Upload
suleyman-koc
View
565
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
Bankacılık sektörü
Nisan-Haziran 2011
dönemindeki gelişmeler
27 Temmuz 2011
• Genel seyir;
• Küresel toparlanma, öngörülenden daha yavaş olsa da, devam
ediyor• GÜ; bütçe açığı, borç yükü ve finansal sektörün güçlendirilmesi• GOÜ; sermaye hareketlerinin yönetimi, hızlı büyüme, cari açık,
enflasyon, istikrarın korunmasına yönelik önlemler• ABD; borçlanma limitinin yükseltilmesi• AB; sorunun yayılma riski
2
Gündem ve gelişmeler;küresel ekonomi
Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011
• İkinci çeyrekte gelişmeler
•Küresel büyüme beklenene yakın •GÜ’de fiskal sorunların çözümünde siyasi irade eksikliği, ABD ve AB’deki gelişmeler nedeniyle risk arttı•GÜ’de faiz oranları düşük düzeyde kaldı, GOÜ’e sermaye girişi hızlandı•Enerji ve emtia fiyatlarında artış durdu•Enflasyon yavaş da olsa yükseldi•Japonya depremi ve ODKA ülkelerindeki siyasi gelişmeler ticareti olumsuz etkiledi•GÜ’in bazılarında uluslararası kredi notu düşmeye devam etti•GOÜ’de istikrarın korunmasına yönelik önlemler arttı
3
Gündem ve gelişmeler;küresel ekonomi
Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011
• İkinci çeyrekte gelişmeler;
• Büyümenin hız kesmesi daha bariz• Gsyh’ya oranı olarak, tasarruf açığı kamuda düştü, özelde büyüdü• Gsyh’ya oranı olarak, bütçe açığı düştü, iç borç stoku azaldı• UFE daha yüksek, TUFE dalgalı• Reel faiz oranları düşük düzeyde kaldı• TL’nin reel değer kaybı hızlandı• Sermaye girişi sürdü• MB döviz rezervleri artmaya devam etti• Parasal taban artışında net iç varlık büyümesi daha etkili oldu• Bankaların APİ’den borcu hızlandı• Yurtdışından borçlanma maliyeti yükseldi
4
Gündem ve gelişmeler;Türkiye ekonomisi
Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011
• İkinci çeyrekte gelişmeler;
• Maliyet ve risk fiyata daha fazla yansıtıldı; kredi faizleri daha yüksek miktarda arttı
• Faiz giderleri, faiz gelirlerinden daha hızlı arttı; net faiz marjı düştü• Faiz dışı gelir-gider dengesi hala negatif ancak fark küçülüyor; • Net kar azaldı• Sermaye yeterliliği oranı düştü• Bono ve tahvil ihracı arttı • Repo işlemlerinden borçlanma arttı• Mevduatın vadesi sınırlı da olsa uzadı• Yurtdışı bankalardan borçlanma artışı yavaşladı• Finansal kurumların piyasa değeri düştü
5
Gündem ve gelişmeler;Bankacılık sektörü
Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011
6Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011
Haziran 2011 tahmin
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
06 07 08 09 10 11 Haz
Tasarruf dengesi/Gsyh (%)
CİD Bütçe dengesi Özel sektör TD (tahmin)
Tasarruf açığının çok önemli bölümü özel sektörden…
7Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011
Kamu borç stoku ve para talebi(%) 2002 2010 2011 Haz
M2RF/Gsyh 20 41 42
M2YRF/Gsyh 40 55 56
İç borç stoku/M2YRF 106 62 57
İç borç stoku/Gsyh 43 32 31
Toplam kamu borç stoku/Gsyh 73 43 42
İç borç stoku/Banka aktifleri 70 35 32
Gsyh, banka aktifleri, Haziran 2011 tahmin
Kamu kesiminin kaynak talebi azalıyor
8Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
09 10 Eyl 10 Ara 11 Mrt 11 Haz
Para tabanı (Milyar TL)
Para tabanı Net dış varlık Net iç varlık
-10-505
101520253035
10 Eyl 10 Ara 11 Mrt 11 Haz
Para tabanı Önceki döneme göre değişme (Milyar TL)
Para tabanı Net dış varlık Net iç varlık
Para tabanının büyümesinde net iç varlıklardaki artış daha etkili
9Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
06 07 08 09 10 11
Para tabanı, kredi (reel, yıllık % değişme)
Para tabanı Kredi
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
06 07 08 09 10 11
Para tabanı-serbest mevduat, kredi (reel, yıllık % değişme)
Para tabanı-serbest mevduat Kredi
10Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011
80
90
100
110
120
130
140
03 04 05 06 07 08 09 10 11 Haz
Reel efektif döviz kuru endeksi (Tufe bazlı, 03=100)
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
08 09 10 11
Reel efektif döviz kuru (Tufe bazlı, 03=100, 12 aylık % değişme)
Son çeyrekte TL’nin değer kaybı hızlandı
11Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011
0
5
10
15
20
25
30
35
40
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Mar 11 Haz
Reel faiz oranı (DİBS ve TUFE'ye göre, %)
-20
-10
0
10
20
30
40
50
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Mar 11 Haz
Reel faiz oranı (DİBS ve Tartılık kura göre, %)
Reel faiz oranları düşük düzeyde
12Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011
Kredilerin seyri
Toplam kredi kullanımı(Milyon TL) 1 Temmuz 2011 Dağ. Yıl s.
% % değ
Toplam 625.553 100 17 TL 433.586 69 11 YP* 191.967 31 31Kurumsal krediler 419.834 67 16 TL 237.376 38 10 YP* 182.458 29 25 KOBİ 139.481 22 12Bireysel krediler 205.719 33 19 TL 205.607 33 19 YP 112 0 11Tüm bankalar, BDDK, Haftalık bülten
KOBİ kredileri Mayıs 2011
* Finansal olmayan kurumların yurtdışı borçlanması dahil
13Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011
Rasyolar*Haftalık verilere göre (%) 31.12.2010 01.07.2011
Takipteki alacaklar (net)/krediler 0,6 0,4Takipteki alacaklar (brüt)/krediler 3,9 3,1Özel karşılık/takipteki alacaklar 85,4 86,3
Takipteki tüketici kredileri/tüketici kredileri 2,8 2,1Takipteki kredi kartları/kredi kartları 8,7 7,5Takipteki kurumsal krediler/kurumsal krediler 3,6 2,9Bilgi için Kobi 4,8 3,7* Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları
** Kobi için oranlar Mart 2011 itibariyledir.
Sorunlu kredi oranı düştü
14Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011
Kredi/mevduat oranı yükseldi
Rasyolar (%)
31.12.10 30.06.11
Krediler/toplam aktifler 53 56
MDC/toplam aktifler 29 25
Kredi/mevduat 83 91
Mevduat/toplam aktifler 64 62
Yurtdışı bankalardan borçlar/toplam aktifler 10 11
Tüm bankalar
15Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011
Bankacılık sektörü raporu*
Seçilmiş göstergeler, günlük bilgiler
Milyon TL 15.07.11 Yıl s.
% değ
Likit değerler 128.574 65
Menkul değerler 279.308 -3
Krediler 626.142 18
TL 450.822 17
YP 175.320 20
TGA (net) 2.644 -13
Karşılık öncesi 18.662 -6
Ayrılan karşılık 16.018 -5
* BDDK, tüm bankalar
16Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011
Bankacılık sektörü raporu*
Seçilmiş göstergeler, günlük bilgiler
Milyon TL 15.07.11 Yıl s.
% değ
Toplam mevduat 687.302 7
TL 482.913 5
YP 204.389 10
Bankalar 123.613 23
Yurtiçi 5.749 44
Yurtdışı 117.864 22
Repo 107.166 86
* BDDK, tüm bankalar
17Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011
Tüketici, konut ve bireysel kredi kartlarıMilyon TL
15.07.11 Yıl s.% değ
Tüketici kredileri ve konut 151.690 21
TL 151.690 21 Konut 67.062 17 Taşıt 6.225 16 Diğer 78.403 26
Bireysel kredi kartları 48.940 13
Toplam 200.631 19
18Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011
Özkaynaklar Milyon TL 2011 May Yıl s.Sektör % değÖzkaynaklar 131.920 2Serbest özkaynak 103.352 1Duran aktifler+TA (net) 28.568 6Sermaye benzeri krediler hariç, Mevduat, KY b.
Özkaynaklar Milyon dolar 2011 May Yıl s.Sektör % değÖzkaynaklar 83.183 -1Serbest özkaynak 65.169 -2Duran aktifler+TA (net) 18.014 3
Özkaynak büyümesi yavaş
19Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011
17
18
18
19
19
20
20
21
21
70
72
74
76
78
80
82
84
86
09 10 Eyl 10 Ara 11 May
Özkaynak ve sermaye yeterliliği
Özkaynaklar (milyar dolar) Sermaye yeterliliği (%, sağ)
Sermaye yeterliliği düştü
20Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011
Mevduat, Kalkınma ve Yatırım bankaları
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
08 09 10 11 May
Net kar (Yıllık, reel, 12 aylık % değişme)
-10-505
101520253035
08 09 10 11 May
Özkaynaklar (Reel, 12 aylık % değişme)
Kar azalması sermaye büyümesini sınırlandırdı
21Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011
6
8
10
12
14
16
18
20
09 10 Eyl 10 Ara 11 May
Özkaynak karlılığı, DİBS faizi (Mev., KYB)
ÖKK (Yıllık, %) DİBs faizi (%)
Özkaynak karlılığı geriledi
22Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011
30
32
34
36
38
40
42
90
95
100
105
110
115
120
125
130
09 10 Eyl 10 Ara 11 Mrt 11 Haz
Finansal kurumların piyasa değeri (milyar dolar)
Piyasa değeri (sol) Toplam içindeki payı (%)
Finansal kurumların piyasa değeri düştü
23Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011
5
6
7
8
9
10
120
130
140
150
160
170
180
190
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Haz
Çalışan sayısı ve şube sayısı(Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları, bin kişi/sayı)
Çalışan sayısı Şube sayısı (sağ)
Çalışan sayısı artıyor
24Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011
020406080
100120140160180200
10 Mrt 10 Haz 10 Eyl 10 Ara 11 Mrt 11 Haz
Şube sayısı (Mev.,KYB) (Bir önceki çeyreğe göre değişme)
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
10 Mrt 10 Haz 10 Eyl 10 Ara 11 Mrt 11 Haz
Çalışan sayısı (Mev., KYB)(Bir önceki çeyreğe göre değişme)
• Küresel ekonomi, GÜ’lerdeki ciddi sorunlar nedeniyle önemli bir yol ayırımında. Ekonomik gündemin ilk sırasında ABD ve AB’nin alacağı kararlar var; ya büyüme daha yavaş bir hızda sürecek ya da belirsizlik/yüksek riskli ortam devam edecektir.
• Küresel ekonomide süregelen dengesizliklerin gelişmekte olan ülkeler üzerindeki etkileri çok yönlü olarak devam etmektedir. Dengesizlikler giderilinceye kadar ihtiyatlı bir yaklaşım içinde olunması önemlidir.
• Sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için istikrarın korunması yönündeki çabalara tüm kesimlerin destek ve katkı sağlaması gereklidir. Bu bağlamda, iç tasarrufların artırılması yanında kaynakların etkin kullanılmasına özel bir hassasiyet gösterilmelidir.
• Yakın dönem gelişmeler açıkça gösterdi ki olumsuz gelişmelere dayanıklı olmanın temel koşullarından bir tanesi finansal kurumların özkaynaklarının yüksek olmasıdır. Bunun en etkin yolu, özkaynakların güçlenmesini sağlayacak ve büyümesini destekleyecek oranda faaliyet karının elde edilmesidir.
Genel değerlendirme ve beklentiler
25Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011
• Kredilerin büyüme hızındaki yavaşlamanın daha bariz olması bekleniyor;
• Getirilen sınırlama dikkate alındığında ikinci yarı için büyüme marjı yüzde 7 düzeyindedir
• Maliyet artışı ve küresel riskler nedeniyle kredi faizlerinde yukarı yönlü baskı beklenmektedir
• Kredilendirmede daha seçici davranılacaktır• Büyüme hızının yavaşlamasına bağlı olarak kredi talebi daha yavaş
artacaktır• Kar hacmindeki düşüş, TL’nin değer kaybı ve BDDK’nın
düzenlemeleri dikkate alındığından sermaye yeterliliğindeki düşüşün de kredi büyümesini sınırlandırması beklenmektedir
• Hanehalkı ve finansal olmayan kuruluşlar açısından, borçlanırken/borçların çevrilmesinde daha dikkatli olunmalıdır
26Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011
Genel değerlendirme ve beklentiler
27Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011
Bankacılık sektörüSeçilmiş kalemlerYıl sonundan % değişme 02.07.2010 01.07.2011 31.12.2011*
Krediler 15 17 7 TL 15 16 8 YP 16 19 5Krediler 15 17 7 Kurumsal 15 16 8 Bireysel 14 19 5
* Yüzde 25 sınırı için ikinci yarıda kalan büyüme
Teşekkür ederiz.
28Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Temmuz 2011