Radio Market Moscow

Обзор радиорынкаОбзор радиорынка

МОСКВМОСКВАА

В презентации использованы данные исследований В презентации использованы данные исследований компаний:компаний:

•TNS Media RussiaTNS Media Russia

•TNS TNS Media Intelligence

•Экспертные оценки: АссоциацияЭкспертные оценки: Ассоциация

Коммуникационных Агентств России (АКАР), НАТКоммуникационных Агентств России (АКАР), НАТ

Август 2009Август 2009

Сегмент млрд.руб прирост, %

Телевидение 137,6 22

Радио 14,7 -6

Печатные СМИ 57,6 11

в т.ч. газеты 13,7 18

журналы 27,2 16

рекламные издания 16,7 -1

Наружная реклама 45,8 13

Интернет 7,5 32

Прочие носители 4,5 45

Итого 267,0 18

Объемы рекламы в средствах ее Объемы рекламы в средствах ее распространения 2008 г.распространения 2008 г.

По данным АКАР

Рынок млрд.руб прирост, %

Москва 6,4 - 15,0%

Регионы 8,3 2,6%

Итого: 14,7 - 6,0%

Объемы Объемы РадиоРадио рекламы. рекламы. 2008 г. 2008 г.

По данным НАТ

Прогноз на 2009 г. падение до 30%Прогноз на 2009 г. падение до 30%

Сегмент

Январь-Март млрд. руб

прирост, %2008 г. 2009 г.

Телевидение 31,0 25,0 -20

Радио 3,1 2,0 -38

Печатные СМИ 12,5 7,5 -42

в т.ч. газеты 2,8 1,9 -34

журналы 5,8 3,5 -40

рекламные издания 3,9 1,9 -51

Наружная реклама 9,6 6,5 -36

Интернет 1,2 1,1 -15

Прочие носители 1,1 0,7 -35

Итого 58,5 42,0 -29

Объемы рекламы в средствах ее Объемы рекламы в средствах ее распространения Январь-Март 2009 г.распространения Январь-Март 2009 г.


43,5 46,3 48,7 50,1 52,0 52,9 54,0

6,4 6,0 5,4 5,4 5,3 5,1 5,030,7 27,6 25,3 24,6 23,4 22,7 21,9

18,2 18,1 18,2 17,0 15,8 14,8 13,9

3,32,72,21,91,51,20,9

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Телевидение Радио Пресса Наружная реклама Интернет


Доли отдельных сегментов медиа Доли отдельных сегментов медиа рекламного рынка России (%)рекламного рынка России (%)

ТОР-15 медиа носителей (без ТВ)ТОР-15 медиа носителей (без ТВ)(16-54 лет, аудитория за неделю, (16-54 лет, аудитория за неделю, тыс.чел.) тыс.чел.)

радио интернет газеты

1 924

1 923

1 914

2 406

3 171

3 053

2 752

2 660

2 421

2 468

2 530

2 158

2 345

2 352

Яндекс // Главная страница

Яндекс // Результат поиска

Mail.ru // Почта, внутренние страницы

Mail.ru // Главная страница

Русское Радио

Odnoklassniki.ru

Европа Плюс

Авторадио

Радио Шансон

Ретро FM

Vkontakte.ru

Юмор FM

Народные сайты

Милицейская Волна

Источник: TNS Россия, TV Index, Marketing Index, Radio Index, Москва , Декабрь 2008 - Апрель 2009

7%

38%

2%2%

2%1% 2%46%

Просмотр TV

Слушание радио

Интернет

Чтение газет

Чтение книг

Слушание аудиокассет,дисков, mp3

Чтение журналов

Просмотр видеозаписей наDVD

Затраты времени на медиаЗатраты времени на медиа

Источник: TNS Россия, TV Index, Marketing Index, Radio Index, Москва , Декабрь 2008 – Апрель 2009

Ближайшее будущее радиоБлижайшее будущее радио

Цифровое радиовещание

Интернет радио

Радио в торговых и бизнесцентрах, супермаркетах

Все 50 FM частот распределены

Перечень и частоты радиостанций, Перечень и частоты радиостанций, вещающих на вещающих на FMFM-диапазоне и по РТС-диапазоне и по РТС

NEW - новые станции

П/СМ - переформатирование/смена названия

NEW

NEW

NEW

П/СМ

Москва. Количество радиостанций в Москва. Количество радиостанций в эфиреэфире

25 2628

3235 36

39 3942

4548 49

54

8 7

1214 14 15 14 14

16 1715 1617

19 19 20 21 2224 25

28 2931

3438

9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Все

Музыкальные

Информационно-разговорные

Рост 116 %

Доли аудитории на радио Доли аудитории на радио (станции,холдинги с (станции,холдинги с AQH shareAQH share% больше % больше

1,4)1,4)

ВГТРК 3,9

РМГ 9,2

ЕМГ -8,9

ВКПМ -5,5

Газпром -13,1

Медиа-Холд 5,1

NMRG 3,5

Концерн Радио Центр 20,8

Arnold Prize -9,1

Объединенные Медиа 15,4

Моя Семья 27,3

Радио Шансон -5,9

Милицейская Волна -12,5

Серебряный Дождь 6,7

20092009 20082008

*

*ВКПМ + (Вояж FM) ЕМГ + (Свежее Радио) РМГ + (Добрые Песни)

*

*

16.1 15.5

13.1 12.0

12.3 13.5

12.0 12.7

9.8 11.3

6.2 5.9

5.9 5.7

2.9 2.4

2.0 2.2

1.5 1.3

1.4 1.1

6.4 6.8

4.2 4.8

1,6 1,5

Survey: Radio Index - Москва. Май-Июль 2008, 2009

Аудитория радиостанций:Аудитория радиостанций:общие медиапоказателиобщие медиапоказатели

2009 год

6,9

Среднее количество станций, Среднее количество станций, слушаемых за неделюслушаемых за неделю

Survey: Radio Index - Москва. Май-Июль 2009

2008 год - 7,12008 год - 7,12007 год - 5,12007 год - 5,12006 год - 3,82006 год - 3,8

Рост 82%

Слушание радио по ЦАСлушание радио по ЦАнедельный охватнедельный охват

Мужчины 20-50 В,С - 95,9% аудитории Мужчины 18-30 В,С - 97,0% аудитории

Женщины 20-50 В,С - 94,8% аудитории

Женщины 18-30 В,С - 96,0% аудитории

ALL People 91,1%


АудиторияАудитория московского радиомосковского радио пол, возрастпол, возраст

Reach Wly муж/12-151%

жен/12-151%

жен/16-193%

жен/20-245%

жен/25-349%

муж/35-449%

муж/20-245%

муж/25-3410%

муж/45-549%

муж/55-646%

муж/65+5%

жен/35-448%

жен/45-5410%

жен/55-648%

жен/65+8%

муж/16-193%

Index

0

100

муж/12-15

муж/16-19

муж/20-24

муж/25-34

муж/35-44

муж/45-54

муж/55-64

муж/65+жен/65+

жен/55-64

жен/45-54

жен/35-44

жен/25-34

жен/20-24

жен/16-19

жен/12-15


TSL Dly, Май-Июль 09

All 12+; 5:14

3:28

4:14

5:19

5:33

5:47

5:41

4:48

4:26

3:31

4:58

5:26

5:26

5:26

5:36

4:37

4:27

12-15

16-19

20-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

0:00

0:30

1:00

1:30

2:00

2:30

3:00

3:30

4:00

4:30

5:00

5:30

6:00

Средняя дневная продолжительность Средняя дневная продолжительность слушанияслушания

TSL Dly, Май-Июль 09

All 12+; 4:05

1:11

1:03

1:29

2:41

3:01

2:20

3:25

4:24

1:41

2:03

1:36

1:51

3:39

3:19

4:26

12-15

16-19

20-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

0:00

0:30

1:00

1:30

2:00

2:30

3:00

3:30

4:00

4:30

5:00

5:30

FM РТС

Муж

Жен Все 12+


Динамика слушанияДинамика слушания (Reach Wly, %) (Reach Wly, %)::дома, в машине, на работедома, в машине, на работе (2001-200 (2001-2009 9

год)год)

8987.9

81.381.5 77.976.6

54.156.4

45.648.4

43.48

38.96

43.2243.7541.28

37.1640.239.539.5

37.23838.5

34.133.335.435.7

31.929.2

31.632.829.2

66.366.2

59.1

63.263.8

34.335.435.532.1533.1531.873233.12

31.3630.830.932.231.931.730.13130.629.332.132.430.9

28.430.130.2

89,088.6

78.780.5 79.1 79.878.2 78.980.4 79.9

77.1 77.579.6

76.374.5

72.0672.1972,0

72,172,7 71,2 73,6

71,7

71,573.9

77.273.9

82.479.779.5

46.11

54.3

80.6

63.5

33.932.81

35.7

26

36

46

56

66

76

86

Весна

2009

Зима

2008

Осень

2008

Лето

2008

Весна

2008

Зима

2007

Осень

2007

Лето

2007

Весна

2007

Зима

2006

Осень

2006

Лето

2006

Весна

2006

Зима

2005

Осень

2005

Лето

2005

Весна

2005

Зима

2004

Осень

2004

Лето

2004

Весна

2004

Зима

2004

Осень

2003

Лето

2003

Весна

2003

Зима

2003

Осень

2002

Лето

2002

Весна

2002

Зима

2002

Осень

2001

Лето

2001

Весна

2001

На работе

В машине

Дома

Survey: Radio Index - Москва

Новая методика исследования, CATI (с 2008 г.)

Недельная динамика слушанияНедельная динамика слушания FM FM и и РТСРТС

Re

ac

h W

ly %


0

10

20

30

40

50

60

70

80

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

All Radio FM РТС

FM FM и РТС: сравнение слушания в и РТС: сравнение слушания в буднибудни: дома, на работе, в машине: дома, на работе, в машине

AQ

H %


0

2

4

6

8

10

12

14

05:0

0-06

:00

06:0

0-07

:00

07:0

0-08

:00

08:0

0-09

:00

09:0

0-10

:00

10:0

0-11

:00

11:0

0-12

:00

12:0

0-13

:00

13:0

0-14

:00

14:0

0-15

:00

15:0

0-16

:00

16:0

0-17

:00

17:0

0-18

:00

18:0

0-19

:00

19:0

0-20

:00

20:0

0-21

:00

21:0

0-22

:00

22:0

0-23

:00

23:0

0-00

:00

00:0

0-01

:00

01:0

0-02

:00

02:0

0-03

:00

03:0

0-04

:00

04:0

0-05

:00

FM дома FM в машине FM на работе РТС дома

FM FM и РТС: сравнение слушания в и РТС: сравнение слушания в выходныевыходные: дома, на работе, в машине: дома, на работе, в машине

AQ

H %

-2

0

2

4

6

8

10

12

05:0

0-06

:00

06:0

0-07

:00

07:0

0-08

:00

08:0

0-09

:00

09:0

0-10

:00

10:0

0-11

:00

11:0

0-12

:00

12:0

0-13

:00

13:0

0-14

:00

14:0

0-15

:00

15:0

0-16

:00

16:0

0-17

:00

17:0

0-18

:00

18:0

0-19

:00

19:0

0-20

:00

20:0

0-21

:00

21:0

0-22

:00

22:0

0-23

:00

23:0

0-00

:00

00:0

0-01

:00

01:0

0-02

:00

02:0

0-03

:00

03:0

0-04

:00

04:0

0-05

:00

FM Дома FM в машине FM на работе РТС дома


Карты аудиторий радиостанций: анализ

соответствий

КлассикДача

Радио 7СИТИ-FM


МВ

Ретро FM

Дождь

Шансон

95.2 FM

Ультра

Спорт

Финам FM

Алла

Говорит Москва

Радио России

Радио Свобода

ОрфейКомсомольская

правда

Business FMРСН

XFm

Мегаполи FM

DFM

Energy

Love Radio

Попса

98 ХитовДетское Ради

Моя СемьяЭхо Москвы

Добрые ПесниМаяк

КультураВести FM

Звезда

BBC

Next FM

NEWTONE FM

Maximum

Наше Радио

Юмор FM

Джаз

Вояж FM

Best FM

Монте-Карло

ЮFM

Свежее Радио Карнавал

КексЕвропа +

Авторадио

Relax FM

25

28

31

34

37

40

43

46

49

52

55

58

25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70

мужчины

стар

ше

мо

ло

же

Во

зраст, л

ет

женщиныПол, % женщин

Площадь кругов пропорциональна среднесуточной аудитории радиостанции

Пунктирной линией показаны значения по возрасту и полу для населения в целом

Аудитории радиостанций Аудитории радиостанций


Психографические характеристики Психографические характеристики радиослушателейрадиослушателей

Социально ориентированные

Прагматичные индивидуалисты

Скромные

Модные

Хранители очага

Любители рискаНонконформисты

Конформисты

ИмпульсивныеОрганизованные95.2 FM

Business FM

DFM

Energy

Love Radio

Maximum

Next FM

Relax FM

Xfm 96.4

Авторадио

Вести FM

Говорит Москва

Детское Радио


Кекс FM

98 FM - 98 хитов/ Кино FM

МаякМегаполис FMМилицейская волна

Наше Радио

Первое Популярное Радио (Попса)

Радио 7

Радио Best FM

Радио Алла

Радио Дача 92.4 FM

Радио Джаз

Радио Звезда

Радио Карнавал

Радио Классик

Радио Культура

Радио Монте-Карло 102.1 FM



Радио Спорт


Радиостанция Русская Служба Новостей

Ретро FM


Серебряный Дождь

СИТИ-FM

Ультра

Хит FM

Эхо Москвы

Юмор FM

Источник: TNS Россия, Marketing Index, Декабрь 2008 – Апрель 2009

Лояльность к музыкальным жанрам Лояльность к музыкальным жанрам радиослушателейрадиослушателей

Классическая музыка

Джаз,блюз

Отечественная музыка 60-80-х годов

Зарубежная музыка 60-80-х годов

Современная отечественная популярная музыка

Современная зарубежная популярная музыка

Отечественная рок-музыка

Зарубежная рок-музыка

Тяжелый и альтернативный рокЭтническая музыка, музыка народов мира

Рэп, хип-хоп, R'n'B

Электронная и танцевальная музыкаАвторская песня

Русский шансон

95.2 FM

Business FM DFM

Energy

Love Radio

Maximum

Next FM

Relax FM

Xfm 96.4Авторадио

Вести FMГоворит Москва

Детское Радио


Кекс FM

98 FM - 98 хитов/ Кино FM

Маяк

Мегаполис FM

Милицейская волна

Наше Радио

Первое Популярное Радио (Попса)

Радио 7

Радио Best FM

Радио АллаРадио Дача 92.4 FM

Радио Джаз

Радио Звезда

Радио Карнавал

Радио КлассикРадио Культура

Радио Монте-Карло 102.1 FM



Радио Спорт


Радиостанция Русская Служба НовостейРетро FM


Серебряный Дождь

СИТИ-FM

Ультра

Хит FM

Эхо Москвы

Юмор FM

Источник: TNS Россия, Marketing Index, Декабрь 2008 – Апрель 2009

Темпы инфляцииТемпы инфляции

Инфляция базовых цен радиостанций: Инфляция базовых цен радиостанций: 07:00 – 21:00, средняя стоимость за 3007:00 – 21:00, средняя стоимость за 30””

Уровень инфляции

Динамика рекламных объемов;Динамика рекламных объемов;по данным по данным TNS Media IntelligenceTNS Media Intelligence

420,628 597,856 796,595 901,990 934,437 1,025,0531,132,368 976,353 907,288 944,199 928,374 437,608

86,897

95,579

114,538

135,769177,775

196,104

139,844 149,286

77,493

183,942

146,981189,501

$107,375,669$137,768,409

$179,825,075$199,618,718

$244,689,403

$740,130,633

$668,895,736

$493,630,742

$412,388,788

$381,759,203

$304,347,780

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009(Январь-

Июль)

Количество выходов - спонсорство

Количество выходов - прямая реклама

Прямая реклама, USD (без учета скидок и налогов)

По данным TNS Media Intelligence

*

* Регистрируется факт присутствия спонсорства в программе

9,731,076,206рублей

Сравнение количества выходов по Сравнение количества выходов по станциям. Январь-Июль 2008,2009 г.станциям. Январь-Июль 2008,2009 г.

МоскваМосква2009 г. 2008 г.

Ранжирование по Ранжирование по QuantityQuantity


(1)

(3)

(4)

(5)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(2)

В скобках ранжирование по В скобках ранжирование по Cost Cost руб.руб.

Сравнение количества выходов по Сравнение количества выходов по станциям. Январь-Июль 2008,2009 г.станциям. Январь-Июль 2008,2009 г.

СетьСеть2009 г. 2008 г.

Ранжирование по Ранжирование по QuantityQuantity


(1)

(3)

(4)(5)

(2)

(1)

(3)

(4)(5)

(2)


ТОР- 20 рекламодателей ТОР- 20 рекламодателей Январь - Июль2009 г.Январь - Июль2009 г. Ранжирование по Ранжирование по QuantityQuantity


(1)

(3)

(4)(5)

(6)

(2)

(7)

(9)

(10)

(8)


Сеть Москва

(1)

(3)(4)

(5)

(6)

(2)

(7)

(9)

(10)

(8)

Годовая динамика рекламных объемов:Годовая динамика рекламных объемов:количество выходов, 2004-2009количество выходов, 2004-2009

050

,000

100,

000

150,

000

Dec

200

4

Feb

200

5

Ap

r 20

05

Jun

200

5

Au

g 2

005

Oct

200

5

Dec

200

5

Feb

200

6

Ap

ril 2

006

Jun

e 20

06

Au

g 2

006

Oct

200

6

Dec

200

6

Feb

200

7

Ap

r 20

07

Jun

e 20

07

Au

g 2

007

Oct

200

7

Dec

200

7

Feb

200

8

Ap

ril 2

008

Jun

e 20

08

Au

g 2

008

Oct

200

8

Dec

200

8

Feb

200

9

Ap

ril 2

009

Jun

e 20

09

Прямая реклама

Спонсорcтво

* Регистрируется факт присутствия спонсорства в программе

*


Объемы трансляций по станциям; Объемы трансляций по станциям; соотношение прямой рекламы и спонсорства соотношение прямой рекламы и спонсорства

Январь – Июль 2009Январь – Июль 2009

Прямая реклама

Спонсорство *

* Регистрируется факт присутствия спонсорства в программе По данным TNS Media Intelligence

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

МАЯК

ЕВРОПА ПЛЮС

РУССКОЕ РАДИО

РАДИО РОССИИ

MAXIMUM

РАДИО 7

ХИТ FM

АВТОРАДИО

СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ

РЕТРО FM

ЭХО МОСКВЫ

НАШЕ РАДИО

МОНТЕ-КАРЛО

DFM

РАДИО ШАНСОН

LOVE RADIO

ENERGY

ПЕРВОЕ ПОПУЛЯРНОЕ

РАДИО BEST FM

ЮМОР FM

РСН

МИЛИЦЕЙСКАЯ ВОЛНА

BUSINESS FM

RELAX FM

СИТИ-FM

КЕКС FM

РАДИО АЛЛА

NEXT FM

РАДИО ДАЧА

X-FM

КИНО FM

РАДИО КЛАССИК

РАДИО ДЖАЗ

ГОВОРИТ МОСКВА

ДОБРЫЕ ПЕСНИ

NEW TONE FM

ДЕТСКОЕ РАДИО

15,5%3,4%14,2%29,3%7,6%5,5%7,3%15,6%29,8%2,7%28,3%3,5%5,9%7,3%17,4%10,8%15,2%17,5%8,8%47,7%10,0%10,6%9,0%0,8%19,1%8,0%23,3%8,6%21,2%7,0%60,1%4,8%0,8%55,1%0,5%50,6%72,0%

Среднее количество роликов в рекламном блоке и Среднее количество роликов в рекламном блоке и продолжительность блоков: продолжительность блоков:

будни/выходные; 08:00-21:00 (Декабрь 2008 г.)будни/выходные; 08:00-21:00 (Декабрь 2008 г.)

Среднее количество роликов в рекламном блоке и Среднее количество роликов в рекламном блоке и продолжительность блоков: продолжительность блоков:

будни 08:00 - 12:00 (Декабрь 2008 г.)будни 08:00 - 12:00 (Декабрь 2008 г.)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕСПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!!!!