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Comercio de Servicios e Inversión Extranjera Directa
Economía Internacional U del Pacifico Junio 2009Alejandra Labarca
La importancia de los servicios en el PIB de algunos países
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Unite
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Europea
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Kenya
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India
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Sudan
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Mexi
co
Services Industry Agriculture
Distribución del PIB y la importancia de los servicios en Chile (2007)
Sector servicios incluye: Financieros y empresariales; personales, comercio y turismo,
construcción, transporte, propiedades, administración pública, comunicaciones y servicios
básicos.
Distribución del PIB en serviciosSector económico
Participación en el PIB de servicios
Servicios financieros y empresariales (2) 24,5%
Servicios personales (3) 16,4%
Comercio, restaurantes y hoteles 15,8%
Construcción 10,9%
Transporte 10,7%
Propiedad de vivienda 8,1%
Administración pública 6,0%
Comunica-ciones 3,9%
Electricidad, gas 3,6%
(2) Incluye servicios financieros, seguros, arriendo de inmuebles y servicios prestados a empresas.
(3) Incluye servicios públicos y privados de educación y salud.
Beneficios de una economía de servicios• Los servicios son una diversa gama de actividades económicas no
directamente asociadas con la manufactura de bienes, minería o agricultura. Típicamente consisten en la provisión de valor agregado humano a través de la forma de trabajo, consultoría, habilidades gerenciales, entretenimiento, entrenamiento, intermediación y otros similares
• Las tecnologías de la información y la comunicación permiten que las personas participen en un número creciente de actividades de servicios en tiempo real o diferido, sin tener que estar físicamente presentes.
• De esta forma los proveedores de servicios se benefician de las economías a escala permitiendo que sus beneficios sean compartidos no solo por grandes empresas sino que también por pequeñas (a veces incluso consistente en una sola persona) a través del networking. (OECD, 2000
La generación de empleos del sector servicios• La diversidad de los servicios se refleja en el caracter de la mano de
obra la cual, como en la manufactura, va desde trabajadores poco calificados hasta especialistas altamente calificados.
• Algunos analisis de la OCDE indican que en los últimos años la contratación de empleados de oficina en los países desarrollados ha sido mayor que la de obreros. Por otra parte hay sectores de servicios que ofrecen oportunidades de trabajo a gente menos calificada.
• La transición hacia economías basadas en el conocimiento y orientadas al servicio incrementa la importancia del capital humano en las empresas
Tendencias de los servicios en el mundo desarrollado• Los servicios de negocios estratégicos, que incluyen servicios
de procesamiento de software e información, investigación, desarrollo y servicios técnicos, servicios de marketing, organizacion de negocios y desarrollo de recursos humanos han observado un crecimiento importante en los últimos años y una generación fuerte de empleos en los países OECD. Las causas:• Outsourcing de muchas actividades primarias.• Crecimiento de muchas unidades de producción más pequeñas
que usan servicios externos para complementar sus recursos internos.
• La necesidad de mayor flexibilidad al interior de las empresas.• El incremento de economías basadas en conocimiento que
requieren servicios especializados y expertos como insumo.• Especialización y aumento en la división el trabajo en muchas
áreas.
Tendencias mundiales: Razones para el outsourcing/offshoring
• Disminución de Costos e incremento de eficiencia• Requerimientos de mayor competencia en una amplia
gama de actividades.• Especialización
Las actividades que se externalizan más en los EEUU son:• TICs, la que crece mas rápido con 30% del total del gasto
en outsourcing;• Recursos humanos, el segundo mas grande (16%),
seguido por marketing/ventas(14%) y finanzas (11%). • Los productores cuentan con cerca de 2/3 del outsourcing,
con servicios profesionales y de información
Que es el offshoring?• Offshoring o outsourcing internacional es la subcontratación
de procesos de negocios de un país a otro, usualmente en busca de costos más bajos o mano de obra. Incluye procesos como producción, manufactura, servicios, e incluso innovación o investigación y desarrollo (I+D).
• El offshoring se ha visto facilitado en gran medida por los avances en la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), y por la disminución en los costes de transporte convencionales (aéreo y marítimo).
• En particular, el precio de los ordenadores y productos relacionados, que es un buen indicador de los avances en las TIC, ha caído un 90% desde 1990 hasta la actualidad. Un ejemplo de los nuevos tipos de offshoring facilitados por dichos avances en las TIC sería el caso de algunos hospitales norteamericanos que contratan los servicios de radiólogos en India para que hagan, a través de Internet, los diagnósticos de las radiografías.
Factores a considerar en el offshoring • Recurso Humano: La disponibilidad y calidad de la fuerza laboral es uno de los
principales factores por los que una empresa opta por su deslocalización de procesos o implantación de procesos productivos en el extranjero. Para ello se tomarán en cuenta criterios tanto de calificación del personal como de costo del mismo.
• Costos : Sin duda que los bajos costos son un factor de interés para las compañías. Bajos costos en telecomunicaciones, arriendo de oficinas o terrenos, transporte y recurso humano, permiten obtener ventajas ante la competencia en un mundo globalizado.
• Ambiente de negocios: Un buen entorno favorece la instalación de operaciones en un país extranjero. Estabilidad económica, política y social, calidad de vida, temas culturales, apertura internacional y seguridad son algunos factores a considerar para lograr el éxito. Siguiendo la regla de las tres T que indica Richard Florida es importante tener en cuenta un entorno que aporte: Tecnología, Talento, Tolerancia (aspecto clave cuando hablamos de offshoring en innovación)
• Infraestructura: Carreteras, aeropuertos, puertos, telecomunicaciones, acceso a bienes y servicios, y facilidades logísticas serán los que lleven a una empresa a tomar la decisión final de ubicación de su planta en el extranjero dentro del país elegido.
• La producción de un bien conlleva la necesidad de factores de producción como el capital, trabajo, pero también una serie de bienes y servicios intermedios. Estos bienes y servicios intermedios puede provenir del propio país o bien ser importados de terceros países. De modo que el offshoring o el outsourcing internacional consiste en la importación de estos bienes y servicios.
Tipos de offshoring• Desde un punto de vista de la propiedad, existen dos tipos diferentes de
offshoring:• Deslocalización o InHouse Offshoring: es el proceso por el que los bienes o
servicios proceden de una filial de la propia empresa, localizada en un país distinto al de la empresa original. En definitiva existe una operación en el exterior, que pertenece a la misma empresa, lo cual le da un mayor nivel de control.
• Outsourcing Offshoring: es aquella situación en la que los bienes o servicios provienen de una empresa independiente, localizada en un país distinto al de la empresa original. En definitiva existe una operación en el exterior, que además se externaliza.
• Desde un punto de vista del tipo de proceso de negocio:• Offshoring de servicios. Prestación de servicios desde el extranjero, como centros
de llamados, servicio técnico o procesos administrativos. (India, Irlanda, países de europa del Este).
• Offshoring de manufactura. Relocalización de fábricas y centros de producción. Países como mano de obra abundante y de bajo costo son los destinos preferidos (India, China, México).
• Offshoring de investigación y desarrollo. Conocido en inglés como R&D offshoring, representa la relocalización de actividades de alto valor como son la investigación, el desarrollo de productos, ingeniería y diseño.
Tipos de offshoring (cont)
• Desde un punto de vista de la distancia:• Offshoring sugiere una relocalización a un país distante.
Ejemplo, Estados Unidos e India. Normalmente se obtienen menores costos pero existen diferencias culturales, de lenguaje y zonas horarias.
• Nearshoring es un término usado para el offshoring cuya locación no es lejana. Ejemplo, Estados Unidos y México, o Estados Unidos y Canadá. El nearshoring tiene la ventaja de obtener bajos costos, pero compartiendo aspectos culturales y husos horarios.
Lo más importante para fomentar el comercio de servicios• El crecimiento y desarrollo de los servicios se asienta
prinicpalmente en le capital humano.• Una política educacional comprehensiva, que enfatice las
multidisciplinas, y el parendizaje continuo, es clave para desarrollar el capital humano de servicios.
• Las políticas deben focalizarse en desarrollar las habilidades d elos individuos para comunicarse, adpatarse a los cambio, resolver problemas, generar redes e interactuar efectivamente con los clientes y colegas.
• En muchos servicios la necesidad de las habilidades camnbia rapidamente, una carencia de trabajadores capacitados o faltos de flexibilidad es una severa barrera para el desarrollo.
• Los Gobiernos requieren experimentar con innovadoras maneras de aliviar la escasez de este tipo de trabajadores.
• Es importante tomar una política consistente con todos los niveles de educación y generar incentivos para que los individuos inviertan en entrenamiento.
Tipos de servicio según la OMC
• El comercio internacional de servicios puede tomar 4 formas para ser ofrecido:• transfronterizo (Ej: software enviado por
internet): Modo 1• Movilidad del consumidor (un turista): Modo 2• Presencia comercial, (un banco, un hospital):
Modo 3• Movilidad del proveedor del servicio (el traslado
de los consultores internacionales para hacer una consultoría a otro país: Modo 4
Evolución Exportaciones de ServiciosEvolución Exportaciones de ServiciosChilenas (2000 – 2007)Chilenas (2000 – 2007)
4.083 4.1384.386
5.070
6.034
7.134
7.824
8.786
a-00 a-01 a-02 a-03 a-04 a-05 a-06 a-07
Fuente: Banco Central de Chile
10%
8.786
6.500
15.000
Venta de Servicios de Filiales en el
Extranjero 6.500
15.000
Venta de Servicios de Filiales en el
Extranjero
Distribución de las Exportaciones de Distribución de las Exportaciones de Servicios por Sector (2007)Servicios por Sector (2007)
Transportes59%
Viajes16%
Servicios no tradicionales
25%
Comercio mundial de servicios comerciales por categorías, 2006
(Miles de millones de dólares y porcentajes)
2006 2000 2003 2004 2005 2006
Exportaciones
Todos los servicios comerciales 2755 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Servicios de transporte 630 23,3 22,2 23,1 23,4 22,9
Viajes 745 32,1 29,2 28,8 27,9 27,1
Otros servicios comerciales 1380 44,6 48,5 48,2 48,7 50,0
Importaciones
Todos los servicios comerciales 2650 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Servicios de transporte 750 28,2 26,6 27,7 28,4 28,4
Viajes 695 30,0 28,4 27,9 27,1 26,2
Otros servicios comerciales 1205 41,8 45,1 44,4 44,5 45,4
Fuente: WTO
Composición de la Exportación mundial de servicios (20002006)
23,3 22,2 23,1 23,4 22,9
32,1 29,2 28,8 27,9 27,1
44,6 48,5 48,2 48,7 50
0
20
40
60
80
100
120
2000 2003 2004 2005 2006
Servicios de transporte Viajes Otros servicios comerciales
Composición de las exportaciones de “Otros servicios Comerciales” 2005.
Comunicación5%
Construcción4%
Seguros4%
Financieros14%
Computación e información
9%Royalties y
licencias11%
Personales, culturales y
recreacionales3%
Otros empresariales
50%
La inversión extranjera directa (IED)• La Inversión extranjera es la colocación de capitales a
largo plazo en algún país extranjero, para la creación de empresas agrícolas, industriales y de servicios, con el propósito de internacionalizarse. En inglés se habla de Foreign Direct Investment o FDI.
• Las características más importantes de las inversiones extranjeras directas son:
• Significa una ampliación del capital industrial o comercial;• Llega a países donde existe relativa estabilidad económica y política;• Hay tres formas de penetración: en forma independiente (empresas
transnacionales) ; asociándose con capitales privados y asociándose con capitales públicos nacionales.
• Grandes empresas multinacionales, la globalización y el avance en las tecnologías de información y comunicaciones han acelerado la tendencia de invertir fuera de las fronteras
Beneficios de la IED en los países receptores• Algunos autores señalan que mayores flujos de inversión extranjera directa pueden
contribuir a una aceleración del crecimiento económico en los países en desarrollo a través de tres mecanismos;
• Aumentos en el stock de capital y, por ende, en la capacidad productiva de la economía, • Mayores entradas de divisas que contribuyen a aliviar los desequilibrios externos
y, por tanto, a atenuar los efectos nocivos de aquellos sobre el crecimiento, y • Transferencias de nuevas técnicas de producción, marketing y administración,
que contribuyen a aumentar la productividad general de la economía.• A nivel agregado, existe evidencia empírica en este sentido. Borensztein, De Gregorio
y Lee (1998) estudian el efecto de la IED de los países industriales sobre 69 países en desarrollo, y encuentran que ésta afecta positivamente la productividad de las economías receptoras.
• Además, concluyen que para estos efectos positivos puedan ser internalizados se requiere que tales economías tengan un stock mínimo de capital humano.
• Se argumenta que uno de los beneficios de la IED es que puede generar externalidades hacia el resto de las firmas domésticas. Con ello una mayor participación de capitales extranjeros en la economía no sólo mejoraría el desempeño de la firma que recibe tal inversión, sino también del resto de firmas, que pueden favorecerse por la difusión de conocimiento y nuevas tecnologías incorporadas en estos flujos de capitales.
La composición de la IED ha cambiado a favor de los servicios en todas las regiones
• La inversión extranjera directa es un aspecto relevante del comercio de servicios que se refleja en la importancia estadística del Modo 3 de suministro de servicios (presencia comercial) mencionada anteriormente.
• Según la información para 2003 y 2004 emitida por la UNCTAD, la composición de la IED ha cambiado a favor de los servicios en todas las regiones. En el año 1990 la composición de la entrada de IED no alcanzaba el 50% y en 2002 ya remontaba el 60% de la entrada de IED acumulada, alcanzándose un total estimado de 4 billones de dólares.
La irrupción de Internet• La información, las redes de la internet, el comercio electrónico y las reorganizaciones
asociadas a esta nueva economía, aumentan la eficiencia del uso de los recursos, lo que se traduce en un crecimiento de la productividad mas rápido, lo que contribuye a un PIB más alto de manera sostenible
• Estas ganancias no sólo pueden ser disfrutadas por los que se mueven primero como los EEUU, sino también por países que solo se están colgando de la economía de las redes.
• Particularmente importante por sus ganancias en eficiencia son las operaciones B2B en la internet. El B2B domina el comercio electrónico y muchas de las ventas B2B son transfronterizas y entre empresas multinacionales y firmas locales.
Los países que no utilicen la nueva economía de las redes arriesgan su posición actual y futura en la cadena de valor global
• Los estudios indican que los ahorros de costos derivados del comercio electronico B2B puede agregar 5% al PIB después de 10 años con un crecimiento del PIB anual mayor en 0,25% durante el transcurso de esos diez años.
• La investigación en países en desarrollo sugiere que si ellos implementan las reformas para el sector servicios para crear un ambiente mas conducente a que las tecnologías de información se instalen, luego estos países podrian ganar lo mismo en PIB en la medida que el Internet y el ecommerce toman lugar.
Internet es una forma de organización• La economía tiene una base tecnológica. Esa base
tecnológica es tecnologías de información y comunicación de base microelectrónica y tiene una forma central de organización cada vez mayor, que es internet.
• Internet no es una tecnología, internet es una forma de organización de la actividad. El equivalente de internet en la era industrial es la fábrica: lo que era la fábrica en la gran organización en la era industrial, es internet en la Era de la Información. La nueva economía no es las empresas que hacen internet, no son las empresas electrónicas, son las empresas que funcionan con y a través de internet.
• .
Composición de la IED. – Monto Acumulado de las entradas de IED 1990 y 2002
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1990 2002
49% 60%
41%34%
9% 6%
Servicios Manufactura Primario
Beneficios de la IED en servicios• Los principales aportes de la IED en servicios están en
tecnología dura (planta, equipo, procesos industriales) y tecnología blanda (conocimientos, información, experiencia técnica, métodos especializados de organización, gestión y comercialización). La tecnología blanda va incorporada a los conocimientos especializados, y esto suele repercutir en los salarios.
• Lo que determina si se materializa o no la transferencia de conocimientos especializados es:
• la intensidad de la competencia, • la calidad de la educación y la formación profesional en los países
receptores, • las políticas de formación y de personal de las empresas
transnacionales, • la estructura y la movilidad del mercado de trabajo, y • las vinculaciones entre las filiales extranjeras y los proveedores y
compradores nacionales de servicios.
Las locaciones más frecuentes• Las exportaciones directas de las empresas transnacionales que operan en
el sector de los servicios han sido relativamente pequeñas hasta fecha reciente, pero su efecto indirecto en la competitividad de las exportaciones puede ser muy notable.
• Como los servicios orientados a la exportación suelen hacer un uso intensivo de personal calificado, en general se concentran geográficamente y requieren una infraestructura bien desarrollada.
• De hecho la mayoría de los servicios deslocalizados hasta la fecha se han concentrado en un número relativamente pequeño de países. En 2001,
• Irlanda, • India, • Canadá e • Israel, en ese orden, representaban más del 70% del mercado de los servicios deslocalizados, en su mayoría
en el ámbito del desarrollo de programas informáticos y otros servicios facilitados por la TI.
• La participación de los países en desarrollo y de la Europa Central y oriental en proyectos de deslocalización de servicios va en aumento. Por ejemplo, en 2002 y 2003, su participación en el total de proyectos de IED conexos pasó del 39 al 52% y su participación en el número de puestos de trabajo creados por esos proyectos llegó al 57%.
Chile como sede para la locación de IED basada en servicios• A resolver en clases
• ¿Por qué Chile debiera querer tener IED en servicios• ¿Cuáles son las tendencias que permiten que ahora
hayan más IED en servicios• ¿Podría Chile competir con IED en servicios en otros
destinos? Como?• Cual es el circuito y las relaciones existentes entre los
siguientes conceptos:• Desarrollo del Sector servicios• Tendencias del sector • Irrupción de internet• Economía del conocimiento• Comercio de servicios• Inversión extranjera directa• Beneficios de la atracción de IED en servicios• Desafíos para la competitividad en la actual economía.