รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

รายงานฉบบสมบรณ รายงานผลการศกษาเชงลกของสาธารณรฐแอฟรกาใต

โครงการศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจ กลมประเทศตลาดใหม ไดแก สาธารณรฐแอฟรกาใต สหสาธารณรฐแทนซาเนย

สหพนธสาธารณรฐประชาธปไตยเอธโอเปย สหรฐอาหรบเอมเรตส และสาธารณรฐอนเดย

เสนอตอ

ส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน

โดย

บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด

กนยายน 2560

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต I

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

สารบญ

บทท 1 ขอมลทวไปโดยสงเขปของสาธารณรฐแอฟรกาใต................................................ 1-1 1.1 ภาพรวม ................................................................................................................... 1-1 1.2 ขอมลพนฐาน ............................................................................................................ 1-2

1.2.1 ภมประเทศ ...................................................................................................... 1-2 1.2.2 ทรพยากรธรรมชาตทส าคญ ............................................................................. 1-3 1.2.3 เขตการปกครองและเมองทส าคญ .................................................................... 1-4 1.2.4 สภาพเศรษฐกจ สงคม การเมอง และวฒนธรรม ............................................... 1-7

1.3 โครงสรางพนฐานและสงอ านวยความสะดวก ............................................................ 1-17 1.3.1 โครงสรางดานการคมนาคม ........................................................................... 1-17 1.3.2 โครงสรางพนฐานสงอ านวยความสะดวก ........................................................ 1-21

บทท 2 นโยบายทางเศรษฐกจ นโยบายการคา และนโยบายการตางประเทศ ของสาธารณรฐแอฟรกาใต ................................................................................................ 2-1

2.1 นโยบายทางเศรษฐกจ ............................................................................................... 2-1 2.1.1 แผนแมบทการพฒนาทางเศรษฐกจ / แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต .. 2-2 2.1.2 แผน / นโยบายทางเศรษฐกจอนๆ ................................................................... 2-4

2.2 นโยบายการคา .......................................................................................................... 2-5 2.2.1 ภาพรวมนโยบายการคา .................................................................................. 2-5 2.2.2 ความตกลงการคาเสร (Free Trade Area: FTA) .............................................. 2-5 2.2.3 โครงสรางอตราภาษน าเขา ............................................................................... 2-8

2.3 นโยบายการตางประเทศ ........................................................................................... 2-9

บทท 3 ภาพรวมการคา และการลงทนของ สาธารณรฐแอฟรกาใต ................................. 3-1 3.1 ภาพรวมการคาสนคา ................................................................................................ 3-1

3.1.1 การสงออกสนคา ............................................................................................. 3-1 3.1.2 การน าเขาสนคา .............................................................................................. 3-5

3.2 ภาพรวมการคาบรการ ............................................................................................. 3-10 3.2.1 การสงออกบรการ .......................................................................................... 3-10 3.2.2 การน าเขาบรการ ........................................................................................... 3-12

3.3 ภาพรวมการลงทน .................................................................................................. 3-14

II รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

สารบญ (ตอ)

บทท 4 นโยบาย กฎหมาย กฎระเบยบ ทเกยวของกบการลงทน ของสาธารณรฐแอฟรกาใต ............................................................................................................................................. 4-1

4.1 หนวยงานทเกยวของกบการลงทน ............................................................................. 4-2 4.1.1 หนวยงานภาครฐ ............................................................................................. 4-2 4.1.2 หนวยงานภาคเอกชน ...................................................................................... 4-3

4.2 นโยบายดานการลงทน .............................................................................................. 4-5 4.2.1 นโยบายดานการลงทนทส าคญ ........................................................................ 4-5 4.2.2 อตสาหกรรมทไดรบการสงเสรม ..................................................................... 4-24 4.2.3 เขตอตสาหกรรม เขตเศรษฐกจพเศษ และเขตสงเสรมการสงออก/เขตสงเสรม

การคาเสร ..................................................................................................... 4-25 4.3 กฎหมายและกฎระเบยบดานการลงทน .................................................................... 4-27

4.3.1 กฎหมายดานการลงทน ................................................................................. 4-27 4.3.2 กฎหมายแรงงาน ........................................................................................... 4-28 4.3.3 กฎหมายทดน ............................................................................................... 4-39 4.3.4 กฎหมายการเงนและการธนาคาร และการควบคมเงนตราระหวางประเทศ ...... 4-40 4.3.5 กฎหมายทรพยสนทางปญญา ........................................................................ 4-41

บทท 5 ขนตอนการจดตงธรกจและการลงทนในสาธารณรฐแอฟรกาใต ............................... 5-1 5.1 ขนตอนกอนการจดตงธรกจ (Pre-Establishment Process) ....................................... 5-2

5.1.1 ประเภทการจดทะเบยนธรกจในแอฟรกาใต ...................................................... 5-2 5.1.2 การจดทะเบยนบรษทจ ากด (Private Limited Liability Company) ................... 5-4 5.1.3 การจดทะเบยนบรษทตางประเทศ (External Company) .................................. 5-9

5.2 ขนตอนหลงการจดตงธรกจ (Post-Establishment Process) .................................... 5-10 5.2.1 ภาระหนาทของบรษทตอ CIPC ระหวางการด าเนนธรกจ ............................... 5-10 5.2.2 การจดทะเบยนผสงออก/น าเขา ...................................................................... 5-13 5.2.3 การขอสทธพเศษทางการลงทน ..................................................................... 5-14 5.2.4 การควบรวมธรกจ ......................................................................................... 5-15

5.3 ขนตอนการออกจากธรกจ (Exit Process) ................................................................ 5-16 5.3.1 การขายทอดตลาด (Liquidation) และการปดบรษทโดยความสมครใจ (Voluntary

Winding Up) ................................................................................................. 5-17

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต III

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

สารบญ (ตอ)

5.3.2 การเลกกจการ (De-Registration) .................................................................. 5-18

บทท 6 ตนทนการประกอบธรกจ (Cost of Doing Business) ในสาธารณรฐแอฟรกาใต .... 6-1 6.1 ตนทนทวไป .............................................................................................................. 6-1

6.1.1 ตนทนคาขนสง ................................................................................................ 6-1 6.1.2 ตนทนคากอสราง ............................................................................................. 6-1 6.1.3 ตนทนส านกงาน .............................................................................................. 6-4

6.2 ตนทนคาจาง ............................................................................................................. 6-6 6.3 ตนทนทางภาษ ......................................................................................................... 6-8

6.3.1 ภาษเงนไดนตบคคล ........................................................................................ 6-8 6.3.2 ภาษเงนไดบคคลธรรมดา .............................................................................. 6-10 6.3.3 ภาษมลคาเพม............................................................................................... 6-10 6.3.4 ภาษก าไรจากการขายสนทรพย (Capital Gain Tax) ...................................... 6-11 6.3.5 ภาษปนผล .................................................................................................... 6-12 6.3.6 ภาษสรรพสามต ............................................................................................ 6-12 6.3.7 อากรน าเขา ................................................................................................... 6-13

บทท 7 โอกาสและศกยภาพการลงทนไทยในอตสาหกรรมชนสวนยานยนต ของสาธารณรฐแอฟรกาใต ........................................................................................................... 7-1

7.1 ภาพรวมของอตสาหกรรม ......................................................................................... 7-2 7.1.1 ภาพรวมอตสาหกรรมชนสวนยานยนตในแอฟรกาใต ........................................ 7-2 7.1.2 ภาพรวมอตสาหกรรมยานยนตในแอฟรกาใต ....................................................7-3

7.2 สถตดานการคา การลงทนในอตสาหกรรมชนสวนยานยนตของสาธารณรฐแอฟรกาใต ............................................................................................................................... 7-11 7.2.1 สถตการคาชนสวนยานยนต ...........................................................................7-11 7.2.2 การลงทนในอตสาหกรรมชนสวนยานยนต ......................................................7-14

7.3 การวเคราะหหวงโซมลคาการผลตอตสาหกรรมชนสวนยานยนตในสาธารณรฐแอฟรกาใต ............................................................................................................................... 7-15 7.3.1 โครงสรางอตสาหกรรม ...................................................................................7-15 7.3.2 ผเลนในอตสาหกรรม ......................................................................................7-16

IV รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

สารบญ (ตอ)

7.3.3 กรณศกษา .....................................................................................................7-26 7.4 พนทเปาหมายส าหรบการลงทนในอตสาหกรรมชนสวนยานยนตในสาธารณรฐแอฟรกาใต

............................................................................................................................... 7-27 7.4.1 จงหวดกาวเตง (Gauteng) ..............................................................................7-28 7.4.2 จงหวดอสเทรนเคป (Eastern Cape) ..............................................................7-29 7.4.3 จงหวดควาซล-นาตล (Kwazulu-Natal) ...........................................................7-31

7.5 นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบยบทเกยวของกบอตสาหกรรมชนสวนยานยนต ในสาธารณรฐแอฟรกาใต ......................................................................................... 7-32 7.5.1 นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบยบดานการลงทนภายในประเทศ .....................7-32 7.5.2 มาตรการดานการคาระหวางประเทศ ..............................................................7-33

7.6 ปญหาและอปสรรคทอาจพบในการลงทนในอตสาหกรรมชนสวนยานยนต ในสาธารณรฐแอฟรกาใต ......................................................................................... 7-35 7.6.1 ปญหาและอปสรรคในปจจบน .........................................................................7-35 7.6.2 ความเสยงในอนาคต.......................................................................................7-36

7.7 ขอเสนอแนะส าหรบนกลงทนไทยในการลงทนในอตสาหกรรมชนสวนยานยนต ในสาธารณรฐแอฟรกาใต ......................................................................................... 7-37 7.7.1 รปแบบธรกจทเหมาะสมส าหรบนกลงทนไทย ..................................................7-37 7.7.2 สนคาเปาหมายส าหรบการลงทน ....................................................................7-38 7.7.3 สรปรปแบบธรกจทเหมาะสมส าหรบนกลงทนไทย .......................................... 7-38

บทท 8 โอกาสและศกยภาพการลงทนไทยในอตสาหกรรมเกษตร และอาหารแปรรป ในสาธารณรฐแอฟรกาใต ................................................................................................... 8-1

8.1 ภาพรวมของอตสาหกรรม ......................................................................................... 8-2 8.2 สถตดานการคา การลงทนในอตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรปของสาธารณรฐ

แอฟรกาใต ................................................................................................................ 8-3 8.3 ขอมลรายสนคาของอตสาหกรรมการเกษตรในสาธารณรฐแอฟรกาใต ......................... 8-9 8.4 การวเคราะหหวงอตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรปในสาธารณรฐแอฟรกาใต ...... 8-16

8.4.1 การเพาะปลก/การเพาะเลยง และชองทางการซอขายผลผลตทางการเกษตร ... 8-17 8.4.2 การแปรรปและการขาย ................................................................................. 8-20 8.4.3 กรณศกษาบรษท ........................................................................................... 8-23

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต V

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

สารบญ (ตอ)

8.5 พนทเปาหมายส าหรบการลงทนเกษตรแปรรปและการเพาะเลยงสตวน า ในสาธารณรฐแอฟรกาใต ......................................................................................... 8-24 8.5.1 การเพาะปลกและแปรรปสนคาเกษตร ............................................................ 8-25 8.5.2 การเพาะเลยงสตวน า ..................................................................................... 8-28

8.6 นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบยบทเกยวของกบอตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรป ในสาธารณรฐแอฟรกาใต ......................................................................................... 8-31 8.6.1 นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบยบดานการลงทนภายในประเทศ .................... 8-31 8.6.2 สทธประโยชนทางการลงทน .......................................................................... 8-33 8.6.3 มาตรการดานการคาระหวางประเทศ ............................................................. 8-36

8.7 ปญหาและอปสรรคทอาจพบในการลงทนในอตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรป ในสาธารณรฐแอฟรกาใต ......................................................................................... 8-43 8.7.1 ปญหาและอปสรรคในปจจบน ........................................................................ 8-43 8.7.2 ความเสยงในอนาคต...................................................................................... 8-44

8.8 ขอเสนอแนะส าหรบนกลงทนไทยในการลงทนในอตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรป ในสาธารณรฐแอฟรกาใต ......................................................................................... 8-44 8.8.1 รปแบบธรกจทเหมาะสมส าหรบนกลงทนไทย ................................................. 8-44 8.8.2 สนคาเปาหมาย ............................................................................................. 8-45 8.8.3 สรปรปแบบธรกจทเหมาะสมส าหรบนกลงทนไทย .......................................... 8-46

บทท 9 สรปผลการเดนทางศกษาขอมลเชงลก (Fact Finding) ณ สาธารณรฐแอฟรกาใต ............................................................................................................................................. 9-1

9.1 สรปการเตรยมการเดนทาง ........................................................................................ 9-1 9.2 สรปผลการหารอ ....................................................................................................... 9-2

บรรณานกรม ...................................................................................................................... บ-1 ภาคผนวก รายชอผประกอบการไทยในสาธารณรฐแอฟรกาใต ...................................... ผ-1

VI รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

สารบญภาพ

ภาพท 1-1 ขอมลพนฐานของสาธารณรฐแอฟรกาใต ............................................................... 1-2 ภาพท 1-2 แผนทประเทศแอฟรกาใต ..................................................................................... 1-3 ภาพท 1-3 จงหวดและเมองหลวงของจงหวดในแอฟรกาใต..................................................... 1-5 ภาพท 1-4 มลคาผลตภณฑมวลรวมประชาชาต (GDP) ของประเทศแอฟรกาใต ในสกลเงน

ดอลลารสหรฐ ป พ.ศ. 2549 – 2559 และประมาณการตอถงป พ.ศ. 2563 .................... 1-7 ภาพท 1-5 มลคาผลตภณฑมวลรวมประชาชาต (GDP) ในสกลเงนแรนดแอฟรกาใต และอตรา

การเตบโตทแทจรง ป พ.ศ. 2549 – 2559 และประมาณการตอถงป พ.ศ. 2563 ............ 1-9 ภาพท 1-6 สดสวนมลคาผลตภณฑมวลรวมประชาชาต (GDP) ของประเทศแอฟรกาใต

ป พ.ศ. 2559 ............................................................................................................. 1-10 ภาพท 1-7 ระดบรายไดตอหว (GDP Per Capita) ของประเทศแอฟรกาใตในสกลเงน

ดอลลารสหรฐ ป พ.ศ. 2549-2563 และประมาณการตอถงป พ.ศ. 2563 .................... 1-11 ภาพท 1-8 ระดบรายไดตอหว (GDP Per Capita) ของประเทศแอฟรกาใตในสกลเงนแรนด

แอฟรกาใต ป พ.ศ. 2549-2559 และประมาณการตอถงป พ.ศ. 2563 .......................... 1-12 ภาพท 1-9 โครงสรางประชากรของประเทศแอฟรกาใต ป พ.ศ. 2559 ................................... 1-14 ภาพท 1-10 ประธานาธบดคนปจจบนของแอฟรกาใต........................................................... 1-16 ภาพท 1-11 เสนทางถนนในประเทศแอฟรกาใต ................................................................... 1-18 ภาพท 1-12 สนามบนในแอฟรกาใต ..................................................................................... 1-19 ภาพท 1-13 ทาเรอในแอฟรกาใต ......................................................................................... 1-21 ภาพท 3-1 มลคาการสงออกสนคาของแอฟรกาใต ป พ.ศ. 2555-2559 ................................... 3-2 ภาพท 3-2 ตลาดสงออกหลกของแอฟรกาใต ป พ.ศ. 2555-2559 ........................................... 3-5 ภาพท 3-3 มลคาการน าเขาสนคาของแอฟรกาใต ป พ.ศ. 2555-2559 .................................... 3-6 ภาพท 3-4 แหลงน าเขาหลกของแอฟรกาใต ป พ.ศ. 2555-2559 .......................................... 3-10 ภาพท 3-5 มลคาการสงออกบรการของแอฟรกาใต ป พ.ศ. 2554-2558 ................................ 3-11 ภาพท 3-6 มลคาการน าเขาบรการของแอฟรกาใต ป พ.ศ. 2554-2558 ................................. 3-13 ภาพท 3-7 มลคาการลงทนโดยตรงจากตางประเทศในแอฟรกาใต ป พ.ศ. 2554-2558 .......... 3-14 ภาพท 3-8 สดสวนมลคาการลงทนโดยตรงจากตางประเทศในแอฟรกาใต ป พ.ศ. 2555

จ าแนกตามประเทศผลงทน ........................................................................................ 3-15 ภาพท 4-1 สทธประโยชนทางการลงทนในแอฟรกาใต ............................................................ 4-6 ภาพท 4-2 เขตพฒนาอตสาหกรรม (Industrial Development Zone) ในแอฟรกาใต ............. 4-26

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต VII

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

สารบญภาพ (ตอ)

ภาพท 5-1 ขนตอนการจดทะเบยนบรษท จ ากด ในแอฟรกาใต ............................................... 5-5 ภาพท 7-1 ผผลต/ผขายยานยนตในแอฟรกาใต ...................................................................... 7-4 ภาพท 7-2 ยอดผลตยานยนตในแอฟรกาใต ป 2554-2558 ..................................................... 7-5 ภาพท 7-3 ยอดสงออกยานยนตสวนบคคล และยานยนตเพอการพาณชยขนาดเลก

ของแอฟรกาใต แยกตามรายประเทศ ป 2554-2558 ..................................................... 7-6 ภาพท 7-4 ยอดสงออกยานยนตเพอการพาณชยขนาดกลางและใหญ และรถบส ของแอฟรกาใต

แยกตามรายประเทศ ป 2554-2558 ............................................................................. 7-7 ภาพท 7-5 ยอดขายยานยนตในประเทศ ป 2553-2559 .......................................................... 7-8 ภาพท 7-6 สวนแบงตลาดยานยนตใหมในแอฟรกาใต (รวมยานยนตทกประเภท) .................... 7-9 ภาพท 7-7 มลคาการน าเขายานยนตสวนบคคล (Passenger Car) และยานยนตเพอการพาณชย

ขนาดเลก (Light Commercial Vehicle) ป 2554-2558 ............................................... 7-10 ภาพท 7-8 ตลาดสงออกส าคญของอตสาหกรรมชนสวนยานยนตของแอฟรกาใต ป 2555-2558

................................................................................................................................. 7-13 ภาพท 7-9 ตลาดน าเขาสงออกส าคญของอตสาหกรรมชนสวนยานยนต ................................ 7-14 ภาพท 7-10 โครงสรางอตสาหกรรมชนสวนยานยนตของแอฟรกาใต .................................... 7-16 ภาพท 7-11 พนทเปาหมายส าหรบการลงทนชนสวนยานยนตในแอฟรกาใต ......................... 7-28 ภาพท 8-1 มลคาการสงออกสนคาเกษตรและเกษตรแปรรปของแอฟรกาใต ป 2554-2558 ...... 8-3 ภาพท 8-2 ตลาดสงออกสนคาอตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรป ของแอฟรกาใต

ป 2554-2558 .............................................................................................................. 8-5 ภาพท 8-3 มลคาการน าเขาสนคาเกษตรและเกษตรแปรรปของแอฟรกาใต ป 2554-2558 ....... 8-6 ภาพท 8-4 ตลาดน าเขาสนคาอตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรป ของแอฟรกาใต

ป 2554-2558 .............................................................................................................. 8-8 ภาพท 8-5 พนทเพาะปลกในแอฟรกาใต .............................................................................. 8-13 ภาพท 8-6 พนทการเลยงปศสตวและสตวน าในแอฟรกาใต ................................................... 8-16 ภาพท 8-7 หวงโซอตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรป และการเลยงสตวน าในแอฟรกาใต

................................................................................................................................. 8-17 ภาพท 8-8 มลคาสตวน าเพาะเลยงในแอฟรกาใต ป 2548-2557 ........................................... 8-19 ภาพท 8-9 พนทตง Aquaculture Development Zone (ADZ) ในแอฟรกาใต ........................ 8-30 ภาพท 9-1 ตลาดผลตภณฑพลาสตกในแอฟรกาใต จ าแนกตามประเภทพลาสตก .................. 9-16

VIII รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

สารบญภาพ (ตอ)

ภาพท 9-2 โครงขายรถไฟขนสงสนคาของ Transnet ในแอฟรกาใต ..................................... 9-25 ภาพท 9-3 ปรมาณยานยนตทมการผลตในแอฟรกาใต จ าแนกตามรนเทยบกบปรมาณการผลตทว

โลก ........................................................................................................................... 9-29 ภาพท 9-4 สดสวนมลคาในประเทศ (Local Content) ของชนสวนยานยนต .......................... 9-38

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต IX

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

สารบญตาราง ตารางท 1-1 จงหวดและเมองหลวงของจงหวดในแอฟรกาใต .................................................. 1-4 ตารางท 1-2 ขอมลดชนเศรษฐกจทส าคญของประเทศแอฟรกาใต ......................................... 1-12 ตารางท 1-3 ขอมลพนฐานดานประชากรของประเทศแอฟรกาใต .......................................... 1-15 ตารางท 1-4 สาขาธนาคารตางชาต (Branches of Foreign Banks) ...................................... 1-22 ตารางท 1-5 ธนาคารตวแทนตางชาต (Foreign Bank Representatives) .............................. 1-23 ตารางท 1-6 ธนาคารตางชาต (Foreign Controlled Banks) ................................................. 1-24 ตารางท 1-7 ธนาคารในประเทศ (Local Controlled Banks) ................................................. 1-24 ตารางท 1-8 ธนาคารรวม (Mutual Banks)........................................................................... 1-25 ตารางท 2-1 ความตกลงการคาของแอฟรกาใตและประเทศคภาค ........................................... 2-6 ตารางท 2-2 โครงสรางอตราภาษของแอฟรกาใต ................................................................... 2-8 ตารางท 2-3 โครงสรางอตราภาษน าเขาของแอฟรกาใต จ าแนกตามประเภทสนคา ................. 2-8 ตารางท 3-1 สนคาสงออกหลก 10 อนดบแรกของแอฟรกาใต ป พ.ศ. 2555-2559 ................. 3-2 ตารางท 3-2 ตลาดสงออกหลก 5 อนดบแรกของแอฟรกาใต ป พ.ศ. 2555-2559 ................... 3-4 ตารางท 3-3 สนคาน าเขาหลก 10 อนดบแรกของแอฟรกาใต ป พ.ศ. 2555-2559 .................. 3-7 ตารางท 3-4 แหลงน าเขาหลก 5 อนดบแรกของแอฟรกาใต ป พ.ศ. 2555-2559 .................... 3-9 ตารางท 3-5 สดสวนการสงออกภาคบรการของแอฟรกาใต ป พ.ศ. 2554-2558 ................... 3-11 ตารางท 3-6 สดสวนการน าเขาภาคบรการของแอฟรกาใต ป พ.ศ. 2554-2558 .................... 3-13 ตารางท 3-7 อตสาหกรรมหลกทไดรบการลงทนโดยตรงจากตางประเทศ ป พ.ศ. 2555 ....... 3-15 ตารางท 4-1 การถวงน าหนกคะแนน BB-BEE ....................................................................... 4-9 ตารางท 4-2 การประเมนระดบคะแนน BB-BEE .................................................................... 4-9 ตารางท 4-3 เกณฑการรบสทธประโยชนทางการลงทน 12I TAI ........................................... 4-10 ตารางท 4-4 การค านวณ Preference Score เพอรบสทธประโยชนทางการลงทน 12I TAI .... 4-11 ตารางท 4-5 มลคาสทธประโยชนทางการลงทน 12I TAI ...................................................... 4-12 ตารางท 4-6 เพดานสดสวนการถอหนชาวตางชาตในแอฟรกาใต .......................................... 4-27 ตารางท 4-7 อตราคาแรงขนต าของพนกงานท าความสะอาด (Contract Cleaner) ................. 4-28 ตารางท 4-8 อตราคาแรงขนต าของแรงงานทวไป (Domestic Workers) ............................... 4-29 ตารางท 4-9 อตราคาแรงขนต าของพนกงานขายสง (Wholesale) และขายสนคา (Retail

Sector) ..................................................................................................................... 4-29 ตารางท 4-10 อตราคาจางพนกงานในธรกจแทกซ ............................................................... 4-31

X รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

สารบญตาราง (ตอ) ตารางท 4-11 อตราคาจางพนกงานในอตสาหกรรมปาไม ..................................................... 4-31 ตารางท 4-12 อตราคาจางพนกงานในอตสาหกรรมปาไม ..................................................... 4-31 ตารางท 4-13 จ านวนชวโมงท างานตอสปดาห ..................................................................... 4-33 ตารางท 4-14 การค านวณภาษ (Pay-As-You-Earn: PAYE) ................................................ 4-36 ตารางท 4-15 ความแตกตางระหวาง Aesthetic Design และ Functional Design ในแอฟรกาใต

................................................................................................................................. 4-44 ตารางท 4-16 อายการคมครองลขสทธ ................................................................................. 4-45 ตารางท 5-1 เกณฑการค านวณคะแนน Public Interest Score (PIS) ................................... 5-11 ตารางท 6-1 ราคาน ามน .........................................................................................................6-1 ตารางท 6-2 อตราคากอสรางตกส านกงาน ..............................................................................6-2 ตารางท 6-3 อตราคาตดตงไฟฟา ............................................................................................6-2 ตารางท 6-4 อตราคาตดตงอปกรณไฟฟา ................................................................................6-2 ตารางท 6-5 อตราคากอสรางตกจอดรถ ..................................................................................6-3 ตารางท 6-6 อตราคากอสรางรานคา (Retail) ..........................................................................6-3 ตารางท 6-7 อตราคากอสรางโกดง (Industrial Warehouse) ...................................................6-3 ตารางท 6-8 อตราคาเชาส านกงาน .........................................................................................6-4 ตารางท 6-9 อตราเฉลยคาเชาหองพก.....................................................................................6-5 ตารางท 6-10 อตราเฉลยคาเชาหองพกแบบ Upmarket ..........................................................6-6 ตารางท 6-11 อตราคาจางเฉลยทวแอฟรกาใตตามต าแหนงงาน ..............................................6-6 ตารางท 6-12 อตราเบยงเบนอตราคาจางในพนทตางๆ ...........................................................6-7 ตารางท 6-13 ภาษเงนไดนตบคคลแบบ Small Business Corporations (SBC) ของแอฟรกาใต

................................................................................................................................... 6-9 ตารางท 6-14 ภาษเงนไดนตบคคลแบบ Micro Business ของแอฟรกาใต ...............................6-9 ตารางท 6-15 ภาษเงนไดบคคลธรรมดาของแอฟรกาใต ........................................................6-10 ตารางท 6-16 ภาษก าไรจากการขายสนทรพย (Capital Gain Tax) .......................................6-12 ตารางท 6-17 ภาษสรรพสามตของเครองดมแอลกอฮอลและยาสบ ........................................6-12 ตารางท 6-18 ภาษสงแวดลอม ..............................................................................................6-13 ตารางท 6-19 โครงสรางอตราภาษน าเขาของแอฟรกาใต จ าแนกตามประเภทสนคา ............. 6-13 ตารางท 7-1 มลคาการสงออกชนสวนยานยนตของแอฟรกาใต ............................................. 7-11

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต XI

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

สารบญตาราง (ตอ) ตารางท 7-2 มลคาการลงทนของอตสาหกรรมยานยนตในแอฟรกาใต ................................... 7-15 ตารางท 7-3 ผประกอบการในอตสาหกรรมชนสวนยานยนตแอฟรกาใต ................................ 7-17 ตารางท 7-4 ตวอยางผผลตชนสวนยานยนต Tier 1 และ 2 ในแอฟรกาใต ............................. 7-25 ตารางท 7-5 สทธประโยชนทางภาษศลกากรทแอฟรกาใตไดรบจากประเทศทมการจดท า

ความตกลงการคาเสร ในอตสาหกรรมชนสวนยานยนต ............................................... 7-34 ตารางท 7-6 สรปรปแบบธรกจทเหมาะสมส าหรบนกลงทนไทย ............................................ 7-38 ตารางท 8-1 สนคาสงออกหลก 10 อนดบแรก ของอตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรป

แอฟรกาใต ป 2554-2558 ............................................................................................ 8-4 ตารางท 8-2 สนคาน าเขาหลก 10 อนดบแรก ของอตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรป

แอฟรกาใต ป 2554-2558 ............................................................................................ 8-7 ตารางท 8-3 ปรมาณการลงทนในอตสาหกรรมการแปรรปสนคาเกษตร................................... 8-9 ตารางท 8-4 ปรมาณการผลตพชกรรมสวนในแอฟรกาใต ป 2550-2559 ............................... 8-18 ตารางท 8-5 ผเลนส าคญในอตสาหกรรมการแปรรปเกษตร................................................... 8-20 ตารางท 8-6 มลคาเงนสนบสนนทจะไดรบจากโครงการ Aquaculture Development and

Enhancement Programme (ADEP) ......................................................................... 8-34 ตารางท 8-7 ขอแมการรบสทธประโยชนจากโครงการ Aquaculture Development and

Enhancement Programme (ADEP) ......................................................................... 8-34 ตารางท 8-8 เงนทนสนบสนนทอาจไดรบภายใตโครงการ Agro-Processing Support Scheme

(APSS) ..................................................................................................................... 8-36 ตารางท 8-9 อตราอากรน าเขาเกษตรและเกษตรแปรรปจากแอฟรกาใต (ตารางท 1 จาก 2) .. 8-36 ตารางท 8-10 อตราอากรน าเขาเกษตร และเกษตรแปรรปจากแอฟรกาใต (ตารางท 2 จาก 2)

................................................................................................................................. 8-39 ตารางท 8-11 ค าอธบายรหสสนคาเกษตรและเกษตรแปรรป ................................................. 8-42 ตารางท 8-12 สรปรปแบบธรกจทเหมาะสมส าหรบนกลงทนไทย .......................................... 8-46 ตารางท 9-1 หนวยงานทนดหมายเขาพบ บทบาทหนาทรบผดชอบ และประเดนการหารอ .......9-2 ตารางท 9-2 ความแตกตางระหวางโครงการ Automotive Production Development Program

(APDP) และ Motor Industry Development Program (MIDP) .................................. 9-33

XII รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 1-1

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

บทท 1 ขอมลทวไปโดยสงเขปของสาธารณรฐแอฟรกาใต

1.1 ภาพรวม สาธารณรฐแอฟรกาใต (Republic of South Africa) หรอประเทศแอฟรกาใต ตงอยทาง

ตอนใตสดของทวปแอฟรกา มประชากรทงหมดประมาณ 54,300,000 คน (ขอมล ณ เดอน กรกฎาคม 2559) สงสดเปนอนดบ 26 ของโลก มแรงงานในระบบเศรษฐกจประมาณ 21,700,000 คน มขนาดเศรษฐกจหรอผลตภณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)ประมาณ 4.27 ลานลานแรนดแอฟรกาใต (South Africa Rand) หรอ 280,400 ลานดอลลารสหรฐในป 25591 โดยมอตราการเตบโตทางเศรษฐกจจรงประมาณรอยละ 0.12 เ มอเทยบกบ ป 2558 สวนตลาดสงออกส าคญของแอฟรกาใต คอจน (รอยละ 11.3 ของมลคาสงออก) สหรฐฯ (รอยละ 7.3) และเยอรมน (รอยละ 6) ตามล าดบ โดยสนคาทสงออกมากทสด ไดแก ทองค า ทองค าขาว เหลกและแรอนๆ เครองจกรและอปกรณ2

แอฟรกาใตมเมองหลวง 3 เมอง โดยแตละแหงเปนทตงรฐบาลแตละฝาย โดยเมองแรก

คอ เคปทาวน (Cape Town) ซงเปนทตงของฝายนตบญญต พรทอเรย (Pretoria) ซงเปนทตงฝายบรหาร และบลมฟอนเทน (Bloemfontein) ซงเปนทตงฝายตลาการ

1 ขอมลจาก IMF World Economic Outlook October 2016 2 ขอมลจาก International Trade Center ณ เดอนกมภาพนธ 2559

1-2 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ภาพท 1-1 ขอมลพนฐานของสาธารณรฐแอฟรกาใต

ทมา: CIA World Factbook, WTO Tariff Profiles และ World Bank Database

1.2 ขอมลพนฐาน

1.2.1 ภมประเทศ สาธารณรฐแอฟรกาใตตงอยทางใตสดของทวปแอฟรกา ทศเหนอตดกบนามเบย

บอตสวานา ซมบบเว ทศตะวนออกเฉยงเหนอตดกบโมซมบกและสวาซแลนด มชายฝงตดกบมหาสมทรแอตแลนตกในทศตะวนตกและมหาสมทรอนเดยในทศตะวนออก โดยมพนทรวมอยทประมาณ 1.22 ลานตารางกโลเมตร นอกจากน ในใจกลางของประเทศยงเปนทต งของราชอาณาจกรเลโซโท

จงหวดทมขนาดใหญทสดในแอฟรกาใตคอนอรเทรนเคป (Northern Cape) เปนพนทท า

เหมองแรและพนททางการเกษตรทส าคญ สวนจงหวดทเลกทสดคอกาวเตง (Gauteng) โดยม

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 1-3

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

เมองหลวงคอกรงโจฮนเนสเบรก (Johannesburg) ซงเปนศนยกลางทางเศรษฐกจและการคาขายของประเทศ และเปนทตงของตลาดหลกทรพยแหงเดยวของแอฟรกาใต (Johannesburg Stock Exchange)

ภมอากาศโดยรวมของแอฟรกาใตมความหลากหลาย ทางตะวนตกเฉยงเหนอม

ภมอากาศแบบทะเลทราย คาบสมทรทางภาคใตมภมอากาศแบบเมดเตอรเรเนยน สวนในทศตะวนออกมภมอากาศแบบอบอนชน

ภาพท 1-2 แผนทประเทศแอฟรกาใต

ทมา: Nations Online Project

1.2.2 ทรพยากรธรรมชาตทส าคญ

ทรพยากรธรรมชาตทเปนสนคาสงออกส าคญของแอฟรกาใต ไดแก เพชร ทอง

ทองค าขาว ถาน แรเหลก เงน ทองแดง และแรธาตอนๆ แอฟรกาใตเปนผขดเจาะและสงออกทอง ทองค าขาว โครเมยม แมงกานส และถานอนดบตนของโลก โดยเหมองทอโทนา (TauTona Mine) เปนเหมองทองทลกทสดในโลก ทระดบความลก 3,900 เมตร ตงอยทเมอง คารเลทอนววล

1-4 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

(Carletonville) ในจงหวดกาวเตง และมเหมองเพชรจ านวนหนงทเมองคมเบอรเลย (Kimberly) ในจงหวดนอรเทรนเคป

1.2.3 เขตการปกครองและเมองทส าคญ

เขตการปกครอง

แอฟรกาใตแบงเขตการปกครองออกเปน 9 จงหวด โดยแตละจงหวดจะมผวาจงหวด

(Premier) และสภาจงหวดของตนเอง โดยเมองหลวงของแตละจงหวดเปนดงทปรากฏใน ตารางท 1-1 และภาพท 1-3

ตารางท 1-1 จงหวดและเมองหลวงของจงหวดในแอฟรกาใต

จงหวด เมองหลวง เอสเทรนเคป (Eastern Cape) บโช (Bhisho) ฟรสเตต (Free State) บลมฟอนเทน (Bloemfontein) กาวเตง (Gauteng) โจฮนเนสเบรก (Johannesburg) ควาซล-นาตล (KwaZulu-Natal) พเอเตอรมาเรซเบรก (Pietermaritzburg) ลมโปโป (Limpopo) โพโลเควน (Polokwane) พมาลงกา (Mpumalanga) เนลสไปรต (Nelspruit) นอรทเวสต (North West) มาฟเคง (Mafikeng) นอรเทรนเคป (Northern Cape) คมเบอรเลย (Kimberley) เวสเทรนเคป (Western Cape) เคปทาวน (Cape Town)

ทมา: South African Government

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 1-5

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ภาพท 1-3 จงหวดและเมองหลวงของจงหวดในแอฟรกาใต

ทมา: Nations Online Project

เมองส าคญ

นครโจฮนเนสเบรก

นครโจฮนเนสเบรกเปนเมองหลวงของจงหวดกาวเตงและเปนเมองทมประชากรมากทสด

ของประเทศ (ประมาณ 4,400,000 คน) เปนศนยกลางทางเศรษฐกจ การคาขาย และวฒนธรรมของประเทศ อกทงยงมสถานจดเกบตบรรจสนคาทใหญทสดของประเทศ เมองโจฮนเนสเบรกมความเจรญกาวหนาทางเศรษฐกจและสงคมเปนอนดบตนๆ ของประเทศ มความพรอมในดานการคมนาคมขนสงทงทางบกและทางอากาศ โดยมเครอขายรถไฟฟาเชอมตอพนทในใจกลางเมองและปรมณฑล และสนามบนนานาชาตสามารถรองรบนกเดนทางตางชาตไดเปนจ านวนมาก ทงน เมองโจฮนเนสเบรกเปนแหลงรายไดหลกของประเทศ โดยม GDP คดเปนสดสวนรอยละ 16 ของประเทศ

1-6 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

กรงพรทอเรย กรงพรทอเรยเปนเมองหลวงฝายนตบญญตของแอฟรกาใต อยในจงหวดกาวเตง

หางจากกรงโจฮนเนสเบรกไปทางเหนอประมาณ 40 กม. เปนเมองท มความส าคญทางประวตศาสตร เปนสถานทตงของพพธภณฑขนาดใหญหลายแหง เชน Transvaal Museum (พพธภณฑธรรมชาตวทยา) หรอ Ditsong National Museum of Cultural History (พพธภณฑประวตศาสตรวฒนธรรม) เปนตน

เคปทาวน

เคปทาวนเปนเมองหลวงของจงหวดเวสเทรนเคป โดยเปนเมองทมประชากรมากเปน

อนดบสอง (ประมาณ 3.74 ลานคน) รองจากกรงโจฮนเนสเบรก เคปทาวนตงอยใกลชายฝงตดกบมหาสมทรแอตแลนตก เปนแหลงทองเทยวชอดงของโลก และเปนหนงในเมองทมอสงหารมทรพยทมราคาแพงทสดในประเทศอกดวย

เดอรบน

เดอรบนเปนทมประชากรมากเปนอนดบสามของแอฟรกาใต ตงอยบนชายฝงทาง

ตะวนออกของประเทศ ในจงหวดควาซล -นาทล โดยทตงของเมอง ซงมชายฝงตดมหาสมทรอนเดย ท าใหเดอรบนเปนศนยการขนสงสนคาระหวางประเทศของแอฟรกาใต โดยมปรมาณสนคาผาน (Goods Throughput) สงทสดในประเทศ และสงทสดในทวปแอฟรกาใตซะฮารา (Sub-Saharan Africa) และสงสดเปนอนดบ 3 ของทวปแอฟรกา โดยมสนคาเดนทางผาน 84 ลานตนในป 2559

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 1-7

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

1.2.4 สภาพเศรษฐกจ สงคม การเมอง และวฒนธรรม

สภาพเศรษฐกจ

สถานการณเศรษฐกจในปจจบน จากขอมลของ International Monetary Fund (IMF) หากพจารณาขนาดเศรษฐกจของ

แอฟรกาใตในเงนสกลดอลลารสหรฐ พบวาปรบตวลดลงตงแตป 2554 จากระดบ 416 ,900 ลานดอลลารสหรฐ สระดบ 280,370 ลานดอลลารสหรฐในป 2559 (ภาพท 1-4)

ภาพท 1-4 มลคาผลตภณฑมวลรวมประชาชาต (GDP) ของประเทศแอฟรกาใต

ในสกลเงนดอลลารสหรฐ ป 2549 – 2559 และประมาณการตอถงป 2563

ทมา: International Monetary Fund (ขอมลลาสดเดอนกนยายน 2560)

อยางไรกตาม หากพจารณาขนาดเศรษฐกจในเงนสกลแรนดแอฟรกาใต พบวา

มการเตบโตอยางตอเนอง จากระดบ 3 .02 ลานลานเปน 4.28 ลานลานแรนดแอฟรกาใตใน

ขนาดเศรษฐกจแอฟรกาใตในสกลเงนดอลลารสหรฐ ในชวงป – และประมาณการตอถงป

271.8299.0

287.1 297.2

375.3

416.9396.3

367.8351.6

314.7

280.4 288.2 298.4311.2

325.1

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 255 2558 2559p 2560f 2561f 2562f 2563f

หนวย

: พนล

านดอ

ลลารสห

รฐ

1-8 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ชวงเวลาเดยวกน (ภาพท 1-5) และมการเตบโตจรงทรอยละ 0.12 ระหวางป 2558 ถง 2559 สวนชวงป 2549 ถง 2559 มอตราการเตบโตเฉลยสะสม (อตราการเตบโตแบบ CAGR) ทรอยละ 2.0 ตอป โดยสาเหตทสงผลใหขนาดเศรษฐกจในเงนสกลดอลลารสหรฐมความผนผวนสง เปนเพราะวาเงนสกลแรนดแอฟรกาใตออนตวลงมากกวาเทาตว โดยอตราแลกเปลยนปรบตวจาก 6.63 แรนดแอฟรกาใตตอดอลลารสหรฐเมอตนป 2554 เปน 13. แรนดแอฟรกาใตตอดอลลารสหรฐเมอตนป 2560

ทงน หากพจารณาแนวโนมทางเศรษฐกจในชวงกอนและหลงวกฤตการเงนโลกใน

ป 2552 พบวาการเตบโตปรบตวลดลงในระดบหนง ในชวงป 2549 ถง 2552 เศรษฐกจแอฟรกาใตมการเตบโตจรงแบบ CAGR รอยละ 2.29 สวนชวงป 2554 ถง 2559 เตบโตทรอยละ 1.98 โดยการสงออกไปยงประเทศทมตลาดขนาดใหญ รวมถงการลงทนโดยตรงจากตางประเทศทยงไมฟนตวอยางเตมท เปนปจจยส าคญทท าใหเศรษฐกจแอฟรกาใตในชวงหลงป 2554 มการเตบโตไมเทาชวงกอนหนา นอกจากน ยงมปจจยในประเทศอกจ านวนหนงทยงสงผลกระทบในเชงลบ เชน สภาวะแหงแลง การวางงานทยงอยในระดบสง เปนตน

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 1-9

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ภาพท 1-5 มลคาผลตภณฑมวลรวมประชาชาต (GDP) ในสกลเงนแรนดแอฟรกาใต และอตราการเตบโตทแทจรง ป 2549 – 2559 และประมาณการตอถงป 2563

ทมา: International Monetary Fund (ขอมลลาสดเดอนกนยายน 2560)

ภาพท 1-6 น าเสนอโครงสรางทางเศรษฐกจ โดยพบวาภาคบรการมสดสวนเปน

รอยละ 68.6 ของ GDP รองลงมาเปนภาคอตสาหกรรมทรอยละ 29.2 และภาคการเกษตรท รอยละ 2.2 ทงน ภาคบรการในแอฟรกาใตมพฒนาการคอนขางสง มสดสวนตอ GDP สงกวาประเทศก าลงพฒนาประเทศอนๆ โดยหากพจารณาลงในระดบอตสาหกรรม พบวา บรการการเงน อสงหารมทรพย และบรการทางธรกจ เปนภาคบรการทมสดสวนตอ GDP มากทสด หรอประมาณรอยละ 22

ขนาดเศรษฐกจ (GDP) แอฟรกาใตในสกลเงนแรนดแอฟรกาใตในชวงป – และประมาณการตอถงป

1,839.42,109.5

2,369.1 2,507.72,748.0

3,023.73,254.0

3,549.23,812.6

4,013.64,279.6

4,578.74,912.5

5,301.6

5,721.7

5.6% 5.4%

3.2%

-1.5%3.0%

3.3%2.2% 2.3%

1.6% 1.3%0.1%

0.8%1.6%

2.2% 2.2%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 255 2558 2559p 2560f 2561f 2562f 2563f

หนวย

: พนล

านแรนด

แอฟร

กาใต

มลคา GDP ในสกลเงนแรนดแอฟรกาใต อตราการเตบโตทแทจรง

1-10 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ภาพท 1-6 สดสวนมลคาผลตภณฑมวลรวมประชาชาต (GDP) ของประเทศแอฟรกาใต ป 2559

ทมา: International Monetary Fund (ขอมลลาสดเดอนกนยายน 2560)

หากพจารณาถงรายไดตอหว หรอ GDP Per Capita ของแอฟรกาใต พบวา อยทระดบ

5,018.2 ดอลลารสหรฐ ในป 2559 ลดลงจากปกอนทระดบ 5,726.9 ดอลลารสหรฐ ดงทปรากฏในภาพท 1-

สดสวนของ GDP ประเทศแอฟรกาใต ป

ภาคการเกษตร

ภาคอตสาหกรรม

ภาคบรการ

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 1-11

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ภาพท 1-7 ระดบรายไดตอหว (GDP Per Capita) ของประเทศแอฟรกาใตในสกลเงนดอลลารสหรฐ ป 2549-2563 และประมาณการตอถงป 2563

ทมา: International Monetary Fund (ขอมลลาสดเดอนกนยายน 2560)

ทงน เชนเดยวกบการคด GDP รายไดตอหวในสกลเงนดอลลารสหรฐมความผนผวนสง

เนองจากไดรบผลกระทบจากอตราแลกเปลยนทออนตวลง โดยหากพจารณาในสกลเงนแรนดแอฟรกาใต พบวา มการปรบตวขนอยางตอเนอง จากระดบ 38,383.2 เปน 6,600.0 แรนดแอฟรกาใต ในชวงป 2549 ถง 2559 ดงทปรากฏในภาพท 1-8

GDP Per Capita ของแอฟรกาใตในสกลเงนดอลลารสหรฐ ชวงป – และประมาณการตอถงป

หนวย

: ดอล

ลารสหร

ฐ 5,672.06,153.3

5,823.9 5,941.9

7,392.0

8,086.97,570.2

6,914.06,503.5

5,726.9

5,018.2 5,074.1 5,167.2 5,302.3 5,447.4

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 255 2558 2559p 2560f 2561f 2562f 2563f

1-12 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ภาพท 1-8 ระดบรายไดตอหว (GDP Per Capita) ของประเทศแอฟรกาใตในสกลเงนแรนดแอฟรกาใต ป 2549-2559 และประมาณการตอถงป 2563

ทมา: International Monetary Fund (ขอมลลาสดเดอนกนยายน 2560)

ส าหรบดชนทางเศรษฐกจทส าคญอนๆ แสดงอยในตารางท 1-2

ตารางท 1-2 ขอมลดชนเศรษฐกจทส าคญของประเทศแอฟรกาใต ดชนเศรษฐกจทส าคญ หนวย ป ขอมล แหลงขอมล

ตวเลขทางเศรษฐกจและดชนเศรษฐกจ มลคาผลตภณฑมวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)

พนลาน ดอลลารสหรฐ

2559 280.4 International Monetary Fund (as of February 2017)

อตราการเตบโตทางเศรษฐกจทแทจรง (Real GDP growth)

รอยละ 2559 0.12 International Monetary Fund (as of February 2017)

อตราเงนเฟอ (Inflation Rate) รอยละ 2559 6.5 CIA Factbook (as of February 2017) อตราการวางงาน (Unemployment Rate) รอยละ 2559 26.8 CIA Factbook (as of February 2017) อตราดอกเบยนโยบาย (Policy Rate/Discount Rate)

รอยละ 2560 .00 South African Reserve Bank (as of February 2017)

GDP Per Capita ของแอฟรกาใตในสกลเงนแรนดแอฟรกาใต ชวงป – และประมาณการตอถงป

หนวย

: แรน

ดแอฟ

รกาใต

38,383.243,408.1

48,057.9 50,132.554,124.5

58,654.962,150.9

66,723.470,526.8

73,031.576,600.0

80,614.385,077.6

90,316.495,880.3

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 255 2558 2559p 2560f 2561f 2562f 2563f

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 1-13

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ดชนเศรษฐกจทส าคญ หนวย ป ขอมล แหลงขอมล หนสาธารณะ (Public Debt) รอยละของ GDP 2559 43.3 CIA Factbook (as of February 2017) อตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ (เฉลยรายป)

แรนดตอดอลลารสหรฐ

2559 15.7 CIA Factbook (as of February 2017)

แรนดตอบาท 2560 2.6 Bank of Thailand (as of February 2017)

ขอมลและดชนตวชวดอนๆ Global Competitiveness Index (GCI) อนดบ 2559 47 World Economic Forum

(as of February 2017) Network Readiness Index (NRI) อนดบ 2558 65 World Economic Forum

(as of February 2017) Doing Business Index อนดบ 2559 74 World Bank (as of February 2017) Economic Freedom Index อนดบ 2559 80 The Heritage Foundation

(as of February 2017) Human Development Index (HDI) อนดบ 2558 116 United Nations Development

Programme (as of February 2017) Human Capital Index อนดบ 2559 88 World Economic Forum

(as of February 2017) Corruption Perceptions Index (CPI) อนดบ 2559 64 Transparency International

(as of February 2017) Travel and Tourism Competitiveness Index

อนดบ 2558 48 World Economic Forum (as of February 2017)

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จำกด รวบรวมจาก World Bank, World Economic Forum (WEF), International Monetary Fund (IMF), Transparency International, The Heritage Foundation และอน ๆ

ประเดนทางเศรษฐกจทนาสนใจ

อตราการวางงานในแอฟรกาใตสงถงรอยละ 26.8 สบเนองมาจากหลายปจจย

ทงคณภาพการศกษา การแบงแยกสผว ซงท าใหคนทมผวสด าตกงานเปนจ านวนมาก ประกอบกบอตราการเตบโตของเศรษฐกจทชะลอตวลง และหากพจารณายอนไปอดต พบวา อตราการวางงานในแอฟรกาใตสงมาเปนเวลานานแลว โดยในป 2538 อตราวางงานอยทระดบ รอยละ 15.6 และเพมขนเปนรอยละ 30.3 ในป 2544 ซงเกดจากสาเหตหลกสองประการ ไดแก (1) การเจราจาระหวางสหภาพแรงงานในประเทศกบหมผประกอบการสงผลใหคาจางปรบตวสงข น ท าใหเกดการลงทนใหมนอย และ (2) จ านวนงานในประเทศมจ ากด ท าใหแรงงานมฝมอยายถนฐานเพอหางานในประเทศอนๆ ทงในทวปแอฟรกา ยโรป และอเมรกาเหนอ

1-14 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

สภาพสงคม

ประชากร สาธารณรฐแอฟรกาใตมประชากรทงหมดประมาณ 54,300,00 คน ประกอบไปดวยชน

ชาตแอฟรกาผวด า (Black African) รอยละ 80.2 ผวขาว (White) รอยละ 8.4 ผวส (Colored) รอยละ 8.8 และอนเดย-เอเชย (Indian/Asian) รอยละ 2.5 และอนๆ (Others) อกรอยละ 0.1

หากพจารณาโครงสรางประชากรในป 2559 พบวา ประชากรกวารอยละ 40 มอายนอยกวา

25 ป สวนประชากรอาย 20 ถง 60 ป ซงเปนวยท างาน มสดสวนประมาณรอยละ 55 ของประชากรทงหมด ดงทปรากฏในภาพท 1-9

ภาพท 1-9 โครงสรางประชากรของประเทศแอฟรกาใต ป 2559

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด รวบรวมขอมลจาก U.S. Census

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 1-15

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

อตราการเตบโตของประชากรในแอฟรกาใตอยทรอยละ 1.0 ตอป ในป 2559 โดยมอตราการเกดใหมอยท 20 คน ตอประชากร 1,000 คน หรอสงเปนอนดบท 79 ของโลก และจากการคาดการณของ U.S. Census จะมประชากรเพมขนเปน 59,600,000 คนในป 2569 ซงเพมจากจ านวนประชากรในปจจบนประมาณ 5 ลานคน

ตารางท 1-3 ขอมลพนฐานดานประชากรของประเทศแอฟรกาใต

ตวเลขดชนทส าคญ 2539 2549 2559 2569 จ านวนประชากร (ลานคน) 42.7 48.7 54.3 59.6 อตราการเตบโต (รอยละ) 1.4 1.3 1.0 0.8 อตราการเกดใหม (ตอผหญง 1 คน) 3.0 2.5 2.3 2.1 จำนวนเดกเกดใหม (ตอประชากร 1,000 คน) 24 22 20 17 อตราการตาย (ตอประชากร 1,000 คน) 9 13 10 9

ทมา : บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด รวบรวมขอมลจาก U.S. Census Bureau

การศกษา

แอฟรกาใตแบงระดบชนการศกษาออกเปนส ระดบไดแก ระดบอนบาล (Preschool)

ร ะด บปฐมศ กษ า (Primary Education or General Education and Training) ร ะด บ ม ธ ยม (Secondary Education or Further Education and Training) ซงแบงออกเปนสองแบบหลกไดแก แบบธรรมดาหรออาชวศกษา และระดบมหาวทยาลย (Tertiary Education) นอกจากน ประชากรแอฟรกาใตทมอายมากกวา 15 ป รอยละ 94.3 สามารถอานและเขยนหนงสอได

สภาพทางการเมอง

แอฟรกาใต ในปจจบนมรปแบบการเมองการปกครองแบบสาธารณรฐรฐสภา

(Parliamentary Republic) มประธานาธบดเปนประมขและหวหนาฝายบรหาร ด ารงต าแหนงเปนระยะเวลา 5 ป (ไมสามารถด ารงต าแหนงไดมากกวา 2 สมย) โดยไดรบการคดเลอกผานการเลอกตงทางออม โดยประชาชนเลอกตงสมาชกสภาผแทนราษฎรแหงชาตทกๆ 5 ป และสมาชกสภาผแทนราษฎรจะลงคะแนนเสยงเพอคดเลอกประธานาธบดตอไป

1-16 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ประธานาธบดคนปจจบนคอ นายจาคอบ ซมา (Jacob Zuma) ด ารงต าแหนงตงแตวนท 9 พฤษภาคม 2552

ภาพท 1-10 ประธานาธบดคนปจจบนของแอฟรกาใต

วฒนธรรมและศาสนา

วฒนธรรม นายเดสมอนต ทท (Desmond Tutu) ไดขนานนามแอฟรกาใตวาประเทศแหงสายรง

(Rainbow Nation) อนสะทอนถงความหลากหลายทางวฒนธรรมในสงคม โดยการผสานระหวางกลมชนพนเมอง ชาวองกฤษผเขามาตงอาณานคม และชาวอนเดยผเขามาตงรกราก เปนปจจยส าคญทกอใหเกดความหลากหลายน

ทงน ชาวแอฟรคานสพนเมองทแตเดมอาศยอยในพนทชนบทจ านวนมากโยกยายเขามา

ตงรกรากในพนทเมอง วฒนธรรมจงเปลยนแปลงสสงคมตะวนตกมากยงขน ในขณะทชนพนเมองยงคงอนรกษธรรมเนยมปฏบตแบบดงเดมอย

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 1-17

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ภาษา แอฟรกาใตก าหนดภาษาทางการ (Official Language) ไวทงหมด 11 ภาษา โดยทภาษา

ทใชกนมากทสดคอ ซล (Zulu) และ โซซา (Xhosa) รองลงมาเปนแอฟรคานส (Afrikaans) องกฤษ (English) ซทเหนอ (Sepedi) สวนนา (Setswana) ซทใต (Sesotho) ซองกา (Xitsonga) สวาต (Swati) เวนดา (Tshivenda) และ เดเบล (Ndebele) แตชาวแอฟรกาใตสวนมากสามารถสอสารดวยภาษาองกฤษได

ศาสนา

ชาวแอฟรการอยละ 79.7 นบถอศาสนาครสต ไมนบถอศาสนาใดๆ รอยละ 15.1 นบถอ

ศาสนาอสลามรอยละ 1.5 และนบถอศาสนาอนๆ รอยละ 3.7

1.3 โครงสรางพนฐานและสงอ านวยความสะดวก

1.3.1 โครงสรางดานการคมนาคม

การคมนาคมทางถนน ภาพท 1-11 แสดงโครงขายถนนในประเทศแอฟรกาใต โดยมความยาวรวมกนทงหมด

747,014 กโลเมตร แตเปนถนนทลาดยางแลวเพยง 158,952 กโลเมตร (รอยละ 21.2 ของโครงขายถนนทงหมด) ซงสะทอนวาระบบถนนยงตองไดรบการพฒนาอกมาก ทงนเสนทางถนนจะแบงออกเปน 18 สายหลกโดยมตวยอ “N” เปนตวแบงชอถนน (N1 ถง N18)

ทงน แอฟรกาใตมเสนทางถนนทเชอมตอกบประเทศเพอนบาน 6 ประเทศ ไดแก ไดแก

ประเทศนามเบย ประเทศบอตสวานา ประเทศโมซมบก ประเทศซมบบเว ประเทศเลโซโท และประเทศสวาซแลนด

1-18 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ภาพท 1-11 เสนทางถนนในประเทศแอฟรกาใต

ทมา: Maps of World

การคมนาคมทางรถไฟ

โครงขายรถไฟในประเทศแอรกาใตมความยาวรวม 20,986 กโลเมตร มสถานอยในทก

จงหวดและเมองส าคญของประเทศ เชอมโยงเมองเคปทาวนทางชายฝงทางตะวนตก ถงกรง โจฮนเนสเบรก และกรงพรทอเรย ในตอนกลางของประเทศ ไปถงเมองเดอรบนและรชารดเบย ซงเปนเมองทางชายฝงตะวนออก รถไฟในแอฟรกาใตหลายสายมชอเส ยงทความหรหรา เปนจดเดนทดงดดนกทองเทยวไดเปนจ านวนมาก เชนรถไฟสายสน าเงน (Blue Line) ซงมระยะทาง 1,600 กโลเมตร มเสนทางเดนรถระหวางเมองเคปทาวนและพรทอเรย

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 1-19

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

การคมนาคมทางอากาศ ประเทศแอฟรกาใตมจ านวนสนามบนทงหมด 144 แหง โดยสนามบนนานาชาตทใหญ

ทสด (มจ านวนเทยวบนมากทสด) คอ สนามบนนานาชาต โออาร แทมโบ (O.R. Tambo International Airport) ในกรงโจฮนเนสเบรก รองลงมาเปนสนามบนนานาชาต เคปทาวน (Cape Town International Airport) และสนามบนนานาชาต เดอรบน (Durban International Airport) ตามล าดบ

การเดนทางไปยงแอฟรกาใตนนไมสามารถบนโดยตรงจากสนามบนสวรรณภมได

แตจะสามารถเดนทางไปยงกรงโจฮนเนสเบรกไดโดยหยดพก 1 ครง โดยใชบรการของสายการบน Cathay Pacific, Emirates, Ethiopian Airlines, Kenya Airways, Qatar Airways และ Singapore Airline สวนอกสองเมองทกลาวไปนนสามารถเดนทางโดยหยดพก 1 ครงไดเชนกน แตมจ านวนเทยวบนใหบรการนอยกวา

ภาพท 1-12 สนามบนในแอฟรกาใต

ทมา: www.mapsoftheworld.com

1-20 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

การคมนาคมทางเรอ แอฟรกาใตมทาเรอขนาดใหญทงหมด 6 แหง ไดแก ทาเรอซาลดนฮาเบย (Saldanha Bay) เปนทาเรอของเมองซาลดนฮาเบย บนชายฝง

ทางตะวนตกของแอฟรกาใต มความสามารถในการรองรบสนคาทเปนหบหอ (Break Bulk) และการขนสงแรธาต (Mineral Bulk)

ทาเรอเคปทาวน (Cape Town) เปนทาเรอบนชายฝงทางตะวนตกของแอฟรกาใต มความสามารถในการรองรบสนคาทเปนหบหอ คอนเทนเนอร และสนคาเกษตร (Agri-Bulk)

ทาเรอพอรตเอลซาเบท (Port Elizabeth) เปนทาเรอบนชายฝงทางตะวนออกเฉยงใต มความสามารถในการรองรบสนคาทเปนหบหอ คอนเทนเนอร แรธาต และเรอแบบ Roll-On Roll-Off (RoRo)

ทาเรอนควรา (Ngqura) สามารถรองรบไดเฉพาะคอนเทนเนอรเทานน ทา เรออสตลอนดอน (East London) เปนท า เรอบนชายฝ งทางตะวนออก

มความสามารถในการรองรบสนคาทเปนหบหอ คอนเทนเนอร สนคาเกษตร (Agri-Bulk) และเรอแบบ Roll-On Roll-Off (RoRo)

ทาเรอเดอรบน (Durban) เปนทาเรอทมปรมาณสนคาผาน (Goods Throughput) สงสดในประเทศ สามารถรองรบสนคาทเปนหบหอ คอนเทนเนอร สนค าเกษตร (Agri-Bulk) และเรอแบบ Roll-On Roll-Off (RoRo)

ทาเรอรชารดเบย (Richards Bay) เปนทาเรอบนชายฝงทางตะวนออกของประเทศ มความสามารถในการรองรบสนคาทเปนหบหอ (Break Bulk) และการขนสงแรธาต (Mineral Bulk)

ต าแหนงทตงของทาเรอแตละแหงเปนดงทปรากฏในภาพท 1-13

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 1-21

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ภาพท 1-13 ทาเรอในแอฟรกาใต

ทมา: Transnet Port Authority

1.3.2 โครงสรางพนฐานสงอ านวยความสะดวก

ระบบไฟฟา

การผลตไฟฟาในประเทศแอฟรกาใตสวนใหญถกควบคมโดยรฐวสาหกจทชอวา เอสคอม

(Eskom) ซงรบผดชอบรอยละ 95 ของการผลตไฟฟาทงหมดภายในประเทศ และมากกวารอยละ 40 ของพลงงานไฟฟาทงหมดของทวปแอฟรกา

ในป 2557 ประเทศแอฟรกาใตสามารถผลตไฟฟาได 235,000 กกะวตต-ชวโมง (GWh)

และมการใชปรมาณไฟฟาอยท 212,000 กกะวตต-ชวโมง (GWh) อยางไรกตาม การศกษาโดย White and Kooperman (2011), Municipal Institute of Learning (2013), Madzhie (2013) และ Noah (2012) พบวา ประชาชนในชนบทรอยละ 60 ยงไมมไฟฟาใช

ระบบน าประปา

ขอมลองคการอนามยโลก (World Health Organization: WHO) บงชวา ในป 2558

ประชาชนในพนทเมองทงหมดสามารถเขาถงน าประปาได สวนพนทชนบทนน สามารถเขาถงได

1-22 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

รอยละ 81 ทงน มเพยงรอยละ 70 ของพนทเมองและรอยละ 61 ของพนทชนบทเทานนทสามารถเขาถงระบบสขาภบาลทสะอาดได ปญหาสขอนามยจงยงเปนความทาทายส าคญของแอฟรกาใต

ระบบโทรคมนาคมและการสอสาร

รอยละ 90 ของพนททวประเทศสามารถใชเครอขายสอสารโทรศพท GSM ได โดยม

ผใหบรการใหญ 5 บรษทไดแก เซลซ (Cell C) โวดาคอม (Vodacom) เอมทเอน แอฟรกาใต (MTN South Africa) เวอรจน โมบาย (Virgin Mobile) และไฮตา (8ta) โดยในป 2558 หมายเลขโทรศพทจดทะเบยนในประเทศมประมาณ 35.6 ลานเลขหมาย และจากขอมลของ World Bank พบวา ประชากรทสามารถเขาถงอนเทอรเนตมอยคดเปนสดสวนรอยละ 51.9 ของจ านวนประชากรทงหมดในป 2558

ระบบการเงนและการธนาคาร

ธนาคารพาณชยและสถาบนการเงนทจดทะเบยนกบธนาคารกลางแหงแอฟรกาใตม

ทงหมด 70 แหง ดงทปรากฏในตารางท 1-4 ถงตารางท 1-8

ตารางท 1-4 สาขาธนาคารตางชาต (Branches of Foreign Banks) ล าดบ ธนาคารพาณชยและสถาบนการเงน เวบไซต

1 Bank of Baroda www.bankofbaroda.com 2 Bank Of China Limited Johannesburg Branch

(trading as Bank Of China Johannesburg Branch) www.boc.cn

3 Bank of India www.bankofindia.co.za 4 Bank of Taiwan South Africa Branch www.bot.com.tw 5 BNP Paribas SA www.bnpparibas.com 6 Canara Bank www.canarabank.com 7 China Construction Bank Corporation -

Johannesburg Branch www.ccbjhb.co.za

8 Citibank N.A. www.citigroup.com 9 Deutsche Bank AG www.db.co.za 10 HSBC Bank plc - Johannesburg Branch www.hsbc.co.za 11 Icici Bank Limited www.icicibank.com 12 JPMorgan Chase Bank, N.A. (Johannesburg

Branch) www.jpmorgan.com

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 1-23

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ล าดบ ธนาคารพาณชยและสถาบนการเงน เวบไซต 13 Société Générale www.socgen.com 14 Standard Chartered Bank - Johannesburg Branch www.standardchartered.com 15 State Bank of India www.statebank.co.za

ทมา: South African Reserve Bank

ตารางท 1-5 ธนาคารตวแทนตางชาต (Foreign Bank Representatives)

ล าดบ ธนาคารพาณชยและสถาบนการเงน เวบไซต 16 AfrAsia Bank Limited www.afrasiabank.com 17 African Banking Corporation of Botswana Limited www.bancabc.co.bw 18 Banco BIC www.bancobic.pt 19 Banco BPI, SA www.bancobic.pt 20 Banco Santander Totta S.A. www.santandertotta.pt 21 Bank Leumi Le-Israel BM english.leumi.co.il 22 Bank of America, National Association www.bankofamerica.com 23 Bank One Limited www.bankone.mu 24 Banque SYZ SA www.syzgroup.com 25 CaixaBank www.caixabank.com 26 Commerzbank AG Johannesburg www.commerzbank.com 27 Credit Suisse AG www.credit-suisse.com 28 Doha Bank www.dohabank.qa 29 Ecobank Ghana Limited www.ecobank.com 30 Export-Import Bank of India www.eximbankindia.com 31 First Bank of Nigeria www.firstbanknigeria.com 32 Hellenic Bank Public Company Limited www.hellenicbank.com 33 Industrial and Commercial Bank of China African

Representative Office www.icbc-ltd.com

34 KfW Ipex-Bank GmbH www.kfw-ipex-bank.de 35 Millenium BCP www.millenniumbcp.pt 36 Mizuho Bank Limited www.mizuhobank.com 37 National Bank of Egypt www.nbe.com 38 Notenstein Private Bank Limited www.notenstein-laroche.ch/en 39 Novo Banco www.novobanco.pt 40 Société Générale Representative Office for

Southern Africa www.socgen.com

41 Sumitomo Mitsui Banking Corporation www.smbcgroup.com

1-24 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ล าดบ ธนาคารพาณชยและสถาบนการเงน เวบไซต 42 Swedbank AB www.swedbank.com 43 The Bank of New York Mellon www.bnymellon.com 44 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd www.bk.mufg.jp 45 The Mauritius Commercial Bank Limited www.mcb.mu 46 The Rep. Off. for Southern and Eastern Africa of

The Export-Import Bank of China english.eximbank.gov.cn

47 Unicredit Bank AG www.hvbgroup.com 48 Union Bank of Nigeria Plc www.unionbankng.com 49 Vnesheconombank www.veb.ru 50 Wells Fargo Bank, National Association www.wellsfargo.com 51 Zenith Bank Plc www.zenithbank.com

ทมา: South African Reserve Bank

ตารางท 1-6 ธนาคารตางชาต (Foreign Controlled Banks) ล าดบ ธนาคารพาณชยและสถาบนการเงน เวบไซต

52 ABSA Bank Limited www.absa.co.za 53 Albaraka Bank Limited www.albaraka.co.za 54 Habib Overseas Bank Limited www.habiboverseas.co.za 55 HBZ Bank Limited www.hbzbank.co.za 56 Mercantile Bank Limited www.mercantile.co.za 57 The South African Bank of Athens Limited www.bankofathens.co.za

ทมา: South African Reserve Bank

ตารางท 1-7 ธนาคารในประเทศ (Local Controlled Banks) ล าดบ ธนาคารพาณชยและสถาบนการเงน เวบไซต

58 African Bank Limited (reg no: 2014/176899/06) www.africanbank.co.za 59 Bidvest Bank Limited www.bidvestbank.co.za 60 Capitec Bank Limited www.capitecbank.co.za 61 FirstRand Bank Limited www.firstrand.co.za 62 Grindrod Bank Limited www.grindrodbank.co.za 63 Investec Bank Limited www.investec.com 64 Nedbank Limited www.nedbank.co.za 65 Sasfin Bank Limited www.sasfin.co.za 66 The Standard Bank of South Africa Limited www.standardbank.co.za 67 UBANK Limited www.ubank.co.za

ทมา: South African Reserve Bank

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 1-25

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ตารางท 1-8 ธนาคารรวม (Mutual Banks) ล าดบ ธนาคารพาณชยและสถาบนการเงน เวบไซต

68 Finbond Mutual Bank www.finbondmutualbank.co.za 69 GBS Mutual Bank www.gbsbank.co.za 70 VBS Mutual Bank www.vbsmutualbank.co.za

ทมา: South African Reserve Bank

1-26 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 2-1

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

บทท 2 นโยบายทางเศรษฐกจ นโยบายการคา และนโยบายการตางประเทศ

ของสาธารณรฐแอฟรกาใต

2.1 นโยบายทางเศรษฐกจ ในภาพรวม ประเดนทางเศรษฐกจทแอฟรกาใตใหความส าคญมากทสดในปจจบน คอ

ปญหาการวางทยงอยในระดบสง (รอยละ 26.8 ในป 2559) และความเหลอมล าทางรายไดในหมประชากรผวด า ซงแอฟรกาใตประสบมาต งแตส นสดระบบ Apartheid นโยบายตางๆ ทจะไดรบการน าเสนอในล าดบตอไป ท ง National Development Plan 2030, The New Growth Path Framework และ Nine–Point Plan ลวนมจดมงหมายดานการสรางงาน การลดความยากจน และการสรางโอกาสการท างาน

ในดานอนๆ รฐบาลยงมแผนการพฒนาโครงสรางพ นฐาน การสรางระบบประกนสงคม

และระบบประกนสขภาพ การเสรมสรางความพรอมทางพลงงาน รวมถงการพฒนาเศรษฐกจ สเขยว ทสงเสรมการพฒนาอตสาหกรรมทเปนมตรตอสงแวดลอม และเศรษฐกจและอตสาหกรรมชายฝง เชน อตสาหกรรมการเพาะเล ยงสตวน า เปนตน

นบต งแตป 2546 เปนตนมา แอฟรกาใตเรมการด าเนนนโยบาย Broad-Based Black

Economic Empowerment (BB-BEE) เปาหมายของนโยบายน คอการกระตนใหผประกอบการด าเนนกจการโดยค านงถงความมสวนรวมของประชากรผวด า ผานการประเมนวธการด าเนนธรกจของบรษท ในมตดานความมสวนรวมตอการบรหารจดการธรกจของประชากรผวด า โอกาสการท างาน และการพฒนาฝมอแรงงาน ฯลฯ ซงผลการประเมนอาจสงผลตอสทธประโยชนทางการลงทนทบรษทอาจไดรบ อยางไรกตาม ภาคธรกจบางสวนไดแสดงความกงวลถงนโยบายน วาอาจเปนปจจยทไมเอ ออ านวยตอการลงทน (รายละเอยดไดรบการน าเสนอไวในบทท 4)

ส าหรบรฐบาลปจจบน (ขอมลลาสดเดอนกนยายน 2560) ประธานาธบดจาคอบ ซมา

ยงคงมงเนนการลดความเหลอมล าทางรายได และสรางโอกาสทางเศรษฐกจใหกบประชากรผวด า รวมถงการสงเสรมการลงทนจากท งในประเทศและตางประเทศ ถงกระน น เรมมสญญาณวา นโยบายทางเศรษฐกจในอนาคตอาจจะคมครองผประกอบการในประเทศมากยงข น โดย

2-2 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

แอฟรกาใตไดรางกฎหมายควบคมสดสวนหนตางชาตในธรกจใหบรการความปลอดภย (Private Security Service) และกฎหมายทหามชาวตางชาตถอครองทดนทางการเกษตร (Agriculture Land) อยางไรกตาม กฎหมายท งสองฉบบน ยงเปนเพยงขอเสนอทก าลงมการหารอกนเทาน น จงคาดไดวาจะไมมผลกระทบใดๆ ในระยะเวลาอนใกล

มหลายหนวยงานในแอฟรกาใตทท าหนาทดานการวางแผนและด าเนนงานตามนโยบาย

ทางเศรษฐกจ โดย Department of Trade and Industry (DTI) เปนหนวยงานทก าหนดและด าเนนนโยบายการคาขายระหวางประเทศ การพฒนาอตสาหกรรม การคดเลอกอตสาหกรรมทเปน Priority Sector และก าหนดรวมถงพจารณาการใหสทธประโยชนทางการลงทน The Department of Economic Development of South Africa (EDD) รบผดชอบการก าหนดทศทางและนโยบายพฒนาเศรษฐกจและสงคม และประสานงานกบหนวยงานตางๆ ในประเดนดงกลาว สวน National Planning Commission of South Africa ไดรบการจดต งข นในป 2552 มบทบาทใกลเคยงกบ EDD แตจะรบค าสงโดยตรงประธานาธบดแอฟรกาใต

2.1.1 แผนแมบทการพฒนาทางเศรษฐกจ / แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต

The National Development Plan 2030 ก าหนดยทธศาสตรการพฒนาเศรษฐกจถง

ป 2573 มวตถประสงคหลก เพ อแกปญหาความยากจน ลดความเหล อมล า ในส งคม ลดอตราการวางงาน และพฒนาศกยภาพและทกษะแรงงาน และไดวางเปาหมายไวดงตอไปน

ลดจ านวนครวเรอนทมรายไดต ากวา 419 แรนดตอหวตอเดอน (ประมาณ 1,100

บาท) จากรอยละ 39 ในปจจบน ใหเหลอรอยละ 0 ภายในป 2573 ลดความไมเทาเทยมในสงคม โดยพจารณาจากคาสมประสทธจน (Gini Coefficient)

ใหลดลงจาก 0.7 ในป 2552 เหลอ 0.6 ภายในป 2573 ลดอตราวางงานจากรอยละ 27 ในป 2554 ใหเหลอรอยละ 14 ในป 2563 และเหลอ

เพยงรอยละ 6 ภายในป 2573 ตามล าดบ มการเตบโตทางเศรษฐกจโดยเฉลยรอยละ 5.4 ตอป จนถงป 2573 มลคาการสงออกขยายตวโดยเฉลยรอยละ 6 ตอป จนถงป 2573 ในการด าเนนงานเพอบรรลเปาหมายขางตน รฐบาลแอฟรกาใตไดก าหนดยทธศาสตร 7

ขอ ไดแก

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 2-3

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

การพฒนาโครงสรางพนฐาน (Improving Structure) ท งระบบขนสงมวลชน ทาเรอขนสง รางรถไฟขนสงสนคา ระบบไฟฟา และพฒนาระบบการจดจ ายน าประปาใหม

ม ง ส เศ รษฐกจท มค ารบ อน ต า (Transition to a Low-Carbon Economy)

กลาวคอ ลดมลพษเพอปกปองสภาพสงแวดลอม และเตรยมการรบมอการขาดแคลนน าประปา รวมถงสงเสรมการลงทนในอตสาหกรรมพลงงานทดแทน

สรางโอกาสทางเศรษฐกจใหกบชนบท (An Inclusive and Integrated Rural

Economy) กลาวคอ สรางโอกาสทางเศรษฐกจ สงคม และการเมองในประเทศใหกบชมชนชนบท ผานการพฒนาคณภาพการศกษา ระบบสาธารณสข การคมนาคม และสงอ านวยความสะดวกอนๆ

แกไขปญหาความเหลอมลาทางรายไดระหวางพนทในเมองและนอกเมอง

(Reversing the Spatial Effects of Apartheid) โดยมงเนนสรางความเชอมโยงระหวางพ นทเมองและพ นทรอบนอก พฒนาพ นทอยอาศย ระบบความปลอดภยภายในเมอง และระบบขนสงมวลชนทมราคาทเหมาะสมมากข น

พฒนาคณภาพการศกษา การฝกอบรม และนวตกรรม (Improving the

Quality of Education, Training, and Innovation) โดยเพมการเขาถงการศกษาทมคณภาพสง โดยเฉพาะกบชมชนผวสทดอยโอกาส เพอสรางนกศกษาท มความสามารถตอการแขงขนในตลาดแรงงานโลกได นอกจากน รฐบาลจะสงเสรมงานวจยและพฒนาตางๆ (Research and Development) เพอผลตนวตกรรมใหมๆใหแกประเทศ

สรางระบบสาธารณสขทมคณภาพ (Quality Healthcare for All) โดยพฒนา

ระบบโรงพยาบาลทประชากรสามารถเขารบการรกษาโดยแพทยผเชยวชาญโดยไมมคาใชจาย รวมไปถงการใหขอมลกบประชาชนในเรองเพศสมพนธ คณคาทางโภชนาการ การออกก าลงกาย การตอตานการสบบหรและการดมสรา

2-4 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ลดการทจรต (Fighting Corruption) โดยการพฒนาระบบองคกรทมประสทธภาพ และสรางบทลงโทษทเดดขาดมากยงข น และรบมอกบปจจยทางสงคมอาจสงผลน าไปสการทจรต เชน ปญหาความยากจน และ ปญหาการแบงแยกสผว

2.1.2 แผน / นโยบายทางเศรษฐกจอนๆ

The New Growth Path Framework

รฐบาลภายใตการน าของประธานาธบด Jacob Zuma ไดก าหนดแผนปฏรปเศรษฐกจ

หรอทเรยกวา The New Growth Path Framework ข นในป 2553 ซงแผนดงกลาวมเปาหมายส าคญเพอสรางงานจ านวน 5 ลานต าแหนงภายในป 2563 โดยมงเนนการลงทนโครงสรางพ นฐาน และไดก าหนด 5 อตสาหกรรมหลกทจะไดรบการสนบสนนเปนพเศษ ไดแก อตสาหกรรมทเปนมตรตอสงแวดลอมหรอทเรยกวา Green Economy Industry การเกษตร การท าเหมอง การผลต การทองเทยวและการบรการระดบสงอนๆ (Other High-Level Services) และปรบปรงกฎระเบยบเพอกระตนการแขงขน และการลงทน

The Nine–Point Plan

Nine-Point Plan เปนแผนกระตนเศรษฐกจระยะกลางถกประกาศข นในป 2558

โดยแผนน จะมงเนนการพฒนาอตสาหกรรมพลงงาน การคมนาคม การทองเทยว การเกษตร และสงเสรมวทยาศาสตรและเทคโนโลย ท งน การด าเนนงานตามแผนน แบงออกเปน 9 สวนหลกๆ ไดแก

แกปญหาการขาดแคลนพลงงาน พฒนาหวงโซมลคาของอตสาหกรรมการเกษตรและเกษตรแปรรป สรางมลคาเพมใหกบกลมอตสาหกรรมเหมองแร เรงการด าเนนงานตามแผน Industrial Action Policy Acton Plan (IPAP)1

โดยเฉพาะอตสาหกรรมการสงออกและการผลต 1 Industrial Action Policy Acton Plan (IPAP) เปนแผนยทธศาสตรการพฒนาอตสาหกรรมของแอฟรกาใต ถกจดท าข นโดย

Department of Trade and Industry (DTI) โดยฉบบลาสดหรอ IPAP 2016/17-2018/19 ไดก าหนดแผนการไวดงน (1) สนบสนนอตสาหกรรมทมสนคาทภาครฐจดซ อ (2) สนบสนนอตสาหกรรมทใชแรงงานเปนหลก (3) สนบสนนอตสาหกรรมสงออก และ (4) สนบสนนอตสาหกรรมยานยนตและอตสาหกรรมอนๆ ทเกยวของ รวมถงใหความชวยเหลอทางการเงนและการใหสทธประโยชนทางการลงทน

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 2-5

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

สงเสรมการลงทนภาคเอกชน การแกปญหาความขดแยงในทท างาน (Moderating Workplace Conflict) สงเสรมการพฒนา SMEs สหกรณ เขตชมชน และบรษทในชนบท สงเสรมรฐวสาหกจและพฒนาโครงสรางพ นฐาน เรงการด าเนนงานตามแผนพาคซา (Operation Phakisa) ท มงหมายพฒนา

เศรษฐกจและอตสาหกรรมชายฝง ซงเปนแผนยอยของ The National Development Plan 2030

2.2 นโยบายการคา

2.2.1 ภาพรวมนโยบายการคา แอฟรกาใตมงหมายใหการสงออกเปนแหลงรายไดส าคญของประเทศ โดย Department

of Trade and Industry (DTI) ซงเปนหนวยงานผรบผดชอบนโยบายการคาระหวางประเทศ ไดก าหนดนโยบายการคาแบบกงเสร กลาวคอ มมาตรการทางภาษ (Strategic Tariff Policy) เพอคมครองอตสาหกรรมทเปนแหลงรายไดส าคญ เพอใหการด าเนนนโยบายอตสาหกรรมในประเทศเปนไปอยางราบรน โดยทผานมา แอฟรกาใตสงออกสนคาทยงไมมการเพมมลคาหรอการแปรรปในประเทศ เชน โลหะมคา แรธาต รวมถงผลตภณฑทางการเกษตร ดงน น รฐบาลจงพยายามสงเสรมใหมการลงทนในอตสาหกรรมเหลาน มากยงข น อนจะเปนการสรางงานในประเทศ ซงจะมสวนชวยแกปญหาความยากจนและความเหลอมล า ดงทรฐบาลต งเปาหมายไว และจากทน าเสนอไป แอฟรกาใตจงมนโยบายการคาระหวางประเทศทมงไปสการเปดเสรการน าเขาวตถดบการผลตและสนคาจากอตสาหกรรมตนน า (Upstream Industry) เพอสงเสรมใหการลงทนในประเทศเปนไปไดอยางรวดเรวยงข น

2.2.2 ความตกลงการคาเสร (Free Trade Area: FTA)

ส าหรบทศทางดานการเจรจาขอตกลงการคาเสร อาจกลาวไดวา แอฟรกาใตมงเนนการ

เจรจารวมกบประเทศอนๆ ใน Southern African Customs Union (SACU) ซงประกอบไปดวย บอตสวานา เลโซโท นามเบย สวาซแลนด และแอฟรกาใต โดยแอฟรกาใตมงหวงทจะพฒนาความสมพนธทางการคาน ไปสการเปนตลาดรวม (Single Market) การขยายความตกลงทางการคากบกลมประเทศแอฟรกาใตสะฮารา (Sub-Saharan Africa) สหภาพยโรป (European Union:

2-6 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

EU) สมาคมการคาเสรยโรป (European Free Trade Area: EFTA)2 รวมถงความตกลงสทธพเศษทางการคากบประเทศสมาชกตลาดรวมอเมรกาใตตอนลาง (Southern Common Market) หรอ MERCOSUR3

ลาสด แอฟรกาใต รวมกบประเทศอนๆ ใน SACU ไดรวมลงนามขอตกลงสามฝายกบ

กลมประเทศ East African Community4 และกลมประเทศ COMESA5 และขอตกลงกบประเทศซมบบเว รวมถงก าลงเจรจาขอตกลงการคาเสรกบประเทศอนเดย ดงทปรากฏในตารางท 2-1

ตารางท 2-1 ความตกลงการคาของแอฟรกาใตและประเทศคภาค

ความตกลงการคา ประเทศคภาค สถานะการเจรจา สหภาพศลกากร (Customs Union) Southern African Customs Union (SACU)

แอฟรกาใต – บอตสวานา – นามเบย – เลโซโท – สวาซแลนด

มผลบงคบใช 15 กรกฎาคม 2547

เขตคาเสร (Free Trade Agreements (FTAs)) Southern African Development Community (SADC) FTA

SACU – มาดากสการ – มาลาว – มอรเชยส – โมซมบก

– แทนซาเนย – แซมเบย – ซมบบเว

มผลบงคบใช สงหาคม 2551

Trade, Development and Cooperation Agreement (TDCA)

แอฟรกาใต – สหภาพยโรป มผลบงคบใช 1 พฤษภาคม 2543

EFTA-SACU Free Trade Agreement (FTA)

SACU – ไอซแลนด – ลกเตนไสตน – นอรเวย – สวตเซอรแลนด

มผลบงคบใช 1 พฤษภาคม 2551

Economic Partnership Agreement Between the SADC EPA States, of the One Part, and the European Union and Its Member States, of the Other Part

SACU – โมซมบก – สหภาพยโรป ลงนามแลว 10 มถนายน 2559

สทธพเศษทางการคา (Preferential Trade Agreements: PTAs) SACU-Southern Common Market (Mercosur) PTA

SACU – อารเจนตนา – บราซล – ปารากวย – อรกวย

มผลบงคบใช 1 เมษายน 2559

2 ประกอบไปดวยไอซแลนด ลกเตนไสตน นอรเวย และสวตเซอรแลนด 3 MERCOSUR ประกอบไปดวย อารเจนตนา บราซล ปารากวย และอรกวย 4 East African Community ประกอบไปดวย บรนด เคนยา รวนดา ซดานใต แทนซาเนย และยกนดา 5 COMESA หรอ Common Market for Eastern and Southern Africa ประกอบไปดวย บรนด คอโมโรส จบต คองโก อยปต เอรเทร เอธโอเปย เคนยา ลเบย มาดากสการ มาลาว มอรเชยส รวนดา เซเชลส ซดาน สวาซแลนด แทนซาเนย ยกนดา แซมเบย และซมบบเว

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 2-7

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ความตกลงการคา ประเทศคภาค สถานะการเจรจา Non-reciprocal Trade Agreements Generalised System of Preferences (GSP)

สทธประโยชนทางการคาทสหภาพยโรป นอรเวย สวตเซอรแลนด รสเซย ตรก สหร ฐอ เมร กา แคนาดา และญ ป น ก าหนดใหกบประเทศก าลงพฒนา

Africa Growth and Opportunity Act (AGOA)

สทธประโยชนทางการคาทสหรฐฯ ใหแก 39 ประเทศในเขตแอฟรกาใตซาฮารา6

มผลบงคบใช 18 พฤษภาคม 2543

ขอตลงการคาอนๆ (Other Agreements) Trade, Investment and Development Cooperation Agreement (TIDCA)

SACU – สหรฐอเมรกา มผลบงคบใช 16 กรกฎาคม 2551

Trade and Investment Framework Agreement (TIFA)

แอฟรกาใต – สหรฐอเมรกา มผลบงคบใช มถนายน 2555

ขอตกลงการคาทอยระหวางการเจรจา (Current Trade Negotiations) SACU-India PTA SACU – อนเดย อยระหวางการเจรจา (เรมการเจรจา

เมอวนท 10 มถนายน 2550) SADC-EAC-COMESA Tripartite FTA

27 ประเทศ7

ลงนามแลว 10 มถนายน 2558

Zimbabwe/South Africa Bilateral Trade Agreement

แอฟรกาใต – ซมบบเว ลงนามแลว 27 พฤศจกายน 2552

ทมา: The Department of Trade and Industry (South Africa), Europa, sars.gov.za, sadc.int, wipo.int, ustr.gov, tralac,org, trade.gov (ขอมล ณ วนท 1 กมภาพนธ 2560)

6 แองโกลา ประเทศเบนน บอตสวานา บรกนาฟาโซ บรนด แคเมอรน เคปเวรด ชาด คอโมโรส สาธารณรฐคองโก โกตดวว จบต เอธโอเปย กาบอง แกมเบย กานา กน เคนยา เลโซโท ไลบเรย มาดากสการ มาลาว มาล มอรเตเนย มอรเชยส โมซมบก นามเบย ไนเจอร ไนจเรย รวนดา เซา โทเม แอนด พรนซเป เซเนกล เซเชลส เซยรราลโอน แอฟรกาใต แทนซาเนย ไป ยกนดา และแซมเบย

7 แองโกลา บอตสวานา บรนด คอโมโรส จบต สาธารณรฐประชาธปไตยคองโก อยปต เอรเทร สาธารณรฐเอธโอเปย เคนยา เลโซโท ลบยา มาดากสการ มาลาว มอรเชยส โมซมบก นามเบย รวนดา เซเชลส แอฟรกาใต ซดานใตซดาน สวาซแลนด แทนซาเนย ยกนดา แซมเบย และซมบบเว

2-8 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

2.2.3 โครงสรางอตราภาษนาเขา โครงสรางภาษน าเขาของแอฟรกาใตเปนดงทปรากฏในตารางท 2-2 และตารางท 2-3

โดยพบวา อตราภาษน าเขาเฉลยทใชจรง (MFN Applied Rate) ของแอฟรกาใตอยทรอยละ 7.6 และเมอพจารณาแยกตามรายประเภทสนคา พบวา เครองนงหม (Clothing) มอตราภาษน าเขาทใชจรงสงกวาผลตภณฑอนๆ โดยมอตราภาษเฉลยอยทรอยละ 41 รองลงมาไดแก สนคาในกลมเครองดมและยาสบ (Beverages and Tobacco) และสงทอ (Textile) โดยอยทรอยละ 20.3 และ 17 ตามล าดบ

ตารางท 2-2 โครงสรางอตราภาษของแอฟรกาใต

อตราภาษ สนคา

ทงหมด สนคาเกษตร สนคามใชเกษตร อตราภาษเฉลยผกพน

(Simple Average Final Bound) 19.0 40.4 15.7

อตราภาษเฉลย MFN ทใชจรง (Simple Average MFN Applied)

7.6 8.5 7.5

อตราภาษเฉลยถวงน าหนกการคา (Trade Weighted Average)

5.7 10.5 5.3

ทมา: รวบรวมจาก WTO Tariff Profiles 2016

ตารางท 2-3 โครงสรางอตราภาษนาเขาของแอฟรกาใต จาแนกตามประเภทสนคา กลมสนคา อตราภาษเฉลยผกพน อตราภาษเฉลย MFN ทใชจรง สดสวนการนำเขา*

ผลตภณฑจากสตว 41.7 10.7 0.7

ผลตภณฑนม 93.2 7.1 0.2

พชผกและผลไม 28.3 9.2 0.5

ชาและกาแฟ 65.4 7.2 0.4

ธญพ ชและของปรงแตงจากธญพช 47.0 8.6 1.6

เมลดพชและผลไมท มน ามน 47.5 7.6 1.4

น าตาลและขนมทำจากน าตาล 73.4

91

4

8.8 0.4 เครองดมและยาสบ 91.1 20.3 0.9

ฝาย 60.0 4.5 0.1

ผลตภณฑเกษตรอนๆ 11.9 2.2 0.7

ปลาและผล ตภณฑจ ากปลา 18.5 6.3 0.5

ผลตภณฑแร และเหลก 11.7 3.7 9.4

น ามน - 0.6 23.7

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 2-9

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

กลมสนคา อตราภาษเฉลยผกพน อตราภาษเฉลย MFN ทใชจรง สดสวนการนำเขา*

เคมภณฑ 12.4 2.3 11.7

ไมและของท าดวยไม 11.7 6.1 2.6

สงทอ 22.3 17.0 2.0

เครองนงหม 45.0 41.0 2.0

เครองหนงและรองเทา 20.7 13.3 2.7

เครองจกรทไมใช ไฟฟา 9.2 1.5 14.3

เครองจกรไฟฟา เครองใชไฟฟา 17.2 4.6 10.1

พาหนะและอปกรณการขนสง 18.3 6.0 10.1

อตสาหกรรมอนๆ 12.4 3.8 4.3 หมายเหต: *สดสวนมลคาการน าเขากลมสนคาน นๆตอมลคาการน าเขาท งหมด (ขอมลป 2557) ทมา: รวบรวมจาก WTO Tariff Profiles 2016

2.3 นโยบายการตางประเทศ ในป 2534 เมอแอฟรกาใตยตระบบการแบงแยกสผวหรอ Apartheid แอฟรกาใตกไดเขา

มามบทบาทในเวทนานาชาตมากย งข น โดย Department of International Relations and Cooperation (DIRCO) เปนหนวยงานทดแลรบผดชอบดานการตางประเทศของแอฟรกาใต ปจจบน DIRCO มสถานทตจ านวน 104 แหงทวโลก โดยเปาหมายหลกของการด าเนนความสมพนธระหวางประเทศของแอฟรกาใต คอการสรางความสมพนธอยางเทาเทยมกบทกประเทศ เพอผลประโยชนของท งสองฝาย โดยมงเนนดานการสรางความเชอมโยงทางเศรษฐกจ การคา และการลงทน ในชวงหลายปทผานมา แอฟรกาใตใหความส าคญกบประเทศในกลม Southern African Development Community (SADC) มากพอสมควร ซงเปนกลมประเทศทแอฟรกาใตมความสมพนธทางเศรษฐกจและการคาทคอนขางใกลชด

สวนความสมพนธทางการทตระหวางประเทศไทยกบแอฟรกาใตน น เรมตนข นเมอวนท

9 ธนวาคม 2536 โดยแอฟรกาใตไดจดต งสถานเอกอครราชทตแอฟรกาใต ณ กรงเทพมหานคร บนถนนวทย สวนไทยกไดต งสถานเอกอครราชทต ณ กรงพรทอเรย ในประเทศแอฟรกาใตเชนกน นอกจากน ยงไดท าขอตกลงความรวมมอดานการคาและการเกษตรข นในป 2557 โดยมเปาหมายดงตอไปน

2-10 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

สงเสรมการคาระหวางประเทศสระดบ 9,500 ลานดอลลารสหรฐภายในป 2560 รวมมอพฒนาเพอเพมมลคาสนคากลมสนคาเกษตรแปรรป เคมภณฑ อญมณและ

เครองประดบ โลหะ และช นสวนยานยนต รวมถงการจดกจกรรมสงเสรมการคาระหวางกน

กระตนการน าเขาและสงออกสนคาเกษตร โดยเรงรดกระบวนการคดกรองพช ผก และผลไมสด โดยเฉพาะมงคดและล าไย (ไทยสงออกไปแอฟรกาใต) และองน แอปเปล และลกแพร (แอฟรกาใตสงออกมายงไทย)

ตอมา ในเดอนมกราคม 2560 ส านกงานคณะกรรมการส ง เสรมการลงทน

และ Department of Trade and Industry (DTI) ไดรวมลงนามบนทกความเขาใจระหวางกน (Memorandum of Understanding: MoU) ท มเปาหมายเพอการสรางความรวมมอดานการสงเสรมการลงทนระหวางกน และการอ านวยความสะดวกแกนกลงทน โดยเฉพาะใน 3 อตสาหกรรมส าคญ ไดแก อตสาหกรรมยานยนต เกษตรแปรรป และอเลกทรอนกส

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 3-1

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

บทท 3 ภาพรวมการคา และการลงทนของ

สาธารณรฐแอฟรกาใต

3.1 ภาพรวมการคาสนคา

3.1.1 การสงออกสนคา การสงออกสนคาของแอฟรกาใตตงแตป 2555 – 2559 ปรบตวลดลง เปนไปตามคาเงน

สกลแรนดทปรบตวลดลงเปนอยางมากในชวงเวลาเดยวกน โดยมลคาการสงออกสนคาของแอฟรกาใตในป 2555 มมลคาท 98,872.28 ลานดอลลารสหรฐ หลงจากนน มลคาการสงออกลดลงเรอยมา โดยในป 2559 มลคาการสงออกอยท 74,110.82 ลานดอลลารสหรฐ ทงน อตราการเตบโตเฉลยสะสมตอป (Compound Annual Growth Rate หรอ CAGR1) ตงแตป 2555 ถง 2559 ของมลคาการสงออกสนคาของแอฟรกาใตอยทรอยละ -6.95

1 อตราการเตบโตเฉลยสะสมตอป (CAGR) เปนอตราการเตบโตทเสมอนวาการเตบโตเกดขนเทาๆ กนทกป โดยวดจากมลคาในปแรกและปสดทาย ซงมสตรการค านวณดงตอไปน

โดย V(t0) คอ มลคาของปทเรมค านวณ V(tn) คอ มลคาของปทสนสดการค านวณ (tn - t0) คอ ปทสนสดค านวณลบดวยปทเรมค านวณ ยกตวอยางเชน สมมตวามลคาสงออกในป 2544 เทากบ 11,217.97 ลานดอลลารสหรฐ และมมลคาการสงออกในป 2554 เทากบ

35,735.77 ลานดอลลารสหรฐ ดงนน อตราการเตบโตเฉลยทจะท าใหมลคาการคาในป 2544 โตจนถงมลคาการคาในป 2554 คอรอยละ 12.28 เปนตน

3-2 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ภาพท 3-1 มลคาการสงออกสนคาของแอฟรกาใต ป 2555-2559

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจาก International Trade Centre (ITC) (ขอมลลาสด

เดอนกนยายน 2560)

รายการสนคาทแอฟรกาใตสงออกมากทสดในชวงป 2555 – 2559 คอ แพลทนม

ทยงไมไดขนรป หรออยในลกษณะกงส าเรจรป หรอเปนผง โดยมสดสวนมลคาการสงออกเทากบรอยละ 8.25 ของการสงออกทงหมดในชวงปดงกลาว สวนสนคาท มการสงออกรองลงมา ไดแก สนแรและหวแรเหลก ถานหน ทองค า และยานยนต ดงแสดงในตารางท 3-1

ตารางท 3-1 สนคาสงออกหลก 10 อนดบแรกของแอฟรกาใต ป 2555 – 2559

อนดบ รหสพกดศลกากร

รายการสนคา มลคาการสงออกเฉลย

ป 2555 - 2559 (ลานดอลลารสหรฐ)

อตราการเตบโตเฉลยของมลคาการสงออก ป 2555 - 2559

สวนแบงของมลคาการสงออก ป 2555 - 2559

รายการสนคารายการสนคาทงหมดทงหมด 85,667.55 -6.95% 100.00%

1 HS7110 แพลทนม ยงไมไดขนรป (อนรอต) หรออยในลกษณะกงส าเรจรป หรอเปนผง

7,071.19 -6.62% 8.25%

2 HS2601 สนแรและหวแรเหลก รวมถงแรเหลกไพไรตทยางแลว

5,836.46 -17.55% 6.81%

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 3-3

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

อนดบ รหสพกดศลกากร

รายการสนคา มลคาการสงออกเฉลย

ป 2555 - 2559 (ลานดอลลารสหรฐ)

อตราการเตบโตเฉลยของมลคาการสงออก ป 2555 - 2559

สวนแบงของมลคาการสงออก ป 2555 - 2559

3 HS2701 ถานหน ผงถานหนอดเปนกอนรปสเหลยม รปไข และเชอเพลงแขงทคลายกนซงผลตจากถานหน

5,183.08 -13.14% 6.05%

4 HS7108 ทองค า (รวมถงทองค าชบดวยแพลทนม) ยงไมไดขนรป หรออยในลกษณะกงส าเรจรปหรอเปนผง

5,088.84 -20.60% 5.94%

5 HS8703

รถยนตและยานยนตอน ๆ ทออกแบบส าหรบขนสงบคคลเปนหลก นอกจากของตามประเภทท 87.02 (ยานยนตส าหรบขนสงบคคลตงแตสบคนขนไป) รวมทง สเตชนแวกอนและรถแขง

4,413.41 6.97% 5.15%

6 HS7202 สารเจอเหลก (เฟอโรแอลลอย) 3,531.35 -0.51% 4.12%

7 HS2710

น ามนปโตเลยมและน ามนทไดจากแรบทมนส นอกจากทเปนน ามนดบ รวมทงสงปรงแตงทไมระบหรอรวมไวในทอน ซงมน ามนปโตเลยมหรอน ามนทไดจากแรบทมนสตงแต 70% ขนไปโดยน าหนก ซงน ามนเหลานเปนองคประกอบหลกของสงปรงแตงนน

2,922.63 -12.67% 3.41%

8 HS8704 ยานยนตส าหรบขนสงของ 2,804.79 -2.42% 3.27%

9 HS7102 เพชร จะตกแตงหรอไมกตาม แตไมไดประกอบกบตวเรอน

2,030.50 -0.82% 2.37%

10 HS8421

เครองเซนตรฟวจ รวมถงเครองท าใหแหงโดยวธหมนเหวยง เครองจกรหรอเครองอปกรณทใชกรองของเหลวหรอกาซหรอท าใหของเหลวหรอกาซบรสทธ

1,850.68 -7.06% 2.16%

หมายเหต : อตราการเตบโตทปรากฏ คอ อตราการเตบโตเฉลยสะสมตอป (อตราการเตบโตแบบ CAGR) ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจาก International Trade Centre (ITC) (ขอมลลาสด

เดอนกนยายน 2560)

3-4 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ส าหรบตลาดสงออกส าคญ 5 อนดบแรกของแอฟรกาใต ไดแก จน (รอยละ 10.20) สหรฐอเมรกา (รอยละ 7.44) ญปน (รอยละ 5.42) บอตสวานา (รอยละ 5.12) และเยอรมน (รอยละ 5.04) ตามล าดบ

ตารางท 3-2 ตลาดสงออกหลก 5 อนดบแรกของแอฟรกาใต ป 2555-2559

อนดบ ประเทศ มลคาการสงออกเฉลย

ป 2555 - 2559 (ลานดอลลารสหรฐ)

อตราการเตบโตเฉลยของมลคาการสงออก

ป 2555 - 2559

สวนแบงของมลคาการสงออก ป 2555 - 2559

โลก 85,667.55 -6.95% 100.00%

1 จน 8,735.69 -9.90% 10.20%

2 สหรฐฯ 6,369.94 -8.54% 7.44%

3 ญปน 4,646.29 -11.78% 5.42%

4 บอตสวานา 4,385.52 -7.39% 5.12%

5 เยอรมน 4,321.55 6.77% 5.04%

ประเทศอนๆ 57,208.56 -6.96% 66.78% หมายเหต : อตราการเตบโตทปรากฏ คอ อตราการเตบโตเฉลยสะสมตอป (อตราการเตบโตแบบ CAGR) ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจาก International Trade Centre (ITC) (ขอมลลาสด

เดอนกนยายน 2560)

หากพจารณาตลาดสงออกส าคญของแอฟรกาใต จะพบวา ในชวงป 2555 – 2559 มลคา

การสงออกในภาพรวมมอตราการเตบทหดตว ยกเวน เยอรมน และสหรฐอาหรบเอมเรตส โดยเยอรมนถอเปนตลาดสงออกหนงทมอตราการเตบโตทสงมาก และมสดสวนของการสงออกตด 5 อนดบแรก เมอเปรยบเทยบกบตลาดสงออกส าคญอนๆ จงถอเปนตลาดศกยภาพหนงทส าคญของแอฟรกาใต ดงแสดงในภาพท 3-2 โดยสนคาทแอฟรกาใตสงออกใหแอฟรกาใตมากทสด ไดแก ยานยนต มมลคาการสงออกในป 2559 สงถง 2,311.6 ลานดอลลารสหรฐ

ทงน ไทยเปนตลาดสงออกอนดบ 35 ของแอฟรกาใต มสวนแบงตลาดอยทรอยละ 0.56

และมอตราการเตบโตของการสงออกของแอฟรกาใตมายงไทยอยทรอยละ -0.03 โดยสนคาทแอฟรกาใตมการสงออกมายงประเทศไทยมากทสด ไดแก ชนสวนยานยนต อลมเนยม เยอไมเคม เคมภณฑ และเหลก

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 3-5

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ภาพท 3-2 ตลาดสงออกหลกของแอฟรกาใต ป 2555 – 2559

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจาก International Trade Centre (ITC) (ขอมลลาสด

เดอนกนยายน 2560)

3.1.2 การน าเขาสนคา

การน าเขาสนคาของแอฟรกาใตโดยรวมมทศทางลดลงในชวงป 2555 – 2559 มสาเหต

จากคาเงนปรบตวลดลงเปนอยางมากในชวงเวลาเดยวกน และเศรษฐกจทก าลงฟนตวอยางคอยเปนคอยไป โดยมลคาการน าเขาของแอฟรกาใตลดลงจาก 104,144.31 ลานดอลลารสหรฐในป 2555 เปน 74,744.01 ลานดอลลารสหรฐในป 2559 คดเปนอตราการเตบโตแบบ CAGR อยเทากบรอยละ -7.96 ดงแสดงในภาพท 3-3

3-6 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ภาพท 3-3 มลคาการน าเขาสนคาของแอฟรกาใต ป 2555 – 2559

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจาก International Trade Centre (ITC) (ขอมลลาสด

เดอนกนยายน 2560)

รายการสนคาทแอฟรกาใตน าเขามากทสดในชวงป 2555 – 2559 คอ น ามนปโตรเลยม

ดบและน ามนดบทไดจากแรบทมนส โดยมสดสวนมลคาการน าเขาเทากบรอยละ 13.37 ของการน าเขาทงหมดในชวงปดงกลาว สวนสนคาทมการน าเขารองลงมา ไดแก น ามนปโตรเลยมดบและน ามนดบทไดจากแรบทมนส รถยนตและยานยนตอนๆ และเครองโทรศพท ดงแสดงในตารางท 3-3

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 3-7

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ตารางท 3-3 สนคาน าเขาหลก 10 อนดบแรกของแอฟรกาใต ป 2555 – 2559

อนดบ รหสพกดศลกากร

รายการสนคา มลคาการน าเขา

เฉลย ป 2555 - 2559 (ลานดอลลารสหรฐ)

อตราการเตบโตเฉลยของมลคาการน าเขา

ป 2555 - 2559

สวนแบงของมลคาการน าเขา

ป 2555 - 2559

รายการสนคาทงหมด 92,362.66 -7.96% 100.00% 1 HS2709 น ามนปโตรเลยมดบและน ามนดบทไดจากแร

บทมนส 12,346.32 -19.79% 13.37%

2 HS2710 น ามนปโตเลยมและน ามนทไดจากแรบทมนส นอกจากทเปนน ามนดบ รวมทงสงปรงแตงทไมระบหรอรวมไวในทอน ซงมน ามนปโตเลยมหรอน ามนทไดจากแรบทมนสตงแต 70% ขนไปโดยน าหนก ซงน ามนเหลานเปนองคประกอบหลกของสงปรงแตงนน

4,983.05 -18.71% 5.40%

3 HS8703 รถยนตและยานยนตอน ๆ ทออกแบบส าหรบขนสงบคคลเปนหลก นอกจากของตามประเภทท 87.02 (ยานยนตส าหรบขนสงบคคลตงแตสบคนขนไป (รวมถงคนขบ)) รวมทงสเตชนแวกอนและรถแขง

4,549.62 -10.33% 4.93%

4 HS8517 เครองโทรศพท รวมถงเครองโทรศพทส าหรบเครอขายเซลลลารหรอส าหรบเครอขายไรสายอน ๆ เครองอปกรณอน ๆ ส าหรบการสงหรอการรบเสยง ภาพ หรอขอมลอน ๆ รวมถงเครองอปกรณส าหรบการสอสารในระบบเครอขายทางสายหรอไรสาย (เชน เครอขายเฉพาะกลม หรอเครอขายบรเวณกวาง) นอกจากเครองสงหรอเครองรบตามประเภท 84.43 85.25 85.27 หรอ 85.28

3,149.12 -0.68% 3.41%

5 HS8471 เครองประมวลผลขอมลอตโนมตและหนวยตาง ๆ ของเครองดงกล าว รวมทงเครองอานขอมลระบบแมเหลกหรอแสง เครองจกรถายทอดขอมลใหเปนรหสลงบนสอบนทกขอมลและเครองจกรส าหรบประมวลขอมลดงกลาว ทไมไดระบหรอรวมไวในทอน

1,842.68 -7.45% 2.00%

6 HS3004 ยารกษาหรอปองกนโรค (ไมรวมถงของตามประเภทท 30.02 30.05 หรอ 30.06) ท

1,619.34 -6.55% 1.75%

3-8 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

อนดบ รหสพกดศลกากร

รายการสนคา มลคาการน าเขา

เฉลย ป 2555 - 2559 (ลานดอลลารสหรฐ)

อตราการเตบโตเฉลยของมลคาการน าเขา

ป 2555 - 2559

สวนแบงของมลคาการน าเขา

ป 2555 - 2559

ประกอบดวยผลตภณฑผสมหรอผลตภณฑไมผสม ส าหรบใชรกษาหรอปองกนโรค ทจดท าขนเพอใชตามขนาดทก าหนด (รวมถงของทจดท าขนในลกษณะเพอใหผานทางผวหนง)

7 HS8708 สวนประกอบและอปกรณประกอบของยานยนตตามประเภทท 87.01 ถง 87.05 (รถแทรกเตอร ยานยนตส าหรบขนสงบคคลตงแต 10 คนขนไป (รวมถงคนขบ) รถยนตและยานยนตอนๆ ทออกแบบส าหรบขนสงบคคลเปนหลก รวมถงสเตชนแวกอนและรถแขง ยานยนตส าหรบขนสงของ ยานยนตส าหรบใชงานพเศษ นอกเหนอจากยานยนตทออกแบบส าหรบขนสงบคคลหรอของเปนหลก)

1,251.06 -0.10% 1.35%

8 HS8704 ยานยนตส าหรบขนสงของ 1,007.50 -26.20% 1.09% 9 HS8443 เครองพมพใชส าหรบการพมพ โดยวธใช

เพลต ลกกลง และองคประกอบอน ๆ ทท ารอยพมพแลว ตามประเภท 84.42 เครองพมพอน ๆ เครองจกรท าส าเนา และเครองโทรสารจะประกอบรวมกนหรอไม กตาม รวมทงสวนประกอบและอปกรณประกอบของของดงกลาว

826.93 -11.04% 0.90%

10 HS8429 บลโดเซอร แองเกลโดเซอร เครองเกรด เครองเกลย เครองขด เครองตกเชงกล เครองขด เครองตกยาย เครองกระทง และเครองบดถนน ชนดขบเคลอนไดในตว

824.24 -23.15% 0.89%

หมายเหต: อตราการเตบโตทปรากฏ คอ อตราการเตบโตเฉลยสะสมตอป (อตราการเตบโตแบบ CAGR) ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจาก International Trade Centre (ITC) (ขอมลลาสด

เดอนกนยายน 2560)

ส าหรบแหลงน าเขาส าคญ 5 อนดบแรกของแอฟรกาใต ไดแก จน (รอยละ 16.07)

เยอรมน (รอยละ 10.65) สหรฐฯ (รอยละ 6.69) ซาอดอาระเบย (รอยละ 6.09) และอนเดย (รอยละ 4.67) ตามล าดบ ทงน ไทยมสวนแบงตลาดอยทรอยละ 2.55 โดยสนคาทแอฟรกาใต

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 3-9

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

น าเขาจากประเทศไทยมากทสด ไดแก ธญพช (Cereal) ชนสวนยานยนต อปกรณคอมพวเตอร (ฮารดดสก เครองพมพ) เครองมอกอสรางทใชไฟฟา พลาสตกปฐมภม และยาง

ตารางท 3-4 แหลงน าเขาหลก 5 อนดบแรกของแอฟรกาใต ป 2555 – 2559

อนดบ ประเทศ มลคาการน าเขาเฉลย ป 2555 - 2559

(ลานดอลลารสหรฐ)

อตราการเตบโตเฉลยของมลคาการน าเขา

ป 2555 - 2559

สวนแบงของมลคาการน าเขา ป 2555 - 2559

โลก 92,362.66 -7.96% 100.00%

1 จน 14,841.20 -1.89% 16.07%

2 เยอรมน 9,833.94 -3.64% 10.65%

3 สหรฐฯ 6,181.46 -9.67% 6.69%

4 ซาอดอาระเบย 5,629.01 -22.68% 6.09%

5 อนเดย 4,313.17 -9.33% 4.67%

ประเทศอนๆ 51,563.88 -8.55% 55.83% หมายเหต: อตราการเตบโตทปรากฏ คอ อตราการเตบโตเฉลยสะสมตอป (อตราการเตบโตแบบ CAGR) ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจาก International Trade Centre (ITC) (ขอมลลาสด

เดอนกนยายน 2560)

หากพจารณาต าแหนงแหลงน าเขาส าคญของแอฟรกาใต จะพบวา การน าเขาในภาพรวม

ชวงป 2555 – 2559 มอตราการเตบโตทหดตวอยางเหนไดชด เชนเดยวกบการน าเขาจากไทย ทมอตราการเตบโตทรอยละ -5.45 อนจะเหนไดจากภาพท 3-4

3-10 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ภาพท 3-4 แหลงน าเขาหลกของแอฟรกาใต ป 2555 – 2559

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจาก International Trade Centre (ITC) (ขอมลลาสด

เดอนกนยายน 2560)

3.2 ภาพรวมการคาบรการ

3.2.1 การสงออกบรการ การสงออกบรการของแอฟรกาใตโดยรวมมทศทางลดลงตงแตป 2554 เปนตนมา โดย

ลดลงจาก 17,346.40 ลานดอลลารสหรฐ ในป 2554 เปน 15,053.70 ลานดอลลารสหรฐ ในป 2558 คดเปนอตราการเตบโตแบบ CAGR อยทรอยละ -3.48 ดงแสดงในภาพท 3-5

การสงออกบรการของแอฟรกาใตในชวงป 2554 – 2558 เกอบทงหมดนน เปนบรการ

เชงพาณชย คดเปนสดสวนเฉลยรอยละ 97.59 และทเหลออกรอยละ 2.41 เปนบรการภาครฐ ทงน บรการ เช งพาณชย ท แอฟรกาใต ส งออกมากท ส ด 3 อนดบแรก ได แก บรการด าน การทองเทยว ซงมสดสวนอยทรอยละ 56.75 ของการสงออกบรการทงหมดของประเทศ บรการดานการขนสง ซงมสดสวนรอยละ 18.50 และบรการดานธรกจอนๆ ซงมสดสวนรอยละ 12.11 อนจะเหนไดจากตารางท 3-5

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 3-11

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ภาพท 3-5 มลคาการสงออกบรการของแอฟรกาใต ป 2554 – 2558

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจาก International Trade Centre (ITC) (ขอมลลาสด

เดอนกนยายน 2560)

ตารางท 3-5 สดสวนการสงออกภาคบรการของแอฟรกาใต ป 2554-2558

ประเภทบรการ มลคาเฉลย

ป 2554 – 2558 (ลานดอลลารสหรฐ)

สดสวนเฉลย ป 2554 – 2558

Government goods and services n.i.e. 403.16 2.41%

Memo item: Commercial services 16,335.32 97.59%

- Travel 9,270.47 56.75%

- Transport 3,022.85 18.50%

- Other business services 1,977.81 12.11%

- Financial services 876.95 5.37%

- Telecommunications, computer, and information services 577.79 3.54%

- Insurance and pension services 266.20 1.63%

- Personal, cultural, and recreational services 148.96 0.91%

- Charges for the use of intellectual property n.i.e. 119.79 0.73%

3-12 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ประเภทบรการ มลคาเฉลย

ป 2554 – 2558 (ลานดอลลารสหรฐ)

สดสวนเฉลย ป 2554 – 2558

- Maintenance and repair services n.i.e. 47.84 0.29%

- Construction 23.48 0.14% - Manufacturing services on physical inputs owned by others

3.18 0.02%

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจาก International Trade Centre (ITC) (ขอมลลาสดเดอนกนยายน 2560)

3.2.2 การน าเขาบรการ

การน าเขาบรการของแอฟรกาใตโดยรวมมทศทางลดลงในชวงป 2554 – 2558

โดยลดลงจาก 20,866.30 ลานดอลลารสหรฐ ในป 2554 เปน 15,531.10 ลานดอลลารสหรฐ ในป 2558 คดเปนอตราการเตบโตแบบ CAGR อยทรอยละ -7.12 ดงแสดงในภาพท 3-6

การน าเขาบรการของแอฟรกาใตในชวงป 2554 – 2558 สวนใหญนนเปนบรการเชง

พาณชย คดเปนสดสวนเฉลยรอยละ 97.56 และทเหลออกรอยละ 2.44 เปนบรการภาครฐ ทงน บรการเชงพาณชยทแอฟรกาใตน าเขามากทสด 3 อนดบแรก ไดแก บรการดานการขนสง ซงมสดสวนอยทรอยละ 43.32 ของการน าเขาบรการทงหมดของประเทศ บรการดานการทองเทยว ซงมสดสวนรอยละ 21.48 และบรการดานธรกจอนๆ ซงมสดสวนรอยละ 14.66 อนจะเหนไดจากตารางท 3-6

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 3-13

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ภาพท 3-6 มลคาการน าเขาบรการของแอฟรกาใต ป 2554 – 2558

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจาก International Trade Centre (ITC) (ขอมลลาสด

เดอนกนยายน 2560)

ตารางท 3-6 สดสวนการน าเขาภาคบรการของแอฟรกาใต ป 2554 – 2558

ประเภทบรการ มลคาเฉลย

ป 2554 – 2558 (ลานดอลลารสหรฐ)

สดสวนเฉลย ป 2554 – 2558

Government goods and services n.i.e. 440.97 2.44% Memo item: Commercial services 17,640.69 97.56% - Travel 3,789.64 21.48% - Transport 7,641.96 43.32%

- Other business services 2,586.11 14.66%

- Financial services 117.81 0.67% - Telecommunications, computer, and information services

959.94 5.44%

- Insurance and pension services 607.12 3.44%

- Personal, cultural, and recreational services 21.99 0.12%

- Charges for the use of intellectual property n.i.e. 1,902.43 10.78%

3-14 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ประเภทบรการ มลคาเฉลย

ป 2554 – 2558 (ลานดอลลารสหรฐ)

สดสวนเฉลย ป 2554 – 2558

- Maintenance and repair services n.i.e. 6.00 0.03%

- Construction 7.65 0.04% ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลขอมลจาก International Trade Centre (ITC) (ขอมลลาสด

เดอนกนยายน 2560)

3.3 ภาพรวมการลงทน หากพจารณาขอ มลจาก United Nations Conference on Trade and Development

(UNCTAD) จะพบวาในชวงป 2554 – 2558 การลงทนโดยตรงจากตางประเทศในแอฟรกาใตมมลคาลดลงจาก 4,423 ลานดอลลารสหรฐในป 2554 เหลอ 1,772 ลานดอลลารสหรฐในป 2558 คดเปนอตราการเตบโตแบบ CAGR อยทรอยละ -19.61 ดงแสดงในภาพท 3-7 ในขณะทขอมลจาก South African Reserve Bank พบวา โดยสวนใหญเปนการลงทนในอตสาหกรรมดานบรการการเงนและประกนภย อสงหารมทรพย และธรกจ เหมองแร และการผลต ดงแสดงในตารางท 3-7

ภาพท 3-7 มลคาการลงทนโดยตรงจากตางประเทศในแอฟรกาใต ป 2554-2558

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 3-15

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ตารางท 3-7 อตสาหกรรมหลกทไดรบการลงทนโดยตรงจากตางประเทศ ป 2555

อตสาหกรรม สดสวนการลงทน

(รอยละ ของมลคาการลงทนโดยตรงจากตางประเทศ)

การเงนและประกนภย, อสงหารมทรพย, และบรการธรกจ 36 เหมองแร 30.9 การผลต 17.9 ขนสง, จดเกบ, และสอสาร 9.4 การคา, บรการจดท าอาหาร, และโรงแรม 5.3

ทมา: South African Reserve Bank

ส าห ร บปร ะ เทศลงท นหล กท เ ข า ม าล งท น ในแอฟร ก า ใต ใ นป 2555 ได แก

สหราชอาณาจกร (1,167 ลานดอลลารสหรฐ หรอรอยละ 45.6 ของมลคาการลงทนทงหมด) เนเธอรแลนด (848 ลานดอลลารสหรฐ หรอรอยละ 18.6) สหรฐอเมรกา (328 ลานดอลลารสหรฐ หรอรอยละ 7.2) เยอรมน (228 ลานดอลลารสหรฐ หรอรอยละ 5) และจน (141 ลานดอลลารสหรฐ หรอรอยละ 3.1) ดงทแสดงในภาพท 3-8

ภาพท 3-8 สดสวนมลคาการลงทนโดยตรงจากตางประเทศในแอฟรกาใต ป 2555

จ าแนกตามประเทศผลงทน

3-16 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 4-1

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

บทท 4 นโยบาย กฎหมาย กฎระเบยบ ทเกยวของกบการลงทน

ของสาธารณรฐแอฟรกาใต สาธารณรฐแอฟรกาใตมนโยบายทคอนขางเปดกวางตอการลงทนจากตางประเทศ

มเพยงบางอตสาหกรรมทการลงทนตองไดรบอนญาตจากรฐบาล และจ ากดสดสวนการถอหนตางชาต นกลงทนชาวตางชาตสามารถเปนเจาของทรพยสน ทดน และอสงหารมทรพยไดอยางเสร เชนเดยวกบการเคลอนยายเงนทนเขาออกประเทศ (อาจตองรายงานธรกรรมกบหนวยงานรฐทเกยวของในบางกรณ)

รฐบาลใหสทธประโยชนทางการลงทนหลายรปแบบ ทงการลงทนใหม การพฒนา

โครงสรางพนฐานทใชรวมกนระหวางผประกอบการ การวจยพฒนาเพมมลคาพฒนาผลตภณฑ และสรางความแขงแกรงของหวงโซอตสาหกรรมผานการรวมกลมผประกอบการ หรอทเรยกวา Cluster รวมถงมสทธประโยชนเฉพาะอตสาหกรรม และสทธประโยชนในพนทเขตเศรษฐกจพเศษ (Special Economic Zones: SEZ)

ในอดตแอฟรกาใตเคยมนโยบายการแยกแบงสผว (Apartheid) ซงท าใหประชากรผวด า

ชาวแอฟรกาใตสวนหนง ขาดโอกาสทางการศกษาและการงานทด ซงสงผลตอคณภาพชวตมาถงปจจบน และท าใหอตราการวางงานในประเทศอยในระดบสง นโยบายของรฐบาลในยคหลงจงพยายามสรางการมสวนรวมของประชากรผวด า และในดานการสงเสรมธรกจและการลงทน ไดก าหนดมาตรการเพอกระตนการวาจางประชากรผวด า ทงในระดบพนกงาน และระดบผบรหาร โดยอาจสรปสาระส าคญของนโยบายดงกลาวไดวา จ านวนบคลากรทเปนประชากรผวด า คาใชจายการพฒนาฝมอแรงงาน และปจจยอนๆ ทจะไดรบการกลาวถงในบทน จะมผลตอสทธประโยชนทนกลงทนอาจไดรบ

4-2 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

4.1 หนวยงานทเกยวของกบการลงทน

หนวยงานภาครฐ ในแอฟรกาใต หนวยงานภาครฐหลายแหงมบทบาทดานการลงทน ดงตอไปน Economic Development Department (EDD) เปนหนวยงานทน านโยบาย New

Growth Path1 ไปสการปฏบต เตรยมการรบมอปจจยเสยงทอาจมผลกระทบตอเศรษฐกจแอฟรกาใต วางนโยบายเพอลดความเหลอมล าทางเศรษฐกจและสงคมในหมประชากรผวด า และวางมาตรการทเกยวของกบเศรษฐกจนอกระบบ (Informal Economy) หรอภาคธรกจทไมไดจดทะเบยน ไมไดเปนสวนหนงของระบบบญชประชาชาต โดยสวนใหญเปนธรกจขนาดเลก หรอเปนแรงงานอสระทไมรบการคมครองภายใตกฎหมายแรงงาน

Department of Trade and Industry (DTI) เปนหนวยงานผจดท าแผนปฏบตการนโยบายอตสาหกรรม (Industrial Policy Action Plan: IPAP) ซงมการปรบปรงทก 2 ป ก าหนดมาตรการสงเสรมการสงออก สทธประโยชนทางการลงทน และเปน ผพจารณาอนมตการใหสทธประโยชน

Department of Agriculture, Forestry and Fishery เปนหนวยงานผ ก าหนดทศทางนโยบายดานการเกษตร การปาไม และการประมงของประเทศ และเปนผพฒนาและบรหารจดการ Aquaculture Development Zone (ADZ) ซงรองรบการลงทนในธรกจการเพาะเลยงสตวน าโดยเฉพาะ

International Trade Administration Commission of South Africa (ITAC) เปนหนวยงานดานการคาระหวางประเทศ มหนาทก าหนดนโยบายทางการคา การควบคมการสงออกและน าเขาสนคา

Small Enterprise Finance Agency (SEFA) เปนองคกรทใหความชวยเหลอธรกจ SMMEs (Small, Medium and Micro Enterprises) หรอธรกจขนาดกลาง ขนาดเลก และวสาหกจรายยอย ในดานการพฒนาศกยภาพ องคความร และการเงน โดยรบบทบาทเปนผค าประกนเงนก เพอสงเสรมให SMMEs เขาถงเงนทนไดมากขน

1 New Growth Path เปนนโยบายรฐบาลทไดรบการจดท าขนในป 2553 แผนดงกลาวมเปาหมายส าคญเพอสรางงานจ านวน 5 ลานต าแหนงภายในป 2563 และไดก าหนด 5 อตสาหกรรมหลกทจะไดรบการสนบสนนเปนพเศษ ไดแก อตสาหกรรมทเปนมตรตอสงแวดลอมหรอทเรยกวา Green Economy Industry การเกษตร การท าเหมอง การผลต การทองเทยวและการบรการระดบสงอนๆ (Other High-Level Services)

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 4-3

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

Department of Home Affairs (DHA) เปนหนวยงานผก ากบดแลการใหวซาของแอฟรกาใต

South African Revenue Service (SARS) เปนหนวยงานทก ากบดแลการช าระภาษ การสะสมกองทนประกนการวางงาน (Unemployment Insurance Fund) และกองทนพฒนาฝมอแรงงาน (Skill Development Levy)

หนวยงานภาคเอกชน

รฐวสาหกจ

Industrial Development Cooperation (IDC) เปนหนวยงานเอกชนทรฐบาลเปน

ผถอหน มบทบาทการใหความชวยเหลอดานเงนทนกบการลงทนในแอฟรกาใต โดยนโยบายการสนบสนนเงนทนจะเปนไปตามแผนปฏบตการนโยบายอตสาหกรรม (IPAP)

สมาคมผประกอบการ

South African Chamber of Commerce & Industry หรอหอการคาแอฟรกาใต

เปนการรวมกลมของผประกอบการในประเทศ มหนาท เปนตวกลางสรางความสมพนธระหวางนกลงทนตางอตสาหกรรม

หอการคาแอฟรกาใต -ไทย (South African Thai Chamber of Commerce) เปนสมาคมผประกอบการไทยในแอฟรกาใต มบทบาทในการสงเสรมการคาขาย และการลงทนระหวางสองประเทศ

ส าหรบอตสาหกรรมชนสวนยานยนตและพลาสตก ซงเปนอตสาหกรรมเปาหมายของ

การศกษาในครงน มสมาคมผประกอบการหรอสภาธรกจทส าคญดงตอไปน

อตสาหกรรมชนสวนยานยนต National Association of Automobile Manufacturers of South Africa

(NAAMSA) เปนสมาคมผผลตยานยนต มสมาชกเปนบรษทยานยนตขนาดใหญ รวมถง BMW, Ford, Mercedes-Benz ฯลฯ

4-4 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

Retail Motor Industry Organization ประกอบไปดวยสมาคมยอยทเปนตวแทนผขายยานยนต อะไหล ผใหบรการศนยซอมบ ารง ฯลฯ

National Association of Automotive Component and Allied Manufacturers of South Africa (NAACAM) เปนสมาคมผผลตชนสวนยานยนต

อตสาหกรรมพลาสตก

Plastics SA เปนสมาคมผประกอบการธรกจพลาสตกทใหญทสดในแอฟรกาใต Southern African Plastic Pipe Manufacturers Association (SAPPMA)

เปนสมาคมผผลตทอพลาสตก Plastics Convertors Association of South Africa เปนสมาคมผประกอบการ

ผผลตเมดพลาสตกและผแปรรปพลาสตก

อตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรป SA Fruit & Vegetable Canners’ Association เปนสมาคมผผลตและแปรรป

(บรรจกระปอง) ผกและผลไมทใหญทสดของแอฟรกาใต AgriSA เปนสมาคมผประกอบการเกษตร มสมาชกเปนทงผประกอบการรายใหญ

และรายยอย เปนศนยกลางการแบงปนความรและการพฒนาผลตภาพ และเปนกระบอกเสยงในการจดท านโยบายของรฐบาล

Aquaculture Association of Southern Africa เปนสมาคมผเพาะเลยงสตวน าทใหญทสดของแอฟรกาใต มสมาชกทงท เปนผประกอบการในอตสหากรรม และสมาคมผเพาะเลยงสตวน าสายพนธตางๆ เปาหมายหลกของสมาคมคอการสงเสรมการแลกเปลยนองคความร ระหวางสมาชก และการรวมกนพฒนาอตสาหกรรม รวมถงการเปนกระบอกเสยงในการจดท านโยบายของรฐบาล

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 4-5

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

4.2 นโยบายดานการลงทน

นโยบายดานการลงทนทส าคญ แอฟรกาใตใหสทธประโยชนทางการลงทนหลากหลายรปแบบ ทงสทธประโยชนเพอ

สงเสรมการลงทนใหมหรอปรบปร งพฒนาศกยภาพทางการผลต สทธประโยชนเฉพาะอตสาหกรรม และสทธประโยชนเพอสงเสรมการสงออก โดยสวนใหญเปนการใหเงนทนสนบสนนแบบใหเปลา (Grant) ซงแตกตางกบประเทศอนๆ ทมกจะก าหนดการลดหยอนภาษใหเปนสทธประโยชนหลก

สทธประโยชนดานการลงทนแบงออกเปนสประเภท ดงตอไปน สทธประโยชนเพอการพฒนาอตสาหกรรม (Industrial Development Incentives) สทธประโยชนเพอการสงเสรมการมสวนรวมทางเศรษฐกจของกลมประชากรทขาด

โอกาส (Broadening Participation Incentives) สทธประโยชนเพอสงเสรมการคา และการสงออก (Trade and Export Incentives) สทธประโยชนส าหรบการลงทนในเขตเศรษฐกจพเศษ (SEZ) สทธประโยชนบางประเภทถกจดท าขนเพอสงเสรมธรกจทชาวแอฟรกาใตเปนเจาของ

เทานน หรอมจดมงหมายเพอการพฒนาธรกจขนาดเลกในประเทศ ดงนน คณะผวจยจะน าเสนอเฉพาะสทธประโยชนทเปนประโยชนตอนกลงทนชาวตางชาตเทานน โดยจะน าเสนอแยกออกเปนสามสวน ไดแก สทธประโยชนเพอการพฒนาอตสาหกรรม สทธประโยชนเฉพาะอตสาหกรรม และสทธประโยชนอนๆ สวนสทธประโยชนส าหรบการลงทนใน SEZ จะถกน าเสนอไวในหวขอ 4.2.3

ภาพท 4-1 สรปสทธประโยชนทางการลงทนในแอฟรกาใต

4-6 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ภาพท 4-1 สทธประโยชนทางการลงทนในแอฟรกาใต

ทมา: Department of Trade and Industry (DTI)

ทงน แอฟรกาใตมนโยบายสงเสรมการเตบโตทางเศรษฐกจอยางทวถงกน จงให

ความส าคญกบการสรางรายไดในหมประชากรผวด าผยงขาดโอกาสเปนอยางมาก จงไดจดท าโครงการ Broad-Based Black Economic Empowerment (BB-BEE) ซง เปนการประเมนผลกระทบของธรกจตอการพฒนาคณภาพชวตประชากรผวด า และคะแนน BB-BEE จะเปนปจจยก าหนดสทธประโยชนทางการลงทนทบรษทจะไดรบ โดยวธการค านวณและการรบรองคะแนน BB-BEE จะไดรบการน าเสนอในล าดบตอไป

Broad-Based Black Economic Empowerment (BB-BEE)

คะแนน BB-BEE สะทอนถงผลกระทบเชงบวกของธรกจตอประชากรผวด า ในดาน

โอกาสการท างาน และการพฒนาฝมอแรงงาน โดยบรษททจดทะเบยนในแอฟรกาใตสามารถประเมนคะแนน BB-BEE ไดดวยตนเอง อยางไรกตาม หากจะใชเปนหลกฐานเพอรบสทธประโยชนทางการลงทน หรอการท าธรกรรมอนๆ กบภาครฐ ตองไดรบการรบรองจากผตรวจสอบ

สทธประโยชนทางการลงทนในแอฟรกาใต

• 12I Tax Allowance Incentive – สงเสรมการลงทน Greenfield Investment และการลงทน Brownfield Investment ผานการให Investment Allowance หรอการหกรายไดเพอลดหยอนภาษ

• Capital Projects Feasibility Programme (CPFP) –ใหเงนทนสนบสนนโครงการการศกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ของการลงทน

• Cluster Development Program (CDP) – มจดประสงคเพอสงเสรมกลมผประกอบการในหวงโซอปทานเดยวกนหรอทเรยกวาคลสเตอร (Cluster)

• Critical Infrastructure Programme (CIP) – ใหเงนสนบสนน (ภายหลงการลงทนเสรจสน) การลงทนโครงสรางพนฐาน

สทธประโยชนเพอการพฒนาอตสาหกรรม• อตสาหกรรมยานยนต (Automotive Production

Development Program: APDP)o การลดหยอนภาษน าเขายานยนต o Volume Assembly Allowance o Production Incentive (PI) o Automotive Investment Scheme (AIS)

• อตสาหกรรมการเพาะเล ยงพ ชและสตวในน าo Aquaculture Development and Enhancement

Programme (ADEP)

สทธประโยชนเฉพาะอตสาหกรรม

• Export Marketing and Investment Assistance (EMIA) – ใหเงนสนบสนนคาใชจายการจดแสดงสนคา การวจยการตลาด รวมถงคาใชจายเพอดงดดนกลงทนชาวตางชาตใหมารวมทน

• Support Programme for Industrial Innovation (SPII) –สนบสนนเงนทนเพอการพฒนาผลตภณฑหรอกระบวนการผลต

สทธประโยชนอนๆ• อตราภาษเงนไดนตบคคลรอยละ 1 (ลดจากอตราปกตทรอยละ 2 )

• การลดหยอนภาษจากคาใชจายการกอสราง (Building Allowances)

• การคนภาษมลคาเพมและอากรน าเขาสงออก ส าหรบสนคาประเภทเครองจกร และวตถดบการผลต

สทธประโยชนส าหรบการลงทนใน SEZ

• 12I Tax Allowance Incentive – สงเสรมการลงทนใหม (Greenfield Investment) และการลงทนเพอปรบปรงการผลต (Brownfield Investment) ผานการให Investment Allowance หรอการหกรายไดเพอลดหยอนภาษ

• Capital Projects Feasibility Programme (CPFP) –ใหเงนทนสนบสนนโครงการการศกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ของการลงทน

• Cluster Development Program (CDP) – มจดประสงคเพอสงเสรมกลมผประกอบการในหวงโซอปทานเดยวกนหรอทเรยกวาคลสเตอร (Cluster)

• Critical Infrastructure Programme (CIP) – ใหเงนสนบสนน (ภายหลงการลงทนเสรจสน) การลงทนโครงสรางพนฐาน

สทธประโยชนเพอการพฒนาอตสาหกรรม

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 4-7

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

อสระทไดรบอนญาตจาก South African National Accreditation System (SANAS) และ Independent Regulatory Body for Auditor (IRBA) เวนแตในกรณทบรษทมรายไดต ากวา 10 ลานแรนดตอป (Exempted Micro-Enterprise) จะสามารถรบรองดวยตนเองได

BB-BEE แบงมตทไดรบการพจารณาออกเปน สวน ไดแก ความเปนเจาของ (Ownership)

การควบคมธรกจ (Management Control) การพฒนาฝมอ (Skills Development) การพฒนาองคกรและซพพลายเออร (Enterprise and Supplier Development) และการพฒนาเศรษฐกจสงคม (Socio-economic Development)

DTI ไดก าหนดวธเกณฑการใหคะแนนไวอยางชดเจน โดยนกลงทนสามารถตรวจสอบ

ไดผานเวบไซตของ DTI2 แตในทน จะน าเสนอเฉพาะประเดนยอยของแตละมตการประเมน (เกณฑการใหคะแนนจะแตกตางกนไปตามอตสาหกรรม)

ความเปนเจาของ (Ownership)

คะแนนในมตนขนอยกบสดสวนความเปนเจาของบรษท โดยบรษทควรมประชากรผวด า

เปนเจาของเกนรอยละ 2 และควรเปนสตรหรอชาวผวด าจากกลมทดอยโอกาส โดยจะพจารณาถงปจจยดงตอไปน

จ านวนคะแนนเสยงในคณะกรรมการบรษททเปนประชากรผวด า จ านวนคะแนนเสยงในคณะกรรมการบรษททเปนสตรผวด า สดสวนหนทประชากรผวด าเปนเจาของ สดสวนหนทสตรผวด าเปนเจาของ สดสวนการช าระทน มลคาบรษท การใหเงนสนบสนนการด าเนนโครงการดานการพฒนาเศรษฐกจและสงคมของ

ภาครฐ3

2 www.thedti.gov.za 3 โครงการทใหการสนบสนนตองมลคาไมต ากวารอยละ 2 ของมลคาบรษท หรอรอยละ 4 ของรายไดตอป โดยบรษทตองท าขอเสนอโครงการน าเสนอรฐมนตรของ Ministry of Trade and Industry

4-8 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

การควบคมธรกจ (Management Control) คะแนนในมตนขนอยกบจ านวนประชากรผวด าทเปนกรรมการบรหาร ผบรหารระดบสง

รวมถงผบรหารระดบกลางและระดบลาง โดยจะพจารณาถงปจจยดงตอไปน สดสวนการลงคะแนนเสยงในคณะกรรมการบรษททเปนประชากรผวด า สดสวน Executive Director ของบรษททเปนประชากรผวด า สดสวนผบรหารระดบสงทเปนประชากรผวด า สดสวนผบรหารระดบลางทเปนประชากรผวด า

การพฒนาฝมอ (Skills Development) คะแนนในมตนขนอยกบคาใชจายการฝกอบรมพนกงาน โดยจะใชขอมลเหลานเพอ

พจารณา สดสวนคาใชจายตอคาจางทใชเพอการพฒนาฝมอบคลากรผวด า สดสวนคาใชจายตอคาจางทใชเพอการพฒนาฝมอบคลากรผวด าทเปนผพการ สดสวนบคลากรผวด าตอบคลากรทงหมดทเขารวมโครงการฝกอบรมของบรษท

การพฒนาองคกรและซพพลายเออร (Enterprise and Supplier Development) คะแนนในมตนขนอยกบคะแนน BB-BEE ของซพพลายเออร โดยหากจดซอจากซพ

พลายเออรทไดรบคะแนน BB-BEE สง จะไดคะแนนสงยงขน เปนวธการทมงหมายทกบรษทในหวงโซอปทานปรบปรงคะแนน BB-BEE ของตนเอง โดยจะใชขอมลเหลานเพอพจารณา

สดสวนมลคาการจดซอทน ามาใชได (Claimable BB-BEE Procurement) (แตละ

ซพพลายเออรจะไดรบสมประสทธ BB-BEE แตกตางกน ตามระดบคะแนน BB-BEE) ตอมลคาการจดซอจรง

สดสวนมลคาการจดซอจาก Qualifying Small Enterprises (QSEs)4 และ Exempted Micro Enterprises (EMEs)5 ทน ามาใชได ตอมลคาการจดซอจรง

4 Qualifying Small Enterprises (QSEs) คอ บรษททมรายไดตอปมากกวา 10 ลานแรนด แตไมเกน 50 ลานแรนด 5 Exempted Micro Enterprises (EMEs) คอ บรษททมรายไดตอปนอยกวา 10 ลานแรนด

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 4-9

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

สดสวนมลคาการจดซอจากบรษททประชากรผวด าเปนผถอหนใหญ ตอมลคาการจดซอจรง

การพฒนาเศรษฐกจสงคม (Socio-economic Development)

คะแนนในมตนพจารณาปรมาณเงนบรจาคหรอกจกรรมของบรษทเพอการพฒนา

เศรษฐกจและสงคม โดยจะตองเกยวของกบกจกรรมทางธรกจของบรษท เชน บรษทส านกพมพใหเงนสนบสนนโครงการหรอกจกรรมดานการศกษา ซงอาจมองไดวาเปนการเสรมสรางการรหนงสอของประชากร อนจะกอประโยชนตอทงบรษทและระบบเศรษฐกจแอฟรกาใต

คะแนนแตละมตมการถวงน าหนกทแตกตางกน ดงทเสนอในตารางท 4-1

ตารางท 4-1 การถวงน าหนกคะแนน BB-BEE เกณฑการใหคะแนน สดสวนการใหคะแนน

ความเปนเจาของ 25 การควบคมธรกจ 15 การพฒนาฝมอ 20 การพฒนาองคกร 40 การพฒนาเศรษฐกจสงคม 5 คะแนนเตม 100

ทมา: Department of Trade and Industry (DTI) เกณฑการพจารณาระดบคะแนน BB-BEE เปนดงทปรากฏในตารางท 4-2

ตารางท 4-2 การประเมนระดบคะแนน BB-BEE คะแนน ระดบ BB-BEE

มากกวา 100 ระดบ 1 (Level 1) 95 - 100 ระดบ 2 (Level 2) 90 - 95 ระดบ 3 (Level 3) 80 - 90 ระดบ 4 (Level 4) 75 - 80 ระดบ 5 (Level 5) 70 - 75 ระดบ 6 (Level 6) 55 - 70 ระดบ 7 (Level 7) 40 - 55 ระดบ 8 (Level 8)

ทมา: Department of Trade and Industry (DTI)

4-10 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

4.2.1.1 สทธประโยชนทางการลงทนทวไป

12I Tax Allowance Incentive 12I Tax Allowance Incentive (12I TAI) มเปาหมายเพอสงเสรมการลงทน Greenfield

Investment หรอการลงทนเครองจกรใหม และการลงทน Brownfield Investment หรอการลงทนเพอปรบปรงศกยภาพทางการผลต รวมถงการใชจายเพอพฒนาฝมอบคลาการ ผานการให Investment Allowance หรอการหกรายไดเพอลดหยอนภาษ (ไมใช Tax Credit หรอการหกภาษโดยตรง) โดยสทธประโยชนนสามารถขอไดถงวนท 31 ธนวาคม 2 60

เพอรบสทธประโยชนน มลคาการลงทนตองไมต ากวา 0 ลานแรนดหากเปนการลงทน

แบบ Greenfield หากเปนการลงทนแบบ Brownfield ตองไมต ากวา 30 ลานแรนด และตองเปนอตสาหกรรมการประเภท Manufacturing ดงทก าหนดไวใน Standard Industrial Classification 7th Edition นอกจากน ยงมเกณฑอนๆ ทใชพจารณา ดงทปรากฏในตารางท 4-3

ตารางท 4-3 เกณฑการรบสทธประโยชนทางการลงทน 12I TAI

การลงทนแบบ Greenfield การลงทนแบบ Brownfield มลคาการลงทนขนต า

0 ลานแรนด 30 ลานแรนด การประหยดพลงงานขนต า (Improved Energy Efficiency)

ใชอปกรณประหยดพลงงาน และมกระบวนการผลตททนสมย

ประหยดพลงงานกวาเดมรอยละ 10

คาใชจายการพฒนาฝมอบคลากรขนต า (Skills Development) ไมต ากวารอยละ 2 ของคาจางรวมทงป ไมต ากวารอยละ 2 ของคาจางรวมทงป

ทมา: Department of Trade and Industry (DTI)

ทงน มลคา Investment Allowance ทจะไดรบจะแปรผนไปตามคะแนน Preference

Score โดยวธการค านวณเปนดงทปรากฏในตารางท 4-4 โดยวธการใหคะแนนจะแตกตางกนไประหวางการลงทนแบบ Greenfield และ Brownfield

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 4-11

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ตารางท 4-4 การค านวณ Preference Score เพ อรบสทธประโยชนทางการลงทน 12I TAI คะแนนทไดรบ การลงทนแบบ Greenfield การลงทนแบบ Brownfield

ระดบนวตกรรมของการลงทน

1 คะแนน

บรษททไดรบสทธประโยชนใชนวตกรรมการผลตแบบใหม ซงสงผลใหขนตอนการผลต อปกรณและเครองจกรทใชเปลยนแปลงไป

การลงทนท าใหการผลตเปนไปไดรวดเรวยงขน ใชตนทนการผลตนอยลง ผลตภณฑมคณภาพสงขนหรอใชไดนานขน

การลงทนท าใหการผลตเปนไปไดรวดเรวยงขน ใชตนทนการผลตนอยลง ผลตภณฑมคณภาพสงขนหรอใชไดนานขน

ประสทธภาพการใชพลงงาน

1 คะแนน

เครองจกรใหมประหยดพลงงานขนอยางนอย รอยละ 12 เทยบกบเครองจกรเกา และตองไดรบการรบรองจาก National Energy Development Institute

2 คะแนน

มกระบวนการผลตทประหยดพลงงาน ทไดรบการรบรองจาก National Energy Development Institute

เครองจกรใหมประหยดพลงงานขนอยางนอย รอยละ 15 เทยบกบเครองจกรเกา และตองไดรบการรบรองจาก National Energy Development Institute

ความเชอมโยงทางธรกจ

1 คะแนน เปนการลงทนเพอผลตสนคาทดแทนการน าเขา โดยใชเกณฑวา สนคาเหลานนนอยกวารอยละ

40 ถกผลตในประเทศ หรอไมเคยมการผลตในประเทศมากอน การลงทนจะสงผลใหสนคาดงกลาวมตนทนต าลงและสามารถแขงขนกบประเทศอนไดดยงขน

การสงเสรมธรกจ SMMEs

1 คะแนน รอยละ 10 ของวตถดบการผลตไดรบการจดซอจากบรษทขนาดกลาง ขยาดยอม และวสาหกจรายยอย (SMMEs)

รอยละ 10 ของวตถดบการผลตไดรบการจดซอจากบรษทขนาดกลาง ขยาดยอม และวสาหกจรายยอย (SMMEs)

2 คะแนน รอยละ 15 ของวตถดบการผลตไดรบการจดซอ

จากบรษทขนาดกลาง ขยาดยอม และวสาหกจรายยอย (SMMEs)

การพฒนาฝมอแรงงาน 1 คะแนน มการใชจายเพอพฒนาฝมอแรงงาน โดยคดมลคาเปนรอยละ 2 – 2.5 ของคาจางเฉลยตอป 2 คะแนน มการใชจายเพอพฒนาฝมอแรงงาน โดยคดมลคาเกนรอยละ 2.5 ของคาจางเฉลยตอป

สถานทตง 1 คะแนน ตงอยในเขตเศรษฐกจพเศษ -

ทมา: Department of Trade and Industry (DTI)

4-12 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

โครงการทได 4 ถง 6 คะแนนจะไดรบสถานะ Qualifying Status และทได 7 หรอ คะแนนจะถอเปน Preferred Status โดยมลคา Investment Allowance ของแตละประเภทและสถานะการลงทนเปนดงทปรากฏในตารางท 4-5

ตารางท 4-5 มลคาสทธประโยชนทางการลงทน 12I TAI Greenfield Brownfield

Preferred Status รอยละ ของมลคาสนทรพยทสามารถน ามาลดหยอนภาษได รอยละ 100 ของมลคาสนทรพยทสามารถน ามาลดหยอนภาษได (ถาตงอยในพนทเขตเศรษฐกจพเศษ) มลคาสงสด 900 ลานแรนด มลคาสงสด 0 ลานแรนด

Qualifying Status รอยละ 3 ของมลคาสนทรพยทสามารถน ามาลดหยอนภาษได รอยละ 7 ของมลคาสนทรพยทสามารถน ามาลดหยอนภาษได (ถาตงอยในพนทเขตเศรษฐกจพเศษ) มลคาสงสด 0 ลานแรนด มลคาสงสด 3 0 ลานแรนด

ทมา: Department of Trade and Industry (DTI)

Capital Projects Feasibility Programme (CPFP)

Capital Projects Feasibility Programme (CPFP) เปนการใหเงนทนสนบสนนโครงการ

การศกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ของการลงทนทมผลกระทบทางเศรษฐกจและสงคมและสรางมลคาเพมใหกบภาคอตสาหกรรมในแอฟรกาใตในสองภาคสวน ไดแก การลงทนในภาคการผลตสนทรพยทน (Capital Goods Sector) และภาคการผลต (Manufacturing Projects) และเพอน าเสนอขอมลทจะเปนประโยชนตอการดงดดการลงทนจากตางประเทศ สรางเสรมศกยภาพทางการแขงขนของภาคการผลตในแอฟรกาใต สรางงาน สรางโอกาสใหธรกจ SMMEs และอาจเปนโครงการทมเปาหมายการศกษาเปนประเทศใน Southern African Development Community (SADC)

ขอบเขตการศกษาทอาจเงนทนสนบสนนภายใตโครงการ CPFP ได เปนดงตอไปน การลงทนในภาคการผลตสนทรพยทน โครงการการลงทนใหม หรอเพอขยายและปรบปรงภาคการผลตสนทรพยทน เปนโครงการการลงทนนอกแอฟรกาใต

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 4-13

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

การลงทนในภาคการผลต โครงการการลงทนใหม หรอเพอขยายและปรบปรงภาคการผลต เปนโครงการการลงทนในแอฟรกาใต บรษททสามารถรบสทธประโยชนนไดตองจดทะเบยนในแอฟรกาใต แตหากเปน

ชาวตางชาต ตองรวมศกษากบบรษทสญชาตแอฟรกาใต และบรษทตองไดรบการรบรอง BB-BEE CPFP สนบสนนเงนทนใหโครงการทมเปาหมายเปนประเทศในทวปแอฟรกาในอตรา

รอยละ ของมลคาโครงการ และรอยละ 0 ส าหรบการศกษาประเทศอนๆ แตหากเปนการศกษาความเปนไปไดทางการลงทนในภาคการผลต จะไดรบเงนสนบสนนคดเปนสดสวนรอยละ 0 ของมลคาโครงการ ส าหรบการลงทนทมมลคาสงกวา 30 ลานแรนด สวนการลงทนทมมลคาต ากวา 30 ลานแรนด จะไดรบเงนสนบสนนในอตรารอยละ 70

ทงน รอยละ 0 บคลากรบรการวชาชพ (Professional Services) ทไดรบการวาจาง

ภายใตโครงการทศกษาความเปนไปไดทางการลงทนในภาคการผลตตองเปนลกจางของบรษทสญชาตแอฟรกาใตทไดรบรอง BB-BEE ระดบ 4 หรอดกวา แตถาเปนการลงทนภาคการผลตสนทรพยทน ใหใชเกณฑวารอยละ 10 ของบรการวชาชพทวาจาง ตองเปนบรการของบรษททชาวแอฟรกาใตผวด าเปนเจาของ

Cluster Development Program (CDP)

CDP มจดประสงคเพอสงเสรมกลมผประกอบการในอตสาหกรรมเดยวกนหรอ

อตสาหกรรมสนบสนน หรอทเรยกวาคลสเตอร (Cluster) หรอเปนกลมโรงงานทตงอยในพนทเดยวกน ใหพฒนาขดความสามารถไปพรอมกน เพมมลคาการสงออก และกระตนใหเกดความรวมมอระหวางผประกอบการ ใหรวมกนลงทนพฒนาโครงสรางพนฐานทใชรวมกน (Shared Infrastructure) การจดตงองคกรบรหารกลาง (Cluster Management Organisation Funding) หรอบรการดานการพฒนาธรกจ (Business Development Service) ซงจะเปนผลประโยชนของผประกอบการเอง และการพฒนาภาคอตสาหกรรมโดยรวม ผานการใหเงนทนสนบสนน

CDP พจารณาการใหสทธประโยชนในทกอตสาหกรรม ยกเวน Cluster ทประกอบไป

ดวยผประกอบการในอตสาหกรรมยานยนต สงทอ เครองนงหม เครองหนง และรองเทา ซงมสทธ

4-14 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ประโยชนเฉพาะอตสาหกรรมแลว นอกจากน ผประกอบตองไดการรบรอง BB-BEE ระดบ 4 เปนอยางนอย

กลมผประกอบการทประสงคจะรบสทธประโยชนจากโครงการ CDP ตองรวมกนจด

ทะเบยนเปนบรษททไมแสวงหาก าไร (Non-Profit Company) ใหเปนตวแทนของ Cluster พรอมน าเสนอแผนธรกจหรอแผนการลงทน โดย CDP ไดก าหนดขอแมการขอเงนสนบสนนแตละประเภทไว ดงตอไปน

การพฒนาโครงสรางพนฐานทใชรวมกน มลคาเงนสนบสนนสงสดรอยละ 0 ของมลคาการลงทน แตไมเกน 10 ลานแรนด

ตอคลสเตอร ทรพยสนทสามารถลงทนได ไดแก ตกและอาคาร เครองจกร อปกรณ และเครองมอ

ยานพาหนะเพอการขนสง บรการทางธรกจ มลคาเงนสนบสนนสงสดรอยละ 0 ของมลคาการลงทน แตไมเกน ลานแรนด

ตอคลสเตอร คาใชจายทสามารถใชเงนสนบสนนประเภทนได ไดแก คาจดจางทปรกษา คาบรการ

วชาชพ คาจดทะเบยนทรพยสนทางปญญา คาจางศกษาความเปนไปไดของการลงทน คาจางศกษาพฒนาเทคโนโลย คาจางศกษาพฒนาผลตภณฑ

การจดตงองคกรบรหารกลาง มลคาเงนสนบสนนสงสดรอยละ 0 ของมลคาการลงทน แตไมเกน ลานแรนด

ตอคลสเตอร คาใชจายทสามารถใชเงนสนบสนนประเภทนได ไดแก คาใชจายส านกงาน คาใชจาย

การบรหารจดการโครงการ คาจาง/เงนเดอนพนกงาน (สงสดรอยละ 70 ของคาจางหรอ 2 ลานแรนด) คาสาธารณปโภค คาเดนทาง (สงสด 0,000 แรนดตอป)

ทงน นกลงทนอาจขอรบการสนบสนนในเพยงดานใดดานหนงหรอทกดานกได แตเงน

สนบสนนจรงทจะไดรบจะไมเกนรอยละ 0 ของมลคาการลงทน/คาใชจาย หรอไมเกน 10 ลานแรนด

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 4-15

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

Critical Infrastructure Programme (CIP) CIP ใหเงนสนบสนน (ภายหลงการลงทนเสรจสน) การลงทนโครงสรางพนฐาน

หลากหลายประเภท ทงกบบรษทเอกชน สหกรณ รฐบาลทองถน องคการบรหารทองท และเขตอตสาหกรรม โดยมลคาเงนทนทไดรบการสนบสนนจะแตกตางกนไปตามประเภทการลงทน

บรษทเอกชนทประสงคจะขอสทธประโยชน CIP ตองไดรบรอง BB-BEE ระดบ 4 หรอ

ดกวา ทงน หากบรษทไดรบการสนบสนนจากสทธประโยชน SEIF แลว จะไมสามารถขอรบจากโครงการ CIP ไดอก และวงเงนทนกลงทนจะไดรบจะแปรผนไปตามประเภทอตสาหกรรม (อตสาหกรรมท เปน Priority Sector ทระบไวใน Industrial Policy Action Plan จะไดรบการสนบสนนมากกวา) มลคาการลงทน และสถานทตงโครงการ

การลงทนเครองจกรหรออปกรณใหม หรอการปรบปรงเครองจกรทมอย CIP อาจให

เงนสนบสนนคดเปนสดสวนรอยละ 10 ถง 30 ของมลคาโครงการ และสงสด 0 ลานแรนด

การลงทนโครงสรางพนฐานพลงงาน ทมสวนชวยลดการพงพาแหลงก าเนดไฟฟาของรฐ CIP อาจใหเงนสนบสนนคดเปนสดสวนรอยละ 10 ถง 0 ของมลคาโครงการ และสงสด 0 ลานแรนด

4.2.1.2 สทธประโยชนเฉพาะอตสาหกรรม

ณ เดอนเมษายน 2 60 แอฟรกาใตใหสทธประโยชนทางการลงทนเฉพาะอตสาหกรรม

กบอตสาหกรรมยานยนต (การผลตยานยนตขนาดเลก ยานยนตเพอการขนสงและการพาณชย และรถขนสง รวมถงชนสวนของยานยนตเหลาน) อตสาหกรรมการเพาะเลยงพชและสตวในน า การใหบรการกระบวนการทางธรกจ (Business Process Service) และอตสาหกรรมภาพยนตร โดยมรปแบบเปนการใหเงนทนสนบสนนตามเงอนไขท DTI ก าหนด อยางไรกตาม อตสาหกรรมสงทอและเครองนงหมในอดตมสทธประโยชนเฉพาะเชนกน

อตสาหกรรมยานยนต (Automotive Production Development Program: APDP)

Automotive Production Development Program (APDP) เป นแผนการพฒนาแล ะ

สงเสรมอตสาหกรรมยานยนตและชนสวนยานยนตในแอฟรกาใต ผานการดงดดบรษทผผลต

4-16 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ยานยนตและชนสวนยานยนตตางชาตใหเขามาลงทนตงฐานการผลต เพอสงออกหรอขาย ในประเทศ แลกกบสทธการลดหยอนภาษน าเขายานยนตและชนสวนยานยนต ซงจะมสวนกระตนใหตลาดในประเทศเตบโตและสรางเครอขายผผลตในประเทศ ทงน โครงการนม เปาหมายหลก 2 ประการ ไดแก (1) ขยายปรมาณการผลตยานยนตในประเทศใหถง 1 ลานคนในป 2563 และ (2) เพมมลคาทผลตไดในประเทศ (Local Content) ซงสทธประโยชนทนกลงทนอาจไดรบแบงออกเปน 4 สวน ไดแก

การลดหยอนภาษน าเขายานยนต โดยลดภาษน าเขายานยนตแบบ Completely

Build Up (CBU) เหลอรอยละ 25 (รอยละ 18 หากน าเขาจากสหภาพยโรป) สวนยานยนตแบบ Completely Knock Down (CKD) เหลอรอยละ 20 (รอยละ 18 หากน าเขาจากสหภาพยโรป) และลดภาษน าเขายางรถยนตเหลอรอยละ 30

Volume Assembly Allowance หรอการหกลดภาษน าเขาชนสวนส าหรบบรษทท

ผลตยานยนตไดมากกวา 10,000 คนตอป กลาวคอ สามารถใชมลคาของยานยนตทขายเพอขอสทธการลดหยอนภาษน าเขาชนสวน (Import Credits) โดยคดมลคาการลดหยอนทรอยละ 18 ของราคาขายยานยนต

Production Incentive (PI) หรอการหกลดภาษน าเขาชนสวนตามมลคาเพมท

สรางในประเทศ กลาวคอ หากชนสวนยานยนตทถกน าเขาไดรบการปรบปรงหรอมการสรางมลคาเพม มลคาเพมนนสามารถน ามาใชลดหยอนภาษน าเขาได (Import Credits) โดยคดมลคาการลดหยอนทรอยละ 50 ของมลคาเพม ทงน ผรบสทธการลดหยอนภาษนตองเปนผขายคนสดทายเทานน

Automotive Investment Scheme (AIS) เปนการใหเงนสนบสนน (Grant) เพอลงทน

โรงงานผลตยานยนตหรอชนสวนยานยนต ปรบปรงโรงงาน หรอจดซออปกรณเครองมอทจ าเปนตอการผลต โดยมลคาเงนสนบสนนจะอยทระหวางรอยละ 20 ถง 30 ของมลคาการลงทน (รายละเอยดจะไดรบการน าเสนอในล าดบตอไป)

จากทน าเสนอไป สทธประโยชน 3 ขอแรก (การลดหยอนภาษน าเขายานยนต, Volume

Assembly Allowance และ Production Incentive) มเปาหมายหลกเปนกลมผผลตยานยนต สวนสทธประโยชน Automotive Investment Scheme (AIS) จะแบงออกเปน 3 ประเภท โดยผรบสทธประโยชนทางการลงทนอาจเปนไดทงผผลตยานยนตหรอผผลตชนสวนยานยนต ดงตอไปน

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 4-17

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

สทธประโยชนส าหรบการลงทนในธรกจยานยนตขนาดเลกและชนสวน (Automotive Investment Scheme: AIS)

สทธประโยชนส าหรบการลงทนในธรกจยานยนตขนาดใหญ ยานยนตเพอการพาณชยและชนสวน (Medium and Heavy Commercial Vehicles Automotive Investment Scheme: MHCV-AIS)

สทธประโยชนส าหรบการลงทนในธรกจยานยนตขนสงมวลชนและชนสวน (People-carrier Automotive Investment Scheme: P-AIS)

สทธประโยชนส าหรบการลงทนในธรกจยานยนตขนาดเลกและชนสวน (AIS)

Automotive Investment Scheme (AIS) ม จด ม งหมายเพ อ ส ง เสร มการลงท น ใน

อตสาหกรรมการผลตยานยนตขนาดเลก (Light Motor Vehicles) และชนสวนยานยนต โดยบรษทจะไดรบการพจารณาสทธประโยชนน จะตองไดการรบรองคะแนน BB-BEE (ระดบ 1 ถง ) ประกอบกบมคณสมบตตามเงอนไขอยางใดอยางหนง ดงตอไปน

ผผลตยานยนต มยอดขายยานยนตไมต ากวา 0,000 คน ส าหรบการลงทนเพอขยายก าลงการผลต คาดการณยอดขาย 0,000 คนภายใน 3 ป ในกรณทเปนการลงทนใหม ผผลตชนสวนยานยนต เปนผผลตชนสวนอยางเปนทางการ (Original Equipment Manufacturer) คาดการณยอดขายมลคาไมต ากวา 10 ลานแรนดในภายปแรกของการด าเนนธรกจ

หรอคาดการณรายได (Total Entity Turnover) ไมต ากวารอยละ 2 ของมลคาการลงทน ในปแรกของการด าเนนธรกจ

สทธประโยชนของโครงการ AIS เปนเงนสนบสนน (Grant) คดเปนรอยละ 20 ของมลคา

สนทรพยการลงทนท DTI ก าหนด (ในกรณของธรกจยานยนต) และรอยละ 2 ของมลคาสนทรพยการลงทนท DTI ก าหนด (ในกรณของธรกจชนสวนยานยนต) ซงรวมถง

อาคารและคาใชจายในการปรบปรงอาคาร โรงงาน เครองจกร เครองมอและอปกรณทใชในการผลต โรงงานเกาทน ามาปรบปรง เครองมอและอปกรณทใชในการผลตมอสอง

4-18 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

บรษทอาจไดรบเงนสนบสนนเพมอกรอยละ ของมลคาสนทรพยการลงทน หากไมไดปรบลดพนกงานในชวงทไดรบเงนสนบสนน พรอมกบด าเนนการอยางนอย 2 ใน ขอดงตอไปน

มการใชจายเพอพฒนาอตสาหกรรมการผลตอปกรณและเครองมอ (Tooling

Industry) ในแอฟรกาใต คดเปนมลคาไมต ากวารอยละ 10 ของงบประมาณการจดซออปกรณทงหมด หรองบประมาณทเพมขนมารอยละ 10 นบจากปฐาน ในกรณของผผลตยานยนต และรอยละ 20 ในกรณของผผลตธรกจชนสวนยานยนต

มการใชจายการวจยและพฒนา (R&D) ในดานการคดคนวตถดบ ชนสวน ผลตภณฑ หรอพฒนากระบวนการผลต ไมต ากวารอยละ ของมลคาการลงทน และตองไมต ากวา 0 ลานแรนดในกรณของผผลตยานยนต หรอ 1. ลานแรนดในกรณของธรกจชนสวนยานยนต

มการวาจางแรงงานเพม 100 ต าแหนง หรอในสดสวน 1 ต าแหนงตอการลงทน ลานแรนด ในกรณของผผลตยานยนต สวนผผลตชนสวนยานยนต จะใชเกณฑวามการจางงานเพม 0 ต าแหนง หรอในสดสวน 1 ต าแหนงตอการลงทน 1 ลานแรนด

มการผลตยานยนตหรอชนสวนยานยนตททดแทนการน าเขา มการเพมมลคาใหกบการผลตในประเทศ (Local Content) ไดการรบรอง BB-BEE ในระดบท 3 หรอสงกวา บรษทอาจไดรบเงนสนบสนนเพมขนอกรอยละ เพมเตมจากขางตน หากสามารถ

ด าเนนการไดดงตอไปน ผผลตยานยนต ในกรณทยอดการผลตยานยนตตอปต ากวา 0,000 คนตอป ตองเพมยอดการผลต

ใหได 65,000 คนภายในปทสองของการผลต ในกรณทยอดการผลตยานยนตอยทระหวาง 0,000 ถง 65,000 คน ตองเพมยอด

การผลตใหไดรอยละ 30 ภายในปทสองของการผลต ในกรณทยอดการผลตยานยนตอยทระหวาง 6 ,000 ถง 100,000 คน ตองเพมยอด

การผลตใหไดรอยละ 2 ภายในปทสองของการผลต ในกรณทยอดการผลตยานยนตสงกวา 100,000 คน ตองเพมยอดการผลตใหไดรอยละ

20 ภายในปทสองของการผลต ในกรณทยอดการผลตยานยนตสงกวา 200 ,000 คน ใหคงยอดขายไวในชวง

ระยะเวลาสองป

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 4-19

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ผผลตชนสวนยานยนต รายไดเพมขนรอยละ 20 ในปแรก และเพมขนรอยละ 30 ในปทสอง นอกจากน ผผลตชนสวนยานยนตทจะมหรอคาดวาจะมการลงทนเพอพฒนา

กระบวนการผลต ผลตภณฑ คณภาพผลตภณฑ สามารถขอรบเงนสนบสนนไดสงสด 1 ลานแรนด (ภายในกรอบระยะเวลา 3 ป) โดยอาจขอพรอมเงนสนบสนนการลงทนหรอขอภายหลงกได แตหากเปนการขอแยกจากกอนหลก จะสามารถขอไดไมเกนรอยละ 20 ของมลคาการลงทน

สทธประโยชนส าหรบการลงทนในธรกจยานยนตขนาดใหญ ยานยนตเพอการพาณชยและชนสวน (MHCV-AIS)

Medium and Heavy Commercial Vehicles Automotive Investment Scheme (MHCV-

AIS) มงหมายสงเสรมการลงทนในธรกจการผลตยานยนตขนสงสนคา (Truck Manufacturers) แชสซรถบส (Bus Chassis Manufacturers) และชนสวน อปกรณ และโครงยานยนตขนสงสนคาและรถบส (Component Manufacturers, Deemed Component Manufacturers, Tooling companies and Bus and Truck Body Manufacturers)

สทธประโยชนของโครงการ MHCV-AIS เปนเงนสนบสนน (Grant) คดเปนรอยละ 20

ของมลคาสนทรพยการลงทนท DTI ก าหนด ในกรณของธรกจการผลตยานยนตขนสงสนคา) และรอยละ 2 ของมลคาสนทรพยการลงทนท DTI ก าหนด ในกรณของธรกจชนสวน อปกรณ และโครงยานยนตขนสงสนคาและรถบส) ซงรวมถง

อาคารและคาใชจายในการปรบปรงอาคาร โรงงาน เครองจกร เครองมอและอปกรณทใชในการผลต โรงงานเกาทน ามาปรบปรง เครองมอและอปกรณทใชในการผลตมอสอง บรษทอาจไดรบเงนสนบสนนเพมอกรอยละ ของมลคาสนทรพยการลงทน หากไมได

ปรบลดพนกงานในชวงทไดรบเงนสนบสนน พรอมกบด าเนนการอยางนอย 2 ใน 6 ขอดงตอไปน มการใชจายเพอพฒนาอตสาหกรรมการผลตอปกรณและเครองมอ (Tooling

Industry) ในแอฟรกาใต คดเปนมลคาไมต ากวารอยละ 10 ของงบประมาณการจดซออปกรณทงหมด หรองบประมาณทเพมขนมารอยละ 10 นบจากปฐาน ในกรณ

4-20 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ของผผลตยานยนตขนสงสนคา และรอยละ 20 ในกรณของผผลตธรกจชนสวน อปกรณ และโครงยานยนตขนสงสนคาและรถบส

มการใชจายการว จยและพฒนา (R&D) ในดานการออกแบบหรอเพอพฒนาศกยภาพการผลต ไมต ากวารอยละ ของมลคาการลงทนในกรอบระยะเวลา 3 ป

มการวาจางแรงงานเพมขนในสดสวน 1 ต าแหนงตอการลงทน 1 ลานแรนด หรอ 20 ต าแหนง ในกรณของผผลตยานยนตขนสงสนคา และ 10 ต าแหนงในกรณของผผลตชนสวน อปกรณ และโครงยานยนตขนสงสนคาและรถบส

มการผลตยานยนตหรอชนสวนยานยนตททดแทนการน าเขา มการเพมมลคาใหกบการผลตในประเทศ (Local Content) ไดการรบรอง BB-BEE ในระดบท 3 หรอสงกวา บรษทอาจไดรบเงนสนบสนนเพมขนอกรอยละ เพมเตมจากขางตน หากสามารถ

ด าเนนการไดดงตอไปน ผผลตยานยนตขนสงสนคา ในกรณทยอดการผลตตอปต ากวา 2,000 คนตอป ตองเพมยอดการผลตใหได 2,500

คนภายในปทสองของการผลต ในกรณทยอดการผลตอยทระหวาง 2,000 ถง 2,500 คน ตองเพมยอดการผลตใหได

รอยละ 30 ภายในปทสองของการผลต ในกรณทยอดการผลตอยทระหวาง 2,500 ถง 3,000 คน ตองเพมยอดการผลตใหได

รอยละ 2 ภายในปทสองของการผลต ในกรณทยอดการผลตสงกวา 3,500 คน ตองเพมยอดการผลตใหไดรอยละ 20

ภายในปทสองของการผลต ในกรณทยอดการผลตสงกวา 4,000 คน ใหคงยอดขายไวในชวงระยะเวลาสองป ชนสวน อปกรณ และโครงยานยนตขนสงสนคาและรถบส รายไดเพมขนรอยละ 20 ในปแรก และเพมขนรอยละ 30 ในปทสอง ชนสวนทผลตตองทดแทนการสงออก และยงไมมการผลตในแอฟรกาใต นอกจากน ผผลตชนสวนยานยนตทจะมหรอคาดว าจะมการลงทนเพอพฒนา

กระบวนการผลต ผลตภณฑ คณภาพผลตภณฑ สามารถขอรบเงนสนบสนนไดสงสด 1 ลานแรนด

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 4-21

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

(ภายในกรอบระยะเวลา 3 ป) โดยอาจขอพรอมเงนสนบสนนการลงทนหรอขอภายหลงกได แตหากเปนการขอแยกจากกอนหลก จะสามารถขอไดไมเกนรอยละ 20 ของมลคาการลงทน

สทธประโยชนส าหรบการลงทนในธรกจยานยนตขนสงมวลชนและชนสวน (P-AIS)

P-AIS มงหมายสงเสรมการลงทนในธรกจการผลตยานยนตขนสงมวลชน (People-

Carrier Automotive) โดยเปนยานยนตประกอบ (Complete Knocked Down: CKD) และการผลตชนสวนส าหรบยานยนตขนสงมวลชน โดยผผลตตองมคณสมบตดงตอไปน เพอรบสทธประโยชนจากโครงการ P-AIS

ผผลตยานยนตประกอบ เปนผผลตยานยนตขนสงมวลชนขนาด 10 ขนไป แตไมเกน 3 คน และน าหนก

ยานยนตเกน 2,000 กก. โดยตองเปนยานยนตประกอบ

การผลตชนสวนขนสงมวลชน เปนผรบผลตชนสวนยานยนตขนสงมวลชน ทมสญญารบผลตจากผผลตยานยนตใน

แอฟรกาใตหรอตางประเทศ และคาดวาจะมรายไดคดเปนสดสวนไมนอยกวารอยละ 2 ของมลคาการลงทนหรอมากกวา 10 ลานแรนดในปแรกของการผลต

ส าหรบผผลตยานยนตประกอบ สทธประโยชนของโครงการ P-AIS เปนเงนสนบสนน

(Grant) คดเปนรอยละ 20 ของมลคาสนทรพยการลงทนท DTI ก าหนด และรอยละ 2 ในกรณของผผลตชนสวนยานยนตขนสงมวลชน ซงสนทรพยการลงทนนนรวมถง

อาคารและคาใชจายในการปรบปรงอาคาร โรงงาน เครองจกร เครองมอและอปกรณทใชในการผลต โรงงานเกาทน ามาปรบปรง เครองมอและอปกรณทใชในการผลตมอสอง บรษทอาจไดรบเงนสนบสนนเพมอกรอยละ ของมลคาสนทรพยการลงทน หากไมได

ปรบลดพนกงานในชวงทไดรบเงนสนบสนน พรอมกบด าเนนการอยางนอย 2 ใน 6 ขอดงตอไปน มการใชจายเพอพฒนาอตสาหกรรมการผลตอปกรณและเครองมอ (Tooling

Industry) ในแอฟรกาใต คดเปนมลคาไมต ากวารอยละ 10 ของงบประมาณการ

4-22 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

จดซออปกรณทงหมด หรองบประมาณทเพมขนมารอยละ 10 นบจากปฐาน ในกรณของผผลตยานยนตประกอบ และรอยละ 20 ในกรณของผผลตธรกจชนสวน

มการใชจายเพอการวจยและพฒนา (R&D) ในดานการออกแบบหรอเพอพฒนาศกยภาพการผลต ไมต ากวารอยละ ของมลคาการลงทน โดยตองไมต ากวา 0 ลานแรนดส าหรบผผลตยานยนตประกอบ และ 1. ลานแรนดในกรณของผผลตชนสวน

มการวาจางแรงงานเพม 100 ต าแหนง หรอในสดสวน 1 ต าแหนงตอการลงทน ลานแรนด ในกรณของผผลตยานยนตประกอบ สวนผผลตชนสวน ใหมการวาจางเพมขน 0 ต าแหนง หรอในสดสวน 1 ต าแหนงตอการลงทน 1 ลานแรนด

มการผลตยานยนตหรอชนสวนยานยนตททดแทนการน าเขา ไดการรบรอง BB-BEE ในระดบท 3 หรอสงกวา บรษทอาจไดรบเงนสนบสนนเพมขนอกรอยละ เพมเตมจากขางตน หากสามารถ

ด าเนนการไดดงตอไปน ผผลตยานยนตประกอบ มการวาจางงานเพมขน 1 0 ต าแหนงในปแรกหลงเรมการผลต มการวาจางงานเพมขน 2 0 ต าแหนงในปทสองหลงเรมการผลต ผผลตชนสวนยานยนตขนสงมวลชน รายไดเพมขนรอยละ 20 ในปแรก และเพมขนรอยละ 30 ในปทสอง นอกจากน ผผลตชนสวนยานยนตขนสงมวลชนทจะมหรอคาดวาจะมการลงทนเพอ

พฒนากระบวนการผลต ผลตภณฑ คณภาพผลตภณฑ สามารถขอรบเงนสนบสนนไดสงสด 1 ลานแรนด (ภายในกรอบระยะเวลา 3 ป) โดยอาจขอพรอมเงนสนบสนนการลงทนหรอขอภายหลงกได แตหากเปนการขอแยกจากกอนหลก จะสามารถขอไดไมเกนรอยละ 20 ของมลคาการลงทน

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 4-23

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

อตสาหกรรมการเพาะเล ยงพ ชและสตวในน า

Aquaculture Development and Enhancement Programme (ADEP) ADEP มเปาหมายเพอสงเสรมการลงทนเพาะเลยงพชและสตวใน ทงการเพาะเลยง การ

แปรรป และบรการสนบสนนทเกยวของ โดยธรกจทเขาเกณฑการรบสทธประโยชนนตองไดรบการจดอยในหมวด 132, 301 หรอ 3012 ตาม Standard Industrial Classification (SIC)

สทธประโยชนทใหเปนเงนสนบสนน (Grant) สงสด 40 ลานแรนด เพอการลงทนอปกรณ

และเครองจกร (อาจเปนการซอหรอการเชากได) โครงสรางพนฐาน ทดน อาคาร การปรบปรงพนท ยานยนตเพอการขนสง และเรอ โดยก าหนดกรอบเวลาการลงทนสงสด 2 ป

4.2.1.3 สทธประโยชนและเงนทนสนบสนนอ นๆ

Export Marketing and Investment Assistance (EMIA)

EMIA มเปาหมายเพอสงเสรมการสงออกสนคาทผลตในแอฟรกาใตและดงดดการลงทน

จากตางประเทศ (Foreign Direct Investment) ผานการใหเงนสนบสนนคาใชจายการจดแสดงสนคา การวจยการตลาด รวมถงคาใชจายเพอดงดดนกลงทนชาวตางชาตใหมารวมทน

Support Programme for Industrial Innovation (SPII)

SPII เปนการสนบสนนเงนทนเพอการพฒนาผลตภณฑหรอกระบวนการผลต โดยบรษท

สามารถรบสทธประโยชนนได ตองอยในอตสาหกรรมการผลต (Manufacturing) หรออตสาหกรรมซอฟตแวร ทก าลงพฒนาสนคาหรอผลตภณฑใหม ซง SPII จะใหการสนบสนนคาใชจายทเกยวของ ซงรวมถง คาเดนทาง อปกรณหรอเครองมอการวจย กระบวนการทดสอบผลตภณฑ คาใชจายการจดสทธบตร คาจางบคลากรภายนอก ฯลฯ

ทงน ปรมาณเงนสนบสนนทไดรบจะแปรผนไปตามสดสวนการถอหนของประชากร ผวด า ตามหลกเกณฑดงตอไปน

บรษททมสดสวนการถอหนของประชากรผวด าระหวางรอยละ 0 ถง 2 สามารถรบ

การสนบสนนไดรอยละ 0 ของคาใชจายโครงการ สงสด ลานแรนด

4-24 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

บรษททมสดสวนการถอหนของประชากรผวด าระหวางรอยละ 2 ถง 0 หรอสตรหรอผพการถอครองหนมากกวารอยละ 0 สามารถรบการสนบสนนไดรอยละ 6 ของคาใชจายโครงการ สงสด ลานแรนด

บรษททมสดสวนการถอหนของประชากรผวด าสงกวารอยละ 0 สามารถรบการสนบสนนไดรอยละ 7 ของคาใชจายโครงการ สงสด ลานแรนด

อตสาหกรรมทไดรบการสงเสรม

แผน IPAP 2016/17 – 2018/19 เปนแผนแผนการพฒนาอตสาหกรรมระหวางป 2 9

ถง 2 62 ไดจดใหอตสาหกรรมดงตอไปนเปน Priority Sector หรออตสาหกรรมทไดรบการสงเสรมการลงทน (มการก าหนดสทธประโยชนเฉพาะในบางอตสาหกรรม)

เครองนงหม สงทอ รองเทา และหนง (Clothing, Textiles, Footwear and Leather) ผลตภณฑยานยนต ชนสวน ยานยนตเชงพาณชยขนาดกลางและขนาดใหญ

(Automotive Products, Components, Medium/Heavy Commercial Vehicles) พลาสตกและเภสชอตสาหกรรม (Plastics and Pharmaceuticals) การแปรรปผลตภณฑเหลก เครองจกร และอปกรณขนสงทางรถไฟ (Metals

Fabrication, Capital and Rail Transport Equipment) การแปรรปเกษตรกรรม (Agro-Processing) ปาไม ไมซง เนอไม กระดาษ และเฟอรนเจอร (Forestry, Timber, Paper, Pulp And

Furniture) บรการทางธรกจ (Business Process Services) อตสาหกรรมสรางสรรค รวมถงงานฝมอ ดนตร และภาพยนตร (Creative Industries:

Crafts, Music and Film) อตสาหกรรมทเปนมตรตอสงแวดลอม (Green & Energy-Saving Industries) การแตงแร (Downstream Mineral Beneficiation) บรการทเกยวกบน ามนและแกส (Upstream Oil & Gas Services and Equipment) การตอเรอ (Boatbuilding) นวเคลยร (Nuclear) วสดขนสง (Advanced Materials) อากาศยานและการปองกนประเทศ (Aerospace and Defence)

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 4-25

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

อเลกทรอนกสและบรการเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (Electro-technical/ICT Services Sector)

เขตอตสาหกรรม เขตเศรษฐกจพเศษ และเขตสงเสรมการสงออก/เขตสงเสรม

การคาเสร ในแอฟรกาใต เขตเศรษฐกจพเศษ (Special Economic Zones: SEZ) เปนค าทใชเรยก

พนททไดรบการระบใหใชกฎหมายพเศษดานภาษและอากร เพอกระตนการคาระหวางประเทศ หรอการลงทน โดยประกอบไปดวยพนทหลายประเภท ไดแก

Industrial Development Zone (IDZ) หรอเขตพฒนาอตสาหกรรม เปนพนทเพอ

การลงทนจดตงโรงงาน มเปาหมายหลกเปนการเพมมลคาสนคา และการผลตสนคาสงออก

Free Port หรอทาปลอดอากร เปนพนทน าเขาสนคาซงจะไดรบการเพมมลคาในแอฟรกาใต

Free Trade Zone หรอเขตการคาเสร เปนพนทปลอดอากรเพอจดเกบสนคาสงออก Sector Development Zone เปนเขตหรอพนทซ งถกก าหนดให มการพฒนา

อตสาหกรรมเฉพาะ

สทธประโยชนทางการลงทนใน Industrial Development Zones (IDZ) ในปจจบน แอฟรกาใตมเขตพฒนาอตสาหกรรม (IDZ) ทงหมด แหง ไดแก Richards

Bays IDZ, Coega IDZ, East London IDZ, Saldanha Bay IDZ และ Dube TradePort IDZ โดยทตงเปนดงทปรากฏในภาพท 4-2

4-26 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ภาพท 4-2 เขตพฒนาอตสาหกรรม (Industrial Development Zone) ในแอฟรกาใต

ทมา: Department of Trade and Industry (DTI)

การลงทนใน IDZ อาจไดรบสทธประโยชนดงตอไปน อตราภาษเงนไดนตบคคลรอยละ 1 (ลดจากอตราปกตทรอยละ 2 ) โดยมขอแมวา

รอยละ 90 ของรายไดตองเกดจากกจกรรมทางธรกจในประเทศ การลดหยอนภาษจากคาใชจายการกอสราง (Building Allowances) โดยหากมการ

กอสรางหรอปรบปรงอาคาร จะสามารถคดเปนคาใชจายเพอลดหยอนภาษไดในอตรารอยละ 10 ตอป ทงน บรษททสามารถขอรบสทธประโยชนขอนได ตองไมด าเนนธรกจเกยวกบสรา (SIC Code 3051 และ 3052) ยาสบ (SIC Code 3060) และอาวธ (SIC Code 3577)

การคนภาษมลคาเพมและอากรน าเขาสงออก ส าหรบสนคาประเภทเครองจกร และวตถดบการผลต

Industrial Development Zones (IDZ) ในแอฟรกาใต

Richards Bay IDZ• อตสาหกรรมการผลต • การจดเกบแรธาตและสนคา

Dube Trade Port • Dube TradeZone – มงเนนการเพมมลคาสนคาประเภทยานยนต อเลกทรอนกส และเครองนงหม

• Dube AgriZone – มงเนนการเกษตรส าหรบอนาคต (Future Farming)

East London IDZ• ยานยนต• การแปรรปการเกษตร• การเลยงสตวน า

Coega IDZ• การแปรรปการเกษตร• ยานยนต• พลงงาน• การขนสงแร (Metals Logistics) • Business Process Services Sectors

Saldanha Bay IDZ• การผลตน ามน• การผลตแกส• บรการทเกยวของกบอตสาหกรรมขางตน

ขอมลทปรากฏในกลองคออตสาหกรรมเปาหมายของ IDZ แตละแหง ทงน มไดหมายความวาลงทนไดเฉพาะอตสาหกรรมเปาหมายเทานน

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 4-27

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

4.3 กฎหมายและกฎระเบยบดานการลงทน

กฎหมายดานการลงทน ดงทไดน าเสนอไปในตอนตนของบท แอฟรกาใตมนโยบายทเปดกวางตอการลงทนจาก

ตางประเทศ โดยจ ากดการลงทนจากบางประเทศในเพยงอตสาหกรรมเทานน ไดแก ธรกจธนาคาร การแพรภาพและการกระจายเสยง และโทรคมนาคม โดยเพดานสดสวนการถอหนของชาวตางชาตในธรกจดงกลาว เปนดงทเสนอในตารางท 4-6

ตารางท 4-6 เพดานสดสวนการถ อหนชาวตางชาตในแอฟรกาใต

อตสาหกรรม เพดานสดสวนการถ อหนของชาวตางชาต ธนาคาร รอยละ 0 การแพรภาพและการกระจายเสยง

รอยละ 20 โทรคมนาคม

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลจาก Reuter Practical Law

ทงน รฐบาลแอฟรกาใตอยระหวางการจดท ากฎหมายทจ ากดสดสวนความเปนเจาของ

ในธรกจบรการรกษาความปลอดภย (Private Security) ซงจะจ ากดไมใหชาวตางชาตถอครองหนสวนใหญ (Majority Ownership) ของบรษท

กฎหมายแอฟรกาใตรบรองการปฏบตอยางเทาเทยมกนระหวางนกลงทนชาวแอฟรกาใต

และนกลงทนชาวตางชาต ในดานการคมครองการลงทน บทบญญตของ Protection of Investment Act 22 of 2015 ไดระบขอก าหนดส าคญไวดงตอไปน

มการปฏบตอยางเทาเทยมกนระหวางนกลงทนชาวแอฟรกาใตและชาวตางชาต ไมมการเวนคนทรพยสน เวนแตเพอประโยชนของสาธารณะ และตองไดรบ

คาชดเชยตามท Expropriation Act 63 (197 ) ไดก าหนดไว นกลงทนชาวตางชาตสามารถน าก าไรกลบประเทศไดอยางเสร ภายใตกรอบของ

กฎหมายการควบคมเงนตราตางประเทศ (Exchange Control)

4-28 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

กฎหมายแรงงาน

4.3.2.1 คาจางข นต า (Minimum Wage) แอฟรกาใตยงไมมขอก าหนดคาจางขนต าทวประเทศ (มรายงานวากฎหมายคาจางขนต า

จะเรมบงคบใชในป 2 61 ทอตราชวโมงละ 20 แรนด6) อยางไรกตาม ไดมการก าหนดคาจางขนต าของบางอาชพ ซงรวมถง พนกงานท าความสะอาด (Contract Cleaner) แรงงานทวไป (Domestic Workers) อาชพขายสงและขายสนคา (Wholesale and Retail Sector) บรการแทกซ แรงงานในอตสาหกรรมปาไม และแรงงานในอตสาหกรรมการทองเทยวและสขภาพ (Hospitality) โดยอตราคาจางจะแตกตางออกไปในแตละพนท

พนกงานท าความสะอาด (Contract Cleaner)

ตารางท 4-7 อตราคาแรงข นต าของพนกงานท าความสะอาด (Contract Cleaner)

พ นท คาแรงข นต า (แรนดตอ ชม.) พนท A* 19.38 พนท B** เปนไปตามท Bargaining Council Agreement ก าหนด พนท C*** 17.66

ทมา: Department of Labour * พนท A ไดแก Cape Town, Greater East Rand Metro, Johannesburg, Tshwane and Nelson Mandela, Emfuleni, Merafong, Mogale City, Metsimaholo, Randfontein, Stellenbosch และ Westonaria ** พนท B ไดแก KwaZulu-Natal *** พนท C ไดแก พนทอนๆ ทไมใชพน A และ B

6 http://www.timeslive.co.za/local/2017/0 /01/South-Africa%E2% 0%99s-national-minimum-wage-could-hurt-small-firms-

and-rural-workers

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 4-29

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

แรงงานทวไป (Domestic Workers) ตารางท 4-8 อตราคาแรงข นต าของแรงงานทวไป (Domestic Workers)

พ นท อตราคาแรงตอชวโมง

(แรนดตอ ชม.) อตราคาแรงตอสปดาห(แรนดตอสปดาห)

อตราคาแรงตอเด อน(แรนดตอเด อน)

จ านวนชวโมงท างานมากกวา 27 ชวโมงตอสปดาห พนท A* 12.42 559.09 2,422.54 พนท B** 11.31 508.93 2,205.17

จ านวนชวโมงท างานนอยกวา 27 ชวโมงตอสปดาห พนท A* 14.54 392.58 1,701.06 พนท B** 13.53 360.54 1,562.21

ทมา: Department of Labour * พนท A ไดแก เขตเทศบาล (Local Municipality) ของเมอง Bergrivier, Breederivier, Buffalo City, Cape Agulhas, Cederberg, Drakenstein, Emalahleni, Emfuleni, Gamagara, George, Hibiscus Coast, Karoo Hoogland, Kgatelopele, Khara Hais, Knysna, Kungwini, Kouga, Langeberg, Lesedi, Makana, Mangaung, Matzikama, Metsimaholo, Middelburg, Midvaal, Mngeni, Mogale, Mosselbaai, Msunduzi, Mtubatu, Nama Khoi, Nelson Mandela, Nokeng tsa Taemane, Oudtshoorn, Overstrand, Plettenbergbaai, Potchefstroom, Randfontein, Richtersveld, Saldanha Bay, Sol Plaatjie, Stellenbosch, Swartland, Swellendam, Theewaterskloof, Umdoni, uMhlathuze และ Witzenberg เขตเมอง (Metropolitan Municipality๖) ของนคร Ethekwini, Cape Town, Johannesburg, Tshwane และ Ekurhulen ** พนท B ไดแก พนทอนๆ นอกจากทระบไวในพนท A

การขายสง (Wholesale) และการขายสนคา (Retail Sector)

ตารางท 4-9 อตราคาแรงข นต าของพนกงานขายสง (Wholesale) และขายสนคา (Retail Sector)

ต าแหนง พ นท อตราคาแรงตอชวโมง

(แรนดตอ ชม.) อตราคาแรงตอสปดาห (แรนดตอสปดาห)

อตราคาแรงตอเด อน (แรนดตอเด อน)

ผจดการ (Managers) พนท A* 37.59 1,691.77 7,330.47 พนท B** 31.91 1,436.36 6,223.79

ผชวยผจดการ (Assistant Manager)

พนท A* 34.28 1,542.95 6,685.61

พนท B** 29.43 1,324.58 5,739.41

พนกงานเกบเงน (Cashiers) พนท A* 20.14 906.41 3,927.46 พนท B** 17.41 783.63 3,395.47

เสมยน (Clerks) พนท A* 23.7 1,066.59 4,621.56 พนท B** 20.6 927.31 4,018.07

ผจดแสดงสนคา (Displayer) พนท A* 24.61 1,107.74 4,799.88 พนท B** 19.91 896.24 3,883.44

4-30 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ต าแหนง พ นท อตราคาแรงตอชวโมง

(แรนดตอ ชม.) อตราคาแรงตอสปดาห (แรนดตอสปดาห)

อตราคาแรงตอเด อน (แรนดตอเด อน)

คนขบรถขนสงน าหนกไมเกน 3,500 กก.

พนท A* 18.29 823.18 3,566.88 พนท B** 15.63 703.74 3,049.31

คนขบรถขนสงน าหนกระหวาง 3,501 - 9,000 กก.

พนท A* 21.89 985.33 4,269.44 พนท B** 18.68 840.77 3,643.08

คนขบรถขนสงน าหนกระหวาง 9,001 < 16,000 กก.

พนท A* 23.83 1,072.79 4,648.41 พนท B** 22.34 1,005.53 4,357.00

คนขบรถขนสงน าหนกเกน 16,000 กก.

พนท A* 26.19 1,178.78 5,107.64 พนท B** 24.55 1,105.02 4,788.08

คบขบรถยกของ (Forklift Operator)

พนท A* 17.94 807.29 3,498.01 พนท B** 15.2 684.42 2,965.62

ผชวยทวไปและคนเกบรถเขน (General Assistant and Trolley Collector)

พนท A* 16.52 743.83 3,223.01

พนท B** 15.14 681.59 2,953.36

ผจดสนคา (Merchandiser) พนท A* 18.98 854.33 3,701.82 พนท B** 16.45 740.35 3,207.97

ยามรกษาความปลอดภย (Security Guard)

พนท A* 16.78 755.32 3,272.81 พนท B** 16.78 755.32 3,272.81

ผขาย (Sales Person) พนท A* 23.7 1,066.59 4,621.56 พนท B** 20.6 927.31 4,018.07

ผชวยรานคา (Shop Assistants)

พนท A* 18.98 854.33 3,701.82 พนท B** 16.45 740.35 3,207.97

ผคมรานคา (Supervisor) พนท A* 29.15 1,311.82 5,684.12 พนท B** 24.99 1,124.83 4,873.90

ผจดการฝกหด (Trainee Manager)

พนท A* 31.49 1,417.23 6,140.88 พนท B** 26.72 1,202.30 5,209.59

ทมา: Department of Labour * พนท A ไดแก Bergrivier, Breede Valley, Buffalo City, Cape Agulhas, Cederberg, City of Cape Town, City of Johannesburg Metropolitan Municipality, City of Tshwane, Drakenstein, Ekurhuleni, Emalahleni, Emfuleni, Ethekwini Metropolitan Unicity, Gamagara, George, Hibiscus Coast, Karoo Hoogland, Kgatelopele, Khara Hais, Knysna, Kungwini, Kouga, Hessequa local authority, Lesedi, Makana, Mangaung, Matzikama, Metsimaholo, Middelburg (Mpumalanga), Midvaal, Mngeni, Mogale, Mosselbaai, Msunduzi, Mtubatuba, Nama Khoi, Nelson Mandela, Nokeng tsa Taemane, Oudtshoorn, Overstrand, Plettenbergbaai, Potchefstroom, Randfontein, Richtersveld, Saldanha Bay, Sol Plaatjie, Stellenbosch, Swartland, Swellendam, Theewaterskloof, Umdoni, uMhlathuze และ Witzenberg ** พนท B ไดแก พนทอนๆ นอกจากทระบไวในพนท A

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 4-31

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

บรการแทกซ

ตารางท 4-10 อตราคาจางพนกงานในธรกจแทกซ

ต าแหนง อตราคาแรงตอชวโมง

(แรนดตอ ชม.) อตราคาแรงตอสปดาห (แรนดตอสปดาห)

อตราคาแรงตอเด อน (แรนดตอเด อน)

คนขบ 15.47 742.8 3,218.57 ธรกจ 15.47 742.8 3,218.57 คนคมคว (Rank Marshall) 12.32 591.81 2,564.33 อนๆ 10.78 517.83 2,243.80 ทมา: Department of Labour

อตสาหกรรมปาไม

ตารางท 4-11 อตราคาจางพนกงานในอตสาหกรรมปาไม

อตราคาแรงตอชวโมง (แรนดตอ ชม.)

อตราคาแรงตอสปดาห (แรนดตอสปดาห)

อตราคาแรงตอเด อน (แรนดตอเด อน)

15.39 692.62 3,001.13 ทมา: Department of Labour

อตสาหกรรมการทองเทยวและสขภาพ (Hospitality)

ตารางท 4-12 อตราคาจางพนกงานในอตสาหกรรมปาไม

ขนาดบรษท อตราคาแรงตอชวโมง

(แรนดตอ ชม.) อตราคาแรงตอสปดาห (แรนดตอสปดาห)

อตราคาแรงตอเด อน (แรนดตอเด อน)

มลกจาง 1 ถง 10 คน 15.17 682.97 2,959.35 มลกจาง 11 ถง 0 คน 16.91 761.25 3,298.52 ทมา: Department of Labour

4-32 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

4.3.2.2 ขอก าหนด ขอบงคบทวไปเกยวกบการวาจางในแอฟรกาใต

สญญาจางงาน การวาจางงานทกครงตองมสญญาจาง ซงตองมขอมลดงตอไปน ชอเตมและทอยของนายจาง ชอเตมของลกจาง ชอต าแหนงของลกจาง พรอมค าอธบายงานโดยสงเขป สถานทท างาน วนทเรมการวาจาง จ านวนชวโมงท างานตอวน และจ านวนวนท างานตอสปดาห อตราคาจาง เงนเดอน หรอวธการคดคาตอบแทน อตราคาจางส าหรบการท างานเกนเวลา อตราคาจางพเศษ สงตอบแทนการจางอนๆ รอบการจายคาจาง สวนทหกออกจากคาจาง (Deductions) จ านวนวนลาทไดรบอนญาต ก าหนดเวลาแจงเพอทราบการขอลาออก ระยะเวลาจาง

ชวโมงท างาน

ชวโมงท างาน จ านวนชวโมงท างานตอวน (หรอตอสปดาห) สงสด จะแปรผนตามจ านวนวนท างานตอ

สปดาห ดงทปรากฏในตารางท 4-13

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 4-33

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ตารางท 4-13 จ านวนชวโมงท างานตอสปดาห จ านวนวนท างานตอสปดาห ชวโมงท างานตอวนสงสด ชวโมงท างานตอสปดาหสงสด

1 ถง วน 9 ชม. 4 ชม. มากกวา วน ชม. 4 ชม.

ทมา: Department of Labour

ทงน ลกจางอาจตกลงท างานถง 12 ชม. ตอวนได ถงกระนน จ านวนชวโมงตอสปดาห

จะตองไมสงไปกวา 4 ชม. ตอสปดาห จ านวนชวโมงลวงเวลาตองไมเกน 10 ชม. ตอสปดาห และตองท างานไมเกน วนตอสปดาห

นอกจากน ลกจางและนายจางอาจตกลงชวโมงท างานเปนจ านวนเฉลยตอสปดาหแทนได

โดยมขอแมวาตองไมเกน 4 ชม. และจ านวนชวโมงลวงเวลาตองไมเกน ชม. ตอสปดาห

การท างานลวงเวลา สญญาวาจางตองระบเงอนไขการท างานลวงเวลาไวอยางชดเจน โดยตองไมเกน 10 ชม.

ตอสปดาห (อาจเพมเปน 1 ชม. ได หากมการตกลงระหวางลกจางกบนายจาง) และเวลาการท างานรวมตอวนตองไมเกน 12 ชม.

ลกจางตองไดรบคาจางเพมขนเปน 1. เทาของอตราคาจางปกต ส าหรบการท างาน

ลวงเวลา ทงน นายจางและลกจางอาจตกลงคาชดเชยเปนเวลาพกเพมเตมและอตราคาจางพเศษแทนกได

ชวโมงพก

ลกจางตองไดเวลาพกทานขาวเปนเวลา 1 ชม. ส าหรบการท างาน ชม. (หรอครง

ชวโมง หากมการตกลงระหวางนายจางกบลกจาง) และในกรณชวโมงท างานตอวนนอยกวา 6 ชม. อาจไมตองมเวลาพกทานขาวได

สวนเวลาพกงาน ตองไดอยางนอยวนละ 12 ชม. และในแตละสปดาหตองไดพกตอเนอง

เปนเวลา 36 ชม. หนงครง

4-34 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

การท างานในวนอาทตย ลกจางทท างานในวนอาทตยจะตองไดรบคาจางดงตอไปน ในกรณทลกจางท างานวนอาทตยเปนครงคราว จะตองไดรบคาจางเพมขน 2 เทา

จากอตราปกต ในกรณทลกจางท างานวนอาทตยเปนปกตอยแลว จะตองไดรบคาจางเพมขน 1.

เทาจากอตราปกต ในกรณทลกจางท างานวนอาทตยเปนปกตอยแลว แตจ านวนชวโมงท างานนอยกวา

วนธรรมดา จะตองคาจางอตราปกต

วนลา

วนลาพกรอน ในรอบ 12 เดอน (นบจากวนทเรมสญญาจาง) นายจางตองใหวนลาหยด (ไมรวม

วนหยดราชการ) อยางนอย 21 วน หรอใหเกบสะสมวนลา (Accrue) ในสดสวน 1 วนตอ 17 วนท างาน หรอ 1 ชวโมงลาตอ 17 ชวโมงท างาน และไมสามารถเพมคาจางแทนวนลาได

วนลากจครอบครว (Family Responsibility Leave)

การลากจครอบครวจะเกดขนไดกบเหตการณดงตอไปน การลาคลอดบตรธดา (ของ

ลกจางชาย) บตรธดาปวยหรอไมสบาย และในกรณทคครอง พอแม บตรธดา หลาน หรอญาตถงแกกรรม นายจางวนลาเปนอยางนอย 3 วนตอ 12 เดอนท างาน (นบจากวนทเรมสญญาจาง) อยางไรกตาม ขอบงคบนไมใชกบกรณดงตอไปน

ลกจางทท างานยงไมถง 4 เดอน ลกจางทท างานนอยกวา 4 วนตอสปดาห ลกจางทท างานนอยกวา 24 ชวโมงตอเดอน

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 4-35

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

การลาคลอด (Maternity Leave) สตรทก าลงจะมบตรธดา สามารถลาคลอดไดสงสด 4 เดอน โดยอาจขอลาได 1 เดอน

กอนการคลอด หรอตามทตกลงกบนายจาง และหามกลบมาท างานภายใน 6 สปดาหหลงคลอด

การลาปวย ลกจางสามารถลาปวยไดสงสดเทาจ านวนวนท างานในกรอบเวลา 6 สปดาหตอการ

ท างาน 3 ป แตในกรณทยงท างานไมถง 6 เดอน ใหลาได 1 วนตอการท างาน 26 วน แตขอบงคบนจะไมใชกบกรณดงตอไปน

ลกจางทท างานนอยกวา 24 ชวโมงตอเดอน ลกจางทไดรบคาชดเชยการบาดเจบหรอการเจบปวยทเกดขนจากการท างาน นอกจากสทธประโยชนขนต าทน าเสนอไปขางตน นายจางตอง

การเลกจาง นายจางทประสงคจะเลกจางพนกงาน ตองปฏบตตามขอบงคบดงตอไปน ตองแจงลกจางลวงหนาเปนเวลาอยางนอย 1 สปดาห หากไดรบการวาจางมาไมเกน

6 เดอน 2 สปดาห หากไดรบการวาจางมาระหวาง 6 เดอน ถง 1 ป และ 4 สปดาห หากไดรบการวาจางมาเปนเวลาเกน 1 ป แตในกรณทเปนการเลกจางทนท สามารถใหเงนชดเชยแทนได โดยมลคาเงนชดเชยใหเปนไปตามการตกลงระหวางทงสองฝาย

ลกจางทพกอาศยอยในสถานททนายจางเปนผจดหาให จะยงพกอาศยตอไดเปนเวลาอกหนงเดอนหลงจากเลกจาง

ส าหรบการเลกจางเนองจากลมละลาย (Operational Requirements or Insolvency) ตองไดรบเงนชดเชยเพมในอตราคาจาง 1 สปดาห ตอการท างาน 1 ป

4-36 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ภาษหก ณ ทจาย สวนหกและสมทบกองทน สวนนเปนการน าเสนอภาระทางภาษของนายจางและลกจางตอ SARS ไดแก ภาษหก

ณ ทจาย (Pay-As-You-Earn: PAYE) กองทนประกนการวางงาน (Unemployment Insurance Fund: UIF) และกองทนพฒนาฝมอแรงงาน (Skill Development Levy: SDL) ซงตองน าจายใหกบ SARS ในแตละเดอน7

Employees’ Tax (Pay-As-You-Earn: PAYE)

Employees Tax หรอ PAYE คอ ภาษหก ณ ทจาย ทนายจางหกจากคาจางตอเดอน

ของลกจาง และตองน าจายใหกบ SARS กอนวนท 7 ของเดอน โดยอตราภาษเปนอตรากาวหนา ซงจะแตกตางกนไปตามอายของลกจาง ดงทเสนอในตารางท 4-14

ตารางท 4-14 การค านวณภาษ (Pay-As-You-Earn: PAYE)

อายลกจาง คาจางตอเด อนข นต า (แรนด) อตราภาษ

นอยกวา 65 ป 6,317 รอยละ 0.03 (คาจางขนต า) 44,293 แรนด + รอยละ 45 ของสวนทเกน 127,343 แรนด

ระหวาง 65 ถง 75 9,782 รอยละ 0.03 (คาจางขนต า) 43,670 แรนด + รอยละ 45 ของสวนทเกน 127,343 แรนด

มากกวา 75 ป 10,934 รอยละ 0.03 (คาจางขนต า) 43,462 แรนด + รอยละ 45 ของสวนทเกน 127,343 แรนด

ทมา: South African Revenue Service (SARS)

Unemployment Insurance Fund (UIF)

Unemployment Insurance Fund (UIF) หรอกองทนประกนการวางงาน เปนกองทน

สะสมแบงจายระหวางลกจางและนายจาง เพอใหความชวยเหลอระยะสนกบลกจางทวางงานเนองจากลาคลอด ลาเลยงดบตร หรอเจบปวย คดมลคาการสะสมทรอยละ 2 ของคาจางตอเดอน โดยแบงจายในสดสวน 1 ตอ 1 ระหวางลกจางกบนายจาง ใหกบ SARS

ทงน ลกจางทมคณสมบตดงทน าเสนอดานลางไมจ าเปนตองลงทะเบยนกบ UIF

7 ทมา: http://www.labour.gov.za/DOL/legislation/acts/basic-guides/basic-guide-to-child-labour

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 4-37

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ลกจางทมชวโมงท างานนอยกวา 24 ชม. ตอเดอน บคคลทไดรบการวาจางภายใตมาตราท 18 (2) ของ Skills Development Act

(1998) ลกจางของหนวยงานรฐบาลกลางหรอรฐบาลทองถน ลกจางชวคราวชาวตางชาต ทงน SARS ไดก าหนดคาจางสงสดทสามารถน ามาค านวณไดไวท 14,872 แรนดตอ

เดอน (หรอ 178,464 แรนดตอป) โดยตองน าจายไมเกนวนท 7 ของเดอน

Skill Development Levy (SDL) Skill Development Levy (SDL) หรอกองทนพฒนาฝมอแรงงาน เปนกองทนสะสมท

นายจางเปนผจายใหกบ SARS เพอน าไปใชพฒนาฝมอแรงงาน คดมลคาการสะสมในสดสวน รอยละ 1 ของรายไดตอเดอน (รวมคาจางลวงเวลา โบนส คอมมชชน และเงนกอนอนๆ ทลกจางไดรบ) โดยตองน าจายไมเกนวนท 7 ของเดอน

การวาจางแรงงานเดก

การวาจางเดกอายต ากวา 1 ป เปนการกระท าทผดกฎหมายในแอฟรกาใต (เวนแต

กรณการวาจางเพอการแสดง และตองไดรบอนญาตจาก Department of Labour) สวนเดกทมอาย 1 ถง 1 ป สามารถไดรบการวาจางได แตตองเปนงานทไมเปนอนตรายตอชวต สขภาพ และสภาวะจตใจ

4.3.2.3 การขอใบอนญาตท างานส าหรบชาวตางชาต (Work Permit)

การขอวซาท างานส าหรบนายจาง

นกลงทนชาวตางชาตทเขามาลงทนและจะพ านกอาศยอยในประเทศเปนเวลานาน ตอง

ไดรบอนญาตวซาธรกจระยะยาว หรอทเรยกวา Business Permit / Visa โดยมขอแมวาการลงทนตองมมลคาอยางนอย ลานแรนด (หรอใชเงนสด 5 แรนดเปนหลกฐานแทน) แตอาจไดลดหยอนหากลงทนในอตสาหกรรมดงตอไปน แลวแตการพจารณาของ Department of Home Affairs (DHA)

4-38 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (Information and Communication Technology) เครองนงหมและสงทอ (Clothing and Textile Manufacturing) เคมภณฑและเทคโนโลยชวภาพ (Chemicals and Bio-Technology) การแปรรปการเกษตร (Agro-Processing) โลหะและแรธาต (Metals and Minerals Refinement) ยานยนต (Automotive Manufacturing) ทองเทยว (Tourism) งานฝมอ (Crafts) นอกจากน ธรกจของผยนขอ Business Permit / Visa ตองวาจางชาวแอฟรกาใตคดเปน

สดสวนไมนอยกวารอยละ 60 ของพนกงานทงหมด และผยนขอวชาตองน าเสนอหลกฐานดงตอไปนประกอบการพจารณา

หนงสอรบรองการจดทะเบยนบรษทกบ CIPC การจดทะเบยนกบ SARS และ

กองทนประกนการว างงาน (UIF) หรอการจดทะเบยนบรษทกบสมาคมผประกอบการในแอฟรกาใต

หนงสอรบรองประวตจากหนวยงานต ารวจในประเทศของผยนขอ หนงสอรบรองการประกอบธรกจจาก Department of Trade and Industry (DTI) ท

แสดงขอมลความเปนไปไดทางธรกจและผลประโยชนตอเศรษฐกจแอฟรกาใต งบการเงนปกอนหนา (หากธรกจในแอฟรกาใตเรมด าเนนกจการแลว)

การขอวซาท างานส าหรบลกจาง แอฟรกาใตมวซาหลายประเภทส าหรบชาวตางชาตทจะเขามาท างาน โดย Visa

Facilitation Services Centers (VFS) จะพจารณาการใหวซาเฉพาะต าแหนงงานทแอฟรกาใตยงขาดแคลนเทานน โดยมวซาท างานหลายประเภท ดงตอไปน

General Work Visa เปนวซาท างานอายสงสด 5 ป ใหกบชาวตางชาตทไดรบการ

วาจางโดยบรษททจดทะเบยนในแอฟรกาใต โดยในการขอวซาประเภทน ผขอวซาตองไดการรบรองความสามารถจาก South African Qualifications Authority พรอมยนหลกฐานสญญาจางประกอบการพจารณา

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 4-39

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

Intra-Company Transfer Visa เปนวซาส าหรบชาวตางชาตทท างานใหบรษทตางชาตทธรกจหรอส านกงานในแอฟรกาใต มอายสงสด 4 ป

Corporate Work Visa เปนวซาท างานกลมทผวาจางเปนผยนค าขอแทน เหมาะสม

กบบรษททคาดวาจะวาจางพนกงานหลายคนในอนาคตอนใกล ทงน บรษททสามารถขอไดตองมพนกงานทเปนชาวแอฟรกาใต (Resident) ไมนอยกวารอยละ 60 ของพนกงานทงหมด

Critical Skill Visa เปนวซาทใหชาวตางชาตทประสงคจะเขามาท างานแอฟรกาใต

(ยงไมไดรบการวาจางจากบรษทในแอฟรกาใต) โดยตองเปนบคคลทมความสามารถสงในสาขาทแอฟรกาใตยงขาดแคลน8

กฎหมายทดน

ชาวตางชาตสามารถถอครองทดนและอสงหารมทรพยในแอฟรกาใตไดอยางเสร (ใน

กรณทนตบคคลเปนผถอครองทดน ตองเปนบรษทจดทะเบยนในแอฟรกาใต) อยางไรกตาม ระหวางป 2 ถง 2 60 รฐบาลแอฟรกาใตเรมสงสญญาณการเปลยนแปลงนโยบายตอการลงทนจากตางประเทศ โดยเมอตนป 2 ประธานาธบดแอฟรกาใต นายจาคอบ ซมา ไดประกาศวาจะออกกฎหมายทหามชาวตางชาตถอครองทดนบางประเภท และเมอเดอนมนาคม 2 60 Ministry of Rural Development and Land Reform ได เผยแพรรางกฎหมายทดนการเกษตรฉบบใหม (Regulation of Agricultural Land Holdings Bill) ทห ามชาวต างชาต เปนเ จ าของท ด น เพ อการเกษตร (Agriculture Land) สวนชาวตางชาตทประสงคจะขายกรรมสทธทดนอาจตองเสนอขายรฐบาลกอน และยงมบทบญญตหนงทกลาวถงการเวนคนทดน ถงกระนน นกลงทนทตองใชทดนเพอการเกษตรยงสามารถเชาทดนได และในขณะน กฎหมายอยระหวางการประชาพจารณ (Public Hearing)

8 http://www.dha.gov.za/images/immigration_critical_skills.pdf

4-40 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

กฎหมายการเงนและการธนาคาร และการควบคมเงนตราระหวางประเทศ Financial Surveillance Department of the South African Reserve Bank (FinSurv)

เปนหนวยงานทก ากบดแลการเคลอนยายเงนสกลแรนดระหวาง Common Monetary Area (CMA)9 กบประเทศอนๆ ในโลก โดย SARB ไดก าหนดใหธนาคารทไดรบอนญาต (Authorized Dealers) บางแหงสามารถซอขายและแลกเปลยนเงนแรนดได การเคลอนยายเงนทนเขาออกแอฟรกาใตจงตองด าเนนการผาน Authorized Dealers เหลาน นอกจากน FinSurv ยงก ากบดแลการปลอยสนเชอของธนาคารพาณชยใหกบบรษททมชาวตางชาตถอหนอกดวย

การเคล อนยายเงนทน และการสงก าไรค น

บคคลท เปน Non-Resident หรอบรษทตางชาต สามารถเคลอนยายเงนทน เขา

แอฟรกาใตไดอยางอสระ เชนเดยวกบบรษททจดทะเบยนในแอฟรกาใตสงก าไรหรอปนผลใหผถอหนชาวตางชาต แตตองท าธรกรรมนผาน Authorized Dealers และตองรายงานความเคลอนไหวกบ SARB

ทงน แอฟรกาใตมขอจ ากดสดสวนการกยมในประเทศตอการกยมจากตางประเทศ โดย

บรษท มลนธ หรอหางหนสวน ทมสดสวนการถอหนหรอจ านวนกรรมการบรษททเปน Non-Resident มากกวารอยละ 7 ทประสงคจะกยมเพอท าธรกรรมหรอซออสงหารมทรพยในแอฟรกาใต จะตองกยมจากแหลงเงนทงในและนอกประเทศ กลาวคอ สามารถกยมเงนจากสถาบนการเงนในประเทศทไดรบการรบรองจาก South African Reserve Bank ไดไมเกนปรมาณทกยมจากตางประเทศ และตองไดรบอนญาตจาก FinSurv

การลงทนในตางประเทศโดยบรษททจดทะเบยนในแอฟรกาใต

บรษททจดทะเบยนในแอฟรกาใตสามารถลงทนในตางประเทศไดไมเกนปละ 1 พนลาน

แรนด แตหากจะลงทนมากกวานตองไดรบอนญาตจาก FinSurv และ SARB

9 พนท Common Monetary Area (CMA) รวมประเทศแอฟรกาใต เลโซโท นามเบย และสวาซแลนด ซงเปนพนททเงนสกลแรนดแอฟรกาใตสามารถใชไดตามกฎหมาย

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 4-41

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

กฎหมายทรพยสนทางปญญา แอฟรกาใตใหการคมครองทรพยสนทางปญญา 4 ประเภท ไดแก สทธบตร (Patent)

เครองหมายการคา (Trademarks) การออกแบบผลตภณฑอตสาหกรรม (Design) และลขสทธ (Copyright) โดยกระบวนการจดทะเบยนสามารถด าเนนการไดผานระบบอนเทอร เนต บนเวบไซตของ CIPC

4.3.5.1 สทธบตร (Patent)

แอฟรกาใตใหการคมครองชวคราวกบสงประดษฐเปนเวลา 12 เดอน ผานการจด

สทธบตรแบบชวคราว (Provisional Patent) (สามารถขอรบความคมครองเพมเตมไดอก 3 เดอน) โดยในชวงน ผถอสทธสามารถทดสอบหรอปรบปรงผลตภณฑไดกอนจดสทธบตรฉบบเตม (Complete Patent) โดยจะมอาย 20 ปนบจากวนทยนขอจดทะเบยน โดยตองตออายเมอครบสามป และตออายเปนรายปหลงจากนน ทงน ผลงานหรอสงประดษฐดงตอไปนไมสามารถน ามาจดสทธบตรรบความคมครองได

โปรแกรมคอมพวเตอร (Computer Program) ผลงานศลปะ (Artistic Works) วธการทางคณตศาสตร (Mathematical Method) เกมส (Games) แผนผง หรอแผนภาพสรปขอมล (Plans, Schemes, Display of Information) กระบวนการทางธรกจ (Business Method) นวตกรรมชวภาพ (Biological Invention) วธการรกษาพยาบาลคนและสตว (Method for Treatment of Human and Animal)

กระบวนการจดสทธบตรในแอฟรกาใต ขนตอนการจดสทธบตรทงแบบชวคราวและฉบบจรงมกระบวนการคลายคลงกน อยางไร

กตาม ในการยนขอสทธบตรฉบบจรง ผยนค าขอตองด าเนนการผานตวแทนสทธบตร

4-42 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ข นตอนท 1: การคนหางานทปรากฏอยแลว (Prior Art Search) CIPC แนะน าใหผยนขอจดสทธบตรตรวจสอบความใหม (Novelty) ของผลงาน

โดยเปรยบเทยบกบผลงานทปรากฏอยแลว (Prior Art) ทงสทธบตรทจดทะเบยนในแอฟรกาใต และประเทศอนๆ ในโลก โดยเฉพาะสหรฐฯ ญปน ออสเตรเลย แคนาดา เกาหล รวมถงทจดทะเบยนผานระบบ Patent Cooperation Treaty ขององคการทรพยสนทางปญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO)

ข นตอนท 2: การยนค าขอจดสทธบตรผานเวบไซตของ CIPC

การยนค าขอสามารถท าไดผานระบบออนไลนของ CIPC โดยแบบฟอรมทใชและเอกสาร

ประกอบการพจารณาจะแตกตางกนไประหวางการจดสทธบตรชวคราวและสทธบตรฉบบเตม

การยนขอจดสทธบตรชวคราว แบบฟอรม P1 (Application for a Patent and Acknowledgement of Receipt) แบบฟอรม P2 (Register of Patents) – รายละเอยดของผยนค าขอ แบบฟอรม P3 – หนงสอแตงตงผด าเนนการแทน แบบฟอรม P6 – รายละเอยดเบองตนของสงประดษฐ

การยนขอจดสทธบตรฉบบเตม แบบฟอรม P1 (Application for a Patent and Acknowledgement of Receipt) แบบฟอรม P2 (Register of Patents) – รายละเอยดของผยนค าขอ แบบฟอรม P7 – รายละเอยดของสงประดษฐทยนขอจดทะเบยน ขอถอสทธ

(Claims) และภาพแสดงสงประดษฐ แบบฟอรม P8 – รายละเอยดของสงประดษฐ และค าอธบายโดยสน (Abstract) แบบฟอรม P3 – หนงสอแตงตงผด าเนนการแทน แบบฟอรม P26 – หนงสอมอบอ านาจ

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 4-43

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ข นตอนท 3: การรบสทธบตร ส าหรบสทธบตรชวคราว เมอ CIPC อนมตการจดทะเบยน ผยนค าขอจะไดรบส าเนา

แบบฟอรม P1 เพอรบรองสทธบตร สวนในกรณของสทธบตรฉบบเตม ขนตอนการตรวจสอบค าขอจะใชเวลาประมาณ 6 เดอน โดย CIPC จะแจงผยนค าขอใหประกาศโฆษณาสงประดษฐลงในวารสารของ CIPC และเมอประกาศโฆษณาไดแลว 2 เดอน CIPC จะออกหนงสอรบรองการจดสทธบตรฉบบเตม

ขนตอนการจดสทธบตรชวคราวในแอฟรกาใตมคาใชจาย 60 แรนด สวนการจดสทธบตร

ฉบบจรงมคาใชจาย 90 แรนด

4.3.5.2 เคร องหมายการคา (Trademarks) ในแอฟรกาใต เครองหมายการคาจะไดรบการคมครองเปนเวลา 10 ป นบจากวนทยน

ขอจดทะเบยน ทงน ผยนค าขอควรทราบประเภทของสนคาหรอบรการทจะใชคกบเครองหมายการคาดงกลาว โดยใหพจารณาประเภทของสนคาและบรการตาม Nice Classification ทองคการทรพยสนทางปญญาโลกเปนผก าหนด เนองจากตองยนขอจดทะเบยนตามจ านวนประเภทสนคาและบรการทเครองหมายการคานนจะถกน าไปใช

ข นตอนท 1: การคนหางานทปรากฏอยแลว (Prior Art Search)

CIPC แนะน าใหผยนขอจดทะเบยนตรวจสอบความใหม (Novelty) ของเครองหมาย

การคาทจะยนขอจดทะเบยนกอน โดยอาจคนหาดวยตวเองผานฐานขอมลของ CIPC หรอขอให CIPC คนหาใหกได (การขอให CIPC ตรวจสอบมคาใชจาย 190 แรนด)

ข นตอนท 2: การยนขอจดทะเบยน

ยนขอจดทะเบยนเครองหมายการคาผานระบบออนไลนของ CIPC โดยหากค าขอและ

เอกสารประกอบการพจารณามความถกตองและครบถวน CIPC จะลงวนทรบค าขอและหมายเลขเครองหมายการคา และถอวาเสรจสนขนตอนการจดทะเบยน

ขนตอนทงหมดมคาใชจาย 90 แรนดตอเครองหมายการคา

4-44 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

4.3.5.3 การออกแบบ (Design) การออกแบบ (Design) ในแอฟรกาใตแบงเปนสองประเภท ไดแก Aesthetic Design

และ Functional Design ซงจะไดรบความคมครองสงสด 1 ป และ 10 ป ตามล าดบ โดยตองตออายเมอครบ 3 ป และตออายเปนรายปหลงจากนน ทงน การออกแบบแตละประเภทมคณสมบตทแตกตางกนดงตอไปน

ตารางท 4-15 ความแตกตางระหวาง Aesthetic Design และ Functional Design ในแอฟรกาใต

Aesthetic Design Functional Design มความใหม (New) และเกดขนจากความคดรเรม

ของตนเอง (Original) รปลกษณแสดงถงความงามและศลปะ (Beauty

is in its Shape, Configuration or Ornamentation)

ตองสามารถผลตในระดบอตสาหกรรมได

มความใหม (New) และเกดขนจากความคดรเรมของตนเอง (Original)

รปลกษณการออกแบบถกสรางขนเพอสนองการใชงาน (Where the Shape or Configuration is Necessitated by the Function)

ตองสามารถผลตในระดบอตสาหกรรมได ทมา: Companies & Intellectual Property Commission (CIPC)

การจดทะเบยนการออกแบบ (Design)

การขอจดทะเบยนการออกแบบสามารถท าไดผานเวบไซตของ CIPC โดยใหยน

แบบฟอรม D2 พรอมหลกฐานประกอบการพจารณาดงตอไปน แบบฟอรม D3 – หนงสอมอบอ านาจ (ถามผด าเนนการแทน) แบบฟอรม D6 – ค าอธบายการออกแบบผลตภณฑ และค าอธบายเสรม (ส าหรบ

การออกแบบ Integrated Circuits Layout และ Mask Work แบบฟอรม D – ค าอธบายผลตภณฑ (ตองมความยาวไมเกน 100 ค า) ภาพแสดงแบบผลตภณฑ (Representation) 7 ภาพ (ขนาด A4) โดยอาจเปน

ภาพวาดหรอรปถาย ทแสดงถงผลตภณฑในมมมองตางๆ พรอมลงนามรบรองส าเนา

การตรวจสอบเบองตน (Formal Examination) ซงคอการตรวจสอบความถกตองและ

ครบถวนของเอกสารทใชประกอบการจดทะเบยน จะใชเวลาประมาณ 6 เดอน ตอมา CIPC จะสงหนงสอแจงใหผยนค าขอประกาศโฆษณาการจดทะเบยนแบบผลตภณฑลงในวารสารของ CIPC

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 4-45

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

และถอวาเสรจสนขนตอนการจดทะเบยน โดย CIPC จะไมตรวจสอบความใหมของแบบผลตภณฑอตสาหกรรมทจดทะเบยนในแอฟรกาใต

ขนตอนทงหมดใชเวลาประมาณ 6 ถง 7 เดอน และมคาใชจาย 240 แรนดตอแบบ

ผลตภณฑ

4.3.5.4 ลขสทธ (Copyright) Copyright Act (1978) ระบวา ลขสทธตอไปนจะไดรบการคมครองในแอฟรกาใต โดยไม

ตองยนขอจดทะเบยน ยกเวนลขสทธภาพยนตร (Cinematograph Films) งานเขยน (Literary Works) เชน หนงสอ หรอนยาย งานประพนธเพลง งานศลปะ เชน รปวาด หรอรปเขยน งานเสยง (Sound Recordings) งานภาพและเสยง เชน ภาพยนตร และดนตร Programme-Carrying Signals งานพมพ (Published Editions) โปรแกรมคอมพวเตอร (Computer Programs) อายการคมครองลขสทธเปนดงทปรากฏในตารางท 4-16 โดยจะแตกตางไปตามประเภท

ผลงาน

ตารางท 4-16 อายการคมครองลขสทธ ประเภทลขสทธ อายความคมครอง

งานเขยน (Literacy Work) 50 ป นบจากวนทผเขยนถงแกกรรม โปรแกรมคอมพวเตอร (Computer Programme) 50 ป นบจากวนทถกวางขายเปนครงแรก งานเสยง (Sound Recording) 0 ป นบจากวนทไดรบการกระจายเสยงเปนครงแรก ภาพยนตร (Film) 0 ป นบจากวนทไดรบการฉายเปนครงแรก

ทมา: Companies & Intellectual Property Commission (CIPC)

4-46 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 5-1

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

บทท 5 ขนตอนการจดตงธรกจและการลงทนในสาธารณรฐแอฟรกาใต

แอฟรกาใตมระบบทะเบยนธรกจแบบออนไลน ซงนกลงทนสามารถยนค าขอจดทะเบยน

บรษท จดการขอมลบรษท และเปลยนแปลงขอมลบรษทไดผานเวบไซตของ Company and Intellectual Property Commission (CIPC)1 และดวยนโยบายท เปดกวางตอการลงทนจากตางประเทศ นกลงทนชาวตางชาตจงไมจ าเปนตองขอใบอนญาตลงทน ซงท าใหการเรมด าเนนธรกจมความคลองตว

ระหวางการประกอบธรกจในในแอฟรกาใต บรษทมภาระหนาทหลายประการตอ CIPC

รวมถงการประเมนคะแนน Broad-Based Black Economic Empowerment (BB-BEE)2 ของบรษท การเกบขอมลบรษท การแตงตงคณะกรรมสงคมและจรยธรรม (Social and Ethics Committee3) การประเมนคะแนนประโยชนสาธารณะ (Public Interest Score: PIS4) การรายงานผลประกอบการประจ าป และการรายงานความเปลยนแปลงของบรษท

คะแนน BB-BEE จะมผลตอการรบสทธประโยชนทางการลงทนและการท าธรกรรมบาง

ประการกบภาครฐ บรษทจงควรหมนตรวจสอบและปรบปรงคะแนน BB-BEE ของตนเอง ทงน การประเมนคะแนนตองไดรบการรบรองจากผตรวจสอบอสระ จงจะสามารถใชเปนหลกฐานได

นกลงทน บคคล หรอบรษทตางชาตทน าเขาสงออกสนคาจะตองจดทะเบยนกบ South

African Revenue Services (SARS) สวนการขอสทธประโยชนทางการลงทน สวนใหญจะอยภายใตการดแลของ Department of Trade and Industry (DTI)

1 http://www.cipc.co.za/ 2 โครงการ Broad-Based Black Economic Empowerment (BB-BEE) เปนการประเมนผลกระทบของธรกจตอการพฒนาคณภาพชวตประชากรผวด า โดยคะแนนจะประเมนจากสดสวนผถอหนของบรษททเปนประชากรผวด า สดสวนผบรหารทเปนประชากรผวด า คาใชจายของบรษททใชพฒนาฝมอแรงงานผวด า การพฒนาองคกรและซพพลายเออร และคาใชจายของบรษทตอการพฒนาเศรษฐกจสงคม (อานเพมเตมไดในบทท 4)

3 รายละเอยดของคณะกรรมสงคมและจรยธรรม Social and Ethics Committee ไดรบการน าเสนอไวในรายงานบทน สวนท 5.2.1.4

4 คะแนนประโยชนสาธารณะ Public Interest Score (PIS) ไดรบการน าเสนอไวในรายงานบทน สวนท 5.2.1.3

5-2 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ทงน ชาวไทยทจะลงทนในแอฟรกาใตสามารถขอรบความชวยเหลอในการเรมประกอบธรกจไดจาก InvestSA One Stop Shop (หลงจากนจะเรยกวา One Stop Shop) โดยใหบรการขอมลดานการลงทน กฎหมายดานการลงทนและภาษ และสทธประโยชนทอาจไดรบ นอกจากน ยงใหบรการดานการจดทะเบยนธรกจ การขอใบอนญาต รวมถงการหาเครอขายพนธมตรทางธรกจ ดงตอไปน

การจดทะเบยนธรกจและบรการอนๆ ทเกยวของกบ Companies and Intellectual

Property Commission (CIPC) การขอวซาส าหรบนกลงทนและบคลากรของบรษท การจดทะเบยนกองทนประกนการวางงาน (Unemployment Insurance Fund: UIF) การจดท ารายงานประเมนผลกระทบตอสงแวดลอม (Environmental Impact

Assessment) การจดทะเบยนภาษกบ South African Revenue Services (SARS) การขอจดทะเบยนเหมอง (Mining Permits) การยนขอรบสทธประโยชนทางการลงทน การจดหาทดนและกระบวนยานโอนกรรมสทธ รวมถงการเขาเยยมชมพนท การจดการคะแนน Broad-Based Black Economic Empowerment (BB-BBE) ณ เดอนกนยายน 2560 แอฟรกาใตม One Stop Shop 1 สาขา ในตกของ Department

of Trade and Industry ในกรงพรทอเรย และก าลงจะเปดสาขาทสองในกรงเคปทาวน

5.1 ขนตอนกอนการจดตงธรกจ (Pre-Establishment Process)

ประเภทการจดทะเบยนธรกจในแอฟรกาใต Companies Act (2008) ก าหนดรปแบบการจดทะเบยนธรกจไวหลายแบบ ดงตอไปน Private Limited Liability Company (PTY LTD) หรอบรษท จ ากด – การจด

ทะเบยนธรกจประเภทนมผถอหนไดไมเกน 50 คน (สามารถมผถอหนคนเดยวได) และไมมขอหามชาวตางชาตเปนผถอหน กรรมการหรอผจดการบรษท รวมถงไมม

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 5-3

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ขอจ ากดสดสวนการถอหนของชาวตางชาต (เวนธรกจบางประเภท ดงทน าเสนอไปในบทท 4) ถงกระนน กรรมการบรษทตองใหขอมลสญชาตและทพ านกกบ CIPC

Public Limited Liability Company หรอบรษทมหาชน จ ากด – การจดทะเบยน

ธรกจประเภทนมจ านวนผถอหนขนต า 8 คน และไมมขอจ ากดสดสวนการถอหนของชาวตางชาต

Personal Liability Company – เปนรปแบบการจดทะเบยนทกรรมการบรษททง

ในปจจบนและอดตรบผดชอบภาระหนสนรวมกน Partnership หรอหางหนสวน – การจดทะเบยนธรกจประเภทนมหนสวนไดตงแต

2 คนขนไป แตไมเกน 20 คน ไมมการจ ากดจ านวนผถอหนชาวตางชาต ทงน หางหนสวนในแอฟรกาใตไมถอเปนนตบคคล ภาระทางภาษจะตกอยกบหนสวนแตละคน โดยใหผลขาดทนก าไรใหนบเปนรายไดของหนสวนบรษท ตามสดสวนทตกลงไว

Sole Proprietorship หรอธรกจเจาของคนเดยว – การจดทะเบยนธรกจแบบนม

ลกษณะเหมอนกบหางหนสวน กลาวคอ ไมถอเปนนตบคคล โดยใหผลขาดทนก าไรใหนบเปนรายไดของเจาของบรษท

External Company หรอบรษทตางชาต – บรษทตางชาตทด าเนนธรกจในแอฟรกาใต

แตไมประสงคจะจดทะเบยนบรษทในประเทศ หรอจะจดตงเพยงส านกงานตวแทน (Representative Office) ตองจดทะเบยนในรปแบบน โดย Companies Act (2008) ถอกจกรรมดงตอไปนเปนการด าเนนธรกจในแอฟรกาใต - มการประชมผถอหน การประชมคณะกรรมการบรษท หรอการประชมอนๆ ท

มวาระเกยวกบกจการภายในของบรษท - เปดบญชเงนฝากหรอบญชทางการเงนอนๆ - เปดส านกงานสาขาหรอส านกงานตวแทน - มการกยม จ านอง หรอทรพยสน - เขาซอทรพยสนทางปญญา - มการวาจางแรงงาน/บคลากร

5-4 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

นอกจากน ยงมรปแบบการจดทะเบยนอนอก ไดแก Non-Profit Company หรอบรษททไมแสวงหาก าไร โดยตองมผจดทะเบยน (Incorporator) อยางนอย 3 คน และมกรรมการอก ไมต ากวา 3 คน ทงน อาจมหรอไมมสมาชกกได

Business Trust หรอกองทนธรกจ – กองทนธรกจในแอฟรกาใตแบงเปนสองประเภท

ไดแก Inter-Vivos Trust ซงกอตงโดยบคคลทยงมชวตอย สวน Testamentary Trust เปนกองทนทกอตงขนจากพนยกรรมของผทเสยชวตไปแลว โดยขนตอนการจดตงด าเนนการผาน Ministry of Justice

บรษททจดทะเบยนเปน Private Limited Liability Company, Public Limited Liability

Company, Personal Liability Company, External Company และ Non-Profit Company จะตองด าเนนการผาน Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) สวน Partnership และ Sole Proprietorship ไมจ าเปนตองจดทะเบยนธรกจ

ส าหรบนกลงทนชาวตางชาตทจะจดทะเบยนบรษทในแอฟรกาใต อาจเลอกจดทะเบยน

เปนบรษท จ ากด (Private Limited Liability Company: PTY LTD) เนองจากมภาระหนสนทเปนสดสวนชดเจน ซงอาจลดโอกาสการเกดขอพพาทระหวางผถอหน แตหากไมประสงคจะจดตงเปนบรษทในแอฟรกาใต ควรจดทะเบยนเปนบรษทตางชาต (External Company)

การจดทะเบยนบรษทจ ากด (Private Limited Liability Company)

สวนนเปนการน าเสนอวธการจดทะเบยนบรษทแบบ Private Limited Liability Company

โดยขนตอนทน าเสนอนรวบรวมมาจากรายงาน Ease of Doing Business 2017 ของ World Bank และขอมลของ CIPC โดยกระบวนการนประกอบไปดวย 7 ขนตอนยอย ดงทปรากฏในภาพท 5-1

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 5-5

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ภาพท 5-1 ขนตอนการจดทะเบยนบรษท จ ากด ในแอฟรกาใต

ทมา: Ease of Doing Business 2017 และ Companies and Intellectual Property Commission (CIPC)

5.1.2.1 ขนตอนท 1: การจองชอบรษท

นกลงทนแจงความจ านงขอจองชอบรษทกบ Companies and Intellectual Property

Commission (CIPC) โดยสามารถเสนอไดมากสด 4 ชอ มคาใชจาย 50 แรนด (ตอชอ) ขนตอนนใชเวลาประมาณ 1 วน

ทงน นกลงทนสามารถจดทะเบยนบรษทโดยไมมชอได ซงในกรณน เลขทะเบยนบรษท

ท CIPC เปนผก าหนด จะถอเปนชอบรษทในทางกฎหมาย

การจดทะเบยนธรกจในแอฟรกาใต

รปแบบการจดทะเบยนธรกจ! การจองชอบรษท1

CIPC• Private Limited Liability Company

(PTY LTD)*• Public Limited Liability Company• Personal Liability Company• External Company• Non-Profit Company

CIPC• Partnership • Sole Proprietorship

*แนะน าใหจดทะเบยนแบบน

• ไมมทนจดทะเบยนขนต า• ไมมความแตกตางระหวางการจดทะเบยนโดยชาวตางชาต และชาวแอฟรกาใต

• ไมตองขออนญาตลงทนในแอฟรกาใต

จดทะเบยนบรษท2

Company and Intellectual Property Commission (CIPC)• เสนอไดมากสด 4 ชอ • สามารถจดทะเบยนบรษทโดยไมมชอได เลขทะเบยนบรษทจะถอเปนชอบรษทในทางกฎหมาย

าใชจาย: 50 แรนดตอชอใชเ ลา: 1 วน

CIPC• หนงสอบรคณหสนธตองเปนไปตามโครงรางท CIPC ก าหนด • หากเปนหนงสอบรคณหสนธแบบพเศษ (Customized MOA) ซงอาจมขอแมเกยวกบการด าเนนธรกจหรอความเปนเจาของ หรอมการแตงตงบคคลใหด ารงต าแหนงตางๆ ตองเสยคาใชจายเพม

าใชจาย: 125 แรนด (425 แรนด)ใชเ ลา: 10 วน (25 วน)

เปดบญชธนาคาร3

าใชจาย: แลวแตขอก าหนดธนาคารใชเ ลา: 1 วน

จดทะเบยนภาษกบ SARS4

South African Revenue Services (SARS)• ภาษเงนไดนตบคคล• Employees Tax (Pay-As-You-Earn: PAYE) • Unemployment Insurance Fund (UIF) • Skill Development Levy (SDL) าใชจาย: ไมมใชเ ลา: 1 วน

จด VAT กบ SARS5

SARS าใชจาย: ไมมใชเ ลา: 1 วน

ลงทะเบยนกองทนประกนการวางงาน (UIF)6

UIF) าใชจาย: ไมมใชเ ลา: 5 วน

ลงทะเบยน Compensation Fund7

Compensation Fund Office of the Compensation Commissioner าใชจาย: ไมมใชเ ลา: 30 วน

สามารถด าเนนการไดพรอมกน

5-6 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

5.1.2.2 ขนตอนท 2: การจดทะเบยนบรษท เมอไดรบชอจองแลว ขนตอนทสองคอการจดทะเบยนบรษทกบ CIPC โดยอาจท าได

ผานจดบรการของ CIPC ธนาคารบางแหงท CIPC คดเลอกไว อเมล หรอผานระบบทะเบยนบรษทออนไลน

นกลงทนเปดบญชกบเวบไซตของ CIPC และใหขอมลดงตอไปนผานเวบไซต ขอมลเกยวกบเจาของกจการและกรรมการบรษท – ชอ สญชาต เลขทหนงสอ

เดนทาง/บตรประชาชน วนทเรมเปนเจาของกจการ/กรรมการบรษท วนเกด เบอรโทรศพท อเมล และทอย

ขอมลเกยวกบบรษท – วนปดงบประมาณ จ านวนหน อเมล ทอยเวบไซต และทอย เมอสงขอมลเหลานใหกบ CIPC นกลงทนจะไดรบอเมลตอบกลบเพอขอขอมลเพมเตม

ดงตอไปน (ใหนกลงทนสแกนและสงให CIPC ผานอเมล) ส าเนาหนงสอเดนทาง/บตรประชาชนของเจาของกจการและกรรมการบรษท พรอม

รบรองส าเนา ส าเนาหนงสอเดนทาง/บตรประชาชนของผยนเรองขอจดทะเบยนบรษท (หาก

เจาของมไดยนจดทะเบยนเอง) หนงสอขอจดทะเบยนบรษททไดรบการลงนามแลว ตอมานกลงทนจะไดรบอเมลยนยนการจดทะเบยนบรษท อเมลจะแนบลงคทใชดาวน

โหลดหนงสอรบรองการจดทะเบยนบรษท โดยสรป ขนตอนนใชเวลาประมาณ 10 วน และมคาใชจาย 125 แรนด

ทงน หนงสอบรคณหสนธของบรษทจ ากดตองมโครงรางดงท CIPC ก าหนดไวเทานน5

หากเปนการจดทะเบยนบรษทจ ากดทมหนงสอบรคณหสนธแบบพเศษ (Customized Memorandum of Association) ซงอาจมโครงรางแตกตางจากแบบมาตรฐาน มขอแมเกยวกบการด าเนนธรกจหรอความเปนเจาของ หรอมการแตงตงบคคลใหด ารงต าแหนงตางๆ เปนการลวงหนา ใหยน

5 สามารถดตวอยางหนงสอบรคณหสนธแบบปกตไดท http://www.cipc.co.za/files/2413/9360/2362/CoR15_1A_v1_3.pdf

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 5-7

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

แบบฟอรม CoR14.1 (ขอมลบรษท) และแบบฟอรม CoR14.1A (ขอมลกรรมการบรษท) ผานระบบออนไลนของ CIPC พรอมเอกสารประกอบการพจารณาดงตอไปน

แบบฟอรม CoR15.1B ในกรณทประสงคใชหนงสอบรคณหสนธท มโครงราง

แตกตางจากแบบมาตรฐาน แบบฟอรม CoR14.1C ในกรณทประสงคใหหนงสอบรคณหสนธมขอแมเกยวกบการ

ด าเนนธรกจหรอสดสวนความเปนเจาของ แบบฟอรม CoR14.1D ในกรณทประสงคจะแตงตงผตรวจสอบบญช คณะกรรมการ

ตรวจสอบบญช หรอเลขานการบรษท หนงสอยนยนการจองชอบรษท (CoR7.4) ส าเนาหนงสอเดนทาง/บตรประชาชนของเจาของกจการและกรรมการบรษท พรอม

รบรองส าเนา ส าเนาหนงสอเดนทาง/บตรประชาชนของผยนเรองขอจดทะเบยนบรษท (หาก

เจาของมไดยนจดทะเบยนเอง) การจดทะเบยนบรษทจ ากดทมหนงสอบรคณหสนธแตกตางจากฟอรมมาตรฐาน

ขนตอนนจะใชเวลาประมาณ 25 วน และมคาใชจาย 425 แรนด

5.1.2.3 ขนตอนท 3: การเปดบญชธนา ารของบรษท ในการเปดบญชธนาคารของบรษท นกลงทนตองใชเอกสารดงตอไปน (อาจแตกตางไป

แลวแตขอก าหนดของธนาคาร และประเภทบรษททจดทะเบยน) หนงสอรบรองการจดทะเบยนบรษท (CIPRO Certificate) ท CIPC เปนผออก หนงสอบรคณหสนธ (Memorandum of Association) หนงสอขอบงคบของบรษท (Article of Association) หนงสอการเปลยนชอของบรษท (ถาม) บตรประจ าตวประชาชนหรอหนงสอเดนทางของกรรมการบรษท ผมอ านาจลง

ประธานกรรมการผจดการ ผทถอหนเกนรอยละ 25 และผรบมอบอ านาจ หลกฐานรบรองทอยธรกจ ขนตอนนใชเวลาประมาณ 1 วน คาใชจายจะแตกตางกนไปในแตละธนาคาร

5-8 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

5.1.2.4 ขนตอนท 4: จดทะเบยนภาษเงนไดนตบ ลและภาษช าระ ณ ทจาย ในขนตอนน นกลงทนแจงจดทะเบยนภาษเงนไดนตบคคลกบ South African Revenue

Service (SARS) พรอมเอกสารดงตอไปน หนงสอเดนทางหรอบตรประชาชนของเจาของบรษท หนงสอรบการจดทะเบยนบรษท หนงสอรบรองการเปดบญชธนาคาร (Bank Statement) ในสวนของภาษช าระ ณ ทจาย (Withholding Tax) ในแอฟรกาใตม 3 สวน ดงทน าเสนอ

ไปในสวนท 4.3.2 ไดแก Employees Tax (Pay-As-You-Earn: PAYE) หรอภาษการวาจางพนกงาน Unemployment Insurance Fund (UIF) หรอกองทนประกนการวางงาน Skill Development Levy (SDL) หรอกองทนพฒนาฝมอแรงงาน ขนตอนนใชเวลาประมาณ 1 วน และไมมคาใชจาย

5.1.2.5 ขนตอนท 5: จดทะเบยนภาษมล าเพม (VAT) บรษทจดทะเบยนทมรายไดมากกวา 1 ลานแรนดตอปตองจดทะเบยนภาษมลคาเพม

โดยยนแบบฟอรม VAT 101 กบ SARS พรอมหลกฐานดงตอไปน ส าเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนบรษท พรอมรบรองส าเนา ส าเนาหนงสอรบรองทตงบรษททมอายไมเกน 3 เดอน พรอมรบรองส าเนา หนงสอรบรองการเปดบญชธนาคาร (Bank Statement) ทมอายไมเกน 3 เดอน งบแสดงสถานะทางการเงน (Balance Sheet) และงบก าไรขาดทน (Income Statement) บตรประชาชนหรอหนงสอเดนทางและส าเนารบรองการจดทะเบยนภาษมลคาเพม

ของตวแทนจ าหนายของบรษท (Representative Vendor) พรอมรบรองส าเนา ส าเนาบตรประชาชนหรอหนงสอเดนทางของกรรมการบรษท พรอมรบรองส าเนา หลกฐานทตงของตวแทนจ าหนาย

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 5-9

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

การนดเขาพบ SARS เพอจดทะเบยน VAT ใชเวลาประมาณ 7 วน สามารถด าเนนการไดทนทหลงขนตอนท 4 และไมมคาใชจาย

5.1.2.6 ขนตอนท 6: ลงทะเบยนบรษทกบกองทนประกนการ างงาน (UIF)

นกลงทนยนแบบฟอรม UI-8 เพอลงทะเบยนบรษทกบกองทนประกนการวางงาน (UIF)

ซงเปนหนวยงานภายใตกระทรวงแรงงาน (Department of Labor) และเมอมการวาจางใหยนแบบฟอรม UI-19 เพอใหขอมลพนกงาน โดยขนตอนนใชเวลาประมาณ 5 วน สามารถด าเนนการไดทนทหลงขนตอนท 4 และไมมคาใชจาย

5.1.2.7 ขนตอนท 7: ลงทะเบยน Compensation Fund

ในขนตอนสดทาย นกลงทนจดทะเบยนบรษทกบ Compensation Fund หรอกองทน

ชดเชยอบต เหตและเจบปวย โดยยนแบบฟอรม W.As.2 กบ Office of the Compensation Commissioner

ขนตอนนใชเวลาประมาณ 30 วน สามารถด าเนนการไดทนทหลงขนตอนท 4 และไมม

คาใชจาย

การจดทะเบยนบรษทตางประเทศ (External Company) นกลงทนสามารถจดทะเบยนบรษทตางประเทศ (External Company) ไดผานเวบไซต

CIPC โดยใชแบบฟอรม CoR 20.1, CoR 20.1A และ CoR 21.2 พรอมแนบหลกฐานดงตอไปน หลกฐานการจดตงบรษทและหนงสอรบรองการจดทะเบยนบรษท หรอเอกสารอนๆ

(เอกสารเหลานตองไดรบการแปลแลว) ส าเนาบตรประชาชนหรอหนงสอเดนทางของผยนค าขอ พรอมรบรองส าเนา ส าเนาบตรประชาชนหรอหนงสอเดนทางของผจดทะเบยนบรษท กรรมการบรษท

และตวแทนบรษท พรอมรบรองส าเนา ขนตอนนใชเวลาประมาณ 25 วน และมคาใชจาย 400 แรนด

5-10 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

5.2 ขนตอนหลงการจดตงธรกจ (Post-Establishment Process)

ภาระหนาทของบรษทตอ CIPC ระห างการด าเนนธรกจ ระหวางการประกอบธรกจในแอฟรกาใต บรษทจดทะเบยนมภาระหนาทตอ CIPC

ดงตอไปน การประเมนคะแนน Broad-Based Black Economic Empowerment ของบรษท การเกบขอมลบรษท (Company Record) การแตงตง Social and Ethics Committee การค านวณ Public Interest Score (PIS) การรายงานผลประกอบประจ าป การรายงานความเปลยนแปลงของบรษท

5.2.1.1 การประเมน ะแนน BB-BEE ถงแมแอฟรกาใตมไดก าหนดใหบรษทจดทะเบยนตองประเมนคะแนน BB-BEE และขอ

ใบรบรอง BB-BEE เปนประจ าทกป แตการพจารณาสทธประโยชนทางการลงทนมกจ าเปนตองใชใบรบรอง BB-BEE ดงนน บรษทจงควรตองประเมนคะแนน BB-BEE ของตนเองตามเกณฑการพจารณาทน าเสนอไปในสวนท 4.2.1 และใหบรษทผตรวจสอบอสระทไดใบอนญาตจาก South African National Accreditation System (SANAS) แ ล ะ Independent Regulatory Body for Auditor (IRBA) ออกใบรบรอง BB-BEE ให

ส าหรบบรษททมรายไดตอปนอยกวา 10 ลานแรนด สามารถใช BB-BEE Affidavit

ซงบรษทสามารถจดท าดวยตนเอง และไมจ าเปนตองไดรบการรบรองจากผตรวจสอบอสระ แทนหนงสอรบรอง BB-BEE ได โดยนกลงทนสามารถแบบฟอรมนไดจาก CIPC6

5.2.1.2 การเกบขอมลบรษท (Company Records)

บรษทตองเกบขอมลเหลานตลอดระยะเวลาการด าเนนธรกจ

6 http://www.cipc.co.za/files/7914/3254/0704/Sample_of_affidavit.pdf

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 5-11

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

การเปลยนแปลงเนอหาของหนงสอบรคณหสนธ (ถาม) รายนามผถอหน และปรมาณหน รายนามเลขานการบรษท และผตรวจสอบบญช ขอมลเกยวกบกรรมการบรษท ไดแก ชอ เลขทบตรประชาชนหรอหนงสอเดนทาง

วนเกด อาชพ วนทไดรบการแตงตง ทอย และบรษทอนทกรรมการบรษทผนนด ารงต าแหนงเปนกรรมการ (เกบเปนระยะเวลา 7 ป)

รายงายการประชมประจ าป และงบประมาณประจ าป (เกบเปนระยะเวลา 7 ป) บนทกการประชมผถอหนประจ าป มตการประชม และเอกสารรายงานผถอหน (เกบ

เปนระยะเวลา 7 ป) หนงสอหรอจดหมายทสงใหผถอหน (เกบเปนระยะเวลา 7 ป) บนทกการประชมหรอมตของทประชมกรรมการบรษท และคณะกรรมการตรวจสอบ

บญช (เกบเปนระยะเวลา 7 ป)

5.2.1.3 การ าน ณ ะแนนประโยชนสาธารณะ Public Interest Score (PIS) นอกจากการประเมนคะแนน BB-BEE แลว บรษทในแอฟรกาใตยงมหนาทตองค านวณ

คะแนนประโยชนสาธารณะ Public Interest Score (PIS) ในแตละปงบประมาณของบรษท และรายงานตอ CIPC โดย PIS จะสะทอนถงผลกระทบของการด าเนนธรกจของบรษทตอระบบเศรษฐกจของแอฟรกาใต และจะมผลตอภาระหนาทการตรวจสอบบญชของบรษท (ดงทเสนอใน 5.2.1.5) โดยการประเมนคะแนน PIS จะใชเกณฑดงทปรากฏในตารางท 5-1

ตารางท 5-1 เกณฑการ าน ณ ะแนน Public Interest Score (PIS)

เกณฑ การ าน ณ ะแนน จ านวนพนกงานเฉลยตลอดปงบประมาณ พนกงาน 1 คนตอ 1 คะแนน การกยม การกยมเปนจ านวน 1 ลานแรนดตอ 1 คะแนน รายได รายไดเปนจ านวน 1 ลานแรนดตอ 1 คะแนน จ านวนบคคลทมท าธรกจกบบรษท (Individual Known by the Company)

จ านวนบคคลทมท าธรกจกบบรษท 1 คนตอ 1 คะแนน

ทมา: Company and Intellectual Property Commission (CIPC)

5-12 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

5.2.1.4 การแตงตง Social and Ethics Committee บรษทใดกตามทม คะแนนประโยชนสาธารณะ (PIS) มากกวา 500 คะแนนใน 2 ป

จาก 5 ปหลงสด จะตองม Social and Ethics Committee ทมหนาทก ากบดแลการด าเนนงานของบรษทในมตทเกยวของกบ การพฒนาเศรษฐกจและสงคม การดแลพนกงานภายในองคกร สงแวดลอม สขภาพและความปลอดภย ความสมพนธกบลกคา และการวาจางงาน

5.2.1.5 การรายงานผลประกอบการประจ าป (Annual Return)

คะแนน PIS จะมผลตอภาระหนาทการรายงานผลประกอบการรายป (Annual Return)

โดยบรษททเขาเกณฑตอไปนตองมการตรวจสอบบญช (Audited) ไดแก บรษททมทรพยสนมากกวา 5 ลาน ณ ชวงเวลาใดๆ กตามในเวลา 1 ป บรษททจดท างบการเงนดวยบคคลภายในองคกร และมคะแนน PIS ไมต ากวา 100

คะแนน บรษททวาจางบคคลภายนอกใหจดท างบการเงน และมคะแนน PIS ไมต ากวา 350

คะแนน สวนบรษททไมเขาเกณฑทน าเสนอไวขางตน ไมตองม อาจใหผตรวจสอบอสระ

(Independent Reviewer) ด าเนนการไดแทน โดยบรษทตองรายงานผลประกอบการประจ าป (Annual Return) กบ CIPC ภายใน 30 วนหลงสนปงบประมาณ ดงทแจงไวเมอการลงทะเบยนบรษท โดยกระบวนการนไดด าเนนการผานระบบออนไลนของ CIPC เทานน ทงน หากบรษทขาดรายงานผลประกอบการเปนเวลา 2 ป ตดตอกน จะสงผลใหบรษทถกปด (De-Registration) โดยอตโนมต

ส าหรบบรษททตองตรวจสอบบญช บรษทสามารถใชผตรวจสอบบญชคนเดมเปนเวลา

ตดตอกนไมเกน 5 ป และหากตรวจสอบบญชตดตอกนเปนเวลาสองปแลวยตบทบาท จะสามารถกลบมาด าเนนบทบาทไดอกครงในเวลา 2 ปใหหลง สวนในกรณทมผตรวจสอบบญชมากกวา 1 คน หามมใหผตรวจสอบบญชยตบทบาทในปเดยวกน

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 5-13

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ทงน นกลงทนทจะขอรบสทธประโยชนทางการลงทนกบ Department of Trade and Investment ควรมการตรวจสอบบญช เนองจาก DTI มกใชผลประกอบการรายปประกอบการพจารณา ทงในขนตอนการขอรบและการเบกสทธประโยชน

5.2.1.6 การรายงาน ามเปลยนแปลงของบรษท

บรษทตองรายงานตอ CIPC หากมการเปลยนแปลงดงตอไปน การเปลยนทอย การเปลยนปงบประมาณ การเปลยนแปลงกรรมการบรษท การท า Business Rescue การขายทอดตลาดหรอการปดบรษทโดยความสมครใจ กระบวนการทงหมดทกลาวไป สามารถด าเนนการผานเวบไซตของ CIPC ได

การจดทะเบยนผสงออก/น าเขา นกลงทนชาวตางชาตหรอบรษทตางชาตทจะสงออกหรอน าเขาสนคา จะตองจดทะเบยน

กบ SARS และแตงตงชาวแอฟรกาใตใหเปนตวแทนการตดตอ (Registered Agent) โดยใหยนแบบฟอรมดงตอไปนกบ SARS

DA 1 8 5 - Application form: Registration/Licensing of Customs and Excise

Clients DA 185.4A1 - Registration Client Type 4A1 (ส าหรบผน าเขา) DA 185.4A2 - Registration Client Type 4A2 (ส าหรบผสงออก) DA185D - Nomination of Agent (ส าหรบการแตงตงตวแทน) ใบอนญาตนจะไมมวนหมดอาย โดยขนตอนนใชเวลาประมาณ 10 วน และไมม

คาธรรมเนยม

5-14 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

การขอสทธพเศษทางการลงทน

การขอรบสทธประโยชนทางการลงทนจาก Department of Trade and Industry (DTI) Department of Trade and Industry (DTI) ใหสทธประโยชนทางการลงทนหลากหลาย

รปแบบ7 โดยมการจดตงคณะกรรมการ (Adjudication Committee) ทมอ านาจการอนมตใหสทธประโยชนแตละประเภท ซงขนตอนการยนขอจดทะเบยน การพจารณา และการตดตามผล อาจแตกตางกนไประหวางสทธประโยชนแตละรปแบบ อยางไรกตาม โดยทวไปอาจสรปขนตอนไดเปนสองสวน ไดแก การขอสทธประโยชนทางการลงทน และการเบกสทธประโยชนทางการลงทน (Claim)

ส โ

นกลงทนยนค าขอจากเวบไซตของ DTI8 พรอมเอกสารประกอบการพจารณาดงตอไปน รายงานผลประกอบการประจ าปทไดรบการตรวจสอบแลว (Audited Financial

Statement) โดยผตรวจสอบอสระ (การลงทนใหมไมจ าเปนตองมเอกสารน) หนงสอรบรองการจดทะเบยนบรษท แผนธรกจ หนงสอรบรอง BB-BEE คณะกรรมการสทธประโยชนจะประเมนค าขอ และอาจขอเอกสารประกอบการพจารณา

เพมเตมจากนกลงทน รวมถงอาจขอนดประชมหารอกบนกลงทนหรอเขาดสถานท (Site Visit) โดยหากไดรบการอนมต นกลงทนจะไดรบหนงสอรบรองสทธประโยชน (Approval Letter)

ส โ

สทธประโยชนทางการลงทนท DTI ใหมกเปนการใหเงนสนบสนน (Grant) มากกวาเปน

การลดหยอนภาษ9 โดย DTI จะก าหนดระยะการเบกจาย ซงอาจแตกตางกนไปแลวแตเงอนไข

7 รายละเอยดของสทธประโยชนทางการลงทนถกน าเสนอไวในบทท 4 สวนท 4.2.1 8 www.thedti.gov.za/ 9 รายละเอยดของสทธประโยชนทางการลงทนถกน าเสนอไวในบทท 4 สวนท 4.2.1

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 5-15

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ของแตละโครงการ โดยในการเบกแตละครง ใหนกลงทนยนแบบฟอรมการเบกกบ DTI พรอมเอกสารประกอบการพจารณาดงตอไปน

รายงานผลประกอบการประจ าปทไดรบการตรวจสอบแล ว (Audited Financial

Statement) โดยผตรวจสอบอสระ รายการสนทรพยทน หนงสอรบรองการช าระภาษ (Tax Clearance Certificate) Credit Order Instruction เพอแสดงเลขทบญชธนาคารทจะใชรบเงนสนบสนน หนงสอรบรอง BB-BEE หนงสอรบรองการจาย Unemployment Insurance Fund (แบบฟอรม UI56) หากไดรบการอนมต นกลงทนจะไดรบหนงสอรบรองการเบกจายจาก DTI พรอม

รายละเอยดจ านวนเงน และรายการสนทรพยทไดรบการสนบสนน ทงน ในสวนสทธประโยชน 12I Tax Allowance Incentive (12I TAI) นกลงทนรายงานความคบหนาของการลงทนเปนรายป ตลอดระยะเวลาทไดรบสทธประโยชน โดยแบบฟอรมสามารถดาวนโหลดไดจากเวบไซตของ DTI

การขอรบสทธประโยชนทางการลงทนใน Special Economic Zones

ในขณะน แอฟรกาใตอยระหวางการจดตง One-Stop Shop เพออ านวยความสะดวกการ

ตดตอ การขอสทธประโยชน และการขอใบอนญาตแกนกลงทนในเขตเศรษฐกจพเศษ ดงนน ระหวางนนกลงทนจะตองยนขอสทธประโยชนทางการลงทนกบหนวยงานดงตอไปน

สทธประโยชนการลดหยอนภาษมลคาเพมและอากรน าเขาสงออก – ยนขอกบ

South Africa Revenue Service (SARS) สทธประโยชนการลดหยอนภาษเงนไดนตบคคล – ยนขอกบ Ministry of Finance

การ บร มธรกจ นกลงทนทจะควบรวมธรกจ (Merger) ใหยนเรองแจงกบ CIPC เพอแจงการควบรวม

กจการ และรางหนงสอบรคณหสนธของบรษทใหม (หากเปนการควบรวมโดยการปดบรษทใดบรษทหนง อาจไมจ าเปนตองจดท าหนงสอบรคณหสนธฉบบใหม แตหากเปนการตงบรษทใหม

5-16 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

จ าเปนตองจดท าหนงสอบรคณหสนธฉบบใหม) โดยใหยนแบบฟอรม CoR89 พรอมหลกฐานดงตอไปน

บตรประชาชนหรอหนงสอเดนทางของผยนค ารองและกรรมการบรษทของผยน

ค ารอง พรอมรบรองส าเนา หนงสออนมตการปดบรษท สญญาการโอนสนทรพยไปยงบรษทใหม บนทกการประชมหรอมตเพอควบรวมบรษท หนงสอรบรองความสามารถในการช าระหนของบรษทใหม ขนตอนนใชเวลาประมาณ 25 วน และมคาใชจาย 200 แรนด ทงน หากกจการทควบรวมกนมทรพยสนรวมกนไมต ากวา 560 ลานแรนด หรอมรายได

รวมกนไมต ากวา 80 ลานแรนด บรษทผเขาควบรวมกจการหรอบรษททถกควบรวมจะตองรายงานตอ Competition Commission

5.3 ขนตอนการออกจากธรกจ (Exit Process) การขายทอดตลาด (Liquidation) การปดบรษทโดยความสมครใจ (Voluntary Winding

Up) แตกตางกบการเลกกจการ (De-Registration) โดยในกรณแรกเปนเพราะบรษทขาดช าระหน หรอเจาหนขอใหศาลออกค าสงใหขายสนทรพย สวนกรณทสอง บรษทอาจเลอกขายสนทรพยและช าระหนทคงคางอย ถงแมบรษทจะมไดขาดช าระหนและยงมความสามารถในการช าระหนในอนาคต แตในกรณนบรษทจะตองไดรบอนญาตจาก Master of High Court และเมอเรมขนตอนการขายทอดตลาด บรษทตองช าระหนสนใหครบถวนภายใน 12 เดอน สวนในกรณสดทาย บรษททยตกจกรรมทางธรกจและไมมสนทรพยคงเหลออยแลว อาจเลอกถอนทะเบยนบรษทและเลกกจการได

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 5-17

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

การขายทอดตลาด (Liquidation) และการปดบรษทโดย ามสม รใจ (Voluntary Winding Up)

การขายทอดตลาด (Liquidation)

บรษททขาดช าระหนและจะขายสนทรพยทอดตลาดเพอการช าระหน ใหยนค ารองกบ

CIPC โดยใชแบบฟอรม CM25a พรอมหลกฐานดงตอไปน ส าเนามตหรอบนทกการประชมคณะกรรมการบรษททมวาระเกยวกบการขาย

ทอดตลาด แบบฟอรม CM100 บตรประชาชนหรอหนงสอเดนทางของกรรมการบรษท ขนตอนนใชเวลาประมาณ 10 วน และมคาใชจาย 80 แรนด ในกรณทศาลมค าสงใหขายสนทรพยเพอน ามาช าระหน ใหเจาหนสงส าเนาค าสงศาลและ

รายนามผตดตอไปให CIPC โดยขนตอนนใชเวลาประมาณ 10 วน และไมมคาใชจาย

การปดบรษทโดย ามสม รใจ (Voluntary Winding Up) บรษททมไดขาดช าระหนแตเลอกทจะขายสนทรพยและปดบรษทโดยความสมครใจ ให

ยนแบบฟอรม CoR40.1 กบ CIPC พรอมเอกสารประกอบการพจารณาดงตอไปน หนงสอรบรอง JM12 ท Master of High Court อนญาตใหปดกจการ ส าเนามตหรอบนทกการประชมคณะกรรมการบรษททมวาระเกยวกบการขาย

ทอดตลาดและการปดบรษท บตรประชาชนหรอหนงสอเดนทางของกรรมการบรษท ขนตอนนใชเวลาประมาณ 10 วน และมคาใชจาย 250 แรนด

5-18 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

การเลกกจการ (De-Registration) นกลงทนสามารถเลกกจการในแอฟรกาใตไดโดยใหรางจดหมายอเลกทรอนกสไปยง

CIPC เพอแจงขอวายตการด าเนนธรกจ โดยไดช าระหนสนทคางไวหมดแลว และไมมสนทรพยคงเหลออย และมกรรมการบรษทจ านวนไมต ากวากงหนงลงนามรบรอง พรอมแนบหลกฐานดงตอไปน

หนงสอรบรองการช าระภาษ (Tax Clearance Certificate) หรอหนงสอท SARS

เปนผออกใหเพอรบรองวาบรษทไมมสนทรพยคงเหลออย บตรประชาชนหรอหนงสอเดนทางของผลงนามในจดหมายขางตน พรอมรบรอง

ส าเนา หากบคคลทสามเปนผขอเลกกจการ ใหมอบหลกฐานทบงชวาบรษทไดยตกจการ

ทางธรกจ ไดช าระหนสนทคางไวทงหมดแลว และไมมสนทรพยคงเหลออย CIPC จะประกาศโฆษณาค าขอปดกจการเปนเวลา 3 เดอน และหากไมมผคดคาน CIPC

จะสงหนงสอรบรองการปดกจการไปใหผยนค าขอ และถอวาเสรจสนกระบวนการ นอกจากน หากบรษทมไดแจงผลประกอบการเปนเวลาสองปตดตอกน CIPC จะถอวา

บรษทไดเลกกจการไปแลว และจะเขาสกระบวนการการขอเลกกจการโดยอตโนมต นกลงทนสามารถยกค าขอปดกจการไดขณะทอยระหวางการประกาศโฆษณา

โดยใหรางจดหมายอเลกทรอนกสสงไปยง CIPC เพอขอยกค ารอง พรอมระบเหตผล ทงน หากไมสามารถด าเนนการทน นกลงทนจะตองขอเปดกจการใหม (Re-Instatement) ซงจะไดรบการน าเสนอตอไป

การขอเปดกจการใหม (Re-Instatement)

CIPC จะอนญาตการเปดกจการใหม โดยมขอแมดงตอไปน บรษทกลบมาด าเนนกจการใหมระหวางขนตอนการปดกจการ มอสงหารมทรพยคงคางอยกบบรษท มค าสงศาลใหเปดกจการใหม

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 5-19

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ผยนค าขออาจเปนเจาของกจการ เจาหน หรอบคคลใดกตามทประสงคจะด าเนนการตามกฎหมายกบบรษท โดยใหประกาศโฆษณาค าขอเปดกจการใหมลงหนงสอพมพในพนทของบรษท และยนแบบฟอรม CoR40.5 พรอมแนบหลกฐานดงตอไปนใหกบ CIPC

ส าเนาบตรประชาชนหรอหนงสอเดนทางของผยนค าขอ พรอมรบรองส าเนา หนาหนงสอพมพทใชประกาศโฆษณาค าขอเปดกจการใหม บนทกค าใหการถงสาเหตทเลอกปดบรษทในตอนตน ในกรณทบรษทถกปดเพราะมไดยนรายงานผลประกอบการ ใหยนบนทกค าใหการ

ถงสาเหตทไมสามารถยนได หนงสอรบรองจากธนาคาร (Bank Statement) ทแสดงถงการเคลอนไหวของบญช

บรษทตลอด 6 เดอนกอนและหลงการเลกกจการ หรอหลกฐานอนๆ รวมถงหลกฐานทบงชวาบรษทยงมสนทรพยหรออสงหารมทรพยหลงเหลออย

ในกรณทบรษทยงมอสงหารมทรพยหลงเหลออย ใหเสนอหลกฐานทเปนโฉนดทดนและใบรบรองจาก Department of Public Works

เมอไดรบการตอบรบจาก CIPC ใหผยนค าขอยนรายงายผลประกอบการทคางอย และ

ถอวาเสรจสนขนตอนการเปดกจการใหม โดยขนตอนนใชเวลาประมาณ 1 เดอน (ไมรวมเวลาการประกาศโฆษณา) และมคาใชจาย 200 แรนด

5-20 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 6-1

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

บทท 6 ตนทนการประกอบธรกจ (Cost of Doing Business)

ในสาธารณรฐแอฟรกาใต

6.1 ตนทนทวไป

ตนทนคาขนสง

ราคาน ามน

ตารางท 6-1 ราคาน ามน ประเภทน ามน พ นท ชนดน ามน ราคา (เซนตตอลตร)

น ามนเบนซน เมองชายฝง เบนซน 95 1,306 เบนซน 93 (ไรสารตะกว) 1,292 เบนซน 95 (ไรสารตะกว) 1,306 เมองอนๆ เบนซน 93 1,330 เบนซน 93 (ไรสารตะกว) 1,330 เบนซน 95 (ไรสารตะกว) 1,354 น ามนดเซล เมองชายฝง 1,126 เมองอนๆ 1,164

หมายเหต: ขอมล ณ วนท 1 มนาคม 2560 ทมา: AA South Africa

ตนทนคากอสราง

อตราคากอสรางทน าเสนอในทน เปนอตราเฉลยทวประเทศในป 2559 น ามาจากรายงาน

Africa Property & Construction Cost Guide 2016 ของ AECOM

6-2 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

การกอสรางอาคารสานกงาน

ตารางท 6-2 อตราคากอสรางตกสานกงาน ชนดตกสานกงาน อตราคากอสราง (แรนดตอ ตร.ม.)

ส านกงานออฟฟศแบบมาตรฐาน (Low-Rise Office Park Development with Standard Specification)

6,900 - 8,500

ส านกงานออฟฟศแบบพเศษ (Low-Rise Prestigious Office Park Development)

9,000 - 13,400

ส านกงานออฟฟศตกสงแบบมาตรฐาน (High-Rise Tower Block with Standard Specification)

10,000 - 13,400

ส านกงานออฟฟศตกสงแบบพเศษ (High-Rise Prestigious Tower Block)

13,400 - 16,800

ทมา: AECOM’s Africa Property & Construction Cost Guide 2016

ตารางท 6-3 อตราคาตดต งไฟฟา

สถานทตดต ง อตราคาตดต ง (แรนดตอ ตร.ม.) การตดต งมาตรฐาน (Standard Installation) 450 - 725 การตดต งแบบพเศษ (Sophisticated Installation) 575 - 1,000 เครองส ารองไฟฟาและปรบแรงดนไฟฟาอตโนมต หรอเครองส ารองไฟฟา (UPS, Substations, Standby Generators to Office Buildings 325 - 525 ทอยอาศย 475 - 800 ศนยการคา 675 - 900 โรงแรม 800 - 1,250 โรงพยาบาล 1,050 - 1,450

ทมา: AECOM’s Africa Property & Construction Cost Guide 2016

ตารางท 6-4 อตราคาตดต งอปกรณไฟฟา

สถานทตดต ง อตราคาตดต ง (แรนดตอ ตร.ม.) การตดต งมาตรฐาน (Standard Installation) 475 - 625 การตดต งแบบพเศษ (Sophisticated Installation) 550 – 850 ทอยอาศย 250 - 400 ศนยการคา 550 - 800 โรงแรม 500 - 675 โรงพยาบาล 500 - 750

ทมา: AECOM’s Africa Property & Construction Cost Guide 2016

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 6-3

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

การกอสรางอาคารจอดรถ

ตารางท 6-5 อตราคากอสรางตกจอดรถ ชนดตกจอดรถ อตราคากอสราง (แรนดตอ ตร.ม.)

ทจอดรถแบบพ นดนปรบสภาพ (Parking on Grade, Including Integral Landscaping)

500 - 600

ทจอดรถแบบ Structured Parking 3,400 - 3,700 ทจอดรถกงใตดน (Parking in Semi-Basement) 3,700 - 5,000 ทจอดรถใตดน 4,000 - 6,200

ทมา: AECOM’s Africa Property & Construction Cost Guide 2016

การกอสรางรานคา

ตารางท 6-6 อตราคากอสรางรานคา (Retail) ขนาดพ นท อตราคากอสราง (แรนดตอ ตร.ม.)

พ นทไมเกน 5,000 ตร.ม. 6,800 - 9,000 พ นทระหวาง 5,000 – 12,000 ตร.ม. 7,400 - 9,500 พ นทระหวาง 12,000 – 25,000 ตร.ม. 8,100 - 10,400 พ นทระหวาง 25,000 – 50,000 ตร.ม. 9,000 - 11,100 พ นทระหวาง 50,000 – 100,000 ตร.ม. 9,500 - 11,600 พ นทมากกวา 100,000 ตร.ม. 10,000 - 13,000

ทมา: AECOM’s Africa Property & Construction Cost Guide 2016

การกอสรางอาคารโกดง

ตารางท 6-7 อตราคากอสรางโกดง (Industrial Warehouse)

ประเภทโกดง อตราคากอสราง (แรนดตอ ตร.ม.) โกดงโครงเหลกทมหลงคาแบบแผนอลมเนยม คอมโพสต Steel Frame, Steel Cladding and Roof Sheeting (Light-Duty)

3,400 - 5,000

โกดงโครงเหลก ทมเพดานแบบกอ และหลงคาแบบแผนอลมเนยม คอมโพสต (Steel Frame, Brickwork to Ceiling, Steel Cladding Above and Roof Sheeting (Heavyduty))

4,000 - 5,700

โกดงพรอมหองส านกงาน หองท าความสะอาด และหองเปลยนเส อผา (Administration Offices, Ablution and Change Room Block)

6,500 - 8,200

หองเยน (Cold Storage Facilities) 12,000 - 17,100 ทมา: AECOM’s Africa Property & Construction Cost Guide 2016

6-4 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ตนทนสานกงาน

อตราคาเชาสานกงาน

ตารางท 6-8 อตราคาเชาสานกงาน

เมอง เกรด A+ เกรด A เกรด B เกรด C

หนวย: แรนดตอตารางเมตร โจฮนเนสเบรก 108 79.2 70 35 Braamfontein 95 82.5 75.5 45 Sandton CBD 193.5 150.8 117 98.3 Randburg Ferndale 86.4 76.7 69.5 63.5 Rivonia 107.5 92.7 85.8 76.7 Rosebank 171.7 127.5 105 88 Ilovo 162.5 145 98.3 86.5 Parktown 115.7 95.8 83.3 80.7 Richmond/Millpark - 85 72.5 65.3 Bedfordview 160 107.5 100 86 Bruma 140 103.1 83.8 73.3 Woodmead 121.5 107.5 84.6 77.5 Sunninghill 102.5 92.3 85 77 Bryanston/ Epsom 142.8 119.8 96.5 83 Fourways 134.6 113 93 80.9 Houghton 110.6 104.7 88.9 83.9 Hydepark 129.4 117.3 92 81.1 Ormonde - 78.5 67.3 64.7 Midrand 119.2 93.4 84.6 70.4 พรทอเรย 115 80 70 62.5 Lynnwood 138.5 98.5 85.5 77 Menlyn 159.3 127.5 110 - Hatfeld 147.5 123.3 105 - เซนทเรยน 149.5 123.7 105 - Highveld Technopark 112.5 114.5 83.7 - Sunnyside 145 95 80 70 Arcadia - 95 85 - Nelspruit 142.5 122.5 95 75 ตวเมองบลมฟอนเทน (Bloemfontein CBD) 117.5 106.5 82.5 63.3 ตวเมองเดอรบน (Durban CBD) 85 72.5 52.5 45

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 6-5

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

เมอง เกรด A+ เกรด A เกรด B เกรด C

หนวย: แรนดตอตารางเมตร Westville 125 103.3 90 80 ไพนทาวน 92.5 82.5 72.5 50 พอรตเอลซาเบท - - - 55 ตวเมองเคปทาวน (Cape Town CBD) 148.3 105 82.5 63.3 Sea Point 125 95 75 60 V&A Portswood Ridge - 142.5 - - Granger Bay - 142.5 - - Salt River 60 55 50 45 Woodstock 85 72.5 60 52.5 Observatory 115 100 85 55 Kenilworth 106.7 88.3 - - Rondebosch/Newlands 120 98.3 65 - Wynberg - - 82.5 - Westlake 111.67 91.7 - - Claremont Upper 131.67 108.33 95 Hout Bay - 95 70 55 Pinelands 100 - - - Milnerton - 85 70 - ตวเมองเซนทเรยน (Century City) 151.67 132.5 102.5 - Maitland - - 40 35 Goodwood (N1 City) 100 95 80 75 Bellville CBD - 100 75 59 Tyger Valley area 117.5 105 87.5 75 Durbanville 120 95 - - หมายเหต: ขอมลป 2557 ทมา: Rode Report 2014 (www.rode.co.za)

ตารางท 6-9 อตราเฉลยคาเชาหองพก

เมอง หองเดยว 1 เตยง 2 เตยง 3 เตยง

หนวย: แรนดตอเดอน โจฮนเนสเบรก 2,532 3,331 4,131 5,057 พรทอเรย 2,563 2,913 3,546 4,123 เดอรบน 2,771 3,355 4,102 5,050 เคปทาวน 2,864 3,487 4,378 5,581 พอรตเอลซาเบท 2,311 2,785 3,515 4,354

6-6 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

เมอง หองเดยว 1 เตยง 2 เตยง 3 เตยง

หนวย: แรนดตอเดอน อสตลอนดอน 2,510 2,783 3,261 3,692 บลมฟอนเทน 2,228 2,650 3,526 3,995

หมายเหต: ขอมลป 2557 ทมา: Rode Report 2014 (www.rode.co.za)

ตารางท 6-10 อตราเฉลยคาเชาหองพกแบบ Upmarket

เมอง หองเดยว 1 เตยง 2 เตยง 3 เตยง

หนวย: แรนดตอเดอน โจฮนเนสเบรก 3,142 4,406 5,474 6,045 เซนทเรยน 3,588 4,133 4,986 6,264 เดอรบน 3,214 4,079 5,052 6,644 เคปทาวน 3,620 4,422 5,896 7,703 พอรตเอลซาเบท 2,610 3,066 3,563 4,320 อสตลอนดอน 2,867 3,060 3,493 3,945

หมายเหต: ขอมลป 2557 ทมา: Rode Report 2014 (www.rode.co.za)

6.2 ตนทนคาจาง ตนทนคาจางทน าเสนอน เปนอตราคาจางเฉลยทรวบรวมโดย Deloitte Human Capital

สวนอตราคาจางข นต า (Minimum Wage) ตามทกฎหมายแอฟรกาใตก าหนดไว ไดรบการน าเสนอไวในสวนท 4.3.2.1

ตารางท 6-11 อตราคาจางเฉลยทวแอฟรกาใตตามตาแหนงงาน

ตาแหนง อตราคาจาง (แรนดตอป) ต าสด สงสด

พนกงานท าความสะอาด (Cleaner) 85,663 105,832 ผสงของ/คนขบ (Messenger/Driver) 130,169 160,853 พนกงานตอสายโทรศพทระดบ 1 (Telephonist - Level 1) 138,987 171,723 พนกงานตอสายโทรศพทระดบ 3 (Telephonist - Level 3) 182,804 226,841 พนกงานตอนรบระดบ 1 (Receptionist - Level 1) 136,446 168,382 พนกงานตอนรบระดบ 2 (Receptionist - Level 2) 157,869 196,168 เลขานการระดบ 1 (Secretary - Level 1) 196,166 242,248

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 6-7

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ตาแหนง อตราคาจาง (แรนดตอป) ต าสด สงสด

เลขานการระดบ 3 (Secretary - Level 3) 259,018 319,832 ผชวยสวนตวระดบ 1 (Personal Assistant - Level 1) 263,115 322,306 ผชวยสวนตวผบรหารระดบสง (Personal Assistant - To CEO) 423,051 522,181 ผจดการฝายทรพยากรบคคลระดบ 1 (Human Resources (HR) Manager - Level 1)

703,577 868,953

ผจดการฝายทรพยากรบคคลระดบ 2 (Human Resources (HR) Manager - Level 2)

897,144 1,108,135

นกออกแบบกราฟฟก (Graphic Artist / Designer – Junior) 294,483 363,580 นกออกแบบกราฟฟกมประสบการณ (Graphic Artist / Designer – Senior) 491,123 606,697 เสมยน ระดบ 1 (Clerk - Level 1) 127,921 158,082 เสมยน ระดบ 3 (Clerk - Level 3) 200,557 247,650 นกบญชทไดรบการรบรอง ระดบ 3 (Qualified Chartered Accountant - Level 3)

649,701 802,367

นกบญชทไดรบการรบรอง ระดบ 5 (Qualifed Chartered Accountant - Level 5)

872,086 1,079,219

หมายเหต: ขอมลป 2557 ทมา: ขอมลจาก Deloitte Human Capital

ตารางท 6-12 อตราเบยงเบนอตราคาจางในพ นทตางๆ

พ นท Mid Managerial

/ High Level Specialist

Specialised / Skilled Senior Supervisory

General Staff / Clerical

Supervisory

Lower Skilled / Hourly Rated

Overall Average

National 100 100 100 100 100 Cape Town and Environs 102 101 100 100 101 Durban and Environs 98 97 97 97 97 East Rand 105 104 105 105 105 Eastern Cape 90 92 92 91 91 Free State 91 90 90 89 90 Johannesburg 106 106 104 106 106 Limpopo Province 93 95 93 90 93 Midrand 103 103 103 104 103 Mpumalanga 96 96 95 98 96 Northern Cape 92 91 91 92 92 North West Province 94 93 94 93 94 Other KwaZulu-Natal 100 98 99 99 99 Pretoria 104 102 101 101 102

6-8 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

พ นท Mid Managerial

/ High Level Specialist

Specialised / Skilled Senior Supervisory

General Staff / Clerical

Supervisory

Lower Skilled / Hourly Rated

Overall Average

Vaal Triangle 101 100 97 103 100 West Rand 95 94 96 95 95 Western Cape 97 99 98 96 98

หมายเหต: ขอมลป 2557 ทมา: ขอมลจาก Deloitte Human Capital

6.3 ตนทนทางภาษ

ภาษเงนไดนตบคคล

อตราภาษปกต ภาษเงนไดนตบคคลของแอฟรกาใตอยทรอยละ 28 เวนแตจะไดรบการลดหยอน

อตราภาษสาหรบ Small Business Corporation (SBC) Small Business Corporation (SBC) มคณสมบตดงตอไปน มรายไดนอยกวา 20 ลานแรนดตอป ผถอหนทกคนเปนบคคลธรรมดา ผถอหนทกคนไมมหนในบรษทอน รายไดไมเกนรอยละ 20 มาจากการลงทน รายไดไมเกนรอยละ 20 มาจากการใหบรการสวนบคคล (Personal Service)1 ท

ผถอหนใหบรการดวยตนเอง เวนแต SBC จะจางบคลากรไมนอยกวา 3 คนเพอการใหบรการในสวนน

1 การใหบรการทเกยวของกบบญช คณตศาสตรประกนภย สถาปตยกรรม การประมล การตรวจสอบบญช การแพรภาพและกระจายเสยง การใหค าปรกษา การเขยนแบบ การศกษา วศมกรรม การเงน สขภาพ เทคโนโลยสารสนเทศ วารสาร กฎหมาย อสงหารมทรพย วจย กฬา การส ารวจ การแปล การประเมนมลคา และสตวแพทยศาสตร

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 6-9

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ตารางท 6-13 ภาษเงนไดนตบคคลแบบ Small Business Corporations (SBC) ของแอฟรกาใต รายไดตอป (แรนดแอฟรกาใต) อตราภาษ

0 – 75,750 ไมเสยภาษ 75,751 – 365,000 รอยละ 7 365,001 – 550,000 20,248 แรนด + รอยละ 21 ของสวนทเกน 365,000 มากกวา 550,000 59,098 แรนด + รอยละ 28 ของสวนทเกน 550,000

หมายเหต: ส าหรบการค านวณภาษเงนไดระหวาง 1 ม.ค. 2560 ถง 28 กมภาพนธ 2561 และในอนาคตอาจมการเปลยนแปลงได ทมา: South African Revenue Service (SARS)

อตราภาษสาหรบ Micro Business

Micro Business อาจเปนธรกจเจาของคนเดยว (Sole Proprietorship) หรอหางหนสวน

(Partnership) ทมคณสมบตดงตอไปน มรายได (Turnover) ตอปต ากวา 1 ลานแรนด (นบเฉพาะรายไดจากการประกอบ

ธรกจ ไมรวมรายไดทเกดจากการลงทน) ไมมหนหรอการลงทนกบบรษทอนๆ เวนแตเปนบรษทในตลาดหน กองทนรวม หรอ

บรษทการรวมลงทน (Venture Capital) รายไดไมเกนรอยละ 20 มาจากการใหบรการวชาชพ มธรกจใหบรการสวนบคคลหรอเปนผจดหาแรงงาน หากมรายไดจากการขายอสงหารมทรพยสงกวา 1.5 ลานแรนดในระยะเวลา 3 ป มหนในบรษทอน มผถอหนหรอหนสวนทเปนนตบคคล หรอเปน Public Benefit

Organization ตารางท 6-14 ภาษเงนไดนตบคคลแบบ Micro Business ของแอฟรกาใต รายไดตอป (แรนดแอฟรกาใต) อตราภาษ

0 – 335,000 ไมเสยภาษ 335,001 – 500,000 รอยละ 1 500,001 – 750,000 1,650 แรนด + รอยละ 2 ของสวนทเกน 500,000 มากกวา 750,000 6,650 แรนด + รอยละ 3 ของสวนทเกน 750,000

หมายเหต: ส าหรบการค านวณภาษเงนไดระหวาง 1 ม.ค. 2560 ถง 28 กมภาพนธ 2561 และในอนาคตอาจมการเปลยนแปลงได ทมา: South African Revenue Service (SARS)

6-10 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ภาษเงนไดบคคลธรรมดา แอฟรกาใตมภาษเงนไดบคคลธรรมดาแบบอตรากาวหนา (ตารางท 6-15) โดยก าหนด

เงนไดข นต าไวท 75,750 แรนดแอฟรกาใต ส าหรบคนทอายนอยกวา 65 ป 117,300 แรนดแอฟรกาใต ส าหรบคนอายระหวางนอยกวา 65 ถง 75 ป และ 131,150 แรนดแอฟรกาใต ส าหรบคนทมอาย 75 ปข นไป สวนชาวตางชาตทอาศยอยในแอฟรกาใต ใหใชอตราภาษเดยวกน เวนแตเปนชาวตางชาตทพ านกชวคราว (Non-Resident) ใหค านวณภาษจากรายไดในประเทศเทาน น

ตารางท 6-15 ภาษเงนไดบคคลธรรมดาของแอฟรกาใต

รายไดตอป (แรนดแอฟรกาใต) อตราภาษ 0 – 189,880 รอยละ 18 189,881 – 296,540 34,178 แรนด + รอยละ 26 ของสวนทเกน 189,880 296,541 – 410,460 61,910 แรนด + รอยละ 31 ของสวนทเกน 296,540 410,461 – 555,600 97,225 แรนด + รอยละ 36 ของสวนทเกน 410,460 555,601 – 708,310 149,475 แรนด + รอยละ 39 ของสวนทเกน 555,600 708,311 – 1,500,000 209,032 แรนด + รอยละ 41 ของสวนทเกน 708,310 สวนทมากกวา 1,500,000 533,625 แรนด + รอยละ 45 ของสวนทเกน 1,500,000

หมายเหต: ส าหรบการค านวณภาษเงนไดระหวาง 1 ม.ค. 2560 ถง 28 กมภาพนธ 2561 และในอนาคตอาจมการเปลยนแปลงได ทมา: South African Revenue Service (SARS)

ภาษมลคาเพม

บรษททมรายไดสงกวา 1 ลานแรนดตอป ตองจดทะเบยนภาษมลคาเพมโดย อตรา

ภาษมลคาเพมของแอฟรกาใตอยทรอยละ 14 ท งน รายไดจากสนคาและบรการบางประเภทไดรบการยกเวนภาษมลคาเพม ดงตอไปน

บรการทางการเงน เชน รายไดจากดอกเบ ย ประกนชวต ประกนสขภาพ กองทน

บ านาญ กองทนเกษยน บรการขนสงทางรถยนตและรถไฟ บรการการศกษาของรฐและทไดรบรองจากรฐบาล การปลอยเชาททอยอาศยเพอการพ านกระยะยาว

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 6-11

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

นอกจากน ยงมสนคาและบรการอกกลมหนงทจดเกบภาษมลคาเพมทอตรารอยละ 0 (ผประกอบการตองแจงภาษมลคาเพม) ดงตอไปน

สนคาสงออก อาหารบางประเภท2 การซ อโอน/ขายตอกจการ ทองและเหรยญทองบางประเภท น ามนเคโรซน น ามนเบนซนและดเซล อปกรณหรอสนคาทางการเกษตร (Farm Inputs) บรการขนสงสนคาหรอผโดยสารระหวางประเทศ

ภาษกาไรจากการขายสนทรพย (Capital Gain Tax) ส าหรบผอยอาศยถาวรในแอฟรกาใต (Resident) มภาระตองช าระภาษก าไรจากขาย

สนทรพย (Capital Gain Tax: CGT) ท งในและนอกแอฟรกาใต สวนชาวตางชาต (Non-Resident) มภาระทางภาษเฉพาะกบการขายสนทรพยในแอฟรกาใตเทาน น ซงสนทรพยเหลาน นจะรวมถงอสงหารมทรพย สนทรพยถาวร (Asset of a Permanent Establishment) และหน

CGT ในแอฟรกาใตมไดค านวณโดยตรงจากสวนตางของราคาขายและราคาซ อสนทรพย

แตจะถกรวมในเงนไดสทธ (Taxable Income) และคดภาษตามอตราภาษเงนไดปกต ท งน สดสวนของสวนตางทถกน ามารวมน นจะแตกตางกนไประหวางบคคลธรรมดา บรษท และกองทน

การค านวณภาษก าไรจากการขายสนทรพยจะเรมหลงวนท 1 ตลาคม 2544 กลาวคอ

หากซ อสนทรพยมากอนหนาน น ใหคดสวนตางเฉพาะหลงวนท 1 ตลาคม 2544 และหากเปนการขายขาดทน สามารถยกยอดไปในปตอไปได

สดสวนของสวนตางการขายสนทรพยทน าไปคดรวมกบเงนไดสทธเปนดงทปรากฏใน

ตารางท 6-16

2 ไดแก ขนมปง แปงขาวโพด ขาวโพดบด ถว ถวแหง ถวเลนทล ปลาซารดน นม นมผง ขาว ผก น ามนทท าจากผก ไข

6-12 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ตารางท 6-16 ภาษกาไรจากการขายสนทรพย (Capital Gain Tax) ผไดรบกาไร สดสวนของสวนตางทนาไปรวมกบเงนไดสทธ

บคคล และกองทนพเศษ* รอยละ 40 บรษท รอยละ 80 กองทน รอยละ 80

หมายเหต: ส าหรบการค านวณภาษเงนไดระหวาง 1 ม.ค. 2560 ถง 28 กมภาพนธ 2561 และในอนาคตอาจมการเปลยนแปลงได ทมา: South African Revenue Service (SARS)

ภาษปนผล

อตราภาษปนผลในแอฟรกาใตอยทรอยละ 20 แตจะยกเวนการเกบภาษ หากผรบปนผล

มคณสมบตดงตอไปน เปนบรษททจดทะเบยนในแอฟรกาใต (South African Resident Companies) รฐบาลแอฟรกาใต องคกรประเภท Public Benefit Organisations (PBO) กองทนแบบ Closure Rehabilitation Trusts กองทนเกษยณ (Retirement Funds) ผถอหนบรษท Micro Business คดเปนมลคาไมเกน 200,000 แรนด ชาวตางชาต (Non-Resident) ทรบเงนปนผลจากบรษทตางชาตทมหนซ อขายใน

ตลาดหลกทรพยโจฮนเนสเบรก (Johannesburg Stock Exchange: JSE)

ภาษสรรพสามต

เครองดมแอลกอฮอลและยาสบ

ตารางท 6-17 ภาษสรรพสามตของเครองดมแอลกอฮอลและยาสบ ประเภทสนคา อตราภาษ

เบยรมอลต (Malt Beer) 7 เซนตตอ 340 มล. ไวน 15 เซนตตอ 750 มล. ไวนผสมเหลา (Fortified wine) 19 เซนตตอ 750 มล. ไวนแบบอดกาซ 48 เซนตตอ 750 มล. ไซเดอร (Ciders) และเครองดมผลไมทมแอลกอฮอล 7 เซนตตอ 330 มล. สรา 3.77 แรนด 750 มล.

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 6-13

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ประเภทสนคา อตราภาษ บหร 82 เซนตตอบหร 20 มวน ยาเสน (Cigarette Tobacco) 91 เซนตตอ 50 กรม บาสบไปป 26 เซนตตอ 25 กรม ซการ 3.09 แรนดตอซการซการหนก 23 กรม

หมายเหต: ส าหรบการค านวณภาษระหวาง 1 ม.ค. 2560 ถง 28 กมภาพนธ 2561 และในอนาคตอาจมการเปลยนแปลงได ทมา: South African Revenue Service (SARS)

ผลตภณฑเช อเพลงและปโตรเลยม

ตารางท 6-18 ภาษสงแวดลอม

ประเภทสนคา อตราภาษ ถงพลาสตก 8 เซนตตอถง ไฟฟา (ยกเวนเวนโรงไฟฟาทก าลงผลตนอยกวา 5 เมกะวตต ไฟฟาทผลตจากพลงงานหมนเวยน และการผลตแบบ Co-Generation)

3.5 เซนตตอกโลวตตชวโมง

หลอดไฟฟาไสรอนแบบธรรมดา 6 แรนดตอหลอดไฟฟา 1 ดวง ยานยนตสวนบคคล 100 แรนดตอกรมกโลเมตร ของปรมาณ

CO2 สวนทเกน 120 กรมกโลเมตร ยานยนตเพอการพาณชย/ขนสง 140 แรนดตอกรมกโลเมตร ของปรมาณ

CO2 สวนทเกน 175 กรมกโลเมตร ยางรถยนต 2.3 แรนดตอยาง 1 กโลกรม น ามน (เวนน ามนเครองบน) 2.89 – 4.39 แรนดตอลตร

หมายเหต: ส าหรบการค านวณภาษระหวาง 1 ม.ค. 2560 ถง 28 กมภาพนธ 2561 และในอนาคตอาจมการเปลยนแปลงได ทมา: South African Revenue Service (SARS)

อากรนาเขา

ตารางท 6-19 โครงสรางอตราภาษนาเขาของแอฟรกาใต จาแนกตามประเภทสนคา กลมสนคา อตราภาษเฉลยผกพน อตราภาษเฉลย MFN ทใชจรง สดสวนการนำเขา*

ผลตภณฑจากสตว 41.7 10.7 0.7 ผลตภณฑนม 93.2 7.1 0.2 พชผกและผลไม 28.3 9.2 0.5 ชาและกาแฟ 65.4 7.2 0.4 ธญพ ชและของปรงแตงจากธญพช 47.0 8.6 1.6 เมลดพชและผลไมท มน ามน 47.5 7.6 1.4

6-14 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

กลมสนคา อตราภาษเฉลยผกพน อตราภาษเฉลย MFN ทใชจรง สดสวนการนำเขา*

น าตาลและขนมทำจากน าตาล 73.4 91

4

8.8 0.4 เครองดมและยาสบ 91.1 20.3 0.9 ฝาย 60.0 4.5 0.1 ผลตภณฑเกษตรอนๆ 11.9 2.2 0.7 ปลาและผล ตภณฑจ ากปลา 18.5 6.3 0.5 ผลตภณฑแร และเหลก 11.7 3.7 9.4 น ามน - 0.6 23.7 เคมภณฑ 12.4 2.3 11.7 ไมและของท าดวยไม 11.7 6.1 2.6 สงทอ 22.3 17.0 2.0 เครองนงหม 45.0 41.0 2.0 เครองหนงและรองเทา 20.7 13.3 2.7 เครองจกรทไมใช ไฟฟา 9.2 1.5 14.3 เครองจกรไฟฟา เครองใชไฟฟา 17.2 4.6 10.1 พาหนะและอปกรณการขนสง 18.3 6.0 10.1 อตสาหกรรมอนๆ 12.4 3.8 4.3

หมายเหต: *สดสวนมลคาการน าเขากลมสนคาน นๆตอมลคาการน าเขาท งหมด (ขอมลป 2557) ทมา: รวบรวมจาก WTO Tariff Profiles 2016

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 7-1

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

บทท 7 โอกาสและศกยภาพการลงทนไทยในอตสาหกรรมชนสวนยานยนต

ของสาธารณรฐแอฟรกาใต

สาระส าคญ อตสาหกรรมยานยนตและชนสวนยานยนตเปนภาคการผลตทใหญทสดของแอฟรกาใต หรอประมาณรอยละ 7.5 ของ GDP จงไดรบการสนบสนนจากรฐบาล มการใหสทธประโยชนทางการลงทนกบการผลตยานยนตและชนสวนยานยนต ทกขนาด ทงน เศรษฐกจทยงคงชะลอตว สงผลใหยอดขายยานยนตในประเทศปรบตวลดลงตดตอกนเปนปทสอง อยางไรกตาม พบวา ยอดขายยานยนตทมกระบอกสบขนาดเลกกลบปรบตวขน เนองจากมอตราการสนเปลองนามนตา ประกอบกบธนาคารพาณชยมความระมดระวงในการปลอยสนเชอมากยงขน ตลาดยานยนตประเภทนจงเปนโอกาสทางการลงทนสาคญของผประกอบการไทย โดยรปแบบการทาธรกจอาจเ ป น ไ ด ท ง ก า ร ส ง ส น ค า ใ ห ก บ บ ร ษ ท ผ ผ ล ต ย า น ย น ต (Original Equipment Manufacturer: OEM) จากเยอรมน สหรฐฯ และญปน ทมฐานการผลตในแอฟรกาใต ในดานการสงออก พบวาปรมาณยานยนตสงออกปรบตวขนสงสดเปนประวตการณในป 2559 สวนทางกบยอดขายยานยนตในประเทศ การสงออกชนสวนยานยนตจงถอเปนอกโอกาสทางการลงทนหนง โดยเฉพาะการสงออกไปยงประเทศเพอนบาน หรอประเทศในทวปแอฟรกา

7-2 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

7.1 ภาพรวมของอตสาหกรรม ในล าดบแรก คณะผวจยจะน าเสนอภาพรวมของอตสาหกรรมชนสวนยานยนตใน

แอฟรกาใต แลวจงน าเสนอขอมลตลาดยานยนตในประเทศ การสงออก/การน าเขายานยนต การลงทนในประเทศ ปรมาณการผลต และความตองการของผบรโภค

7.1.1 ภาพรวมอตสาหกรรมชนสวนยานยนตในแอฟรกาใต

ในป 2559 แอฟรกาใตมผผลตชนสวนยานยนตประมาณ 500 บรษท เปนผผลต Tier 11

ประมาณ 120 ราย ซงสวนใหญเปนบรษทตางชาตทเขามาลงทน สวนผผลต Tier 2 และ 32 มประมาณ 380 ราย สวนใหญเปนบรษททองถน ผลตสนคาในปรมาณนอย โดยบรษทเหลานมฐานการผลตกระจกตวอย ในพนท จงหวดกาวเตง (Gauteng) ควาซล -นาทล (Kwazulu-Natal) และอสเทรนเคป (Eastern) ซงเปนทตงของบรษทผผลตยานยนตตางชาตหลายราย รายไดสวนใหญจากธรกจชนสวนยานยนตมาจากการสงสนคาใหบรษทเหลาน เพอประกอบและขายในประเทศหรอสงออก

ในดานการคาขายระหวางประเทศ ชนสวนทมการสงออกมากทสดคอ ทอแคตตาไลตก

(Catalytic Converters) ชนสวนเครองยนต (Engine Parts) และยางรถยนต ไปยงประเทศทมก าลงซอสงในทวปยโรปและอเมรกาเหนอ สวนชนสวนทมน าเขามากเปนอนดบตนๆ ไดแก เครองยนต (Engine) กลองเกยร (Gearbox) และอปกรณอเลกทรอนกสในยานยนต โดยชนสวนทน าเขาสวนใหญถกน ามาประกอบเปนยานยนต หรอน ามาเพมมลคาและสงออก ซงสะทอนวา แอฟรกาใตยงขาดศกยภาพในการผลตชนสวนทมกลไกทซบซอน โดยหากพจารณาจากการศกษาขอ ง National Association of Automotive Component and Allied Manufacturers (NAACAM) พบวาสดสวนมลคาชนสวนยานยนตทผลตในประเทศ (Local Content) อยทประมาณรอยละ 58 ในป 2559

คาเงนสกลแรนดออนคาลงอยางมากในชวงป 2556 – 2559 สงผลใหตนทนการน าเขา

ชนสวนยานยนตสงขน และยงมผลตอราคายานยนตในประเทศ เนองจากผผลตยานยนตยงคงพงพาการน าเขาชนสวนจากตางประเทศอยมาก ซงอาจเปนโอกาสการลงทนส าหรบผประกอบการไทย 1 ผผลตชนสวนล าดบหนง (1st Tier) ไดแก ผผลตเครองยนต เบรค ลอรถยนต ระบบอเลกทรอนกส เปนตน (ทมา: ศนยบรการวชาการแหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย)

2 ผผลตชนสวนล าดบสองและรองลงมา (2nd Tier & Lower Tiers) ไดแก ผผลตผลตภณฑเครองจกรกลและโลหะการ พลาสตก ยาง เหลก อเลกทรอนกส แกวและกระจกเปนตน (ทมา: ศนยบรการวชาการแหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย)

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 7-3

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ทงการผลตเพอสงสนคาใหกบบรษทผผลตยานยนตหรอตลาดหลงการขาย โดยเฉพาะในตลาดชนสวนยานยนตทมกระบอกสบขนาดเลก ทชาวแอฟรกาใตหนมาใหความนยมมากยงขน เนองจากมราคาทเขาถงได และมอตราการสนเปลองน ามนต า ซงคลายกบลกษณะตลาดยานยนตในประเทศไทย ทรถอโคคารไดรบความนยมมากขนในระยะหลง นอกจากน สนคาอกกลมหนงทมศกยภาพ คอชนสวนส าหรบกระบะและยานยนตเพอการพาณชยขนาดเลก (Small Commercial Vehicle) ซงเปนกลมผลตภณฑทผประกอบการไทยมความช านาญในการผลตอยแลว

รฐบาลแอฟรกาใตมเปาหมายการพฒนาหวงโซอตสาหกรรมยานยนตทครบถวนใน

ประเทศ ดงนน นโยบายรฐบาลจงเปดกวางตอการลงทนจากตางประเทศ มสทธประโยชนทางการลงทนทนาดงดดใหกบทงผผลตยานยนตและชนสวนยานยนต

กอนจะน าเสนอผลการศกษาอตสาหกรรมชนสวนยานยนตตอไป จะเปนการน าเสนอ

สภาวะอตสาหกรรมยานยนต ซงดานปรมาณการสงออก/น าเขายานยนต สวนแบงตลาดยานยนตแตละยหอ และพฤตกรรมผบรโภค

7.1.2 ภาพรวมอตสาหกรรมยานยนตในแอฟรกาใต

แอฟรกาใตเปนประเทศผลตยานยนตทใหญเปนอนดบท 22 ของโลก หากพจารณาจาก

จ านวนยานยนตทผลต หรอคดเปนรอยละ 0.63 ของปรมาณยานยนตทผลตทวโลกในป 2559 ผผลตยานยนตหลายบรษทมฐานการผลตในแอฟรกาใต ทงบรษทจากยโรป (BMW, Mercedes Benz, Renault และ Volkswagen Group) บรษทจากสหรฐฯ (Ford) บรษทจากญปน (Nissan และ Toyota) โดยสายการผลตมทงยานยนตสวนบคคล (Passenger Car) ยานยนตพาณชยขนาดเลก/กลาง/ใหญ (Commercial Vehicle) และรถบส ดงทปรากฏในภาพท 7-1

7-4 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ภาพท 7-1 ผผลต/ผขายยานยนตในแอฟรกาใต

ทมา: South Africa Automotive Export Manual 2016

การผลตในประเทศ และการสงออก

แอฟรกาใตผลตยานยนตได 615,658 คน ในป 2558 เพมขนจาก 566,131 คน ในป

2557 โดยเปนยานยนตสวนบคคล (Passenger Car) 341,025 คน (รอยละ 55.4 ของปรมาณการผลตทงหมด) ยานยนตเพอการพาณชยขนาดเลก (Light Commercial Vehicle) 242,974 คน (รอยละ 39.5) และยานยนตเพอการพาณชยขนาดกลางและใหญ และรถบส (Medium and Heavy Commercial Vehicles and Buses) 31,659 คน (รอยละ 5.1) ดงทน าเสนอในภาพท 7-2

Pretoria:

ผผลต/ผขายยานยนตในแอฟรกาใต าแนกตามประเภทยานยนต

*ภาพจาก www.sa-venues.com

• GMSA/Isuzu Trucks• MAN• Scania• VDL Bus & Coach• Iveco• Mercedes-Benz• TATA• Volvo Group Southern

Africa

ร บส

Durban:

East London:Port Elizabeth:

• BMW• General Motors• Mercedes-Benz

• Toyota• Volkswagen• Renault

Passenger Car• Ford• General Motors

• Nissan• Toyota

Light Commercial Vehicle

• Associated Motor Holdings (AMH)

• Bell Equipment• FAW Trucks• Ford Motor Company• Fuso• Hino• JMC• MarcoPolo• NC2 Trucks Southern

Africa• Powerstar• Scania• Toyota

• Volkswagen Group SA• Babcock• Busmark• Fiat Group• Freightliner• GMSA/Isuzu Trucks• Iveco• MAN• Mercedes-Benz SA• Peugeot Citroen SA• Renault Trucks• TATA• Volvo Group Southern

Africa

Medium / Heavy Commercial Vehicle

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 7-5

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ภาพท 7-2 ยอดผลตยานยนตในแอฟรกาใต ป 2554 – 2558

ทมา: NAAMSA/Lightstone Auto

ยานยนตทผลตไดในป 2558 เกนครงถกสงออก โดยเฉพาะยานยนตสวนบคคล (สงออก

รอยละ 67 ของปรมาณการผลต) รองลงมาเปนยานยนตเพอการพาณชยขนาดเลก (รอยละ 42.3) สวนยานยนตเพอการพาณชยขนาดกลาง/ใหญและรถบส มการสงออกเพยงรอยละ 3.6 เทานน

ทงน แอฟรกาใตสงออกยานยนตได 344 ,822 คนในป 2559 (มไดน าเสนอในภาพ)

ซงสงสดเปนประวตการณ เพมขนจากป 2554 ท 272 ,457 คน หรอมเตบโตเฉลย (อตราการเตบโตแบบ CAGR) รอยละ 4.8 ตอป โดยสวนใหญเปนการสงออกยานยนตสวนบคคล รองลงมาเปนยานยนตเพอการพาณชยขนาดเลก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และรถบส ตามล าดบ

ยอดผลตยานยนตในแอฟรกาใต ป 2554 – 2558

สดสวนการสงออก2554 60.1 2555 55.7 2556 57.3 2557 55.8 2558 67.0

สดสวนการสงออก2554 43.6 2555 50.4 2556 48.9 2557 46.4 2558 42.3

สดสวนการสงออก2554 2.9 2555 3.7 2556 3.8 2557 4.3 2558 3.6

312,265 272,076 265,249 277,530 341,025

0

100,000

200,000

300,000

400,000

2554 2555 2556 2557 2558

ยอดผลตยานยนตสวนบ ล

192,829 245,081 248,396 255,629 242,974

0

100,000

200,000

300,000

2554 2555 2556 2557 2558

ยอดผลตยานยนตเพ อการพาณชยขนาดเล ก

27,459 28 917 32 130 32 972 31 659

0

10,000

20,000

30,000

40,000

2554 2555 2556 2557 2558ขายในประเทศ สงออก

ยอดผลตยานยนตเพ อการพาณชยขนาดกลางและให และร บส

ปรมาณการผลตทงหมด น 5 2 55 54 , 4 545, 5 5 , 5, 58ปรมาณการสงออก (คน) 272 457 (51.2%) 276 178 (50.6%) 274 444 (50.3%) 274 919 (48.6%) 332 247 (54%)

7-6 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ตลาดสงออกยานยนตส า

ยานยนตสวนบคคล และยานยนตเพอการพาณชยขนาดเลก ในป 2558 แอฟรกาใตสงออกยานยนตสวนบคคลและยานยนตเพอการพาณชยขนาด

เลก 332,678 คน เพมขนเฉลยรอยละ 5.2 ตอป ตงแตป 2553 โดยสงไปยงสหราชอาณาจกรมากทสด 101,704 คน รองลงมาเปนสหรฐฯ 48,669 คน และออสเตรเลย 29,846 คน ดงทปรากฏในภาพท 7-3 โดยเมอรเซเดส เบนซ (Mercedes Benz) ถกสงออกมากทสด รองลงมาเปนโฟลคสวาเกน (Volkswagen) และบเอมดบเบลย (BMW)

ภาพท 7-3 ยอดสงออกยานยนตสวนบ ล และยานยนตเพ อการพาณชยขนาดเล ก

ของแอฟรกาใต แยกตามรายประเทศ ป 2554 – 2558

ทมา: NAAMSA/Lightstone Auto, SARS

ยอดสงออกยานยนตสวนบ ล และยานยนตเพ อการพาณชยขนาดเล กของแอฟรกาใต แยกตามรายประเทศ ป 2554 – 2558

43,688 41,111 40,76357,739

101,704

68,948 66,219 63,457 42,230

48,6698,612 14,325 14,975 28,346

29,846

22,475 17,226 24,86925,097

15,828

13,549 11,558 11,46111,175

14,824

1,455 6,082 5,1586,587

9,301

8,3627,060 5,121

6,738

8,695

24,191 24,281 29,917 15,356

7,886

2,348

6,443

2,825 3,0443,504 3,120

4,533

77,549 86,010 75,973 76,786

84,949

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2554 2555 2556 2557 2558

อนๆ

เคนยา

บราซล

อลจเรย

เยอรมน

รสเซย

รงเศส

ญปน

ออสเตรเลย

สหรฐฯ

สหราชอาณาจกร

หนวย

: น

3

2

1

5

4

ยหอยานยนตสงออก 5 อนดบแรกป 2558

271,654 276,916 275,198 275,522

322,678

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 7-7

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ยานยนตเพอการพาณชยขนาดกลางและใหญ และรถบส สวนยานยนตเพอการพาณชยขนาดกลางและใหญ และรถบส มการสงออก 1,124 คนใน

ป 2558 ลดลงจากปกอนเลกนอยท 1,414 คน ดงทปรากฏในภาพท 7-4

ภาพท 7-4 ยอดสงออกยานยนตเพ อการพาณชยขนาดกลางและให และร บส ของแอฟรกาใต แยกตามรายประเทศ ป 2554 – 2558

ทมา: NAAMSA/Lightstone Auto, SARS

ตลาดยานยนตในประเทศ

ยอดขายยานยนตในประเทศ

ในป 2559 ยอดขายยานยนตในแอฟรกาใตอยท 547,442 คน (รวมรถยนตทกประเภท

ทงทผลตในประเทศและน าเขาจากตางประเทศ) ลดลงจากปกอนหนาท 617,927 คน และหากพจารณายอดขายในชวง 7 ปทผานมา พบวา มการเตบโตระหว างป 2553 ถง 2556

ยอดสงออกยานยนตเพ อการพาณชยขนาดกลางและให และร บสของแอฟรกาใตแยกตามรายประเทศ ป 2554 – 2558

316246 262 315 282

105127

175191 219

60 145168

153 213

59109

214 159143

91

303

174

392

126

129

105107

42

64

8

42

23

25

94

130

202

1

7

7 4

20

14

3

7

4

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

2554 2555 2556 2557 2558

อนๆ

ซาอดอาระเบย

มอรเชยส

แองโกลา

ยกนดา

มาลาว

แซมเบย

แทนซาเนย

โมซมบก

เคนยา

ซมบบเว

หนวย

: น

3

2

5

4

ยหอยานยนตสงออก 5 อนดบแรกป 2558

1

803

1,076

1,206

1,414

1,124

7-8 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

และปรบตวลงนบจากนน เนองจากเศรษฐกจทชะลอตวลง ประกอบกบอตราแลกเปลยนทออนตวลงอยางมาก ซงสงผลใหราคายานยนตและชนสวนยานยนตน าเขามราคาสงขน โดยยานยนตสวนบคคลครองตลาดในประเทศ คดสดสวนเฉลยเปนรอยละ 68.7 ในชวงป 2553 – 2558 ดงทปรากฏในภาพท 7-5

ภาพท 7-5 ยอดขายยานยนตในประเทศ ป 2553 – 2559

ทมา: NAAMSA

ในชวง 2 ถง 3 ปผานมา การชะลอตวทางเศรษฐกจมผลกระทบตอยอดขายยานยนต

อยางเหนไดชด ประกอบกบสถาบนการเงนลงเลทจะปลอยสนเชอยานยนตทราคาคอนขางสง ซงเปนเหตท าใหพฤตกรรมผบรโภคเปลยนแปลงไปดวยเชนกน โดยผซอหนมาใหความสนใจกบยานยนตขนาดเลก (ยานยนตทมขนาดความจกระบอกสบต ากวา 1,400 ซซ) ทมอตราการสนเปลองน ามนดกวา โดยหากพจารณาจากสถตของ Associated Motor Holdings (AMH) และ Amalgamated Automobile Distributors (AAD) ซ ง เปนผ จ าหน ายยานยนตหลายย ห อ ในแอฟรกาใต พบวา ในเดอนธนวาคม 2559 ยานยนตทมขนาดความจกระบอกสบต ากวา 1,400 ซซ

ยอดขายยานยนตในประเทศ ป 255 – 255

337,130396,292

442,604 450,296 438,942 412,826

133,756

149,301

160,174 167,996 173,759174,490

7,557

9,218

10,104 11,584 11,02410,488

14,464

17,438

17,73719,340 20,534

20,123

547,442

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

ยานยนตสวนบคคล ยานยนตเพอการพาณชยขนาดเลก ยานยนตเพอการพาณชยขนาดกลาง ยานยนตเพอการพาณชยขนาดใหญ และรถบส

492,907

572,249

630,619649,216 644,259

617,927

547,442

หนวย

: น

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 7-9

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

มยอดขายคดเปนรอยละ 57.6 ของจ านวนยานยนตท AMH และ AAD ขายได รองลงมาเปน ยานยนตทมขนาดความจกระบอกสบในชวง 1,400 ถง 2,500 ซซ หรอประมาณรอยละ 30.4

นอกจากน ยานยนตมอสองยงไดรบความนยมมากยงขนเชนกน โดย Surf4Cars ซงเปน

ผขายยานยนตมอสองอนดบตนของแอฟรกาใต ไดรายงานวา ราคาเปนปจจยการตดสนใจทส าคญทสด โดยการคนหาผานเวบไซตของ Surf4Cars สวนใหญมงเนนทยานยนตแฮทชแบคทมราคายอมเยา

ทงน สวนแบงตลาดยานยนตในแอฟรกาใตเปนดงทปรากฏในภาพท 7-6 (รวมยานยนต

ทกประเภท) โดยโตโยตาอยในอนดบท 1 มสวนแบงตลาดรอยละ 19.9 รองลงมาเปนโฟลคสวาเกนหรอออด (Volkswagen / Audi) ทรอยละ 15.9 และฟอรดทรอยละ 12.7

ภาพท 7-6 สวนแบงตลาดยานยนตใหมในแอฟรกาใต รวมยานยนตทกประเภท

ทมา: NAAMSA

สวนแบงตลาดยานยนตใหมในแอฟรกาใต รวมยานยนตทกประเภท

Toyota, 19.9%

Volkswagen / Audi, 15.9%

Ford: 12.7%

AMH: 9.6%

General Motors: 9.5%

Nissan: 7.8%

Mercedes Benz : 5.3%

BMW Group: 3.8%

Renault: 3.2%

Honda : 1.8% Others: 10.5%

7-10 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

การนาเขายานยนต ในดานการน าเขา แอฟรกาใตน าเขายานยนตสวนบคคลและยานยนตเพอการพาณชย

ขนาดเลก (Passenger Car and Light Commercial Vehicle) เปนจ านวน 334,338 คน ในป 2558 ปรบตวลดลงจาก 353,047 คนในป 2557 หรอลดลงประมาณรอยละ 5.4 อยางไรกตาม มลคาการน าเขากลบเพมขนจาก 53,700 ลานแรนด เปน 59,600 ลานแรนด (ภาพท 7-7) โดยมสาเหตจากอตราแลกเปลยนทมความผนผวนสง ระหวางตนป 2557 ถงปลายป 2558 เงนสกลแรนดไดปรบคาลงจาก 10.76 เปน 15.23 แรนดตอดอลลารสหรฐ

ภาพท 7-7 มล าการน าเขายานยนตสวนบ ล (Passenger Car)

และยานยนตเพ อการพาณชยขนาดเล ก (Light Commercial Vehicle) ป 2554 – 2558

ทมา: NAAMSA/Lightstone Auto, SARS

ดงทไดน าเสนอไปในตอนตน ผผลตยานยนตหลายรายมการลงทนในแอฟรกาใต

มล าการน าเขายานยนตสวนบ ล (Passenger Car) และยานยนตเพ อการพาณชยขนาดเล ก (Light Commercial Vehicle) ป 2554 – 2558

10.5 11.4 15.8 16.1 16.1

3.8 5.2

8.5 8.1 8.9 5.5

5.7

6.1 5.4 6.6

6.7 7.1

6.7 5.4 5.4

3.4 4.3

4.2 4.8

4.8

3.4

4.7

5.5 3.8

4.8

0.8

0.9

3.0 2.1

3.6

1.7

1.4

3.0

1.6

1.8

1.3

0.9

0.6

0.5

1.2

0.4

0.5

0.6

0.5

0.6

4.6

5.2

6.7

5.4

6.0

0

10

20

30

40

50

60

70

2554 2555 2556 2557 2558

อนๆ

สโลวาเกย

อารเจนตนา

ไทย

สเปน

สหราชอาณาจกร

สหรฐฯ

เกาหลใต

ญปน

อนเดย

เยอรมน

หนวย

: ลาน

แรนด

ปรมาณน าเขา น 2 5 2 885 5 4 4 8

42,000

47,400

60,600

53,700

59,600

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 7-11

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

7.2 ส ตดานการ า การลงทนในอตสาหกรรมชนสวนยานยนตของสาธารณรฐแอฟรกาใต

7.2.1 ส ตการ าชนสวนยานยนต

ส ตการสงออก

ในป 2558 แอฟรกาใตสงออกชนสวนยานยนตคดเปนมลคา 49,641 ลานแรนด หรอ

ประมาณ 3,715.4 ลานดอลลารสหรฐ3 มอตราการเตบโตเฉลยตอป (การเตบโตแบบ CAGR) ในชวงป 2554 ถง 2558 ทรอยละ 6.34 โดยสนคาทสงออกมากทสด คอ ทอแคตตาไลตก (Catalytic Converters) คดเปนรอยละ 40.95 ของมลคาการสงออกชนสวนยานยนต รองลงมาเปนชนสวนเครองยนต และยางรถยนตทรอยละ 7.9 และ 4.4 ตามล าดบ ดงทปรากฏในตารางท 7-1

ตารางท 7-1 มล าการสงออกชนสวนยานยนตของแอฟรกาใต

ประเภทชนสวน 2554 2555 2556 2557 2558 สดสวนในป 2558 หนวย: ลานแรนด หนวย: รอยละ ทอแคตตาไลตก (Catalytic Converters) 19,639 16,347 17,641 19,493 20,326 40.95% ชนสวนเครองยนต (Engine Parts) 2,058 2,875 3,189 3,732 3,941 7.94% ยางรถยนต (Tyres) 1,675 1,522 1,842 2,206 2,193 4.42% อปกรณทใชกบยานยนต (Automotive Tooling) 438 782 777 936 1,459 2.94% เครองยนต (Engines) 819 559 263 364 1,448 2.92% หมอน าและชนสวน (Radiators / Parts) 1,118 945 1,117 1,172 1,190 2.40% Transmission Shafts / Cranks 569 771 926 1,102 1,060 2.14% Stitched Leather Seats / Parts 2,190 1,719 1,530 1,286 993 2.00% Gauges / Instruments / Parts 319 401 435 640 685 1.38% Silencers / Exhausts 2,139 1,730 1,225 504 535 1.08% Shock Absorbers / Suspension Parts 430 440 474 518 480 0.97% Road Wheels / Parts 494 466 455 367 471 0.95% Filters 312 353 407 475 460 0.93% Clutches / Shaft Couplings 236 225 310 383 430 0.87% Axles 320 252 335 377 421 0.85%

3 การแปลงสกลเงนในทนใชอตราแลกเปลยนอยางเปนทางการของธนาคารกลางแอฟรกาใต (South African Reserve Bank) ในการค านวณ ท 13.3608 แรนด ตอดอลลารสหรฐ

7-12 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ประเภทชนสวน 2554 2555 2556 2557 2558 สดสวนในป 2558 หนวย: ลานแรนด หนวย: รอยละ Automotive Glass 277 230 386 451 389 0.78% Batteries 143 180 280 383 358 0.72% Body Parts / Panels 140 146 263 269 301 0.61% Wiring Harnesses 78 94 118 264 260 0.52% Ignition / Starting Equipment 103 109 185 255 257 0.52% Lighting Equipment 199 198 248 239 237 0.48% Brake Parts 82 97 192 225 230 0.46% Gaskets 69 100 160 176 192 0.39% Gear Boxes 69 100 122 153 145 0.29% Alarm Systems 61 62 87 125 102 0.21% Air Conditioners 36 42 55 94 102 0.21% Steering Wheels / Columns / Boxes 155 182 210 51 39 0.08% Jacks 92 103 57 39 36 0.07% Springs 43 33 31 35 28 0.06% Seats 6 11 13 21 26 0.05% Car Radios 39 47 26 25 24 0.05% Seat Belts 28 24 8 7 7 0.01% อนๆ (Other Parts) 4,447 5,722 8,809 9,315 10,816 21.79% รวม 38,823 36,867 42,176 45,682 49,641 ทมา: South Africa Automotive Export Manual 2016

ตลาดสงออกชนสวนยานยนตทส าคญของแอฟรกาใตไดแก เยอรมน (รอยละ 28.51)

สหรฐฯ (รอยละ 10.83) สหราชอาณาจกร (รอยละ 5.69) นามเบย (รอยละ 5.04) และสเปน (รอยละ 4.05) ตามล าดบ

ทงน ไทยเปนตลาดสงออกของแอฟรกาใตทมอตราการเตบโตสง โดยอตราการเตบโต

แบบ CAGR ของมลคาการสงออกของแอฟรกาใตมายงไทยในชวงป 2555 – 2558 อยท รอยละ 23.44 เปนรองเพยงนามเบย ทมการเตบโตรอยละ 29.68 (พจารณาเฉพาะ 12 ประเทศทมการสงออกมากทสดระหวางป 2555 – 2558) ดงทปรากฏในภาพท 7-8

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 7-13

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ภาพท -8 ตลาดสงออกส า ของอตสาหกรรมชนสวนยานยนต ของแอฟรกาใต ป 2555 – 2558

ทมา: South Africa Automotive Export Manual 2016

ส ตการน าเขา

แอฟรกาใตน าเขาชนสวนยานยนตคดเปนมลคา 79,600 ลานแรนดในป 2558 เพมขน

จาก 70,200 ลานแรนดในป 2557 โดยชนสวนทน าเขามากทสดไดแก เครองยนต กลองเกยร (Gearbox) และอปกรณอเลกทรอนกสในยานยนต (Internal Electronic Component)

แหลงน าเขาสนคาชนสวนยานยนตทส าคญของแอฟรกาใต ไดแก เยอรมน (รอยละ

39.12) ญปน (รอยละ 20.5) ไทย (รอยละ 11.96) บราซล (รอยละ 5.31) และจน (รอยละ 2.8) ตามล าดบ

ตลาดสงออกสน าอตสาหกรรมชนสวนยานยนตส า ของแอฟรกาใตป 2555 – 2558

หมายเหต: ขนาดของ Bubble คอมลคาการสงออก ป 2558

สดสว

น ป 2555 –2558 รอ

ยละ

อตราการเตบโตแบบ CAGR ป 2555 – 2558 รอยละ

เยอรมน

สหรฐ

สหราชอาณา กร นามเบยสเปนบอตสวานา

แชมเบย

โม มบก

เบลเบยม

ไทย

อารเ นตนา

มบบเว0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

7-14 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ทงน ไทยเปนแหลงน าเขาของแอฟรกาใตทมอตราการเตบโตคอนขางต าสง หรอเตบโตเฉลยประมาณรอยละ 24.8 ตอป ระหวางป 2554 ถง 2558 เปนรองเพยงจน ทเตบโตในอตราเฉลยรอยละ 64.2 ตอป ดงทปรากฏในภาพท 7-9

ภาพท -9 ตลาดน าเขาสงออกส า ของอตสาหกรรมชนสวนยานยนต

ของแอฟรกาใต ป 2554 – 2558

ทมา: South Africa Automotive Export Manual 2016

7.2.2 การลงทนในอตสาหกรรมชนสวนยานยนต

มลคาการลงทนในอตสาหกรรมยานยนตและชนสวนยานยนตของแอฟรกาใตเปนดงท

ปรากฏในตารางท 7-2 โดยในป 2559 มการลงทนทงหมด 6,414.6 ลานแรนด ปรบตวลงเลกนอยจาก 6,603.3 ลานแรนดในป 2558 แตเมอเปรยบเทยบกบตวเลขในป 2551 พบวาเพมขนมากกวาเทาตว

ตลาดน าเขาสน าอตสาหกรรมชนสวนยานยนตส า ของแอฟรกาใตป 2554 – 2558

หมายเหต: ขนาดของ Bubble คอมลคาการน าเขา ป 2558

เยอรมน

ป น

ไทย

บรา ล

น

สหรฐ สวเดน

สหราชอาณา กรสเปน

อนเดย0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

สดสว

น ป 2554 –2558 รอ

ยละ

อตราการเตบโตแบบ CAGR ป 2554 – 2558 รอยละ

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 7-15

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ตารางท -2 มล าการลงทนของอตสาหกรรมยานยนตในแอฟรกาใต ประเภทการลงทน 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

โรงงาน / ฐานการผลต 2,807.7 2,215.9 3,351.1 3,522.7 3,837.0 3,605.0 6,092.0 5,948.5 5,146.1 ทดนและอาคาร 329.1 178.7 441.2 176.4 432.0 424.0 478.0 190.5 905.0 โครงสรางพนฐานสนบสนน 153.1 74.1 202.4 203.6 409.0 319.0 347.0 464.3 363.5 รวม 3,289.9 2,468.7 3,994.7 3,902.7 4,678.0 4,348.0 6,917.0 6,603.3 6,414.6

หนวย: ลานแรนด ทมา: National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA)

ทงน จากรายงานของ NACAAM มลคาการลงทนอตสาหกรรมชนสวนยานยนตของ

แอฟรกาใตในป 2559 อยทประมาณ 1,800 ลานแรนด ลดลงจาก 1,900 ลานแรนดในป 2557 (พจารณาเฉพาะสมาชกของ NACAAM)

7.3 การวเ ราะหหวงโ มล าการผลตอตสาหกรรมชนสวนยานยนตใน

สาธารณรฐแอฟรกาใต

7.3.1 โ รงสรางอตสาหกรรม ภาพท 7-10 แสดงโครงสรางอตสาหกรรมชนสวนยานยนตของแอฟรกาใตตงแตการผลต

(หรอการน าเขา) จนถงการขายใหกบผประกอบยานยนตในประเทศ ผซอในประเทศ (ตลาดหลงการขาย) และการสงออก

7-16 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ภาพท 7-10 โ รงสรางอตสาหกรรมชนสวนยานยนตของแอฟรกาใต

ทมา : บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด รวบรวมจากหลายแหลงขอมล

แอฟรกาใตมผผลตชนสวนยานยนตประมาณ 500 ราย โดยเปนผผลต First-Tier

ประมาณ 120 ราย ซ งสวนใหญ เปนบรษทตางชาต เชน Faurecia, Johnson Controls, Mothersons, Yazaki, Sumitomo และ Bosch and Behr สวนทเหลออกประมาณ 380 รายเปนผประกอบการ Tier 2 และ 3 และจากสถตของ National Association of Automotive Component and Allied Manufacturers (NAACAM) รายไดของสมาชกรอยละ 56 เกดจากการขายชนสวนใหผผลตอยางเปนทางการ (Original Equipment Manufacturer: OEM) รอยละ 17 เกดจากตลาดหลงการขาย (Aftermarket Sales) และอกรอยละ 27 มาจากการสงออก

7.3.2 ผเลนในอตสาหกรรม

ณ เดอนกรกฎาคม 2560 มผประกอบการไทย 1 รายทมกจการชนสวนยานยนตใน

แอฟรกาใต ไดแก บรษทมหาชนจ ากดไทยนามพลาสตก โดยจดทะเบยนเปนในแอฟรกาใตในชอ TNV PLASTICS Pty Ltd (South Africa) ผลตสนคาเกยวกบพลาสตกทใชในยานยนต

โ รงสรางอตสาหกรรมชนสวนยานยนตของแอฟรกาใต

จ านวนผผลตชนสวนยานยนต500

จ านวนผผลต Tier 1120

การผลต น าเขาชนสวนยานยนต

ตลาดสงออกส าคญไดแก เยอรมน สหรฐฯ สหราชอาณาจกร นามเบย และสเปน รวมถงประเทศไทย

ในป 2559 รอยละ 56 ของรายไดอตสาหกรรมชนสวนยานยนตเกดจากการขายใหกบบรษทผประกอบยานยนต (Vehicle Assemblers) ในประเทศ

ตลาด After Market (ทง OEM และผจ าหนายอสระ) สรางรายไดใหกบอตสาหกรรมชนสวนยานยนตคดเปนสดสวนรอยละ 17 ในป 2559

สวนการน าเขาชนสวน OEM น าเขาจากเยอรมนมากท สด รองลงมาเปนญปน และประเทศไทย สวนอะไหล (Replacement Part) ทน าเขามากทสด คอ Automotive Tooling ยางรถยนต ชนสวนเครองยนต และเครองยนต

ผประกอบการ Tier 1 รอยละ 75 เปนบรษทตางชาตทเขามาลงทนในแอฟรกาใต เชน Faurecia, Johnson Controls, Mothersons, Yazaki, Sumitomo และBosch and Behr เปนตน

จ านวนผผลต Tier 2 และ 380

บรษท Tier 1 และ 2 สวนใหญเปนผประกอบการในประเทศ มปรมาณผลตขนาดเลก

67.2%

62.8%62.0%

58.0%

50%

55%

60%

65%

70%

0

10

20

30

40

2556 2557 2558 2559

พนลานแ

รนด

น าเขา ผลตในประเทศ น าเขามาเพมมลคาในประเทศ สดสวนทผลตในประเทศ

Local Content ของสนคาชนสวนยานยนตในป 2559 อยทรอยละ 58 ของมลคาตลาด

สงประกอบในประเทศ 56%

ขายในประเทศ 17%

สงออก 27%

ตวเลขทน าเสนอขางตนนไมรวม Outlet, Workshop และ Authorized/Non-Authorized Sales Service

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 7-17

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ตารางท 7-3 น าเสนอตวอยางผผลตชนสวนยานยนต Tier 1 ในแอฟรกาใต (โดยทน าเสนอเปนบรษทท เปนสมาชกของ National Association of Automotive Component and Allied Manufacturers) โดยพบวาสวนใหญมส านกงานใหญหรอฐานการผลตอยในจงหวดกาวเตง (Gauteng) จงหวดควาซล-นาตล (Kwazulu-Natal) และอสเทรนเคป (Eastern Cape) และมอกสวนหนงอยในจงหวดเวสเทรนเคป (Western Cape) สวนตารางท 7-4 น าเสนอตวอยางผผลตชนสวนยานยนต Tier 2 และ 3

ตารางท -3 ตวอยางผผลตชนสวนยานยนต Tier 1 ในแอฟรกาใต

ช อบรษท ทตงส านกงานให ผลตภณฑทผลต Adient South Africa (Pty) Ltd อเทนเฮก (Uitenhage) แผนคลมทนงยานยนต (Car Seat Covers) ระบบประกอบท

นงยานยนต (Seat Assembly Systems) และ OHS Assembly

Alfred Teves Brake Systems (Pty) Ltd

บอกสเบรก (Boksburg) จานเบรก (Brake Discs) แปน (Pads) ดรมเบรก (Drum Brakes) กเบรค (Brake Shoes) ลอ (Wheel) และแมปมเบรค (Master Cylinders)

Altech Uec Sa (Pty) Ltd เดอรบน เครองฉดพลาสตก (Plastic Injection Moulded Systems) ASC (Pty) Ltd - A Division Of Pressure Die Castings (Pty) Ltd

ปเตอรมารตซเบรก การหลออลมเนยม (Aluminium Castings)

Atlantis Foundries (Pty) Ltd แดสเซนเบรก (Dassenberg)

กระบอกสบ (Engine Blocks) ส าหรบยานยนตเพอการพาณชยขนาดกลางและขนาดใหญ

Aunde Tap (Pty) Ltd เดอรบน สงทอในยานยนต (Automotive Textiles) Auto Industrial Group โจฮนเนสเบรก จานเบรก (Brake Discs) ดรมเบรก (Drum Brakes) ดมลอ

หนา (Wheel Hubs) ลอตนก าลง (Flywheel Assemblies) มเลย (Pulleys) สปนเดล (Spindles) แกนบงคบเลยว (Steering Knuckles) และเพลาสไปลน (Spline Shafts)

Auto X (Pty) Ltd อแลนสฟอนเทน (Elandsfontein)

ผผลตแบตเตอรยหอ Willard และ Sabat

Autocast South Africa (Pty) Ltd พอรตเอลซาเบท การหลออลมเนยม (Aluminium Castings) การหลอเหลก (Iron Castings)

Autoliv Southern Africa (Pty) Ltd

ครเกอรสดอรพ (Krugersdorp)

เขมขดนรภย (Seatbelts) ถงลมนรภย (Airbags) และเครองฉดขนรป (Injection Moulded Systems)

Automotive Leather Company: Rosslyn Plant & Head Office

รอสลน (Rosslyn) เครองหนงในยานยนต (Automotive Leather)

Basf South Africa (Pty) Ltd - Mobile Emissions Catalysts

สตรอนเดล (Struandale) แคทาลสท (Mobile Emission Catalysts)

7-18 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ช อบรษท ทตงส านกงานให ผลตภณฑทผลต Benteler South Africa (Pty) Ltd

อเทนเฮก (Uitenhage) แชสซ (Chassis) และเครองฟอกไอเสยเชงเรงปฏกรยา (Catalytic Convertor)

Bleistahl Manufacturing South Africa (Pty) Ltd

ไพนทาวน (Pinetown) ปลอกลนเครองยนต (Valve Guides)

Borbet Sa (Pty) Ltd พอรตเอลซาเบท ลออลมเนยม (Aluminium Alloy Road Wheels) Bosal Afrika (Pty) Ltd พรทอเรย เหลกกลอง (Steel Tubing) Bosal Afrika (Pty) Ltd - Bzap Automotive Division

พรทอเรย ระบบควบคมไอเสย (Emission Control Systems) ส าหรบยานยนตสวนบคคลและยานยนตเพอการพาณชยขนาดเลก ทอปรบขนาดตามสง เครองฟอกไอเสยเชงเรงปฏกรยา (Catalytic Convertor) กรลกนชน (Grille Guards) เหลกกนโครง (Roll Bars) บนไดขางรถ (Sidesteps)

Boysen Exhaust Technology Rsa (Pty) Ltd

อสตลอนดอน ระบบควบคมไอเสย (Exhaust Systems) และเครองฟอกไอเสยเชงเรงปฏกรยา (Catalytic Convertor)

Brace Able Manufacturing (Pty) Ltd

ไพนทาวน (Pinetown) เหลกขนรปและเหลกเชอมส าหรบยานยนต

Bridgestone Sa (Pty) Ltd อซานโด (Isando) ยางรถยนต Brink Towing Systems (Pty) Ltd ปเตอรมารตซเบรก อปกรณเชอมตอและลากจง (Tow Bar) C & J Services

เดอรบน ชนสวนเครองยนต (Engine Components) ชนสวนกลองเกยร (Gearbox Components) สะเกน (Shackle Pins) and ปลอก (Bushes) สลกเกลยวสองปลาย (Wheel Studs) แปนเกลยว (Nuts) แหวนลอก (Washers) สลกเบรก (Anchor Pins) สปรง กเบรก (brake shoe springs) ชนสวนจานทหา (Fifth Wheel Components) ระบบไฟรถกระบะ (Truck Lamps) แปนคนเรง (Pedal Pads) ทวางแผนทะเบยน (Licence Disc Holders) แผนสะทอนแสง (Reflectors) กระจก (mirrors) ประแจ (Spanners)

Cataler South Africa (Pty) Ltd

พรอสเพคทน (Prospecton)

เครองฟอกไอเสยเชงเรงปฏกรยา (Catalytic Convertor)

Continental Tyre SA (Pty) Ltd พอรตเอลซาเบท ยางรถยนต Corning Products SA (Pty) Ltd พอรตเอลซาเบท เครองฟอกไอเสยเชงเรงปฏกรยา (Catalytic Convertor) Creative Graphics International (Pty) Ltd

เคปทาวน ชนสวนจากอลมเนยม (Aluminium Badges) ชนสวนหนาปด (Dashboard Trim) เงนฉดขนรป (Chrome Injection Moulded Parts)

CRH Africa Automotive (Pty) Ltd พอรตเอลซาเบท ชนสวนยานยนตแสตนเลสและเหลกคารบอน (Stainless and Carbon Steel Components)

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 7-19

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ช อบรษท ทตงส านกงานให ผลตภณฑทผลต D&B Interiors พรทอเรย ชนสวนภายในยานยนต (Automotive Interior Trim

Components) Donaldson Filtration Systems (Pty) Ltd - Epping Plant Capetown

เคปทาวน เครองกรองอากาศ (Air Filters and Cleaners)

Eberspächer SA (Pty) Ltd

พอรตเอลซาเบท การเชอมชนโลหะส าหรบเครองฟอกไอเสยเชงเรงปฏกรยา (Catalytic Convertor) หมอลดเสยง (Silencers) และชนสวนระบบไอเสย (Components for Exhaust Systems)

Ebor Automotive Systems (Pty) Ltd

พอรตเอลซาเบท การขนรปและการเชอมพลาสตกส าหรบชนสวนยานยนต (Plastic Injection Moulding and Welding)

Faurecia Emission Control Technologies

เคปทาวน เครองฟอกไอเสยเชงเรงปฏกรยา (Catalytic Convertor) และระบบไอเสย (Exhaust Systems)

Faurecia Interior Systems South Africa (Pty) Ltd – Pretoria

พรทอเรย แผงประต (Door Trim Panels) แผงหนาปด (Instrument Panels) ชองเกบของ (Glove Box) และชนสวนแบบฉดอนๆ (Injection Moulded Parts)

Faurecia Interior Systems South Africa (Pty) Ltd – Uitenhage

อเทนเฮก (Uitenhage) แผงประต (Door Trim Panels) แผงหนาปด (Instrument Panels) ชองเกบของ (Glove Box) และชนสวนอนๆ ในยานยนต

Federal-Mogul Motorparts South Africa

โจฮนเนสเบรก ชนสวนเครองยนต (Engine Products) รวมถง ลกสบ (Pistons) ปลอกสบ (Liners) รองลน (Bearings) ปลอกกานลน (Valve Guides) แหวนบาลน (Valve Seat Inserts) ชดวงแหวน (Ring Sets) จานเบรก (Brake Discs) แผนจานเบรก (Disc Brake Pads) ผาเบรก (Brake Linings) น ามนเบรก (Brake Fluid) หวเทยน (Spark Plugs) หวเผา (Glow Plugs) ใบปดน า น (Wiper Blades) กานตอ (Linkages) ปะเกน (Automotive Gaskets) กนรวน ามนหลอลน (Oil Seals) สลกเกลยวหวกระบอกสบ (Cylinder Head Bolts)

Feltex Automotive - A Division Of Kap Manufacturing (Pty) Ltd

เดอรบน พรม

Feltex Automotive - Autoneum Feltex (Pty) Ltd

รอสลน (Rosslyn) แผนกนความรอนอลมเนยม (Aluminium Heatshields) การขนรปเหลก (Steel Pressings) และชนสวนทท าจาก Fibre Reinforced Thermoplastic

Feltex Automotive - Caravelle Automotive Carpets

อสตลอนดอน พรม

Feltex Automotive - Iac Feltex (Pty) Ltd

อสตลอนดอน พรม

7-20 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ช อบรษท ทตงส านกงานให ผลตภณฑทผลต Feltex Automotive Trim เดอรบน พรม และบกนเสยง (Sound Insulation) Feltex Fehrer (Pty) Ltd เดอรบน แผนรองทนง (Seat Pads) พนกพกศรษะ (Headrests) First National Battery - A Division Of Metindustrial (Pty) Ltd

เบโนน (Benoni) แบตเตอรสตารทตะกว-กรด (Lead acid starter batteries)

Formex Industries (Pty) Ltd พอรตเอลซาเบท หมอลดเสยงแสตนเลส (Stainless Steel Silencer Shells) เครองฟอกไอเสยเชงเรงปฏกรยา (Catalytic Converters) รปโลหะแผนปมเขารป (Metal Pressing) การเชอมโลหะ (Welding) และอางน ามนเครอง (Oil Pans)

Foxtec-Ikhwezi (Pty) Ltd อสตลอนดอน ระบบกนสะเทอนอลมเนยมแบบหลอ (Forged Aluminium Suspension)

G.U.D. Holdings (Pty) Ltd

เดอรบน ตวกรอง (Filters) แปนเบรก (Brake Pads) และน ามนหลอลน (Lubricants)

Girlock (Sa)(Pty) Ltd

โจฮนเนสเบรก จานเบรก (Disc Brake) เบรกคาลปเปอร (Calipers) ดรมเบรก (Drum Brakes)

Gkn Sinter Metals เคปทาวน ผลตภณฑเหลกส าหรบยานยนต Goodyear South Africa (Pty) Ltd พอรตเอลซาเบท ยางรถยนต Grip-Tech (Pty) Ltd พรทอเรย ลอคลอส ารอง (spare wheel locks) แหนเกลยวลอกลอ

(Wheel Lock Nuts/Bolts) Grupo Antolin South Africa (Pty) Ltd

อเทนเฮก (Uitenhage) ชนสวนปดคลมผนงดานบนของรถยนต (Headliners) ทนงและแผงทนง (Door Panel)

H.W. Schmidt Industrials (Pty) Ltd

ไพนทาวน (Pinetown) การหลออลมเนยม (Aluminium Die Castings)

Hansens Engineering (Pty) Ltd พอรตเอลซาเบท ชนสวนยานยนตอลมเนยม Hellermanntyton (Pty) Ltd โจฮนเนสเบรก ชนสวนยานยนตพลาสตก Hesto Harnesses ควาดซกา (Kwa-Dukuza) ระบบสายไฟในยานยนต (Wiring Harnesses) Hudson Rubber พรทอเรย ชนสวนยางส าหรบยานยนต Isringhausen Of Sa (Pty) Ltd อสตลอนดอน ทนงส าหรบยานยนตเพอการพาณชย John Moffat Prolock (Pty) Ltd โจฮนเนสเบรก เครองตดปะเกน (Gasket Cutters) และชนสวนทเปนยาง Johnson Matthey (Pty) Ltd เจอรมสตน (Germiston) ระบบไอเสย (Exhaust System) Jurgens Ci (Pty) Ltd

รอสลน (Rosslyn) รถคาราวาน (Caravans) รถเทรลเลอร (Trailers) ชนสวนไฟเบอรกลาส (Fibreglass Components) แชสซเทรลเลอรและกระบะ

Knorr-Bremse (Sa) (Pty) Ltd

เคมปทน ปารค (Kempton Park)

ระบบเบรกลมส าหรบรถกระบะและเทรลเลอร (Air Brake Systems for Heavy Trucks/Trailers)

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 7-21

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ช อบรษท ทตงส านกงานให ผลตภณฑทผลต L&J Tool & Engineering Works (Pty) Ltd

เดอรบน

Lear Corporation

พอรตเอลซาเบท ระบบควบคมทนง (Seat Systems) และระบบสงไฟฟา (Electrical Power Distribution Systems)

Linde And Wiemann Rsa (Pty) Ltd

พอรตเอลซาเบท โครงทนง (Seat frames) และโครงแผงหนาปด (Dash Carriers)

Lumotech (Pty) Ltd อเทนเฮก (Uitenhage) ระบบไฟสองสวางในยานยนต Ma Automotive Tool And Die (Pty) Ltd

พรทอเรย แชซส (Chassis) ถงน ามน (Fuel Tanks)

Mahle Behr South Africa (Pty) Ltd

New Germany

Maxe (Pty) Ltd

ไพนทาวน (Pinetown) โครงคมกน (Roll Bars) กนชน (Nudge Bars) บนไดขางรถ (Sidesteps) บนไดหลงรถ (Rear Steps)

Maxion Wheels South Africa (Pty) Ltd

โจฮนเนสเบรก ลออลมเนยม

MICROFINISH (Factocode (Pty) Ltd T/A)

ไพนทาวน (Pinetown) วาลวเครองยนต

MW Wheels Sa (Pty) Ltd พอรตเอลซาเบท ลอรถยนต (Steel Road Wheels) NGK Ceramics Sa (Pty) Ltd เคปทาวน เครองฟอกไอเสยเชงเรงปฏกรยา (Catalytic Convertor) NGK Spark Plugs (South Africa)(Pty) Ltd

อแลนสฟอนเทน (Elandsfontein)

หวเทยน (Spark Plug) และหวเผา (Glow Plugs)

Pasdec Automotive Technologies (Pty) Ltd

บรตส (Brits) หวคลองสาย (Wiring Harnesses)

PFK Electronics (Pty) Ltd

ปเตอรมารตซเบรก ระบบไฟฟาในยานยนต (Automotive Electrical System) ระบบไฟฟาขบวนสงก าลง (Drivetrain Electrical System) ระบบความปลอดภยยานยนต (Security System)

Plastic Omnium Auto Inergy South Africa (Pty) Ltd

บรตส (Brits) อเทนเฮก (Uitenhage) และเดอรบน

ถงน ามนพลาวตก (Plastic Fuel Tanks)

Precision Press (Pty) Ltd

เคปทาวน Metal pressings, sub-assemblies, deep drawn pressings, tool design and manufacture.

Ramsay Engineering (Pty) Ltd ปเตอรมารตซเบรก ชนสวนเหลก พลาวตก และหนงส าหรบยานยนต Rand York Castings (Pty) Ltd เดอรบน ชนสวนเหลกส าหรบยานยนต Rehau Polymer (Pty) Ltd อสตลอนดอน กนชน

7-22 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ช อบรษท ทตงส านกงานให ผลตภณฑทผลต Rg Brose Automotive Components (Pty) Ltd

อสตลอนดอน ระบบควบคมกระจกยานยนต (Window Regulators) ระบบควบคมประต (Door Systems) ระบบควบคมทนง (Seat Systems) ระบบระบายความรอนเครองยนต (Engine Cooling Fan/Module Assemblies)

Robert Bosch (Pty) Ltd

บรตส (Brits) มอเตอรสตารท (Starter Motors) ไดชารจ (Alternators) ระบบปดน า น (Wiper Systems) ชดควบคมแบบอเลกทรอนกส (Electronic Control Units) และระบบเบรก (Brake Systems)

Schaeffler South Africa - Engine & Chassis (Ina/Fag Brand)

พอรตเอลซาเบท แชสซ (Chassis) และชนสวนเครองยนต (Engine Components) หวลกสบ (Cylinder Head) ระบบลอชวย (Auxiliary Drive) กลองเกยร (gearboxes) ดมลอหนา (Hub) และขอตอเพลากลาง (Universal Joint)

Schaeffler South Africa - Transmission (Luk Brand)

พอรตเอลซาเบท ชนสวนระบบสงก าลง (Transmission Components) เชน คลช (Clutches) ฟลายวลแบบสองสวน (Dual Mass Flywheels) คลชแบบปรบเองได (Self Adjusting Clutches)

Selago Industries (Pty) Ltd อสตลอนดอน ยางรถยนต และระบบวดลมยาง Senior Flexonics Sa (Pty) Ltd

เคปทาวน ทอออน (Flexible Tubular Components), Flexible Exhaust Decouplers, Turbo Dampers, Cross Over Tubes, Thermal Compensators และ Exhaust Gas Recirculation Tubes

Shatterprufe - A Division Of Pg Group (Pty) Limited

พอรตเอลซาเบท กระจกหนาลามเนต (Laminate Windscreens)

Silverton Manufacturing (Pty) Ltd พรทอเรย เหลกขนรป (Metal Pressings) SMA Engineering South Africa (Pty) Ltd

อสตลอนดอน ระบบแอร (Air Conditioning) ระบบท าความเยนเครองยนต (Engine Cooling Lines)

Smiths Manufacturing (Pty) Ltd

ไพนทาวน (Pinetown) หมอน า (Radiators) แผนระบายความรอน (Heat Exchangers) คอนเดนเซอร (Condensers) ระบบระบายความรอน (HVAC System) เครองโบลเวอร (Blower Motors) ระบบระบายความรอนเครองยนต (Engine Cooling Modules) พดลมระบายความรอน (Cooling Fan Assemblies) ระบบทอน ายา (Refrigerant Pipes) ทอยางอากาศ (Hoses Air Cleaners) ระบบท าความสะอาด (Washer Systems) และชนสวนพลาสตกส าหรบยานยนต (Specialized Automotive Plastic Componentry)

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 7-23

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ช อบรษท ทตงส านกงานให ผลตภณฑทผลต Smiths Manufacturing (Pty) Ltd - Dunair Superior Car Air Conditioning

เดอรบน ระบบแอรในยานยนต (automotive air-conditioners)

Smiths Plastics (Pty) Ltd

ไพนทาวน (Pinetown) พลาสตกฉด (Plastic Injection Moulding) พลาสตดเชอม (High Frequency Plastics Welding) พลาสตกฉดแบบใชแกซ (Gas Assist Injection Moulding) ชนสวนภายและนอก (Interior and Exterior Trim Components) ชนสวนเครองยนต (Engine Compartment Components) ไฟทาย (taillights)

Sodecia South Africa (Pty) Ltd

พรทอเรย บอด (Body) แชสซ (Chassis) และชนสวนระบบสงก าลง (Drivetrain Components)

Sp Automotive Profile Sealing Systems S.A. (Pty) Ltd

เคปทาวน ระบบกนรว (Automotive Sealing Systems)

Sp Metal Forgings บอกสเบรก (Boksburg) (Pty) Ltd

โจฮนเนสเบรก ชนสวนยานยนตเหลกหลอ (Precision Forged Automotive Components) เชน ชนสวนระบบบงคบเลยว (Steering Components) กานตอ (Linkages) ชนสวนเครองยนต (Engine Parts) ทอรวมไอเสย (Exhaust Manifold Flanges) ดมลอ (Wheel Hubs) ชนสวนระบบลอ (Wheel Components) และชนสวนระบบสงก าลง (Drivetrain Components)

Sp Metal Forgings อเทนเฮก (Uitenhage) (Pty) Ltd

อเทนเฮก (Uitenhage) ชนสวนระบบบงคบเลยว (Steering Components) ชนสวนเครองยนต (Engine Parts) ทอรวมไอเสย (Exhaust Manifold Flanges) ดมลอ (Wheel Hubs) ชนสวนระบบลอ (Wheel Components) และชนสวนระบบสงก าลง (Drivetrain Components)

Spicer Axle South Africa

อเทนเฮก (Uitenhage) เพลาทาย (Rear Driving Axles) ขอตอเพลา (Propeller Shafts) ส าหรบยานยนตเพอการพาณชยขนาดเลก

Sumitomo Rubber South Africa (Pty) Ltd

เดอรบน ยางรถยนต

Supreme Spring - A Division Of Alfred Teves Brake Systems (Pty) Ltd

โจฮนเนสเบรก ชนสวนระบบกนสะเทอน (Suspension Components)

Takata South Africa (Pty) Ltd

เดอรบน พวงมาลย (Steering Wheels) เขมขดนรภย (Seat Belts) และถงลมนรภย (Airbags)

Tenneco Automotive Holdings Sa (Pty) Ltd - Clean Air Division

พอรตเอลซาเบท เครองฟอกไอเสยเชงเรงปฏกรยา (Catalytic Converters) และระบบไอเสย (Exhaust Systems)

7-24 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ช อบรษท ทตงส านกงานให ผลตภณฑทผลต Tenneco Automotive Holdings Sa (Pty) Ltd - Ride Performance Aftermarket Division

โจฮนเนสเบรก

Tenneco Automotive Holdings Sa (Pty) Ltd - Ride Performance Division

พอรตเอลซาเบท โชคอพ (Shock Absorber) และสตรท (Strut)

Torre Parts And Components (Pty) Ltd

โจฮนเนสเบรก ชนสวนยานยนตยหอ Gabriel รวมถง โชคอพ (Shock Absorber) สตรท (Strut) ระบบจดระเบด (Ignition Components) ระบบน ามน (Fuel Components) ระบบไฟ (Switches and Lighting) ระบบท าความเยน (Cooling Components) และระบบเคเบล

ชนสวนยานยนตยหอ WARN ส าหรบยานยนตออฟโรด รวมถง เฟองบงคบเลยว (Steeing) ระบบกนสะเทอน (Suspension) ระบบไฟฉกเฉน (Emergency Lighting)

Toyota Boshoku South Africa เดอรบน ทนงและแผงทนง (Door Panel) Umicore Catalyst South Africa (Pty) Ltd

พอรตเอลซาเบท สารเคลอบเครองฟอกไอเสยเชงเรงปฏกรยา (Coaters of Catalytic Converters)

Unitrade 745 (Pty) Ltd

เดอรบน ชนสวน PVC ส าหรบยานยน และสายเคเบลทองแดง (Copper Cable)

Venture Otto South Africa (Pty) Ltd

พรทอเรย ชนสวนพลาสตกส าหรบยานยนต (Plastic Components)

Wabco Automotive South Africa (Pty) Ltd

โจฮนเนสเบรก ระบบ ABS, ASR และ EBS ส าหรบกระบะและรถพวง

Walro Flex (Pty) Ltd

โจฮนเนสเบรก สายเคเบลส าหรบใชในยานยนต (Automotive Cable) สายเคเบลแบตเตอร (Battery Cable) ลวดทองแดง (Copper Conducter)

Weidplas South Africa (Pty) Ltd

เคปทาวนและอเทนเฮก (Uitenhage)

ชนสวนพลาสตกส าหรบยานยนต (Complex Plastic Components)

Yanfeng South Africa Automotive Interiors Systems (Pty) Ltd

อสตลอนดอน ชนสวนปดคลมผนงดานบนของรถยนต (Headliners) ทนงและแผงทนง (Door Panel) แผงหนาปด (Instrument Panels)

ZF Lemförder Sa (Pty) Ltd รอสลน (Rosslyn) เพลา (Axles) ชดสตรท (Front Struts) ZF Sachs South Africa (Pty) Ltd โจฮนเนสเบรก คลช (Commercial Clutch Aggregates)

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 7-25

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ช อบรษท ทตงส านกงานให ผลตภณฑทผลต ZF TRW Active & Passive Safety Technology - TRW Occupant Restraints South Africa Inc.

เคปทาวน เขมขดนรภย (Safety Belts) ตวปรบความสง (Height Adjusters) ชนสวนเบรก (Braking Components) ถงลมนรภย (Airbags) พวงมาลย (Steering Wheels) Injection Moulded

ทมา: National Association of Automotive Component and Allied Manufacturers (NAACAM)

ตารางท -4 ตวอยางผผลตชนสวนยานยนต Tier 1 และ 2 ในแอฟรกาใต

ช อบรษท ทตงส านกงานให ผลตภณฑทผลต Autovest Limited เดอรบน กนชน (Nudge Bars) และเหลกกนโครง (Roll Bars) Aveng Trident Steel – A Division Of Aveng Africa (Pty) Ltd

เจอรมสตน (Germiston) เหลกส าหรบยานยนต (Automotive Steel)

Axalta Plascon (Pty) Ltd พอรตเอลซาเบท อปกรณการลงสและเคลอบ Columbus Stainless (Pty) Ltd มดเดลเบรค (Middleburg) แสตนเลสขนรปแบบ Henkel South Africa (Pty) Ltd - Automotive & Metal Industries

เจอรมสตน (Germiston) เคมภณฑส าหรบยานยนต

Heraeus South Africa (Pty) Ltd พอรตเอลซาเบท ชนสวนโลหะส าหรบยานยนต Hulamin Operations (Pty) Ltd ปเตอรมารตซเบรก ชนสวนโลหะส าหรบยานยนต Hulamin Operations (Pty) Ltd - Extrusions

ปเตอรมารตซเบรก ชนสวนโลหะส าหรบยานยนต

Hulamin Operations (Pty) Ltd - Rolled Products

ปเตอรมารตซเบรก ชนสวนยานยนตอลมเนยม

Jaschke Metal Engineering CC อสตลอนดอน ชนสวนทใชในระบบปรบอากาศยานยนต Jendamark Automation (Pty) Ltd พอรตเอลซาเบท ขบวนสงก าลง (Powertrain) และเครองฟอกไอเสยเชงเรง

ปฏกรยา (Catalytic Convertor) Karbochem (Pty) Ltd โจฮนเนสเบรก ชนสวน Elastomeric ส าหรบยางรถยนต Narrowtex (Pty) Ltd เอสตคอรต (Estcourt) Restraint Webbing Plastamid (Pty) Ltd - A Division Of Chemfit (Pty) Ltd

โจฮนเนสเบรก ชนสวนพลาสตกส าหรบยานยนต

Selago Industries (Pty) Ltd อสตลอนดอน ยางรถยนต และระบบวดลมยาง Senior Flexonics Sa (Pty) Ltd

เคปทาวน ทอออน (Flexible Tubular Components), Flexible Exhaust Decouplers, Turbo Dampers, Cross Over Tubes, Thermal Compensators และ Exhaust Gas Recirculation Tubes

Shatterprufe - A Division Of Pg Group (Pty) Limited

พอรตเอลซาเบท กระจกหนาลามเนต (Laminate Windscreens)

7-26 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ช อบรษท ทตงส านกงานให ผลตภณฑทผลต Silverton Manufacturing (Pty) Ltd พรทอเรย เหลกขนรป (Metal Pressings) SJM Flex Sa (Pty) Ltd พอรตเอลซาเบท ระบบจดการไอเสย (Exhaust Systems) Steelbank Gauteng

โจฮนเนสเบรก ชนสวนเหลกส าหรบยานยนต โลหะมวน (Slitting) และโลหะแผน (Blanking)

Steelbank Kzn

ไพนทาวน (Pinetown) ชนสวนเหลกส าหรบยานยนต โลหะมวน (Slitting) และโลหะแผน (Blanking)

Steelbank Western Cape

เคปทาวน ชนสวนเหลกส าหรบยานยนต โลหะมวน (Slitting) และโลหะแผน (Blanking)

Wekaba Engineering (Lull Storm Trading (Pty) Ltd T/A)

โจฮนเนสเบรก -

ทมา: National Association of Automotive Component and Allied Manufacturers (NAACAM)

7.3.3 กรณศกษา

Auto Industrial Group

Auto Industry Group เปนบรษทผผลตชนสวนยานยนตแอฟรกาใต มความเชยวชาญใน

การผลตชนสวนเบรกและชนสวนขบวนสงก าลง (Drivetrain) ปจจบนสงสนคาใหกบทง BMW, Ford, Isuzu, Mercedes Benz, Nissan, Toyota และ Volkswagen หรอบรษทผผลตยานยนตเกอบทกรายในประเทศ โดยกลมชนสวนเบรกทบรษทผลตอยในขณะนคอ จานเบรก ดมลอหนา เบรกดรม และแกนบงคบเลยว ส าหรบขบวนสงก าลง ชนสวนทบรษทผลตรวมถงลอตนก าลง าปดสวนบนของกระปกเฟองเกยร และหองเฟองเพลาทาย ทงน ณ เดอนสงหาคม 2560 Auto Industrial Group มโรงงานในแอฟรกาใตทงหมด 4 แหง ในนครโจฮนเนสเบรก โดยมสองแหงเปนโรงหลอ (Foundries)

นาง Andrea Moz กรรมการผ จดการของ Auto Industry Group ไดกลาววา ปจจย

ความส าเรจของบรษท คอเทคโนโลยทเหนอกวาบรษทคแขง ซงจะท าใหบรษทสามารถควบคมตนทนการผลตไดงายขน ในชวงป 2557 – 2559 บรษทไดตดตงเครองหลอเหลกใหมในโรงงานทงสองแหงของบรษท มมลคาการลงทนรวม 50 ลานแรนด หรอประมาณ 125 ลานบาท โดยการลงทนในครงนไดรบเงนสนบสนนจาก Department of Trade and Industry ภายใตโครงการ Automotive Incentive Scheme (AIS)4 ซงใหเงนสนบสนนสงสดไมเกนรอยละ 30 ของมลคาการลงทน

4 รายละเอยดโครงการ Automotive Investment Scheme สามารถหาไดในบทท 4

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 7-27

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ปจจยความส าเรจอกขอหนงของบรษท คอความสมพนธและความเขาใจตอความตองการของบรษทผผลตยานยนต โดยเมอบรษทผผลตยานยนตประกาศจะผลตยานยนตรนใหมในแอฟรกาใต Auto Industry Group จะท ารวมมอกบผผลตยานยนตเพอใหผลตภณฑเปนไปตามทตองการ และพรอมลงทนกบเครองจกรใหมหากมความจ าเปน ซงท าให Auto Industry Group ไดรบความไววางใจจากผเลนรายใหญในอตสาหกรรม

7.4 พ นทเปาหมายส าหรบการลงทนในอตสาหกรรมชนสวนยานยนตในสาธารณรฐแอฟรกาใต

จงหวดกาวเตง (Gauteng) จงหวดอสเทรนเคป (Eastern Cape) และจงหวดควาซล-

นาตล (Kwazulu Natal) เปนพนททเหมาะสมตอการลงทนในอตสาหกรรมชนสวนยานยนตมากทสดในแอฟรกาใต เนองจากพรอมรองรบการลงทนเพอธรกจหลายรปแบบ เนองจากสาเหตดงตอไปน

พนทเหลานเปนฐานการผลตของบรษทยานยนตหลายราย ทงทตงอยในกรง

พรทอเรย (Pretoria) เดอรบน (Durban) พอรตเอลซาเบท (Port Elizabeth) และอสตลอนดอน (East London) จงเหมาะสมตอการลงทนเพ อสงชนสวนใหกบโรงงานประกอบยานยนต

พนทเหลานมปรมาณยานยนตตอจงหวดสงสดในแอฟรกาใต หรอประมาณรอยละ

59 ของยานยนตทงหมดในประเทศ ซงเปดโอกาสในตลาดหลงการขาย (Aftermarket)

โครงสรางพนฐานดานการขนสงทงทางบก ทางอากาศ และทางน า มความ

พรอมสง จงเหมาะสมตอการลงทนเพ อสงออกชนสวนยานยนต พนทเปาหมายส าหรบการลงทนในอตสาหกรรมชนสวนยานยนตเปนดงทปรากฏในภาพ

ท 7-11

7-28 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ภาพท -11 พ นทเปาหมายส าหรบการลงทนชนสวนยานยนตในแอฟรกาใต

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด รวบรวมจากหลายแหลงขอมล

7.4.1 งหวดกาวเต ง (Gauteng)

ขอมลทวไป

กาวเตง (Gauteng) เปนจงหวดทางตะวนออกเฉยงเหนอของแอฟรกาใต มเมองส าคญ 2

แหง ไดแก กรงโจฮนเนสเบรก (Johanesburg) และพรทอเรย (Pretoria) เปนจงหวดทมขนาดเลกทสดในแอฟรกาใตหรอ 18,176 ตารางกโลเมตร อยางไรกตาม เปนจงหวดทมประชากรอาศยอยมากทสด หรอประมาณ 13.2 ลานคน (ขอมลป 2558) และม GPP หรอผลผลตทางเศรษฐกจระดบจงหวดสงทสดในประเทศ หรอคดสดสวนประมาณรอยละ 34 ในป 2558

บรษทผผลตยานยนตหลายแหงมสายการผลตในกรงพรทอเรย ไดแก ฟอรด (Ford)

นสสน (Nissan) บเอมดบเบลย (BMW) และเรโนลต (Renault)

พ นทลงทนธรก ชนสวนยานยนตในแอฟรกาใต

*ภาพจาก www.sa-venues.com

เปนจงหวดทม GPP สงทสดในแอฟรกาใต หรอคดสดสวนรอยละ 34 ในป 2558

• โจฮนเนสเบรก (Johanesburg) • พรทอเรย (Pretoria)

จงหวดกาวเตง (Gauteng)

โดยสาร: Domestic/Internationalสนคา: Domestic/International

• พอรตเอลซาเบท (Port Elizabeth) • อสตลอนดอน (East London)

อสเทรนเคป (Eastern Cape) โดยสาร: Domesticสนคา: Domestic

Port of East LondonPort of Port Elizabeth

• เดอรบน (Durban)• รชารดเบย (Richards Bay)

ควาซล-นาตล (Kwazulu Natal) โดยสาร: Domestic/Internationalสนคา: Domestic

Port of Richards BayPort of Durban

โครงสรางพนฐานดานการขนสงมความพรอมสง จงเหมาะสมตอการลงทนเพอสงออกชนสวนยานยนต

มปรมาณยานยนตตอจงหวดสงสดในแอฟรกาใต ซงเปดโอกาสในตลาด Aftermarket

ฐานการผลตของบรษทยานยนตหลายราย เหมาะสมตอการลงทนเพอสงชนสวนใหกบโรงงานประกอบยานยนต

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 7-29

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

โ รงสรางพ นฐานทส า โครงสรางพนฐานดานการคมนาคมทส าคญในจงหวดกาวเตง ไดแก ทาอากาศยานนานาชาตโออาร แทมโบ O.R. Tambo International

Airport – เปนสนามบนของกรงโจฮนเนสเบรกและพรทอเรย มจ านวนผโดยสารมากทสดในทวปแอฟรกา และมเทยวบนขนสงสนคาใหบรการไปยงเมองอนๆ ในแอฟรกาใต และประเทศในทวปยโรปและเอเชย

เสนทางหมายเลข N – เปนถนนจากกรงโจฮนเนสเบรกไปทางทศตะวนออกเฉยงใต ผานเมอง เลดสมธ (Ladysmith) ปเตอรมารตซเบรก (Pietermaritzburg) ไพนทาวน (Pinetown) ตอไปยงเมองเดอรบน (Durban) และทาเรอเดอรบน (Port of Durban)

เสนทางหมายเลข N1 – ตดผานกรงพรทอเรย เชอมตอกบชายแดนของประเทศบอตสวานาในทศตะวนตก และโมซมบกในทศตะวนออก

เสนทางหมายเลข N1 – เปนถนนจากกรงโจฮนเนสเบรกไปทางทศเหนอ เชอมตอกบชายแดนของประเทศบอตสวานา

7.4.2 งหวดอสเทรนเ ป (Eastern Cape)

ขอมลทวไป

จงหวดอสเทรนเคปตงอยระหวางชาย งทางตอนใตและตะวนออกของแอฟรกาใต

มขนาดใหญทสดเปนอนดบ 2 ของแอฟรกาใต มประชากรประมาณ 6.9 ลานคน มเมองอตสาหกรรมขนาดใหญสองแหง ไดแก พอรตเอลซาเบท (Port Elizabeth) และอสตลอนดอน (East London) และมผลผลตทางเศรษฐกจระดบจงหวดคดสดสวนประมาณรอยละ 7.7 ของ GDP แอฟรกาใตในป 2558

อสเทรนเคปเปนฐานการผลตยานยนตของฟอรด (Ford) อซซ (Isuzu) โฟลคสวาเกน

(Volkswagen) และเมอรเซเดส เบนซ (Mercedes Benz) โดยโรงงานของผประกอบการสองรายแรกตงอยทเมองพอรตเอลซาเบท สวนโรงงานของโฟลคสวาเกนตงอยในเมองอตสาหกรรม Uitenhage หางจากเมองพอรตเอลซาเบทไปทางตอนเหนอประมาณ 35 กม. สวนโรงงานของเมอรเซเดส เบนซ ตงอยในเมองอสตลอนดอน

7-30 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

โ รงสรางพ นฐานทส า โครงสรางพนฐานดานการคมนาคมทส าคญในจงหวดอสเทรนเคป ไดแก ทาอากาศยานพอรตเอล าเบท Port Elizabeth Airport – เปนสนามบน

ของเมองพอรตเอลซาเบท มเทยวบนโดยสารไปยงเมองส าคญในแอฟรกาใต รวมถง เคปนทาวน (Cape Town) เดอรบน (Durban) กรงโจฮนเนสเบรก (Johanesburg) ฯลฯ และมเทยวบนขนสงสนคาใหบรการไปยงเมองเดอรบน และกรงโจฮนเนสเบรก

ทาอากาศยานอสตลอนดอน East London Airport – เปนสนามบนของเมองอสตลอนดอน มเทยวบนโดยสารไปยงเมองส าคญในแอฟรกาใต และมเทยวบนขนสงสนคาใหบรการไปยงกรงโจฮนเนสเบรก

ทาเร อพอรตเอล าเบท Port of Port Elizabeth) – เปนทาเรอของเมองพอรตเอลซาเบท สามารถรองรบเรอยาวสงสด 500 เมตร และมรองน าลก 10 เมตร

ทาเร ออสตลอนดอน Port of East London) – เปนทาเรอของเมองอสตลอนดอน สามารถรองรบเรอยาวสงสด 500 เมตร และมรองน าลก 12 เมตร

เสนทางหมายเลข N – วงจากกรงโจฮนเนสเบรกไปทางทศตะวนออกเฉยงใต ผานเมอง เลดสมธ (Ladysmith) ปเตอรมารตซเบรก (Pietermaritzburg) ไพนทาวน (Pinetown) ตอไปยงเมองเดอรบน (Durban) และทาเรอเดอรบน (Port of Durban)

เสนทางหมายเลข N2 – เปนถนนชาย งทางตะวนออกและใต เรมตนจากเมองเออรเมลโล (Ermelo) ทตงอยทางทศตะวนออกของกรงพรทอเรยในพนทจงหวดกาวเตง (Gauteng) ตอไปยงเมองรชารดเบย (Richards Bay) และเดอรบน (Durban) ในจงหวดอสเทรนเคป และไปจรดยงเมองเคปนทาวน (Cape Town) ในจงหวดเวสเทรนเคป (Western Cape)

เขตอตสาหกรรมในพ นท – อสเทรนเคปมพนทเขตเศรษฐกจพเศษ (Special Economic Zone: SEZ) 2 แหง ไดแก

- Coega Industrial Development Zone (Coega IDZ) – ต งอยทางตอนเหนอของเมองพอรตเอลซาเบท เปนพนท IDZ แหงแรกของแอฟรกาใต โดยมอตสาหกรรมยานยนต แปรรปทางการเกษตร เคมภณฑ การผลตทวไป การใหบรการทางธรกจ (Business Process Outsourcing) และพลงงาน เปนอตสาหกรรมเปาหมายหลก

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 7-31

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

- East London Industrail Development Zone (East London IDZ) – ตงอยตดกบทาอากาศยานอสตลอนดอน มอตสาหกรรมยานยนต แปรรปทางการเกษตร การเลยงสตวน า การผลตทวไป อเลกทรอนกส และพลงงานทดแทน เปนอตสาหกรรมเปาหมายหลก

7.4.3 งหวด วา ล-นาตล (Kwazulu-Natal)

ขอมลทวไป

จงหวดควาซล-นาตลตงอยบรเวณชาย งทางตะวนออกของแอฟรกาใต มประชากรมาก

ทสดเปนอนดบ 2 ของประเทศ หรอประมาณ 10.27 ลานคน มผลผลตทางเศรษฐกจระดบจงหวดคดสดสวนไดประมาณรอยละ 16 ของ GDP แอฟรกาใตในป 2558 หรอมากเปนอนดบท 2 ของประเทศ และเปนแหลงรวมอตสาหกรรมของประเทศ โดยสวนใหญจะตงอยในเมองเดอรบน (Durban) รชารดเบย (Richards Bay) ป เตอรมารตซ เบรก (Pietermaritzburg) ไพนทาวน (Pinetown) และนวคาสเซล (Newcastle) ทงน โตโยตา (Toyota) มโรงงานประกอบยานยนตในเมองเดอรบน โดยเปดท าการมาตงแตป 2504

โ รงสรางพ นฐานทส า

โครงสรางพนฐานดานการคมนาคมทส าคญในจงหวดควาซล-นาตล ไดแก ทาอากาศยานนานาชาต งชากา (King Shaka International Airport) –

อยในเมองเดอรบน มเทยวบนโดยสารเชอมโยงกบหลายเมองในแอฟรกาใต และเมองการบนส าคญในแถบตะวนออกกลาง ไดแก ดไบ และโดฮา สวนเทยวบนขนสงสนคา มใหบรการเฉพาะจดหมายในประเทศ

ทาเร อเดอรบน (Port of Durban) – เปนททาเรอท มขนาดใหญท สดในแอฟรกาใต และใหญทสดเปนอนดบ 2 ในทวปแอฟรกา สามารถรองรบเรอยาวสงสด 500 เมตร และมรองน าลก 17.5 เมตร

ทาเร อรชารดเบย (Port of Richards Bay) – เปนทาเรอของเมองรชารดเบย สามารถรองรบเรอยาวสงสด 500 เมตร และมรองน าลก 12.8 เมตร

เสนทางหมายเลข N2 – เปนถนนชาย งทางตะวนออกและใต เรมตนจากเมองเออรเมลโล (Ermelo) ทตงอยทางทศตะวนออกของกรงพรทอเรยในพนทจงหวด

7-32 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

กาวเตง (Gauteng) ตอไปยงเมองรชารดเบย (Richards Bay) และเดอรบน (Durban) ในจงหวดอสเทรนเคป และไปจรดยงเมองเคปนทาวน (Cape Town) ในจงหวดเวสเทรนเคป (Western Cape)

เขตอตสาหกรรมในพ นท – จงหวดควาซล-นาตลมพนทเขตเศรษฐกจพเศษ 2 แหง ไดแก

- Richards Bay Industrial Development Zone (Richards Bay IDZ) – ตงอยตดกบทาเรอรชารดเบย โดยมอตสาหกรรมยานยนต แปรรปทางการเกษตร เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร และการแปรรปผลตภณฑเหลก เปนอตสาหกรรมเปาหมายหลก

- East London Industrial Development Zone (East London IDZ) – ตงอยทางตอนเหนอของเมองเดอรบน มอตสาหกรรมยานยนต การเกษตรรปแบบใหม (High-Tech Agriculture and Horticulture) อเลกทรอนกส และเครองนงหม เปนอตสาหกรรมเปาหมายหลก

7.5 นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบยบทเกยวของกบอตสาหกรรมชนสวน ยานยนตในสาธารณรฐแอฟรกาใต

7.5.1 นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบยบดานการลงทนภายในประเทศ

กฎหมายของแอฟรกาใตมไดจ ากดการลงทนจากตางประเทศในอตสาหกรรมยานยนต

และชนสวนยานยนต และ Industrial Policy Action Plan 2016/2017 – 2017/2018 ไดก าหนดใหเปนอตสาหกรรมทไดรบการสงเสรม โดย Department of Trade and Industry (DTI) ก าหนดสทธประโยชนหลายแบบกบทงผผลตยานยนตและชนสวน ตามชนดยานยนตทผลต ดงตอไปน

Automotive Investment Scheme (AIS) – เปนการใหเงนสนบสนนการลงทน

กบผผลตชนสวนอยางเปนทางการ (Original Equipment Manufacturer) หรอผผลตชนสวนยานยนตทมคาดการณยอดขายไมต ากวา 10 ลานแรนดในภายปแรกของการด าเนนธรกจ หรอคาดการณรายได (Total Entity Turnover) ไมต ากวารอยละ 25 ของมลคาการลงทน ในปแรกของการด าเนนธรกจ

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 7-33

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

Medium and Heavy Commercial Vehicles Automotive Investment Scheme (MHCV-AIS) – เปนสทธประโยชนทใหกบการลงทนในธรกจการผลตยานยนตขนสงสนคา (Truck) แชสซรถบส (Bus Chassis) และชนสวน อปกรณ และโครงยานยนตขนสงสนคาและรถบส (Component Manufacturers, Deemed Component Manufacturers, Tooling companies and Bus and Truck Body Manufacturers)

People-Carrier Automotive Investment Scheme (P-AIS) – เ ป น ส ท ธ

ประโยชนทใหกบผผลตชนสวนยานยนตขนสงมวลชน ทมสญญารบผลตจากผผลตยานยนตในแอฟรกาใตหรอตางประเทศ และคาดวาจะมรายไดคดเปนสดสวนไมนอยกวารอยละ 25 ของมลคาการลงทนหรอมากกวา 10 ลานแรนดในปแรกของการผลต

สทธประโยชนเหลานใหเงนทนสนบสนนสงสดรอยละ 25 – 35 ของมลคาการลงทน

ซงจะแปรผนตามประเภทการลงทนและยอดขายในปตอๆ ไป รายละเอยดเพมเตมเกยวกบสทธประโยชนทางการลงทนไดรบการน าเสนอไวในสวนท 4.2.1.2

นอกจากน แอฟรกาใตยงใหสทธประโยชน 12 I Tax Allowance Incentive ซงให

Investment Allowance หรอการหกรายไดเพอลดหยอนภาษ ทงกบการลงทนแบบ Brownfield และแบบ Greenfield และสทธประโยชนส าหรบการลงทนในพนทเขตเศรษฐกจพเศษ ไดแก ภาษเงนไดอตราพเศษ (รอยละ 15 ของรายได ลดลงจากอตราปกตทรอยละ 28) การลดหยอนภาษจากคาใชจายการกอสราง (Building Allowances) การคนภาษมลคาเพมและอากรน าเขาสงออก โดยรายละเอยดของสทธประโยชนทงสองนไดรบการน าเสนอไวในสวนท 4.2.1 และ 4.2.3 ตามล าดบ

7.5.2 มาตรการดานการ าระหวางประเทศ

หากพจารณาถงสทธประโยชนทางภาษศลกากรทแอฟรกาใตไดรบจากประเทศทมการ

จดท าความตกลงการคาเสร พบวาหลายประเทศยกเวนภาษน าเขาชนสวนยานยนต ดงทน าเสนอในตารางท 7-5

7-34 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ตารางท -5 สทธประโยชนทางภาษศลกากรทแอฟรกาใตไดรบ ากประเทศทมการ ดท า วามตกลงการ าเสร ในอตสาหกรรมชนสวนยานยนต

วามตกลงการ า ประเทศ ภา สทธประโยชนทางภาษทไดรบ Southern African Customs Union (SACU)

บอตสวานา นามเบย เลโซโท และสวาซแลนด

ไดรบการยกเวนภาษน าเขา

Southern African Development Community (SADC) FTA

มาดากสการ มาลาว มอรเชยส โมซมบก แทนซาเนย แซมเบย และซมบบเว

มาดากสการ: ไดรบการยกเวนภาษน าเขา มาลาว: ไดรบการยกเวนภาษน าเขาเกอบทกประเภทสนคา โม มบก: ไดรบการยกเวนภาษน าเขา แ มเบย: ไดรบการยกเวนภาษน าเขาเกอบทกประเภทสนคา มบบเว: ไดรบการยกเวนภาษน าเขา

Trade, Development and Cooperation Agreement (TDCA)

สหภาพยโรป ไดรบการยกเวนภาษน าเขา

EFTA-SACU Free Trade Agreement (FTA)

ไอซแลนด ลกเตนไสตน นอรเวย และสวตเซอรแลนด

ไดรบการยกเวนภาษน าเขา

Economic Partnership Agreement Between the SADC EPA States, of the One Part, and the European Union and Its Member States, of the Other Part

โมซมบก และสหภาพยโรป ไดรบการยกเวนภาษน าเขา

SACU-Southern Common Market (Mercosur) PTA

อารเจนตนา บราซล ปารากวย และอรกวย

ภาษน าเขาไมเกนรอยละ 22

Generalised System of Preferences (GSP)

สหภาพยโรป นอรเวย สวตเซอรแลนด รสเซย ตรก สหรฐฯ แคนาดา และญปน

ไดรบการยกเวนภาษน าเขา

Africa Growth and Opportunity Act (AGOA)

สหรฐฯ ไดรบการยกเวนภาษน าเขา

Trade, Investment and Development Cooperation Agreement (TIDCA)

สหรฐฯ ไดรบการยกเวนภาษน าเขา

Trade and Investment Framework Agreement (TIFA)

สหรฐฯ ไดรบการยกเวนภาษน าเขา

SACU-India PTA อนเดย ภาษน าเขารอยละ 7 ถง 10 ทมา: Trade and Market Intelligence, International Trade Centre

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 7-35

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

7.6 ป หาและอปสรร ทอา พบในการลงทนในอตสาหกรรมชนสวนยานยนตในสาธารณรฐแอฟรกาใต

7.6.1 ป หาและอปสรร ในป บน

ขนาดตลาดในประเทศ

ตลาดยานยนตในแอฟรกาใตก าลงขยายตว มยอดขายยานยนตสวนบคคลประมาณ

520,000 คนในป 2559 ซงสงเปนอนดบท 23 ของโลก และเปนตลาดทใหญทสดในทวปแอฟรกา อยางไรกตาม หากเทยบกบประเทศอนๆ เชน ประเทศไทย หรอประเทศอนโดนเซย จะถอวาตลาดแอฟรกาใตยงไมขนาดไมใหญนก (ยอดขายยานยนตในไทยและอนโดนเซยในป 2559 อยทประมาณ 768,000 และ 1.05 ลานคน ตามล าดบ) นอกจากน จ านวนประชากรทไมสงนก (ประมาณ 54 ลานคน) และสภาพเศรษฐกจทก าลงฟนตว ยงเปนขอจ ากดตอการเตบโตของอตสาหกรรม ดงนน ตลาดในประเทศจงยงไมใหญพอตอการประหยดตอขนาด (Economy of Scale) ซงมผลใหตนทนการผลตตอหนวยอยในระดบสง ระยะเวลาคนทนจงยาวนานขน

ทกษะแรงงาน

World Economic Forum ไดรายงานในป 2559 วา อตราการวางงานในแอฟรกาใต

ทคงอยในระดบสงมาเปนเวลานาน มสาเหตส าคญจากการขาดทกษะ เนองจากประชากรจ านวนมาก โดยเฉพาะประชากรชาวผวด า ยงขาดการเขาถงระบบการศกษา ถงกระนน คาดไดวาปญหาเรองทกษะแรงงานในอตสาหกรรมชนสวนยานยนตอาจไมรนแรงมากนก เนองจากอตสาหกรรมนมการพฒนาในแอฟรกาใตมาเปนเวลานานแลว

การขาดแ ลนไฟฟา

ในอดตแอฟรกาใตมโครงขายพลงงานทมความสามารถในการผลตสง มก าลงการผลต

ไฟฟาส ารอง (Reserve Margin) อยทรอยละ 40 ของปรมาณการใชงานในป 2533 อยางไรกตาม การพฒนากลบเปนไปอยางลาชา เนองจาก Eskom ซงเปนรฐวสาหกจผผลตไฟฟารอยละ 95 ของแอฟรกาใต ไมสามารถสรางโรงผลตไฟฟาแหงใหมไดไดหากมไดรบอนญาตจากรฐบาลกลาง โรงผลตไฟฟาเกาจงมอายมากยงขน ท าใหก าลงการผลตลดลง ประกอบกบไมสามารถแปลงสภาพเปนเอกชนได หลงจากมความพยายามในชวงป 2540 ซงท าให Eskom ขาดความคลองตว

7-36 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ทางการลงทน อกสาเหตหนงเปนเพราะรฐบาลยงขาดการสนบสนนผผลตไฟฟาอสระ (Independent Power Producer: IPP) ซงท าใหผผลตเอกชนมจ านวนจ ากด

ในขณะเดยวกน อตราการเขาถงโครงขายไฟฟาทสงขน และภาคอตสาหกรรมทมการ

เตบโตอยางรวดเรว (รอยละ 43 ของการใชงานไฟฟาทงหมดในป 2554) สงผลใหแอฟรกาใตประสบปญหาการขาดแคลนไฟฟาในปจจบน

การขาดแ ลนน าประปา

การศกษาของ United Nations Economic Commission for Africa ทไดจดท าขนในป

2549 ระบวา แอฟรกาใตประสบภาวะแหงแลงแบบ Physical Water Scarcity กลาวคอ ปรมาณน าท มอยตามธรรมชาตไมเพยงพอตอการใชอปโภคบรโภค การใชในภาคการเกษตรและอตสาหกรรม โดยเฉพาะในจงหวดฟรสเตต (Free State) ควาซล-นาตล (Kwazulu-Natal) และนอรทเวสต (North West)

ทงน ในป 2559 Presidential Infrastructure Coordinating Commission (PICC) ซงเปน

หนวยงานพเศษของรฐบาลแอฟรกาใตทวางแผนและก ากบดแลการพฒนาโครงสรางพนฐานในแอฟรกาใต ไดประกาศวารฐบาลจะใหความส าคญกบโครงสรางพนฐานดานการบรหารจดการน ามากยงขน โดยในเบองตน ไดประกาศจะสรางเขอนใหมทงหมด 6 แหง ในจงหวดเอสเทรนเคป เวสเทรนเคป ลมโปโป และควาซล-นาตล

7.6.2 วามเสยงในอนา ต

นโยบายทางการลงทนท ม รองนกลงทนในประเทศมากยงขน

ในป 2560 แอฟรกาใตไดรางกฎหมายควบคมสดสวนหนตางชาตในธรกจใหบรการความ

ปลอดภย (Private Secuirty Service) และกฎหมายทหามชาวตางชาตถอครองทดนทางการเกษตร (Agriculture Land) ซงอาจเปนสญญานบงชทาทตอการลงทนจากตางประเทศทก าลงเปลยนแปลงไป อยางไรกตาม ส าหรบอตสาหกรรมยานยนตและชนสวน คาดวารฐบาลแอฟรกาใตยงคงเปดรบนกลงทนชาวตางชาตตอไป เนองจากเปนอตสาหกรรมทมสดสวนรายไดตอ GDP และสรางงานในระดบสง และการพฒนาหวงโซอตสาหกรรมยงคงตองพงพาองคความรและความเชยวชาญของชาวตางชาต

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 7-37

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

วามผนผวนของ าเงน เงนสกลแรนดไดออนคาลงมาเปนอยางมากจาก 8.56 แรนดตอดอลลารสหรฐเมอตนป

2556 โดยลงมาต าสดท 16.79 แรนดตอดอลลารสหรฐเมอตนป 2559 อนสงผลใหการลงทนเพอผลตยานยนตหรอชนสวนยานยนตเพอสงออกนาดงดดมากยงขน เนองจากคาเงนทออนตวลงท าใหสนคาจากแอฟรกาใตราคาถกกวาสนคาจากประเทศอนโดยเปรยบเทยบ ถงกระนน อตราแลกเปลยนยงคงมความผนผวนสง อกทงหากคาเงนแขงคาขน อาจมผลกระทบตอการสงออกดวยเชนกน

7.7 ขอเสนอแนะส าหรบนกลงทนไทยในการลงทนในอตสาหกรรมชนสวน ยานยนตในสาธารณรฐแอฟรกาใต

7.7.1 รปแบบธรก ทเหมาะสมส าหรบนกลงทนไทย

ตลาดในประเทศท มขนาดใหญ พฒนาการของอตสาหกรรมท มมาอยางตอเนอง

ประกอบกบตลาดประเทศเพอนบานหรอประเทศในทวปแอฟรกาทก าลงเตบโต ลวนเปนปจจยทท าใหการลงทนในอตสาหกรรมชนสวนยานยนตของแอฟรกาใตมความนาดงดด อยางไรกตาม ความสามารถแรงงาน หรอการใชเทคโนโลยทมประสทธภาพยงขนในการกระบวนการผลต ยงตองไดรบการพฒนาอกพอสมควร ซงเปนประเดนทผประกอบการไทยสามารถเขามาเตมเตมได โดยการใชทกษะความสามารถของบคลากรชาวไทย และการใชเทคโนโลยเพอการผลตทมตนทนต า และไดผลตภณฑทมคณภาพ ไดรบการยอมรบในระดบสากล

โอกาสการลงทนในอตสาหกรรมชนสวนยานยนตของแอฟรกาใต อาจเปนไปไดทงการ

สงสนคาใหบรษทผประกอบยานยนต (Original Equipment Manufacturer: OEM) ตลาดหลง การขาย (Aftermarket) และการสงออก โดยการผลตชนสวนใหกบบรษทผผลตยานยนตทมอยหลายรายทวประเทศ ไดแก BMW, Ford, Isuzu, Mercedes Benz, Nissan, Renault, Toyota และ Volkswagen จะเปนโอกาสทเดนชดทสดส าหรบผประกอบการทมความสมพนธกบบรษทเหลานในประเทศไทยอยแลว ทงน ส าหรบตลาดหลงการขาย (Aftermarket) นกลงทนไทยควรมพนธมตรทเปนผจ าหนายชนสวน เพอสรางเครอขายผซอ ทงทเปนอซอมรถ หรอผใชยานยนตทวไป

7-38 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ในสวนการลงทนเพอสงออกชนสวนยานยนต อาจมความนาดงดดเปนอยางมากในขณะน เนองจากการออนคาของเงนแรนด ซงท าใหสนคาจากแอฟรกาใตราคาถกกวาโดยเปรยบเทยบ โดยอาจสงออกไปยงประเทศในทวปแอฟรกา เชน นามเบย บอตสวานา โมซมบก ซมบบเว หรอแซมเบย เปนตน ทยงไมสามารถผลตชนสวนยานยนตไดในประเทศ อยางไรกตาม ความผนผวนอตราแลกเปลยนเปนความเสยงส าคญทผสงออกตองค านงถง

การสงออกไปยงประเทศนอกทวปแอฟรกา เชน สหราชอาณาจกร สหรฐฯ ออสเตรเลย

หรอญปน (ประเทศเหลานน าเขายานยนตจากแอฟรกาใต) อาจเปนการด าเนนธรกจทไมคมคานก ถงแมจะไดรบสทธประโยชนทางดานการคาทเอออ านวย (ดงทน าเสนอไปในตารางท 7-5) แตดวยระยะทางการขนสงทคอนขางไกล อาจสงผลใหราคาขายสงขน อกทงประเทศเหลานนอาจเลอกน าเขาสนคาจากแหลงการผลตอนๆ ทตงอยใกลกวา และมตลาดในประเทศทแขงแกรงอยแลว

7.7.2 สน าเปาหมายส าหรบการลงทน

ชนสวนยานยนตสวนบคคล (Personal Car) โดยเฉพาะชนสวนส าหรบยานยนตขนาด

เลกหรอยานยนตประหยดน ามน เปนโอกาสการลงทนทเดนชดทสดในแอฟรกาใต รองลงมาเปนยานยนตสวนบคคลทมขนาดความจกระบอกสบในชวง 1,400 ถง 2,500 ซซ เนองจากเปนตลาดยานยนตทมขนาดใหญทสดในประเทศ มปจจยบวกเปนแนวโนมพฤตกรรมผบรโภคทหนมานยมยานยนตอตราการสนเปลองต า และราคาน ามนทอยในระดบสงเนองจากความผนผวนของอตราแลกเปลยน นอกจากน สนคาอกกลมหนงทมศกยภาพ คอชนสวนยานยนตส าหรบกระบะและ ยานยนต เพ อการพาณชยขนาดเล ก (Small Commercial Vehicle) ซ ง เปนผลตภณฑทผประกอบการไทยมความเชยวชาญในการผลตสงอยแลว

7.7.3 สรปรปแบบธรก ทเหมาะสมส าหรบนกลงทนไทย

จากการวเคราะหทงหมดทกลาวมาขางตน สามารถสรปรปแบบธรกจทเหมาะสมไดดงท

ปรากฏในตารางท 7-6

ตารางท 7- สรปรปแบบธรก ทเหมาะสมส าหรบนกลงทนไทย ประเด นพ ารณา รปแบบการลงทนทเหมาะสม

หวงโซการลงทน การผลตชนสวนยานยนตเพอปอนวตถดบเขาสโรงงานประกอบ ย านยนต ข อ ง BMW, Ford, Isuzu, Mercedes Benz, Nissan, Renault, Toyota และ Volkswagen โ ดยอาจ เป น โอกาสของ

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 7-39

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ประเด นพ ารณา รปแบบการลงทนทเหมาะสม ผประกอบการไทยทผลตชนชวนยานยนตใหกบบรษทเหลานอยแลวในประเทศไทย

ตลาดหลงการขาย (Aftersales Market) รปแบบการท าธรกจทเหมาะสม การลงทนอาจไมจ าเปนตองมหนสวนเปนบคคลในทองท แตควรตองม

ลทางในการตดตอกบผประกอบยานยนตในประเทศ เพอใหทราบถงความตองการ และสามารถสงมอบผลตภณฑไดอยางถกตอง อยางไร กตาม ส าหรบตลาดหลงการขาย หรอการคาปลกชนสวนยานยนต ควรมหนสวนทมความเชยวชาญเกยวกบตลาดในประเทศ และพนธมตรทเปนผจ าหนายชนสวน

ตลาดเปาหมายทส าคญ ตลาดในประเทศ รวมถงการสงสนคาให OEM หรอตลาดหลงการขาย ควรเปนเปาหมายทางการลงทนอนดบแรก

การสงออก ประเดนส าคญในการท าธรกจ ประเภทยานยนตทมโอกาสสงไดแก ยานยนตขนาดเลก ยานยนต

ประหยดน ามน หรอยานยนตทมขนาดลกสบไมเกน 2,500 ซซ พนทลงทนควรอยในจงหวดกาวเตง (Gauteng) อสเทรนเคป

(Eastern Cape) หรอควาซล-นาทาล (Kwazulu-Natal) ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด

7-40 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 8-1

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

บทท 8 โอกาสและศกยภาพการลงทนไทยในอตสาหกรรมเกษตร

และอาหารแปรรปในสาธารณรฐแอฟรกาใต

สาระส าคญ อตสาหกรรมการเกษตรเปนอตสาหกรรมหนงทความส าคญตอเศรษฐกจของประเทศ มการวาจางงานเปนจ านวนมาก โดยหากพจารณาถงสนคาเกษตรและเกษตรแปรรป พบวามสดสวนถงรอยละ 14.5 ตอผลตภณฑมวลรวมในประเทศ และในมตการสงออกและน าเขา พบวา แอฟรกาใตยงเปนผน าเขาสทธสนคาแปรรปทางการเกษตร แตเปนผสงออกผลตผลทางการเกษตรสทธ ซงอาจบงชวา อตสาหกรรมการแปรรปสนคาเกษตรยงมชองวางใหพฒนาตอไป ทงน ภาคสวนของอตสาหกรรมทมศกยภาพ และผประกอบการไทยมความเชยวชาญอยแลว มดวยกนสามสวน สวนแรกคอการแปรรปพชกรรมสวน โดยเฉพาะกบผลไมตระกลสม ซ งแอฟรกาใตส งออกได ในปรมาณมาก ส วนท สองคออาหาร แปรรปพรอมรบประทาน ซงในอดตอาจจะมตลาดคอนขางเลกในแอฟรกาใต แตในปจจบนเตบโตขนตามประชากรทเรมโยกยายเขามาอยในเมอง และสวนสดทายคอการเพาะเลยงสตวน า ซงเปนอตสาหกรรมทยงมขนาดเลก และยงมโอกาสในการเตบโตอกพอสมควร

8-2 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

8.1 ภาพรวมของอตสาหกรรม ภาคการเกษตรและการเกษตรแปรรปมมลคาตอ GDP แอฟรกาใตประมาณรอยละ 14.5

โดยมมลคาของผลผลตประมาณรอยละ 2.5 และอกรอยละ 12 เปนเปนมลคาจากการแปรรป นบเปนอตสาหกรรมขนาดใหญของประเทศ ซงมการวาจางแรงงานถง 1 ลานคน1

ในดานการสงออก แอฟรกาใตเปนผสงออกพชเพาะปลกสทธ โดยสนคาทมการสงออก

เปนอนดบตนๆ คอกลมพชกรรมสวน ไดแก สมเปลอกบาง ขาวโพด องนสด และแอปเปลสด (มมลคาการสงออกเฉลยสงสด 4 อนดบแรกระหวางป 2554 – 2558) อยางไรกตาม หากพจารณาในมตของสนคาแปรรป พบวามการน าเขาสทธ ซงบงชวา แอฟรกาใตสามารถผลตสนคาทางการเกษตรไดในปรมาณมาก แตขาดอตสาหกรรมแปรรปในประเทศ ซงอาจเปนโอกาสการลงทนของผประกอบการไทย ทจะเขาไปตงโรงงานผลตน าผก/ผลไม ผก/ผลไมแหง และผก/ผลไมกระปอง

อกภาคสวนหนงทผประกอบการไทยมโอกาส คออาหารแปรรปแบบพรอมรบประทาน

(Ready-to-Eat) ซงเตบโตตามการโยกยายถนฐานเขาเมอง (Urbanization) ของประชากรในแอฟรกาใต อกสวนหนงคอการเพาะเลยงสตวน า ซงเปนภาคสวนทยงมขนาดเลก มชองวางในการพฒนาอกมาก

นอกจากพนดนทอดมสมบรณ ยงมอกหลายปจจยทท าใหแอฟรกาใตมความนาดงดด

ตอการลงทนในอตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรป ประการแรกคอ ระบบเศรษฐกจทมพฒนาการสง กลาวคอ มตลาดคาขายสนคาเกษตรท มการจดระบบเปนอยางด มหวงโซอตสาหกรรมเกษตรทมผประกอบการแลวจ านวนไมนอย ซงบงชวา นกลงทนจะสามารถหาอปกรณทางการเกษตร และบรการสนบสนนทเกยวของตางๆ ไดในประเทศ นอกจากน รฐบาลแอฟรกาใตมทาทสนบสนนการลงทนในอตสาหกรรมเกษตร เกษตรแปรรป อาหารแปรรป และการเพาะเลยงสตวน าเปนอยางมาก มการใหเงนทนสนบสนน (Grant) แบบใหเปลา อกทงพนทเขตเศรษฐกจพเศษหลายแหงไดจดสรรพนทเพอรองรบการลงทนดานการเกษตรโดยเฉพาะ

ทงน อปสรรคตอการลงทนการเกษตรหรอเกษตรแปรรปประการหนง คอปญหาภาวะ

แหงแลงทมความรนแรงในชวง 2 ปทผานมา สรางผลกระทบตอภาคการเกษตรในแอฟรกาใต

1 ตวเลขนรวมถงแรงงานในภาคการเกษตร การลาสตว การปาไม และการประมง (ขอมลป 2558 จาก Department of Agriculture,

Forestry and Fisheries)

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 8-3

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

อยางไรกด รฐบาลไดมแผนการลงทนโครงสรางพนฐานระบบบรหารจดการน า ท าใหคาดหมายไดวาสถานการณจะดขนเปนล าดบ

8.2 สถตดานการคา การลงทนในอตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรปของสาธารณรฐแอฟรกาใต

มลคาการสงออก

ในป 2558 แอฟรกาใตสงออกสนคาอตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรปคดเปนมลคา

6,194.5 ลานดอลลารสหรฐ ลดลงจากป 2554 ทมมลคาการสงออกท 6,991.5 ลานดอลลารสหรฐ หรอลดลงเฉลยตอป (อตราการเปลยนแปลงแบบ CAGR) รอยละ 3 ดงทน าเสนอในภาพท 8-1

ภาพท 8-1 มลคาการสงออกสนคาเกษตรและเกษตรแปรรปของแอฟรกาใต ป 2554 – 2558

ทมา: International Trade Center (ITC)

มลคาการสงออกสนคาเกษตรและเกษตรแปรรปแอฟรกาใต ป –

593.1 584.3 589.6 595.8 613.9

430.4 433.3 441.0 498.0 568.7309.8 333.5 443.3 353.7 318.2183.9 170.0 163.0 191.2 171.5844.5 484.4

695.9 449.4 159.8

4,629.74,768.5

4,902.9 5,354.7

4,362.3

6,991.56,773.9

7,235.77,442.7

6,194.5

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2554 2555 2556 255 2558

Other

HS100590: Maize (excluding seed for sowing)

HS210690: Food preparations, n.e.s.

HS080810: Fresh apples

HS080610: Fresh grapes

HS080510: Fresh or dried orangesหนวย

: ลาน

เหรย

สห

รฐ

CAGR2554-2558 = -3

8-4 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

หากพจารณาเฉพาะชวงป 255 ถง 2558 พบวามลคาการสงออกปรบตวลดลงกวารอยละ 16. อนเปนมาผลจากภาวะแหงแลงรนแรงทเกดกบจงหวดจ งหวดฟรสเตต (Free State) ควาซล -นาทล (Kwazulu-Natal) และนอรทเวสต (North West) ซงเปนแหลงเพาะปลกพชเศรษฐกจ (Cash Crop) เชน ขาวโพด ขาวสาล และออย

สนคาเกษตรและเกษตรแปรรปทแอฟรกาใตสงออกมากทสดในชวงป 2554 – 2558

ไดแก สมเปลอกบาง มมลคาการสงออกเฉลย 595.3 ลานดอลลารสหรฐ คดเปนรอยละ 8.6 ของมลคาการสงออกเฉลยทงหมดในเวลาเดยวกน รองลงมาคอขาวโพด องนสด และแอปเปลสด ในสดสวนรอยละ 7.6, 6.8 และ 5.1 ตามล าดบ ดงทปรากฏในตารางท 8-1

ตารางท 8-1 สนคาสงออกหลก 10 อนดบแรก

ของอตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรปแอฟรกาใต ป –

อนดบ รหสพกดศลกากร

รายการสนคา มลคาสงออกเฉลย ป –

อตราการเตบโตเฉลย ป –

สวนแบงมลคาสงออก ป –

รายการสนคาทงหมดในอตสาหกรรม 6194.5 1 HS080510 สมเปลอกบาง 595.3 0.9% 8.6% 2 HS100590 ขาวโพด 526.8 -34.0% 7.6% 3 HS080610 องนสด 474.3 7.2% 6.8% 4 HS080810 แอปเปลสด 351.7 0.7% 5.1% 5 HS210690 อาหารปรงแตง 175.9 -1.7% 2.5% 6 HS080550 มะนาวฝรง (ซทรสไลมอน ซทรสไล

โมนม) และมะนาว (ซทรสออแรนตโฟเลย ซทรสลาตโฟเลย)

166.4 14.7% 2.4%

7 HS170199 น าตาลทไดจากออยหรอหวบต และซโครสทบรสทธในทางเคมในลกษณะของแขง

149.4 -17.4% 2.2%

8 HS080830 แพรสด 141.7 0.5% 2.0% 9 HS080520 สมแมนดารน (รวมถงสมเขยวหวาน

และสมซตสมา) รวมทงสมคลเมนทน สมวลกง และสมพนธผสมทคลายกน

121.4 3.7% 1.8%

10 HS170114 น าตาลทไดจากออยอนๆ 107.3 -14.5% 1.5% ทมา: International Trade Center (ITC) หมายเหต: หนวยของมลคาสงออกเฉลย ป 2554 – 2558 เปนตอลานดอลลารสหรฐ

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 8-5

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ตลาดสงออกสนคาเกษตรและเกษตรแปรรปทส าคญของแอฟรกาใต ไดแก เนเธอรแลนด (รอยละ 9. ) บอตสวานา (รอยละ 8) นามเบย (รอยละ . ) ซมบบเว (รอยละ .2) และสหราชอาณาจกร (รอยละ 6.9) ตามล าดบ โดยตลาดน าเขาทมการเตบโตสงทสดคอสหรฐอาหรบเอมเรตส (มสดสวนการสงออกรอยละ 2.8) มการเตบเฉลย (การเตบโตแบบ CAGR) ทรอยละ 13.1 ระหวางป 2554 – 2558 ดงทปรากฏในภาพท 8-2

สวนประเทศไทยเปนคคาอนดบท 6 ของแอฟรกาใตในป 2558 มมลคาการสงออก 5.6

ลานดอลลารสหรฐ มการเตบโตเฉลยชวงป 2554 – 2558 รอยละ 4.53 ภาพท 8-2 ตลาดสงออกสนคาอตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรป

ของแอฟรกาใต ป 2554 – 2558

ทมา: International Trade Center (ITC) หมายเหต: ขนาดของ Bubble คอมลคาการสงออกหรอน าเขาป 2558

ตลาดสงออกสนคาอตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรปส าค ของแอฟรกาใต ป –

NetherlandsBotswana

Namibia

ZimbabweUnited Kingdom

MozambiqueLesotho

Swaziland

Hong Kong, China

United Arab Emirates

Japan Angola

Zambia

Russian Federation

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

สดสว

นเฉล

ย ป – รอย

ละ

อตราการเตบโตแบบ CAGR ป – รอยละ

8-6 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

มลคาการน าเขา ในป 2558 แอฟรกาใตน าเขาสนคาอตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรปคดเปนมลคา

4,011.1 ลานดอลลารสหรฐ ลดลงจากป 2554 ทมมลคาการสงออกท 5,770 ลานดอลลารสหรฐ หรอลดลงเฉลยตอป (อตราการเปลยนแปลงแบบ CAGR) รอยละ 8.7 ดงทน าเสนอในภาพท 8-3

สาเหตทมลคาการน าเขาสนคาของแอฟรกาใตปรบตวลดลงอยางตอเนองเชนน

เปนเพราะเงนสกลแรนดแอฟรกาใตออนตวลงมากกวาเทาตวนบตงแตตนป 2554 จนถงปจจบน โดยอตราแลกเปลยนปรบตวจาก 6.63 แรนดแอฟรกาใตตอดอลลารสหรฐเมอเดอนมกราคม 2554 เปน 12.9 แรนดแอฟรกาใตตอดอลลารสหรฐในเดอนสงหาคม 25602 ซงท าใหสนคาน าเขามราคาสงขนหากคดมลคาเปนเงนสกลแรนด

ภาพท 8-3 มลคาการน าเขาสนคาเกษตรและเกษตรแปรรปของแอฟรกาใต ป 2554 – 2558

ทมา: International Trade Center (ITC)

2 ขอมลจาก Bloomberg

มลคาการน าเขาสนคาเกษตรและเกษตรแปรรปแอฟรกาใต ป –

480.9 678.4 651.0 404.9 302.0

407.4401.6 308.0

349.9146.8

0.0

458.5383.7

461.3

266.5

358.5

342.1328.5

254.5

160.5

246.8

303.6268.9

256.6

225.0

4,276.4

4,063.9

3,694.13,497.5

2,910.3

5,770.0

6,248.0

5,634.1

5,224.7

4,011.1

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2554 2555 2556 255 2558

Other

HS020714: Frozen cuts and edible offal of fowls of the species Gallusdomesticus

HS230400: Oilcake and other solid residues, whether or not ground or inthe form of pellets, resulting ...

HS100199: Wheat and meslin (excluding seed for sowing, and durumwheat)

HS151190: Palm oil and its fractions, whether or not refined (excludingchemically modified and crude)

HS100630: Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished orglazed

หนวย

: ลาน

เหรย

สห

รฐ

CAGR2554-2558 = -8.7

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 8-7

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

สนคาเกษตรและเกษตรแปรรปทแอฟรกาใตน าเขามากทสดในชวงป 2554 – 2558 ไดแก ขาว (HS100630) มมลคาการน าเขาเฉลย 503.4 ลานดอลลารสหรฐ คดเปนรอยละ 9.4 ของมลคาการน าเขาเฉลยทงหมดในเวลาเดยวกน รองลงมาเปนน ามนปาลม ขาวสาลและเมสลนและกากน ามน ในสดสวนรอยละ 6.0, 5.8 และ 5.4 ตามล าดบ ดงทปรากฏในตารางท 8-2

ตารางท 8-2 สนคาน าเขาหลก 10 อนดบแรก

ของอตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรปแอฟรกาใต ป 2554 – 2558

อนดบ รหสพกดศลกากร

รายการสนคา มลคาน าเขาเฉลย ป –

อตราการเตบโตเฉลย ป –

สวนแบงมลคาสงออก ป –

รายการสนคาทงหมดในอตสาหกรรม 537.8 1 HS100630 ขาวทสบางแลวหรอสทงหมด จะขด

หรอไมกตาม 503.4 -11.0% 9.4%

2 HS151190 น ามนปาลมและแฟรกชนของน ามนปาลม จะท าใหบรสทธหรอไมกตาม แตตองไมดดแปลงทางเคม

322.7 -22.5% 6.0%

3 HS100199 ขาวสาลและเมสลน 314.0 -23.2% 5.8% 4 HS230400 กากน ามน (ออยลเคก) และกากแขง

อน ๆ ท ไดจากการสกดน ามนถ วเหลอง จะบดหรอท าเปนเพลเลตหรอไมกตาม

288.8 -18.2% 5.4%

5 HS020714 เนอและสวนอนทบรโภคไดของสตวปกเลยง แชเยนจนแขง

260.2 -2.3% 4.8%

6 HS150790 น ามนถวเหลองและแฟรกชนของน ามนถ ว เหลอง จะท าใหบร สทธ หรอไมกตาม แตตองไมดดแปลงทางเคม

185.7 -24.5% 3.5%

7 HS210690 อาหารปรงแตง 162.9 -2.6% 3.0% 8 HS151211 น ามนดบทไดจากเมลดทานตะวนหรอ

เมลดดอกค าฝอย 133.4 -32.4% 2.5%

9 HS160413 ปลาซารดน ปลาซารดเนลลา และปลาบรสลง หรอปลาสแปรต

121.8 3.3% 2.3%

10 HS170199 น าตาลซโครสทบรสทธในทางเคมในลกษณะของแขง

92.3 4.5% 1.7%

ทมา: International Trade Center (ITC) หมายเหต: หนวยของมลคาสงออกเฉลย ป 2554 – 2558 เปนตอลานดอลลารสหรฐ

8-8 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ตลาดสงออกสนคาเกษตรและเกษตรแปรรปทส าคญของแอฟรกาใต ไดแก อารเจนตนา (รอยละ 10.9) ไทย (รอยละ .2) บราซล (รอยละ 6. ) จน (รอยละ 5. ) และเนเธอรแลนด (รอยละ 4.8) ตามล าดบ ดงทปรากฏในภาพท 8-4

ระหวางป 2554 – 2558 แอฟรกาใตน าเขาสนคาเกษตรและเกษตรแปรรปจากประเทศ

ไทยเฉลยปละ 393.9 ลานดอลลารสหรฐ โดยมลคาการน าเขาลดลงเฉลยรอยละ 10. ตอป ภาพท 8-4 ตลาดน าเขาสนคาอตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรป

ของแอฟรกาใต ป –

ทมา: International Trade Center (ITC) หมายเหต: ขนาดของ Bubble คอมลคาการสงออกหรอน าเขาป 2558

มลคาการลงทน

ในป 2558 แอฟรกาใตมการลงทนดานการแปรรปสนคาเกษตร 12,348.1 ลานแรนด

(ประมาณ 31,379.5 ลานบาท) ลดลงจากป 255 เลกนอย จากระดบ 13,626.5 ลานแรนด (ประมาณ 34,636.1 ลานบาท) ดงทปรากฏในตารางท 8-3

ตลาดน าเขาสนคาอตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรปส าค ของแอฟรกาใต ป –

Argentina

ThailandBrazil

China

NetherlandsIndonesia

Swaziland

Germany

IndiaUnited States of America Malaysia

Spain AustraliaNamibia

France

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10%

สดสว

นเฉล

ย ป – รอย

ละ

อตราการเตบโตแบบ CAGR ป – รอยละ

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 8-9

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ตารางท -3 ปรมาณการลงทนในอตสาหกรรมการแปรรปสนคาเกษตร ประเภทการลงทน 2556 2557 2558

การแปรรปสนคาเกษตรเปนอาหาร อปกรณและเครองจกร 7,377.7 8,519.0 8,050.4 อาคารและสงกอสราง 786.2 688.5 703 อปกรณขนสงสนคา 93.2 124 91.8 ทงหมด 8,257.1 9,331.5 8,845.2

การแปรรปสนคาเกษตรเปนเครองดม อปกรณและเครองจกร 5,248.6 4,083.2 3,118.6 อาคารและสงกอสราง 146.1 171.2 350.1 อปกรณขนสงสนคา 30.8 40.7 34.2 ทงหมด 5,425.5 4,295.0 3,502.9 ทงหมด อาหารและเครองดม 13,682.6 13,626.5 12,348.1

ทมา: Annual Economic Review of the Agro-processing Industry in South Africa 2015

8.3 ขอมลรายสนคาของอตสาหกรรมการเกษตรในสาธารณรฐแอฟรกาใต แอฟรกาใต เปนประเทศท มภาคเกษตรกรรมแบบทวลกษณ (Dual Agricultural

Economy) ซงประกอบไปดวยการท าการเกษตรเพอการคา และการท าการเกษตรแบบยงชพทพบไดในพนทชนบทของประเทศเปนหลก เกษตรกรทท าการเกษตรเพอการคาซงมพนทท าการเกษตรมากกวา 1,000 เฮกเตอร มจ านวนประมาณ 36,000 ราย สวนเกษตรกรทท าการเกษตรแบบยงชพโดยผลตเพอใชในครวเรอนเทานนมจ านวนประมาณ 2,300,000 ราย นอกจากนยงมเกษตรกรรายยอยประมาณ 300,000 ราย ซงมพนทท าการเกษตรไมเกน 1,000 เฮกเตอร ในการท าการเกษตรเชงพาณชยรวมกบการผลตเพอใชภายในครวเรอน

แอฟรกาใตมพนทประมาณ 1,219,090 ตร.กม. ในจ านวนนเปนพนทเกษตรกรรม

ประมาณ 968,410 ตร.กม. ซงคดเปนรอยละ 9 ของพนททงหมด ดวยลกษณะทางภมศาสตรทแตกตางกนไปในแตละพนท แอฟรกาใตจงสามารถเพาะปลกพชไดหลายชนด ทงธญพช ผก และผลไม โดยรอยละ 0 ของธญพช และรอยละ 90 ของขาวโพดแอฟรกาใตปลกในพนททพงพงน าฝนจากธรรมชาต ไดแก บรเวณจงหวดฟรสเตต กาวเตง และบางสวนของนอรเทรนเคป อสเทรนเคป นอรทเวสต พมาลงกา และลมโปโป พชส าคญทมการเพาะปลกในแอฟรกาใต ไดแก ขาวโพด ขาวสาล ออย ดอกทานตะวน มนฝรง ถวลสง สม องน เปนตน

8-10 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

เนองจากพนทสวนใหญของแอฟรกาใตมปรมาณน าฝนไมสงนก จงท าใหพนทรอยละ 69 ของประเทศเหมาะแกการเลยงสตวและท าฟารมปศสตว การเลยงโคพบมากพนทแถบตะวนออกของประเทศ หรอบรเวณ Bushveld ซงครอบคลมจงหวดลมโปโป และบางสวนของนอรทเวสต สวนการเลยงแกะจะพบมากในพนททแหงแลงของประเทศ ทงนปศสตวถอเปนภาคการเกษตรทใหญทสดของแอฟรกาใต การท าปศสตวทส าคญ ไดแก ฟารมโคเนอ โคนม ไก แกะ แพะ สกร เปนตน

แอฟรกาใตมพนทชายฝงทะเลยาวประมาณ 3,000 กม. ท าใหสามารถเพาะเลยงสตวน า

ทะเลได เชน กง หอยแมลงภ หอยนางรม หอยเปาฮอ เปนตน นอกจากนยงมการเพาะเลยงสตวน าจด เชน ปลาเทราตสายพนธตาง ๆ ปลาดก จระเข ปลาสวยงาม โดยสตวน าจดมการเลยงมากในตอนเหนอของประเทศ ไดแก จงหวดลมโปโป พมาลงกา และควาซล-นาทล

ภาคเกษตรกรรมของแอฟรกาใตคดเปนสดสวนรอยละ 2.5 ของผลตภณฑมวลรวม

ภายในประเทศในป 255 อยางไรกตามหากคดรวมทงหวงโซมลคาทงอตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรปพบวามสดสวนถงรอยละ 14.5 ของผลตภณฑมวลรวมภายในประเทศ (DAFF, 2015) อตสาหกรรมนจางงานคนในประเทศประมาณ 1 ลานคน

พชยนตนและพชกรรมสวน

ขาวโพด

ขาวโพดถอเปนพชทส าคญทสดของแอฟรกาใต ขาวโพดสามารถปลกไดในพนททม

ปรมาณน าฝนมากกวา 350 มลลเมตรตอป เกษตรกรจะปลกขาวโพดในชวงเดอนตลาคมถงเดอนธนวาคม ซงเวลาปลกกจะแตกตางกนในฝงตะวนออกและตะวนตกของประเทศ เนองจากรปแบบปรมาณน าฝน อณหภม และฤดกาลทตางกน โดยหากเปนภาคตะวนออกจะเรมปลกในชวงเดอนพฤศจกายน แตหากเปนภาคตะวนตกจะเรมปลกในเดอนกมภาพนธ นอกจากนการเตรยมดนส าหรบปลกขาวโพดกมตงแตการไถไปจนถงไมตองเตรยมขนอยกบคณภาพของดนและปรมาณน าฝน

พนทปลกขาวโพดมประมาณ 380,000 ถง 480,000 ตร.กม. คดเปนประมาณรอยละ 25

ของพนททท าการเพาะปลกได โดยพนททเหมาะสมทจะเขาไปลงทนและเปนแหลงเพาะปลก

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 8-11

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ส าคญ ไดแก ฟรสเตต นอรทเวสต และพมาลงกา และควาซล -นาทล โดยประมาณกงหนงของขาวโพดทผลตไดถกน าไปใชเปนอาหารสตว โดยเฉพาะไก

ขาวสาล

ขาวสาลเปนพชทส าคญเปนอนดบทสองของแอฟรกาใต ขาวสาลทปลกในแอฟรกาใตถก

น าไปแปรรปเพอการบรโภคเปนหลก เชน ขนมปง บสกต สวนทเหลอเพยงเลกนอยทใชเปนเมลดเพาะพนธ อาหารสตว และวตถดบตงตนในการผลต

ขาวสาลทปลกในเขตฝนตกในถดหนาวจะปลกชวงกลางเดอนเมษายนถงกลางเดอน

มถนายน สวนเขตฝนตกในฤดรอนจะปลกในชวงกลางเดอนพฤษภาคมถงปลายเดอนกรกฎาคม ขาวสาลปลกไดทวทกพนทของแอฟรกาใต โดยจงหวดเวสเทรนเคป นอรเทรนเคป และฟรสเตตมการปลกขาวสาลมากทสด ทงน การปลกขาวสาลกวารอยละ 80 ใชระบบชลประทาน

อยางไรกด ปรมาณผลผลตขาวสาลในแตละปคอนขางผนผวน และมแนวโนมลดลงในป

2558 (1.5 ลานตน) ในขณะทปรมาณการบรโภคขาวสาลยงเพมขนอยางตอเนองสบเนองจากประชากรทเพมขน โดยปรมาณการบรโภคอยทประมาณ 3 ลานตนในป 2558 จงท าใหตองน าเขาขาวสาลจ านวนมากเพอตอบสนองตออปสงคของในคนประเทศ

ออย

พนทปลกออยในแอฟรกาใต คอทางเหนอของจงหวดอสเทรนเคป แนวชายฝงของ

จงหวดควาซล-นาทล ไปจนถงพมาลงกา รอยละ 68 ปลกบรเวณแถบชายฝงทะเล การเพาะปลกออยในควาซล-นาทลพงพาน าฝนจากธรรมชาตเปนหลก สวนในพมาลงกาจะเปนการปลกโดยใชระบบชลประทาน

เมลดทานตะวน

พนทเพาะปลกพชชนดนสวนใหญอยใน 6 จงหวดของแอฟรกาใต ไดแก นอรทเวสต

ฟรสเตต กาวเตง ลมโปโป พมาลงกา และนอรเทรนเคป โดยทจงหวดนอรทเวสตและฟรสเตตผลตเมลดทานตะวนไดถงรอยละ 85 ของเมลดทานตะวนทงหมด เมลดทานตะวนสามารถปลกไดตงแตตนเดอนพฤศจกายนไปจนถงปลายเดอนธนวาคม (ชวงเวลาใกลกบการปลกขาวโพด)

8-12 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ผลไม แอฟรกาใตมชอเสยงในการสงออกผลไมสกลสม และผลไมผลดใบ โดยกวาครงหนงของ

ผลผลตไดรบการสงออก และปรมาณการสงออกกเพมขนเรอย ๆ ผลไมผลดใบ เชน แอปเปล ลกแพร ลกพช จะปลกในเวสเทรนเคปและเอสเทรนเคปเปนหลก ซงเปนพนททมอากาศหนาวและมฤดรอนทแหงแลงเหมาะกบการปลก

สวนผลไมสกลสมสามารถปลกไดในสภาพดนทหลากหลาย สงจ าเปนในการปลกผลไม

สกลสมคอความชมชนของดน ดงนน การมระบบชลประทานทดจงเปนสงจ าเปนมากในการปลก สภาพอากาศทหลากหลายของแอฟรกาใตท าใหสามารถปลกผลไมในสกลสมไดหลาย

ชนดทวทงประเทศ พนทปลกผลไมสกลสมทส าคญ ไดแก เวสเทรนเคป เอสเทรนเคป พมาลงกา และลมโปโป

นอกจากนผลไมเขตรอน เชน กลวย อะโวคาโด และมะมวงจะปลกในภาค

ตะวนออกเฉยงเหนอของประเทศรวมถงพนทชายฝงทะเล สบปะรดปลกในอ สเทรนเคปและ ควาซล-นาทล ทงนแอฟรกาใตยงมการปลกองนในจงหวดเวสเทรนเคป ซงถกน าไปใชผลตไวน อนเปนสนคาทมชอเสยงของประเทศ

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 8-13

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ภาพท 8-5 พนทเพาะปลกในแอฟรกาใต

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ประมวลจากฐานขอมลของ Food and Agriculture Organization

of the United Nations (FAO)

การปศสตวและสตวน า

ฟารมโค

การเลยงโคพบไดทวทงแอฟรกาใต โดยเฉพาะเอสเทรนเคป ควาซล -นาทล ฟรสเตต

และจงหวดทางเหนอของประเทศ การเลยงโคนมจะมขาดฟารมประมาณ 50 – 300 ตว สวนการเลยงโคเนอจะมขนาดฟารมเลกกวา 50 ตว ไปจนถง มากกวา 1,000 ตวตอฟารม

ฟารมโคนมมความส าคญตอเศรษฐกจของแอฟรกาใต พนททเหมาะสมกบการท าฟารม

โคนม ไดแก ควาซล-นาทล และเวสเทรนเคป การท าฟารมโคนมในแอฟรกาใตจะเนนไปทการเลยงววเพศเมยระยะยาวเพอผลตนมเพอใชในกระบวนการผลตตอไป ฟารมจ านวนมากยงมการปลกพชทใชเปนอาหารของโคนมเอง เชน ขาวโพด และอลฟลฟา (alfalfa) เปนตน โคนมทเลยงในแอฟรกาใตมหลายสายพนธ พนธทนยมเลยงมากทสด คอ โฮลสไตน ฟรเซยน (Holstein-Friesian)

Northern Cape

Western Cape

Eastern Cape

Free State

Kwazulu-Natal

Gauteng

Limpopo

North West Mpumalanga

พนทเพาะปลกในแอฟรกาใต

ขาวโพด

• ปลกไดในพนททมปรมาณน าฝนมากกวา 350 มล./ป ปลกมากทฟรสเตต นอรทเวสต พมาลงกา และควาซล-นาทล

ขาวสาล

• ปลกไดทงประเทศปลกมากทสดในเวสเทรนเคป นอรเทรนเคป และฟรสเตต

ออย

• ทางเหนอของพอนโดแลนด เอสเทรนเคป ไปจนถงแนวชายฝงของควาซล-นาทล และพมาลงกา

เมล ดทานตะวน

• ปลกไดดใน 6 จงหวด คอ นอรทเวสต ฟรสเตต กาวเตง ลมโปโป พมาลงกา นอรเทรนเคป

• นอรทเวสตและฟรสเตตผลตเมลดทานตะวนไดถงรอยละ 85

ลไม

• ผลไมผลดใบปลกในเวสเทรนเคปและเอสเทรนเคปเปนหลก • พนทปลกผลไมสกลสม ไดแก เวสเทรนเคป เอสเทรนเคป พมาลงกา และลมโปโป

8-14 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

เจอรซ (Jersey) และ แอรไซร (Ayrshire) ทงนแมการเลยงโคนมของแอฟรกาใตจะผลตนมไดคอนขางคงท แตปรมาณการน าเขาผลตภณฑนมยงสงกวาการสงออกมาตงแตป 2543

ฟารมโคเนอสวนใหญอยในพนทจงหวดอสเทรนเคป และลมโปโป พนธโคเนอทนยม

เลยงในแอฟรกาใต คอ เฮยรฟอรด (Hereford) บราหมน (Brahman) ทงนคนแอฟรกาใตมการบรโภคเนอววเฉลย 19 กก. ในป 2558 การผลตเนอววในประเทศสามารถตอบสนองตอความตองการการบรโภคได อยางไรกดส าหรบการคาเนอวว แอฟรกาใตมการสงออกเนอววคณภาพสง และน าเขาเนอววทมคณภาพต าลงมา

ฟารมแกะ

การเลยงแกะพบไดในทกจงหวดของประเทศ โดยพบมากในพนททแหงแลง โดยเฉพาะ

เอสเทรนเคป นอรเทรนเคป ฟรสเตต และเวสเทรนเคป จ านวนแกะในประเทศมประมาณ 24 ลานตวในป 2557

การเลยงแกะในแอฟรกาใตมวตถประสงคเพอผลตขนแกะและเนอแกะ ขนแกะนบเปน

สนคาสงออกทส าคญของแอฟรกาใต โดยรอยละ 60 ของแกะในประเทศเปนแกะพนธเมอรโน (Merino) ซงมขนสวยงาม ทงน พนททมชอเสยงเรองผลตภณฑจากขนแกะคอเออรเมโน จงหวดพมาลงกา

ฟารมสกร

การเลยงสกรในแอฟรกาใตพบมากในอสเทรนเคป เวสเทรนเคป และพมาลงกา

โดยในป 2558 พบวามจ านวนสกรทงหมดประมาณ 1.5 ลานตวในแอฟรกาใต แมวาจ านวนสกรทงหมดในแอฟรกาใตจะคอนขางคงท แตปรมาณผลผลตเนอสกรของ

แอฟรกาใตเพมขนอยางตอเนอง เชนเดยวกบปรมาณการบรโภคเนอสกร ซงมากกวาทผลตไดในประเทศเลกนอย โดยปรมาณการบรโภคเฉลยอยทคนละ 4.7 กก. ตอป

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 8-15

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

สตวปก แอฟรกาใตมจ านวนไกทงหมดประมาณ 160 ลานตวในป 2557 ฟารมไกแบงออกเปน

ฟารมไกเนอ และฟารมไกไข โดยฟารมไกเนอจะพบมากในจงหวดนอรทเวสต พมาลงกา ลมโปโป เวสเทรนเคป นอรเทรนเคป และควาซล -นาทล สวนไกไขพบมากในพมาลงกา ลมโปโป เวสเทรนเคป นอรเทรนเคป และกาวเตง

ปรมาณการผลตเนอไกไดเพมขนอยางมากในหลายปทผานมา แตยงไมเพยงพอตอ

ความตองการของประชากรในประเทศทเพมขนอยางตอเนอง โดยมการบรโภคเนอไกเฉลยคนละ 39.6 กก. ในป 2558 เนอไกจงเปนหนงในสนคาเกษตรทมการน าเขามากทสด ดวยเหตนจงเปนโอกาสของนกลงทนทจะเขาไปเพมผลผลตเนอไกในแอฟรกาใต

นอกจากฟารมไกแลว แอฟรกาใตยงมการเลยงนกกระจอกเทศ เพอผลตเนอ หนง และ

ขนของนกกระจอกเทศ อยางไรกตามฟารมนกกระจอกเทศยงมขนาดเลกอย โดยพบมากในจงหวดเวสเทรนเคป และนอรเทรนเคป

การเพาะเลยงสตวน า

การเพาะเลยงสตวน าในแอฟรกาใตมทงสตวน าจดและสตวน าเคม โดยสตวน าจดทส าคญ

ประกอบไปดวยปลาเทราตสายพนธตางๆ ปลาดก ปลาสวยงาม และปลาทลาเพย สวนสตวน าเคม เชน กง หอยแมลงภ หอยนางรม หอยเปาฮอ สาหราย ปลาการตน และปลาแซลมอน เปนตน

การเพาะเลยงสตวน าจดสวนใหญจะเลยงในระบบหมนเวยน ในบอดน หรอในรางยาว

(Raceway) พนทส าคญในการเพาะเลยง ไดแก ลมโปโป พมาลงกา ตอนเหนอของควาซล-นาดล สวนปลาเทราตจะเลยงทภเขาสงในลเดนเบรก ควาซล-นาดล และเวสเทรนเคป

สวนสตวน าเคมจะถกเลยงในแพ ทน หรอแทงก เปนตน การเพาะเลยงสตวน าเคมถอ

เปนอตสาหกรรมทเตบโตอยางรวดเรว ทงน เวสเทรนเคปมจ านวนฟารมเพาะเลยงสตวน ามากทสด รองลงมาไดแก พนทชายฝงของเอสเทรนเคป นอรเทรนเคป และควาซล -นาทล การเพาะเลยงสตวน าทะเลจะเนนไปทหอยแมลงภ หอยนางรม หอยเปาฮอ สาหรายทะเล และกง

8-16 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ภาพท 8-6 พนทการเลยงปศสตวและสตวน าในแอฟรกาใต

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด รวบรวมจากหลายแหลงขอมล

8.4 การวเคราะหหวงอตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรปในสาธารณรฐแอฟรกาใต

หวงโซอตสาหกรรมของกลมสนคาเปาหมาย ไดแก การเพาะปลกพชกรรมสวน อาหาร

แปรปและเครองดม และการเพาะเลยงสตวน า เปนดงทปรากฏในภาพท 8-

พนทปศสตวและเพาะเลยงสตวน าในแอฟรกาใต

ฟารมโคนมและโคเนอ• พบไดทวทงแอฟรกาใต โดยเฉพาะเอสเทรนเคป ควาซล-นาทล ฟรสเตต และจงหวดทางเหนอของประเทศ

• พบมากในพนททแหงแลง โดยเฉพาะเอสเทรนเคป นอรเทรนเคป ฟรสเตต และเวสเทรนเคป

ฟารมแกะ

• พบมากในเอสเทรนเคป เวสเทรนเคป และพมาลงกา ฟารมสกร

• ลมโปโป พมาลงกา ตอนเหนอของควาซล-นาทล ปลาเทราตเลยงทภเขาสงในลเดนเบรก ควาซล-นาทล และเวสเทรนเคป

สตวน า

• เวสเทรนเคป (ฟารมเพาะเลยงมากทสด) ชายฝงของอสเทรนเคป นอรเทรนเคป และควาซล-นาทล

สตวน าเค ม

• ไกเนอจะพบมากในนอรทเวสต พมาลงกา ลมโปโป เวสเทรนเคป นอรเทรนเคป และควาซล-นาทล

• ไกไข จะพบมากในพมาลงกา ลมโปโป เวสเทรนเคป นอรเทรนเคป กาวเตง

สตวปก

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 8-17

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ภาพท -7 หวงโซอตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรป และการเลยงสตวน าในแอฟรกาใต

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด รวบรวมจากหลายแหลงขอมล

8.4.1 การเพาะปลก/การเพาะเลยง และชองทางการซอขาย ล ลตทางการเกษตร

8.4.1.1 พชกรรมสวน

อตสาหกรรมพชกรรมสวน (Horticulture) อนไดแกผลตผลพวกผก ผลไม ถ ว

และเครองเทศ มมลคาประมาณ 60 ลานแรนด (ประมาณ 148.8 ลานบาท) ในแอฟรกาใต สวนใหญเปนการปลกในฟารมเชงพาณชย (รอยละ 90) เชน ZZ2, Hortgro, Flamingo Horticulture และ Graceland Hydroponics สวนทเหลอปลกโดยเกษตรกรรายยอย

พชทผลตไดรอยละ 30 ถกสงออก (สวนใหญเปนการสงออกผลตผลสด ทมไดมการ

แปรรป) ประมาณรอยละ 34 ขายผาน Fresh Produce Market (FPM) สวนอกรอยละ 36 เปนการ

ปศสตว

พชไร

• หอยเปาฮอ – สงออกทงหมดไปยงประเทศจน ฮองกง ญปน ไตหวน สงคโปร และมาเลเซย

• หอยนางรม – บรโภคในประเทศเปนหลก และสงออกไปยงประเทศในเอเซยตะวนออก• หอยแมลงภ – สวนใหญสงออกไปไนจเรย แซมเบย และโมซมบก

หวงโซอตสาหกรรมการเลยงสตวน า พชกรรมสวน และอาหารแปรรป เครองดมในแอฟรกาใต

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด รวบรวมจากหลายแหลงขอมล

การแปรรปและการขายการปลก การเพาะเลยง

การเลยงสตวน า การแปรรป ชองทางการขายแอฟรกาใตมงเนนการเพาะเลยงสตวทอาศยอยในน าเคม หรอทเรยกวา Mariculture โดยเฉพาะ หอยเปาฮอ (รอยละ 21 ของการบรโภคทวโลกในป 2553) หอยนางรม หอยแมลงภ กง ปลาประเภท Finfish และสาหรายทะเล สวนการเพาะเลยงสตวน าจดในแอฟรกาใต พบวามการเพาะพนธปลานล ปลาดก ปลาคารพ และปลาเทราท แตเนองดวยขอจ ากดของปรมาณน าในแผนดน (Inland Water) จงไมเปนทแพรหลายนก

ชองทางการขาย

30%

34%

36%

สงออก (ตลาดหลกอยในทวปยโรป รองลงมาเปนทวปแอฟรกาตอนใต และตะวนออกกลางFresh Produce Market

ชองทางอนๆ

อตสาหกรรมพชกรรมสวน (Horticulture) มม ลค าประมาณ 0 ,000 ล านแรนด ประมาณ 1 ,000 ลานบาท สวนใหญปลกในฟารมเชงพาณชย (รอยละ 90) สวนทเหลอปลกโดยเกษตรกรรายยอย

90%

10%

ฟารมเชงพาณชย

เกษตรกรรายยอย

การปลกพชกรรมสวน

ผเลนรายใหญ มสวนแบงตลาดในประเทศรวมกนประมาณรอยละ 4

อาหารแปรรป เครองดม

• ผประกอบการสวนมากขายสง / ขายปลก / ขายใหโรงแรม รานอาหาร และสถาบน

• ตลาดอาหารแบบ Ready-to-Eat เรมมการเตบโตมากยงขน ผประกอบการจ านวนหนงเรมน าสนคาไปขายในรานสะดวกซอ

8-18 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ขายผานชองทางอนๆ โดยอาจเปนขายโดยตรงกบผบรโภค ผานพอคาคนกลาง หรอขายใหกบบรษทแปรรปหรอบรรจสนคา

Fresh Produce Market (FPM) เปนตลาดขายสงสนคาพชกรรมสวน ทรฐบาลจงหวด

เปนเจาของ ผรบซอสนคาจาก FPM สวนใหญเปนผประกอบการแปรรปสนคาเกษตรหรอผคาปลก โดย ณ เดอนกรกฎาคม 2560 แอฟรกาใต ม FPM ท งหมด 18 แหง ในโจฮนเนสเบรก (Johannesburg) พรทอเรย (Pretoria) เคปทาวน (Cape Town) เดอรบน (Durban) สปรงส (Springs) อสตลอนดอน (East London) พอรตเอลซาเบฑ (Port Elizabeth) ปเตอรมารตซเบรก (Pietermaritzburg) เคลกสดอรป (Klerksdorp) โบลมฟอนแทน (Bloemfontein) เวลคม (Welkom) วรนกง (Vereeniging) เนลสไปรต (Nelspruit) คมเบอรล (Kimberly) วทแบงค (Witbank) อเทนเฮก (Uitenhage) เอมทาทา (Umtata) และโพโลเควน (Polokwane)

ทงน ปรมาณการผลตพชกรรมสวนในแอฟรกาใตเปนดงทปรากฏในตารางท 8-4 ตารางท -4 ปรมาณการ ลตพชกรรมสวนในแอฟรกาใต ป 0 – 9

ชนดพช 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 แอปเปล 710.2 757.7 800.8 753.2 768.1 790.6 883.8 799.5 916.0 917.4 แอปปรคอท 43.2 61.2 50.1 56.3 50.5 66.8 60.8 48.8 57.7 41.8 องน 1,812.4 1,865.3 1,748.6 1,743.5 1,680.4 1,841.4 1,979.9 1,949.3 2,007.3 2,008.8 แพร 346.4 345.3 348.4 373.7 359.9 346.6 379.5 412.9 408.5 438.9 พช 177.6 182.8 164.3 167.4 171.1 191.3 183.7 155.1 210.2 203.6 พลม 54.9 62.7 60.0 56.0 67.1 61.2 75.7 69.8 75.3 80.6 พรน 3.8 4.0 4.1 3.8 3.6 3.5 3.2 1.8 2.2 3.6 สตอเบอรร 5.0 5.2 6.9 5.7 5.6 6.5 7.9 7.7 6.6 7.3 แตโม 87.9 89.4 72.6 113.5 151.0 93.4 82.6 90.5 81.5 90.5 อาโวคาโด/กลวย 72.3 72.1 95.9 64.1 81.9 88.1 87.0 97.7 98.4 87.6 กระทกรก/ลนจ 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.5 0.8 0.7 0.8 0.7 ฝรง/โลควอท 27.0 27.5 26.3 25.9 31.4 23.7 33.6 31.6 31.8 26.6 มะมวง 80.1 90.6 48.4 55.3 52.7 65.1 52.6 57.6 75.7 41.0 สบปะรด 160.1 144.8 117.4 110.2 98.5 108.7 96.8 96.7 95.9 104.4 สม 1,347.3 1,407.8 1,523.2 1,367.7 1,415.4 1,496.4 1,646.4 1,808.1 1,797.5 1,761.1 มะนาว 214.1 195.2 230.8 203.1 216.2 261.0 240.8 257.8 329.1 353.1 เกรปฟรต 354.1 388.8 340.8 406.7 343.0 415.6 308.7 443.1 417.4 390.5 มนฝรง 1,946.0 1,979.0 1,927.0 1,955.0 2,165.0 2,205.0 2,202.0 2,194.0 2,344.0 2,318.0

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 8-19

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ชนดพช 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 มะเขอเทศ 528.0 500.0 515.0 575.0 523.0 545.0 527.0 538.0 539.0 561.0 ฟกทอง 232.0 230.0 229.0 234.0 237.0 244.0 247.0 245.0 256.0 254.0 หวหอม 475.0 445.0 472.0 489.0 563.0 625.0 596.0 619.0 675.0 687.0 มนเทศ 53.0 51.0 63.0 60.0 63.0 55.0 57.0 69.0 63.0 61.0 ถวเขยว 16.0 14.0 15.0 17.0 12.0 8.0 11.0 12.0 9.0 11.0 บทรท 59.0 64.0 61.0 67.0 62.0 66.0 66.0 61.0 78.0 77.0 กะหล าดอก 17.0 17.0 18.0 25.0 16.0 16.0 14.0 13.0 13.0 14.0 ผกกาดขาว 146.0 150.0 141.0 141.0 153.0 141.0 136.0 146.0 146.0 139.0 แครอท 146.0 144.0 164.0 151.0 152.0 178.0 183.0 184.0 202.0 214.0 ถวแขก 25.0 24.0 25.0 23.0 25.0 25.0 24.0 19.0 25.0 24.0

หนวย: พนตน ทมา: Abstract of Agricultural Statistics, Department of Agriculture Forestry and Fisheries

8.4.1.2 การเพาะเลยงสตวน า

มลคาอตสาหกรรมการเพาะเลยงสตวน าในแอฟรกาใตเปนดงทปรากฏในภาพท 8-8

โดยอตสาหกรรมมขนาดใหญทสดในป 2555 ทมลคา 62.2 ลานดอลลารสหรฐ หลงจากนน ไดปรบตวลงมาเลกนอยสระดบ 50 ลานดอลลารสหรฐในป 255

ภาพท 8-8 มลคาสตวน าเพาะเลยงในแอฟรกาใต ป – 7

ทมา: Department of Agriculture, Forestry and Fisheries

8-20 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ในป 255 รอยละ 6 ของฟารมเพาะเลยงสตวน าเคมของแอฟรกาใตอยในจงหวด เวสเทรนเคป รอยละ 20 อยในอสเทรนเคป รอยละ 10 อยในจงหวดนอรเทรนเคป และอกรอยละ 3 อยในจงหวดควาซล-นาทล โดยสตวน าทผลตจะถกขายตอใหกบผแปรรป

8.4.2 การแปรรปและการขาย

อาหารแปรรปและเครองดม

ในอตสาหกรรมเกษตรแปรรป ภาคสวนทมขนาดใหญทสดคอการอาหารแปรรป

และเครองดม โดยมสดสวนประมาณรอยละ 54 ของมลคาอตสาหกรรมทงหมด ผเลนส าคญในอตสาหกรรมการแปรรปเกษตร มทงบรษทแอฟรกาใตและตางชาต

มผลตภณฑหลากหลายชนด โดยสนคาส าคญแปรรปส าคญทมการเพาะปลกในแอฟรกาใต ไดแก สนคาจ าพวกขนมปง ขนมอบเคยว เครองดม และน าผลไม ทงน พบวามผประกอบการจ านวน ไมมากนกทท าธรกจเกยวกบอาหารพรอมรบประทาน โดยสวนใหญเปนการผานรานคาปลก (Retail) ขายสง (Wholesale) ขายใหกบกลมโรงแรม รานอาหาร หรอสถาบน (Hotel, Restaurants and Institution: HRI) ดงทปรากฎในตารางท 8-5

ตารางท -5 เลนส าค ในอตสาหกรรมการแปรรปเกษตร

ชอบรษท ลตภณฑ รายไดบรษท Tiger Brands ลกกวาด/ขนมหวาน เครองดม เนอสตวแปรรป ผกและผลไม

ขายผานรานคาปลก ขายสง และกลมโรงแรม รานอาหาร หรอสถาบน

รายไดบรษทในป 2556 ประมาณ 1,398 ลานดอลลารสหรฐ Astral Food Ltd อาหารสตว เนอไก และไข

ขายผานรานคาปลก ขายสง และกลมโรงแรม รานอาหาร หรอสถาบน

รายไดบรษทในป 2556 ประมาณ 850,000 ดอลลารสหรฐ AVI Group ชา กาแฟ บสกต ขนมอบเคยว การเพาะเลยงสตวน า อาหารทะเล

ผก (สดและใสกระปอง) ผก และเหด ขายผานรานคาปลก ขายสง และกลมโรงแรม รานอาหาร หรอ

สถาบน รายไดบรษทในป 2556 ประมาณ 922 ลานดอลลารสหรฐ

Premier Foods ขนมปง แปงสาล ขาวโพด และขาว

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 8-21

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ชอบรษท ลตภณฑ รายไดบรษท ขายผานรานคาปลก และรานสะดวกซอ

Pioneer Foods Group Ltd ผลตภณฑชวยอบ (Baking Aid) ชา กาแฟ ซเรยล บสกต เครองปรงรส เครองดม น าผลไม ผลไมแหงไขไก และอาหารสตว

มศนยกระจายสนคา และขายผานรานคาปลก ขายสง และกลมโรงแรม รานอาหาร หรอสถาบน

รายไดบรษทในป 2556 ประมาณ 1,016 ลานดอลลารสหรฐ FoodCorp Pty Ltd ขนมปง เนอปลาแปรรป เครองดม และอาหารพรอมรบประทาน

ขายผานรานคาปลก และกลมโรงแรม รานอาหาร หรอสถาบน Clover Industries Ltd ครม นม นมปรงแตงรส นมขน และเนย โยเกรต ชส และชา

มศนยกระจายสนคา และขายผานรานคาปลก และกลมโรงแรม รานอาหาร หรอสถาบน

รายไดบรษทในป 2556 ประมาณ 818 ลานดอลลารสหรฐ Unilever South Africa Holdings Pty Ltd

เครองปรงรส ซอส มาการน ชา และน าเชอม มศนยกระจายสนคา และขายผานรานคาปลก และกลมโรงแรม

รานอาหาร หรอสถาบน Rainbow Chicken Ltd ผลตภณฑทท าจากไก

มศนยกระจายสนคา และขายผานรานคาปลก ขายสง และกลมโรงแรม รานอาหาร หรอสถาบน

Parmalat South Africa ผลตภณฑทท านม ครม โยเกรจ และไอศครม มศนยกระจายสนคา และขายผานรานคาปลก ขายสง และกลม

โรงแรม รานอาหาร หรอสถาบน Kellogg Company of South Africa Pty Ltd

ซเรยล ขายผานรานคาปลก ขายสง และกลมโรงแรม รานอาหาร หรอ

สถาบน SAB Miller PLC น าอดลมและเบยร

ขายผานรานคาปลก ขายสง และกลมโรงแรม รานอาหาร หรอสถาบน รายไดบรษทในป 2554 ประมาณ 2,426 ลานดอลลารสหรฐ

Distell Group Ltd เครองดมแอลกอฮอล ขายผานรานคาปลก ขายสง และกลมโรงแรม รานอาหาร หรอ

สถาบน รายไดบรษทในป 2554 ประมาณ 1,541 ลานดอลลารสหรฐ

Illovo Sugar Ltd แปรรปออย และน าตาล ขายผานรานคาปลก ขายสง และกลมโรงแรม รานอาหาร หรอ

สถาบน รายไดบรษทในป 2554 ประมาณ 1,014 ลานดอลลารสหรฐ

ทมา: South African Fruit & Vegetable canners' Associatio

8-22 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ในดานความตองการผบรโภค การโยกยายเขาสเมองและการเตบโตของชนชนกลางสงผลใหความตองการอาหารพรอมรบประทาน (Ready-to-Eat Meal) สงยงขน โดยหากพจารณาจากขอมลของ Euromonitor International ในเดอนธนวาคม 2559 พบวา ชนวางสนคาของหางสรรพสนคาในแอฟรกาใตทไดรบการส ารวจถกจดสรรเพอการขายอาหารพรอมรบประทานมากยงขน อยางไรกตาม ผลตภณฑทมขายอยในขณะนสวนใหญมราคาคอนขางสง เขาถงไดเฉพาะในกลมผมรายไดสงเทานน สวนผลตภณฑส าหรบผบรโภคทมรายไดปานกลางยงมจ านวนนอย ขาดความหลากหลาย

ทงน แนวโนมความตองการของผบรโภคจะแตกตางกนไปตามระดบรายได ส าหรบผม

รายไดสง อาหารพรอมรบประทานตองมสารอาหารครบถวน ผานกระบวนการผลตทถกหลกสขอนามย รสชาตด สดใหม ดมความเปนอาหารปรงสด และมราคาทสมเหตสมผล ในขณะทกลมลกคาทมรายไดนอยจะพจารณาจากปจจยดานราคาเปนหลก

ผลตภณฑออรแกนก (Organic Products) เชน ผก ผลไม ไวน และเนอสตวออรแกนก

เปนอกผลตภณฑทไดรบความนยมมากขนเชนกน โดยเฉพาะกลมผซอทรายไดสง ดงนน จดแขงทผประกอบการแปรอาหารรปไทยควรใช เพอสรางมลคาใหกบ

อตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรปในแอฟรกาใต คอความเชยวชาญดานการพฒนาอาหารพรอมรบประทาน โดยเฉพาะในดานการผลตและการบรหารหวงโซอปทาน สวนในมตการตอบสนองตอความตองการของผบรโภคนน อาจตองทดลองกบสนคา บรรจภณฑ และราคาขายหลากหลายประเภท/ระดบกอน เพราะหากเปรยบเทยบกบตลาดในประเทศไทยหรอทวปเอเซยแลว ชาวแอฟรกาใตยงไมคนเคยกบอาหารพรอมรบประทานนก

ในสวนของการสงออกสนคาแปรรป เชน อาหารบรรจกระปอง น าผลไม ผกหรอผลไม

อบแหง ผประกอบการควรท าใหผลตภณฑแตกตางกนไปตามระดบรายไดของประชากรในตลาดเปาหมาย เชน หากเปนการสงออกไปยงประเทศในทวปแอฟรกาทางตอนใตหรอตะวนออก อาจพจารณาเลอกผลตสนคาทมราคาเขาถงได แตหากเปนประเทศทมก าลงซอ เชน สหรฐอาหรบเอมเรตส อาจเลอกผลตสนคาทใชวตถดบคณภาพสง และขายในราคาทสงได

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 8-23

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

การแปรรปสนคาประมง แอฟรกาใตมผแปรรปสนคาประมง 355 รายในป 255 โดยผเเลนส าคญ 6 รายครอง

สวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 4 ไดแก Oceana (รอยละ 16) Premier (รอยละ 9) Pioneer (รอยละ ) FoodCorp (รอยละ 5) Gansbaai (รอยละ 5) และ Saldanha (รอยละ 5)

สตวน าเพาะเลยงสวนใหญในแอฟรกาใตถกสงออกตางประเทศ โดยตลาดส าคญใน

ป 255 คอสเปน (รอยละ 1 ) อตาล (รอยละ 14) และฮองกง (รอยละ 9) รองลงมาเปนโปรตเกส สหรฐฯ เวยดนาม จน ญปน และโมซมบก

8.4.3 กรณศกษาบรษท

ณ เดอน กรกฎาคม 2560 ยงไมมบรษทไทยเขาไปลงทนดานการเกษตรหรออาหารแปรรป

ในแอฟรกาใต มเพยงเขาไปประกอบธรกจดานการน าเขาสงออกสนคาและอปกรณทางการเกษตร ไดแก CP Intertrade South Africa Pty Ltd

ZZ2 South Africa

ZZ2 South Africa เปนบรษทท าฟารมเพาะปลกเชงพาณชยขนาดใหญของแอฟรกาใต

โดยมพนทเพาะปลกในจงหวดลมโปโป กาวเตง เวสเทรนเคป รวมถงฟารมในประเทศนามเบย ผลตภณฑของบรษทไดแกการเพาะปลกและการแปรรปแอปเปล ลกแพร และผลไมเมลดแขง อะโวคาโด มะมวง มะเขอเทศ และการเลยงโคเนอ

ความส าเรจของ ZZ2 สวนหนงเกดจากแนวทางการท าฟารมเพาะปลกทเปนเอกลกษณ

หรอวธทเรยกวา Natuurboerdery โดยไดรบการคดคนขนเนองจากบรษทประสบปญหากบการใชสารก าจดวชพชสงเคราะห (Inorganic Pesticide) ซงมราคาแพง และไมสามารถขจดวชพชหรอปองกนโรคพชไดอยางมประสทธภาพ และท าใหปรมาณผลผลตลดลง

Natuurboerdery เปนวธการท าฟารมเพาะปลกทมจดมงหมายอย 5 สวน ไดแก การดแล

ระบบนเวศการเกษตร การดแลดน การดแลพช การดแลอาหาร และการดแลสขภาพมนษย ผานการใชสารก าจดวชพชสงเคราะหรวมกบสารปรบปรงดนออรแกนค (Organic Soil Amendment) เพอปรบปรงดนใหมคณภาพ สวนในดานการอารกขาพช (Plant Protection) จะใช

8-24 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

สารออรแกนคและสารสงเคราะหหลายชนดรวมกน ไดแก ยาฆาแมลงสงเคราะห สารควบคมแมลงศตรพช (Biological Control Agents) ผลตภณฑ EM แลสารจากพชหมกทมคณสมบตในการ ไลแมลง

หลงจาก Natuurboerdery ไดเรมถกน ามาใชในฟารมของ ZZ2 ในชวงหลงป 2544

พบวาผลตภาพการเพาะปลกเพมขนประมาณรอยละ 21 และนอกจากปรมาณผลตผลทเพมขน สภาพดนทใชเพาะปลกกมคณภาพดขนดวยเชนกน โดยหากพจารณาจากปรมาณคารบอนในดน (Soil Carbon) พบวาเพมขนประมาณรอยละ 80 ถง 85 อกทงเปนการลดการใชสารสงเคราะห ซงเปนผลดตอทงผบรโภคและลกจางของบรษท

เปาหมายของบรษทในอนาคต นอกเหนอจากการพฒนาสนคาเกษตรทมคณภาพสง

คอการสรางกระบวนการผลตทมประสทธภาพทางพลงงานสงและประหยดการใชน า ผานการใชปมน าแบบแปรผน และการใชระบบชลประทานแบบอสระ (Gravitational Irrigation)

8.5 พนทเปาหมายส าหรบการลงทนเกษตรแปรรปและการเพาะเลยงสตวน า ในสาธารณรฐแอฟรกาใต

ผประกอบการควรเลอกลงทนดานการเกษตรหรอการเพาะเลยงสตวน าโดยพจารณาจาก

ปจจยสามประการ ไดแก การเขาถงวตถดบ การเขาถงตลาด (หรอชองทางการสงสนคาระหวางประเทศ) และโครงสรางพนฐาน เชน ระบบสาธารณปโภค พลงงาน และพนทอตสาหกรรมทพรอมรองรบการจดตงโรงงาน

ในการน ระหวางการเดนทางศกษาขอมลเชงลกในสาธารณรฐแอฟรกาใต คณะเดนทาง

ไดเขาเยยมชมพนทจงหวดกาวเตง (กรงพรทอเรย และนครโจฮนเนสเบรก) และจงหวดควาซล-นาทล (นครเดอรบน และเมองรชารดเบย) ซงแตละแหงมความพรอมรองรบการลงทนดานเกษตรแปรรป มโครงสรางพนฐาน และระบบขนสงขนสงทมคณภาพ อกทงอยใกลแหลงเพาะปลก ซงเปนปจจยทเอออ านวย ในดานการขนสงวตถดบ

ในดานการเพาะเลยงสตวน า คณะเดนทางไดเขาเยยมชม Amatikulu Aquaculture

Development Zone ในเมองอามาตกล จงหวดควาซลนาทล ซงเปนพนทจดสรรพรอมรองรบการ

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 8-25

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ลงทนดานการเพาะเลยงสตวน าโดยเฉพาะ โดยรายละเอยดของพนทการลงทนแตละแหงจะไดรบการน าเสนอในสวนตอไป

8.5.1 การเพาะปลกและแปรรปสนคาเกษตร

8.5.1.1 จงหวดกาวเต ง

จงหวดกาวเตงเปนทตงของนครโจฮนเนสเบรก ศนยกลางการคาและเศรษฐกจของ

แอฟรกาใต เปนจงหวดทประชากรมรายไดเฉลยตอหวสงทสดในประเทศ และม GPP หรอผลผลตทางเศรษฐกจระดบจงหวดสงทสดในประเทศ หรอคดสดสวนประมาณรอยละ 34 ในป 2558 ประชาชนจงมก าลงซอคอนขางสง จงเปนตลาดทนาสนใจส าหรบสนคาเกษตรแปรรป

พชทมการปลกในพนทน ไดแก เมลดทานตะวน หวหอม และมะเขอเทศ (บรษท ZZ2

มพนทเพาะปลกมะเขอเทศทใหญทสดในจงหวดกาวเตง ประมาณ 1,500 เฮกเตอรหรอประมาณ 15 ตร.กม. โดยมผลผลตตอปประมาณ 160,000 ตน) สวนในดานการปศสตว มการเลยงไกเนอสงเปนอนดบ 5 ในแอฟรกาใต (เทยบในระดบจงหวด) และมการเลยงไกไขสงเปนอนดบ 1

ถงแมวาจงกาวเตงมใชศนยกลางการเพาะปลกหรอการเลยงปศสตวของประเทศ

แอฟรกาใต แตบรษทแปรรปสนคาเกษตรหลายแหงยงเลอกทจะลงทนในพนทน และยงมตลาดซอขายสนคาเกษตร (Fresh Produce Market) ทใหญทสดในประเทศ เนองจากความพรอมในมตอนๆ เชน พนทพรอมรองรบการจดตงโรงงาน จ านวนแรงงานทพรอมไดรบการวาจาง และระบบการคมนาคมทมคณภาพ การขนสงวตถดบหรอผลผลตทางการเกษตรจากจงหวดโดยรอบ เชน จงหวดฟรสเตท ควาซล นาทล หรอลมโปโป ซงเปนแหลงเพาะปลกพชและเพาะเลยงสตวขนาดใหญ จงสามารถท าไดอยางรวดเรว มตนทนไมสงนก

ดงนน ผประกอบการไทยจงควรพจารณาดวยวา การลงทนในจงหวดกาวเตงมไดจ ากด

หวงโซอปทานเฉพาะในจงหวดเทานน แตยงรวมถงจงหวดขางเคยงดวย ซงท าใหพนทจงหวด กาวเตงมความนาดงดดยงขนไปอก

โครงสรางพนฐานทพรอมรองรบการลงทน

โครงสรางพนฐานดานการคมนาคมทส าคญในจงหวดกาวเตง ไดแก

8-26 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ทาอากาศยานนานาชาตโออาร แทมโบ O.R. Tambo International Airport – เปนสนามบนของนครโจฮนเนสเบรกและพรทอเรย มจ านวนผโดยสารมากทสดในทวปแอฟรกา และมเทยวบนขนสงสนคาใหบรการไปยงเมองอนๆ ในแอฟรกาใต และประเทศในทวปยโรปและเอเชย

เสนทางหมายเลข N3 – เปนถนนจากนครโจฮนเนสเบรกไปทางทศตะวนออกเฉยงใต ผานเมอง เลดสมธ (Ladysmith) ปเตอรมารตซเบรก (Pietermaritzburg) ไพนทาวน (Pinetown) ตอไปยงนครเดอรบน (Durban) และทาเรอเดอรบน (Port of Durban)

เสนทางหมายเลข N1 – ตดผานกรงพรทอเรย เชอมตอกบชายแดนของประเทศบอตสวานาในทศตะวนตก และโมซมบกในทศตะวนออก

เสนทางหมายเลข N1 – เปนถนนจากนครโจฮนเนสเบรกไปทางทศเหนอ เชอมตอกบชายแดนของประเทศบอตสวานา

Fresh Produce Market – นครโจฮนเนสเบรกและกรงพรทอเรยเปนทตงของ Joburg Market และ Tshwane Market ซ ง เปนตลาดซอขายสนคาเกษตร (Fresh Produce Market) ท ใหญ เปนอนดบท 1 และ 2 ของแอฟรกาใต ผประกอบการแปรรปทตงโรงงานอยในพนทนจงสามารถเขาถงวตถดบไดอยางรวดเรว ไมตองแบกรบตนทนคาขนสงมากนก

8.5.1.2 จงหวดควาซล-นาทล

ขอมลทวไป

จงหวดควาซล-นาทลตงอยบรเวณชายฝงทางตะวนออกของแอฟรกาใต มประชากรมาก

ทสดเปนอนดบ 2 ของประเทศ หรอประมาณ 10.2 ลานคน มผลผลตทางเศรษฐกจระดบจงหวดคดเปนสดสวนประมาณรอยละ 16 ของ GDP แอฟรกาใตในป 2558 หรอมากเปนอนดบท 2 ของประเทศ

พชทมการเพาะปลกในพนทนเปนจ านวนมาก ไดแก ออย โดยเปนจงหวดทมการสงออก

ออยมากทสดในแอฟรกาใต มมลคาสงออก 1,493 ลานแรนด หรอประมาณ 3,800 ลานบาทในป 2556 คดสดสวนเปนรอยละ 49.5 ของมลคาออยสงออกทงหมด สวนในดานปศสตว มการเลยงไกเนอและไกไขสงเปนอนดบ 4 ของประเทศ

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 8-27

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

โครงสรางพนฐานทส าคญ โครงสรางพนฐานดานการคมนาคมทส าคญในจงหวดควาซล-นาทล ไดแก ทาอากาศยานนานาชาตคงชากา (King Shaka International Airport) –

อยในนครเดอรบน มเทยวบนโดยสารเชอมโยงกบหลายเมองในแอฟรกาใต และเมองการบนส าคญในแถบตะวนออกกลาง ไดแก ดไบ และโดฮา สวนเทยวบนขนสงสนคา มใหบรการเฉพาะจดหมายในประเทศ

ทาเรอเดอรบน (Port of Durban) – เปนท า เรอท มขนาดใหญท ส ด ในแอฟรกาใต และใหญทสดเปนอนดบ 2 ในทวปแอฟรกา สามารถรองรบเรอยาวสงสด 500 เมตร และมรองน าลก 1 .5 เมตร เปนทาเรอทมปรมาณสนคาผาน (Goods Throughput) สงทสดในแอฟรกาใต และสงทสดในทวปแอฟรกาใต ซะฮารา (Sub-Saharan Africa)

ทาเรอรชารดเบย (Port of Richards Bay) – เปนทาเรอของเมองรชารดเบย สามารถรองรบเรอยาวสงสด 500 เมตร และมรองน าลก 12.8 เมตร

เสนทางหมายเลข N2 – เปนถนนชายฝงทางตะวนออกและใต เรมตนจากเมองเออรเมลโล (Ermelo) ทตงอยทางทศตะวนออกของกรงพรทอเรยในพนทจงหวดกาวเตง (Gauteng) ตอไปยงเมองรชารดเบย (Richards Bay) และเดอรบน (Durban) ในจงหวดอสเทรนเคป และไปจรดยงเมองเคปนทาวน (Cape Town) ในจงหวดเวสเทรนเคป (Western Cape)

เขตอตสาหกรรมในพนท – จงหวดควาซล-นาทลมพนทเขตเศรษฐกจพเศษ 3 แหง ทนกลงทนสามารถขอรบสทธประโยชนดานการลดหยอนภาษเงนได นตบคคล และการยกเวนภาษน าเขาเครองจกรได อนไดแก

- Richards Bay Industrial Development Zone (Richards Bay IDZ) –

ตงอยตดกบทาเรอรชารดเบย โดยมอตสาหกรรมแปรรปทางการเกษตร โดยมงเนนการดงดดกจกรรมขนตน ไดแก การอบแหงพช (Crop-Drying) การนวดหรอการกะเทาะเมลด (Threshing/Shelling) การท าความสะอาด การคดกรองคณภาพ หรอการบรรจสนคาเกษตร และกจกรรมการแปรรป เชน การโมแปงหรอการผลตน าผลไม เปนตน

- East London Industrial Development Zone (East London IDZ) – ตงอยทางตอนเหนอของเมองเดอรบน มอตสาหกรรมยานยนต การเกษตรและ

8-28 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

พชกรรมสวนรปแบบใหม (High-Tech Agriculture and Horticulture) อเลกทรอนกส และเครองนงหม เปนอตสาหกรรมเปาหมายหลก

- Dube Tradeport – เปนเขตอตสาหกรรมทตงอยใกลกบกรงเดอรบน มการจดสรรพนทรองรบการลงทนแปรรปสนคาเกษตร พชกรรมสวน การปลกดอกไม และการเพาะเลยงสตวน า ทมงเนนการใชเทคโนโลยชนสงในกระบวนการผลต และยงมพนทเรอนกระจกควบคมอณหภม (Climate-Controlled Glass-Covered) เหมาะสมตอการแปรรปการเกษตรแบบมอ าย ส นค า ส น (Short Shelf-Life Vegetables and Other Horticultural Products) ซงท าใหมการเพาะปลกไดตลอดป

Fresh Produce Market – Durban Fresh Produce Market เปนตลาดซอขาย

สนคาเกษตร (Fresh Produce Market) ประจ านครเดอรบน มขนาดใหญทสดเปนอนดบท 3 ของแอฟรกาใต หากพจารณาจากมลคาการซอขาย

8.5.2 การเพาะเลยงสตวน า

แอฟรกาใตมงเนนการเพาะเลยงสตวทอาศยอยในน าเคม หรอทเรยกวา Mariculture

โดยเฉพาะหอยเปาฮอ (รอยละ 21 ของหอยเปาฮอเพาะเลยงทไดรบการบรโภคทวโลกในป 2553 ผลตในแอฟรกาใต) หอยนางรม หอยแมลงภ กง ปลาประเภท Finfish และสาหรายทะเล

ส าหรบการเพาะเลยงสตวน าจดในแอฟรกาใต พบวามการเพาะพนธปลานล ปลาดก

ปลาคารพ และปลาเทราท แตเนองดวยขอจ ากดของปรมาณน าในแผนดน ( Inland Water) จงไมเปนทแพรหลายนก

8.5.2.1 จงหวดควาซล-นาทล

Aquaculture Development Zone (ADZ) เปนพนททไดมการก าหนดใหท าธรกจการ

เพาะเลยงสตวน าและพชน าเทานน โดยอาจเปนสตวจ าพวกปลา (Fish) หอย (Molluscs) ครสเตเชย (Crustaceans) และพชน า โดยอาจเปนการเพาะเลยงในน าจดหรอน าเคมกได ทงน พนท ADZ จะไดมการประเมนผลกระทบสงแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA) เปนการเรยบรอยแลว ซงจะชวยลดตนทนทนกลงทนตองแบกรบ และประหยดเวลากอนการลงทน

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 8-29

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

เมองอามาตกล จงหวดควาซล-นาทล เปนทตงของ Amatikulu Aquaculture Development Zone (AADZ) หางจากนครเดอรบนไปทางตอนเหนอประมาณ 130 กม. มพนทประมาณ 1.1 ตร.กม. ซงพนทเหลานอยภายใตการดแลของกองทนดแลทรพยสน Ingonyama Trust3 โดยนกลงทนสามารถยนค าขอเชาพนทผาน Department of Agriculture, Forestry and Fisheries ซงจะชวยด าเนนการเชาทดนในนามนกลงทน

AADZ สง เสรมการเพาะเล ยงปลาทลาเพย (Tilapia) ก ง (Prawn) ปลาสวยงาม

(Ornamental Fish) และปลาหางเหลอง (Yellwo Tail) โดยเปดใหลงทนแลวสวนหนง และจะเปดเตมรปแบบ เมอการจดท ารายงานการประเมนผลกระทบสงแวดลอมของ AADZ จะเสรจสนในเดอนพฤษภาคม 2560

ดวยทตงของเมองอามาตกล ซงอยระหวางทาเรอขนาดใหญ 2 แหง ไดแก ทาเรอรชารด

เบย และทาเรอเดอรบน จงท าให AADZ เหมาะสมตอการเพาะเลยงสตวน าเพอสงออกทางเรอ นอกจากน นครเดอรบนมประชากรอยอาศยมากทสดเปนอนดบ 3 ของแอฟรกาใต และดวยระยะทางจากนครโจฮนเนสเบรกทไมหางกนมากนก ประกอบกบระบบขนสงทางบกทมคณภาพ การลงทนใน AADZ จงเปดชองทางสตลาดในประเทศไดเปนอยางด

8.5.2.2 พนทอนๆ

นอกจากเ มองอามาตก ล ร ฐบาลแอฟรกาใตย ง มแผนการจดต ง Aquaculture

Development Zone (ADZ) ในอกหลายเมอง ไดแก Coega Industrial Aquaculture Development Zone ในเมองพอรตเอลซาเบธ

จงหวดอสเทรนเคป – เปนพนทเพาะเลยงบนบก (Land-Based Zone) ขนาดประมาณ 300 เฮกเตอร โดยสตวน าเปาหมายไดแก ปลา เปาฮอ และสาหราย

Algoa Bay Aquaculture Development Zone ตงอยใกลเมองพอรตเอลซาเบธ จงหวดอสเทรนเคป – เปนพนทเพาะเลยงในทะเล (Sea-Based Zone) ขนาดประมาณ 285 เฮกเตอร โดยสตวน าเปาหมายไดแก ปลาหางเหลอง (Yellowtail)

East London Industrial Development Zone ตงอยทเมองอสตลอนดอน จงหวดอสเทรนเคป– เปนพนทเพาะเลยงบนบก (Land-Based Zone) ขนาดประมาณ

3 พนทนในอดตเปนของกษตรยซล (King Zulu) ชนเผาทอาศยอยในพนทมาเปนเวลานาน ในปจจบน ความเปนเจาของตกอยกบหวหนาชนเผา แตกองทนดแลทรพยสน Ingonyama Trust จะเปนผดแลผลประโยชนและเปนตวแทนในการบรหารจดการ

8-30 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

30.3 เฮกเตอร โดยสตวน าเปาหมายไดแก ปลา เปาฮอ หอยแมลงภ และสาหราย

Qolora Aquaculture Development Zone ตงอยในเมองอสตลอนดอน จงหวดอสเทรนเคป – เปนพนทเพาะเลยงบนบก (Land-Based Zone) ขนาดประมาณ 26.4 เฮกเตอร โดยสตวน าเปาหมายไดแก ปลา เปาฮอ หอยแมลงภ และสาหราย

Silwerstroom Strand Aquaculture Development ตงอยใกลเมองเคปทาวน จงหวะเวสเทรนเคป – เปนพนทเพาะเลยงบนบก (Land-Based Zone) ขนาดประมาณ 30 เฮกเตอร โดยสตวน าเปาหมายไดแก ปลา เปาฮอ หอยแมลงภ และสาหราย

ทตง Aquaculture Development Zone (ADZ) แตละแหงในแอฟรกาใต เปนดงทปรากฏ

ในภาพท 8-9 ภาพท -9 พนทตง Aquaculture Development Zone (ADZ) ในแอฟรกาใต

ทมา: Department of Agriculture, Forestry and Fisheries

Aquaculture Development Zone ในแอฟรกาใต

Silwerstroom Strand Aquaculture Development • พนทเพาะเลยงบนบก • 30 เฮกเตอร • ปลา เปาฮอ หอยแมลงภ และสาหราย

Amatikulu Aquaculture Development Zone• พนทเพาะเลยงบนบก • 110 เฮกเตอร • ปลาสวยงาม ปลา และสาหราย

Coega Industrial Aquaculture Development• พนทเพาะเลยงบนบก • 300 เฮกเตอร • ปลา เปาฮอ และสาหราย

Algoa Bay Aquaculture Development Zone• พนทเพาะเลยงในทะเล• 285 เฮกเตอร • ปลาหางเหลอง (Yellowtail)

East London Industrial Development Zone• พนทเพาะเลยงบนบก • 30.3 เฮกเตอร • ปลา เปาฮอ หอยแมลงภ และสาหราย

Qolora Aquaculture Development Zone• พนทเพาะเลยงบนบก • 26.4 เฮกเตอร • ปลา เปาฮอ หอยแมลงภ และสาหราย

จงหวดเวสเทรนเคป

จงหวดอสเทรนเคป

ควาซล-นาทล

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 8-31

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

8.6 นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบยบทเกยวของกบอตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรปในสาธารณรฐแอฟรกาใต

แอฟรกาใตสนบสนนการลงทนการแปรรปสนคาเกษตรและการเพาะเลยงสตวน า จดเปน

Priority Sector ทผประกอบการมโอกาสไดรบสทธประโยชนทางการลงทน โดยใหการสนบสนนทางการเงน และการลดหยอนภาษเงนไดนตบคคล หากลงทนในพนทเขตเศรษฐกจพเศษ

การศกษาหวขอนจะเปนการน าเสนอกฎหมายและกฎระเบยบทเกยวของ สทธประโยชน

ทางการลงทน และมาตรการดานการคาระหวางประเทศ ตามล าดบ

8.6.1 นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบยบดานการลงทนภายในประเทศ

กฎหมายดานการลงทนในอตสาหกรรม แอฟรกาใตไมมกฎหมายทจ ากดสดสวนการถอหนบรษททด าเนนกจการดานการเกษตร

การแปรรปสนคาเกษตร หรอการเพาะเลยงสตวน า ผประกอบการไทยจงสามารถเปนเจาของแตเพยงผเดยวได ไมจ าเปนตองมหาหนสวนหรอรวมทนกบชาวแอฟรกาใต

อยางไรกตาม แอฟรกาใตมนโยบายสงเสรมโอกาสทางเศรษฐกจของประชากรผวด า

หรอโครงการ Broad-Based Black Economic Empowerment (BB-BEE) ซงเปนการประเมนผลกระทบของการลงทนและวธการประกอบธรกจตอการพฒนาคณภาพชวตประชากรผวด า โดยเปนการประเมนแบบใหคะแนน ไมมเกณฑผานการประเมน กลาวคอ โครงการ BB-BEE มใชขอบงคบทธรกจในแอฟรกาใตตองปฏบตตาม แตคะแนนทไดรบจะมผลกระทบตอสทธประโยชนทางการลงทนทบรษทอาจไดรบพจารณาจาก Department of Trade and Industry (DTI) (คะแนน BB-BEE เปนขอแมเบองตนตอการรบสทธประโยชนทางการลงทนและโครงการสนบสนนการลงทนหลายโครงการ) โดยมตทจะไดรบการพจารณา คอความเปนเจาของ (Ownership) การควบคมธรกจ (Management Control) การพฒนาฝมอ (Skills Development) การพฒนาองคกรและซพพลายเออร (Enterprise and Supplier Development) และการพฒนาเศรษฐกจสงคม (Socio-economic Development) ทงน รายละเอยดโครงการ BB-BEE สามารถหาเพมเตมไดในบทท 4

8-32 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ดงนน ไมวาผประกอบการไทยจะเลอกลงทนโดยมหรอไมมหนสวนชาวแอฟรกาใต ควรศกษาขอแมของนโยบาย BB-BEE อยางถถวนกอน โดยเฉพาะขอแมเบองตนในการรบสทธประโยชน ซงจะแตกตางกนไปตามอตสาหกรรมทลงทน

กฎหมายทเกยวของกบการเพาะเลยงสตวน า

ณ เดอนกรกฎาคม 2560 แอฟรกาใตยงไมบงคบใชกฎหมายในระดบรฐบาลกลางท

ก ากบธรกจการเพาะเลยงสตวน าโดยเฉพาะ (กฎหมายการเพาะเลยงสตวน าเคมอยระหวางการพจารณาโดยรฐสภาแอฟรกาใต) ดงนน ขอบงคบจะแตกตางไปแลวแตจงหวด

อยางไรกตาม ขอบงคบเรองการท ารายงานประเม นผลกระทบตอสงแวดลอม

(Environmental Impact Assessment: EIA) ถกก าหนดไว ในกฎหมายอกฉบบหน ง ไดแก National Environmental Management Act (1998) ซงระบไววา ผประกอบการตองท าการประเมนเบองตน (Basic Assessment) หากจะเพาะเลยงสตวน า ซงรวมถงการเพาะเลยงสตวน าจด น าเคม และการเพาะเลยงสาหราย โดยมปรมาณการผลตไมต ากวา 10,000 กก. ตอป

ทงน ถงแมปรมาณการผลตไมสงถง 10,000 กก. ตอป แตหากมการด าเนนการ

ดงตอไปน จะตองท าการประเมนเบองตนดวยเชนกน มการขดเจาะหรอกอสรางเขอนหรอทกกเกบน าทมขนาดใหญกวา 50,000

ลกบาศกเมตร มการกอสรางในทะเล หรอในพนทไมเกน 100 เมตรจากชายฝง มการน าเพาะเลยงสตวน าทมการดดแปลงพนธกรรม

โครงการเพาะเลยงสตวน าตองมการประเมนผลกระทบตอสงแวดลอมฉบบเตม หากม

การสรางบอหรอเขอนกกเกบน าสงกวา 5 เมตร หรอมการเพาะเลยงสตวชนดใหมทไมไดอาศยอยตามธรรมชาตมากอนอยแลว หรอพนททมการเพาะเลยงสตวน า (พนทโครงการ ซงรวมโครงสรางอนๆ ในพนท) มขนาดใหญกวา 20 เฮกเตอร

กฎหมายการเพาะเลยงสตวน าเคม (Mariculture) ก าลงอยระหวางการพจารณาใน

รฐสภาแอฟรกาใต ซงจะปดชองวางความแตกตางระหวางกฎหมายในแตจงหวด

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 8-33

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

8.6.2 สทธประโยชนทางการลงทน Department of Trade and Industry ใหการสนบสนนอตสาหกรรมเกษตรแปรรปและ

การเพาะเลยงสตวน า ผานการใหเงนทนอดหนนการลงทน ดงตอไปน

Aquaculture Development and Enhancement Programme (ADEP) Aquaculture Development and Enhancement Programme (ADEP) เ ป น โค ร งก า ร

สงเสรมการลงทนเพอเปาหมายเพอสงเสรมการลงทนเพาะเลยงพชและสตวใน ทงการเพาะเลยง การแปรรป และบรการสนบสนนทเกยวของ โดยธรกจทเขาเกณฑการรบสทธประโยชนนตองไดรบการจดอยในหมวด 1324, 301 หรอ 30125 ตาม Standard Industrial Classification (SIC) โดยนกลงทนผประสงคจะรบสทธประโยชนจากโครงการน ตองยนค าภายในวนท 31 มนาคม 2561

กจกรรมทไดรบการสนบสนน

กจกรรมปฐมภม ไดแก การเพาะเลยง การผลตลกปลา (Fingerling) และการ

เพาะฟกปลา กจกรรมทตยภม ไดแก การแชแขง การบรรจ การแลเนอ การแปรรปโดยการ

หมกเกลอหรอการรมควน รวมถงการจดการของเสยทเกดจากการเพาะเลยง เชน การสกดน ามนปลา การแตเตมคณคาของโปรตน (Protein Beneficiation) การท าปยออรแกนก และการท าอาหารสตว

กจกรรมตตยภม – การผลตอาหารทใชเลยงสตวน า การพฒนาและวจยทเกยวของกบการเพาะเลยงสตวน า และบรการสขอนามยสตวน าเพาะเลยง

4 SIC 132 ไดแก โรงเพาะฟกปลาและการท าฟารมเพาะเลยงปลา (Fish Hatcheries and Fish Farms) 5 ISC 301 และ 3012 ไดแก การผลต การแปรรป และการเลยงด (Preserving) ปลาทถกเพาะเลยง

8-34 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

การรบสทธประโยชนทางการลงทน สทธประโยชนภายใตโครงการ ADEP จะมาในรปของเงนสนบสนน ทสามารถน าไป

ลงทนซอ/เชาทดน การจดซอเครองจกร ยานพาหนะ โครงสรางทใชเพาะเลยงสตวน า และอาหารทใชเลยงสตวน าเพาะเลยง โดยมลคาเงนสนบสนนจะตางไปตามมลคาการลงทน จ านวนต าแหนงงานทจะมการวาจาง พนทการลงทน และคะแนน BB-BEE ของบรษท ซงจะไดรบการน าเสนอไวในตารางท 8-6 และตารางท 8-7 ตามล าดบ

ตารางท 8-6 มลคาเงนสนบสนนทจะไดรบจากโครงการ

Aquaculture Development and Enhancement Programme (ADEP)

มลคาการลงทน ไดรบคะแนน EBC อยางนอย คะแนน

ไดรบคะแนน EBC อยางนอย คะแนน

เงนสนบสนนสงสด

สดสวนเงนสนบสนนเทยบกบมลคาการลงทน นอยกวา 5 ลานแรนด รอยละ 40 รอยละ 45 2.25 ลานแรนด 5 ถง 30 ลานแรนด รอยละ 30 รอยละ 35 10.5 ลานแรนด 30 ถง 200 ลานแรนด รอยละ 20 รอยละ 25 40 ลานแรนด

หมายเหต: คะแนน EBC คอคะแนน Economic Benefit Score ซงจะไดรบการน าเสนอในล าดบตอไป ทมา: Department of Trade and Industry (DTI)

ตารางท 8-7 ขอแมการรบสทธประโยชนจากโครงการ

Aquaculture Development and Enhancement Programme (ADEP) ขอแม เกณฑการพจารณา คะแนน

มลคาการลงทน นอยกวา 5 ลานแรนด 1 5 ถง 30 ลานแรนด 2 30 ถง 200 ลานแรนด 3

ต าแหนงงานทมการวาจาง

1 ต าแหนงตอการลงทน 1 ลานแรนด 1 มากกวา 1 แตไมเกน 2 ต าแหนงตอการลงทน 1 ลานแรนด

2

มากกวา 2 ต าแหนงตอการลงทน 1 ลานแรนด 3

พนทการลงทน

พนททมอตราการวางงานสงกวารอยละ 25 1 Aquaculture Development Zone (ADZ) และ Special Economic Zone (SEZ)

2

Aquaculture Development Zone (ADZ) และ Special Economic Zone (SEZ) ทตงอยในพนททมอตราการวางงานสงกวารอยละ 25

3

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 8-35

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ขอแม เกณฑการพจารณา คะแนน

คะแนน BB-BEE

คะแนนสงกวาหรอเทากบ 65 แตไมเกน 5 1 คะแนนสงกวาหรอเทากบ 5 แตไมเกน 85 2 คะแนนสงกวาหรอเทากบ 85 แตไมเกน 100 3 คะแนนสงกวา 100 4

ทมา: Department of Trade and Industry (DTI)

Agro-Processing Support Scheme (APSS)

Agro-Processing Support Scheme (APSS) เปนโครงการสนบสนนเงนลงทนในดาน

การแปรรปและการสรางมลคาเพมใหกบสนคาเกษตร โดยอาจเปนไดทงการลงทนใหม หรอการลงทนเพอปรบปรงกระบวนการผลต ซงรวมถงกจกรรมดงตอไปน

การสรางมลคาเพม/การแปรรปอาหารและเครองดม การผลตเฟอรนเจอร การแปรรปไย (Fiber Processing) การผลตอาหารสตว การผลตปย

ขอแมการรบสทธประโยชนภายใตโครงการ APSS ตองไดรบการประเมน BB-BEE

อยางระดบ 4 ขนไป และวตถดบทใชในการผลตรอยละ 50 ตองจดซอมาจากประชากรผวด าในแอฟรกาใต โดยปรมาณเงนทนสนบสนนทอาจไดรบ เปนดงทปรากฏในตารางท 8-8

8-36 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ตารางท -8 เงนทนสนบสนนทอาจไดรบภายใตโครงการ Agro-Processing Support Scheme (APSS)

ประเภทการลงทน มลคาการลงทน สดสวนเงนสนบสนน

มลคาเงนสนบสนนสงสด

การลงทนใหม 1 ถง 10 ลานแรนด รอยละ 30 ของมลคาการลงทน

3 ลานแรนด

การลงทนใหม มากกวา 10 ลานแรนด รอยละ 20 20 ลานแรนด การลงทนเพอปรบปรงการผลต (มมลคาการลงทนเดมนอยกวา 10 ลานแรนด)

1 ถง 10 ลานแรนด รอยละ 30 3 ลานแรนด

การลงทนเพอปรบปรงการผลต (มมลคาการลงทนเดมมากกวา 10 ลานแรนด)

มากกวา 10 ลานแรนด รอยละ 20 20 ลานแรนด

ทมา: Department of Trade and Industry (DTI)

8.6.3 มาตรการดานการคาระหวางประเทศ

ดงทไดน าเสนอไปในบทท 2 แอฟรกาใตเปนสมาชกของ Southern African Customs

Union (SACU) ซงเปนความตกลงทางการคา ระหวางประเทศในแอฟรกาตอนใต ไดแก แอฟรกาใต บอตสวานา นามเบย เลโซโท และสวาซแลนด รวมทงเปนสมาชกของ Southern African Development Community (SADC) FTA ซงประกอบไปดวยประเทศกลม SACU และอก 7 ประเทศแอฟรกาใต มาดากสการ มาลาว มอรเชยส โมซมบก แทนซาเนย แซมเบย และซมบบเว ดงนน แอฟรกาใตจงสามารถสงออกสนคาเกษตรและเกษตรแปรรปไปยงประเทศเหลานไดโดยเสยอากรนอยกวาประเทศอนๆ ในทวปแอฟรกา

อตราอากรน าเขาสนคาเกษตรและเกษตรแปรรปจากแอฟรกาใตไปยงตลาดส าคญใน

ทวปตางๆ ของโลก เปนดงทปรากฏในตารางท 8-9 และตารางท 8-10 สวนค าอธบายประเภทสนคาเปนดงทปรากฏในตารางท 8-11

ตารางท 8-9 อตราอากรน าเขาเกษตรและเกษตรแปรรปจากแอฟรกาใต ตารางท 1 จาก 2 รหสสนคา 02 04 06 07 08 09 10 11 12 13

อเมรกาเหนอ แคนาดา 53% 212% 6% 5% 1% 0% 24% 12% 0% 0% ควบา 10% 14% 2% 10% 6% 18% 6% 3% 5% 8% สหรฐ 2% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0%

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 8-37

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

รหสสนคา 02 04 06 07 08 09 10 11 12 13

อเมรกาใต บราซล 10% 21% 3% 9% 10% 10% 6% 12% 4% 7% นการากว 27% 34% 6% 14% 13% 13% 11% 3% 0% 0% ปารากวย 10% 15% 6% 6% 10% 10% 6% 12% 4% 7%

ยโรป อารเมเนย 18% 10% 4% 9% 4% 2% 2% 5% 1% 4% ออสเตรย 15% 15% 3% 2% 4% 0% 2% 11% 0% 1% เบลเยยม 15% 15% 3% 2% 4% 0% 2% 11% 0% 1% บลแกเรย 15% 15% 3% 2% 4% 0% 2% 11% 0% 1% โครเอเชย 20% 16% 4% 1% 4% 0% 3% 9% 0% 2% สาธารณรฐเชก 15% 15% 3% 2% 4% 0% 2% 11% 0% 1% เดนมารก 15% 15% 3% 2% 4% 0% 2% 11% 0% 1% เอสโตเนย 15% 15% 3% 2% 4% 0% 2% 11% 0% 1% ฟนแลนด 15% 15% 3% 2% 4% 0% 2% 11% 0% 1% ฝรงเศส 15% 15% 3% 2% 4% 0% 2% 11% 0% 1% เยอรมน 15% 15% 3% 2% 4% 0% 2% 11% 0% 1% กรซ 15% 15% 3% 2% 4% 0% 2% 11% 0% 1% ฮงการ 15% 15% 3% 2% 4% 0% 2% 11% 0% 1% ไอซแลนด 149% 70% 99% 20% 0% 0% 18% 7% 0% 0% ไอรแลนด 15% 15% 3% 2% 4% 0% 2% 11% 0% 1% อตาล 15% 15% 3% 2% 4% 0% 2% 11% 0% 1% ลทวเนย 15% 15% 3% 2% 4% 0% 2% 11% 0% 1% ลกเซมเบรก 15% 15% 3% 2% 4% 0% 2% 11% 0% 1% มาซโดเนย 17% 19% 13% 35% 21% 9% 14% 10% 1% 0% มอลตา 15% 15% 3% 2% 4% 0% 2% 11% 0% 1% มอลโดวา 21% 12% 11% 13% 11% 9% 9% 6% 6% 6% เนเธอรแลนด 15% 15% 3% 2% 4% 0% 2% 11% 0% 1% นอรเวย 156% 68% 55% 18% 3% 0% 30% 34% 15% 0% โปแลนด 15% 15% 3% 2% 4% 0% 2% 11% 0% 1% โปรตเกส 15% 15% 3% 2% 4% 0% 2% 11% 0% 1% โรมาเนย 15% 15% 3% 2% 4% 0% 2% 11% 0% 1% เซอรเบย 30% 25% 13% 20% 13% 6% 25% 20% 7% 3% สโลวาเกย 15% 15% 3% 2% 4% 0% 2% 11% 0% 1% สโลวเนย 15% 15% 3% 2% 4% 0% 2% 11% 0% 1% สเปน 15% 15% 3% 2% 4% 0% 2% 11% 0% 1%

8-38 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

รหสสนคา 02 04 06 07 08 09 10 11 12 13

สวเดน 15% 15% 3% 2% 4% 0% 2% 11% 0% 1% สวตเซอรแลนด 336% 73% 4% 49% 14% 0% 21% 24% 5% 0% ตรก 186% 127% 28% 27% 65% 44% 91% 35% 7% 4% สหราชอาณาจกร 15% 15% 3% 2% 4% 0% 2% 11% 0% 1%

เอเชยแปซฟก ออสเตรเลย 0% 3% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 2% นวซแลนด 3% 2% 0% 0% 0% 1% 0% 2% 0% 0%

ตะวนอออกกลาง บาหเรน 4% 5% 4% 2% 1% 1% 0% 2% 2% 5% อสราเอล 33% 69% 8% 31% 24% 1% 42% 1% 1% 2% คเวต 13% 5% 14% 3% 28% 2% 0% 4% 2% 0% อยปต 4% 5% 4% 2% 1% 1% 0% 2% 2% 5% ปาเลสไตน 26% 70% 8% 20% 20% 3% 22% 5% 1% 2% กาตาร 4% 5% 4% 2% 1% 1% 0% 2% 2% 5% สหรฐอาหรบ เอมเรตส

4% 5% 4% 2% 1% 1% 0% 2% 2% 5%

เยเมน 10% 5% 5% 19% 23% 5% 0% 5% 6% 7% เอเซย

บงกลาเทศ 25% 20% 11% 10% 22% 24% 3% 13% 1% 9% บรไน 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% จน 16% 12% 9% 12% 15% 11% 52% 26% 3% 16% ฮองกง 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% อนเดย 38% 35% 30% 31% 32% 93% 60% 33% 28% 30% ญปน 34% 57% 0% 9% 9% 4% 42% 43% 3% 2% ลาว 5% 6% 17% 10% 13% 30% 2% 3% 2% 11% เนปาล 10% 18% 10% 10% 11% 22% 10% 10% 10% 10% โอมาน 5% 5% 4% 2% 1% 1% 0% 2% 2% 5% ปากสถาน 10% 19% 9% 4% 18% 10% 10% 13% 3% 16% รสเซย 36% 11% 4% 9% 3% 2% 3% 7% 1% 4% สงคโปร 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% เวยดนาม 16% 7% 7% 15% 17% 21% 19% 14% 2% 5%

แอฟรกา เบลซ 35% 9% 22% 14% 42% 18% 14% 16% 12% 5% เบนน 35% 11% 13% 24% 19% 13% 8% 15% 8% 5% บอตสวานา 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 8-39

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

รหสสนคา 02 04 06 07 08 09 10 11 12 13

บรนด 25% 53% 8% 25% 25% 25% 9% 31% 5% 0% สาธารณรฐแอฟรกากลาง

11% 10% 12% 30% 30% 30% 6% 12% 7% 10%

โกตดววร 35% 11% 13% 24% 19% 13% 8% 15% 8% 5% กานา 35% 11% 13% 24% 19% 13% 14% 15% 8% 5% เคนยา 25% 53% 8% 25% 25% 25% 23% 34% 5% 0% เลโซโท 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% มาลาว 0% 3% 5% 7% 11% 11% 0% 6% 0% 0% มาล 35% 11% 13% 24% 19% 13% 8% 15% 8% 5% มอรเชยส 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% โมรอกโก 138% 63% 9% 27% 32% 12% 24% 40% 3% 3% นามเบย 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% ไนเจอร 35% 11% 13% 24% 19% 13% 8% 15% 8% 5% ไนจเรย 35% 10% 13% 24% 19% 11% 8% 15% 8% 5% รวนดา 25% 53% 8% 25% 25% 25% 27% 34% 5% 0% เซเนกล 35% 11% 13% 24% 19% 13% 8% 15% 8% 5% สวาซแลนด 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% โตโก 35% 11% 13% 24% 19% 13% 8% 15% 8% 5% ยกนดา 25% 53% 8% 25% 25% 25% 29% 34% 5% 0%

ทมา: International Trade Center (ITC) Market Access Map

ตารางท 8-10 อตราอากรน าเขาเกษตร

และเกษตรแปรรปจากแอฟรกาใต ตารางท 2 จาก 2 รหสสนคา 14 15 16 17 18 19 20 21 23

อเมรกาเหนอ แคนาดา 0% 9% 47% 2% 51% 24% 5% 32% 5% ควบา 4% 6% 15% 22% 29% 11% 16% 21% 9% สหรฐ 0% 0% 0% 10% 4% 2% 1% 5% 1%

อเมรกาใต บราซล 6% 10% 16% 17% 17% 17% 15% 16% 7% นการากว 4% 8% 16% 33% 12% 11% 13% 11% 7% ปารากวย 6% 10% 16% 22% 10% 15% 14% 16% 7%

ยโรป อารเมเนย 7% 7% 12% 17% 5% 10% 7% 11% 4%

ทมา: International Trade Center (ITC) Market Access Map

8-40 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

รหสสนคา 14 15 16 17 18 19 20 21 23 ออสเตรย 0% 0% 7% 29% 0% 13% 5% 4% 0% เบลเยยม 0% 0% 7% 29% 0% 13% 5% 4% 0% บลแกเรย 0% 0% 7% 29% 0% 13% 5% 4% 0% โครเอเชย 0% 0% 5% 33% 0% 12% 5% 3% 1% สาธารณรฐเชก 0% 0% 7% 29% 0% 13% 5% 4% 0% เดนมารก 0% 0% 7% 29% 0% 13% 5% 4% 0% เอสโตเนย 0% 0% 7% 29% 0% 13% 5% 4% 0% ฟนแลนด 0% 0% 7% 29% 0% 13% 5% 4% 0% ฝรงเศส 0% 0% 7% 29% 0% 13% 5% 4% 0% เยอรมน 0% 0% 7% 29% 0% 13% 5% 4% 0% กรซ 0% 0% 7% 29% 0% 13% 5% 4% 0% ฮงการ 0% 0% 7% 29% 0% 13% 5% 4% 0% ไอซแลนด 0% 2% 53% 1% 3% 2% 7% 6% 33% ไอรแลนด 0% 0% 7% 29% 0% 13% 5% 4% 0% อตาล 0% 0% 7% 29% 0% 13% 5% 4% 0% ลทวเนย 0% 0% 7% 29% 0% 13% 5% 4% 0% ลกเซมเบรก 0% 0% 7% 29% 0% 13% 5% 4% 0% มาซโดเนย 0% 4% 9% 5% 14% 22% 30% 20% 3% มอลตา 0% 0% 7% 29% 0% 13% 5% 4% 0% มอลโดวา 10% 13% 14% 62% 11% 11% 15% 13% 6% เนเธอรแลนด 0% 0% 7% 29% 0% 13% 5% 4% 0% นอรเวย 0% 13% 51% 8% 10% 15% 27% 3% 29% โปแลนด 0% 0% 7% 29% 0% 13% 5% 4% 0% โปรตเกส 0% 0% 7% 29% 0% 13% 5% 4% 0% โรมาเนย 0% 0% 7% 29% 0% 13% 5% 4% 0% เซอรเบย 2% 10% 22% 19% 14% 29% 19% 23% 10% สโลวาเกย 0% 0% 7% 29% 0% 13% 5% 4% 0% สโลวเนย 0% 0% 7% 29% 0% 13% 5% 4% 0% สเปน 0% 0% 7% 29% 0% 13% 5% 4% 0% สวเดน 0% 0% 7% 29% 0% 13% 5% 4% 0% สวตเซอรแลนด 0% 46% 38% 2% 4% 13% 28% 5% 3% ตรก 0% 23% 98% 107% 6% 15% 54% 26% 6% สหราชอาณาจกร 0% 0% 7% 29% 0% 13% 5% 4% 0%

เอเชยแปซฟก ออสเตรเลย 0% 2% 3% 3% 3% 4% 5% 2% 0%

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 8-41

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

รหสสนคา 14 15 16 17 18 19 20 21 23 นวซแลนด 0% 0% 2% 2% 3% 5% 3% 3% 1%

ตะวนอออกกลาง บาหเรน 5% 5% 5% 0% 5% 3% 5% 5% 2% อสราเอล 29% 8% 9% 0% 0% 3% 14% 5% 3% คเวต 3% 1% 13% 18% 13% 18% 17% 166% 5% อยปต 5% 5% 5% 0% 5% 3% 5% 5% 2% ปาเลสไตน 42% 7% 7% 0% 1% 3% 14% 5% 2% กาตาร 5% 5% 5% 0% 5% 3% 5% 5% 2% สหรฐอาหรบ เอมเรตส

5% 5% 5% 0% 5% 3% 5% 5% 2%

เยเมน 15% 7% 20% 5% 9% 7% 8% 9% 5% เอเซย

บงกลาเทศ 14% 9% 25% 12% 21% 25% 25% 18% 1% บรไน 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 41% 0% จน 8% 11% 11% 34% 11% 18% 18% 19% 7% ฮองกง 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% อนเดย 30% 17% 49% 66% 30% 31% 30% 87% 19% ญปน 1% 4% 9% 19% 17% 27% 15% 28% 0% ลาว 20% 10% 24% 10% 10% 15% 10% 6% 5% เนปาล 10% 11% 15% 13% 25% 18% 20% 19% 9% โอมาน 5% 5% 9% 1% 18% 3% 9% 5% 2% ปากสถาน 58% 8% 20% 18% 16% 20% 19% 19% 12% รสเซย 7% 7% 12% 17% 5% 11% 7% 11% 4% สงคโปร 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% เวยดนาม 5% 12% 28% 53% 13% 18% 28% 20% 1%

แอฟรกา เบลซ 5% 7% 11% 31% 16% 15% 30% 24% 6% เบนน 5% 20% 25% 19% 31% 20% 21% 16% 10% บอตสวานา 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% บรนด 10% 13% 25% 72% 12% 21% 25% 15% 9% สาธารณรฐแอฟรกากลาง

10% 18% 30% 30% 30% 15% 30% 23% 10%

โกตดววร 5% 20% 25% 19% 31% 20% 21% 16% 10% กานา 5% 20% 25% 19% 31% 20% 21% 16% 10% เคนยา 10% 13% 25% 72% 12% 21% 25% 15% 9%

8-42 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

รหสสนคา 14 15 16 17 18 19 20 21 23 เลโซโท 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% มาลาว 0% 10% 9% 14% 14% 15% 18% 21% 2% มาล 5% 20% 25% 19% 31% 20% 21% 16% 10% มอรเชยส 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% โมรอกโก 3% 15% 39% 35% 15% 16% 34% 21% 4% นามเบย 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% ไนเจอร 5% 20% 25% 19% 31% 20% 21% 16% 10% ไนจเรย 5% 20% 25% 19% 31% 20% 20% 15% 10% รวนดา 10% 13% 25% 31% 12% 21% 25% 15% 9% เซเนกล 5% 20% 25% 19% 31% 20% 21% 16% 10% สวาซแลนด 0% 0% 0% 13% 0% 0% 0% 0% 0% โตโก 5% 20% 25% 19% 31% 20% 21% 16% 10% ยกนดา 10% 13% 25% 72% 12% 21% 25% 15% 9%

ทมา: International Trade Center (ITC) Market Access Map

ตารางท 8-11 ค าอธบายรหสสนคาเกษตรและเกษตรแปรรป

รหส ค าอธบาย

02 เนอสตวและสวนอนของสตวทบรโภคได 04 ผลตภณฑนม ไขสตวปก น าผงธรรมชาตผลตภณฑจากสตวทบรโภคไดซงไมไดระบหรอรวมไวใน

ทอน 06 ตนไมและพชอน ๆ ทมชวต หว รากและสงทคลายกน ดอกไมและใบไมทใชประดบ 07 พชผกรวมทงรากและหวบางชนดทบรโภคได 08 ผลไมและลกนตทบรโภคได เปลอกผลไมจ าพวกสมหรอเปลอกแตง 09 กาแฟ ชา ชามาเต และเครองเทศ 10 ธญพช 11 ผลตภณฑของอตสาหกรรมโมสเมลดธญพชมอลต สตารช อนลน และกลเทนจากขาวสาล 12 เมลดพชและผลไม ทมน ามน เมลดธญพชเมลดพชและผลไมเบดเตลด พชทใชในอตสาหกรรม

หรอใชเปนยา ฟางและหญาแหงทใชเปนอาหารสตว 13 ครง รวมทงกม เรซน น าเลยง (แซป) และสงสกดอน ๆ จากพช 14 วตถจากพชทใชถกสาน ผลตผลจากพชทไมไดระบหรอรวมไวในทอน 15 ไขมนและน ามนทไดจากสตวหรอพช และผลตภณฑทแยกไดจากไขมนและน ามนดงกลาวไขมนท

บรโภคไดซงจดท าแลว ไขทไดจากสตวหรอพช 16 ของปรงแตงจากเนอสตว ปลาหรอสตวน าจ าพวกครสตาเซย โมลลสกหรอจากสตวน าทไมม

กระดกสนหลงอน ๆ 17 น าตาลและขนมท าจากน าตาล (ชการคอนเฟกชนเนอร)

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 8-43

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

รหส ค าอธบาย

18 โกโกและของปรงแตงทท าจากโกโก 19 ของปรงแตงจากธญพช แปง สตารช หรอนมผลตภณฑอาหารจ าพวกเพสทร 20 ของปรงแตงท าจากพชผก ผลไม ลกนตหรอจากสวนอนของพช 21 ของปรงแตงเบดเตลดทบรโภคได 23 กากและเศษทเหลอจากอตสาหกรรมผลตอาหารอาหารทจดท าไวส าหรบเลยงสตว

ทมา: International Trade Center (ITC) Market Access Map

8.7 ป หาและอปสรรคทอาจพบในการลงทนในอตสาหกรรมเกษตร และเกษตรแปรรปในสาธารณรฐแอฟรกาใต

8.7.1 ป หาและอปสรรคในปจจบน

Broad-Based Black Economic Empowerment (BB-BEE) มความซบซอนและไม

เอออ านวยตอการลงทนจากตางประเทศ – คะแนน BB-BEE สะทอนถงความมสวนรวมของประชากรผวด ากบธ รก จในมตด านความเปนเ จาของ (Ownership) การควบคมธ รกจ (Management Control) การพฒนาฝมอ (Skills Development) การพฒนาองคกรและซพพลายเออร (Enterprise and Supplier Development) และการพฒนาเศรษฐกจสงคม (Socio-economic Development) โดยวธการค านวณจะแตกตางกนไปตามอตสาหกรรม ขอแมการไดคะแนนบางขออาจเปนไปไดยากส าหรบชาวตางชาตทเขามาลงทน เชน สดสวนความเปนเจาของของประชากรผวด า สดสวนคะแนนเสยงในคณะกรรมการบรษท

สภาวะแหงแลง – ในป 2559 ถง 2560 แอฟรกาใตตองเผชญกบสภาวะแหงแลงท

คอนขางความรนแรง ซงสงผลตอภาคการเกษตรเปนอยางมาก อยางไรกตาม รฐบาลแอฟรกาใตมไดนงนอนใจกบปญหาน โดไดประกาศวารฐบาลจะใหความส าคญกบโครงสรางพนฐานดานการบรหารจดการน ามากยงขน ในเบองตน ไดประกาศจะสรางเขอนใหมทงหมด 6 แหง ในจงหวด อสเทรนเคป เวสเทรนเคป ลมโปโป และควาซล -นาทล ซงลวนเปนจงหวดทพงพารายไดจากอตสาหกรรมการเกษตร

8-44 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

8.7.2 ความเสยงในอนาคต นโยบายการถอครองทดนทอาจมการเปลยนแปลง – ในป 2560 แอฟรกาใตไดราง

กฎหมายทหามชาวตางชาตถอครองทดนทางการเกษตร (Agriculture Land) ซงอาจเปนสญญานบงชทาทตอการลงทนจากตางประเทศทก าลงเปลยนแปลงไป ซงหากกฎหมายนถกบงคบใชจรง ผประกอบการในอตสาหกรรมการเกษตรจะไดรบผลกระทบโดยตรง ผประกอบการไทยทลงทนท าฟารมเพาะปลกในแอฟรกาใตจงควรมแนวทางรองรบปญหาน โดยอาจเลอกเชาทดนแทนการซอขาด และตดตามความคบหนาในประเดนนอยางใกลชด

8.8 ขอเสนอแนะส าหรบนกลงทนไทยในการลงทนในอตสาหกรรมเกษตร และอาหารแปรรปในสาธารณรฐแอฟรกาใต

8.8.1 รปแบบธรกจทเหมาะสมส าหรบนกลงทนไทย

กฎหมายการลงทนของแอฟรกาใตมไดจ ากดสดสวนการถอครองหนชาวตางชาตไว

ผประกอบการไทยทจะเขาไปลงทนจงสามารถเปนเจาของแตเพยงผเดยวได อยางไรกด เนองดวยขอบงคบของโครงการ Broad-Based Black Economic Empowerment (BB-BEE) ทคอนขางซบซอน จงควรหาหนสวนทเปนชาวแอฟรกาใตผวด า หรอในกรณทประสงคจะถอครองหนแตเพยงผเดยว ควรมทปรกษาทมความเชยวชาญเกยวกบโครงการน ซงสามารถใหค าแนะน าเกยวกบการปรบปรงคะแนนใหไมนอยไปกวาระดบทจะมผลกระทบตอการไดรบสทธประโยชนทางการลงทน

ภาคสวนของอตสาหกรรมทมศกยภาพมากทสดคอ (1) การท าฟารมเพาะปลกและแปร

รปพชกรรมสวนโดยเฉพาะผลไมตระกลสม องน แอปเปล ลกแพร ลกพช และมะนาว ซงมการสงออกเปนสนคาสดในปรมาณมาก เปนชองวางทผประกอบการไทยสามารถเขาไปเตมเตมได (2) อาหารพรอมรบประทาน (Ready Eat Meal) เพอสนองตอความตองการของผบรโภคในเมองใหญ และ (3) การเพาะเลยงสตวน า เชน ปลาเทราตสายพนธตางๆ ปลาทลาเพย หอยแมลงภ หอยเปาฮอ และปลาแซลมอน

อนง มหลายปจจยทจะเกอหนนใหการลงทนในอตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรปใน

แอฟรกาใต ไดแก

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 8-45

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ความพรอมดานการขนสงสนคาในประเทศและระหวางประเทศ – แอฟรกาใตเปนประเทศทมพฒนาการทางเศรษฐกจสงเปนอนดบตนๆ ในทวปแอฟรกา มระบบการขนสง ทงทางบก ทางน า และทางอากาศทมคณภาพ มเสนทางถนนและรถไฟเชอมตอกบประเทศในทวปแอฟรกาตอนใต รวมถงมชองทางการขนสงสนคาทางเรอทงในทศตะวนออกและตะวนตกของประเทศ ซงท าใหการสงสนคาไปยงทงสองชายฝงทวปแอฟรกา รวมถงประเทศในทวปอนๆ เปนไปไดโดยสะดวก จงเหมาะแกการเปนฐานการผลตเพอการสงออก

รฐบาลใหความส าค กบอตสาหกรรมการเกษตร – รฐบาลแอฟรกาใตให

ความส าคญกบการพฒนาภาคการเกษตรเปนอยางมาก ม โครงการสทธประโยชนทงตอการลงทนดานการแปรรปสนคาเกษตรและการเพาะเลยงสตวน า

หวงโซอปทานและบรการสนบสนนมความพรอม – แอฟรกาใต ม

อตสาหกรรมการเกษตรทมความพรอมอยแลว มบรษทท าฟารมเพาะปลก แปรรปสนคาอยจ านวนไมนอย ซงอาจบงชวา ผประกอบการจะสามารถจดซออปกรณทางการเกษตรในพนทได ไมตองน าเขาจากตางประเทศ อกทงบรการสนบสนน เชน การจดเกบสนคาแบบควบคมอณหภม การขนสงสนคาแชเยน มความพรอมอยแลว

8.8.2 สนคาเปาหมาย

การเพาะปลกพชกรรมสวนและการแปรรป – ความพรอมของทรพยากรธรรมชาต

เปนปจจยส าคญทดงดดการลงทน ถงแมจะมบรษทผผลตและแปรรปสนคาประเภทนอยจ านวนหนงแลว แตเมอพจารณาถงมลคาการสงออกน าเขาผลไมสด เชน สม องน แอปเปล ลกแพร ลกพช มะนาว พบวาแอฟรกาใตสงออกสนคาสดในปรมาณมาก ซงบงชวามวตถดบทสามารถน ามาแปรรปได โดยอาจผลตเปนน าผก/ผลไม เครองดม ผก/ผลไมตากแหง หรอผก/ผลไมกระปอง โดยตลาดเปาหมายส าหรบผลตภณฑชนดน เปนไดทงในแอฟรกาใต กลมประเทศในตะวนออกกลาง และประเทศในเอเซยใต

ท งน เน องจากกฎหมายแอฟรกาใตอนญาตใหชาวตางชาตถอครองทดนได

ผประกอบการจงเลอกไดวาจะท าฟารมเพาะปลกเอง รบซอจากบรษททท าฟารมในเชงพาณชย (เชนบรษท ZZ2) หรอรบซอจากเกษตรกรกได

8-46 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

อาหารพรอมรบประทาน (Ready Eat Meal) – อปสงคตออาหารพรอมรบประทานมกมาพรอมกบการโยกยายถนฐานเขาเมอง (Urbanization) ซงเปนแนวโนมส าคญทเกดขนในแอฟรกาใต ส าหรบผลตภณฑชนดน ความตองการผบรโภคจะแปรรปผนไปตามระดบรายได กลาวคอ กลมทมรายไดสงผลตภณฑมคณคาทางโภชนาการ มความสดใหม สะอาด สวนผ มรายไดนอยจะมใหความสนใจกบราคาขายมากกวา แตตองการสนคาทมความหลากหลาย

การเพาะเลยงสตวน า – ภาคสวนนยงมการพฒนาและขยายตอไปไดอก ยงเปน

อตสาหกรรมทมขนาดไมใหญนก เปนไดทงการเพาะเลยงสตวน าจด เชน ปลาเทราตสายพนธตางๆ และปลาทลาเพย และสตวน าเคม เชน กง หอยแมลงภ หอยนางรม หอยเปาฮอ และปลาแซลมอน

8.8.3 สรปรปแบบธรกจทเหมาะสมส าหรบนกลงทนไทย

จากการวเคราะหทงหมดทกลาวมาขางตน สามารถสรปรปแบบธรกจทเหมาะสมไดดงท

ปรากฏในตารางท 8-12

ตารางท 8-12 สรปรปแบบธรกจทเหมาะสมส าหรบนกลงทนไทย ประเด นพจารณา รปแบบการลงทนทเหมาะสม

หวงโซอตสาหกรรมทเหมาะสม หวงโซกลางน า ไดแก การเพาะปลกพชกรรมสวน และการเลยงสตวน า

หวงโซกลางน า ไดแก การแปรรปสนคาเกษตร รปแบบการจดทะเบยนธรกจ การลงทนแตเพยงผเดยว โดยจดทะเบยนเปนบรษทจ ากด

รวมทนกบชาวแอฟรกาใต สรางความเปนหนสวนเพอรกษาสถานะคะแนน BB-BEE ใหอยในระดบทสามารถรบสทธประโยชนทางการลงทนได

สนคาและพนทเปาหมาย พชกรรมสวนแปรรป เชน น าผก/ผลไม เครองดม ผลไมตากแหง หรอผลไมกระปอง

อาหารพรอมรบประทาน (Ready Eat Meal) สตวน าจด เชน ปลาเทราตสายพนธตางๆ และปลาทลาเพย

(เพาะเลยง) สตวน าเคม เชน กง หอยแมลงภ หอยนางรม หอยเปาฮอ และ

ปลาแซลมอน (เพาะเลยง) ตลาดเปาหมาย ตลาดในประเทศ โดยผลตภณฑควรท าใหแตกตางตามระดบรายได

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 8-47

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ประเด นพจารณา รปแบบการลงทนทเหมาะสม ตลาดในเอเซยใต โดยเฉพาะอนเดย และประเทศในแถบตะวนออก

กลาง ประเดนทควรพจารณากอนการตดสนใจลงทน

ผประกอบการทจะลงทนดานการแปรรปสนคา ไมจ าเปนตองตงโรงงานในพนทเพาะปลก แตควรตงในพนททมความพรอมดานโครงสรางพนฐาน ระบบสาธารณปโภค และระบบการขนสง

ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด

8-48 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 9-1

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

บทท 9 สรปผลการเดนทางศกษาขอมลเชงลก (Fact Finding)

ณ สาธารณรฐแอฟรกาใต ส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (ส านกงานฯ) รวมกบบรษท โบลลเกอร

แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด ไดด าเนนการศกษาภายใตโครงการศกษาระเบยบการลงทนและลทางในการด าเนนธรกจในประเทศตลาดใหม ประจ าป 2560 โดยหนงในขอบเขตการศกษา คอการเดนทางไปศกษาและส ารวจขอมลเชงลก (Fact Finding) ณ ประเทศตลาดใหมทท าการศกษาทง 5 ประเทศ เพอศกษาอตสาหกรรมทมศกยภาพ ส ารวจพนทการลงทนจรง รวบรวมและวเคราะหขอมลทจะเปนประโยชนตอนกลงทนไทย

ในการน ส านกงานฯ และคณะผว จยจากบรษท โบลล เกอร แอนด คอมพาน

(ประเทศไทย) จ ากด (คณะผว จย) ไดเดนทางไปยงสาธารณรฐแอฟรกาใต ในชวงวนท 10 – 14 กรกฎาคม 2560 โดยการเดนทางดงกลาวมวตถประสงคหลกเพอศกษาและรวบรวมขอมลเพมเตมจากการศกษาขอมลทวไปผานแหลงขอมลทตยภม ส านกงานฯ และคณะผวจยไดเขาพบกบตวแทนจากทงหนวยงานภาครฐและเอกชน ซงขอมลทไดรบจากการเดนทาง ไดถกน ามาใชประกอบการวเคราะหโอกาสและศกยภาพการลงทนไทยในแอฟรกาใต นอกจากน การเดนทางดงกลาวไดรบการคาดหมายวาจะมสวนในการเสรมสรางความสมพนธอนดระหวางทงสองประเทศ โดยเฉพาะระหวางส านกงานฯ และหนวยงานส าคญทมความเกยวของดานการคาและการลงทนของแอฟรกาใต อนจะเปนการสรางโอกาสและลทางดานการคาและการลงทนระหวางทงสองประเทศตอไปในอนาคต

9.1 สรปการเตรยมการเดนทาง การเตรยมการเดนทางเรมตนจากส านกงานฯ และคณะผวจยไดตดตอประสานงานกบ

หนวยงานภาครฐและเอกชนในสาธารณรฐแอฟรกาใต เพอท าการนดหมายและหารอกบหนวยงานเปาหมายถงจดประสงคของการเขาพบ ประเดนทจะขอสอบถาม และสรางความสมพนธระหวางส านกงานฯ และหนวยงานในประเทศเปาหมาย ซงอาจเปนชองทางการตดตอทเปนประโยชนตอนกลงทนชาวไทยในอนาคต ทงน ในการตดตอประสานงาน คณะผ เดนทางยงไดรบความ

9-2 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

อนเคราะหจากสถานเอกอครราชทตแอฟรกาใตประจ าประเทศไทย ซงความอนเคราะหดงกลาวเปนประโยชนอยางยงตอการเดนทาง

9.2 สรปผลการหารอ คณะผเดนทางไดเขาพบกบหนวยงานตางๆ ทงจากภาครฐและภาคเอกชนในแอฟรกาใต

เพอประชมหารอและรวบรวมขอมลเชงลกทจ าเปนตอการศกษา โดยหนวยงานทนดหมายเขาพบตางเปนหนวยงานทมความส าคญ และ/หรอมความเกยวของในดานเศรษฐกจ และ/หรอการลงทนรายละเอยดของบทบาทและหนาทรบผดชอบของหนวยงานทนดหมายเขาพบ รวมถงวตถประสงคของการนดหมายเขาพบ แสดงไวดงตารางท 9-1

ตารางท 9-1 หนวยงานทนดหมายเขาพบ บทบาทหนาทรบผดชอบ และประเดนการหารอ

Organizations Roles and Responsibility Discussion Points Government Agencies

Department of Trade and Industry (DTI)

The Department of Trade and Industry is a department of the South African government with responsibility for commercial policy and industrial policy. Its current functions are as follows: Promote structural transformation, towards a

dynamic industrial and globally competitive economy

Provide a predictable, competitive, equitable and socially responsible environment, conducive to investment, trade and enterprise development

Broaden participation in the economy to strengthen economic development

Continually improve the skills and capabilities of the DTI to effectively deliver on its mandate and respond to the needs of South Africa's economic citizens.

Sectorial investment opportunity in South Africa

Reason to invest in South Africa Investor facilitation and support provided by

the Department of Trade and Industry Investment incentives offered by the

Department of Trade and Industry and other organizations

Infrastructure readiness in South Africa Cost of doing business in South Africa

Department of Small Business Development

The Department of Small Business Development (DSBD) was established as a standalone national department in May 2014. Its missions are to

Government’s policy on small business incubation scheme

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 9-3

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

Organizations Roles and Responsibility Discussion Points support the radical transformation of the economy through the promotion and development of sustainable and competitive entrepreneurs, small businesses and co-operatives, which contribute to job creation and economic growth.

Small automotive parts/components and agriculture business in South Africa

Business culture in South Africa

Other Agencies Gauteng Growth and Development Agency (GGDA)

The GGDA’s key purpose is to maximize the effect of developing the economy of Gauteng, through support growth of the cooperatives economy, facilitation of trade and investment and increased strategic economic infrastructure. GGDA currently offers the following services to businesses or incoming investors: Project Appraisal: Working with our

development finance (DFI) partners to assess a case for proceeding with a project or proposal

Site Identification and Evaluation: Undertaking the co-ordination, pre-planning and evaluation of sites for our clients and post-investment site visits

Sector Economic Data Provision: Providing and disseminating market intelligence on sectoral and regional economic data

Business Permits (with the DTI): Assisting with company registrations and work permits

Incentives: Facilitating access to national and local government incentives

Facilitating local & foreign business retention, expansion and after-care services

Inward and Outward Investment Promotion Missions: Hosting and coordinating inbound foreign and local business delegations and undertaking outbound missions to promote Gauteng as a premier investment destination

Potential investment opportunity in Gauteng province especially in automotive, agriculture and aquaculture area

Suitable areas for investment in Gauteng: industrial plots, industrial parks or vacant land

Investors facilitation and support provided by the GGDA

Infrastructure readiness in Gauteng Business culture in South Africa Cost of doing business

9-4 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

Organizations Roles and Responsibility Discussion Points Japan External Trade Organization (JETRO) Johannesburg

JETRO, or the Japan External Trade Organization, is a government-related organization that works to promote mutual trade and investment between Japan and the rest of the world. Originally established to promote Japanese exports abroad, JETRO's core focus in the 21st century has shifted toward promoting foreign direct investment into Japan and helping small to medium size Japanese firms maximize their global export potential. JETRO’s current activities include: Promoting foreign direct investment (FDI) into

Japan Promoting trade and business between Japan

and the rest of the world Assisting business expansion of developing

countries Contributing to trade policies and economic

partnerships Researching developing economies (IDE-

JETRO) JETRO Membership: providing support and

information on overseas business

Overall business climate in South Africa Why to investment in South Africa, especially

in Gauteng and Kwazulu Natal Province Viewpoint on South African Government’s

policy on foreign investment Obstacles to doing business in South Africa Japanese investment in South Africa Support provided to member of other

branches of JETRO

Richard Bay Industrial Development Zone

The purpose of the RBIDZ is to develop an industrial estate in order to: Attract local and foreign investors who will

beneficiate South Africa's raw materials Create production capacity Provide investor facilitation services Create employment and improve the skills

base

Why to invest in the RBIDZ, compared to other areas in Kwazulu-Natal

Incentives provided for investing in South Africa’s industrial development zone

Investor facilitation and support provided by the RBIDZ

Potential sectors for investment in the RBIDZ Cost of doing business in the RBIDZ

Amatikulu Aquaculture Development Zone (AADZ)

Amatikulu Aquaculture Development Zone (AADZ) is designated aquaculture development area in Amatikulu, Kwazulu Natal, South Africa. It is approximately 130 km. north of Durban and

Why to invest in the AADZ Incentives provided for investing in South

Africa’s aquaculture development zone

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 9-5

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

Organizations Roles and Responsibility Discussion Points comprised of 110 hectares of land. It targets ornamental, finfish and seaweed.

Investor facilitation and support provided by the AADZ

Type of aquaculture investment available in AADZ

Cost of doing business in the AADZ Trade & Investment KwaZulu-Natal

Trade & Investment KwaZulu-Natal (TIKZN) is a South African trade and inward investment promotion agency, established to promote the province of KwaZulu-Natal as an investment destination and to facilitate trade by assisting local companies’ access international markets. The organization came into being following the national government’s decision to divest investment promotion to the provinces, rather than retaining it as a national function as had previously been the case. Internationally, the Department of Trade & Investment promotes the country as an investment destination, whereas Trade & Investment KwaZulu-Natal presents a seamless trade and inward investment promotion for, specifically, KwaZulu-Natal.

Why to invest in the Kwazulu-Natal Sectorial investment opportunity in Kwazulu-

Natal Investor facilitation and support provided by

the TIKZN Infrastructure readiness in Kwazulu-Natal

province Cost of doing business Laws and regulations related to investment

specific to Kwazulu-Natal

Transnet National Ports Authority: Port of Durban and Port of Richards Bay

Transnet National Ports Authority provides port infrastructure and marine services at the eight South African commercial seaports. In line with the provisions of the National Ports Act, the core functions of the national ports authority are as follows: To plan, provide, maintain and improve port

infrastructure To provide or arrange marine-related services To ensure the provision of port services,

including the management of port activities and the port regulatory function at all south African ports

Current state of development and specification of ports in South Africa

Port statistics: number of ships, amount of freights carried, etc.

Customs regulations and procedures Cost associated with importing and exporting

goods through Transnet-managed ports

9-6 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

Organizations Roles and Responsibility Discussion Points To provide aids to navigation and assistance

to the maneuvering of vessels within port limits and along the coast

Toyota South Africa Toyota South Africa is a world-class automotive manufacturer. Its plant is currently based in Ispingo, south of Durban.

Current state of the South African automotive industry

Future trend in South African automotive industry

Toyota’s expectation of contracted or 3rd party auto parts/components supplier: quality standard, factory standard, inspection procedure, etc.

National Association of Automobile Manufacturers in South Africa

NAAMSA - The National Association of Automobile Manufacturers of South Africa - is an organization of automotive manufacturer and dealer in South Africa. Its members include major international automotive brand: BMW, Ford, General Motors, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota, and Volkswagen Group,

Current state of the South African automotive industry

Future trend in South African automotive industry

Why to invest in South Africa auto parts/components industry

Potential sector for investment in auto parts/components industry

Investor facilitation and support provided by NAAMSA

Automotive Industry Development Centre (AIDC)

The Automotive Industry Development Centre (AIDC) was established as a government support center to increase the local automotive industry’s global competitiveness and to promote Gauteng as the automotive industry investment destination of choice. It specialises in Skills Development and Training, Enterprise Development, Incubation Programmes, Management of Incentive Programmes, and offers state-of-the-art manufacturing support facilities.

Current state of the South African automotive industry

Future trend in South African automotive industry

Why to invest in South Africa auto parts/components industry

Potential sector for investment in auto parts/components industry

Investor facilitation and support provided by AIDC

South African Chamber of Commerce and Industry (SACCI)

The South African Chamber of Commerce and Industry represents business body in the Republic of South Africa, as well as others in Southern Africa continent. Its functions are as follows:

Overall business climate in South Africa Why to investment in South Africa, especially

in Gauteng and Kwazulu Natal Province Support provided to member of SACCI

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 9-7

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

Organizations Roles and Responsibility Discussion Points ensure adequate protection of the interests of

business formulate the policy and viewpoint of business

on key issues that affect it influence constructively the environment in

which business operates help business to adapt to realities that cannot

be changed assist chambers in helping their members to

grow their businesses and fulfil a leading role in their communities

promote the private enterprise system and market-orientated approach with equal opportunities for all

be the voice of business ทมา: บรษท โบลลเกอร แอนด คอมพาน (ประเทศไทย) จ ากด รวบรวมจากแหลงขอมลของหนวยงานตางๆ

Gauteng Growth and Development Agency ในวนจนทรท 10 ก.ค. 2560 เวลา 8.30 น. คณะเดนทางเขาพบตวแทนของ Gauteng

Growth and Development Agency (GGDA) ในนครโจฮนเนสเบรก โดยสรปประเดนการหารอไดดงตอไปน

บทบาทหนาทขององคกร

Gauteng Growth and Development Agency (GGDA) เปนองคกรของรฐบาลจงหวด

กาวเตง (Gauteng Provincial Government) เปนการรวมตวของหนวยงานสองแหง ไดแก Gauteng Economic Development Agency (GEDA) ซงมบทบาทในการสงเสรมการลงทนและการคาขายของกาวเตงกบจงหวดอนๆ และประเทศอนๆ และ Blue IQ Holdings (Pty) Ltd. ซงมบทบาทดานการพฒนาโครงสรางพนฐานในจงหวด และในปจจบน GGDA มบทบาทหนาททงหมดตามทไดกลาวไป

นอกจาก GGDA แลว รฐบาลจงหวดกาวเตงยงมองคกรยอยอนๆ ทมบทบาทหนาท

เฉพาะดาน ดงตอไปน

9-8 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

Gauteng ICT Park SEZ1 เปนเขตเศรษฐกจพ เศษ (Special Economic Zone: SEZ) มเปาหมายเพอดงดดการลงทนดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร และเทคโนโลยขนสงอนๆ โดยบรษททเลอกลงทนในพนทนอาจไดรบสทธประโยชนทางการลงทนตามกฎหมายเขตเศรษฐกจพเศษของแอฟรกาใต ซงรวมถงการลดหยอนภาษเงนไดนตบคคล การยกเวนภาษน าเขาเครองจกรและวตถดบ ฯลฯ

Gauteng Innovation Hub เปนอทยานวทยาศาสตรและเทคโนโลย (Science and

Technology Park) ทมเปาหมายหลกเพอดงดดธรกจและการลงทนเพอการวจยพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร นวตกรรมดจทล และการพฒนาธรกจประเภทใหม (SMEs Ideaization)

Gauteng Industrial Development Zone (Gauteng IDZ) เ ป น เ ข ต พ ฒ น าอตสาหกรรม (Industrial Development Zone: IDZ2) ต งอย ใกลสนามบนกร ง โจฮนเนสเบรก3 มงเนนการดงดดการลงทนในธรกจการแปรรปอญมน การแปรรปสนคาเกษตร และการพฒนาและผลตเซลลเชอเพลง

การอ านวยความสะดวกนกลงทน

Gauteng Investment Center (GIC) เปนหนวยงานท GGDA จดตงขนเพออ านวย

สะดวกการลงทน โดยนกลงทนชาวตางประเทศและชาวแอฟรกาใตสามารถขอเขารบค าปรกษาหรอค าแนะน าเกยวกบโอกาสทางการลงทน กฎหมายกฎระเบยบ ภาระทางภาษ พนทการลงทน การจดหาพนธมตร ซพพลายเออร ลกคา การจดท ารายงานการวเคราะหผลกระทบสงแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA) และการของใบรบรองการจดสรรพนท (Zoning Certificate) อกทง GIC ยงเปน One-Stop Shop ทรวบรวมหนวยงานดานการจดทะเบยนธรกจ (Companies and Intellectual Property Commission: CIPC) การขอสทธประโยชนทางการลงทน (Department of Trade and Industry: DTI) และการขอใบอนญาตท างานส าหรบชาวตางชาต

1 เขตเศรษฐกจพเศษ (Special Economic Zones: SEZ) ของแอฟรกาใต แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก (1) Industrial

Development Zone (IDZ) (2) Free Port (3) Free Trade Zone และ (4) Sector Development Zone ซงผประกอบการทลงทนในพนทเหลาน อาจไดรบการยกเวนภาษเงนไดนตบคคล (หรอการลดหยอน) เงนสนบสนนการกอสรางโครงสรางโรงงานและระบบสาธารณปโภค และการยกเวนภาษน าเขาวตถดบและเครองจกร แลวแตการพจารณาของ DTI

2 เขตพฒนาอตสาหกรรม (Industrial Development Zone: IDZ) ถอเปนเขตเศรษฐกจพเศษ (Special Economic Zone: SEZ) รปแบบหนง ผประกอบการทลงทนใน IDZ สามารถขอรบสทธประโยชนทางการลงทน ดงทกฎหมายเขตเศรษฐกจพเศษก าหนดไวได

3 สนามบนของนครโจฮนเนสเบรกมชอวา O. R. Tambo International Airport

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 9-9

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

(Department of Home Affairs) มาไวในทเดยวกน ซงอาจท าใหกระบวนการการเรมด าเนนธรกจเปนไปไดอยางรวดเรวยงขน

Joburg Market4

ระหวางการประชมกบ GGDA ตวแทนของ Joburg Market ซงเปนผใหบรการตลาดซอ

ขายผลผลตพชกรรมสวนขนาดใหญของนครโจฮนเนสเบรก ไดเขารวมการประชมครงนดวย โดยไดมการน าเสนอถงภาพรวมกจการ และโอกาสทางการลงทนทอาจด าเนนรวมกบ Joburg Market ได

Joburg Market เปนตลาดคาผลตผลพชกรรมสวน (Horticulture) มสถานะเปนบรษท

ทสภานครโจฮนเนสเบรก (Johannesburg Metropolitan Council) เปนเจาของทงหมด เปนหนงในตลาดผลผลตทางการเกษตร (Fresh Produce Market) 18 แหงในแอฟรกาใต ทใหบรการเปนตวกลางการซอขาย โดยคดอตราคาบรการทรอยละ 12 ของมลคาสนคา (รอยละ 7 เปนคาด าเนนการท Joburg Market ไดรบ และอกรอยละ 7 เปนคานายหนา) ธรกรรมทงหมดทเกดขนใน Joburg Market ตองท าผานบตรช าระเงนพเศษทสามารถใชไดกบ Joburg Market เทานน และไมสามารถใชเงนสดในการซอขายสนคาได ซงท าใหกระบวนการทงหมดมความรวดเรวยงขน

อตสาหกรรมพชกรรมสวน (Horticulture) ในแอฟรกาใตมมลคาประมาณ 60 ลานแรนด

(ประมาณ 148.8 ลานบาท) สวนใหญปลกในฟารมเชงพาณชย (รอยละ 90) สวนทเหลอปลกโดยเกษตรกรรายยอย โดยเปนการสงออกรอยละ 30 และประมาณรอยละ 15.3 เปนการขายผาน Joburg Market ถอไดวาเปนตลาดผลผลตทางการเกษตรทมขนาดใหญทสดในแอฟรกาใต ราคากลางทใชซอขายผลผลตท Joburg Market จงสามารถใชเปนราคาอางองการซอขายในทอนๆ ได

นอกจากน Joburg Market ยงสามารถใหบรการการจดเกบ การตรวจสอบคณภาพ

การขนสง การเกบรกษาดวยสารเคม (Chemical Treatment) การบม (Ripening) การทดสอบความสก (Maturity Test) กบผลผลตทางการเกษตรทมการซอขายผาน Joburg Market ไดอกดวย

4 ในหมชาวแอฟรกาใต นครโจฮนเนสเบรกถกเรยกอยางยอวา “โจเบรก” ซงกลายเปนชอของตลาดแหงน

9-10 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

โอกาสการลงทนกบ Joburg Market นอกจากเปนตวกลางการซอขายสนคาเกษตร Joburg Market ยงมเปาหมายสงเสรม

การลงทนในธรกจเกษตรแปรรปในพนทรอบ Joburg Market อกดวย ทงธรกจการบรรจผลผลต (Fresh Produce Packaging) การแปรรปผลผลตทางการเกษตร (Fresh Produce Processing) และการผลตผกบรรจกระปอง (Vegetable Canning) โดยมนฝรง หวหอม และมะเขอเทศ เปนผลผลตทางการเกษตรทแอฟรกาใตสามารถผลตไดเปนจ านวนมาก นกลงทนจงไมตองกงวลความเสยงตอการขาดแคลนวตถดบ โดยอาจสรปปจจยดงดดทางการลงทนท Joburg Market ไดดงตอไปน

ผประกอบการสามารถเขาถงวตถดบทใชแปรรปไดโดยตรง และเนองจาก Joburg

Market เปนแหลงรวมสนคาเกษตรในจงหวดกาวเตงและจงหวดขางเขยงอนๆ จงสามารถหาวตถดบไดตลอดทงป

สามารถขอใบรบรองการสงออกไดท Joburg Market ซงท าใหกระบวนการสงออกสนคาเปนไปไดงายขน

มทดนขนาด 25 เฮกเตอรทพรอมลงทนและจดตงโรงงาน สามารถขอเชาไดจาก Joburg Market (จ านวนพนทเปนขอมลลาสดเดอนกรกฎาคม 2560 โดย Joburg Market มแผนจะจดซอทดนเพมเตม เพอรองรบการลงทนในอนาคต)

Japan External Trade Organization Johannesburg

ในวนจนทรท 10 ก.ค. 2560 เวลา 11.00 น. คณะเดนทางเขาพบตวแทนของ Japan

External Trade Organization (JETRO) สาขาโจฮนเนสเบรก โดยสรปประเดนการหารอไดดงตอไปน

บทบาทของ JETRO

JETRO เปนองคกรของรฐบาลญปน มบทบาทดานการสงเสรมการคาและการลงทนโดย

บรษทสญชาตญปนในตางประเทศ ปจจบนมส านกงานในตางประเทศ 76 สาขาใน 57 ประเทศ รวมถงประเทศไทย ส าหรบทวปแอฟรกา JETRO มส านกงาน 7 แหง ไดแก นครโจฮนเนสเบรก ประเทศแอฟรกาใต กรงไนโรบ ประเทศเคนยา กรงลากอส ประเทศไนจเรย กรงอบดจน ประเทศ

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 9-11

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

โกตดววร กรงไคโร ประเทศอยปต กรงราบต ประเทศโมรอกโก และกรงแอดดสอาบาบา ประเทศเอธโอเปย

สรปขอมลทางเศรษฐกจและการลงทนในทวปแอฟรกา

ญปนเรมสานความสมพนธในดานการคาและการลงทนผานงาน Tokyo International

Conference on African Development (TICAD) ซงจดขนเปนครงแรกในป 2536 และปจจบน มบรษทญปนประกอบธรกจในทวปแอฟรกาทงหมด 686 บรษท โดยสวนใหญอยในประเทศแอฟรกาใต อยปต และเคนยา

ทวปแอฟรกาประกอบไปดวย 54 ประเทศ มขนาดเศรษฐกจหรอ GDP รวมทกประเทศ

ประมาณ 2.18 ลานลานดอลลารสหรฐ มการเตบโตในป 2558 ประมาณรอยละ 2.8 เมอเทยบกบปกอนหนา และหากพจารณาตลอดระยะเวลา 15 ปทผานมา พบวา เศรษฐกจแอฟรกามอตราการเตบโตสงกวาอตราการเตบโตเฉลยทวโลกในเกอบทกป สวนประชากรมประมาณ 1,170 ลานคน นอยกวาประชากรในประเทศจนและอนเดย ท 1,380 และ 1,310 ลานคน ตามล าดบ

แอฟรกาตะวนออกและตะวนตกเปนภมภาคทมการเตบโตสงสดในทวป โดย Deloitte

คาดการณไววาระหวางป 2559 และ 2560 เศรษฐกจจะเตบโตประมาณรอยละ 4.9 และ 4.5 ตามล าดบ รองลงมาเปนทวปแอฟรกาตอนใต แอฟรกากลาง และแอฟรกาตอนเหนอ ทรอยละ 2.7, 2.3 และ 1.6 ตามล าดบ และในป 2561 ถง 2563 เศรษฐกจทวปแอฟรกาจะโตทรอยละ 3.5, 3.5 และ 3.7 ตอป ตามล าดบ

ในป 2559 ไนจเรยเปนประเทศทมขนาด GDP สงทสดในทวป ท 405.95 ลานดอลลาร

สหรฐ รองลงมาเปนอยปต ท 332.35 ลานดอลลารสหรฐ สวนแอฟรกาใตอยในอนดบท 3 ท 294.35 ลานดอลลารสหรฐ แตเปนประเทศทมรายไดตอหวสงทสดในทวปแอฟรกา ทงน หากเทยบกบประเทศในอาเซยน พบวา มขนาดเศรษฐกจและรายไดตอหวต ากวาประเทศไทยเลกนอย

ในมตพฒนาการอตสาหกรรมของประเทศในทวปแอฟรกา พบวา หลายประเทศยงคง

พงพารายไดจากการคาขายทรพยากรธรรมชาต โดยเฉพาะประเทศแองโกลา (รอยละ 98 ของสนคาสงออก) สาธารณรฐประชาธปไตยคองโก (รอยละ 94) สาธารณรฐอเควทอเรยลกน (รอยละ 92) ส าหรบแอฟรกาใต อยทประมาณรอยละ 40 สวนทเหลอเปนการสงออกสนคาเกษตรและสนคาบรโภค (Manufacturered Goods) ทรอยละ 5 และ 55 ตามล าดบ ซงหากพจารณาเฉพาะ

9-12 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

สนคาผลต พบวามสดสวนสงสดเปนอนดบ 2 ในทวป รองจากประเทศโมรอกโก ทรอยละ 85 ของมลคาการสงออก

ไนจเรยเปนประเทศเดยวในทวปแอฟรกาทมจ านวนประชากรสงตด 10 อนดบแรก

ของโลก โดยในป 2558 ไนจเรยมประชากร 182 ลานคน หรอสงเปนอนดบท 7 ของโลก แตจากการคาดการณขององคการสหประชาชาต พบวา ในป 2593 (35 ปตอจากน) ไนจเรยจะมประชากรมากเปนอนดบทสามของโลก หรอทประมาณ 400 ลานคน และเอธโอเปยจะเปนประเทศทสองในทวปแอฟรกาทมประชากรสงตด 10 อนดบแรกของโลก อกทงคากลางอายของประชากรในแอฟรกายงต าเปนอนดบตนๆ ของโลก ซงขอมลเหลานสะทอนวาเศรษฐกจแอฟรกายงมโอกาสเตบโตไดอกมาก

สภาวะเศรษฐกจการลงทนในแอฟรกาใต

รฐบาลแอฟรกามนโยบายทางเศรษฐกจทมงเนนการชวยเหลอประชาชนกลมทดอย

โอกาส มการก าหนดคาแรงขนต า มาตรการสงเสรมการวาจางประชากรในพนท และโครงการ BB-BEE ซงกระตนใหบรษทในแอฟรกาใตใหด าเนนธรกจทเออประโยชนกบประชากรผวด ามากยงขน โดยมการค านวณคะแนน ซงจะสงผลกระทบตอสทธประโยชนทางการลงทนทบรษทอาจไดรบ

อตราการวางงานยงอยในระดบสง โดยมสาเหตหลกจากแรงงานขาดฝ มอ

และตนทนคาแรงคอนขางสงเมอเทยบกบประเทศในทวปแอฟรกาประเทศอนๆ อกทงมการหยดงานประทวงบอยครง

ระบบเศรษฐกจมเสถยรภาพ แตคาเงนมความผนผวนสง ในอดตภาคการผลตและเหมองแรเปนอตสาหกรรมหลกทขบเคลอนเศรษฐกจ แตใน

ปจจบนภาคบรการมการเตบโตสง โดยเฉพาะภาคการเงน และอสงหารมทรพย ประเทศจนเปนคคาอนดบหนงของแอฟรกาใต โดยสนคาทแอฟรกาใตสงออก ไดแก

แร (ทองค า ทองค าขาว เพชร) กากแร และถานหน สวนสนคาทมการน าเขาสง ไดแก เครองจกร และน ามนดบ

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 9-13

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

มโครงสรางพนฐานทางการขนสงทมคณภาพ แตสาธารณปโภคดานอนๆ ยงมพฒนาการไมเทยบเทา

ครงหนงของบรษทขามชาต (Multinational Corporation) ทมรายไดมากกวา 500

ลานดอลลารสหรฐด าเนนธรกจในแอฟรกาใต แอฟรกาใตเปนสมาชกของ Southern African Development Community (SADC)

ซงเปนความรวมมอทางเศรษฐกจระหวาง 15 ประเทศในทวปแอฟรกาตอนใต โดยวสยทศนของ SADC มงหมายทจะสรางตลาดรวม (Single Market) ซงจะท าใหการเคลอนยายสนคาระหวางประเทศสมาชกเปนไปอยางเสร

อตสาหกรรมยานยนตในแอฟรกาใต

ในเดอนพฤษภาคม 2560 General Motors (GM) ซงเปนบรษทผผลตยานยนตของ

สหรฐฯ ไดประกาศขายกจการในแอฟรกาใตใหกบ Isuzu Motors ของประเทศญปน กอนหนาน GM มโรงงานประกอบยานยนตในเมองพอรตเอลซาเบธ จงหวดอสเทรนเคป ซงประกอบยานยนต เพอการพาณชยขนาดเลก (Light Commercial Vehicle) รนท เปนแบรนดอซซ เชฟโรเลต และโอเปล ทงน Isuzu Motors จะยงผลตยานยนตอซซทมสายการผลตอยแลวตอไป เรมการผลตยานยนตเพอการพาณชยขนาดกลางและขนาดใหญ (Medium and Heavy Commercial Vehicle) รนอนๆ และสรางเครอขายตวแทนการขายของตนเอง เพอขยายตลาดยานยนตอซซในแอฟรกาใตตอไป

หากพจารณาภาพรวมของตลาดในประเทศ แอฟรกาใตมยานยนตทงหมดประมาณ 9.6

ลานคน โดยครงหนงเปนยานยนตน าเขา สวนในดานการผลต เกนครงของยานยนตทผลตไดถกสงออก เปนอตสาหกรรมทรฐบาลแอฟรกาใตใหการสนบสนนมาเปนเวลานาน ผานการยกเวนภาษน าเขาและการสนบสนนเงนลงทน หรอทเรยกวาโครงการ Automotive Production and Development Programme (APDP)5

อยางไรกตาม บรษทผผลตยานยนตญปนประสบปญหาในการดงดดบรษทชนสวน

ยานยนตใหมาลงทนในแอฟรกาใต เนองจากขนาดตลาดยานยนตในแอฟรกาใตยงมขนาดไมใหญเพยงพอ

5 รายละเอยดของโครงการนจะไดรบการน าเสนอตอไปในสวนท 2.2.4

9-14 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

Department of Trade and Industry ในวนองคารท 11 ก.ค. 2560 เวลา 8.30 น. คณะเดนทางเขาพบกบตวแทนของ

Department of Trade and Industry (DTI) แล ะ Department of Small Business Development (DSBD) ในกรงพรทอเรย โดยสรปประเดนการหารอไดดงตอไปน

Department of Trade and Industry (DTI) เปนกระทรวงหนงของรฐบาลแอฟรกาใต

มหนาทสงเสรมการลงทนและการพฒนาอตสาหกรรม เปนผวางยทธศาสตรการพฒนาเศรษฐกจ มาตรการและสทธประโยชนทางการลงทน และการพฒนาเขตเศรษฐกจพเศษ (Special Economic Zones: SEZ)

National Development Plan (NDP), New Growth Path (NGP) และ Industrial Policy

Action Plan (IPAP) และแผนการพฒนาเศรษฐกจและสงคมฉบบอนๆ แนวทางการสงเสรมอตสาหกรรม ไดรบการจดท าขนมาจากแนวคดดงตอไปน

การสรางงาน – รฐบาลแอฟรกาใตมงหวงสรางงานใหประชากรในประเทศทงหมด

5 ลานต าแหนงภายในป 2563 การเตบโตแบบมสวนรวม (Inclusive Growth) – เพอลดความเหลอมล าทาง

รายไดในประเทศ และสรางโอกาสการท างานใหกบประชากรชายขอบ การสรางมลคาในประเทศ – สนคาสงออกหลกของแอฟรกาใตในปจจบนคอ

ทรพยากรธรรมชาต อาท แรธาต อญมน และถานหน ซงมไดมการแปรรปหรอแตง รฐบาลแอฟรกาใตจงพยายามสงเสรมอตสาหกรรมทสรางมลคาเพมใหกบทรพยากรเหลาน มการถายโอนเทคโนโลยและองคความร และสรางงานใหกบประชากรในแอฟรกาใต

ภมภาคทมความเชอมโยงทางเศรษฐกจ – แอฟรกาใตอยระหวางการเจรจาขอตกลงทางเศรษฐกจกบประเทศในทวปแอฟรกาตอนใต เพอน าไปสความเปนตลาดรวม (Single Market) ทการเคลอนยายสนคาเปนไปไดอย างเสร ไมมก าแพงภาษและอปสรรคทางการคาระหวางกน

ส าหรบภาพรวมของเศรษฐกจ แอฟรกาใตเปนประเทศอตสาหกรรมใหมแหงเดยวของ

ทวปแอฟรกา (Newly Industrialized Country) มภาคบรการซ ง มการเตบโตอยางรวดเรว โดยเฉพาะภาคการเงน และการประกนภย ซง ณ ปจจบนมสดสวนตอ GDP สงสดเมอเทยบกบ

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 9-15

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

อตสาหกรรมอนๆ และนบตงแตการยกเลกระบบการแบงแยกสผว (Apartheid) ในป 2534 การสงออกของแอฟรกาใตกไดเตบโตอยางรวดเรว จาก 8,700 เปน 81,650 ลานดอลลารสหรฐในป 2554 หรอมการเตบโตมากกวา 38 เทา ซงเปนผลจากการทนานาประเทศยกเลกมาตรการ คว าบาตรทางการคา ซงผลกดนใหแอฟรกาใตเปดประเทศตอการคาการลงทนจากประเทศทวโลก

แอฟรกาใตถกจดอยทอนดบ 74 ใน World Bank Ease Doing Business Ranking

ซงวดความยาก-งายในการประกอบธรกจ ลดลง 2 อนดบเมอเทยบกบปกอนหนา (ประเทศไทยอยในอนดบท 46 ในป 2560) และหากพจารณา Global Competitiveness Index (GCI) ซงจดอนความสามารถทางการแขงขนในดานแรงงาน โครงสรางพนฐาน บรรยากาศทางธรกจ นวตกรรม ฯลฯ แอฟรกาใตถกจดอยอนดบท 47 ปรบตวขนจากปกอนหนา 2 อนดบ (ประเทศไทยอยในอนดบท 34 ในป 2560)

DTI เปนหนวยงานหลกของรฐบาลกลางท มบทบาทในการดงดดการลงทนจาก

ตางประเทศ ทเปดใหค าปรกษาและค าแนะน าตอนกลงทน ในดานการชแนะโอกาสทางธรกจ กฎหมายกฎระเบยบ การขอรบสทธประโยชน การหาพนทลงทน และใหความชวยเหลอนกลงทนในการจดตงธรกจ การขอใบอนญาตตางๆ ทจ าเปน ผาน Invest SA ซงเปนศนยบรการแบบครบวงจร (One-Stop Shop) ตงอยในพนทของส านกงาน DTI

โอกาสการลงทนในอตสาหรรมพลาสตกแอฟรกาใต

แอฟรกาใตเปนประเทศทไมมแหลงน ามนหรอกาซธรรมชาต ซงเปนวตถดบพนฐานของ

ผลตภณฑพลาสตก แตกลบเปนประเทศทมอตสาหกรรมพลาสตกทพฒนาแลว โดยในป 2560 อตสาหกรรมน ม มลคาราว 15 ,000 ลานแรนด (ประมาณ 37 ,650 ลานบาท) มบรษทในอตสาหกรรม 18,000 บรษท ซงจางงานประมาณ 60,000 ต าแหนง อกทงอตสาหกรรมตนน ายงมขนาดใหญ (การผลตโพลเมอร) สามารถรองรบความตองการของบรษทผแปรรปพลาสตกได โดยตวอยางบรษทเหลานไดแก (1) บรษท Sasol ซงเปนผผลตพลาสตกประเภท Low-Density Polyethylene (LDPE), Linear Low-Density Polyethylene (LLD), Polypropylene (PP) แ ล ะ Polyvinyl Chloride (PVC) (2) บรษท Hosat ซงเปนผผลต Polyethylene Terephthalate (PET) และ (3) บรษท Safripol ซงเปนผผลต Polypropylene (PP) และ High-Density Polyethylene (HD)

9-16 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

หากพจารณาตามประเภทพลาสตก พบวา Linear Low-Density Polyethylene (LLD) มสดสวนมากทสด หรอทประมาณรอยละ 21.24 รองลงมาเปน Polypropylene (PP) (รอยละ 20.16) High-Density Polyethylene (HD) (รอยละ 14.72) Polyethylene Terephthalate (PET) (รอยละ 13.84) Polyvinyl Chloride (PVC) (รอยละ 11.42) สวนท เหลอเปน Polystyrine, Polyurethane และพลาสตกประเภทอนๆ ดงทปรากฎในภาพท 9-1

ภาพท 9-1 ตลาดผลตภณฑพลาสตกในแอฟรกาใต จ าแนกตามประเภทพลาสตก

ทมา: Department of Trade and Industry (DTI)

จากทน าเสนอไป พลาสตกบรรจภณฑ (Packaging) ทงแบบแขงและแบบออน เชน

พลาสตก หรอขวดน า มสวนแบงตลาดรวมกนเกนครงของตลาดพลาสตกทงหมดในแอฟรกาใต ซงเรมเกนความตองการของตลาด ดงนน โอกาสทางการลงทนในอตสาหกรรมนจะอยกบภาคสวนอนๆ ทยงมสวนแบงตลาดนอย ดงตอไปน

พลาสตกเพอการกอสราง เชน แผนปหลงคา (Roof Sheeting) กระเบอง และกรอบ

หนาตาง

ตลาดผลตภณฑพลาสตกในแอฟรกาใต จ าแนกตามประเภทพลาสตก

Linear Low-Density Polyethylene (LLD); 21.24%

Polypropylene (PP); 20.16%

High-Density Polyethylene (HD); 14.72%

Polyethylene Terephthalate (PET); 13.84%

Polyvinyl Chloride (PVC); 11.42%

Polystyrene (PS); 4.70%

Polyurethane (PU); 4.37%

อนๆ 9.55

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 9-17

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

โพลเมอรน าไฟฟา พลาสตกทใชในยานยนต พลาสตกทใชกบเครองใชในบาน พลาสตกทใชกบเฟอรนเจอร รฐบาลแอฟรกาใตยงคงใหการสงเสรมอตสาหกรรมพลาสตกตอไป โดยมยทธศาสตรการ

พฒนา 3 ดาน ดงตอไปน การรวมกลมผประกอบการในพนทเดยวกนหรอ Cluster – รฐบาลแอฟรกาใตจะ

ผลกดนใหผประกอบการในอตสาหกรรม ทงผผลตโพลเมอร (อตสาหกรรมตนน า) และผแปรรป (อตสาหกรรมปลายน า) มาลงทนในพนทใกลเคยงกน ซงจะชวยลดตนทนคาขนสงและตนทนการประกอบธรกจอนๆ ได โดยอาจด าเนนการดวยการสรางเขตเศรษฐกจพเศษ (SEZ) หรอเขตพฒนาอตสาหกรรม (IDZ) ทดงดดการลงทนในอตสาหกรรมนโดยเฉพาะ

การใหสทธประโยชนทางการลงทนกบสนคาทผลตเพอทดแทนการสงออก (Import Substitution) – แอฟรกาใตยงเปนประเทศผน าเขาสทธพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก ดงนน รฐบาลจะใหสทธประโยชนการลงทนกบผลตภณฑทแอฟรกาใตยงน าเขาอย โดยสวนใหญผลตภณฑเหลานจะมมลคาสง เชน พลาสตกทใชในยานยนต อปกรณกฬา อปกรณอเลกทรอนกส และอปกรณทางการแพทย

การใหสทธประโยชนในการรบซอจากรฐบาล (Government Procurement) – รฐบาลแอฟรกาใตจะเลอกซอสนคาหรอผลตภณฑทผลตในประเทศ เพอใชในโครงการสาธารณะ เชน การกอสรางระบบขนสง อาคารส านกงานของรฐ หรอเครองใชในส านกงานทวไป

การสงเสรมอตสาหกรรมยานยนตและชนสวนยานยนตในแอฟรกาใต

แอฟรกาใตส งเสรมการลงทนในอตสาหกรรมยานยนตและชนสวนยานยนต

ผ าน โค ร งการ Automotive Production Development Program (APDP) โดย โค ร งการน มเปาหมายหลก 2 ประการ ไดแก (1) ขยายปรมาณการผลตยานยนตในประเทศใหถง 1 ลานคนในป 2563 และ (2) เพมมลคาทผลตไดในประเทศ (Local Content) ซงสทธประโยชนทนกลงทนอาจไดรบแบงออกเปน 4 สวน ไดแก

9-18 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

การลดหยอนภาษน าเขายานยนต โดยลดภาษน าเขายานยนตแบบ Completely Build Up (CBU) เหลอรอยละ 25 (รอยละ 18 หากน าเขาจากสหภาพยโรป) สวนยานยนตแบบ Completely Knock Down (CKD) เหลอรอยละ 20 (รอยละ 18 หากน าเขาจากสหภาพยโรป) และลดภาษน าเขายางรถยนตเหลอรอยละ 30

Volume Assembly Allowance หรอการหกลดภาษน าเขาชนสวนส าหรบบรษทท

ผลตยานยนตไดมากกวา 10,000 คนตอป กลาวคอ สามารถใชมลคาของยานยนตทขายเพอขอสทธการลดหยอนภาษน าเขาชนสวน (Import Credits) โดยคดมลคาการลดหยอนทรอยละ 18 ของราคาขายยานยนต

Production Incentive (PI) หรอการหกลดภาษน าเขาชนสวนตามมลคาเพมท

สรางในประเทศ กลาวคอ หากชนสวนยานยนตทถกน าเขาไดรบการปรบปรงหรอมการสรางมลคาเพม มลคาเพมนนสามารถน ามาใชลดหยอนภาษน าเขาได (Import Credits) โดยคดมลคาการลดหยอนทรอยละ 50 ของมลคาเพม ทงน ผรบสทธการลดหยอนภาษนตองเปนผขายคนสดทายเทานน

Automotive Investment Scheme (AIS) เ ป นก า ร ใ ห เ ง น สน บ สน น (Grant)

เพอลงทนโรงงานผลตยานยนตหรอชนสวนยานยนต ปรบปรงโรงงาน หรอจดซออปกรณเครองมอทจ าเปนตอการผลต โดยมลคาเงนสนบสนนจะอยทระหวางรอยละ 20 ถง 30 ของมลคาการลงทน

แนวคดของการใหสทธประโยชนสามขอแรกทน าเสนอไปขางตน คอการดงดดให

บรษทผผลตยานยนตตางชาตเขามาลงทนสรางโรงงานประกอบยานยนตเพอสงออกหรอขายในประเทศ แลกกบสทธลดหยอนภาษน าเขายานยนตและชนสวนยานยนต ซงจะมชวยขยายตลาดในประเทศและสรางเครอขายผผลตในแอฟรกาใต สวนสทธประโยชน Automotive Investment Scheme (AIS) มเปาหมายเพอกระตนใหมการลงทน ซงจะสรางงานใหกบประชากรในประเทศ

ภาพรวมและการสงเสรมอตสาหกรรมเกษตรแปรรปในแอฟรกาใต

อตสาหกรรมเกษตรแปรรปมสดสวนตอ GDP ประมาณรอยละ 3.4 ผลตภณฑสงออก

หลกคอ สมสด (Fresh Orange) สมตากแหง (Dried Orange) ขาวสาร (Milled Rice) ขาวสาล (Wheat) และน ามนปาลม (Palm Oil)

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 9-19

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

แอฟรกาใตมทรพยากรทางธรรมชาตทอดมสมบรณ พนดนทเหมาะสมแกการเพาะปลก มผลผลตทางการเกษตรหลากหลายชนด แตทผานมาภาคการเกษตรยงถกจ ากดอยเฉพาะการเพาะปลก การเกบเกยว และการสงออก รฐบาลแอฟรกาใตจงมงหวงใหมการสรางมลคา (Value-Addition) กบผลผลตทางการเกษตรมากยงขน โดยสรปโอกาสการลงทนไดดงตอไปน

ผลตภณฑนม เชน นมผง หางนมปราศจากแรธาต (Demineralized Whey) รวมถงการท าฟารมโคนม

ผกกรรมสวน เชน การทดลองผกหรอผลไมพนธใหม บรรจภณฑส าหรบผกหรอผลไม

น ามนพช เชน น ามนคาโนลา น ามนมะกอก และน ามนมะคาเดเมย อาหารประเภทแปง เชน ขาวโพด มนฝรง ขาวสาล และมนส าปะหลง การเพาะเล ยงสตวน า เชน หอยแมลงภ หอยนางรม ปลานล (Talapia) และปลา

เทราท โครงการ Agro-Processing Support Scheme (APSS) เปนมาตรการสงเสรมการลงทน

ในอตสาหกรรมเกษตรแปรรปของรฐบาลแอฟรกาใต โดยการชวยแบงเบาภาระคาใชจายการลงทน คดเปนสดสวนระหวางรอยละ 20 ถง 30 ของมลคาการลงทน แตสงสดไมเกน 20 ลานแรนด (ตนทนการลงทนนรวมถงเครองจกร ยานพาหนะทใชในการประกอบธรกจ อาคาร คาใชจายเพอการตรวจสอบรบรองคณภาพสนคา ระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร และระบบ โลจสตกส) โดยโครงการ APSS จะเรมเปดรบสมครในป 2561

Department of Small Business Development (DSBD)

Department of Small Business Development (DSBD) เปนหนวยงานระดบกระทรวง

มบทบาทในการสงเสรมธรกจขนาดเลกและขนาดกลาง และธรกจทมประชากรผวด าเปนเจาของ แยกการด าเนนงานออกเปน 2 สวน ไดแก (1) การใหการสนบสนนดานการเงนกบธรกจในกลมเปาหมาย ด าเนนการโดย Small Enterprise Finance Agency (SEFA) และ (2) การวางแผน นโยบาย และมาตรการสงเสรมธรกจในกลมเปาหมาย ด าเนนการโดย Small Enterprise Development Agency (SEDA)

DSBD บรรลวตถประสงคทกลาวไปขางตน ดวยการรวมมอกบกลมธรกจเปาหมาย

และใหความชวยเหลอดานการพฒนาประสทธภาพการท างานและผลตภาพของธรกจ อกทง DSBS ยงมโครงการพเศษเพอสงเสรมการวาจางงานในกลมสตร เยาวชน ผพการ และประชาชน

9-20 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ผดอยโอกาส ทงน DSDB มงสงเสรมธรกจกลมเปาหมายทงในภาคการผลต การเกษตร และการบรการ โดยเฉพาะอตสาหกรรมดงตอไปน

ยานยนตและชนสวนยานยนต พลาสตก สงทอและเครองนงหม การเกษตรขนตน (การเพาะปลก) และการแปรรปผลผลตทางการเกษตร นอกจากน DSDB ยงใหความชวยเหลอและค าแนะน ากบธรกจขนาดใหญ ในการจดหา

พนธมตรทางธรกจทเปนธรกจขนาดกลางและขนาดยอม อนจะเปนประโยชนตอการประเมนคะแนน Broad-Based Black Economic Empowerment (BB-BEE) ซงอาจสงผลตอการไดรบสทธประโยชนทางการลงทนของบรษท

Ernst & Young (EY) Johannesburg

ในวนองคารท 11 ก.ค. 2560 เวลา 14.00 น. คณะผเดนทางเขาพบกบตวแทนของบรษท

Ernst & Young (EY) ในนครโจฮนเนสเบรก โดยไดมการหารอถงภาพรวมของเศรษฐกจและการลงทนในแอฟรกาใตและประเทศอนๆ ในทวปแอฟรกา กฎหมายดานการลงทน การวาจางชาวตางชาต และรปแบบการจดทะเบยนธรกจทเหมาะสมตอบรษทตางชาต ซงตวแทนของ EY ไดใหค าแนะน าไวดงตอไปน

นกลงทนชาวไทยควรมองประเทศแอฟรกาใตในฐานะประตสประเทศอนๆ ในทวป

แอฟรกา โดยเฉพาะประเทศในแถบแอฟรกาตะวนออก เชน เคนยา และเอธโอเปย ซงมการเตบโตสง

นกลงทนควรศกษาโครงการ Broad-Based Black Economic Empowerment

(BB-BEE) อยางละเอยดกอนเรมด าเนนธรกจ โดยโครงการนจะประเมนผลกระทบของการด าเนนธรกจ ตอประชากรผวด าและประชาชนผดอยโอกาส ในดานการจางงาน ความเปนเจาของธรกจ การสงเสรมธรกจขนาดเลกทมประชากรผวด าเปนเจาของ ซงคะแนนประเมน BB-BEE จะสงผลกระทบตอการพจารณาใหสทธประโยชนทางการลงทน

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 9-21

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

Department of Trade and Industry (DTI) มการใหสทธประโยชนหลากหลายรปแบบ ทงการใหสทธประโยชนทางภาษ การใหเงนทนสนบสนนเพอการพฒนาวจยผลตภณฑ และการใหเงนทนสนบสนนการสรางโครงสรางพนฐานและสาธารณปโภค ซงนกลงทนสามารถน าไปใชเพอสรางสาธารณปโภค เชน ถนน เสนทางรถไฟทเชอมกบสถานขนสง หรอสถานไฟฟายอย ทงน นกลงทนควรยนขอรบสทธประโยชนทางการลงทนอยาง 60 วนกอนเรมด าเนนกจการ

แอฟรกาใตมไดก าหนดโควตาชาวตางชาตทเขามาท างานไวอยางชดเจน อยางไรก

ตาม DTI จะอนญาตเฉพาะชาวตางชาตทมทกษะความสามารถทไมสามารถหาไดในแอฟรกาใตเทานน (Critical Skill) และมขอบงคบวาชาวตางชาตผนนตองถายทอดองคความรใหกบบคลากรในพนท ซงองคกร Construction, Education and Traning Authority (CETA) จะเปนผก ากบดแล

แอฟรกาใตยงไมมระบบประกนสงคม ดงนน ประกนสขภาพจงควรเปนสวนหนง

ของสวสดการทนายจางใหกบพนกงาน นอกจากน สหภาพแรงงานยงมบทบาทคอนขางสงตอการเจรจาคาแรงในแอฟรกาใต

นกลงทนควรศกษารปแบบการจดทะเบยนธรกจแตละประเภทอยางถถวน

เนองจากแตละประเภทมภาระทางภาษทแตกตางกน ซงรปแบบภาษทเหมาะสมจะขนอยกบระดบรายไดของบรษท เชน หากบรษทมรายไดไมสงนก อาจเลอกจดทะเบยนเปนหางหนสวน เนองจากจะถกจดเกบภาษเงนไดบคคลธรรมดา ซงมอตราภาษเปนแบบขนบนได ท าใหภาระภาษไมสงนก (อตราภาษเงนไดนตบคคลส าหรบรายไดสวนทต ากวา 189,800 แรนดอยทรอยละ 18 ในขณะทอตราภาษเงนไดนตบคคลอยทรอยละ 28) อยางไรกตาม หากเปนบรษทขนาดใหญ มรายไดตอปคอนขางสง ไมแนะน าใหจดทะเบยนเปนสาขาของบรษทตางชาต (External Company) เพราะถงแมจะถกจดเกบภาษเงนไดบคคลธรรมดา แตอตราภาษส าหรบระดบรายไดสงสด (รายไดสวนทเกน 1.5 ลานแรนด สงถงรอยละ 45)

9-22 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

Richards Bay Industrial Development Zone (RBIDZ) ในวนพธท 12 ก.ค. 2560 เวลา 09.00 น. คณะเดนทางเขาพบกบตวแทนของ Richards

Bay Industrial Development Zone (RBIDZ) ณ เมองรชารดเบย จงหวดควาซล-นาทล โดยสรปประเดนการหารอไดดงตอไปน

Richards Bay Industrial Development Zone (RBIDZ) ตงอยทเมองรชารดเบย จงหวดค

วาซล-นาทล หางจากกรงเดอรบนไปทางเหนอประมาณ 2 ชม. เปนเขตพฒนาอตสาหกรรม (Industrial Development Zone: IDZ) ภายใตโครงการเขตเศรษฐกจพเศษของ Depratment of Trade and Industry (DTI) ดงนน บรษทผลงทนใน RBIDZ จะสามารถขอรบไดทงสทธประโยชนเฉพาะการลงทนในเขตเศรษฐกจพเศษ (ภาษเงนไดนตบคคลทอตรารอยละ 15 จากอตราปกตทรอยละ 28 การหกลดหยอนรายไดจากคาใชจายการกอสรางโรงงานและส านกงาน และลดหยอนภาษน าเขาเครองจกรและวตถดบ และการยกเวนภาษมลคาเพมส าหรบสนคาทผลตเพอขายในประเทศ) และสทธประโยชนอนๆ ท DTI ก าหนดไว

RBIDZ เปดรบการลงทนในอตสาหกรรมทกประเภท แต มงเนนดงดดการลงทน

ดงตอไปน การแปรรปและประมวลผลโลหะ (Metal Benefication) ซงรวมถงอล มเนยม

ไทเทเนยม และแรเหลก (ตวแทนของ RBIDZ ยงกลาวดวยวา รอยละ 20 ของไทเทเนยมทวโลกถกผลตขนในเมองรชารดเบย)

การแปรรปผลผลตทางการเกษตร ซงรวมถง จาว พชกรรมสวน (Horticulture) และเนอสตว

พลงงานทดแทน ซงรวมถง พลงงานแสงอาทตย เซลลเชอเพลง มวลชวภาพ (Biogas) และกาซธรรมชาตเหลว (Liquefied Natural Gas)

เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร โครงการ RBIDZ ไดรบการรเรมขนเพอสนองตอการเตบโตของอตสาหกรรมแรและโลหะ

และอตสาหกรรมการผลตในเมองรชารดเบย โดยปจจบนผแปรรปและประมวลผลโลหะหลายรายประกอบกจการในเมองรชารดเบย (นอกพนท RBIDZ) ทงทเปนบรษทแอฟรกาใตและบรษทขามชาต เชน South32 (ส านกงานใหญอยทประเทศออสเตรเลย) หรอ Foskor และ Richards Bay Alloys (บรษทแอฟรกาใต) และยงมผผลตกระดาษอกจ านวนหนง ไดแก Mondi และ Sappi ซงทงสอง

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 9-23

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ลวนเปนบรษทของแอฟรกาใต นอกจากน ส านกงานใหญของ Bell ซงเปนบรษทผผลตเครองจกรงานขดและเคลอนยายดนและหน (Earthmoving Equipment) ยงมโรงงานและส านกงานใหญในเมองรชารดเบย

นอกจากเมองรชารดเบย จงหวดควาซล-นาทลยงเปนศนยกลางทางการคาขายในภาค

ตะวนออกของประเทศ มเศรษฐกจทมขนาดใหญทสดเปนอนดบ 2 เมอเทยบกบจงหวดอนๆ เปนทตงส านกงานของบรษทขนาดใหญหลายแหง รวมถงบรษทโตโยตาแอฟรกาใต ซงมโรงงานประกอบยานยนตในพนททางตอนใตของเมองเดอรบน มการผลตเหลกดบ (Pig Iron) ไทเทเนยม และเซรามกเปนจ านวนมาก ซงปจจยเหลานดงดดแรงงานฝมอใหเขามาอยอาศยในเมอง รชารดเบยและพนทใกลเคยง เกดชมชนชาวตางชาตทเดนทางเขามาท างานใหบรษทในพนท และสงผลใหเมองมการเตบโต อกทงสถาบนการศกษาในจงหวดยงเปดหลกสตรวชาชพทสอดคลองกบอตสาหกรรมทมการเตบโตในจงหวด ผประกอบการทจะเขามาลงทนในเมองรชารดเบยจงสามารถหาแรงงานไดตามต าแหนงทตองการ ทงทเปนผเชยวชาญชาวตางชาตและประชากรในพนท

ทงน ตวแทนของ RBIDZ ยงไดกลาวอกวา รฐบาลยงคงผลกดนใหมการวาจางแรงงาน

ในพนทเปนหลก แตหากประสงคจะวาจางชาวตางชาต รฐบาลจะใหใบอนญาตการท างาน (Work Permit) เพยงชวงหนงเทานน และชาวตางชาตผนนตองมฝมอทหาไมไดในแอฟรกาใต

ตนทนการลงทนและสทธประโยชนทางการลงทนใน RBIDZ

ทดนใน RBIDZ เปนพนทเชา ซงอาจเชาไดนานสงสด 99 ป โดนมอตราคาเชาประมาณ

6.49 แรนดตอ ตร.ม. (ประมาณ 16.1 บาทตอ ตร.ม.) โดยอตรานเปนอตราพนฐาน อาจมการเปลยนแปลงไดตามประเภทธรกจและพนท และมคาบรหารจดการอก 0.6 แรนดตอ ตร.ม. (1.49 บาทตอ ตร.ม.)

ผประกอบการทลงทนในพนทของ RBIDZ สามารถขอรบสทธประโยชนกบ Department

of Trade and Industry ตามทระบไวในกฎหมายเขตเศรษฐกจพเศษ ดงตอไปน อตราภาษเงนไดนตบคคลรอยละ 15 (ลดจากอตราปกตทรอยละ 28) โดยมขอแมวา

รอยละ 90 ของรายไดตองเกดจากกจกรรมทางธรกจในประเทศ

9-24 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

การลดหยอนภาษจากคาใชจายการกอสราง (Building Allowances) โดยหากมการกอสรางหรอปรบปรงอาคาร จะสามารถคดเปนคาใชจายเพอลดหยอนภาษไดในอตรารอยละ 10 ตอ

การคนภาษมลคาเพมและอากรน าเขาสงออก ส าหรบสนคาประเภทเครองจกร และ

วตถดบการผลต ความพรอมของระบบการขนสงใน RBIDZ

ในดานการเคลอนยายสนคาและวตถดบ เมองรชารดเบยเปนสวนหนงของโครงขาย

รถไฟขนาดใหญ มเสนทางครอบคลมทวทงประเทศแอฟรกาใต เชอมโยงรชารดเบยกบเมองส าคญ หลายเมอง ทงนครโจฮนเนสเบรก เดอรบน พอรตเอลซาเบธ เคปทาวน อกทงมเสนทางไปยงประเทศเพอนบาน ทงโมซมบก ซวาซแลนด และบอตสวานาอกดวย

ส าหรบการขนสงทางทะเล ทาเรอ Richards Bay เปนทาเรอสงออกสนคาทส าคญทสด

ของแอฟรกาใต หากพจารณาจากปรมาณสนคา และมทาเรอขนสงถานหนโดยเฉพาะ (Richards Bay Coal Terminal) ซงมการสงออกถานเฉลยตอป 80 ลานตน

Transnet Port Authority และทาเรอรชารดเบย (Port of Richards Bay)

ระหวางการประชมกบ Richards Bay Industrial Development Zone (RBIDZ) ในวน

พธท 12 กรกฎาคม 2560 ไดมตวแทนจากทาเรอรชารดเบยเขารวมดวย โดยไดมการน าเสนอและหารอถงความพรอมการรองรบสนคาของทาเรอรชารดเบย

ทาเรอรชารดเบยอยในการดแลของ Transnet ซงเปนรฐวสาหกจทมบทบาทการบรหาร

จดการโครงขายรถไฟ ทาเรอ และทอสงแกซในแอฟรกาใต ในเดอนกรกฎาคม 2560 Transnet มทาเรอทงหมด 7 แหงในแอฟรกาใต ไดแก ทาเรอรชารดเบย ทาเรอเดอรบน ทาเรออสตลอนดอน ทาเรอ Ngqura ทาเรอพอรตเอลซาเบธ ทาเรอมอสเซลเบย ทาเรอเคปทาวน และทาเรอ Saldanha (เรยงจากชายฝงตะวนออกไปยงตะวนตก) โดยทาเรอทกแหงมสถานรถไฟขนสงสนคาของตวเอง ซงโครงขายรถไฟมการเชอมโยงกนทวประเทศ ดงทปรากฏในภาพท 9-2

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 9-25

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ภาพท 9-2 โครงขายรถไฟขนสงสนคาของ Transnet ในแอฟรกาใต

ทมา: Transnet Port Authority

ทาเรอรชารดเบยเปนทาเรอสงออกสนคาทส าคญทสดของแอฟรกาใต หากพจารณาจาก

ปรมาณ (Volume) โดยเฉพาะการสงออกถานหน ซงในป 2559 มปรมาณประมาณ 76.4 ลานตน และมสนคาน าเขาสงออกรวมทงหมด 99.9 ลานตน โดยมรายไดทงหมดประมาณ 615 ลานดอลลารสหรฐ

ในเดอนกรกฎาคม 2560 ทาเรอรชารดเบยมทาเทยบ (Berth) ทงหมด 22 ทา โดย

แบงเปนทาสนคาแหง 8 ทา ทาสนคาหบหอ 6 ทา ทาสนคาเหลว 2 ทา และทาถานหน 6 ทา (ทาขนถานหนนเรยกวา Richards Bay Coal Terminal หรอ RBCT) สวนทางเขาเทยบทามความกวาง 300 เมตร และใหบรการทาเรอขนสงสนคาแบบครบวงจร ซงรวมถง การลากจงเรอ (Tug) การน ารอง (Pilotage) การเทยบทา (Berthing) และพนทสาธารณปโภคทาเรอ (Wharf)

ในอนาคต Transnet มแผนจะขยายขนาดทาเรอรชารดเบย และกอสรางทาเทยบใหม

หลายทา รวมถงทาเคลอนท (Floating Dock) ทาขนสงกาซธรรมชาตเหลว (LNG Berth) สถานทเกบกาซธรรมชาตเหลว (LNG Facility) และศนยซอมแซมเรอ (Ship Repart Facility) ระหวางป 2565 ถง 2587 และจะมการปรบปรงถนนและสะพานกนคลน (Tidal Bridge) โดยคาดวาจะใชงบประมาณทงหมด 13,000 ลานแรนด (ประมาณ 32,500 ลานบาท)

9-26 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

Amatikulu Aquacuture Development Zone (AADZ) ในวนพธท 12 ก.ค. 2560 เวลา 14.30 น. คณะเดนทางเขาพบกบตวแทนของ Amatikulu

Aquacuture Development Zone (AADZ) ณ เมองอามาตกล (Amatikulu) จงหวดควาซล-นาทล โดยสรปประเดนการหารอไดดงตอไปน

Aquaculture Development Zone (ADZ) เปนพนททรฐบาลแอฟรกาใตก าหนดใหมการ

ท าธรกจการเพาะเลยงสตวน าเทานน ซง Department of Agriculture, Forestry and Fisheries ไดใหนยามธรกจนไววา เปนการเพาะเลยงสตวประเภทปลา (Fish) หอย (Molluscs) ครสเตเชย (Crustaceans) และพชในน า และอาจเปนการเพาะเลยงในน าจดหรอน าเคมกได ทงน พนท ADZ จะตองไดรบการปรบปรงพนทใหพรอมรองรบการลงทน มการสรางสาธารณปโภคพนฐาน เสนทางขนสง และไดมการจดท ารายงายการประเมนผลกระทบสงแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA) เปนการเรยบรอยแลว ซงจะชวยลดตนทนทนกลงทนตองแบกรบ

AADZ ตงอยหางจากชายฝงประมาณ 2 กม. หางจากเมองเดอรบนไปทางตอนเหนอ

ประมาณ 130 กม. มพนทประมาณ 110 เฮกเตอร ซงพนทเหลานอยภายใตการดแลของกองทนดแลทรพยสน Ingonyama Trust6 โดยนกลงทนสามารถยนค าขอเชาพนทผาน Department of Agriculture, Forestry and Fisheries ซงจะชวยด าเนนการเชาทดนในนามนกลงทน

การจดท ารายงายการประเมนผลกระทบสงแวดลอมของ AADZ ไดด าเนนการเสรจสนไป

แลวสวนหนง และคาดวาจะเสรจสนทงหมดในเดอนพฤษภาคม 2561 โดย AADZ มงเนนสงเสรมการเพาะเลยงปลานล (Tilapia) กง (Prawn) ปลาสวยงาม (Ornamental Fish) และปลาหางเหลอง (Yellwo Tail)

ธรกจการเพาะเลยงสตวน าเปนอตสาหกรรมหนงทรฐบาลแอฟรกาใตใหการสนบสนน

โดยโครงการ Aquaculture Development and Enhancement Programme (ADEP) มการใหเงนสนบสนน (Grant) สงสด 40 ลานแรนด เพอการลงทนอปกรณและเครองจกร (อาจเปนการซอหรอการเชากได) โครงสรางพนฐาน ทดน อาคาร การปรบปรงพนท ยานยนตเพอการขนสง และเรอ นอกจากน กฎหมายการเพาะเลยงสตวน าเคม (Mariculture) ก าลงอยระหวางการพจารณาในรฐสภาแอฟรกาใต ซงจะปดชองวางความแตกตางระหวางกฎหมายในแตจงหวด

6 พนทนในอดตเปนของกษตรยซล (King Zulu) ชนเผาทอาศยอยในพนทมาเปนเวลานาน ในปจจบน ความเปนเจาของตกอยกบหวหนาชนเผา แตกองทนดแลทรพยสน Ingonyama Trust จะเปนผดแลผลประโยชนและเปนตวแทนในการบรหารจดการ

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 9-27

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

Trade and Investment KwaZulu-Natal (TIKZN) ในวนพธท 12 ก.ค. 2560 เวลา 08.30 น. คณะเดนทางเขาพบกบตวแทนของ Trade

and Investment KwaZulu-Natal (TIKZN) โดยสรปประเดนการหารอไดดงตอไปน Trade and Investment KwaZulu-Natal (TIKZN) เปนหนวยงานสงเสรมการลงทนและ

การคาระหวางประเทศของจงหวดควาซลนาทล เปนองคกรทไมแสวงหาก าไร ซงรฐบาลประจ าจงหวดเปนเจาของ เทยบไดกบหนวยงาน Gauteng Growth and Development Agency (GGDA) ทคณะเดนทางไดเขาพบไปกอนหนานในนครโจฮนเนสเบรก โดย TIKZN มบรการใหค าแนะน าโอกาสการลงทน ใหขอมลเกยวกบสภาวะอตสาหกรรม พนทการลงทน และอ านวยความสะดวกการจดต งและการด า เนนธ รกจผ าน One-Stop Shop ซ งต งอยท ส านกงานของ TIKZN ในกรงเดอรบน

จงหวดควาซล-นาทลมเขตเศรษฐกจพเศษ (Special Economic Zones: SEZ) 2 แหง

ไ ด แ ก Dube Trade Port (DTP) แล ะ Richards Bay Industrial Development Zone (RBIDZ) โดย DTP มงเนนสงเสรมการลงทนเกยวกบยานยนต อากาศยาน เกษตรแปรรป การผลตยา และอตสาหกรรมทใชเทคโนโลยขนสง โดยมพนทตงอยใกลสนามบนเดอรบน7 หางจากกรงเดอรบนไปทางเหนอประมาณ 35 กม. และตงอยใกลกบทางรถไฟสาย M2 ซงมเสนทางจากกรงเดอรบนไปถงเมองรชารดเบย สวน RBIDZ มงดงดดการลงทนในอตสาหกรรมการแปรรปและประมวลผลโลหะและอตสาหกรรมเบาอนๆ

บรษทแอฟรกาใตและบรษทตางชาตทมชอเสยงหลายแหงมส านกงานหรอฐานการผลต

ในจงหวดควาซล-นาทล ซงตวอยางของบรษทเหลาน ไดแก SRF, Toyota South Africa Motors, Samsung และ Yansi Optics โดย SRF เปนบรษทผผลตพลาสตกจากประเทศอนเดย สวน Samsung มโรงงานผลตโทรทศนใน Dube Trade Port (DTP) เชนเดยวกบ Yansi Optics ซงเปนบรษทผผลตสายในแกวน าแสง (Fibre Optic) ลาสด พนทระยะท 1 ของโครงการไดถกจบจองหมดแลว และ DTP ก าลงพฒนาพนทระยะท 2 โดยจะมพนทรวมประมาณ 24 เฮกเตอร

ดงทไดน าเสนอไปกอนหนาน จงหวดควาซล -นาทลมทาเรอขนาดใหญ 2 แหง ไดแก

ทาเรอเมองรชารดเบย และทาเรอกรงเดอรบน พนทแถบนจงเหมาะสมตอธรกจทมการน าเขาสงออกสนคา โดยเฉพาะอตสาหกรรมการผลตดงตอไปน

7 King Shaka International Airport

9-28 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ยายยนตและชนสวนยานยนต – โดยอาจเปนการผลตเพอสงใหกบบรษทผผลต ยานยนตท มโรงงานในพนท ไดแก Toyota South Africa Motors หรอบรษท ยานยนตอนๆ ในเมองแถบชายฝง เชน เมอรเซเดส-เบนซในเมองอสตลอนดอน หรออซซและโฟลคสวาเกนในเมองพอรตเอลซาเบธ

จาวและกระดาษ – ทรพยากรปาไมในควาซล -นาทลมความอดมสมบรณมาก มปาหลายประเภทอยในพนท ไดแก ปาดบเขา (Montane Forest) ทางตอนใตของจงหวด ปาดบเขาระดบสง (Misbelt Forest) ในทางตอนกลาง ปาชายฝงระดบต า (Coastal Lowland Forest) และปาชายเลนในพนทแถบชายฝง โดยการลงทนในสวนนอาจเปนการผลตเยอกระดาษ หรอผลตภณฑอนๆ เชน กระดาษ หรอกระดาษแขงทใชกบบรรจภณฑ

เคมภณฑ ปโตรเคม และพลาสตก – ในกรงเดอรบนมโรงกลนน ามนทงหมด 2 แหง ซงเปนวตถดบตงตนในการผลตหรอขนรปพลาสตก โดยอาจเปนการลงทนเพอผลตเมดพลาสตกหรอขนรปเปนผลตภณฑ

การแปรรปและประมวลผลโลหะ – จงหวดกาวเตงและควาซล-นาทลเปนแหลงแรเหลกขนาดใหญ พรอมแกการน ามาสรางมลคาและสงออก

การเกษตรและการแปรรปสนคาเกษตรยงเปนอตสาหกรรมหนงท มความนาสนใจใน

จงหวดควาซลนาทล เพราะดนมความอดมสมบรณสง มการปลกพชผลหลายชนด เชน ขาวโพด (Maize) ออย (Sugarcane) ถวเหลอง (Soya) ขาวฟาง (Sorghum) ถวลสง (Groundnuts) และผกกรรมสวน (Horticulture) นอกจากน พนททางตะวนตกเฉยงเหนอและตอนใตยงเหมาะแกการเลยงววนม ซงสามารถน ามาตอยอดเปนผลตภณฑทท าจากนมอนๆ ได (Dairy Products)

อตสาหกรรมยานยนตและชนสวนยานยนตในแอฟรกาใต

อตสาหกรรมยานยนตในแอฟรกาใตไดรบการสนบสนนจากรฐบาลแอฟรกาใตอยาง

ตอเนอง ทงผานโครงการ Motor Industry Development Program (MIDP) ทเรมขนในป 2537 และโครงการ Automotive Production Development Program (APDP) ทเรมขนในป 2556 ทงน รฐบาลแอฟรกาใตตงเปาหมายปรมาณการผลตในประเทศในป 2578 ไวท 1.4 ลานคน

ใน 2559 แอฟรกาใตผลตยานยนตไดประมาณ 571,000 คน โดยรอยละ 60 ของ

ยานยนตทผลตไดถกสงออก และมการคาดการณวาปรมาณการผลตในป 2560 จะเพมขนประมาณรอยละ 7 ซงเปนผลจากความตองการทเพมขนในตางประเทศเปนหลก สวนในดานการ

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 9-29

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

น าเขา มการน าเขายานยนตประมาณ 300,000 คนในป 2559 สวนใหญเปนยานยนตสวนบคคล (Passenger Vehicle) โดยประมาณรอยละ 60 ของยานยนตทขายไดในประเทศถกน าเขามาจากตางประเทศ

หากพจารณาจากปรมาณยานยนตทผลตได โตโยตาเปนผผลตทมขนาดใหญทสด หรอ

ผลตไดประมาณ 120,000 คนในป 2559 รองลงมาเปนโฟลคสวาเกน เมอรเซเดส-เบนซ และฟอรด ตามล าดบ โดยบรษทผผลตทง 4 แหงนมยอดการผลตเกน 80 ,000 คน สวนผผลตทมขนาดเลกทสดไดแกนสสน โดยมการผลตในป 2559 ประมาณ 30,000 คน

เมอเปรยบเทยบรนยานยนตทมการผลตในแอฟรกาใต เทยบกบปรมาณทวโลก พบวา

แอฟรกาใตเปนฐานการผลตส าคญโตโยตาของไฮลกซ/ฟอรจนเนอร ฟอรดเรนเจอร โฟลคสวาเกนโปโล บเอมดบบลวซรยสาม และเมอรเซเดส-เบนซซคลาส โดยในทกรนทผลตน แอฟรกาใตเปนฐานการผลตทมความส าคญเปนอนดบ 2 หรอ 3 เมอเทยบกบประเทศอนทวโลก ดงทปรากฏในภาพท 9-3 ผผลตชนสวนทใชประกอบยานยนตเหลานจะตองเผชญกบการแขงขนจากไทย สเปน เยอรมน และจน เนองจากประเทศเหลานเปนฐานการผลตของรนยานยนตเหลานเชนกน และสามารถผลตชนสวนไดดวยตนทนทต ากวาและมคณภาพสงกวา

ภาพท 9-3 ปรมาณยานยนตทมการผลตในแอฟรกาใต จ าแนกตามรน

เทยบกบปรมาณการผลตทวโลก

ทมา: B&M Research

จงหวดควาซล-นาทล มผผลตชนสวนยานยนตประมาณ 65 ถง 80 ราย สวนใหญเปน

บรษททผลตชนสวนเพอสงมอบใหกบบรษทผผลตยานยนต โดยเฉพาะโตโยตา และบรษทอนๆ ในเมองแถบชายฝง เชน เมอรเซเดส-เบนซในเมองอสตลอนดอน อซซและโฟลคสวาเกนในเมองพอรตเอลซาเบธ

9-30 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

นอกจากน ยงไดมการหารอถงประสทธผลของโครงการ APDP โดยสรปไดวา โครงการนประสบความส าเรจในการดงดดใหบรษทผผลตยานยนตลงทนสรางฐานการผลตในแอฟรกาใต และท าใหตลาดในประเทศมการเตบโต อยางไรกตาม การลดหยอนภาษน าเขายานยนตกลบท าใหบรษทผผลตหนไปใชชนสวนจากตางประเทศ หรอน าเขายานยนตส าเรจรปจากตางประเทศแทนการประกอบในประเทศ เนองจากมราคาต ากวา ซงสงผลใหสดสวนมลคาในประเทศ (Local Content) ต ากวาทคาดหวงไว หรอประมาณรอยละ 38 ดงนน รฐบาลควรสรางแรงจงใจใหบรษทผผลตยานยนตหนมาใชชนสวนหรอผลตภณฑยานยนตทผลตในประเทศ และใหสทธประโยชนทางการลงทนตอผประกอบการในประเทศมากยงขน

ตวแทนของ TIKZN ยงไดแนะน าวา ถงแมปรมาณยานยนตทผลตในประเทศจะมความ

ผนผวนในชวง 2 ถง 3 ปทผานมา แตคาดวาการผลตยานยนตในแอฟรกาใตยงคงเตบโตไปอยางตอเนอง โดยมความตองการของตลาดตางประเทศเปนปจจยเชงบวกหลก โดยประเทศในทวปแอฟรกาตะวนออก ซงตลาดยานยนตมการเตบโตสง จะเปนเปาหมายการสงออกทส าคญของแอฟรกาใตในอนาคต นอกจากน แอฟรกาใตยงมแรงงานทมฝมอคอนขางสงเมอเทยบกบประเทศอนๆ ในทวปแอฟรกา และเรมมความเชยวชาญในการผลตยานยนตเพอการพาณชยขนาดเลก (Light-Commercial Vehicle)

ทาเรอเดอรบน (Port of Durban)

ในวนพฤหสบดท 13 ก.ค. 2560 เวลา 10.30 น. คณะเดนทางเขาพบกบตวแทนของ

ทาเรอเดอรบน (Port of Durban) โดยสรปประเดนการหารอไดดงตอไปน ในล าดบแรก ตวแทนของทาเรอเดอรบนไดสรปภาพรวมของเศรษฐกจแอฟรกาใต โดย

อตสาหกรรมขนตตยภม (Teritary Industries) หรอภาคบรการมสดสวนตอ GDP สงสด ทรอยละ 69 รองลงมาเปนอตสาหกรรมทตยภม (Secondary Industries) หรอการแปรรปและเพมมลคา ทรอยละ 20 สวนอตสาหกรรมขนปฐม (Primary Industries) หรออตสาหกรรมทรพยากรทางธรรมชาตมสดสวนนอยทสด ทรอยละ 11 ของ GDP ทงน ภาคสวนทมขนาดใหญทสดคอภาคการเงนทรอยละ 22 รองลงมาเปนบรการภาครฐ (Governemnt Services) ทรอยละ 17 ภาคการคา (Trade) ทรอยละ 15 และภาคการผลต (Manufacturing) ทรอยละ 14 ของ GDP

ประเทศไทยเปนคคาส าคญของแอฟรกาใต โดยในป 2559 แอฟรกาใตน าเขาสนคาจาก

ประเทศไทย 31,700 ลานแรนด (ประมาณ 79,358 ลานบาท) โดยผลตภณฑทมการน าเขาไดแก

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 9-31

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ชนส วนยานยนต รองลงมาเปนเคร อ ง จกร ผก ยานยนต และพลาสตก ตามล าดบ สวนการสงออกจากแอฟรกาใตไปยงประเทศไทยมมลคาประมาณ 7,100 ลานแรนด (ประมาณ 17,774 ลานบาท) โดยสนคาทมการสงออกมากทสดไดแก เหลก รองลงมาเปนเครองจกร ไม เคมภณฑ และยานยนต ตามล าดบ นอกจากน เศรษฐกจไทยและแอฟรกาใตยงมความคลายคลงกนในหลายมต ทงจ านวนประชากรทใกลเคยงกน ขนาดเศรษฐกจ และรายไดตอหว

หากพจารณาเฉพาะการขนสงสนคาผานทาเรอเดอรบน แอฟรกาใตสงออกสนคาไปยง

ประเทศไทยผานทาเรอเดอรบน 532.8 ลานแรนด (ประมาณ 1,333 ลานบาท) ในป 2559 และมการน าเขา 2,800 ลานแรนด (ประมาณ 7,000 ลานบาท) สวนการเคลอนยายสนคาระหวาง เดอรบนกบประเทศในทวปเอเซย ในดานการสงออกมมลคา 10,000 ลานแรนด (ประมาณ 25,034 ลานบาท) และมการน าเขา 49,500 ลานแรนด (ประมาณ 123,919 ลานบาท)

ทาเรอเดอรบน (Port of Durban) เปนทาเรอทมปรมาณสนคาผาน (Goods Throughput)

สงทสดในแอฟรกาใต สงทสดในทวปแอฟรกาใตซะฮารา (Sub-Saharan Africa) และสงสดเปนอนดบ 3 ของทวปแอฟรกา โดยมสนคาเดนทางผาน 84 ลานตนในป 2559

ในเดอนกรกฎาคม 2560 ทาเรอรชารดเบยมทาเทยบ (Berth) ทงหมด 36 ทา

โดยแบงเปนทาสนคาแหง 9 ทา ทาสนคาหบหอ 11 ทา ทาสนคาเหลว 6 ทา ทาขนสงยานยนต 3 ทา และทาคอนเทนเนอร 7 ทา และใหบรการทาเรอขนสงสนคาแบบครบวงจร ซงรวมถง การลากจงเรอ (Tug) การน ารอง (Pilotage) การเทยบทา (Berthing) และพนทสาธารณปโภคทาเรอ (Wharf)

ในอนาคต Transnet วางแผนจะสรางทาเรอส าราญ (Cruise Terminal) ขยายขนาดพนท

รองรบสนคาจาก 700,000 เปน 2,400,000 TEU เพมความลกทาเทยบจาก 12.8 เปน 16.5 เมตร และปรบสภาพทาเทยบเรอบางแหง

Toyota South African Motors (TSAM)

ในวนพฤหสบดท 13 ก.ค. 2560 เวลา 14.00 น. คณะเดนทางเขาพบกบตวแทนของ

Toyota Motors South Africa (TSAM) โดยตวแทนของ TSAM เปนผจดการฝายจดซอและการบรหารจดการซพพลาย และผจดการทวไปของ TSAM โดยชวงแรกเปนการน าเสนอประวตของ TSAM ภาพรวมเศรษฐกจ สงคม และประชากรของแอฟรกาใต รวมถงขอมลดานการผลต

9-32 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

การสงออก และขนาดตลาดยานยนตแอฟรกาใตโดยสงเขป โดยสรปประเดนการหารอไดดงตอไปน

แอฟรกาใตไดรบผลกระทบจากวกฤตทางเศรษฐกจโลกชวงป 2552 เปนอยางมาก

โดย GDP หดตวลดลงรอยละ 1.5 ในชวงป 2551 ถง 2552 และระหวางป 2553 ถง 2559 อตราการเตบโตทางเศรษฐกจตอปอยระหวางรอยละ 0.3 ถง 3.3 สวนในไตรมาสท 1 ของป 2560 พบวา GDP ของแอฟรกาใตหดตวลงรอยละ 0.7 เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของป 2559

อตราการวางงานในแอฟรกาใตในป 2559 อยทรอยละ 27.7 โดยจงหวดฟรเสตทม

อตราวางงานสงทสด ทรอยละ 35.5 รองลงมาเปนจงหวดอสเทรนเคป ทรอยละ 32.2 สวนจงหวดทมอตราวางงานต าทสดไดแกจงหวดเวสเทรนเคป ทรอยละ 21.5

ในป 2559 แอฟรกาใตขายยานยนตในประเทศได 547 ,400 คน ลดลงจากปกอน

หนาท 617,900 คน โดยสวนใหญเปนยานยนตสวนบคคล (Passenger Vehicle) รองลงมาเปนยานยนตเพอการพาณชยขนาดกลาง และขนาดใหญ ตามล าดบ ทงน ป 2549 เปนปทตลาดยานยนตในแอฟรกาใตมขนาดใหญทสด โดยมยอดขายในประเทศ 714,300 คน หลงจากนนไดลดลงอยางตอเนองจนถงป 2552 ท 395,000 คน แลวจงมการเตบโตอกครง

ในป 2560 มยานยนต 59 ยหอขายในแอฟรกาใต เพมขนจาก 20 ยหอในป 2538

โดยเปนยานยนตจากประเทศญปน สหรฐฯ จน เกาหล อนเดย มาเลเซย และทวปยโรป

แอฟรกาใตสงออกยานยนตได 344,822 คนในป 2559 เพมขนจากปกอนหนาท

ระดบ 333,748 คน และคาดวาในป 2560 แอฟรกาใตจะสงออกยานยนตไดประมาณ 375,000 คน ทงน เมอรเซเดส-เบนซเปนยานยนตทมการสงออกมากทสดในชวง 6 เดอนแรกของป 2560 คดสดสวนทรอยละ 32.34 ของการสงออกทงหมด รองลงมาเปนโฟลคสวาเกนและโตโยตา มสดสวนรอยละ 22.16 และ 13.49 ของการสงออกทงหมด ตามล าดบ

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 9-33

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ส าหรบ TSAM รอยละ 65 ของยานยนตสงออกถกสงไปยงประเทศในทวปยโรป สวนอกรอยละ 35 ถกสงออกไปยงประเทศในทวปแอฟรกา ทงน หางพจารณารวมยอดสงออกของบเอมดบบลว ฟอรด โฟลคสวาเกน และเมอรเซเดส-เบนซ พบวา ตลาดสงออกทใหญทสดของยานยนตทผลตในแอฟรกาใตคอสหภาพยโรป มสดสวนทรอยละ 29 รองลงเปนทวปแอฟรกา และทวปอเมรกาเหนอ ทสดสวน รอยละ 28 และ 24 ตามล าดบ สวนทเหลอสงออกมายงทวปเอเซยและออสเตรเลย

การสนบสนนอตสาหกรรมยานยนตของรฐบาล

กอนโครงการ Automotive Production Development Program (APDP) จะเรมขนในป

2556 แอฟรกาใตสนบสนนอตสาหกรรมยานยนตในแอฟรกาใตผานโครงการ Motor Industry Development Program (MIDP) โดยท งสองโครงการมความแตกต างกนด งทปรากฏใน ตารางท 9-2

ตารางท 9-2 ความแตกตางระหวางโครงการ Automotive Production Development

Program (APDP) และ Motor Industry Development Program (MIDP) MIDP APDP

การลดหยอนอากรน าเขายานยนต ลดอตราภาษน าเขายานยนตน าเขาทงคน (Completely

Build Up) จากรอยละ 65 เปนรอยละ 25 ระหวางป 2538 ถง 2555

ลดอตราภาษน าเขายานยนตประกอบ (Completely Knock Down) จากรอยละ 49 เปนรอยละ 20 ระหวางป 2538 ถง 2555

ลดหยอนภาษน าเขายานยนตน าเขาทงคน (Completely Build Up) และย านยนต ป ร ะกอบ (Completely Knock Down) เหลอรอยละ 25 และ 20 ตามล าดบ

การลดหยอนอากรน าเขาชนสวน ลดหยอนอากรทเกบกบชนสวนยานยนตน าเขา คดมลคาการลดหยอนทรอยละ 27 ของราคาขายยานยนต (เฉพาะยานยนตทขายในประเทศ)

ลดหยอนอากรทเกบกบชนสวนยานยนตน าเขา คดมลคาการลดหยอนระหวางรอยละ 18 ถง 20 ของราคาขายยานยนต (อาจเปนยานยนตทขายในประเทศหรอสงออกกได แตยอดผลตทงหมดของโรงงานตองมากกวา 10,000 คน)

การสนบสนนเงนลงทน สทธประโยชน Production Asset Allowance (PAA) – เปนประโยชนตอผผลตยานยนต และผผลตชนสวน Tier 1 เทานน

สทธประโยชน Automotive Invest Scheme (AIS) – เปนประโยชนตอผผลตยานยนต และผผลตชนสวน (Tier 1, 2 และ 3)

ทมา: Toyota South African Motors

9-34 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

กจการของ Toyota South African Motors (TSAM) ในป 2559 TSAM ผลตยานยนตได 127,000 คน ลดลงจากปกอนหนาท 134,800 คน

โดยปรมาณการผลตในชวง 10 ปทผานมามความผนผวนตามสภาพเศรษฐกจแอฟรกาใตและเศรษฐกจโลก โดน TSAM ผลตยานยนตสงสดเปนประวตการณในป 2551 ท 176,400 คน กอนไดรบผลกระทบจากวกฤตการเงนโลกในป 2552 ซงท าใหยอดการผลตลดลงอยางมากท 122,500 คน สวนระหวางป 2552 และ 2555 ยอดการผลตมการเตบโตขนอกครง กอนปรบตวลงภายหลงป 2555

TSAM ผลตยานยนตทงหมด 9 รนในแอฟรกาใต ดงตอไปน ยานยนตสวนบคคล 2 รน ไดแก โคโรลลา (Corolla) และเควสต (Quest)

ยานยนต รถต 1 รน ไดแก ไฮเอซ (Hiace) ยานยนตอเนกประสงค 2 รน ไดแก ไฮลกซ (Hilux) และฟอรจนเนอร (Fortuner) รถบรรทก 4 รน ไดแก ไดนา (Dyna) ฮโน 300 (Hino 300) ฮโน 500 (Hino 500)

และฮโน 700 (Hino 700)

การเพมมลคาในประเทศ (Local Content) แอฟรกาใตประสบปญหากบคาเงนออนตวอยางรนแรงในชวงหลายปทผานมา ซงท าให

TSAM ตองแบกรบภาระคาใชจายสงขน เนองจากชนสวนทใชประกอบสวนใหญน า เขามาจากตางประเทศ ดงนน TSAM จงพยายามหนมาใชชนสวนในประเทศมากยงขน เพอลดความเสยงดานตนทนทอาจเกดขนอยางไมคาดคด TSAM จงมแผนการทจะใชชนสวนทผลตในประเทศมากยงขน อยางไรกตาม จ านวนซพพลายเออร และคณภาพชนสวนทผลตในประเทศยงไมสามารถทดแทนชนสวน น าเขาจากตางประเทศไดอยางสมบรณ โดยเฉพาะผผลต Tier 2 และ 3 ดงนน TSAM จงพยายามรวมมอกบผผลตชนสวนในประเทศเพอรวมกนพฒนาชนสวนทผลตในประเทศ และมคณภาพตรงความตองการของ TSAM

ความพยายามนแบงออกเปนสองสวน ไดแก (1) Deeper Localization ซงคอการสงเสรม

ใหซพพลายเออรท น า เข าสนค าหนมาผลตสนค าชนด เดยวกนในประเทศแทน และ (2) Wider Localization หรอการเพมจ านวนชนสวนทผลตในประเทศ โดยเฉพาะชนสวนทมความ

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 9-35

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ซบซอนและมมลคาสง เชน ระบบเกยร (Transmission) วทย (Radio) ระบบพวงมาลยพาวเวอร (Power Steering Wheel) เบรก และระบบอเลกทรอนกสในยานยนต (Auto Electronics System)

ดงทไดน าเสนอไป การสรางหวงโซอปทานในประเทศจงเปนกาวส าคญของอตสาหกรรม

ยานยนตแอฟรกาใต เพอหลกเหลยงความเสยงชนสวนไมเพยงพอตอความตองการ ทงในระดบผผลตยานยนต และผจ าหนายอะไหลทดแทน

National Association of Automobile Manufacturers (NAAMSA)

ในวนศกรท 14 ก.ค. 2560 เวลา 9.00 น. คณะเดนทางเขาพบตวแทนของ National

Association of Automobile Manufacturers (NAAMSA) ในนครโจฮนเนสเบรก โดยสรปประเดนการหารอไดดงตอไปน

แอฟรกาใตมบรษทผผลตยานยนตจ านวน 7 แหงทเขามาลงทนตงโรงงานประกอบ

ยานยนตในประเทศ ไดแก บเอมดบบลว ฟอรด โฟลคสวาเกน เมอรเซเดส-เบนซ โตโยตา นสสน และอซซ และมการน าเขาอยางเปนทางการอก 15 ยหอ โดยศนยกลางของอตสาหกรรมยานยนตอยทนครโจฮนเนสเบรก ซงมโรงงานของผผลตยานยนตสามราย และมผผลตชนสวนยานยนตจ านวนมากทสดในแอฟรกาใต

อตสาหกรรมยานยนตและชนสวนยานยนตเปนองคประกอบส าคญของภาคการผลต

(Manufacturing Sector) ในแอฟรกาใต หรอคดเปนสดสวนประมาณรอยละ 33 ของ GDP ภาคการผลต โดยสวนใหญเปนการผลตเพอสงออก และหากเทยบกบมลคาการสงออกทงหมดของประเทศ พบวาการสงออกยานยนตมสดสวนทรอยละ 15.6 ทงน ตลาดสงออกยานยนตส าคญของแอฟรกาใต คอประเทศในทวปยโรป ทวปแอฟรกาตะวนออก และสหรฐฯ กอนหนานไนจเรยเปนตลาดทขนาดใหญอกแหงหนงของแอฟรกาใต แตตองเผชญกบการแขงขนจากบรษทจนทคอนขางรนแรง อกทงภาษน าเขายานยนตของไนจเรยอยในอตราทคอนขางสง

นอกจากน ยานยนตทผลตในแอฟรกาใตคดเปนรอยละ 59 ของปรมาณการผลตทงหมดในทวปแอฟรกา และยอดขายในแอฟรกาใตคดสดสวนเปนรอยละ 42 ของการขายยานยนตทงหมดในทวปแอฟรกา จงกลาวไดวา แอฟรกาใตเปนทงตลาดและฐานการผลตทส าคญทสดของทว ปแอฟร ก า อย า ง ไ รก ต าม หาก เท ยบปร มาณการผล ตก บประ เทศอ นๆ พบว า แอฟรกาใตยงถอเปนฐานการผลตทมขนาดเลก มสดสวนประมาณรอยละ 0.63 ของปรมาณการผลตทวโลก คดเปนอนดบท 22 ของโลก

9-36 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ในดานพฤตกรรมผบรโภค ผซอในแอฟรกาใตใหความส าคญกบแบรนดคอนขางมาก (Brand-Conscious) อกทงรนทมจ าหนายมจ านวนคอนขางมาก หากเทยบกบขนาดตลาด

อตสาหกรรมนไดรบการสงเสรมจากรฐบาลมาอยางตอเนอง โดยโครงการสงเสรม

อตสาหกรรมในปจจบน Automotive Production Development Program (APDP) ซงเรมขนในป 2556 มเปาหมายเพอเพมปรมาณการผลตในประเทศใหได 1 ลานคนตอปภายในป 2563 และเพมสดสวนมลคาทผลตในประเทศ (Local Content) อยางไรกตาม ตลาดในประเทศทยงมขนาดไมใหญมากนกเปนขอจ ากดประการหนงทท าใหบรษทผผลตยานยนตและชนสวนยานยนตชะลอการลงทนแอฟรกาใต

การสงเสรมการสรางมลคาในประเทศ หรอ Local Content เปนเปาหมายหนงของ

รฐบาลแอฟรกาใต โดยในป 2559 สดสวนนอยทประมาณรอยละ 40 (อาจกลาวไดวา การผลต ยานยนตหนงคนสรางรายไดใหกบประชากรหรอบรษทในประเทศประมาณรอยละ 40 สวนทเหลอเปนการน าเขาจากตางประเทศ) โดยปรบตวลงเลกนอยในชวง 2 ถง 3 ปทผาน โดยสวนหนงเปนเพราะเงนสกลแรนดออนคาลงเปนอยางมาก ซงท าใหตนทนการน าเขาชนสวนปรบตวสงขน แตชนสวนทใชประกอบยานยนตมไดมการเปลยนแปลง นอกจากน สดสวนมลคาในประเทศจะแตกตางกนไปตามยานยนตแตละยหอ กลาวคอ ฟอรดและโฟลคสวาเกนมสดสวนมลคาในประเทศคอนขางสง เนองจากทงสองบรษทผลตเครองยนตในประเทศ แตบเอมดบบลวกลบเลอกน าเขาเครองยนต เนองจากตลาดในประเทศยงมขนาดไมใหญนก การผลตเครองยนตในประเทศจงยงไมคมทน

อตสาหกรรมชนสวนยานยนตในแอฟรกาใต

แอฟรกาใตมผผลตชนสวนยานยนตประมาณ 500 บรษท โดยเปนบรษท Tier 1

ประมาณ 110 บรษท สวนทเหลอเปนผผลต Tier 2 และ 3 ทงน ประมาณรอยละ 70 ถง 80 ของผผลต Tier 1 เปนบรษทตางชาต และบรษท Tier 2 และ 3 สวนใหญเปนบรษทแอฟรกาใต

Automotive Industry Development Institue (AIDC)

ในวนศกรท 14 ก.ค. 2560 เวลา 11.00 น. คณะเดนทางเขาพบตวแทนของ Automotive

Industry Development Institue (AIDC) ในนครโจฮนเนสเบรก โดยสรปประเดนการหารอไดดงตอไปน

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 9-37

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

Automotive Industry Development Institue (AIDC) เปนองคกรยอยของรฐบาลจงหวดกาวเตง (Gauteng Provincial Government) มบทบาทในการสง เสรมการพฒนาและว จยผลตภณฑยานยนตในแอฟรกาใต โดยในการบรรลวตถประสงคทกลาวไป AIDC ไดมการจดจงศนยฝกอบรมดงตอไปน

Automotive Supplier Park (ASP) – ASP เปนนคมอตสาหกรรมท AIDC เปน

ผสรางขน มเปาหมายเพอการดงดดการลงทนในธรกจยานยนตและชนสวนยานยนต โดยโครงการ ASP มมลคาโครงการประมาณ 850 ลานแรนด (ประมาณ 2,126 ลานบาท)

Incubation Center เปนศนยฝกอบรมผประกอบการชนสวนยานยนตรายใหม

โดยเฉพาะผประกอบการผวด า ใหสามารถผลตสนคาทมคณภาพตามความตองการของผผลตยานยนตในประเทศ โดยโครงการนมระยะเวลาประมาณ 3 ถง 5 ป

Training Simulator at Ford Motors เปนศนยฝกอบรมวชาชพดานการซอมแซม

ยานยนต การประกอบยานยนต และการผลตชนสวนยานยนต โดยเปนการฝกฝนแบบมการเคลอนไหว (Dynamic Training) ผานเครองจ าลองสถานการณ ซงจะท าใหผเรยนคนเคยกบการปฏบตจรงไดรวดเรวยงขน

Township Hub เปนศนยฝกอบรมแรงงานนอกระบบ ทท างานดานยานยนตหรอ

ชนสวนยานยนต โดยจะมการใหความรเชงเทคนค และสรางความคนเคยตอสภาพการท างานในสายการผลต ใหพรอมตอการวาจางโดยบรษทผผลตยานยนตหรอชนสวนยานยนต

Gauteng Automotive Learning Centre เปนศนยฝกอมรมดานเมคคาทรอนกส

(Mechatronics) และออโตทรอนกส (Autotronics) Trade Test Centre เปนศนยทดสอบทกษะทเกยวกบยานยนตและชนสวน มระบบ

การออกใบรบรองทกษะทไดรบการยอมรบในอตสาหกรรม ซงแรงงานสามารถใชประกอบการสมครงานได

9-38 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

นอกจากศนยฝกอบรมทน าเสนอไป AIDC ยงใหบรการทดสอบปรมาณการปลอยกาซ (Emission Test) ตามมาตรฐานอากาศเสยจากแหลงก าเนด (Emission Standard) ของสหภาพยโรป รวมถง Euro4 และ Euro5 โดยศนยทดสอบนตงอยในพนทของ Automotive Supply Park และก าลงมการกอสรางศนยนอกแหงหนงในจงหวดอสเทรนเคป

ภาพรวมอตสาหกรรมยานยนตและชนสวนยานยนตในแอฟรกาใต

ขนาดตลาดยานยนตในแอฟรกาใตทยงไมใหญนก เปนผลใหตนทนการผลตตอหนวยยง

อยในระดบสงเมอเทยบกบประเทศอนๆ ประกอบกบแนวโนมการเตบโตทยงไมชดเจน การลงทนในอตสาหกรรมจงยงไมขยายตวเทาทควร บรษทผผลตยานยนตจงตองน าเขาชนสวนแทนการผลตในประเทศ ซงไมสรางมลคาและรายไดใหกบประชากรในประเทศ

ส าหรบอตสาหกรรมชนสวนยานยนต ผประกอบการสวนใหญเปนบรษทตางชาต

มโรงงานในจงหวดกาวเตง อสเทรนเคป และควาซล-นาทล และสดสวนมลคาทผลตในประเทศ (Local Content) ยงไมสงนก โดย AIDC ประเมนวายานยนตทประกอบในประเทศมสดสวนมลคาทผลตในประเทศโดยเฉลยรอยละ 35 ซงสวนใหญเปนมลคาของแชสซ (Chassis) และขบวนสงก าลง (Drive Train) ดงทปรากฏในภาพท 9-4

ภาพท 9-4 สดสวนมลคาในประเทศ (Local Content) ของช นสวนยานยนต

ทมา: Automotive Industry Development Institute

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต 9-39

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

AIDC มองวารฐบาลควรมนโยบายดงตอไปนเพอสงเสรมการสรางมลคาในประเทศ มการลงทนโครงสรางพนฐานดานการขนสง เพอลดตนทนโลจสตกส ซงจะท าให

หวงโซอปทานมความไหลลนมากยงขน มการฝกอบรม ฝกทกษะ และใหความรกบผประกอบการรายใหม ใหพรอมตอการ

สงมอบสนคาทตรงความตองการของบรษทผผลตยานยนต มการใหเงนสนบสนนและสทธประโยชนทางการลงทน

Automotive Supplier Park (ASP) Automotive Supplier Park (ASP) เปนนคมอตสาหกรรมทถกสรางขนเพอรองรบการ

ลงทนในอตสาหกรรมยานยนตและชนสวนยานยนต ตงอยทางทศตะวนตกเฉยงเหนอของ กรงพรทอเรย มพนทประมาณ 130,000 ตร.ม. (ในโครงการระยะท 1 และ 2 ซงเปนพนทพรอมลงทนแลว ณ เดอนกรกฎาคม 2560) และมแผนขยายพนทอก 460,000 ตร.ม. (ในโครงการระยะท 3, 4 และ 5) เปนพนททมโครงสรางพนฐานและสาธารณปโภคครบถวน ทงระบบไฟฟา น าประปา และคลงเกบสนคาสวนกลาง (Centralized Warehoues)

บรษททจะเขามาลงทนในพนท ASP สามารถรบค าปรกษาดานการลงทนและขอแมการ

ขอเชาพนทไดจาก One-Stop Shop โดยตรง ราคาเชาพนทใน ASP อยทประมาณ 36 แรนดตอ ตร.ม. (ตนทนคาเชาอาจแตกตางกนไปตามประเภทสนคาทผลต และการเจรจาระหวางนกลงทนและผบรหารของ ASP) โดยอาจเปนเชาระยะสนหรอระยะยาวกได ซงขอไดเปรยบของการลงทนในพนท ASP เทยบกบพนทอนๆ คอ (1) สถานทตงของ ASP ซงอยใกลบรษทผผลตยานยนตหลายบรษท พนทนจงเหมาะสมตอการลงทนเพอผลตสนคาใหกบบรษทเหลานน และ (2) มการบรหารจดการพนท โดยหนวยงานสวนกลาง ซงเปนการแบงปนภาระคาใช จายระหวางผประกอบการในพนท

South Africa Chamber of Commerce and Industry (SACCI)

ในวนศกรท 14 ก.ค. 2560 เวลา 14.30 น. คณะเดนทางเขาพบตวแทนของ South

Africa Chamber of Commerce and Industry (SACCI) ในนครโจฮนเนสเบรก โดยสรปประเดนการหารอไดดงตอไปน

9-40 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

South Africa Chamber of Commerce and Industry (SACCI) มบทบาทเปนตวแทนของภาคเอกชน ในการเจรจาและเสนอแนะนโยบายตอรฐบาล ในประเดนตางๆ เชน การคาระหวางประเทศ ภาษ นโยบายทางเศรษฐกจ แรงงาน การศกษาและการฝกทกษะแรงงาน การพฒนาธรกจขนาดกลางและขนาดยอม โดยมสมาชกเปนทงบรษทขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดยอม และสมาคมอตสาหกรรม ทงในแอฟรกาใตและประเทศในทวปแอฟรกาตอนใต

ในประเดนแรก ไดมการหารอกนถงภาพรวมนโยบายทางเศรษฐกจของรฐบาล โดยสรป

ไดวา อตสาหกรรมเกษตรแปรรป การทองเทยว และเหมองแร จะไดรบความส าคญสงในระยะเวลาอนใกล โดยมแนวคดหลกคอการสรางมลคาและสรางงานใหกบประชากรในประเทศ

อกประเดนทมการหารอกนคอความยากงายในการประกอบธรกจ ในระยะหลง ระบบ

ราชการของแอฟรกาใตไดปรบปรงขนอยางเหนไดชด โดยเฉพาะกระบวนการขอจดทะเบยนธรกจ และการขอใบอนญาตตางๆ ทงน นกลงทนควรศกษาโครงการ Broad-Based Black Economic Empowerment อยางละเอยดกอนเรมด าเนนธรกจ เนองจากคะแนนพงประเมนอาจมผลตอสทธประโยชนทางการลงทนทจะไดรบ ซงปจจยหนงทมผลตอคะแนน BB-BEE คอสดสวนความเปนเจาของของประชากรผวด า ซงนกลงทนอาจตองพจารณาหาหนสวนทเปนคนในพนท

นอกจากน การประทวงหยดเกดขนบอยครงในแอฟรกาใต โดยเปาหมายมกเปนการ

เรยกรองคาแรงทสงขน ความสมพนธระหวางผบรหารและพนกงานจงเปนประเดนหนงทนกลงทนชาวไทยใหความส าคญ

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต บ-1

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

บรรณานกรม

ภาษาองกฤษ

AECOM. 2016. Africa Property & Construction Cost Guide 2016.

Auditing SA. 2012. Financial statements and the public interest score.

Automotive Industry Export Council. 2016. Automotive Export Manual 2016.

Creamer Media. 2015. A review of South Africa’s automotive industry.

Department of Agriculture, Forestry and Fisheries. 2017. Abstract of Agricultural Statistics 2017.

Department of Economic Development Republic of South Africa. 2011. The New Growth Path: Framework.

PKF International. 2017. Tax Guide 2017/2018.

The Department of Agriculture, Forestry and Fisheries. 2015. Annual Economic Review of the Agro-processing Industry in South Africa

The Department of Trade and Industry. 2012. Policy on the Development of Special Economic Zones in South Africa (2012).

The Department of Trade and Industry. 2015. South Africa: Investor's Handbook 2014/15.

The Department of Trade and Industry. 2017. Industrial Policy Action Plan IPAP 2016/17 - 2018/19.

The Department of Trade and Industry Republic of South Africa. 2016. Incentive Programmes. DEA Conference.

United States Department of Agriculture. 2013. Food Processing Ingredients Market Report

บ-2 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

UHY. 2014. Doing Business in South Africa.

เวบไซต

Department of Trade and Industry. Retrieved from www.thedti.gov.za/

South African Reserve Bank. Retrieved from www.resbank.co.za/

The National Association of Automotive Component and Allied Manufacturers (NAACAM). Retrieved from www.naacam.co.za/

The National Association of Automotive Component and Allied Manufacturers (NAACAM). Retrieved from www.naacam.co.za/

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต ผ-1

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ภาคผนวก รายชอผประกอบการไทยในสาธารณรฐแอฟรกาใต

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ผ-2 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต

รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต ผ-3

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

รายชอผประกอบการไทยในสาธารณรฐแอฟรกาใต

ล าดบ รายชอบรษท ประเภทอตสาหกรรม 1 CP Intertrade South Africa Pty Ltd น าเขาสงออกสนคาและอปกรณทางการเกษตร 2 TNV PLASTICS Pty Ltd (South Africa) ชนสวนยานยนต 3 Thai Export 1980 (ในเครอ T Group) ศนยกระจายสนคา 4 กลมธรกจบานป กอสราง และเหมองถานหน 5 บรษทคาสากลปนซเมนตไทย คาเมลดพลาสตกและสนคากระปอง 6 บรษทอตาเลยนไทย กอสราง โรงแรม และสนามกอลฟ 7 บรษทโทรเซน ประเทศไทย ขนสงสนคา

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310

http://toi.boi.go.th

ผ-4 รายงานศกษาระเบยบการลงทน/การท าธรกจในสาธารณรฐแอฟรกาใต