1

PHÂN TÍCH VÀ LÊN KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN CÁ NHÂN TỪ

NHỮNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ HIỆN THỜI CỦA TIENPHONG

BANK

Báo cáo bởi: Khổng Thị Ánh

Ứng viên

2/11/2012

1. TỔNG QUAN SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ TIENPHONG BANK

2. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIÊU DÙNG VÀ DOANH NGHIỆP

3. GIẢI PHÁP TÌM KIẾM VÀ THU HÚT KHÁCH HÀNG TỪ NHỮNG

GÓI SẢN PHẨM SẴN CÓ CỦA NGÂN HÀNG

2

\

Danh sách cổ đông1

Một số cổ đông cá nhân lớn

Đỗ Minh Phú 8% Tổng Giám Đốc công ty vàng bạc đá quý Doji

Đỗ Anh Tú 5% Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Diana

1 Nguồn: Vietstock và tpb.vn

FPT 16.9% Một trong công ty công nghệ thông tin hàng đầu của Việt Nam

Vinare 10% Tổng công ty tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam

MobiFone 4.76% Là 3 trong số mạng di động lớn của Việt Nam

SBI VEN Holdings 4.9% Công ty Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng

Ngân Hàng: TienPhong Bank

Ngày thành lập: 05/05/2008

Địa chỉ: Tòa nhà FPT - Phố Duy Tân - P.Dịch Vọng Hậu - Q.Cầu Giấy - Tp.Hà Nội

Website: http://www.tpb.vn

Số lượng chi nhánh: Hiện thời Tienphong bank có khoảng hơn 40 chi nhánh trên toàn quốc. Tham gia hệ thống

banknet.vn, VNBC, smartlink, vì vậy khách hàng có thể rút tin ở 16000 cây ATM trên toàn quốc

1.Tổng quan Tiên phong Bank và sản phẩm dịch vụ

Tổng quan về TienPhong Bank: Tien phong bank được thành lập từ năm 2008 trong giai đoạn kinh tế vô cùng

khó khăn của đất nước và thế giới. Tuy vậy, Tienphong Bank đang đi lên và hiện diện nhiều hơn trên khắp đất

nước Việt Nam.

Chi nhánh đang được mở rộng, tham gia hệ thống Banknet, smartlink, VNBC, khách hàng có thể sử dụng

16000 cây ATM trên toàn quốc – một điểm lợi cho khách hàng mở tài khoản và thẻ tiện ích trong khi phần lớn

nền kinh tế Việt Nam đang giao dịch sử dụng tiền mặt.

Các cổ đông là công ty, cá nhân có ảnh hưởng lớn trong các ngành công nghệ thông tin, bảo hiểm, viễn thông,

ngân hàng tài chính, vàng bạc sẽ là ưu thế lớn của TienPhong Bank trong quá trình thế kế sản phẩm dịch vụ.

3

TienPhong

Bank

Vietcombank VietinBank Techcombank VIB BIDV

Dịch vụ Tiền gửi Tiết Kiệm dành cho cá nhân

Số lượng gói

dịch vụ

4 Gói dịch vụ

+Bảo hiểm

An Tâm (tuy

nhiên gói

dịch vụ này

chưa hoàn

thiện)

6 gói dịch

vụ+chương

trình bốc

thăm trúng

thưởng dành

cho TK tiền

gửi Tiết kiệm

11 gói dịch

vụ

9 Gói dịch

vụ+chương

trình khuyến

mãi khác, đáng

lưu ý là

Marketing xã

hội (Social

Marketing*) và

5 gói dịch

vụ+ Chương

trình bốc

thăm trúng

thưởng cho

khách hàng

mới mở TK

Tiền gửi

7 gói sản

phẩm, gói

sản phẩm

liên quan tới

Tiết kiệm

cho trẻ, TK

bảo an… Khi

mối lo về an

Tổng quan về sản phẩm dịch vụ: Biểu phí, và thiết kế gói dịch vụ TienPhong Bank là khá cạnh tranh. Tiên

Phong Bank muốn hướng tới sự tiện ích lớn nhất cho khách hàng- TollPhone- miễn phí gọi cho khách hàng,

live chat, đăng ký trực tuyến. Tuy vậy rất nhiều sản phẩm chưa hoàn thiện, các tính năng trên website

chưa hoàn thiện.

TienPhong Bank dường như tập trung nhiều vào các hình thức kích thích người dùng dùng thẻ, mở tài

khoản bằng hình thức như ‘muachung’, chiết khấu giảm giá khi sử dụng thẻ của Tienphong bank mua hàng

mội số các cửa hàng. TienPhong Bank chưa sử dụng nhiều hình thức bốc thăm trúng thưởng, marketing

truyền miệng, Marketing xã hội để đẩy mạnh sự chú ý của khách hàng về sản phẩm dịch vụ.

Nhân viên tổng đài ứng sử rất lịch sự, nhưng chưa nắm rõ hết các sản phẩm của TienPhong Bank nên thời

gian trả lời cuộc gọi còn rất lâu.

Góp ý: Live chat-hơn thừa khi đã có toll phone. Điều đó có khả năng làm nâng cao chi phí một cách không

cần thiết

Sản phẩm và dịch vụ TienPhong Bank

Bản so sánh đánh giá sản phẩm dịch vụ

4

các gói tiết

kiệm bảo an

sinh xã hội

và tuổi giả

của Người

Việt đang

tăng lên

Dịch vụ mở Tài Khoản và thẻ tiện ích dành cho cá nhân

Số lượng gói

sản phẩm

dịch vụ

2 loại thẻ:

Ghi nợ nội

địa và thẻ tín

dụng quốc tế

Visa Credit

Chấp nhận

thanh toán 6

loại thẻ phổ

biến trên thế

giới

Thẻ ghi nợ nội

đia, thẻ ghi

nợ quốc tế:

Visa, Master

card,

American

Express

Thẻ thanh

toán trả

trước quốc

tế, Thẻ ghi

nợ quốc tế,

Thẻ e-

PARTNER

hạng bạc,

vàng, …

+Chương

trình bốc

thăm trúng

thưởng cho

các chủ thẻ

mới

Trên 8 loại thẻ,

ghi nợ nội địa,

ghi nợ quốc tế,

thẻ tín dụng

quốc tế, Thẻ

thương hiệu

Mecerdes, Thẻ

Vietnam

Airline… , thẻ

kết hợp với

Vimcom

loyalty

4 loại thẻ:

Thẻ trả

trước Pre-

paid

Mastercard,

Thẻ trả

trước nội

địa, Thẻ ghi

nợ nội địa,

thẻ ghi nợ

quốc tế

n/a: ko truy

cập được

đường link

của các dịch

vụ thẻ BIDV

*Social Marketing sử dụng mối quan hệ xã hội để lan truyền thương hiệu dịch vụ: Techcombank đã sử dụng

hình thức tặng khách hàng phiếu bốc thăm trúng thưởng cho 2 khách hàng được giới thiệu cho

Techcombank. Đây là hình thức thúc đẩy khách hàng gia tăng Marketing truyền miệng cho thương hiệu

được đánh giá rất hiệu quả. Theo khảo sát của Nielsen (4/2012), 92% người tiêu dùng tin lời khuyên từ bạn

bè người quen, 70% tin lời khuyên người dùng trực tuyến. Điều đó cho thấy Marketing xã hội đã đang đóng

vai trò quan trọng trong chiến lượng tổng thể về Marketing của các doanh nghiệp trong mọi nghành công

nghiệp.

* Các trương chình bốc thăm trúng thưởng áp dụng phương thức trò chơi hóa (Gamification) trong sản

phẩm dịch vụ, giúp kích thích người dùng tham gia sản phẩm dịch vụ.

5

Phân tích lượng truy cập website TienPhong Bank: Lượng người truy cập TPB khó có tính đột biết trong

những tháng gần đây, tuy nhiên tỷ lể Bounce rate giảm, thời gian ở lại website có xu hướng tăng lên, tỷ lệ

tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm tăng lên, đó là những tín hiệu khả quan của TPB, tuy nhiên, tính năng

website nên hoàn thiện tốt trước khi được đưa lên website.

Lượng người truy cập

TienPhong Bank tăng mạnh

vào giữa tháng 8 sau đó giảm

mạnh và tăng nhẹ trong tháng

10

Lượng người truy cập tăng

nhẹ trong 1 tháng gần đây

Bounce rate giao động khá

rộng từ 11%-30%. Bonce

rate càng cao cho thấy tín

hiệu xấu vì người dùng vào

trang đầu tiên và rời đi.

Bounce rate TPB đầu tháng

10 đi xuống. Khách hàng

quay trở lại và quan tâm

nhiều sản phẩm dịch vụ TPB,

song website chưa hoàn

thiện là một nhược điểm lớn

của ngân hàng.. Điều đó sẽ

không tạo ấn tượng tốt

6

Thời gian ở lại website tăng dần

cho thấy tín hiệu tốt. Người dụng

quan tâm nhiều sản phẩm dịch

vụ. Có thể đây dấu hiệu tốt cho

chiến dịch đưa hàng loại chương

trình giảm giá tại một số shop khi

dùng thẻ TienPhong Bank

Lượng tìm kiếm TPB chiều

hướng tăng trong tháng 11.

Điều đó có thể phản ánh phần

nào lượng khách hàng mới đang

tăng lên trong tháng 11.

Cơ cấu sản phẩm cũng phần nào

thể hiện độ tuổi truy cập

website của mỗi ngân hàng.

Techcombank, BIDV, Vietinbank

có gói sản phẩm dành cho trẻ

em 0-15 tuổi, gói Sp gia đình,

sinh viên, nên lượng tuy cập độ

tuổi 18-24 khá cao.

*Đa phần người dùng có xu hướng sử dụng một loại thẻ khi họ mở lúc 18 tuổi và khi 0-15 tuổi do cha mẹ họ lập cho.

Cộng thêm đó thẻ nơi tiền lương được chuyển vào là loại thẻ có xu hướng là thẻ chính của người dùng và có tầng

xuất sử dụng cao.

7

(Nguồn: Google)

Lý do từ phía công nhân viên Lý do từ phía doanh nghiệp

- Thuế thu nhập cá nhân - Không tiện lợi của thẻ, vì phần lớn các

giao dịch vẫn là qua tiền mặt

- Phí từ dịch vụ này

Lý do cửa hàng vàng sẽ thích các dịch vụ ngân hàng

Lý do sẽ e ngại các dịch vụ ngân hàng

- Nhanh, an toàn, tiết kiệm thời gian: Khi các doanh nghiệp vàng bạc mua bán buôn giữa các của hàng khối lượng vàng và tiền mặt rất lớn, thì với các tiện ích ngân hàn sẽ giảm thiểu thời gian việc đếm tiền và kiểm tra tiền giả của các cửa hàng.

- Dịch vụ còn mới - E ngại phản ứng từ phía đối tác làm ăn

khác. - Và một số e ngại khác: thuế thu nhập

hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp.

2. Thị trường tài chính tiêu dùng và doanh nghiệp

Vay tin chấp đang là xu hướng mối quan tâm mạnh trong những năm gần đây. Cùng với đó làm thẻ tín dụng cúng

tăng dần trong năm 2012 thay vì đi ngang vào những năm trước đó.

Dịch vụ trả lương qua tài khoản ngân hàng được khởi sướng năm 2007, nhưng rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ

không sử dụng dịch vụ này với nhiều lý do từ phía công nhân viên và doanh nghiệp.

Các cửa hàng vàng phần lớn giao dịch bằng tiền mặt. Đây là nơi chứa nguồn tiền dồi dào nếu ngân hàng biết thiết

kế sản phẩm phù hợp cho đối tượng này, có thể sẽ đẩy mạnh rất lớn nguồn vốn huy động trong một thời gian ngắn

8

3. Giải pháp tìm kiếm và thu hút gói sản p hẩm khách hàng: Từ doanh nghiệp tớ cá nhân

TienPhong Bank là ngân hàng mới, tiềm lực không thể dàn trải. Để vươn lên TienPhong Bank bắt buộc phải có

một chiến lược quyết liệt, tập trung vào những sản phẩm nổi bật, làm tốt hơn đối thủ cạnh tranh.

Trong bối cảnh hiện nay, theo t ôi thì tiên phong bank nên tập trung và nhấn mạnh vào 3 loại sản ph ẩm

Dịch vụ trả lương qua tài

khoản

Dịch vụ thiết kế doanh

nghiệp kinh doanh vàng bạc Dịch vụ Tiết kiệm và Bảo

hiểm Bảo An

Gói chương trình bộc thăm

trúng thưởng, Gói chiết khấu

giảm giá mua sắm dịch vụ, tăng

cường Marketing xã hội

Cái tiến, làm tốt các dịch vụ

dành cho doanh nghiệp, thanh

toán quốc tế, chi hộ, thu hộ

Vòng tròn tăng huy động vốn

9

Thông qua gói trả lương, Ngân hàng có thể có thêm rất nhiều khách hàng, thì nhân viên của

công ty đó sẽ tích cực mở tài khoản để nhận lương, cộng thêm gói chiết khấu, giảm giá ở

những địa điểm sở th ích của khách hàng sở hữu tải khoản, bốc thăm trúng thưởng sẽ tăng

sự gắn bó của khách hàng đối với ngân hàng.

Khi thông tin khách hàng trong hệ thống là một tài sản quý giá để ngân hàng có thể có chiến

dịch email-marketing giới thiệu sản phẩm phù hợp mới, ưu đã mới tăng sự gắp bó dùng thẻ

của khách khách.

Dịch vụ Tiết kiệm và Bảo hiểm Bảo An nên được chú ý khi dân số Việt Nam đang già đi, vấn

đề an sinh xã hội không được đảm bảo, khách hàng sẽ rất quan tâm đến loại hình dịch vụ

này.

Doanh nghiệp vàng bạc nơi có nguồn tiền và dòng tiền lớn nên được tận dụng và chăm sóc

tận tình. Điều đó cũng sẽ làm tăng sự chú ý của khách hàng với sự hiện diện của TieenPhong

Bank. Tăng tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng. Phục vụ tốt tổ chức, tăng khách hàng cá

nhân.

10

APPENDIX

1. Cổ đông Techcombank

NGUỒN: http://biz.cafef.vn/nhan-vat/cac-co-dong-lon-nhat-cua-techcombank-la-nhung-ai-

2012090112022433ca48.chn

2. Cổ đông Vietcombank

Nguồn: Vietcombank

3. Đánh từ doanh nghiệp tới cá nhân. (Salary Disburbment service)

http://www.futuregov.asia/articles/2012/jun/15/vietnam-automates-state-agency-salary-

payments/