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XIV CUMBRE REGULATEL-AHCIET 18-19 de julio del 2011, Santo Domingo, Rep. Dominicana
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La cooperación publico-privada
frente a la iniciativa de redes
públicas
Daniel Arias Pando
Cumbre AHCIET-REGULATELSto. Domingo, 18 de julio de 2011
Índice
I. El papel de la iniciativa privada en el desarrollo del sector en Latinoamérica
II. Perspectivas de desarrollo de la región:
I. Breve repaso de la situación actual
II. Dinámicas del mercado
III. Nuevos desarrollos y nuevos actores
III. Iniciativas de redes públicas en el contexto actual:
I. Razones para la intervención pública
II. Estrategias de implementación
III. Impacto en el desarrollo económico
IV. Algunas reflexiones y Conclusiones
I. El papel de la iniciativa privada en el desarrollo del sector en Latinoamérica
II. Perspectivas de desarrollo de la región:
I. Breve repaso de la situación actual
II. Dinámicas del mercado
III. Nuevos desarrollos y nuevos actores
III. Iniciativas de redes públicas en el contexto actual:
I. Razones para la intervención pública
II. Estrategias de implementación
III. Impacto en el desarrollo económico
IV. Algunas reflexiones y Conclusiones
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Telecomunicaciones en Latam en la última década: crecimiento cuantitativo sostenido
Penetración MóvilAccesos / Población
Media Latam
99%
Durante los últimos años, el crecimiento del sector ha sido formidable
La telefonía móvil ha sido el “fenómeno rey”, superando otras regiones del mundo
La teledensidad media de la región es cercana al 100%
La telefonía fija mantiene estable su su penetración, en un entorno hostil
En segmentos poblacionales C, D y E los progresos son aún más espectaculares
10%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
24%
26%
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Penetración FijaAccesos / Población
Media Latam
18%
Telecomunicaciones en Latam en la última década: crecimiento cualitativo radical
Datos móviles3G
Red IPCelularDigital
F. Óptica
+ 1+ 2
+ 6+ 6
+ 13+ 21
Reducción Time-to-Market:
Años Latam vs. USA
Fue
nte:
Ela
b. E
rnes
to F
lore
s
0
100
200
300
Ancho de Banda Inter-nacional:
CAGR 2003-2008
Las privatizaciones alcanzaron metas de calidad desconocidas hasta el momento:
Fuen
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UIT
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09
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Reducción y eliminación de las listas de esperas Eliminación del gap temporal para la introducción de servicios Estandarización de parámetros de calidad de los servicios Economías de escala regionales Globalización
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5%
10%
15%
20%
25%
30%
0% 5% 10% 15% 20%
Telecomunicaciones en Latam en la última década: tendencia a la baja de los precios
Según la UIT, la Cesta de Precios TIC de 2008 en América es apreciablemente menos costosa (7,5%) en comparación con la media
mundial (15%)
Inflación Media 2005-2010 (%)
Disminución media del ARPMen el periodo 2005-2010 (%)
Reducciones de precios en un entorno generalizado de inflación
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
2005 2006 2007 2008 2009 2010
ARPM MÓVIL (USD)
Argentina Brasil Chile Colombia México Venezuela Media Latam
18%
Ingresos Telecomunicaciones Móviles en 2010
Telecomunicaciones en Latam en la última década: ritmo sostenido de inversiones
22.71722.76522.55221.291
19.641
16.757
18.377
10.3669.788
7.843
13.74212.559
11.47510.4819.818
8.8919.729
7.2716.7926.403
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mill
ones
de
USD
Mobile TelephonyFixed Telephony
Inversiones Telecom / PIB (%)
0,51% 0,51%0,46%
0,63%
0,46%
0,38% 0,38% 0,36%0,32% 0,33%
2005 2006 2007 2008 2009
Latam Europa
Latinoamérica ostenta una posición privilegiada en inversiones dentro del sector:
Entre 1990 y 2007, el 47% de la inversión privada en infraestructura en la región fue en el sector de telecomunicaciones
La inversión, como porcentaje del PIB, ha sido superior a la invertida en otras regiones
Sin embargo, aún queda mucho por hacer
El celular se ha convertido en el medio de acceso a la conectividad de la población en Latam
El acceso a Internet aún mantiene bajas tasas de desarrollo
111%108%
105%101%
97%
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20%20%20%19%19%19%19%18%17%17%
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2005A 2006A 2007A 2008A 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E
per 1
00 in
habi
tant
s
Mobile TelephonyFixed Telephony
9,4%8,9%8,4%7,8%
7,0%6,1%
4,9%3,7%
2,8%
24%
16%
10%
5%
2%1%0%
0%
5%
10%
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20%
25%
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
per 10
0 in
habi
tant
s
Fixed BroadbandMobile Broadband
Penetración
Cobertura
Precio
Competencia
Capacidad
Servicios y
aplicaciones
Penetración
Cobertura
Precio
Competencia
Capacidad
Servicios y
aplicaciones
I. El papel de la iniciativa privada en el desarrollo del sector en Latinoamérica
II. Perspectivas de desarrollo de la región:
I. Breve repaso de la situación actual
II. Dinámicas del mercado
III. Nuevos desarrollos y nuevos actores
III. Iniciativas de redes públicas en el contexto actual:
I. Razones para la intervención pública
II. Estrategias de implementación
III. Impacto en el desarrollo económico
IV. Algunas reflexiones y Conclusiones
-8% -8%-11% -12%
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-8%-5% -5% -4%
4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4
Caracterización actual del mercado en Latam
Saturación en el crecimiento de clientes: el final del crecimiento de 2 dígitos
CAGR ARPM 2005-2010
Escenario de rentabilidades decrecientes y necesidad de mayores inversiones
Alto nivel de competencia, extremo en algunos mercados
Previsiones de crecimiento de tráficos sin antecedentes
36 47 63 73 74 85307
399536
687807
996
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ingresos Móviles en Latam (Bn. USD)
Minutos Tel. Móvil Cursados en Latam(Miles de millones de minutos)
Número de Operadores Móviles
Cambio en paradigmas de estrategias comerciales
La saturación de mercados y la necesidad de crecimiento están conduciendo a reforzar estrategias comerciales de los operadores
Reducción de subvención de terminales
Introducción de tarifas planas y tarifas tipo “all you can eat”
Reforzamiento de estrategias de fidelización de clientes: el efecto on-net
Fuerte estrechamiento de márgenes
MOU
ARPM
SAC
Márgenes
Consolidación de la “constelación de valor”
Alarmas
Juegos
Ocio E-Commerce
Vending
Música
E-Government
Cliente
News
Aparición de nuevos agentes, nuevos conceptos, nuevos modelos (co-opetición)
Es necesario “reajustar” los modelos de prestación de los servicios e inevitablemente la relación entre agentes
Creciente presión regulatoria
El entorno regulatorio está incrementado considerablemente la presión sobre los agentes del sector, en un entendimiento estático de la
situaciónAdministración “tradicional” de recursos escasos
Limitación de espectro radioeléctricoBarreras al despliegue de redes inalámbricasMayores costes de administración
Regulación de acceso
Traslado de regulación de redes legacy a NGAsDesagregación del bucle de cobre
Regulación tarifaria
Regulación de tarifas mayoristasRegulación de tarifas minoristas
Introducción de mayor competencia
Operadores Móviles VirtualesBarreras a los operadores establecidos
¿Qué nos depara el futuro?
Evolución ingresos vs. tráfico en Latinoamérica 2008-2013
129 122 137 144 150130
2,3
0,7
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ingresos Móvil (Bn USD)Ingresos Fija (Bn USD)Tráfico (Exabytes)
Desajuste
El modelo actual no determina incentivos suficientes para que los nuevos usuarios de Internet hagan un uso eficiente de las capacidades de red
Los operadores de red no tienen incentivos para ampliar las capcidades de red al no poder monetizar el incremento de uso
En Europa, un estudio realizado por AT Kearney
sobre el futuro del modelo comercial de conectividad
en Internet, arroja 2 premisas fundamentales:
I. El papel de la iniciativa privada en el desarrollo del sector en Latinoamérica
II. Perspectivas de desarrollo de la región:
I. Breve repaso de la situación actual
II. Dinámicas del mercado
III. Nuevos desarrollos y nuevos actores
III. Iniciativas de redes públicas en el contexto actual:
I. Razones para la intervención pública
II. Estrategias de implementación
III. Impacto en el desarrollo económico
IV. Algunas reflexiones y Conclusiones
Razones para la intervención pública
Umbral de asequibilidad
Segmentos altos ingresos
Brecha de
acceso
Hogares con
acceso
Acceso público
Frontera de eficiencia de mercado
Frontera de sostenibilidad
Segmentos bajos ingresosDemanda
Oferta
Áre
as
bajo
co
ste
Áre
as
alt
o
cost
e
100% Comunidades10
0%
Pobla
ciónFrontera de
asequibilidad
Brecha de
mercado
Modelos de intervención
Colaboración Público - Privado
Empresas Públicas
Subvenciones
Préstamos, avales,
garantías
Delegación de servicio público
Empresa mixta con control
privado
Empresa mixta con control público o
empresa pública
Contr
ol Pú
blic
o
-
+
EE.UU
PORTUGAL
FRANCIA
FINLANDIA
AUSTRALIA
SUECIA
NUEVA ZELANDA
FRANCIA
Ayudas Públicas
La experiencia en Australia
Presupuesto de 27 billones de euros (43 billones de AUD) a lo largo de 8 años (financiación pública-privada) para construcción de la red.
El Gobierno creó una compañía que construirá y operará una red de banda ancha super-rápida de servicios mayoristas (National Broadband Network Co), de forma que, en 8 años:
• 90% de los hogares, colegios y negocios estén conectados a BA a una velocidad de 100 Mb/s (mediante infraestructura de fibra).
• 10% restante tendrán acceso a BA a velocidades de 12 Mb/s mediante tecnologías inalámbricas (móviles o satelitales).
La compañía será pública hasta que la red esté construida y sea completamente operativa. En ese momento, la participación pública
se pondría a la venta Telstra obligada a separarse estructuralmente.
Telstra y Optus pueden aportar sus activos de fibra a cambio de una participación accionarial en la nueva compañía.
Desplegar una red de fibra óptica mayorista que permita el acceso a toda la población a velocidades de hasta de 100 Mb/s.
OB
JETIV
OM
EC
AN
ISM
O
La experiencia en Europa
Requisitos de la ayuda estatal:
2
Sin servicio de B.ASólo un proveedor de BA2 o más proveedores de BA
Licitación abierta
1 Mapas de Cobertura
3 Oferta más ventajosa
4 Tecnológicamente neutral
5 Uso de infraestructura existente
6 Acceso mayorista (al menos 7 años)
7 Análisis comparativo de precios
8 Cláusula de devolución
La revisión del 5/nov de la CE incluye a la BA como parte del servicio universal
La experiencia en Latinoamérica
• 4 MM conexiones Banda Ancha con 512Kbps • 100% de distritos con cobertura de banda ancha que conecte como mínimo a los colegios, y centros de salud públicos.
• 500K conexiones de Banda Ancha con velocidad > 4 Mbps
• 90 MM de accesos de banda ancha, 30 MM de Banda Ancha Fija y 60 MM de Banda Ancha Móvil (terminales y módems).
• 100% de los órganos de gobierno conectados con Banda Ancha.• Creación de una red nacional de telecomunicaciones gestionada por Telebrás, utilizando redes de otras empresas estatales
• Cuadriplicar el número de conexiones a Internet a través de la FO• Expansión de la cobertura de la red nacional de FO• Creación de Tecnocentros de acceso compartido• Planes Sociales de Internet para acceso a estratos bajos y poblaciones aisladas
Brasil PNBL 2014
Perú 2016
Colombia 2014
Argentina 2015
“Argentina Conectada”
• En 2015 cubrir todo el país con servicios universales de telefonía, Internet y televisión
• El Estado construirá una red de fibra óptica de 35.000 kilómetros, con una financiación pública de US$ 2.024 millones
Los PNBA en la región se centran en la construcción de infraestructuras NGN/NGA, fundamentalmente de FO, no estableciendo mecanismos que promuevan la
utilización de tecnologías inalámbricas
Interrogantes sobre las experiencias anteriores
¿Está realmente justificada la intervención pública en un sector liberalizado?
¿Es realmente un problema de oferta? ¿Es sostenible el modelo de negocio?
¿Está asegurada la innovación, el desarrollo y la competitividad futuras?
I. El papel de la iniciativa privada en el desarrollo del sector en Latinoamérica
II. Perspectivas de desarrollo de la región:
I. Breve repaso de la situación actual
II. Dinámicas del mercado
III. Nuevos desarrollos y nuevos actores
III. Iniciativas de redes públicas en el contexto actual:
I. Razones para la intervención pública
II. Estrategias de implementación
III. Impacto en el desarrollo económico
IV. Algunas reflexiones y Conclusiones
Objetivos de la intervención pública
La Banda Ancha ha reavivado el carácter estratégico de las telecomunicaciones:
o Razones de equidad social
o Ausencia de iniciativa privada
o Razones de política industrial
o Fomento de la economía
Intervención pública Inversión y gestión pública directa
Significado de la “cooperación público-privada”
Necesidad de construcción de nuevas infraestructuras que requieren una financiación inmensa
El entorno de mercado no facilita la labor de la iniciativa privada
La cooperación público-privada debe basarse en la
compartición del riesgo inversor sobre la base de la
complementariedad
Orientación de las medidas regulatorias a fomentar el uso de infraestructuras: derechos de acceso, construcción de obra civil, disponibilidad de ubicaciones en edificios públicos…
Compensación por prestación de servicios de acceso y conectividad en zonas no rentables
Ayudas estatales directas
Medidas de estimulo de la demanda
Cooperación público-privada con éxito ya demostrado
En febrero 2009 Telefónica se adjudico el Proyecto BAS para beneficiar a 1.7 Millones de personas en zonas rurales con servicios de telecomunicaciones.
3,010 Teléfonos públicos.
1,019 Cabinas de Internet
497 localidades telefonía Residencial
Financiamiento no reembolsable del Estado financiado por FITEL de US$ 48.8 millones
Cambio en el modelo de competencia en infraestructuras
¿Ha de revisarse el paradigma central del modelo de competencia en infraestructuras?
Promoción de la inversión
Igualdad de condiciones
No discriminación
Transparencia
Promoción de agentes no inversores (Virtuales)
Regulación asimétrica
Compartición de infraestructuras
Resulta necesario hacer compatible la promoción de la competencia y la factibilidad económica de la misma
Objetivos del sector público
1. Eficiencia en el uso de recursos
2. No entrar en competencia con el sector privado
3. Servir de ayuda a los esfuerzos del sector privado para llevar el acceso a Internet a todo el territorio
Es fundamental que la inversión pública en infraestructura de telecomunicaciones acoja algunos principios
Complementariedad
Neutralidad Tecnológica
Segmentación geográfica
La retribución de la inversión como principio
El inversor privado debe poder afrontar los riesgos de la inversión en las mismas condiciones que el sector público
La inversión pública ha de realizarse siempre en condiciones de mercado
La inversión pública no puede estar regida por normas diferentes a la inversión privada
1. Los agentes inversores tiene derecho a una expectativa de rendimiento de la inversión razonable
2. La inversión pública, en su régimen de complementariedad, debe regirse por las mismas normas que la inversión privada
Papel de los poderes públicos: marco para el desarrollo
ESPECTRO RADIOELECTRICOESPECTRO RADIOELECTRICO
Principales ejes de intervención de los poderes públicos
Actuación directa
Política regulatoria
Estimulo de la demanda
DESREGULACIÓNDESREGULACIÓN
CONVERGENCIACONVERGENCIA
REDUCCION DE CARGAS AL SECTOR PRIVADOREDUCCION DE CARGAS AL SECTOR PRIVADO
FOMENTO DE USOS Y APLICACIONES: “e-Citizen”
FOMENTO DE USOS Y APLICACIONES: “e-Citizen”
FOMENTO DE PENETRACION DE DISPOSITIVOSFOMENTO DE PENETRACION DE DISPOSITIVOS
RED COMPLEMENTARIARED COMPLEMENTARIA
FOMENTO DE USO DE INSTALACIONES PUBLICAS
FOMENTO DE USO DE INSTALACIONES PUBLICAS
Conclusiones
¿Nos dirigimos hacia una mayor implicación de los Gobiernos?
• La implicación de los poderes públicos existe y debe existir• Pero debe adoptar la forma adecuada y no dar pasos atrás
¿Qué contribución están haciendo las Autoridades locales?
Salvo excepciones, las últimas intervenciones se alejan de los principios de la cooperación público-privada
¿Cómo encajan los planes estatales en el actual marco regulatorio?
El marco regulatorio debe cambiar sustancialmente, eliminando las concepciones y tratamientos “tradicionales”
¿Hasta qué punto alteran la organización del sector?
• Las intervenciones directas ponen en peligro el equilibrio del sector, ya de por sí muy amenazado. Se necesita previsibilidad, no más riesgo.
• Pero lo importante es el riesgo del futuro
