마케팅인사이트 회사소개서 091208

Nov. 2009

마케팅인사이트마케팅인사이트마케팅인사이트마케팅인사이트 회사소개서회사소개서회사소개서회사소개서

1. 연혁연혁연혁연혁

2. 마케팅인사이트의마케팅인사이트의마케팅인사이트의마케팅인사이트의 차별점차별점차별점차별점2. 마케팅인사이트의마케팅인사이트의마케팅인사이트의마케팅인사이트의 차별점차별점차별점차별점

3. Marketing Insight Best Practice

4. 회사규모회사규모회사규모회사규모


2009 � 해외해외해외해외 40개국개국개국개국 자동차자동차자동차자동차 영업영업영업영업 및및및및 서비스서비스서비스서비스 만족도만족도만족도만족도 조사조사조사조사

� 제제제제 9차차차차 자동차자동차자동차자동차 기획조사기획조사기획조사기획조사 실시실시실시실시

� 한국한국한국한국 자동차자동차자동차자동차 품질품질품질품질 백서백서백서백서 2009 발간발간발간발간 예정예정예정예정

� 제제제제 9, 10차차차차 이동통신이동통신이동통신이동통신 기획조사기획조사기획조사기획조사 실시실시실시실시 (년년년년 2회회회회)

� 제제제제 5, 6차차차차 방송방송방송방송-통신통신통신통신 융복합융복합융복합융복합 기획조사기획조사기획조사기획조사 실시실시실시실시 (년년년년 2회회회회)

� 제제제제 1, 2차차차차 뉴미디어뉴미디어뉴미디어뉴미디어 기획조사기획조사기획조사기획조사 (표본수표본수표본수표본수 : 1만만만만 5천명천명천명천명) 실시실시실시실시 (년년년년 2회회회회)

2008 � 제제제제 1차차차차 국제국제국제국제 (미국미국미국미국, 영국영국영국영국, 프랑스프랑스프랑스프랑스) 단말기단말기단말기단말기 기획조사기획조사기획조사기획조사 실시실시실시실시

� 뉴미디어뉴미디어뉴미디어뉴미디어 기획조사기획조사기획조사기획조사 개발개발개발개발

� 뉴미디어뉴미디어뉴미디어뉴미디어 기획조사기획조사기획조사기획조사 관련관련관련관련 사전조사사전조사사전조사사전조사 (표본수표본수표본수표본수 : 5천명천명천명천명) 수행수행수행수행


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� 한국한국한국한국 자동차자동차자동차자동차 품질품질품질품질 백서백서백서백서 2008 발간발간발간발간


� 제제제제 3, 4차차차차 방송방송방송방송-통신통신통신통신 융복합융복합융복합융복합 기획조사기획조사기획조사기획조사 실시실시실시실시 (년년년년 2회회회회)

2007 � 온라인온라인온라인온라인 리서치리서치리서치리서치 전문회사전문회사전문회사전문회사 Panel Insight 설립설립설립설립


� 제제제제 5, 6차차차차 이동이동이동이동 통신통신통신통신 기획조사기획조사기획조사기획조사 실시실시실시실시 (이동통신에서이동통신에서이동통신에서이동통신에서 유선유선유선유선 및및및및 통신통신통신통신 일반으로일반으로일반으로일반으로 영역영역영역영역 확장확장확장확장)

� 제제제제 1, 2차차차차 방송방송방송방송·통신통신통신통신 융복합융복합융복합융복합 기획조사기획조사기획조사기획조사 실시실시실시실시 (년년년년 2회회회회)

2006 � 한국한국한국한국 최초로최초로최초로최초로 ESOMAR conference (2006 Telecom) 발표발표발표발표- Leadings from an Advanced Market




2004 � 이동통신이동통신이동통신이동통신 및및및및 단말기단말기단말기단말기 관련관련관련관련 기획조사기획조사기획조사기획조사 개발개발개발개발

� 이동통신이동통신이동통신이동통신 및및및및 단말기단말기단말기단말기 관련관련관련관련 사전조사사전조사사전조사사전조사 (표본수표본수표본수표본수 : 5만명만명만명만명) 수행수행수행수행

� 제제제제 17대대대대 총선을총선을총선을총선을 위한위한위한위한 선거여론조사선거여론조사선거여론조사선거여론조사 (600건건건건 이상이상이상이상) 기획기획기획기획/분석분석분석분석 및및및및 컨설팅컨설팅컨설팅컨설팅

� 가전제품가전제품가전제품가전제품 (11종종종종) 품질지표품질지표품질지표품질지표 수립수립수립수립 및및및및 관리를관리를관리를관리를 위한위한위한위한 조사조사조사조사·컨설팅컨설팅컨설팅컨설팅

� 제제제제 4차차차차 자동차자동차자동차자동차 기획조사기획조사기획조사기획조사 (표본수표본수표본수표본수 : 17만명만명만명만명) 실시실시실시실시

� 제제제제 2차차차차 자동차자동차자동차자동차 품질품질품질품질 컨퍼런스컨퍼런스컨퍼런스컨퍼런스 개최개최개최개최

� 한국한국한국한국 자동차자동차자동차자동차 품질품질품질품질 백서백서백서백서 2004 발간발간발간발간

2003 � 제제제제 1차차차차 자동차자동차자동차자동차 품질품질품질품질 컨퍼런스컨퍼런스컨퍼런스컨퍼런스 개최개최개최개최

� 제제제제 3차차차차 자동차자동차자동차자동차 기획조사기획조사기획조사기획조사 (표본수표본수표본수표본수 : 12만명만명만명만명) 실시실시실시실시

� 자동차자동차자동차자동차 상품기획상품기획상품기획상품기획/품질기획품질기획품질기획품질기획/CPQ향상향상향상향상 조사조사조사조사 컨설팅컨설팅컨설팅컨설팅 수행수행수행수행

� 한국한국한국한국 자동차자동차자동차자동차 품질품질품질품질 백서백서백서백서 2002-03 출판출판출판출판

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� 한국한국한국한국 자동차자동차자동차자동차 품질품질품질품질 백서백서백서백서 2002-03 출판출판출판출판

� 17대대대대 총선총선총선총선 선거전략선거전략선거전략선거전략 수립을수립을수립을수립을 위한위한위한위한 조사조사조사조사 (표본수표본수표본수표본수 : 10만명만명만명만명) 실시실시실시실시

� 휴대폰휴대폰휴대폰휴대폰 상품기획을상품기획을상품기획을상품기획을 위한위한위한위한 조사조사조사조사/컨설팅컨설팅컨설팅컨설팅 수행수행수행수행

� 가전제품가전제품가전제품가전제품 (3종종종종) 품질관리지표품질관리지표품질관리지표품질관리지표 개발개발개발개발 컨설팅컨설팅컨설팅컨설팅/조사조사조사조사 수행수행수행수행

2002 � 제제제제 2차차차차 자동차자동차자동차자동차 기획조사기획조사기획조사기획조사 (표본수표본수표본수표본수 : 15만명만명만명만명) 실시실시실시실시

� 모이자모이자모이자모이자 (모두에게모두에게모두에게모두에게 이익되는이익되는이익되는이익되는 자동차자동차자동차자동차 정보정보정보정보) 리포트리포트리포트리포트 발행발행발행발행 시작시작시작시작 (부정기부정기부정기부정기 : 현재현재현재현재 100호호호호)

2001 � 다음다음다음다음 Communication과과과과 공동사업공동사업공동사업공동사업 계약계약계약계약 체결체결체결체결

� 제제제제 1차차차차 자동차자동차자동차자동차 기획조사기획조사기획조사기획조사 (표본수표본수표본수표본수:12만명만명만명만명)를를를를 실시실시실시실시

� 자동차자동차자동차자동차 CPQ (Consumer Perceived Quality) 상품개발상품개발상품개발상품개발 : TGW, TGR, Stress 등등등등

2000 � 기획기획기획기획 (Syndicated) 조사조사조사조사 및및및및 컨설팅컨설팅컨설팅컨설팅 전문전문전문전문 업체로업체로업체로업체로 설립설립설립설립 (J.D. Power Korea의의의의 후신후신후신후신)

� 자동차자동차자동차자동차 기획조사기획조사기획조사기획조사 개발개발개발개발 (U&A 중심중심중심중심)

� KJK-Test (비율비율비율비율 및및및및 평균평균평균평균 비교비교비교비교 통계통계통계통계 Solution) 개발개발개발개발

2. 마케팅인사이트의마케팅인사이트의마케팅인사이트의마케팅인사이트의 차별점차별점차별점차별점

�최근최근최근최근 Internet의의의의 발달에발달에발달에발달에 따라따라따라따라 조사자료조사자료조사자료조사자료 수집방법에수집방법에수집방법에수집방법에 혁명적인혁명적인혁명적인혁명적인 변화가변화가변화가변화가 일어나고일어나고일어나고일어나고 있습니다있습니다있습니다있습니다�속도와속도와속도와속도와 경제성경제성경제성경제성 그리고그리고그리고그리고 신뢰성신뢰성신뢰성신뢰성 측면에서측면에서측면에서측면에서 상상상상상상상상 이상으로이상으로이상으로이상으로 탁월한탁월한탁월한탁월한 On-line research가가가가 폭발적으로폭발적으로폭발적으로폭발적으로 보급되어보급되어보급되어보급되어 대인대인대인대인 면접이나면접이나면접이나면접이나전화조사전화조사전화조사전화조사 방법을방법을방법을방법을 추월할추월할추월할추월할 것입니다것입니다것입니다것입니다� E-mail 조사는조사는조사는조사는 MI의의의의 주요주요주요주요 조사조사조사조사 방법입니다방법입니다방법입니다방법입니다�최근최근최근최근 Internet의의의의 발달에발달에발달에발달에 따라따라따라따라 조사자료조사자료조사자료조사자료 수집방법에수집방법에수집방법에수집방법에 혁명적인혁명적인혁명적인혁명적인 변화가변화가변화가변화가 일어나고일어나고일어나고일어나고 있습니다있습니다있습니다있습니다�속도와속도와속도와속도와 경제성경제성경제성경제성 그리고그리고그리고그리고 신뢰성신뢰성신뢰성신뢰성 측면에서측면에서측면에서측면에서 상상상상상상상상 이상으로이상으로이상으로이상으로 탁월한탁월한탁월한탁월한 On-line research가가가가 폭발적으로폭발적으로폭발적으로폭발적으로 보급되어보급되어보급되어보급되어 대인대인대인대인 면접이나면접이나면접이나면접이나전화조사전화조사전화조사전화조사 방법을방법을방법을방법을 추월할추월할추월할추월할 것입니다것입니다것입니다것입니다� E-mail 조사는조사는조사는조사는 MI의의의의 주요주요주요주요 조사조사조사조사 방법입니다방법입니다방법입니다방법입니다E-mail Research

Centered

��M.I. is substantially different��M.I. is substantially different��

Panel ResearchCentered

�MI는는는는 총총총총 80여만명에여만명에여만명에여만명에 이르는이르는이르는이르는 한국한국한국한국 최대최대최대최대 규모의규모의규모의규모의 온라인온라인온라인온라인 패널을패널을패널을패널을 보유하고보유하고보유하고보유하고 있습니다있습니다있습니다있습니다�패널패널패널패널 구성은구성은구성은구성은 더블더블더블더블 옵트인옵트인옵트인옵트인(double opt-in)을을을을 거친거친거친거친 20만명의만명의만명의만명의 엑세스패널엑세스패널엑세스패널엑세스패널(access panel)과과과과싱글싱글싱글싱글 옵트인옵트인옵트인옵트인(single opt-in)을을을을 거친거친거친거친 60만명의만명의만명의만명의 응답자응답자응답자응답자 패널패널패널패널(respondent panel)로로로로이원화이원화이원화이원화 되어되어되어되어 있습니다있습니다있습니다있습니다�MI는는는는 총총총총 80여만명에여만명에여만명에여만명에 이르는이르는이르는이르는 한국한국한국한국 최대최대최대최대 규모의규모의규모의규모의 온라인온라인온라인온라인 패널을패널을패널을패널을 보유하고보유하고보유하고보유하고 있습니다있습니다있습니다있습니다�패널패널패널패널 구성은구성은구성은구성은 더블더블더블더블 옵트인옵트인옵트인옵트인(double opt-in)을을을을 거친거친거친거친 20만명의만명의만명의만명의 엑세스패널엑세스패널엑세스패널엑세스패널(access panel)과과과과싱글싱글싱글싱글 옵트인옵트인옵트인옵트인(single opt-in)을을을을 거친거친거친거친 60만명의만명의만명의만명의 응답자응답자응답자응답자 패널패널패널패널(respondent panel)로로로로이원화이원화이원화이원화 되어되어되어되어 있습니다있습니다있습니다있습니다

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DIFFERENCES

Centered 이원화이원화이원화이원화 되어되어되어되어 있습니다있습니다있습니다있습니다이원화이원화이원화이원화 되어되어되어되어 있습니다있습니다있습니다있습니다�기획조사는기획조사는기획조사는기획조사는 시도하기도시도하기도시도하기도시도하기도 어렵지만어렵지만어렵지만어렵지만 성공하기는성공하기는성공하기는성공하기는 더욱더욱더욱더욱 어렵습니다어렵습니다어렵습니다어렵습니다�MI는는는는 자동차자동차자동차자동차, 통신통신통신통신, 방통융합방통융합방통융합방통융합 기획조사기획조사기획조사기획조사 등등등등 다양한다양한다양한다양한 기획조사를기획조사를기획조사를기획조사를성공적으로성공적으로성공적으로성공적으로 수행해수행해수행해수행해 왔습니다왔습니다왔습니다왔습니다�기획조사는기획조사는기획조사는기획조사는 시도하기도시도하기도시도하기도시도하기도 어렵지만어렵지만어렵지만어렵지만 성공하기는성공하기는성공하기는성공하기는 더욱더욱더욱더욱 어렵습니다어렵습니다어렵습니다어렵습니다�MI는는는는 자동차자동차자동차자동차, 통신통신통신통신, 방통융합방통융합방통융합방통융합 기획조사기획조사기획조사기획조사 등등등등 다양한다양한다양한다양한 기획조사를기획조사를기획조사를기획조사를성공적으로성공적으로성공적으로성공적으로 수행해수행해수행해수행해 왔습니다왔습니다왔습니다왔습니다Syndicated Research

Centered

�소비자만이소비자만이소비자만이소비자만이 제품과제품과제품과제품과 서비스의서비스의서비스의서비스의 품질을품질을품질을품질을 평가할평가할평가할평가할 수수수수 있습니다있습니다있습니다있습니다�중요한중요한중요한중요한 것은것은것은것은 인식된인식된인식된인식된 품질의품질의품질의품질의 이미지가이미지가이미지가이미지가 아닌아닌아닌아닌 소비자가소비자가소비자가소비자가 경험한경험한경험한경험한 품질입니다품질입니다품질입니다품질입니다�소비자만이소비자만이소비자만이소비자만이 제품과제품과제품과제품과 서비스의서비스의서비스의서비스의 품질을품질을품질을품질을 평가할평가할평가할평가할 수수수수 있습니다있습니다있습니다있습니다�중요한중요한중요한중요한 것은것은것은것은 인식된인식된인식된인식된 품질의품질의품질의품질의 이미지가이미지가이미지가이미지가 아닌아닌아닌아닌 소비자가소비자가소비자가소비자가 경험한경험한경험한경험한 품질입니다품질입니다품질입니다품질입니다Quality Measurement

Centered

�매년매년매년매년 10만명이만명이만명이만명이 넘는넘는넘는넘는 참가자의참가자의참가자의참가자의 기획조사를기획조사를기획조사를기획조사를 적어도적어도적어도적어도 3번번번번 수행하는수행하는수행하는수행하는 조사회사는조사회사는조사회사는조사회사는 찾아보기찾아보기찾아보기찾아보기 힘듭니다힘듭니다힘듭니다힘듭니다�MI는는는는 80만명이만명이만명이만명이 넘는넘는넘는넘는 패널과패널과패널과패널과 2백만백만백만백만 이상의이상의이상의이상의 축적된축적된축적된축적된 응답자응답자응답자응답자DB를를를를 보유하고보유하고보유하고보유하고 있습니다있습니다있습니다있습니다�매년매년매년매년 10만명이만명이만명이만명이 넘는넘는넘는넘는 참가자의참가자의참가자의참가자의 기획조사를기획조사를기획조사를기획조사를 적어도적어도적어도적어도 3번번번번 수행하는수행하는수행하는수행하는 조사회사는조사회사는조사회사는조사회사는 찾아보기찾아보기찾아보기찾아보기 힘듭니다힘듭니다힘듭니다힘듭니다�MI는는는는 80만명이만명이만명이만명이 넘는넘는넘는넘는 패널과패널과패널과패널과 2백만백만백만백만 이상의이상의이상의이상의 축적된축적된축적된축적된 응답자응답자응답자응답자DB를를를를 보유하고보유하고보유하고보유하고 있습니다있습니다있습니다있습니다Database Centered


E-mail Research Centered1

온라인 조사는 banner를 시작으로, e-mail, messenger, blog등 다양한 방법들이 개발되어 왔습니다.

그 중에서 e-mail 조사조사조사조사는 표본오차와표본오차와표본오차와표본오차와 비표본오차비표본오차비표본오차비표본오차, 절차의절차의절차의절차의 통제라는통제라는통제라는통제라는 측면에서측면에서측면에서측면에서 가장가장가장가장 효과적인효과적인효과적인효과적인 방법입니다방법입니다방법입니다방법입니다.

전통적으로 우편조사는 가장 신뢰도 높은 자료수집 방법으로 평가 받아 왔습니다.

J.D.Power를 비롯하여 세계적으로 권위 있는 CPQ 조사기관들의 자료수집은 공통적으로 우편 조사에 기반하고

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J.D.Power를 비롯하여 세계적으로 권위 있는 CPQ 조사기관들의 자료수집은 공통적으로 우편 조사에 기반하고

있습니다.

e-mail 조사는 기존기존기존기존 우편조사의우편조사의우편조사의우편조사의 장점과장점과장점과장점과 함께함께함께함께 패널의패널의패널의패널의 모집모집모집모집 및및및및 운영운영운영운영 기술의기술의기술의기술의 발전발전발전발전, 조사도중조사도중조사도중조사도중 실행실행실행실행 가능한가능한가능한가능한 실시간실시간실시간실시간

커뮤니케이션커뮤니케이션커뮤니케이션커뮤니케이션 기술의기술의기술의기술의 활용활용활용활용 등으로 조사자료의 신뢰성을 크게 높여주었습니다.

e-mail 조사는 저렴하고 신속할 뿐만 아니라 자료의 신뢰도와 타당도가 상대적으로 월등하여,

현재현재현재현재 미국미국미국미국, 일본일본일본일본, 호주호주호주호주 등의등의등의등의 선진국에서는선진국에서는선진국에서는선진국에서는 개별면접과개별면접과개별면접과개별면접과 전화조사를전화조사를전화조사를전화조사를 넘어넘어넘어넘어 가장가장가장가장 보편적인보편적인보편적인보편적인 방법방법방법방법으로 활용되고 있습니다.


Panel Research Centered2

리서치를 위한 자료수집방법에 패러다임의 전환이 진행되고 있습니다.

그 첫 번째는 온라인으로의 전환이며, 다른 하나는 패널리서치의 발전입니다.

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패널이란 이메일이메일이메일이메일, 전화전화전화전화, SMS 등의 방법을 통해 자발적으로자발적으로자발적으로자발적으로 조사에조사에조사에조사에 참여할참여할참여할참여할 의향을의향을의향을의향을 가진가진가진가진 사람들사람들사람들사람들을 말합니다.

Marketing Insight는 80여만 명(2009년 6월 현재 804,064명)의 패널을 보유하고 있습니다.

패널이란 Marketing Insight의의의의 패널패널패널패널은 다른 회사의 자료수집을 위해서는 사용된 적이 없는 순수한

proprietary panel입니다. Marketing Insight는 보유 패널의 공유를 위해

panel providing company인인인인 Panel Insight를를를를 설립설립설립설립, 운영운영운영운영하고 있습니다.


Syndicated Research Centered3

기획조사(syndicated research)란 조사회사가조사회사가조사회사가조사회사가 독자적으로독자적으로독자적으로독자적으로 설계하여설계하여설계하여설계하여 수행하는수행하는수행하는수행하는 리서치리서치리서치리서치입니다. 여러 조사회사들이

다양한 분야에서 시장을 이해하고 예측하기 위한 상품들을 내놓고 있습니다

소비자 지각품질 분야에서는 consumer reports, J.D.Power & Associated가 기획조사를기획조사를기획조사를기획조사를 실시하는실시하는실시하는실시하는 대표적인대표적인대표적인대표적인

기관기관기관기관들입니다.

성공적인 기획조사를 개발하는 것은 결코 간단하지 않은 일입니다.

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성공적인 기획조사를 개발하는 것은 결코 간단하지 않은 일입니다.

먼저 기업고객에게 필요한필요한필요한필요한 정보를정보를정보를정보를 정확히정확히정확히정확히 파악파악파악파악하고 있어야 하며, 그것을 가치 있는 방식으로 제공해야 합니다.

또한 경쟁사와 기초정보를 공유하더라도 우리의우리의우리의우리의 리서치리서치리서치리서치 결과가결과가결과가결과가 더욱더욱더욱더욱 유용할유용할유용할유용할 것이라는것이라는것이라는것이라는 확신확신확신확신이 있어야 합니다.

Marketing Insight는 2000년부터 자동차와자동차와자동차와자동차와 통신분야통신분야통신분야통신분야의 기획조사를 독자적으로 개발하여

성공적으로 운영해오고 있습니다.


Syndicated Research Centered3

Marketing Insight 기획조사의기획조사의기획조사의기획조사의 특징특징특징특징

Marketing Insight 기획조사의기획조사의기획조사의기획조사의 신뢰성신뢰성신뢰성신뢰성 확보확보확보확보 방법방법방법방법

초대형초대형초대형초대형

시장시장시장시장 전체를전체를전체를전체를 조감한조감한조감한조감한 규모규모규모규모

(표본자료표본자료표본자료표본자료 10만만만만 이상이상이상이상)

초신속초신속초신속초신속

가장가장가장가장 최근의최근의최근의최근의 동향동향동향동향 파악파악파악파악

(자료수집자료수집자료수집자료수집 3주주주주 내외내외내외내외)

초범용초범용초범용초범용

다양한다양한다양한다양한 활용활용활용활용 가능성가능성가능성가능성 제시제시제시제시

초세분초세분초세분초세분

2차차차차, 3차차차차 하위하위하위하위 집단으로집단으로집단으로집단으로

다차원적다차원적다차원적다차원적 분석분석분석분석 가능가능가능가능

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Pre-fieldwork Stage

In-fieldwork Stage

Post-fieldwork Stage

� 조사 참여 권유 E-mail 수신자만 응답 가능(발송 메일에 고유번호 설정)

� 이름/주민번호(앞번호)/전화번호 등 자동체크시스템에 의해 동일인 제거(1인 1회 응답)� Web 설문지에 대한 Pilot Test를 통해설문 진행상의 예상 문제점을 미리 파악하여설문 항목의 신뢰성과 타당성 제고

� Out-lier/wild code 확인� Logical error/Response Set 확인� 응답시간 확인


Quality Measurement Centered4

우리는 소비자지각품질소비자지각품질소비자지각품질소비자지각품질(CPQ:Consumer Perceived Quality)의 정확한 측정을 통해 고객사 제품의

품질 향상을 지원합니다.

소비자지각품질소비자지각품질소비자지각품질소비자지각품질은 체감품질과체감품질과체감품질과체감품질과 체험품질체험품질체험품질체험품질로 구성됩니다.

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소비자지각품질소비자지각품질소비자지각품질소비자지각품질(CPQ:Consumer Perceived Quality)의의의의 구성구성구성구성

CPQ

제품제품제품제품 서비스서비스서비스서비스

TGR, TGW 주요주요주요주요 접점에서의접점에서의접점에서의접점에서의

만족도만족도만족도만족도TQS의의의의 측정과제측정과제측정과제측정과제

TGW �� IQI TGR �� APPEAL초점초점초점초점 얼마나고장이 있는가 소비자가만족하는가영역영역영역영역/내용내용내용내용 결함, 문제점 중심- 전원 꺼짐- 소음 발생 기능, 디자인 평가

- 디자인 우수- 성능 우수주효과주효과주효과주효과 고객 불만 고객 만족영향영향영향영향요인요인요인요인 불만야기/고객이탈 만족유발/충성화

Dissatisfaction

SatisfactionPerfomance

APPEAL매력품질당연품질

TGR

Things Gone Right

TGW

Things Gone Wrong

�국내국내국내국내 유일의유일의유일의유일의 자동차자동차자동차자동차 전문전문전문전문 리서치리서치리서치리서치/컨설팅컨설팅컨설팅컨설팅 회사회사회사회사

설립설립설립설립 일자일자일자일자 : 2000년년년년 10월월월월대표대표대표대표 이사이사이사이사 : 김진국김진국김진국김진국 (전전전전 J.D Power Korea 대표대표대표대표)

1� 매년매년매년매년 7월월월월 10만명만명만명만명 내외내외내외내외 조사조사조사조사 실시실시실시실시자동차자동차자동차자동차 기획조사기획조사기획조사기획조사

Year 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Sample size

95,472 105,149 106,088 139,825 171,499 118,195 129,277 126,458

3. 기획기획기획기획 조사조사조사조사 소개소개소개소개 - 자동차자동차자동차자동차 부문부문부문부문

- 10/23 -

2

� 2003년년년년 이후이후이후이후 매년매년매년매년 자동차자동차자동차자동차 품질백서품질백서품질백서품질백서 출판출판출판출판

2003년년년년(1차차차차 발간발간발간발간)

2008년년년년

� 다양한다양한다양한다양한 신디케이트신디케이트신디케이트신디케이트(Syndicate) 상품으로상품으로상품으로상품으로 구성구성구성구성

초기품질, 내구품질, 영업만족도, 서비스만족도, 상품성,

U&A (Usage & Attitude)

품질백서품질백서품질백서품질백서3

상품상품상품상품 구성구성구성구성

~

size

Ad-hoc자동차자동차자동차자동차 기획조사기획조사기획조사기획조사

� 2001년 이후 매년 10만명 내외 조사 실시

- OSAT/CSI/SSI/TGW-i/TGW-d/TGR/U&A조사

- 마케팅인사이트 독자 개발 : 품질 스트레스 지수

� 2003년 부터 자동차 품질백서 출판

- 기획조사 결과 언론 발표

� 품질품질품질품질 개선개선개선개선 활동활동활동활동 평가조사평가조사평가조사평가조사 (Quality Tracking Study)

- RSM(연 2~3회 실시)

- GMDAT(월 1회 정기조사 실시)

- SYM(연 2회 실시)

� 상품상품상품상품 및및및및 마케팅마케팅마케팅마케팅 조사조사조사조사

연혁연혁연혁연혁 및및및및 주요주요주요주요 활동활동활동활동


- 11/23 -

- 기획조사 결과 언론 발표

- 3대 중앙지(조선/ 동아/ 중앙) 연 30회 이상

- 자동차 잡지 기사 제공 : 카모드(정기적), 카라이프(부정기적)

� Ad-claim : 2004년부터 RSM 구입, 2007년 GMDAT � 광고 활용

� 주요 고객사 : RSM, GMDAT, SYM, Kia, Honda 등

- 상품성/ 런칭/ Photo Clinic 조사 실시

: GMDAT/ Honda/ Mitsubishi 등

- STP 전략 수립 조사

: GMDAT, RSM, Honda, Lexus 등

- 각종 마케팅 전략 수립 조사

: SYM, GMDAT, Honda, Audi, BMW 등

- 영업/ 서비스 만족도 조사, 미스터리 샵 조사

: SYM, GMDAT, Lexus 등

� KMC KMC KMC KMC 고객고객고객고객 만족도만족도만족도만족도 조사조사조사조사 ((((전세계전세계전세계전세계 약약약약 60606060여개국여개국여개국여개국))))

- Sales Service Customer Satisfaction

- Aftersales Service Customer Satisfaction

1. 기획조사기획조사기획조사기획조사 응답자응답자응답자응답자 구성구성구성구성

조사 방법 :E-mail Survey

표본 구성 :제8차(2008년) 자동차 기획조사

전체전체전체전체 샘플샘플샘플샘플

자동차자동차자동차자동차 보유자보유자보유자보유자

U&A

95,472��

89,686 ��


- 12/23 -

자동차자동차자동차자동차 보유자보유자보유자보유자

과거과거과거과거 1년년년년 이내이내이내이내 A/S 경험자경험자경험자경험자

2003~2008 새새새새 차차차차 구입자구입자구입자구입자

6개월개월개월개월 이내이내이내이내 새새새새 차차차차 구입자구입자구입자구입자

지난지난지난지난 1년년년년 이내이내이내이내 새새새새 차차차차 구입자구입자구입자구입자

CPQ

CSI

TGW

TGW-i

TGR/SSI

38,003 ��

37,626��

9,898 ��

5,793 ��

5,374 ��

구구구구 분분분분 구입시점구입시점구입시점구입시점(보유기간보유기간보유기간보유기간)

주요주요주요주요 조사조사조사조사 내용내용내용내용보유보유보유보유 및및및및 사용실태사용실태사용실태사용실태 구매구매구매구매 계획계획계획계획 품질품질품질품질 스트레스스트레스스트레스스트레스 TGW 경험경험경험경험 A/S 이용이용이용이용 구입과정구입과정구입과정구입과정 평가평가평가평가 TGR 평가평가평가평가새새새새 차차차차구입자구입자구입자구입자

2008년(3MIS) � - � � � � �

2007년(6MIS) � - � � � � �

2006년(1YIS) � � � � � � �

2005년(2YIS) � � � � � - -

2004년(3YIS) � � � � � - -

차량구입차량구입차량구입차량구입/보유보유보유보유 상황별상황별상황별상황별 조사조사조사조사 내용내용내용내용

a

b

c

d e f

2. 주요주요주요주요 조사조사조사조사 내용내용내용내용


- 13/23 -

2004년(3YIS) � � � � � - -

2003년(4YIS) � � � � � - -

2001년 ~ (6YIS) � � � � � - -중고차중고차중고차중고차 구입자구입자구입자구입자 전 체 � � � - � - -비보유자비보유자비보유자비보유자 전 체 - � - - - - -

a. 품질스트레스 : QSI (Quality Stress Index)

b. 초기품질 : TGW-i (Things Gone Wrong-Initial)

c. 내구품질 : TGW-d (Things Gone Wrong-durability)

d. A/S 만족 : CSI (Customer Service Index)

e. 영업만족 : SSI (Sales Satisfaction Index)

f. 상품성 : TGR (Things Gone Right)

3. 7개개개개 CPQ 지표지표지표지표

• SSI (Sales Satisfaction Index)• 2007년 7월 ~ 2008년 6월 새 차 구입자

• CSI (Customer Service Index)• 2007 7 ~ 2008 6 /

• QSI (Quality Stress Index)• 2007년 새 차 구입자 (평균 1년 경과)

종종종종

ServiceService

영업영업영업영업

서비스서비스서비스서비스

종합종합종합종합종합종합종합종합 품질스트레스품질스트레스품질스트레스품질스트레스


- 14/23 -

CPQ• 2007년 7월 ~ 2008년 6월 직영/지정 서비스사업소 이용자

• TGW-i (Things Gone Wrong-Initial): JDPA 기준(IQS)

• 2008년 1월 ~ 6월 새 차 구입자

• TGR (Things Gone Right): JDPA 기준(APEAL)

• 2007년 7월 ~ 2008년 6월 새 차 구입자

• TGW-d (Things Gone Wrong-Durability): JDPA 기준(VDS)

• 2005년 새 차 구입자 (3년 경과)

종종종종합합합합체체체체감감감감만만만만족족족족

ProductProduct

결함ㆍ문제점결함ㆍ문제점결함ㆍ문제점결함ㆍ문제점

상품성상품성상품성상품성

서비스서비스서비스서비스

4. 측정지표측정지표측정지표측정지표 종류와종류와종류와종류와 정의정의정의정의

Key findingsKey findings 내용내용내용내용(2008년년년년 기준기준기준기준)내용내용내용내용(2008년년년년 기준기준기준기준)

초기품질초기품질초기품질초기품질 점수점수점수점수대상 : 새 차 구입 후 6개월 이내인 소비자(2008년 1~6월)문항 : 엔진 등 13개 부문 170개 항목에서 경험한 결함·문제점 수의 100대당 평균

내구품질내구품질내구품질내구품질 점수점수점수점수대상 : 새 차 구입 후 3년 경과한 소비자(2005년)

종합종합종합종합 체감만족도체감만족도체감만족도체감만족도종합종합종합종합 체감만족률체감만족률체감만족률체감만족률

대상 : 새 차 구입 후 6개월 이내인 소비자(2008년 1~6월)문항 : 영업·서비스·품질을 종합해 볼 때 그 회사에 대해 10점 만점에 몇 점을 줄 것인가?(평균, %)


- 15/23 -

품질품질품질품질 스트레스스트레스스트레스스트레스대상 : 2007년 새 차 구입자(평균 1년 경과)문항 : 고장, 서비스에 관련된 18개 항목에서 경험한 스트레스 요소의 100대당 평균 지적 건수

A/S 만족도만족도만족도만족도A/S 만족률만족률만족률만족률

대상 : 지난 1년간 직영 또는 지정사업소 이용 경험자문항 : 이용한 직영·지정 서비스 사업소에 대해 10점 만점에 몇 점을 줄 것인가?(평균, %)

영업영업영업영업 만족도만족도만족도만족도영업영업영업영업 만족률만족률만족률만족률

대상 : 새 차 구입 후 1년 이내인 소비자(2007년 7월~2008년 6월)문항 : 영업점소·영업사원에 대해 10점 만점에 몇 점을 줄 것인가?(평균, %)

내구품질내구품질내구품질내구품질 점수점수점수점수대상 : 새 차 구입 후 3년 경과한 소비자(2005년)문항 : 엔진 등 13개 부문 170개 항목에서 경험한 결함·문제점 수의 100대당 평균

상품성상품성상품성상품성 평가점수평가점수평가점수평가점수상품성상품성상품성상품성 만족률만족률만족률만족률

대상 : 새 차 구입 후 1년 이내인 소비자(2007년 7월~2008년 6월)문항 : 엔진 등 7개 차원을 모두 고려할 때 10점 만점에 몇 점을 줄 것인가?(평균, %)

5. 기획조사기획조사기획조사기획조사 Report 구성과구성과구성과구성과 활용활용활용활용 방안방안방안방안

MeasurementReports

13개 부문 / 170개 항목/ 344개 세부항목

초기품질초기품질초기품질초기품질

(TGW-i)

내구품질내구품질내구품질내구품질

(TGW-d)

영업소, 영업사원, 인도과정 3개 차원/ 27개 항목, 종합 5개 항목

영업영업영업영업 만족도만족도만족도만족도

(SSI)

활용활용활용활용 방안방안방안방안

� 차를 사용하면서 경험한 결함 및 문제점 측정

� 품질 점수 년도별 Trend 점검� 제조사/차급/모델별 경쟁력 진단� 품질 향상을 위한 목표 수립 및 성과 평가

� 경쟁사/경쟁모델 대비 차별화 Point 확인

� 연도별 만족도 Trend 점검� 제조사간/제조사내 경쟁력 진단� 영업/서비스 품질 향상을 위한 목표 수립 및 성과 평가


- 16/23 -

21개 항목, 종합 2개 항목서비스서비스서비스서비스 만족도만족도만족도만족도

(CSI)

7개 차원, 56개 항목상품성상품성상품성상품성

(TGR)

보유 / 구매 / 상품성/ 품질스트레스 / 구매계획 등

U&A(Usage & Attitude)

� 엔진, 변속기 등 세부항목에 대한 만족도 파악� 자동차 상품성에 대한 년도별 Trend 점검� 제조사/차급/모델별 경쟁력 진단� 차별화 Point 파악을 통한 Positioning 구축� 약점 파악을 통해 상품 개발 Process 반영

� 영업/서비스 품질 향상을 위한 목표 수립 및 성과 평가� 권역/지점별 경쟁력 진단� 만족도 향상을 위한 핵심 개선 과제 선정

� 국내 자동차 시장환경 및 현황 파악 (Market Trend 등)� 차량 보유자/구매 계획자 특성 진단 (Targeting)� 차량 구매/이용 행태 점검� 제조사/차급별 경쟁관계 분석 영업/마케팅전략수립� 제조사/차량 이미지 경쟁력 진단

(중장기 기업이미지 전략 수립)

AquariumSampling을을을을 통한통한통한통한

Follow-Up Study

표본표본표본표본 확보가확보가확보가확보가 어려운어려운어려운어려운 Target을을을을

빠르고빠르고빠르고빠르고 정확하게정확하게정확하게정확하게 추출하여추출하여추출하여추출하여 다양한다양한다양한다양한

방법의방법의방법의방법의 사후사후사후사후 Follow-Up Study 가능가능가능가능Panel 정보를정보를정보를정보를 자동차자동차자동차자동차 제조사제조사제조사제조사/통신사에통신사에통신사에통신사에 제공해도제공해도제공해도제공해도 좋다고좋다고좋다고좋다고

Permission을을을을 받아서받아서받아서받아서 고객사고객사고객사고객사 내부내부내부내부 DB와와와와

연계연계연계연계·활용을활용을활용을활용을 지원지원지원지원

�� 대규모대규모대규모대규모 패널을패널을패널을패널을 기반으로기반으로기반으로기반으로 다양한다양한다양한다양한 조사를조사를조사를조사를 연계연계연계연계/수행하고수행하고수행하고수행하고 있음있음있음있음 �� 대규모대규모대규모대규모 패널을패널을패널을패널을 기반으로기반으로기반으로기반으로 다양한다양한다양한다양한 조사를조사를조사를조사를 연계연계연계연계/수행하고수행하고수행하고수행하고 있음있음있음있음 ��


1) 국내국내국내국내 최대최대최대최대 규모규모규모규모 Panel 보유보유보유보유 _ 패널을패널을패널을패널을 활용한활용한활용한활용한 다양한다양한다양한다양한 조사조사조사조사 방법방법방법방법

- 17/23 -

CRM 활용활용활용활용

특수특수특수특수 목적목적목적목적 패널패널패널패널

구축구축구축구축 및및및및 운영운영운영운영

Study

마케팅인사이트의마케팅인사이트의마케팅인사이트의마케팅인사이트의 Panel을을을을바탕으로바탕으로바탕으로바탕으로 다양한다양한다양한다양한 Panel을을을을신속하고신속하고신속하고신속하고, 용이하게용이하게용이하게용이하게 구축구축구축구축

정성정성정성정성, 정량정량정량정량 등등등등다양한다양한다양한다양한 조사조사조사조사 방법론방법론방법론방법론 적용적용적용적용

정성정성정성정성, 정량정량정량정량 등등등등다양한다양한다양한다양한 조사조사조사조사 방법론방법론방법론방법론 적용적용적용적용

RM 활용활용활용활용C

개인 정보(유선 전화번호, 휴대폰 브랜드 등)를 통신사에 제공해도 좋다고 Permission을 받아 고객사 내부 DB와 연계 분석개인 정보(유선 전화번호, 휴대폰 브랜드 등)를 통신사에 제공해도 좋다고 Permission을 받아 고객사 내부 DB와 연계 분석

CRM 활용의활용의활용의활용의 예예예예

�� 마케팅인사이트의마케팅인사이트의마케팅인사이트의마케팅인사이트의 조사조사조사조사 자료와자료와자료와자료와 고객사고객사고객사고객사 내부내부내부내부 고객고객고객고객 DB를를를를 접목하여접목하여접목하여접목하여 추가추가추가추가 분석이분석이분석이분석이 가능가능가능가능 �� 마케팅인사이트의마케팅인사이트의마케팅인사이트의마케팅인사이트의 조사조사조사조사 자료와자료와자료와자료와 고객사고객사고객사고객사 내부내부내부내부 고객고객고객고객 DB를를를를 접목하여접목하여접목하여접목하여 추가추가추가추가 분석이분석이분석이분석이 가능가능가능가능 ��



- 18/23 -

� 고객 Need, Value, Loyalty + Demographics, Behavior, 기타 고객 특성

� ARPU, 사용기간, 사용패턴 (주중, 주말, 심야 등)Cross/up-sell (유선전화, 초고속인터넷, ...)

� Customer Segmentation, Satisfaction Spectrum, Lifetime Value

� Acquisition : 고객 획득을 위한 우량 목표 고객 집단 발굴

� Cross/up-sell : 가치 증대가 예상되는 목표 고객 선정

� Retention : 해지/이탈 가능성이 높은 고객 선정 및 관리

�� 고객과의고객과의고객과의고객과의 장기적인장기적인장기적인장기적인 관계관계관계관계 구축을구축을구축을구축을 위한위한위한위한 교화적인교화적인교화적인교화적인 마케팅마케팅마케팅마케팅 활동활동활동활동 수행수행수행수행 지원지원지원지원

활용활용활용활용

CRM 분석분석분석분석 수행수행수행수행

고객사고객사고객사고객사 내부내부내부내부 DB와와와와 연계연계연계연계(전화번호전화번호전화번호전화번호)

고객고객고객고객 데이터데이터데이터데이터 수집수집수집수집

quarium Sampling을을을을 통한통한통한통한 Follow-Up study 용이용이용이용이A

표본 확보가 어려운 Target을 빠르고 정확하게 추출하여 E-Mail Survey, FGD, Gang Survey 등 다양한 방법으로 사후

Follow-Up Study 진행이 용이함

표본 확보가 어려운 Target을 빠르고 정확하게 추출하여 E-Mail Survey, FGD, Gang Survey 등 다양한 방법으로 사후

Follow-Up Study 진행이 용이함

초고속인터넷초고속인터넷초고속인터넷초고속인터넷 서비스서비스서비스서비스

Aquarium Sampling의의의의 예예예예

�� 기기기기 확보된확보된확보된확보된 패널패널패널패널 응답자료에응답자료에응답자료에응답자료에 기초하여기초하여기초하여기초하여 심층적인심층적인심층적인심층적인 후속조사가후속조사가후속조사가후속조사가 용이함용이함용이함용이함 �� 기기기기 확보된확보된확보된확보된 패널패널패널패널 응답자료에응답자료에응답자료에응답자료에 기초하여기초하여기초하여기초하여 심층적인심층적인심층적인심층적인 후속조사가후속조사가후속조사가후속조사가 용이함용이함용이함용이함 ��



- 19/23 -

초고속인터넷초고속인터넷초고속인터넷초고속인터넷 서비스서비스서비스서비스지속지속지속지속 이용이용이용이용 의향의향의향의향 결합상품결합상품결합상품결합상품 이용의향이용의향이용의향이용의향 이용의향이용의향이용의향이용의향 서비스사서비스사서비스사서비스사

변경의향변경의향변경의향변경의향있음있음있음있음

이용의향이용의향이용의향이용의향있음있음있음있음

고객사고객사고객사고객사

. . . . . .

� Target 특성은특성은특성은특성은?

� 선호하는선호하는선호하는선호하는 결합상품의결합상품의결합상품의결합상품의 유형은유형은유형은유형은?

� 결합상품을결합상품을결합상품을결합상품을 이용하려는이용하려는이용하려는이용하려는 이유는이유는이유는이유는?

- 결합상품에결합상품에결합상품에결합상품에 따른따른따른따른 고객사로의고객사로의고객사로의고객사로의 Churn 영향력영향력영향력영향력 확인확인확인확인

및및및및 해당해당해당해당 Target의의의의 핵심핵심핵심핵심 니즈니즈니즈니즈 파악파악파악파악 가능가능가능가능 -- 결합상품에결합상품에결합상품에결합상품에 따른따른따른따른 고객사로의고객사로의고객사로의고객사로의 Churn 영향력영향력영향력영향력 확인확인확인확인

및및및및 해당해당해당해당 Target의의의의 핵심핵심핵심핵심 니즈니즈니즈니즈 파악파악파악파악 가능가능가능가능 -

Follow-UpStudy

수수수수 목적목적목적목적 패널패널패널패널 구축구축구축구축 및및및및 운영운영운영운영특특특특

대규모대규모대규모대규모 Panel을을을을 바탕으로바탕으로바탕으로바탕으로 특수특수특수특수 목적목적목적목적 패널을패널을패널을패널을 신속하고신속하고신속하고신속하고 용이하게용이하게용이하게용이하게 구축구축구축구축 가능가능가능가능

� 급변하는 시장환경 내 소비자 Needs의 지속적 탐색 및 신속한 의사 결정 지원 가능

대규모대규모대규모대규모 Panel을을을을 바탕으로바탕으로바탕으로바탕으로 특수특수특수특수 목적목적목적목적 패널을패널을패널을패널을 신속하고신속하고신속하고신속하고 용이하게용이하게용이하게용이하게 구축구축구축구축 가능가능가능가능

� 급변하는 시장환경 내 소비자 Needs의 지속적 탐색 및 신속한 의사 결정 지원 가능

Panel 구축의구축의구축의구축의 및및및및 운영의운영의운영의운영의 예예예예


�� 자동차자동차자동차자동차 제조사제조사제조사제조사/정보통신정보통신정보통신정보통신 시장에서의시장에서의시장에서의시장에서의 다양한다양한다양한다양한 경험을경험을경험을경험을 바탕으로바탕으로바탕으로바탕으로 특수특수특수특수 목적에목적에목적에목적에 적합한적합한적합한적합한

패널의패널의패널의패널의 구축구축구축구축 및및및및 운영운영운영운영 가능가능가능가능 ��

�� 자동차자동차자동차자동차 제조사제조사제조사제조사/정보통신정보통신정보통신정보통신 시장에서의시장에서의시장에서의시장에서의 다양한다양한다양한다양한 경험을경험을경험을경험을 바탕으로바탕으로바탕으로바탕으로 특수특수특수특수 목적에목적에목적에목적에 적합한적합한적합한적합한

패널의패널의패널의패널의 구축구축구축구축 및및및및 운영운영운영운영 가능가능가능가능 ��


- 20/23 -

전략적전략적전략적전략적소규모소규모소규모소규모 패널패널패널패널EarlyAdapter 패널패널패널패널Critical

Innovator 패널패널패널패널高高高高

특정특정특정특정 서비스서비스서비스서비스 이용이용이용이용 및및및및Segment 해당자해당자해당자해당자Early Adapter 성향성향성향성향 보유자보유자보유자보유자Creative 및및및및

Innovator성향성향성향성향 보유자보유자보유자보유자 특정특정특정특정 Offer별별별별 이용자이용자이용자이용자 패널패널패널패널 운영운영운영운영 중중중중(’06년년년년~)� 특정 Target 대상의 서비스 개발 및 개선방향 도출에 활용MI 패널패널패널패널 중중중중 상위상위상위상위 약약약약 15~20% 해당해당해당해당

� 서비스 평가 및 Unmet Needs 탐색에 활용MI 패널패널패널패널 중중중중 상위상위상위상위 약약약약 1~2% 해당해당해당해당� 신규 서비스 개발 및 Concept 평가에 활용

Panel

조사난이도

조사난이도

조사난이도

조사난이도

- 특정특정특정특정 상품의상품의상품의상품의Main Target 및및및및 Opinion Leader를를를를 대상으로대상으로대상으로대상으로

서비스서비스서비스서비스 개발개발개발개발 및및및및 개선방향개선방향개선방향개선방향 등을등을등을등을 도출하기도출하기도출하기도출하기 위해위해위해위해 활용활용활용활용 -- 특정특정특정특정 상품의상품의상품의상품의Main Target 및및및및 Opinion Leader를를를를 대상으로대상으로대상으로대상으로

서비스서비스서비스서비스 개발개발개발개발 및및및및 개선방향개선방향개선방향개선방향 등을등을등을등을 도출하기도출하기도출하기도출하기 위해위해위해위해 활용활용활용활용 -

기존기존기존기존 Diary 조사의조사의조사의조사의 한계를한계를한계를한계를 극복하기극복하기극복하기극복하기 위해위해위해위해

Web에서에서에서에서 응답응답응답응답 가능한가능한가능한가능한 Diary를를를를 구성구성구성구성� 서비스 등 실제 이용 상황을 빠르고자유롭게 기술 가능하며, 응답 내용의실시간 모니터링 가능� 응답내용의 모니터링이 가능하므로

Diary 조사 직후 Follow up study 용이소비자의소비자의소비자의소비자의 일상일상일상일상 생활을생활을생활을생활을 밀착밀착밀착밀착 관찰하여관찰하여관찰하여관찰하여

소비자의소비자의소비자의소비자의 행동과행동과행동과행동과 동기를동기를동기를동기를 이해하는이해하는이해하는이해하는 방법방법방법방법

� 객관적 관점에서 모든 요소간의 관계를전체적 관점(holistic view)에서 이해� FGD 등 실험적 연구보다 인위 조정이 적음 Web Diary


�� Web Diary, Creative Workshop, Ethnography 등등등등 새로운새로운새로운새로운 조사방법의조사방법의조사방법의조사방법의 다양한다양한다양한다양한 적용적용적용적용 �� Web Diary, Creative Workshop, Ethnography 등등등등 새로운새로운새로운새로운 조사방법의조사방법의조사방법의조사방법의 다양한다양한다양한다양한 적용적용적용적용 ��

2) 신규신규신규신규 조사조사조사조사 방법론의방법론의방법론의방법론의 개발개발개발개발 및및및및 적용적용적용적용

- 21/23 -

조사조사조사조사 대상과대상과대상과대상과 전문가가전문가가전문가가전문가가 함께함께함께함께Workshop을을을을 진행진행진행진행

� 전문적인 지식과 소비자의 Needs가 합해져보다 새롭고 현실적인 고객 잠재가치 및Idea 도출 가능

ResearchMethodEthnography

CreativeWorkshop

시장환경시장환경시장환경시장환경 모니터링모니터링모니터링모니터링, 경쟁사경쟁사경쟁사경쟁사 활동활동활동활동 모니터링모니터링모니터링모니터링,

소비자소비자소비자소비자 분석을분석을분석을분석을 종합적으로종합적으로종합적으로종합적으로 진행진행진행진행

� 기업 내·외부의 다양한 정보를 통합적으로 제공� 시장 변화에 대한 Insight 획득,시장 형성·확산 맥락 이해, 경쟁적관점에서 즉각적인 전술상의 대응이 가능

MIP(시장시장시장시장 모니터링모니터링모니터링모니터링 시스템시스템시스템시스템)

A. Web Diary 및및및및 Creative Workshop

수행수행수행수행 Project : 무선무선무선무선 인터넷인터넷인터넷인터넷 평가단평가단평가단평가단[이동통신이동통신이동통신이동통신]수행수행수행수행 Project : 무선무선무선무선 인터넷인터넷인터넷인터넷 평가단평가단평가단평가단[이동통신이동통신이동통신이동통신]

� 동일한동일한동일한동일한 기준과기준과기준과기준과 조건에서조건에서조건에서조건에서 이동통신이동통신이동통신이동통신 3사의사의사의사의 무선인터넷무선인터넷무선인터넷무선인터넷 품질을품질을품질을품질을 객관적으로객관적으로객관적으로객관적으로 비교비교비교비교·평가하여평가하여평가하여평가하여 객관적으로객관적으로객관적으로객관적으로 파악하고자파악하고자파악하고자파악하고자 함함함함조사목적조사목적조사목적조사목적

� 무선인터넷무선인터넷무선인터넷무선인터넷 Expert User 16명명명명 (industry 전문가전문가전문가전문가 /무선인터넷무선인터넷무선인터넷무선인터넷Heavy User 로로로로 구성구성구성구성)조사조사조사조사 대상대상대상대상


�� Web Diary 및및및및 Creative Workshop 등등등등 신규신규신규신규 조사운영조사운영조사운영조사운영 방법의방법의방법의방법의 유기적유기적유기적유기적 연계연계연계연계 적용적용적용적용 �� Web Diary 및및및및 Creative Workshop 등등등등 신규신규신규신규 조사운영조사운영조사운영조사운영 방법의방법의방법의방법의 유기적유기적유기적유기적 연계연계연계연계 적용적용적용적용 ��


- 22/23 -

진행단계별진행단계별진행단계별진행단계별조사내용조사내용조사내용조사내용

� 무선인터넷무선인터넷무선인터넷무선인터넷 서비스서비스서비스서비스 경쟁력경쟁력경쟁력경쟁력 파악파악파악파악� 9개의 무선인터넷 서비스별/세부속성별 강점/약점 도출조사결과조사결과조사결과조사결과

무선인터넷서비스무선인터넷서비스무선인터넷서비스무선인터넷서비스 이용이용이용이용

및및및및 다이어리다이어리다이어리다이어리 작성작성작성작성

- 가이드에 따라 이용한 3사의서비스 및 평가 내용을 다이어리에작성- 웹 다이어리 작성 내용을 실시간으로 확인→ 작성한 내용 확인 및 평가/다이어리 작성 안내 진행

Creative Group 운영운영운영운영

- 각 통신사의 서비스별 장단점/이용 중 경험한 문제점에 대한구체적 확인- 평가를 바탕으로 경쟁사 대비우수 또는 취약하게 평가된항목을 중심으로 구체적 내용확인

웹웹웹웹 다이어리다이어리다이어리다이어리 작성작성작성작성 Creative Group

수행수행수행수행 Project : MOT 관리관리관리관리 체계체계체계체계 구축을구축을구축을구축을 위한위한위한위한 조사조사조사조사[휴대폰휴대폰휴대폰휴대폰 단말기단말기단말기단말기]수행수행수행수행 Project : MOT 관리관리관리관리 체계체계체계체계 구축을구축을구축을구축을 위한위한위한위한 조사조사조사조사[휴대폰휴대폰휴대폰휴대폰 단말기단말기단말기단말기]

� 고객군별고객군별고객군별고객군별 각각각각 MOT의의의의 중요도와중요도와중요도와중요도와 목표수준을목표수준을목표수준을목표수준을 분석하여분석하여분석하여분석하여 성과변수에성과변수에성과변수에성과변수에 기여를기여를기여를기여를 극대화극대화극대화극대화 할할할할 수수수수 있는있는있는있는 Best Practice를를를를 도출도출도출도출조사목적조사목적조사목적조사목적

� 기기기기 도출된도출된도출된도출된 세분시장별세분시장별세분시장별세분시장별 정형화된정형화된정형화된정형화된 고객을고객을고객을고객을 추출추출추출추출 / 20~30대대대대 중중중중 1주일주일주일주일 이내이내이내이내 휴대폰휴대폰휴대폰휴대폰 교체교체교체교체 의향자의향자의향자의향자 15명명명명조사조사조사조사 대상대상대상대상


B. Ethnography(소비자소비자소비자소비자 구매행동구매행동구매행동구매행동 참여적참여적참여적참여적 관찰관찰관찰관찰)

�� Ethnography 등등등등 신규신규신규신규 방법론의방법론의방법론의방법론의 적극적인적극적인적극적인적극적인 도입도입도입도입 �� Ethnography 등등등등 신규신규신규신규 방법론의방법론의방법론의방법론의 적극적인적극적인적극적인적극적인 도입도입도입도입 ��


- 23/23 -

진행단계별진행단계별진행단계별진행단계별조사내용조사내용조사내용조사내용

� MOT별별별별 중요도중요도중요도중요도 및및및및 Seg.별별별별 핵심핵심핵심핵심MOT 관리관리관리관리 속성속성속성속성 도출도출도출도출예) Trend Setter Seg. : 광고, 프로모션 중요도 높으며 핵심 관리 속성은 ‘창의적 서비스’와 ‘대리점 판매 직원의 권유/추천’임조사결과조사결과조사결과조사결과

사전사전사전사전 설문설문설문설문 진행진행진행진행(E-Mail Survey)

휴대폰휴대폰휴대폰휴대폰 구입구입구입구입(동행관찰) In-Depth

Interview사후사후사후사후 설문설문설문설문 진행진행진행진행

(E-Mail Survey)

• 휴대폰 구입 관련사전 행동에 대한일지 작성(On-Line)

• 구매 단계별 경험MOT 발견(동행관찰- Shadow Tracking Ethnography)

• 휴대폰 구매 행동과 관련한Reason-Why탐색 • 구입 직후 경험

MOT 발견(On-Line)

수행수행수행수행 Project : OO자동차자동차자동차자동차 회사회사회사회사MIP 기획기획기획기획 및및및및 운영운영운영운영[자동차자동차자동차자동차]수행수행수행수행 Project : OO자동차자동차자동차자동차 회사회사회사회사MIP 기획기획기획기획 및및및및 운영운영운영운영[자동차자동차자동차자동차]

구축목적구축목적구축목적구축목적 � 시장시장시장시장 전체를전체를전체를전체를 조감을조감을조감을조감을 위해위해위해위해 소비자소비자소비자소비자 조사뿐만조사뿐만조사뿐만조사뿐만 아니라아니라아니라아니라 경쟁사경쟁사경쟁사경쟁사 및및및및 시장시장시장시장 환경환경환경환경 모니터링모니터링모니터링모니터링 및및및및 분석을분석을분석을분석을 통해통해통해통해 즉각적인즉각적인즉각적인즉각적인 정보정보정보정보 수집수집수집수집/Report 하는하는하는하는 시스템시스템시스템시스템소비자소비자소비자소비자 조사조사조사조사 및및및및 분석분석분석분석소비자소비자소비자소비자 조사조사조사조사 및및및및 분석분석분석분석1

, ,


C. MIP (Market Insight Program: 시장시장시장시장 모니터링모니터링모니터링모니터링 시스템시스템시스템시스템)

�� 마케팅마케팅마케팅마케팅 의사결정의사결정의사결정의사결정 정보를정보를정보를정보를 체계적으로체계적으로체계적으로체계적으로 피드백할피드백할피드백할피드백할 수수수수 있는있는있는있는 조사조사조사조사 방법방법방법방법 개발개발개발개발 적용적용적용적용 �� 마케팅마케팅마케팅마케팅 의사결정의사결정의사결정의사결정 정보를정보를정보를정보를 체계적으로체계적으로체계적으로체계적으로 피드백할피드백할피드백할피드백할 수수수수 있는있는있는있는 조사조사조사조사 방법방법방법방법 개발개발개발개발 적용적용적용적용 ��


- 24/23 -

MIP기대효과기대효과기대효과기대효과

및및및및Process

소비자소비자소비자소비자 구전구전구전구전 내용내용내용내용 및및및및 반응반응반응반응 분석분석분석분석, 트랜드트랜드트랜드트랜드 분석분석분석분석, 소비소비소비소비자자자자 태도태도태도태도/행동행동행동행동 변화변화변화변화 지표지표지표지표 Tracking, 기획조사를기획조사를기획조사를기획조사를활용한활용한활용한활용한 다층적다층적다층적다층적 분석분석분석분석 등등등등경쟁사경쟁사경쟁사경쟁사 동향동향동향동향 모니터링모니터링모니터링모니터링 및및및및 분석분석분석분석경쟁사경쟁사경쟁사경쟁사 동향동향동향동향 모니터링모니터링모니터링모니터링 및및및및 분석분석분석분석2 경쟁사경쟁사경쟁사경쟁사 프로모션프로모션프로모션프로모션, 광고광고광고광고 활동활동활동활동 파악파악파악파악, 신규신규신규신규 서비스서비스서비스서비스

/offer 출시출시출시출시 동향동향동향동향 파악파악파악파악, 경쟁사경쟁사경쟁사경쟁사 동호회동호회동호회동호회 및및및및 경쟁사경쟁사경쟁사경쟁사User panel 운영운영운영운영 등등등등

3

Sales data 분석분석분석분석, 영업영업영업영업 접점접점접점접점 비교비교비교비교 평가평가평가평가, 언론사언론사언론사언론사 및및및및전문전문전문전문 매체매체매체매체/연구기관연구기관연구기관연구기관 기사기사기사기사 및및및및 발표자료발표자료발표자료발표자료 모니터링모니터링모니터링모니터링, 각각각각종종종종 제도제도제도제도 변화변화변화변화 및및및및 추이추이추이추이 분석분석분석분석 등등등등시장시장시장시장 환경환경환경환경 모니터링모니터링모니터링모니터링 및및및및 분석분석분석분석시장시장시장시장 환경환경환경환경 모니터링모니터링모니터링모니터링 및및및및 분석분석분석분석

�� Web Survey Solution을을을을 포함한포함한포함한포함한 다수의다수의다수의다수의 자체개발자체개발자체개발자체개발 Program을을을을 통해통해통해통해

온라인온라인온라인온라인 조사와조사와조사와조사와 관련한관련한관련한관련한 전반적인전반적인전반적인전반적인 사항을사항을사항을사항을 체계적으로체계적으로체계적으로체계적으로 운영운영운영운영·관리하고관리하고관리하고관리하고 있음있음있음있음 ��

�� Web Survey Solution을을을을 포함한포함한포함한포함한 다수의다수의다수의다수의 자체개발자체개발자체개발자체개발 Program을을을을 통해통해통해통해

온라인온라인온라인온라인 조사와조사와조사와조사와 관련한관련한관련한관련한 전반적인전반적인전반적인전반적인 사항을사항을사항을사항을 체계적으로체계적으로체계적으로체계적으로 운영운영운영운영·관리하고관리하고관리하고관리하고 있음있음있음있음 ��

Web SurveySystem

Web Survey System

자료수집도구의자료수집도구의자료수집도구의자료수집도구의 개발개발개발개발, 수집된수집된수집된수집된 또는또는또는또는 수집중인수집중인수집중인수집중인 자료의자료의자료의자료의 신뢰성을신뢰성을신뢰성을신뢰성을

평가하는평가하는평가하는평가하는 솔루션솔루션솔루션솔루션

Mailing System

Insight WareInsight Ware


3) S/W Insight Ware 개발개발개발개발 & 운영운영운영운영

- 25/23 -

Insight

Ware

System

ProjectManagement

System

PanelManagement

System

Web ReportSystem

MailingSystem

조사를조사를조사를조사를 위한위한위한위한 이메일을이메일을이메일을이메일을 발송하고발송하고발송하고발송하고 응답된응답된응답된응답된 자료를자료를자료를자료를 취합하는취합하는취합하는취합하는 과정과정과정과정

전반을전반을전반을전반을 통제하는통제하는통제하는통제하는 S/W

Web Report System

고객사를고객사를고객사를고객사를 위해위해위해위해 조사된조사된조사된조사된 자료를자료를자료를자료를 원하는원하는원하는원하는 형식으로형식으로형식으로형식으로 변환하고변환하고변환하고변환하고, 이를이를이를이를

손쉽게손쉽게손쉽게손쉽게 테이블이나테이블이나테이블이나테이블이나 그래프로그래프로그래프로그래프로 표현할표현할표현할표현할 수수수수 있도록있도록있도록있도록 지원하는지원하는지원하는지원하는 시스템시스템시스템시스템

Project Management System

모든모든모든모든 프로젝트의프로젝트의프로젝트의프로젝트의 상황을상황을상황을상황을 통합적으로통합적으로통합적으로통합적으로 기록기록기록기록 ▪▪▪▪ 관리하는관리하는관리하는관리하는 S/W

Panel Management System

Panel의의의의 모집모집모집모집, 운용운용운용운용, 관리관리관리관리 등등등등 모든모든모든모든 사항을사항을사항을사항을 체계적으로체계적으로체계적으로체계적으로 운영하기운영하기운영하기운영하기

위한위한위한위한 S/W


1) 마케팅인사이트마케팅인사이트마케팅인사이트마케팅인사이트 연간연간연간연간 매출액매출액매출액매출액 및및및및 인원수인원수인원수인원수

연간연간연간연간

매출액매출액매출액매출액

2006년년년년 2007년년년년 2008년년년년 2009년년년년(추정추정추정추정)

연간연간연간연간

인원수인원수인원수인원수

26억억억억33억억억억

50억억억억 55억억억억

2006년년년년 2007년년년년 2008년년년년 2009년년년년25명명명명32명명명명

45명명명명 50명명명명

2) 산업별산업별산업별산업별/조사방법별조사방법별조사방법별조사방법별 매출액매출액매출액매출액 구성비구성비구성비구성비

- 26/23 -

산업별산업별산업별산업별

구성비구성비구성비구성비

기획조사기획조사기획조사기획조사

Vs

Ad-hoc

자동차자동차자동차자동차38%정보통신정보통신정보통신정보통신

30%

전자전자전자전자14%

기타기타기타기타16%

Ad-hoc 조사조사조사조사80%

기획조사기획조사기획조사기획조사20%

조사조사조사조사

방법별방법별방법별방법별

구성비구성비구성비구성비

3%

3%

4%

5%

5%

7%

8%

65%E-mail

FGD

Telephone

Face-to-face

In-depth

Mystery Shopping

Gang Survey기타기타기타기타


3) 조직조직조직조직 구성도구성도구성도구성도

CEO김진국김진국김진국김진국

이청준이청준이청준이청준 전무전무전무전무

- 27/23 -

류윤상류윤상류윤상류윤상 부장부장부장부장

박희수박희수박희수박희수 차장차장차장차장

오상훈오상훈오상훈오상훈 이사이사이사이사

1팀팀팀팀

2팀팀팀팀

장호완장호완장호완장호완 실장실장실장실장

정보기술팀정보기술팀정보기술팀정보기술팀

정보분석팀정보분석팀정보분석팀정보분석팀

김영호김영호김영호김영호 전문위원전문위원전문위원전문위원

전략기획팀전략기획팀전략기획팀전략기획팀

김경율김경율김경율김경율 이사이사이사이사

경영관리팀경영관리팀경영관리팀경영관리팀

자료조사팀자료조사팀자료조사팀자료조사팀

문서디자인팀문서디자인팀문서디자인팀문서디자인팀3팀팀팀팀

4팀팀팀팀

연구팀연구팀연구팀연구팀


�� 주요인력주요인력주요인력주요인력 소개소개소개소개

대대대대 표표표표

김진국김진국김진국김진국 대표대표대표대표

전) J.D.Power Korea 대표

전) 전남대학교 사회과학대학 심리학과 교수

이청준이청준이청준이청준 전무전무전무전무

전) Research International 이사

- 28/23 -

이이이이 사사사사

오상훈오상훈오상훈오상훈 이사이사이사이사

전) TNS 마케팅본부 팀장/닐슨 Client Service 국장

전) LG전자 휴대폰 상품기획 북미 Part장/두산 주류 시장조사팀장

김경율김경율김경율김경율 이사이사이사이사

전) F-inside 실장

실실실실 장장장장

장호완장호완장호완장호완 실장실장실장실장

전) KRC – 정보전략 팀장

전) 인크루트 – 전략기술 부장

IT 솔루션솔루션솔루션솔루션Gang Survey Room CATI

• 20명명명명 수용수용수용수용 • 상시상시상시상시 20회선회선회선회선 실사실사실사실사 영역영역영역영역

FGI 룸룸룸룸

• KJK-TEST

(통계 유의검증 프로그램) • Quantitative Research

- E-mail Survey

- Gang Survey


4) Facility

- 29/23 -

FGI 룸룸룸룸

• 원격원격원격원격 모니터모니터모니터모니터 시스템시스템시스템시스템• 최첨단최첨단최첨단최첨단 방음방음방음방음 및및및및 음향음향음향음향 시스템시스템시스템시스템 • Web Survey Solution

(이메일 조사 운영/관리)• Web-Report Solution

- Gang Survey

- Telephone Survey

- FF(Face to Face)

• Qualitative Research

- FGI(Focus Group Interview)

- IDI(Indepth Interview)

- Creative Group

- Mystery Shopping

FGD room

Observation room

Client room


5) 클라이언트클라이언트클라이언트클라이언트 현황현황현황현황

방송방송방송방송

통신통신통신통신

자동차자동차자동차자동차

- 30/23 -

기타기타기타기타

http://www.mktinsight.co.kr

☎ 02-6004-7600

Documents

마케팅인사이트 회사소개서 091208