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Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
Reporte Final Etapa II
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
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AAggaavvee
Guadalajara, Jalisco., septiembre del 2003
2
Reporte Final Etapa II
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de
Transferencia de Tecnología
CCaarraacctteerriizzaacciióónn ddee llaa ccaaddeennaa aaggrrooaalliimmeennttaarriiaa//aaggrrooiinndduussttrriiaall nnaacciioonnaall ee
iiddeennttiiffiiccaacciióónn ddee ssuuss ddeemmaannddaass tteeccnnoollóóggiiccaass::
AAggaavvee
Gerardo Barrera Camacho
Carlos Sánchez Brito
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
Guadalajara, Jalisco.
, septiembre del 2003
CC oo nn tt ee nn ii dd oo
1. Introducción……………………………………………………………...…………...2
1.1 Objetivo...................................................................................................4
1.2 Producto a obtener..................................................................................4
2. Caracterización e identificación de problemas/demandas de la cadena
agroalimentaria/agroindustrial…………………..…………………………….…….6
2.1 Caracterización e identificación de los actores de la cadena………....6
2.2 Caracterización e identificación de los actores de la cadena
por zona productora……………………………….……………………….......8
2.2.1 Zona Centro.................................................................................8
2.2.2 Zona Costa..................................................................................9
2.2.3 Zona de los Altos.......................................................................10
2.2.4 Zona del Valle............................................................................11
2.2.5 Michoacán..................................................................................12
2.3 La cadena productiva del Tequila......................................................12
2.3.1 Las transacciones del la cadena tequila a granel.....................16
3
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
2.4 Identificación, Priorización y dimensión de los
problemas de la Cadena....................................................................19
.
3. Bibliografía.......................................................................................................21
4. Anexos……………………………………………………………...………………..23
4.1 Árboles de problemas…………………………………..…………..24
4
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
1
Programa Nacion n y de Transferencia de Tecnología
5 al Estratégico de Necesidades de Investigació
INTRODUCCIÓN
5. Introducción.
A través de las Fundaciones Produce A.C. la Coordinadora Nacional de Fundaciones
Produce (COFUPRO), está llevando a cabo el Programa Estratégico de Necesidades
de Investigación y Transferencia de Tecnología en cada una de las entidades
federativas de México; para lo cual, en la primera etapa estatal caracterizaron las
cadenas agroalimentarias/agroindustriales, con base al criterio de priorización
estratégica, haciéndolo posteriormente a nivel nacional. Es así como la Fundación
Produce Jalisco, A.C., le correspondieron las cadenas de Maíz, Agave y Leche. Para
tal efecto se retoman los antecedentes relativos a las cadenas señaladas y se
rescata información valiosa, producto de trabajo interinstitucional y de los actores de
las cadenas señaladas que han participado en diferentes foros celebrados en los
últimos cuatro años, dentro de los cuales se encuentra el proceso de integración de
la cadena agroalimentaria, así como de talleres para la identificación de necesidades
de investigación, transferencia de tecnología y capacitación, y de foros para la
planeación de la investigación de cadenas agroalimentarias.
Ahora dentro de los términos de referencia y con el fin de estructurar el Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología de
las cadenas agroalimentarias/agroindustriales señaladas, se convocó a nivel nacional
a los principales actores de dichas cadenas, a través de la Fundación Produce
Jalisco A.C. a foros participativos.
Los foros de Maíz y Agave en Jalisco se realizaron el 23 y 29 de Mayo del 2003
respectivamente; en tanto que en de la Leche fue el 5 de junio del 2003.
Es preciso señalar que lo limitado de la respuesta a la convocatoria a los foros fue
elocuente y clara; ya que asistieron en mayor proporción actores del Estado Anfitrion,
lo anterior se ve reflejado en el contenido del documento, por tal razón, es de
6
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
esperarse que ciertos actores y quizá, algunos problemas estén tratados de manera
o de forma muy somera y breve.
Las especies de agave por región productora son:
En Jalisco se reconoce al mezcal Tequilero Agave tequilana weber por su
importancia económica pero también existen otras especies de agavaceas. Algunas
son herbáceos conocidas como Manfreda, Poianthes y Prochnyanthes; otras,
arborescentes como las yucas; Jalisco cuenta con la mayor cantidad de taxa de
agaves, son 19 según García y Galván.
Los hábitat silvestres donde se encuentran los agaves jaliscienses son variados, y
figuran en orden de importancia: bosque tropical caducifolio, matorral espinoso,
bosque tropical deciduo, bosque de pino y encino, bosque tropical sub. deciduo y
laderas rocosas de bosque tropical deciduo. Los agaves han tenido en Jalisco
Diversos usos además de la elaboración del tequila; de algunas especies se extrae
aguamiel y se elabora pulque y sus pencas sirven además para la cocción de birria o
barbacoa. Entre las diversas especies encontradas son:
Agave pseudotequilana (mezcal blanco y mezcal cucharo), Agave azul
tequilana Weber (chino azul), Agave guadalajarana (maguey chato), Agave
inaequiendens (maguey bruto), Agave angustifolia haw, Agave Maximiliano
Baker, Agave coliman, Agave attenuata salm (agave cola de león), Agave
pendunculifera (mezcal blanco o mezcal cucharo), Agave schidigena lem,
Agave vilmoriniana berger, Agave pesmulea (pata de mula), Agave palmaris
(mano larga), Agave atrovirens (maguey peluquero), Agave moraleño
(Pseudotequilana), Agave americana (Chato o Sahuayo) y el Agave bermejo.
Por su parte en la región de la Cuenca del Rio Balsas entre Michoacán y Guerrero,
crece de manera natural el Agave cupreata, conocido como maguey papalote; este
agave es endémico de esta región y con el se elabora mezcal.
7
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
En Oaxaca, en la producción de mezcal se usan varias especies, pero en particular
se prefiere el Agave angustifolia haw, conocido como Maguey Espadín.
Además en la región Serrana Sonora se destaca por la elaboración de Bacanora,
licor elaborado a partir del Agave vivipara y que es considerado como mezcal.
Por tal razón en esta etapa se espera:
a. Objetivo:
i. Detectar e identificar los problemas y demandas de investigación y de
transferencia de tecnología, para mantener y/o mejorar el
posicionamiento de cada una de las cadenas agroalimentarias.
ii. Caracterizar cada una de las cadenas agroalimentarias/agroindustriales
a nivel nacional.
b. Producto a obtener:
1.2.1 Caracterización de la cadena agroalimentarias/agroindustriales.
1.2.2 Árbol de problemas de la citadas cadenas agroalimentarias
/agroindustriales.
1.2.3 Matriz de problemas/demandas de investigación y tecnología de las
cadenas agroalimentarias/agroindustriales de Agave.
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Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
2
Programa Nacion n y de Transferencia de Tecnología
9 al Estratégico de Necesidades de Investigació
CARACTERIZACION E IDENTIFICACION
DE PROBLEMAS/ DEMANDA DE LA
CADENA AGROALIMENTARIA/ AGROINDUSTRIAL
AGAVE
22.. CCaarraacctteerriizzaacciióónn ee iiddeennttiiffiiccaacciióónn ddee pprroobblleemmaass//ddeemmaannddaa ddee llaa ccaaddeennaa aaggrrooaalliimmeennttaarriiaa//aaggrrooiinndduussttrriiaall AAggaavvee..
2.1. Caracterización e Identificación de los actores de la cadena.
Con base al anuario estadístico de la producción agrícola, se tiene estimado que se
tiene una superficie sembrada de agave en el 2003 de 104,705.93 hectáreas a nivel
nacional; se considera tanto el Tequilero y el Mezcalero. Superficie superior en 28%
con relación al año del 2000. De esta superficie el 87.17% corresponde a agave
Tequilero y el resto al Mezcalero, pero considerando los tres últimos años se tiene un
promedio de 86.48% (SAGARPA 2003).
El estado de Jalisco participa con el 86.44% de la superficie sembrada nacional de
agave Tequilero en el año del 2002; sin embargo, del año 2000 al 2002, se aprecia
un decremento en la participación ya que paso del 96% al 86.44% .
Por su parte el agave mezcalero, se estima que Oaxaca participa con un 98.30% de
la superficie sembrada nacional de este cultivo; por el contrario de la participación de
Jalisco en agave Tequilero, la participación de este estado se incremento al pasar del
85% al 98.3% de los mismos años.
El efecto señalado del crecimiento en la superficie de estos dos tipos de agaves, es
debido al incremento de la demanda tanto interna, como externa. Por lo que, para
mantener este crecimiento es indispensable la protección de la denominación de
origen de los productos elaborados a partir del agave: tequila, mezcal y Bacanara, en
el marco de los acuerdos comerciales que tiene México con ciertas regiones
económicas.
Por tal motivo es que dentro del TLCAN establece que los Estados Unidos y Canadá
reconocen al tequila y al mezcal como productos originarios de México, y en
10
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
consecuencia, no permiten la venta de ningún producto que se denomine tequila o
mezcal, que no se hayan elaborado en México; sin embargo, con la Unión Europea
se ha acordado proteger su denominación por tres razones: 1.-el crecimiento del
consumo de tequila y mezcal, 2.-La comercialización de bebidas que se
denominaban tequila y mezcal, no originaria de México, 3.-La falta de reconocimiento
de estas denominaciones de origen en aquellos países de la Unión Europea que no
forman parte del acuerdo de Lisboa; la única que pertenecía a tal acuerdo son
Francia, Italia y Portugal.
Para el caso del tequila, bebida alcohólica obtenida de el Agave azul tequilana
Weber, se especifica una zona limitada de México, la cual señala dentro de la
denominación de origen todo el estado de Jalisco, 20 municipios de Michoacán, 6 de
Guanajuato, 7 de Nayarit y 10 del estado de Tamaulipas; con lo cual y en
consecuencia, el agave azul cultivado fuera de esto la zona geográfica que
comprenden los Estados y municipios señalados puede ser utilizado para producir
tequila.
La región del mezcal comprende los estados de Oaxaca, Guerrero, Durango, San
Luis Potosí y Zacatecas.
A nivel de especies, de agave existen variantes en cuanto a las respuestas al
ambiente, ya que se encuentran distribuidas en diversas regiones del país con
diferentes climas.
Entre los diversos usos que tiene el agave se encuentran:
a). Pulque: se utilizan los diversos tipos de agave para su elaboración, entre
los que se encuentra el Agave atrovirens, Agave mapisaga y el Agave
malmiana. El jugo se puede extraer durante 2 o 6 meses, la producción oscila
entre 400 y 1000 litros de aguamiel.
11
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
b). Mezcal y tequila: el agave preferido es el Agave angustifolia haw, sin
embargo también se aprovechan otras 10 especies espontáneas para la
elaboración de mezcal, en especial el Agave salmiana. El agave preferido para
la producción de tequila es el Agave tequilaza, en particular la variedad
denominada azul, nombrada así por la tonalidad azulada de sus hojas.
c). Fibra: hoy en día el agave más cosechado para la producción de fibra es la
lechuguilla(Agave lechuguilla).
2.2. Caracterización e Identificación de los actores de la cadena por zona productora.
Para la caracterización del agave se tiene zonas o regiones entre las que se
encuentran las del Centro, Costa, Altos, Ciénega y el Valle en Jalisco y se considera
al estado de Michoacán como tal.
2.2.1. Zona Centro.
Esta zona en lo productivo se considera regular, ya que tienen un rendimiento
promedio en las piñas de 40 a 50 kilogramos. Consideran que el factor tecnológico
es deficiente ya que no cuentan con tecnología.
Por otro lado, en lo organizativo, como en lo económico son de malo y regular
respectivamente.
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Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
En esta zona se identifican los elementos de la cadena que se muestran en la figura
1.
Figura.- Agentes económicos identificados en la Zona Centro.
Productores
Intermediario Industriales de
Tequila Proveedores de
insumos
La relación que tienen los productores con sus eslabones próximos es de compra y
venta al contado con los proveedores y los intermediarios respectivamente.
2.2.2. Zona Costa. Esta zona se caracteriza en lo productivo por ser excelente ya que se jima en 6 años
con rendimientos de 80 kilogramos por piña. Los agentes que se identifican se
presentan en la figura siguiente:
Figura 2.- Agentes económicos en la Zona Costa.
Productor Intermediario
Industrial
Embasadores
Comercializadores
Mercado Nacional
Maquiladora
Mercado Externo
Proveedor Servicio Asesoría
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Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
No se tiene una clara caracterización de los agentes de la cadena identificada; sin
embargo, señalan que la mayoría les ofrecen lo mejor en sus relaciones mercantiles
de compra-venta
Caracterizan al asesor técnico como de capacidad media y que es un
intermediario de venta de agroquímicos. El intermediario tiene un riesgo bajo
de inversión a corto plazo y obtiene altos rendimientos en ganancia.
Por su parte el industrial se caracteriza por alta inversión con bajo riesgo y un
alto rendimiento en la cadena. A diferencia del productor que enfrenta un
riesgo alto de inversión con rendimiento productivo incierto y por ende
económico.
El productor de esta zona se caracteriza en lo productivo, como bueno ya
que se jima en 6 años con rendimiento de 80 kilogramos por piña.
En lo tecnológico se tienen carencia de información, ya que consideran que
la zona tienen necesidades propias, en términos generales el nivel tecnológico
es regular dado lo mencionada con anterioridad.
Bajo este ambiente productivo y tecnológico se tiene una mala organización
de los productores.
Las relaciones de compra-venta que tiene el productor con los proveedores es
al contado, en tanto, que la venta al intermediario y el industrial es a crédito de
20 a 30 días para el pago. Dado lo anterior, consideran que es necesario
hacer plantaciones bajo contrato para garantizar la venta de agave.
2.2.3. Zona de los Altos.
En esta zona se identifican los agentes que se muestran en la siguiente figura 3%.
De estos consideran a los productores como elemento básico que genera la materia
14 Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
prima del Tequila; por su parte a los coyotes los definen como una actividad
acaparadora y lucrativa. Los industriales son los que transforman la materia prima en
producto. Quienes venden el producto a los consumidores son los comercializadores.
Figura 3.- Agentes económicos en la Zona de los Altos.
Productores
Industriales
Coyotes
Comercializadores Consumidores
Proveedores
La característica de los productores de esta zona son en lo productivo, señalan, que
es bueno ya que tienen 180 toneladas por hectárea de agave, sin embargo, este
rendimiento lo obtienen con un nivel tecnológico bajo, en un entorno organizativo
malo y con nivel económico bajo. También ésta última característica no queda claro a
que se refiere con bajo nivel económico.
2.2.4. Zona del Valle.
En esta zona se tienen identificados cuatro agentes de la cadena; como se muestra
en la figura 4, y resalta la conceptualización del Consumidor, ya que lo identifican
como el agente principal de la cadena para seguir produciendo.
Figura 4.- Agentes económicos para la Zona del Valle.
Coyote Industrial Consumidor Productor
15
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
El Valle tiene un buen nivel productivo, pues las piñas son en promedio de hasta 50
kilogramos y con respecto a lo tecnológico aplican lo que saben de forma práctica y
lo que les aconsejan las casas de agroquímicos.
En lo organizativo, se considera regular y en lo económico mal, ya que trabajan con
dinero propio y él introductor o coyote se lleva la ganancia la compra de los insumos
es al contado y se vende a plazo.
Opinan que de tener efecto la planeación, con base a representantes municipales,
regionales y estatales, debe ser eliminado el Consejo Regulador del Tequila, ya que
si no se tiene contrato con la industria entra el coyote, situación que es en lo general
en la venta de la piña.
2.2.5. Michoacán
En esta entidad el cultivo del agave es nuevo y lo cultiva de acuerdo a asesoría
indirecta que tienen de las casas comerciales o con información que les dan en los
DDR respectivos, por lo que se puede decir que, lo productivo aun no saben que
tanto los son. Por su parte la organización de agaveros es reciente y no pueden
opinar que tan unidos o débiles están y/o son a la fecha.
2.3. La cadena productiva del Tequila
Este apartado se fundamenta principalmente, en un trabajo de José Luis Orozco
Martínez en http://biblioiteso.mx, 2003., quien muestra que en la conformación de la
cadena Tequila participan muchos agentes económicos, que pueden o no pertenecer
a las misma empresa. Por lo que la Figura 1 muestra la conformación de esta
cadena.
16
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
Figura 5. Transacciones comerciales en la cadena productiva del tequila
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
17
Fabricación de corchos y tapones
Fabricación de botellas
Impresión de etiquetas
Fabricación de maquinaria y equipo
Cultivo de agave azul
Otras mieles
Fabricación de barricas
Elaboración de tequila
100% agave
Elaboración del tequila
51/49
Añejamiento y reposo del
tequila
Abocado del tequila
Embotellado del tequila
Comercialización mercado nacional
Servicio de apoyo a la comercialización.
Comercialización mercado
internacional.
C O N S U M I D O R
Transacción
Transacción
Transacción
Transacción
Transacción
Transacción
Transacción
Transacción
Transacción
Transacción
TransacciónTransacción
Transacción
Transacción
La posición estratégica que tienen cada uno de los elementos que la conforman es
diferente, lo que significa que aun cuando la industria este en auge, el valor agregado
no se distribuya en todos los eslabones y por el contrario, cuando la industria esta
en recesión, puede haber eslabones que estén en auge. Esto se ilustra bajo con
escenarios:
a). Auge de la industria del tequila, segunda mitad de los años 90´s; los
agricultores no recibían por su cosecha un precio adecuado con base al
empuje de la demanda de la industria.
b). Desaceleración y baja de venta de tequila a partir del año 2000, los
agricultores experimentan su auge en sus ingresos y es tal vez la mejor época
de su historia como agaveros.
Para la explicación de tales eventos económicos, debe entenderse la estructura de la
industria e identificar transacciones que se dan y el tipo de mercado donde están
inmersas. Por lo que en la figura 1 se observan que se llevan a cabo 14
transacciones en la cadena; los cuales no son iguales ya que se realizan estructuras
de mercado con características diferentes.
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Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
Cuadro1.- Estructuras y características de mercado de cada una de las transacciones identificadas en la cadena Tequila.
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Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
Transacción Proveedor Clientes Tipo de mercado
1 Fabricante de corchos y tapones Embotellador de tequila Mercado libre
Oligopsonio
2 Fabricante de botellas Embotellador de tequila Oligopolio Oligopsonio
3 Impresión de etiquetas Embotellador de tequila Mercado libre
Oligopsonio
4 Fabricante de maquinaria y equipo Embotellador de tequila Mercado libre
Oligopsonio
5 Cultivo del agave azul Fabricante de tequila Oligopolio Oligopsonio
6 Cultivo de otras mieles Fabricante de tequila Mercado libre
Oligopsonio
7 Fabricación de barricas Fabricante de tequila Mercado libre
Oligopsonio
8 Venta en mercado nacional Distribuidor Mercado libre
Oligopsonio
9 Servicios de apoyo a la
comercialización
Comercializador de
tequila
Mercado libre
Oligopsonio
10 Venta en mercado internacional Broker o distribuidor Oligopolio Oligopsonio
11 Venta al consumidor nacional Consumidor intermedio
o final
Mercado libre
Mercado libre
12 Venta al consumidor internacional Consumidor intermedio
o final
Mercado libre
Mercado libre
13 Venta a granel Mercado
internacional. Tequila blanco
Comercializador de
tequila
Oligopolio Oligopsonio
14 Venta a granel Mercado
internacional. Tequila abocado,
reposado y añejo
Comercializador de
tequila
Oligopolio Oligopsonio
2.3.1. Las transacciones de la cadena tequila a granel.
20
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
Se analizan las transacciones que se dan entre los agaveros con los productores, de
los productores con los mayoristas en el mercado internacional, de estos mayoristas
con los distribuidores minoristas, y de los minoristas con los consumidores.
En cada uno de los mercados identificados, hay proveedores, una rama industrial y
clientes. Cada rama industrial tiene sus propias barreras de entrada y sus productos
sustitutos, además de cada uno de los cuatro mercados tienen características
diferentes.
Figura 6. Transacciones de la cadena productiva: tequila a granel.
Fabricante de tequila
Importador mayorista
Distribuidor Minorista
Capital Tecnología Permisos
Capital Permisos
Economías de escala
Otras bebidas
alcohólicas
Importación de otras bebidas alcohólicas
Contrabando de otras bebidas
Clientes Distribuidores
Consumidor final
Cultivo del agave azul
De las transacciones se aprecian tres modelos, los cuales son:
1. Proveedor a los productores de agave
2. Tiene como proveedor al fabricante de tequila.
3. Tiene como proveedor al importador mayorista.
21
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
Al analizar las transacciones que se dan de los agaveros con los productores, de los
productores con los mayoristas en el mercado internacional, de estos mayoristas con
sus distribuidores minoristas y de los minoristas con los consumidores, es decir, la
ruta del tequila a granel, se tendrá una comprobación hacia donde se va el valor
creado en la cadena.
Figura 7.- Transacción de la cadena productiva Tequila.
Cultivo del Agave
Fabricante de tequila
Importador mayorista
Distribuidor minorista
Consumidor final
Mercado 1
Mercado 2
Mercado 3
Mercado 4
La rivalidad en la producción de tequila para la exportación, es alta por lo que los
productores de tequila pasan una parte importante de su valor agregado a los otros
participantes.
Se menciona que los vaivenes del mercado, tienen una razón estructural que tiene
que ver con el interés de los grandes industriales por tener el control del mercado, sin
importar que ello afecte la competitividad del cúmulo. En esta forma, los grandes
industriales tequileros no sólo han controlado la tierra a través de mecanismos
directos e indirectos, sino que también han controlado el precio de la piña o cabeza
del mezcal azul.
Dentro de los mecanismos de control se tienen:
a). Contratos de refaccionamiento consistentes en que el industrial
proporciona al agricultor los hijuelos del agave, financia el periodo de
22
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
maduración de la siembre para que una vez levantada la cosecha, el
empresario se queda con ella a cambio de pagar un 30% del valor de la
misma a precios de mercado existentes en ese momento(Luna 1989). Este
tipo de relación se podría clasificar dentro de las empresas constituidas como
contratos a largo plazo(Tirole 1990:43) y ha sido un elemento fundamental
para que el agricultor sienta que la empresa abusa de su situación.
b). Imputación de costo de oportunidad: variante reciente a esta forma de
renta y que se ha puesto en practica en el Sur de Jalisco consiste en que el
industrial renta la tierra y paga al dueño $1,000 al año por tonelada de maíz
que se hubiere obtenido si en vez de rentar la tierra se hubiera sombrado de
maíz(costos de oportunidad); además el agricultor recibe lo que le
corresponde por el programa de Procampo. Una vez que se lleva a cabo la
cosecha(7 a 10 años), la empresa tequilera paga otro 15% de las utilidades
obtenidas y se liquida el contrato.
c). Modalidad que el agricultor: modalidad mas es que el agricultor recibe
los hijuelos del industrial, lleva a cabo la siembra y cosecha y cuando se
alcanza esta, al industrial le corresponde 15% de la producción teniendo
preferencia para comprar el resto a precios de mercado. Sin embargo, en este
ultimo esquema hay punto un de negociación que últimamente se esta
adicionando que representa un avance importante en los esfuerzos de
planeación y coordinación entre los actores a efecto de estabilizar el mercado
de la materia prima.
23
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
2.4. Identificación, Priorización y dimensión de los problemas de la Cadena.
En el cuadro 2 se presentan los problemas identificados por los actores participantes
en el foro, los problemas que se enumeran en la matriz es resultado de confrontar
los problemas identificados y priorizados por los productores y la industria; en éste
eslabón participaron las instituciones.
Cuadro 2. Matriz de Problemas/demandas detectados y priorizados en la
cadena agroalimentaria/agroindustrial de agave.
EEssllaabbóónn
PPrroobblleemmaa//ddeemmaannddaa Primario Industria 1. Desorganización ▲ 2. Producción de seudo tequila ▲ ▲ 3. Carencia de difusión de tecnología
▲
4. Carencia de asistencia técnica ▲ 5. Mala planeación ▲ ▲ 6. Contaminación ▲ ▲ 7. Mala nutrición ▲ 8. Nula conservación de recursos genéticos
▲
La dimensión de los problemas identificados por los productores, es con un dominio
amplio en todas las regiones productoras de agave.
Cuadro 3. Dimensión de los problemas identificados por los productores.
24
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
25
Las características tecnológicas de cada una de las regiones productoras de agave
se presentan en el cuadro siguiente y de manera general, se aprecia que se siembra
en una diversidad de suelos con porcentajes de control de plagas y enfermedades
por arriba del 60% de los productores. Es común que el control de malezas se realice
a través de control químico.
Cuadro 4. Caracterización del sistema de Producción de Agave.
SSaanniiddaadd NNuuttrriicciióónn Suelo Clima Labores culturales
Mayate rinoceronte Gallina ciega,
Fusarium, Erwinia, controla el 70%.
Primero: urea Segundo: N-P-K,
calcio
Pardazo Gris claro
Profundidad 30-40 cm.
templado
Barbecho 1 Cruza 1
Limpia con herbicidas (faena, glifosatos)
Nayarit
Gallina ciega, controla el 80%
Primero: Formula 18-46-00
Segundo: Triple 17 Cal 45 g por
planta
Amarillo arcilloso
Templado 15-32 grados
Subsoleo: Rastreo:
Limpia: herbicida Faena y Combine para
zacates
Centro
Conchilla Se aplica furadán,
controla el 60%
Segundo año: urea Tercer año: triple 17
Barroso y rojo Templado
70-30% rastreas,
limpias: herbicida faena 60%
Altos
Gallina ciega picudo (6 o 7 años) se aplica furadán, controla el 100%
250 kg por hectárea de todo primer año
urea Rojo Templado Limpias, Krobar y
Faena
Valles
Gallina ciega y mayate rinoceronte
aplican furadán, controla el 90 %.
Urea, triple 17 y 18-46-0; 200 kg por
hectárea
Arcilloso rojizo y grises en sus tonalidades
Templado
Con Faena en tiempo regular, si hay
cabañuelas se vuelve a aplicar. Una Limpia manual.
Costa
Gallina ciega,
alambre y todas las del suelo; carbofuran;
controla el 95%.
Urea y triple 17 y el map. 18-46-00
tendencia a previo análisis de suelo
Grises, limo arcillosos de 80 a 20 hasta de
50-50
Templado-cálido
Control de maleza con herbicida combine
Krobar, productos pre-emergentes y post
emergentes; Control 100% químico
Jalisco Problema Michoacán Nayarit Centro Altos Valles Costa Ciénega
Organización
Seudo Tequila Difusión de Tecnología
Asistencia
Técnica
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
26
Ciénega
Gallina ciega, picudo, controla el 90%
250 Kg. por hectárea de todo primer año
urea
Rojos, grises
oscuros y negras
Templado sub. húmedo
Limpias, Krobar y Faena
El mejor suelo para el agave es el que tiene
hormigueros de hormiga brava
* El rango de aplicación es de 1-5 aplicaciones de furadán ya sea líquido o granulado.
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
4
Programa Nacional y de Transferencia de Tecnología
27 Estratégico de Necesidades de Investigación
BIBLIOGRAFÍA
4. Bibliografía consultada.
1. http://www.raises.org/mezcal-sanzekan.htm
2. http://www.cucba.udg.mx/new/informacionacademica/coaxican/ptls_mex/agave_jal.html
3. http://www.biblio.iteso.mx/publica/mktglobal1/Noviembre01/nov013.htm
4. http://www.oaxaca.gob.mx
5. SAGARPA. Anuario estadístico de la producción agrícola. Varios años.
28
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
Programa Nacional y de Transferencia de Tecnología
29 Estratégico de Necesidades de Investigación
5
ANEXOS
S
5 Anexos
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de
ANEXO
30Transferencia de Tecnología
Figura 5.1. Árbol del problema de desorganización.
No hay planeación y desarrollo de estrategias de investigación Carencia
de créditos
No contratos
con la industria
Incertidumbre en la
rentabilidad del cultivo
No representación
del sector aduanero en el
CRT
Carencia de información
técnica
Organizaciones corruptas
Envidia entre productores
Desconfianza en los
dirigentes
Carencia de cultura asociativa
Marco de asociación obsoleto
Falta de comunicación
entre el gobierno y los productores
Desorganización
Organizaciones sin
objetivos claros
Sobreproducción
Compra de agave tierno que abarata al
maduro No se tiene control de los hijuelos
Consecuentar prácticas desleales en la
denominación de origen
Ingreso bajo
Falta de espíritu de servicio no lucrativo
31
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
Figura 5.2. Árbol del problema de producción de Tequila con seudo tequila.
Desinterés por producir agave
Baja del precio del agave Incertidumbre
Necesidad de dar valor
agregado al tequila, SPR´s Menor consumo
de agave
No inversión en plantaciones
Producción de Tequila con seudo tequila
Compra/venta de agave que no son tequilana
Complicidad de autoridades en la
elaboración de tequila
Mezcla alta de azucares para hacer tequila
Desorganización de los
productores agaveros
Búsqueda de utilidades ilícitas
Quiebra de agaveros
32
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
Figura 5. 3. Árbol del problema de Difusión de tecnología.
Propagación de enfermedades
Falta de investigación y
desarrollo
Productores ineficientes o improductivos
Faltextenagrí
Carencia de variedades de
agave
No adopción de tecnología
Programa Nacional Estraté
Perdida delagave
a de sión
cola
Medioscomunicinadecua
de difícil a
gico de Necesidades de In
Selección dehijuelo
inadecuada
Difusión de tecnología
de ación dos y cceso
Proyectos de investigación no terminados
vestigación y de
No se tiene tecnología generada
33 Transferencia de Tecnología
Figura 5.4. Árbol del problema de Falta de asesoría técnica.
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
34
Perdida de ingresos
Baja productividad
Baja calidad de agave Bajo rendimiento No control de plagas
Falta de AsesoríaTécnica
Falta de investigación y capacitación
No se tiene un programa de
extensionismo
No se tiene apoyo
gubernamental
Falta de recursos Desconocimiento del productor
respecto a que instituciones que
patrocinan
No solicita el agavero capacitación
Falta de información
Mala nutrición
Figura 5.5. Árbol del problema de Mala planeación.
35
Abasto inadecuado de materia prima
Interés de grupo Falta de integración de la
cadena
Reconocimiento del mercado
Falta de reglamentación en la producción
No hay voluntad política
Falta de organización de
productores
Falta de coordinación institucional
Mala planeación
Aumento del precio del tequila
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
e
Falta de accesoria adecuada
Figura 5.6. Á
Daños a
Progr
Falta de ntendimiento
entre productores
rbol del problema de Contaminación ambiental.
Contaminación ambiental
Bajo el ingreso
l ecosistema
ama Nacional Estratégico de Necesidades de Investigac
Aplicación de agroquímicos inadecuada
36ión y de Transferencia de Tecnología
Figura 5.7. Árbol del problema de Mala nutrición del cultivo.
Cosecha insuficiente(baja producción) Plantas susceptibles a
organismos dañinos Retrazo en la cosecha
Industria contaminante
Procesos contaminantes en la producción del tequila
Normas sin ejecución Desconocimiento de normas ambientales
37
Mala nutrición del cultivo
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
Desconocimiento de lasnecesidades nutricionales d
planta
Figura 5.8. Árbol del problema de Nula c
Nula
Programa Nacional Estratégico de Nec
Fertilización inadecuada
e la
pH inadecuado
onservación del recurso genético.
38
Perdida de la especie
conservación del recurso genético
esidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
39
Carencia de un banco de germoplasma
Falta de programas de mejoramiento genético
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
40
Reporte Final Etapa III
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
TTrraayyeeccttoorriiaa yy pprroossppeeccttiivvaa ddee llooss mmeerrccaaddooss ddeell::
AAggaavvee
Guadalajara, Jalisco., septiembre del 2003
41
Reporte Final Etapa III
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de
Transferencia de Tecnología
TTrraayyeeccttoorriiaa yy pprroossppeeccttiivvaa ddee llooss mmeerrccaaddooss ddeell::
AAggaavvee
Gerardo Barrera Camacho
Carlos Sánchez Brito
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
Guadalajara, Jalisco., septiembre del 2003
CC oo nn tt ee nn ii dd oo
6. Introducción……………………………………………………………...…………...2
1.3 Objetivo...................................................................................................4
1.4 Producto a obtener..................................................................................4
7. El mercado de las bebidas alcohólicas.............................................................6
2.1 El Entorno..............................................................................................6
2.2 La Oferta................................................................................................6
2.2.1 La Cerveza.....................................................................................7
2.2.2 El Vino............................................................................................7
2.2.3 El Tequila........................................................................................7
2.2.4 El Brandy........................................................................................8
2.3 La Demanda...........................................................................................8
2.3.1 La Cerveza.....................................................................................9
2.3.2 El Vino............................................................................................9
2.4 Distribución comercial..........................................................................10
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2.5 Comercio exterior.................................................................................11
2.6 Barreras Arancelarias y no arancelarias..............................................11
2.7 Oportunidades y limitaciones en el sector...........................................13
2.7.1 Oportunidades..............................................................................13
2.7.2 Limitaciones.................................................................................14
8. El mercado del agave......................................................................................17
3.1. Los productos del agave....................................................................17
3.1.1 Tequila..........................................................................................17
3.1.2 Mezcal..........................................................................................20
3.2 Los bienes sustitutos del Tequila y del Mezcal...................................26
3.2.1 Ámbito Nacional...........................................................................26
3.2.2 Ámbito Internacional.....................................................................27
9. Oportunidades de mercado para el Tequila y el Mezcal.................................29
4.1 Tequila................................................................................................29
4.2 Mezcal................................................................................................29
5. Bibliografía......................................................................................................31
43
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
1
Programa Nacion n y de Transferencia de Tecnología
44 al Estratégico de Necesidades de Investigació
INTRODUCCIÓN
10. Introducción
En la industria del tequila se ha logrado adquirir con el tiempo mejores características
empresariales, incorporando mayor valor agregado a la producción, lo que ha
repercutido paulatinamente que el tequila envasado desplaza a la exportación a
granel, pues mientras en 1995 este ultimo cubría casi el 90% del total de
exportaciones, para 1999 la cifra ha disminuido a 85 por ciento (CRT, 2000).
También ha aumentado la diversificación de los mercado de exportación aunque
Estados Unidos todavía absorbe el 82 por ciento del total, existen otros 60 países a
los que se les exporta tequila.
Así, para los grandes productores como Cuervo, Sauza, Oredain y Herradura, la
estrategia ha sido la diversificación del mercado mediante una mayor variedad en su
oferta, pero para los pequeños industriales que ingresaron al sector atraídos por su
espectacular crecimiento, al ser seguidores de precios, el problema se torna
mayúsculo ya que muchos de ellos necesariamente han incurrido en perdidas que a
la larga los obligara a suspender actividades.
Por su parte la industria del mezcal es una de las pocas con las que cuenta el estado
de Oaxaca, y Oaxaca es junto con Guerrero y Chiapas una de las tres entidades
federativas mas pobres de México que se localiza al sureste de la Republica
Mexicana. La pobreza y la marginación son bastante agudas en esta entidad del
territorio mexicano, pues según los indicadores de bienestar del INEGI, Oaxaca es
una entidad de muy alta marginación; la escolaridad promedio es de 5.7 años, en
contraste con 7.5 años a nivel nacional.
La industria del mezcal es una de las pocas industrias manufactureras con las que
cuenta esta entidad, misma que ha tenido en un comportamiento sobre todo a partir
de la denominación de origen otorgada al mezcal en 1995,:
45
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
En 1994, de 2 millones 875 mil litros producidos de mezcal el 78 por ciento se
consumieron en el mercado nacional y el resto se exportaron a diferentes países de
América, Europa y Asia. En contraste en el año 2000 la situación fue exactamente la
contraria, es decir, de la producción total de 8 millones 400 mil litros, el 44 por ciento
se consumieron en el mercado nacional y el 56 por ciento restante se exportaron a
diferentes países de los tres continentes anteriormente mencionados.
Por su parte la elaboración de Bacanora constituye una de las practicas económicas
y culturales de mas arraigo en la región serrana del estado de Sonora, actividad que
dada sus ventajas comparativas regionales, aunado a una estrategia adecuada de
planeación productiva y comercial, puede contribuir a elevar la industria del bacanora
al plano de importancia del tequila de Jalisco o el mezcal en Oaxaca. En el consumo
de este producto se aprecia una alta correlación entre las festividades tradicionales y
la demanda local/regional existente en los centros urbanos de Sonora y Arizona, y se
visualizan oportunidades potenciales dado los eventos recientes como los son: a)
crisis en la industria del tequila; b) el incremento en los precios nacionales e
internacionales del tequila y el mezcal; y c) la propia crisis en la actividad ganadera
regional que obliga a buscar nuevas alternativas de producción.
Sin embargo existen factores que pueden impedir el desarrollo del mezcal en los
mercados extranjero, como lo son: 1) ausencia de una NOM para el Bancanora:
2) sobreexplotación y escasez de Agave vivípara; 3) desconocimiento del inventario
de recursos agaveros regionales y 4) limitaciones financieras de los productores para
impulsar proyectos a gran escala.
46
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
Dado lo anterior en la presente etapa se tiene como:
a. Objetivo:
i. Identificar tendencias de mercados y detectar oportunidades actuales y
potenciales, identificando los requerimientos del producto de los
mismos.
b. Producto a obtener:
1.2.4 Listado de oportunidades actuales y potenciales y demandas de
mercado
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Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
2
Programa Nacion n y de Transferencia de Tecnología
48 al Estratégico de Necesidades de Investigació
EL MERCADO DE LAS BEBIDAS
ALCOHOLICAS
1111.. EEll mmeerrccaaddoo ddee llaass bbeebbiiddaass aallccoohhóólliiccaass eenn MMééxxiiccoo.. 2.1. El Entorno.
Con una producción anual al de 49 millones de hectolitros, el sector de las bebidas
alcohólicas en México supone el 2.6% de PIB del sector alimentación y genera unos
30,000 empleos directos. Tras el retroceso sufrido en 1995 como consecuencia de la
crisis financiera, el mercado de las bebidas alcohólicas en México ha experimentado
una sensible recuperación, con una tasa de crecimiento medio del 6% desde 1997.
Los Estados Unidos de Norteamérica, España, Reino Unido, Francia, Italia y Chile
son los principales exportadores de bebidas alcohólicas a México, aunque se aprecia
un cierto retroceso de las ventas al país latinoamericano como consecuencia
fundamentalmente del incremento del impuesto sobre productos y servicios(IEPS).
La entrada en vigor el 1 de julio de 2000 del Acuerdo de Asociación entre UE y
México supone, no obstante, el desmantelamiento progresivo de los aranceles que
gravan las bebidas alcohólicas y debería por ello permitir el desarrollo de las
exportaciones.
2.2. La Oferta.
La industria de las bebidas alcohólicas se compones de unos 500 fabricantes, a los
que hay que añadir las empresas de la economía subterránea. En 1995, se estimaba
en un 20% de la producción oficial de las bebidas alcohólicas producidas
ilegalmente. Datos mas recientes apuntan a que en el caso del vino y del brandy, el
volumen de producción ilegal es casi el mismo que el de la producción legal.
Según los datos disponibles de (1998), la producción asciende a algo menos de 50
millones de hectolitros de los que cerca del 96% corresponden a la cerveza, 0.25% al
vino y el 3.75% restante a los espirituosos. En este ultimo grupo, destacan el Tequila,
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
49
el Ron y el Brandy con el 80% de la producción. El Whisky y el Coñac son de las
pocas bebidas alcohólicas que no produce México y que tiene que importar.
22..22..11 LLaa CCeerrvveezzaa
Dos grandes grupos controlan la industria de la cerveza en México: Grupo Modelo,
con el 54% de la producción y el 81% de las exportaciones y Cervecería
Cuauthemoc-Moctezuma, con el 46% de la producción y el 19% de las
exportaciones. Grupo Modelo cuenta con 8 plantas cerveceras y comercializa entre
otras marcas: Corona, Negra Modelo, Modelo y Coronita. La segunda empresa
pertenece al grupo de Fomento Empresarial Mexicano y posee tres plantas
productoras donde proceden las marcas Carta Blanca, XX, XX Lager, Sol,
Nochebuena y Tecate.
2.2.2 El Vino
La mayor parte de la producción se halla localizada en el Estado de Baja California.
Otras áreas importantes son los Estado de Aguascalientes, Coahuila y Querétaro.
Actualmente, la industria se compone de 11 empresas, entre las que destaca la Casa
Pedro Domecq, seguida de Productos de Uva y Casa Cuervo. Debido a la escasez
de vino tinto, las dos primeras empresas han recurrido ocasionalmente a la
importación de vino a granel procedente de Chile para comercializarlo con sus
marcas. Entre las distintas variedades de vino producidas en México destacan:
Cabernet, Sauvignon, Ruby Cabernet, Zinfandel, Grenache, Mision y Cariñena, por lo
que respecta a tintos; Chenin Blanc, Palomino, Riesling, Sauvignon Blanc, Semillon,
Colombart, Saint Emilion y Malaga, por lo que se refiere a blancos.
2.2.3 El Tequila
50
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
De los 80 productores de tequila, entre los que destacan Sauza y Cuervo, alrededor
de un tercio son empresas fundamentalmente exportadoras, lo que explica que cerca
del 50% de la producción se destine a los mercados internacionales. Resulta
asimismo curioso comprobar que son cerca de 500, las marcas de tequila
comercializadas en el país.
2.2.4 El Brandy
Por ultimo y como ocurre en el resto de subsectores, un grupo reducido de empresas
controlan la producción de brandy: Compañía Vinícola del Vergel, Casa Pedro
Domecq, Casa Madero y Vinícola de Aguascalientes.
2.3. La Demanda.
Cuadro 1.- Consumo de bebidas alcohólicas en México (miles de Hectolitros)
1996 1997 1998
Producción 47,758 49,375 49,183
Importaciones 366 614 479
Exportaciones 237 709 436
Consumo 48,361 50,286 50,090 Fuente: INEGI, 2000.
El consumo de bebidas alcohólicas se dirige en un 98% a los productos locales,
mientras que las importaciones solo representan el 2%. Existe además un claro
predominio de la cerveza con el 95.3% del mercado, seguida por los espirituosos
(4.45%) y los vinos (0.25%). Entre los espirituosos destacan la Tequila, el Ron y el
Brandy, con el 80% del sector.
La demanda de bebidas alcohólicas se concentra en buena medida en el segmento
de población de 18-34 años, lo que dota al mercado mexicano de un gran potencial
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Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
en la medida de alrededor del 50% de la población tiene menos de 24 años. Además,
se estima que este segmento de población debería crecer en los próximos 5 años a
un ritmo anual del 14%. Las estimaciones apuntan, asimismo, que un 22% de la
población tiene el poder adquisitivo suficiente para adquirir productos importados, por
lo general más caros, aunque el desmantelamiento arancelario previsto en el marco
del Acuerdo de Asociación UE-México debería reducir sustancialmente las
diferencias.
La publicidad es una herramienta fundamental a la hora de abordar el mercado
mexicano de las bebidas alcohólicas dado el fuerte arraigo de los productos locales
en el consumo. Esta actividad se halla facilitada por la ausencia de restricciones a
nivel formativo. La televisión es el principal medio utilizado por los productores de las
bebidas alcohólicas, con el 74% del presupuesto, seguido de la radio y la prensa.
2.3.1 La Cerveza
La cerveza es probablemente la bebida nacional en México, Se trata, sin embargo,
de un consumo basado en productos nacionales ya que las cervezas importadas tan
solo representan el 1% de la demanda. Algunas marcas como la Corona o Carta
Blanca se han convertido en verdaderos símbolos del país. Las cervezas importadas,
principalmente de origen estadounidense, mas caras que las locales, se destinan
principalmente al sector hotelero y de restauración de lujo.
2.3.2 El Vino
El consumo de vino en México es muy escaso; menos de un litro per capita al año.
Ello se debe a la clara preferencia de la población mexicana por otro tipo de bebidas
alcohólicas y aun menor desarrollo de la cultura en el país. Su consumo se concentra
principalmente en los segmentos de población de renta media y alta, lo que supone
un volumen de consumidores de 22 millones.
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2.4. Distribución comercial
La distribución comercial de bebidas alcohólicas en México, se caracteriza por la
coexistencia de circuitos tradicionales con circuitos modernos. Son, sin embargo,
estos últimos los que dominan la comercialización, con una cuota de mercado que
oscila entre el 60-70%. Destacan dentro de este grupo las grandes cadenas de
distribución agrupadas en la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales (ANTAD). A nivel nacional, las principales cadenas son Cifra,
Comercial Mexicana y Gigante, mientras que a nivel regional, el mercado de la
distribución se halla controlado por Organización Soriana, Grupo Chedraui y Casa
Ley. Los circuitos tradicionales se componen de los cerca de 400,000 pequeños
establecidos de proximidad repartidos por todo el país, aunque solo las “vinaterías”
Y “tiendas de ultramarinos” comercializan las bebidas alcohólicas.
Tanto los circuitos tradicionales como la mayoría de las grandes cadenas de
distribución suelen dirigirse a distribuidores mayoristas. Estos no ofrecen
habitualmente una cobertura por lo que es frecuente que las empresas extranjeras se
dirijan a varios de estos importadores-distribuidores para colocar su producto. La
mayor parte de las empresas de importación-distribución se agrupan en la
Asociación de Importadores de Representantes de Alimentos y Bebidas, por lo que
resulta recomendable dirigirse a ella antes de abordar el mercado.
Junto con el sector de la distribución, otro de los segmentos de clientes de bebidas
alcohólicas importante es el sector de hoteleria y restaurantes. México cuenta con
más de 9,500 hoteles que se agrupan en varias asociaciones, aunque la más
importante es la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. Sólo algunos hoteles de
53
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
lujo se dirigen directamente a los productores, pero el canal habitual de suministro
sigue siendo el importador-distribuidor. En el caso de los restaurantes, unos 190,000
en todo el país, algunos trabajan con centrales de compras especificas,
“Comisariato”, para el aprovisionamiento en bebidas alcohólicas pero la mayoría
acude al distribuidor o incluso al detallista, principalmente las cadenas de
supermercados, donde puede conseguir descuentos en el marco de promociones. El
organismo de representación de estos establecimientos es la Cámara Nacional de la
Industria de restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC).
2.5. Comercio exterior.
Aunque la importaciones tan solo representan el 2% del mercado, estas han
aumentando a un ritmo anual del 8.8%, pasando de los 118.6 millones de USD en
1996 a los 136.6 millones compras al extranjero, durante el periodo medios del
14.5%, alcanzando los 479,943 hectolitros en 1998.
Por productos, mas del 50% de las importaciones corresponden a los espirituosos de
la partida 2207, aunque su peso ha tendido a reducirse. Le siguen, por orden
decreciente de importancia, el vino (27.7%) y la cerveza (15.2%).
Los Estados Unidos de Norteamérica es el principal proveedor de bebidas
alcohólicas de México, con el 25.2% del total, mientras que España se sitúa en
segundo lugar con el 17.8%. Otros proveedores importantes son Reino Unido
(16.8%), Francia (16%), Italia (7.3%) y Chile (5.2%). El posicionamiento de cada
unos de estos proveedores difiere en función de los mercados. Así, España es el
líder indiscutible en materia de brandys y mantiene una buena posición en el sector
de vinos. El Reino Unido es prácticamente el único proveedor de whisky mientras
que Francia se caracteriza por ser el principal vendedor de coñac y vinos. Italia
ocupa una posición dominante en el sector de licores y Chile ha conseguido un buen
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Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
posicionamiento en el sector de vinos, ayudado por la ausencia de aranceles sobre
sus productos desde 1996 y por una política de precios muy agresiva.
2.6.-Barreras arancelarias y no arancelarias. Aunque la venta de alcohol esta totalmente liberalizada, la importación de bebidas
alcohólicas esta sujeta a un registro previo en Ministerios de Sanidad.
El permiso otorgado tiene limitación para su renovación.
El etiquetado de las bebidas alcohólicas se halla regulado en la NOM (Norma Oficial
Mexicana) 142-SSA1-1995. En ella, se establece la obligatoriedad de un contra
etiquetado con ciertas informaciones obligatorias dirigidas al consumidor.
El acuerdo de Libre Comercio entre UE y México, que entro en vigor el 1 de julio de
2000, prevé un desmantelamiento progresivo de los aranceles con calendarios
distintos en función de los productos. El arancel de partida para las bebidas
alcohólicas es por general del 20% y la desgravación se aplica de acuerdo a las
siguientes disposiciones:
Categoría 1 (Cerveza malta, Coñac, Whisky, Ginebra, Licores, etc.):
desgravación total inmediato.
Categoría 2 (vinos y espirituosos con un precio CIF superior o igual a 5
USD/litro.
1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.03
15% 10% 5% 0%
Categoría 3 (vinos y espirituosos con un precio CIF inferior o igual a 5
USD/litro.
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1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.03
17.8% 15.6% 13.4% 11.2%
1.07.04 1.07.05 1.07.06 1.07.07
9% 6.8% 4.6% 2.2%
Categoría 4 (Vinagre y sucedáneos)
1.07.00 1.07.01 1.07.02 1.07.03
17.4% 15% 12.4% 10%
1.07.04 1.07.05 1.07.06 1.07.07
7.4% 5% 2.4% 0%
Categoría 5 (resto de las bebidas alcohólicas): estudios caso por caso,
transcurridos tres años desde la entrada en vigor del Acuerdo.
A los aranceles, se suman otra serie de gravámenes:
1. Tasa aduanera del 8 por mil del precio CIF
2. Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), cuyo importe varia de
los 5 pesos por litro para el Aguardiente y los licores de hierbas a los 1050
pesos de ciertos alcoholes
3. IVA al tipo del 15%
2.7.-Oportunidades y limitaciónes en el sector
2.7.1 Oportunidades
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Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
El mercado de las bebidas alcohólicas en México ofrece un cierto número de
oportunidades ligadas, entre otros, a los siguientes factores:
• La entrada en vigor del Acuerdo para la creación de una zona de libre
comercio entre México y UE que va a permitir el desmantelamiento de los
derechos arancelarios y facilitar la entrada de los productos europeos en
condiciones de igualdad con los procedentes de EE.UU. y Canadá que se
benefician de un trato preferencial en el marco del NAFTA.
• En un sector en el que el consumo de alcohol se sitúa principalmente en los
segmentos de población 18-34 años, el hecho de que en México el 54% de la
población tenga menos de 24 es un factor que debería permitir crecimientos
del mercado superiores a los registrados en los últimos años (6% de media)
• Contrariamente a lo que ocurre en otros sectores de alimentación, la
distribución, de bebidas alcohólicas, se efectúa principalmente a través de los
circuitos modernos (grandes cadenas de supermercados), lo que es
indudablemente una garantía, si tenemos en cuenta las ineficiencias de los
circuitos tradicionales.
2.7.2 Limitaciones
• Si en el conjunto del periodo 1996-1998 las importaciones registran un
incremento medio del 14.5% como consecuencia del fuerte aumento
registrado en 1997, desde ese mismo año, las ventas de bebidas alcohólicas a
México parecen seguir un movimiento a la baja como consecuencia del
incremento progresivo del IEPS (Impuesto Especial sobre la Producción y
Servicios).
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• En el sector del vino, la competencia entre proveedores extranjeros se ha
recrudecido considerablemente, principalmente con la política de bajos precios
desarrollada por los productores chilenos. Se detecta, asimismo, una
preferencia creciente de los consumidores mexicanos hacia los vinos mas
dulces procedentes de Alemania y Australia.
• Aunque con un nivel de vida en aumento y una mayor sensibilidad a la
calidad, los consumidores mexicanos siguen inclinándose mayoritariamente
por los vinos baratos. No resulta por ello extraño que la demanda de los
importadores-distribuidores se centre en vinos con un precio con un precio
inferior o igual a 5 USD la botella.
• Aunque la entrada en vigor del Acuerdo entre la UE y México va supones una
rebaja significativa de los gravámenes que soportan las bebidas alcohólicas
en el mercado mexicano, lo cierto es que en la realidad las importaciones
siguen sujetas a unos impuestos que oscilan entre el 30-40%, lo que
lógicamente las sitúa en una situación de desventaja en relación a los
productos locales.
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Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
3
Programa Nacion n y de Transferencia de Tecnología
59 al Estratégico de Necesidades de Investigació
EL MERCADO DEL AGAVE
3. El mercado del agave.
3. El mercado del Agave.
3.1 Los productos del Agave.
El agave o maguey se utiliza para obtener fibras, producir miel, jarabes de alto
contenido de fructuosa, esteroides y, principalmente Tequila y Mezcal.
En este apartado se hace referencia a dos productos principalmente el Tequila y al
Mezcal.
3.1.1 El Tequila
Según la NOM vigente se tiene tequila elaborado con un contenido de azucares de
agave desde un mínimo del 51% hasta el 100%; por lo que éstas son las dos
categorías existentes de tequila y se denominan Tequila mixto y Tequila 100%
agave.
La adición permitida del 49% de otros azucares, principalmente caña, han situado al
Tequila 100% agave en los mercados nacionales e internacionales como un producto
de mayor calidad y pureza; pero también se obtienen tequilas con formulaciones
mas suaves acercándose a segmentos de mercado importantes: jóvenes hombres y
mujeres como bebedores de tequila.
El Tequila mixto, tiene las versiones Blanco, Joven, Abocado, Reposado y Añejo. Por
su parte el Tequila 100% Agave tiene presentaciones de Blanco, Reposado y Añejo.
El Tequila 100% Agave representa el 15% de la producción en el año de 1995 y para
el 2000 ésta creció al 34-36% aproximadamente, lo que implica un posicionamiento
de éste producto. Pero para acercarse a mas consumidores, la industria formula
además, productos mas suaves en su graduación alcohólica; surgen destilados de 40
60
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
grados y de 38; estos últimos han permitido incorporar al sector femenino al
mercado.
Además, se han desarrollado líneas de productos de bebidas preparadas envasadas
como estrategia de diversificación, los cuales van dirigidos a grupos de jóvenes y que
compiten por el mercado con otras bebidas que se toman directamente.
El consumo de esta bebidas se ha popularizado en todo el mundo, principalmente en
los Estados Unidos, lo que ha propiciado que la producción de agave sea una
actividad rentable en regiones o zonas en donde se cultiva el agave azul; pero, ahora
con la escasez de Agave, provocada por la fuerte demanda en los mercados
nacional e internacional; hay quienes han solicitado el Gobierno Mexicano que
autorice bajar más aún la proporción de los azucares de Agave. Se entiende la
postura, ya que la producción de Tequila para exportación se concentra en Tequilas
mixtos, pero no se debe atentar contra la denominación de origen; por lo que ha
surgido la inquietud de revertir esta tendencia, aún en contra de las fuerzas de
mercado; ya que estas están empujando hacia una diferenciación de productos
suaves y de bebida directa.
Pero contrariamente a lo anterior, se dice que hoy se trabaja con tequila 100% agave
y la presentación de Tequila 51/49 tiende a disminuir; pues en los últimos tres años,
es decir de 1999 al 2001, el tequila 100% agave se incremento en un 372%. Según
el Consejo Regulador del Tequila, en el año 2001 de las 582 marcas activas en el
mercado, el 51% corresponden a empresas productoras de esta bebidas, que de
alguna u otra manera están vinculadas al campo y a sus agricultores, lo que hace
que tengan garantizado el abasto del Agave; las 247 marcas restantes corresponden
a empresas que solo envasan tequila.
Con relación a las marcas de tequila, se señala que para el año 2000 se producían
607 marcas comerciales nacionales y 167 marcas de exportación, las cuales son
61
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
producidas por 73 empresas tequileras; según datos del Consejo regulador del
Tequila, 2000.
El Tequila es la bebida, después de la cerveza, que genera mayor cantidad de
divisas para el país; pues las exportaciones han crecido en un 35% anual e incluso el
consumo nacional también se duplicó en los últimos años, desplazando a otras
bebidas tanto en México como en los Estados Unidos. Sin embargo, se señala que el
sector sufrió el ataque de una bacteria, de una guerra de precios entre productores y
embotelladores, y la imposición de un impuesto nacional del 60% que incremento el
precio del tequila al doble del precio del Ron, por lo que se redujo el consumo
nacional lo que se manifestó en un decremento en la producción de la producción de
tequila del 26% con respecto a 1999; es decir, paso de 190 a 140 millones de litros.
Grafico 1.- Produccion de tequila
50
70
90
110
130
150
170
190
210
1995 1999 2002
Mill
ones
de
litro
s
50
70
90
110
130
150
170
190
%
En la actualidad el Tequila se exporta a mas de 60 países, pero no hay duda que los
Estados Unidos es el principal cliente de Alemania, Dinamarca, Brasil, Escocia entre
otros. Esta bebida apenas representa el 1.5% del consumo mundial de bebidas.
62
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
El mercado nacional es el séptimo mercado más grande en el mundo de cerveza y
el único productor de tequila; con respecto al vino, éste tiene una presencia
insignificante tanto en la producción como en el consumo.
Cuadro 2.- Principales países compradores de Tequila (millones de litros)
País Volumen Estados Unidos 61.000
Alemania 1.724 Dinamarca 1.7
Brasil 0.659 Escocia 0.630
La cerveza es la bebida alcohólica preferida en el mercado nacional y se estima que
el consumo per cápita es de 4.6 litros en promedio; sin embargo, el de los bebedores
es de 5.6 litros y segmentando a solo varones bebedores, el consumo se estima en
8.1 litros. Estas estimaciones se basan en encuestas de zonas urbanas; sin
embargo, se indica que las bebidas alcohólicas en las zonas rurales se consumen
cuatro veces más que en las áreas urbanas.
3.1.2 El Mezcal.
El mezcal es una bebida alcohólica, que se obtiene por la destilación y rectificación
de los mostos o jugos preparados directamente con los azucares extraídos de las
cabezas maduras de los Agaves. Las especies son nativas y cultivadas en las
regiones áridas y semiárida de México.
Al igual que el Champagne, el mezcal sólo es posible obtenerlo en la Región del
Mezcal, que comprende de los estados de Oaxaca, Guerrero, Durango, San Luis
Potosí y Zacatecas.
63
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
Los mezcales que se conocen nacionalmente son: Bananera, Tuch, Satal, Raicilla,
Minero, Tobala, Papalote, etc; sin embargo, el maguey y el mezcal aún están
íntimamente vinculados a determinados grupos indígenas y juegan un papel
importante en los ritos, ceremonias, medicina y de su vida cotidiana.
Los productos del Agave mezcalero son de dos tipos: Tipo I). Mezcal 100% de Agave
y Tipo II). Mezcal Con otros azucares, elaborado con un 80% de los mostos de
agave, y se le adiciona un 20% de otros azucares.
Cuadro 3.-Clasificación de los tipos de mezcal.
Nombre DDeessccrriippcciióónn
Joven Mezcal obtenido directa y originalmente con los azucares extraídos de los agaves, susceptible de ser enriquecido, para el caso del mezcal tipo II hasta 20% de otros azucares.
Reposado Mezcal que se almacena por lo menos 2 meses en recipientes de madera de roble blanco o encino para su estabilización, susceptible de ser abocado
Añejo Mezcal sujeto a un proceso de maduración de por lo menos de un año en recipientes de madera de roble blanco o encino, susceptible a ser abocado.
Mezcal de Pechuga
Por lo que respecta al mezcal de pechuga, el proceso de producción es idéntico, con la variante que, en la etapa de fermentado, se adicionan frutas: ciruela pasa, piña, chabacano y manzana; razón por la cual el mosto resultante, después de las destilación, confiere al mezcal de pechuga su sabor dulce y afrutado.
En el cuadro 3, se presenta la clasificación de los tipos de mezcal, es importante
señalar que estos productos tienen diversas forma de producción, los cuales son:
Astesanal, Tradicional y Moderna. Estos procesos le dan características particulares
a los productos elaborados. Las características de cada una de las formas de
producción se presentan en el cuadro 4.
64
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
Cuadro 4.- Características de las formas de producción de mezcal.
Formas de producción / actividad
Producción Artesanal
Producción tradicional Producción Moderna
Especie(s) de agave Varias, sobre todo las silvestres
Una sola, preferentemente el espadín(agave angustifolia haw)
Uso exclusivo de maguey espadín
Cocimiento En horno de tierra En horno de piedra o tierra
En horno de piedra o autoclaves
Molido o triturado Con mazos de madera o de piedra
En molinos con rueda de piedra jalada por bestias de tiro
Con desgarradoras mecánicas
Fermentación En cueros de res, ollas de barro o canoas
En tinas de madera fabricadas ex profeso
En recipientes cilíndricos de acero
Destilación En ollas de barro, con carrizo como tubería
En alambiques de cobre con el uso de leña
En alambiques de cobre o acero de mayor capacidad con uso de leña o gas
Producción Muy pequeña. Su uso se reserva para las fiestas patronales, normalmente no se comercializa
Para su consumo casero y comercial
Eminentemente comercial
Características del mezcal
Inmejorable. Sabor suave y complejo. Olor característico. No produce resaca
De buena calidad. Fuertes variaciones en sus características en función del toque particular que cada productor le imprime
De buena calidad, sin grandes variaciones en sus características, con sabores menos complejos y aromáticos
Productores Indígenas, zapotecos, generalmente alejados de las vías de la comunicación principales
Principalmente indígenas zapotecos cercanos a las vías de comunicación y a los centros urbanos
Indígenas y mestizos que viven cerca de los centros urbanos mas importantes
Nivel de marginación de las comunidades
Alto y muy alto Medio y alto Bajo y medio
El auge de esta bebida se parecía al observar que sólo en el estado de Oaxaca en el
periodo de 1994 a 1998, la superficie cultivada creció un 25%; el precio por tonelada
65
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
de agave se incremento en un 125%; el número de palenques lo hizo en un 307%;
las marcas aumentaron en un 538% y las exportaciones en un 528%. Tales
apreciaciones en términos absolutos se observan en el cuadro 5, que a continuación
se presenta.
Cuadro 5.-Comportamiento de la industria del mezcal en Oaxaca.
Concepto 1994 1996 1997 1998 Superficie cultivada (ha) 4,840 5,890 6,100 6,100
Precio (USD/Ton) 40 85 90 90 Palenques 123 223 350 500
Marcas de producto 13 18 72 83 Exportaciones (miles de litros) 637 1,860 3,280 4,000
Fuente: http://www.oaxaca.gob.mx, Septiembre del 2003. Sin embargo, para el año 2000 se estimó que la producción anual se duplicaran y se
tienen una reserva en cultivos de 5,890 ha, con una densidad promedio de 2,000
paltas/ha; lo que garantiza el abasto de materia prima para los próximos siete años
(http://www.oaxaca.gob.mx).
El consumo nacional aparente de mezcal, considerando un periodo de siete años; es
decir de 1994 al 2000 ha crecido en un 65% con relación a 1994.
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnol
ogía
66
Gráfico 2.- Comportamiento del consumo nacional aparente.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Mile
s de
litr
os
67
La proporción del consumo aparente con relación a la producción total ha decrecido
en un 34%, pues en 1994 represento el 78% y para el año del 2000 fue del 44%; por
el contrario la proporción de las exportaciones a la producción nacional se ha
incrementado en un 154% con relación a 1994. Lo que implica que la estructura de
exportación es relevante para este producto.
El análisis señala que mientras en el año de 1994, de los 2 millones 875 mil litros
producidos, el 78% se consumieron en el mercado nacional y el resto se exporto a
diferentes países de América, Europa y Asia; en el año del 2000 el comportamiento
fue inverso; es decir, de la producción total el 44% se consumieron en el mercado
nacional y el 56% se exporto.
Gráfico 3.-Comportamiento de la proporcion del consumo nacional aparente y de las exportaciones con relacion a la
produccion nacional de mezcal.
01020
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
30405060708090
%
Consumo nacional, % de la producción total Exportaciones, % de la producción nacional
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
68
Este boom exportador ha traído un incremento en el ingreso de los productores. Pero
además, se han incrementado los precios promedio de exportación del mezcal en un
750%. El comportamiento de éstos se muestra en el grafico 4, siguiente.
Gráfico 4.-Comportamiento del precio nominal del mezcal de exportacion.
400
500
600
700
800
900
1996 1997 1998 1999 2000
%
0
100
200
300
1994 1995
Precio promedio de exportación del mezcal
El destino del mezcal de exportación es: 1)Continente Americano; Argentina, Bolivia,
anadá, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, EUA, Guatemala, Honduras,
anamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela: 2)Europa; Alemania, España, Francia,
recia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza: 3) Asia; Hong
ong, Japón, Taiwán y Turquía.
C
P
G
K
Al decir de los expertos, el mezcal tiene un bouquet bien definido y aromático,
combinando sabores ahumado y aterrado; a diferencia del Tequila que es mas
neutral en sabor, con algunas excepciones. Su destilación es similar a la del Cognac
y, al disfrutarlo, se dice, es disfrutar del mejor Coñac francés o el mas sofisticado
brandy español. Sin embargo, su consumo es por lo general de consumo popular y
se tiene un posicionamiento el segmento de ingreso de medio a bajo.
del mezcal.
el Aguardiente y el Vino. Sin embargo, ya que los
roductos 100% agave son de calidad similar al Coñac y al Whisky, presentan
a cerveza, principal sustituto, es la bebida nacional y su consumo, como se señaló,
e basa en productos nacionales. Este producto se encuentra en el mercado en
iferentes presentaciones y tipos: botella, bote, clara, obscura y light.
3.2.- Los bienes sustitutos del Tequila y
3.2.1 Ámbito Nacional.
Dentro de las bebidas alcohólicas que son sus sustitutos de estos dos productos son
la Cerveza, el Ron, el Brandy,
p
características diferentes a los Tequilas y mezcales mixtos.
Es importante recordar que México, es el séptimo mercado más grande de cerveza
en el mundo y el único productor de Tequila y el vino tiene una presencia,
insignificante tanto en la producción como en el consumo.
L
s
d
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
69
La diversidad de productos en sí y su baja graduación alcohólica le da una ventaja de
se ingiere en forma directa;
s decir, sin mezclarla con otro líquido. La cerveza contiene el 6% alc. Vol. Y tiene
presen io rural.
cóctel, llamado
aipirinha y que se prepara con mezcla de hielo, limón, azúcar y cachaca. La
el siglo.
total exportado; este país es un mercado importante del Tequila y el
ezcal.
posicionamiento en el consumidor fundamental, ya que
e
cia significativa en el med
Dentro de las otras bebidas alcohólicas, se tiene al Ron dentro del cual la marca
Bacardí es la más popular en el país y tiene ventajas dado su precio con relación al
Tequila y al mezcal. A este producto le sigue el Brandy de las marcas Presidente y
Don Pedro.
Sin embargo, dentro de los tequilas que han ganado popularidad a los Rones y
Brandis son la marca Herradura, Sauza, José Cuervo, Don Julio y Corralero.
3.2.2 Ámbito Internacional. Para el caso del Tequila, se tiene en Brasil un producto preparado,
C
cachaca es un aguardiente y compite en el mercado mundial de aguardientes
principalmente con el Ron, el tequila y el Vodka, los cuales se consumen a menudo
mezclados con otras bebidas o ingredientes. En el medio internacional señalan a la
Caipirinha como la bebida más popular d
La exportación de Cachaca en el año del 2001 fue de 11.1 millones de litros y su
meta es alcanzar, en años próximos en 40 millones de litros en 2010. El gran
mercado en la actualidad en Europa, especialmente en Alemania que absorbe cerca
del 25% del
M
70
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
Por otra parte, en Sudáfrica, la empresa Agave Distillers fabrica su versión del
Tequila con el nombre de Agave Sunrise y a finales del 2003 comenzará a exportar
su producto a Estados Unidos, mercado que consume el 80% de las exportaciones
e Tequila y que gasta 3,000 millones de dólares en el licor. La estratégica es
d
posicionarse en un 2% del mercado mundial, bajo la premisa que este producto es
tan bueno y a veces superior que el Tequila.
OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA
EL TEQUILA Y
EL MEZCAL
4
71
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
Programa Nacion n y de Transferencia de Tecnología
72 al Estratégico de Necesidades de Investigació
4. Oportunidades de mercado para el Tequila y el Mezcal.
44..--OOppoorrttuunniiddaaddeess ddee mmeerrccaaddoo ppaarraa eell TTee uuiillaa yy eell mmeezzccaall.. ..11.. TTeeqquuiillaa..
a. Boom en el consum
12% principalmente como base para la coctelería.
b. Diversificación de productos mixtos y el desarrollo de la das,
con base a estratos de ingreso.
c. Posicionamiento de un producto diferenciado llamado Tequila 100% agave.
d. Desarrollo de productos más suaves para el segmento de jóvenes hombres y
mujeres bebedores de Tequila; los cuales representan entre el 60 y 70% que
al menos toman ocasionalmente.
4.2. Mezcal.
a. Tiene mercados regionales desarrollados.
b. Posicionamiento ya que se considera un producto artesanal. c. A penetrado en mercados internacionales que son consumidores de bebidas
alcohólicas: Europa y Asia principalmente. d. Tiene un mercado étnico potencial a desarrollar en los Estados Unidos de
América. e. Tiene ventaja con relación al tequila dado su proceso de fabricación artesanal
y de graduación diferente; 100% agave y 80/20 de azúcares. f. Producto que iguala en calidad al Coñac.
44
rincipalmente entre el 10 y o nacional e internacional p
s bebidas prepara
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
73
5
BIBLIOGRAFIA
Programa Nacion n y de Transferencia de Tecnología
74 al Estratégico de Necesidades de Investigació
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Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de
a ddee llaa ccnnoollooggííaa eenn aarriiaa//aaggrrooiinndduussttrriiaall nnaacciioonnaall::
AAggaavvee
Reporte Final Etapa IV
Transferencia de Tecnología
EEssttaaddoo aaccttuuaall yy pprroossppeeccttiivva iinnvveessttiiggaacciióónn yy ttrraannssffeerreenncciiaa ddee ttee llaa ccaaddeennaa aaggrrooaalliimmeenntt
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
Guadalajara, Jalisco., Septiembre del 2003
Prog
rama Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
76
Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
EEssttaaddoo aaccttuuaall yy pproossppeeccttiivvaa ddee llaa iinnvveessttiiggaacciióónn eeccnnoollooggííaa eenn
llaa ccaaddeennaa aaggrrooaalimentaria/agroinduussttrriiaall nnaacciioonnaall::
AAggaavvee
Carlos Sánchez Brito
Gerardo Barr
Reporte Final Etapa IV
Programa Nacional Estratégico de
r
yy ttrraannssffeerreenncciiaa ddee ttlimentaria/agroind
era Camacho
77
dd oo
12. Introducción……………………………………………………………...………….........2
13. Objetivo................................................. ................................................3
a. Objetivo general................................................................................................4
b. Productos concretos....................... ................................................5
14. Resultados..............................................................................................................6
3.1 Identificación de temas relevantes relacionados con el rumbo que esta la
oferta tecn .........................7
3.1 Id
.....8
3.3 Matriz de temas relevantes para integrar nuevos
proyectos de investigación.... .....................................................11
3.4 Matriz de temas relevantes para integrar nuevos
proyectos de transfe .......................................14
3.2 Referencias y aportación técnica de nivel internacional.
Principales ejes de innovación a la cadena productiva de agave.................15
. Anexos..................................................................................................................19
Guadalajara, Jalisco., Septiembre del 2003
CC oo nn tt ee nn ii
..................
..................
ológica...................................................................
entificación de temas relevantes con el rumbo que esta la
investigación en marcha............................................................................
......... ...........
rencia de tecnología..............
4
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
78
4.1 Fichas técnicas para proyectos de investigación en marcha en la
Cadena agroalimentaria/industrial ............................20
4.2 Fichas para proyectos de transferencia de tecnología en marcha
(tecnología por ofertar) en la cadena agroalimentaria/agroindustrial
de Agave.......................................................................................................27
Problema por disciplina para la cadena
Agroalimentaria de Agave............................................................................42
4.4 Matriz de tecnologías disponibles para ofertar por
Problema, por disciplina para la cadena agave...........................................43
4.5 Relación de páginas web con información científica
de la cadena Agave.....................................................................................44
de Agave.....................
4.3 Matriz de proyectos de investigación en marcha por
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
1
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de I
INTRODUCCIÓN
79nvestigación y de Transferencia de Tecnología
Programa Nacional n y de Transferencia de Tecnología
80 Estratégico de Necesidades de Investigació
1.1. INTRODUCCIÓN
l análisis de la tendencia y la trayectoria de la innovación tecnológica funciona
esde una lógica de la oferta. Es decir, existe un razonamiento ,
n la cual ciertas innovaciones abren paso a un determinado sendero de la
vestigación y el desarro
groalimentaria, como en temas transversales de la misma.
En la metodología utilizada se involucró a investigadores especialistas por disciplina
para cada una de las cadenas en estudio, para hacer un análisis del tipo de
investigación que se está desarrollando, así como los temas a proponer,
relacionadas con tecnologías de punta o que están en la frontera del conocimiento
internacional y/o nacional, que pueden tener impacto tanto en las cadenas
seleccionadas como en temas transversales de las mismas. Para ello se toma en
cuenta la capacidad existente en el sistema de ciencia y tecnología en el ámbito
nacional e internacional.
Las actividades de esta etapa se iniciaron en forma simultánea, mientras se
identificaba la demanda tecnológica con otros actores de las cadenas. Paralelamente
se comenzó a trabajar lo relacionado a las capacidades existentes con relación a
infraestructura, equipamiento, recursos humanos, etc. del sistema de ciencia y
tecnología actual .
E
d desde la disciplina
e
in llo, que pueden tener implicaciones tanto en la cadena
a
2
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigació
OBJETIVOS
81n y de Transferencia de Tecnología
2.1. OBJETIVO GENERAL
evisar e identificar en el ámbito nacional, tendencias de la oferta tecnológica de la
adena agroalimentaria de agave, relacionada con la soluci
identificados y priorizados, por los productores, teniendo en cuenta la evolución
reciente y senderos futuros de la innovación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Revisar los temas relativos a los rumbos que esté siguiendo la oferta
tecnológica en términos de avances de la investigación y el desarrollo
tecnológico, en cada una de las tres cadenas mencionadas.
• Identificar un listado de tecnologías disponibles de impacto en la calidad y
competitividad de las cadenas productivas mencionadas, en respuesta a las
posibilidades planteadas por los productores en la etapa II.
• Analizar el tipo de investigación que se ha o se está desarrollando, así como
la temática, a proponer relacionada con tecnologías de punta o que están en
la frontera del conocimiento internacional y/o nacional y que pueden tener
impacto en cada una de las tres cadenas productivas seleccionadas.
• Analizar la evolución y tendencias de la innovación tecnológica.
R
ón a los problemas c
Programa Nacional y de Transferencia de Tecnología
82 Estratégico de Necesidades de Investigación
2.2. PRODUCTOS CONCRETOS
de las cadenas
seleccionadas (tecnología disponible)
2. Listado de temas de investigación que actualmente se desarrollan (proyectos
en marcha) en los centros de investigación involucrados en cada una de las
tres cadenas agroalimentarias mencionadas.
3.
a partir de una
convocatoria a investigadores de los centros de investigación involucrados en
5.
en las cadenas productivas seleccionadas sobre la base de las demandas
planteadas por los productores.
1. Listado de temas relevantes de la oferta tecnológica de los centros de
investigación, de impacto en la calidad y competitividad
Matriz de temas relevantes de tecnologías por ofertar, sobre la base de
necesidades planteadas por los productores.
4. Matriz de temas relevantes para investigaciones futuras, seleccionadas sobre
la base de las demandas planteadas por los productores de las cadenas
productivas, que deben desarrollarse a mediano plazo,
cada una de las tres cadenas productivas mencionadas.
Matriz de disciplinas identificadas en los temas relevantes seleccionados para
los problemas planteados por los productores.
6. Grupos consolidados de investigadores para ofertar y generar conocimiento
83
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
84
3 RESULTADOS
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
Programa Nacion n y de Transferencia de Tecnología
85 al Estratégico de Necesidades de Investigació
33..11.. IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN DDEE TTEEMMAASS RREELLEEVVAANNTTEESS RREELLAACCIIOO
RRUUMMBBOO QQUUEE EESSTTÁÁ LLAA OOFFEERRTTAA EECCNNOOLLÓÓGGIICCAA ((TTEECC
DDIISSPPOONN LLEESS))::
De la síntesis de componentes tecnológicas disponibles para ofertar, producto
de las fichas técnicas captadas de cada
Investigación, mismos que participar
necesidades de investigación:
Tecnología disponible
Centro de
Investigación
1. Tecnología de micro propagación CIATEJ 2. Sistema de tratamiento de efluentes CIATEJ 3. Levaduras seleccionadas para los procesos de fermentación
CIATEJ
4. Diagnóstico de la eficiencia del proceso CIATEJ 5. Diagnóstico –Erwinia por métodos inmunológicos
CIATEJ
6. Pruebas de efectos biológicos “in vitro” CIATEJ 7. .Características de azúcares de la materia prima
8. Producción de hongos comestibles en la industria tequilera
CIATEJ
9. Evaluación sensorial de calidad de producción en la industria tequilera
CIATEJ
10. Huella cromatográfica del producto CIATEJ 11. Análisis de suelos(Físicos y químicos) CIATEJ 12. Identificación de la especie agave por técnicas moleculares
CIATEJ
13. Detección de enfermedad ocasionada por el Erwinia por técnicas ópticas no destructivas
CIATEJ
14. Validación de agroquímicos en campo contra Fusarium y Erwinia
CUCBA
15. Aspectos fisiológicos de la planta en CUCBA
NNAADDOOSS CCOONN EELL
NNOOLLOOGGÍÍAASS TT
IIBB
centro de investigación, se obtuvo el
listado de los principales temas que se están ofertando por tres Centros de
on en el foro para detección de
86
dife16. Despropaga17. Ecología de malezas y su cont CUCBA
. Diagnóstico de enfermedades CUCBA
. Obtención de jarabes fructosa dos CUCBA 20. Producción de papel por fibras de agave CUCBA 1. Previsión y manejo integral de la INIFAP
as pre y ost emergentes en agave
INIFAP
27. Aislamiento, incremento e inoculación de patógenos. itez
INIFAP
28. Validación del sulfato de cobre, penta hidratado contra la marchitez
DE TEMAS RELEVANTES RELACIONADOS CON EL
STIGACIÓN EN MARCHA:
fichas diseñadas para este
ito, se recabaron todos los proyectos que actualmente se encuentran
ación y que aún no cuentan
l productor. Los proyectos se enlistan a
rentes ambientes arrollo de protocolos de micro ción
CUCBA
rol 1819
2marchitez del agave 22. Diagnóstico del sistema de producción con énfasis en problemas fitosanitarios
INIFAP
23. Fenología del agave INIFAP 24. Epidemiología de la marchitez INIFAP 25. Periodos críticos de competencia entre maleza-agave
INIFAP
26. Efectividad biológica de herbicidp
Asociación con la marchINIFAP
3.2. IDENTIFICACIÓN
RUMBO QUE ESTÁ LA
INVE
Utilizando la información capturada en las
propós
técn casi
bajo operación en los centros de investig aquellos
con información disponible para e
continuación:
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
Proyectos en Marcha
Centro de tigación
sobre la
características del producto final IATEJ
del azúcar en función CIATEJ
icropro- ro
de G
. Estudio de fenología del agave U de G
5. Scaracterizaciórendimiento y
turas vegetales muertas y vivas e efectos biológicos de pesticidas
ontra enfermedades INIFAP
.4 Identificación de mancha foliar en agave de ayarit y Jalisco
INIFAP
.5 Fertilización en agave INIFAP
.6 Diagnóstico nutricional del agave INIFAP
.7 Efectos biológicos de insecticidas vs. plagas INIFAP
.8 Dinámica poblacional de plagas INIFAP
.9 Riego en agave INIFAP
.10 Efecto de la poda INIFAP
Inves
1. Estudio del impacto de la edad del agavefermentación y 2. Estudio de la acumulación
C
de la edad de la planta 3.Manejo del cultivo y nutrición de plantas mpagadas en invernadero y vive
PROYECTOS EN MARCHA
U
4
elección de plantas elite en campo, n de acuerdo a componente de conservación de germoplasma
U de G
6. Agave tequilero generación e innovación tecnológica para incrementar su productividad y mantener su alta rentabilidad. Proyecto Integral que incluye los subproyectos:
INIFAP
6.1 Evaluación herbicidas pre y post emergencia INIFAP 6.2 Evaluación de herbicidas pre emergencia en banda con cober
INIFAP
6.3 Evaluación dc6N666666
87
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
6.11 Manejo de densidades INIFAP
De los ocho problemas identificados por los productores en la Etapa II,
únicamente lo refieren a la ine e tecnología
disponible para los problemas de desorganización, mala planeación y mala
invest transferencia
nservación del recurso genético,
roblema aminación, se
nvestigación y la transferencia de tecnología en forma
y ofe nologías para
ados anteriormente.
poca difusión de ogía y escasa
más frecuencia por los grupos de
la oferta tecnológica. Especialmente
ciplinas de fitopatología, fisiología y
el eslabó ndustrial de la
química y biotecnología. Estas
ución de roblemas ( en
e integral disciplinario en el abordaje de los
r se conce unas cuantas
s problemas que se xistencia d
nutrición en el cultivo, no han sido abordados en
e tecnología. Los problemas de mínima co
igación y
d
producción de tequila con otros agaves y el p
an abordado por la i
de cont
h
incipiente. Es urgente generar conocimientos
esolver los problemas mencion
rtar tec
r
Los problemas relacionados con la
asesoría técnica, se han abordado con
nvestigación y esto se refleja bastante en
tecnol
i
existe tecnología para ofertar en las dis
biotecnología.
Mucha de la tecnología disponible se ubica e
cadena productiva, como en las áreas de
n n agroi
disciplinas son las que han incidido en la sol más p
cuatro del total de ocho identificados).
En general no se observa un enfoqu
problemas. La mayoría de los temas por oferta ntran en
disciplinas.
88 Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
La investigación actualmente en marcha en los d s centros de
investigación, para la cadena productiva, es muy limitada, aunque existen
sfuerzos de las empresas privadas tequileras, que no se expresan en este
nálisis, por no contar con la información.
odos los esfuerzos de los proyectos en marcha, están relacionados con el
.3. MATRIZ DE TEMAS RELEVANTES PARA INTEGRAR NUEVOS PROYECTOS
n, mala nutrición y mínima conservación de los recursos genéticos.
os centros de investigación podrían identificar proyectos con abordaje
l Agave. Existe la necesidad de generar
formación que permita conocer los impactos del manejo de las plantaciones de
orar prácticas que permitan mejorar la cantidad de materia orgánica a
s suelos a través de una agricultura conservacionista. Es importante la generación
iferente
e
a
T
problema de poca difusión de tecnología. Es urgente reforzar los proyectos de
investigación en marcha, sobre todo en aquellos problemas en donde no existe
tecnología disponible, ni proyectos en ejecución.
Es necesario identificar proyectos integrales que aborden los diferentes
eslabones de la cadena productiva y con enfoque multidisciplinario.
3
DE INVESTIGACIÓN.
Se podrían identificar proyectos integrales de carácter multidisciplinario, relacionados
con tres problemas importantes identificados por los productores en la etapa II, que
son contaminació
L
multidisciplinario para resolver estos problemas.
Se identifican los siguientes temas relevantes para proyectos nuevos de
investigación: a). - Manejo Sostenible de
in
Agave en la erosión de los suelos; así como incluir prácticas de manejo
agroecológico de las principales plagas, como la gallina ciega y otras. También se
deberán incorp
lo
89 Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
de indicadores de sostenibilidad en las plantaciones comerciales y el manejo de altas
densidades para el manejo de malezas y mejoramiento del contenido de azúcares
por planta y mayor rendimiento de azúcares por hectárea. b). Manejo Integrado de
Subproductos. Identificar los impactos de los subproductos del tequila , como la
inaza en la calidad de los suelos e identificar arreglos topológicos para la
ijuelos, replantaciones, uso de
nraizadores etc.
v
distribución uniforme de los subproductos en el suelo. Todo lo anterior en un
proyecto multidisciplinario e integral. c).- Manejo de Producción de Planta. Enfatizar
en un proyecto integral y multidisciplinario la importancia del manejo agronómico
para el manejo de hijuelos, técnicas del manejo de h
e
90
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transfere
13ncia de Tecnología
Cuadro 1. Cadena Productiva: Agave. Matriz de Temas Relevantes para Integrar Nuevos Proyectos de Investigación
Problema Agricultura conservacio
nista
Manejo agroecológico
de plagas Malezas Suelos Bioquímica Nutrición Fisiología Manejo
agronómico Producción de
planta Contaminación
Proyecto de manejo sostenible de agave
Prointesub
yecto de manejo grado de productos
Mala nutrición
Nula Conservación de Recursos Genéticos
ave Proyecto de
plantaciones de Ag
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
14
3.4. MATRIZ DE TEMAS REL ANTES PARA INTEGRAR NUEVOS PROYECTOS
DE TRA FERENCIA DE TECNOLOGÍA
oblemas detectados por los productores
Etapa II, se cita el problema de carencia
pecto relacionado con la transferencia de la
no hay suficiente acceso a las nuevas
ecnolo s y la ta de programas de transferencia y difusión. Será urgente
de tecnología con las componentes ya
ación, que son algunas según se indicó
do anterior de tecnologías por ofertar. Es importante identificar
e tecnología multidisciplinarios e integrales que
abones de la cadena productiva. Existe
n enfermedades del agave, por lo que será
integrado o agroecológico de las
ema de mala planeación es importante
ra planear las futuras plantaciones del
vo y en función del mercado.
Cadena Productiva: Agave. Matriz de Temas Relevantes para Integrar Proyectos de Transferencia de Tecnología
EV
NS
En la descripción de los principales pr
en la cadena de agave (matriz 2) de la
de difusión de tecnología, as
misma. Los productores mencionan que
t
integrar proyectos de transferencia
generadas por los centros de investig
en el lista
proyectos de transferencia d
incluya aspectos de los diferentes esl
bastante información relacionada co
de interés proyectos de manejo
enfermedades. En relación con el probl
identificar proyectos de transferencia pa
agave en base al potencial producti
Cuadro 2.
gía fal
Problemas Manejo
integrado del cultivo
Manejo de organismos
dañinos Difusión Mercados
Carencia de difusión de tecnología
Transferencia de tecnología que hay disponible
Manejo de organismos Dañinos (enfermedades y malezas)
Programa de difusión de tecnología disponible e impactos
Mala planeación Proyectos para una buena planeación de las plantaciones de agave
3.5. REFERENCIAS Y APORTACIÓN TÉCNICA DE NIVEL INTERNACIONAL.
les. El citado
vestigador menciona que la producción de la cosecha se queda corta en
n
ajo estrés ambiental. El estrés puede ser biótico (enfermedades y plagas y
suelo nes dvers comu
naturales también bajo el e tropogénico ( contaminación y
ión de t ood, m el i pacto del
de la p ism a través d y a través del
mejoramiento de las plantas uti ca ología. En la
tré en la planta de Universidad, se abaja con la re
la planta y las comunidades al estrés. Se cuenta con expertos
molecular y a la escala de campo, para ofertar investigación a contrapartes así
como consultas.
Principales ejes de innovación a la cadena productiva de agave
El Agave se ha desarrollado con fines industriales principalmente en México,
por lo que se esperaría que en los Centros de Investigación Nacionales se debe
de encontrar la mayor parte de tecnología disponible ó proyectos en marcha en
esta cadena productiva. En este apartado se presentan algunas experiencias
realizadas por otros países así como los ejes tecnológicos sobre los cuales se
realizan las investigaciones. La información se refiere al genero Agave y no
únicamente al Agave tequilana.
En la Universidad de Sussex, Carlton Wood, está trabajando el metabolismo de
azúcares en Agave tequilana. En investigación interdisciplinaria investiga la
respuesta de la planta a estrés desde la escala molecular hasta la escala
ambiental. Sus objetivos contemplan el desarrollo de vínculos con las
industrias y otras contrapartes locales, nacionales e internaciona
in
relación a su potencial de producción, porque las plantas generalmente crece
b
abiótico ( s y condicio
se ven
climáticas a
strés an
os). Las nidades
destrucc
estrés
l habitat). En los
lanta, puede d
rabajos de W enciona que
el manejo
y la biotecn
m
inuirse
lizando la genéti
unidad de es s la tr spuesta de
a la escala
15
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
Stan R. Szarek, de la Universidad de California, en Riverside, estudia las
daptaciones fisiológicas, morfológicas y reproductivas. Una línea de
inv e
poblacion paisajes
lictos en la parte central de Arizona, por varios años, aunque la especie
nte es lo referente a los aspectos fisiológicos
n la producción de hijuelos.
des esfuerzos se han hecho para asegurar la calidad del
roducto, por las leyes federales en México. La Variedad Tequilana Weber Var.
Azul es la única variedad de Agave permitida para el uso en la producción de
a
estigación integra las adaptaciones fotosintéticas con la biología d
es. Por ejem. Plantas de Agave murpheyi han persistido en
re
raramente produce semilla viable. Se están conduciendo estudios
comparativos con este y otros agaves, para determinar el impacto de hijuelos
en la biología de poblaciones del Agave. Futuras preguntas de investigación
incluyen: cuál es la magnitud de entrada de carbono para la generación de
hijuelos, el estatus de agua en el suelo durante la formación de hijuelos,
permite la expresión genética de una planta C3. Por lo tanto un eje de
innovación tecnológica importa
e
En la misma Universidad de California Park S Nobel, ecofisiólogo en agaves y
cactaceas en el Campus de los Angeles, tiene interés en el desarrollo de
investigaciones en colaboración en aspectos relacionados con la fisiología de
las plantas. El investigador está trabajando con aspectos de conductancia y
potencial hídrico en hojas suculentas de Agave deserti y A. tequilana.
Investigadores mexicanos y este investigador en el 2001, realizaron trabajos
de fisiología relacionados con el CO2 neto tomado por el Agave tequilana en
ambientes cálidos y templados. Ellos encontraron que las plantas incluidas en
su análisis fueron poblaciones genéticamente muy uniformes. Estos
resultados ayudaron a los productores a identificar ambientes y causas
culturales de diferencias entre plantas, mientras que todas las plantas tienen
características genéticas idénticas. Estos resultados indicaron la necesidad de
inmediatamente orientar trabajos a un programa genético de largo plazo,
dirigido al mejoramiento genético del Agave Variedad Azul .
El tequila es un producto de exportación en México, ampliamente reconocido
en E.U.A. y gran
p
16
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
tequila, desafortunadamente esta tarda donde quiera entre siete y diez años de
crecimiento en el campo, antes de que una planta de la variedad Azul pueda ser
cosechada y la variedad es susceptible a muchas enfermedades, por lo que
resultan pérdidas económicas considerables. Un camino para desarrollar
variedades que sean mas resistentes a enfermedades y pueda ser cosechada
en menor tiempo es hacer mejoramiento genético de la planta. Antes de que
las plantas puedan ser incluidas en un programa de mejoramiento genético es
esencial que las plantas a ser incluidas sean genéticamente distintas entre
ellas. Investigaciones realizadas por el ARS de Estados Unidos de
Norteamérica han tomado como ejes de desarrollo tecnológico los análisis de
diversidad genética en Agave tequilana usando marcadores. Estos
investigadores concluyeron una investigación de plantas de Agave tequilana
Var. Azul crecidas en diferentes campos en dos regiones de México. Ellos
del polen.
encontraron que las plantas que crecieron en campos separados por 60
millas, fueron casi genéticamente idénticos.
Acadia University Wolfville, en estudios de evoluciones genéticas de
reproducción de plantas con evidencias moleculares para especiación rápida
en las Agavaceas en trabajos en colaboración con la UNAM, se han trabajado
más de 200 especies, las cuales se encuentran en México.
También en el área de genética, el Centro de Investigación y Asistencia en
Tecnología y Diseño del estado de Jalisco A.C. se trabajó en el comportamiento
meiótico aberrante del polen en Agave tequilana Weber Var. Azul. Se han
observado irregularidades meióticas, que sugieren la presencia de
aberraciones en estructura de los cromosomas, tales como inversiones
heterozigóticas, las cuales se reflejan en una baja variabilidad
En relación a otros valores agregados al producto de Agave, the Enviromental
Molecular Science Institute de la Universidad Estatal de Ohio, ha empleado la
cutícula de las hojas del Agave para eliminar contaminantes del suelo.
17 Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
El Agave tequilana Weber, Var. Azul que se cultiva en forma extensiva en los
estados de Jalisco, Michoacán, Nayarit, Guanajuato y Tamaulipas en México,
ha sido atacada por bacterias, hongos e insectos, contribuyendo todos ellos a
la tristeza y muerte de las plantas de agave “ tristeza” y “muerte del agave”.
Estudios realizados por el Colegio de Postgraduados han encontrado que la
incidencia de esta enfermedad se estima del 23 % o mas en muchas
localidades en el Estado de Jalisco. Demostraron que esta enfermedad es
parcialmente causada por biotipos de Psudomonas fluorescens. Estas
bacterias son introducidas y distribuidas por una larva de un coleóptero.
Encontraron que el hongo Thielaviopsis paradoxa, sólo o en combinación con
la bacteria e insecto no permiten que las plantas jóvenes formen raíz.
18
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
4
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y d
S
ANEXO
e Tran
9sferencia de Tecnología
1
PROGRAMA NACIONAL ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y RANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Etapa IV Estado Actual y Prospectiva de la Investigación
Y Transferencia de Tecnología
PPRROOYYEECCTTOOSS DDEE IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN EENN MMAARRCCHHAA
AGAVE
T
Cadena Productiva
ítulo: Estudio del impacto de la edad del agave sobre la fermentaciónracterísticas del producto final.
T y las caResponsable del proyecto: M. en C. Leticia Pinal Zuazo
isciplinas involucradas: microbiología, procesos fermentativos, análisis sensorial DCaracterísticas de la investigación: esta investigación multidisciplinaria, abarca desde
s caracterización de la materia prima de diferentes edades hasta el análisis del oducto final por análisis sensorial.
stituciones involucradas: CIATEJ , A.C. y empresas del sector (tequileras)
lapr InProblema: Por el problema de la escasez del agave los industriales empezaron a utilizar
ave mas joven lo que repercute en los rendimientos de fermentación así como en las racterísticas del producto final.
agcaObjetivos: Evaluar el impacto de la utilización de agaves de diferentes edades sobre los
ndimientos del proceso fermentativo así como sobre las características sensoriales del oducto final.
repr
Metas ó Resultados: sperados: medir el impacto del uso de agaves mas jóvenes sobre los rendimientos de rmentación y las características del producto final.
Efe Área de influencia: la industria tequilera
Actividades: caracterización físico-química de los agaves de diferentes edades, guimiento de fermentaciones a nivel laboratorio y piloto optimizando las condiciones n agaves de diferentes edades, caracterización sensorial de los productos obtenidos.
seco Beneficios esperados (Impactos): estandarizar las condiciones de fermentación con
aves mas jóvenes sin afectar los rendimientos del proceso ni las características nsoriales del producto final.
agse P
Programa Nacional de Transferencia de Tecnología
20
roductos concretos esperados: determinar las condiciones de fermentación de los ostos elaborados con agaves mas jóvenes para obtener rendimientos de fermentación tos sin cambiar las características sensoriales del producto.
mal
Estratégico de Necesidades de Investigación y
PROGRAMA NACIONAL ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Etapa IV Estado Actual y Prospectiva de la Investigación
Y Transferencia de Tecnología
PPRROOYYEECCTTOOSS DDEE IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN EENN MMAARRCCHHAA
AGAVE Cadena Productiva
Título: Determinación de la edad fisiológica de cosecha más apropiada del Agave tequilana Weber var. Azul de acuerdo a la acumulación de azúcares. Responsable del proyecto: M. en C. Marcela Castillo Figa Disciplinas involucradas: bioquímica, biología molecular, enzimología Características de la investigación: esta investigación consiste en un seguimientoacumulación del azúcar en el transcur
de la so del desarrollo de las plantas de agave en campo
sí como en la caracterización de las enzimas involucradas en la síntesis de la inulina. a Instituciones involucradas: CIATEJ , A.C. y una empresa de la industria tequilera Problema: no se conoce la evolución de la concentración de los azúcares en las plantas de agave. Objetivos: Caracterizar la producción y acumulación de los azúcares de reserva durante el proceso de maduración de plantas de Agave tequilana Weber var. Azul. Metas ó Resultados:
ificación de las cadenas de inulina en las llo del agave.
ción de azúcares a diferentes
dades.
Esperados: - determinar la longitud y ramdiferentes etapas del desarro- Determinar la concentración y las actividad de las enzimas responsables de la síntesisy degradación de inulina y su relación con la acumulae Área de influencia: la industria tequilera
21
Actividades: recolecta de los agaves en el campo, análisis de los azúcares, extracción, identificación y cuantificación de las actividades de diferentes enzimas involucradas en
síntesis de inulina. la Beneficios esperados (Impactos): los resultados de este estudio podrían permitir demostrar a la industria que se pueden utilizar agaves mas jóvenes para su proceso de laboración. e
Productos concretos esperados: definición de la edad mas adecuada (en cuanto a acumulación de azúcares) de cosecha del Agave tequilana Weber var. Azul.
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
P RAMA NACIONAL ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTRANSFERENCIA DE TECNOLOG
ROG TIGACIÓN Y ÍA
AA
Etapa IV Estado Actual y Prospectiva de la Investigación
Y Transferencia de Tecnología
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN MARCHA
GGAAVVEECadena Productiva
Título: Evaluación de pesticidas contra enfermedades en agave tequilero en Jalisco.
Responsable del proyecto: José de Jesús Aceves Rodríguez
isciplinas involucradas: Fitopatología DCaracterísticas de la investigación: Se evaluarán diferentes fungicidas y bactericidas contra dos enfermedades en agave: la pudrición del cogollo y la marchitez e en Los Altos de Jalisco. Instituciones involucradas: INIFAP Problema: La marchitez y la pudrición del cogollo son las principales enfermedades del agave tequilero en Jalisco. Objetivos: Determinar los mejores productos para el control de estas enfermedades. Metas ó Resultados : Para febrero del 2004 conocer los mejore productos para el control de estas enfermedades. Área de influencia: Altos de Jalisco
Actividades: Se evaluarán 4 pesticidas contra la marchitez y 4 pesticidas contra la pudrición del cogollo en plantaciones de productores con problemas de enfermedades. Beneficios esperados (Impactos): Se logrará rescatar de morir a un 40 % de plantas con síntomas iniciales de marchitez y pudrición. Productos concretos esperados: Control químico parcial (40%) de las plantas con
año inicial por estas enfermedades. d
22
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
PROGRAMA NACIONAL ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y CNOLOGÍA TRANSFERENCIA DE TE
Cadena Productiva
Título: Etiología de dos manchas foliares en agave tequilero en Jalisco y Na
Etapa IV Estado Actual y Prospectiva de la Investigación
Y Transferencia de Tecnología
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN MARCHA
23
yarit.
Responsable del proyecto: José de Jesús Aceves Rodríguez Disciplinas involucradas: Fitopatología Características de la investigación: Se detedos manchas foliares que se presentan en p
rminará que patógenos están involucrados en lantaciones de productores de agave de Los
s
stituciones involucradas: INIFAP
Altos de Jalisco y en municipios de Nayarit. Se harán aislamientos del patógeno y si eposible también pruebas de patogenicidad InProblema: Desconocimiento de los patógenos causantes de lesiones foliares en agave tequilero. Objetivos: Determinación de los patógenos involucrados en manchas foliares en agave Metas ó Resultados: Esperados: Para marzo del 2004 conocer los patógenos involucrados en manchas foliares en agave Área de influencia: Jalisco y Nayarit
Actividades: Colecta de hojas infectadas, aislamiento en laboratorio de los patógenos, cremento en medio de cultivo, inoculación a plantas sanas y reaislamiento de los in
patógenos Beneficios esperados (Impactos): Conocimiento de los organismos causantes de enfermedades en agave. Con esta información se podra determinar su control mas adecuado Productos concretos esperados: Identificación de los organismos causantes de dos manchas foliares en agave PROGRAMA NACIONAL ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y
RANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
AGAVE
T
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
Etapa IV Estado Actual y Prospectiva de la Investigación
Y Transferencia de Tecnología
PROYECT ARCHA
AAGGAAVVEE
OS DE INVESTIGACIÓN EN M
Cadena Productiva Título: Efecto de la fertilización , encalado, y distancia entre hileras sobre el potencial del agave. Responsable del proyecto: Samuel Núñez González. Disciplinas involucradas: Edafología y nutrición Características de la investigación: Se estableció un experimento en el CEAJAL y otro en el municipio de Ocotlán con 11 tratamiento en el CEAJALy nueve en Ocotlán Instituciones involucradas: INIFAP Problema: Desconocimiento parcial de las dosis óptimas para la fertilización en agave
Objetivos: Determinar que fertilización es la mas adecuada para el cultivo del agave desde su establecimiento hasta la cosecha. Metas ó Resultados:
sperados: En losE primeros años determinar que fertilización es la mas adecuada para el cosecha definir la fertilización mas conveniente en contenido de azucares
desarrollo vegetativo del agave y en la para obtener piñas con pesos altos y bu Área de influencia: Altos de Jalisco.
Actividades: Se estableció un experimento en el CEAJAL y otro en el municipio de Ocotlán con 11 tratamiento en el CEAJALy nueve en Ocotlán. Beneficios esperados (Impactos): Determinación de las mejores formula de
rtilización para obtener un cultivo rentable. fe Productos concretos esperados: Incremento en la productividad del agave y reducción
e los costos de producción en el aspecto de fertilización. d
24 Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
25
PROGRAMA NACIONAL ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENC
Etapa IV Estado Actual y Prospectiva de la Investigación
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN MARCHA
GGAAVVEE
IA DE TECNOLOGÍA
Y Transferencia de Tecnología
AACadena Productiva
gnóstico del estado nutrimental de las plantaciones de agave en la ZDO Título: Dia
Responsable del proyecto: Samuel Núñez González Disciplinas involucradas: Nutrición vegetal Características de la investigación: Se realizaron visitas a plantaciones de productores de Altos y Centro de Jalisco y se tomaron muestras de hojas para hacerles análisis foliar
posteriormente hacer correlaciones del contenido nutricional del agave con el esarrollo del cultivo
yd Instituciones involucradas: INIFAP Problema: Desconocimiento del estado nutricional del agave tequilero en Jalisco
Objetivos: Determinar el estado nutricional del agave en Jalisco.
Metas ó Resultados Esperados: En marzo del 2004 conocer parcialmente el estado nutrimental del agave en Jalisco. Área de influencia: Altos y Centro de Jalisco
Actividades: Monitoreo de 90 plantaciones de agave de edades de 2 a 7 años. Se s tomaron datos de : altura, cobertura y número de hijuelos de cinco plantas muestreada
de cada plantación. Beneficios esperados (Impactos): Conocimiento de estado nutricional del agave en zonas productoras de agave en Jalisco. Productos concretos esperados: Conocimiento de estado nutricional del agave en onas productoras de agave en Jalisco. z
PROGRAMA NACIONAL ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y
ERENCIA DE TECNOLOGÍA TRANSF
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
Etapa IV Estado Actual y Prospectiva de la Investigación
Y Transferencia de Tecnología
PROYECT ARCHA
AAGGAAVVEE
OS DE INVESTIGACIÓN EN M
Cadena Productiva
ítulo: Evaluación de la efectividad biológica de insecticidas contra plagas en agave
T
Responsable del proyecto: Juan Francisco Pérez Domínguez
isciplinas involucradas: DCaracterísticas de la investigación: Se evaluaran plaguicidas contra algunas plagas del agave Instituciones involucradas: INIFAP Problema: Desconocimiento de los mejores plaguicidas contra plagas en agave Jalisco.
en
Objetivos: Determinar dosis y plaguicida
adecuado contra plagas en agave
Metas ó Resultados : En marzo del 2004 conocer los mejores plagontrol químico de plagas en agave tequilero.
uicidas para el c Área de influencia: Ocotlán y Poncitlán
Actividades: Durante el temporal de lluvia se establecerán los trabajos de investigación en plantaciones de productores de agave. Beneficios esperados (Impactos): Control químico mas eficiente en plagas del agave Productos concretos esperados: Determinación de los mejores productos y dosis para el control de algunas plagas del agave.
26
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
27
PROGRAMA NACIONAL ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y
Etapa IV Estado Actual y prospectiva de la Investigación Y Transferencia de Tecnología
TECNOLOGÍAS DISPONIBLES (OFERTA TECNOLÓGICA)
Cadena Pro
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
ductiva AGAVE Componente Tecnológica (Identificación y breve descripción): Producción del hongo comestible Pleurotus sp, en bagazo de agave tequilero. Responsable que la generó: M. en C. Patricia Téllez Mora Disciplinas involucradas: Biotecnología, Economía Ecología Alimentos. Problemas que dio origen a la componente tecnológica: El bagazo de agave es un residuo de la producción de tequila, con usos tradicionalesla elabor
en ento
eneración el residuo, siendo práctica común depositarlo en campos de cultivo adyacentes a las
n producto de mayor valor agregado ongo pleurotus ), además de un subproducto factible de compostear.
ación de ladrillos, relleno de colchones y asientos de automóvil. El incremen el procesamiento de agave por demanda de tequila, ha provocado mayor gdfabricas procesadoras e inclusive quemarlo, con el subsiguiente daño a la atmósfera. La producción de hongos comestibles representa una alternativa viable para el aprovechamiento de este residuo, obteniendo u(H Objetivos: Aprovechamiento del bagazo generado en la producción de tequila, para obtener un producto de mayor valor agregado, hongo comestible Pleurotus sp. y un subproducto factible de utilizar como mejorador de suelos. Resultados: Rendimientos: Se obtuvo un rendimiento de 600 a 800 gramos de hongo fresco por -
kilo de bagazo seco, considerando 3 cosechas, en un lapso de tiempo de 60 días a partir
o esta de 100 kilogramos de hongo por día. Transferencia de la tecnología: Se realizó el diseño, instalación, arranque y apacitación de una planta tipo, en el Instituto Tecnológico de Sonora. Se realizaron pruebas de conservación y diversificación del producto en las esentaciones de: setas deshidratadas, seta deshidratada en polvo, setas en conserva y
saborizantes en alimentos
de la siembra. - Rentabilidad: Se determinó la rentabilidad de una unidad de producción con estudios de factibilidad técnico-económica, siend- c- pr
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
28
ICIATEJ, A. C. Instituto TecnolóSEDESOL Empresas en Solidaridad
urotus en bagazo l
denominación de origen del tequila.
oductos, a partir de rritorio por lo que se
pueden producir en cualquier parte del país.
nstituciones involucradas: Dominio de recomendación: Para la producción del hongo Ple
gico de Sonora de agave, el área involucrada es la genera eresiduo, que corresponde a la
Para la elaboración de otros prhongo, no hay restricción de te
Beneficios (Impacto): Aprovechamiento de un residuo agroindustrial
ción inadecuada del
Producción de un alimento de alto valor nutritivo.
- - Disminuir la contaminación al ambiente generada por la disposiresiduo - Productos concretos: Proceso tecnológico disponible para transferir. Publicaciones disponibles: Informes técnicos: - Producción de setas en conserva - Producción de setas en conserva, seta deshidratada y seta deshidratada en polvo -.Producción de hongos (macromicetos) de diversas especies utilizadas como saborizantes en alimentos. Folleto de divulgación: “El cultivo de setas: Una excelente alternativa comercial”
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
PROGRAMA NACIONAL ESTRA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSF
o AY Tr
TECN (O
AGAVE
TÉGICO DE NECESIDADESERENCIA DE TECNOLOGÍA ctual y prospectiva de la Investigación
ansferencia de Tecnología
Etapa IV Estad
OLOGÍAS DISPONIBLES FERTA TECNOLÓGICA)
Cadena Productiva
ente Tecnológica (Identificación y breve descripción): tequileras
e propone un tren de tratamiento para la depuración de aguas residuales de la industria e las siguientes etapas: pretratamiento fisicoquímico, reactor
e de alta carga y tratamiento terciario o ulimento en un sistema en serie de humedal libre flotante y un lecho vegetativo de
ComponSistema de tratamiento para la depuración de vinazasStequilera, que consta danaerobio de lecho de lodos y flujo ascendentpraíces con un pasto. . Responsable que la generó: Ing. Josefina E. Linerio Gil Disciplinas involucradas: Biotecnología ambiental, Microbiología, Ingeniería Problemas que dio origen a la componente tecnológica:
e tiene que enfrentar el sector tequilero se encuentra el el proceso (bagazo de agave
efluentes tequileros o vinazas), potencialmente contaminantes los segundos, al ser descargados sin tratamiento previo, afectando severamente diversos cuerpos receptores. Por lo que deben cumplir con las normas ecológicas correspondientes, las empresas que descarguen en suelo y en ríos o arroyos, deben cumplir la NOM-ECOL-001-1996, las industrias que depositan los efluentes en los drenajes municipales, aplican para la NOM-ECOL-002-1997.
Entre los problemas qutratamiento y/o disposición de los residuos generados en y
29
Objetivos: Proponer un sistema de tratamiento de aguas residuales de destilería o vinazas Resultados (con indicadores verificables): El sistema de tratamiento viable para vinazas tequileras es: un tratamiento fisicoquímico, seguido de un reactor anaerobio de alta carga y finalmente pasarlo por un sistema en serie de un humedal libre flotante, conectado a un lecho vegetativo de raíces, todo ello con un costo de tratamiento de $7.00/m3 de agua residual tratada. El efluente a la salida del tratamiento terciario presenta una demanda bioquímica de oxígeno entre 40 y 120 mg/L, con remociones globales de DBO y DQO del 99.70 y 99.66% respectivamente, valor que cumple ampliamente con el requerido por las NOM's 001 y 002 de 200 mg/L, para descarga en cuerpos receptores como ríos, lagos y el drenaje municipal.
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
30
ICIATEJ, A. C. Destiladora GonzInstituto de Ingeniería UNAM
ión de origen del
nstituciones involucradas: Dominio de recomendación: Área involucrada en la denominac
ález y González tequila
Beneficios (Impacto): Se cuenta con un proceso para degradar efluentes agresivos con el ambiente, como las vi e permite que el industrial del sector tenga una alternativa tecnológica, para disminuir el impacto generado en su proceso de producció
as empresas que cuenten con un sistemas de tratamiento van a ir a la vanguardia en el ctor, lo que le va a dar también prestigio tanto nacional como en el exterior como
nazas tequileras, lo qun.
Lseindustria inocua con el ambiente. Productos concretos: Proceso tecnológico disponible para transferir, adaptado a las condiciones especificas de la región Publicaciones disponibles:
erobio de inazas tequileras: escalamiento a nivel piloto. Memorias del VIII Congreso Nacional
Presentación en congreso nacional (3) - Josefina Linerio, Abel Guzmán & Adalberto Noyola. (1997) Tratamiento anavde Biotecnología y Biongeniería y IV Congreso Latinoamericano de Biotecnología y Bioingeniería. P.V.53 - Josefina Linerio & Abel Guzmán. (1997) Panorama ambiental de los efluentes del sector tequilero. Memorias del VIII Congreso Nacional de Biotecnología y Biongeniería y IV Congreso Latinoamericano de Biotecnología y Bioingeniería. P.V.52 - Guadalupe Cantor, Abel Guzmán & Josefina Linerio. (2002) Tratamiento terciario de vinazas tequileras en humedales artificiales, con lirio acuático y pastos pará y vetiver en Memorias del IX Congreso Nacional de Biotecnología y Biongeniería y II Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica CVI-73. Veracruz, México. Folleto (1) Tecnología Anaerobia Mexicana: tratamiento de aguas residuales de la industria tequilera y de la destilería. Artículos de divulgación (2) - Josefina Linerio (1997) Proceso para degradar los residuos de la industria tequilera. El Financiero. Sección occidente. - Josefina Linerio (1999). Alternativa tecnológica para efluentes tequileros. Gaceta Regional SIMORELOS. Mayo-junio 1999. Año 1 No.1. Informes técnicos (4) - Linerio J.E. (1998). Evaluación a nivel piloto de un proceso tecnológico para el tratamiento de vinazas tequileras en la Destiladora González y González. CIATEJ, A.C.
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
- Linerio J.E. (1998). Transferencia
ra. CIATEJ, A.C., SIMORELOS-CONACyT. y ev uación de un sistema de tratamiento terciario, para
la depuración de vinazas tequileras. MORELOS- CONACyT, CIATEJ, A.C. - Linerio J.E. (2002). Diagnóstico A biental del Sector Tequilero y Alternativa de
Informe presentado a la Destiladora González y González.
de un proceso tecnológico para el tratamiento de los efluentes de la industria tequile- Linerio J.E. (2002). Selección al
SIm
Solución. CIATEJ, A.C-
31
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
32
PROGRAMA NACIONAL ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y
AGAVE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Etapa IV Estado Actual y prospectiva de la Investigación
Y Transferencia de Tecnología
TECNOLOGÍAS DISPONIBLES (OFERTA TECNOLÓGICA)
Cadena Productiva Componente Tecnológica (Identificación y breve descripción): Levaduras seleccionadas para eficientar la fermentación Responsable que la generó: Dra. Anne Gschaedler Disciplinas involucradas: Biotecnología, microbiología, fermentación Problemas que dio origen a la componente tecnológica: En general en la industria tequilera el proceso fermentativa se lleva a cabo gracias a las levaduras presentes en la fábrica sin ningún control sobre ellas. Eso repercute en rendimientos de fermentación bajos, una falta de estandarización del proceso, unas características sensoriales variables. Objetivos: Seleccionar levaduras de la industria tequilera para mejorar el proceso fermentativo. Resultados (con indicadores verificables): La utilización de una levadura seleccionada en las condiciones específicas establecidas para ella permite aumentar (hasta un 20%) la eficiencia de la fermentación así como estandarizar el mosto fermentado (el producto obtenido va ser mas homogéneo). Instituciones involucradas: CIATEJ
Dominio de recomendación: Producto específico para la industria tequilera
Beneficios (Impacto): Estandarización de la etapa de fermentación con altos rendimientos de conversión de los azúcares en alcohol.
Productos concretos: Levaduras liofilizadas con su esquema de propagación. Publicaciones disponibles: Folletos de la división de Biotransformación Microbiana del CIATEJ
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
PROGRAMA NACIONAL ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Etapa IV Estado Actual y prospectiva de la Investigación Y Transferencia de Tecnología
TECNOLOGÍAS DISPONIBLES (OFERTA TECNOLÓGICA)
(llenar un formato por componente tecnológica) Cadena Productiva
omponente Tecnológica (Identificación y breve descripción): Diagnóstico de la
Ceficiencia del proceso fermentativo e implementación de medidas de mejora. Responsable que la generó: M. En C. Leticia Pinal Zuazo Disciplinas involucradas: Fermentación Problemas que dio origen a la componente tecnológica:
quilera tiene como La falta de control de la etapa fermentativa en la industria teconsecuencia rendimientos bajos y la obtención de productos con características muy variables. Objetivos: conocer a detalles la etapa de fermentación así como detectar e implementar
edidas de mejora. m Resultados (con indicadores verificables): Estandarización de la etapa de fermentación, aumento de los rendimientos de conversión de los azúcares en alcohol. Instituciones involucradas: CIATEJ
Dominio de recomendación: Industria tequilera
Beneficios (Impacto): Reducción de los costos de producción gracias a una reducción de las perdidas.
Pla
roductos concretos: esquemas detallados de los procesos de fermentación con todas s etapas perfectamente descritas para que el industrial mantiene sin ningún problema
do. un esquema estandariza Publicaciones disponibles:
transformación microbiana del CIATEJ. Folletos de la división de Bio
AGAVE
33
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
PROGRAMA NACIONAL ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Etapa IV Estado Actual y prospectiva de la Investigación Y Transferencia de Tecnología
TECNOLOGÍAS DISPONIBLES (OFERTA TECNOLÓGICA)
Cadena Productiva AGAVE
Componente Tecnológica (Identificación y breve descripción): Caracterización dlos azucares de la materia prima (servicios tecnológico).
e
Responsable que la generó: Dra. Lourdes Jiménez Disciplinas involucradas: Bioquímica, análisis en cromatografía de líquidos Problemas que dio origen a la componente tecnológica: La falta de una caracterización precisa de los azúcares presentes en los mostos. Objetivos: Determinación de la concentración de los diferentes azúcares presentes en el
osto. m Resultados (con indicadores verificables): la concentración de los diferentes azúcares
resentes. p Instituciones involucradas: CIATEJ
Dominio de recomendación (Regiones gey s
ográficas uperficie): industria tequilera
Beneficios (Impacto): este análisis en si no resuelve un problema sin embargo da una información muy precisa sobre un elemento clave del proceso: la disponibilidad en azúcares. Productos concretos: la concentración precisa de los azúcares presentes en el mosto
PPuubblliiccaacciioonneess ddiissppoonniibblleess ndicar el titulo y el tipo de publicación)
transformación Microbiana del CIATEJ. (IFolletos de la división de Bio
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Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
PROGRAMA NACIONAL ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Etapa IV Estado Actual y prospectiva de la Investigación Y Transferencia de Tecnología
TECNOLOGÍAS DISPONIBLES (OFERTA TECNOLÓGICA)
GGAAVVEE AACadena Productiva
ipción): Prevención y manejo das de manejo agronómico para el
labores
omponente Tecnológica (Identificación y breve descrCde la enfermedad “marchitez”. Se identificaron medicontrol de esta enfermedad, desde la selección y preparación de terreno para
lantaciones; corte, selección y preparación de hijuelos, manejo fitosanitario,pculturales, labores de cosecha y rotación de cultivos. Responsable que la generó: José de Jesús Aceves Rodríguez
isciplinas involucradas: Fitopatología, Entomología, Maleza, Agronomía y DAgroclimatología. Problemas que dio origen a la componente tecnológica: La marchitez es la nfermedad me as importante del agave en Jalisco. Se encuentra distribuida en todas las
igue, pero los productores están cosechando las plantas enfermas debido a la 2 y 20en perd
de 3 a 5 años de edad, con piña. (Enunciar el problema e indicar si el problema se resolvió o sigue vigente)
regiones productoras del estado. Puede causar perdidas totales en plantaciones de agave. En 1997 originó perdidas por $1 200 000 000.00 a pesar del bajo precio del agave. El
roblema spdemanda de agave (2001, 200
, sin embargo se tien03), por lo que ya no se observan muchas plantas idas parciales fuertes, ya que se cosechan plantas
un 30 a 50 % menos de peso en laenfermasenfermas
Objetivos: Dar a conocer una tecnología de prevención y manejo de la marchitez. Resultados: Las plantaciones con este manejo en el estado de Jalisco, tienen una educción r de la enfermedad hasta del 95 %.
Instituciones involucradas: Dominio de recomendación (Regiones geográficas
Guanajuato y Tamaulipas. La superficie la tiene el
INIFAP y superficie): Regiones agrícolas productoras de agave del estado de Jalisco, Nayarit, Michoacán,
Consejo Regulador del Tequila. INIFAP no tiene acceso a esta información.
Beneficios (Impacto): Plantaciones sanas con un incremento en el rendimiento hasta de un 95 % en relación a las plantaciones enfermas.
35
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
36
P(Indicar el titulo y el tipo d al de la marchitez del Agave tequila
ublicaciones disponibles (Folletos, Trípticos, Artículo científico, et.) e publicación) : Prevención y manejo integr
na Weber var. Azul en Jalisco. Folleto técnico (1)
PROGRAMA NACIONAL ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Etapa IV Estado Actual y prospectiva de la InvestigacióY Transferencia de Tecnología
n
TECNOLOGÍAS DISPONIBLES (OFERTA TECNOLÓGICA)
AAGGAAVVEE Cadena Productiva
ológica (Identificación y breve descripción): Diagnóstico del ave de
Componente Tecnsistema de producción de agave. Se realizo un monitoreo en plantaciones de agAltos y Centro de Jalisco, identificándose la tecnología de producción de este cultivo Responsable que la generó: Hugo Ernesto Flores López Disciplinas involucradas: Fitopatología, Entomología, Maleza, Agronomía y Agroclimatología. Problemas que dio origen a la componente tecnológica: Problemas fitosanitarios.
architez del agave, no se resolvió el problema. (Enunciar el problema e indicar si el problema se resolvió o sigue vigente). La m Objetivos: Realizar la caracterizació
Jalisco
n de las áreas con mayor riesgo fitosanitario del agave en
Resultados: Se caracterizo el sistemJalisco.
a de producción de agave en Altos y Centro de
Instituciones involucradas: INIFAP
Dominio de recomendación (Regiones geográficas y superficie):
Altos y Centro de Jalisco. 67 000 ha en 1997.
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
Beneficios (Impacto): Conocimiento de la tecnología de producción del agave en Jalisco
Pe
roductos concretos: Identificación de el manejo agronómico del productor en agave n los aspectos de : preparación del terreno, densidades de plantación, labores
culturales, manejo fitosanitario y cosecha. P(con enfasis en pr
ublicaciones disponibles (Folletos, Trípticos, Artículo científico, et.) Indicar el titulo y el tipo de publicación) Analisis agroecologico del Weber var. Azul
oblemas fitosanitarios . Publicacion especial No. 1
PROGRAMA NACIONAL S DE INVESTIGACIÓN Y
TR Etapa IV Estado Actual y prospectiva de la Investigación
Y Transferencia de Tecnología
TECNOLOGÍAS DISPONIBLES (OFERTA TECNOLÓGICA)
ESTRATÉGICO DE NECESIDADEANSFERENCIA E TECNOLOGÍA D
AAGGAAVVEE Cadena Productiva
ión): Epidemilogia de e la
Componente Tecnológica (Identificación y breve descripcenfermedades. Se identificaron algunos factores que favorecen el desarrollo dmarchitez Responsable que la generó: Javier Ireta Moreno
isciplinas involucradas: Fitopatologia y AgrocliD matologia Problemas que dio origen a la componente tecnológica: (Enunciar el problema e indicar si el problema se resolvió o sigue vigente)
esconocimientoD de la enfermedad. El problema se resolvió parcialmente (5%). Objetivos: Conocer los factores de clima que favorecen el desarrollo de la marchitez Resultados (con indicadores
n la enfermedad, se d verifietermi
iento de la enfermedad.
cables): Se identificaron factores de clima que no su distribución en campo y se generó un modelo favorece
e crecimd
37
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
Instituciones involucradas: INIFAP
Dominio de recomendación: Altos de Jalisco Y C.P.
, 35 000 ha en 1997
Beneficios (Impacto): Conocimiento de algunos factores de clima que ayudan al desarrollo de la marchitez
Productos concretos: Caracterización del patrón de desarrollo de la enfermedad. eterminación de la distribución de la enfermedad. Descripción del modelo de
crecimiento de la marchitez.. Relación de los factores del medio ambiente con la cidencia de la enfermedad.
D
in
Publicaciones disponibles(Indicar el titulo r. Azul con énfasis en problemas fitosa 1
: y el tipo de publicación) Análisis agroecologico del Weber va
nitarios . Publicación especial No.
PROGRAMA NACIONAL ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Etapa IV Estado Actual y prospectiva de la Investigació
Y Transferencia de Tecnología
GGAAVVEE
n
TECNOLOGÍAS DISPONIBLES (OFERTA TECNOLÓGICA)
AACadena Productiva
ión): Maleza. Se eterminaron los periodos críticos de competencia de maleza en agave
Componente Tecnológica (Identificación y breve descripcd Responsable que la generó: Pedro Alemán Ruiz Disciplinas involucradas: Maleza Problemas que dio origen a la componente tecnológica: Desconocimiento de los periodos de competencia en agave. Se resolvió el problema (Enunciar el problema e indicar si el problema se resolvió o sigue vigente) Objetivos: Conocer los efectos causados por diversas poblaciones de maleza en agave
38
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
Resultados: Mantener el agavciclo no afectó la
e enhi emisión de hojas n
erbado 45 días y después limpio hasta el final del uevas
Instituciones involucradas: INIFAP
Dominio de recomendación (Regiones geográ
ficas y superficie): Altos de Jalisco, 35 000 ha en 1997
Beneficios (Impacto): Mejor conocimiento de la competencia de maleza en agav
e
Productos concretos: Conocimiento del manejo de la maleza en plantaciones de agave
uevas. : Mantener el agave limpio por 45 días y después enhierbado , hasta el final del ciclo, puede traer como consecuencia la disminución de emisión de hojas n Publicaciones disponibles:
ndicar el titulo y el tipo de publicación) Análisis agroecologico del Weber var. Azul c
(Ion énfasis en problemas fitosanitarios . Publicación especial No. 1
PROGRAMA NACIONAL ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y
TR Etapa IV E
Y Transferencia de Tecnología
TECNOLOGÍAS DISPONIBLES (OFERTA TECNOLÓGICA)
ANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAstado Actual y prospectiva de la Investigación
AAGGAAVVEE Cadena Productiva
omponente Tecnológica (Identificación y breve descripción): Control químico de ara el control de la marchitez
Cenfermedades. Se evaluaron diferentes pesticidas p Responsable que la generó: Hugo Ernesto Flores L. Y José de J. Aceves Rodríguez Disciplinas involucradas: Agroclimatologia y Fitopatología Problemas que dio origen a la componente tecnológica: (Enunciar el problema e indicar si el problema se resolvió o sigue vigente)
alta de control químico de la marchitez en agave. Se resolvió parcialmente 5 % F
39
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
Objetivos: Evaluar fungicidas y bactericidas contra marchitez Resultados: Preliminarmente el tecto 60, el sulfato de cobre pentahidratado y el Phyton
fueron los mejores.
Instituciones involucradas: ominio de recomendación (Regiones geográficas 97
INIFAP y superficie): Altos de Jalisco, 35 000 ha en 19
D
Beneficios (Impacto): Alternativa de control parcial de la marchitez en agave
Productos concretos: Se identificó al sulfato de cobre pentahidratado, como una alternativa para el control de la marchitez del agave. Publicaciones disponibles:
nálisis agroecologico del Weber var. Azul con énfasis en problemas fitosanitarios . P
Aublicación especial No. 1
PROGRAMA NACIONAL ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y
TR Etapa IV E
Y Transferencia de Tecnología
TECNOLOGÍAS DISPONIBLES (OFERTA TECNOLÓGICA)
(llenar un formato por componente tecnológica)
ANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAstado Actual y prospectiva de la Investigación
AAGGAAVVEE Cadena Productiva
omponente Tecnológica (Identificación y breve descripción):
CTécnica para el aislamiento e inoculación de un patógeno en agave Responsable que la generó: J.J. Aceves Rodríguez Disciplinas involucradas: Fitopatologia Problemas que dio origen a la componente tecnológica:
40 Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
Desconocimiento del patógeno causante de la marchitez Objetivos: Determinar el patógeno causante de la marchitez Resultados: Se realizó el aislamiento de Fusarium oxisporum de agave, se incrementó n el medio de cultivo PDA y se inoculó en plantulas de agave en el invernadero. Luego reaisló de las raíces de la plantas inoculadas.
ese Instituciones involucradas: INIFAP
ominio de recomendación (Regiones geográficas superficie): Altos y Centro de Jalisco 67 000 ha n 1997
Dye
Beneficios (Impacto): Mayor conocimiento de la etiología de la marchitez
Productos concretos: Determinación parcial de la patogenicidad de Fusarium la marchitez en agave. oxisporum. Como causante de
Publicaciones disponibles: Análisis agroecologico del Weber var. Azul con énfasis en roblemas fitosanitarios . Publicación especial No. 1 p
PROGRAMA NACIONAL E S DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Etapa IV E
TECNOLOGÍAS DISPONIBLES (OFERTA TECNOLÓGICA)
GGAAVVEE
STRATÉGICO DE NECESIDADE
stado Actual y prospectiva de la InvestigaciónY Transferencia de Tecnología
AACadena Productiva
cobre pentahidratado para el ro
Componente Tecnológica: Validación del sulfato decontrol de la marchitez del agave tequile Responsable que la generó: Hugo Ernesto Flores López
41
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
Disciplinas involucradas: Fitopatología y Agroclimatología Problemas que dio origen a la componente tecnológica: (Enunciar el problema e indicar si el problema se resolvió o sigue vigente)
alta de control químico de la marchitez. El problema sigue vigente, ya que el control Fde esta enfermedad con este producto y esa dosis, resulta antieconómico y contaminante. Por lo que se debe evaluar dosis mas bajas. Objetivos: Determinar que pesticida controla la marchitez Resultados:
cobread, bajo condiciones de apl
dosis muy alta de SCP (10 kg/cada 200 lt de agua).
Se determino que el sulfato de pentahidratado (SCP) puede controlar esta icaciones altas por planta (un litro/planta) y una enfermed
Instituciones involucradas: INIFAP
ominio de recomendación (Regiones geográficas superficie): Altos de Jalisco, 35 000 ha
Dy
Beneficios (Impacto): Control químico de la marchitez
Productos concretos: Se determinó que aplicando SCP en dósis de un litro por planta en el mes de noviembre, logró controlar esta enfermedad en una plantación del
unicipio de Jamay.
m
Publicaciones disponibles: (Indicar el titulo y el tipo de publicación) Análisis agroecologico del Weber var. Azul c
on énfasis en problemas fitosanitarios . Publicación especial No. 1
4.3. Matriz de proyectos de investigación en marcha por problema, por disciplina para las cadena
MATRIZ DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN MARCHA DE ACUERDO A PROBLEMAS IDENTIFICADOS, CADENA
agroalimentaria de Agave.
PRODUCTIVA: AGAVE
42
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
43
GAVE
Centro de
Investigación
1. Estudio del impacto de la edad del agave sobre la fermentación y características del CIATEJ
e G
en campo, caracterización de acuerdo a componente de rendimiento y conservación de germoplasma
U de G
6. Agave tequilero generación e innovación tecnológica para incrementar su productividad y ral que incluye los subproyectos:
INIFAP
INIFAP
INIFAP INIFAP
6.6 Diagnóstico nutricional del agave INIFAP 6.7 Efectos biológicos de insecticidas vs. plagas INIFAP 6.8 Dinámica poblacional de plagas INIFAP 6.9 Riego en agave INIFAP
IFAP IFAP
4.4. Matriz de tecnologías disponibles por ofertar por problema, por disciplina para la cadena de Agave.
Mal
ezas
Bio
tecn
olog
ía
Agr
onom
ía
PROYECTOS EN MARCHA
CADENA PRODUCTIVA: Aproducto final 2. Estudio de la acumulación del azúcar en función de la edad de la planta CIATEJ 3.Manejo del cultivo y nutrición de plantas micropro- pagadas en invernadero y vivero U d4. Estudio de fenología del agave U de G 5. Selección de plantas elite
mantener su alta rentabilidad. Proyecto Integ6.1 Evaluación herbicidas pre y post 6.2 Evaluación de herbicidas pre en banda con coberturas vegetales muertas y vivas INIFAP 6.3 Evaluación de efectos biológicos de pesticidas contra enfermedades INIFAP 6.4 Identificación de mancha foliar en agave de Nayarit y Jalisco 6.5 Fertilización en agave
PROBLEMAS
ició
n
Fisi
olog
ía
Bio
logí
a M
olec
ular
Fito
gené
tica
Bio
quím
ica
Aga
ve
fitop
atol
ogía
Agr
o cl
imat
olog
ía
Ent
omol
ogía
Nut
r
1 Desorganización 6
2 Producción de Seudo tequila
3 Escasa difusión 1,2,4 6 2 1,2 6 6 6 6 6
4 Falta de asesoría técnica
5 Mala planeación
6 Contaminación 3 3
7 Mala Nutrición 5 5
8 genétNula Conservación del recurso
ico
6.10 Efecto de la poda ININ6.11 Manejo de densidades
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
44
TEC ARA OFERTAR CAD
Cen tigación
1. Te CIATEJ 2. Si J 3. Le J 4. Di J 5. Di J 6. Pr J 7. .C8. Pr J 9. E J 10. H J 11. A12. I J 13. D J 14. V A 15. A A 16. D gación A 17. E A 18. D A 19. O A 20. P bras de agave A 21. P la marchites del agave P 22. Diagnóstico del sistema de producción con énfasis en problemas fitosanitarios INIFAP 23. Fenología del agave INIFAP 24. Epidemiología de la marchites INIFAP 25. Periodos críticos de competencia entre maleza-agave INIFAP 26. Efectividad biológica de herbicidas pre y post emergentes en agave INIFAP 27. Aislamiento, incremento e inoculación de patógenos. Asociación con la marchites INIFAP 28. Validación del sulfato de cobre, penta hidratado contra la marchites INIFAP
MMAATTRRIIZZ DDEE AACCTTVVIIDDAADDEESS DDEE TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA DDEE TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA DDEE AACCUUEERRDDAA AA PPRROOBBLLEEMMAASS IIDDEENNTTIIFFIICC
AACCAADDEENNAA PPRROODD TTIUUCC IVVAA:: AAGGAAVVEE
PROBLEMAS
Fisi
olog
ía
Nut
rició
n
Bio
logí
a M
olec
ular
Eda
folo
gía
Aga
ve
Agr
o cl
imat
olog
ía
Ent
omol
ogía
Fí Quí
mi
Ma
Div
ulga
ción
Bio
quím
ica
Fito
pato
logí
a
sica
ca
leza
Est
adís
tica
Mic
robi
olog
ía
Bio
tecn
olog
ía
Agr
onom
ía
Desorganización
Producción de Seudo tequil 12 9,10 9,10,
12 12 a 7
Escasa difusión 1,14,17, 1,19, 5,14,21, ,27,
28
22,23, 24 2,20 25,26 5 2,1,5,
8,16 25,22,
26 16,23 1 21 22,24
Falta de asesorí 4 11 13,14,18, 28 18 7,11 5,6,
14 4,5 28 a 4,13,17,
Mala planeación
Contaminaci 26 11,26 11 6,20 ,11 8 6,8 ón 15
Mala Nutrició 12 n 1 12 1,
Nula Conservación del recurso genético 12
NOLOGÍAS DISPONIBLES PENA PRODUCTIVA: AGAVE
cnología de micro propagación
tro de Inves
stema de tratamiento de efluentes vaduras seleccionadas para enfrentar
CIATECIATE
agnostico de la eficiencia del proceso CIATEEagnostico –Erwinia por métodos inmunológicos
o” CIAT
uebas de efectos biológicos “in vitr CIATEaracterísticas de azúcares de la materia prima oducción de hongos comestibles en la industria tequilera
CIATE
valuación sensorial de calidad de producción en la industria tequilera uella cromatográfica del producto
CIATECIATE
nálisis de suelos(Físicos y químicos) CIATEJ dentificación de la especie agave por técnicas moleculares
destructivasCIATE
etección de enfermedad ocasionada por el Erwinia por técnicas ópticas nonia
CIATEalidación de agroquímicos en campo contra Fusarium y Erwi
anta en diferentes ambientes CUCB
spectos fisiológicos de la pl CUCBesarrollo de protocolos de micro propa CUCBcología de malezas y su control CUCBiagnóstico de enfermedades
fructosa dos CUCB
btención de jarabes CUCBroducción de papel por fi CUCBrevisión y manejo integral de INIFA
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
45
4.5. RELACIÓN DCADENA DE A
Referen s av
/www.nal. sda ov/ ic/te tran/ ata/0 001 /25/ 000 125 9.html
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Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
4.3. Matriz de proyectos de investigación en marcha por problema, por
RDO A PROBLEMAS IDENTIFICADOS, CADENA ODUCTIVA: AGAVE
del agave sobre la fermentación y características del CIATEJ
fenología del agave U de G de plantas elite en campo, caracterización de acuerdo a componente de y conservación de germoplasma
U de G
o generación e innovación tecnológica para incrementar su productividad y rentabilidad. Proyecto Integral que incluye los subproyectos:
INIFAP
6.1 Evaluación herbicidas pre y post INIFAP 6.2 Evaluación de herbicidas pre en banda con coberturas vegetales muertas y vivas INIFAP 6.3 Evaluación de efectos biológicos de pesticidas contra enfermedades INIFAP 6.4 Identificación de mancha foliar en agave de Nayarit y Jalisco INIFAP 6.5 Fertilización en agave INIFAP 6.6 Diagnóstico nutricional del agave INIFAP 6.7 Efectos biológicos de insecticidas vs. plagas INIFAP 6.8 Dinámica poblacional de plagas INIFAP 6.9 Riego en agave INIFAP 6.10 Efecto de la poda INIFAP 6.11 Manejo de densidades INIFAP
PROBLEMAS
ició
n
Fito
gené
tica
Bio
quím
ica
fitop
atol
ogía
clim
atol
ogía
Ent
omol
ogía
Bio
tecn
olog
ía
Agr
onom
ía
disciplina para las cadena agroalimentaria de Agave.
ATRIZ DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN MARCHA DE ACUEMPR
Fisi
olog
ía
Nut
r
Bio
logí
a M
olec
ular
Aga
ve
Agr
o
Mal
ezas
1 Desorganización 6
2 Producción de Seudo tequila
3 Escasa difusión 1,2,4 6 2 1,2 6 6 6 6 6
4 Falta de asesoría técnica
5 Mala planeación
6 Contaminación 3 3
7 Mala Nutrición 5 5
8 genético Nula Conservación del recurso
PROYECTOS EN MARCHA
CADENA PRODUCTIVA: AGAVE
Centro de
Investigación
1. Estudio del impacto de la edad producto final 2. Estudio de la acumulación del azúcar en función de la edad de la planta CIATEJ 3.Manejo del cultivo y nutrición de plantas micropro- pagadas en invernadero y vivero U de G 4. Estudio de5. Selecciónrendimiento 6. Agave tequilermantener su alta
47
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
4.4. Matriz de tecnologías disponibles por ofertar por p
48
roblema, por
TECNOLOGÍAS DISPONIBLES PARA OFERTAR CADENA PRODUCTIVA: AGAVE
Centro de Investigación
1. Tecnología de micro propagación 2. Si IATEJ 3. Le CIATEJ 4. Di J 5. Di6. Pr J 7. .C8. Pr J 9. E J 10. H11. A12. I13. D J 14. V A 15. A A 16. D A 17. E A 18. D A 19. O A 20. P A 21. P P 22. Diagnóstico del sistema de producción con énfasis en problemas fitosanitarios INIFAP 23. F P 24. Epidemiología de la marchites 25. Periodos críticos de competencia entre maleza-agave INIFAP 26. Efectividad biológica de herbicidas pre y post emergentes en agave INIFAP 27. Aislamiento, incremento e inoculación de patógenos. Asociación con la marchites INIFAP 28. Validación del sulfato de cobre, penta hidratado contra la marchites INIFAP
PROBLEMAS
Fisi
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Nut
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Mol
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Eda
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gía
clim
atol
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Ent
omol
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Div
ulga
ción
disciplina para la cadena de Agave.
MMAATTRRIIZZ DDEE AACCTTVVIIDDAADDEESS DDEE TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA DDEE TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA DDEE AACCUUEERRDDAA AA PPRROOBBLLEEMMAASS IIDDEENNTTIIFFIICCAADDOOSS CCAADDEENNAA PPRROODDUUCCTTIIVVAA:: AAGGAAVVEE
ició
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Bio
tecn
olog
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Agr
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ía
Desorganiza n ció
Producción de Seudo tequil 7 9,10 9,10,
12 12 a 12
Escasa difusión 1 , 5,14,21, 24,2728
22,2324 2,20 25,26 5 2,1,5,
8,16 25,22,
26 1,14,17, 16,23
1,1921 22, , ,
Falta de asesorí 11 ,18, 28 18 7,11 5,6,
14 4,5 28 a 4,13,17, 4 13,14
Mala planeación
Contaminaci 26 11,26 11 6,20 ,11 8 6,8 ón 15
Mala Nutrició 1 12 12 n 1,
Nula Conser idel recurso gené 12 vac ón
tico
CIATEJ stema de tratamiento de efluentes vaduras seleccionadas para enfrentar
C
agnostico de la eficiencia del proceso agnostico –Erwinia por métodos inmunológicos
CIATECIATEJ
uebas de efectos biológicos “in vitro” CIATEaracterísticas de azúcares de la materia prima
la industria tequilera
oducción de hongos comestibles en CIATEvaluación sensorial de calidad de producción en la industria tequilera uella cromatográfica del producto
CIATECIATEJ
nálisis de suelos(Físicos y químicos) dentificación de la especie agave por técnicas moleculares
or el Erwinia por técnicas ópticas no destructivas
CIATEJ CIATEJ
etección de enfermedad ocasionada p CIATEalidación de agroquímicos en campo contra Fusarium y Erwinia CUCBspectos fisiológicos de la planta en diferentes ambientes CUCBesarrollo de protocolos de micro propagación CUCBcología de malezas y su control CUCBiagnóstico de enfermedades CUCBbtención de jarabes fructosa dos
e CUCB
roducción de papel por fibras de agavgral de la marchites del agave
CUCBrevisión y manejo inte INIFA
enología del agave INIFAINIFAP
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
49
Programa Nacional Estratégico de N s a s e Inv a ió d
Transferencia de Tecnología
SSíínnttee iiss ddee ooppoorrttuunniiddaaddeess yy nneecceessiiddaddeess ssttrraattééggiiccaass ddee iinnvveessttiiggaacciióónn yy ddee lllloo
eenn llaa ccaaddeennaa aaggrrooaalliimmeennttaarriiaa
AAggaavvee
Guadalajara, Jalisco., septiembre del 2003
Reporte Final Etapa V
ece id de d estig c n y e
ss a ee ssaarrrroo
::
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
Prog
rama Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
50
Reporte Final Etapa V
Nece
eessttrraattééggiiccaass ddee iinnvveessttiiggaacciióónn yy ddeessaarrrroolllloo
Gerardo Barrera Camacho
Carlos Sánchez Brito
Programa Nacional Estratégico de sidades de Investigación y de
Transferencia de Tecnología
SSíínntteessiiss ddee ooppoorrttuunniiddaaddeess yy nneecceessiiddaaddeess
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AAggaavvee
Guadalajara, Jalisco., septiembre del 2003
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
51
ii dd oo
15. Introducción……………………………………………………………...…………...1
16. Relaciones Entre problema/demandas y los mercados....................................2
17. Áreas estratégicas de necesidades de Investigación y transferencia de
tecnología para la cadena agroalimentaria/agroindustrial.....…………….…….3
3.1 Oferta tecnológica (problem …....3
3.2 Necesidades de Investigación……………….………………………......4
en la ave.......................5
CC oo nn tt ee nn
a/demanda abordado)..............……
3.3 Temas relevantes de I & D de los eslabones
cadena Agroalimentaria/agroindustrial de ag
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
52
Síntesis de oportunidades y necesidades estratégicas de investigación y de
desarrollo en la Cadena Agroalimentaria/Agroindust
Gerardo Barrera Camacho
Dr. Carlos Sánchez Brito
troducción. En etapas anteriores, que será la base de la evaluación para la toma de decisiones de Investigación y Transferencia de Tecnología.
adena Agroalimentaria/agroindustrial del Agave.
• Producto a obtener: Listado de prioridades de Investigación y desarrollo
tecnoAgroalimentaria/Agroindustrial de Agave.
ro se unifican en un plano de información o matriz los problemas/demandas que generan hacia el sector primario los
ercad s actuturos (mediano y largo plazo).
e reflejan los problemas/demandas para el sector primario tanto de los mercados actuales como de las futuras tendencias del producto y subproductos de la cadena; así como otros problemas no inherentes directamente, pero que influyen en la competitividad de la cadena y que requieren su solución por otros ámbitos institucionales. El siguiente paso, es confrontar los problemas/demandas detectados en el paso anterior con los temas relevantes de la oferta tecnológica, que se traduce en cotejar y encontrar los posibles aportes, o soluciones factibles, que surgen del estudio prospectivo de la innovación tecnológica y que pueden resolver (o aportar indicios de solución), algunos de los problemas/demandas que está afrontando el sector primario y compromete la competitividad de la cadena. De esta verificación quedarán “afuera” problemas/demandas para los cuales no se dispone de repuesta u oferta tecnológica, para los cuales se requerirá de la implementación y planificación de actividades de investigación y de transferencia según las áreas y temas pertinentes. Dado que estos problemas/demandas tienen un peso diferencial desde el punto de vista de sus efectos negativos sobre el funcionamiento y la competitividad de la cadena, será necesario profundizar el análisis a fin de establecer los niveles de prioridad que debe asignarse para su atención. En esta priorización juegan un rol
rial del Agave.
In
esta etapa se analiza en forma conjunta toda la información obtenida en las
• Objetivo: Determinar las áreas estratégicas de I&D de la c
lógico en el ámbito nacional para la Cadena
Para el logro de los objetivos, se procede en pasos y en el prime
m o uales (corto plazo) y aquellas demandas que se tendrían por los probables escenarios f S
53
importante las propias capacidades institucionales como así también aquellas otras que nida esta inform jación de prioridades para evaluar el impacto de la solución de estos problemas o de aprovechar ciertas oportunidades.
Relaciones entre Problemas/Demandas y los mercados
n stra la relación entre el problema/demanda y la demanda de mercado n Esta matriz resume las demandas de mercado y los problemas para
Aguacate: Relación entre Problemas/Demandas y las Demandas de los Mercados.
puedan sumarse de otros sectores extra institucionales. Asimismo, ya reuación estratégica es posible también recurrir a criterios para la fi
E la matriz 1 se muela cadena agave. e
identificar las oportunidades de investigación y los temas relevantes a investigar y que formaran parte del programa de necesidades de investigación y transferencia de tecnología.
Matriz 1: Cadena Agroalimentaria
CADENA
LEMA NDA
PROBDEMA
Desorganización
SUB CADENA AGAVE
PRODUCCIÓN PRIMARIA
INDUSTRIA EXPORTACION
DEMANDAS NO
EXPRESADAS EN EL MERCADO
Desarrollo de la red de valor Tequila y
MezcalProducción de seudo tequila
Escasa difusión técnica
Demanda de productos de menor graduación
alcohólica
Métodos eficientes de producción
Demanda de productos de menor graduación
alcohólica
Desarrollo de Agave 100%
Difusión técnica con énfasis en
sostenibilidad Falta de asesoria
técnica Uso de técnicas de conservación
de recursos
Capacitación en desarrollo de
negocios
Mala planeación
Contaminación
Mala nutrición
Implementación de Buenas prácticas
Agrícolas
Uso racional de agroquímicos
Calidad de la piña del agave
Planeación de control de las actividades de
producción. Manejo Sostenible del
Cultivo por región productora.
Uso alternativos de fuentes de nutrición
Nula conservación de recurso genético
Conservación y diversificación
genética del agave
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
Áreas Estratégicas de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología para la Cadena Agroalimentaria/Agroalimentaria del Agave.
Este apartado es la síntesis del cruce entre problema/demanda tecnológica con lo que
quiere y demanda el mercado derivado del agave.
Cuadro rente.
re
3.1 Oferta Tecnológica (problema/demanda abordado).
1. Oferta Tecnológica por problema/demanda e Institución ofe
Problema/demanda Oferta tecnológica e institución Estado1
Desorganización Proyec entar la productividad. INIFAP
to integral para increm PI
Produc ión de sec udo tequila
riza es. Caracte ción de agav CIATEJ TD
Evaluación sensorial de calidad de producción en la industria tequilera. CIATEJ
TD
Huella cromatográfica del producto. CIATEJ TD Identificación de especies por técnicas moleculares. CIATEJ
TD
Escasa difusión técnica Micro propaga plant A D ción de as de agave. CUCB T Sistema de tratamiento de efluentes. CIATEJ TD Diagnós IATEJ tico para Erwinia. C TD Producción en la industria
ra. CIATEJ de hongos comestibles TD
tequile Validac
Fusaión de productos agroquímicos contra
rium y Erwinia. CUCBA TD
Malezas y su control en agave. CUCBA TD ción de papel con fibras de agave. CUCProduc BA TD nósticos fitosanitarios en agave. INIFAP TD Diag Fenologí de agave. INIFAP a TD Epidemio gía de marchitez. INIFAP lo TD Impacto de la edad del sobre calidad del producto
final. CIATEJ PI
Estudio de acumulación de azúcares. CIATEJ PI Fenología de agave. U de G PI Proyecto integrado para incrementar productivid
INIFAP ad. PI
Falta de asesoria técnica Diagnóstico de la eficiencia del proceso. CIATEJ TD Diagnóstico de Erwinia. CIATEJ TD Pruebas de efectos biológicos “in vitro”. CIATEJ TD Características de azúcares. CIATEJ TD Análisis de suelos. CIATEJ TD Validación de agroquímicos para Fusarium y TD
54
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
55
Erwinia. CUCBA Malezas en agave. CUCBA TD Diagnóstico de enfermedades. CUCBA TD
Mala planeación ND Contaminación Pruebas de efectos biológicos. CIATEJ TD
Producción de hongos comestibles en la industria tequilera. CIATEJ
TD
Análisis de suelos. CIATEJ TD Aspectos fisiológicos de la planta de agave. TD
CUCBA Producción de papel con fibra de agave. CUCBA TD Malezas en agave. INIFAP TD Nutrición de plantas de agave. U de G TD
Mala nutrición Tecnología de micro propagación. CIATEJ TD
Identificación de especie de agave por técnicas molecula
TD res. CIATEJ
con base a iento y conservación de
Caracterización de especies de agavecomponentes de rendimgermoplasma. U de G
PI
Nula conservación del recurso genético
Identificación de especies de agave por TD técnicas moleculares. CIATEJ
1 : TD: Tecnología disponib ción; ND: No disponible.
Cuad o 3. Necesid del me o
del agave.
le; PI: Proyecto de Investiga
3.2 ecesidadesN de Investigación.
r ades de investigación con base a demandas rcad
Prob ma/demandale Área o línea de investigación Desorganización Producción seudo tequi ación de la Desarrollo de productos de menor gradu
alcohólica. Escasa difusión técnica Falta de asesoria técnica Manejo sostenible de recursos Mala planeación gDesarrollo de proyectos de buenas practicas a ricolas Contaminación Manejo sostenible del agave Mala nutrición lidad de la piña Desarrollo de la caNula conserv ción de recura sos genéticos
Manejo de plantaciones de agave
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología
56
3.3 Temas rele D de los eslabones en la cadena Agro limentaria/ag
vantes de I &a roindustrial de agave.
Eslabón Problema/demanda Estado1 Área o línea de investigación Primario Industria
Desorganización zcal. XPID Desarrollo de la red del tequila y del me X
cto 100% X X PID agave y de Productos de
menor graduación alcohólica
Desarrollo de produ
Escasa difusión técnica Falta de asesoria
tecnica X TT negocios Capacitacion en desarrollo de
Mala planeación X TT agricolas. Planeacion en actividades
Contaminación PID Desarrollo de producción X sostenible por región.
Mala nutrición X PID Uso altrenativo de fuentes de nutrientes.
Nula conservación del recurso genético
PID Conservacion y diversificacion genetica del agave. X
1 c ollar; TT:
as a
avés de la convocatoria de recursos financieros, es de suma importancia para olucionar los problemas identificados. Es de esperar que la dimensión de la solución el problemas o problemas se basara en la capacidad institucional de cada una de
las en lución a corto, mediano y largo plazo dependerán de eso precisamente.
PI: Proyecto de Investiga ión en marcha; PID: Proyecto de investigación a desarrTransferencia de Tecnología.
La participación de las instituciones de investigación, tanto públicas como privadtrsd
tidades a concursar; por lo que la so
Programa Nacional Estratégico de Necesidades de Investigación y de Transferencia de Tecnología