Plan de Negocio - Verde huaytara

2012

PLAN DE NEGOCIO

“MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE EN LOS ANEXOS DE CHOCORVO, CHUQUIMARAN Y MUCHIC, DISTRITO HUAYTARA, REGION HUANCAVELICA”

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INDICE

1 IDEA DE NEGOCIO--------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

1.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO---------------------------------------------------------------------------------------------31.1.1 Ubicación de la propuesta en la cadena productiva----------------------------------------------------------31.1.2 Referencias de las propuestas productivas---------------------------------------------------------------------31.1.3 Experiencia-------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

1.2 DEFINICIÓN DEL NOMBRE---------------------------------------------------------------------------------------------4

2 INVESTIGACIÓN DE MERCADO----------------------------------------------------------------------------------------------4

2.1 PANORAMA NIVEL NACIONAL----------------------------------------------------------------------------------------62.2 PANORAMA REGIONAL DE LA ACTIVIDAD GANADERA---------------------------------------------------------6

2.2.1 Cadena productiva en Huaytará.----------------------------------------------------------------------------------82.3 ANÁLISIS DE DEMANDA-------------------------------------------------------------------------------------------------82.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA------------------------------------------------------------------------------------------------92.5 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA--------------------------------------------------------11

3 ANÁLISIS DEL ENTORNO----------------------------------------------------------------------------------------------------11

3.1 MACRO AMBIENTE-----------------------------------------------------------------------------------------------------113.1.1 Factores Sociales y culturales------------------------------------------------------------------------------------113.1.2 Factores Económicos y de mercado----------------------------------------------------------------------------163.1.3 Factores Políticos y legales----------------------------------------------------------------------------------------163.1.4 Factores Tecnológicos----------------------------------------------------------------------------------------------17

3.2 MICRO AMBIENTE------------------------------------------------------------------------------------------------------183.2.1 Proveedores----------------------------------------------------------------------------------------------------------183.2.2 Competidores actuales---------------------------------------------------------------------------------------------193.2.3 Clientes----------------------------------------------------------------------------------------------------------------203.2.4 Competidores potenciales.----------------------------------------------------------------------------------------203.2.5 Recursos, conocimientos, capital, infraestructura y otros------------------------------------------------21

4 ORGANIZACIÓN---------------------------------------------------------------------------------------------------------------21

4.1 UBICACIÓN DE LA AEO------------------------------------------------------------------------------------------------214.2 COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO--------------------------------------------------------------224.3 PARTICIPANTES DE LOS AEO-----------------------------------------------------------------------------------------224.4 ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES---------------------------------------------------------------234.5 MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS AEO--------------------------------------234.6 ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO----------------------------------------------------------------------------244.7 ORGANIGRAMA DEL AEO---------------------------------------------------------------------------------------------25

5 PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO--------------------------------------------------------------------------------------------25

5.1 OBJETIVOS DEL NEGOCIO---------------------------------------------------------------------------------------------255.2 ANÁLISIS FODA----------------------------------------------------------------------------------------------------------255.3 ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO------------------------------------------------26

6 PLAN OPERACIONAL---------------------------------------------------------------------------------------------------------27

6.1 REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO-------------------------------------------------------------------276.2 EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO---------------------------------------------------------286.3 DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO-------------------------------------------------------------------------28

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6.3.1 De la producción de leche-----------------------------------------------------------------------------------------286.3.2 De la transformación de derivados de leche.-----------------------------------------------------------------29

6.4 DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS------------------------------------------------------306.5 DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS-------------------------------------------------316.6 LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO---------------------------------------------------------------------------------------336.7 PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO--------------------------------------------------336.8 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA----------------------------------------------------------------------------34

7 PLAN DE MERCADOTECNIA------------------------------------------------------------------------------------------------34

7.1 ESTRATEGIA DEL PRODUCTO----------------------------------------------------------------------------------------347.2 ESTRATEGIA DE PRECIOS---------------------------------------------------------------------------------------------357.3 ESTRATEGIA DE PROMOCIONES------------------------------------------------------------------------------------357.4 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN--------------------------------------------------------------------------------------36

8 ASPECTOS GENERALES-------------------------------------------------------------------------------------------------------36

8.1 LICENCIAS Y DERECHOS-----------------------------------------------------------------------------------------------368.2 INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES---------------------------------------------------------------378.3 PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL-------------------------------------------------------------------------------------37

9 PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO---------------------------------------------------------------------------37

9.1 JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO------------------------------------------------------------------------379.2 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO------------------------------------------------------------------379.3 ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA-------------------------------------------------------389.4 PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO----------------------------------389.5 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA-------------------------------------------------------------------------389.6 DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS-------------------------------------------------------------------------------429.7 ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO------------------------------------------------------------------------------429.8 EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD--------------------------------------------------------------------------------439.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD-------------------------------------------------------------------------------------------43

10 INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA----------------------------------------------44

10.1 10.1 INDICADORES DE LINEA DE BASE----------------------------------------------------------------------------4410.2 INDICADORES DE IMPACTO------------------------------------------------------------------------------------------44

11 CONCLUSIONES------------------------------------------------------------------------------------------------------------45

12 ANEXOS----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------45

12.1 MAPAS----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4512.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO------------------------------------------------------------------------------------------------4512.3 PLANOS ARQUITECTÓNICOS------------------------------------------------------------------------------------------------4512.4 FOTOGRAFÍAS---------------------------------------------------------------------------------------------------------------45

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PROPUESTA PRODUCTIVA

1 IDEA DE NEGOCIO

1.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO

El Grupo de Productores organizados tienen como finalidad la producción, transformación y comercialización de leche de vaca está integrada por: un grupo de criadores de ganado vacuno que cuentan con experiencia de más de 30 años en la cría y explotación de los vacunos de leche, estos se ubican en el distrito de Huaytará, en los anexos de Chocorvo, Chuquimaran y Muchic; y un grupo de procesadores de leche que han tenido experiencia con la Micro-Empresa de derivados de leche SANTFLOR SAC, organización integrada por dos mujeres que desde el año 2004, vienen dedicándose al acopio y transformación de la leche en queso pasteurizado, yogurt, mantequilla y manjar blanco, logrando productos de calidad, los cuales cuentan con registros sanitarios y cuyos productos tienen presencia en mercados de la Regiones de Ica y Lima.

Estos productores ha formado una organización de productores a fin de dar mayor fuerza al emprendimiento como iniciativa económica individual de cada socio, y en vista al escaso apoyo que tienen de parte de los gobiernos locales, regionales y del mismo gobierno central; y ante la posibilidad de concursar al PROGRAMA PROCOMPITE, es que han decidido aliarse y buscar una alternativa de apoyo de financiamiento con el cual fortalecerse y generar mayores ingresos familiares que les permita desarrollarse social y económicamente.

1.1.1 Ubicación de la propuesta en la cadena productiva

El negocio se enmarca en los eslabones de producción y transformación, y contempla las actividades de: mejoramiento e incremento de la producción de leche de vaca; mejora del procesamiento de derivados de leche como queso fresco pasteurizado, yogurt saborizado, yogurt frutado y mantequilla.

UBICACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA MARCAR

Producción X

Post-producción

Transformación X

Comercialización

1.1.2 Referencias de las propuestas productivas

A nivel de la Provincia de Huaytará no existen experiencias exitosas que engloben la parte de producción de leche y la de transformación de los derivados. Desde el año 2003, el Ministerio de Agricultura a través de las cadenas productivas desarrollaron actividades de organización y formalización de los productores agropecuarios individuales, con el objetivo de mejorar los ingresos económicos de los mismos y finalmente su calidad de vida.

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Actualmente, estas organizaciones han llegado a un nivel de producción que solo les permite satisfacer el mercado local, debido a la escasa posibilidad de acceder a fuentes de financiamiento que les permita mejorar e incrementar su capacidad de transformación.

Organizaciones como la empresa SANTFLOR SAC han logrado alcanzar un nivel aceptable de desarrollo gracias a inyecciones económicas logrado a través de préstamos, sin los cuales no podrían haberse mantenido con niveles constantes de procesamiento y producción.

Finalmente, es necesario indicar que estas organizaciones requieren de apoyo económico que les permita equiparse e innovar el proceso de producción y transformación y, así, elevar sus volúmenes de procesamiento, el cual les permita acceder a mercados más importantes ampliando su zona de intervención.

1.1.3 Experiencia

Los productores, integrantes de la organización, cuentan con más de 30 años de experiencia en la crianza de ganado vacuno, constituyéndose esta como la mejor fortaleza de la organización, el ganado que cuentan son vacunos cruzados o mejorados, por lo general se trata de animales media sangre de vacas criollas cruzadas con vacunos de raza Holstein o Brown Swiss, criados bajo el sistema extensivo en pastos cultivados de alfalfa – medicago sativa.

Sin embargo, los ingresos que perciben por la venta de leche son limitados con el cual cubren únicamente sus necesidades básicas, y no les permite invertir en la mejora de la calidad genética de su ganado. Aun así, son productores emprendedores que buscan lograr su desarrollo sin apoyo de gobierno en turno local, regional o al gobierno central

Por otra parte, algunos integrantes de la organización cuentan con el potencial para la transformación de la leche, estos cuentan con infraestructura adecuada pero con equipamiento insuficiente para lograr el procesamiento de queso y mantequilla. Su experiencia en el proceso de transformación es de 9 años.

El mejoramiento del proceso de producción de leche y sus derivados, permitirá a los integrantes de la AEO, mejorar su nivel de vida por el consiguiente incremento de sus ingresos consecuencia de la mejora de su capital productivo en vientres productores de leche y complementar la cadena con el proceso de acopio y transformación para la comercialización. Esta perspectiva permite a la organización asegurar la participación en futuras convocatorias del programa PROCOMPITE.

1.2 DEFINICIÓN DEL NOMBRE


2 INVESTIGACIÓN DE MERCADO

La leche uno de los alimentos más completos para la población humana y es natural, forma parte de las estrategias de seguridad alimentaria respecto a su producción, panorama que, a nivel mundial viene siendo promovida su producción. La mayoría de los países considera la producción y abasto de leche como una prioridad nacional, por lo

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cual establecen políticas de alto proteccionismo para el sector, lo cual no ocurre en el Perú.

Países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y los de la Unión Europea, producen un gran volumen de leche, por lo cual sus excedentes terminan vendiéndolos en el mercado internacional con grandes subsidios, distorsionando fuertemente los precios del producto.

En el mercado mundial se puede apreciar una especialización industrial tanto en las empresas como en los países, determinando la oferta mundial en los siguientes segmentos de mercado:

1. Leche en polvo.2. Quesos.3. Yogures y productos lácteos similares.4. Subproductos y derivados lácteos.

Según datos de la FAO de la ONU, durante los últimos diez años (1992-2001), la producción mundial de leche de bovino fue cercana a 5 mil millones de toneladas, destacando la participación de la Unión Europea con el 26%, seguida de los Estados Unidos (15%), Rusia (8%), India (6%) y Brasil (4%), países que conjuntamente participaron con el 60% de la producción total.

CONSUMO MUNDIAL DE LECHE

El consumo mundial de leche y sus derivados se está incrementando principalmente en los países en desarrollo. Se estima que la población mundial consume anualmente cerca de 500 millones de toneladas en equivalente leche en diversas presentaciones para alimento humano. El 85% corresponde a leche de vaca y el resto a otras especies (búfala 11%, cabra 2% y otras 2%). La leche de búfala solo tiene importancia en el comercio local de países del sur de Asia (India y Paquistán).

En los últimos diez años, el consumo humano total de leche ha crecido a una tasa media anual del 1.6% observándose dos comportamientos paralelamente, el de los países desarrollados y el de los países en desarrollo.

1. Países desarrollados. Tienden a una ligera disminución de sus consumos per-cápita (Holanda 329 kg, EUA 254 kg, Nueva Zelanda 210 kg). Actualmente consumen en promedio el equivalente a 200 kg de leche por habitante al año.

2. Países en desarrollo. Su consumo per-cápita tiende a incrementarse por arriba del crecimiento demográfico. Hoy día está muy por debajo de los 150 kg recomendado por FAO (China 8 kg, Indonesia 5 kg, Perú 46 kg, México 97 kg, Brasil 128 kg - 2001). Actualmente el consumo en el Perú tiene un promedio de consumo por habitante de 58 kg ., siendo este menor de la media parte de la cantidad recomendada por la FAO (120 litros/año de leche).

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2.1 PANORAMA NIVEL NACIONAL

La población de ganado bovino en el Perú es de 4´977,504 cabezas de estos el 11% son vacas en producción, los que se encuentra mayormente entre las cuencas del Lima, Cajamarca y Arequipa. De la población total el 55.2% de vacunos son criollos, un 14.4% de razas cebuinas un 8.2% de la raza Brown Swiss y la diferencia entre Holstein Freisian y otras razas.

Este ganado mayoritariamente está en manos de pequeños productores (80%) que producen el 70% de la carne de vacunos y más del 50% del total de leche, del país. La mayor parte de la ganadería bovina (73%) se ubican en los ámbitos de las zonas alto-andinas (alejados y marginales) caracterizado por el desarrollo de un sistema de producción de bajos insumos o producción extensiva (pastos naturales), donde los animales están sometidos a un medio ambiente pobre, una alimentación a base de pastos estacionales, mal manejados y de baja calidad, entre otras condiciones restrictivas. Esta localización asocia a la explotación bovina con grupos humanos campesinos de limitados recursos y en regiones deprimidas desde el punto de vista social y económico. Otro aspecto importante es que para estos productores el ganado bovino juega un rol importante en el ingreso familiar y su seguridad alimentaria, constituyéndose además en una de las pocas fuentes de ahorro y de capital. En estos sectores donde se cría el ganado bovino, se asienta una población de 4,500,000 de personas que carecen de otra fuente ocupacional que no sea la crianza de vacunos.

La ganadería bovina en el Perú, es un sector importante en la producción agropecuaria. Es la segunda actividad en aporte al sector con una participación del 11.5% del valor de la producción a nivel nacional (leche con 3.8% y carne con 7.7%).

Por las referencias mencionadas, especialistas del área de producción de leche, manifiestan que de no tomarse medidas para aumentar la producción de leche en mayores niveles, las importaciones de leche en polvo tendrían que aumentarse de US$ 54 a más de US$ 257 millones de dólares americanos en el año 2015, para satisfacer la demanda.

Lo planteado está en estrecha relación a la política del sector, donde los bovinos son considerados como una especie prioritaria según el orden siguiente: producción intensiva de leche en las principales cuencas lecheras y producción de vacunos de doble propósito (Leche y carne) en sierra y selva.

2.2 PANORAMA REGIONAL DE LA ACTIVIDAD GANADERA

La Región Huancavelica tiene una vocación natural ganadera. Detallando el cuadro siguiente, se tiene que solamente el 16.80% es de disposición agrícola y el 83.20% son terrenos de disposición no agrícola distribuidas en pastos naturales (63.29%), de montes y bosques 5.13% y tierras para forestación 14.78%.

CUADRO Nº 005: APTITUD PRODUCTIVA DE LOS SUELOS EN LA REGIÓN HUANCAVELICA (ha)

PROVINCIAUNID.

AGROP. TOTAL

SUPERFICIE AGRICOLA SUPERFICIE NO AGRICOLA

Total %Bajo Riego %

En Secano % Total

Pastos Naturales MontesBosques

Otras TierrasSup.

ForestalTotal Manejado No Manejado

ACOBAMBA 10,145 79,763.65 35,049.4 16 343.97 1.9 34,705.4 22 44,714.20 27,506.10 350.2 27,155.86 6,238.4 10,969.68

ANGARAES 9,253 113,416.67 17,931.3 8.2 2,533.97 14 15,397.4 9.7 95,485.29 69,960.36 361.5 69,598.81 12,030.6 13,494.32

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CHURCAMPA 7,308 83,693.50 14,762.2 6.7 2,869.43 16 11,892.8 7.5 68,931.21 55,930.07 330.0 55,600.06 2,232.4 10,768.68

CASTROVIRREYNA 5,584 214,151.14 33,023.7 15 3,265.89 18 29,757.8 19 181,127.41 142,365.04 2,892.8 139,472.17 9,693.02 29,069.35

HUAYTARA 12,169 268,682.77 42,372.6 19 4,865.55 28 37,507.0 24 226,310.17 159,049.98 21,226.8 137,823.17 18,452.0 48,808.12

HUANCAVELICA 18,227 321,330.33 33,947.9 15 1,965.74 11 31,982.2 20 287,382.38 227,214.45 1,825.1 225,389.33 3,480.1 56,687.74

TAYACAJA 22,651 227,392.34 42,708.0 19 1,865.45 11 40,842.5 26 184,684.30 146,126.45 5,211.9 140,914.54 15,012.2 23,545.56

TOTAL 85,337 1,308,430 219,795 100 17,710 100 202,085 128 1,088,635 828,152 32,199 795,954 67,139 193,343

CUADRO Nº 005: INSTALACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS EN LA REGIÓN HUANCAVELICA (ha)Región Hvca.

Hvca Acobamba Angaraes Churcampa Castrovirreyna Huaytará Tayacaja

Alfalfa 10029 108 70 44 180 3372 5262 993FUENTE: Compendio Estadístico Agrario 1996 – 2005; DIA – D R Agricultura Huancavelica. 2006.

Castrovirreyna, Huaytará y Tayacaja, son las provincias evidentemente ganaderas por contar con la mayor cantidad de cabezas de ganado, y es imprescindible orientar las actividades a las especies que tengan mayor potencial productivo, para ser fortalecidas con actividades que permitan: incrementar su producción, mejora la calidad de los productos finales, incrementar sus ingresos económicos y mejorar la calidad de vida de los productores.

Así mismo, la producción de leche se ve reflejada en la siguiente figura, teniendo a Huaytará como la mayor productora de leche de la región, pero siendo aún insuficiente para abastecer la demanda de leche de su propio distrito y de la región. El hecho contempla una mayor educación de los potenciales consumidores; que en este caso debe ser consumo para todas las personas tanto bebes, niños, adolescentes y adultos.

FIGURA Nº 009

HUANCAVELICA ACOBAMBA ANGARAES CHURCAMPA CASTROVIRREYNA HUAYTARA TAYACAJA

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

4,000.00

4,500.00

5,000.00

2,160.00

1,011.00 1,313.00 1,108.00

3,620.26

4,562.003,926.00

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LECHE POR PROVINCIA EN LA REGION HUANCAVELICA 2005 ™

Fuente: Compendio Estadístico Agrario DIA 2005

CONSUMO PERCAPITA DE LECHE EN LA REGION

De acuerdo a los reportes de la Dirección de Información Agraria – Huancavelica el consumo de leche es bajo, considerando que el consumo per cápita por habitante debe ser de 120 litros (recomendado por la FAO), y el promedio de consumo de leche a nivel nacional es de 52 litros por habitante año, resultando altamente deficiente al reportar solo 24.85 litros por habitante y disponiendo de un volumen mayor que por razones económicas los productores destinan mayor cantidad de estos productos en la

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elaboración de queso, sufriendo una disponibilidad de leche de 50% en base a la producción en la región Huancavelica, que a continuación se detalla.

Producción TM DisponibilidadPer Cápita Kg./Año

ConsumoPer Cápita Kg./Año

Leche 23,162.20 49.71 24.85FUENTE: Compendio Estadístico Agrario 1996 – 2005; DIA – D R Agricultura Huancavelica. 2009.

Es por ello que los niveles de desnutrición en la Región Huancavelica son muy preocupantes alcanzando un 56% de personas desnutridas1 y es necesario desarrollar no solamente capacitación en el consumo de la propia producción, sino también en los aspectos técnicos que permitirán incrementar la producción.

2.2.1 Cadena productiva en Huaytará.

La cadena productiva de la leche en el distrito de Huaytará presenta los eslabones débiles: el primer factor débil se halla en los productores, quienes no tienen una visión empresarial de su actividad y no han realizado emprendimientos en sus unidades de producción, aun cuando algunos poseen las condiciones y los recursos necesarios, ellos requieren de un programa sostenido de apoyo técnico e inyección económica que permita mejorar sus condiciones de crianza y gradualmente tecnificar su crianza, en la medida que adopten los sistemas de crianza.

La gran mayoría de los criadores de vacunos tienen la única opción de procesar la leche en quesos artesanales que los venden semanalmente en las ferias locales de cada uno de los anexos, estos quesos, además de no contar con la calidad sanitaria adecuada, presenta aspectos muy variables de: peso, color, sabor, salado y tiempo de duración; por lo que, sus precios no son competitivos en el mercado local y son preferidos por los pobladores residentes en las ciudades de Ica, Pisco y Lima.

Otro de los problemas es el escaso desarrollo de las empresas transformadoras en la zona, actualmente existen solamente dos microempresas formales dedicados al acopio y transformación de los derivados de la leche cuyos volúmenes de procesamiento son pequeños en comparación al nivel de producción de leche que se registra en la cuenca. Estas microempresas han surgido con limitado apoyo de instituciones públicas y privadas, y que actualmente han llegado a su tope de crecimiento, por lo que requieren de inyección financiera para crecer empresarialmente. Finalmente, se tiene que estas empresas no cuentan con el equipamiento necesario que les permitiría incrementar sus volúmenes de transformación con el cual beneficiar a mayor número de criadores de vacunos y crecer como empresa.

2.3 ANÁLISIS DE DEMANDA

La FAO, menciona que el consumo promedio de queso en el Perú es de 4.5 kilogramos por persona año, cantidad por debajo de lo que se consume en países desarrollados y debajo de los índices de consumo en países latinoamericanos como Brasil, Argentina y Chile.

1 Fuentes: Censo de Población y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 - MINEDU

Elaboración: FONCODES/UPR

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En base a este dato se ha realizado el cálculo del consumo de queso en la zona de intervención del plan de negocio, considerando que solo el 30% de la población consume en promedio 2.5 kg/queso/año; consiguiéndose los siguientes resultados:

POBLACION OBJETIVO

DEMANDA DE QUESO/AÑO

PORCENTAJE CONSUMIDORA

CONSUMO PROMEDIO KG

QUESO/AÑO

DEMANDA TOTAL DE

ICA 297,771 0.3 2.5 223,328

CHINCHA 181,777 0.3 2.5 136,333

PISCO 116,865 0.3 2.5 87,649

LIMA 6,954,517 0.3 2.5 5,215,888

CAÑETE 191,409 0.3 2.5 143,557

TOTAL DEFICIT/SUPERAVIT 5,806,754FUENTE:: Datos estadísticos de la Dirección regional de Agricultura de: Huancavelica, Ayacucho, Ica, Junín y Lima (2005), contrastados con la población del censo del 2005

La Proyección de la demanda de queso en el corredor económico de influencia del proyecto es como sigue:

AÑOPOBLACION

DEMANDANTE

CONSUMO PERCAPITA

TOTAL DEMANDA

Tn/año2012 2,322,702 2 4,645 2013 2,334,315 2 4,669 2014 2,345,987 2 4,692 2015 2,357,717 2 4,715 2016 2,369,505 2 4,739 2017 2,381,353 2 4,763

2.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA

El mercado de Lima es el más grande que existe a nivel nacional, con una población de 6,954,517 habitantes, de los cuales hay un continuo abastecimiento de productos lácteos procedentes de diversas regiones. Huancavelica es uno de los abastecedores del mercado de quesos, alcanzando un 4.3% del volumen total de quesos que consume Lima (Mercado de Abastos 2002) como se muestra en el gráfico anterior.

Así mismo, la presencia de productos artesanales en el mercado de Lima es muy variado habiendo principalmente dentro del rubro de quesos, porque es una manera de conservar la leche, al tener mayor tiempo de vida del producto (leche = altamente perecible en un periodo no mayor a 24 horas en condiciones de temperatura ambiente).

La presencia de productos artesanales derivados de la leche en el mercado de Lima se muestra en el siguiente gráfico.

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Queso Madurado, 20.43%

Manjar Blanco, 1.15%

Queso Procesado, 1.02%

Mantequilla, 0.38%

Queso Blando, 77.01%

La organización tiene proyectada como objetivo proveer de derivados de la leche a la ciudad de Lima, debido a que es el mercado potencial porque presenta la mayor concentración poblacional del país y de mayor demanda insatisfecha.

FIGURA Nº 002

Presencia de Queso en Lima

43.90%

24.70%

7.80%

4.30%

4.00%

3.30%

3.20%

2.80%

2.80%

2.40%

0.70%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

Lima

Cajamarca

Arequipa

Huancavelica

Ica

Huancayo

Puno

Tacna

Ancash

Ayacucho

Moquegua

La organización tiene el potencial de producir 2700 litros de leche/semana y procesarlo en queso obteniendo 374 kilogramos de queso/semana, como se detalla en el cuadro:

DESCRIPCIONAÑO

1 2 3 4 5Producción leche/día 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3Producción/semana 3893.4 6879.6 7975.8 8996.4 10206Rendimiento queso 7.2 8.2 9.2 10.2 11.2Kilos de queso/semana 541 839 867 882 911Producción Tn. queso por año 28119 43627 45081 45864 47385

Considerando estos volúmenes de producción y llegando a intervenir el mercado descrito en el corredor económico, la AEO intervendría en el 0.01% de la demanda

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2.5 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA

De acuerdo a los datos del ministerio de agricultura – DIA, existe a nivel delñ corredor económico unidades de producción de leche que producen en conjunto más de 4508 tn de queso como se describe en el siguiente cuadro:

AÑOTOTAL

DEMANDA TnOFERTA DE

LA AEOBRECHA DE

LA DEMANDA

2012 4,645 4508.0 1372013 4,669 4553.1 1162014 4,692 4598.6 932015 4,715 4644.6 712016 4,739 4691.0 482017 4,810 4738.0 72

A pesar de existir una buena producción de queso en la zona, existe una brecha de mercado que demanda el producto queso fresco pasteurizado.

3 ANÁLISIS DEL ENTORNO

3.1 MACRO AMBIENTE

3.1.1 Factores Sociales y culturales

Educación

El acceso a la educación por parte de la población estudiantil es deficitario; centros educativos con infraestructura inadecuada, carente de mobiliarios y equipamiento educativo, docentes poco capacitados que no cumplen la currículo educativa en su totalidad, padres de familia que no priorizan la asistencia de hijos a la escuela, presentan un panorama desolador de este sector en el distrito de Córdova.

En la provincia de Huaytará, existen 218 establecimientos educativos de diferentes niveles educativos (inicial, primaria, secundaria, CEO), donde la mayor cantidad de establecimientos educativos son del nivel primario (65.6%), seguidos del nivel inicial (19.7%).

A nivel de población estudiantil, la mayor cantidad estudian en centros primarios (5,296 estudiantes) seguida del nivel secundario de menores (1,637 alumnos). De igual modo, la mayor cantidad de docentes de la provincia laboran en el nivel de primaria, y luego le siguen los docentes del sector inicial. En el caso del nivel secundario de menores es menor.

Otro detalle importante es que en la relación número de alumnos por docente, se observa que el sector secundario de menores esta relación es la más baja (9 alumnos por docente), que indica que existe poca población en este nivel debido a que dejaron de estudiar para ayudar con la manutención del hogar, han migrado a colegios de la costa por el bajo nivel de enseñanza, etc.

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Fecundidad y Nivel Educativo

Al analizar el comportamiento que tiene la fecundidad con la educación de las madres, el número promedio de hijos por mujer (paridez media) presenta una relación inversa con el nivel educativo.

La paridez media de las mujeres sin ningún nivel de educación es de 4.4 hijos por mujer, mientras que las madres con algún año de educación superior sólo tienen 1,1 hijos. En general, se observa que a mayor nivel de educación de la mujer, menor es el número promedio de hijos que tienen.

Analfabetismo

Según los resultados del censo de 1993, en el departamento de Huancavelica hubo una reducción de 12.9% en el número de analfabetos respecto a 1981.

El decrecimiento registrado en el período intercensal es determinado por la disminución del analfabetismo principalmente en el área rural. En el área urbana, el número de analfabetos bajó en menor proporción.

Según el sexo, podemos encontrar que en Huaytará el mayor porcentaje de analfabetismo se encuentra en las mujeres con un 75%.

Salud

A nivel de salud encontramos que la provincia de Huaytará cuenta con 36 establecimientos de salud (04 centros de salud y 32 postas médicas), de las cuales 35 pertenecen al Ministerio de Salud (MINSA) y 01 Posta Medica a EsSalud.

Distrito Nombre Establecimiento

HuaytaráHuaytará IPSS Posta Médica Huaytará Centros de Salud Muchicc Puestos de Salud

Ayaví

Ayaví Puestos de Salud Chaulisma Puestos de Salud Huachujaico Puestos de Salud Ocobamba Puestos de Salud

Córdova Córdova Centros de Salud

OcoyoOcoyo Puestos de Salud Pacomarca Puestos de Salud Vichuri Puestos de Salud

Pilpichaca

Ingahuasi Puestos de Salud Llillinta Puestos de Salud Pilpichaca Puestos de Salud Santa Inés Puestos de Salud Viscapalca Puestos de Salud

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SangayaicoSan F. de Sangayaico Puestos de Salud Ocoro Puestos de Salud Santa Rosa de Acora Puestos de Salud

Chocorvos

Santiago Chocorvos Centros de Salud Andaymarca Puestos de Salud San Luis de Corerac Puestos de Salud San Miguel de Curis Puestos de Salud Santa Rosa de Olaya Puestos de Salud Mejorada Puestos de Salud

CapillasHuayacancha Puestos de Salud Santo Domingo de Capillas Puestos de Salud Vista Alegre Puestos de Salud

Huayacundo Arma Huayacundo Arma Puestos de Salud Laramarca Laramarca Puestos de Salud Querco Querco Centros de Salud Quito Arma Quito Arma Puestos de Salud Cusicancha San Antonio Cusicancha Puestos de Salud Quirahuará Santiago de Quirahuará Puestos de Salud Huirpacancha San I. de Huirpacancha Puestos de Salud Tambo Tambo Puestos de Salud

Recursos humanos (sector salud)

En lo que concierne a servicios de salud, Huaytará carece de algunos especialistas tales como cirujanos, ginecólogos, pediatras, psicólogos y especialistas clínicos. Sin embargo la presencia de médicos generales, obstetras y técnicos juegan un rol muy importante en la atención médica en la provincia, pero principalmente en los distritos más apartados de la capital.

Economía Local

La Provincia de Huaytará se caracteriza por desarrollar dos actividades económicas importantes, la ganadería y la agricultura, que se han convertido en los pilares que dinamizan su economía local, que ha diversificado a través de la industrialización de sus productos (elaboración de yogurt, quesos pasteurizados, polen real, etc.).

Según el Censo de Población de 1993 (INEI), la tasa de la PEA de la Provincia era del 59.5% (persona de 15 años a mas); de las cuales el 84% se dedicaba a la agricultura y el 11.5% a la actividad de servicios (sector salud, educación, comercio, etc.), y donde solo el 20.3% era asalariado (recibe un jornal por su trabajo).

Actividad Agrícola

Esta actividad constituye una de las principales fuentes de ingreso de la población, a la cual se dedican más del 90% de la PEA; sin embargo se está conduciendo con técnicas tradicionales, sin la asistencia técnica del caso para mejorar los cultivos, y lograr mejores rendimiento y obtener mayores ingresos, factor limitante para el desarrollo del agro; ya que siendo necesaria para los productores agropecuarios, esta no existe, habiendo

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prácticamente desaparecido por el escaso apoyo que brinda la única institución estatal responsable como el caso del Ministerio de Agricultura con presencia a través de sus agencias descentralizadas en la Provincia de Huaytará.

La situación jurídica del productor determina que la actividad en la Provincia se realiza en su gran mayoría por personas naturales, encontrándose 11,743 Unidades Agropecuarias, con 109,078.94 has., 759 Unidades Agropecuarias con 5021.32 has. de superficie pertenecen a Sociedades de Hecho, mientras que 25 Unidades Agropecuarias con 153,027.73 has de superficie pertenece a la Comunidad Campesina.

La desorganización de los productores agrarios es un factor limitante en el desarrollo de la agricultura, al no existir organismos que aglutinen a los productores, no es posible la concertación de acciones importantes para mejorar su producción y la comercialización de los insumos necesarios para la producción y distribución, aspectos que inciden significativamente en la capacidad de fijar precios en perjuicio del agricultor, consecuencia del cual se produce la descapitalización del campesino en beneficio de los mayoristas e intermediarios transportistas, generando pobreza en la población dedicada a esta actividad, así como dificulta grandemente la adopción de nuevas tecnologías y el desarrollo de otras actividades básicas de la agricultura.

1.7.2 Ganadería

La provincia presenta buenas condiciones para el desarrollo de la actividad pecuaria, especialmente de ganado vacuno de doble propósito para su explotación en forma extensiva en las franjas de los pequeños valles, con importantes extensiones de terrenos disgregadas a lo largo del recorrido de las diferentes cuencas, particularmente sobresale por su extensión y su clima el distrito de Pilpichaca con abundantes recursos alimenticios e hídrico, mientras que en las zonas altas están destinadas por su propia naturaleza y características para el pastoreo selectivo de auquénidos y camélidos sudamericanos cuyas fibras cuentan con un potencial mercado externo.

Así como existen condiciones para el desarrollo de la ganadería, también encontramos restricciones para su explotación, debido a la falta de asistencia técnica en el manejo de pasturas, preparación de alimentos concentrados y manejo sanitario del hato ganadero.

Turismo

Este constituye un pilón importante para el desarrollo Provincial, por cuanto Huaytará como Provincia posee ruinas arqueológicas de las culturas Pre Incas e Incas en su zona alta, cuenta con una construcción colonial y el museo arqueológico en su perímetro

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urbano, tiene paisajes naturales (lagunas, ríos, catarata, manantiales, etc.) flora y fauna nativa en abundancia, como los vacunos y camélidos que unidas a sus microclimas y aire puro se convierten en el potencial principal de un turismo ecológico, paisajista, de aventura y recreación en el distrito, factibles, con un manejo adecuado, de ser articulados en el circuito provincial, regional y nacional. La provincia de Huaytará se constituye en una zona con gran potencial turístico que no son explotados y promocionados en su real magnitud. La existencia de hermosos paisajes naturales, restos arqueológicos que datan desde la época pre inca, construcciones coloniales, hermosos nevados, lagunas e importantes fuentes termales, hacen de Huaytará una zona turística por explorar.

La provincia de Huaytará considerada con toda justicia la capital arqueológica de la Región Huancavelica, donde se halla el más importante núcleo de ruinas incaicas, que por su perfecto acabado son comparables con las de Machupicchu. Posee un total de 1200 restos en un conjunto de 98 agrupaciones arqueológicas donde destacan por su importancia las ruinas de Incahuasi, el palacio del inca, los baños del Inca, las ruinas de Ccopayoc, los andenes de Sumaq Pata, Weracocha Perqa, etc. Además cuenta con el mirador de Chapas; así como su hermoso valle y clima templado del sol durante todo el año.

Comercio

En lo referente a la actividad comercial, no es la más importante en la Provincia, pero se encuentra después de la actividad agropecuaria por la necesidad misma que tienen los pobladores de intercambiar sus productos, el abastecimiento de bienes a las distintas partes de la Provincia es esencialmente con productos manufacturados, (alimentos, cemento, agro veterinarios, bebidas gaseosas, cervezas, medicinas, abarrotes), que proceden de otra regiones en particular de las ciudades de la costa, mientras que los productos que salen de la zona están constituido básicamente por productos agropecuarios: maíz, papa, cebada, ganado vacuno, entre otros, determinando esta relación de intercambio las condiciones desfavorables para el productor local y el grado de dependencia en términos de abastecimiento que tienen los distritos, que no han podido superarse a lo largo de nuestra historia, de este modo el desenvolvimiento de la actividad comercial no es el más adecuado debido a la carencia de infraestructura como centro de acopio, mercado de abastos y al deficiente sistema de accesibilidad vial, especialmente para el comercio de la producción agrícola.

Los Distritos de la zona sur tienen como mercado predominante y gravitante la ciudad de Ica, en cambio la producción de los Distritos de la zona norte tienen como destino la ciudad de Pisco, Ayacucho y Lima, ya que es en estos mercados donde se determinan los precios de los productos agropecuarios, los cuales a su vez estructuran los niveles de precio en los mercados regionales, según los costos de transporte y de comercialización correspondientes a cada centro de producción, del cual este distrito no está exento.

Los productos obtenidos de la actividad agrícola son destinados en su mayor parte para el autoconsumo, mientras que los productos obtenidos de la actividad ganadera se comercializan en su mayoría siendo una fuente muy importante en la generación de ingresos para la comunidad.

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3.1.2 Factores Económicos y de mercado

Mercados y Circuitos Económicos de la Producción Local

La mayor parte de la producción de las actividades más importantes que se desarrollan en el ámbito de la Provincia la agricultura y la ganadería, fuentes principales de los ingresos familiares, luego de haber abastecido los mercados locales, es derivada a los centros urbanos extra regionales de Ica, Chincha, Pisco, Lima, Ayacucho y Huancavelica.

Circuito Económico de la Zona Sur

Los distritos de la zona sur están relacionados comercialmente principalmente con la Región Ica, los productos procedentes de la agricultura y la ganadería tienen como mercado esta ciudad, Los Iqueños visitan los pueblos y compran papas, maíz, vacunos, equinos y otras especies; y los lugareños compran, frazadas, vestidos, pisco, vino, herramientas, etc. en la ciudad de Ica intercambiando así sus productos más importantes.

Ica se ha convertido en un potencial demandante de fuerza de trabajo para los pobladores de los distritos de la parte sur, que les permite generar ingresos y alcanzar una mejor condición de vida.

Circuito Económico de la Zona Norte

En lo comercial los pobladores de los distritos de esta zona desde sus ancestros se articulaban comercialmente; los de las ciudades de la costa caso Ica, Lima compran los productos lácteos, cereales y yerbas naturales y los pobladores de estos pueblos, compran las frutas, alimentos de primera necesidad, vestidos y artículos de lujo.

Con la región de Ayacucho existe un intercambio comercial dinámico debido a la fluida transitabilidad a través de la Vía Los Libertadores, permitiendo el intercambio interregional de sus productos más importantes.

Del mismo modo existen relaciones económicas con las siguientes ciudades de acuerdo a la importancia comercial de los productos.

Ica, Chincha y Pisco: consumidores de carnes, papas, maíz y habas.

Huancavelica, Ayacucho y Huancayo mercado para lanas, fibras, ganado en pie, arveja verde, cebada, papa, maíz, mantequilla, queso, manjar blanco, sobre todo destinado al mercado de Huamanga (Ayacucho) y Pisco.

Pisco e Ica consumen granos, ganado en pie y papa abastecidos por los sectores altos de Huaytará.

Arequipa: centro de consumo de fibra de alpaca. Lima y Callao: mayor consumidor de carnes, papa, maíz, granos secos, fibra de alpaca, queso, mantequilla y manjar blanco.

3.1.3 Factores Políticos y legales

Las políticas internacionales propuesta por la FAO, da cuenta de que: Los gobiernos deben ahora demostrar su voluntad política firme, y movilizar los considerables recursos necesarios para la aplicación eficaz del Plan de acción mundial. Esto requerirá una

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amplia cooperación regional e internacional. La FAO, otras organizaciones internacional pertinentes, los países, la comunidad científica, los donantes, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado tienen importantes funciones que desempeñar. Además, existen imperativos tanto de índole moral como práctica para proporcionar apoyo a los criadores y mejoradores de ganado, que son los guardianes de gran parte de la diversidad de los recursos zoo genéticos mundiales, en especial en los países en desarrollo, y cuyos medios de vida dependen de tales recursos. No es posible ignorar sus necesidades, ni la función que desempeñan, si se desea que el Plan de acción mundial obtenga buenos resultados

NACIONAL

El gobierno central en una propuesta política planeada tiene como misión: “Promover y desarrollar la actividad ganadera haciéndola moderna, competitiva y sostenible económica, social y ambientalmente, en un marco de equidad”, que indica que: Las políticas generales macroeconómicas buscan la corrección de la competencia desleal, mediante la creación de condiciones favorables para reducir los efectos negativos de los precios internacionales distorsionados, estimulando la inversión, promocionando la exportación y el acceso a mercados.

De igual manera la política sectorial, las políticas generales multisectoriales buscan promover la acción coordinada, conjunta y descentralizada de las entidades públicas y/o privadas, para la creación de condiciones que estimulen el desarrollo de la actividad ganadera.

Normativa legal

Ley PROCOMPITE 29337, es un fondo concursable que nace para apoyar la competitividad productiva, con el objetivo de apoyar a productores organizados en los diversos sectores productivos; mediante el desarrollo la adaptación, mejora o transferencia de tecnología, donde la inversión privada sea insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenido de las cadenas productivas. Cuyo objetivo es mejorar la competitividad de las cadenas productivas a nivel local y/o regional.

D.S. Nº 083-2004-PCM – Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – Ley Nº 26850

D.S. Nº 084-2004-PCM – Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público aprobadas por Resolución de Contraloría Nº 072-98-C.G.

Resolución de Contraloría Nº 036-2001-CG del 14-03-2001. Resolución de Contraloría Nº 123-2000-CG del 23-06-2000 - Norma 700-06

(Contrataciones y Adquisiciones de bienes y servicios u obras). Ley 27444 Ley de Procedimientos Administrativos Generales. Ley 29337 Ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva. D.S. Nº 103-2012-EF “Aprueban Reglamento de la Ley Nº 29337, Ley que establece

disposiciones para apoyar la competitividad productiva”

3.1.4 Factores Tecnológicos

A pesar de que en el medio existe tecnología para la producción de leche, los productores, criadores de vacunos de leche no tienen la posibilidad de aplicarlo y adoptarla en sus actividades, como consecuencia de los bajos ingresos económicos que les reporta. Por otro lado, el sistema mixto de crianza practicado en la zona, extensivo-

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parcialmente estabulado, establecido con base a la disposición geográfica de la zona, no ha hecho posible la adopción tecnológica necesaria para modernizar la crianza de ganado vacuno en la zona.

En el primer quinquenio del año el programa AGRORURAL, implementó un proyecto para el trabajo mecanizado de los terrenos de cultivo, logrando que los pobladores utilicen el tractor como maquinaria agrícola para preparación de las tierras. Actualmente esta maquinaria brinda servicio de tractoreo, no solamente a pobladores en los anexos de Huaytará, sino abarca hasta zonas en los distritos de Quito Arma y Huayacundo Arma, permitiendo que se prepare mejor lo terrenos para los cultivos.

Respecto a la tecnología de procesamiento de los derivados de la leche, el diagnostico demostró que no existe productores que cuenten con las instalaciones necesarias para el procesamiento de los derivados de la leche, todo el procedimiento lo ejecutan de manera artesanal, empleando ambientes acondicionados, como las cocinas y el propio campo en el mejor de los casos. Caso contrario sucede con las micro-empresas que se han formalizado, estas poseen un ambiente destinado para el procesamiento y el equipamiento mínimo, que les permite procesar un volumen limitado de leche.

3.2 MICRO AMBIENTE

3.2.1 Proveedores

- La provincia de Huaytará, al encontrarse ubicado al lado oeste de la Región Huancavelica, limita con ciudades de la costa como Ica, Pisco y es más factible la comunicación con la capital del país, donde se puede contactarse con las empresas proveedoras de maquinaria y equipo, insumos recursos financieros y capacitación.Por otro lado, las facilidades que brinda los medios de comunicación como el celular y el internet, hacen factible contactarse en tiempo real con diversas empresas quienes publicitan sus productos en la EXTRANET, empresas que tienen como objetivo comercializar sus productos apoyando en gran medida a la iniciativa propuesta.

- EL giro del negocio implica la utilización de tecnología intermedia en el proceso del incremento de la producción de pastos y forrajes, el mejoramiento genético de los vacunos de leche, así como en el procesamiento de la leche, toda vez que no se puede aplicar tecnología de punta, debido al proceso en desarrollo en que se encuentra la cadena productiva.Por estas características se propone la siguiente estrategia:a) Para el incremento de la producción de pastos y forrajes se plantea el empleo

de sistema de riego para irrigar los pastos cultivados e incrementaran la oferta forrajera para la alimentación de los vacunos de leche.

b) Mejora de la productividad lechera en la cuenca, se plantea la incorporación de vacas de mejor características productivas con el cual se mejore el hato ganadero de las familias integrantes de la organización.

c) Procesamiento de los derivados de leche, se plantea una tecnología intermedia en el cual se va a mejorar el equipamiento de empresas locales con el objeto de: incrementar los volúmenes de procesamiento de los

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derivados de leche; y segundo para mejorar la calidad y rendimiento en la obtención de los derivados de la leche.

- Actualmente existen dos microempresas dedicadas al transformación de los derivados de la leche: CELERG y SANTFLOR SAC quienes han logrado establecer como empresas pioneras en la transformación de los derivados de la leche en la cuenca, juntas llegan a procesar XXXX litros de leche por día, empleando una tecnología intermedia, puesto que aún no cuentan con equipos automatizados para la pasteurización y demás procesos. Sin embargo, cuentan con la experiencia necesaria para la transformación de:

Queso pasteurizado.Queso aromatizadoQueso cremaYogurt saborizado en todas sus presentacionesYogurt frutado de fresa, lúcuma, sanqui y otros.Manjar blanco.Mantequilla.

- La distribución de los productos corre a cuenta de las empresas transformadoras, que tienen como principal consumidor a los trabajadores de las instituciones públicas y privadas que en su mayoría residen en las ciudades de la costa (Ica, Chincha y anexos). Por otro lado, el hecho de estar ubicados a pie de pista les permite hacer contratos con las diversas empresas de transporte público de la ruta Lima – Ayacucho vía Los Libertadores, para poder colocar sus productos en las ciudades de la costa.

- La experiencia que tienen las empresas de lácteos CELERG Y SANTFLOR SAC, demuestra que la mejor opción es contar con insumos adquiridos de la misma distribuidora ubicada en la ciudad de Lima, ofrecen mejores ventajas en cuanto a precios y fundamentalmente, en cuanto a la garantía de los productos para obtener derivados de la leche de óptima calidad.

3.2.2 Competidores actuales

- A nivel de la cuenca existe, actualmente, transformadores dedicados a la elaboración de yogurt en pequeños volúmenes que ofertan el producto a granel, el cual no representan competencia como para poner en peligro la rentabilidad de la propuesta. Sin embargo, los productos comerciales como GLORIA, MILKITO, que son empresas grandes que con estrategias de oferta y promociones podrían poner en peligro la actividad productiva propuesta, en cuanto a precios, sin embargo de se debe señalar que actualmente el producto elaborado en Huaytará ya tiene un mercado definido que son los residentes y profesionales que laboran en las diferentes dependencias públicas y privadas. Por otro lado también se tiene la preferencia de los usuarios de las empresas de transportes que une la ruta Lima – Ayacucho, que relacionan la existencia de alfalfa con la producción de la leche prefiriéndola por ante otros productos.

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- En el distrito de Huaytará existe una sola microempresa dedicada al acopio, transformación y venta de los derivados lácteos, denominado CELERG, se encuentra ubicado en el anexo de Muchic.

- Las empresas de derivados lácteos y de las demás asociaciones dedicadas a la transformación de los derivados de la leche son empresas con equipamiento tecnológico medio, es decir emplean proceso manual en las diferentes etapas de la producción, así mismo es evidente la escasa implementación de equipos de procesamiento, con lo cual su producción es limitada. Estas organizaciones empresariales no cuentan con más de 9 años de experiencia en el mercado y el prestigio que han alcanzado es notorio a nivel regional por las participaciones en ferias locales y de la región Huancavelica, y además, por las referencias que dan los clientes a sus familiares, y es que el aspecto de marketing y mercadeo es un aspecto débil en la gestión empresarial y los escasos ingresos económicos no les permite invertir en comerciales televisados a nivel macro-regional.

3.2.3 Clientes

Los principales clientes de la organización está conformado por consumidores de la ciudad Capital Lima, sin embargo existe clientes ganados en la ciudad de Huaytará, a donde se pretende expender hasta 25% de la producción proyectada.

Los clientes potenciales, en la ciudad de Lima, se encuentran conformados por las personas de los sectores B y C de Lima, Ica y Pisco, cuyos ingresos económicos han mejorado y demandan productos de mejor calidad.

A diferencia de los productos artesanales, cuyas características sobresale porque tiene exceso de contenido de sal, debido a que es empleado como conservante. Actualmente, con la necesidad de cuidar la salud y por las recomendaciones médicas a la población, que implica consumo de niveles bajos de sal, es que la población van inclinando sus preferencias hacia productos que controlen e informen sobre las características de los productos y con contenido bajo de sal, como lo es el producto a ofertar por la AEO.

3.2.4 Competidores potenciales.

La creación de nuevas organizaciones de productores dedicados al rubro de la producción y transformación de derivados lácteos, corre por la inversión de capital en la construcción de ambientes para el procesamiento de los derivados y el equipamiento respectivo, por ello se tiene que es poco probable que en corto plazo se creen nuevas empresas dedicadas al rubro.

Actualmente a nivel de Huaytará, existen solamente dos empresas dedicadas a la producción de quesos mejorados, lo cuales cuentan con su propio mercado y no compiten por llegar al mismo cliente. La empresa CELER tiene como mercado pasajeros y choferes de las diversas unidades de transporte que recorren la vía los Libertadores, para ello han ubicado su planta y el punto de expendio en el anexo de Muchic a pie de carretera, facilitando a sus clientes acercarse y elegir sus productos sin necesidad de recorrer un tramo adicional.

Los precios de venta de los productos de CELERG son:

Yogurt saborizado S/. 4.5Queso pasteurizado S/. 14

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Manjar Blanco S/. 14Mantequilla S/. 20Debido a que la vía los Libertadores es una ruta turística, los clientes más que preferir un producto barato prefieren un producto de calidad, es por ello que la organización tiene como consumidores potenciales a los profesionales de Ica, Pisco y Chincha que laboran en Huaytará a sus principales compradores, por otro lado los turistas que suelen llegar a visitar el templo inca de la ciudad, son los compradores que buscan con mayor certeza la calidad del producto y las garantías que ofrece al ser expendido en un ambiente adecuado y con equipos y mantienen la cadena de frio, asegurando de esta manera la calidad y garantía de los derivados que se ofrecen.

3.2.5 Recursos, conocimientos, capital, infraestructura y otros

A nivel de los productores de leche se ha tenido experiencia de que la fuente financiera FINCA ha otorgado préstamos, con el objetivo de que los criadores se capitalicen con vacunos reproductores hembras; del mismo modo, esta misma financiera ha otorgado préstamos a la empresa de derivados lácteos, es por ello que por este camino también se tiene el apoyo y la confianza para poder desarrollar esta actividad.

Huaytará al estar ubicado más cerca a la costa tiene la oportunidad y la ventaja de poder contar con profesionales de las ciudades de Ica, Pisco, Chincha y Lima, con ello se asegura la participación y el apoyo de profesionales expertos en el rubro de la producción de la leche y los derivados, así como de aspectos de marketing y mercadeo con el se pueda afianzar el negocio a nivel regional.

Cada uno de los integrantes de la organización cuenta con áreas de pastos cultivados para la crianza de los vacunos, cuentan con pastos cultivados y la infraestructura para el mantenimiento como son el riego. Por el lado de la transformación los socios cuentan con ambiente adecuado para el procesamiento de los derivados de la leche, así mismo cuentan con el equipamiento mínimo necesario con el cual han venido trabajando y se han afianzado en el mercado local.

Finalmente, la organización cuenta con un punto de expendio de productos, ubicada a la entrada de la ciudad de Huaytará que permite ofertar los productos a los clientes de la mejor manera, lo cual asegura su intervención en el mercado.

4 ORGANIZACIÓN

En esta sección se requiere información acerca de la estructura organizativa del AEO y la distribución de utilidades.

4.1 UBICACIÓN DE LA AEO

Departamento HUANCAVELICA

Provincia Huaytará

Distrito HuaytaráDirección

Centro Poblado

¿El centro poblado pertenece a la capital de distrito? SI

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¿El centro poblado es rural o urbano? RURAL - URBANO

4.2 COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO

Además de mostrar la composición de la Junta Directiva, se debe establecer la persona que representará legalmente al AEO y la persona con la que deberá tener comunicación para las coordinaciones del caso.

- Representante Legal de la Persona Jurídica:

Nombres y apellidos RUBEN DARIO SANTE MUÑOZ

Cargo Presidente

Nombres y apellidos AMERICO SOLDEVILLA GUTIERREZ

Cargo Secretario

Nombres y apellidos CELINDA CAHUAPAS DIAZ

Cargo Tesorero

- Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación

Nombres y apellidos RUBEN DARIO SANTE MUÑOZ

Dirección exacta Calle Incahuasi s/n Huaytara

Teléfono/Celular 990 4440499

Correo electrónico

4.3 PARTICIPANTES DE LOS AEO

La Asociación de productores VERDE HUAYTARA, está conformada por personas naturales que se han organizado con el fin de poder mejorar la cadena productiva de la leche, y tiene la siguiente característica:

Tipo de persona Número

Personas Natural 31

Hombres que integran 10

Mujeres que integran 21

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4.4 ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

Dada las características de la organización y de las necesidades de los socios, se ha establecido que:

La utilidades serán distribuidas de acuerdo a cada rubro de la cadena, tal es así que a los productores de leche se les abonará semanalmente sus ganancias producto de la venta de la leche al grupo transformadores, y que el precio de la venta de la leche será superior al precio actual dado en el mercado.

Periodo de Distribución de Utilidades semanal

socios o accionistas productores de leche Monto o porcentaje de utilidades

25 socios, productores de leche reciben el pago por entrega de leche semanalmente, cuyo costo es de 0.89 soles por litro de leche.

Reciben 18% de utilidad al costo de producción, ascendiendo a S/. 1.05 por litro de leche y los ingresos promedio de cada socio dependerá de los volúmenes de leche que entrega semanalmente.

Los transformadores recibirán las utilidades mensualmente, de acuerdo al balance de la producción y ventas en el mes, debido a que en este periodo se tendrá un balance general de las utilidades logradas en el periodo.

Finalmente, la junta directiva no percibirá ingresos adicionales por representación, salvo ocasiones explicitas en donde se deba de reconocer los gastos por trámites o gestión documentaria u otros. Y la contratación de un profesional contable estará a cargo de los transformadores quienes solventaran todos los gastos referidos a los registros contables, pagos a la SUNAT, electricidad, teléfono y demás servicios que empleen para hacer caminar el negocio.

Periodo de Distribución de Utilidades mensual

socios o accionistas transformadores Monto o porcentaje de utilidades

5 socios, productores dedicados a la transformación de la leche reciben ingresos al final de cada mes.

Cada socio tiene como utilidad un sueldo minino mensual estipulado bajo Ley, que corresponde a S/. 750.00 nuevos soles.

4.5 MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS AEO

Para promover la transparencia en la administración de los AEO, se plantean ciertas medidas que ayuden este fin.

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Situación Se cumple (Si o No)

Informar periódicamente a la junta de socios o accionistas de la situación del AEO

SI, semanalmente se informara a cada proveedor de los volúmenes de leche que provee.

Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a cabo

SI, a fin de aclarar y fortalecer la organización frente a circunstancias favorables o desfavorables se convocaran a sesiones ordinarias o extraordinarias, que serán los espacios donde se mejore y se adapte el estatuto a la realidad del medio.

Rotación periódica de la junta directiva SI, está estipulado en el estatuto que cualquier socio puede postular a la directiva de la organización.

La junta de socios o accionistas deben tener el derecho de convocar a una reunión de la junta cuando lo crean conveniente

SI

Se debe tratar equitativamente a los socios o accionistas SI

4.6 ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO

Es necesario mencionar a los socios o accionistas que trabajan en el AEO.

N° NOMBRE DNI1 FELIX PAUCAR SIGUAS 235361252 YOVANA LUISA CABRERA CORABTO 440174573 CELINDA CAHUAPAS DIAZ 439343554 RICARDO RIGOBERTO MOTOS LUNA 235444345 AURELIO CASTRO ESPÍNOZA 101681296 ADAN ANIBAL CONISLLA ÑACARI 215392677 NOEMI ESTHER CONDORE CONISLLA 70458398 MIGUEL ANGEL CHUQUIHUACHA ESPINOZA 235360519 IRENE CONCEPCION SOALR VEGA 23536993

10 MARIBEL RUTH CASTRO CONISLLA 4096595611 ROSALVINA JESUSSA ESPJNOZA HBUAROTO 2353718512 JOVA ESTELA MEDINA ESPINOZA 2553711013 ISABEL REYNA MEZA ARANGO 2353700814 CARMEN ROSA CHAUCA MARTINEZ 2227515315 LUISA ESTHER HUARCAYA ICHPAS 4401745616 ELEUTERIA SILVESTRA VENTUIRA CONISLLA 2352658617 SOFIA ESPERANZA ICHPAS FLORES 2353701218 ALEJANDRA AUBERTAHA HUARCAYA ESPINOZA 2353624719 LORENZO MIGUEL LUNA ESPINOZA 2225617420 TOMASA ANDREA CALDERON CONISLLA 2353677821 AMERICO SOLDEVILAL GUTIERREZ 859757022 YESENIA MAGALY SOLDEVILLA BRAVO 7051301423 ROBERTO JUNIOR ESCOBAR GALA 4286725024 ANGELICA ADRIANA ESPINOZA DE SANTE 2353662325 VICTOR JOSE CONISLLA OJEDA 2353694826 RUT EDA QUISPE MORALES 4006266227 RUBEN DARIO SANTE MUÑOZ 619334128 LASTENIA MARIVEL FLORES ROJAS 22300150

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29 MARIA LUZ SANTE MUÑOZ 956573630 RENNE BUSTAMANTE LLAUCA 4396446331 LAURA SULMIRA REYES NAVENTA 23600901

Además se debe señalar los nombres de las personas externas que trabajan en la AEO:

Persona Puesto en la AEO

1.- Elio Condeña Huaroto CONTADOR EXTERNO

4.7 ORGANIGRAMA DEL AEO

5 PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO

5.1 OBJETIVOS DEL NEGOCIO

Objetivo General

Mejorar e incrementar la producción, transformación y comercialización de la leche y sus derivados de la asociación de productores VERDE HUAYTARA

Objetivos Específicos

Incrementar la producción de leche de 6.3 litros/vaca/día a 7.0 litros/vaca/día al segundo año de ejecutado el plan de negocio.

Mejorar el promedio de transformación semi-tecnificada de la leche de 310 litros/día a 500 litros/día al año de ejecutado el plan de negocio.

5.2 ANÁLISIS FODA

Fortalezas.

1.- Existencia de recurso agua y suelo para instalación de pasto cultivado.

2.- Piso ecológico favorable para crianza de vacunos.

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3.- Conocimientos de los socios en manejo de vacunos de leche.

4.- Existencia de infraestructura y, tecnológicamente, parcialmente equipado para el procesamiento de queso mejorado.

5.- Existencia de consumidores con preferencia de productos elaborados con mejor calidad.

Debilidades.

1.- Alta variabilidad en la producción promedio de leche por vaca /día.

2.- Deficiente manejo en la crianza de vacunos.

3.- Insuficiente capacidad de transformación del producto.

4.- Débil articulación al mercado inter-regional.

ANÁLISIS DEL ENTORNO.

Oportunidades.

1.- Incremento de la demanda de los derivados de la leche en el mercado local y nacional.

2.- Fácil acceso a mercados de Lima para abastecimiento de productos.

3.- Existencia de apoyo de gobierno en proyectos productivos.

4.- Mejora de la situación económica del país.

Amenazas.

1.- Propagación de enfermedades que afectan la crianza de vacunos.

2.- Incremento inflacionario del país.

3.- Productores de derivados lácteos de las comunidades aledañas.

4.- Desastres naturales.

5.3 ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

En este punto se debe determinar el número de Alianzas Estratégicas que posee la propuesta productiva y el detalle de con qué empresas y cómo se llevará a cabo.

Descripción de la alianza estratégica u oportunidad de negocio Finalidad Empresa u

organización

Características de la empresa u

organización

La alianza u oportunidad ¿Es

probable o concreta*?

1. Empresa dedicada a la provisión de insumos para la producción de los derivados lácteos

Proveedor HANSEN Empresa privada Concreta, se viene trabajando desde hace dos años

2.

6 PLAN OPERACIONAL

6.1 REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO

27


Mejoramiento del producto o servicio: Aclarar los aspectos en los cuales el cofinanciamiento solicitado mejorará el producto o servicio.

1.- Incremento de la producción de leche, este será uno de los aspectos importantes que se mejorará con el cofinanciamiento. Debido al escaso apoyo que presentaban los proyectos productivos donde la implementación de activos era limitado a “módulos demostrativos” y a los altos costos que presenta la banca para financiar capital de trabajo; es que los productores no tenían posibilidades para invertir en el proceso de mejoramiento genético de los vacunos. El cofinanciamiento será una alternativa oportuna para apoyar a los criadores que tienen como negocio principal la venta de leche, por ello que es imperativo incrementar la producción promedio de leche/vaca/día que, actualmente, se encuentra en 6.0 litros.Este objetivo se logrará mejorando la producción de leche/vaca/día y el mejoramiento de la alimentación de las vacas en producción, para ello se propone mejorar el sistema de riego de los pastos cultivados. 2.- Calidad de la leche, el ordeño manual de la leche en hatos con más de 15 vacas en producción es un problema que afecta a la calidad de la leche, y además eleva los costos de producción, en este aspecto se plantea implementar una sala de ordeño el cual permitirá obtener un producto de mejor calidad y con menor uso de recurso en mano de obra. 3.- Incremento del volumen de procesamiento y mejora de la calidad en el procesamiento de queso. La organización, mediante la mejora del nivel tecnológico en equipamiento, podrán elevar la cantidad de leche que procesan diariamente, actualmente se acopia en promedio 300 litros de leche, para ser transformado bajo un sistema parcialmente tecnificado.

Asistencia técnica y/o capacitación requerida: El AEO requiere asistencia técnica y/o capacitación específica en:

Para mejorar el proceso de:

1.- Asistencia técnica para el manejo de vacunos de leche

Manejo de vacunos para el proceso de producción de leche

2. Asistencia técnica en sistema de riego Riego en la producción de forraje para la alimentación de ganado vacuno

3.- Asistencia técnica para el procesamiento de queso madurado.

Producción de tipo de queso con el cual diversificar la producción de quesos.

Resolución de problemas de producción y comercialización: Dificultades en la producción y/o comercialización del producto o servicio y cómo se planea solucionarlo.

Dificultades Solución encontrada

1.- Limitada persistencia en la producción de leche.

Mejora del manejo en la producción de lecheIncremento de la producción de forraje cultivado.

3.- Deficiente sistema de riego para la producción de pastos

Innovación tecnológica del proceso de riego, mediante el uso de riego por aspersión.

2.- Insuficiente equipamiento para el procesamiento de los derivados lácteos.

Implementación de equipos para el procesamiento de mayor volumen de leche, con mejor estándar de calidad.

6.2 EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO

El procesamiento de los derivados de la leche requiere de:

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a) Planta de procesamiento.- La normativa para el procesamiento de los derivados de leche, implica que se cuente con un ambiente adecuado donde realizar el manejo de la leche durante el procesamiento, un grupo de integrantes cuenta con la infraestructura adecuada, el cual presenta piso pulido y paredes de mayólica, lavaderos y un pequeño laboratorio.

b) Equipamiento.- La normativa indica que los equipos de procesamiento de alimentos para el consumo humano deben de ser de preferencia de acero inoxidable u otros materiales permitidos.

c) Materiales.- Los materiales a emplear en el procesamiento de los derivados deben de ser única y exclusivamente para el fin.

d) Materia prima.- La leche debe ser ordeñada en óptimas condiciones que permitan controlar su contaminación, enfriada y transportada en porongos de aluminio.

PRODUCTO

La organización desea producir quesos fresco pasteurizado de la más alta calidad que los consumidores solicitan, este producto presenta las siguientes características:

Producto Queso pasteurizadoPresentación Kilo

Medio kiloEtiqueta Registro sanitario xPeriodo de duración 30 díasIndicación conservación Etiqueta

6.3 DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

6.3.1 De la producción de leche

El proceso productivo de la leche de la AEO es artesanal de tipo semi-extensivo, el tipo de ganado que predomina son los vacunos cruzados criollos con Brown Swiss o Holstein, existen muy pocos ejemplares de raza pura. En cuanto al manejo de la alimentación, lo realizan en pastos cultivados que por lo general es alfalfa, en este aspecto no practican el corte más al contrario los animales son pastoreados directamente en las parcelas de alfalfa por espacio de 3 a 5 días dependiendo de la extensión.

En cuanto al manejo del ordeño; también es un proceso que no cuenta con la tecnificación deseada, puesto que la gran mayoría no cuenta con salas de ordeño. Debido a las condiciones geográficas y topográficas de los terrenos, los productores optan por ordeñar en el mismo campo de pastoreo, y un gran número de productores lo hacen en los corrales, permitiendo una alta contaminación de la leche.

Finalmente, el manejo del mejoramiento genético se encuentra en situación crítica toda vez que emplean solamente ganado de la zona, que presenta un biotipo aceptable a la vista, con lo cual lógicamente no logran superar sus niveles productivos, a pesar que existe un programa de mejoramiento genético del Ministerio de Agricultura – Sede Agraria Huaytará, este programa no logra obtener los resultados esperados porque no existe una adecuada concientización de los productores y además porque el porcentaje

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de preñez son bajos en comparación a la monta natural practicada por los criadores de vacunos

6.3.2 De la transformación de derivados de leche.

Para la transformación de quesos mejorados, la organización cuenta con el conocimiento en el procesamiento de estos productos, en principio se tienen cuidado en acopiar la leche en horas de la mañana con el cual se asegura la calidad de la leche, debido al control que se ejerce en cuanto a la contaminación.

30


El acopio se realiza en recipientes adecuados, el empleo de porongos de aluminio está permitiendo que los productores aseguren la higiene de la materia prima que producen, evitando perdidas por deterioro. Finalmente el empleo de estos recipientes permite la disipación de la temperatura de la leche, el cual llega de manera óptima en cuanto a calidad a la planta, permitiendo que se obtenga productos más homogéneos.

El control del procesamiento se establece en cada una de las etapas que se detallan en el cuadro anterior.

31


6.4 DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

La asociación planea acopiar y procesar el 90% de la producción de leche de los productores integrantes, para este volumen de leche se requiere las siguientes cantidades de insumos:

Litros a procesar 167,375

UNIDAD CANTIDAD COSTO

UNITARIO COSTO TOTAL

Leche Litro 167,375 1.1 175,744

Cloruro de Ca Kilo 33.475 10 335

Sal Kilo 2510.625 1.1 2,762

Cuajo Ml 100.425 45 4,519

Envases

Bolsas Unidad 23910 0.01 239

Etiquetas Unidad 23910 0.1 2,391

TOTAL COSTOS DIRECTOS 185,989

6.5 DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Este cálculo se debe hacer en función del diagrama de operaciones de proceso que has diseñado y la cantidad de producción regular de la organización, tomando en cuenta los siguientes criterios:

Para las máquinas:

a) Definir aquellas operaciones que se harán manualmente y aquellas en las que se usarán máquinas, esto depende del nivel de tecnificación de la organización.

b) Definir las operaciones que se harán directamente y aquellas para las que se contratará servicios de terceros.

c) Definir la cantidad de máquinas que se requerirá en función de la producción regular de la actividad productiva.

A continuación se requiere información acerca la necesidad de maquinaria y herramientas:

MAQUINARIA

Maquinaria para procesamiento

Descremadora Descremadora eléctrica de 80 a 90 lts de cap. Unidad 1

Flete Servicio de transporte de carga Flete 1

EQUIPOS

Equipo para procesamiento

Tina quesera Tina quesera de 500 lts en acero inox 304 Unidad 1

Juego de liras t palanca Horizontal y vertical en acero inox 304 Unidad 1

Prensa mecánica Para 40 moldes en acero inox 304 Unidad 1

Mesa de trabajo Mesa quesera 1.3 x 1.1 mts en acero inox 304 Unidad 1

Moldes para queso

Moldes de queso Moldes de acero inox 304, de 1 kilo Unidad 40

Moldes de queso Moldes de acero inox 304, de 1/2 kilo Unidad 35

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Sistema de riego

Collarin 60 mm x 1" Unidad 1

Collarin 110 mm x 1" Unidad 7

Collarin 90mm x 2" Unidad 5

Adaptador Pvc 3" Unidad 1



Valvula Compuesta Genebre 2" Unidad 20

Valvula Compuesta Genebre 3" Unidad 1

Tuberias Pvc C-7.5 3" Unidad 13

Tuberias Pvc C-5 3" Unidad 12

Tuberias Pvc C- 5 2" Unidad 262

Tuberias Pvc C- 7.5 1 1/2" Unidad 309

Tuberias Pvc C- 10 1 1/4" Unidad 40

Tuberias Pvc C- 10 1" Unidad 224

Codo Pvc 3 x 45º Unidad 6


Codo Pvc 1 1/4 x 90º Unidad 10

Codo Pvc 1 1/2 x 90º Unidad 38



Reducciones Pvc 3 x 2" Unidad 5

Reducciones Pvc 2 x 1 1/2" Unidad 16

Reducciones Pvc 2 x 1 1/4" Unidad 2

Reducciones Pvc 2 x 1 " Unidad 46

Reducciones Pvc 1 1/2 x 1 1/4 " Unidad 8

Reducciones Pvc 1 1/2 x 1" Unidad 4

Reduccion Especial 2 x 1 1/2 M/E Unidad 62

Cruz Pvc 2 x 2" Unidad 28

Tee Pvc 3 x 3" Unidad 3



Tee Pvc 1 1/2 x 1 1/2" Unidad 8

Tee Pvc 1 1/2 x 1 " Unidad 38

Tee Pvc 1 x 1 " Unidad 10

Tapon hembra 1" Unidad 15

Pegamento oatey Unidad 9

Teflon Unidad 3

Elevador Pvc C-1 1ml x 1 1/2 C-10 Unidad 82

Elevador Pvc C-1 1ml x 1 1/4 C-10 Unidad 13

Aspersor hidra sectorial Unidad 11

Aspersor Yolly sectorial Unidad 8

Aspersor K-1 sectorial Unidad 3

Aspersor Ibis Sectorial Unidad 9

Aspersor Silver Sectorial Unidad 3

Mangera PEAD 3" PN-10 Ml 200

Enlace PEAD - PEAD 3" Unidad 4

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Válvula de aire doble efecto 1" Unidad 1

SEMOVIENTES

Reproductores Vacunos hembra de 2 años/raza mejorada Holstein Unidad 17

6.6 LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO

El negocio se encuentra ubicado en la ciudad de Huaytará, en la misma ciudad debido a ser un punto estratégico para el proceso de acopio, transformación y la venta de los derivados de la leche. Así mismo, la localización del negocio no se debe a un estudio o una planificación, sino más bien, al hecho de emplear los recursos disponibles en cuanto a ambiente para el procesamiento y ambiente para el expendio de los productos elaborados.

6.7 PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO

Para la crianza de vacunos, se ha seguido la distribución natural de los predios de los socios donde crían sus vacunos, estos se encuentran ubicados próximos a la pista Los Libertadores, a donde hacen llegar los envases o porongos de leche para su acopio y traslado hasta la planta.

La planta de procesamiento tiene su distribución espacial, de acuerdo principalmente a la disponibilidad de espacio que se cuenta con la planta, en un área de 20m2 se dispone de espacio para la cocina semi-industrial, área para el enfriado de la leche, área para realizar la limpieza de los materiales y accesorios; un área para la incubación de yogurt; y finalmente un área donde se prensa los quesos.

Como se puede apreciar, el ambiente permite:

- Ahorro en distancias recorridas y utilización plena del espacio. - Permitir que los procesos se den continuamente y sin tropiezos.

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- Buena Iluminación- Buena Ventilación, especialmente en procesos que demanden una corriente de

aire, ya que comprenden el uso de gases o altas temperaturas, etc. - Accesos libres, que permitan el tráfico sin tropiezos. - Prever cambios futuros en la producción que demanden un nuevo ordenamiento

de la planta. - Seguridad, para considerar normas de seguridad que eviten accidentes a las

personas, al equipo, al material, a la infraestructura y al medio ambiente.

Lo que no permite en forma adecuada es libre acceso y libre tránsito dentro de la planta de procesamiento por el limitado espacio que se cuenta.

6.8 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

La organización se la producción es como sigue:

a) Producción de leche.- Cada uno de los socios productores se encarga del manejo en la producción de la leche, asegurándose de mantener constante los niveles de producción en sus unidades de producción, para ello cuenta con sus potencialidades y los recursos que se detalla en la ficha de diagnóstico. De acuerdo al número de vacunos con que cuenta, cada socio, requiere un número determinado de mano de obra. El régimen en el cual se encuentran los trabajadores no se encuentra definido, dado que el nivel de producción es insuficiente como para permitir un contrato por tiempo indefinido, el cual es más bien por lapsos de tiempo limitado.

b) En el procesamiento de lácteos, los productores dedicados a esta actividad disponen de seis personas para las actividades de acopio, traslado, procesamiento, acondicionamiento, venta y limpieza en general. Dado de los controles y los procedimientos necesarios para el proceso de transformación, es que se requiere de mayor número de personas dedicadas a un rubro en específico en esta área; los trabajadores de la empresa, no se encuentran en un régimen definido, puesto que los volúmenes de procesamiento no permite incorporarlos a un sistema de contrato estable, por lo que solo un personal se encuentra en planilla.

7 PLAN DE MERCADOTECNIA

El mercado de lácteos en nuestro país viene atravesando un proceso de mejora, como consecuencia del crecimiento económico que se tiene en los últimos quince años. Esta realidad está favoreciendo a que los consumidores, que antes preferían productos económicos o baratos, hoy en día prefieran productos de mayor calidad, elaborados con materia prima e insumos de calidad.

Este auge económico ha permitido que el consumo per cápita de queso ha aumentado de 0.45 kg/persona/año a 0.75 kg/persona/año como lo detalla el estudio de mercado realizado en año 2011 por MINAG.

7.1 ESTRATEGIA DEL PRODUCTO

El producto que se ofrecerá es queso fresco pasteurizado, el cual presenta como atributo de ser elaborado en condiciones asépticas, en ambientes adecuados y con equipos y materiales permitidos para la elaboración de alimentos para consumo humano (acero inoxidable).

35


El producto QUESO FRESCO PASTEURIZADO, tendrá dos presentaciones: moldes de 01 kilogramo y moldes de ½ kilogramo, y se ha establecido que se tendrá como variantes a la elaboración de quesos aromatizados y en menor medida el queso crema.

CARACTERISTICAS FISICAS

PRODUCTO QUESO FRESCO PASTEURIZADO PRESENTACION MOLDE MOLDE

Información Etiqueta Etiqueta PESO 1 KILOGRAMO 1/2 KILOGRAMO PROCESO DE PRODUCCION

Procesamiento manual manual Materia prima leche fresca leche fresca Pasteurizacion SI SI Conservantes NO NO Porcentaje de sal MAX. 1.5% - 1.8% 1.5% - 1.8%

CONSERVACION 4°C - 7°C 4°C - 7°C CALIDAD

REGISTRO SANITARIO SI SI

GARANTIA

La principal garantía de los productos que se elabora será la presentación del REGISTRO SANITARIO PARA QUESO FRESCO, emitido por DIGESA y como es sabido este se otorga a los productos que presentan atributos, características físicas y químicas permitidos, así como niveles microbiológicos permisibles para el consumo humano.

7.2 ESTRATEGIA DE PRECIOS

En cuanto a los precios de venta, la organización ha establecido como precio de venta S/. 13.00 nuevos soles por kilogramo de queso, que está por debajo del precio de otros productos que se ofertan en el mercado de Lima, con características de higiene y calidad.

7.3 ESTRATEGIA DE PROMOCIONES

La organización tendrá como principal estrategia de promoción la publicidad mediante volantes -de la organización- y los productos que se ofrecen, por otro lado se cuenta con acuerdos de compra venta de productos con tiendas importantes con el cual se podrá hacer conocer el producto y que finalmente será el principal canal de promoción a los clientes.

Otra de las estrategias es la participación en ferias regionales y nacionales, como el caso de MIXTURA, este año el grupo de personas dedicadas a la trasformación, no han podido participar en dicho evento debido a que no contaban con los volúmenes necesarios de producto, perdido una buena ocasión de hacerse conocer y mostrar la calidad de los productos.

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Finalmente, se cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura que cada año organiza ferias regionales en el cual se participará activamente, y con el cual se incrementará la preferencia de los productos en los consumidores finales.

7.4 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN

La organización empleará tres canales de distribución, debido a que se cuenta con los ambientes y la logística de personal para ello.

a) Establecimiento propio, en la ciudad de Huaytará se cuenta con un establecimiento equipado y acondicionado para la venta al público en general, esta tienta tiene una ubicación estratégica en la entrada principal de la ciudad a donde confluyen los profesionales, turistas y visitantes.

b) Minoristas, el grupo de socios dedicados a la transformación y venta de los derivados elaborados, han establecido contactos comerciales con tiendas en la ciudad de Lima, a donde se piensa abastecer el 40% de la producción.

c) Mayoristas, este canal será la última opción a emplear cuando se haya rebasado con productos los canales anteriores.

El esquema de distribución en el mercado interno es como sigue:

8 ASPECTOS GENERALES

8.1 LICENCIAS Y DERECHOS

La licencia para el funcionamiento del negocio, se centra fundamentalmente en la parte de transformación, para ello se requiere:

a) Licencia de funcionamiento, este es un permiso que otorga la Municipalidad distrital a los establecimientos que se dedican al expendio de productos y servicios.

b) Carnet de sanidad, es un documento emitido por la Municipalidad Distrital en convenio con la Dirección de Salud, por un periodo de seis meses, el cual permite asegurar que las personas encargadas de manipular los alimentos se encuentren bien de salud y no sean focos de infección.

c) Registros sanitarios, son documentos emitidos por la Dirección General de Salud DIGESA, con el cual se garantiza la inocuidad de los alimentos, y están respaldados mediante análisis de laboratorio.

d) Implementación de Plan HACCP, es un plan de trabajo que una empresa formal debe de implementar dentro de su sistema de trabajo, este documento permite la

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implementación, adecuación y uso de estrategias y actividades que aseguren obtener un alimento de calidad y sin que eso afecte a los operadores y el medio ambiente.

8.2 INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES

La organización puede beneficiarse con la Ley de promoción de las actividades productivas en zonas Alto Andinas, Ley N° 29482, sin embargo, esto será aun en un futuro inmediato, toda vez que existe limitaciones económicas porque a pesar de que se ha trabajado en los últimos siete años, acopiando la leche y procesándola, aun no se cuenta con la disponibilidad económica que permita hacer uso a las Tasas arancelarias a las importaciones de bienes de capital con fines de uso productivo o al Impuesto general a las ventas a las importaciones de bienes de capital con fines de uso productivo.

8.3 PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL

El Plan de Impacto ambiental se detalla en el anexo 01, y está diseñado para prevenir y/o controlar los posibles efectos negativos que la implementación del Plan de Negocios pueda generar al medio ambiente.

9 PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

9.1 JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO

El cofinanciamiento permitirá a la AEO reforzar y mejorar los siguientes aspectos en el proceso de la producción del bien de consumo:

Justificación del cofinanciamiento: Se considera que el cofinanciamiento solicitado ayudará a reforzar los siguientes aspectos

1.- PRODUCCION DE LA LECHE, el promedio actual es de 6 litros/vaca/día el cual está se encuentra por debajo del promedio que permita representar rentabilidad para la organización.

2.- PROCESO DE ORDEÑO, el manejo de la leche antes y después del ordeño es complicado en hatos que superan las 18 vacas en ordeño, por ello se plantea implementar una sala de ordeño a fin de asegurar la inocuidad de la leche para el procesamiento.

3.- MEJORA DEL SISTEMA DE RIEGO PARA LAPRODUCCIÓN DE PASTOS, una de las causas de la baja producción de leche es la escasa producción de forraje, es por ello que se plantea la innovación en el sistema de riego empleando para ello el uso de riego por aspersión.

4.- MEJORA DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LOS DERIVADOS DE LA LECHE, debido a la escasa inversión y ausencia de empresas consolidadas se plantea la implementación de equipos para el incremento en los volúmenes de procesamiento y elevar la calidad de los productos en especial del queso.

9.2 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO

Indicar los aspectos en los que se va mejorar al producto o servicio el cofinanciamiento de la propuesta productiva.

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Dificultades Solución encontrada

1.- Variabilidad en la producción de leche, debido a la disponibilidad de pastos cultivados.

- Incremento de la oferta forrajera, mediante la instalación de pastos.- Mejora del sistema de riego- Incremento de la producción de leche mediante el mejoramiento genético.

2.- Ordeño manual se realiza en periodo largo de tiempo en hatos con más 15 vacas en ordeño

- Construcción de sala de ordeño para el manejo de la leche

3.- Limitada capacidad para el procesamiento de queso pasteurizado.

- Mejora del equipamiento para el procesamiento de los derivados de la leche.- Fortalecimiento de las capacidades de procesamiento.

9.3 ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA

La AEO debe indicar en los temas que requieren asistencia técnica y/o capacitación y especificar qué tipo de procesos de producción, transformación y/o comercialización se mejorarán.

Para mejorar el proceso de: Para mejorar el proceso de:

1.- Manejo de ganado vacuno Crianza de ganado vacuno de leche

2.- Capacitación en sistema de riego tecnificado Producción forrajera para la alimentación de los vacunos de leche.

3.- Capacitación en manejo de la leche Del ordeño en condiciones asépticas de la leche4.- Capacitación en procesamiento de queso madurado Producción de quesos madurados

9.4 PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTOS DE INVERSION Especificar tipo

Unidad

Cantidad

Precio Referencial

Monto Financiado por los AEO

(S/.)

Monto Financiado por el GR o GL(S/.)

Inversión

1. Costos Indirectos

Servicios.

Capacitación 1

Capacitación en manejode riego tecnificado

curso 2

1,000.0 2,000 - 2,000

Capacitación 2

Capacitación manejo de ganado vacuno

curso 3

600.0 1,800 - 1,800

Capacitación 3

Capacitación en elaboración de queso

curso 2

600.0 1,200 - 1,200

Aservicio Asistencia técnica contable

Asist 12

200.0 2,400 - 2,400

2. Costos Directos

INFRAESTRUCTURA

Construcción procesamiento

Planta de procesamiento 8 x 5 mts

Unidad 1

11,750.0

11,750 - 11,750

39


Construcción expendio Tienda de expendio

4,5 x 7.5 mtsUnidad 1

10,400.0

12,400 - 12,400

Sala de ordeño

Bolsas de cemento tipo I

Bolsas 30 21.00

- 630 630

Planchas de eternitUnidad 24 30.00

- 720 720

Pernos de eternitUnidad 4 15.00

- 60 60

Rollizo 2mts. 6" x 6"Unidad 16 30.00

- 480 480

Rollizo 2.40 mts. 1/4" x 4"

Unidad 12 30.00

- 360 360

Rollizo 6" x 6"Unidad 6 40.00

- 240 240

Rollizo 2.80Glob

al 2 - - -

Rollizo 3.20Glob

al 2 - - -

Rollizo 3.40Glob

al 2 - - -

Soleras 2.40 (3" x 4")Unidad 6 40.00

- 240 240

Soleras 4.50 (2" x 4")Unidad 5 30.00

- 150 150

Cintas 4.50mts. (2" x 2")

Unidad 14 20.00

- 280 280

Tirafones 3"Unidad 30 1.00

- 30 30

Clavos 6" Kg 3 6.00 - 18 18

Clavos 4" Kg 5 6.00 - 30 30

Ladrillos kim kongMillar 2 600.00

- 1,200 1,200

Varrilas de fierro 3/8"Unidad 3 18.00

- 54 54

Alambre Nº 16 Kg 6 6.00 - 36 36

Alambre Nº 8 Kg 4 6.00 - 24 24

Fierros de 1/2Unidad 7 30.00

- 210 210

Fierros de 1/4Unidad 8 7.00

- 56 56

Hormigon M3 3 30.00 - 90 90

Arena Gruesa M3 9 23.00 - 207 207 MAQUINARIA

Maquinaria para procesamiento

DescremadoraDescremadora electrica de

Unidad 1

3,452.68

- 3,453 3,453

FleteServicio de transporte de carga

Flete 1 680

- 680 680

EQUIPOS Equipo para procesamiento Tina quesera Tina quesera de 500

lts en acero inox 304Unidad

1 10,613 - 10,613 10,61

40


3 Juego de liras t palanca

Horizontal y vertical en acero inox 304

Unidad 1 744.8

- 745 745

Prensa mecánica

Para 40 moldes en acero inox 304

Unidad 1

3,591.00

- 3,591 3,591

Mesa de trabajo

Mesa quesera 1.3 x 1.1 mts en acero inox 304

Unidad 1 5586

- 5,586 5,586

Moldes para queso

- - -

Moldes de queso

Moldes de acero inox 304, de 1 kilo

Unidad 40 55

- 2,200 2,200

Moldes de queso

Moldes de acero inox 304, de 1/2 kilo

Unidad 35 50

- 1,750 1,750

Sistema de riego

- - -

Collarin 60 mm x 1"Unidad 1 10.00

- 10 10

Collarin 110 mm x 1"Unidad 7 25.00

- 175 175

Collarin 90mm x 2"Unidad 5 20.00

- 100 100

Adaptador Pvc 3"Unidad 1 8.00

- 8 8


- 186 186


- 110 110

Valvula Compuesta Genebre 2"

Unidad 20 85.00

- 1,700 1,700

Valvula Compuesta Genebre 3"

Unidad 1 190.00

- 190 190

Tuberias Pvc C-7.5 3"Unidad 13 58.00

- 754 754

Tuberias Pvc C-5 3"Unidad 12 44.00

- 528 528

Tuberias Pvc C- 5 2"Unidad 262 24.00

- 6,288 6,288

Tuberias Pvc C- 7.5 1 1/2"

Unidad 309 20.00

- 6,180 6,180

Tuberias Pvc C- 10 1 1/4"

Unidad 40 19.00

- 760 760

Tuberias Pvc C- 10 1"Unidad 224 13.00

- 2,912 2,912

Codo Pvc 3 x 45ºUnidad 6 10.00

- 60 60


- 30 30

Codo Pvc 1 1/4 x 90ºUnidad 10 4.00

- 40 40

Codo Pvc 1 1/2 x 90ºUnidad 38 5.00

- 190 190


- 83 83


- 35 35

Reducciones Pvc 3 x Unid 5 8.00 - 40 40

41


2" adReducciones Pvc 2 x 1 1/2"

Unidad 16 4.50

- 72 72

Reducciones Pvc 2 x 1 1/4"

Unidad 2 3.50

- 7 7

Reducciones Pvc 2 x 1 "

Unidad 46 3.50

- 161 161

Reducciones Pvc 1 1/2 x 1 1/4 "

Unidad 8 3.00

- 24 24

Reducciones Pvc 1 1/2 x 1"

Unidad 4 2.50

- 10 10

Reduccion Especial 2 x 1 1/2 M/E

Unidad 62 5.00

- 310 310

Cruz Pvc 2 x 2"Unidad 28 12.00

- 336 336

Tee Pvc 3 x 3"Unidad 3 20.00

- 60 60


- 16 16


- 568 568

Tee Pvc 1 1/2 x 1 1/2"Unidad 8 6.00

- 48 48

Tee Pvc 1 1/2 x 1 "Unidad 38 6.00

- 228 228

Tee Pvc 1 x 1 "Unidad 10 2.00

- 20 20

Tapon hembra 1"Unidad 15 1.20

- 18 18

Pegamento oateyUnidad 9 30.00

- 270 270

TeflonUnidad 3 1.00

- 3 3

Elevador Pvc C-1 1ml x 1 1/2 C-10

Unidad 82 13.00

- 1,066 1,066

Elevador Pvc C-1 1ml x 1 1/4 C-10

Unidad 13 12.00

- 156 156

Aspersor hidra sectorial

Unidad 11 400.00

- 4,400 4,400

Aspersor Yolly sectorial

Unidad 8 240.00

- 1,920 1,920

Aspersor K-1 sectorialUnidad 3 180.00

- 540 540

Aspersor Ibis SectorialUnidad 9 150.00

- 1,350 1,350

Aspersor Silver Sectorial

Unidad 3 90.00

- 270 270

Mangera PEAD 3" PN-10

Ml200 17.00

- 3,400 3,400

Enlace PEAD - PEAD 3"Unidad 4 30.00

- 120 120

Valvula de aire doble efecto 1"

Unidad 1 150.00

- 150 150

SEMOVIENTES

Reproductores

Vacunos hembra de 2 años/raza mejorada

Unidad

17 2,800.0

- 47,600 47,60

42


Holstein 0

Total Costos de Operación 31,550 117,234

148,784

PORCENTAJE DE APORTE DE INVERSION 0.21 0.79 100%

9.5 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA

a) Determinación del precio de venta de la leche

COSTO DE PRODUCCIÓN DE LECHETECNOLOGÍA: Media

RAZA CRUZADOPESO DE ANIMAL PARA SACA (kg.) 480TOTAL VACUNOS EN PRODUCCION 302

CONSUMO DE FORRAJE Kg/Cab 10%

RUBRO UNIDAD CANTIDAD COSTO


I. COSTOS DIRECTOS ALIMENTACION

Alimentación de vacunos Kilos 1,322,760 0.002 2,645.5 Alimentación pastos cultivados Kilos 5,291,040 0.01 52,910.4

MANEJO SANITARIO Antiparasitario - control de Ectoparásitos Litro 6 95 574 Antiparasitario - control de Parásitos

InternosLitro 12 85 1,027

Antibióticos x 100 ml. Frasco 30 37 1,117 Vitaminas x 100 ml. Frasco 45 35 1,586

MANO DE OBRA Mantenimiento, cuidado de hato Mes 312 250 78,000

TOTAL COSTOS DIRECTOS 137,859 II. COSTOS INDIRECTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,700

Mantenimiento Global 48 20 960 Imprevistos Global 48 30 1,440 Asistencia Técnica Servicio 6 50 300

GASTO DE VENTAS 2,405 Transporte Flete 481 5 2,405

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 5,105 TOTAL COSTOS 142,964

TOTAL PRODUCCION DE LECHE/AÑO 167,375 COSTO DE PRODUCCION DE LITRO DE LECHE S/. 0.85

La organización de productores presenta un costo de producción de S/. 0.85 soles por cada litro de leche, a partir del cual se ha establecido el precio promedio de venta para el procesamiento, a donde se entregará al precio establecido de S/. 1.05 nuevos soles en chacra.

b) Determinación del precio de venta de queso

COSTO DE PRODUCCIÓN DE QUESOTECNOLOGÍA: Media

LITROS A PROCESAR 167,375 LITROS / KG DE QUESO 8

RUBRO UNIDAD CANTIDAD COSTO


I. COSTOS DIRECTOS

Leche Litro 167,375 1.1 175,744

Cloruro de Ca Kilo 33.475 10.0 335

Sal Kilo 2510.625 1.1 2,762

43


Cuajo Ml 100.425 45.0 4,519

Envases

Bolsas Unidad 23910 0.010 239

Etiquetas Unidad 23910 0.10 2,391

Imprevistos 1% Global 1% 1,860 19

Mano de Obra Jornal 48 750 36,000

Transporte para acopio Día 312 20 6,240

TOTAL COSTOS DIRECTOS 228,248

II. COSTOS INDIRECTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS 7,850

Mantenimiento Global 8 100 800

Imprevistos Global 12 150 1,800

Asistencia Técnica Servicio 1 450 450

Transporte Flete 60 80 4,800

GASTO DE VENTAS 14,400

Vendedor Mes 12 750 9,000

Servicios Mes 12 450 5,400

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 22,250

TOTAL COSTOS 250,498

TOTAL PRODUCCION DE QUESO 20,922

COSTO DE PRODUCCION DE MOLDE DE KILO S/. 12.0

9.6 DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS

Los ingresos de la AEO se enmarca en dos aspectos el acopio de leche para los productores criadores de vacunos a los cuales se les abonara el costo de producción y el porcentaje de ganancia sobre ello, que es de 18%, sumando haciendo un el precio de S/. 1.05 nuevos soles por litro de leche.

Para el caso de transformación se tiene como ingreso la transformación y venta de queso mejorado en el mercado, como se detalla en el cuadro:

Precio de leche x litro Producción de leche vaca/día 6.6Días de lactación 250Requerimiento de leche/kg de queso 7.6Precio de venta queso 13

Año 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Vacunos en producción 103 168 198 222 252

Producción de leche anual 169,950 277,200 326,700 366,300 415,800

Producción de queso 22361.842 36473.684 42986.842 48197.368 54710.526

INGRESOSINGRESOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

VENTA

Ingresos por venta de leche - - - - -

Ingreso por venta de queso 290,704 474,158 558,829 626,566 711,237

TOTAL VENTAS 290,704 474,158 558,829 626,566 711,237

Fuente: Elaboración propia

9.7 ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Para el caso de la producción de leche la AEO tiene la necesidad de producir y comercializar 120,031 litros de leche anualmente a un precio de S/. 1.05 el litro de leche fluida.

44


Para el caso de la producción de queso es necesario que los transformadores produzcan y comercialicen 15,693 kilogramos por año a un precio constante de S/. 13.00.

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA PRODUCCION DE LECHE PUNTO DE EQUILIBRIO PARA PRODUCCION DE QUESO

COSTOS FIJOS 83,105 COSTOS FIJOS 64,490

COSTOS VARIABLE 59,859 COSTOS VARIABLE 186,008

Contribución marginal 0.69 Contribución marginal 4

PUNTO DE EQUILIBRIO 120,031 PUNTO DE EQUILIBRIO 15,693


9.8 EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

CONCEPTOAÑOS

0 1 2 3 4 5

INGRESO POR VENTAS 290,704 474,158 558,829 626,566 711,237

COSTO DE VENTAS 243,957 397,911 468,967 525,811 596,867

UTILIDAD BRUTA 46,747 76,247 89,862 100,755 114,370

DEPRECIACION 8,715 8,715 8,715 8,715 8,715

GASTOS ADMINISTRATIVO 7,850 7,850 7,850 7,850 7,850

GASTO DE VENTA 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 15,782 45,282 58,898 69,790 83,405

IMPUESTO (RENTA 30%) 4,735 13,585 17,669 20,937 25,022

UTILIDAD NETA 11,047 31,697 41,229 48,853 58,383


FLUJO DE CAJA

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por ventas 290,704 474,158 558,829 626,566 711,237

Valor residual de infraestructura - - - 14,309

Valorización de reproductores mejorados - - - - -

Costos de venta y Gastos Administrativos y Ventas 266,207 420,161 491,217 548,061 619,117

Impuestos 4,735 13,585 17,669 20,937 25,022

Flujo de Caja Operativo 19,762 40,412 49,943 57,568 81,407

Inversión en Activos

Capital de Trabajo y Gastos Pre operativos -148,784

Flujo de Caja Económico -148,784 19,762 40,412 49,943 57,568 81,407

TASA DE DESCUENTO 10%

VAN 29,969

TIR 16%


45


9.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

VARIACION EN PRECIOS DE VENTA

El análisis de sensibilidad del plan de negocio muestra que para el negocio es sensible a una variación negativa de 3% en el precio de venta del producto (queso pasteurizado), como se muestra en el siguiente cuadro:

ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIACION DE PRECIOS DE VENTA

VARIACION VAN TIR

3% 70,827 24%2% 57,208 21%

1% 43,589 19%

0% 29,969 16%

-1% 16,352 13%

-2% 2,732 11%

-3% (-10,887) 8%

VARIACION EN PRECIOS DE INSUMOS

ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIACION DE PRECIOS DE INSUMOD

VARIACION VAN TIR

3% 1,032 10%2% 10,678 12%

1% 20,325 14%

0% 29,969 16%

-1% 39,616 18%

-2% 49,262 20%

-3% 58,908 22%

El análisis de sensibilidad para variación de precios de los insumos muestra que el plan de negocios es sensible a incremento mayor a 3% en los precios de los insumos para la producción.

10 INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

10.1 INDICADORES DE LINEA DE BASE

En la Línea de Base se definen un conjunto de indicadores seleccionados para el seguimiento y evaluación sistémica de la propuesta productiva. Se utiliza a inicio de la ejecución de la propuesta productiva.

- Incremento de producción de leche/vaca/día- Costos de producción litro/leche/vaca/día- Niveles de ventas- N° de empleos en la localidad- Niveles de ingreso de los productores - Grado de satisfacción del cliente- Participación de la mujer

46


10.2 INDICADORES DE IMPACTO

Los indicadores de impacto más importantes que se logrará con la implementación del presente Plan de Negocio, se encuentra:

INDICADORES SOCIALES ANTES DESPUES

Incremento en el ingreso promedio mensual por socio S/. 650.00 S/.950.00

INDICADORES PRODUCTIVOS ANTES DESPUES

Incremento de la producción de alfalfa 3.5kg/ha 3.8 kg/ha

Incremento del promedio de producción de leche/vaca/día 5.5 6.6

Incremento del promedio de acopio de leche por mes 300 490

Mejora de la tecnología de procesamiento de queso 0% 45%

Reducción de los costos de producción de queso pasteurizado S/. 11.28 S/. 10.50

11 CONCLUSIONES

El plan de negocios ha permitido determinar la existencia de demanda insatisfecha para el consumo de queso pasteurizado

El presupuesto del Plan de Negocio asciende a S/. 148,784

Los indicadores de rentabilidad son VAN=29,969, TIR = 16%, a una TSD del 10%

El financiamiento propuesto por el PROGRAMA PROCOMPITE es una oportunidad de desarrollo de negocios rurales.

La organización de la asociación y la rentabilidad de la inversión, es una oportunidad y garantía de sostenibilidad del proyecto.

Los productores de leche, actualmente procesan el 50% de leche que producen dejando de percibir ingresos si consideraran entregar la leche a un acopiador. El grupo de personas dedicadas a la transformación procesan el queso en forma manual empleando mayor cantidad de mano de obra el cual encarece los costos de producción, con el apoyo del programa PROCOMPITE los productores incrementarán sus ventas, lo cual permitirá incrementar sus ingresos.

Los indicadores de rentabilidad obtenidos permiten recomendar EL COFINANCIAMIENTO para la ejecución del Plan de Negocios, considerando los parámetros establecidos para su evaluación.

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12 ANEXOS

12.1 Mapas

12.2 Ubicación del Proyecto

12.3 Planos arquitectónicos

12.4 Fotografías

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Business

Plan de Negocio - Verde huaytara