Upload
gints-klasons
View
2.545
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Pēc LR Ekonomikas ministrijas pasūtījuma 2005.gadā realizēts pētījums par e-komerciju Latvijā. Pētījumā analizēti e-komercijas attīstību veicinošie un kavējošie faktori.Pētījums publiski pieejams: http://bit.ly/KSAfG
Citation preview
PĒTĪJUMS PAR E-KOMERCIJAS ATTĪSTĪBAS DINAMIKU LATVIJĀ
(EM 2005/150)
RĪGA, 2005
„MARKETING HOUSE”
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
SATURS
PĒTĪJUMA APRAKSTS ................................................................................................................................4
GALVENIE SECINĀJUMI ..............................................................................................................................5
E-KOMERCIJAS UZŅĒMUMU KVANTITATĪVĀS APTAUJAS REZULTĀTU ATSKAITE .............................7
E-KOMERCIJAS UZŅĒMUMU RAKSTUROJUMS .................................................................................................8
E-komercijas risinājumus izmantojošo uzņēmumu reģionālais griezums ..........................................................................8
E-komercijas risinājumus izmantojošo uzņēmumu nozaru griezums ................................................................................9
E-komercijas risinājumus izmantojošo uzņēmumu sniegto pakalpojumu griezums ........................................................10
E-komercijas risinājumus izmantojošo uzņēmumu 2004. gada apgrozījuma griezums ...................................................12
E-komercijas risinājumus izmantojošo uzņēmumu darbinieku skaita griezums ..............................................................13
E-komercijas risinājumus izmantojošo uzņēmumu biznesa vides griezums ....................................................................14
E-komercijas risinājumus izmantojošo uzņēmumu darbības veida griezums ..................................................................14
E-komercijas risinājumus izmantojošo uzņēmumu darbības reģionu griezums ...............................................................15
E-komercijas risinājumu ieviešanas gada griezums.........................................................................................................16
Uzņēmumos izmantotās elektroniskās datu apmaiņas sistēmas.....................................................................................17
KOMERSANTU MOTĪVI E-KOMERCIJAS RISINĀJUMU IEVIEŠANAI ...................................................................18
Galvenie motīvi ieviešot e-komercijas risinājumus .........................................................................................................18
Problēmas ieviešot e-komercijas risinājumus ..................................................................................................................22
Mērķu sasniegšana, ieviešot e-aplikācijas .......................................................................................................................25
Mērķi, kurus ir izdevies sasniegt .....................................................................................................................................26
Mērķi, kurus nav izdevies sasniegt .................................................................................................................................28
Iemesli, kādēļ nav izdevies sasniegt mērķus ..................................................................................................................29
IEMESLI, KAS KAVĒ E-KOMERCIJAS ATTĪSTĪBU B2C UN B2B SFĒRĀS ...........................................................31
Iemesli, kas kavē e-komercijas attīstību B2C jomā .........................................................................................................31
Iemesli, kas kavē e-komercijas attīstību B2B jomā .........................................................................................................34
IEMESLI, KAS VEICINA E-KOMERCIJAS ATTĪSTĪBU B2C UN B2B SFĒRĀS .......................................................36
Iemesli, kas veicina e-komercijas attīstību B2C jomā ......................................................................................................36
Iemesli, kas veicina e-komercijas attīstību B2B jomā ......................................................................................................39
E-KOMERCIJAS B2C SFĒRĀ IZVĒRTĒJUMS KOPUMĀ .....................................................................................41
Apgalvojumi par e-komerciju B2C sfērā ..........................................................................................................................41
E-KOMERCIJAS B2B SFĒRĀ IZVĒRTĒJUMS KOPUMĀ .....................................................................................43
Apgalvojumi par e-komerciju B2B sfērā ..........................................................................................................................43
FAKTORI, KAS VARĒTU VEICINĀT E-KOMERCIJAS ATTĪSTĪBU B2C UN B2B SFĒRĀS TUVĀKAJĀ NĀKOTNĒ ....45
Iemesli, kas varētu veicināt e-komercijas attīstību B2C jomā tuvākajā nākotnē .............................................................45
Iemesli, kas varētu veicināt e-komercijas attīstību B2B jomā tuvākajā nākotnē .............................................................48
Apgalvojumi par e-komercijas attīstību tuvākajā laikā ....................................................................................................49
UZTICĪBAS VEIDOŠANAS METOŽU IZMANTOŠANA UZŅĒMUMOS ................................................................51
MARKETING HOUSE 2
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Uzņēmumos izmantotās uzticības veidošanas metodes .................................................................................................51
INFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBA KOMERSANTIEM PAR PASĀKUMIEM UN ATBALSTA PROGRAMMĀM
E-KOMERCIJAS RISINĀJUMU IEVIEŠANAS VEICINĀŠANAI ..............................................................................52
Informētība par pasākumiem un atbalsta programmām e-komercijas risinājumu ieviešanas veicināšanai ....................52
Nepieciešamība pēc konsultācijām vai atbalsta programmām e-komercijas risinājumu aktīvākai izmantošanai ...........53
NORMATĪVO ŠĶĒRŠĻU PASTĀVĒŠANA E-KOMERCIJAS ATTĪSTĪBAI ...............................................................55
Normatīvu šķēršļu pastāvēšana e-komercijas attīstībai ..................................................................................................55
E-KOMERCIJAS DARĪJUMU APMĒRS UZŅĒMUMOS ........................................................................................56
E-komercijas darījumu apjoms procentuāli no kopējā uzņēmuma apgrozījuma ..............................................................56
E-komercijas darījumu apjoms latos ...............................................................................................................................56
E-KOMERCIJAS UZŅĒMUMU PĀRSTĀVJU FOKUSA GRUPU DISKUSIJU REZULTĀTU ATSKAITE .....58
E-KOMERCIJAS RISINĀJUMU IEVIEŠANA .......................................................................................................59
Lēmuma pieņemšana par e-komercijas risinājumu ieviešanu .........................................................................................59
Galvenie mērķi ieviešot e-komercijas risinājumus ..........................................................................................................59
Nepieciešamās informācijas ieguves avoti ......................................................................................................................60
Problēmas, ar kurām uzņēmumi sastapušies ieviešot e-komercijas risinājumus ............................................................60
E-KOMERCIJAS ATTĪSTĪBA LATVIJĀ ...............................................................................................................62
E-komercijas attīstības potenciāla novērtējums ..............................................................................................................62
Faktori, kas kavē e-komercijas attīstību ..........................................................................................................................62
Faktori, kas veicina e-komercijas attīstību ......................................................................................................................63
Sfēras, kurās e-komercijas risinājumi būtu efektīvi .........................................................................................................64
Sfēras, kurās e-komercijas risinājumi nebūtu efektīvi .....................................................................................................64
Normatīvie šķēršļi e-komercijas attīstībai .......................................................................................................................64
Latvijas situācijas atšķirības no citām valstīm ................................................................................................................65
Darījumu veikšanas drošības e-vidē izvērtējums ............................................................................................................65
Attīstības perspektīvu vērtējums ....................................................................................................................................67
Informētība par valsts atbalsta programmām un informatīviem pasākumiem ................................................................67
E-KOMERCIJAS RISINĀJUMU PIELIETOŠANA IKDIENAS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ ....................................................69
Ieguvumi ieviešot e-komercijas risinājumus ...................................................................................................................69
Informētība par uzticības veidošanas metodēm .............................................................................................................70
Prognozes par iespējamo e-darījumu apjoma pieaugumu uzņēmumā ............................................................................70
PIELIKUMS ................................................................................................................................................72
Pētījuma anketa ..............................................................................................................................................................73
TABULAS ...................................................................................................................................................80
MARKETING HOUSE 3
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
PĒTĪJUMA APRAKSTS
Pētījuma mērķa grupa: komersanti, kas izmanto e-komercijas risinājumus preču vai
pakalpojumu virzīšanai tirgū
Pētījuma metodes: telefonintervijas latviešu vai krievu valodā pēc respondenta izvēles
(lielākas respondentu sasniedzamības nolūkā uzņēmējiem tika
piedāvāta arī iespēja anketu nosūtīt pa e-pastu); fokusa grupu
diskusijas B2C un B2B uzņēmējdarbības sfērā
Pētījuma izlases apjoms: 261 mērķa grupai atbilstošs respondents kvantitatīvajā
pētījumā; 14 dalībnieki divās fokusa grupas diskusijās
Lauka darba norises laiks: 2005. gada 15. novembris – 16. decembris
Lauka darba nodrošinājums: „Marketing House” (lauka darba vadītāja – Anita Zaļeniece)
Datu apstrāde un analīze: „Marketing House” (Gints Klāsons (kvantitatīvās aptaujas datu
analīze), Edgars Zaicevs (fokusa grupu diskusiju analīze))
MARKETING HOUSE 4
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
GALVENIE SECINĀJUMI
Izmantojot e-komercijas risinājumus aptaujātie uzņēmēji visbiežāk tirgū piedāvā:
iespējas iegādāties elektro- un saimniecības preces, pieteikt un apmaksāt
pakalpojumus, IT un datorpakalpojumus, viesnīcu pakalpojumus, kā arī interneta
veikalu pakalpojumus;
E-komercijas risinājumus izmantojošo uzņēmumu vidū visbiežāk sastopami
tirdzniecības un tūrisma sfēras pārstāvji;
Absolūtais vairākums to uzņēmumu, kuru darbībā integrēti e-komercijas risinājumi,
atrodas Rīgas statistiskajā reģionā – pārējo reģionu pārstāvība pētījumā ir tik
minimāla, ka neļauj veikt padziļinātāku analīzi reģionu griezumā;
Galvenie e-komercijas ieviešanas motīvi uzņēmējiem bijuši: ieviest partneriem un
klientiem ērtāku tirdzniecības kanālu, uzņēmuma resursu ietaupīšana, tirgus
paplašināšana, uzņēmuma popularizēšana; atsevišķi izdalāmi tie gadījumi, kad e-
komercijas risinājumi ieviesti bez konkrēta pamatojuma – kā „sekošana modei”;
Lielākā daļa aptaujāto komersantu novērtē, ka uzņēmumā ir izdevies sasniegt tos
mērķus, kādi bijuši e-komercijas ieviešanai; kā galvenie sasniegtie mērķi minami:
klientu loka pieaugums, apgrozījuma un pārdošanas apjoma pieaugums, savukārt kā
nesasniegtos mērķus jāmin: apgrozījuma palielināšana un klientu loka paplašināšana;
Galvenie iemesli, kādēļ nav izdevies sasniegt noteiktus mērķus, bijuši: zemais e-
komercijas attīstības līmenis valstī (pieprasījuma neesamība e-komercijai), kā arī
iekšējas organizatoriskas problēmas uzņēmumā;
Puse no aptaujātajiem ieviešot e-komercijas risinājumus sastapušies ar kādām
problēmām, visbiežāk – tehniskām, savukārt daļa uzņēmēju ieviešot e-aplikācijas
sastapušies ar partneru un klientu neaktivitāti e-vidē, ko iepriekš nav paredzējuši;
Kā galvenos iemeslus, kas kavē šobrīd e-komercijas attīstību Latvijā B2C sfērā,
uzņēmēji izdala: ierobežotā interneta pieejamība, neuzticēšanās norēķiniem e-vidē,
kā arī patērētāju zemā pirktspēja;
Kā galvenos iemeslus, kas kavē šobrīd e-komercijas attīstību Latvijā B2B sfērā,
uzņēmēji izdala: interneta ierobežotā pieejamība, neuzticēšanās norēķiniem e-vidē,
kā arī biznesa partneru un paša uzņēmuma darbinieku neaktivitāte e-aplikāciju
ieviešanā un izmantošanā;
Kā galvenos iemeslus, kas veicina šobrīd e-komercijas attīstību Latvijā B2C sfērā,
uzņēmēji izdala: interneta pieejamības paplašināšanās un patērētāju vēlme veikt
iepirkumus ātrāk, ērtāk un izdevīgāk;
MARKETING HOUSE 5
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Kā galvenos iemeslus, kas veicina šobrīd e-komercijas attīstību Latvijā B2B sfērā,
uzņēmēji izdala: partneru un klientu vēlme veikt darījumus ērtāk un ātrāk, e-vides
attīstība kopumā, interneta pieejamības paplašināšanās, kā arī uzņēmēju konkurence
tirgū;
Kā galvenos faktorus, kas varētu veicināt e-komercijas attīstību Latvijā B2C sfērā
tuvākajā laikā, uzņēmēji izdala: interneta pieejamības paplašināšanās, patērētāju
pirktspējas palielināšanās, kā arī patērētāju izglītošana par e-komercijas darījumiem;
Kā galvenos faktorus, kas varētu veicināt e-komercijas attīstību Latvijā B2B sfērā
tuvākajā laikā, uzņēmēji izdala: tehnoloģisko iespēju paplašināšanās, e-komercijas
attīstība kopumā, uzņēmēju izglītošana par e-komercijas darījumiem, valsts atbalsts
e-komercijas ieviešanā, kā arī e-paraksta ieviešana;
Aptuveni puse uzņēmēju apgalvo, ka izmanto uzticības veidošanas metodes un
visbiežāk kā izmantotās nosauc klientu apkalpošanas un sūdzību mehānismus, kā arī
uzticības zīmes jeb uzvedības kodeksus;
Lielākā daļa aptaujāto atzīst, ka viņiem nav pieejama informācija par pasākumiem vai
atbalsta programmām e-komercijas risinājumu ieviešanā, bet tie, kuri apgalvojuši, ka
ir informēti, konkrētus pasākumus vai atbalsta programmas nespēj nosaukt, lai gan
dažkārt tiek minēti nekonkretizēti semināri un kursi, kuri bijuši uzņēmējiem pieejami;
Mazāk kā puse uzņēmēju izteikuši nepieciešamību pēc kādām konsultācijām vai
atbalsta programmām un visbiežāk kā nepieciešamas minētas: informācija par
likumiem un to maiņu, vispārīga informācija par e-komerciju, apmācības par e-
tirdzniecību un e-komercijas mārketingu, kā arī iespējas pieredzes apmaiņai ar citiem
uzņēmējiem;
Aptuveni 2/5 uzņēmēju uzskatījuši, ka e-komercijas attīstībai pastāv arī normatīvi
šķēršļi, visbiežāk kā tādu minot e-paraksta ieviešanas nepieciešamību, kā arī vienotas
e-komercijas likumdošanas nepieciešamību;
E-komercijas darījumu apjomu piekrituši nosaukt tikai neliela daļa uzņēmēju, kādēļ
dati nav uzskatāmi par reprezentatīviem, tomēr vairums no minējušajiem nosaukuši
apgrozījuma summu zem 100 tk latu gadā, kā arī norādot e-komercijas apgrozījuma
apjomu pret visu uzņēmuma kopējo apgrozījumu visbiežāk norādījuši uz procentuālo
īpatsvaru zem 30%.
MARKETING HOUSE 6
E-KOMERCIJAS UZŅĒMUMU KVANTITATĪVĀS APTAUJAS
REZULTĀTU ATSKAITE
E-komercijas risinājumus izmantojošo uzņēmumu reģionālais griezums
(%, visi aptaujātie, n=261)
87 .7
3 .1
4 .2
3 .8
2 .7
0 .8
Rīgas s tatis tiskais
reģions
P ierīgas s tatis tis kais
reģions
V idzemes
s tatis tis kais reģions
Kurzemes
s tatis tis kais reģions
Zemgales
s tatis tis kais reģions
Latgales s tatis tiskais
reģions
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
E-KOMERCIJAS UZŅĒMUMU RAKSTUROJUMS
Veiktā aptauja, pirmkārt, ļauj secināt, ka ne visi uzņēmumi, kuru pārstāvji apgalvo, ka
nodarbojas ar e-komerciju, tiešām ir uzskatāmi par e-komercijas risinājumu
izmantotājiem: pētījuma respondentu datu bāzi veidoja to uzņēmumu saraksts, kuri
iepriekš veiktās aptaujās (gan Centrālās Statistikas Pārvaldes veiktajās, gan uzņēmuma
„Marketing House” realizētajās) kā vienu no savas darbības veidiem uzrādījuši e-
komerciju. Tomēr no datu bāzē iekļautajiem aptuveni 1,5 tk uzņēmumu, tikai aptuveni
300 bija atbilstoši pētījuma mērķa grupai. Tas ļauj secināt, ka uzņēmēju vidū informētība
par e-komercijas būtību un darbības formām ir ļoti zema – daļa uzņēmēju uzskatīja, ka
par e-komerciju uzskatāma arī tikai mājas lapas uzturēšana, daļa par e-komercijas
risinājumiem dēvēja iespēju elektroniski sazināties ar uzņēmuma pārstāvjiem, bet
vislielākās neskaidrības rada tie gadījumi, kad uzņēmumu mājas lapās iespējams pieteikt
kādus pakalpojumus vai pēc kataloga izvēlēties preces un/ vai produktus, apmaksu
veicot skaidrā naudā preci piegādājot.
Absolūtais vairākums e-komercijas risinājumus izmantojošo uzņēmumu (87,7%) atrodas
Rīgā. Neliela daļa uzņēmumu kā savu atrašanās vietu uzrāda reģionus, tomēr arī no šiem
uzņēmumiem lielākajai
daļai reģionos atrodas
tikai pārstāvniecības,
bet Rīgā – galvenais
ofiss. Tādējādi
iespējams apgalvot, ka
e-komercijas risinājumu
ieviešana un
izmantošana uzņēmumu
darbībā prioritāri tiek
izmantota praktiski tikai
Rīgā bāzētajos
uzņēmumos, kamēr
reģionos izplatās tikai
tajos gadījumos, kad tiek atvērtas uzņēmumu pārstāvniecības vai filiāles. Ārpus Rīgas
biežāk sastopami tie e-komercijas risinājumu izmantotāji, kuri piedāvā tūrisma un
tirdzniecības pakalpojumus B2C sfērā (skatīt 41. tabulu). Tai pat laikā arī B2B sfērā
strādājošie uzņēmumi nelielā skaitā reģionos ir atrodami, īpaši Kurzemē.
MARKETING HOUSE 8
E-komercijas risinājumus izmantojošo uzņēmumu nozaru griezums
(%, visi aptaujātie, n=261)
54 .8
18 .0
10 .3
8 .4
7 .7
6 .1
3 .4
1 .1
0 .8
5 .7
T irdzniec ība
T ūrisms
Ražošana
Datorpakalpojumi
Finanšu pakalpojumi
T ransports un sakari
T elekomunikācijas
Lauksaimniecība
Būvniecība
C ita
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Šī pētījuma kontekstā jāpieņem, ka apskatītā tēma ir aktuāla pagaidām tikai Rīgas
uzņēmējiem un tiem lielajiem uzņēmumiem, kuri pamazām savu darbību pārnes arī uz
reģioniem.
Arī nozaru griezumā novērojama līdzīga situācija – lielākā daļa uzņēmumu (54,8%)
pārstāv vienu - tirdzniecības - nozari. Salīdzinoši daudzskaitlīgi pārstāvēta nozare ir arī
tūrisms – 18,0%
aptaujāto nodarbojas ar
tūrisma pakalpojumu
sniegšanu (šeit iekļauti
gan viesnīcu
pakalpojumu sniedzēji,
gan tūrisma ceļojumu
piedāvātāji). Izdalāma
būtu arī ražošanas
nozare – no kopējās
izlases 10,3% bijuši
ražotāji. Pārējās nozaru
kategorijas pārstāvējuši
mazāk kā 1/10 izlases
katrā no tām.
B2B sfērā salīdzinoši
biežāk kā B2C sfērā pārstāvēti uzņēmumi tirdzniecības, transporta un sakaru, finanšu un
datorpakalpojumu sfērās. Savukārt B2C sfērā salīdzinoši biežāk kā B2B sfērā sastopami
uzņēmumi ražošanas un tūrisma sfērās. Atšķirības novērojamas arī uzņēmumu
darbinieku skaita griezumā: mazo uzņēmumu vidū (ar darbinieku skaitu līdz 9) salīdzinoši
biežāk kā vidējo un lielo uzņēmēju vidū pārstāvēti tirdzniecības un datorpakalpojumu
uzņēmumi, vidējo uzņēmumu vidū (10-49 darbinieki) – tūrisma pakalpojumu sniedzēji,
bet lielo uzņēmēju vidū (ar darbinieku skaitu virs 50) – transporta un sakaru, finanšu
pakalpojumu un ražošanas uzņēmumi. (Skatīt 36. tabulu)
Arī šajā gadījumā turpmākajā atskaitē analītiskiem griezumiem tiks izmantotas tikai tās
nozares, kurās pārstāvēts pietiekams skaits uzņēmumu – vismaz 10% no izlases. Pārējo
nozaru griezums nebūtu reprezentatīvs un korekts pārāk mazā skaita dēļ.
MARKETING HOUSE 9
E-komercijas risinājumus izmantojošo uzņēmumu sniegto pakalpojumu griezums
(%, visi aptaujātie, n=261)
18 .0
16 .5
14 .6
12 .3
10 .3
6 .9
5 .7
4 .6
4 .6
3 .4
2 .7
2 .7
2 .7
1 .9
1 .1
0 .8
0 .8
0 .8
8 .8
E lektropreču un saimniecības preču
tirdzniec ība
P akalpojumu pieteikšana un apmaksa
I T un datorpakalpojumi
V iesnicu pakalpojumi
I nterneta veikals
A utopiederumi, autopakalpojumi
I nterneta bankas un finanšu pakalpojumi
P ārtikas produktu tirdzniec ība
T ūrisma pakalpojumi
Loģis tikas pakalpojumi
Kancelejas preču tirdzniecība
Biļešu tirdzniecība
Grāmatu tirdzniecība
Fotopakalpojumi
Medikamentu tirdzniecība
Ziedu pasūtīšana
P reses izdevumu abonēšana
Rēķinu apmaksa
C its
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Lai iegūtu pilnvērtīgāku priekšstatu par e-komercijas risinājumu izmantošanu
uzņēmējdarbībā, aptaujā tika noskaidrots arī, kādus pakalpojumus vai preces uzņēmēji
virza tirgū e-vidē. Šie dati atskaites kontekstā ir noderīgi kā papildus informācija nozaru
griezumam, jo ļauj
konkrētāk un
padziļinātāk analizēt ne
tikai nozares, bet
konkrētu
uzņēmējdarbības formu
problēmas.
Pētījuma dati liecina, ka
šobrīd visizplatītākā e-
komercijas pakalpojumu
forma ir elektropreču un
saimniecības preču
tirdzniecība. Jāpiebilst,
ka daļa no
uzņēmumiem, kas par
savu darbības veidu
uzrādījuši elektropreču
un saimniecības preču
tirdzniecību, būtu
uzskatāmi par interneta
veikaliem, tomēr paši
uzņēmēji uzskatījuši, ka interneta veikals ir veikals, kurā tiek piedāvātas dažādas preču
kategorijas, nevis tikai elektropreces vai tikai grāmatas utml. Šeit iezīmējas viena no
problēmām, uz ko norādīts arī turpmākajā atskaitē – Latvijā trūkst vienotu e-komercijas
nozares darbības noteikumu un regulatoru, kur būtu definēti gan darbības veidi, gan
darbības nosacījumi un kārtība.
Pakalpojumu pieteikšana un apmaksa ir otrais izplatītākais pakalpojums e-vidē aptaujāto
uzņēmēju vidū. Tomēr arī šajā kategorijā novērojamas neskaidrības – daļa uzņēmēju
uzskata, ka arī tikai pakalpojumu pieteikšana būtu uzskatāma par e-komercijas paveidu,
jo tas no uzņēmējdarbības viedokļa paplašina klientu loku un uzņēmuma komercdarbības
MARKETING HOUSE 10
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
tirgu arī tajā gadījumā, ja apmaksa netiek veikta elektroniski. Tas vēlreiz norāda uz
definīciju un e-vides darījumu noteikumu nepieciešamību.
Trešā populārākā e-komercijas risinājumu joma ir IT un datorpakalpojumi, kas iekļauj gan
datoru tirdzniecību un servisu, gan interneta pakalpojumu piegādi un apmaksu, gan B2B
vidē arī programmatūru izstrādi un dažādus citus pakalpojumus.
Viesnīcu pakalpojumi ir viena no tām sfērām, kur e-komercijai aptaujāto uzņēmēju vidū
tikusi pievērsa visnopietnākā uzmanība un kur tās ieviešanā investēti nozīmīgi laika un
cilvēku resursi, kas skaidrojams ar faktu, ka viesnīcu nozarē e-komercijas risinājumi ir
akūti nepieciešami darbības nodrošināšanai un attīstībai (jaunu klientu loka
piesaistīšanai). Tomēr arī šajā sfērā novērojama situācija, kad, piemēram, viesnīcu
numuru rezervācija tikusi uzskatīta par e-komercijas darbības veidu, lai gan apmaksa
tiek veikta skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz vietas viesnīcā. Tomēr šī joma konkrētā
pētījuma aspektā ir būtiska kā viena no perspektīvākajām e-komercijas risinājumu
ieviesējām, kurā ir jau novērojamas būtiskas iestrādes.
Interneta veikali sastāda aptuveni 1/10 no aptaujātajiem uzņēmumiem. Šī ir nozare, kurā
novērojamas vislielākās problēmas un kurai tiek veltīti vislielākie pārējo nozaru pārstāvju
pārmetumi par e-tirgus kompromitēšanu. Lai gan pēc pēdējiem publicētajiem datiem tiek
apgalvots, ka Latvijā reģistrēti un darbojas ap 60 interneta veikalu, tomēr veicot
uzņēmumu aptauju un sastādot datu bāzes, jāsecina, ka aktīvi Latvijā darbojas ne vairāk
kā 30 šādu darbības nozari pārstāvošu uzņēmumu. Šajā nozarē novērojams salīdzinoši
liels fiktīvo uzņēmumu skaits (uz to norāda arī paši i-veikalu pārstāvji), kā arī
novērojams, ka vieniem un tiem pašiem īpašniekiem pieder vairāki interneta veikali ar
atšķirīgiem nosaukumiem, bet vienādu produkcijas klāstu. Šajā aptaujā šādos gadījumos
respondents tika aptaujāts tikai vienu reizi un reģistrēts datu bāzē kā tā uzņēmuma
pārstāvis, uz kura oficiāli reģistrēto tālruni zvanīja intervētāji.
Mazie uzņēmumi salīdzinoši biežāk sniedz elektropreču un saimniecības preču
tirdzniecības pakalpojumus un arī interneta veikalu īpašnieki visbiežāk ir mazie uzņēmēji.
Vidējie uzņēmumi salīdzinoši biežāk pārstāv viesnīcu un tūrisma pakalpojumu sfēru, kā
arī nodrošina IT un datorpakalpojumus. Savukārt lielie uzņēmumi salīdzinoši visbiežāk e-
vidē piedāvā pieteikt un apmaksāt pakalpojumus, nodrošina interneta banku un finanšu
pakalpojumus, kā arī tirgo pārtikas produktus. (Skatīt 4. tabulu)
MARKETING HOUSE 11
E-komercijas risinājumus izmantojošo uzņēmumu 2004. gada apgrozījuma griezums
(%, visi aptaujātie, n=261)
5 .0
1 .1
0 .8
0 .8
3 .4
1 .9
1 .5
2 .7
6 .9
29 .5
46 .4
Līdz 10 tk
11 - 20 tk
21 - 30 tk
31 - 40 tk
51 - 100 tk
101- 150 tk
151- 200 tk
201- 500 tk
501 tk – 1 mlj
V irs 1 mlj
Nesniedz atbildi
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Pētījuma gaitā padziļinātākai analīzei tiks izmantots arī šis – pakalpojumu veidu –
griezums, apskatot tās pakalpojumu kategorijas, kurās pārstāvēto uzņēmumu skaits bijis
vismaz 10% no izlases kopapjoma. Lai gan lielā daļā jautājumu arī šis griezums nav
reprezentatīvs, atsevišķos gadījumos būtiskākās tendences tomēr tiek uzrādītas.
Būtisku informāciju par e-komercijas risinājumu izmantotājiem sniedz arī kopējie
iepriekšējā gada apgrozījuma rādītāji. Šie dati gan izmantojami ar atrunu, ka uz
jautājumu atbildējuši tikai
aptuveni puse aptaujāto,
kam par iemeslu bija divi
apstākļi: ja intervēta tika
augstākstāvoša
amatpersona, tad
visbiežāk apgrozījums
netika izpausts, to
pamatojot ar šādu datu
konfidencialitāti, savukārt,
ja aptaujātā amatpersona
bija zemākstāvoša un bija
atbildīga tikai tieši par e-
komercijas risinājumiem,
tad visbiežāk šie
respondenti nezināja
kopējo uzņēmuma
apgrozījuma lielumu.
Tai pat laikā arī iegūtie dati ļauj izdarīt secinājumus, ka e-komercijas risinājumu
ieviešana visizplatītākā ir starp lielāka apgrozījuma uzņēmumiem – ar iepriekšējā, 2004.
gada, apgrozījumu vismaz 500 tk latu. Tai pat laikā salīdzinoši bieži e-komersantu vidū
sastopami arī uzņēmumi ar apgrozījumu līdz 10 tk LVL. Visdrīzāk mazo apgrozījumu
pārstāvji ir uzņēmēji, kuru pamatdarbības veids ir e-komercija vai arī tā sastāda
būtiskāko ieņēmumu daļu, savukārt tie uzņēmumi, kuru apgrozījums ir lielāks, visdrīzāk
e-komerciju izmanto tikai kā vienu no uzņēmējdarbības formām. Uz to norāda arī zemāk
atskaitē apskatītie dati par e-komercijas apgrozījuma apjomiem. Vienlaikus iespējams
secināt, ka e-komercijas risinājumu ieviešana tomēr nav tikai lielo uzņēmumu
priekšrocība un iespēja, jo apgrozījuma dalījumā pārstāvētas visas kategorijas, pat
MARKETING HOUSE 12
E-komercijas risinājumus izmantojošo uzņēmumu darbinieku skaita griezums
(%, visi aptaujātie, n=261)
10 .7
13 .8
12 .6
20 .3
15 .3
11 .5
10 .7
5 .0
1 - 4
5 - 9
10 - 19
20 - 49
50 - 99
100 - 249
250 un vairāk
Nesniedz atbildi
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
neskatoties uz to, ka samērā bieži uzņēmēji kā barjeru e-risinājumu ieviešanai minēja ļoti
dārgās izmaksas.
Uzņēmumi ar apgrozījumu virs 100 tk LVL biežāk pārstāv e-komercijas risinājumus B2B
vidē, bet uzņēmumi ar apgrozījumu līdz 100 tk LVL – B2C sfērā (skatīt 37. tabulu).
Interesanti, ka tieši interneta veikali bijuši tie, kuri visbiežāk atteikušies izpaust kopējos
apgrozījuma rādītājus.
Aptaujā tika noskaidrots arī, kāds ir darbinieku skaits uzņēmumos, kuri izmanto e-
komercijas risinājumus. Kā rāda dati, tad e-risinājumu izmantotāju vidū ir sastopami visu
nodarbināto skaita
kategoriju pārstāvji, bet
visizteiktāk uzņēmumi ar
darbinieku skaitu 20 līdz 49.
Lai gan tā ir salīdzinoši
lielākā grupa, tomēr
sadalījums ir visai
vienmērīgs, sekojoši
iespējams apgalvot, ka e-
komercijas risinājumu
ieviešana ir vienlīdz
populāra kā lielo, tā arī
mazo un vidējo uzņēmumu
vidū.
Tur, kur tas varētu būt
būtiski, arī darbinieku skaita
griezums tiek izmantots atskaitē datu analīzei, bet pilnvērtīgākai analīzes veikšanai tika
izdalītas trīs uzņēmumu grupas: mazie uzņēmumi ar darbinieku skaitu līdz 9 cilvēkiem,
vidējie uzņēmumi ar darbinieku skaitu no 10 līdz 49 un lielie uzņēmumi ar darbinieku
skaitu virs 50. Šāds dalījums neatbilst vispārpieņemtajam uzņēmumu lieluma dalījumam
pēc darbinieku skaita, bet datu reprezentativitātes un korektuma dēļ ir vispiemērotākais
analīzes vienību veids konkrētā pētījuma aspektā.
MARKETING HOUSE 13
E-komercijas risinājumus izmantojošo uzņēmumu biznesa vides griezums
(%, visi aptaujātie, n=261)
Gan B2C , gan
B2B
46 .7
B2C
33 .7
B2B
19 .5
E-komercijas risinājumus izmantojošo uzņēmumu darbības veida griezums
(%, visi aptaujātie, n=261)P iedāvā
pakalpojumus
42 .9
Gan piedāvā
pakalpojumus
, gan pārdod
preces
21 .5
P ārdod
preces
35 .6
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Aptaujā uzņēmējiem tika jautāts, kādās e-komercijas vidēs darbojas konkrētais
uzņēmums, kā variantus izskatot B2B, B2C vai abu veidu kombināciju. Gandrīz puse
aptaujāto – 46,7% - darbojas gan
B2B, gan B2C jomā. Šeit gan būtiski
uzsvērt jau iepriekš minētās
neskaidrības ar definīcijām: uzņēmēji
nereti uzskatījuši, ka darbojas B2B
jomā arī tad, ja e-vidē juridiskās
personas kā klienti iegādājas kādas
preces vai pakalpojumus (piemēram,
apmaksā telekomunikāciju vai
interneta izmantošanas rēķinus,
pasūta kancelejas preces utml.), nevis tikai tās situācijas, kad e-komercijas risinājumi
tiek izmantoti starp diviem līdzvērtīgiem partneriem (piemēram, vairumtirdzniecībā
produkcijas pasūtījumi un piegāžu apmaksas utml.) darījumu veikšanā.
E-komercijas risinājumu analīzes aspektā būtiski noskaidrot arī to, vai uzņēmēji e-
risinājumus izmanto, lai piedāvātu
pakalpojumus vai arī, lai pārdotu
preces e-vidē. Pētījuma dati rāda,
ka salīdzinoši lielākā uzņēmēju daļa
– 42,9% - e-vidi izmanto, lai
piedāvātu pakalpojumus. Nedaudz
vairāk kā 1/3 aptaujāto e-
komercijas aplikācijas izmanto, lai
pārdotu preces, savukārt aptuveni
1/5 uzņēmēju piedāvā gan
pakalpojumus, gan arī pārdod preces. Lielāko daļu pakalpojumu piedāvātāju segmenta
sastāda tūrisma nozares uzņēmumi, savukārt preču pārdošanas uzņēmumi visbiežāk
pārstāv ražošanas un, protams, tirdzniecības nozari (skatīt 2. tabulu).
Būtiski uzsvērt, ka nav novērojamas atšķirības B2B un B2C sfērās (skatīt 2. tabulu) –
abās jomās sadalījums starp pakalpojumu sniedzējiem un preču pārdevējiem e-vidē ir
gandrīz vienāds. Sekojoši iespējams apgalvot, ka gan B2B, gan B2C jomās vienlīdz
populāri e-komercijas darbības veidi ir gan pakalpojumu sniegšana, gan arī preču
MARKETING HOUSE 14
E-komercijas risinājumus izmantojošo uzņēmumu darbības reģionu griezums
(%, visi aptaujātie, n=261)
Gan Latvijā,
gan ārvals tīs
47 .5
T ikai
ārvals tīs
1 .5
T ikai Latvijā
51 .0
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
pārdošana. Atšķirības novērojamas uzņēmuma lieluma griezumā: lielie uzņēmumi
visbiežāk ir pakalpojumu sniedzēji, bet vidējie un mazie – preču pārdevēji.
Izvērtējot datus par darbības reģioniem, atklājas, ka lielākā daļa (51,0%) uzņēmumu e-
komercijas risinājumus izmanto, lai apkalpotu klientus un pārdotu preces tikai Latvijas
ietvaros. Salīdzinoši mazāka
aptaujāto daļa (47,5%) e-komercijas
risinājumus izmanto gan Latvijas, gan
ārvalstu klientu un partneru
apkalpošanai. Būtiski uzsvērt, ka
lielākā daļa no tiem, kuri apkalpo arī
ārvalstu klientus, ir tūrisma
pakalpojumu sniedzēji (skatīt 5.
tabulu), kuru galvenais klientu loks ir
ārvalstnieki. Sekojoši nav iespējams
apgalvot, ka Latvijas uzņēmēji e-komercijas risinājumus izmantojot ir apguvuši arī
ārvalstu tirgus iespējas, jo šo uzņēmēju segmentu veido pamatā tikai viena darbības
veida pārstāvji.
Biznesa sfēru griezumā novērojams (skatīt 5. tabulu), ka tikai Latvijā salīdzinoši biežāk
darbojas B2B sfēras uzņēmumi, kamēr B2C uzņēmēji biežāk izmanto e-komercijas
risinājumus, lai apkalpotu klientus un partnerus arī ārvalstīs.
MARKETING HOUSE 15
E-komercijas risinājumu ieviešanas gada griezums (%, visi aptaujātie, n=261)
0 .4
0 .8
2 .3
1 .5
3 .1
6 .1
6 .5
13 .4
10 .0
11 .9
14 .2
14 .9
13 .4
1 .5
1992
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Nesniedz atbildi
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Aptaujas dati ļauj arī izvērtēt e-komercijas risinājumu ieviešanas dinamiku pa gadiem.
Anketā tika iekļauts
jautājums par to, kurā
gadā uzņēmumā tikuši
ieviesti e-risinājumi.
Iegūtie dati liecina, ka e-
komercijas risinājumu
ieviešana uzņēmēju vidū
populāra kļuvusi pēc
2000. gada – no visiem
aptaujātajiem 77,8% e-
risinājumus ieviesuši pēc
2000. gada. 2000. un
2004. gads ir tie laika
posmi, kad novērojama
visizteiktākā e-risinājumu
ieviešanas aktivitāte,
tomēr vispārējā tendence
rāda, ka kopš 2001. gada,
kad novērojams e-
komercijas risinājumu kritums pēc salīdzinoši augstā ieviešanas procenta iepriekšējā
gadā, ik gadus e-risinājumu ieviesēju skaits palielinājies vismaz par dažiem procentiem.
Jāņem vērā, ka aptauja tika veikta novembrī un decembra sākumā, sekojoši aptaujā
visdrīzāk nav iekļuvuši visi tie uzņēmumi, kuri e-aplikācijas ieviesuši 2005. gada nogalē.
Biznesa sfēru dalījumā novērojams (skatīt 6. tabulu), ka salīdzinoši nedaudz agrāk e-
komercijas risinājumus sākuši ieviest uzņēmēji B2B sfērā, kamēr B2C sfērā e-aplikācijas
kļuvušas populāras pēdējo piecu gadu laikā. Tomēr jāuzsver, ka atšķirības nav tik
būtiskas, lai izdarītu padziļinātus secinājumus par šīm tendencēm.
Tāpat novērojams (skatīt 6. tabulu), ka salīdzinoši agrāk e-aplikācijas sākuši ieviest lielie
uzņēmumi, ko visdrīzāk iespējams skaidrot ar izmaksu dārdzību. Pēc 2000. gada e-
risinājumu ieviešana kļūst populārāka arī mazo un vidējo uzņēmēju vidū, kas acīmredzot
saistāms gan ar kopējo e-vides attīstību, gan arī ar nelielu izmaksu samazināšanos e-
risinājumu ieviešanai.
MARKETING HOUSE 16
Uzņēmumos izmantotās elektroniskās datu apmaiņas sistēmas(%, visi aptaujātie, n=261)
99 .6
5 .0
3 .1
I nternets
EDI
C its
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Un visbeidzot – pētījuma dati liecina, ka absolūtais vairākums (99,6%) e-komercijas
risinājumu izmantotāju skaits, izmanto
internetu kā elektronisko datu
apmaiņas sistēmu. Tikai 5,0% izmanto
EDI, bet 3,1% nosaukuši dažādas cita
veida sistēmas. Kā citas minētās
nosauktas sekojošas sistēmas: VPN
(virtual private network), ETIS, Express
3, Multi Web, Lotus Notes, RealPopup.
Apkopojot augstāk izklāstīto, kā piemērotākās analīzes vienības turpmākajā atskaites
gaitā tiks izmantotas:
E-komercijas vide: B2B, B2C;
Nozares: tirdzniecība, tūrisms, ražošana;
Pakalpojumu veidi: elektropreču un saimniecības preču tirdzniecība, pakalpojumu
pieteikšana un apmaksa, viesnīcu pakalpojumi, interneta veikali;
Dažkārt, kur tas nepieciešams un ir būtiski, uzņēmuma darbinieku skaits: mazie
(1-9 darbinieki), vidējie (10-49 darbinieki), lielie (vairāk kā 50 darbinieki)
uzņēmumi.
MARKETING HOUSE 17
Galvenie motīvi ieviešot e-komercijas risinājumus(%, visi aptaujātie, n=261)
30,3
18,8
9 ,6
7 ,7
6 ,9
6 ,1
5 ,4
5 ,4
5 ,0
4 ,2
3 ,1
2 ,7
2 ,3
2 ,3
1 ,9
1 ,5
1 ,1
0 ,8
0 ,4
4 ,6
5 ,4
Klientu/ P artneru ērtībai
E - komercijas darījumu popularitātes dēļ
Klientu loka paplaš ināšana
Klientu piepras ījums pēc e- darījumiem
I zmaksu samazināšana
Konkurences saas ināšanās , konkurētspējas
paaugs tināšana
T irgus paplaš ināšana
I zdevīgāka noieta kanāla ieviešana
J aunu tirgu apgūšana
P reču, informācijas aprites procesa paātrināšana
Uzņēmuma dibināšanas mērķis bija darboties e- vidē
(interneta veikals )Uzņēmuma attīs tības plāns paredzēja e- komercijas
ieviešanu
Uzņēmuma popularizēšana
P akalpojumu un preču reklāma
P apildus tirdzniecības kanāla ieviešana
A pgrozījuma, peļņas palielināšana
P akalpojumu kvalitātes uzlabošana
P akalpojumu un preču pieejamība 24 h diennaktī
S tarptautisko klientu piesais te
Konkrēta iemes la nebija
Grūti pateikt
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
KOMERSANTU MOTĪVI E-KOMERCIJAS RISINĀJUMU IEVIEŠANAI
Identificējot galvenos komersantu motīvus ieviešot savā darbībā e-komercijas
risinājumus, jāsecina, ka tikai retajam no aptaujātajiem e-komercijas ieviešana bijusi
racionāls, ekonomiski apzināts solis. Visbiežāk uzņēmēji e-komercijas risinājumus
ieviesuši bez izstrādātiem un pamatoties uzņēmējdarbības attīstības plāniem.
Komersanti ieviešot e-aplikācijas biežāk vadījušies pēc priekšstatiem par e-vides
darījumu popularitāti un vispārēju viedokli, ka e-darījumi katra uzņēmuma darbībā ir
nepieciešami. Iespējams, tas ir arī viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ e-komercijas
attīstības līmenis uzņēmumos ir zems – uzņēmēji e-aplikācijas ieviesuši nevis vadoties
pēc biznesa vajadzībām un plāniem, bet gan pārliecības, ka e-vides risinājumiem jābūt
ieviestiem katrā mūsdienīgā uzņēmumā.
Kā liecina
pētījuma dati,
salīdzinoši
lielākā (30,3%)
uzņēmēju daļa
par galveno e-
komercijas
ieviešanas
iemeslu min
klientu un
partneru
ērtības.
Savukārt otrs
populārākais
motīvs (kuru
minējuši
18,8%) e-
aplikāciju
ieviešanai
bijusi e-
komercijas
darījumu
popularitāte. Tikai neliela daļa aptaujāto min kā iemeslus racionālus ekonomiskus
MARKETING HOUSE 18
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
pamatojumus – izmaksu samazināšana (6,9%), izdevīgāka noieta kanāla ieviešana
(5,4%) utml. Pārējie komersanti biežāk atsaucas uz klientu ērtībām un vispārīgām,
nekonkrētām priekšrocībām ieviešot e-aplikācijas.
Būtiski, ka 1/10 aptaujāto nav varējuši atbildēt uz šādu jautājumu vai arī apgalvojuši, ka
konkrēta iemesla e-risinājumu ieviešanai nav bijis – tas pierāda jau iepriekš minēto
tendenci, ka uzņēmēju vidū e-risinājumu ieviešana nav tikusi uztverta par nopietnu un
apzinātu soli.
Kopumā iespējams izdalīt vairāku grupu motīvus:
Klientu un partneru ērtības – komersanti, kas ieviesuši e-risinājumus rūpējoties par
savu klientu un partneru ērtībām;
Uzņēmumu resursu ietaupīšana – uzņēmēji, kas e-komercijas aplikācijas
pielietojuši, lai samazinātu izmaksas, ietaupītu laiku un cilvēkresursus;
Tirgus paplašināšana – uzņēmumi, kuros e-aplikācijas uzskatītas par piemērotu
veidu jaunu klientu grupu piesaistīšanai vai esošo grupu paplašināšanai;
Uzņēmuma popularizēšana – komersanti, kuri e-vidi izmanto kā tradicionālās
komercijas atbalsta funkciju: reklamē produktus, uzņēmumu, sniedz padziļinātu
informāciju par uzņēmuma piedāvājumiem;
„Sekošana modes tendencēm” – uzņēmumi, kuriem nav noteikta pamatojuma e-
risinājumu ieviešanai, un kuru galvenais pamatojums ir e-komercijas popularitāte.
Tomēr kopumā aptaujas dati lielā mēra liecina par to, ka e-komercija pagaidām nav
apzināta kā biznesa virziens, neskatoties uz to, ka lielākā daļa uzņēmēju atzīst, ka e-
vides darījumiem ir lielas perspektīvas. Kā būs redzams zemāk atskaitē, e-vides darījumu
apjoms aptaujātajos uzņēmumos ir neliels – uzņēmumi nevērš pietiekami daudz
uzmanības tieši e-aplikāciju izmantošanas attīstīšanai, sekojoši – pat tajos uzņēmumos,
kur tie ir ieviesti, bieži tie netiek attīstīti un uzturēti.
Analizējot B2B un B2C sfēru datus, jāsecina (skatīt 9. tabulu), ka, lai gan nelielas, tomēr
atšķirības pastāv. B2C jomas uzņēmējiem salīdzinoši biežāk motivators e-komercijas
risinājumu ieviešanai bijusi e-darījumu popularitāte, kā arī vēlme paplašināt tirgu. Tikmēr
B2B sfērā uzņēmējus vairāk motivējusi nepieciešamība samazināt izdevumus, uzlabot
sadarbības un pakalpojumu ērtību klientiem/ partneriem, kā arī rast iespējas savas
produkcijas reklamēšanai konkurences saasināšanās apstākļos.
MARKETING HOUSE 19
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Analizējot datus nozaru griezumā, novērojams (skatīt 9. tabulu), ka tirdzniecības nozarē
strādājošos salīdzinoši biežāk motivējusi konkurences saasināšanās, ražotājus vadījusi
vēlme paplašināt tirgu un ieviest ērtības saviem klientiem un partneriem, savukārt
tūrisma jomā kā salīdzinoši visbiežāk motivējošais arguments bijusi e-komercijas
popularitāte.
Aplūkojot datus uzņēmumu darbinieku skaita griezumā, redzams, ka mazajiem
uzņēmumiem būtiska bijusi e-komercijas risinājumu sniegtā iespēja jaunu tirgu apguvei,
kā arī šo uzņēmumu vidū salīdzinoši biežāk sastopami tie e-aplikāciju izmantotāji, kuru
dibināšanas iemesls bijusi nodarbošanās ar e-komerciju. Vidējiem uzņēmumiem
motivējošs faktors e-risinājumu ieviešanai bijusi konkurence tirgū un vienlaikus arī e-
darījumu popularitāte. Savukārt lielie uzņēmumi salīdzinoši biežāk domājuši par klientu
un partneru ērtībām un izmaksu samazināšanu.
Lai iegūtu padziļinātāku informāciju par e-komercijas risinājumu ieviešanu uzņēmumu
darbībā, aptaujā tika iekļauti arī vairāki apgalvojumi, par kuriem uzņēmējiem bija
jānovērtē, cik lielā mērā minētajiem izteicieniem viņi var piekrist. Ja augstāk sniegtās
atbildes par e-aplikāciju ieviešanas motivāciju parāda spontānās atbildes uz šo jautājumu
(uzņēmēji varēja sniegt atbildi brīvā formā), tad zemāk dotais grafiks apkopo virzīto
(piekrišanu vai noraidījumu jau izstrādātiem e-risinājumu ieviešanas pamatojumiem)
informāciju par uzņēmēju iespējamajiem rīcības motivatoriem. Sekojoši šādi dati ļauj
pilnvērtīgāk izvērtēt uzņēmēju viedokļus un salīdzināt tos, jo visi aptaujātie snieguši
novērtējumus par vienādiem faktoriem.
Kā redzams grafikā (skatīt 21.lpp.) attēlotajos datos, tad divi svarīgākie e-komercijas
risinājumu ieviešanas motīvi bijuši: papildus noieta kanāla izveide un preču vai
pakalpojumu aprites procesa paātrināšana. Šie rādītāji uzrāda ievērojami citādu ainu par
uzņēmēju motivācijām kā brīvās atbildes, tādēļ iespējams secināt, ka uzņēmēji savu
rīcību racionalizē aptaujas gaitā. Tieši tādēļ būtiski šo informāciju skatīt kontekstā ar
iepriekš sniegtajiem datiem.
Interesanti, ka liela daļa uzņēmēju piekrituši, ka e-komercijas risinājumi tikuši ieviesti, lai
uzlabotu uzņēmuma tēlu, kas apstiprina jau iepriekš izvirzīto tēzi par e-aplikāciju
ieviešanu kā daļēju „modes lietu”.
MARKETING HOUSE 20
Galvenie motīvi ieviešot e-komercijas risinājumus(%, visi aptaujātie, n=261)
78 ,5
74 ,3
69 ,7
60 ,5
52 ,5
39 ,5
- 8 ,0
- 11 ,1
- 13 ,4
- 25 ,3
- 26 ,1
- 42 ,9
...lai radītu produktiem vai pakalpojumiem
papildus noieta kanālu
...lai paātrinātu preču vai pakalpojumu aprites
procesu (realizācijas ātrumu)
...lai uzlabotu J ūsu uzņēmuma tēlu
...lai virzītu tirgū jaunus produktus vai
pakalpojumus
...lai samazinātu preču vai pakalpojumu
virzīšanas tirgū adminis tratīvās izmaksas
...lai iegūtu iespējas sasniegt klientus arī ārpus
Latvijas
Nepiekrīt (1 - 2 ) P iekrīt (4 - 5 )
4 ,10
3 ,94
3 ,61
3 ,45
2 ,92
4 ,21
V idējais *
* Vidēj ais skalā no 1 "nemaz nepiekrīt" līdz 5 "pilnībā piekrīt".
NB! Grafikā nav attēloti neitrālie vērtēj umi (3) un atbildes "grūti pateikt"!
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Salīdzinoši vismazāk aptaujātie uzņēmēji piekrituši apgalvojumiem, ka e-risinājumi
ieviesti, lai apgūtu ārvalstu tirgu, kā arī lai samazinātu administratīvās izmaksas, kas
visdrīzāk norāda uz faktu, ka ekonomiskos ieguvumus uzņēmēji pagaidām e-komercijai
neapzinās.
Analizējot datus biznesa sfēru aspektā, novērojams (skatīt 10. un 11. tabulas), ka B2C
vides pārstāvji biežāk piekrituši apgalvojumiem, ka e-risinājumi ieviesti, lai radītu
produktiem un pakalpojumiem papildus noieta kanālu, kā arī lai tirgū piedāvātu jaunus
produktus un pakalpojumus. Savukārt B2B sfēras uzņēmumi biežāk piekrituši tiem
apgalvojumiem, kuri sniedz ekonomiskus skaidrojumus: e-risinājumi ieviesti, lai
paātrinātu preču un pakalpojumu apriti, kā arī, lai samazinātu izdevumus.
Darbības nozaru skatījumā (skatīt 10. un 11. tabulas) visiem anketā iekļautajiem
izteicieniem salīdzinoši biežāk piekrituši tūrisma sfēras uzņēmēji. Iespējams, ka to var
skaidrot ar jau iepriekšminēto faktu, ka tūrisma uzņēmumiem e-komercija ir ļoti būtiska
uzņēmējdarbības sastāvdaļa pretēji citu nozaru uzņēmumiem, kur e-darījumi ir tikai
papildus realizācijas kanāls vai uzņēmuma tēla uzlabotājs.
MARKETING HOUSE 21
Problēmas ieviešot e-komercijas risinājumus(%, visi aptaujātie, n=261)
Nē - nav bijušas
problēmas
39 ,5
Grūti pateikt
9 ,2
J ā - ir bijušas
problēmas
51 ,3
Stabiņu grafikā attēloti procenti no tiem, kuriem bij ušas problēmas ieviešot e-ris ināj umus , n=134.
76 .9
9 .0
4 .5
4 .5
4 .5
3 .7
2 .2
2 .2
1 .5
0 .7
7 .5
T ehniskas problēmas
P atērētāju/ P artneru
neatsaucīgums
Speciālis tu nepietiekamā izglītība,
pieredze
P roblēmas nodroš ināt droš ību e-
vidē
Norēķinu s is tēmas ieviešanas
problēmas
O rganizatoriskas problēmas
uzņēmuma iekš ienē
J uridiskas problēmas
Ļoti lieli ieguldījumi, inves tīc ijas
Likumdošanas nesakārtotība
V als ts atbals ta trūkums
Grūti pateikt
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Analizējot datus nozaru griezumā (skatīt 10. un 11. tabulas), atklājas, ka katras nozares
pārstāvjiem kāds cits no apgalvojumiem par motivācijām e-aplikāciju ieviešanai bijis
visatbilstošākais. Tirdzniecības uzņēmējiem būtiskākais bijis preču un pakalpojumu
aprites procesa paātrināšana, ražošanas uzņēmumiem un tūrisma pakalpojumu
sniedzējiem motivējoša bijusi nepieciešamība radīt papildus noieta kanālu.
Būtisks kavēklis e-komercijas attīstībai var būt problēmas, kas rodas uzņēmējiem
strādājot pie e-aplikāciju ieviešanas. Tādēļ aptaujā tika iekļauts arī jautājums par
problēmām ieviešot uzņēmumā e-risinājumus. Mazliet vairāk kā puse aptaujāto (51,3%)
apgalvo, ka saskārušies ar kādam konkrētām problēmām. Galvenokārt uzņēmēji
sastapušies ar dažāda veida tehniskām problēmām: Latvijā pieejamo telekomunikāciju
sakaru kvalitāte (aptaujā vairākkārt norādīts uz Lattelekom piedāvāto sakaru kvalitātes
problēmām), problēmas ieviest jaunus programmnodrošinājumus un saskaņot to darbību
ar uzņēmumā jau esošajām sistēmām u.c. Nereti uzņēmējiem tehniskas problēmas
radušās pieredzes un atbilstošas izglītības, informētības trūkuma dēļ. Dažkārt uzņēmēji
arī paši norādījuši uz pieredzes trūkumu: 4,5% aptaujāto kā problēmu min speciālistu
nepietiekamo izglītību un pieredzi. Iespējams secināt, ka e-komercijas attīstības
MARKETING HOUSE 22
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
veicināšanai būtiska būtu ne tikai vispārīga palīdzība un stimulēšana, bet arī konkrēta un
praktiska palīdzība e-tehnoloģiju ieviešanā.
9% aptaujāto kā problēmu ieviešot e-komercijas risinājumus min partneru un patērētāju
(klientu) neatsaucīgumu. Lai gan šī problēma vairāk būtu attiecināma uz
uzņēmējdarbības periodu jau pēc e-risinājumu ieviešanas, tomēr pētījumā tā iekļauta, jo
norāda uz jau augstāk minēto apstākli uzņēmēju darbībā: e-komercija visbiežāk tiek
ieviesta kā „laika prasība”, neizstrādājot konkrētus attīstības un e-vides darījumu
veicināšanas plānus. Tādēļ arī nereti radušās situācijas, kad jau pēc jauno tehnoloģiju
ieviešanas uzņēmēji sastopas ar problēmām, ka klienti un partneri ir neaktīvi e-vides
izmantotāji. Uzņēmēju vidē netiek veikta situācijas izzināšana pirms e-aplikāciju
ieviešanas, un e-risinājumu ieviešanas plānu izstrāde, kas sekmētu to mērķtiecīgāku
attīstību.
Kā vēl viena problēmu situācija jāmin norēķinu sistēmu ieviešana: 4,5% aptaujāto
uzņēmēju bijusi problēma ieviešot norēķinu sistēmas, bet vēl 4,5% bijušas problēmas
nodrošinot drošību e-vides darījumos. Arī turpmākajā pētījuma gaitā uzņēmēji kā vienu
no galvenajām problēmām izvirza e-vides darījumu drošības apstākli – no vienas puses,
klientu neuzticēšanos e-darījumiem, un, no otras puses, pašu uzņēmēju nespēju
pilnvērtīgi ieviest drošības sistēmas, kam par iemeslu ir gan nepilnības likumdošanā, gan
arī tehnisko zināšanu trūkums un informācijas pieejamība par drošību e-vidē. Šīs
problēmas daļēji pārklājas ar tehniskajām problēmām un informētību un zināšanām, jo
vienai daļai uzņēmēju norēķinu sistēmas ieviešana bijusi problemātiska tehnisku iemeslu
dēļ, bet daļai – zināšanu trūkuma dēļ.
Neliela daļa uzņēmēji kā problēmu norādījuši arī paša uzņēmuma iekšējās
organizatoriskās problēmas (3,7%), atsaucoties uz apstākli, ka nereti uzņēmumā e-
komercija ir pakārtots darbības veids, kam netiek veltīta pastiprināta uzmanība un netiek
sniegti ieguldījumi, sekojoši personas, kas ir tiešie atbildīgie par e-komerciju nevar
pilnvērtīgi attīstīt e-darījumu ieviešanu augstākstāvošo menedžeru neieinteresētības dēļ.
Atsevišķos gadījumos minētas arī dažādas citas, individuāla rakstura problēmas:
juridiskas problēmas (2,2%), lielu ieguldījumu, investīciju nepieciešamība (2,2%),
likumdošanas nesakārtotība (1,5%) un valsts atbalsta trūkums (0,7%).
MARKETING HOUSE 23
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Uzņēmēju nosauktās e-aplikāciju ieviešanas problēmas iespējams sadalīt vairākās lielās
problēmu grupās:
Tehniskas problēmas uzņēmuma iekšienē – komersanti, kuriem e-risinājumus
ieviešot problēmas radījušas dažāda veida tehniskas nepilnība, piemēram, dažādu
programmnodrošinājumu saskaņošana, sakaru kvalitāte, problēmas ieviest
norēķinu sistēmu u.c.;
Pieredzes un izglītības trūkums – uzņēmēji, kuriem ieviešot e-aplikācijas radušās
problēmas tieši izglītotu speciālistu trūkuma dēļ vai informācijas trūkuma dēļ;
Drošības e-vides darījumos nodrošināšana – uzņēmumi, kuros problēmas radušās
tieši pietiekami augsta drošības līmeņa nodrošināšanā e-darījumos;
Problēmas uzņēmuma iekšienē – uzņēmēji, kuriem problēmas rada tieši paša
uzņēmuma vadības neiedziļināšanās e-vides darījumu attīstībā, saskaņotu rīcību
trūkums utml.;
Un dažādas individuāla rakstura problēmas.
Apkopojot augstāk uzrādītās problēmas, iespējams secināt, ka lielu daļu problemātisko
situāciju būtu iespējams novērst ar uzņēmēju plašāku informēšanu gan par tehniskiem
jautājumiem, gan arī juridiskiem un normatīviem aspektiem e-aplikāciju ieviešanā. Pie
tam tehnisko problēmu novēršanā liela loma ir arī izglītotu un zinošu speciālistu
pieejamība darba tirgū, par ko šobrīd nereti uzņēmēji sūdzējušies.
Ieviešot e-komercijas risinājumus katram uzņēmējam bijuši kādi vairāk vai mazāk
konkrēti mērķi, kurus tie vēlējušies sasniegt, tādēļ ir būtiski noskaidrot arī to, vai e-
aplikācijas ir palīdzējušas īstenot komersantu izvirzītos mērķus.
MARKETING HOUSE 24
Mērķu sasniegšana, ieviešot e-aplikācijas (%, visi aptaujātie, n=261)
J ā - ir izdevies
sasniegt
59 ,4
Grūti pateikt
12 ,6
Daļēji ir
izdevies
sasniegt
8 ,0
Nē - nav
izdevies
sasniegt
19 ,9
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Pētījuma dati rāda (skatīt grafiku
25.lpp.), ka vairāk kā puse
aptaujāto, 59,4%, apliecina -
izvirzītos mērķus ir izdevies
sasniegt. Tomēr analizējot šos
datus, būtiski vēlreiz uzsvērt –
lielai daļai uzņēmēju e-
risinājumu ieviešana bijis nevis
apzināts un ekonomiski
pamatots solis, bet gan
„sekošana modei”, kādēļ
iespējams augsto mērķu sasniegšanas rādītāju skaidrot nevis ar veiksmīgo e-risinājumu
ieviešanas procesu, bet gan konkrētu mērķu neesamību. Savukārt atbildot uz jautājumu,
kādus mērķus ir izdevies sasniegt, uzņēmēji visdrīzāk savu darbību racionalizē un
vienkārši definē to, ko izdevies sasniegt ieviešot e-aplikācijas. Daļēji uz to norāda arī jau
augstāk apskatītie dati par spontānajām atbildēm uz jautājumu – kas bijuši galvenie
motīvi e-risinājumu ieviešanai (tajos nav konkrēti definētu komerciālu mērķu vai tirgus
apguves mērķu).
Tomēr būtisks šķiet rādītājs, ka 19,9% uzņēmēju noteikti apgalvo, ka mērķus nav
izdevies sasniegt. Tas nozīmē, ka katrs piektais e-risinājumu ieviesējs nav spējis sasniegt
ne mērķus, kas tikuši konkrēti ieviesti, ne arī sasniegt kādus tādus mērķus, kas nav bijuši
izvirzīti, bet veidojušies darba procesā.
Analizējot datus par mērķiem, kurus uzņēmējiem ir izdevies sasniegt, novērojams, ka
visbiežāk minēti (skatīt grafiku 26.lpp.) divi sasniegumi: 32,4% aptaujāto izdevies
palielināt klientu loku, savukārt 31,8% uzņēmēju palielinājuši apgrozījumu un pārdošanas
apjomu. Jāuzsver vēlreiz: šie sasniegtie mērķi nekādā veidā nekorelē ar e-risinājumu
ieviešanas motivāciju, kas uzrādīta iepriekš atskaitē, tātad sasniegtie mērķi ir drīzāk
nejaušība, nevis mērķtiecīgas darbības rezultāts.
Aptuveni 1/5 aptaujāto kā sasniegtus mērķus uzrāda arī sekojošos: izdevies paaugstināt
uzņēmuma atpazīstamību (22,2%), izdevies ieviest klientiem ērtāku tirdzniecības veidu
(20,5%). Tātad e-aplikācijas kalpojušas ne tikai konkrētiem ekonomiskiem mērķiem, bet
ļāvušas uzņēmējiem paaugstināt arī uzņēmuma popularitāti, sekojoši izmantojot e-
risinājumus paaugstināt tirgū konkurētspēju.
MARKETING HOUSE 25
Mērķi, kurus ir izdevies sasniegt(%, aptaujātie, kuriem vismaz daļēji ir izdevies sasniegt mērķus, n=176)
32 .4
31 .8
22 .2
20 .5
10 .2
5 .1
5 .1
3 .4
2 .8
2 .3
2 .3
1 .7
1 .1
5 .1
Klientu loka pieaugums
A pgrozījuma, pārdošanas apjoma palielināšana
Uzņēmuma atpazīs tamības palielināšana
Klientiem ērtāka tirdzniecības veida ieviešana
O peratīvāka informācijas apmaiņa
Ā trāka preču aprite
I zmaksu samazināšana
P eļņas palielināšana
Uzņēmuma tēla uzlabošana
Nodroš ināts s tabils apgrozījums e- vidē
Ā rvals tu klientu piesais te
Darījumu skaita pieaugums
Klientu datu bāzes izveidošana
Grūti pateikt
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Kā būtisks sasniegtais mērķis minams arī informācijas aprites ātrums: 10,2% aptaujāto
apgalvo, ka pēc e-komercijas risinājumu ieviešanas izdevies padarīt operatīvāku
informācijas apriti. Tā ir būtiska priekšrocība īpaši B2B sfērā, kur konkurētspējā un
uzņēmuma resursu ietaupīšanā svarīga ir tieši operativitāte.
Aptaujā minēti arī citi sasniegtie mērķi (to īpatsvars gan ir neliels, tādēļ tie nebūtu
uzskatāmi par plaši izplatītu tendenci): ātrāka preču aprite, izmaksu samazināšana,
peļņas palielināšana, uzņēmuma tēla uzlabošana u.c.
MARKETING HOUSE 26
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Izvērtējot atšķirības B2B un B2C sfērā sasniegto mērķu aspektā, novērojams (skatīt 13.
tabulu), ka B2C sfēras uzņēmumos salīdzinoši biežāk kā B2B sfērā izdevies sasniegt
tādus mērķus kā – apgrozījuma, pārdošanas apjoma palielināšana un klientu loka
pieaugums. Savukārt B2B sfērā salīdzinoši biežāk kā B2C sfērā izdevies samazināt
izmaksas, panākt ātrāku preču un informācijas apriti un palielināt peļņu.
Izvērtējot iegūtos datus nozares griezumā, secināms (skatīt 13. tabulu), ka tirdzniecības
jomā salīdzinoši biežāk izdevies panākt peļņas pieaugumu un preču aprites ātruma
palielināšanos, ražošanā izdevies palielināt apgrozījumu, pārdošanas apjomus, kā arī
ieviest klientiem ērtāku tirdzniecības kanālu, savukārt tūrismā salīdzinoši biežāk kā
sasniegtais mērķis tiek minēts klientu loka pieaugums un operatīvāka informācijas
apmaiņa.
Konkrētu sniegto pakalpojumu griezumā novērojams (skatīt 13. tabulu), ka apgrozījuma
palielinājums kā sasniegtais mērķis bijis vienlīdz bieži minēts visās analizētajās
pakalpojumu sniegšanas kategorijās. Uzņēmuma atpazīstamību pateicoties e-aplikācijām
visbiežāk izdevies paaugstināt viesnīcu pakalpojumu sniedzējiem un elektropreču
tirgotājiem, savukārt viesnīcu un interneta veikalu pakalpojumu sniedzēji ir tās
pakalpojumu grupas, kurās visievērojamāk pieaudzis klientu loks. Viesnīcu pakalpojumos
būtisks sasniegums bijusi arī informācijas aprites operativitātes paaugstināšana.
Darbinieku skaita griezumā datu analīze ļauj secināt (skatīt 13. tabulu), ka mazajiem
uzņēmējiem salīdzinoši būtiskākais sasniegtais mērķis bijusi uzņēmuma atpazīstamības
veicināšana un apgrozījuma audzēšana, vidējiem uzņēmumiem – klientu loka pieaugums,
savukārt lielajiem – ērtāka tirdzniecības kanāla ieviešana un informācijas aprites
operativitātes palielināšana.
Gandrīz 1/5 aptaujāto pētījumā atzinuši, ka viņiem nav izdevies sasniegt izvirzītos
mērķus e-aplikāciju ieviešanā, tādēļ būtiski noskaidrot: kādi mērķi nav sasniegti un
galvenais – kādēļ nav izdevies tos sasniegt.
Visbiežāk (49,3%) kā nesasniegtu mērķi uzņēmēji minējuši apgrozījuma pieaugumu
(skatīt grafiku 28.lpp.). Būtiski uzsvērt – tie uzņēmēji, kam bija izdevies sasniegt savus
mērķus, kā vienu no sasniegtajiem minējuši tieši apgrozījuma palielināšanu, sekojoši šī
mērķa sasniegšanā diez vai pastāv kādas ārējas, no uzņēmuma darbības neatkarīgas
barjeras (pretējā gadījumā apgrozījuma pieaugums nebūtu tik bieži minēts sasniegums).
MARKETING HOUSE 27
Mērķi, kurus nav izdevies sasniegt(%, aptaujātie, kuriem nav izdevies sasniegt mērķus, n=73)
49.3
19.2
5 .5
4 .1
2 .7
2 .7
2 .7
2 .7
1 .4
1 .4
12.3
A pgrozījuma palielināšana
Klientu loka paplaš ināšana
Uzņēmuma popularitātes celšana
E- darījumu pilnvērtīga ieviešana (organizatoriskas
nepilnības uzņēmumā)
Norēķinu s is tēmas ieviešana
Ā trāka preču aprite
Ā rvals tu klientu piesais te
Nav izdevies kļūt par tirgus līderiem
A tgriezeniskās saiknes ieviešana
E- komercijas kā s tabila tirdzniecības kanāla
nos tiprināšana
Grūti pateikt
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Gandrīz 1/5 no tiem, kuriem nav izdevies sasniegt kādus izvirzītos mērķus, min, ka
uzņēmumam nav pieaudzis klientu loks. Salīdzinoši bieži minēti arī tādi nesasniegtie
mērķi kā
uzņēmuma
popularitātes
celšana, e-
darījumu
pilnvērtīga
ieviešana
uzņēmumu
darbībā u.c.
Svarīgi uzsvērt
– 12,3%
aptaujāto, kas
nav sasnieguši
savus mērķus,
nespēj arī
precīzi definēt,
kādi tieši
mērķi nav
sasniegti. Tas norāda uz daļēji izplatītu problēmu, ka uzņēmēji ir zināmā mērā vīlušies
par e-komercijas risinājumu ieviešanu, kurai nav bijušas nekādas pozitīvas sekas
uzņēmuma darbībā.
Nesasniegto mērķu aspektā B2B un B2C uzņēmumi ir līdzīgi: kā nesasniegtie mērķi
iepriekš apskatītie vienlīdz bieži tiek nosaukti gan B2B, gan B2C sfērā (skatīt 14. tabulu).
Nedaudz biežāk B2B sfērā minēti tādi nesasniegtie mērķi kā klientu loka pieaugums un
apgrozījuma palielināšana, bet atšķirības ir minimālas un nebūtu dēvējamas par
nozīmīgām.
Nozaru skatījumā novērojams (skatīt 14. tabulu), ka nesasniegto mērķu visvairāk bijis
tieši tirdzniecības nozarē, un kā galvenais nesasniegtais mērķis minēts apgrozījuma
pieaugums. Pie tam īpaši aktuāla apgrozījuma pieauguma neesamība bijusi mazajiem
uzņēmumiem.
MARKETING HOUSE 28
I emesli, kādēļ nav izdevies sasniegt mērķus(%, aptaujātie, kuriem nav izdevies sasniegt mērķus, n=73)
16.4
15.1
11.0
11.0
11.0
9 .6
5 .5
2 .7
2 .7
1 .4
26.0
Zemais e- komercijas
attīs tības līmenis Latvijā
I ekšējas organizatoriskas
problēmas uzņēmumā
T rūkst pieredzes
Reklāmas trūkums par e- vidi
Neuzticēšanās e- vides
darījumiem
T ehniskas problēmas
T rūks t finansējuma
P atērētāju zemā pirktspēja
Lielā konkurence e- vidē
Speciālis tu trūkums
Grūti pateikt
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Zīmīgi, ka jautājot, kas ir galvenie iemesli, kādēļ mērķus nav bijis iespējams sasniegt,
26,0% aptaujāto nav spējuši sniegt konkrētu atbildi. Bet tie, kuri izvērtējuši iemeslus,
visbiežāk atsaucas uz divu veidu iemesliem: kopējo e-komercijas neattīstību valstī
(16,4%) un uzņēmuma iekšējām organizatoriskām problēmām (15,1%).
Tāpat salīdzinoši bieži uzņēmēji atzinuši, ka trūcis pieredzes e-aplikāciju ieviešanā,
trūkusi reklāma e-vides iespējām, kā arī norādījuši uz partneru un klientu neuzticēšanos
e-darījumiem kā iemeslu savu mērķu nesasniegšanai.
Apkopojot izklāstītos iemeslus, iespējams secināt, ka galvenie iemesli ir divi: uzņēmējiem
nav pietiekami iemaņu un informācijas par e-komercijas risinājumu ieviešanu un
uzturēšanu, kā arī uzņēmēji nav rēķinājušies ar reālo tirgus situāciju, ka e-komercijas
darījumu tirgus daļa pagaidām ir neliela un e-vides aktīvo lietotāju skaits, kuri būtu
gatavi izmantot e-darījumus – ļoti ierobežots.
B2B un B2C sfērās iemesli mērķu nesasniegšanai bijuši līdzīgi, B2B sfēras uzņēmēji
nedaudz biežāk atsaukušies (skatīt 15. tabulu) uz zemo e-komercijas attīstības līmeni
valstī un iekšējām problēmām uzņēmumā.
MARKETING HOUSE 29
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Uzņēmumu darbinieku skaita griezumā novērojamas nelielas atšķirības (skatīt 15.
tabulu): tā mazie uzņēmumi salīdzinoši biežāk kā iemeslu min pieredzes trūkumu, bet
lielie uzņēmumi – tehniskas problēmas. Savukārt vidējie uzņēmumi salīdzinoši biežāk
atsaukušies uz zemo e-komercijas attīstības līmeni, kā arī valdošo neuzticēšanos e-vides
darījumiem.
MARKETING HOUSE 30
I emesli, kas kavē e-komercijas attīstību B2C jomā(%, aptaujātie, kuri darbojas B2C jomā, n=210)
34.8
21.4
10.5
7 .6
7 .1
5 .7
4 .8
3 .8
3 .3
2 .4
2 .4
2 .4
1 .9
1 .4
1 .4
1 .0
1 .0
1 .0
0 .5
0 .5
0 .5
20.0
I nterneta ierobežotā pieejamība
Neuzticēšanās norēķiniem e- vidē
P atērētāju zemā pirktspēja
Norēķinu nedroš ība e- vidē
Zemais informētības līmenis par e- darījumiem
A izspriedumi pret e- darījumiem
E- darījumu pieredzes trūkums
T ehniskas problēmas
P ersoniskā kontakta lielā nozīmība klientiem
Dārgās ieviešanas izmaksas
P atērētāju zemā aktivitāte e- vidē
Ne vis iem patērētājiem pieejamas norēķinu kartes
Nekvalitatīvie e- darījumu piedāvājumi
E - paraks ta neesamība
V als ts atbals ta trūkums e- komercijas attīs tībai
Mazs tirgus
Liela birokrātija
I nformācijas nepieejamība (vienotas datu bāzes trūkums)
Mazs pakalpojumu un preču piedāvājums e- vidē
Darbinieku kompetences trūkums
Likumu nesakārtotība
Grūti pateikt
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
IEMESLI, KAS KAVĒ E-KOMERCIJAS ATTĪSTĪBU B2C UN B2B SFĒRĀS
Aptaujā uzņēmēji arī definēja tos apstākļus, kas šobrīd Latvijā kavē e-komercijas attīstību
B2B un B2C sfērās. Novērojams, ka B2C sfērā identificēt kavēkļus uzņēmējiem bijis
vieglāk kā B2B sfērā. Kā arī dati rāda, ka problēmu loks abās biznesa sfērās ir aptuveni
vienāds.
Apskatot rādītājus B2C jomā, kā galvenais kavēklis e-aplikāciju attīstībai tiek minēta
interneta ierobežotā pieejamība (34,8%) – ar to tiek saprasts gan interneta pārklājums
valstī, gan dārgās un lieliem iedzīvotāju slāņiem nepieejamās izmaksas, gan arī
izglītotības par jaunajām tehnoloģijām zemais attīstības līmenis. Interneta pieejamības
aspektā B2C sfērā kā attīstību būtiski kavējošs faktors tiek minēts fakts, ka interneta
lietotāji pamatā ir gados jaunie patērētāji, kuru pirktspēja nav pietiekama, lai e-darījumu
MARKETING HOUSE 31
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
apjoms sasniegtu stabilu un ienesīgu līmeni, savukārt vecākā gadu gājuma cilvēki
interneta lietošanā ir neizglītoti un aizspriedumaini.
Būtiskas barjeras e-darījumu attīstībai rada arī patērētājos valdošā neuzticēšanās e-vides
darījumiem – 21,4% aptaujāto norādījuši uz šādu kavēkli. Tomēr šeit jāpiebilst, ka
neuzticēšanās kā faktors vistiešākā veidā šobrīd ir saistīts ar pieredzes trūkumu, ne tik
daudz ar negatīvu pieredzi vai vispārēju negatīvu attieksmi. Šobrīd ļoti nelielam
patērētāju īpatsvaram ir i-darījumu pieredze, sekojoši nav arī pozitīvo piemēru, kam
uzticēties. Uzņēmēji pētījuma gaitā minēja arī vispārēju nepieciešamību pēc tieši
pozitīvās pieredzes popularizēšanas un e-vides darījumu priekšrocību popularizēšanas
(sīkāks izklāsts sekos nodaļā „E-komercijas attīstību veicinošie apstākļi”).
Ja aptuveni 1/5 uzņēmēji min, ka patērētāji neuzticas e-darījumiem, tad 7,6% paši
apgalvo, ka e-vides darījumi nav droši un tas ir būtisks indikators, ka drošība
elektroniskajā vidē ir viens no galvenajiem apstākļiem, kurus nepieciešams uzlabot. Pie
tam šeit nepieciešama arī valsts palīdzība un atbalsts.
Interneta pieejamība tika minēta kā galvenais faktors, kas kavē šobrīd e-komercijas
attīstību, tomēr būtisks ir arī kāds cits – retāk identificēts apstāklis: 10,5% uzņēmēju kā
kavējošu faktoru nosauc iedzīvotāju zemo pirktspēju. Tas nozīmē, ka pat, ja interneta
izplatība (samazinot izmaksas, internetizējot reģionus utml.) ievērojami paaugstinātos,
barjeras e-vides komercijai netiktu likvidētas, jo tad par būtiskiem kavēkļiem kļūtu šobrīd
sekundāras nozīmes apstākļi un, pirmkārt, tieši iedzīvotāju pirktspēja. Pozitīvs apstāklis
gan šādā situācijā būtu tas, ja e-vidē tiktu piedāvātas izdevīgākas cenas, sekojoši
patērētāji tradicionālos iepirkšanās veidus varētu vismaz daļēji aizstāt ar e-iepirkumiem.
Sekojoši – kavējošo barjeru pārvarēšana jāskata kā komplekss problēmu kopums, nevis
tikai atsevišķi procesi.
E-vides attīstībai patēriņa nozīmē pastāv arī dažāda veida psiholoģiskas barjeras,
piemēram, patērētāju vēlme preces un produktus pirms iegādes apskatīt un aptaustīt
(minējuši 3,3% aptaujāto). Tāpat jāņem vērā arī cita veida patēriņa vides īpatnības
Latvijā: 2,4% aptaujāto min, ka ne visiem potenciālajiem e-vides klientiem Latvijā ir
pieejamas norēķinu kartes, kas nepieciešams, lai e-vidē varētu veikt pirkumus, 5,7%
uzņēmēju min, ka patērētāju vidū valda aizspriedumi pret e-darījumiem. Sekojoši par
patēriņa vidi iespējams secināt, ka Latvijas patērētāji ir mazizglītoti par e-darījumiem, kā
arī nav sasniegts tāds valsts ekonomiskās attīstības līmenis, kad katram valsts
MARKETING HOUSE 32
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
iedzīvotājam būtu potenciāli iespējams kļūt par e-darījumu veicēju. Kā sekas uzņēmējiem
e-vidē B2C jomā ir ļoti ierobežots noieta tirgus, jo absolūtais vairākums Latvijas
iedzīvotāju nav pat teorētiski iespējams i-vidē veikt darījumus.
Apkopojot augstāk izklāstīto, B2C nozarē iespējams izdalīt vairāku veidu vispārīgus
attīstības traucēkļus:
Interneta ierobežotā pieejamība;
Patērētāju pirktspēja;
E-vide kā jauns tirdzniecības kanāls, kuram neuzticas un kuru nepārzina;
Uzņēmuma iekšējās organizatoriskās vai tehniskās problēmas.
Analizējot rezultātus nozaru griezumā, atklājas (skatīt 16. tabulu), ka tirdzniecības sfērā,
kur būtiskākais ir tirdzniecības apjoms, salīdzinoši biežāk kā kavēkļi minēti neuzticēšanās
norēķiniem e-vidē, patērētāju zemā pirktspēja un interneta ierobežotā pieejamība.
Pēdējais minētais kavēklis būtiski traucē attīstību arī tūrisma jomā. Savukārt ražošanas
sfēras uzņēmumos salīdzinoši biežāk par kavējošu apstākli sauktas tehniskās problēmas
un zemais informētības līmenis par e-darījumiem.
Izvērtējot datus sniegto pakalpojumu griezumā, secināms (skatīt 16. tabulu), ka interneta
pieejamības ierobežotība salīdzinoši biežāk šķitusi būtiskākais kavēklis pakalpojumu
pieteikšanas un apmaksas uzņēmumiem, interneta veikalu pārstāvji salīdzinoši biežāk
minējuši kā kavēkli neuzticēšanos e-darījumiem, norēķinu nedrošību elektroniskajā vidē,
kā arī patērētāju zemo pirktspēju, savukārt viesnīcu pakalpojumu sniedzējiem akūtākā
problēma attīstībai tāpat kā tirgotājiem šķitusi interneta pieejamība.
Kā jau iepriekš minēts, galvenie attīstības kavēkļi B2B jomā lielā mērā ir tie paši, kas
B2C sfērā. Arī B2B jomā būtisks kavēklis attīstībai ir tieši interneta pieejamība – 12,7%
uzņēmēju interneta nepieejamību minējuši kā būtiskāko kavēkli. Aptaujas gaitā uzņēmēji
vairākkārt pieminēja īpaši reģionus, kur internets ir pieejams tikai retajam.
MARKETING HOUSE 33
I emesli, kas kavē e-komercijas attīstību B2B jomā(%, aptaujātie, kuri darbojas B2B jomā, n=173)
12.7
7 .5
7 .5
6 .9
6 .4
6 .4
4 .0
3 .5
2 .9
1 .7
1 .7
1 .2
1 .2
1 .2
0 .6
0 .6
0 .6
0 .6
0 .6
0 .6
0 .6
0 .6
0 .6
45.1
I nterneta ierobežotā pieejamība
Neuzticēšanās norēķiniem e- vidē
Biznesa partneru/ P ašu darbinieku neaktivitāte e- komercijas
Dārgās ieviešanas izmaksas
Zemais informētības līmenis par e- darījumiem
T ehniskas problēmas
Norēķinu nedroš ība e- vidē
A izspriedumi pret e- darījumiem
E- paraks ta neesamība
Darbinieku kompetences trūkums
I nformācijas nepieejamība (vienotas datu bāzes trūkums)
E - darījumu pieredzes trūkums
P ersoniskā kontakta lielā nozīmība klientiem/ patērētājiem
Nekvalitatīvie e- darījumu piedāvājumi
Mazs tirgus
P atērētāju zemā pirktspēja
Specifiska darījumu dokumentācija
P atērētāju zemā aktivitāte e- vidē
V als ts atbals ta trūkums e- komercijas attīs tībai
E - darījumu zemais attīs tības līmenis
Resursu trūkums e- komercijas ris inājumu ieviešanai
Norēķinu ar kartēm dārdzība (banku % )
Likumu nesakārtotība
Grūti pateikt
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Būtiski e-komercijas attīstību B2B sfērā kavē arī paša uzņēmuma darbinieku un biznesa
partneru aizspriedumi pret e-darījumiem un neaktivitāte to ieviešanā: 7,5% uzņēmēju
minējuši tieši neaktivitāti kā iemeslu un 6,4% kā kavēkli identificējuši zemo informētības
līmeni par e-darījumiem. Tāpat būtisks kavēklis arī B2B vidē ir neuzticēšanās norēķiniem
e-vidē.
B2B sfērā salīdzinoši biežāk kā B2C sfērā (attiecīgi – 6,4% un 3,8%) minētas tehniskās
problēmas kā kavēklis e-vides darījumu attīstībai. To acīmredzot iespējams skaidrot ar
B2B sfēras specifiskākām prasībām pret e-darījumu nodrošināšanas programmām un
nosacījumiem. Arī dārgās e-aplikāciju ieviešanas izmaksas B2B sfēras uzņēmumos kā
kavēklis minētas biežāk - 6,9% aptaujāto kā kavējošu e-komercijas attīstības faktoru
izvirzījuši dārgās ieviešanas izmaksas, kas, kā augstāk atskaitē attēlots, tika minēta arī
kā viena no būtiskām problēmām kopumā, ieviešot uzņēmumu darbībā e-risinājumus.
MARKETING HOUSE 34
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
No identificēto problēmu loka izceļams būtu vēl kāds būtisks faktors: 2,9% aptaujāto par
kavēkli nosaukuši apstākli, ka valstī joprojām nav ieviests e-paraksts. Lai gan šajos
rādītājos šo apstākli kā kavēkli minējis salīdzinoši neliels aptaujāto īpatsvars, tomēr
kopumā pētījumā tieši e-paraksta ieviešanas nepieciešamība ir visbiežāk minētā saistībā
ar e-vides attīstību Latvijā.
Pārējās minētās B2B sfēras e-risinājumu attīstības barjeras ir drīzāk individuāla rakstura
un nav dēvējamas par nozīmīgu tendenci.
Apkopojot augstāk izklāstīto, B2B nozarē iespējams izdalīt vairāku veidu vispārīgus
attīstības traucēkļus:
Interneta ierobežotā pieejamība;
Partneru un klientu neuzticēšanās un aizspriedumi pret e-darījumiem (un kā sekas:
neaktivitāte e-vides darījumu ieviešanā);
Tehniskās problēmas un dārgās izmaksas (šie apstākļi jāskata kā kavēkļu
komplekss, jo tehniskās prasības B2B sfērā rada arī lielākas izmaksas);
Valsts kopējās problēmas e-vides attīstīšanā: atbalsta trūkums, e-paraksta
neesamība utml..
Nozaru griezumā pārāk mazā pārstāvēto uzņēmuma skaita dēļ diemžēl nav iespējama
izvērsta analīze, tomēr iespējams novērot (skatīt 20. tabulu), ka tirdzniecības sfēras
pārstāvjiem salīdzinoši biežāk kā kopumā pētījumā kā B2B sfēru kavējošs apstāklis tikusi
minēta informācijas nepieejamība un vienotu datu bāžu trūkums.
Arī sniegto pakalpojumu griezumā analīze ir visai ierobežota, tomēr kā salīdzinoši būtiska
atšķirība novērojams (skatīt 20. tabulu): elektropreču un saimniecības preču tirgotājiem
salīdzinoši biežāk e-risinājumu attīstību kavējoša šķiet interneta pieejamība un
neuzticēšanās e-vides darījumiem, savukārt uzņēmējiem, kuri sniedz pakalpojumu
pieteikšanas un apmaksas iespējas e-vidē, salīdzinoši būtiskākā attīstības barjera šķiet
dārgās jauno tehnoloģiju ieviešanas izmaksas.
IEMESLI, KAS VEICINA E-KOMERCIJAS ATTĪSTĪBU B2C UN B2B SFĒRĀS
MARKETING HOUSE 35
I emesli, kas veicina e-komercijas attīstību B2C jomā(%, aptaujātie, kuri darbojas B2C jomā, n=210)
33 .3
27 .1
9 .5
9 .0
8 .1
5 .2
4 .8
4 .3
3 .8
2 .4
1 .0
1 .0
0 .5
0 .5
0 .5
13 .3
I nterneta pieejamības paplaš ināšanās
Klientu vēlme iepirkties ērtāk, ātrāk un izdevīgāk
P ieaugošā izglītotība par darījumiem e- vidē
E - vides attīs tība kopumā
P irktspējas palielināšanās
I zdevīgāku cenu piedāvājums e- vidē
T ehnoloģisko iespēju attīs tība
E - vides darījumu reklāma
U zņēmēju konkurence
P ieaugošā uzticēšanās e- darījumiem
A pzināšanās , ka e- darījumi palīdz samazināt izdevumus
E - darījumu pieaugošā popularitāte
I - banku popularitāte
Datu pārraides ātruma palielināšana
A ktīvāks tirgus sais tībā ar ES
Grūti pateikt
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Izvērtējot uzņēmēju minētos iemeslus, kas šobrīd Latvijā veicina e-komercijas attīstību,
iespējams secināt, ka galvenokārt tā ir kopējā e-vides attīstība – iedzīvotāju un uzņēmēju
pieaugošā informētība, interneta izplatība un e-piedāvājumu izdevīgums.
B2C sfērā uzņēmumi kā galveno e-komercijas attīstību veicinošo apstākli minējuši
interneta pieejamības paplašināšanos – 33,3% minējuši šo faktoru. B2C sfērā tas ir
visbūtiskākais apstāklis, jo līdz ar interneta pieejamības paplašināšanos, paplašinās arī
potenciālais e-darījumu veicēju loks, tātad – potenciālo uzņēmēju klientu un patērētāju
tirgus daļa. Lai gan pastāv vēl citi kavējoši faktori (kā jau augstāk atskaitē norādīts),
tomēr interneta pieejamības paplašināšanās reģionālā un arī demogrāfiskā nozīmē
ievērojami sekmē e-komercijas attīstību kopumā.
Kā būtisks papildinājums interneta pieejamībai minama arī patērētāju vēlme pēc
ērtākiem, ātrākiem un izdevīgākiem pirkumiem – 27,1% uzņēmēji uzskata, ka tieši šis
MARKETING HOUSE 36
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
faktors šobrīd sekmē e-vides attīstību. Un e-aplikāciju ieviešana, protams, ļauj gan
samazināt pirkumiem nepieciešamo laiku, gan spēj piedāvāt izdevīgākas cenas, gan arī ir
kopumā ērtāks iepirkumu veikšanas veids kā tradicionālā tirdzniecības vietu
apmeklēšana. Lai gan arī šajā apstāklī pastāv kavējoši aspekti – piemēram, ierobežotā
patērētāju pirktspēja, - tomēr kā e-komerciju attīstošs faktors patērētāju vēlme pēc
komforta tomēr izvirzāma. It īpaši tādēļ, ka 8,1% komersantu uzskatījuši, ka jau šobrīd e-
komercijas attīstību veicina pircēju pirktspējas palielināšanās – tātad uzņēmēji jau šobrīd
to izjūt savā ikdienas darbā.
Kopumā būtisks veicinātājs e-komercijas attīstībā ir arī vispārējā e-vides darījumu un e-
vides kā tādas popularizēšana. Patērētājiem nepieciešami stimuli, lai pievērstos e-
darījumiem un vismaz pamēģinātu to priekšrocības, un e-vides augošā popularitāte un
biežā šīs jomas tēmu izskanēšana gan masu medijos, gan arī reklāmās, sekmē arī
patērētāju pievēršanos e-komercijas piedāvājumu izvērtēšanai. Tā 4,3% komersantu
aptaujā minējuši, ka e-komercijas attīstību veicina e-vides darījumu reklāma, 1,0%
minējuši e-darījumu pieaugošo popularitāti un vēl 0,5% atsaukušies konkrēti uz i-banku
popularitāti patērētāju vidū. Būtiska šādā aspektā ir patērētāju pievēršana e-vides
apguvei – ne obligāti tiem jābūt e-pirkumiem, jo galvenā problēma ir, pirmkārt,
patērētājiem apgūt e-vidi kā informatīvo telpu, kam sekojoši sniegt priekšrocību
izvērtējumu un pozitīvo iepirkumu veikšanas pieredzi, iedrošinot arī e-vides aktīvos
lietotājus izmantot elektroniskās vides sniegtās iepirkumu veikšanas iespējas. Nav
iespējams uzreiz piesaistīt patērētājus tieši pirkumu veikšanai elektroniskajā vidē, bet
paaugstinot kopējo e-vides izmantošanu un uzticēšanos elektroniskās vides
piedāvātajām iespējām, patērētāji pēc laika izvērtēs arī sniegtās iepirkumu iespējas i-
vidē.
Jāpiebilst arī, ka B2C sfēras uzņēmējiem attīstību veicinošs apstāklis šķitusi arī
tehnoloģisko iespēju attīstība (4,8%), kā arī pieaugošā konkurence tirgū (3,8%). Tomēr
šiem faktoriem ir sekundāra nozīme, jo galvenais B2C tirgū ir patērētāju vēlme un
iespējas izmantot jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas.
Apkopojot augstāk izklāstīto, B2C nozarē iespējams izdalīt vairāku veidu vispārīgus
attīstības veicinātājus:
Interneta pieejamības paplašināšanās (reģionāli un nelielos apjomos arī
demogrāfiski (ne tikai jaunieši, bet arī citu gadagājumu cilvēki sāk lietot
internetu));
MARKETING HOUSE 37
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Patērētāju ieradumu maiņa – vēlme iepirkties ērtāk, ātrāk un izdevīgāk kā vēlmju
komplekts ir īpaši piemērots e-vides darījumu attīstībai;
Pirktspējas palielināšanās patērētāju vidū;
Kopējā e-vides attīstība – tehnoloģiju attīstība un e-vides pieaugošā vispārējā
popularitāte.
Analizējot datus nozaru griezumā, novērojams (skatīt 17. tabulu), ka tirdzniecībā kā
galvenie e-komercijas attīstības virzītājspēki tiek minēta patērētāju iespēju attīstība
(pirktspējas palielināšanās un vēlme pēc ērtākiem pirkumiem), ražošanas nozarē
salīdzinoši biežāk uzņēmēji atsaukušies uz e-vides attīstību kopumā, savukārt tūrisma
jomas komersanti kā veicinošu apstākli biežāk izdalījuši tieši interneta pieejamības
paplašināšanos.
Savukārt sniegto pakalpojumu griezums liecina (skatīt 17. tabulu) par to, ka elektropreču
un saimniecības preču tirgotājiem, kā arī interneta veikalu īpašniekiem būtisks e-
komercijas attīstību veicinošs faktors šķiet patērētāju vēlme iepirkumus veikt ērtāk un
izdevīgāk, savukārt pakalpojumu pieteikšanas un apmaksas komersantiem salīdzinoši
biežāk par būtiskāko attīstību veicinošo apstākli šķitusi interneta pieejamības
paplašināšanās. Tai pat laikā viesnīcu pakalpojumu sniedzēju vidū par būtisku attīstības
sekmētāju minēta arvien pieaugošā izglītotība par e-darījumu veikšanu.
B2B sfērā e-komercijas risinājumu attīstību veicinoši faktori ir nedaudz citādi kā B2C
jomā. Kā galvenais B2B sfēras e-komercijas attīstību veicinošs faktors tiek minēta (skatīt
grafiku 39.lpp.) klientu un partneru vēlme darījumus veikt ērtāk un izdevīgāk – 18,5%
uzņēmēju minējuši šo apstākli. 13,9% atsaucas uz e-vides kopējo attīstību. Nereti
uzņēmēji konkretizēja savu atbildi, ka e-vides attīstība nozīmē, ka tuvākā vai tālākā
nākotnē uzņēmums bez e-risinājumiem vispār nevarēs iztikt, respektīvi – uzņēmumu
attīstībā e-aplikāciju ieviešanai būs izšķiroša nozīme. Tai pat laikā tikai retais no
aptaujātajiem apgalvoja, ka šāds attīstības līmenis varētu tikt sasniegts tuvāko gadu
laikā.
Tā kā uzņēmēju vidū interneta pieejamība jau šobrīd ir salīdzinoši plaša, tad tās
paplašināšanās kā e-komerciju veicinošs apstāklis svarīga šķitusi tikai nedaudz vairāk kā
1/10 aptaujāto (11,6%).
MARKETING HOUSE 38
I emesli, kas veicina e-komercijas attīstību B2B jomā(%, aptaujātie, kuri darbojas B2B jomā, n=173)
18 .5
13 .9
11 .6
9 .2
7 .5
6 .4
5 .8
2 .9
1 .7
1 .7
1 .7
1 .2
0 .6
0 .6
0 .6
0 .6
30 .6
P artneru un klientu vēlme veikt darījumus ērtāk un izdevīgāk
E - vides attīs tība kopumā
I nterneta pieejamības paplaš ināšanās
Uzņēmēju konkurence
A pzināšanās , ka e- darījumi palīdz samazināt izdevumus
T ehnoloģisko iespēju attīs tība
P ieaugošā izglītotība par darījumiem e- vidē
E - vides darījumu reklāma
P ieaugošā uzticēšanās e- darījumiem
P irktspējas palielināšanās
I zglītotu speciālis tu ienākšana darba tirgū
E - darījumu pieaugošā popularitāte
C itu vals tu pieredzes apgūšana
Datu pārraides ātruma palielināšana
A ktīvāks tirgus sais tībā ar ES
E - vides pakalpojumu kvalitātes celšanās
Grūti pateikt
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Toties būtisks veicinošs apstāklis arī B2B vidē (tāpat kā daļēji tika nosaukts B2C sfērā) ir
uzņēmēju konkurence tirgū – to par svarīgu identificējuši 9,2% komersantu. Tāpat kā e-
komercijas attīstību veicinoši apstākļi 7,5% gadījumu tiek nosaukta uzņēmēju
apzināšanās, ka e-aplikāciju ieviešana palīdz samazināt izdevumus, tātad būtisks
apstāklis attīstības veicināšanā ir arī e-komercijas sniegtās iespējas samazināt
uzņēmējdarbības izmaksas, sekojoši palielinot apgrozījumu un peļņu.
MARKETING HOUSE 39
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Apkopojot augstāk izklāstīto B2B nozarē iespējams izdalīt vairāku veidu vispārīgus
attīstības veicinātājus:
Uzņēmēju vēlme optimizēt savu darbu: ietaupīt resursus, samazināt izdevumus,
palielināt informācijas aprites ātrumu darījumos utt.;
Interneta pieejamības paplašināšanās – tas palīdzētu e-komercijas darījumos
iesaistīt tos partnerus un klientus, kuriem šobrīd ir problēmas tieši ar interneta
nodrošinājumu;
Konkurences pieaugums tirgū;
E-vides attīstība kopumā: informētības līmeņa pieaugums, izglītotu speciālistu
pieejamība, arī datu pārraides ātruma pieaugums.
Analizējot datus sniegto pakalpojumu griezumā (nozaru griezumā analīze nav iespējama
pārāk mazā uzņēmumu apakšgrupu skaita dēļ), novērojams (skatīt 21. tabulu), ka
elektro- un saimniecības preču tirgotājiem salīdzinoši biežāk attīstību veicinošs faktors
šķitusi vispārējā e-vides attīstība kopumā, savukārt pakalpojumu pieteikšanas un
apmaksas nodrošinātājiem svarīgs attīstības faktors, protams, ir klientu vēlme pēc
ērtākas un izdevīgākas darījumu veikšanas.
MARKETING HOUSE 40
Apgalvojumi par e-komerciju B2C sfērā(%, aptaujātie, kuri darbojas B2C jomā, n=210)
- 18 .6
86.2
82.4
75.2
67.6
67.1
55.2
44.8
- 19 .0
- 9 .0
- 9 .0
- 5 .7
- 1 .4
- 1 .9
E - komercijas ris inājumu izmantošana ļauj iegūt jaunus
klientus
E - komercijas ris inājumu izmantošana paaugstina
uzņēmēju konkurētspēju
E - komercijas ris inājumu izmantošana atvieglo jaunu
produktu un pakalpojumu virzīšanu tirgū
E- komercijas ris inājumu izmantošana ļauj samazināt
adminis tratīvās izmaksas
E- komercijas attīs tību kavē Latvijas iedzīvotāju
pieredzes trūkums e- pirkumu veikšanā
E- komercijas attīs tību kavē ierobežotā Latvijas
iedzīvotāju pieeja internetam
E- komercijas attīs tību kavē zemais iedzīvotāju dzīves
līmenis
Nepiekrīt (1 - 2) P iekrīt (4 - 5)
4 .45
4.16
3.99
3.96
3.68
3.44
4.63
V idējais*
* Vidēj ais skalā no 1 "nemaz nepiekrīt" līdz 5 "pilnībā piekrīt".
NB! Grafikā nav attēloti neitrālie vērtēj umi (3) un atbildes "grūti pateikt"!
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
E-KOMERCIJAS B2C SFĒRĀ IZVĒRTĒJUMS KOPUMĀ
Lai padziļinātāk izpētītu komersantu viedokļus un uzskatus par e-komercijas attīstību
B2C jomā, anketā tika iekļauti vairāki B2C sfēras e-komerciju raksturojoši izteicieni, kurus
visi aptaujātie novērtēja, nosakot, cik lielā mērā katram no apgalvojumiem piekrīt.
Absolūtais vairākums aptaujāto piekrituši, ka e-komercijas risinājumu izmantošana ļauj
iegūt jaunus klientus – tātad e-aplikāciju ieviešana rada iespējas paplašināt uzņēmumu
tirgu. Tāpat e-risinājumi, pēc uzņēmēju domām, paaugstina konkurētspēju, kā arī
atvieglo jaunu produktu un pakalpojumu virzīšanu tirgū. Lielākā daļa aptaujāto tāpat
piekrituši arī apgalvojumam, ka e-risinājumu izmantošana ļauj samazināt administratīvās
izmaksas.
Attiecībā uz e-komercijas risinājumu attīstību kavējošajiem faktoriem, uzņēmēju viedoklis
nav bijis tik viennozīmīgs kā iepriekš aplūkotajās tā sauktajās „brīvajās” atbildēs.
Vērtējot izteicienus, samērā liela daļa respondentu tomēr nav viennozīmīgi piekrituši
apgalvojumiem, ka e-komercijas attīstību kavē iedzīvotāju zemais dzīves līmenis un
ierobežotā pieeja internetam. Tātad uzņēmēju skatījumā pastāv kādi citi faktori, kas
nosaka e-aplikāciju ieviešanas lēno tempu. Ja salīdzinām šeit sniegtos novērtējumus un
jau iepriekš apskatītās atbildes par e-komercijas risinājumu attīstības kavētājiem,
MARKETING HOUSE 41
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
iespējams secināt, ka būtiski kavēkļi varētu būt tieši aizspriedumi un neuzticēšanās e-
vides darījumiem. Jebkurā gadījumā būtisks ir pozitīvās pieredzes trūkuma aspekts.
Sekojoši - argumentējot par e-komercijas risinājumu ieviešanu uzņēmējdarbībā,
vispiemērotāk būtu operēt ar ekonomiskā izdevīguma argumentiem: iespēju samazināt
izdevumus, palielināt klientu loku, paaugstināt konkurētspēju utml. Tomēr jāņem arī
vērā, ka pētījumā daļa uzņēmēju bija atzinuši, ka tieši šādus mērķus viņiem nav izdevies
sasniegt. Svarīgi būtu sniegt ne tikai argumentāciju par labu e-risinājumu ieviešanai, bet
arī reālu palīdzību to ieviešanai un izmantošanai ikdienas uzņēmējdarbībā.
Aplūkojot datus uzņēmumu darbības nozaru griezumā, novērojams (skatīt 18. un 19.
tabulas), ka ražošanas uzņēmumu pārstāvji salīdzinoši biežāk piekrituši, ka e-komercijas
attīstību kavē iedzīvotāju zemais dzīves līmenis, savukārt tūrisma pārstāvji salīdzinoši
biežāk piekritušu apgalvojumiem, ka e-risinājumu ieviešanu kavē iedzīvotāju ierobežotā
pieeja internetam un pieredzes trūkums e-pirkumu veikšanā.
Iespējams secināt, ka uzņēmumiem, kuriem ienākumus nodrošina ne tik daudz pircēju
skaits, cik pirkumu daudzums (ražotāji, tirgotāji), kā kavēkli biežāk redz tieši ierobežotās
patēriņa iespējas, savukārt uzņēmumi, kuriem ienākumus nodrošina pēc iespējas lielāks
potenciālo klientu loks (šī pētījuma ietvaros, piemēram, tūrisms), biežāk kā kavēkli skata
tieši ierobežoto patērētāju pieeju internetam un neuzticēšanos interneta darījumiem.
MARKETING HOUSE 42
Apgalvojumi par e-komerciju B2B sfērā(%, aptaujātie, kuri darbojas B2B jomā, n=173)
- 26 .6
83.8
68.8
69.4
46.8
38.2
33.5
29.5
- 6 .9
- 1 .7
- 8 .1
- 13 .3
- 26 .6
- 26 .6
E- komercijas ris inājumu ieviešana padara darījumus
ērtākus
E- komercijas ris inājumu ieviešana ļauj iegūt jaunus
sadarbības partnerus un klientus ārpus Latvijas
E - komercijas ris inājumu ieviešana padara darījumus
finans iāli izdevīgākus
E- komercijas attīs tību kavē Latvijas uzņēmēju
pieredzes trūkums e- ris inājumu izmantošanā
E- komercijas attīs tību kavē nelielais komersantu
skaits , kuri uzņēmējdarbībā izmanto interneta iespējas
E - komercijas attīs tību kavē dārgās e- tehnoloģijas
ieviešanas izmaksas
E- komercijas attīs tību kavē atbils tošu norēķinu
droš ības s is tēmu neesamība
Nepiekrīt (1 - 2) P iekrīt (4 - 5)
4 .16
4.12
3.54
3.22
3.13
3.01
4.69
V idējais*
* Vidēj ais skalā no 1 "nemaz nepiekrīt" līdz 5 "pilnībā piekrīt".
NB! Grafikā nav attēloti neitrālie vērtēj umi (3) un atbildes "grūti pateikt"!
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
E-KOMERCIJAS B2B SFĒRĀ IZVĒRTĒJUMS KOPUMĀ
Lai padziļinātāk izpētītu komersantu viedokļus un uzskatus par e-komercijas attīstību
B2B jomā, tāpat kā par B2C sfēru, anketā tika iekļauti arī vairāki B2B sfēras e-komerciju
raksturojoši izteicieni.
B2B sfēras pārstāvji visbiežāk piekrituši apgalvojumiem, ka e-komercijas risinājumu
ieviešana padara darījumus ērtākus, ka tie ļauj iegūt jaunus klientus un partnerus ārpus
Latvijas, kā arī, ka e-aplikāciju izmantošana padara darījumus finansiāli izdevīgākus. Tās
būtu sekojoši galvenās e-komercijas risinājumu ieviešanas priekšrocības B2B jomā.
Tāpat kā B2C sfērā, arī B2B jomas uzņēmēji neviennozīmīgi vērtējuši apgalvojumus par
e-komercijas attīstības kavēkļiem. Tā, piemēram – lai gan pētījuma gaitā uzņēmēji
vairākkārt atsaukušies uz interneta norēķinu drošības problēmām, tomēr, vērtējot
attieksmi pret apgalvojumiem, salīdzinoši liela komersantu daļa nav piekrituši
uzstādījumam, ka e-komerciju kavē atbilstošu drošības sistēmu neesamība. Tāpat
samērā liels uzņēmēju īpatsvars nav arī piekrituši izteicieniem, ka attīstību kavē dārgās
e-tehnoloģiju ieviešanas izmaksas un nelielais komersantu skaits, kuri uzņēmējdarbībā
izmanto interneta iespējas. Toties gandrīz puse aptaujāto piekrituši, ka e-komercijas
attīstību kavē uzņēmēju pieredzes trūkums e-risinājumu izmantošanā.
MARKETING HOUSE 43
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Ņemot vērā atšķirības izteicienu novērtējumos un atvērtajos jautājumos sniegtajās
atbildēs, jāsecina, ka skatot problēmas kontekstuāli, uzņēmēji tomēr novērtējumos
sniedz kavēkļu un veicinātāju ranžējumus. Tā, piemēram, apgalvojumos par e-komerciju
B2B sfērā novērojams, ka salīdzinot dažādus iespējamos kavēkļus attīstībai par būtiskāko
tomēr tiek dēvēta pieredzes neesamība un tikai sekundāras nozīmes ir bijuši tādi faktori
kā drošības sistēmas un dārgās tehnoloģiju izmaksas.
MARKETING HOUSE 44
I emesli, kas varētu veicināt e-komercijas attīstību B2C jomā tuvākajā nākotnē(%, aptaujātie, kuri darbojas B2C jomā, n=210)
37 .1
17 .1
11 .9
7 .1
5 .7
5 .7
4 .8
4 .3
3 .3
2 .9
2 .4
1 .4
1 .4
1 .0
0 .5
0 .5
0 .5
0 .5
0 .5
0 .5
0 .5
0 .5
0 .5
17 .6
I nterneta pieejamības paplaš ināšanās
P atērētāju pirktspējas palielināšanās
P atērētāju izglītošana
P ozitīvas e- darījumu pieredzes iegūšana
Norēķinu droš ības paaugs tināšana e- vidē
E - darījumu popularizēšana
E - komercijas attīs tība kopumā
I zdevīgāku cenu piedāvājums e- vidē
E - paraks ta ieviešana
V als ts atbals ts e- komercijas ieviešanā
T ehnoloģisko iespēju paplaš ināšanās
E - vides iepirkumu reklāma
Norēķinu procesa uzlabošana
Likumdošanas sakārtošana
Datorpirātisma apkarošana
J aunu pakalpojumu piedāvāšana e- vidē
Fiktīvo interneta veikalu likvidēšana
U zņēmēju izglītošana par e- darījumiem
I - banku popularitāte
Datu pārraides ātruma palielināšana
Starptautisko uzņēmumu ` ienākšana` Latvijā
P aaudžu maiņa
E - komercijas kvalitātes uzlabošana
Grūti pateikt
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
FAKTORI, KAS VARĒTU VEICINĀT E-KOMERCIJAS ATTĪSTĪBU B2C UN B2B SFĒRĀS
TUVĀKAJĀ NĀKOTNĒ
Iepriekš atskaitē tika izanalizēti tie iemesli, kas šobrīd veicina e-komercijas attīstību
Latvijā. Tomēr būtiski ir identificēt arī tos faktorus, kuri varētu veicināt e-komercijas
attīstību tuvākajā laikā. Tādēļ uzņēmēji tika lūgti definēt tos faktorus, kas viņuprāt
tuvākajā nākotnē būtiski varētu sekmēt e-komercijas attīstību. Šie dati lielā mērā arī
liecina par tiem pasākumiem, kādus būtu jārealizē valsts līmenī un arī uzņēmēju vidū, lai
e-komercijas risinājumi kļūtu par plašāk izmantotu darījumu un pirkumu veikšanas veidu,
kā arī lai e-komercijas risinājumu ieviešanai sekotu arī patērētāju un klientu pieprasījums
un iespējas izmantot jaunās tehnoloģijas.
MARKETING HOUSE 45
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Lielā mērā iegūtie rezultāti korelē ar jau iepriekš aprakstītajiem par šobrīd attīstību
veicinošajiem faktoriem. Tai pat laikā novērojamas arī dažas atšķirības.
B2C sfērā uzņēmumi kā galvenos faktorus, kas tuvākajā laikā varētu veicināt e-
komercija attīstību min (skatīt grafiku 45.lpp.) jau iepriekš atskaitē izvirzītos: interneta
pieejamības paplašināšanos (37,1%) un patērētāju pirktspējas paaugstināšanos (17,1%).
Bet būtiski vēlreiz uzsvērt – šiem faktoriem jāattīstās vienlīdz progresīvi un vienmērīgi, jo
e-vides apgūšana lielā mērā saistīta ar patērētāju finansiālajām iespējām. Lai gan e-
darījumi piedāvā izdevīgākas cenas, tomēr piekļuves iespējas internetam arī prasa
izmaksas, sekojoši process jāskata kompleksi: patērētājam jāmaksā gan par interneta
izmantošanu, gan arī jābūt nodrošinātam ar norēķinu karti darījumu veikšanai
elektroniskajā vidē.
Zināmā mērā saistīti ar iepriekšminēto - 11,9% komersantu kā būtisku veicinošu apstākli
min patērētāju izglītošanu. Šeit tiek saprasta divu veidu izglītošanas procesi: pirmkārt,
par e-vides darījumiem vispār (kā tos veikt, kā tie tiek nodrošināti, kādas ir priekšrocības
un arī trūkumi utt.) un, otrkārt, sniegt pārliecību par šādu darījumu drošību.
Izvērtējot uzņēmēju sniegtās atbildes, iespējams secināt, ka ir vairāki būtiski pasākumi,
kurus nepieciešams realizēt, lai veicinātu e-komercijas attīstību Latvijā:
E-komercijas darījumu popularizēšana – gan e-vides kā informācijas apmaiņas un
izklaides kanāla popularizēšana (lai piesaistītu cilvēkus izmantot e-vidi kopumā,
pie tam – jo īpaši būtiski – piesaistītu ne tikai jaunāka gadagājuma cilvēkus, bet arī
citu vecuma grupu pārstāvjus (potenciālā tirgus palielināšanai)), gan arī e-vides kā
pirkumu veikšanas kanāla popularizēšana (lai sniegtu cilvēkiem informāciju, e-
vides priekšrocību analīzi, pozitīvos piemērus);
E-vides darījumu sakārtošana valstī kopumā: patērētāju tiesību normas, datu
aizsardzības noteikumi, vienoti noteikumi par e-komerciju kopumā utt. (lai e-
komercijas attīstībā visi iesaistītie komersanti vadītos pēc vienādiem noteikumiem
un vienādas izpratnes par e-biznesa attīstības nosacījumiem (šeit arī jāuzsver
tādas pētījuma gaitā uzrādītās problēmas kā datorpirātisms un fiktīvu interneta
veikalu pastāvēšana));
Uzņēmēju izglītošana un informēšana: uzņēmējiem trūkst informācijas par e-vides
darījumu nosacījumiem un arī par ieviešanas tehniskām detaļām; e-komercijas
attīstība šobrīd lielā mērā nīkuļo un ir vāji attīstīta, jo komersantiem nav
MARKETING HOUSE 46
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
pārliecības par savu kompetenci šajā sfērā, kā arī nav pieejams nekāds valsts
atbalsts ne materiāli, ne arī informatīvi.
Kopumā iespējams izdalīt divu veidu e-komercijas attīstību vicinošus faktorus (no vienas
puses – pieprasījumu veicinošus, no otras puses – piedāvājumu nodrošinošus):
Patērētāju izglītošana un informēšana, kas ļautu vairāk iesaistīties e-darījumu
veikšanā;
E-komercijas vides attīstība valstī kopumā, kas ļautu uzņēmējiem plašāk ieviest un
attīstīt e-darījumus.
Nozaru griezumā atšķirības ir nelielas (skatīt 24. tabulu): tirdzniecības nozarē strādājošie
salīdzinoši biežāk uzsvēruši interneta izplatības nozīmību, patērētāju izglītošanu un
pozitīvas e-iepirkumu veikšanas pieredzes nozīmi. Ražošanas pārstāvjiem salīdzinoši
būtiskāka šķiet patērētāju pirktspējas palielināšana, savukārt tūrisma jomā
strādājošajiem uzņēmumiem – e-komercijas attīstība kopumā un norēķinu drošības
paaugstināšana.
Arī sniegto pakalpojumu griezumā novērojams (skatīt 24. tabulu), ka tiem uzņēmējiem,
kuri sniedz pakalpojumus fiziskām personām, būtiskākais šķiet palielināt interneta
pieejamību, izglītot patērētājus un paaugstināt pirktspēju.
MARKETING HOUSE 47
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
B2B sfērā komersanti daudz retāk spējuši identificēt konkrētus faktorus, kas varētu
veicināt e-komercijas attīstību tuvākajā laikā (skatīt grafiku 48.lpp.): 40,5% uzņēmēju
nav snieguši konkrētu atbildi. No tiem, kuri ir varējuši izvērtēt attīstības tendences un
sniegt savu vērtējumu, visbiežāk minētais faktors, kas varētu sekmēt e-komercijas
ieviešanu B2B vidē, ir tehnoloģisko iespēju paplašināšanās (minējuši 10,4% aptaujāto).
Tāpat B2B sfērā būtisks veicinošs apstāklis uzņēmējiem šķiet komersantu izglītošana par
e-komerciju (7,5%), valsts atbalsts (6,9%) un e-paraksta ieviešana (6,9%). B2B vidē tieši
valsts atbalsts un valstiska līmeņa atbalsta pasākumu realizācijas nepieciešamība ir
svarīga: uzņēmēji vēlas sagaidīt gan vienotas likumdošanas par e-komercijas darījumiem
izstrādi, gan likumu savstarpējo saskaņošanu, gan elektronisko datu drošības noteikumu
MARKETING HOUSE 48
I emesli, kas varētu veicināt e-komercijas attīstību B2B jomā tuvākajā nākotnē(%, aptaujātie, kuri darbojas B2B jomā, n=173)
10 .4
8 .1
7 .5
6 .9
6 .9
5 .2
5 .2
2 .9
2 .9
2 .3
2 .3
2 .3
2 .3
1 .7
1 .7
1 .7
1 .2
0 .6
0 .6
0 .6
0 .6
0 .6
0 .6
0 .6
40 .5
T ehnoloģisko iespēju paplaš ināšanās
E - komercijas attīs tība kopumā
U zņēmēju izglītošana par e- darījumiem
V als ts atbals ts e- komercijas ieviešanā
E - paraks ta ieviešana
I nterneta pieejamības paplaš ināšanās
Likumdošanas sakārtošana
P atērētāju izglītošana
Norēķinu droš ības paaugs tināšana e- vidē
J aunu pakalpojumu piedāvāšana e- vidē
P atērētāju pirktspējas palielināšanās
E - darījumu popularizēšana
P ozitīvas e- darījumu pieredzes iegūšana
I zglītotu e- vides profes ionāļu pieejamība
Norēķinu procesa uzlabošana
Datu pārraides ātruma palielināšana
U zņēmēju konkurence e- vidē
Datorpirātisma apkarošana
Darījumu dokumentācijas vienkāršošana
I zdevīgāku cenu piedāvājums e- vidē
E - vides iepirkumu reklāma
Starptautisko uzņēmumu ` ienākšana` Latvijā
S tandartu ieviešana e- komercijas vidē
I nves tīc ijas e- komercijas ieviešanai
Grūti pateikt
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
izstrādi, kā arī konkrētu informatīvu un materiālu atbalstu programmu ieviešanu e-
komercijas risinājumu ieviešanai.
Kā viena no problēmām – lai arī ne ļoti plaši izplatītu (minējuši 1,7% komersantu) –
pētījumā atklājas tieši izglītotu e-komercijas speciālistu trūkums. Uzņēmējiem nav
pieejami labi izglītoti un pieredzējuši speciālisti, kas varētu kompetentā līmenī
uzņēmumā palīdzēt ieviest e-risinājumus tādā formā, lai tie būtu viegli operējami un
neprasītu lielus laika un finansu ieguldījumus darbības procesā. Sekojoši arī šādā aspektā
kā veicinošs apstāklis būtu izglītotu speciālistu ienākšana darba tirgū.
Kopumā jāsecina, ka B2B sfērā uzņēmēji vairāk paļaujas kopējām e-komercijas attīstības
tendencēm un seko tām, nevis paši cenšas veikt kādus uzlabojumus darbībā un
MARKETING HOUSE 49
Apgalvojumi par e-komercijas attīstību tuvākajā laikā(%, visi aptaujātie, n=261)
95.8
88.5
92.0
84.7
64.8
34.1- 21 .8
- 4 .6
- 2 .7
- 1 .1
- 0 .8
- 1 .9
J ūsu uzņēmumā e- komercijas ris inājumi noteikti tiks
attīs tīti un piemēroti arī turpmākajos gados
T uvāko gadu laikā iedzīvotājiem internets noteikti būs
pieejams daudz plašāk kā šobrīd
T uvāko gadu laikā noteikti palielinās ies to komersantu
skaits , kuri uzņēmējdarbībā izmantos e- komercijas
ris inājumus
J ūsu uzņēmumā e- komercijas darījumu apjoms
tuvākajos gados noteikti ievērojami pieaugs
T uvāko gadu laikā ievērojami palielinās ies iedzīvotāju
uzticēšanās pirkumiem internetā
T uvāko gadu laikā vals tī noteikti tiks sakārtota
likumdošana, lai atvieglotu e- komercijas ris inājumu
ieviešanu uzņēmumos
Nepiekrīt (1 - 2 ) P iekrīt (4 - 5 )
4 .55
4.49
4.36
3.87
3.16
4.78
V idējais*
* Vidēj ais skalā no 1 "nemaz nepiekrīt" līdz 5 "pilnībā piekrīt".
NB! Grafikā nav attēloti neitrālie vērtēj umi (3) un atbildes "grūti pateikt"!
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
pilnveidojumus. B2B sfēras uzņēmēji ir vairāk pasīvi kā aktīvi šobrīd. Kam par iemeslu
iespējams minēt gan kopējo neaktivitāti šajā tirgus sfērā arī no citu uzņēmēju puses, gan
arī pārāk lielo laika, finansiālo un cilvēkresursu ieguldījumu nepieciešamību, lai kvalitatīvi
integrētu e-komercijas risinājumus uzņēmējdarbībā.
Nozaru un pakalpojumu sniedzēju griezumā diemžēl ir pārāk mazs uzņēmumu skaits
apakškategorijās, lai veiktu pilnvērtīgu analīzi.
Lai papildus izvērtētu ne tikai pašu uzņēmēju nosauktus faktorus, kas varētu sekmēt e-
komercijas attīstību, bet arī novērtētu kopējo komersantu pārliecību par e-vides
attīstības tendencēm tuvāko gadu laikā, aptaujā tika iekļauti vairāki apgalvojumi par e-
komercijas attīstību. Šie dati ļauj novērtēt uzņēmēju viedokli un pārliecību par to, cik lielā
mērā e-komercijai ir potenciāls tuvākajos gados attīstīties un nostabilizēties, sekojoši
rada pamatu uzņēmumos domāt par e-risinājumu ieviešanas lietderīgumu: ja uzņēmēji
nav pārliecināti par e-vides attīstību tuvākajā laikā, tad diez vai ieguldīs līdzekļus šīs
sfēras attīstīšanā, turpretī, ja uzņēmēju vidū valda pārliecība, ka attīstība ir iespējama un
reāla, sekojoši arī investīciju ieguldījumiem ir mazāk riska un lielākas iespējas atpelnīties.
Kā rāda pētījuma dati (skatīt grafiku 49.lpp.), tad uzņēmēji ir visumā optimistiski
noskaņoti attiecībā uz e-vides attīstības tendencēm: vairākums piekrīt, ka tuvākajā laikā
noteikti internets kļūs pieejamāks iedzīvotājiem, piekrīt, ka palielināsies komersantu
MARKETING HOUSE 50
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
skaits, kuri ieviesīs uzņēmējdarbībā e-komercijas risinājumus, piekrīt arī, ka pieaugs
iedzīvotāju uzticēšanās e-vides darījumiem. Un praktiski visi aptaujātie uzņēmēji
piekrituši, ka tuvākajos gados viņu pārstāvētajos uzņēmumos e-komercijas risinājumi
noteikti tiks attīstīti un piemēroti. Tas liek secināt, ka tuvākajā nākotnē var būt
sagaidāma plašāka uzņēmēju gatavība iesaistīties e-vides darījumu attīstīšanā un
piemērošanā, tomēr uzmanību jāpievērš vispretrunīgāk vērtētajam apgalvojumam:
vairāk kā 1/5 aptaujāto nepiekrīt, ka tuvākajā laikā valstī tiks sakārtota likumdošana, lai
atvieglotu e-komercijas risinājumu ieviešanu uzņēmumos. Lai gan juridiskās un
normatīvās problēmas pētījumā nebija visbiežāk minētās, tomēr šāds uzņēmēju
novērtējums var norādīt arī uz komersantu paļaušanos tikai uz saviem spēkiem un
necerēšanu uz valstiska līmeņa atbalsta pasākumiem. Šādā aspektā būtiski būtu
komersantus informēt par ieplānotajiem pasākumiem, kā arī, pirmkārt, vairāk iesaistīt
pašus uzņēmējus lēmumu pieņemšanā un nosacījumu izstrādē. Arī aptaujas gaitā
uzņēmēji nereti nevēlējās sniegt atbildes uz kādiem konkrētiem jautājumiem, izsakot
bažas, vai iegūtā informācija netiks izmantota, lai nevis atvieglotu e-komercijas
ieviešanu, bet tieši pretēji – apgrūtinātu ar dažādiem papildus nosacījumiem un
regulējošām normām.
MARKETING HOUSE 51
Uzņēmumos izmantotās uzticības veidošanas metodes(%, visi aptaujātie, n=261)
J ā - izmanto uztic ības
veidošanas metodes
49,0
Nesniedz atbildi
9 ,2
Nē - neizmanto
uztic ības veidošanas
metodes
41,8
Stabiņu grafikā attēloti procenti no tiem, kuri izmanto uzticības veidošanas metodes , n=128.
67.2
57.8
16.4
18.0
3 .1
Klientu apkalpošanas un sūdzību
mehānismus
Uztic ības zīmes jeb uzvedības
kodeksus
A lternatīvus s trīdu ris ināšanas
mehānismus (lēmums no
neatkarīgas personas)
C its
Nesniedz atbildi
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
UZTICĪBAS VEIDOŠANAS METOŽU IZMANTOŠANA UZŅĒMUMOS
Viens no pētījuma uzdevumiem bija identificēt, kādas uzticības veidošanas metodes
komersanti izmanto Latvijā darījumu veikšanas stimulēšanai elektroniskajā vidē.
Pētījumā uzdodot šo jautājumu respondentiem, jāsecina, ka liela daļa uzņēmēju vispār
nav informēti par uzticības veidošanas metodēm un tādēļ sniedza atbildi, ka tādas
neizmanto. Savukārt tie uzņēmēji, kuri bija informēti par šādām metodēm, visbiežāk
(67,2% gadījumu) apgalvoja, ka izmanto klientu apkalpošanas un sūdzību mehānismus.
57,8% izmanto uzticības zīmes jeb uzvedības kodeksus. Ievērojami retāk – tikai 16,4%
gadījumu - uzņēmēji izmanto arī alternatīvus strīdu risināšanas mehānismus.
Savukārt gandrīz 1/5 aptaujāto minējuši dažādas citas uzticības veidošanas metodes. Tā,
piemēram, vairāki komersanti izmanto drošības sertifikātus, pieejas kodus, reģistrēšanos
u.c. Lai gan visas uzņēmēju šajā jautājumā nosauktās atbildes nav uzskatāmas par
uzticības veidošanas metodēm, pētījuma kontekstā sniegtās atbildes liecina par
uzņēmēju nepietiekamo informētību par šādām metodēm. To apstiprina arī pētījuma
atskaites otrajā sadaļā analizēto fokusa grupu diskusiju norise – uzņēmēji ne B2B, ne B2C
sfērās nebija pārliecināti, ka saprot, kas tiek domāts ar uzticības veidošanas metodēm un
kādas vispār Latvijas situācijā iespējams piemērot.
Sekojoši jāsecina, ka tā ir vēl viena joma, kurā uzņēmējus nepieciešams izglītot un
pastiprināti informēt.
MARKETING HOUSE 52
I nformētība par pasākumiem un atbalsta programmām e-komercijas risinājumu ieviešanas veicināšanai
(%, visi aptaujātie, n=261)
Nē - nav informēti
70 ,9
J ā - ir informēti
16 ,9
Grūti pateikt
12 ,3
Stabiņu grafikā attēloti procenti no tiem, kuri ir informēti par pasākumiem un atbals ta programmām, n=44.
15 .9
9 .1
6 .8
2 .3
2 .3
2 .3
65 .9
Semināri
Kurs i
T ūrisma e- komercija
E iropa.lv seminārs
A tbals ta programma e- komercijas
ieviešanas inves tīc ijām
P rogrammatūru piegādātāji rīkoja
apmācības
Konkrēti nevar pateikt
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
INFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBA KOMERSANTIEM PAR PASĀKUMIEM UN ATBALSTA
PROGRAMMĀM E-KOMERCIJAS RISINĀJUMU IEVIEŠANAS VEICINĀŠANAI
Izvērtējot uzņēmēju informētību, tika noskaidroti divi jautājumi: pirmkārt, vai komersanti
ir informēti par kādiem pasākumiem un atbalsta programmām, un, otrkārt, kāda
informācija būtu nepieciešama uzņēmējiem, lai rosinātu aktīvāk izmantot e-komercijas
risinājumus.
Kopumā jāsecina, ka uzņēmēji ir ļoti maz informēti par kādām atbalsta programmām –
70,9% apgalvo, ka nav informēti ne par kādiem pasākumiem vai atbalsta programmām,
12,3% bijis grūti novērtēt savu informētības līmeni, bet tikai 16,9% uzskatījuši, ka ir
informēti. Tai pat laikā arī no šiem 16,9% tikai retais spēj konkrēti definēt, kāda tieši
informācija ir bijusi pieejama un absolūtais vairākums, proti, 65,9% nespēj sniegt
konkrētu atbildi. Šie dati norāda uz jau iepriekš atskaitē pieminētajām tendencēm, ka
šobrīd uzņēmēji e-komercijas risinājumu ieviešanā paļaujas un var paļauties tikai paši uz
saviem spēkiem un resursiem, un palīdzību no kādām valsts institūcijām vai
konsultantiem šobrīd nav iespējams iegūt.
Tie, kuri spējuši nosaukt kādus konkrētus pasākumus, visbiežāk (15,9% gadījumu)
minējuši, ka ir informēti par semināriem (tomēr nav konkrēti definējuši, par kādiem
semināriem ir informēti un kas tos pasniedzis), kā arī par kursiem (arī nedefinējot, kur un
kas tos pasniedzis). Neliela daļa uzņēmēju apgalvo, ka ir tikuši iepazīstināti ar
pasākumiem tūrisma e-komercijā.
MARKETING HOUSE 53
Nepieciešamība pēc konsultācijām vai atbalsta programmām e-komercijas risinājumu aktīvākai izmantošanai
(%, visi aptaujātie, n=261)
Nē - nav nepieciešamība
39,8
J ā - ir nepieciešamība
45,2
Grūti pateikt
14 ,9
Stabiņu grafikā attēloti procenti no tiem, kuriem nepieciešamas apmācības vai atbals ta programmas, n=118.
32.2
22.9
16.1
14.4
11.9
4 .2
3 .4
3 .4
2 .5
2 .5
2 .5
1 .7
1 .7
1 .7
0 .8
0 .8
0 .8
0 .8
0 .8
I nformācija par likumiem (likumu
skaidrojumi, jaunumi likumos)
V ispārīga informācija
A pmācības par e- tirdzniecību
E- komercijas mārketings
P ieredzes apmaiņa ar c itiem
uzņēmējiem
A pmācības par e- darījumu droš ības
paaugstināšanu
A pmācības par norēķiniem e- vidē
A pmācības e- darījumu tehnoloģiju
ieviešanā
I nformācija par patērētāju ties ībām
I nformācija par c itu vals tu pieredzi
V als ts atbals ta programmas
I nformācija par elektroniskajām
pavadzīmēm
T irgus s ituācijas analīzes , pārskati
Darbinieku apmācības programmas
J uridiska palīdzība
I nformācija par iespējām
starptautiskos tirgos
I nformācija par e- vides klientu
uzskaiti, analīzi
I nformācija par sadarbības iespējām
ar vals ts un pašvaldību ies tādēs
P alīdzība sadarbības partneru
meklēšanā
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Sekojoši uzņēmēju vidū būtu nepieciešams izvērst plašu informēšanas kampaņu gan par
e-komercijas risinājumu izmantošanu vispārīgā līmenī, gan arī pēc tam uz informācijas
bāzes piedāvāt reālu palīdzību uzņēmējiem e-risinājumu ieviešanā. Šobrīd svarīgākais
būtu uzņēmējiem radīt iespēju saņemt informāciju par jebkuriem ar e-komercijas
ieviešanu saistītiem jautājumiem, lai radītu vispārējo informētības pamatu, uz kā katrs
komersants pats varētu plānot un ieviest uzņēmējdarbībā tos vai citus e-komercijas
risinājumus.
Lai noskaidrotu konkrētāk, kāda informācija uzņēmējiem būtu nepieciešama, aptaujā tika
iekļauts arī jautājums par to, vai uzņēmēji paši izjūt nepieciešamību pēc kādām
konsultācijām vai izglītības e-komercijas ieviešanas jomā. Iegūtie rezultāti liecina, ka
neskatoties uz to, ka 70,9% apgalvoja, ka nav informēti ne par kādiem atbalsta
pasākumiem, 39,8% arī noliedz nepieciešamību pēc šādas informācijas un palīdzības.
MARKETING HOUSE 54
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Iespējams, šāds fakts skaidrojams ar komersantu vidū valdošo noraidošo attieksmi pret
jebkādām valsts palīdzības programmām un neticību to efektivitātei (kā to pierāda arī
augstāk atskaitē apskatītais apgalvojums par ticību likumu sakārtošanai tuvākajos
gados).
Tomēr visu aptaujāto vidū bijuši 45,2% tādu uzņēmēju, kuri atzinuši nepieciešamību pēc
informācijas un kā visbūtiskāko min tieši informāciju par likumiem un to izmaiņām
(32,2% gadījumu). Pieprasīta ir arī vispārēja informācija par e-komerciju: 22,9%
komersantu nevar izdalīt vienu konkrētu aspektu, bet apgalvo, ka vēlētos saņemt
informāciju par e-komercijas risinājumu ieviešanu kopumā.
Uzņēmējiem būtiska ir arī konkrēta mārketinga izglītība par darījumiem tieši e-vidē:
16,1% labprāt apmeklētu apmācības par tirdzniecību elektroniskajā vidē, bet vēl 14,4%
izjūt nepieciešamību konkrēti pēc e-komercijas mārketinga apmācībām.
Nedaudz vairāk kā 1/10 no aptaujātajiem, kuri izsaka vēlmi pēc informācijas iegūšanas,
vēlējušies rast iespējas uzņēmēju pieredzes apmaiņai par e-komercijas risinājumiem.
Pārējo komersantu vēlmes ir vairāk individuālas un ne tik plaši pieprasītas (skatīt grafikā
53. lpp.).
Biznesa sfēru griezumā novērojams (skatīt 32. un 33. tabulas), ka B2B jomas uzņēmumi
visumā bijuši mazāk ieinteresēti kādu apmācību vai informācijas saņemšanā, bet B2C
sfēras pārstāvjiem aktuālākā ir informācija tieši par likumiem un to izmaiņām, kā arī šīs
sfēras uzņēmumi labprāt iegūtu iespējas pieredzes apmaiņai ar citiem uzņēmējiem.
MARKETING HOUSE 55
Normatīvu šķēršļu pastāvēšana e-komercijas attīstībai(%, visi aptaujātie, n=261)
Grūti pateikt
31 ,4
J ā - pas tāv normatīvi
šķērš ļi
40 ,6
Nē - nepas tāv normatīvi
šķērš ļi
28 ,0
Stabiņu grafikā attēloti procenti no tiem, kuri uzskata, ka pas tāv normatīvi šķērš ļi, n=106.
51.9
15.1
14.2
11.3
9 .4
6 .6
3 .8
0 .9
0 .9
7 .5
E - paraks ta neesamība
I evies t vienotu e- komercijas
likumdošanu
E lektronisko datu droš ības ,
aizsardzības noteikumi
P atērētāju ties ību aizsardzības
likuma nesakārtotība
E - vides darījumu dokumentācijas
sakārtošana
E- pirkumu garantiju noteikumi
Spamu problēmas ris inājumi
A utorties ību nesakārtotība
P rivātpersonu datu aizsardzības
likums jāsakārto
Grūti pateikt
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
NORMATĪVO ŠĶĒRŠĻU PASTĀVĒŠANA E-KOMERCIJAS ATTĪSTĪBAI
Lai pēc iespējas pilnīgāk atklātu e-komercijas attīstību kavējošo faktoru loku, aptaujā tika
iekļauts arī jautājums par normatīvo šķēršļu pastāvēšanu un identificēti konkrēti
labojamie normatīvi.
Kā rāda aptaujas rezultāti, lai gan 31,4% atzinuši, ka nevar sniegt novērtējumu šajā
jautājumā, tomēr salīdzinoši lielākā komersantu daļa - 40,6% atzīst, ka normatīvi šķēršļi
pastāv.
Lūgti konkretizēt, kādi tieši normatīvie šķēršļi būtu novēršami, izteikti visbiežāk (51,9%)
uzņēmēji nosauc e-paraksta aizkavēto ieviešanu, kas īpaši būtiski kavē e-komercijas
attīstību B2B sfērā. Tāpat komersanti uzskata par nepieciešamu (15,1% gadījumu)
ieviest vienotu e-komercijas likumdošanu, kas regulētu e-komercijas ieviešanas un
uzturēšanas procesu valstī. 14,2% aptaujāto, kuri uzskatīja, ka valstī pastāv normatīvi
šķēršļi e-komercijas attīstībai, vēlētos, lai tiktu ieviesti elektronisko datu drošības,
aizsardzības noteikumi, kā arī daļēji saistīti ar šo aspektu – 11,3% izteikuši
nepieciešamību sakārtot patērētāju tiesību aizsardzības likumu.
MARKETING HOUSE 56
E-komercijas darījumu apjoms procentuāli no kopējā uzņēmuma apgrozījuma(%, visi aptaujātie, n=261)
45.2
8 .0
0 .40 .41 .11 .92 .30 .41 .5
3 .13 .12 .71 .1
3 .42 .70 .4
7 .7
0 .4
6 .1
0 .80 .41 .5
5 .4
1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 25 30 40 50 60 65 70 80 90 95 97 100Nesniedz
atbildi
E-komercijas darījumu apjoms latos(%, visi aptaujātie, n=261)
6 .9
2 .3
1 .1
0 .8
2 .7
1 .9
0 .4
1 .9
1 .9
3 .8
76 .2
Līdz 10 tk
11 - 20 tk
21 - 30 tk
41 - 50 tk
51 - 100 tk
101- 150 tk
151- 200 tk
201- 500 tk
501 tk – 1 mlj
V irs 1 mlj
Nesniedz atbildi
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
E-KOMERCIJAS DARĪJUMU APMĒRS UZŅĒMUMOS
Lai gan aptaujā tika iekļauts arī konkrēts jautājums par e-komercijas darījumu esošajiem
apjomiem uzņēmumos, tomēr iegūtās atbildes neļauj izdarīt visaptverošus secinājumus,
jo vairums uzņēmēju vai nu atteicās izpaust finansiālus datus par uzņēmuma darbību vai
arī amatpersonas, kuras piedalījās aptaujā nebija informētas par apgrozījuma rādītājiem.
Tādēļ zemāk attēlotajiem datiem ir vairāk informatīvs, nevis analītisks raksturs.
Kā redzams augstāk attēlotajā grafikā, 45,2% aptaujāto atteikušies atbildēt uz jautājumu
par e-komercijas
apgrozījuma procentuālo
attiecību pret uzņēmuma
kopējo apgrozījumu 2004.
gadā. Tai pat laikā arī no
tiem, kuri nosaukuši
konkrētus skaitļus
(procentuālā izteiksmē),
nav iespējams izdalīt kādu
vienu izteiktāko grupu –
32,6% no tiem, kuri atbildes
snieguši, apgrozījums e-
komercijas darījumos
sastāda mazāk kā 30% no
kopējā uzņēmuma
apgrozījuma. Sekojoši
iespējams secināt, ka
visbiežāk e-komercija ir tikai papildus noieta un ienākumu gūšanas kanāls, bet ļoti retos
MARKETING HOUSE 57
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
gadījumos – pamatbiznesa veids. Kā izņēmums jāmin tie 8,0% komersantu, kuri
apgalvojuši, ka uzņēmuma apgrozījums 100% gūts e-komercijas veidā. Šie uzņēmumi,
protams, ir interneta veikali.
Vēl mazāk komersantu piekrituši nosaukt konkrētas apgrozījuma summas latos (skatīt
grafiku 56.lpp.): 76,2% atteikušies izpaust e-komercijas darījumu apjomus. No tiem, kuri
snieguši tomēr sava uzņēmuma finansu apgrozījumu tieši e-komercijas veidā, salīdzinoši
lielākā daļa nosaukuši kopējo apgrozījuma summu zem 100 tk latu gadā: kopumā 13,8%
komersantu apgalvo, ka e-komercija devusi apgrozījumu līdz 100 tk, bet 10,0% uzņēmēju
uzrādījuši summu virs 100 tk latu.
Interesanti, ka B2B sfēras uzņēmumiem uzrādītais apgrozījums tieši e-komercijas veidā ir
salīdzinoši zemāks kā B2C sfērā (skatīt 39. tabulu): B2B sfērā 16,2% komersantu uzrāda
apgrozījumu zem 100 tk LVL, kamēr B2C jomā – tikai 12,4%. Interesanti arī, ka B2C
sfēras pārstāvji nedaudz biežāk atteikušies izpaust e-komercijas apgrozījumu kā B2B
jomas uzņēmēji.
MARKETING HOUSE 58
E-KOMERCIJAS UZŅĒMUMU PĀRSTĀVJU FOKUSA GRUPU
DISKUSIJU REZULTĀTU ATSKAITE
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
E-KOMERCIJAS RISINĀJUMU IEVIEŠANA UZŅĒMUMOS
Visbiežāk diskusiju dalībnieki atzīst, ka lēmums par e-risinājumu uzsākšanas
nepieciešamību uzņēmumā tika pieņemts kā pašsaprotama un loģiska atbildes
reakcija uz vispārējām tirgus attīstības tendencēm un sabiedrības prasībām pret
biznesa risinājumiem. Latvijas lielie uzņēmumi un atsevišķu nozaru līderi šādu
risinājumu ieviešanai jau bija gatavojušies deviņdesmitajos gados, un, tiklīdz tirgus
situāciju uzskatīja par atbilstošu, sāka e-risinājumu ieviešanu. Savukārt, mazie
uzņēmumi vai atsevišķu nozaru pārstāvji, piemēram, interneta veikali, reaģējot uz
pieprasījumu tirgū, e-komercijā saskatīja jaunu un perspektīvu biznesa virzienu.
Par galvenajiem e-risinājumu ieviešanas katalizatoriem uzņēmēji sauc:
Uzņēmuma darba optimizāciju (Tas palīdz uzņēmumam ietaupīt laiku un
darba resursus, kā arī atslogo apkalpojošā personāla darbu);
Konkurētspējas paaugstināšanu (Konkurences iespaidā bija nepieciešamība
radīt šādus risinājumus. Tāpat tas palīdzēja arī sakārtot atsevišķas
uzņēmuma darbības sfēras);
Jaunu biznesa virzienu attīstību (Šo ideju guvu no labiem draugiem ārzemēs
un tolaik Latvijā šī niša vēl bija brīva);
Tirgus potenciāla vairošanu (Tā kā tagad cilvēki pārceļas “uz dzīvi”
internetā, tas mums palīdz pelnīt naudiņu);
Jauna tirdzniecības kanālu attīstīšanu (Tas saīsināja ceļu no klienta līdz
kompānijai un atpakaļ);
Konkrētu mērķauditoriju sasniegšanai (Mēs atšķiramies no citiem e-
risinājumu piedāvātājiem, jo strādājam tikai uz konkrētu mērķauditoriju).
Galvenie uzņēmumu uzstādītie mērķi saistībā ar e-komercijas ieviešanu ir
tieši saistīti ar e-risinājumu ieviešanas iemesliem – vēlmi gūt papildus peļņu un
uzlabot konkurētspēju tirgū, klientu servisa uzlabošanu un uzņēmuma
pakalpojumu popularizēšanu. Zīmīgi, ka uzņēmumi, kuru sākotnējais e-risinājumu
ieviešanas dzinulis bija uzņēmuma popularizēšana, komunikācijas atvieglošana ar
klientiem vai arī šie pakalpojumi tika ieviesti saistībā ar būtiskām pārmaiņām
uzņēmumā – jauns zīmols, jauni pakalpojumi – attīstot šos pakalpojumus, ir
orientējušies arī uz materiālu mērķu sasniegšanu. Savukārt B2C biznesa vidē
strādājošo uzņēmumu motivācija galvenokārt saistījās ar tiešu iesaistīšanos jaunā
biznesā (jau pieminētie interneta veikali), uzņēmuma pakalpojumu
popularizēšanu, jaunu klientu grupu piesaistīšanu, konkurētspējas uzturēšanu un
MARKETING HOUSE 59
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
ar to saistītu uzņēmuma peļņas vairošanu. Savukārt uzņēmumi, kas e-risinājumu
ieviešanu uztver kā jauna mārketinga instrumenta izmantošanu uzņēmuma
darbībā, uzsver to efektivitātes izvērtēšanu saistībā arī ar citām attīstītajām
funkcijām – loģistiku, personāla un klientu servisa attīstīšanu, kā arī paplašināto
piegādātāju un preču klāstu. Kopumā e-risinājumus ieviesušie uzņēmumi atzīst,
ka, lai gan laika gaitā uzstādītie mērķi ir mainījušies, tos ir izdevies sasniegt un
realizēt.
Aktuālā un nepieciešamā informācija par e-komercijas risinājumu ieviešanu
uzņēmējdarbībā šī biznesa virziena attīstības pirmsākumos nebija rodama ne
kursos, ne semināros, tāpēc zināšanas par to tika gūtas un papildinātas:
Izvērtējot un analizējot konkurentu piedāvājumus (Informāciju meklējām
citu pieredzē. Sēdēju, pats domāju, līdz atradu vienu jau eksistējošu lapu un
izrādījās, ka esmu mēģinājis izgudrot divriteni);
Apmeklējot starptautiskas e-komercijai veltītas izstādes;
No sadarbības partneriem;
Pašmācības ceļā vai balstoties uz personīgo pieredzi (Nekādas grāmatas par
šo tēmu jau nav, tāpēc vadījāmies no pašu pieredzes, darbojoties e-vidē un
izmantojot e-risinājumus);
No ārzemju uzņēmumu pieredzes (Skatījāmies tikai uz Skandināvijas valstu,
Lielbritānijas un Vācijas nozares līderiem).
Salīdzinoši labvēlīgāki nosacījumi bija tieši B2B vidē strādājošajiem uzņēmumiem,
kas uzsver sadarbības partneru un citu uzņēmumu pieredzes nozīmi e-risinājumu
attīstīšanas pirmsākumos, kamēr uz privātajiem klientiem strādājošie uzņēmēji šo
situāciju biežāk atminas kā improvizācijas un pašmācības posmu uzņēmējdarbībā.
Tie atzīmē, ka no rietumu uzņēmumiem aizgūtā pieredze un risinājumi šobrīd
izrādījušies klientiem nesaprotami un nepieņemami, kas jāpārtaisa.
Problēmas un grūtības, ar kurām uzņēmumi saskārās, ieviešot e-komercijas
risinājumus uzņēmuma darbībā, tiek saistītas ar kvalificētu speciālistu
(programmētāju) trūkumu, vispārējas problēmas ar interneta pieejamību, dažādu
pakalpojumu nesavietojamību, piemēram, problēmas ar norēķiniem par precēm
vai pakalpojumiem. Privātajā sektorā strādājošie uzņēmumi kā būtiskākās uzsver
sekojošas problēmas: radītās e-vides draudzīgums klientam un ieviesto risinājumu
praktiskais pielietojums, jo ne uzreiz šis sektors bija informēts un zināja, ko un kā
e-vidē var darīt, kā arī vecās sistēmas apvienošana ar jaunajiem e-risinājumiem.
Tāpat uzņēmumi, kuri sākotnēji bija paredzējuši strādāt tikai e-vidē, bija spiesti
MARKETING HOUSE 60
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
fiziski iekārtot firmas ofisu, jo cilvēkiem tomēr bija nepieciešama pārliecība, ka šis
uzņēmums reāli pastāv. Kā šobrīd aktuālākā problēma tiek minēta savstarpējās
saiknes trūkums ar citiem e-vidē strādājošajiem uzņēmumiem un norēķinu
sistēmas ieviešana, kas varētu vairot ne vien e-risinājumu izmantošanu, bet arī
sekmētu uzmanības pievēršanu lietām, kas neapmierina klientus vai ir
problemātiskas. Tostarp uzņēmumi, kuriem šādas savstarpējas saiknes veidošana
ir neiespējama, piemēram, konfidencialitātes dēļ, aicina veidot klientiem saistošus
pakalpojumus, par kuriem tas ir gatavs maksāt, tādējādi izskaužot nekvalitatīvus
un problemātiskus piedāvājumus.
Runājot par kādām likumu vai juridisko normu nepilnībām e-komercijas
risinājumu ieviešanas laikā, uzņēmēji uzskata, ka šādas problēmas drīzāk parādās
tagad, jo līdz šim šī sfēra attīstījās stihiski un nekontrolēti, kamēr šobrīd tā tiek
sakārtota. Par šībrīža juridiska rakstura aktualitātēm e-risinājumu sakarā tiek
minētas:
Klientu datu drošība (Klientu datu drošība ietekmē viņu uzticību uzņēmuma
piedāvātajiem pakalpojumiem);
Pirātisma un intelektuālā īpašuma aizsardzības problēma (Viss jau it kā ir
gatavs un to, ko pats nevar uztaisīt vai izdomāt, var “aizņemties” no citiem,
jo pat īsti nav skaidrs, kam kas pieder);
Krāpnieciskie darījumi (Mūsu uzņēmums saskaras ar krāpnieciskiem
gadījumiem, kuri Latvijas likumdošanā nav atrunāti un reglamentēti, t.i.,
krāpniekus ir grūti notiesāt. Šos noziedzniekus šobrīd ķeram mēs paši);
Norēķinu problēmas (Lai uzņēmums un tā klienti varētu norēķināties ar
karti, ir prasība, ka precei fiziski jāatrodas uzņēmumā vai uzņēmumam
piederošā noliktavā, kas, manuprāt, ir lieki);
Uzņēmēju neaizsargātība (Salīdzinot ar klientiem, kuri nopirkto preci 14
dienu laikā pēc pirkuma veikšanas var atgriezt atpakaļ, uzņēmēji nav ar
likumu pasargāti no tiem nodarītajiem zaudējumiem (transportēšana, darbs
utml. Būtu labi, ja arī klientiem būtu ar likumu definēta atbildība).
E-KOMERCIJAS ATTĪSTĪBA LATVIJĀ
Uzņēmēju viedoklis par e-risinājumu attīstības potenciālu un perspektīvām
biznesā tuvāko gadu laikā tiek uztverts divējādi. Dominējošo viedokli par e-
komercijas milzīgo attīstības potenciālu gan tuvākā, gan tālākā nākotnē aizstāv
abās biznesa sfērās strādājošie uzņēmumi, kas jau šobrīd veiksmīgi darbojas e-
MARKETING HOUSE 61
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
vidē. Tie saskata gan potenciāli uzrunājamās klientu grupas, gan vēl neatklātas un
neattīstītas nozares un sfēras, gan kopējo darījumu pieaugumu e-vidē (Vēl ir
daudzas nišas, ko attīstīt gan juridisko, gan fizisko personu sektorā. Piemēram,
preču un produktu piegāde uz mājām, jo pagaidām redzamākais un zināmākais ir
tikai interneta veikali).
Attīstot domu par e-komercijas perspektīvām, uzņēmumi kā šīs nozares attīstību
veicinošo faktoru tāpat piesauc interneta lietotāju skaita pieaugumu, kā
argumentāciju minot šādu tendenču novērošanu Eiropas valstīs. Zīmīgi, ka tāpat
no Eiropas valstu uzņēmumu pieredzes e-komercijas attīstības perspektīvas tiek
saskatītas konsultāciju, informatīvo uzziņu vai tamlīdzīgos biznesa virzienos.
Savukārt e-komercijas attīstības perspektīvu noliedzēji uzskata, ka jau šobrīd tirgū
ir iestājies zināms e-risinājumu piesātinājums - piedāvājums ir pārāk liels un tā ir
par daudz, kā rezultātā patērētāji sāk aizvien kritiskāk izvērtēt, kurus
piedāvājumus izmantot. Līdzīgi tiek oponēts par interneta lietotāju skaita
pieauguma ietekmi uz vispārēju e-komercijas attīstību, uzskatot, ka Latvijas
sabiedrībā vēl pagaidām ir “skaidras naudas vergs”, tāpēc tās attieksme pret
darījumiem e-vidē ir kritiska un atturīga.
Pievēršoties konkrētiem faktoriem, kas kavē e-komercijas attīstību Latvijā,
uzņēmēji par tādiem uzskata:
Interneta pieejamību (E-komercijas attīstība koncentrējas lielajās pilsētās,
kamēr pilnīgi nekas nenotiek lauku rajonos);
Sabiedrības skeptisko attieksmi pret maksājumiem internetā (Sabiedrība vēl
pagaidām neuzticas maksājumiem e-vidē);
Psiholoģiskās komunikācijas barjeras – cilvēkiem ir grūti pieņemt
komunikāciju ar “nekonkrētu” personu, t.i., komunikācija e-vidē vēl
pagaidām nešķiet tik uzticama kā personisks un tiešs kontakts ar cilvēku;
Emocionālā kontakta un vērtējuma trūkums (Esmu saskāries ar to, ka,
piemēram, aizejot pie tūrisma operatora, aprakstu situāciju, palūdzu
padomu un viņš man piedāvā risinājumu, kamēr, skatot ceļojuma iespējas
internetā, esmu spiests pats visu meklēt un paļauties tikai uz izlasīto vai
bildēs redzēto informāciju);
Sarežģīto preču pasūtījumu noformēšanas procesu (Man nepatīk, ka, veicot
pirkumu internetā, viss jādara pa etapiem – jāreģistrējas, kaut kas jāaizpilda
un līdz reālajam pirkumam ir ļoti grūti un laikietilpīgi);
MARKETING HOUSE 62
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Problēmas ar norēķinu veikšanu (Norēķinu problēmu palīdzētu risināt
virtuālās naudas kartes).
Zīmīgi, ka uzņēmumi pēc pašu iniciatīvas ar informatīvu un izglītojošu reklāmas
klipu palīdzību aktīvi iesaistās sabiedrības skeptiskās attieksmes pārvarēšanā un
mainīšanā, kamēr interneta pieejamības problēmas risināšanā sagaida atbalstu un
iniciatīvu no valsts puses.
Savukārt atbildot uz jautājumiem par pozitīvajiem faktoriem, kas veicina e-
komercijas attīstību, Latvijas uzņēmēji par svarīgāko uzskata e-vides kā tādas
attīstību. Arī citi faktori, lai gan tieši saistīti vai pakārtoti minētajam, arī ir nozīmīgi
un aktuāli:
Likums par personas datu aizsardzību (Šādi likumi vairo sabiedrības
uzticību);
Legāla kontroles mehānisma – kiberpolicijas – radīšana (Vajadzētu atlaist
visus tos mūsu pašu aunus un liekēžus un viņu vietā noalgot citu valstu
speciālistus, piemēram, Japānas, kurai tas varētu būt interesants
piedāvājums);
Dažādu biznesa virzienu un produktu grupu attīstība internetā (Līdz ar jaunu
biznesu attīstību un produkcijas dažādošanos internetā, palielinās izvēles
iespēja un sabiedrības interese par to);
Pozitīva e-risinājumu lietošanas pieredze (Tādi produkti kā www.draugiem.lv
“ievelk” cilvēkus e-vidē un jo vairāk šādu produktu būtu, jo labāk tas būtu e-
risinājumu attīstībai);
Sabiedrības informēšana un izglītošana par e-vidi (Informatīvās un reklāmas
kampaņas, semināri vairo sabiedrības uzticību darījumiem e-vidē, un tām ir
rezultāti).
Līdzīgi kā vispārējo e-komercijas attīstības perspektīvu vērtējumos, arī vērtējot e-
biznesa perspektīvas Latvijas situācijā, uzņēmēju viedokļi dalās starp tiem,
kuri šādas perspektīvas uzskata par neizsmeļamām un tādiem, kuri jau šobrīd
saskata zināmu piesātinājumu (Cilvēkiem var apnikt šie piedāvājumi, jo ārzemēs
jau atkal viss sāk pāriet uz fiziskajiem kontaktiem – cilvēki ir noguruši no
surogātpasta un SPAM`veidīgajiem piedāvājumiem).
Vērtējot konkrētas uzņēmējdarbības sfēras, kurās e-komercijas risinājumi
varētu būt perspektīvi un gluži pretēji – nozares, kurās e-bizness šobrīd diez
MARKETING HOUSE 63
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
vai būtu veiksmīgs, Latvijas uzņēmēji uzsver, ka e-biznesa izdošanās ir tieši
atkarīga no produkta. Jo sarežģītāks ir produkts, jo grūtāk to būtu pārdot internetā.
Kā perspektīvas nozares vai pakalpojumus uzņēmēji izceļ:
Norēķinu pakalpojumus;
Interneta veikalus (sadzīves tehnika, elektronika, mobilie telefoni, mākslas
darbi, mēbeles, krāsas, tapetes, pārtika, auto);
Pakalpojumus – ne klasiskie, kā, piemēram, pārtikas tirdzniecība, bet drīzāk
B2B pakalpojumi – konsultācijas, video konferences utml;
B2C pakalpojumi – filmu skatīšanās on-line, telefona savienojuma
pakalpojumi (līdzīgi kā Skype).
Kā neperspektīvas nozares vai pakalpojumus uzņēmēji izceļ:
Banku kredīti;
Medicīnas pakalpojumi;
Nozares, kuru produktus pirms pirkuma veikšanas nepieciešams aptaustīt,
piemērīt – apģērbi, kurpes utml.
Par būtiskākajiem juridiskajiem ierobežojumiem, likumiem un normām,
kuras šobrīd kavē e-risinājumu uzturēšanu un attīstīšanu un kuras valdībai
vajadzētu pārskatīt vai ieviest, lai e-komercijas attīstības tempi būtu ātrāki,
uzņēmēji uzskata:
E-paraksta ieviešana – ar nosacījumu, ka tā ieviešanā netiktu uzticēta
vienam uzņēmumam (Latvijas Pasts) un tādējādi nepastāvētu monopols;
E-dokumentācijas ieviešana - grāmatvedības un uzskaites sistēmas e-vidē;
Normas, kas ierobežotu e-vides krāpniekus un autortiesību pārkāpējus;
Likumi, kas ierobežotu un regulētu SMS maksas pakalpojumus.
Tāpat pastāv viedoklis, ka šobrīd drīzāk pastāv juridiski garantēti e-komercijas
pakalpojumu izmantošanu veicinoši apstākļi – iespēja 14 dienu laikā pēc pirkuma
veikšanas bez problēmām atgriezt preci pārdevējam un saņemt atpakaļ naudu.
Zīmīgi, ka daļa uzņēmumu uzskata, ka šādas ierobežojošās normas nav
likumdošanas, bet gan drīzāk sabiedrības jautājums.
Savukārt B2C biznesa vides pārstāvji uzsver sarežģīto domēnu reģistrēšanas
kārtību, jo šobrīd konkrēta domēna reģistrēšanai Latvijā sākotnēji jāapzina visi ar
potenciālā domēna nosaukumā esošu vārdu jau reģistrēti uzņēmumi un no tiem
jāsaņem rakstiska piekrišana šāda domēna reģistrēšanai. Jo lielākas grūtības ir ar
starptautisko domēnu reģistrēšanu.
MARKETING HOUSE 64
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Par Latvijas specifiskajām atšķirībām e-biznesa attīstībā no citām valstīm
uzņēmumi uzskata:
Ar e-komerciju saistītās likumdošanas atšķirības (Piemēram, Somijā daudzas
lietas e-komercijas uzņēmējdarbībā ir reglamentētas ar likumu, kas garantē
to izpildi);
Valsts atbalsts e-komercijas attīstīšanā (Igaunijā ir daudz lielāks valsts
atbalsts e-vides attīstībai);
E-komercijas attīstības līmenis (Norvēģijā ir virtuālo kontu vienreizējās
kartes/ vaučeri – kartes ar noteiktu nominālsummu, ar kuru var norēķināties
e-vidē);
Interneta attīstība (Latvijā internets vēl ir pārāk lēns, tomēr mēs ejam
normālu attīstības ceļu un atrodamies vēl zīdaiņa stadijā).
Tādējādi, lai gan sākotnēji uzņēmēji pauž rezervētu attieksmi pret valsts
iejaukšanos un līdzdalību e-vides sakārtošanā, reglamentēšanā un attīstības
tempu veicināšanā, tie tomēr novērtē valsts nozīmi un ietekmi uz dažādiem ar e-
komerciju saistītajiem procesiem.
Uzņēmēju vērtējumi par e-vidē veikto darījumu drošību un uzticamību ir tieši
atkarīgi no to personīgās kā pakalpojumu lietotāju pieredzes. Tādējādi, lai gan
uzņēmums savā darbībā izmanto e-risinājumus, tas vēl nenozīmē, ka tas uzskata
tos par drošiem un uzticamiem. Personīgās pieredzes dažādība atspoguļojas arī
uzņēmumu vērtējumos par e-vidi:
Darījumu veikšana e-vidē ir droša un uzticama:
Tā kā es pats nodarbojos ar šo risinājumu izstrādi, uzskatu tos par drošiem,
bet nekvalitatīviem;
Jau šobrīd internetā iegādājos gan koncertu, gan avio biļetes, rezervēju
viesnīcas un apmaksāju rēķinus, tāpēc uzskatu šo vidi par drošu;
E-vide ir droša, bet pašam arī jārūpējas par personisko datu drošību;
Ir droša, jo šajā vidē krāpties un zagt ir daudz grūtāk, kā vienkārši uz ielas
pieiet klāt un brutāli apzagt;
Reāli e-vide ir droša, bet sabiedrības apziņā attieksme tomēr ir skeptiska, jo
sevišķi vecākās paaudzes cilvēkiem;
Pagaidām šī vide ir droša, bet bezvadu interneta attīstība var mainīt šo
situāciju uz slikto pusi.
MARKETING HOUSE 65
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Darījumu veikšana e-vidē nav droša un uzticama:
Situācija nav droša, un nevar to analizēt kategorijās Latvija – ārzemes, viss
jāskata kompleksi, jo nedrošība tikai pieaugs, jo sevišķi finansu sfērā;
Viss ir atkarīgs no valsts attieksmes – ja būtu efektīvs kontroles mehānisms,
viss būtu kārtība, bet šobrīd Latvijā šāda mehānisma nav;
Latvijā vēl ir bijis pārāk maz nepatīkamu precedentu, lai sabiedrība tam
pievērstu nepieciešamo uzmanību;
Lai darījumus e-vidē varētu uzskatīt par drošiem, jābūt iespējai pašam
klientam atcelt/ atsaukt pirkumu vai rezervēto summu (viesnīcām,
autonomām utml.).
Neskatoties uz Latvijas uzņēmēju divējādo e-vides drošības vērtējumu, lielākā daļa
uzņēmumu pārstāvju paši kā fiziskas personas veic pirkumus internetā.
Interneta kā piemērotas vides pirkumu veikšanai galvenās priekšrocības tiek
saskatītas tā lietošanas ērtumā un laika ekonomijā, savukārt kā būtiskākā
nepilnība tiek atzīmēta personīgā kontakta trūkums, kas var mazliet vairot
neuzticību. Par izplatītākajiem internetā veiktajiem darījumiem uzskatāmi:
Norēķini/ rēķinu apmaksa;
Iepirkumi interneta veikalos (CD, sadzīves tehnika, mēbeles, auto utml.);
Rezervēšana (avio u.c. biļetes, auto noma, viesnīcas utml.);
Grāmatu pasūtīšana.
Tāpat interneta veikali tiek izmantoti kā savdabīgi izziņas kanāli, kuros var
noskaidrot piedāvājumus tirgū un to aptuvenās cenas, ko sekmē šo veikalu plašais
piedāvātās produkcijas klāsts un viegli pieejamā un apgūstāmā informācija.
Uzņēmēji ļoti optimistiski vērtē interneta pieejamības pieauguma iespējas
Latvijas iedzīvotāju vidū tuvāko gadu laikā, ko sekmēs gan veiksmīgie
lietošanas piemēri, gan mobilo sakaru un iespēju attīstība. Daudziem pakalpojumu
sniedzējiem B2C vidē šķiet, ka internetu vajadzētu nodrošināt par brīvu vai arī
pašiem aktīvi iesaistīties tā attīstīšanā.
Neviennozīmīgi tiek vērtēts iespējamais progress uzticēšanās pieaugumam e-
vides darījumiem, jo:
Pieaugot darījumu skaitam e-vidē, parādīsies vairāk informācijas par e-
risinājumiem un ar tiem saistītajām problēmām, kas savukārt mazinās
uzticamību;
MARKETING HOUSE 66
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Reglamentējot un ar likumu nosakot e-biznesu, kā arī padarot šo vidi
caurskatāmu, uzticamība palielināsies.
Vērtējot situāciju par to, vai šobrīd, strādājot ar e-komercijas risinājumiem, ir
pieejama visa nepieciešamā informācija, jāvērš uzmanība uz nozari un sfēru,
kuru uzņēmums e-vidē pārstāv. Tā piemēram, banku sektora pārstāvji uzskata, ka
visa nepieciešamā informācija ir plaši pieejama jebkuram interesentam, jo to
darbības sfērā visu reglamentē Latvijas Banka. Kamēr citu sfēru pārstāvju
vērtējumā nepieciešamās informācijas ir maz, jo sevišķi tāpēc, ka viņu skatījumā
noteikti ir paredzami kādi ierobežojumi un regulas, kurām jāgatavojas, taču par
kurām patreiz nav informācijas.
Lielākā daļa Latvijas uzņēmumu neko nav dzirdējuši par kādiem valsts
mēroga atbalsta pasākumiem e-komercijas attīstībai, pat tiek pausts viedoklis,
ka šādu pasākumu nav nemaz. Tomēr ir arī uzņēmumi, kas uzskata, ka valsts
atbalsta nepieciešamība tiek pārspīlēti uzsvērta, jo patiesie nozares attīstītāji ir tās
pārstāvji, un valstij drīzāk būtu jāuzņemas likumdošanas un infrastruktūras
sakārtošanas funkcijas, kā tas notiek, piemēram, kaimiņvalstī Igaunijā.
Ģenerāli šādu pasākumu nav un vienīgais, par ko ir kāda informācija, ir
valsts tēriņi šai nozarei;
Kaut kādas e-programmas jau ir, piemēram, kiberpilsēta Valmierā, Rīgas
Domes projekti, bet nekad nekas reāls nav redzēts.
Mana pieredze ar valsts atbalsta pasākumiem e-komercijas attīstībai būtu
raksturojama kā “divas jaunas mājas Jūrmalā” vai “mājai nomainīts jumts”;
Esmu meklējis, interesējies un zvanījis, bet neko neesmu uzzinājis. Sākotnēji
viss izskatās baigi labi un kārtīgi, bet, kad sāc skatīties un interesēties,
saproti, ka tur nekā nav;
Privātais sektors šobrīd ir vairāk ieinteresēts šī sektora attīstībā, tāpēc arī tā
labā vairāk dara;
Neko jau patiesībā daudz no valsts nemaz nevajag panākt – e-paraksta
ieviešanu, identifikācijas kartes un veicināt infrastruktūras attīstību. Varbūt
var vēl organizēt kaut kādus seminārus jaunajiem uzņēmējiem, kuros
izstāstītu par iespējām;
Igaunijā šajā ziņā situācija ir daudz labāka, bet tur arī infrastruktūra ir labāk
attīstīta – ir jābūt kaut kādiem pakalpojumu sniedzējiem, lai arī būtu to
pircēji, kas šo vidi veido un attīsta.
MARKETING HOUSE 67
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Atsevišķie uzņēmumi, kas par valsts atbalsta pasākumiem bija informēti, visbiežāk
tos zināja pašvaldību kontekstā un vērtēja kritiski:
Šo to esmu dzirdējis par Rīgas Domes mājas lapu, kurā ar karti norēķinoties
var iegūt informāciju. Pirms pāris gadiem šādas iespējas nebija;
Ja e-komercijā ieskaitām arī mājas lapas, ko veido katra pašvaldība, tad
sākotnēji taču bija iecere tās veidot pēc unificēta principa, tomēr tagad jau
katrs dara, kā grib;
Ir Lursoft, Patentu valde un Zemes dienests – viss cits ir vienkārši kaut kas
slikts.
MARKETING HOUSE 68
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
E-KOMERCIJAS RISINĀJUMU PIELIETOŠANA IKDIENAS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ
Visi uzņēmēji vienprātīgi piekrīt, ka e-komercijas risinājumu ieviešana
uzņēmējdarbību padarījusi efektīvāku, jo ne vien atvieglo un optimizē
atsevišķas uzņēmuma darbības, bet arī pietuvina to klientam, tādējādi padarot e-
biznesu pārskatāmu un viegli kontrolējamu:
E-komercijas ieviešana mani pietuvinājusi klientam un viņš pie manis var
“atnākt” 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā neatkarīgi no tā, vai viņš
atrodas Rīgā, Daugavpilī vai kur citur;
Darbošanās e-vidē ļāva iegūt plašāku info par klientiem, veidot klientu datu
bāzi, apkopot un analizēt to.
Izvērtējot to, vai salīdzinoši dārgās e-komercijas ieviešanas izmaksas
atmaksājušās, uzņēmumi uzsver pievēršanos e-vides izmantošanai kā pozitīvu
uzņēmuma attīstības virzienu. B2B vidē strādājošo uzņēmēju vērtējumā e-
komercijas ieviešana, lai gan sākotnēji izmaksā dārgi un drīzāk ir nākotnes
ieguldījums, paplašina tirgu, kas, protams, ir izdevīgi un piedevām turpmāk ļauj
samazināt arī citu reklāmas kanālu izdevumus. Tāpat tas atstāj labu iespaidu uz
klientiem, jo, ja uzņēmums strādā arī e-vidē, tas klientos rada pārliecību gan par
uzņēmuma varēšanu, gan tā tēlu. Kamēr B2C biznesa vidē strādājošie uzņēmumi
e-komercijas ieviešanas izmaksas nevērtē kā dārgas, uzsverot gan to ātro
atmaksāšanos, gan arī tās netiešos ieguvumus:
Mūsu uzņēmumā ir aprēķināts un tās ir atmaksājušās;
Mums tas atmaksājās jau ar pirmajiem 10 pirkumiem, tā kā neuzskatām tās
par dārgām ieviešanas izmaksām;
Tam ir arī netieši ieguvumi – tagad mūsu klientam vairs nav fiziski jāierodas
veikalā un plauktos jāmeklē sev nepieciešamā prece, bet viņš var apmeklēt
mūsu mājas lapu un meklētājā to atrast un uzreiz arī pasūtīt;
Mums tas noteikti atmaksājas, jo e-risinājumu izmantošanas gada izmaksas
ir pielīdzināmas viena mēneša fiziska veikala uzturēšanas izmaksām.
Tāpat uzņēmēji uzsver, ka strādājot ar e-komercijas risinājumiem, ne vien
izdevies piesaistīt jaunas klientu grupas, kuras nebūtu sasniedzamas ar
tradicionālajiem komercijas risinājumiem, bet arī atviegloja piekļūšanas procesu
klientiem vispār (Mēs drīzāk nevis ieguvām jaunas grupas, kā atvieglojām
piekļūšanas procesu klientiem). Pie specifiskajām, jauniegūtajām klientu grupām
uzņēmēji pieskaita:
MARKETING HOUSE 69
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Ārzemju klientus (Ir izdevies piesaistīt ārzemnieku uzmanību mūsu
produktiem. Mūsu pakalpojumus izmantotāji šobrīd apmēram vienlīdzīgi
sadalās starp Latvijas un ārzemju klientiem);
Citu pilsētu un reģionu iedzīvotājus (Ieguvām tos cilvēkus, kuri fiziski nevar
pie mums nonākt, jo atrodas citā pilsētā vai reģionā. Mēs tikām klāt
klientiem, kas atradās tālu no mums, ar kuriem bija apgrūtinātas sakaru
iespējas);
E-risinājumu patstāvīgos izmantotājus (Ieguvām klientus, kuri citādi vispār
pie mums nebūtu nākuši, jo iepērkas tikai e-vidē).
Tomēr ir arī uzņēmumi, kas pauž viedokli, ka jauni klienti vairs nevar rasties, jo
tirgus ir konstants, bet ar e-komercijas attīstību uzņēmumi var ietaupīt savas
ražošanas izmaksas un tādējādi gūt labumu. Tāpat privātā sektora pārstāvji
uzskata, ka interneta attīstība ir mainījusi termina “mans klients” definīciju un
izpratni. Ne visi uzņēmumi tiecas savu klientu atpazīt ar interneta palīdzību, bet
gan pēc viņu interesēm un vajadzībām.
Uzņēmumu informētība par kādām uzticības veidošanas metodēm e-darījumu
vidē ir ļoti zema, un vairumā gadījumu tie vispār neko par tādām nav dzirdējuši. Ir
tikai daži uzņēmumi, kas uzskata, ka savā praktiskajā darbībā realizē vismaz ko
līdzīgu minētajām uzticības metodēm (Ir uzticības metodes gan ne šādā aspektā,
bet saistībā ar riska monitoringu – analizējam klienta vēsturi. Man zem šīm
uzticības veidošanas metodēm gribētos pabāzt drošības garantijas, ne tik daudz
kodeksus, noteikumus utml.), tādējādi var apgalvot, ka uzņēmumu starpā nav
vienotu, visiem zināmu un saprotamu kritēriju, kas varētu būt par pamatu e-
darījumu vides uzticības metožu veidošanai.
Prognozējot iespējamo e-darījumu apjomu palielināšanu uzņēmumā un e-
komercijas virziena attīstības perspektīvas, uzņēmumi ir noskaņoti ļoti optimistiski,
atsaucoties gan uz nepieciešamību jau šobrīd pastāvīgi pie tā domāt un strādāt,
gan uz vēl neapgūtajām perspektīvām. Neapstājoties pie sasniegtā, uzņēmumi ir
gatavi turpmākajai attīstībai un izaicinājumiem:
Sabiedrības informēšana par e-darījumiem (Mēs noteikti ar masu mediju un
reklāmu palīdzību stāstīsim gan klientiem, gan sadarbības partneriem par
darījumiem e-vidē un to drošību);
Jaunu tirgu un perspektīvu apgūšana (Latvija ir pārāk mazs tirgus, tāpēc
jāorientējas uz citiem (Krievija, Eiropa utml.) un jāpaplašina darījumu
robežas);
MARKETING HOUSE 70
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Jaunu produktu un pakalpojumu ieviešana (Ejam pretī klientam, paplašinot
pakalpojumu klāstu un iekļaujot piedāvājumā klientiem interesantās lietas);
Apgrozījuma palielināšana (Nākotnē plānojam 5-10% no uzņēmuma
apgrozījuma tieši e-vidē. Nākošā gada laikā plānojam trīskāršot klientu
skaitu).
MARKETING HOUSE 71
PIELIKUMS
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
E-komercija LatvijāAnketa
INTERVIJA. Jautājumi visiem!Q1 Kādu elektroniskās datu apmaiņas
sistēmu Jūs izmantojat? Vai Jūs izmantojat internetu, EDI vai kādu citu sistēmu?
InternetsEDICits
[ierakstīt]: ...........................................
12
3
Q2a Sakiet, lūdzu, vai Jūsu uzņēmums
piedāvā pakalpojumus vai pārdod preces internetā?
Piedāvā pakalpojumusPārdod preces
Gan piedāvā pakalpojumus, gan pārdod preces
12
3
Q2b Un kādās e-komercijas vidēs Jūsu uzņēmums darbojas – B2C vai B2B?
B2CB2B
Gan B2C, gan B2B
123
Q2c Kādas preces vai pakalpojumus Jūsu uzņēmums piedāvā iegādāties internetā? Ja respondents nevar atbildēt, lasīt sarakstu un jautāt!Respondents var nosaukt vairākas atbildes!
Interneta bankas un finanšu pakalpojumi
Elektropreču un saimniecības preču tirdzniecībaZiedu pasūtīšana
Preses izdevumu abonēšanaPārtikas produktu tirdzniecībaKancelejas preču tirdzniecība
Biļešu tirdzniecībaPakalpojumu pieteikšana
Rēķinu apmaksaInterneta veikals
Cits [ierakstīt]: ..................................................................................................................................
..........................................
1,
2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,
Q2d Sakiet, lūdzu, vai Jūsu uzņēmums izmantojot e-komercijas risinājumus apkalpo klientus un partnerus tikai Latvijā, tikai ārvalstīs vai arī gan Latvijā, gan ārvalstīs?
Tikai LatvijāTikai ārvalstīs
Gan Latvijā, gan ārvalstīs
123
Q2e Kurā gadā Jūsu uzņēmums ieviesa savā darbībā e-komercijas risinājumus? Ierakstīt gadu, kuru nosauc respondents!
_ _ _ _
Q3a Vai ieviešot Jūsu uzņēmumā e-komercijas risinājumus, Jums nācās saskarties ar kādām problēmām?
JāNē
Grūti pateikt
123
Q3b Q4a Q4a
Uzdot tiem, kuri Q3a snieguši atbildi 1-JĀ!Q3b Ar kādām problēmām Jūs saskārāties? .....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
MARKETING HOUSE 73
MHMHMARKETING HOUSENoliktavas iela 5, Rīga, LV-1010Tel: +371 7356091Fax: +371 7356098 [email protected]
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Q4a Kas bija galvenais iemesls, kādēļ Jūsu uzņēmums uzsāka preču vai pakalpojumu virzīšanu tirgū izmantojot e-komercijas risinājumus?
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
Q4b Tagad es Jums nolasīšu dažus apgalvojumus un Jūs, lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā Jūs tiem piekrītat? Vērtējumam izmantojiet skalu no 1 līdz 5, kur 1 nozīmē, ka konkrētajam apgalvojumam Jūs nemaz nepiekrītat, bet 5, ka pilnībā piekrītat. Tātad – cik lielā mērā Jūs piekrītat sekojošiem izteicieniem?Lasīt pēc kārtas izteicienus un lūgt novērtēt!
Nemaz nepiekrīt
Pilnībā piekrīt
01 E-komercijas risinājumus Jūsu uzņēmums ieviesa, lai radītu produktiem vai pakalpojumiem papildus noieta kanālu
1 2 3 4 5
02 E-komercijas risinājumus Jūsu uzņēmums ieviesa, lai virzītu tirgū jaunus produktus vai pakalpojumus
1 2 3 4 5
03 E-komercijas risinājumus Jūsu uzņēmums ieviesa, lai iegūtu iespējas sasniegt klientus arī ārpus Latvijas
1 2 3 4 5
04 E-komercijas risinājumus Jūsu uzņēmums ieviesa, lai samazinātu preču vai pakalpojumu virzīšanas tirgū administratīvās izmaksas
1 2 3 4 5
05 E-komercijas risinājumus Jūsu uzņēmums ieviesa, lai uzlabotu Jūsu uzņēmuma tēlu
1 2 3 4 5
06 E-komercijas risinājumus Jūsu uzņēmums ieviesa, lai paātrinātu preču vai pakalpojumu aprites procesu (realizācijas ātrumu)
1 2 3 4 5
Q5a Vai ieviešot Jūsu uzņēmumā e-komercijas risinājumus, Jums ir izdevies sasniegt tos mērķus, kādus Jūs bijāt sev izvirzījuši?
JāNē
Grūti pateikt
123
Q5b Q5c Q6 vai Q7
Uzdot tiem, kuri Q5a snieguši atbildi 1-JĀ! Q5b Kādus mērķus Jums ir izdevies
sasniegt?.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Uzdot tiem, kuri Q5a snieguši atbildi 2-NĒ! Q5c Kādus mērķus Jums nav izdevies
sasniegt?.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Uzdot tiem, kuri Q5a snieguši atbildi 2-NĒ! Q5d Kas ir galvenie iemesli, kādēļ Jums nav
izdevies sasniegt šos mērķus?.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Uzdot tiem, kuri Q2b snieguši atbildi 1- B2C vai 3 – gan B2C, gan B2B! Q6a Jūsuprāt, kas ir galvenie iemesli, kas
kavē e-komercijas attīstību Latvijā, ja runājam par pakalpojumu sniegšanu vai preču pārdošanu B2C vidē?
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
Q6b Jūsuprāt, kas ir galvenie iemesli, kas veicina e-komercijas attīstību Latvijā, ja runājam par pakalpojumu sniegšanu vai preču pārdošanu B2C vidē?
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
MARKETING HOUSE 74
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Q6c Nolasīšu dažus apgalvojumus par e-komerciju, sniedzot pakalpojumus vai pārdodot preces B2C vidē, un Jūs, lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā Jūs tiem piekrītat? Vērtējumam izmantojiet skalu no 1 līdz 5, kur 1 nozīmē, ka konkrētajam apgalvojumam Jūs nemaz nepiekrītat, bet 5, ka pilnībā piekrītat. Tātad – cik lielā mērā Jūs piekrītat sekojošiem izteicieniem?Lasīt pēc kārtas izteicienus un lūgt novērtēt!
Nemaz nepiekrīt
Pilnībā piekrīt
01 E-komercijas risinājumu izmantošana ļauj iegūt jaunus klientus 1 2 3 4 5
02 E-komercijas attīstību kavē zemais iedzīvotāju dzīves līmenis 1 2 3 4 503 E-komercijas risinājumu izmantošana paaugstina uzņēmēju
konkurētspēju1 2 3 4 5
04 E-komercijas attīstību kavē ierobežotā Latvijas iedzīvotāju pieeja internetam
1 2 3 4 5
05 E-komercijas risinājumu izmantošana ļauj samazināt administratīvās izmaksas
1 2 3 4 5
06 E-komercijas attīstību kavē Latvijas iedzīvotāju pieredzes trūkums e-pirkumu veikšanā
1 2 3 4 5
07 E-komercijas risinājumu izmantošana atvieglo jaunu produktu un pakalpojumu virzīšanu tirgū
1 2 3 4 5
Uzdot tiem, kuri Q2b snieguši atbildi 2 - B2B vai 3 – gan B2C, gan B2B! Q7a Jūsuprāt, kas ir galvenie iemesli, kas
kavē e-komercijas attīstību Latvijā, ja runājam par pakalpojumu sniegšanu vai preču pārdošanu B2B vidē?
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
Q7b Jūsuprāt, kas ir galvenie iemesli, kas veicina e-komercijas attīstību Latvijā, ja runājam par pakalpojumu sniegšanu vai preču pārdošanu B2B vidē?
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
Q7c Nolasīšu dažus apgalvojumus par e-komerciju, sniedzot pakalpojumus vai pārdodot preces B2B vidē, un Jūs, lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā Jūs tiem piekrītat? Vērtējumam izmantojiet skalu no 1 līdz 5, kur 1 nozīmē, ka konkrētajam apgalvojumam Jūs nemaz nepiekrītat, bet 5, ka pilnībā piekrītat. Tātad – cik lielā mērā Jūs piekrītat sekojošiem izteicieniem?Lasīt pēc kārtas izteicienus un lūgt novērtēt!
Nemaz nepiekrīt
Pilnībā piekrīt
01 E-komercijas risinājumu ieviešana padara darījumus ērtākus 1 2 3 4 5
02 E-komercijas attīstību kavē nelielais komersantu skaits, kuri uzņēmējdarbībā izmanto interneta iespējas
1 2 3 4 5
03 E-komercijas risinājumu ieviešana padara darījumus finansiāli izdevīgākus
1 2 3 4 5
04 E-komercijas attīstību kavē dārgās e-tehnoloģijas ieviešanas izmaksas
1 2 3 4 5
05 E-komercijas risinājumu ieviešana ļauj iegūt jaunus sadarbības partnerus un klientus ārpus Latvijas
1 2 3 4 5
06 E-komercijas attīstību kavē atbilstošu norēķinu drošības sistēmu neesamība
1 2 3 4 5
07 E-komercijas attīstību kavē Latvijas uzņēmēju pieredzes trūkums e-risinājumu izmantošanā
1 2 3 4 5
MARKETING HOUSE 75
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Uzdot tiem, kuri Q2b snieguši atbildi 1- B2C vai 3 – gan B2C, gan B2B! Q8a Sakiet, lūdzu, kas varētu būt tie faktori,
kas veicinātu e-komercijas attīstību Latvijā tuvākajā nākotnē, ja runājam par pakalpojumu sniegšanu vai preču pārdošanu B2C vidē?
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................Uzdot tiem, kuri Q2b snieguši atbildi 2- B2B vai 3 – gan B2C, gan B2B! Q8b Sakiet, lūdzu, kas varētu būt tie faktori,
kas veicinātu e-komercijas attīstību Latvijā tuvākajā nākotnē, ja runājam par pakalpojumu sniegšanu vai preču pārdošanu B2B vidē?
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................Uzdot visiem! Q9 Nolasīšu dažus apgalvojumus par e-komercijas attīstību tuvākajā laikā, un Jūs, lūdzu,
novērtējiet, cik lielā mērā Jūs tiem piekrītat? Vērtējumam izmantojiet skalu no 1 līdz 5, kur 1 nozīmē, ka konkrētajam apgalvojumam Jūs nemaz nepiekrītat, bet 5, ka pilnībā piekrītat. Tātad – cik lielā mērā Jūs piekrītat sekojošiem izteicieniem?Lasīt pēc kārtas izteicienus un lūgt novērtēt!
Nemaz nepiekrīt
Pilnībā piekrīt
01 Tuvāko gadu laikā iedzīvotājiem internets noteikti būs pieejams daudz plašāk kā šobrīd
1 2 3 4 5
02 Tuvāko gadu laikā valstī noteikti tiks sakārtota likumdošana, lai atvieglotu e-komercijas risinājumu ieviešanu uzņēmumos
1 2 3 4 5
03 Tuvāko gadu laikā ievērojami palielināsies iedzīvotāju uzticēšanās pirkumiem internetā
1 2 3 4 5
04 Tuvāko gadu laikā noteikti palielināsies to komersantu skaits, kuri uzņēmējdarbībā izmantos e-komercijas risinājumus
1 2 3 4 5
05 Jūsu uzņēmumā e-komercijas risinājumi noteikti tiks attīstīti un piemēroti arī turpmākajos gados
1 2 3 4 5
06 Jūsu uzņēmumā e-komercijas darījumu apjoms tuvākajos gados noteikti ievērojami pieaugs
1 2 3 4 5
Q10a Vai Jūsu uzņēmums izmanto uzticības veidošanas metodes darījumu veikšanai elektroniskajā vidē (internetā)?
JāNē
Grūti pateikt
123
Q10b Q11a Q11a
Uzdot tiem, kuri Q10a snieguši atbildi 1 – JĀ!Q10b Kādas uzticības veidošanas metodes
darījumu veikšanai elektroniskajā vidē (internetā) Jūsu uzņēmums izmanto? Lasīt pēc kārtas metodes un atzīmēt tās, kuras respondents izmanto!
Uzticības zīmes jeb uzvedības kodeksus
Alternatīvus strīdu risināšanas mehānismus (lēmums no
neatkarīgas personas)Klientu apkalpošanas un
sūdzību mehānismusCits
[ierakstīt]: .................................................................................................................................
1,
2,
3,
4,
Q11a Vai Jums kā uzņēmējam ir bijusi pieejama informācija par pasākumiem un atbalsta programmām e-komercijas risinājumu ieviešanas veicināšanai?
JāNē
Grūti pateikt
123
Q11b Q12 Q12
Uzdot tiem, kuri Q11a snieguši atbildi 1-JĀ! Q11b Par kādiem pasākumiem vai atbalsta
programmām esat informēts?.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
MARKETING HOUSE 76
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
Q12a Un sakiet, lūdzu, vai Jums būtu nepieciešamas kādas apmācības, konsultācijas vai atbalsta programmas, kas palīdzētu aktīvāk izmantot uzņēmējdarbībā e-komercijas risinājumus?
JāNē
Grūti pateikt
123
Q12b Q13a Q13a
Uzdot tiem, kuri Q12a snieguši atbildi 1-JĀ! Q12b Kādas apmācības, konsultācijas vai
atbalsta programmas Jums būtu nepieciešamas?
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
Q13a Visbeidzot – vai, Jūsuprāt, pastāv kādi normatīvi šķēršļi e-komercijas attīstībai Latvijā – vai pastāv kādas nepilnības likumdošanā?
JāNē
Grūti pateikt
123
Q13b Q14 Q14
Uzdot tiem, kuri Q13a snieguši atbildi 1-JĀ! Q13b Kādas nepilnības likumdošanā
vajadzētu novērst?.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
JAUTĀJUMI VISIEM!
D1
Un nobeigumā daži jautājumi par Jūsu uzņēmumu.
Kāda ir Jūsu uzņēmuma darbības galvenā joma? Vai tā ir ... [nolasīt pēc kārtas 1-9 atbildi un atzīmēt nosauktās] vai kāda cita?Respondents var nosaukt vairākas atbildes!
... tirdzniecība... ražošana
... būvniecība... lauksaimniecība
... tūrisms... transports un sakari... finanšu pakalpojumi
... datorpakalpojumi... telekomunikācijas (tai skaitā
interneta klubi un kafejnīcas) Cita
[ierakstīt]: .................................................................................................................
.
1,2,3,4,5,6,7,8,
9,
10,
D2a Kāds iepriekšējā gadā bija Jūsu uzņēmuma apgrozījums (tūkstošos latu)?
Līdz 10 tūkstošiem11-20 tūkstoši21-30 tūkstoši31-40 tūkstoši41-50 tūkstoši
51-100 tūkstoši101-150 tūkstoši151-200 tūkstoši201-500 tūkstoši
501 tūkstotis – 1 miljons Virs 1 miljona
1234567891011
D2b Kāds procentuāli attiecībā pret kopējo Jūsu uzņēmuma apgrozījumu iepriekšējā gadā bijis e-komercijas darījumu apjoms?Ierakstīt %, kādus nosauc respondents!
_ _ _
MARKETING HOUSE 77
Pētījums par e-komercijas attīstības dinamiku Latvijā 2005
D2c Un vai Jūs piekristu nosaukt kopējo e-komercijas darījumu apjomu arī aptuvenos skaitļos?
Līdz 10 tūkstošiem11-20 tūkstoši21-30 tūkstoši31-40 tūkstoši41-50 tūkstoši
51-100 tūkstoši101-150 tūkstoši151-200 tūkstoši201-500 tūkstoši
501 tūkstotis – 1 miljons Virs 1 miljona
1234567891011
D3 Kāds ir Jūsu uzņēmuma darbinieku skaits?
1 - 45 - 9
10 - 1920 - 4950 - 99
100 - 249250 un vairāk
1234567
D4 Kurā pilsētā vai rajonā atrodas Jūsu uzņēmums? .................................................................
D5 Sakiet, lūdzu, kāds ir Jūsu ieņemamais amats uzņēmumā? .................................................................
Paldies Jums par mums veltīto laiku!
Aizpilda intervētājs pēc intervijas:D6 Valoda kādā notika intervija Latviešu
Krievu12
MARKETING HOUSE 78
TABULAS
PALDIES!
„MARKETING HOUSE”
Noliktavas iela 5
Rīga, LV-1010
Tel. 7356091
Fax 7356098