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Spain is the largest producer of wines in the world, in 2013. Its the third largest supplier to China. And a host of new fantastic Denominations of Origin are powering their way up.
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OEMV Página 1
PRESENTACIÓN OeMv – “EL SECTOR DEL VINO Y MUCHO MÁS”
Con motivo de The Multichannel Opportunity QSP Summit 2014 – VIII Conferencia Internacional, que ha
tenido lugar en Oporto el 13 de marzo
Madrid, 14 de marzo de 2014.‐ La QSP Summit es una de las grandes referencias que
se celebra anualmente sobre marketing. Está enfocada a la toma de decisiones por
parte de los consumidores y al reto de las ventas multicanal y celebra su octava edi‐
ción. En ella, y con el apoyo de AMORIM, el OeMv ha dado una charla sobre el sector
del vino presentada y moderada por el Presidente de la Denominación de Origen Vinho
Verde, D. Manuel Pinheiro, a la que han asistido más de 100 personas procedentes de
todo Portugal.
Se adjunta presentación del OeMv.
Más información en: http://qspmarketing.pt/summit/index.html
Observatorio Español del Mercado del Vino
www.oemv.es ‐ Tel. 91 799 26 66 ‐ [email protected]
O setor do vinho. E i it iEconomia e muito mais
Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINOObservatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO
Rafael del Rey
QSP Summit 2014, Porto 13 marzo 2014el VINO sólo se DISFRUTA con MODERACIÓN
el VINO sólo se DISFRUTA con MODERACIÓN
Esquema
El t d i t l l d l O M• El punto de vista – y el rol – del OeMv
• El sector del vino en el mundo
• El sector del vino en España
• El vino: mucho más que economía
• Algunas conclusiones
2OEMV ‐ QSP 13 mar 14
Nuestro punto de vista (el OEMV)
• Qué somos?
– Fundación privada con apoyo públicoFundación privada con apoyo público
• Qué hacemos?
ó (– Investigación de mercado (conocer a nuestro consumidor y el canal);
– Conocer mejor la estructura;
– (Importancia de la mesa)( p )
• Diferenciar: marco global versus estrategia privada (colaboración competencia)privada (colaboración ‐ competencia)
En todo caso: conocer bien lo que hay, para definir muy bien nuestra estrategia
3OEMV ‐ QSP 13 mar 14
Composición:
Objetivos:
• Un mejor conocimiento de los mercados y de los
consumidores…
• Para trasladarlo de forma eficaz y útil a quienes
comercializan el vino…
• Con el fin de que se pueda vender más y mejor atinando
mas certeramente con lo que espera el canal y el
consumidor de nosotros.
Información de mercado para vender mejorpara vender mejor
Actividad: sistema de actuación
2. Obtener la información requerida por los operadores:* bien porque se localice si ya existe; o* creando (encargando) tal información creando (encargando) tal información.
1. Consultar, extraer y definir las necesidades de información de los
3. Difundir la información obtenida
entre todos loscomercializadores españoles del vino.
entre todos los operadores
potencialmente interesados.
6OEMV ‐ QSP 13 mar 14
La misión del OeMv:
7OEMV ‐ QSP 13 mar 14
La misión del OeMv:
8OEMV ‐ QSP 13 mar 14
Consecuencia: buscar mayor cohesión
Pasar, de las relaciones (tensas) entre
eslabones de la cadena del sector del
vino…
9OEMV ‐ QSP 13 mar 14
Consecuencia: buscar mayor cohesión
Pasar de las relaciones entre eslabones
de la cadena del sector del vino…
…a una relación más estrecha,
cohesionada y enfocada hacia
un fin común: la generación de
valor con la venta de productos
iti i í l t bl l
10OEMV ‐ QSP 13 mar 14
vitivinícolas, estable en el
tiempo .
Lo que llevamos visto desde el OEMV
EstadísticaInformación semanal: exportaciones españolas y de otros, producción, ventas en MI, cuentas de resultados, etc.
Proyectos
ESTRUCTURA ECONOMICA
Conferencia Rabobank/FEV/OEMV sobre competitividad de las bodegas españolas.
Cuentas y balances de las bodegas españolas
ECONOMICACaso Valencia: análisis de los factores que favorecen o perjudican la competitividad de los comercializadores.
MERCADO
Los jóvenes y el vino en España.
Las mujeres y el vino en España
T d i i ió
El vino en la restauración española
Consumo de vino blanco en España
C i ió d l idMERCADO NACIONAL
Tendencias e innovación entre aficionados al vino
Caracterización de los consumidores españoles de vino (“genoma”)
Modelos de distribución del vino en España
Prescripción y venta de vino on line
Consumo de vino y otras b bid E ñ
11OEMV ‐ QSP 13 mar 14
vino en España de vino on‐line bebidas en España
Lo que llevamos visto desde el OEMV
Proyectos
MERCADOS INTERNACIONALES
La hostelería en Alemania.
Ventas en alimentación en los principales 7 mercados del mundo
El mercado del vino en los BRIC(H)s
INTERNACIONALESNotoriedad (conocimiento, grado de consumo, opinión, etc.) de los vinos españoles en 6 de los principales mercados mundiales (2009 – 2011)
Barómetro de los vinos españoles en los Las exportaciones de vinoBarómetro de los vinos españoles en los principales Estados de EE.UU. (2010 – 2012)
Situación del mercado del vino en Italia
Las exportaciones de vino español a Francia
Storecheck en 5 paísesDrivers de prestigio en principales paísesdel vino en Italia
Salud de la marca en EE.UU.
principales países
Oportunidades en los mercados internacionales (Datavin)
MERCADOs NACIONAL e INTERNACIONAL
Turismo y vino
Libro sobre Economía del vino
Evaluación de los sistemas de apoyo a la internacionalización
12OEMV ‐ QSP 13 mar 14
e INTERNACIONAL vino. Economía del vino apoyo a la internacionalización
Cumbre del vino en CLM Enoturismo (MIX) (2014)
281 0 El t di l
Un buen contexto mundial281,0
245,3
El sector mundialdel vino
Fuente: OIV/GTA oct 2012
Según datos de la OIV (oct 2013):
• la producción en 2013 repuntará• la producción en 2013 repuntará
hacia los 281 millones de Hltrs de
vino (excluyendo mostos y zumos)vino (excluyendo mostos y zumos)
con incr. de unos 23 MHl;
• con consumo estable en los 245
+23 mill hltr.
=
99,0
Mill Hltrsmillones;
• y un comercio exterior a la baja
=mill hltr.
,
en volumen, pero con cambios de
importancia.‐2,8 mill hltrhltr.
El pasado año, la contracción de la oferta afectó de forma
Producción mundial Consumo mundial Exportaciones mundiales
13OEMV ‐ QSP 13 mar 14
extraordinaria al comercio mundial, con consumo estable.
A nivel mundial: un contexto favorable
240228 230
237 239 238244
255 251243 242 244 245 245
250
300
Consumo mundial de vino Exportaciones mundiales % export/consumo
226 222 225 228 226 226 228 230
% % % 39,3%
41,7%
41,4%
40,4%
200
% 6,9%
28,5%
28,4%
6,7%
28,6%
29,5%
30,5%
32,1%
33,2%
34,6%
35,2%
36,1%
36,0% 3
150
68 72 77 7984
90 91 8795
102 101 99
18,2%
22,9%
24,6%
26
26
100
4452 55
61 65 64 6065 68
0
50
Ese pasado año habría vuelto a caer ligeramente la proporción de vino
86‐90 91‐95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13e
14
comercializado sobre el total consumo.
OEMV ‐ QSP 13 mar 14
Este año: menos vino pero más caro
En 2013 (TAM sep) menos volumen exportado mundialmente (-2,8%), pero subiendo
el valor del comercio mundial (+4,6%), con importante subida generalizada del precio
medio en euros (+7,6%) como consecuencia de la menor producción en 2012.
A nivel mundialComercio mundial en menos cantidad pero más caro por subida generalizada de
precios, que ha afectado sobre todo a envasados y granel…
16OEMV ‐ QSP 13 mar 14
Does not inclue must
A nivel mundialmientras en valor el grueso del aumento se concentra en los vinos envasados en… mientras en valor, el grueso del aumento se concentra en los vinos envasados en
los últimos años.
17OEMV ‐ QSP 13 mar 14
Does not inclue must
A nivel mundialC i l t d í P i i l idComercio en el que todavía
(2012) coinciden muchos de
los grandes productores y losPaís Mill Hltrs % País Mill Hltrs %
Principales productores
(2012) sin zumo ni mosto
Principales consumidores
(2012p)
los grandes productores y los
grandes consumidores,
aunque con cifras muy
Francia 42,2 16,8% Francia 30,3 12,3%
Italia 40,1 16,0% EE.UU. 29,0 11,8%
España 29,7 11,8% Italia 22,6 9,2%
EE UU 20 5 8 2% Alemania 20 0 8 2%aunque con cifras muy
diferentes:
• Italia produce 40 mill Hltrs y
EE.UU. 20,5 8,2% Alemania 20,0 8,2%
Chile 12,6 5,0% China 17,8 7,3%
China 12,0 4,8% Reino Unido 12,5 5,1%
Argentina 11,8 4 7% Rusia 11,0 4 5%Italia, produce 40 mill Hltrs y
consume 23;
• Francia produce 42 y
Argentina 11,8 4,7% Rusia 11,0 4,5%
Australia 11,6 4,6% Argentina 10,1 4,1%
Sudáfrica 10,0 4,0% España 9,3 3,8%
Alemania 9,5 3,8% Rumania 5,4 2,2%p y
consume 30;
• España produce 30 mill y
Resto 51,0 20,3% Resto 77,2 31,5%
Total mundial 251,0 100,0% Total mundial 245,3 100,0%
Por otro lado:p p y
consume menos de 10.
Netos exportadores como son • EE.UU. produce 20 mill Hltrs y consume 29;
• Alemania produce menos de 10 y consume 20;
18OEMV ‐ QSP 13 mar 14
Australia, Chile y Argentina.p y
Netos importadores como UK, China o Rusia.
A nivel mundialGráficamente…
EXportadores netosnetos
Importadores netos
19OEMV ‐ QSP 13 mar 14
A nivel mundial
Comercio entre muy Datos 2013 TAM seppocos grandes
exportadores (los 10 País Mill Hltrs % País Mill Hltrs %
Italia 20 7 20 9% Alemania 15 3 16 0%
Principales Exportadores Principales IMportadores
p
principales alcanzan
casi el 90%);
Italia 20,7 20,9% Alemania 15,3 16,0%
España 17,5 17,7% Reino Unido 13,1 13,7%
Francia 14,8 14,9% EE.UU. 11,3 11,8%
Chile 9 0 9 1% Francia 5 4 5 6%pero un mayor
numero de
i t d
Chile 9,0 9,1% Francia 5,4 5,6%
Australia 7,1 7,2% Rusia 5,1 5,4%
Sudáfrica 5,5 5,5% China 3,8 4,0%
Alemania 4 1 4 1% Canadá 3 7 3 9%importadores
(aunque los 10
primeros alcanzan
Alemania 4,1 4,1% Canadá 3,7 3,9%
EE.UU. 4,1 4,1% Holanda 3,5 3,7%
Portugal 3,2 3,3% Bélgica 3,2 3,3%
Argentina 3 1 3 2% Japón 2 7 2 8%primeros alcanzan
el 70,2% del total).
Argentina 3,1 3,2% Japón 2,7 2,8%
Resto 9,9 10,0% Resto 28,6 29,8%
Total mundial 99,0 100,0% Total mundial 95,9 100,0%
20OEMV ‐ QSP 13 mar 14
Por grupos, en 2013 TAM sepTop wine world exportersTop wine world exporters
TAM sep
2012 2013 Ch. 2012 2013 Ch. 2012 2013 Ch.
France 7.762,6 7.867,7 1,4% 1.476,7 1.478,1 0,1% 5,26 5,32 1,3%
Italy 4.638,3 4.968,0 7,1% 2.169,0 2.071,8 ‐4,5% 2,14 2,40 12,1%
Mill. € Mill. l. €/l
3.6‐9 1 14%Spain 2.415,6 2.483,2 2,8% 2.264,8 1.750,4 ‐22,7% 1,07 1,42 33,0%
Germany 978,0 1.018,0 4,1% 401,6 409,2 1,9% 2,44 2,49 2,2%
Portugal 683,4 730,7 6,9% 327,5 324,2 ‐1,0% 2,09 2,25 8,0%
Chile 1 361 7 1 431 1 5 1% 713 0 896 5 25 7% 1 91 1 60 16 4%
3.6%
9.1%
14%
Chile 1.361,7 1.431,1 5,1% 713,0 896,5 25,7% 1,91 1,60 ‐16,4%
Australia 1.496,6 1.401,2 ‐6,4% 728,0 712,0 ‐2,2% 2,06 1,97 ‐4,3%
USA 1.058,6 1.165,8 10,1% 401,4 408,8 1,8% 2,64 2,85 8,1%
New Zealand 742,0 769,1 3,7% 177,5 171,7 ‐3,3% 4,18 4,48 7,2%
Argentina 706,1 672,4 ‐4,8% 379,3 314,6 ‐17,1% 1,86 2,14 14,8%
2.3%
9.3%‐6,3%
South Africa 559,6 623,9 11,5% 394,3 549,2 39,3% 1,42 1,14 ‐20,0%
Rest of the
world2.617,6 3.045,0 16,3% 753,5 815,4 8,2% 3,47 3,73 7,5%
WORLD TOTAL 25 020 1 26 176 1 4 6% 10 186 6 9 901 9 2 8% 2 46 2 64 7 6%
Los productores “tradicionales” disminuimos ventas en 2013 en litros, subimos mucho los precios y ganamos en euros, mientras los “nuevos productores”
WORLD TOTAL 25.020,1 26.176,1 4,6% 10.186,6 9.901,9 ‐2,8% 2,46 2,64 7,6%
p y g , paprovechan la menor cosecha del hemisferio norte para ganar tanto en volumen como valor y haciéndose mas competitivos.
OJO!! Hay un gran volumen de vino intra-UE
NOTE: data for world trade are taken from GTA, which, in turn, take them from official administration bodies in more than 80 countries of the world. Not all countries are, therefore, included. Partially because of this, but also because of other factors, world data for wine exports are different from wine imports.
Mercados internacionales
Tamaño bola = mill €
Exportaciones españolas de vino2013 TAM nov
Con muchos de los mercadoslos mercados disminuyendo compras en 2013, de un vino másde un vino más caro.
22OEMV ‐ QSP 13 mar 14
3) El vino en España
t tPrimero, un poco de estructura
23OEMV ‐ QSP 13 mar 14
¿Cómo estamos? El vino en EspañaEspaña es uno de los
El vino en EspañaPrincipales magnitudes
pprincipales productores mundiales de vino.
Viñedo 951.000 Has 2.013 MAGRAMA 1º del mundo48,8% CLM 2.012 MAGRAMA
8,6% Extremadura 2.012 MAGRAMA7,2% Valencia 2.012 MAGRAMA
24,2% Airén 2.010 MAGRAMA
Tenemos el mayor viñedo del mundo, somos los mayores productores
21,5% Tempranillo 2.010 MAGRAMA6,6% foráneas 2.010 MAGRAMA
Producción 50,7 Mill Hltrs 2.013 Balance MAGRAMA 1º del mundoMosto 3,9 Mill Hltrs 2.012 Balance MAGRAMA
Vino nuevo 46 9 Mill Hltrs 2 012 Balance MAGRAMA
y pmundiales y los segundos exportadores en volumen.
Vino nuevo 46,9 Mill Hltrs 2.012** DOP 12,6 Mill Hltrs 2.012 Balance MAGRAMA
** sin DOP 34,2 Mill Hltrs 2.012 Balance MAGRAMA
Destilación (est) 1,9 Mill Hltrs 2.012 Balance MAGRAMA Primeros del mundoStocks 28,5 Mill Hltrs 2.012 Balance MAGRAMA
V t 5 889 Mill € 2 011 INE
Pero somos los quintos consumidores y muy por debajo en lo que se
Ventas 5.889 Mill € 2.011 INEGente empleada 23.971 personas 2.011 INE
Consumo interior
** según balance 9,9 Mill Hltrs Campaña 2011-12
MAGRAMA balance
j qrefiere a consumo per cápita.
** según el "panel" 7,2 Mill Hltrs 2.012 MAGRAMAA "panel"
*** Valor "panel" 2.160 Mill € 2.011 MAGRAMA "panel"
ExportacionesVolumen 1.847,0 Mill Hltrs 2.013 Aduanas 2º mundiales
Valor 2.628,0 Mill € 2.013 Aduanas 3º mundiales (lejos del 1º)
5º mundiales Luego, tenemos un gran producto que se consume menos localmente pero
24
pque puede destinarse a la exportación.
OEMV ‐ QSP 13 mar 14
El sector del vino en
Alimentación(60,8%)
Hostelería39,2%
Consumidor
vino en España
DistribuciónMercado interior9/ 10 Mill Hltrs ? Exportaciones
20 Mill Hltrs
Ventas Importador/
10% cooperati
vas
90% bodegas Hostelería Alimentación
distribuidor
Alcohol2 Mill Vino nuevo
Consumidor
Producción: 40 mill Hltrs Consumidor
Mosto5 Mill Hltrs
HltrsVino nuevo29 Mill Hltrs Consumidor
58% coopera
tivas
42% bodegas
25Superficie de viñedo 0,9 mill Has / 375.000
production reportsOEMV ‐ QSP 13 mar 14
¿Cómo vendemos? Los mercados principales puntos
• Internacionalización que significa:
Los mercados– principales puntos:
Internacionalización… que significa:– Diversificación de los consumidores P i á b j titi id d– Precios más bajosmayor competitividad
• En España, reducción del consumo en Hostelería:– Mayor consumo en alimentación en términos yrelativos
– … lo que implica distintas formas de venta mayor q p ycompetitividad
– Mayor venta directay
26OEMV ‐ QSP 13 mar 14
Estructura del sector ‐ balanceMedias últimas 5 campañas
Export; 19,70 41,79
Producción; 40,74 41,48
27OEMV ‐ QSP 13 mar 14
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Millones de hectolitros
Balance – consumo interiorSi diéramos las cifras oficiales por buenas (difícil por falta de datos), la estructura de nuestras ventas habría cambiado sustancialmente, con (mucha menos venta en horeca, algo más en alimentación y proporcionalmente mucho más de forma directa)
12,7%5,1%
Consumo de vino en España(% sobre total balance)
Hogares Horeca Otros
12,7%23,1%
30,2%
47%53%
33%26%
40,2% 41,7% 43,9% 44,3%
28OEMV ‐ QSP 13 mar 141990 2000 2010 2013 est
Conocer el consumo internoEl consumidor de vino en España: 22.454.740
Índice de consumo medio anual sobre 100=media
6,9%6,9%ConsumidoresConsumidores
7,6%7,6%ConsumidoresConsumidores
26,4%26,4%ConsumidoresConsumidores
52 8 litros anuales
TRADICIONAL URBANITA INQUIETOTRENDY
149 51,6 litros anuales 146 37,5 litros anuales 10652,8 litros anuales
82 mio. litros
587 mio. euros
10,3%
9,2%
149 51,6 litros anuales
88 mio. litros
723 mio. euros
11,1%
11,3%
146 3 ,5 t os a ua es
222 mio. litros
1.885 mio. euros
27,9%
29,5%
06
21,5%21,5%ConsumidoresConsumidores
13,0%13,0%ConsumidoresConsumidores
24,5%24,5%ConsumidoresConsumidores
RUTINARIOOCASIONALINTERESADO
SOCIAL
35,5 litros anuales 100 32,4 litros anuales 91 18,7 litros anuales 53
OEMV ‐ QSP 13 mar 14 29
,
171 mio. litros
1.283 mio. euros
21,6%
20,1%
,
178 mio. litros
1.465 mio. euros
22,4%
23,0%
55 mio. litros
436 mio. euros
6,9%
6,8%
Estructura del sector – balance ‐ evoluciónPor el momento, las mayores posibilidades siguen en exportación, pese a la reducción de volumen en 2013.
22 0Consumo interior y exportación
MI
18,5
21,322,0
y pde vino español
MI
Export
16,615,9
17,2 16,816,3 16,0
15,314,5 14,5 14,6 14,8
14,2 14,213,8 13,8 14,1 14,3 14,4 14,6
15,614,8
15,917,4
13,9 13,8 13,7 13,4
11,1 11,3 11,010 5
11,010,2 9,9 9,9
6,1
7,28,0
6,1 6,2
8,0
10,5
8,5 8,7 9,09,9
4,45,1
4,3
5,56,1 6,1 ,
30OEMV ‐ QSP 13 mar 14
Estructura del sector –Qué exportamos
De licor; 60 0
2.905,1Exportaciones españolas
Y en exportación hay mucho camino que recorrer
Espumoso; 423,1
De licor; 60,0 Exportaciones españolas de vinos, mosto y vinagre
2013 TAM nov
DOP env; 1.066,0Espumoso; 157,4
De licor; 19,4
2.088,6
y litros
Sin DOP env; 355,7
DOP env; 344,6
de euros
Aromatizados y aguja; 102,4
Aromatizados y aguja; 82,2Sin DOP env; 424,6
Millones
Granel; 550,4Granel; 891,6
31OEMV ‐ QSP 13 mar 14
Mosto y vinagre; 278,5 Mosto y vinagre; 237,7
Millones €uros Millones Ltrs
Posición en el mundo del vino
Problemas con los precios por dos motivos combinados
1) Cartera de productos más inclinada ) phacia productos de menos valor
2) P i di b j d2) Precios medios bajos en cada categoría de producto
32OEMV ‐ QSP 13 mar 14
Posición en el mundo del vino1) Cartera de productos más inclinada hacia categorías de menos valor
Espumoso Envasado Granel y >2l. Mosto Cartera de productos en
31,0%
16,5%
64,9%
71,3%
4,1%
11,9%
Francia
Total pples
Con respecto a la media de nuestros
valor
16,5%
13,9%
61,2%
75,4%
21,1%
10,0%
España
Italia
de nuestros competidores
• España tiene la ió d
0,8%
3,7%
76,2%
75,0%
22,3%
21,1%
Chile
Australiamayor proporción de granel tras Sudáfrica
(BiB) y Chile
2,9%
11,3%
81,3%
79,5%
15,7%
8,7%
EEUU
Alemania • Tenemos la mayor proporción de mosto
• La menor proporción
3 6%
1,0%
1,8%
57 2%
84,1%
87,6%
39 2%
14,9%
10,3%
Sudáfrica
N Zelanda
Portugalde vinos envasados
tras Sudáfrica;• Pese a tener la 2ª
33OEMV ‐ QSP 13 mar 142,6%
3,6%
84,9%
57,2%
12,5%
39,2%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Argentina
Sudáfrica Pese a tener la 2 mayor proporción de
espumosos
Posición en el mundo del vino1) Cartera de productos más inclinada hacia categorías de menos valor
Cartera de productos en
Con respecto a la media de nuestros
valor
de nuestros competidores
• España tiene la ió dmayor proporción de
granel tras Sudáfrica (BiB) y Chile
• Tenemos la mayor proporción de mosto
• La menor proporción de vinos envasados
tras Sudáfrica;• Pese a tener la 2ª
34OEMV ‐ QSP 13 mar 14
Pese a tener la 2 mayor proporción de
espumosos
Posición en el mundo del vino2) Precios medios bajos en cada categoría de producto – TOTAL VINOS
Exportaciones de vino pples paísesExportaciones de vino pples países
Mill € Mill Ltrs €/l
Fuente: datos GTA / elaboración OeM v TOTAL VINOS Y MOSTOS Con esa composición,
estamos entre los
Francia sep‐13 7.867,7 1.478,1 5,32
Italia sep‐13 4.968,0 2.071,8 2,40
España sep‐13 2 483 2 1 750 4 1 42
primeros exportadores mundiales, pero con mucho camino por España sep‐13 2.483,2 1.750,4 1,42
Australia sep‐13 1.401,2 712,0 1,97
Chile sep‐13 1.431,1 896,5 1,60
precorrer en la
generación de valor;por cambio de mix y por
Alemania sep‐13 1.018,0 409,2 2,49
EEUU sep‐13 1.165,8 408,8 2,85
Portugal sep‐13 730,7 324,2 2,25
por cambio de mix y por mejora en cada subcategoría.
g
N Zelanda sep‐13 769,1 171,7 4,48
Sudáfrica sep‐13 623,9 549,2 1,14
Argentina sep 13 672 4 314 6 2 14
35OEMV ‐ QSP 13 mar 14
Argentina sep‐13 672,4 314,6 2,14
Total pples 23.131,1 9.086,5 2,55
Posición en el mundo del vino2) Precios medios bajos en cada categoría de producto ‐ ENVASADOS
Vi dVisto de otra
forma, la
dirección
parece clara.
La cuestión es
CÓMO se llega
a ello.
Estrategia de i t i li
36OEMV ‐ QSP 13 mar 14
internacionalización
Mercados internacionales
3.862
4.004308,6
254,2
8,0%
6,3%
Reino Unido
EE.UU. En mercados donde España tiene cuotas diferentes.
1.540
2.52078,3
398,7
5,1%
15,8%
Canadá
Alemania Con una cuota media
para los principales 13
1 187
1.22188,0
84,0
7,4%
6,9%
Japón
China
Millones de euros
mercados mundiales
(excepto Hong Kong)
964
982
1.187
120,9
90,8
12,5%
9,3%
Suiza
Bélgica
Millones de euros ( p g g)
del 9,5% en valor para
total vinos y mostos,
863
964
77,8
67,6
8 6%
7,8%
12,5%
Rusia
Países Bajos
Sui a
Export España
total vinos y mostos,
que superamos en
Alemania Suiza y
658
905
51 8
222,8
,
8 9%
33,9%
8,6%
S ecia
Francia
Rusia
importaciones
Cuota
Alemania, Suiza y
Francia
pero no alcanzamos en
37OEMV ‐ QSP 13 mar 14529
58347,3
51,8
8,9%
8,9%
Dinamarca
SueciaEvolución pples mercados y cuota
española. TOTAL VINOS Y MOSTOS
pero no alcanzamos en
el resto.
Resultados de las bodegas (INE)
7 4
4 .531
5.597
3 5.812
5.632
5.876
6.031
6.247
346
5.630 6.080
6.344
Situación de mercados que, junto con la estructura de costes, afecta a las cuentas de las empresas.
8 4.487 5.114
4.894 5. 5
5.15 5
5.3 5
6 7 328
285
362
5.537
5.887
9 245
5.633
6.020
cuentas de las empresas.
1 64
3.267 3.707
3.828 4
020
4.755
4.571
4.906
4.937
4.685 5.
5. 2 5. 5
4.989
5.2
Dif.
625660
2.651
2.86 3
5 955
3.355
3.548 4.0
ros
Dif.
Ingresos de explotación
gastos de explotación
278311
352280
467
359322
467 484
347
514 494
360 357 385447
325
2.373
2.63 2.
nes de eur
229
Millon
38OEMV ‐ QSP 13 mar 14
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
E íEconomía
Qué es SociedadCultura
el vino?
MedioMedio ambiente / paisaje
Turismo
OEMV ‐ QSP 13 mar 14 39
Vino – mucho más que una bebida
Cultura ReligiónLiteratura Economía
ArtePaisaje
Bebida
Cine
ConvivenciaArquitectura
Fotografía
Convivencia
Alimento
Arquitectura
Valores
M diI+D+i
(moderación,
templanza hábitos, sociabilidad,
alimentación)
OEMV ‐ QSP 13 mar 14 40
NegocioMedio
ambienteSalud
a e tac ó )
Vino – mucho más que una bebida
OEMV ‐ QSP 13 mar 14 41
Vino –h ámucho más que una bebida
Un producto con valores positivos
OEMV ‐ QSP 13 mar 14 42
Algunas conclusiones:
Apoyo al crecimiento
Eficiencia productiva
Comuni‐cación
El vino como alimento
Venta directa
Equipos comerciales
Apoyo a marcas
Ayudas Rol U O M
Relaciones
43OEMV ‐ QSP 13 mar 14
comerciales marcasOCM
Rol DOP
Un OeMvcon retail
Conocimiento de mercados
Algunas conclusiones:
Apoyo al crecimiento
Eficiencia productiva
Comuni‐cación
El vino como alimento
Equipos comerciales
Apoyo a marcas
Ayudas Rol U O M
Relaciones
44OEMV ‐ QSP 13 mar 14
comerciales marcasyOCM
Rol DOP
Un OeMvcon retail
Conocimiento de mercados
Muito obrigadoM h á
O d i h
gMucha más
información en:O setor do vinho.
Economía e muito maiswww.oemv.es
Observatorio ESPAÑOL del
Mercado del VINO
Rafael del Rey
QSP Summit, 13 mar 2014el VINO sólo se DISFRUTA con
MODERACIÓNel VINO sólo se DISFRUTA con
MODERACIÓN