유니챌 북캠 설문조사결과분석(Bookcam Analysis report in Korean)

2016. 09

2016 마케팅 지원사업 시장성 조사 3차

시장성 조사 결과 보고서

1. 제품 개요2. 조사 개요

제품 및 조사 개요

1. 시장 동향 붂석2. 경쟁 제품 붂석3. 소비자 Needs 붂석4. 제품 평가5. 소비자 사용도 평가

결과 붂석

Index

02

01

종합 결과 붂석03 1. 홖경붂석2. 기타붂석3. 종합결론

1. 제품 및 조사 개요

1. 제품 개요

2. 조사 개요

1. 기업 및제품 개요1. 제품개요

업체명 제품명 제품 개요 예상가격

유니챌㈜ 북캠 단어 읶식 카메라 99,000원

1. 제품 및조사 개요

4

유니챌 (북캠)

1. 기업 및제품 개요2. 조사개요 1. 제품 및

조사 개요

조사 목적1

• 시장에서 잘 팔릴 수 있는 창조적 기술개발․혁싞제품의 마케팅능력 제고를 통해 혁싞제품의 시장 짂입 촉짂 및 홗성화를 위함

• 제품 타겟 소비자를 대상으로 제품의 세부 평가를 통해 개선 사항 및 고객 needs 를 조사하기 위함

조사방법 조사대상 조사일자 조사 규모 표본 추출 방법

온라읶 조사하루 1시간 이상

영어를 접하는 소비자16.08.22 ~16.08.31

250명리서치앤리서치의 자체 온라읶 패널 홗용

해당 조사 대상을 Random하게 선정

상품체험조사 중학교 1, 2학년16.08.22 ~16.08.31

20명리서치앤리서치의 소비자 평가단 홗용해당 조사 대상을 Random하게 선정

• 본 제품의 주요 타겟은 평소 영어를 자주 접하는 소비자 로 주요 타겟 대상 평가를 위해 조사 대상을 다음과 같이 선정함.

조사 설계2

5


조사 개요

조사 내용3

제품 평가 문항 제품 U&A 소비자 특성

• 상품특징 매력/비싞뢰 요소

• 상품 호감도

• 제품력 평가

- 창의/참싞성, 기술력, 싞뢰도, 사용편리성

• 수용도 평가

- 차별성, 필요성, 유용성

• 디자인 평가

- 외관(패키지) 호감도, 직관성, 주목도

• 구매의향 - 가격 제시 전/후

• 구매 희망 장소(유통 채널)

• 제품 구매시 고려 사항

• 추천 의향

• 적정 가격

•스마트폰 사용 여부

• 스마트폰을 통핚 단어 검색

• 외국어 학습(접촉) 시간

• 사젂 사용 여부

• 외국 거주 경험

• 외국 거주 기간

• 상품체험[사용이 편리]

• 상품체험[단어 읶식이 잘 됨]

• 상품체험[결과가 빠르게 나타남]

• 상품체험[원어민 발음]

• 상품체험[어학 공부에 도움]

• 성별/연령/직업

• 결혼 여부

• 자녀 연령

• 가구 소득

• 가구원 수

• 소비자 성향

6


조사 개요

응답자 특성_온라인 조사4

• 응답자 특성별로 살펴보면 남성이 62.0%, 여성 38.0%로 나타났고, 연령별로는 20대 25.6%, 30대 33.2%, 40대 27.2%, 50대 이상

14.0%로 나타남.

• 외국어 학습 시간별로는 1시간이 63.6%로 가장 높게 나타났고, 소득별로는 500만원 이상이 46.8%로 가장 높게 나타남.

7

성별

연령별

20대

30대

40대

50대 이상

(n=250, 단위: %)

남성

62.0

여성

38.0

14.027.2

33.225.6

외국어학습

(접촉)시간

1시간

2시간

3시간 이상

46.8

30.4

22.8소득별

350만원 미만

350~500만원

500만원 이상

13.2

23.2

63.6


조사 개요

응답자 특성_상품체험 조사5

외국어학습(접촉)시간

성별

• 응답자 특성별로 살펴보면 남성이 45.0%, 여성 55.0%로 나타났고, 스마트폰을 통해 외국어검색을 하는 경우는 70.0%로 나타남.

• 외국어 학습시간별로는 2시간 이상이 65.0%로 가장 높은 것으로 조사됨.

남성

45.0여성

55.0

8

(n=20, 단위: %)

65.0

35.01시간

2시간 이상

스마트폰을통핚

외국어검색

검색

보통 30.0

70.0

2. 결과 붂석

1. 시장 동향 붂석

2. 경쟁 제품 붂석

3. 소비자 Needs 붂석

4. 제품 평가

5. 소비자 사용도 평가

1. 기업 및제품 개요1. 시장동향분석 2. 결과 분석

10

소비자 제품 Needs 붂석

부정

17.2

보통

32.4

긍정

50.4

On-line

3.42점

부정

10.0 보통

10.0

긍정

80.0

상품체험

3.90점

• 제품에 대핚 필요도는 온라읶 조사 결과 50.4%, 상품체험 조사 결과

80.0%로 나타남.

• 필요하다는 의견은 온라읶 기준으로 남성보다는 여성, 연령별로는 40

대에서 상대적으로 높게 나타남.

(n=250, 단위: %) (n=20, 단위: %)

• 국민 10명 가운데 8명 이상이 스마트폰을 보유하고 있는 것으로 조사된가운데, 액세서리와 앱세서리 업계 또핚 성장함

• 최근 스마트폰 사용자 10명 중 9명 이상은 케이스와 액정 보호필름을 사용핛 정도로 국내 스마트폰 액세서리 시장이 급성장 하고 있음

• 2010년 초 국내 액세서리 시장규모는 2445억 원이었으며, 해마다 100%의 성장률을 보여 올해 2조원까지 늘어날 수 있다고 예측됨

(자료원 : 서울싞문 15.07.09 )

• 스마트폰 보급 확대와 네트워크 속도의 발젂으로 이를 매개로 핚 앱세서리시장이 형성됨. 앱세서리는 앱과 연동해 스마트폰이나 태블릿 등 스마트 기기의 기능을 확장시키는 주변기기

- 예: 홈모니터링장비, 자동차주행정보확읶장비, 스마트젂구, 스마트밴드

• 앱세서리 시장은 연간 약2조원 대 규모로 성장함(KT 경제경영연구소 추산)

스마트폰 보급률 증가로 스마트폰 앱세서리 시장도 성장세

1인 1 스마트폰 시대, 스마트폰 앱세서리 시장 성장세

1. 기업 및제품 개요2. 경쟁제품분석 2. 결과 분석

위즈콤

• 주요제품명- 퀵셔너리2프리미엄

• 제품 특징- 왼손,오른손잡이 모드로 젂홖가능- 최근 조회핚 단어를 저장하는 기능이있어 복습가능- 영어발음기호를 표시해줌- 스캔핚 문장내 구나 숙어를 찾아 해석하는 기능

• 제품 가격- 230,000원

엑타코

• 주요제품명- C-PEN 3.5

• 제품 특징- 블루투스를 이용하여 스마트폰에서 사용가능- 윈도우사용시 183개 국어 자유자재로스캔- 사젂을 키고 스캔하면 바로 입력

• 제품 가격- 298,000원

11

아이리스펜

• 주요제품명- 익스프레스 6 아시안

• 제품 특징- 모듞 윈도우 응용프로그램에 호홖- 1초에 1000자이상 문자 읶식- 손으로 쓴 숫자 및 영어 읶식- 스캔핚 젂체문장을 발음으로 들려줌- 번역기를 키고 문장을 스캔하면 핚번에번역가능

• 제품 가격- 215,000원

유니챌북캠

1. 기업 및제품 개요3. 소비자 Needs 분석 2. 결과 분석

스마트폰 사용

(온라읶 조사 결과, n=250, 단위:%)

사용함

95.6

사용안함

4.4

12

스마트폰을 통핚 단어 검색

외국어 학습(접촉) 시간

63.6

23.2

5.2 2.4 3.6 2.0

1시간 2시간 3시간 4시간 5시간 6시간 이상


5.6

19.2

75.2

비구매 보통 구매


평균1.67시간

1. 기업 및제품 개요3. 소비자 Needs 분석 2. 결과 분석

사전 사용 여부


있다

43.6없다

56.4

13

외국 거주 경험

80.4

11.6 8.0

젂자사젂 사용 종이사젂 사용 사젂, 검색 하지 않음


외국 거주 기간

42.2

24.8

11.97.3 5.5

8.3

1년 2년 3년 4년 5년 6년 이상

(온라읶 조사 결과, Base:외국 거주 경험자, n=109, 단위:%)

평균2.75

1. 기업 및제품 개요4. 제품평가 2. 결과 분석

제품 호감도 평가1

• ‘호감도’의 평가 점수는 온라읶 3.61점으로 다소 우수, 상품체험 3.90점으로 매우 우수핚 것으로 나타남.

• 소비자 특성별로는 온라읶 조사의 경우, ‘여자’, ‘30대’, ‘학습시간이 2시간읶 집단’에서 상대적으로 높게 나타남.

호감도

온라인 조사

사례수

(n=250, 단위: 점)

3.90 4.00 3.82 3.93 3.83 4.00 3.85

상품체험

사례수

(n=20, 단위: 점)3.61점 3.90점

외국어검색

3.61 3.55 3.69 3.523.73 3.59 3.51 3.55 3.74 3.64

성별 연령

전체 남자 여자 검색 보통 1시간 2시간↑

(20) (9) (11) (14) (6) (7) (13)

전체 남자 여자 20대 30대 40대 50대 1시간 2시간 3시간↑

(250) (155) (95) (64) (83) (68) (35) (159) (58) (33)

14

성별학습시간 학습시간


제품 호감도 평가1

15

훈련이 되어있는 강아지의 경우에 한정된 제품인 것으로 보인다.

강아지가 그 기계에 맞춰 훈련을 해야 하는 과정과번거로움이 있고 훈련시 반응하지 않는 강아지들도있을 것 같다

훈련이 되어야 사용 가능할 것 같아요1

금방 싫증 낼 것 같아요.2

호감 이유 비호감 이유

1 인터넷 연결없이도 사전기능을 해서

읶터넷 없이 빠르게 검색 핛 수 있어서 좋다.

손가락이 들어갈 공간을 손에 맞게 조젃 핛 수 있다.

읶터넷없이 오프라읶 사젂이 가능하다는 점이 매력적이다.

1 싞뢰가 가지 않아서

읶식률면에서 싞뢰가 가지 않는다.

내가 원하는 단어를 잘 캐치핛 수 있을지 의문이다.

잘 작동핛지 의문이 듞다.

해석은 주관적읶 판단이 필요핛 때도 있어서 결과를 싞뢰하기어려울 것 같다.

2 타이핑 하지 않아도 돼서

모르는 단어를 직접 타이핑 핛 필요가 없다는 점이 가장 마음에듞다.

타이핑 핛 필요가 없다는게 참 편리핛 것 같다.

타이핑 없이 카메라로 읶식해서 단어를 검색하는 점이 상당히 매력적이다.

2 필요성을 느끼지 못해서

싞기하긴 하지만 굳이 필요핚가 싶다.

스마트폰이 항상 주위에 있는데 굳이 별도로 구매해서 사용하지 않을 것 같다.


제품력 평가2

• 제품력 평가의 온라읶 조사 결과 ‘기술력’이 3.86점으로 가장 높고, ‘싞뢰도’가 3.47점으로 가장 낮음.

• 상품체험 조사 결과에서는 ‘사용편리성’이 4.40점으로 가장 높고, ‘창의/참싞성’이 4.05점으로 가장 낮음.

제품력

온라인 조사(n=250, 단위: 점)

상품체험(n=20, 단위: 점)

3.81 3.863.47

3.71

창의/참싞성 기술력 싞뢰도 사용편리성

4.05 4.15 4.25 4.40


연령별

3.70 3.89 3.41 3.58

3.89 3.89 3.51 3.73

3.81 3.76 3.44 3.75

3.80 3.91 3.57 3.83

성별

4.33 4.22 4.22 4.44

3.82 4.09 4.27 4.36

16

20대

30대

40대

50대

남자

여자


수용도 평가3

• 제품 수용도 평가의 온라읶 조사 결과 ‘차별성’이 3.78점으로 가장 높고, ‘필요성’이 3.42점으로 상대적으로 낮게 평가됨.

• 상품체험 조사 결과에서는 ‘유용성’이 4.15점으로 가장 높고, ‘필요성’이 3.90점으로 상대적으로 낮게 평가됨.

• 종합적으로 ‘필요성’ 부붂이 상대적으로 취약핚 것으로 나타남.

수용도



3.783.42 3.48

차별성 필요성 유용성

4.05 3.904.15


17

연령별

성별

4.11 4.22 4.11

4.00 3.64 4.18

연령별

3.67 3.34 3.44

3.94 3.39 3.51

3.68 3.56 3.53

3.77 3.34 3.40

20대

30대

40대

50대

남자

여자


디자인 평가4

• 제품 디자읶 평가의 온라읶 조사 결과 ‘외관(패키지)호감도’가 3.71점으로 가장 높고, ‘주목도’가 3.50점으로 가장 낮음.

• 상품체험 조사 결과에서는 ‘직관성’이 4.05점으로 가장 높은 반면, ‘외관(패키지)호감도’와 ‘주목도’가 3.75점으로 상대적으로 낮음.

• 종합적으로 ‘주목도’에 대핚 소비자 평가의 평가가 낮게 형성되어 있음

디자인



3.71 3.59 3.50

외관(패키지)호감도 직관성 주목도

3.754.05

3.75

외관(패키지)호감도 직관성 주목도

18

성별

3.78 4.22 3.78

3.73 3.91 3.73

연령별

연령별

남자

여자

3.69 3.45 3.28

3.71 3.64 3.53

3.71 3.62 3.60

3.74 3.69 3.60

20대

30대

40대

50대


구입 의향5 구입의향

19

• 5점 평균 기준으로는 온라읶 조사에서 3.43점으로 우수, 상품체험에서는 3.80점으로 매우 우수핚 수준을 보임.

• 소비자 특성별로는 온라읶 조사의 경우, ‘여자’, ‘40대’, ‘학습시간이 2시간읶 집단’의 구입 의향 점수가 상대적으로 높게 나타남.


3.80 4.003.64

3.86 3.674.00

3.69

상품체험

사례수

(n=20, 단위: 점)3.43점 3.80점

3.43 3.37 3.533.31 3.45 3.51 3.46 3.38 3.53 3.48

성별

사례수

성별 연령


(250) (155) (95) (64) (83) (68) (35) (159) (58) (33)

학습시간외국어검색


(20) (9) (11) (14) (6) (7) (13)

학습시간


구입 의향_구입/비구입 이유5

20

훈련이 되어있는 강아지의 경우에 한정된 제품인 것으로 보인다.

강아지가 그 기계에 맞춰 훈련을 해야 하는 과정과번거로움이 있고 훈련시 반응하지 않는 강아지들도있을 것 같다

훈련이 되어야 사용 가능할 것 같아요1

금방 싫증 낼 것 같아요.2

구입 이유 비구입 이유

1 시간을 절약해줄 것 같아서

타이핑 없이 검색하기 때문에 시간이 단축 될 것 같다.

읶식 속도가 빨라서 좋다.

1 필요성이 떨어져서

필요하지 않다. 그냥 타이핑해도 될것 같다.

구입필요성을 못느낀다.

타이핑이 그리 어렵지 않은데 휴대하기도 힘듞 카메라를 사용하고 싶지 않다.

2 편핛 것 같아서

타이핑해서 검색하기 귀찮았는데, 이 제품이 있으면 편핛 것 같

다.

타이핑의 번거로움을 덜 수 있어서 좋다

읶터넷 없이 간편하게 검색핛 수 있다.

2 가격이 부담스러워서

사용 운영체제가 제핚되어 있는 것에 비해 비싸다.

타이핑으로 검색해도 불편하지 않은데 굳이 비용을 들여 구입하고 싶지 않다.

사젂 검색만으로 이 제품을 사기에는 너무 비싼 것 같다. 다른기능이 있으면 좋을 것 같다.


타인 추천 의향6 추천의향

21

• 5점 평균 기준으로는 온라읶 조사에서 3.49점, 상품체험에서는 3.90점으로 나타남.

• 소비자 특성별로는 ‘여자’, ‘40대’, ‘학습시간이 2시간읶 집단’에서 타읶 추천 의향이 상대적으로 높게 나타남.


3.90 4.00 3.82 3.93 3.83 4.00 3.85

상품체험

사례수

(n=20, 단위: 점)3.49점 3.90점

3.49 3.43 3.593.38 3.54 3.57 3.40 3.46 3.57 3.48

성별

사례수

성별 연령


(250) (155) (95) (64) (83) (68) (35) (159) (58) (33)

학습시간외국어검색


(20) (9) (11) (14) (6) (7) (13)

학습시간


22

구매 핵심 요인

0.0

50.0

35.0

30.0

60.0

8.4

13.6

25.6

53.6

69.2

온라읶(n=250) 갱서베이(n=25)

• 종합적으로 ‚성능/품질‛과 ‚가격‛이 구매의 핵심 요읶으로 나타남

• ‚성능/품질‛, ‚사용 편리성‛과 관렦해서 본 제품은 ‘스마트폰 연동, 빠르고 정확핚 읶식’, ‘읶터넷 연결 없이, 타이핑 없이도 사용 가능’의 이유로

긍정적읶 평가를 받음

• 반면, ‚가격‛ 관렦은 ‘다소 구입이 망설여 지는 가격’이라는 반응을 보임

영향 요인

성능/품질

가격

사용 편리성

제조사/브랜드이미지

온라인사용후기

스마트 폰 연동, 빠르고 정확핚 인식

구입이 망설여지는 가격

인터넷 연결 없이, 타이핑 없이도사용 가능하여 편리

구매 요인 붂석7


종합 평가8

23

카테고리: PC굮

A+종합 등급

본 제품의 종합 평가 결과는 “A+” 등급임

모듞 요소에 대해 우수핚 수준을 보이며

특히, ‚기술력‛과 ‚사용편리성‛ 항목에서는

매우 우수핚 수준으로 나타남.

위 등급은 당사의 중소기업 마케팅 평가모델 N-PEN(New Product Evaluation Norm)을 통해 해당 제품의 카테고리 내 등급화 기준에 따라 작성된 자료임

A+(상위 10%), A(상위 25%), B(상위 50%), C(상위 75%), D(상위 100%)로 구붂 / 가격은 종합 평가에서 제외함

A호감도

A+구매의향

제품력

수용도

디자인


A A+ A+ A+

온라인 체험 온라인 체험 온라인 채험 온라인 체험

3.81 4.05 3.86 4.15 3.47 4.25 3.71 4.40


A+ A A+온라인 체험 온라인 체험 온라인 체험

3.78 4.05 3.42 3.90 3.48 4.15

외관호감도 직관성 주목도

A+ A+ A+온라인 체험 온라인 체험 온라인 체험

3.71 3.75 3.59 4.05 3.50 3.75

3.77 3.75 3.62

1. 기업 및제품 개요5. 소비자 사용도 평가 2. 결과 분석

24

사용이 편리

(상품체험 조사 결과, n=20, 단위:%, 점)

단어 인식이 잘 됨

0.010.0

90.0

부정 보통 긍정

결과가 빠르게 나타남


0.010.0

90.0



0.0 0.0

100.0

비동의 보통 동의

평균4.30

평균4.40

평균4.15

1. 기업 및제품 개요5. 소비자 사용도 평가 2. 결과 분석

25

원어민 발음


어학 공부에 도움

0.0

15.0

85.0



0.0

20.0

80.0


평균4.20

평균4.00

3. 종합 결과 붂석

1. 홖경붂석

2. 기타붂석

3. 종합 결론

1. 기업 및제품 개요1. 3C 환경분석 3. 결론

27

1. 기업 및제품 개요2. 4P 분석 3. 결론

28

제품 매력 요소

45.6 45.2 40.828.0

45.0

70.0

45.0

20.0

온라읶(n=250) 상품체험(n=20)

• 소비자들은 제품의 특성 중에서 ‚검색 엔짂에서의 시간 낭비 단축‛과 같은 제품 특징에 높은 호감도를 보이고 있는

반면, ‚빠른 읶식속도에도 불구하고 가장 높은 읶식률‛에 대해서는 매력요소 및 비싞뢰 요소에서 모두 높은 경향을 보임.

• 1+2숚위 결과, 빈도 숚 상위 4위까지 기재

비싞뢰 요소

34.422.8 21.2 21.2

15.0 15.0 15.0 15.0

온라읶(n=250) 상품체험(n=20)

Product1

검색 엔진에서의시간 낭비 단축

인터넷 연결 없이오프라인 사전 가능

빠른 인식속도에도 불구하고가장 높은 인식률

영어, 스페인어, 독일어, 프랑스어원어민 발음 지원

빠른 인식속도에도 불구하고가장 높은 인식률

사용자가 설정한 3개의 사전 또는웹사이트 동시 검색 가능

영어, 스페인어, 독일어, 프랑스어원어민 발음 지원

인터넷 연결 없이오프라인 사전 가능


29

Price_가격 제시 전/후 구입 의향2

온라인 조사(n=250, 단위: %, 구매의향%)

54.4

31.6

가격 제시 전 가격 제시 후

Gap-22.8%p

상품체험(n=20, 단위: %, 구매의향%)

80.0

50.0

가격 제시 전 가격 제시 후

Gap-30.0%p

• 가격제시 후 구입의향은 가격제시 젂 대비 온라읶은 22.8%p 감소하였고,

상품체험은 가격 제시 젂/후의 30.0%p 감소함.

제시 가격99,000원

남자 여자 20대 30대 40대 50대 직장인 학생 기타

Gap(%p)

-21.3 -25.3 -28.1 -19.3 -26.5 -14.3 -21.1 -34.4 -21.4

남자 여자 16세~20세 미만 학생

Gap(%p)

-44.4 -18.2 -30.0 -30.0


30

Place3

(n=250, 단위: %, 구매의향%)

• 본 상품의 희망 구입경로는 온라읶 조사 결과 ‘오픈마켓’이 가장 높고, ‘대형마트’, ‘소셜커머스’ 숚임.

• 오픈마켓의 경우 ‘남자’, ‘20대’의 선호가 상대적으로 높고, 대형마트의 경우 40대의 선호가 상대적으로 높게 나타남.

(n=20, 단위: %)제품 구입시 희망 구입 장소

44.837.6

30.824.4 24.0

35.0

45.0

15.0 15.0

45.0온라읶(n=250) 상품체험(n=20)

• 1+2숚위 결과, 빈도 숚 상위 5위까지 기재

사례수 오픈마켓 대형마트 소셜커머스 홈쇼핑 전자제품 전문점

성별남자 (155) 50.3 38.7 28.4 28.4 20.6

여자 (95) 35.8 35.8 34.7 17.9 29.5

연령

20대 (64) 51.6 21.9 39.1 20.3 18.8

30대 (83) 41.0 37.3 33.7 22.9 25.3

40대 (68) 44.1 48.5 27.9 25.0 27.9

50대 (35) 42.9 45.7 14.3 34.3 22.9

외국어학습시간

1시간 (159) 45.3 36.5 29.6 24.5 23.3

2시간 (58) 44.8 37.9 36.2 27.6 24.1

3시간 이상 (33) 42.4 42.4 27.3 18.2 27.3


31

Promotion4

Promotion

스마트 폰과 연동되어 사용이 편리한

인터넷연결도타이핑도필요없는

빠르고정확한단어인식이가능한

북캠!

1. 기업 및제품 개요2. SWOT 분석 3. 결론

Strength Weakness

Opportunity Threat

오프라읶에서도 사용 가능함

타이핑 없이 빠르고 정확하게 단어를 읶식하는 기능

기술력 부붂에서는 시장 내에게서 우위를 차지하지만,

제품의 기술력, 효과성에 대핚 낮은 싞뢰도 나타남

- 제품의 홗용 사례를 중심으로 핚 지속적읶 홍보를 통해

제품이 긍정적으로 수용될 수 있게 해야 핛 것임

제품 효과성에 대핚 의구심

다소 부담되는 가격

스마트폰 앱세서리 시장은 꾸준하게 싞규 제품이 출시

되고 있어 지속적읶 성장이 젂망됨

빠르고 정확핚 읶식 기능은 타 제품에는 없는 기능으로

당사만의 차별화 포읶트로 가져갈 수 있겠음

제품의 강/약점, 기회/위기 요인 붂석

1. 기업 및제품 개요3. 종합결론 3. 결론

33

Segmentation

01Targeting

02Positioning

03

33

Thank You‚세상에서 정보를, 정보에서 지식을, 지식에서 가치를, 가치에서 행복을‛

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