Sector construccion

Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL)

Consejo Privado de Competitividad (CPC)

Enero 31 de 2009

Competitividad de la construcción de edificaciones en Colombia: diagnóstico y

recomendaciones de política

Contenido

Justificación

Metodología de análisis

Ciclo y tendencia de las actividades edificadora y crediticia

Diagnóstico de la competitividad

Propuestas y avances en la agenda de competitividad

Importancia relativa de la construcción de edificaciones para la economía

El agregado de la construcción (edificaciones y obras civiles) representa: 4,7% del PIB nacional 9% del PIB incluyendo encadenamientos hacia atrás (minería) y hacia

adelante (industria) 5,2% del total de ocupados en el país (892.846 personas)

La actividad edificadora representa: 2,3% del PIB nacional 3,5% del PIB incluyendo los encadenamientos hacia atrás y hacia

adelante En promedio 21% de la formación bruta de capital o de la inversión total

del país durante el período 2002-2006

Nota: los datos del DANE provenientes de Cuentas Nacionales estaban disponibles hasta el primer trimestre de 2008 y los de empleo al trimestre móvil junio-agosto 2008.

Nota: * El ciclo es calculado como la diferencia entre el componente observado (en logaritmos) y el componente tendencial (estimado con el filtro de Hodrick-Prescott).Fuente: Greco Banco de la República y DANE, cálculos del Departamento de Estudios Económicos CAMACOL. ‑ ‑

La construcción es un componente muy influyente para explicar las fluctuaciones cíclicas del producto nacional1950-2007, Ciclo del PIB total y de la construcción (edificaciones y obras civiles)*

-70,0

-54,0

-38,0

-22,0

-6,0

10,0

26,0

42,01950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007

Porcentaje

Ciclo PIB total Ciclo PIB construcción

El nivel actual de producción de soluciones habitacionales del país es insatisfactorio frente a las necesidades del mercado y del stock no atendido

Stock Según el Censo de 2005, el déficit de vivienda del país afecta a 3,8 millones de hogares, lo que representa 36,2% del total (10.570.899 hogares)

Déficit cuantitativo es de 1,3 millones de hogares (1,0 millón se ubica en los grandes centros urbanos y las cabeceras municipales) Déficit cualitativo es de 2,5 millones de hogares (1,2 millones se ubican en los grandes centros urbanos y las cabeceras municipales)

Flujo anual En 2007 el desequilibrio del mercado de vivienda fue de 132 mil unidades: la producción legal de viviendas fue en promedio de 152 mil unidades, mientras la formación de hogares anual se estimó en 284 mil. Esto quiere decir que la oferta formal de vivienda sólo atendió 54% de los nuevos hogares que se formaron ese año.

A lo anterior se le suma una mayor presión demográfica en los próximos años. Por tanto urge dar un salto significativo en cuanto a escala de producción de vivienda

Proyecciones DNP (2005). Visión Colombia, II Centenario: 2019 La población colombiana ubicada en las cabeceras municipales pasaría de 72% a 78% del total de la población entre 2004 y 2019. Esto equivale a que la población urbana se incrementaría en 10 millones de habitantes para 2019, con lo cual se necesitarían 3,9 millones de unidades nuevas de vivienda en el lapso mencionado, es decir, una demanda en promedio de 260.000 viviendas anuales hasta 2019 (aproximadamente 6 unidades por cada mil habitantes).

Proyecciones DANE. Censo 2005 Entre 2005 y 2020 la población colombiana pasaría de 45,4 millones a 52,6 En este mismo lapso la población con el rango de edad para adquirir vivienda, entre los 29 y 49 años aumentaría en 3,7 millones El tamaño de los hogares pasó 4,5 personas por hogar en 1993 a 3,9 personas en 2005, luego se estima una demanda potencial por vivienda del orden de 360.000 unidades anuales hasta 2020

Contenido

Justificación





Azar

Cultura Hexágono

internacional

Recursos humanos

Competencia y estrategia de las

firmas

Condiciones de los factores

Industrias de soporte y afines

Condiciones de la demanda

Estado

Hexágono nacional


Fuente: Flanagan ,Roger; Jewell, Carol; Ericsson ,Stefan y Henricsson, Patrik (2005). Measuring Construction Competitiveness in Selected Countries. University of Reading.

Información cualitativa mediante entrevistas a ejecutivos y profesionales que laboran en los distintos eslabones de la cadena bajo perspectiva teórica de los clusters de Porter

Análisis de información cuantitativa nacional e internacional

Uso del diamante extendido de Porter con recursos humanos y Estado como determinantes en si mismos (Hexágono de la competitividad de la construcción)

Perspectiva de cluster (Bogotá, Cali, Medellín)

Contenido

Justificación





Las licencias de vivienda dan la pauta para el área total aprobada Enero 1998-mayo 2008, Área aprobada total y para vivienda, tendencia en logaritmos

Fuente: DANE, cálculos del Departamento de Estudios Económicos CAMACOL.

12,8

13,1

13,3

13,6

13,8

14,1

14,4

Ene-98

Jul-98

Ene-99

Jul-99

Ene-00

Jul-00

Ene-01

Jul-01

Ene-02

Jul-02

Ene-03

Jul-03

Ene-04

Jul-04

Ene-05

Jul-05

Ene-06

Jul-06

Ene-07

Jul-07

Ene-08

Logaritmos

Total Vivienda

Cada segmento de vivienda tiene una dinámica propiaEnero 1998-mayo 2008, Área aprobada por tipo de vivienda

Fuente: DANE, cálculos del Departamento de Estudios Económicos CAMACOL.

VIS: observado y tendencia en logaritmos No VIS: observado y tendencia en logaritmos

11,0

11,4

11,8

12,2

12,6

13,0

13,4

Ene-98

Jul-98

Ene-99

Jul-99

Ene-00

Jul-00

Ene-01

Jul-01

Ene-02

Jul-02

Ene-03

Jul-03

Ene-04

Jul-04

Ene-05

Jul-05

Ene-06

Jul-06

Ene-07

Jul-07

Ene-08

Logaritmos

Observado Tendencia

11,9

12,3

12,7

13,1

13,5

13,9

14,3

Ene-98

Jul-98

Ene-99

Jul-99

Ene-00

Jul-00

Ene-01

Jul-01

Ene-02

Jul-02

Ene-03

Jul-03

Ene-04

Jul-04

Ene-05

Jul-05

Ene-06

Jul-06

Ene-07

Jul-07

Ene-08

Logaritmos

Observado Tendencia

El crédito hipotecario y la actividad edificadora siguen ciclos similares Enero 1998-mayo 2008, Ciclos de la construcción y del crédito hipotecario

Nota: crédito hipotecario medido con los desembolsos y la actividad edificadora con el área aprobada para construcción de vivienda según licencias.Fuente: DANE y Superintendencia Financiera, cálculos del Departamento de Estudios Económicos CAMACOL.

(0,8)

(0,6)

(0,4)

(0,2)

-

0,2

0,4

0,6

(0,4)

(0,3)

(0,2)

(0,1)

-

0,1

0,2

0,3

0,4 Ene

-98

Mar-99

May-00

Jul-01

Sep-02

Nov-03

Ene-05

Mar-06

May-07

PorcentajePorcentaje

Licencias de vivienda Total de desembolsos

May-08

Contenido

Justificación





Fuente: CPC con datos McKinsey Global Institute. Notas: (1) Los datos incluyen productividad formal e informal de la economía. (2) La productividad se calcula como el valor agregado/número de empleados normalizado por paridad de poder adquisitivo, PPP. (3) El sector de otros servicios incluye gobierno, servicios a las empresas, servicios sociales, comunales y personales.

Productividad laboral relativa: En Colombia, la baja productividad está generalizada en todos los sectores económicos, incluyendo el de la construcción

10 20 20%

40 50 60 70 80 90

100%

0

100

30

% Empleo

Servicios financieros Electricidad gas y agua

Construcción total 30% y 5,1% del empleo

Transporte y comunicaciones Industria Agricultura

Servicios inmobiliarios

Comercio y turismo

15 28 50 75 100 8

Minería

70 2

Otros servicios (3)

7

Competitividad relativa: La tasa de producción de vivienda nueva por cada mil habitantes de Colombia es inferior a la de Chile, a la de países europeos y al promedio mundialViviendas nuevas por cada 1.000 habitantes

Fuente: UN-Hábitat y Censo de edificaciones ajustado con licencias de construcción.

1,8

2,1

3,0

4,0

5,9

6,5

8,2

8,9

- 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

Ecuador

Colombia

Reino Unido

Alemania

Chile

El mundo

Grecia

España

Porcentaje

Cadena de valor de la construcción de edificacionesy sus brechas de productividad

Fuente: CAMACOL-CPC. Ilustración Dosmarías Proyectos Editoriales Ltda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24LICENCIA DE URBANISMODISEÑOS TECNICOS URBANISMO.LICENCIA DE CONSTRUCCIÓNPERMISO DE VENTAS.VENTA Y TRÁMITES DE VENTACONSTRUCCIÓN VIVIENDACONEXIÓN SERVICIOS PUBLICOSESCRITURACION Y ENTREGACOBRO SUBSIDIOS

LICENCIA DE URBANISMODISEÑOS TECNICOS URBANISMO.LICENCIA DE CONSTRUCCIÓNPERMISO DE VENTAS.VENTA Y TRÁMITES DE VENTACONSTRUCCIÓN VIVIENDACONEXIÓN SERVICIOS PUBLICOSESCRITURACION Y ENTREGACOBRO SUBSIDIOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24LICENCIA DE URBANISMODISEÑOS DE URBANISMOLICENCIA DE CONSTRUCCIONPERMISO DE VENTASVENTA Y TRAMITES DE VENTACONSTRUCCION VIVIENDACONEXIÓN SERVICIOS PÚBLICOS ESCRITURACION Y ENTREGACOBRO SUBSIDIOS

LICENCIA DE URBANISMODISEÑOS DE URBANISMOLICENCIA DE CONSTRUCCIONPERMISO DE VENTASVENTA Y TRAMITES DE VENTACONSTRUCCION VIVIENDACONEXIÓN SERVICIOS PÚBLICOS ESCRITURACION Y ENTREGACOBRO SUBSIDIOS

Los trámites están dispersos en demasiadas entidades En el proceso, el constructor debe presentar cerca de 300 documentos a

las diferentes entidades

Meses

Fuente: Jorge Palomares Merizalde, presentación octubre 10, 2007 con base en datos Camacol.

Producción y trámites para construir VIS

76 trámites que tienden a prolongarse hasta 4 veces más del término de 10 meses establecido

Real

Teórico

Procesos prefabricados: a nivel internacional la construcción se hace de manera industrial

Fuente: Benchmarking of use of construction resources in EU. Bernard Williams Associates 2006

La productividad del cluster está ligada a la industrialización

Análisis del uso de recursos en obra vs industria

29%

5%8%27%

12%

8%

54%

10%

5%

5%

8%

10%8%

3%

5% 3%

trabajo en obra

materiales obra

maquinaria y equipo obra

administración en obra

trabajo fábrica

materiales fábrica

maquinaria y equipo fábrica

administración en fábrica

proceso industrializado

proceso tradicional

El nivel de profundización financiera de Colombia en el renglón hipotecario es muy bajo* 2006, Cartera hipotecaria/PIB

* La cifra de Colombia incluye titularizaciones de cartera hipotecaria.Fuente: Eurostat (Statistical Office of the European Communities, oficina europea de estadística), Bancos Centrales y Superintendencias de Bancos de cada país, cálculos del Departamento de Estudios Económicos CAMACOL.

1,9

2,3

3,3

12,9

14,0

18,7

29,3

32,2

43,8

51,3

58,6

59,2

70,1

74,4

83,1

100,8

101,9

- 18,0 36,0 54,0 72,0 90,0 108,0

Ecuador

Perú

Colombia

México

Chile

Italia

Grecia

Francia

Finlandia

Alemania

España

Portugal

Irlanda

Estados Unidos

Inglaterra

Dinamarca

Suiza

Porcentaje

Contenido

Justificación


Importancia macroeconómica de la actividad edificadora



Propuestas - Agenda de competitividad

Gestión del suelo Definir la reglamentación general de los macroproyectos e

iniciar la construcción de por lo menos uno en cada una de las siete principales ciudades del país

Promover procesos de renovación urbana viables por medio de la definición del área de intervención en la que posteriormente se formule y anuncie el proyecto

Apoyar con asistencia técnica la gestión municipal en la revisión de los planes de ordenamiento territorial (POT)

Promover la exclusión del trámite de planes parciales en suelo urbano con desarrollo

Instar a las entidades territoriales al cumplimiento de la normatividad nacional existente para planes parciales


Marco regulatorio Elaborar y radicar el Estatuto Único de Vivienda y Desarrollo Urbano

para compilar y depurar la normativa existente Aclarar las competencias del orden nacional, departamental y regional

(corporaciones y municipios) mediante una nueva Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial

Agilizar los trámites por medio del apoyo a los procesos de sistematización y modernización de notariado y registro

Garantizar el cumplimiento de la ley antitrámites de 2005, haciendo uso de mecanismos como la acción de cumplimiento

Reglamentar desde el gobierno nacional la creación de una ventanilla única de trámites para la construcción, para capitales de departamento

Mejorar la eficiencia de la labor de las Curadurías


Industrialización del proceso constructivo Elaborar y expedir un Código Único Nacional de Construcción,

que actualice la norma de sismorresistencia 98 (NSR-98) Propiciar una reglamentación en instalaciones eléctricas acorde

con las necesidades vigentes por medio de la actualización de la norma RETIE

Promover desde CAMACOL y otras asociaciones profesionales la estandarización de materiales producidos por los industriales del sector

Eliminar los aranceles a los bienes de capital relacionados con el proceso constructivo para impulsar el proceso de industrialización


Recurso humano Optimizar la gestión de todos los agentes responsables de la

formación laboral en el sector de la construcción Para apoyar la formalización de las microempresas de

subcontratistas: Impulsar la existencia de exenciones tributarias en sus tres

primeros años de existencia Promover la creación de incentivos provenientes del sector

empresarial


Practicas empresariales Para mejorar el proceso productivo en las obras:

Manejar las obras por medio del siguiente proceso: Planificar - repetir procesos - estandarizar - utilizar módulos

Impulsar programas para mejorar la gestión administrativa Mejorar el gobierno corporativo de las empresas Fortalecer la responsabilidad social empresarial Promocionar en las empresas del sector, los procesos de

inversión en investigación y desarrollo (I&D) Promover la generación de ganancias en eficiencia y menores

costos de construcción por medio del uso de materiales prefabricados, en especial en la construcción de soluciones de vivienda social


Acceso a crédito hipotecario e inversión institucional Para ampliar el acceso a crédito hipotecario:

Ampliar la base de clientes potenciales por medio de un credit scoring que evalúe la información de personas que cuentan con capacidad de pago pero no son sujeto de crédito

Crear con el Fondo Nacional de Garantías un seguro contra la depreciación del inmueble que cubra la diferencia entre el valor del activo y el valor del crédito, cuando este último supere al primero para facilitar la mayor relación saldo/garantía (90% para la VIS)

Para ampliar la inversión institucional en proyectos de construcción: Homologar los fondos de inversión inmobiliaria a las prácticas e incentivos

internacionales Facilitar la inversión de fondos de pensiones y aseguradoras en fondos de

inversión inmobiliaria Adoptar como alternativa, la creación de un proceso ejecutivo hipotecario no

judicial que reduzca la percepción de riesgo

Avances generales - Agenda de competitividad

Conformación del Comité Técnico de Competitividad de la cadena de la construcción

Acompañamiento al desarrollo del Estatuto Único de Vivienda y Urbanismo

Compleja gestión del suelo y marco regulatorio confuso Decreto 4065/08 que permite excluir de los planes parciales los

predios urbanizables no urbanizados ubicados dentro del perímetro urbano

Proyecto de ley anti-trámites Definición de algunos Macroproyectos Borrador de CONPES de Macroproyectos, Incentivos y

Programa Nacional de Generación de suelo para VIS Intervención directa de la Supernotariado en la problemática

identificada en el Sistema de información registral

Avances específicos - Agenda de competitividad

Recurso humano poco tecnificado

Modificación de la normatividad del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC)

Programas de formación técnica y tecnológica para la construcción



Falta de estandarización de procesos e insumos

Actualización del Reglamento NSR-98

Actualización del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE

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