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Evento Sebrae-SPSoftware e Serviç os de TI: Consideraç ões de Mercado
São PauloHotel Travel Inn
18, Janeiro - 2011
Apoio: Elaboração técnica:
Í ndice
Introdução: Sobre a SOFTEX e a SUCESU
Parte 1 - Classificação das atividades de software e de serviços de TI
Parte 2 - Posicionamento de empresas no mercado de software e serviços de TI
Parte 3 - A IBSS e atividades de software e serviços de TI realizadas na NIBSS (Não-IBSS).
Parte 4 - A Indústria de Software e Serviços de TI em nível mundial e o Brasil no contexto global
Ano II
Introduç ão
Missão SOFTEX
“Ampliar a competitividade das empresas brasileiras de software e serviços e sua participação nos mercados nacional e internacional, promovendo o desenvolvimento do Brasil”
Ano II
•AEPOLO – Caxias do Sul – RS•APETI – São José do Rio Preto – SP•Núcleo SOFTEX Campinas – Campinas – SP•CEI – Porto Alegre – RS•C.E.S.A.R / Recife BEAT – Recife – PE•PaqTcPB – Campina Grande – PB•CITS – Curitiba – PR•FUMSOFT – Belo Horizonte – MG•GENE Blumenal – Blumenau – SC•PARQTEC – São Carlos – SP •ITIC – Fortaleza – CE•ITS – São Paulo – SP•Núcleo SOFTEX Salvador – Salvador – BA•RIOSOFT – Rio de Janeiro – RJ•SOFTEX RECIFE – Recife – PE•SOFTPOLIS – Florianópolis – SC•SOFTSUL – Porto Alegre – RS•SOFTVILLE – Joinville – SC•TECSOFT – Brasília – DF•TECVITORIA – Vitória - ES
Rio de JaneiroRio de JaneiroCampinasCampinas
CuritibaCuritibaJoinvilleJoinville
São PauloSão Paulo
FortalezaFortalezaCampina GrandeCampina Grande
RecifeRecife
BrasíliaBrasília
SalvadorSalvador
VitóriaVitóriaBelo HorizonteBelo Horizonte
São CarlosSão Carlos
BlumenauBlumenauFlorianópolisFlorianópolis
Porto AlegrePorto AlegreCaxias do SulCaxias do Sul
S. J. Rio PretoS. J. Rio Preto
Agentes SOFTEX
Ano II
Projeto iniciado com recursos MCT/SEPIN
MDIC, SEPIN/MCT, BNDES, IBGE, FINEP, SOFTEX, ABES, ASSESPRO e UFRJ: GT para discutir e propor a construção de um Sistema de Informação sobre Software e Serviços de TI. SOFTEX escolhida como ideal para realizar projeto.
2007
Observató rio SOFTEX
Demanda do setor aliada à prioridade dada ao software na PITCE (Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior) e mais recentemente na PDP (Política de Desenvolvimento Produtivo) por informações precisas e consistentes sobre a indústria brasileira de software e serviços TI.
Ano II
Objetivo do Observató rio SOFTEX Conceber e implantar um sistema de informação sobre o setor de software e serviços de TI, eliminando gargalo estrutural de dados e informações.
Transformar-se na principal fonte de referência para: Tomada de decisões de políticas públicas Tomada de decisões empresariais Mídia nacional e internacional Pesquisas acadêmicas
Fortalecer a imagem de software e serviços brasileiros,divulgando informações e dados da IBSS
Ano II
Fundada em janeiro de 1967 por um grupo de usuários para debater e buscar soluções em informática e comunicação, como uma instituição sem fins lucrativos (www.sucesusp.org.br).
Primeira entidade a congregar os interessados e iniciados em um assunto que começava a tomar corpo: a informática.
Durante anos a única interlocutora representativa a discutir um assunto emergente, polêmico e desconhecido que exercia o fascínio do novo, sendo para muitas empresas símbolo de status e para o Brasil um meio de crescer e modernizar.
Incentivou o nascimento de cursos em universidades, a adoção da computação pelos governos e empresas e a evolução das tecnologias da informação e da comunicação de maneira geral.
Grandes nomes – pessoas físicas e jurídicas, líderes, empresários, políticos, governantes, entidades, professores, empresas – ajudaram e ajudam construir nossa história.
Sobre a SUCESU Quem Somos?
Ano II
VISÃO
Ser referência em capacitação, atualização e representação dos usuários de informática e telecomunicações.
MISSÃO
Discutir, disseminar e incentivar o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e suas aplicações nas mais variadas áreas.
Sobre a SUCESU Visão e Missão
Ano II
Parte 1Classificaç ão das atividades de software e serviç os de TI
Diferentes Segmentos:
requisitos de qualificação da mão-de-obra
Intensidades tecnológicas
dinâmicas concorrenciais
Ano II
A IBSS é composta por um conjunto heterogêneo de atividades
Modelos de Negó cios
Produto (pacote) Software sob encomenda
EmbarcadoAno II
Outros serviços de alto valor
Produto (customizado)
Serviços de baixo valor
Ao contrário dos bens físicos, não se desgasta. No entanto, tende a se tornar obsoleto com rapidez.
Qualidade das cópias tende à perfeição.
Custo de produção tende a ser elevado. O de reprodução baixo.
Funcionamento associado a uma série de produtos complementares: processador, impressoras, etc.
Ano II
Particularidades do software
Analogia com produtos manufaturados não é a mais adequada. Melhor comparação é com projetos de design. Falhas são resultado do desenho da primeira e, muitas vezes, única cópia.
Intangível. Dificuldades de capturar, por exemplo, o valor com exportações de software.
Pervasivo. Cria impacto muito positivo nas cadeias de outros setores econômicos, levando a aumento da produtividade e competitividade.
Incluído em um número cada vez maior de equipamentos, confundindo-se com eles (convergência tecnológica).
Padrões diferenciados por segmento. A atividade de software apresenta um grande conjunto de segmentos com características bastante diferenciadas e com dinâmicas de mercado e tecnológica distintas.
Ano II
Particularidades do software
Software produto
Classificaç ão do software produto
Ferramentas: De desenvolvimento De Internet BI Gestão de desenvolvimento
Infra-estrutura: Sistemas operacionais Segurança Gerenciador de redes Servidores
Aplicativos: Horizontais: ERP, CRM, SCM, RH, Planilhas eletrônicas, processadores de texto Verticais: Saúde, Educação, Entretenimento, Automação Comercial, Manufatura
Ano II
Ano II
Sw produto: distribuiç ão por categoria Software de infra-estrutura/ e
ferramentas/middleware: hegemonia das multinacionais de capital estrageiro
Aplicativos: participação maior das empresas de capital nacional
Fonte: Elaboração do Observatório SOFTEX, a partir JP Martinez. Tecnologia da Informação – Software. Série Estudos, ano 2007.
Sw produto: multinacionais x nacionaisMercado brasileiro
Ano II
Empresas multinacionais de capital estrangeiro:
Cerca de 70% das vendas de software produto.
Forte concentração da receita em algumas poucas empresas: as 10 mais concentram 70% do total da receita obtida pelas multis.
Empresas de capital nacional:
Responsáveis por fatia menor do mercado brasileiro de software produto.
Concentração da receita nas 10 mais: 50% do total.
O software aplicativo é responsável por 90% das vendas.
Ano II
Sw produto: traduzindo em números...Ano 2007
Aplicativos
Infraestrutura e Ferramentas
Total R$ 22,9 bi
Multinacionais R$ 16,0 bi
NacionaisR$ 6,9 bi
11,0 bi
11,9 bi
4,8 bi
11,2 bi
6,2 bi
0,7 bi
Fonte: Elaboração do Observatório SOFTEX, a partir JP Martinez. Tecnologia da Informação – Software. Série Estudos, ano 2007.
Ano II
Sw produto: posicionamento empresasCategoria: aplicativos
Empresas multinacionais:
ERPs – grandes empresas
Software horizontal para mercados de grande escala: planilhas eletrônicas, processadores de texto, etc.
Software vertical, em mercados de grande escala, para empresas de grande porte
Empresas nacionais:
ERPs pequenas e médias empresas
Software vertical em mercados de menor escala: soluções simples.
Software vertical que exige um grande conhecimento da legislação/normas/cultura brasileira
Ano II
Classificaç ão dos serviç os de TI
Outros serviços de TI de alto valor
Outros serviços de TI de baixo valor
Desenvolvimento do software sob encomenda
Ano II
Sw sob encomenda e serv. alto valor
Sw sob encomenda inclui todas as fases do ciclo de desenvolvimento de um software
Definição objetivos
Análise necessidades e viabilidade
Concepção geral
Concepção detalhada
Codificação
Testes unitários
Testes de integração
Qualificação
Documentação
Manutenção
Ano II
Serviç os de TI de alto valor
Auditoria em sistemas de informação
Integração de sistemas
Consultoria em TI
Ano II
Sw sob encomenda e serv. baixo valor Sw sob
encomenda inclui todas as fases do ciclo de desenvolvimento de um software
Definição objetivos
Análise necessidades e viabilidade
Concepção geral
Concepção detalhada
Codificação
Testes unitários
Testes de integração
Qualificação
Documentação
Manutenção
Serviç os de software de baixo valorAno II Cadeia produtiva é
distribuída por empresas especializadas em “elos” do processo
Fábricas de software
Testes de software
Suporte (help desk)
Localização
Ano II
Serviç os de TI de baixo valor
Manutenção de computadores e periféricos
Processamento de dados
Contact centers
Parte 2.Posicionamento de empresas no mercado de software e serviç os de TI
Ano II
Sw produto: padrões de concorrênciaESPECIFICAÇÃO CARACTERÍSTICAS
Custo inicial Em geral elevado. Apropriado pela empresa visando a ganhos futuros de escala
Relacionamento com cliente
Se possível, um para muitos
Aspectos tecnológicos
Plataformas tecnológicas Modularização
Inovação Novas versões e inclusão de novos módulos
Estrutura de mercado
Alta concentração nas empresas líderes, com reforço da sua hegemonia.
Barreira à entrada Elevada.
Regionalização Altamente globalizada.
Indicador principal Participação de mercado (base instalada), levando a fusões, aquisições, joint ventures
Relevância do “tempo de entrada”
Vantagens do “first mover”
Ano II
Sw produto: loops de retorno positivo
Alto custo inicial.
Produção incremental
barata.
Busca de ganhos de escala para se manter competitivo e reduzir custos Maior
aprendizado
Eficiência produtiva e desenvolvimento de tecnologias complementares/ aperfeiçoadas
Externalidades de rede: percepção do valor do bem/tecnologia aumenta à medida que aumenta número de usuários
Mecanismos de barreira à entrada
Plataformas tecnológicas:Fonte de assimetrias competitivas
Retornos crescentes: + usuários, + aprendizagem, + aperfeiçoamento + atrativo para adoção futura
Fonte: A partir Diegues Jr. Atividades de software no Brasil: dinâmica concorrencial, política industrial e desenvolvimento. Tese de doutorado, UNICAMP, ano 2010
Ano II
Etapas desenvolvimento do software
Fonte: Diegues Jr. (2010), apud. Pressman (2002) e Heeks (1998).
Análise
Design do software
Codificação
Teste
Entrega e instalação
+
-
Engenharia de software
Programação
Questões estraté gicas para empresa que quer ser líder
Ano II
1
2
3
4
ESCOPO DA FIRMA: que produtos a empresa deve desenvolver internamente e quais devem ser atribuídos aos parceiros?
TECNOLOGIA DE PRODUTOS: especificações do software delimitam o poder do líder da plataforma.
RELACIONAMENTO COM PARCEIROS: relações com desenvolvedores de módulos complementares. Outras estratégias: fusões e aquisições, fundos de venture capital, visando a fechar o mercado e buscar rapidamente novas tecnologias.
ORGANIZAÇÃO INTERNA: desenvolvimento de políticas/procedimentos que permitam o aprendizado inovativo interno. Subordinação de grupos de trabalho com responsabilidades tecnológicas potencialmente conflitantes a comandos diferentes.
Fonte: Diegues Jr. Atividades de software no Brasil: dinâmica concorrencial, política industrial e desenvolvimento. Tese de doutorado, UNICAMP, ano 2010
Ano II
Sw produto pacote: característicasDeterminantes competitividade
Capacitações tecnológicas
Barreiras à entrada
Estrutura de mercado
•Ganhos de escala, criando assimetrias competitivas.
•Capacitações nas etapas de eng. de software
•Capacidade de apropriar os benefícios originários das externalidades de rede: ocupar lugar de destaque – ser o líder
•Capacitações core concentradas nos líderes de plataforma e segmentadas entre os produtores de complementos
•Ritmo intenso de transformações tecnológicas
•Domínio de soluções altamente complexas
•Nas empresas líderes:Elevadas, em virtude da importância estratégica das etapas de engenharia de softwareElevadas em virtude do montante financeiro envolvido no desenvolvimento
•Nas atividades complementares: baixa
•Concentrada nas atividades core e segmentada nas atividades complementares
Fonte: a partir Diegues, A. (2010).
Ano II
Empresas- saté lite
Plataforma tecnológica
E1
E2E3
E4E5
En
Fatores determinantes de sucesso:2.Escolha da empresa líder parceira.3.Estabelecimento de parceria com a empresa líder.4.Desenvolvimento de produtos/serviços complementares ao da empresa líder, voltados, por exemplo, para o segmento vertical.
A estratégia de gravitar em torno de uma empresa líder minimiza os
riscos do negócio. Fornece
acesso a informações
privilegiadas e permite uso de
marca forte, reconhecida no
mercado.
Ecossistema da empresa líder = empresas de hardware, software e serviços
Ameaças:2.Barreiras à entrada relativamente baixas.3.Ganhos menores de escala.4.Estrutura segmentada de mercado.5.Descontinuidade da Plataforma Tecnológica
Ano II
Sw customizável: característicasDeterminantes
competitividadeCapacitações tecnológicas
Barreiras à entrada
Estrutura de mercado
•Aprofundamento contínuo do conhecimento sobre as necessidades dos demandantes.•Estabelecimento de rotinas de interação e aprendizado contínuos.•Reduzido time to market.•Constante atualização tecnológica.•Reuso de componentes – ganhos de escala
•Grandes capacitações em engenharia de software: concentradas nas empresas líderes.
Elevadas nas atividades core e (menos) nas atividades complementares.
Concentrada nas atividades core e nas atividades de complemento, em virtude da externalidades de rede. Força centrípeta > centrífuga.
Exceção: qdo. há grau elevado de customização, reduzindo ganhos de escala e externalidades.
Fonte: a partir Diegues, A. (2010).
Ano II Exemplos estraté gia
1. Empresa que desenvolve plataforma própria (candidata à líder – exige musculatura!);
2 Empresa especializada na implantação de sistemas de uma empresa líder (estratégia associada/dependente);
3. Representação/revenda de produtos estrangeiros (estratégia dependente passiva)
Software sob encomenda e outros serviços em software
Ano II
Sw serviç o: padrões de concorrênciaCARACTERÍSTICAS ESPECIFICAÇÃO
Custos marginais Quase constantes
Estrutura de mercado Altamente fragmentada
Regionalização Principalmente regional, tendência à globalização
Relacionamento com cliente
Um a um (interação forte com o cliente)
Domínio das tecnologias
Reutilização de componentes (aproveitamento da equipe).Processo de desenvolvimento.
Indicador principal 1. Taxa de utilização da capacidade
Determinante da competitividade
Custo da mão-de-obra
Ano II
Serv de alto valor: característicasDeterminantes
competitividadeCapacitações tecnológicas
Barreiras à entrada
Estrutura de mercado
•Forte interação entre cliente e demandante.
•Reputação junto ao cliente.
•Possibilidade relativamente limitada de auferir ganhos de escala com reuso de componentes.
•Externalidades de rede relativamente baixas..
•Grandes capacitações em engenharia de software.
•Elevadas em virtude das capacitações complexas e da importância da Reputação.
•Forças centrípetas (benefícios de escala auferidos pelas empresas com maior reputação/clientes e necessidade de capacitações complexas) e Centrífugas (impossibilidade de desenvolvimento de soluções altamente padronizadas, aptas a atender demandas dos diversos segmentos do mercado).Fonte: a partir Diegues, A. (2010).
Ano II
Serviç os de alto valor: características
Requisitos determinados
pelo demandante
Conjunto amplo de soluções qualitativamente distintas, limitam ganhos
de escalaLimitações reuso de componentes, dificultam as externalidades de rede
Quanto > o número de clientes, > ganhos de conhecimento e reuso
Metodologias para melhoria no processo de desenvolvimento
Inovação fortemente relacionada com o demandante
Forte interação com o cliente
Coexistência de forças centrípetas e centrífugas. Coexistência de agentes locais e globais.
Fonte: A partir Diegues Jr. Atividades de software no Brasil: dinâmica concorrencial, política industrial e desenvolvimento. Tese de doutorado, UNICAMP, ano 2010
Ano II
Serv de baixo valor: características
Determinantes competitividade
Capacitações tecnológicas
Barreiras à entrada
Estrutura de mercado
•Custo da mão-de-obra é determinante.
•Possibilidade relativamente limitada de auferir ganhos de escala com reuso de componentes.
•Externalidades de rede relativamente baixas.
•Mais reduzidas: atividades são mais usuárias de tecnologia.
•Mais reduzidas em função da menor importância da escala, externalidades de rede e intensidade tecnológica.
•Predomínio das forças centrífugas com estruturas de mercado menos concentradas (menor poder monopolista – menores margens)
Fonte: a partir Diegues, A. (2010).
Ano II
Serviç os de baixo valor: características
Inexistência de
plataformas dominantes
Inexistência de externalidades de rede
Baixo potencial inovativo: caráter simples das soluções tecnológicas adotadas
Baixo ritmo das transformações tecnológicasPossibilidade de
prestação de serviços remotamente.
Baixas barreiras à entrada e custos de saída
Atividades envolvem poucos conhecimentos tácitos
Custo relativamente baixo da mão de obra
Fonte: A partir Diegues Jr. Atividades de software no Brasil: dinâmica concorrencial, política industrial e desenvolvimento. Tese de doutorado, UNICAMP, ano 2010
Parte 3. IBSS e as atividades de TI fora da IBSS
A Indústria Brasileira de Software e Serviços de TI (IBSS): Definição de escopo
Ponto de Partida
DEMANDAUsuários
Capacitação Qualidade
P&D&I Produtividade
Fomento Regulação Imagem
Fatores macroeconômicos / Projeto nacional
OFERTAEmpresas de
software e serviços de TI
Ano II
CNAE 1.0
Seção K: Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas
Divisão 72: Atividades de Informática e serviços
relacionados
Grupos: 72.1, 72.2, 72.3, 72.4, 72.5 e 72.9
Classes: 7210, 7221, 7229, 7230, 7240, 7250,7290
SEÇÃO: A a Q
DIVISÃO: 01 a 99
CLASSE
GRUPO
Ano II
Atividades da IBSS – CNAE 1.0COHW Consultoria em hardware
PROD Desenvolvimento e edição de software pronto para uso
ENCO Desenvolvimento de software sob encomenda e outras consultorias em software
PROC Processamento de dados
BD Atividades de BD e distribuição on-line de conteúdo eletrônico
MANU Manutenção e reparação de máquinas de escritório e de informática
OUTR Outras atividades de informática
Ano II
Definiç ão de âmbito
PROFSSs
Ano II
CBO: Famílias ocupacionais
PROFSSs
Diretor de serviços de informática
Gerentes de tecnologia da informação
Engenheiros em computação
Analistas de sistemas computacionais
Administradores de redes, sistemas e banco de dados
Técnicos desenvolvimento de sistemas e aplicações
Técnicos operação e monitoração de computadores
Operadores de rede de teleprocessamento e afins
Operadores de equipamentos entrada e transmissão de dados
Técnicos em telecomunicações
Ano II
NG
NS
NT
Dados da IBSS
IBSS: Empresas, receita e pessoal
Ano II
2003 2004 2005 2006 2007
Número empresas
Receita líquida (R$)*
Pessoas ocupadas
46,9 mil51,3 mil 52,9 mil
57,5 mil
66,8 mil
Pessoas assalariadas
23,9 bi30,9 bi
33,9 bi
38,4 bi
41,0 bi
251 mil
297 mil336 mil
376 mil411 mil
9,3% a.a.
9,6% a.a.
13,1% a.a.
15,3% a.a. 172 mil198 mil
247 mil282 mil
302 mil
*Crescimento real.
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, anos diversos.
Ano II
IBSS: indicadores de desempenho
Margem líquida
VA/PO* (R$ mil)
Receita líquida* (R$ bi)
VA* (R$ bi)
19,9% 20,2%18,7%
16,6%18,5%
73,6
80,2
72,070,3 71,5
23,930,9
33,938,4
41,0
20,2 21,924,2
26,429,4
2003 2004 2005 2006 2007
*Valores deflacionados, ano-base 2007
IBSS: % empresas por porte (PO)Ano 2007 – 66,8 mil empresasAno II
100 ou mais PO
0
10
20
30
40
50
60
Até 4 PO sem
assalariado
Até 4 PO, com
pelo menos um
assalariado
De 5 a
9 PO
De 10 a
49 PO
De 50 a
99 PO
100 ou
mais PO
52,8%
31,4%
8,8%
6,0%
0,5% 0,5%
%
52,8%
31,4%
8,8%
6,0%0,5% 0,5%
Até 4 PO com pelo menos 1
assalariado
De 5 a 9 PO
De 10 a 19 PO
De 50 a 99 PO
100 ou + PO
A IBSS é constituída por empresas de muito pequeno porte.
Até 4 PO sem
assalariados
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, 2007.
Ano II
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
%
Até 9 PO
31,9%
De 10 a 49 PO 100 ou mais PO
18,2%
5,9%
44,0%
De 50 a 99 PO
IBSS: distribuiç ão pessoas ocupadasAno 2007 – 411 mil PO
Sócios: em empresas com até 9 PO. Assalariados: em empresas com 100 ou mais PO.
31,9%
18,2%
5,9%
44,0%
Até 9 PO De 10 a 49 PO De 50 a 99 PO 100+ PO
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, 2007.
IBSS: distribuiç ão regional das sedes
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste
1%5%
69%
6%19%
Ano 200766,8 mil empresas A IBSS é concentrada
nas regiões Sudeste e Sul.
Ano II
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, 2007.
IBSS: distribuiç ão da receita por regiãoAno 2007R$ 41,0 bilhões
Norte: 0,4%
Nordeste: 2,5%
Centro-Oeste: 10,0%
Sudeste: 77,9%
Sul: 9,1%
A concentração da receita líquida da IBSS na Região Sudeste é maior que a concentração do númerode empresas na Região.
Ano II
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, 2007.
IBSS: distribuiç ão da receita por porte
Ano II
Ano 2007R$ 41,0 bilhões
0
10
20
30
40
50
60
70
%
Até 9 PO
18,0%
De 10 a 49 PO 100 ou mais PO
14,6%7,3%
60,1%
De 50 a 99 PO
A receita líquida da IBSS concentra-se, sobretudo, em empresas de grande porte.
60,1%
7,3%14,6%
18,0%
Até 9 PO De 10 a 49 PO De 50 a 99 PO 100+ PO
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, 2007.
Ano II
IBSS: empresas e receita
Software (PROD)6,0%
Serviços de TI94,0%
ENCO - 40,4%
COHW - 13,7%
MANU - 12,3%
BD - 0,4%OUTR - 7,3%
PROC - 19,9%
Empresas: 66,8 mil
Ano 2007
Software (PROD)
22,9%
Serviços de TI
77,1% ENCO - 32,7%
COHW - 16,3%
PROC - 14,6%
BD - 1,4%MANU - 5,9%
OUTR - 6,1%Receita líquida:
R$ 41,0 bi
Serviços de TI94,0%
Software6,0%
ENCO – 40,4%COHW – 13,7%PROC – 19,9%MANU – 12,3%OUTR – 7,3%BD – 0,4%
ENCO – 32,7%COHW – 16,3%PROC – 14,6%MANU – 5,9%OUTR – 6,1%BD – 1,4%
Software22,9%
Serviços de TI77,1%
Ano II
IBSS: Receita no mercado externoEm 2007 – 1.000 US$ correntes
Taxa de crescimento real (em R$) período 2004 a 2007: 43,7% a.a.
2004 2005 2006 2007
260.754
387.505
888.342
1.313.470
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir tabelas especiais PAS/IBGE, anos diversos.
19%
5%
10%
22%
14%0%
6%
24%
IBSS:PROFSSs por atividadeEm 2008 – total: 122 mil
Ano II
Consultoria em TI
Software customizávelSoftware não customizávelSoftware sob encomendaTratamento de dadosPortais, provedores outros serv. InternetReparação, manut. computadoresSuporte técnico, manutenção e outros serv. TI
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir RAIS/MTE, 2008.
Atividades de Software e Serviç os de TI Fora da IBSS
Atividades de software e serviços de TI fora da IBSS (NIBSS)
Total de PROFSSs
Ano IIIBSS NIBSS
2003 2004 2005 2006 2007
20%
80%
21%
79%
22%
78%
25%
75%
26%
74%
322 mil345 mil
365 mil393 mil
459 mil419 mil
2008
458 mil
73%
27%
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir RAIS/MTE, anos diversos.
Ano II
NIBSS: crescimento de PROFSSs
2003 2004 2005 2006 2007 2008
256.500 275.290 284.944 295.676 311.176 337.309
Taxa de crescimento: 5,6% a.a. Número total de empregados (todos os setores): 5,9% a.a
Ano II
NIBSS: perfil dos PROFSSs2003 2004 2005 2006 2007 2008
Diretores de serv info 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
Gerentes de TI 2,9 3,3 3,6 3,6 3,7 3,9
Engenheiros computação 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6
Analistas sistemas 24,7 26,9 28,7 30,5 33,0 33,6
Adm redes, sistemas e BD 1,4 2,1 2,1 2,3 2,6 2,8
Técn. desenv aplicações 9,7 9,8 9,3 9,1 9,1 8,9
Técn. operação e monitoração de comp
16,4 15,7 15,7 16,2 15,1 15,2
Op. redes teleprocessamento
3,3 2,4 1,9 1,9 1,7 1,6
Op. entrada e transm. dados
28,1 26,6 25,4 23,1 22,0 20,4
Técn. telecomunicações 12,8 12,6 12,6 12,5 12,4 12,6
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir RAIS/MTE, anos diversos.
Ano II
NIBSS: composiç ão PROFSSs
Ao longo dos anos:NT perde participação relativa.
Tendência de terceirização para a IBSS de atividades de menor valor agregado.
2003
2008
NG
NS
NT
70%
59%37%
27%
3%
4%
Ano II
NIBSS: distribuiç ão dos PROFSSs por Por porte de estabelecimento
VE 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Até 4 4,3 4,2 4,2 4,2 4,0 3,9
De 5 a 9 4,7 4,5 4,6 4,5 4,4 4,3
De 10 a 19 6,0 5,8 5,7 5,9 5,8 5,7
De 20 a 49 9,7 9,2 9,3 9,4 9,4 9,4
De 50 a 99 8,5 8,3 8,6 8,8 9,0 9,0
De 100 a 249 13,3 13,6 12,9 13,3 13,0 13,0
De 250 a 499 11,5 11,4 11,4 12,0 11,7 11,8
De 500 a 999 13,2 12,7 13,0 11,5 12,0 12,0
1.000 ou + 28,7 30,3 30,5 30,5 30,7 30,7
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
VE = Vínculos empregatícios.
Ao longo dos anos, participação maior de PROFSSs nas empresas de maior porte.
NIBSS: PROFSSs nos estabelecimentosX empregados nos estabelecimentos - Ano de 20081.000 ou+
500 a 999
250 a 499
100 a 249
50 a 99
20 a 49
10 a 19
5 a 9
Até 4
12,0%
26,9%
8,6%
11,8%
13,0%
9,0%
9,4%
5,7%
4,3%
3,9%
8,8%
10,4%
8,2%
11,6%
9,1%
8,1%
8,5%
30,7%
PROFSS: 335.805 EMPREGADOS: 39.137.008Faixa PO
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir RAIS/MTE, 2008
19%
13%
12%
9%5%5%
5%
4%3%3%
2%
2%
21%
NIBSS: PROFSSs por setorEm 2008 – total: 336 mil
Ano II
Serviços às empresasAdministração pública
Comércio varejista
Correio e telecomunicações
Educação
Intermediação financeiraComércio por atacado
Construção
Saúde e serviços sociaisAtividades associativasSeguros e previdência compl.Edição, impressão e repr. gravações
Outras atividadesFonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir RAIS/MTE, 2008
Cargos de gerência - NG
Cargos técnicos – NS
Cargos técnicos - NT
Ano II
NIBSS por setor – Total de PROFSSs por tipo de ocupação, 2008
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir RAIS/MTE, 2008.
Ano II
NIBSS: crescimento dos PROFSSs Por setor econô mico
Tx. crescimentoPer. 2003 a 2008
Total PROFSSs em 2008
Construção 12,5% a.a. 13.269
Comércio por atacado 11,3% a.a. 15.490
Administração pública 3,2% a.a. 42.235
Comércio varejista 5,4% a.a. 39.817
Educação 8,6% a.a. 16.604
Intermediação financeira 0,2% a.a. 16.367
Saúde e serviços sociais 3,0% a.a. 9.568
Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir RAIS/MTE, anos diversos.
Ano II
NIBSS: PROFSSs/total de empregados
PROFSS
PROFSS
PROFSS
2003 2004 2005 2006 2007 2008
0,87% 0,88% 0,86% 0,85% 0,83% 0,86%
Ano II
NIBSS: Grau de informatizaç ão
Relação entre PROFSSs e total de empregados de um dado setor
Informatização por setor e por região
Ano II
Demanda por software e serviç os de TI
Premissas:
Onde existem PROFSSs, existem atividades em andamento de software e/ou serviços de TI.
Onde existem atividades de software e/ou serviços de TI, há potencial para terceirização.
É possível mapear a demanda potencial por software e serviços de TI, a partir do monitoramento dos PROFSSs.
PROFSSs por setor e localizaç ãoAno II
NIBSS PROFSSsUF/
MUNICÍPIOS
Classificação Econômica
Classificação ocupacional
Classificação regional
• Finanças• Comércio• Indústria•Administração pública•Agricultura•Serviços
•Diretores serv. info.•Gerentes TI•Analistas sist. comp.•Eng. comp.•Adm. redes, sist. e BD•Etc.
• São Paulo• Rio de Janeiro• Minas Gerais• Espírito Santo• Rio Grande do Sul• Santa Catarina• Paraná• Etc.
SETORES ECONÔMICOS
OCUPAÇÕES LOCALIZAÇÃO
Ano II
Software e serviç os de TI nas UFs
1. Importância elevada para o setor e para o
município
3. Importância elevada para o
município
2. Importância elevada para o
setor
4. Atividades incipientes de
software e serviços de TI
+ -
PROFSSs em números absolutosImportância para o setor sw e serviços de TI
Ano II
Software e serviç os de TI nas UFs
1. Importância elevada para o setor e para o
município
+
PROFSSs em números absolutosImportância para o setor sw e serviços de TI
FOCO
IBSS em SP – Quadrante (Q) ++
Ano 2008
São Paulo, Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Poá, Cotia, Taboão da Serra, S. Caetano do Sul, S. Bernardo do Campo, Sto. André
Campinas, Hortolândia
645 municípiosSem PROFSSs: 70,0%Total PROFSSs: 58.004Q++: 54.778% Q++/Total: 94,4%Q++: 16 municípios
São PauloGrande SP*
Campinas, Hortolândia*
Outros*
87,0%
10,4%
2,6%*Percentuais calculados sobre total Q++: 54.778 PROFSSs
NIBSS em SP - Quadrante (Q) ++
Ano 2008
São Paulo, Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Poá, Cotia, S. Caetano do Sul, S. Bernardo do Campo, Sto. André, Guarulhos
Campinas, Jaguariúna, Piracicaba, Jundiaí
645 municípiosSem PROFSSs: 16,1%Total PROFSSs: 126.050Q ++: 104.150% Q++/Total: 82,6%Q++: 20 municípios
São PauloGrande SP*
Campinas, Jaguariúna, Jundiaí, Piracicaba*
Outros*
82,8%
8,4%
8,8%*Percentuais calculados sobre total Q++: 104.150 PROFSSs
PROFSSs NIBSS - São Paulo Capital
Ano II
21%
13%
13%
12%
8%3%
3%
3%3%
3%2%
2%3% 3% 13%
Ano 200867.995 PROFSSs (53,9% do total do Estado)
serviços prestados às empresas; correio e telecomunicações; intermediação financeira; comércio varejista; comércio por atacado; seguros e previdência complementar; atividades associativas; construção; saúde e serviços sociais; educação; edição, impressão e reprodução de gravações; adm. pública; fabr. produtos químicos; atividades auxiliares de intermediação financeira; outros setores econômicos
PROFSSs NIBSS - Grande São Paulo
Ano II
Setor econômico 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Intermediação financeira X X
Serv. prestados às empresas X X X X X X X X
Comércio varejista X X X X X X X
Correio e telecomunicações X X X
Comércio por atacado X
Administração pública X
Transporte terrestre X
Fabr./mont. veículos autom. X X
1
3
2
4
5
6
7
8
9
Grande São Paulo(exceto Capital)
Barueri
Osasco
S. Bernardo
Guarulhos
Sto. André
Cotia
Poá
S. Parnaíba
S. Caetano Sul
PROFSSs NIBSS – Reg. Adm. Campinas
Ano II
Setor econômico 1 2 3 4
Pesquisa e desenvolvimento X
Serv. prestados às empresas X X X
Comércio varejista X X
Fabr. material eletrônico e apar. comunicação X
Comércio por atacado X
Construção X
Administração pública X
Fabr. máquinas e equipamentos X
1
3
2
Campinas
Jaguariúna
Jundiaí
Piracicaba
Região administrativa Campinas 4
PROFSSs NIBSS - outras regiões SP
Ano II
Setor econômico 1 2 3 4 5 6
Educação X X X
Serv. prestados às empresas X X X
Comércio varejista X X X X X
Saúde X
Ativ. Auxiliares de transporte X
Construção X X
Administração pública X
Fabr. outros equipamentos de transporte X
Correio e telecomunicações X
1
3
2
Bauru
Ribeirão Preto
Santos
4
5
6
S. J.Rio Preto
S. J.Campos
SorocabaOutras regiões administrativas
IBSS e NIBSS em SP – Quadrante (Q)++
Ano II
Ano 2008
São Paulo, Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Poá, Cotia, S. Caetano do Sul, S. Bernardo do Campo, Sto. André
645 municípiosTotal PROFSSs: 184.054Q++ IBSS/NIBSS: 13 municípios
Discutindo os setores econô micos
Ano II Cada setor econômico tem a sua peculiaridade.
As estratégias de posicionamento da empresa devem considerar essas peculiaridades do setor.
Correio e telecomunicaç ões
Distribuição PROFSSsAno II
SP e RJ, concentram mais da metade dos PROFSSs do setor. Elas são responsáveis por 33% dos estabelecimentos do setor. MG é o 2º local em número de estabelecimentos. No entanto, possui concentração relativamente menor de PROFSSs que RJ.
Distribuição estabelecimentos
Em 2008
Ano II
Correio e telecomunicaç õesDados gerais – período 2003 a 2008
• Taxa de crescimento no número de PROFSSs: 10,6% a.a.• Taxa de crescimento no número de empregados: 7,3% a.a.
O segmento das telecomunicações compreende: telecomunicações por fio, sem fio, por satélite, por assinatura a cabo, por assinatura por satélite, provedores de acesso às redes de comunicações, provedores de VOIP. O segmento correio compreende: correio nacional e as atividades de malote e entrega.Dados 2003-2005 (CNAE 1.0): Div. 64. Dados 2006-2008 (CNAE 2.0): Div. 53 e 61
2003 2004 2005 2006 2007 2008
PROFSS 18.206 20.954 23.442 24.864 27.390 30.118
Empreg. 206.178 234.976 244.301 245.293 282.848 292.850
Estab. 10.701 11.358 12.127 14.191 14.797 15.775
%PROFSS/Empreg.
8,8% 8,9% 9,6% 10,1% 9,7% 10,3%
PROFSS/ Estab
1,7:1 1,8:1 1,9:1 1,8:1 1,9:1 1,9:1
Ano II
Correio e telecomunicaç õesDistribuição por porte do estabelecimento
Até 19 VE
De 20 a 99 VE
100 ou + VE
PROFSS Empregados
2003 2008
2003 2008
9,9 9,5
15,8 15,7
74,3 74,8
19,3 21,1
27,4 29,1
53,3 49,8
Os PROFSSs concentram-se , mais que os demais empregados, nos estabelecimentos de grande porte. Ao longo dos anos, aumenta a sua concentração em estabelecimentos com 100 ou mais VE, que representam cerca de 1% do total de estabelecimentos.
Estabelecimentos
85,4 84,9
13,5 14,1
1,1 1,0
2003 2008
Serviç os prestados às empresas
Ano II
Inclui atividades jurídicas, contábeis e de assessoria empresarial; serviços de arquitetura e engenharia e de assessoramento técnico especializado; ensaios de materiais e de produtos, análise de qualidade; publicidade; seleção, agenciamento e locação de mão de obra; atividades de investigação, vigilância e segurança; atividades de imunização, higienização e de limpeza em prédios e domicílios; outros serviços.
Administraç ão pública
Ano II
Comé rcio varejista
Ano II
Inclui comércio varejista não especializado; comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo; comércio varejista de tecidos, artigos de armarinho, vestuário, calçados; comércio varejista de outros produtos; comércio varejista de artigos usados; outras atividades de comércio varejista; reparação de objetos pessoais e domésticos.
Educaç ão
Ano II
Inclui educação infantil e ensino fundamental; ensino médio; educação superior; educação profissional e outras atividades de ensino
Intermediaç ão financeira
Ano II
Inclui Banco Central; intermediação monetária, depósitos à vista; intermediação não monetária, outros tipos de depósitos; arrendamento mercantil; outras atividades de concessão de crédito; outras atividades de intermediação financeira
Comé rcio por atacado
Ano II
Inclui representantes comerciais e agentes do comércio; comércio atacadista de matérias-primas agrícolas, animais vivos, produtos alimentícios para animais; comércio atacadista de produtos alimentícios, bebidas e fumo; comércio atacadista de artigos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de produtos intermediários não agropecuários, resíduos e sucatas; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para usos agropecuário, comercial, de escritório, industrial, técnico e profissional; comércio atacadista de mercadorias em geral ou não compreendidas no grupo anterior
Ano II
Construç ão
Inclui preparação do terreno; construção de edifícios e obras de engenharia civil; obras de infra-estrutura para engenharia elétrica e de telecomunicações; obras de instalações; obras de acabamento; aluguel de equipamentos de construção e demolição com operários
Ano II
Saúde e serviç os sociais
Inclui atividades de atenção à saúde; serviços veterinários; serviços sociais
Ano II
Posicionamento no territó rio
3. Importância elevada para o
município
2. Importância elevada para o
setor
4. Atividades incipientes de
software e serviços de TI
-
PROFSSs em números absolutosImportância para o setor sw e serviços de TI
Foco 3
Foco 2
Foco 4
Ano II
Onde está o meu cliente?
12
3
Mais do mesmo: explorando novos territórios em busca de empresas-espelho
Ano II
12
3
Questões a serem consideradas
Exportação de produtos e serviços
Opções de entrega: Internet, SaaS, etc.
Estratégia de distribuição, localização e de suporte técnico: unidades locais, franquias, parceiros e representantes comerciais, distribuidores
Estraté gias de posicionamento
Ano II Produtos e serviços:
• Mais para parecidos: explorando novos clientes (empresas de diferentes portes)
• Mais para o mesmo: ampliando as opções para o cliente em carteira (cesta de produtos)
• Recombinado e reutilizando tecnologias e linhas de código para atender a outros setores/segmentos
• Explorando novos elos da cadeia produtiva
Questões envolvendo elos da cadeia
Ano II Exemplo: Agronegócios
PROFSSs na agropecuária
Divisões 01, 02 e 05 da CNAE 1.0
Os PROFSSs com postos de trabalho na agropecuária encontram-se alocados, sobretudo, na atividade de agricultura, pecuária e serviços relacionados.
Atividades 2005
Agricultura, pecuária e serviços relacionados 967
Silvicultura, exploração florestal e serviços relacionados 93
Pesca, aquicultura e serviços relacionados 29
TOTAL 1.089
2007
1.075
105
21
1.201
Fonte: RAIS/MTE, 2005 e 2007.
PROFSSs por porte da empresa
Os PROFSSs empregados na agropecuária tendem a se concentrar em empresas de menor porte.Participação de PROFSS na agropecuária sobre total de PROFSS na NIBSS = 0,4%
Faixa de vínculos ativos PROFSS na agropecuária
% sobre total
PROFSS na NIBSS
% sobre total
Até 4 97 8,9 11.832 4,2
De 5 a 9 66 6,1 13.024 4,6
De 10 a 19 109 10,0 16.122 5,7
De 20 a 49 129 11,8 26.442 9,3
De 50 a 99 89 8,2 24.524 8,6
De 100 a 249 198 18,2 36.625 12,9
De 250 a 499 156 14,3 32.561 11,4
De 500 a 999 143 13,1 36.946 13,0
1.000 ou mais 102 9,4 86.858 30,5
TOTAL 1.089 100,0 284.944 100,0
25,0% 14,5%
36,8% 54,9%
Atividades Total % sobre totalServiços relacionados com a agricultura 301 27,6
Cultivo de cana-de-açúcar 174 16,0
Criação de aves 96 8,8
Cultivo de cereais para grãos 73 6,7
Criação de bovinos 72 6,6
Serviços relacionados com silvicultura e exploração florestas
54 5,0
Distribuiç ão dos PROFSSs por classes
70,7%
Alta concentração de PROFSSs em poucas atividades.Parte expressiva dos PROFSSs concentra-se nas empresas de serviços
Agroindústria restrita
A agroindústria restrita é formada por um conjunto variado de divisões, grupos e classes da CNAE 1.0
Distribuiç ão dos PROFSSs por classes
Em 2005, a agroindústria restrita forneceu emprego para 4.064 PROFSSs, 1,4% do total de PROFSSs da NIBSS.
Atividades Total % sobre totalUsinas de açúcar 608 15,0
Fabricação de produtos de laticínio 331 8,1
Abate de reses, preparação de produtos de carne
264 6,5
Fabricação de fertilizantes fosfatados, nitrogenados e potássicos
256 6,3
Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura, avicultura e obtenção de produtos animais
255 6,3
Abate de aves e outros pequenos animais e preparação de produtos ade carne
219 5,4
47,6%
Sobre a agroindústria restrita
Seis classes da agroindústria restrita concentraram 47,6% dos PROFSSs.
Algumas das classes mencionadas pertencem a cadeias do agronegócios cujo elo referente à produção agropecuária também concentra uma quantidade maior de PROFSSs.
É proporcionalmente mais baixa a concentração de PROFSSs nas seis classes da agroindústria, indicando que as atividades de software e serviços de TI estão mais distribuídas entre os elos industriais da cadeia que entre os elos de produção agropecuária.
Ano II Cada estágio do ciclo de vida da empresa possui a sua peculiaridade.
As estratégias de posicionamento da empresa devem considerar o estágio do ciclo de vida da empresa cliente.
Discutindo o ciclo de vida da empresa
Ano II
O ciclo de vida das empresas Tal como os seres vivos, as empresas nascem, têm infância e adolescência, atingem a maioridade, envelhecem e morrem.
Diferente dos seres vivos, as empresas são menos previsíveis. Não existe uma idade certa para começar uma determinada fase do seu processo evolutivo. Tempo ou porte não são causas de crescimento e envelhecimento.
O processo evolutivo de uma empresa, desde a sua criação até a sua consolidação, é constituído por estágios previsíveis.
A cada fase do ciclo de vida, a empresa enfrenta situações e desafios novos. As mudanças de fase podem resultar em crises de passagem, gerando problemas de gestão e continuidade. Cada nova fase será mais complexa que a anterior e irá requerer nova postura gerencial. Estratégias utilizadas com êxito em uma dada fase dificilmente poderão ser aplicadas na fase seguinte.
Flexibilidade e controlabilidade. A forma e o equilíbrio entre estes itens caracterizam as fases ou etapas do ciclo de vida das empresas.
Crescimento da empresa: capacidade de lidar com problemas maiores e mais complexos.
Envelhecimento da empresa: redução na capacidade de enfrentar os problemas.
Conhecer a posição da empresa no ciclo de vida permite que a administração tome antecipadamente medidas preventivas, enfrentando mais cedo os problemas futuros ou evitando-os por completo. Também permite conhecer o perfil das empresas clientes, planejando produtos e serviços condizentes com a sua realidade.
Ano II
Ciclo de vida das empresas
Modelo funcional do ciclo de vida
Ano II
1 INÍCIO: projetar e planejar; iniciar operações; elaborar Plano de Negócios.
2 SOBREVIVÊNCIA: conquistar e ocupar espaço no mercado; testar produtos e serviços; buscar estabilidade.
3 CRESCIMENTO: crescer, sem alterações relevantes nos processos; atingir metas de vendas; usar a capacidade instalada.
4 EXPANSÃO: introduzir novos produtos e serviços ampliando vendas; atualizar-se em termos de tecnologias, produtos ou serviços; redefinir o futuro da empresa.
5 MATURIDADE: tranquilidade relativa e replanejamento do futuro.
Fracasso
Fracasso
Fracasso
Decadência
Estabilização
Estabilização
Fonte: Scott e Bruce (1987) apud Lezana (1996).
Ano II
Fonte: Kauffman(1990).
AltaComplexidade da estrutura
Baixa
Empresa do dono
Organização funcional
Estrutura centralizada
Unidade de negócios
(empresa empreendedora)
AltaComplexidade
gerencialBaixa
AltaImpacto das
comunicaçõesBaixa
PessoalInterfuncional
ComandoLiderança
AltaProcesso de
planejamentoBaixa
Vender e produzir
Integrar funções
Metas a longo prazo
Estratégias
Infância Crescimento Maturação RenovaçãoModelo Kauffman
Ano II
A curva de informatizaç ão
Setor administrativo
Relação clientes e
fornecedores
Setor produtivo
Logística, BI, Gestão
informatizada e integrada da cadeia
Soluções simples,
desconectadas
Soluções caseiras, módulos
integrados
Sistemas terceirizados,
complexos
Ferramentas de colaboração e comunicação equipe interna
Um resultado: Do setor econômico Da cadeia produtiva Do estágio do ciclo de vida da empresa
Parte 4. A Indústria Mundial de Software e Serviç os de TI e o Brasil no contexto global
Gastos em software e serviç os TI
Ano II
Em US$ milhões – valores correntes
Dados estimados para 2008.Fonte: OECD (2008) apud Diegues, A. (2010)
197.959
522.820
295.812
711.678
311.083
Gastos em software e serviç os TI: EUA
Ano II
Fonte: OECD (2008) apud Diegues, A. (2010)
Ano 2007 - em US$ milhões – valores correntes
Gastos em software e serviç os TI
Ano II
Fonte: OECD (2008) apud Diegues, A. (2010)
Ano 2007 - Exclui EUA.
2,3 bilhões6,8 bilhões12,3 bilhões
21,3 bilhões2,0 bilhões5,9 bilhões
Em US$ milhões – valores correntes
Maiores empresas de serviç os TI
Ano II
Fonte: OECD (2008) apud Diegues, A. (2010)
Empresa PaísReceita
(milhões) (A)Pessoal
(B)(A/B)
EDS EUA 21.268 131.063 162.273
Tech Data EUA 20.483 8.000 2.560.375
Accenture Bermudas 18.228 140.000 130.200
CSC EUA 14.639 79.000 185.304
CapGemini Ernst & Young
França 9.625 79.981 120.341
SAIC EUA 7.775 44.100 176.304
First Data (Concord EFS)
EUA 7.076 29.000 244.000
ADP EUA 6.836 36.000 189.889
Atos Origin França 6.780 49.847 136.016
Unisys EUA 5.757 31.500 182.762
Ano 2006 – Em US$ - valores correntes
Maiores empresas de software
Ano II
Fonte: OECD (2008) apud Diegues, A. (2010)
Empresa PaísReceita
(milhões) (A)Pessoal
(B)(A/B)
Microsoft EUA 44.282 79.000 560.532
Oracle EUA 14.380 74.674 192.570
SAP Alemanha 11.812 39.355 300.140
Symantec/Veritas
EUA 4.143 17.100 242.281
Computer Associates
EUA 3.772 14.500 260.138
Electronic Arts EUA 2.951 7.900 373.544
Adobe Systems EUA 2.575 6.082 423.380
Amdocs EUA 2.480 16.234 152.766
Intuit EUA 2.342 7.500 312.267
Autodesk EUA 1.840 5.169 355.968
Ano 2006 – Em US$ - valores correntes
Ano II
Algumas previsões para o setor TIC Estimativas menos favoráveis em 2008, em virtude da recessão econômica.
Software e serviços de TI menos sujeitos à recessão que os demais segmentos de TIC.
Mudança na estrutura da indústria de TIC, com os gastos com software e serviços de TI representando uma parcela cada vez maior do total.
Retorno das atividades a partir de 2010, com reestruturação industrial, redução de empregos nos países centrais, concorrência elevada com as economias emergentes. Gastos em TIC crescendo a taxas elevadas nos países emergentes. Queda da participação dos países centrais no total de comércio de TIC. Surgimento de empresas-top com sede nestes países.
Importância dos países emergentes: produção e exportação de TIC, crescimento do mercado doméstico.
Ano II
Principais clientes (para o offshoring brasileiro): EUA (80% da demanda); países latino-americanos e Europa (especialmente Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Portugal).
A India é o principal concorrente na nova indústria offshoring, exportando 20 vezes mais que o Brasil.
Fatores que determinam a escolha do parceiro: vantagens fiscais, crescimento do mercado interno, mão de obra farta, custo da mão de obra, capacitações específicas e localização.
Offshoring
Ano II
Brasil no contexto global
Empresas brasileiras e/ou multinacionais instaladas no país participam da rede global, como prestadoras de serviço (inter e intra firmas). Coordenação é realizada pelos países centrais. Serviços de baixo valor. Diferencial é o preço. Interação fraca com o sistema produtivo local. Foco: mão de obra barata e abundante.
Ano II
Brasil no contexto global
Multinacionais instaladas no país buscam atender ao mercado interno e/ou ao mercado de países vizinhos. Interação com o sistema produtivo: média ou elevada. Foco: mercado interno em franca expansão.
Brasil no contexto global
Ano II
Aumento do investimento direto estrangeiro. Modalidade que cresce rapidamente: fusões e aquisições.
Questão global: Recursos humanos
Ano II
Fonte: Narayanan , R & Neethi , S. Creating Human Resources for Information Technology: A Systemic Study. Nascomm, 2005.
Pesquisa junto às filiadas 2008
< que 50%
< que 50 a 25%
< que 25%
Sem variação
> que 25%
> que 25 a 50%
> que 50 a 75%
> que 75 a 100%
> 100%
Mercado em expansão: empresas planejam ampliar a sua força de trabalho em curto prazo
0,0%
0,4%
1,1%
3,9%
26,8%
30,7%
14,3%
8,6%
14,3%
Ano II
Pesquisa filiadas SOFTEX 2008
Empresas percebem a falta do profissional com o perfil desejado no mercado
Não tenho dificuldades para recrutamento de pessoal com perfil técnico desejado
Tenho dificuldades para recrutamento de pessoal para certos perfis técnicos
No geral, tenho dificuldades para recrutamento de pessoal com o perfil técnico desejado
3,6%
48,2%
48,2%
Ano II
Pesquisa filiadas SOFTEX 2008
Possuem vagas em aberto
Desenvolvedor/programador
Analista de sistemas: definição requisitos
Analista de negócios/processos
Gerente de projetos
Técnico de suporte/help desk
86,1%
50,5%
34,2%
32,7%
32,7%
Mercado de trabalho:
desajustes entre oferta e demanda de
pessoal
140 mil PROFSSs
Brasil: Escassez de mão de obra
Ano II
Candidatos
TxCr: 0% a.a.Em 2008: 181.833
TxCr: 11,3% a.a.Em 2008: 111.457
Em ambas as modalidades, a relação candidato-vaga cai ao longo do período.
Considerando cursos na modalidade presencial, pertencentes às áreas detalhadas 481 e 483.Fonte: Observatório SOFTEX, a partir INEP/MEC, anos diversos.
Ano II
Vagas ensino superior
TxCr: 3,8% a.a.Em 2008: 112.308 vagas
TxCr: 22,4% a.a.Em 2008: 89.980 vagas
Parte significativa das vagas em IESs privadas.IES públicas:Bach: 9,6%Tecno: 7,2%
Considerando cursos na modalidade presencial, pertencentes às áreas detalhadas 481 e 483.Fonte: Observatório SOFTEX, a partir INEP/MEC, anos diversos.
Ano II
Ingressantes
TxCr: -0,9% a.a.Em 2008: 52.770
TxCr: 18,9% a.a.Em 2008: 41.723
Subaproveita-mento dos recursos especialmente em IES privadas.
Ingresso-vaga (2008): Bach: 29,0%Tecno: 46,4%
Considerando cursos na modalidade presencial, pertencentes às áreas detalhadas 481 e 483.Fonte: Observatório SOFTEX, a partir INEP/MEC, anos diversos.
Ano II
Egressos
TxCr: 7,8% a.a.Em 2008: 19.618
TxCr: 15,3% a.a.Em 2008: 14.244
O problema da escassez parece ser mais de qualidade que de quantidade
Considerando cursos na modalidade presencial, pertencentes às áreas detalhadas 481 e 483.Fonte: Observatório SOFTEX, a partir INEP/MEC, anos diversos.
Ano II
CPC (Conceito Preliminar de Curso)2008 – cursos bacharelado - Computaç ão e Info.
Total de cursos
Instituições públicas Instituições públicas federais
Ano II
ENADE, IDD e CPCAno de 2008
1 2 3 4 5
ENADE IDD
CPC
Bacharelado
Tecnologia
Ano II
Educaç ão básicaSAEB – mé dias de proficiência em matemática
1995 1997 1999 2001 2003 2005
282 289 280 277 279271
253 250 246 243 245 240
191 191181 176 177 182
Macroindicadores
Ano II
0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00
100,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Macro Indicadores Encargos trabalhistas e benefícios IBSS (% do salário recebido)
Encargos trabalhistas e benefícios IBSS (% sobre salários e outras remuneraç ões)
Encargos trabalhistas foram responsáveis por algo em torno de 24% do total e os benefícios concedidos aos trabalhadores por cerca dos 30% restantes.
55,0%
0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00
100,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Macro Indicadores Carga Tributária do país (% do PIB)
Argentina 22,9%BRASIL 34,9%Canadá 33,4% Chile 17,1%China 17,0%
Colômbia 23,0%Estados Unidos 28,2%Índia 17,7%Média países OECD 36,0%
Ano II
Carga tributária – países selecionados (% do PIB)
Carga tributária do país
Ano II
Balanç a comercial
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Macro Indicadores Exportação FOB
Importação FOB
Saldo da Balança Comercial Brasil (US$ milhões)
Queda das exportações e importações, em 2009, como reflexo da desaceleração global. Fluxo comercial entre países voltou a crescer em 2010. Nova tendência: redução no saldo da balança comercial. brasileira
Ano II
Taxa de câmbio R$/US$
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Macro Indicadores Câmbio médio (R$ / US$)
Valorização do real afeta as exportações brasileiras. Serviços da IBSS tornam-se especialmente caros quando comparados aos das empresas concorrentes estrangeiras. Manter-se no mercado externo, com oferta de serviços de baixo custo, torna-se um desafio maior.
Ano II
050
100150200250300350400450500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Macro Indicadores Risco Brasil
Risco Brasil
A queda no Risco Brasil é um bom indicador da confiança dos investimentos no país. País torna-se atrativo para investidores estrangeiros.
Ano II
0,002,004,006,008,00
10,0012,0014,0016,0018,0020,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Macro Indicadores Taxa de juros (Selic) - %
Taxa de juros Selic
Tendência de queda na taxa de juros dá ânimo à economia e estimula o crescimento. O sistema de crédito cresce, o volume de dinheiro em circulação aumenta e as pessoas consomem mais. Facilidade em obter financiamento pode contribuir para que as pequenas empresas cresçam, surjam novos negócios e os empregos se multipliquem.
Ano II
PIB Real - Brasil
PIB cresce a taxas inferiores à receita da IBSS. IBSS deverá continuar a crescer mais que o PIB, ampliando participação na economia, gerando maior riqueza e quantidade maior de postos de trabalho.
Ano II
Tendências em mé dio prazo
Participação maior do Brasil no mercado externo.
Participação maior do Brasil na rede global.
Mercado interno brasileiro: cada vez mais atrativo.
CONCORRÊNCIA: Pelo capital humano Pela base de clientes
Ano II
Desafio
Aumento da concorrência no mercado
interno
Valorização do real tornando produtos e
serviços caros no mercado mundial
Pressão para regime CLT aumentando custos
Queda na margem líquida
Concorrência pela mão de obra
Baixa qualidade da mão de obra
Crescimento das fusões e aquisições
Ano II
Brasil: Vantagens competitivas
Fuso horário permite projetos mais integrados, mas é necessário melhorar a capacidade de comunicação/interação
1. Ferramentas assíncronas
2. Ferramentas síncronas
3. Ferramentas colaboração/comunicação
Videoconferência
4. Metodologias para
coordenação do trabalho
Fonte: Carmel & Prikladnicki. Does time zone proximity matter for Brazil? A Study of the Brazilian IT Industry, 2010.
Ano II
Escada tecnoló gica
O que os clientes encomendam?Fonte: Narayanan , R & Neethi , S. Creating Human Resources for Information Technology: A Systemic Study. Nascomm, 2005.
Habilidades Módulos Projetos Programas
Habilidades
Ferramentas
Processos
Conhecimento
Manutenção de aplicações; gestão de facilities; contact centers; help desks
Desenvolvimento de aplicativos; customização de produtos; integração e testes
Especificações de software; arquitetura de sistemas de informação; design de componentes
Reengenharia de processos; avaliação de produtos; definição de processos de negócios; gestão mudanças
Brasil: maiores competências em relação aos concorrentes, mas é preciso galgar a ´escada tecnológica`
Ano II
Questões para discussão Qual o modelo de negócios da sua empresa?
Quais são os fatores determinantes de sucesso do seu modelo de negócios?
Quais as suas vantagens competitivas?
Quais as ameaças que existem no seu modelo de negócios?
Como você acredita que estará daqui a alguns anos?
Como criar diferenciais, considerando o seu modelo de negócios?
Ano II
Questões para discussão Você possui dados sobre o segmento da IBSS em que a sua empresa atua: total de empresas, número e porte das empresas?
Você monitora indicadores de desempenho da sua empresa? Quais os indicadores que utiliza?
Como você avalia o setor/segmento em que atua?
Ano II
Questões para discussão Você possui dados sobre o setor e/ou segmento em que a sua empresa atua: receita, pessoas ocupadas, número de empresas, porte das empresas? Sabe como mensurar as atividades internas de software e serviços de TI?
Você sabe dizer se a curva de informatização do setor/segmento em que a sua empresa atua comporta-se tal como apresentado?
Você sabe dizer em que momento da curva de informatização se encontram as empresas do setor(es) ou segmento(s) em que a sua empresa atua?
Qual o grau de vocação para atividades de software e serviços de TI dos setor(s)/segmento(s) em que a sua empresa atua?
Que porte de empresas do(s) setor(s)/segmento(s) que a sua empresa atua está se informatizando? Que tipo de produto e serviço está sendo e será demandado em futuro próximo?
Questões para discussão
Ano II Quais as apostas que você faz para o segmento em que atua?
O que você acha que irá acontecer com o segmento em que atua nos próximos anos?
Como a sua empresa esperar estar posicionada no segmento?
Que tipo de estratégia parece mais eficaz para a sua situação: ampliar cesta de produtos, ampliar setores, etc.
Que apostas você faz?
Ano II
Questões para discussão:
Como você imagina o cenário global do setor de TI daqui a 10 anos? Quais os fatores que, a seu ver, serão determinantes no cenário global?
Como você vê a sua empresa neste cenário global?
Que produtos ou serviços você acredita que estará oferecendo para os seus clientes daqui a 10 anos? Quem serão os seus clientes?
Em que posição na ´escada tecnológica` a sua empresa se encontra? O que os seus clientes encomendam e o que você entrega?
Como você se prepara para galgar degraus na escada tecnológica? O que você precisa para galgar esses degraus? Quanto tempo você acredita que isto levaria?
Observatório SOFTEX
www.softex.br/observatoriosoftex
(19) 3287-7060
Obrigado!
O Observatório conta com apoio da SEPIN/MCT
Ano II
