Upload
victoria-krupskaya
View
1.301
Download
6
Embed Size (px)
DESCRIPTION
"Фарма рынок, Потребители лекарств 2009", материалы ежегодной конференции Gfk Ukraine (24/09/2009)
Citation preview
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Потребитель лекарств: можно ли быть бедным,
но здоровым?Жахалова Светлана, руководитель отдела исследований медицинского и
фармацевтического рынков, GfK Ukraine
2
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Рынок в кризисе - причины
Экономическая рецессия
Действия правительства по регулированию рынка с осени 2008 года
Возникают проблемы в товаропроводящей цепочке, снижаютсятоварные запасы в аптеке
Дистрибьюторы попадают под пристальное вниманием АМКУ
Нет механизмов reimbursement и государственного страхования
Политическая нестабильность
3
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Рынок в кризисе - следствия
Снижение потребления ЛС в натуральном выражении
Рост цен на импортные ЛС
Переключение части населения на низкостоимостные препараты
Дефицит некоторых ЛС в аптечной рознице
Закрытие части аптечных предприятий
Изменение структуры аптечной корзины
Снижение реальных доходов населения
4
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
3218833214
3145532547
3016931158
3197432959
33471 3319232233 32585 32573 32912
3224032807 32467
33833
310 333 332 328 327 335 348 372 382 382 394 382 395 406 408 414 407 406
1149
1412 1412 1401 1390 14121497
1690
1950
2338 2384 2370 23862498 2430 2431 2437 2478
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Количество впервые зарегистрированых заболеваний (тыс) Онкологических Сердечно-сосудистых
Источник: Госкомстат Украины
Население болеет…
5
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
647611084
73176175
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
0-14 лет 15-24 года 25-44 года 45-64 года 65 и более лет
…стареет
Источник: Госкомстат Украины, возрастная структура населения
6
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Источник: Госкомстат Украины, численность населения Украины на начало года
…и сокращается
45963
51557
40000
45000
50000
55000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Средняя продолжительность жизни –
Женщины 74 годаМужчины 62 года
7
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
18,2
17,4 17,5 17,517,3
17,5 17,6
16,0
16,8
15,5
16,2
16,7
17,317,6
17,9
14,9
14,1
13,5
9,9
20,4
19,5
18,4
19,1
18,7
18,7
18,017,7
17,717,8
17,1
16,7
15,114,8
14,6
16,216,7
16,616,4
13,614,1
14,214,113,8
10,210,5
10
10,210,110,710,7 10,8
10,19,7
9,4
9,59,69,6
9,9
109,810,29,69,4 10,4
9,3
10,2
8,78,88,4
9,2
9,9
8,88,48,9
9,4
8,98,4
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
% р
асх
од
ов
на
зд
ра
воох
ра
не
ни
е с
ре
ди
все
х р
асх
од
ов
госу
дар
ств
а
United States ofAmerica
Germany
Japan
Canada
France
Czech Republic
Belarus
Russian Federation
Poland
Kazakhstan
Ukraine
Расходы на здравоохранение в различных странах
Источник: ВОЗ
8
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
6,27,5
9,712,2
15,5
19,7
26,7
32,1
3,1
3,3
3,63,5
3,63,67
3,77
3,6
0
5
10
15
20
25
30
35
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ра
сх
од
ы б
юд
же
та
на
зд
ра
во
ох
ра
не
ни
е,
мл
рд
гр
н.
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
До
ля
в В
ВП
, %
Расходы на ЗО
% ВВП
Источник: Госкомстат Украины
Ждать помощи от нашего государства особенно не приходится
9
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
5,51
+3
7,2
% +2
4,8
%
+3
1,3
%
+3
0,3
%
+2
6,8
%
0
4
8
12
16
20
24
2004 2005 2006 2007 2008 2009 F
Мл
рд
гр
н.
Источник: Фармстандарт, компания “Морион”, прогнозы экспертов фармацевтического рынка
1,04
+4
2,4
%
+2
6,6
%
+3
1,3
%
+2
4,9
%
-22
%
0,0
0,7
1,4
2,1
2,8
3,5
2004 2005 2006 2007 2008 2009 F
Мл
рд
до
л.
ГРИВНА ДОЛЛАР
Фармацевтический рынок финансируется из карманаконечного потребителя
10
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Индексы потребительских цен август 2008 - август 09 (сравнение с аналогичным периодом предыдущего года)
Источник: Госкомстат Украины
11
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Частота покупок в аптеке, динамика с прошлым годом
37%
25%
14%
24%
44%
24%
21%
11%
Один раз в месяц
и чаще
Один раз в 2-3
месяца
Реже одного раза
в 3 месяца
Я вообще не
совершаю
покупок в аптеке
2008 2009
Источник: GfK Ukraine, Омнибус август/сентябрь 2008/09 гг.
12
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Затраты на покупку лекарств (3 месяца)
48%
27%
18%
21%
28%
45%
До 50 грн
50-100 грн
Больше 100 грн
2008 2009
Источник: GfK Ukraine, Омнибус август/сентябрь 2008/09 гг.
13
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
5,9 6,14,8 4,5
5,96,05,0
6,15,3
4,65,5
6,86,0
4,9 5,0
132
9198
152146 149
103
138
163169
179
8379
62
88
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Low Below Average Average Above Average High
Медобслуживание и лекарства, % (2007)
Медобслуживание и лекарства, % (2008)
Медобслуживание и лекарства, % (2009)
на семью, UAH (2007)
на семью, UAH (2008)
на семью, UAH (2009)
Затраты украинских домохозяйств на лекарства, товарымедицинского назначения и услуги
Источник: GfK Ukraine, потребительская панель домашних хозяйств, 2007-2009 (май)
14
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Как изменилось состояние здравоохранения Украины всравнении с прошлым годом?
21%
14%
62%
2%
1%
37%
10%
37%
5%
0%
17%
20%
50%
5%
0%
16%
28%
37%
11%
2%
15%
17%
54%
6%
0%
15%
19%
43%
6%
1%
Значительно
ухудшилось
Несколько
ухудшилось
Никак не изменилось
Несколько
улучшилось
Значительно
улучшилось
Киев
Север
Запад
Центр
Юг
Восток
Источник: GfK Ukraine, Омнибус август/сентябрь 2008/09 гг.
15
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Что именно ухудшилось с точки зрения жителей Украины? Открытые вопросы
12%
41%25%
12%
10%
Выросла коррупция
Подорожали лекарства и услуги
Ухудшилось состояние медицины в общем
Медработники меньше внимания уделяют потребностям пациентов
Трудно сказать
Источник: GfK Ukraine, Омнибус август/сентябрь 2008/09 гг.
16
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Как изменилось отношение к здоровью жителей Украины впериод кризиса
46%
36%
31%
16%
18%
45%
66%
28%
42%
51%
68%
63%
30%
17%
Не согласенBottom 2
СогласенTop 2
Стал вести более здоровый образжизни, уделять внимание
правильному питанию
Больше забочусь о профилактикеболезней, принимаю витамины
Чаще лечусь методаминетрадиционной медицины
Чаще посещаю врачей в связи сухудшением здоровья
Чаще посещаю врачей дляпрофосмотра, чтобы предупредить
серьёзное заболевание
Стал реже посещать врачей
Обращаюсь к врачу только в крайнемслучае, пережидаю болезнь
Источник: GfK Ukraine, Омнибус август 2009 гг.
17
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Влияние кризиса на поведение покупателя лекарств
65%
71%
32%
30%
47%
48%
15%
18%
50%
36%
10%7%
35%
27%
70%
75%
30%
32%
50%
47%
16%
22%
Не согласенBottom 2
СогласенTop 2
Стал искать более низкие цены
Покупаю только жизненно необходимые ЛС
Стал обращать внимание на скидки, акции
Стал чаще покупать лекарства для профилактикизаболеваний
Перехожу на лекарства с тем же составом, нодешевле согласно рекомендациям фармацевта
Стал выбирать аналогичные ЛС отечественногопроизводителя
Покупаю лекарства про запас
Для экономии покупаю ЛС в упаковках большегоразмера
Стал обходиться домашними методами
Стал реже покупать любые лекарства
Моё покупательское поведение не изменилось
Источник: GfK Ukraine, Омнибус август 2009 гг
18
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Отношение к системам лояльности аптечных сетей
6%
6%
31%
56%
6%
10%
43%
41%
Да, известно. У меня
есть скидочные
карточки нескольких
аптек
Да, известно. У меня
есть скидочнаякарточка одной
аптечной сети
Да, мне известно о
таких карточках, но у
меня их нет
Нет, мне не известно
о таких карточках
2008 2009
Источник: GfK Ukraine, Омнибус август/сентябрь 2008/09 гг.
19
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
19
Жители Украины менее удовлетворены состоянием своегоздоровья, чем внешним видом
71
63
66
54
58
69
51
65
Здоровье
Внешний видВ мире
Европа
Россия
Украина
% потребителей в возрасте 15+, которые удовлетвореныследующим аспектом своей жизни
Источник: GfK Roper Report январь/февраль 2009 г
20
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Украинцы считают что здоровая пища более важна дляподдержание хорошего здоровья, чем физические упражнения
44
44
25
19
15
11
8
6
33
45
21
26
29
17
7
3
45
29
30
19
7
14
12
14
58
25
22
23
5
11
9
13
Есть более здоровую, питательную пищу
Выполнять физические упражнения
Есть меньше нездоровой пищи
Минимизировать стресс
Похудеть
Бросить курить
Посещать врача более регулярно
Употреблять витамины, минеральные добавки/
гомеопатические средства
Мир
Европа
Россия
Украина
% потребителей в возрасте 15+, которые считают, что нижеприведенные вещи помогают улучшитьздоровье
Источник: GfK Roper Report январь/февраль 2009 г
21
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Украинцы и здоровье
Критическое состояние украинской медицины вызывает недоверие, среднестатистический украинец пережидает болезнь и занимается
самолечением
Критическое состояние украинской медицины вызывает недоверие, среднестатистический украинец пережидает болезнь и занимается
самолечением
Наши сограждане декларируют стремление экономить, новынуждены тратить больше в абсолютном выражении (инфляция) при этом сохраняя стабильную долю затрат в структуре
Наши сограждане декларируют стремление экономить, новынуждены тратить больше в абсолютном выражении (инфляция) при этом сохраняя стабильную долю затрат в структуре
Стараются сохранять хорошую мину при плохой игре - большеценят внешний вид, чем здоровье
Стараются сохранять хорошую мину при плохой игре - большеценят внешний вид, чем здоровье
В сравнении с европейскими соседями скорее склонны принимать
какие-либо ЛС чем корректировать свой образ жизни и избавлятьсяот вредных привычек
В сравнении с европейскими соседями скорее склонны принимать
какие-либо ЛС чем корректировать свой образ жизни и избавлятьсяот вредных привычек
GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Потребитель лекарств: можно ли быть бедным,
но здоровым?Жахалова Светлана, руководитель отдела исследований медицинского и
фармацевтического рынков, GfK Ukraine
Спасибо за внимание!