Upload
anang-zaini-gani
View
256
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
STRATEGI DAN PRIORITAS MENUJU INDUSTRI 2020 DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI
(SEKTOR TELEKOMUNIKASI)
INTERNASIONAL SUMMITIKATAN ILMUWAN INDONESIA INTERNASIONAL (I-
4)16 – 19 DESEMBER 2010
Oleh :Anang Z. Gani
Institut Teknologi Telkom
STRATEGI DAN PRIORITAS MENUJU INDUSTRI 2020 DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI
LIBERALISASI PERTELEKOMUNIKASIAN NASIONAL
LIBERALISASI PERTELEKOMUNIKASIAN NASIONAL
PERUBAHANPERUBAHAN
HUKUM, POLITIK, EKONOMI, OTDAHUKUM, POLITIK, EKONOMI, OTDA IPTEKIPTEKGLOBALSIASI WTOGLOBALSIASI WTO
PERUBAHAN PARADIGMAPERUBAHAN PARADIGMA
KAJIAN SISTELNASKAJIAN SISTELNAS
STRATEGISTRATEGI
AZG ITT-2010
KESTABILAN POLITIK DALAM JANGKA
PANJANG
KEADAAN EKONOMI MAKRO
KEADAAN PRASARANA EKONOMI
PENGUASAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
KEMAMPUAN KEWIRAUSAHAAN
DAYA SAING NEGARA (MODAL DASAR)
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
DAYA SAING SUATU NEGARA
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
AZG ITT-2010
GATTGATT
• Berdiri tahun 1947• Barang standar dan unik• Free Trade dan Fair Trade• Tidak ada hambatan tarif dan hambatan
“protektif” (non-tarif)
• Berdiri tahun 1947• Barang standar dan unik• Free Trade dan Fair Trade• Tidak ada hambatan tarif dan hambatan
“protektif” (non-tarif)
GATSGATS
• Persetujuan Putaran Uruguay (tahun 1994) • Persetujuan multi sektoral pertama yang
meliputi perdagangan dan investasi dalam bidang jasa
• Services• Trade Related Property Right (TRIPS) atau
HAKI- hak cipta, paten,merek dan trade secret- kemempuan industri dan kompetisi rendah- Kemampuan teknologi- Jasa telekomunikasi berkembang secara dinamis
• Persetujuan Putaran Uruguay (tahun 1994) • Persetujuan multi sektoral pertama yang
meliputi perdagangan dan investasi dalam bidang jasa
• Services• Trade Related Property Right (TRIPS) atau
HAKI- hak cipta, paten,merek dan trade secret- kemempuan industri dan kompetisi rendah- Kemampuan teknologi- Jasa telekomunikasi berkembang secara dinamis
EFESIENSI(Berdaya saing tinggi)
EFESIENSI(Berdaya saing tinggi)
MENINGKATKAN TARAF HIDUP• Perdagangan internasional yang efisien• Peningkatan produksi dan investasi• Memperluas lapangan kerja• Meningkatkan pendapatan masyarakat
MENINGKATKAN TARAF HIDUP• Perdagangan internasional yang efisien• Peningkatan produksi dan investasi• Memperluas lapangan kerja• Meningkatkan pendapatan masyarakat
AZG ITT-2010
WTO(Persaingan berbasis
Teknologi)
WTO(Persaingan berbasis
Teknologi)TEKNOLOGI
(Dinamis)TEKNOLOGI
(Dinamis)
CPC (KLASIFIKASI
)(Tidak Jelas)
CPC (KLASIFIKASI
)(Tidak Jelas)
NATIONAL CAPABILITY(SDM, Industri, R & D,
Konsultan, Kontraktor)
NATIONAL CAPABILITY(SDM, Industri, R & D,
Konsultan, Kontraktor)
INVESTASI(Cross Ownership)INVESTASI(Cross Ownership)
SUASANA
PERANG
AZG ITT-2010
INVESTASIINVESTASI
EFESIENSI NASIONALEFESIENSI NASIONAL
PELAYANAN/ COVERAGE
PELAYANAN/ COVERAGE
KONTRIBUSI EKONOMI
KONTRIBUSI EKONOMI
KETAHANAN DAN KEAMANAN
KETAHANAN DAN KEAMANAN
LAPANGAN KERJA (SDM)
LAPANGAN KERJA (SDM)
KONTRIBUSI SOSIAL
KONTRIBUSI SOSIAL
NATIONAL CAPABILITYNATIONAL
CAPABILITY
INFRASTRUKTURINFRASTRUKTUR
SERVICESSERVICES
CONTENTCONTENT
PMDN
PMA
INVESTASI TELEKOMUNIKASI (SASARAN PERANG)
AZG ITT-2010
GLOBALISASI(SoC)
GLOBALISASI(SoC) IPTEKIPTEK INVESTASI
(ASING)INVESTASI (ASING)
PERANAN SWASTA
NASIONAL
PERANAN SWASTA
NASIONALSDMSDM TARIFTARIF KUALITASKUALITAS PEMERATAAN
PELAYANANPEMERATAAN PELAYANAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ISSUEISSUE
PEMBUAT KEBIJAKANPEMBUAT
KEBIJAKAN REGULATORREGULATORBUMN BUMN
SWASTA LOKAL ASING
SWASTA LOKAL ASING
• AS PROFESI• KONSULTAN• KONTRAKTOR
• AS PROFESI• KONSULTAN• KONTRAKTOR
• INDUSTRI• PUSDIK• LITBANG
• INDUSTRI• PUSDIK• LITBANG
• SDM• TEKNOLOGI• DANA• DLL
• SDM• TEKNOLOGI• DANA• DLL
USERUSER
PENYELENGGARAPENYELENGGARA PENUNJANGPENUNJANGPENDUKUNGPENDUKUNG
SIS
TE
LN
AS
SA
AT
IN
IS
ISTE
LN
AS
SA
AT
IN
I
SIS
TELN
AS
AK
AN
DA
TA
NG
SIS
TELN
AS
AK
AN
DA
TA
NG
EFESIENSI NASIONALEFESIENSI NASIONAL
PELAYANAN/ COVERAGE
PELAYANAN/ COVERAGE
KONTRIBUSI EKONOMI
KONTRIBUSI EKONOMI
KETAHANAN DAN
KEAMANAN
KETAHANAN DAN
KEAMANAN
KONTRIBUSI SOSIAL
KONTRIBUSI SOSIAL
LAPANGAN KERJA (SDM)LAPANGAN
KERJA (SDM)
KOMPETITIFKOMPETITIF
•GLOBALISASI• KRISIS EKONOMI• KEBIJAKAN
PEMERINTAH• FAKTOR
EKSTERNAL/ INTERNAL
• PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
•GLOBALISASI• KRISIS EKONOMI• KEBIJAKAN
PEMERINTAH• FAKTOR
EKSTERNAL/ INTERNAL
• PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
• KOMPETITIF• PENINGKATAN
MUTU• KEMAMPUAN
NASIONAL• EFESIENSI• SDM
• KOMPETITIF• PENINGKATAN
MUTU• KEMAMPUAN
NASIONAL• EFESIENSI• SDM
STU
DI K
ELA
YA
KA
NST
UD
I K
ELA
YA
KA
N
DES
AIN
DES
AIN
PEN
GA
DA
AN
/M
AN
UFA
CT
UR
ING
PEN
GA
DA
AN
/M
AN
UFA
CT
UR
ING
PEM
BA
NG
UN
AN
PEM
BA
NG
UN
AN
PEN
GO
PER
ASI
AN
D
AN
PEM
ELIH
AR
AA
N
VENDORVENDOR
MODEL SISTEM TELEKOMUNIKASI NASIONAL (PETA LAPANGAN - SISTELNAS)
NATIONAL CAPABILITYNATIONAL
CAPABILITY
AZG ITT-2010
RISK COUNTRY
SENJATA GELAP “ GLOBALISASI”
STANDARISASI (ISO)
LINGKUNGAN
HAKI
HAM
DEMOKRASI
TERORIS
AZG ITT-2010
INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
KONTRIBUSI 3% DARI TOTAL EKONOMI GLOBAL (US$ 1.1
TRILUN)
KONTRIBUSI 3% DARI TOTAL EKONOMI GLOBAL (US$ 1.1
TRILUN)
PROYEKSI PERTUMBUHAN DI INDONESIA BISNIS SELULER
50%
PROYEKSI PERTUMBUHAN DI INDONESIA BISNIS SELULER
50%
LIBERALISASILIBERALISASI KOMPETISIKOMPETISI
GATS (WTO)GATS (WTO) TEKNOLOGITEKNOLOGI BIAYABIAYA MARGINMARGIN
KONVERGENSI / NGS
KONVERGENSI / NGS
INVESTASI / OPERASIONAL
INVESTASI / OPERASIONAL
EFISIENSI & PRODUKTIVITAS
EFISIENSI & PRODUKTIVITAS
DAYASAINGDAYASAING
STRATEGIAZG
ITT-2010
1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Per
ang
Du
nia
Ke-
2Modifikasi/Improvement
Aplikasi teknologi pada produk baru
High Technology
Future TechnologyInvention New
Technology Principle‘76 ‘82
‘80 ‘83
GA
TT
WT
O
AF
TA
AP
EC
‘86 ‘95
‘94 ‘98
GLOBAL COMPETITIONS
Nuklir Perang Dingin Perang Ekonomi
AZG ITT-2010
Australia 9.402 25.624 35.026 36,7
Brazil 2.296 18.947 21.242 11
Canada 3.043 38.419 41.462 7
China 11.241 23.500 34.741 32,4
Egypt 308 528 836 36,8
France 16.130 70.155 86.285 18,7
Germany 49.402 78.011 127.413 38,8
India 1.588 3.212 4.800 33,1
Indonesia 75 2.307 2.382 3,15
Japan 320.175 50.477 370.652 80,5
Malaysia 223 3.364 3.587 6,2
Netherland 4.357 61.733 66.090 7
Thailand 634 3.294 3.928 16,1
U.S.A 109.981 99.710 209.691 50
Country/Organization Resident Non Resident %tageTotal
APLIKASI PATEN DI BEBERAPA NEGARA (1994)
(PERSIAPAN SENJATA PERANG)
AZG ITT-2010
Aplikasi Paten di Cina :Tahun 1994 : 35 ribuTahun 2009 : 6,3 juta Ini adalah suatau kenaikan yang drastis (200 kali)
Sedangkan HUAWEI perusahaan telekomunikasi mengajukan aplikasi sebanyak 1.783 paten yaitu melebihi : Panasonic, Philips, Toyota maupun Bosch
AZG ITT-2010
TELEGRAPHY
1870 1990 2000
TELEPHONYTELEGRAPHY
TELEXFACSIMILETELEPHONYTELEGRAPHY
RADIOPHONEDATELTELEXFACSIMILETELEPHONYTELEGRAPHY
ISDN APPLICATIONSHOME BANKINGCASHLESS CALLINGCARD CALLINGSUPPLEMENTARYSERVICESENHANCED FREEPHONEVOICEBANKTELEPOINTSELECTIVE RINGINGTELEVOTINGAUTO CALL DISTRIBUTIONCENTREXWIDE AREA CENTREXELECTRONIC MAILVIDEOTEXTCELLPHONEMESSAGINGSKYPHONERADIOPAGINGCONTRAVISIONVIDEOPHONELOW COST FAXTELEMETRYTELECOMMANDENHANCED DATARADIOPHONEDATELTELEXFACSIMILETELEPHONYTELEGRAPHY
B-ISDN APPLICATIONSHDTVPERSONAL NUMBERSVIDEO MESSAGEINGINTERACTIVE VIDEOINTERNETFULL MULTIMEDIALANGUAGE TRANSLATIONPOCKET PHONEVIOCE RECOGNITIONEND-END DIGITALPERSONAL SERVICE PROFILESDIGITAL MOBILESATELLITE BUSINESS SERVICESPERSONAL COMMUNICATIONSVIRTUAL PRIVATE SYSTEMINTERNATIONAL PAGINGTELEWORKINGTELESHOPINGTELEMAILHOME NEWSPAPERSCOLOUR FAXISDN APPLICATIONSHOME BANKINGCASHLESS CALLINGCARD CALLINGSUPPLEMENTARYSERVICESENHANCED FREEPHONEVOICEBANKTELEPOINTSELECTIVE RINGINGTELEVOTINGAUTO CALL DISTRIBUTIONCENTREXWIDE AREA CENTREXELECTRONIC MAILVIDEOTEXTCELLPHONEMESSAGINGSKYPHONERADIOPAGINGCONTRAVISIONVIDEOPHONELOW COST FAXTELEMETRYTELECOMMANDENHANCED DATARADIOPHONEDATELTELEXFACSIMILETELEPHONYTELEGRAPHY
1900 1950 1970
PERTUMBUHANJASA TELEKOMUNIKASI
AZG ITT-2010
Evolusi Teknologi Telekomunikasi
Sebelum 1980 1980-1990 1990 – 2010 2010 - …….
PublicSwitched
TelephoneNetwork
PublicSwitched
TelephoneNetwork
PublicSwitched
TelephoneNetwork
PublicSwitched
TelephoneNetwork
PSTNPSTN
BroadbandNetwork
(Internet Protocol Based
Network)
BroadbandNetwork
(Internet Protocol Based
Network)
IntellegentNetwork
IntellegentNetwork
PSTN&INPSTN&IN
BroadbandNetwork
BroadbandNetwork
IntellegentNetwork
IntellegentNetwork
AZG ITT-2010
CONVERGENCE INTELECOMMUNICATIONS
CONVERGENCE INTELECOMMUNICATIONS
NetworkNetwork
ServiceService
TerminalTerminal
• IP Based• Heteregeneous environment• Ubiquitous
• IP Based• Heteregeneous environment• Ubiquitous
• Contiunity of services and content
• Broadband based• Supporting mobility
• Contiunity of services and content
• Broadband based• Supporting mobility
• Convergence faculty• Smart facility• User friendly interface
• Convergence faculty• Smart facility• User friendly interface
AZG ITT-2010
Otonomi Daerah
Permendagri No. 39/2010Tentang ketentuan impor barang jadi oleh produsen
Deindustrialisasi semakin nyata
Ekspor bahan mentah semakin meningkat dibandingkan produk olahan
Kecenderungan proses pembangunan diserahkan semua kepada vendor
Perpres No. 76, No.77 tahun 2007 dan Perpres 36 tahun 2010 (tentang investasi)
AZG ITT-2010
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
1. Pada mutu dan efisiensi2. Daur hidup yang pendek3. Terintegrasi (multimoda)4. Perkembangan menuju konvergensi5. Teknologi informasi menjadi
kebutuhan primer6. Haki merupakan trend mutlak7. Standarisasi8. TQM (ISO)9. Menghasilkan produk primadona
10. Continous improvement (kaitan)
11. Out ward looking12. Just in time13. Orientasi pada proses14. Konsep optimasi15. Produk jasa (kustomisasi massa)16. Berorientasi nilai tambah17. Teknologi :
» Hardware, » Humanware, » Organiware, » Infoware
1. Pada mutu dan efisiensi2. Daur hidup yang pendek3. Terintegrasi (multimoda)4. Perkembangan menuju konvergensi5. Teknologi informasi menjadi
kebutuhan primer6. Haki merupakan trend mutlak7. Standarisasi8. TQM (ISO)9. Menghasilkan produk primadona
10. Continous improvement (kaitan)
11. Out ward looking12. Just in time13. Orientasi pada proses14. Konsep optimasi15. Produk jasa (kustomisasi massa)16. Berorientasi nilai tambah17. Teknologi :
» Hardware, » Humanware, » Organiware, » Infoware
1. Berorientasi harga murah2. Daur hidup yang panjang3. Sektoral (sendiri-sendiri)4. Perkembangan masing-masing5. Teknologi informasi masih sebagai
kebutuhan sekunder6. Haki belum dipersyaratkan7. Tanpa standarisasi8. Kurang perhatian terhadap mutu9. Menghasilkan jasa/produk yang
luas (Broad spectrum)10. Kurang perhatian terhadap
perbaikan (improvement)11. In ward looking12. Orientasi ketidakpastian13. Orientasi pada hasil14. Konsep penghematan15. Produk (jasa massa)16. Berorientasi teknis17. Teknologi : Hardware
1. Berorientasi harga murah2. Daur hidup yang panjang3. Sektoral (sendiri-sendiri)4. Perkembangan masing-masing5. Teknologi informasi masih sebagai
kebutuhan sekunder6. Haki belum dipersyaratkan7. Tanpa standarisasi8. Kurang perhatian terhadap mutu9. Menghasilkan jasa/produk yang
luas (Broad spectrum)10. Kurang perhatian terhadap
perbaikan (improvement)11. In ward looking12. Orientasi ketidakpastian13. Orientasi pada hasil14. Konsep penghematan15. Produk (jasa massa)16. Berorientasi teknis17. Teknologi : Hardware
PERUBAHAN PARADIGMA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
AZG ITT-2010
AZGTI-ITB - 2005
1. Pada mutu dan efisiensi2. Daur hidup yang pendek3. Terintegrasi (multimoda)4. Perkembangan menuju konvergensi5. Teknologi informasi menjadi kebutuhan
primer6. Haki merupakan trend mutlak7. Standarisasi8. TQM (ISO)9. Menghasilkan produk primadona
10. Continous improvement (kaitan)
11. Out ward looking12. Just in time13. Orientasi pada proses14. Konsep optimasi15. Produk jasa (kustomisasi massa)16. Berorientasi nilai tambah17. Teknologi :
» Hardware, » Humanware, » Organiware, » Infoware
1. Pada mutu dan efisiensi2. Daur hidup yang pendek3. Terintegrasi (multimoda)4. Perkembangan menuju konvergensi5. Teknologi informasi menjadi kebutuhan
primer6. Haki merupakan trend mutlak7. Standarisasi8. TQM (ISO)9. Menghasilkan produk primadona
10. Continous improvement (kaitan)
11. Out ward looking12. Just in time13. Orientasi pada proses14. Konsep optimasi15. Produk jasa (kustomisasi massa)16. Berorientasi nilai tambah17. Teknologi :
» Hardware, » Humanware, » Organiware, » Infoware
1. Berorientasi harga murah2. Daur hidup yang panjang3. Sektoral (sendiri-sendiri)4. Perkembangan masing-masing5. Teknologi informasi masih sebagai
kebutuhan sekunder6. Haki belum dipersyaratkan7. Tanpa standarisasi8. Kurang perhatian terhadap mutu9. Menghasilkan jasa/produk yang luas
(Broad spectrum)10. Kurang perhatian terhadap perbaikan
(improvement)11. In ward looking12. Orientasi ketidakpastian13. Orientasi pada hasil14. Konsep penghematan15. Produk (jasa massa)16. Berorientasi teknis17. Teknologi : Hardware
1. Berorientasi harga murah2. Daur hidup yang panjang3. Sektoral (sendiri-sendiri)4. Perkembangan masing-masing5. Teknologi informasi masih sebagai
kebutuhan sekunder6. Haki belum dipersyaratkan7. Tanpa standarisasi8. Kurang perhatian terhadap mutu9. Menghasilkan jasa/produk yang luas
(Broad spectrum)10. Kurang perhatian terhadap perbaikan
(improvement)11. In ward looking12. Orientasi ketidakpastian13. Orientasi pada hasil14. Konsep penghematan15. Produk (jasa massa)16. Berorientasi teknis17. Teknologi : Hardware
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
PERUBAHAN PARADIGMA INDUSTRI (BISNIS)
AZG ITT-2010
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
AZGTI-ITB - 2005
1. Peran pemerintah mengawasi kegiatan pelayanan (sebagai regulator)
2. Sinergikan sumberdaya terbatas3. Sebagai katalisator dan fasilitator4. Kepemilikan kepada masyarakat
(partisipasi masyarakat) atau full service operator
5. Kriteria ukuran kinerja jelas
6. Berorientasi pada lembaga publik7. “Enterprenerial” dengan menciptakan
sistem pemerintah yang berwawasan8. Desentralisasi manajemen 9. Berorientasi pada pasar10. Pemberdayaan masyarakat11. Orientasi pada mekanisme
pasar dan persaingan global
1. Peran pemerintah mengawasi kegiatan pelayanan (sebagai regulator)
2. Sinergikan sumberdaya terbatas3. Sebagai katalisator dan fasilitator4. Kepemilikan kepada masyarakat
(partisipasi masyarakat) atau full service operator
5. Kriteria ukuran kinerja jelas
6. Berorientasi pada lembaga publik7. “Enterprenerial” dengan menciptakan
sistem pemerintah yang berwawasan8. Desentralisasi manajemen 9. Berorientasi pada pasar10. Pemberdayaan masyarakat11. Orientasi pada mekanisme
pasar dan persaingan global
1. Peran Pemerintah memberikan pelayanan
2. Sumberdaya tidak terbatas 3. Sebagai Operator (Provider)4. Pemilikan pada Birokrasi
5. Kriteria kinerja lebih banyak ditentukan oleh persyaratan administratif
6. Berorientasi pada kekuasaan7. Sistem birokrasi yang kaku
8. Sistem Sentralisasi9. Berorientasi “produk”10. Sistem tertutup11. Orientasi pada persaingan lokal
1. Peran Pemerintah memberikan pelayanan
2. Sumberdaya tidak terbatas 3. Sebagai Operator (Provider)4. Pemilikan pada Birokrasi
5. Kriteria kinerja lebih banyak ditentukan oleh persyaratan administratif
6. Berorientasi pada kekuasaan7. Sistem birokrasi yang kaku
8. Sistem Sentralisasi9. Berorientasi “produk”10. Sistem tertutup11. Orientasi pada persaingan lokal
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
PERUBAHAN PARADIGMA PEMERINTAHAN
AZG ITT-2010
KONDISI SISTELNASSEKARANG
KONDISI SISTELNASSEKARANG
KONDISI SISTELNASYG AKAN DATANG
KONDISI SISTELNASYG AKAN DATANG
LIBERALISASILIBERALISASI
REFERENSIREFERENSI PROSPEKPROSPEK
GATSGATS
KONDISI YG ADA
KONDISI YG ADA
KESIAPAN &PERSIAPANKESIAPAN &PERSIAPAN KOMITMENKOMITMEN
KLASIFIKASIKLASIFIKASIR&DR&D OPERATOROPERATORSDMSDM INVESTASIASING
INVESTASIASING HAKIHAKI INDUSTRIINDUSTRI ANTAR
DEP.ANTARDEP.
STRATEGISTRATEGI
ANALISA STRATEGI AZG ITT-2010
KOMITMEN INTERNASIONAL
EQUITY ASING DI SEKTOR TELEKOMUNIKASI DUNIA EQUITY ASING DI SEKTOR TELEKOMUNIKASI DUNIA
KELOMPOK NEGARA YANG
MASIH MENOLAK
EQUITY ASING
KELOMPOK NEGARA YANG
MASIH MENOLAK
EQUITY ASING
KELOMPOK NEGARA YANG
MEMBATASI EQUITY ASING DI BAWAH 50%.
KELOMPOK NEGARA YANG
MEMBATASI EQUITY ASING DI BAWAH 50%.
KELOMPOK NEGARA YANG
MEMBATASI EQUITY ASING DI ATAS 50%.
KELOMPOK NEGARA YANG
MEMBATASI EQUITY ASING DI ATAS 50%.
KELOMPOK NEGARA YANG MEMBEBASKAN EQUITY ASING
100%.
KELOMPOK NEGARA YANG MEMBEBASKAN EQUITY ASING
100%.
AZG ITT-2010
INVESTASI ASING
KRITERIA TUNGGALKRITERIA TUNGGAL
SATU KRITERIA(HARGA)SATU KRITERIA(HARGA)
KRITERIA MAJEMUKKRITERIA MAJEMUK
MULTI KRITERIA• EFESIENSI NASIONAL• PELAYANAN/COVERAGE• DAMPAK EKONOMI• MEMBANGUN LAPANGAN KERJA
BARU• KETAHANAN DAN KEAMANAN• ALIH TEKNOLOGI• DAMPAK SOSIAL
MULTI KRITERIA• EFESIENSI NASIONAL• PELAYANAN/COVERAGE• DAMPAK EKONOMI• MEMBANGUN LAPANGAN KERJA
BARU• KETAHANAN DAN KEAMANAN• ALIH TEKNOLOGI• DAMPAK SOSIAL
INFORMASI TERBATASINFORMASI TERBATAS INFORMASI LENGKAPINFORMASI LENGKAP
RESIKSO BESARRESIKSO BESAR RESIKO MODERATRESIKO MODERAT
AZG ITT-2010
DAFTAR KEPEMILIKAN ASINGNAMA OPERATOR PEMILIK ASING PERSENTASE
(%)
PT Excelcomindo Pratama Tbk. Indosel Holding Sdn. Bhd. 59,63
Khazanah Nasional Bhd. 16,81
PT Rajawali Corpora 15,97
AIF (Indonesia) Limited 7,38
PT Telekomunikasi Selular Singapore Telecom Mobile 35
PT Indosat Tbk. Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd.
41,94
PT Hutchison CP Telecommunication
Hutchison Telecommunications International Ltd.
60
Charoen Pokphand Group 40
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
Investor asing perorangan 45,58
PT Bakrie Telecom Tbk. CMA Fund Management Ltd. 15,10
Richweb Investment Ltd. 2,08
PT Mobile-8 Telecom Asia Link 6,03
Qualcomm 5,17
KTFI 2,07
AZG ITT-2010
NAMA OPERATOR PEMILIK ASING (%) SAHAM
ASING% TOTAL
PEMILIK ASINGIndosel Holding Sdn. Bhd. 86,5
ETISALAT 13,3
PT. Indosat Tbk. Qtel Asia 65,0 65,0
Jerash Investment Ltd. 24,3
Qualcomm Incorporated 3,8
Corporate United Investment Ltd.
7,9
Eltrading Securities 7,4
Boquete Group S.A 2,7
PT. Telekomunikasi Indonesia (termasuk PT. Telekomunikasi Selular)
Investor Asing 40,7 40,7
PT. Excelcomindo Pratama Tbk.
PT. Mobile-8 Telecom
99,8
46,1
KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM ASING SEKTOR TELEKOMUNIKASI TAHUN 2009
AZG ITT-2010
KEPEMILIKAN SAHAM ASING DI BEBERAPA NEGARA
AUSTRALIA tidak mengijinkan investasi asing di Telstra melebihi 35% atau 5% untuk investor perorangan
tidak mengijinkan investasi asing di Telstra melebihi 35% atau 5% untuk investor perorangan
CHINA
buka pasarnya untuk investor asing sejak tahun 2002 dengan kepemilikan saham asing dibatasi hingga 25% untuk 3 kota untuk fixed operators (meningkat menjadi 49% di semua tempat tahun
2006), 35% untuk 17 kota untuk mobile (meningkat 49% untuk semua tempat tahun 2005), dan 50% untuk semua value added
services di semua tempat
buka pasarnya untuk investor asing sejak tahun 2002 dengan kepemilikan saham asing dibatasi hingga 25% untuk 3 kota untuk fixed operators (meningkat menjadi 49% di semua tempat tahun
2006), 35% untuk 17 kota untuk mobile (meningkat 49% untuk semua tempat tahun 2005), dan 50% untuk semua value added
services di semua tempat
JEPANGtidak membatasi kepemilikan asing untuk Type 1 (facilities – based carries) kecuali NTT (33%) dan pemerintah harus
memiliki paling sedikit 33% di NTT
tidak membatasi kepemilikan asing untuk Type 1 (facilities – based carries) kecuali NTT (33%) dan pemerintah harus
memiliki paling sedikit 33% di NTT
MALAYSIA mengijinkan sampai 61% untuk operator yang ada dan harus menurunkan menjadi 49% dalam 5 tahun
mengijinkan sampai 61% untuk operator yang ada dan harus menurunkan menjadi 49% dalam 5 tahun
NEW ZEALAND mengijinkan sampai 49.9% dalam Telecom NZmengijinkan sampai 49.9% dalam Telecom NZ
sumber: Apectel Stocktake 2004
AZG ITT-2010
PEMBATASAN BESARAN MAKSIMAL KEPEMILIKAN
ASING
PEMBATASAN BESARAN MAKSIMAL KEPEMILIKAN
ASING
"SELERA" KEMENTERIAN MASING-
MASING
"SELERA" KEMENTERIAN MASING-
MASING
PEMERINTAH TIDAK MEMILIKI SUATU STANDAR BAKU TENTANG ARTI STRATEGIS SUATU BIDANG USAHA
TAK ADA LANDASAN IDEOLOGIS YANG KUAT DALAM MENETAPKAN MANA YANG TERBUKA BAGI KEPEMILIKAN ASING
DAN SEBERAPA TERBUKANYA
BATASAN MAKSIMAL KEPEMILIKAN MODAL ASING
SANGAT BERVARIASI: 25 PERSEN HINGGA 95 PERSEN.
BATASAN MAKSIMAL KEPEMILIKAN MODAL ASING
SANGAT BERVARIASI: 25 PERSEN HINGGA 95 PERSEN.
AZG ITT-2010
KEPEMILIKAN ASING DI SEKTOR TELEKOMUNIKASI
PEMERINTAHPEMERINTAH HINGGA 65 PERSEN
HINGGA 65 PERSEN
MEMBATASI KEPEMILIKAN ASING DIBIDANG USAHA
TELEKOMUNIKASI SELULER
MEMBATASI KEPEMILIKAN ASING DIBIDANG USAHA
TELEKOMUNIKASI SELULER
HINGGA 49 PERSEN
HINGGA 49 PERSEN
UNTUK JARINGAN TETAP (FIXED LINE)
UNTUK JARINGAN TETAP (FIXED LINE)
Lampard D:\Liberalisasi\Kepemilikan asing.ppt
AZG ITT-2010
ANALISA PERKEMBANGAN STRUKTUR INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Analisa Perkembangan Jumlah Pelanggan Seluler
• Dari 8 (delapan) pemain seluler yang beroperasi di Indonesia, pasar seluler nasional masih dikuasai oleh 3 (tiga) pemain besar, yaitu Telkomsel, Indosat, dan XL.
• Pada akhir tahun 2007, ketiga pemain utama tersebut menguasai 94,1% dari total pasar seluler (dari jumlah pelanggan), sisanya sebesar 5,9% dibagi oleh 5 (lima) pemain lainnya.
AZG ITT-2010
Sumber: Laporan Keuangan Telkom, Telkomsel, Indosat, XL, Mobile-8, Bakrie
Pertumbuhan EBITDA Operator Seluler (2005 - 2007)
Pada kurun waktu 2004 sampai dengan 2007, EBITDA Telkomsel mencapai 3 (tiga) kali lipat EBITDA Indosat dan sekitar 8 (delapan) kali EBITDA XL, yang menjadikan Telkomsel sebagai market leader.
AZG ITT-2010
Sumber: Laporan Keuangan Telkom, Telkomsel, Indosat, XL, Mobile-8, Bakrie
PERBANDINGAN EBITDA GLOBAL
Source : Derived from data Merrill Lynch, Global Wireliss matrix Q4 2006, Table 32.
AZG ITT-2010
Pertumbuhan EBITDA Operator Seluler (2005 - 2007)
EBITDA Telkomsel dan Indosat berada di atas 50%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa operasional Telkomsel dan Indosat mampu menciptakan cash perusahaan 100% lebih dari biaya yang harus dikeluarkan untuk menciptakan layanan jasa seluler
AZG ITT-2010
Sumber: Laporan Keuangan Telkomsel, Indosat, XL, Mobile-8
Perkembangan EBITDA Rata-Rata Penyelenggara Telekomunikasi, 2000-2009
AZG ITT-2010
Sumber: Laporan Keuangan Telkom, Telkomsel, Indosat, XL, Mobile-8, Bakrie
KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM ASING SEKTOR TELEKOMUNIKASI TAHUN 2009
AZG ITT-2010
Sumber: Laporan Keuangan Telkom, Telkomsel, Indosat, XL, Mobile-8, Bakrie
PERKEMBANGAN SAHAM ASING DAN SAHAM TOTAL TELEKOMUNIKASI, 2001-2009
AZG ITT-2010
Sumber: Laporan Keuangan Telkom, Telkomsel, Indosat, XL, Mobile-8, Bakrie
Perkembangan Asset, Pendapatan Usaha, Beban Usaha, EBITDA, Laba Usaha, Laba Sebelum Pajak, dan Laba Bersih Keenam Operator Telekomunikasi Tahun 2004
AZG ITT-2010
Sumber: Laporan Keuangan Telkom, Telkomsel, Indosat, XL, Mobile-8, Bakrie
Asset, Pendapatan Usaha, Beban Usaha, dan Laba Bersih
Sumber: Laporan Keuangan Telkom, Telkomsel, Indosat, XL, Mobile-8, Bakrie
AZG ITT-2010
Perkembangan Asset, Pendapatan Usaha, Beban Usaha, EBITDA, Laba Usaha, Laba Sebelum Pajak, dan Laba Bersih Keenam Operator Telekomunikasi Tahun 2007
AZG ITT-2010
Sumber: Laporan Keuangan Telkom, Telkomsel, Indosat, XL, Mobile-8, Bakrie
STRATEGI
PERTELEKOMUNIKASIAN NASIONAL SAAT INI
PERTELEKOMUNIKASIAN NASIONAL SAAT INI
PERTELEKOMUNIKASIAN 2020
PERTELEKOMUNIKASIAN 2020
LIBERALISASI
ISSUE-ISSUE
REFERENSI : SISTELNAS
REFERENSI : SISTELNAS
1999 KENYATAAN YANG ADA
WTO (GATS+ ATURAN GELAP)
WTO (GATS+ ATURAN GELAP)
CPCCPC PENGUASAAN TEKNOLOGI
PENGUASAAN TEKNOLOGI SDMSDM KONTRIBUSI
ASINGKONTRIBUSI
ASING FDIFDI NATIONAL CAPABILITYNATIONAL
CAPABILITY
PERSIAPAN DAN
KESIAPAN
PERSIAPAN DAN
KESIAPANPP 76/77PP 76/77
AZG ITT-2010
Bengalore India : 150.0000 IT Engineer : Silicon Valley 130.000 Engineer
LULUSAN INDIA USA EROPA CHINA
SARJANA(pertahun)
3 juta (2005)6 juta (2010)
1,3 juta 2,9 juta 2,4 juta
IT ENGINEER 400.000 (2005)1 juta (2008)
SDMAZG
ITT-2010
STRATEGI
PERTELEKOMUNIKASIAN NASIONAL SAAT INI
PERTELEKOMUNIKASIAN NASIONAL SAAT INI
PERTELEKOMUNIKASIAN 2020
PERTELEKOMUNIKASIAN 2020
LIBERALISASI
ISSUE-ISSUE
REFERENSI : SISTELNAS
REFERENSI : SISTELNAS
1999 KENYATAAN YANG ADA
WTO (GATS+ ATURAN GELAP)
WTO (GATS+ ATURAN GELAP)
CPCCPC PENGUASAAN TEKNOLOGI
PENGUASAAN TEKNOLOGI SDMSDM KONTRIBUSI
ASINGKONTRIBUSI
ASING FDIFDI NATIONAL CAPABILITYNATIONAL
CAPABILITY
PERSIAPAN DAN
KESIAPAN
PERSIAPAN DAN
KESIAPANPP 76/77PP 76/77
AZG ITT-2010
STRATEGIS
ISTE
LN
AS
SA
AT
IN
IS
ISTE
LN
AS
SA
AT
IN
I
SIS
TELN
AS
AK
AN
DA
TA
NG
SIS
TELN
AS
AK
AN
DA
TA
NG
•GLOBALISASI• KRISIS EKONOMI• KEBIJAKAN
PEMERINTAH• FAKTOR
EKSTERNAL/ INTERNAL
• PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
•GLOBALISASI• KRISIS EKONOMI• KEBIJAKAN
PEMERINTAH• FAKTOR
EKSTERNAL/ INTERNAL
• PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
• KOMPETITIF• PENINGKATAN
MUTU• KEMAMPUAN
NASIONAL• EFESIENSI• SDM
• KOMPETITIF• PENINGKATAN
MUTU• KEMAMPUAN
NASIONAL• EFESIENSI• SDM
STU
DI K
ELA
YA
KA
NST
UD
I K
ELA
YA
KA
N
DES
AIN
DES
AIN
PEN
GA
DA
AN
/M
AN
UFA
CT
UR
ING
PEN
GA
DA
AN
/M
AN
UFA
CT
UR
ING
PEM
BA
NG
UN
AN
PEM
BA
NG
UN
AN
PEN
GO
PER
ASI
AN
D
AN
PEM
ELIH
AR
AA
N
EFESIENSI NASIONALEFESIENSI NASIONAL
PELAYANAN/ COVERAGE
PELAYANAN/ COVERAGE
KONTRIBUSI EKONOMI
KONTRIBUSI EKONOMI
KETAHANAN DAN
KEAMANAN
KETAHANAN DAN
KEAMANAN
KONTRIBUSI SOSIAL
KONTRIBUSI SOSIAL
LAPANGAN KERJA (SDM)LAPANGAN
KERJA (SDM)NATIONAL
CAPABILITYNATIONAL
CAPABILITY
AZG ITT-2010
STRATEGI PENGEMBANGAN STAKEHOLDERS
1. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2. DITJEN POS DAN TELEKOMUNIKASI3. DPR4. KEMENTERIAN PERDAGANGAN5. KEMENTERIAN LUAR NEGERI6. KEMENTERIAN KEUANGAN7. KEMENTERIAN PERTAHANAN8. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN9. KEMENTRIAN RISTEK10. KEMENTERIAN TENAGA KERJA11. KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL12. BAPENAS13. BPN14. PEMDA
1. BRTI2. KPPU
PEMBUAT KEBIJAKANPEMBUAT
KEBIJAKAN REGULATORREGULATOR BUMN BUMN SWASTA LOKAL ASING
SWASTA LOKAL ASING
• AS PROFESI• KONSULTAN• KONTRAKTOR
• AS PROFESI• KONSULTAN• KONTRAKTOR
• INDUSTRI• PUSDIK• LITBANG
• INDUSTRI• PUSDIK• LITBANG
• SDM• TEKNOLOGI• DANA• DLL
• SDM• TEKNOLOGI• DANA• DLL
USERUSER
PENYELENGGARAPENYELENGGARA PENUNJANGPENUNJANGPENDUKUNGPENDUKUNG
VENDORVENDOR
AZG ITT-2010
AZG ITT-2010
KEKUATAN: BOBOT (%) RATING BOBOT (%) X RATINGPANGSA PASAR YANG TERBUKA (JUMLAH PENDUDUK 220 JUTA, LUAS WILAYAH)
18.003 54.00
PENGALAMAN OPERATOR 9.00 3 27.00BERPENGALAMAN MENERAPKAN TEKNOLOGI MAJU (SATELIT, SENTRAL DIGITAL)
10.003 30.00
PERNAH MEMILIKI INDUSTRI MANUFAKTUR YANG KUAT (SEBELUM 1998, RFC, PT INTI, LEN, ELEKTRINDO)
6.142 12.29
LEMBAGA PENDIDIKAN TELEKOMUNIKASI YANG BERPONTENSI
10.142 20.29
LITBANG / RISTI TELKOM, BPPT, LIPI 10.57 2 21.14ORGAN REGULASI SUDAH LENGKAP DAN BERPENGALAMAN 11.14
3 33.43SDM TELEKOMUNIKASI CUKUP KOMPETITIF DALAM HAL CONTENT
10.292 20.57
POLITIK DAN EKONOMI RELATIF STABIL 7.43 4 29.71INFRASTRUKTUR MEMADAI 7.29 3 21.86
JUMLAH 100% 2.70
KELEMAHAN: BOBOT (%) RATING BOBOT (%) X RATINGKETERGANTUNGAN TERHADAP LUAR NEGERI TINGGI (INFRASTRUKTUR, SERVICE, SOFTWARE)
10.575 52.86
INDUSTRI TELEKOMINIKASI MANUFAKTUR TIDAK BERKEMBANG SEJAK 1998
8.575 42.86
DAYA SAING RENDAH 6.86 5 34.29GEOGRAFI TIDAK MERATA (JUMLAH PENDUDUK, PENDAPATAN, FASILITAS)
6.864 27.43
BELUM MEMANFAATKAN POTENSI LUAS WILAYAH 7.86 5 39.29DAYA BELI RELATIF RENDAH 7.43 4 29.71KETERBATASAN SUMBER DANA / INVESTASI 6.00 4 24.00LAW ENFORCEMENT RENDAH 6.29 5 31.43KESADARAN HUKUM RENDAH 5.43 5 27.14KETERBATASAN TENAGA AHLI 5.14 4 20.57TERHADAP SDM TEKNIK KURANG 4.29 4 17.14PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN TERHADAP FAKTOR PENDUKUNG KURANG (KONTRAKTOR, KONSULTAN)
5.294 21.14
KOORDINASI ANTAR LEMBAGA PEMERINTAHAN KURANG 6.00 4 24.00KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SWASTA LEMAH 6.00 4 24.00KETIDAKSIAPAN DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI 7.43 4 29.71
100% 4.46
PELUANG: BOBOT (%) RATING BOBOT (%) X RATINGPENETRASI MASIH RENDAH 15.14 4 60.57MULAI TERBUKANYA KOMPETISI DIBISNIS TELEKOMUNIKASI (HILANGNYA ERA DUOPOLY)
11.002 22.00
PELUANG PASAR BEBAS (ASEAN, APEC, WTO) BELUM DIMANFAATKAN
6.573 19.71
INFRASTRUKTUR MAKIN MURAH 6.86 2 13.71KEBUTUHAN AKAN JASA TELEKOMUNIKASI SEMAKIN MENINGKAT
11.002 22.00
KEBUTUHAN AKAN JASA TELEKOMUNIKASI SEMAKIN BERAGAM (KONVERGENSI)
8.432 16.86
BELANJA NEGARA SEKTOR TELEKOMUNIKASI SEMAKIN MENINGKAT
8.143 24.43
PELUANG TENAGA AHLI IT DI DALAM DAN LUAR NEGERI 7.43 2 14.86PEMANFAATAN TELEKOMUNIKASI DI BERBAGAI SEKTOR 8.29 4 33.14PENGEMBANGAN INDUSTRI CONTENT MASIH LUAS 7.86 3 23.57PENYEBARAN AKSES TELEKOMUNIKASI BAGI MASYARAKAT SAMPAI KEPEDESAAN
9.294 37.14
100% 2.88
ANCAMAN: BOBOT (%) RATING BOBOT (%) X RATINGKETERGANTUNGAN TEKNOLOGI TERHADAP LUAR NEGERI 13.86 5 69.29ADANYA PERUSAHAAN ASING MASUK KEINDONESIA DENGAN MEMANFAATKAN KELEMAHAN LAW ENFORCEMENT
16.86
5 84.29KEBIJAKAN TEKNOLOGI NETRAL (ASAL MURAH BOLEH MASUK INDONESIA)
11.863 35.57
KERAWANAN TERHADAP STABILITAS POLITIK, EKONOMI DAN KEAMANAN PADA NEGARA LAIN
12.434 49.71
BANYAKNYA MERGER ANTAR PERUSAHAAN BESAR ASING 10.00 3 30.00PENGALIHAN INVESTASI KENEGARA PESAING 14.43 4 57.71SIKLUS PERUBAHAN TEKNOLOGI YANG MAKIN CEPAT 13.14 5 65.71INVESTASI SEKTOR TELEKOMUNIKASI PADAT MODAL DAN MENYERAP BANYAK DEVISA
7.433 22.29
100% 4.15
AZG ITT-2010
2.5
2
1.5
1
0.5
0.5 1 1.5 2 2.5
-2.5 2 -1.5 1 -0.5 0
-0.5
-1
-1.5
-2
y: 1.27
-2.5 x: 1.75
EKSTERNAL
INTERNAL
KUADRAN I(POSISI AGRESIF)
KUADRAN II(POSISI PENUH TANTANGAN)
KUADRAN IV(POSISI PROAKTIF)
KUADRAN III(POSISI REAKTIF)
ROADMAP
y : 0.10x : 0.69
AZG ITT-2010
Untuk mengembangkan
sektor telekomunikasi di Indonesia
Untuk mengembangkan
sektor telekomunikasi di Indonesia
pemerintah hendaknya memfasilitasi
pertumbuhan berbagai produk telekomunikasi.
pemerintah hendaknya memfasilitasi
pertumbuhan berbagai produk telekomunikasi.
Diantaranya dengan membuat kebijakan yang mengharuskan
para vendor mendirikan pabrik di Indonesia
Diantaranya dengan membuat kebijakan yang mengharuskan
para vendor mendirikan pabrik di Indonesia
dalam setiap pelaksanaan proyek
telekomunikasi, biaya perangkat jauh lebih besar
dari biaya instalasi
dalam setiap pelaksanaan proyek
telekomunikasi, biaya perangkat jauh lebih besar
dari biaya instalasi
Biaya instalasi plus manajemen proyek, hanya berkisar 10
hingga 20 persen dari biaya proyek selebihnya
merupakan biaya perangkat
Biaya instalasi plus manajemen proyek, hanya berkisar 10
hingga 20 persen dari biaya proyek selebihnya
merupakan biaya perangkat
Sehingga meski proyek-proyek telekomunikasi
telah banyak ditangani oleh para tenaga ahli dalam
negeri, namun keuntungan yang diperoleh tidak
sebanding dengan harga perangkat yang dibeli dari
pabrikan luar negeri
Sehingga meski proyek-proyek telekomunikasi
telah banyak ditangani oleh para tenaga ahli dalam
negeri, namun keuntungan yang diperoleh tidak
sebanding dengan harga perangkat yang dibeli dari
pabrikan luar negeri
Lampard D:\Liberalisasi\Kepemilikan asing.ppt
AZG ITT-2010
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1. Dalam menghadapi globalisasi terlihat adanya kurang persiapan dan kesiapan
2. Indonesia merupakan pasar yang potensial bagi investor asing yang memberikan keuntungan yang besar (Ebitda yang tinggi)
3. Saat ini Indonesia hanya berkonsentrasi dan berperan pada pengoperasian dan pemeliharaan saja. Sedangkan kegiatan lainnya yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih besar diambil alih oleh asing (antara lain supplier). Jelas kondisi ini akan mengarah ketergantungan pada asing
4. Ada kecenderungan Deindustrialiasi dan makin ketergantungan pada pihak asing
5. Maka perlu adanya koordinasi antara pihak yang terkait dalam kebijakan dan pengambilan keputusan dalam usaha mengurangi atau menghilangkan celah-celah kelemahan hukum dan perlu diciptakan satu pihak (kemkominfo) yang bertanggung jawab secara keseluruhan.
6. Perlu adanya berbagai policy mengenai kepemiikan saham (GATS/WTO, ASEAN, DNI, dan EPA) yang merupakan awal celah kelemahan kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh investor.
AZG ITT-2010
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
• Menyempurnakan dan mengimplementasikan legislasi dasar untuk mengakomodasi perubahan teknologi (konvergensi) dan lingkungan yang terjadi
• Memperkuat independensi BRTI• Menyempurnakan dan mengembangkan policy baru dengan memperhatikan referensi
WTO principles
• Efisiensi nasional (tarif, produktivitas)• Pelayanan/coverage (teledensity, jangkauan pelayanan, akses pengguna, kualitas
layanan)• Kontribusi ekonomi (pajak, PPN, BHP-USO)• Ketahanan dan keamanan (rahasia negara, keamanan)• Lapangan kerja dan (SDM) (lapangan kerja baru, penambahan tenaga kerja,
pengurangan pengangguran)• Kontribusi sosial (pemanfaatan telekomunikasi, pendapatan meningkat, PDB)• National capability (alih teknologi, daya saing)
7. Penyempurnaan Persiapan lingkungan yang kondusif
AZG ITT-2010
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Peningkatan mutu SDM Indonesia tingkat global.Indonesia pun dapat melakukan penetrasi ketenagakerjaan dan institusi di jasa telekomunikasi ke negara asing dengan meningkatkan profesionalisme secara individu atau institusi
Peningkatan mutu SDM Indonesia tingkat global.Indonesia pun dapat melakukan penetrasi ketenagakerjaan dan institusi di jasa telekomunikasi ke negara asing dengan meningkatkan profesionalisme secara individu atau institusi
AZG ITT-2010