Банк «Возрождение» (ПАО) 01.11 · ) 01.10.2018(по РСБУ) Инфраструктура и клиентская база* 4 516 1 256 153 . Количество

Банк «Возрождение» (ПАО) 01.11.2018

Презентация для инвесторов

2

Содержание

• История Банка

• Ключевая информация и позиция в российской банковской системе • Актуальные кредитные рейтинги

• Корпоративное управление

• Видение и позиционирование

• Финансовые результаты по МСФО за 6 месяцев 2018

История Банка

Проведение 14-й эмиссии акций банка, трехкратное увеличение капитала.

Создание банка «Возрождение» и получение лицензии.

1991 1993

1992 1994

1995 1997

1996 1998

1999 2001

2000 2002

2003 2005

2004 2006

2007 2009

2008 2010

2011 2013

2012 2014

2015

Создание службы инкассации.

Внедрение системы S.W.I.F.T.;

Установление корреспондентских отношений с западными банками.

Получение статуса уполномоченного банка Правительства РФ.

Банк отнесен к категории социально значимых кредитных учреждений;

Начало сотрудничества со Всемирным банком.

Начало торгов ADR банка на международных фондовых рынках; Получение рейтинга S&P; Начало сотрудничества с CIBC.

Банк «Возрождение» отнесен к категории финансово стабильных кредитных учреждений.

Банк вошел в 20 крупнейших банков по объему корпоративного кредитного портфеля.

Банкоматная сеть банка стала крупнейшей в Московской области;

Выпуск 100-тысячной карты VISA.

Банк вошел в тройку лидеров среди кредитных организаций по размеру филиальной сети в России.

Ребрендинг;

Развитие системы CRM.

Банк вошел в 10 крупнейших банков по количеству выпущенных банковских карт;

Банк вошел в рейтинг 500 крупнейших мировых финансовых компаний по стоимости бренда BrandFinance.

Банк «Возрождение» стал банком года в России по версии журнала The Banker.

Получена валютная лицензия Банка России;

Вступление в члены Московской межбанковской валютной биржи;

Начало торгов акциями банка на российских биржах.

Создание банкоматной инфраструктуры;

Начало работы процессингового центра.

Банк вступил в систему страхования вкладов;

Банк вошел в десятку крупнейших банков по привлеченным вкладам физических лиц.

Банк «Возрождение» вошел в ТОП-1000 мировых банков по версии журнала The Banker.

Банк вошел в тройку лидеров по программе АИЖК;

Банк вошел в число семи крупнейших ипотечных банков России;

Банк занял первое место по информационной прозрачности в России по версии S&P.

Выпущена миллионная банковская карта;

Банк «Возрождение» — лидер рейтинга S&P по информационной прозрачности с позиции акционеров по результатам исследования информационной прозрачности российских банков.

Награда «Сделка года — экспорт» от ЕБРР;

Секьюритизация ипотечного портфеля на 4,07 млрд рублей.

Секьюритизация ипотечного портфеля на сумму 4 млрд рублей;

Банк вошел в 100 крупнейших публичных компаний по данным агентства «Эксперт РА».

Запуск программы оптимизации операционной модели.

Ушел из жизни основатель банка «Возрождение» Дмитрий Львович Орлов; Банк переименован в Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»; Проведение секьюритизации ипотечного портфеля на сумму 3,45 млрд рублей.

Промсвязь Капитал Б.В. стал мажоритарным акционером. Дистанционное обслуживание вкладов Банка в тройке лидеров по функциональности Аналитического агентства Markswebb Rank & Report.

2016

2017 Банк - лауреат Национальной банковской премии АРБ «За вклад в развитие экономики региона», победитель премий «Банковское дело» и «Финансовая элита России» как «Лучший банк региона» и «Банк года в сфере ипотечного кредитования» Начало обслуживания карт национальной системы платежных карт «Мир».

3

2018

Запуск процесса интеграции с ПСБ

Приобретение Банком ВТБ

контрольного пакета акций

Банка «Возрождение»

Стратегия банка…

…в…

• Обслуживание СМП и крупных корпоративных клиентов на каждом этапе развития бизнеса

• Обслуживание физических лиц на каждом этапе жизненного цикла

• Фокус на классических банковских продуктах • Сбалансированная кредитная и ресурсная политики • Консервативная стратегия управления рисками • Повышение эффективности предоставления финансовых

услуг

… 1 256 153 клиентов-физ. лиц… … 43 988 корпоративных клиентов…

… 16 регионах

… 116 офисах

… более 1000 банкоматов

…обслуживание…

4

Банк, построенный на взаимоотношениях

Сильные стороны…

• Входит в ТОП40 Российских банков • Банк №2 в Московской области • Community Банк в МО, Волгограде, Ставрополе,

Волгодонске • Высоколояльный коллектив и клиенты

5

Ключевая информация и позиция в российской банковской системе

** Источник: портал banki.ru (www.banki.ru) 01.10.2018(по РСБУ)

Инфраструктура и клиентская база*

4 516

1 256 153

Количество персонала

Розничные клиенты

Рэнкинги** (место среди банков в РФ)

Количество банкоматов и платежных терминалов 1 113

Количество офисов 116

Корпоративные счета 43 988

23

36

Розничные депозиты

Чистые активы

Кредиты организациям 25

Розничные кредиты 28

Капитал 38

* Активные клиенты (данные Банка на 01.11.2018)

http://www.banki.ru/

Кредитные рейтинги банка по состоянию на 01.11.2018 г.:

Актуальные кредитные рейтинги

6

Рейтинг депозитов: Ba2/NP Прогноз: позитивный

Рейтинг риска контрагента: Ba2/NP

Кредитный рейтинг эмитента: B+/B Прогноз: позитивный

Moody’s Investors Service

S&P Global Ratings

RAEX (Эксперт РА) Рейтинг кредитоспособности Банка: ruA- Прогноз: стабильный

АКРА Кредитный рейтинг: A-(RU) Прогноз: стабильный

Рейтинги по национальной шкале (влияют на финансовый результат)

Рейтинги по международной шкала (имиджевые рейтинги для целей международного сотрудничества)

7

История кредитных рейтингов Банка «Возрождение»

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) публичный рейтинг

Рейтинговое действие





Присвоение публичного рейтинга

Присвоение непубличного рейтинга

Рейтинг кредитоспособности банка ruA- ruBBB- ruB+ ruB+ ruBBB- ruA- ruA+

Прогноз Стабильный

Под наблюдением - развивающийся



Под наблюдением-развивающийся

Стабильный Стабильный

Дата последнего подтверждения 17.10.2018 22.08.2018 10.05.18 26.01.18 25.12.17 03.07.17 04.04.14 Рейтинговое агентство АКРА публичный рейтинг



Присвоение публичного рейтинга

Присвоение непубличного рейтинга

Кредитный рейтинг банка A-(RU) BB+(RU) BB+(RU) BBB+(RU)

Прогноз Стабильный

На пересмотре- позитивный

На пересмотре- развивающийся

Стабильный

Дата последнего подтверждения 12.10.2018 28.08.2018 29.05.2018 30.05.2017

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings публичный рейтинг



Актуальный уровень








Рейтинговое агентство S&P Global Ratings публичный рейтинг

Долгосрочный кредитный рейтинг контрагента B+ В B B B B+ BB- BB- BB- BB-

Краткосрочный кредитный рейтинг контрагента B B B B B B B B B B

Прогноз Позитивный На пересмотре- развивающийся

На пересмотре с возможностью снижения




Негативный Негативный Негативный На пересмотре с возможностью снижения

Дата последнего подтверждения 03.10.2018 19.06.18 19.03.18 19.12.17 19.12.17 03.11.17 29.09.17 20.09.16 20.02.16 24.08.15

Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service публичный рейтинг












Рейтинг банковских депозитов в иностранной валюте Ba2/NP B3/NP B3/NP B2/NP B2/NP B1/NP B1/NP B1/NP B1/NP B1/NP B1/NP

Рейтинг банковских депозитов в местной валюте

Ba2/NP

B3/NP

B3/NP

B2/NP

B2/NP B1/NP B1/NP B1/NP B1/NP B1/NP B1/NP

Прогноз Позитивный

На пересмотре с возможностью повышения





На пересмотре с возможностью повышения

Стабильный Негативный На пересмотре с возможностью снижения

Стабильный

Рейтинг риска контрагента Ba2/NP B2/NP B2/NP B1/NP B1/NP Bа3/NP Bа3/NP Bа3/NP Bа3/NP Bа3/NP Bа3/NP Дата последнего подтверждения 03.10.2018 23.08.2018 17.04.18 21.12.17 21.12.17 01.11.17 04.10.17 20.12.16 27.04.16 11.03.16 19.06.15

MICEX Broad Market Index MICEX Second-Tier Index

MICEX Financial Index

Второй уровень на Московской бирже

Участие в расчете финансовых индексов

Листинг

Рейтинг стоимости бренда BrandFinance Банк входит в Топ-10 российских банков с наивысшей стоимостью бренда - его бренд был оценен в $190 млн

The Banker Банк «Возрождение» стал Банком года в России по версии британского журнала The Banker

Листинг

Брэнд

World Finance Банк получил награду за “Лучшее корпоративное управление в России” портала World Finance

Признание участниками рынка

8

СТРУКТУРА МЕНЕДЖМЕНТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ Солдатенков Г.В.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 12 членов

- Оперативное предоставление информации инвесторам

- Полное раскрытие на веб-сайте - Ежеквартальная отчетность по МСФО - Аудированная финансовая отчетность по

МСФО с 1991 года - Надежная и профессиональная команда

руководителей

Комитет по Кадрам и Вознаграждениям

АУДИТОР PricewaterhouseCoopers

Ревизионная комиссия

Комитет по Аудиту

Служба внутреннего аудита

ПРАВЛЕНИЕ 5 членов

Комплаенс-Служба

Стрелками указана выборность органов банка и внешнего аудитора

Блок «Риски»

Признание безупречной репутации:

V.Bank was awarded as the Bank of the Year in Russia in 2010

Andrey Shalimov was awarded for

the Best IR in 2012

V.Bank has the Best Corporate Governance in Russia, 2013

Высокие стандарты корпоративного управления

9

10

Банк/Видение и позиционирование

Видение:

Устойчивый Community Банк для средних и малых корпоративных клиентов и частных клиентов, с развитой сетью современных офисов банковского обслуживания (Московская область, Юг, Северо-Запад, Центр), предоставляющий комплексное банковское облуживание на базе:

• долгосрочных партнерских отношений с клиентами, основанных на профессионализме и соблюдении законности

• предложения востребованных банковских продуктов

• применения современных технологических решений

• высоких стандартов качества

• консервативной политики рисков

• сильной корпоративной культуре и высокой степени вовлеченности сотрудников

Позиционирование:

Банк, построенный на взаимоотношениях (Community Банк):

• Банк, который работает во всех 3-х сегментах;

• Все ключевые системообразующие предприятия социума /территории ориентированы на обслуживание в банке;

• Входит в топ 5 банков социума/территории;

• Ориентирован на построение долгосрочных отношений, а не на сделку;

• Задействован/ориентирован на решение социальных вопросов территории (формирование программ для граждан, участвует в жизни территории и формирует программы лояльности с муниципалитетом);

• Обслуживание СМП и крупных корпоративных клиентов на каждом этапе развития бизнеса применения современных технологических решений;

• Обслуживание физических лиц с целью максимально полного удовлетворения их потребностей

11

Показатели МСФО за 6 месяцев 2018

Краткий обзор результатов МСФО 6М 2018

Показатели баланса 01.07.2018 01.04.2018 Квартал к кварталу 01.01.2018 С начала года

Активы, млн. рублей 235 794 231 257 +2% 252 743 -6,7% Доля ликвидных активов, % 21,4% 22,3% -0,9 п.п. 27,2% -5,8 п.п. Кредитный портфель, млн. руб. 184 380 177 962 +3,6% 176 805 +4,3%

Розничный портфель, млн. руб. 68 167 64 854 +5,1% 65 459 +4,1% Корпоративный портфель, млн. руб. 116 213 113 108 +2,7% 111 346 +4,4%

Средства клиентов, млн. руб. 196 561 189 436 +3,8% 206 582 -4,9% Средства розничных клиентов, млн. руб. 157 644 153 401 +2,8% 162 455 -3%

Средства корпоративных клиентов, млн. руб. 38 917 36 035 +8% 44 127 -11,8%

Н1.0, % 12,7% 13,6% -0,9 п.п. 13,5% -0,8 п.п. Н1.2, % 9,0% 9,6% -0,6 п.п. 9,4% -0,4 п.п.

Показатели Отчета о прибылях и убытках 1П18 1П17 Год к году 2КВ18 1КВ18 Квартал к

кварталу Чистый процентный доход, млн. руб. 5 454 5 525 -1,3% 2 978 2 476 +20,3% Чистый комиссионный доход, млн. руб. 2 042 2 282 -10,5% 1 090 952 +14,5% Операционный доход до резервов, млн. руб. 7 736 7 924 -2,4% 3 989 3 747 +6,5%

Операционные расходы, млн. руб. (3 979) (3 875) +2,7% (2 012) (1 967) +2,3% Разовый взнос в АСВ, млн. руб. (1 186) - (1 186) - Оценочный резерв под кредитные убытки, млн. руб. (1 087) (2 214) -51% (572) (515) +11,1%

Чистая прибыль, млн. руб. 762 1 096 -30,5% 122 640 - 81% Стоимость риска, % 1,2% 2,3% -1,1 п.п 1,3% 1,2% +0,1 п.п ЧПМ, % 4,6% 4,7% -0,1 п.п. 5,1% 4,1% +1,0 п.п Рентабельность капитала, % 6,1% 9,0% - 2,9 п.п 2,0% 9,9% - 7,9 п.п Отношение затрат к доходам, % 51,4% 48,9% +2,5 п.п. 50,4% 52,5% -2,1 п.п

Активы и пассивы

Ликвидные активы

Структура активов Структура обязательств

Структура клиентских средств

Млрд. руб

+2%

+4%

Кредитный портфель

Кредитный портфель Розничный кредитный портфель

Отношение кредитов к депозитам

Млрд. руб

+3,6% +5%

Минимальные требования, установленные ЦБ, увеличенные на надбавку поддержания достаточности капитала

Позиция по капиталу

Капитал по МСФО

Достаточность капитала по требованиям Банка России

7,875%

9,2

Капитал по Базелю III

9,875%

Млрд. руб

Регуляторный капитал, согласно требованиям Банка России

Доходы и расходы

Процентные доходы и расходы Процентные расходы

Чистые комиссионные доходы Доля комиссионного дохода в операционных доходах

Млн. руб

Чистая процентная маржа

-8%

+14,5% +1,9 п.п.

30,4% 27,1%

29,0%

25,4%

27,3%

2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18

Структура операционных расходов

Прибыль и рентабельность

Чистая прибыль Оценочный резерв под кредитные убытки

Млн. руб

CTI

Рентабельность капитала и активов

Контакты Отдела по связям с инвесторами

18

Сергей Варламов Начальник Отдела по связям с инвесторами E-mail: [email protected]

Контакты Отдела по связям с инвесторами Тел.: +7 495 620 90 71 E-mail: [email protected] Вебсайт: http://www.vbank.ru/en/investors

Заявление об отказе от ответственности

19

Информация, содержащаяся в данной презентации, может содержать прогнозы или утверждения в отношении предстоящих событий или будущих финансовых показателей Банка «Возрождение» (ПАО) (далее – Банк). Такие утверждения основываются на многочисленных допущениях, касающихся текущих и будущих планов ведения Банком своей хозяйственной деятельности и условий, в которых она будет осуществляться в будущем. Банк предупреждает Вас, что эти утверждения не являются гарантиями достижения определенных результатов в будущем и связаны с рисками, неопределенностью и допущениями, которые не могут быть предсказаны с полной определенностью. Соответственно, действительные результаты и итоги деятельности Банка могут существенно отличаться от предположений или прогнозов, выраженных в таких утверждениях в отношении предстоящих событий. Указанные утверждения делаются на дату презентации и могут быть изменены без уведомления. Банк не намерен обновлять эти утверждения, чтобы привести их в соответствие с действительными результатами. Банк не несет ответственности за содержание утверждений и прогнозов относительно будущих событий, включающих следующую информацию: - оценка будущих финансовых показателей Банка, а также прогнозы относительно факторов, влияющих на текущую стоимость будущих денежных потоков; - экономические прогнозы и ожидаемые отраслевые тенденции; - планы развития сети Банка, новых услуг и планируемые капиталовложения Банка; - будущее положение Банка на финансовом рынке и прогнозы развития рыночных сегментов, в которых работает Банк; - возможные регуляторные изменения и оценка влияния тех или иных нормативных актов на деятельность Банка.

Названные утверждения, содержащие прогноз относительно будущих событий, подвержены влиянию факторов риска, неопределенности, а также иных факторов, вследствие которых действительные результаты в итоге могут не соответствовать заявленному. Данные риски, факторы неопределенности и иные факторы включают в себя: - риски, связанные с возможным изменением политических, экономических и социальных условий в России, а также мировых экономических условий; - риски, относящиеся к области российского законодательства, правового регулирования и налогообложения; - риски, касающиеся деятельности Банка, среди которых выделяются: возможность достижения запланированных результатов, уровней рентабельности и темпов роста; способность к формированию и удовлетворению спроса на услуги Банка, включая их продвижение; способность Банка оставаться конкурентоспособным. Большинство из указанных факторов находится вне пределов контроля и возможности прогнозирования со стороны Банка. Поэтому, с учетом вышесказанного, Банк не рекомендует необоснованно полагаться на какие-либо высказывания (утверждения, прогнозы) относительно будущих событий, приведенные в презентации. Банк не принимает на себя обязательств публично пересматривать данные прогнозы – ни с целью отразить события или обстоятельства, имевшие место после публикации материалов в презентации, ни с целью указать на непредвиденно возникшие события, за исключением тех случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством.

Documents

Банк «Возрождение» (ПАО) 01.11 · ) 01.10.2018(по РСБУ) Инфраструктура и клиентская база* 4 516 1 256 153 . Количество