Исследование рынка

кормов для домашних животных.

Собрано в информационных целях.

Запрещено использовать собранный материал в коммерческих целях:

в виде готового исследования, кабинетного исследования, выполненного для одного заказчика, а также продажи рефератов и прочей ерунды.

ВВЕДЕНИЕ

История российского зообизнеса насчитывает не более двух десятков лет, и, в отличие от

других отраслей, не имеет советской предыстории. К 1996-97 годам обозначился круг

российских и иностранных производителей, крупнейших оптовых компаний, которые

определяют развитие Рынка и в настоящее время. Кризис 1998 года позволил российским

компаниям вывести на рынок большое количество продукции, в силу резкого роста цен на

импортные товары и импортозамещения. Однако из-за отсутствия современных

технологий и опыта ведения бизнеса российские производители утратили преимущества с

возвращением импортных марок на российский рынок.

В последние годы определились основные особенности и проблемы Рынка:

Отсутствие достоверной статистической информации о состоянии зообизнеса:

количеству предприятий задействованных в индустрии, количеству и

распределению домашних животных на территории России и т.д.;

Отсутствие специфических знаний и методов их передачи, отсутствие серьезных

научно-исследовательских центров;

Низкий уровень потребления промышленных кормов;

Монополизм глобальных компаний;

Незаинтересованность государства в развитии отрасли.

Данное исследование посвящено текущей ситуации на российском рынке кормов для

домашних животных, темпам его роста и перспективам развития: рассмотрены основные

количественные характеристики, проведен анализ основных игроков, состояние в секторе

сбыта продукции и анализ покупателей готовых кормов. Кроме того, изучены основные

влияющие макроэкономические факторы: состояние российской экономики, нормативная

база и ситуация на мировом рынке.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Изучение и анализ российского рынка кормов для домашних животных: текущей

ситуации, тенденций и перспектив его развития/

Задачи исследования

Определить количественные показатели рынка

Провести сегментацию и описать структуру рынка

Дать характеристику сегментам рынка

Провести конкурентный анализ рынка

Провести анализ потребителей рынка

Описать тенденции рынка, а также факторы, влияющие на развитие рынка

Выявить перспективы развития рынка

Предмет исследования

Российский рынок кормов для домашних животных (далее Рынок)

Методы сбора данных

Данное исследование было проведено кабинетным методом, который предполагает

получение вторичной информации о рынке из открытых источников.

Источники информации

В качестве источников информации об изучаемом рынке были использованы следующие

открытые источники:

информационно-аналитические порталы, посвященные изучаемому рынку

открытые статистические данные

аналитические обзоры, включая профессиональные издания (СМИ)

сайты поставщиков изучаемых услуг

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

1.1. Определение продукции

К группе животных, объединенных под понятием «домашние животные», принято

относить: кошек, собак, декоративных и певчих птиц, грызунов, земноводных,

аквариумных рыбок, некоторых насекомых и др.

Зообизнес – совокупность и взаимодействие между предприятиями, занятыми в сфере

производства и распространения товаров и услуг для домашних животных (или их самих),

и потребителями данных товаров и услуг. В зарубежной литературе понятие Zoo business

относится к функционированию зоопарков как бизнес-единиц. Употребляемый в России

термин «зообизнес» соответствует понятию «Pet industry».

Товары и услуги в зообизнесе можно разделить на пять сегментов:

1. товары для ухода:

a. наполнители для кошачьих туалетов

b. товары для здоровья (пр., противопаразитарные средства)

c. диетические добавки

d. другие товары (одежда, аксессуары, игрушки, клетки, переноски и пр.)

2. услуги для животных (груминг, аджилити, разведение и пр.)

3. ветеринарный сегмент: лекарственные средства, ветеринарное обслуживание

4. торговля животными

5. корма для животных

Корм для непродуктивных животных1 – продовольственный непищевой продукт,

употребляемый для кормления непродуктивных животных и не оказывающий вредного

воздействия на их здоровье.

1 Под непродуктивными понимаются животные, не предназначенные для получения продуктов питания;

домашние питомцы относятся к этой категории.

Корма для животных являются самым крупным сегментом зообизнеса. В данном сегменте

основными видами, различающимися по технологии производства, являются сухие и

влажные корма.

1.2. Нормативная база отрасли

Зообизнес отнесен к ведению Министерства сельского хозяйства. Главный закон, который

регулирует деятельность – закон «О ветеринарии» 1993 года. В него вносилось множество

поправок, но до сих пор нет понятийного аппарата, нет терминов и определений, нет

определения, что такое животные вообще и что такое непродуктивные животные.

В настоящее время разрабатывается проект Федерального закона «О ветеринарии» в целях

совершенствования законодательства о ветеринарии, призванный заменить устаревший

Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 «О ветеринарии». Законопроект

устанавливает правовые основы деятельности органов государственной власти РФ и

органов государственной власти субъектов России в области ветеринарии, определяет

права и обязанности граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при

осуществлении ветеринарной деятельности. Документ регулирует отношения,

возникающие при обращении на территории России, ввозе, вывозе и транзите

подконтрольных товаров, проведении противоэпизоотических мероприятий,

осуществлении государственного ветеринарного контроля и надзора.

Многие эксперты убеждены, что законопроект позволит решить многие проблемы в

области ветеринарии: вопросы предупреждения и ликвидации заразных и массовых

незаразных болезней животных, обеспечения безопасности продуктов животноводства в

ветеринарно-санитарном отношении, защиты населения от болезней, общих для человека

и животных, охраны территории страны от заноса заразных болезней животных из

иностранных государств. Другие же исследователи, напротив, полагают, что законопроект

не лучшим образом скажется на работе ветеринарной службы, приведет к установлению

административных и иных ограничений для субъектов предпринимательской и иной

деятельности или будет способствовать возникновению необоснованных расходов

субъектов предпринимательской и иной деятельности2.

Единственным нормативным документом, определяющим, что такое «корма для

непродуктивных животных», являются «Ветеринарно-санитарные нормы и требования к

качеству кормов для непродуктивных животных», утвержденные Департаментом

ветеринарии 15 июля 1997 г. N 13-7-2/1010. Данный нормативный документ

распространяется на корма для непродуктивных животных, в том числе полнорационные

и дополнительное питание в виде «лакомств», используемые для кормления собак, кошек,

декоративных птиц, аквариумных рыб. Документ выделяет в качестве основных

требований к кормам: безопасность (отсутствие острых токсических свойств и возможных

негативных последствий после их применения) и питательность, обеспечивающая

физиологические потребности организма животных (для полнорационных кормов)3.

Согласно документу «Сертификация кормов и кормовых добавок установленным

требованиям», утвержденным Постановлением Госстандарта РФ от 18.06.2002 N 44 п. 3.8.

«Идентификация кормов на соответствие их наименованию осуществляется органом по

сертификации по органолептическим показателям, характеризующим основные

потребительские свойства и регламентированным в соответствующей НД после отбора

образцов (проб). В случае необходимости дополнительные исследования по физико-

химическим показателям проводятся в испытательных лабораториях». Исходя из этого

пункта правил сертификации, назначение продукции указано в сертификате соответствия,

который определяет, к какому классу ОКП относится данный продукт4.

В Общероссийском классификаторе продукции код ОКП существует только для белково-

витаминных добавок. Корма для непродуктивных животных попадают под коды ОКП

«комбикорма для прочих видов животных»5.

2 http://www.garant.ru/action/roundtable/336812/ 3 http://www.vetclub.ru/content/view/33/60/ 4 http://www.zakonprost.ru/content/base/part/47752/ 5 http://kp.by/print/article/25675/835638

Таким образом, допуск на рынок и сертификация продукции осуществляется по

нормативам других отраслей с использованием несоответствующих кодов продукции и

услуг из-за отсутствия в России по ним национальных стандартов, показателей и методов

контроля, а также из-за отсутствия соответствующих аккредитованных структур по

стандартизации и сертификации.

Первая попытка выделить непродуктивных животных была предпринята при разработке

технического регламента по заказу Правительства России. Разработчиком ТР по

безопасности кормов и кормовых добавок был Российский зерновой союз. Впервые были

разделены требования к кормам и кормовым добавкам для продуктивных и для

непродуктивных животных. Регламент в 2005 году не прошел согласования в

Минсельхозе. Затем «Ассоциация производителей кормов для домашних животных»

представила инициативный регламент: «Требования к безопасности кормов и кормовых

добавок для непродуктивных животных»6.

Тем не менее, по инициативе «Союза предпринимателей зообизнеса»7 был создан

технический комитет № 140 «Продукция и услуги для непродуктивных животных»

(приказ Ростехрегулирования № 1295 от 19 апреля 2010 г.)8. В соответствии с бизнес

планом работы ТК на 2010-2014 гг., цели и задачи комитета определены следующим

образом:

1. Разработка ГОСТ Р:

на термины и определения кормов для непродуктивных животных,

на термины и определения средств зоогигиенических для непродуктивных

животных,

на термины и определения продукции зоотехнической для непродуктивных

животных.

2. Подготовка проектов национальных стандартов на общие технические условия по

полнорационным кормам, по неполнорационным кормам, по зоогигиеническим

средствам, по продукции зоотехнической для непродуктивных животных.

6 http://www.apkrussia.ru/info/tehnicheskiy_reglament_o_kormah_dlya_domashnih_jivotnyh/ 7 http://www.spzoo.ru 8 http://tk.spzoo.ru/cntnt/zeli_i_zad.html

3. Разработать и утвердить коды ОКП, соответствующие номенклатуре продукции

для непродуктивных животных.

4. Разработать и утвердить коды ОКУН, соответствующие номенклатуре услуг для

непродуктивных животных.

5. Подготовить и внедрить программу по созданию и развитию системы

сертификации и контроля продукции и услуг на всех этапах оборота.

6. Разработать и системно воплощать стратегию защиты интересов отрасли по

вопросам гармонизации международных стандартов.

Прочие законодательные инициативы настоящего времени

Россельхознадзором готовится административный регламент по регистрации

кормовых добавок;

В Государственной Думе идет рассмотрение закона «Об ответственном отношении

к животным

По справке участников VIII форума субъектов предпринимательства в сфере зообизнеса, с

1992 года ряд предприятий пользовались льготной ставкой НДС 10% на корма для

непродуктивных животных (в т.ч. компания «Марс»).9

1 апреля 2011 года вступили в силу поправки в статью 164 часть вторую Налогового

Кодекса РФ, согласно которым в отношении кормов для кошек, собак, декоративных рыб,

декоративных и певчих птиц применяется налоговая ставка 18 %. (коды ОКП 92 1920, 92

1959, 97 5940). Однако часть компаний уведомили торговые организации, что они

используют коды ОКП 92 9640 «Смеси кормовые» и 92 9641 «Смеси кормовые для

жвачных животных», которые не попали под действие изменений, внесенных в

Налоговый Кодекс, а, следовательно, при реализации к ним применяется ставка 10%.

Разъяснение Минсельхоза РФ и Минфина РФ по вопросу применения ставки НДС в

отношении кормов для непродуктивных животных10:

9 http://www.spzoo.ru/cntnt/vii_forum/viii_forum.html10 http://www.spzoo.ru/cntnt/default/n1256.html

Минфин: целесообразно внести изменения в постановление Правительства РФ от

31 декабря 2004 г. № 908 в части исключения кормов для кошек и собак,

декоративных рыб, декоративных и певчих птиц из кодов ОКП «Смеси кормовые»

и «Смеси кормовые для жвачных животных».

Минсельхоз: данные изменения необходимо внести после утверждения

технического регламента Таможенного союза «О безопасности кормов и кормовых

добавок».

В настоящее время по поручению Таможенного союза Казахстаном разрабатывается

технический регламент по безопасности кормов и кормовых добавок11, который должен

быть гармонизирован с нормативными актами России и Беларуси. По плану Комиссии

Таможенного союза утверждение данного регламента намечено на август 2011 года.

1.3. Текущие показатели социально-экономического развития

Внутренний валовой продукт (ВВП). Промышленное производство

Объем ВВП России за I квартал 2011г. составил в текущих ценах 11410 млрд. рублей.

Уточненный индекс его физического объема относительно I квартала 2010г. составил

104,1%, относительно IV квартала 2010г. - 84,8%. Индекс-дефлятор ВВП за I квартал

2011г. по отношению к ценам I квартала 2010г. составил 114,6%12.

Индекс промышленного производства в I полугодии 2011г. по сравнению с I полугодием

2010г. составил - 105,3%, в июне 2011г. по сравнению с июнем 2010г. - 105,7%, по

сравнению с маем 2011г. - 101,1%13.

Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2005-2010 гг. в текущих ценах, млрд. руб.

11 http://www.spzoo.ru/cntnt/tamozhenny.html12 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/account/ 13 http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/149.htm

2005 2006 2007 2008 2009 20100.0

10000.0

20000.0

30000.0

40000.0

50000.0

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

21609.8

26917.2

33247.5

41276.838786.4

44939.2

27%25%

24% 24%

-6%

16%

ВВП (млрд. руб) Темпы роста (% к прошлому году)

Источник: ФСГС, 2011 г.

Диаграмма 2. Индексы промышленного производства за период 2005-2010 гг., (в % к

предыдущему году)

2005 2006 2007 2008 2009 201090.0

95.0

100.0

105.0

110.0

105.1106.3 106.8

100.6

90.7

108.2106.6 107.3 107.3

101.9

99.4

105.4

Промышленное производство в целом

Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак

Источник: ФСГС, 2011 г.

Индексы потребительских цен

По данным Росстата, в июле 2011 индекс потребительских цен составил 100%, за период с

начала года - 105,0% (в июле 2010г. - 100,4%, за период с начала года - 104,4%)14.

Диаграмма 4. Индексы потребительских цен в 2010-2011 гг. (% к предыдущему

месяцу)

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

1.6

0.9

0.6

0.3

0.50.4 0.4

0.5

0.8

0.5

0.8

1.1

2.4

0.80.6

0.4 0.5

0.2

2010 2011

Источник: ФСГС, 2011 г.

Уровень занятости населения

Численность экономически активного населения в июне 2011г. составила, по итогам

обследования населения по проблемам занятости, 76,0 млн.человек, или более 53,0% от

общей численности населения страны, в их числе 71,4 млн.человек, или 93,9%

экономически активного населения были заняты в экономике и 4,6 млн.человек (6,1%) не

имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной

Организации Труда они классифицируются как безработные). В государственных

учреждениях службы занятости населения зарегистрировано в качестве безработных 1,4

млн. человек15.

Диаграмма 5. Динамика численности безработных и уровня безработицы в 2004-2010

гг.

14 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/price/# 15 http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_01/IssWWW.exe/Stg/d06/3-2.htm

Источник: ФСГС, 2011 г.

Доходы и расходы населения

Денежные доходы населения являются одним из основополагающих факторов,

обуславливающих спрос на рынке. Денежные доходы в среднем на душу населения по

итогам 2010 года составили 18552,6 рублей, что на 10,2% больше, чем в 2009 году16.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2010 год составила 20952,2

рублей, и выросла по сравнению с 2009 годом на 12%17.

В июне 2011г., по предварительным данным, составила 24601 рубль и по сравнению с

июнем 2010г. выросла на 14%. На 1 июля 2011г., по сведениям организаций (не

относящихся к субъектам малого предпринимательства), суммарная задолженность по

заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила

2430 млн.рублей и по сравнению с 1 июня 2011г. снизилась на 7,7%.

16 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_11kv.htm17 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/population/wages/#

56755263 5312

4588 4791

63735636

8,4% 7,5%6,3%6,1%7,2%7,2%7,8%

0

10000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0%

10%

20%

30%

40%

50%Численность безработных, в среднем за год, тыс. чел

Уровень безработицы населения, в среднем за год, %

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных

платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) по оценке, в 2010г. по

сравнению с 2009г. увеличились на 4,2%. По оценке, в июне 2011г. по сравнению с

соответствующим периодом предыдущего года возросли на 0,7%, в I полугодии 2011г.

снизились на 1,4%18.

Диаграмма 6. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в

2009-2010 гг., % к соответствующим периодам 2008-2009 гг.

Источник: ФСГС, 2011 г.

По итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в структуре

денежных расходов, по-прежнему, треть занимают расходы на питание. Существенно

выросла доля расходов на транспорт: с 9,6% в 2010 до 13,8%. Прочие основные расходы:

оплата ЖКХ услуг 12,3%, траты на одежду и обувь – 8,8%19.

Таблица 1. Структура располагаемых денежных ресурсов и расходов на потребление

Все Домашние хозяйства,

18 http://www.gks.ru/bgd/free/B11_00/IssWWW.exe/Stg/dk06/6-0.htm 19 http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_102/Main.htm

107,3

103,7 104,5102,1

108,0

96,3

102,9100,7

90

9294

9698

100

102104

106108

110

I квартал II квартал III квартал IY квартал

2009 к 2008 2010 к 2009

домашние хозяйства

проживающие

I кв 2010

I кв 2011

в городской местности

в сельской местности

I кв 2010

I кв 2011

I кв 2010

I кв 2011

Располагаемые ресурсы – всего, из них: 100 100 100 100 100 100

   валовой доход, в т.ч.: 92,8 92,7 92,2 92,4 95,5 94,1

   денежный доход 88,2 88,4 89,1 89,5 84,4 83,4    стоимость натуральных поступлений

4,5 4,3 3,1 2,8 11,1 10,7

     сумма привлеченных средств и израсходованных сбережений

7,2 7,3 7,8 7,6 4,5 5,9

Расходы на конечное потребление, из них:

100 100 100 100 100 100

   домашнее питание, в т.ч. 34,7 34,3 32,2 31,8 45,4 45,1

   денежные расходы 29,8 29,6 29,3 29,1 32 31,8

    стоимость натуральных4,9 4,7 2,9 2,7 13,4 13,3    поступлений продуктов питания, из

них:

     поступлений из личного подсобного3,9 3,7 2,1 2 11,8 11,7

     хозяйства

     полученных подарков и других0,9 0,9 0,8 0,8 1,6 1,6

     поступлений

   алкогольные напитки, табачные2,4 2,4 2,4 2,3 2,6 2,6

   изделия

   одежду и обувь 10,6 8,8 11,2 9,1 8 7,3

   жилищно-коммунальные услуги и12,2 12,3 12,3 12,4 12,2 12

   топливо

   предметы домашнего обихода,6,4 5,8 6,4 5,8 6,3 5,8

   бытовую технику и уход за домом

   здравоохранение 3,4 3,3 3,5 3,4 3 2,9

   транспорт 9,6 13,8 9,9 14,4 8,1 10,7

   связь 4 3,8 4,1 3,9 3,6 3,4

   организацию отдыха и культурные5,5 5,1 5,9 5,5 3,7 3,4

   мероприятия

   образование 1,5 1,3 1,6 1,4 1,3 1,1

   гостиницы, кафе и рестораны 3,1 3,1 3,4 3,5 1,4 1,2

   другие товары и услуги 6,5 5,9 7 6,4 4,3 4,4Источник: ФСГС, 2011 г.

Оптовая торговля

В июне 2011г. оборот оптовой торговли составил 3019,4 млрд. рублей, или 97,5% к

соответствующему месяцу предыдущего года. На долю субъектов малого

предпринимательства приходилось 31,3% оборота оптовой торговли20.

Диаграмма 7. Динамика оборота оптовой торговли в 2010-11 гг. (% к

среднемесячному значению 2009 года)

Jan/

10

Feb

/10

Mar

/10

Apr

/10

May

/10

Jun/

10

Jul/

10

Aug

/10

Sep/

10

Oct

/10

Nov

/10

Dec

/10

Jan/

11

Feb

/11

Mar

/11

Apr

/11

May

/11

Jun/

11

90%

100%

110%

120%

130%

140%

по общему обороту

линия тренда

Источник: ФСГС, 2011 г.

Розничная торговля

Оборот розничной торговли по итогам 2010 года составил 16,5 трлн. рублей, что на 13%

выше чем, в 2009 году. Оборот розничной торговли в июне 2011г. составил 1545,7

млрд.рублей, что в товарной массе составляет 105,6% к соответствующему периоду

предыдущего года, в I полугодии 2011г. - 8728,1 млрд.рублей и 105,3%. По данным

Росстат, на долю торгующих организаций приходится 88,8% оборота.21

Диаграмма 8. Динамика оборота розничной торговли в 2010-11 гг. (% к

среднемесячному значению 2009 года)

20 http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_01/IssWWW.exe/Stg/d06/2-2-4-1.htm21 http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_01/IssWWW.exe/Stg/d06/2-2-1.htm

Jan/

09F

eb/0

9M

ar/0

9A

pr/0

9M

ay/0

9Ju

n/09

Jul/

09A

ug/0

9Se

p/09

Oct

/09

Nov

/09

Dec

/09

Jan/

10F

eb/1

0M

ar/1

0A

pr/1

0M

ay/1

0Ju

n/10

Jul/

10A

ug/1

0Se

p/10

Oct

/10

Nov

/10

Dec

/10

Jan/

11F

eb/1

1M

ar/1

1A

pr/1

1M

ay/1

1

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

Источник: ФСГС, 2011 г.

В июне 2011г. розничные торговые сети формировали в среднем по Российской

Федерации 18% общего объема оборота розничной торговли (в июне 2010г. - 17,1%). В

обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными

изделиями удельный вес оборота торговых сетей составил 21,5% (в июне 2010г. - 19,7%).

В 24 субъектах Российской Федерации доля сетевых торговых структур в общем объеме

оборота розничной торговли превышала среднероссийский уровень. В то же время, в 20

субъектах Российской Федерации сетевые структуры в июне 2011г. обеспечивали менее

10% общего объема оборота розничной торговли. Аналогичный показатель по Москве

составил 21,1%, Санкт-Петербургу - 49,4%.

В июне 2011г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов,

включая напитки, и табачных изделий составил 47,9%, непродовольственных товаров -

52,1% (в июне 2010г. - 48,6% и 51,4% соответственно) 22.

Диаграмма 9. Динамика оборота розничной торговли по продовольственным

товарам за 2010-11 гг. (% к среднемесячному значению 2009 года)

22 http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_01/IssWWW.exe/Stg/d06/2-2-1.htm

Jan/

09F

eb/0

9M

ar/0

9A

pr/0

9M

ay/0

9Ju

n/09

Jul/

09A

ug/0

9Se

p/09

Oct

/09

Nov

/09

Dec

/09

Jan/

10F

eb/1

0M

ar/1

0A

pr/1

0M

ay/1

0Ju

n/10

Jul/

10A

ug/1

0Se

p/10

Oct

/10

Nov

/10

Dec

/10

Jan/

11F

eb/1

1M

ar/1

1A

pr/1

1M

ay/1

1

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

Источник: ФСГС, 2011 г.

1.4. Прогноз по показателям социально-экономического развития

Прогноз сценарных условий социально-экономического развития на период 2012-2014

годов разработан Министерством экономического развития РФ на вариантной основе. В

условиях возросшей неопределенности мировых цен на сырье в основу сценариев

развития положена различная динамика цен на нефть.

В основном варианте прогноза – 2b – цена на нефть Urals в 2011 году принимается в

размере 105 долларов за баррель.

Сохраняющаяся напряженность у производителей нефти в арабских странах,

восстановление объемов потребления развитыми странами и высокий рост спроса в

развивающемся мире, а также сохранение высокого уровня мировой ликвидности будут

способствовать поддержанию цен на нефть марки Urals в первой половине 2011 года на

уровне не менее 110 долларов за баррель. В 2012 году прогнозируется некоторое

снижение цены, до 93 долларов за баррель, при условии стабилизации поставок и

возможного замедления темпов роста экономик стран - импортеров нефти, а также

ускорения цикла повышения базовых ставок центральными банками развитых стран. В

2013 и 2014 годах в базовом варианте прогнозируется, что вслед за ростом потребления

нефти возобновится тенденция умеренного роста цен до 95 и 97 долларов США за баррель

соответственно.

Вариант отражает развитие экономики в условиях реализации активной государственной

политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение

конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического

роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета. В

варианте предполагается рост банковского кредитования и сохранение сдержанной

политики регулирования тарифов. Рост ВВП в 2012-2014 годах прогнозируется на уровне

3,5-4,6 процента.

Вариант 1а характеризуется ускорением роста цены на нефть в первой половине 2011

года и достижением к середине года 150 долларов США за баррель с последующим

быстрым снижением до 70 долларов за баррель к середине 2012 года. Учитывая большую

зависимость российской экономики от цен на нефть, этот сценарий в наибольшей степени

обострит риски устойчивости банковской системы, платежного баланса и общего уровня

уверенности экономических агентов. Цены на нефть в 2011 году обеспечат ускорение

внутреннего спроса и приведут к значительному укреплению курса рубля, а в 2012-2013

годах станут причиной резкого ухудшения этих показателей на фоне ускорения инфляции.

После роста экономики на 4,4% в 2011 году рост замедлится до 1,1-2,5% в 2012-2014

годах.

Вариант 2с отражает сохранение относительной напряженности на мировых рынках

нефти и предполагает постепенный рост цен на нефть до 117 долларов за баррель в

2014 году. В отличие от варианта 1а не предполагается существенных ценовых шоков,

цена на нефть на протяжении прогнозного периода превышает уровень 100 долларов за

баррель. Темпы роста ВВП в 2012-2014 годах оцениваются на уровне 3,8-4,6% в год.

Вариант 2b предлагается в качестве базового для разработки параметров

федерального бюджета на 2012-2014 годы23.

Таблица 2. Основные показатели прогноза социально-экономического развития

Российской Федерации на 2011-2014 годы

23 http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/

2010 2011 2012 2013 2014

Цены на нефть Urals (мировые), долл./барр.

2c

78,2

109 106 111 117

2b 105 93 95 97

1а 125 75 70 72

Валовой внутренний продукт, темп роста %

2c

104

104,3 103,8 104,3 104,6

2b 104,2 103,5 104,2 104,6

1а 104,4 101,1 101,7 102,5

Инвестиции в основной капитал, %

2c

106

106,7 110 109 110,2

2b 106 108,8 107,7 109,6

1а 109 100,8 101,2 104,2

Реальная заработная плата, %

2c

104,6

103,3 105,4 104,8 104,8

2b 103,3 104,3 104,5 105

1а 103,6 101,2 101,7 102,5

Оборот розничной торговли, %

2c

104,4

104,1 105,4 105,6 106,2

2b 103,8 104,5 105,3 106

1а 105 100,5 101,2 102,8

Экспорт - всего, млрд. долл. США

2c

400,1

516,2 543,9 575,4 615,3

2b 503,8 494,4 512,3 536,5

1а 562,8 420,7 385,8 398,3

Импорт - всего, млрд. долл. США

2c

248,7

312,1 367,1 424,8 485,7

2b 308,7 352,4 396 444,6

1а 338 312,7 318,8 340,7

Счет текущих операций, млрд. долл. США

2c 128 93 56 16

2b 71 101 49 22 -5

1а 132 30 4 2

Курс доллара среднегодовой, рублей за доллар США

2c 28,3 26,8 25,6 25

2b 30,4 28,4 27,9 27,9 28

1а 26,1 33,8 35,8 35,8Источник: Министерство экономического развития РФ, 2011 г.

1.5. Обзор ситуации на мировом рынке кормов для домашних животных

По данным Euromonitor International24, общемировой объем рынка продуктов и услуг для

домашних животных в 2010 году составил порядка 80 млрд. долларов, прирост к 2009

году составил 4,4%; к 2007 – на 10 млрд. долларов. Структура рынка не претерпевает

изменений с 2005 года: 44% всех продаж приходится на корм для собак, 27% - на корм для

кошек. В структуре продаж кормов для домашних животных сравнительно одинаковые

доли имеют средний и премиальный ценовой сегмент (порядка 40% каждый), 20%

приходится на «эконом».

С точки зрения продаж, самый емкий рынок – Северная Америка, где в 2010 году средние

расходы домохозяйства на продукты для животных составили порядка $225. По прогнозу

рост в 2011-15 гг. составит 3-4% в год. В Восточной Европе средние расходы

домохозяйств значительно ниже – менее $50, однако рынок показывает высокие темпы

роста: более чем 60% за последние пять лет.

ТОП 5 мировых производителей кормов для животных: Mars Inc. (доля рынка 23%), Nestle

S.A. (22,4%), далее с большим отрывом следуют: Colgate-Palmolive и Procter & Gambel

(около 6% всех продаж) и Del Monte – чуть более 3%.

На СТМ (собственные торговые марки, private labels) приходится 11,6% общемировых

продаж. Порядка 20% продаж под СТМ приходится на Западную Европу, 10% - Северная

Америка, доля продаж в Восточной Европе составляет порядка 7%. СТМ развиваются в

«эконом» и среднем ценовых сегментах, доля премиальных СТМ кормов не превышает

4%.

Таблица 3. Основные игроки мирового рынка кормов для домашних животных

24 По материалам отчета «Private Label Petfood Market Update» / PETFOOD Forum 2011 / 13 апреля 2011:

http://www.petfoodindustry.com/uploadedFiles/Private%20Label%20Petfood%20Market%20Update.pdf

Доля рынка25

Объем продаж в

2009, млрд26.

Ключевые бренды

2005г 2009г

Mars Inc www.mars.com

21,8%23,0%

$13,3

Advance, Cesar, Dentabone, Dentastix, Exelpet, Greenies, Jumbone, Natural Choice, Nutro, Pedigree, Royal Canin, Sheba, Temptations, The Goodlife Recipe, Ultra, Whiskas

Nestle S.A. www.nestle.com www.purina.com

21,6%22,4%

$12,9Alpo, Beneful, Cat Chow, Dog Chow, Fancy Feast, Felix, Friskies, Gourmet, One, Pro Plan, Waggin' Train

Colgate-Palmolive Co www.colgate.com www.hillspet.com

5,6% 5,9% $3,4. Hill's Science Diet, Hill's Prescription Diet

Procter & Gambel Co www.pg.com www.eukanuba.com www.iams.com

6,2% 5,8% $3,3 Eukanuba, Iams

Del Monte Foods Co www.delmonte.com

2,3% 3,2% $1,8Meow Mix, Kibbles n' Bits, Milk-Bone, Snausages, Nature's Recipe (Cat and Dog)

Источник: Petfood Industry, 2011

По прогнозам Euromonitor International, в 2011 году общемировые продажи кормов для

домашних животных достигнут 60 млрд. долларов, темпы роста в прогнозируемый период

(до 2015 года) – 3-3,5% в год. Россия, по прогнозам в 2015 году займет 8-е место по

величине рынка и 3-е по темпам роста.

Таблица 3. Прогноз: ТОП 10 крупнейших и ТОП 10 быстрорастущих рынков кормов

для домашних животных в 2015 году

25 По материалам отчета «Private Label Petfood Market Update» / PETFOOD Forum 2011 / 13 апреля 2011:

http://www.petfoodindustry.com/uploadedFiles/Private%20Label%20Petfood%20Market%20Update.pdf 26 http://www.petfoodindustry.com/Petfood_top_10__Riding_out_the_storm.html

Крупнейшие$

млн.

Ежегодный

прирост, %Быстрорастущие

$

млн.

Ежегодный

прирост, %

США 23060 4,7 Индия 82 13,8

Бразилия 5857 6,2 Саудовская Аравия 28 9,8

Япония 4435 0,2 Россия 2161 8,7

Франция 4219 1,6 Таиланд 456 8,3

Великобритания 4171 1,1 Турция 220 8,3

Германия 3970 2,3 Румыния 246 8,2

Италия 2380 1,3 Китай 476 7,7

Россия 2161 8,7 Украина 304 7,6

Канада 1681 3,1 Марокко 57 7,5

Австралия 1675 1,9 Польша 685 7,5

Источник: Euromonitor International, 2011

2. КЛАССИФИКАЦИЯ АССОРТИМЕНТА КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ

ЖИВОТНЫХ

Существенными признаками кормов являются назначение, полнорационность,

содержание влаги и консервирование.

1.6. По назначению корма

По назначению различаются:

корма для отдельных видов животных или группы животных: для кошек, собак,

аквариумных рыб, птиц, грызунов и пр;

корма специального назначения — корма со специально подобранным составом

питательных веществ, предназначенные для достижения прогнозируемого

физиологического эффекта у непродуктивных животных.

По признаку полнорационности различаются:

полнорационные корма – корма, полностью обеспечивающие физиологические

потребности организма непродуктивного животного в питательных веществах, и

которые могут являться единственным источником питания;

К неполнорационным кормам относятся - лакомства, корма специального

назначения (функциональные корма), диетические и дополнительные корма.

Специфика их заключается в том, что они используются с учетом особенностей

породы (щенки крупных пород), физиологического состояния (интенсивный рост,

беременность), возраста, физических нагрузок (участие в спортивных состязаниях),

а также применяются для дрессуры, поощрения, регуляции аппетита, регуляции

ритмичности стула, очищения пищеварительного тракта (выведение комков

шерсти у кошек) и т.д.

Кормовые добавки идентифицируются на соответствие информации о кормовых

добавках, указанной в маркировке, свойствам кормовых добавок и подразделяются на

следующие виды: адсорбент; антиоксидант; ароматизатор; биологически активная

добавка; вкусовая добавка; загуститель; консервант; концентрат; краситель; премикс;

стабилизатор; подкислитель; пребиотик; пробиотик; разрыхлитель; эмульгатор.

Ассоциация производителей кормов оценивает долю сегмента полнорационных кормов

для кошек и собак примерно в 80-85% от всего рынка (включая полнорационные и

неполнорационные для всех видов непродуктивных животных)27.

1.7. По содержанию влаги

По содержанию влаги различаются:

корма сухие — корма с содержанием влаги до 12% включительно, выпускаются в

виде гранул, хлопьев, печенья, порошка;

корма влажные – корма с содержанием влаги свыше 12%.

По признаку консервирования, то есть способу обработки продукта с целью сохранения

его свойств в течение длительного времени, различаются:

корма консервированные — влажные корма, соответствующие требованиям

промышленной стерильности, выпускаются в виде фарша, гомогенной массы,

кусочков в соусе или желе;

корма замороженные – влажные корма, предназначенные для хранения в условиях

низких температур, при которых свободная влага находится в замороженном

состоянии.

По данным Research.Techart, в структуре продаж кормов для кошек и собак: 80%

приходится на сухой корм, 20% - на консервированный:

Сухой корм для кошек 55%

Сухой корм для собак 25%

Консервированный корм для кошек – 15%

Консервированный корм для собак 5%28

На рынке кормов для домашних животных корма для собак и кошек являются наиболее

дифференцированной продукцией. Дифференциация производится по широкому спектру

факторов, как общепринятых, так и выбранных индивидуально: корма для животных

27 tk.spzoo.ru›engine/documents/document813.doc

28 http://www.research-techart.ru/publication/144.htm

разных возрастов, пород, размера, с различными проблемами здоровья, корма разного

состава и с разнообразными добавками.

Отмечается, что развитие товаров для менее популярных животных идет по пути развития

товаров для кошек и собак. Учитывая относительно высокую степень однородности

товаров для мелких животных, можно ожидать процессов их дальнейшей

дифференциации.

1.8. Виды упаковке

Основные форматы упаковки сухого корма: пакеты, мешки и коробки.

Консервированный корм чаще всего продается в консервных жестяных банках с крышкой

Easy open. Второй востребованный формат для влажных кормов: ламинированный мягкий

пакет – «паучер». Все шире используется компактная ламистеровая упаковка (важно, что

мягкий упаковочный материал требует аккуратной транспортировки: обязательно в

коробке, а также требуются диспенсеры для размещения ламистеровых баночек на

витрине).

В Европе для упаковки влажного корма широко используется картонная асептическая

упаковка «Тетра Пак», в России же подобной продукции пока очень мало29.

1.9. По стоимости продукции

В ассортименте сухих кормов для собак и кошек обычно выделяют четыре ценовые

категории: экономичный продукт; мидл-продукт; премиум-продукт; суперпремиум-

продукт.

29 http://www.upakovano.ru/articles/1752

При этом иногда корма эконом- и мидл-классов выделяют в одну группу — бакалейные

корма; премиум- и суперпремиум продукты могут объединять в группу «корма высокой

ценовой категории».

Корма эконом- и мидл-класса (до ~150 руб./кг) наиболее широко представлены на

российском рынке: на них приходится свыше 70% продаж30. Премиальные корма

отличаются широким ассортиментом, наличием линеек для разных возрастов и пород

животных, специальных диет и лечебного питания. В этом сегменте, по мнению

экспертов, представлена продукция только зарубежных производителей. На долю кормов

суперпремиум для животных в нашей стране приходится всего лишь около 1%31.

30 http://www.research-techart.ru/publication/144.htm

31 tk.spzoo.ru›engine/documents/document813.doc

3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

1.10. Производство на Рынке

По данным Росстат, в 2010 году на территории России было произведено 471,5 тыс. тонн

готового корма для домашних животных на сумму порядка 26 млрд. рублей. В период с

января по июнь 2011 года было произведено 201,6 тыс. тонн продукции, что на 9%

меньше показателя в аналогичный период прошлого года (АППЛ)32, однако в

стоимостном выражении прирост составил 18%: 14,3 против 12,3 млрд. рублей, что

связано с повышением цен производителей на продукцию33.

Диаграмма 10. Динамика производства готовых кормов для домашних животных в

натуральном и стоимостном выражении в 2010-11 гг.

Jan-

10

Feb

-10

Mar

-10

Apr

-10

May

-10

Jun-

10

Jul-

10

Aug

-10

Sep-

10

Oct

-10

Nov

-10

Dec

-10

Jan-

11

Feb

-11

Mar

-11

Apr

-11

May

-11

Jun-

11

36.4

38.2

46.1

38.7

31.6

31.0 38

.2

36.1 39

.8 42.9

42.6 49

.9

36.3

34.3

35.7

32.5

31.7

31.1

1.551.71

2.67

2.13

2.39

1.70 1.74

2.41

3.06

2.31 2.39

2.13

2.742.55 2.52 2.58

2.23

1.67

тыс.тонн

млрд.рублей

Источник: ФСГС, 2011

1.11. Импорт на Рынке

32 http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=120401433 http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=1904002

В 2008 году импорт готового корма для домашних животных достиг рекордной величины

в 175 млн. долларов США, однако в 2009-10 гг. (под влиянием кризисных процессов,

изменений в таможенных процедурах и введением дополнительных производственных

мощностей на территории России) произошло сокращение поставок. Общий объем

импорта корма для кошек и собак за 2010 год в натуральном и стоимостном выражении

составил порядка 65 тыс. тонн на 139,3 млн. долларов США соответственно (USDA по

данным ФТС)34. Объем импорта продолжает сокращаться.

Крупнейшие страны импортеры:

Нидерланды: 27% в натуральном выражении; 19% - в стоимостном;

Франция: 17% и 15%

Германия: 10% и 13%.

Таблица 4. Динамика объемов импорта готовых кормов для домашних животных по

странам-импортерам в натуральном и стоимостном выражении в 2008-10 гг.

2008 2009 2010

$ Тонн $ Тонн $ Тонн

Всего 175886876 91365 162453664 7995413933474

765066

Нидерланды 45983726 14029 41776118 13978 36964851 12152

Франция 21680985 8959 32369389 14265 23510789 9639

Германия 34959322 17019 23228304 10966 14535765 8417

Таиланд 6205243 2056 13462743 5126 11071232 4226

Италия 4845252 1821 6179868 2800 9049069 5290

Канада 1378619 1706 2715373 1884 7550937 3436

Венгрия 20387438 16539 12193445 10497 7340755 5569

Австрия 9244419 6103 12126073 8321 6789629 3388

США 12773905 9893 4528439 3275 4620633 3352

Источник: USDA по данным ФТС, 2011

По информации USDA, импорт готовых кормов в январе 2011 года составил 7,5 млн.

долларов, что на 29% выше значения за АППЛ. В 2011 году прогнозируется

восстановление объемов импорта и постепенное возвращение к докризисным масштабам.

34http://static.globaltrade.net/files/pdf/20110528180505646.pdf

По информации агентства «Родемакс», занимающегося мониторингом отечественного

зоорынка, в Россию везут в основном так называемые «профессиональные корма»,

которые выпускают специализированные компании35.

По данным ВладВнешСервис, в структуре импорта готовых кормов для кошек и собак, по

результатам 2009 года, 57% пришлось на долю сухих кормов, 41% – консервированных.

Основные страны-импортеры в сегменте сухого корма: Нидерланды, Франция и Германия

– порядка 76% объема импорта. В сегменте консервированного корма 85% составляет

доля пятерки стран: Франция, Таиланд, Австрия, Венгрия и Германия36.

Таблица 5. Структура импорта готовых кормов для домашних животных по стране

производства в 2009 г.

Сухой корм Консервированный корм

Нидерланды 43% Франция 26%

Франция 19% Таиланд 18%

Германия 14% Австрия 17%

Италия 6% Венгрия 14%

Венгрия 6% Германия 10%

Канада 4% Дания 4%

США 3% Швеция 3%

Прочие 5% Прочие 8%

Источник: ВладВнешСервис по данным ФТС, 2010

В структуре импорта по производителям в сегменте сухого корма 77% пришлось на

четверку игроков: Colgate-Palmolive (Hill’s Pet Nutrition Manufacturing), Nestle, Procter &

Gamble (Iams Europe BV) и Mars (включая Royal Canin). В сегменте консервированных

кормов концентрация еще более выражена: 70% кормов в 2009 году было произведено

корпорациями Nestle и Mars.

35 http://rodemax.ru/rossijskaya-gazeta-kto-skazal-viskas.php36 http://vvs-info.ru/articles/otrasl/korma/1394

Таблица 6. Структура импорта готовых кормов для домашних животных по

производителям в 2009 г.

Сухой корм Консервированный корм

Hill’s Pet Nutrition Manufacturing 31% Nestle 40%

Nestle 23% Mars 30%

Iams Europe BV 10% Tiernahrung Deuderer GMBH 6%

Mars 10% Sian tin food product S.C.O., LTD 5%

Provimi pet food 3% Arovit pet food 4%

Royal Canin S.A. 3% Lant Mannen Doggy AB 3%

PLB International Inc 2% Saturn Pet Food GMBH 3%

Прочие 18% Прочие 9%

Источник: ВладВнешСервис по данным ФТС, 2010

1.12. Объем Рынка

По информации USDA, ежегодный объем продаж готовых кормов для домашних

животных оценивается от $1,2 миллиардов (официальная оценка) до $1.5 миллиардов (по

оценкам независимых исследовательских агентств) 37.

1.13. Темпы роста Рынка

В докризисный период российский рынок кормов для домашних животных развивался

достаточно динамично. По оценкам Research.Techart, средний темп прироста рынка за

период с 2003 по 2008 годы составлял около 21%. По итогам 2009 года, несмотря на

увеличение объема потребления готовых кормов для собак и кошек в натуральном

выражении, объем рынка в денежном выражении сократился на 4%38.

1.14. Емкость Рынка

По информации USDA, общая популяция домашних животных в России оценивается в 37http://static.globaltrade.net/files/pdf/20110528180505646.pdf 38 http://www.research-techart.ru/publication/144.htm

60 млн. домашних животных, из них: 30 млн. кошек и 21 млн. собак в России39.

Рынок готовых кормов в России насчитывает не более 20 лет, и традиция кормления

животных «домашним» кормом (в т.ч. остатками пищи, со стола) все еще очень сильна.

Рынок считается развивающимся и концентрированным вокруг городов-миллионников:

Москвы, С.-Петербурга, Екатеринбурга и пр. По данным Research.Techart,

промышленными (готовыми) кормами домашних животных кормят около 30%

владельцев. По Москве этот показатель достигает 60%40.

39http://static.globaltrade.net/files/pdf/20110528180505646.pdf 40 http://www.research-techart.ru/publication/144.htm

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА

Ведущими игроками рынка кормов для кошек и собак являются транснациональные

компании. Совокупная доля Mars (включая Royal Canin) и Nestle (Purina) составляет 80-

85%. Причем 80% продаваемых кормов эти компании производят на своих заводах в

России.

Безоговорочным лидером отечественного рынка кормов для животных является Mars: на

долю продукции данного производителя приходится порядка 60% продаж41. На долю

продукции Нестле-Пурина приходится порядка 15-20%.

Оставшуюся часть рынка делят между собой другие российские и зарубежные компании.

Из отечественных производителей наиболее известны Гатчинский комбикормовый завод

(сухие корма «Стаут» и «Наша Марка»), «Раритет» («Оскар», «Трапеза»), «КлинВет»

(консервы «Васька», «Вили Хвост», Maks’s, сухой корм GoodCat), Русская кормовая

компания (консервы «ЭКСИ», «Кэт-си», «Собакоff», «Котоff»).

В категории премиум 45% приходится на долю Royal Сanin (принадлежит Mars), за ней

следуют Hill’s (Colgate-Palmolive) —27%, Pro Plan — 10%, а также некоторые другие

зарубежные бренды42.

Виды компаний на рынке:

Зарубежные компании, располагающие собственным производством на территории

РФ (ООО «Аллер Петфуд», ООО «Марс», ООО «Провими», Nestle Purina);

Отечественные компании, самостоятельно выпускающие продукт (ЗАО

«Алейскзернопродукт», «Русская Кормовая Компания», ООО «Платан»,

«Ассортимент Агро» и др.);

Мясокомбинаты, выпускающие консервы (ОАО «Великоновгородский мясной

двор», ООО «Екатеринбургский мясокомбинат» и др.);

Отечественные компании, размещающие заказы на производство продукта под

собственной торговой маркой (СТМ) на чужих заводах (например, сети

«Пятерочка», «Магнит», «Мetro», «Лента», «Мосмарт»).

41 http://www.research-techart.ru/publication/144.htm42 http://www.upakovano.ru/articles/1752

1.15. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

Компания Марс СНГ

http://www.mars.com/CIS/ru/

http://www.royal-canin.ru

О компании

Корпорация Mars, Incorporated – частная семейная компания. В состав корпорации входят

шесть бизнес-подразделений – «Шоколад», «Корма для домашних животных», «Продукты

питания», «Напитки», «Научное подразделение Симбиосайенс» и «Ригли Жевательная

резинка». Штаб-квартира располагается в г.Маклин, Вирджиния. Корпорация

представлена в 71 стране мира, в ней работает более 65000 сотрудников. Ежегодный

оборот – свыше $ 30 миллиардов. С 2002 года компании принадлежит Royal Canin, хотя

компания сохранила себя как самостоятельный бренд и предприятие.

Деятельность Mars в России начата в 1991 году (АОЗТ «Мастерфудс», с 1995 года ООО

«Марс»). В конце 1993 года организовано первое региональное представительство во

Владивостоке, в 1994 году открыты представительские офисы в других регионах страны, в

том числе Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Краснодаре, Санкт-Петербурге. В 1996

году национальный офис ООО «Марс» переехал из Москвы в Ступино. Сейчас он

отвечает за функционирование бизнеса в 12 странах СНГ и Монголии.

Регулярные поставки Royal Canin в Россию начались осенью 1992 года. Появилось

совместное российско-французское предприятие ЗАО Рускан.

Производство в России

1. Строительство первой производственной площадки: фабрики в городе Ступино

Московской области, началось в 1994г, открытие в 1996г.

2. В 2002г. началось производство кормов в Новосибирске.

3. В сентябре 2007 года компания объявила о начале строительства фабрики по

производству кормов для животных в Ульяновской области (пос. Мирный;

мощность 45 тыс. тонн43; объем инвестиций порядка $70 млн44). С января 2010 года

начато промышленное производство. Ассортимент выпускаемой продукции:

влажные корма в пакетиках. Корма направляются через дистрибьюторские склады

потребителям в Приволжском федеральном округе, Центральном федеральном

округе, Уральском федеральном округе45.

4. В январе 2010 был открыт новый цех по производству влажных кормов для

домашних животных фабрики ООО «Марс» в Ступино (мощность 24000 тонн46).

По оценке USDA, мощности производства в Ступино и фабрик в Новосибирске

превышают 60 тыс.тонн в год47.

Производство Royal Canin в России было начато в 2004 году (Московская обл.,

Дмитровский район), на сегодняшний день выпускается более 500 наименований

зоотоваров и кормов. Производственная мощность: 15 тыс.тонн48.

Ассортимент выпускаемой продукции / основные бренды кормов для животных

В России корпорация Марс производит и реализует: кондитерские изделия, шоколадные

конфеты, продукты питания, жевательные резинки и корма для домашних животных под

марками: Pedigree, Whiskas, Kitekat, Chappi, Sheba, Cesar, Perfect Fit, Royal Canin.

Стратегия развития

По словам президента компании Mars в России и СНГ Ричарда Смайта, Mars планирует

увеличить долю местного производства. По его мнению, в сегодняшних экономических

условиях импортировать продукцию в Россию невыгодно.

43 http://ulpravda.ru/paper/article/9339.html44 http://foodretail.ru/news/read?id=17270445 http://www.ul.aif.ru/money/news/2894746 http://www.mosreg.ru/news/48013.html47http://static.globaltrade.net/files/pdf/20110528180505646.pdf 48http://static.globaltrade.net/files/pdf/20110528180505646.pdf

Показатели деятельности

По данным РА «Эксперт РА», в 2005-08 гг. темы роста объемов реализации компании

Марс составляли 20-25% в год. В 2009 году, под влиянием экономического кризиса, темп

роста замедлился – объем реализации составил почти 41 млрд., что на 10% выше

показателя 2008 года49. По словам главы Mars в России и СНГ: доля шоколадных изделий

и кормов для животных в продажах компании в СНГ составляют 50% на 50%. В России

доля продаж кормов выше, чем в других странах СНГ50.

Таблица 7. Основные финансовые показатели деятельности компании Марс, 2005-09

гг.

ГодОбъем реализации,

млн. руб.

Объем реализации млн. долл. US

Балансовая прибыль/убыток,

млн. руб.

Чистая прибыль, млн. руб.

2005 20288 717 3079 2258

2006 24628 905 5067 3677

2007 30678 1199 5999 4422

2008 37419 1505 9240 6896

2009 40989 1292 11671 9233

Источник: РА «Эксперт РА», 2011

География деятельности

Россия, СНГ, Монголия

Преимущества

Часть одной из крупнейших транснациональных компаний.

49 http://www.raexpert.ru/database/companies/mars/paramgroup_id/35/50 http://www.ul.aif.ru/money/news/28947

Лидер мирового рынка кормов для домашних животных

Лидирующее положение на российском рынке кормов для домашних животных,

как в сегменте кормов для кошек, так и для собак.

Высокие показатели знания / потребления основных марок: Pedigree, Whiskas,

Kitekat, Chappi – марки-лидеры Рынка.

Лидер по производственным мощностям на территории России (> 100 тыс. тонн).

Широкая сеть филиалов на территории России.

Широкий ассортимент продукции, представленной в разных сегментах Рынка

Интенсивная стратегия развития в России и СНГ.

Высокая активность продвижения на Рынке (реклама, PR)

Компания Нестле Россия

http://www.nestle.ru

http://www.purina-proplan.ru/ru/index.asp

О компании

Основное направление деятельности «Нестле» связано с производством продуктов

питания. Кроме этого, компания «Нестле» владеет акциями предприятий парфюмерно-

косметической и фармацевтической промышленности. Сегодня «Нестле» является

крупнейшим производителем продуктов питания в мире. В группе «Нестле» работают

более 280 тыс. человек, ей принадлежат 456 фабрик и промышленных предприятий в 84

странах. По данным ежегодного финансового отчета корпорации, в 2010 году общий

объем продаж «Нестле» в России достиг 2224 млн. швейцарских франков, что на 2,6%

больше чем в 200951.

Компания начала развитие бизнеса кормов для домашних животных в 1985 году с

покупки компании Carnation и бренда FRISKIES®, после чего укрепила свои позиции в

Европе, приобретя компанию Spillers Pet Foods в 1998 году и Ralston-Purina в 2001 году.

Результатом слияния Ralston Purina и Friskies Pet Care в декабре 2001 года стало создание

51 http://www.nestle.com/Investors/Reports/Pages/Reports.aspx

компании «Нестле Пурина ПетКер». Головной офис Nestle Purina, координирующий

деятельность подразделений компании в различных странах мира, расположен на

территории США, в Сент-Луисе (штат Миссури).

Компания в России

В апреле 1995 года Societe pour l’Exportation des Produits Nestle S.A. открыло свое

представительство в Москве. Год спустя ООО «Нестле Фуд» стала полноценной

российской компанией, организовав сеть собственных складов и наладив систему сбыта и

маркетинга для продвижения продукции на российском рынке. «Нестле Пурина ПетКер»

начала деятельность в России в 1997 году. В 2006 региональные офисы, расположенные в

регионе Евразия, стали подчиняться российскому головному офису «Нестле», таким

образом, компания расширила географию своей деятельности и стала вести бизнес в

регионе Россия-Евразия. С 1 января 2007 года начал осуществляться план по слиянию

многочисленных юридических лиц группы компаний «Нестле» в единую компанию под

новым названием «Нестле Россия».

Производство в России

В 2007 году состоялось открытие завода российского подразделения «Нестле Пурина

ПетКер» (Калужская обл.). Выпуск продукции — сухих кормов для кошек и собак под

торговыми марками FRISKIES® и DARLING® — начат осенью 2007 года. Мощность

первой очереди фабрики составила около 40 тысяч тонн готовой продукции в год. Объем

инвестиций превысил $30 млн. В июле 2009 года компания закончила строительство

второй очереди фабрики по производству влажных кормов для кошек под торговой

маркой FRISKIES®. Объем производства составит около 30 тысяч тонн в год52.

Ассортимент выпускаемой продукции / основные бренды кормов для животных

Сегодня «Нестле» является лидером рынка кофе, рынка продуктов детского питания,

кулинарии, рынков упакованного шоколада и готовых завтраков, а также наращивает свое

присутствие на рынках мороженого, кормов для домашних животных и бутиллированной

воды.

52 http://www.nestle.ru/company/news/press/08.09.2009/default.aspx

Основные бренды кормов для домашних животных: FRISKIES®, DARLING®, PURINA

VETERINARY DIETS®, PRO PLAN®, PURINA® One, GOURMET®, DOG CHOW®, CAT

CHOW

Стратегия развития

Поскольку Nestle уже достаточно хорошо представлена в масштабах России, корпорация

не ищет возможности расширения. Основная стратегия: усиление позиций,

интенсификация присутствия и увеличение доступности продуктов в регионах.

Планы развития

Компания подходит к концу 15-летней программы по локализации. Более 90%

производственных мощностей находится в России и, в соответствии с инвестиционным

планом, в ближайшие годы компания сфокусирует усилия на новых заводах. Следующая

фаза развития: поиск упаковочных материалов и сырья для заводов на территории

России53.

Показатели деятельности

По данным РА «Эксперт РА», в 2007-08 гг. темы роста объемов реализации компании

«Нестле Россия» составляли ~25% в год. В 2009 году, под влиянием экономического

кризиса, темп роста замедлился – объем реализации составил 53.5 млрд., что на 13% выше

показателя 2008 года54

Таблица 8. Основные финансовые показатели деятельности компании Nestle Russia,

2005-09 гг.

ГодОбъем реализации,

млн. руб.

Объем реализации в млн. долл. US

Балансовая прибыль/убыток,

млн. руб.

Чистая прибыль, млн. руб.

53 http://www.nestle.ru/company/news/smi/12.11.2010/default.aspx 54 http://www.raexpert.ru/database/companies/nestle_food/paramgroup_id/35/

2005 27 266,90 963,80 -253,80 -270,60

2006 30 965,00 1 138,80 440,80 267,20

2007 38 381,70 1 500,50 1 883,70 1 339,20

2008 47 466,40 1 909,30 -176,90 -270,30

2009 53 553,00 1 688,00 1 106,00 801,90

Источник: РА «Эксперт РА», 2011

География деятельности

Россия-Евразия

Преимущества

Часть одной из крупнейших транснациональных компаний.

Компания №2, как на мировом, так и российском рынке кормов для домашних

животных

Достаточно высокие показатели знания / потребления марки Friskies.

Производство полного цикла на территории России, мощностью ~70 тыс. тонн.

Широкая сеть филиалов на территории России.

Широкий ассортимент продукции, представленной в разных сегментах Рынка

Интенсивная стратегия развития в России и СНГ.

Высокая активность продвижения на Рынке (реклама, PR)

ООО «Аллер Петфуд»

http://www.aller-petfood.dk

О компании

Начало производства кормов для домашних животных датируется 1979 годом. К 2009г. в

составе Aller Mølle Group, четко выделились два направления: одно со специализацией на

корме для домашних животных, а второе – Aller Mølle, выпускавшее комбикорма для

датского рынка. Однако перемены на датском агропромышленном рынке вызвали

радикальное падение спроса на комбикорма. В результате компанией Povl Bylling ApS

было принято решение продать Aller Mølle и сосредоточить все силы и ресурсы на

производстве кормов для домашних животных в Aller Petfood. На сегодняшний день Aller

Petfood, составная часть холдинговой компании Povl Bylling ApS, располагает тремя

собственными фабриками, - одной в Дании и двумя в России.

Aller Petfood изначально пришел на российский рынок как контрактный производитель

кормов в среднем и премиальном ценовых сегментах. С 2008 года продвигает первый

собственный бренд в премиальном сегменте.

Производство в России

В 2004 году открыт завод в Тверской области мощностью 13 тыс. тонн для изготовления

сухих кормов. В 2007 в Ленинградской области заработало производство сухих и

консервированных пищевых кошачьих и собачьих кормов среднего и высокого ценового

уровня в жестяных банках и полимерной упаковке.55. Оценка общих производственных

мощностей составляет порядка 40 тыс. тонн в год56.

Среди заказчиков Aller Petfood — российские компании «Раритет», «КлинВет»,

розничные сети «Магнит» (марки TomCat, K9 Master), «Пятерочка» («ДелиКОТес», Katty),

оптовые компании «Регион-С» (Brava), «Вестерн» («Котенок»), «СОРСО» (Cats Family).

Ассортимент продукции / основные бренды кормов для животных

Сухие и консервированные корма для кошек и собак разных возрастов / породы под

маркой Timely

55 http://www.upakovano.ru/articles/1752 56http://static.globaltrade.net/files/pdf/20110528180505646.pdf

Стратегия развития

Работа над совершенствованием рецептур кормов и использованием новаторских

упаковочных решений

Внедрение интегрированной системы менеджмента качества и безопасности

пищевой продукции на основе требований международных стандартов ИСО 22000

и ИСО 9001.

Показатели деятельности

Компания является лидером в производстве кормов под СТМ

География деятельности

Россия, Дания и Скандинавские страны, Польша, Прибалтика

Преимущества

Производство полного цикла на территории России.

Основной производитель кормов под СТМ.

Наличие успешного опыта продвижения своих торговых марок

Внедрение современных систем качества, контроля

Научно-исследовательская работа (в тесном сотрудничестве с Кафедрой кормления

Санкт-Петербургской Академией Ветеринарной Медицины).

ООО Раритет

http://www.raritet-ltd.ru

http://www.superkorm.ru/about/

О компании

Компания вышла на Рынок дистрибутором зарубежных брендов Nestle, Mars, Kraft, Bad

Schwartau Werke, Carl Kuhne KG в 1996 году. Первая марка сухих кормов «Оскар» была

произведена в 1998 году. С 2002 года эта компания стала владельцем марки «Трапеза».

Сегодня «Раритет» остается дистрибутором корма Hills, но параллельно продает свой

товар, который находится в «эконом» сегменте. Имеет свой Интернет-магазин –

«Суперкорм». Как дистрибьютор продуктов питания, компания работает более с чем 1600

клиентами: Рамстор, Седьмой Континент, Перекресток, Metro Cash&Carry, Aushan и т.д.

Производство в России

«Раритет» не имеет собственного производства, заказывает продукцию по собственным

рецептам на сторонних комбинатах (Aller Petfood57). Кроме того, по словам Дмитрия

Макаренко, начальника отдела маркетинга и развития продаж, компания размещает

заказы на заводах в Дании: «за границей, кстати, обходится дешевле даже с учетом

доставки: там меньше жадничают, да и производству уже много лет»58.

Ассортимент продукции / основные бренды кормов для животных

Оскар: сухой корм для собак, консервированный для кошек.

Трапеза: сухой корм для собак

МонАми: консервированный и сухой корм для кошек

Стратегия развития

Как и все крупнейшие игроки, компания вкладывает средства в научные исследования и

продвижение продукции, используют новейшие экструдеры и грануляторы и т.п.

Показатели деятельности

По самооценке компании, Раритет является игроком №3 на Рынке. По некоторым данным,

продажи корма под тм «Трапеза» составляют примерно 400 тонн / мес59.

57 http://www.upakovano.ru/articles/1752 58 http://www.kommersant.ru/doc/786638/print 59 http://www.upakovano.ru/articles/1752

География деятельности

ООО «Раритет» занимается дистрибуцией продуктов питания в России и в странах СНГ:

Белоруссии, Украине и Казахстане.

Преимущества

Марки «Оскар» и «Трапеза» имеют некоторую историю на рынке, знакомы

покупателям и имеют свою аудиторию.

Как дистрибьютор продуктов питания, компания имеет больше возможностей по

вхождению на полки сетевой розницы.

Как эксклюзивный дистрибьютор некоторых торговых марок, компания имеет

возможность изучать методы продвижения и пр.

Собственный Интернет-магазин.

Рынок характеризуется высокой степенью концентрации – 80% занимают две крупнейшие

компании. Марс и Нестле-Пурина наращивают производство, усиливают присутствие в

различных ценовых сегментах рынка, разрабатывают и выводят на рынок новые продукты

с различными характеристиками и дополнительными преимуществами.

Датская компания Аллер-Петфуд занимает особую нишу в качестве производителя,

принимая заказы на производство продукции у оптовых, розничных компаний. В 2008

году компания вывела свой продукт и, вероятно, продолжит развивать свои торговые

марки на Рынке. Российская компания Раритет, размещая заказы на производство в

Аллер-Петфуд, имеет в своем активе два довольно известных бренда – Оскар и Трапеза.

Стратегия компании заключается в демпинге.

Сравнительная характеристика игроков Рынка

Марс СНГ Нестле-Пурина Аллер-Петфуд Раритет

Тип компании Часть ТНК Часть ТНК Международная Российская

Наличие производства в России

Полного цикла Полного цикла Полного цикла Нет

Год начала работы на Рынке

1991 1995 2004 1996

Объем производства в РФ в год, тонн

более 100 тыс. ~70 тыс. ~40 тыс. -

Основные бренды

Pedigree, Whiskas, Kitekat,

ChappiFriskies, Darling СТМ

Трапеза, Оскар

Прочие маркиSheba, Cesar,

Perfect Fit, Royal Canin

Pro plan, Purina one, Gourmet, Dog chow, Cat

chow

Timely МонАми

Показатели знания / потребления основных марок

Высокие Средние Низкие Низкие

Доля Рынка, % ~60% ~20% н/д н/д

Активность продвижения (PR, Реклама)

Высокая Высокая Средняя Низкая

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ

Формы оптовой и розничной продажи на российском рынке

В-тФормы оптовой и розничной

продажиПримеры компаний

Формы оптовой продажи

1

2

Дистрибьютор/дистрибьюторные центры в регионе(ах), в другой стране

«Деметра» (бывшая «Артемида»), «Агидис», ООО «Биосфера», Зоолэнд

Филиал / представительство, сеть филиалов в регионе(ах)

Марс СНГ, ООО Нестле-Пурина

3Официальный дистрибьютор

Конструктив (Dr. Clauder, Pro Pac и пр.)

ООО Раритет (Hills)

Представительство компании Total Alimentos S/A (ЗАО «АНИТА»)

Формы розничной продажи

1

2

3

Супер/Гипермаркеты«Седьмой континент», «Азбука вкуса», «Ашан» и др.

Сетевые зоомагазины«Cats & Dogs», «Четыре лапы», «Любимчик»

Одиночные зоомагазиныЗоомагазин «На Цветном», Региональный зоомагазин, Зоомагазин Сомик

Специализированные рынкиПтичий рынок, аналогичные региональные рынки

Продуктовые рынкиДаниловский, Коптевский, Измайловская продуктовая ярмарка и др.

Универсамы/Гастрономы «Пятерочка», «Копейка», «Гастрономир»...

Продуктовые магазины Любые, формат «магазин у дома»

Интернет-продажи (могут осуществляться оптовым, розничным продавцом или компанией-производителем)

www.bazazoo.ru, www.zootovary.ru, www.petsovet.ru, www.zoostore.ru

Формы оптовой продажи.

Краткая информация о некоторых дистрибьюторах зоотоваров в РФ и особенностях их

деятельности.

Агидис

Санкт-Петербург

http://www.agidis.ru

Компания «Агидис» была основана в 1992 году.

Специализация. Товары для собак, кошек, декоративных птиц, мелких животных и

грызунов, декоративных и прудовых рыб и других обитателей аквариумов, аквариумы и

аквариумное оборудование, товары для рептилий, террариумы и оборудование для

террариумов, оборудование для прудов оптом и в розницу.

Официальный дистрибьютор продукции фирм: Akvastabil (Дания), Aquarium Systems-

Newa (Италия), Backbone (Китай), Flexi (Германия), H. Von Gimborn GmbH (Германия),

I.P.T.S. bv (Нидерланды), Marchioro SpA (Италия), Namiba (Германия) прочих.

Работает с клиентами на всей территории России, для зоомагазинов Санкт-Петербурга

ближайших регионов создана структура «быстрого отпуска товара»: совмещенный

демонстрационный зал и склад для работы с мелкими клиентами.

Минимальная закупочная партия товара от 30 тысяч рублей. Оптовый склад зоотоваров

отпускает товар упаковками, за исключением габаритного дорогостоящего товара.

Максимальные скидки от общего объема заказа: на консервы – 10%, остальное – 15%.

Сервис доставки в пределах Санкт-Петербурга - бесплатно. Стоимость транспортировки

со склада зоотоваров до места назначения за счет покупателя.

ООО Биосфера

Санкт-Петербург

http://www.vaka.ru

О компании

«Биосфера» основана в 1991 году. Направления деятельности:

Собственное производство зоотоваров и торговые марки: является владельцем

восьми торговых марок: «ВАКА», «БиоВакс», «БиоФлор», «Голд-Премиум»,

«Серия 43», «Чистюля ВАКА», «Weekly-Quickly», «X-Element»

Импорт зоотоваров: Среди иностранных партнеров компании – фирмы из

Германии, Италии, Финляндии, Испании, Голландии, США и Польши.

Оптовая торговля.

Сеть зоомагазинов «ВАКА» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области состоит

из 22 магазинов, 10 из которых зоосупермаркеты.

Широкая специализация. Количество наименований в ассортименте: около 15000

Минимальная сумма оптовой закупки для юридических лиц и предпринимателей на

сегодня составляет 3000 руб., при этом продажа ведется от одной единицы товара. Заказ

на зоотовары можно предварительно отправить по факсу или электронной почтой.

Действует гибкая система скидок - единовременных и накопительных.

Зоолэнд

Екатеринбург

http://www.zooman.ru

http://prirodaural.ru/

О компании

Создана в 1993 году. К 1995 году определяется специализация компании как оптового

поставщика. В 2003 году компания заняла лидирующую позицию среди поставщиков

зооветтоваров на Урале и в Западной Сибири.

Направления деятельности

Оптовая торговля и поставки. 30 000 ассортиментных позиций товаров

Интернет–магазин www.prirodaural.ru.

Сеть зоомагазинов «Анстер» в г.Екатеринбурге

Минимальная сумма опт. заказа составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. Доставка Товара

осуществляется силами и за счет Поставщика по г. Екатеринбургу только в случае, если

сумма заказа превышает 20 000 рублей.

ООО Деметра

Московская область, г. Лосино-Петровский

http://www.superzoo.ru/

О компании

Компания была создана в 2007 году. Является преемницей известной и одной из

старейших компаний Рынка – «Артемида».

Специализация. Гигиенические наполнители, Кормовые добавки, Широкий спектр

зоотоваров, Средства для ухода, Корма для птиц и грызунов, Одежда и аксессуары, Корма

для кошек и собак, Аквариумистика. Количество наименований в ассортименте: около

1600.

Эксклюзивная дистрибуция: Vitakraft, Mars Fishcare (Rena), Fauna International, а также

ведущим дистрибутором Vitakraft, Mars Fishcare (Rena), Fauna International, Juwel

Aquarium, Aquatlantis, PennPlax, Savic, Marchioro, Imac, Nobby60.

Сотрудничает как со специализированными магазинами товаров для животных, так и с

крупными региональными оптовиками и торговыми сетями. Компания работает с

покупателями из более чем 35 городов во многих регионах России.

В дополнение к услугам персональных менеджеров и возможности заказа товара через

Интернет сайт, компания предложила своим постоянным клиентам систему электронного

заказа, позволяющую отслеживать в режиме online наличие товара на складе и узнавать о

новинках.

Формы розничной продажи.

Основные каналы продаж кормов для животных: «современные» форматы розницы:

супермаркеты, гипермаркеты, минимаркеты; продуктовые магазины; специализированные

зоомагазины и рынки. Доля продаж продукта через ветеринарные клиники очень мала.

По данным анализа текущего состояния рынка ритейла в России, проведенного компанией

Nielsen, cреди каналов дистрибуции флагманом остаются небольшие супермаркеты, доля

которых среди магазинов современного смешанного формата выросла с 19% в 2008 году

60 http://superzoo.ru/demetra/content/leaders.pdf

до 22, 44% в 2010 году. Наибольшим потенциалом для роста обладают города второго

эшелона. Общее же количество магазинов современного формата за пределами 24

крупных городов выросло на 49% — за период с 2007 по 2010 годы. Тем не менее, по

данным Nielsen, сегодня насчитывается свыше 385,5 тыс. традиционных и

специализированных магазинов. В крупных городах в ближайшие несколько лет можно

ожидать роста количества гипермаркетов. Пока же уровень концентрации этих магазинов

остается невысоким. На миллион жителей Москвы приходится 3 гипермаркета, Нижнего

Новгорода – 7, в Санкт-Петербурге – 10. В Европе же этот показатель составляет в

среднем 14 гипермаркетов61.

По данным исследования «INFOLine Retailer ТОП-100. Итоги 2010», в 2010 году ТОП 100

российских ритейлеров увеличили объем своих торговых площадей на 16,8%, до 13,2 млн.

кв.м. За счет покупки сети «Копейка» Х5 Retail удалось опередить своего ближайшего

конкурента — ОАО «Магнит»,— чья общая торговая площадь в 2010 году составила 1,422

млн кв. м. Но по количеству магазинов Х5 Retail уступает «Магниту». Диспропорция

между количеством магазинов и общей площадью у ближайших конкурентов

объясняются тем, что «Магнит» открывает больше магазинов, но меньшей площадью. По

подсчетам «Ъ», сделанным на основе данных InfoLine, больше всего с 1 кв.м выручает

Auchan (417,03 тыс. руб. без НДС). Среди продуктовых ритейлеров наиболее низкая

выручка с 1 кв.м у «Магнита» — 166,05 тыс. руб. против 254,6 тыс. руб. у X5 Retail62.

Рейтинг крупнейших компаний розничной торговли РФ по итогам 2010 г.

Ритейлер Торговые сети

Выручка в 2010 г.,

млрд. руб. без НДС

Торговая площадь на конец 2010

г., тыс. кв.м.

Количество магазинов на конец

2010 г.

Х5 Ритейл групп

Карусель, Пятерочка, Перекресток, Копейка

396,2263 1556,26 2469

61 http://issuu.com/coffeetea/docs/coffee_tea_russia_2-2011-ru-free 62 http://www.kommersant.ru/doc/1685636 63 C учетом приобретенной в декабре 2010 года сети «Копейка».

Auchan GroupАшан, Ашан-Сити, Радуга, Атак, «Леруа Мерлен», «Декатлон»

256,1664 614,25 111

Metro GroupМетро Кэш энд Кэрри, Реал, Медиа Маркт, Сатурн

170,2665 682 104

Магнит Магнит, Магнит-Косметик 236,19 1422,38 4055

О`Кей О`Кей, О`Кей-экспресс 82,67 287,43 57

Лента Лента 70,6 268,25 39

Дикси группДикси, Мегамарт, Минимарт

64,8 227,87 646

Седьмой континент

Седьмой континент, Наш гипермаркет

46,86 192,25 146

Группа компании Виктория

Виктория, Кэш, Дешево, Квартал

36,78 104,6066 257

Элемент ТрейдТрейд Монетка, Монетка Супер, Райт

27,95 181,69 277

Корпорация Гринн

Линия 25 25 21

Группа компаний «Холидей»

Холидей Классик, Холди, «Сибириада», «Кора» и др

23,08 н/д 154

Источник: агентство InfoLine, журнал Retailer Magazine, 2011

Относительно перспектив развития СТМ на рынке кормов для домашних животных,

существует точка зрения, что категория является «защищенной», т.е. покупатели склонны

к покупкам известных брендированных товаров. Однако, по данным Euromonitor

International, на мировом рынке кормов 11,6% от всех продаж приходится на private label.

В странах Западной Европы доля продаж под СТМ приближается к 20%, причем

популярность собственных торговых марок варьируется от стране к стране. В частности,

на рынке кормов в Великобритании маркой №4 является Tesco (СТМ), на долю которой

приходится 6% продаж, опережаемая только марками крупнейших мировых

64 Продажи только «Леруа Мерлен» в 2010 году составили 36,76 млрд руб. Данные по общей торговой

площади приводятся без учета «Декатлона»65 Продажи «Медиа Маркт» и «Сатурна» в 2010 году составили 27,99 млрд руб. Данные по общей торговой

площади приводятся без учета «Реала».66 Данные с сайта группы за 2009 год.

производителей Mars и Nestle. На немецком рынке в топ 5 марок входят уже три СТМ,

причем лидером является Fressnapf (СТМ) с 14% долей рынка67. Исходя из

вышесказанного, «защищенность» категории не должна рассматриваться в общем;

поскольку во многом зависит от локальных покупательских предпочтений, установок и

паттернов.

СТМ на российском рынке FMCG пока находится на начальной стадии развития. Во

время кризиса многие продуктовые сети заявили, что намерены активно развивать

собственные торговые марки. Это должно было снизить издержки на маркетинг и

рекламу, и тем самым удешевить продукцию для конечного покупателя. Однако доля

частных марок в ассортименте и обороте сетей с 2008г. существенно не изменилась. По

данным компании Nielsen, в 2008г. доля СТМ в целом на рынке составляла 2,8%, в 2009г.

уменьшилась до 2,7%. По мнению аналитиков Nielsen, однозначного тренда на

российском рынке private label нет, а успех определяется действиями конкретных

менеджеров. По прогнозам, в ближайшие 3-5 лет частные марки будут составлять 30-40%

в ассортименте дискаунтеров, а общая доля на российском рынке может составить до

10%.68.

По материалам исследования Nielsen Shopper Trends, доля покупателей кормов для

домашних животных под СТМ невелика: всего порядка 4% когда-либо приобретали

подобные товары69. Корма для домашних животных под СТМ предлагают сети «Магнит»

(марки TomCat, K9 Master), «Пятерочка» («ДелиКОТес», Katty), а также «Metro», «Лента»,

«Мосмарт».

Зооритейл

По данным NeoAnalytics70, в общей структуре ритейла доля сетевых зоомагазинов не так

велика. Владельцы животных все еще осуществляют покупки, как на рынках, так и в

67 По материалам отчета «Private Label Petfood Market Update» / PETFOOD Forum 2011 / 13 апреля 2011:

http://www.petfoodindustry.com/uploadedFiles/Private%20Label%20Petfood%20Market%20Update.pdf 68 http://www.retailer.ru/item/id/25016/ 69 http://msau.ru/content/12/conference/presentations/shirikov.pdf 70 http://www.copco.ru/interest/detail.php?ELEMENT_ID=242411

зоомагазинах, не входящих в торговые сети. Конкуренцию также составляют супер- и

гипермаркеты, представляющие разнообразные ценовые предложения. По оценке, доля

сетевого зоо ритейла в 2010 г. составила 27% против 73% несетевой розницы.

Около 50% в общей структуре приходится на торговые точки стрит-зооритейла. Доля

розничных точек, располагающихся в прикассовой зоне общей площадью не более 20 кв.

м. составляет 30%. И доля крупных торговых площадей, более 100 кв.м. составляет 20%.

Средняя площадь зоомагазина сегодня составляет 50-80 кв.м. Однако если в магазине

осуществляется реализация не только кормов, но и животных, то площадь может

достигать 250-300 кв.м.

На сегодняшний день доля московского сетевого рынка в общей структуре составляет

70%, на московском рынке насчитывается около 200 действующих торговых точек,

реализующих не только корм и товары для животных, но и самих животных, птиц и

аквариумных рыбок. Также активно развиваются такие сегменты рынка, как ветеринарные

клиники и гостиницы для животных. По оценке специалистов рынка, в краткосрочной и

среднесрочной перспективах в этих сегментах ожидается значительный прирост. Так, в

частности наметилась четкая тенденция открытия частных гостиниц для животных в

ближнем Подмосковье.

Цивилизованная зоо-розница имеет ресурс для дальнейшего развития только в Москве,

Санкт-Петербурге и в городах-миллионниках. Это, прежде всего, связано с особенностью

потребительского поведения, значительным образом, отличающимся от поведения

потребителей, проживающих в городах с меньшим количеством населения. Для интернет-

продаж открываются хорошие перспективы, т.к. здесь более развиты системы

электронных платежей: покупатели активно пользуются кредитными картами и имеют

постоянный доступ в Интернет.

По данным NeoAnalytics, значительное падение темпа роста рынка наблюдалось на

протяжении 2009 г. Во всех сегментах рынка зоо-ритейла снижение составило порядка 10-

15%. Однако уже в 2010 году число магазинов товаров для животных, по данным Nielsen,

выросло на 19%71. Прогнозируется, что в краткосрочной перспективе (2011-2012 гг.) будет

расти количество зоо магазинов, как сетевых, так и не входящих в сети. В среднесрочной

перспективе будут активно развиваться формат «магазин у дома» и открытие розничных

точек в торговых центрах.

По информации журнала «Секрет Фирмы», в сфере розничной торговли зоотоварами нет

явных лидеров. Крупные игроки имеют не более 3-5% оборота в столицах и еще меньше

— в регионах. Практически все компании отстают по уровню технологий торговли от

развитых сетей (в частности, продуктовых) лет на пять-семь72.

В настоящее время крупнейшими сетями в России являются «Cats & Dogs» (более 60

магазинов) и сеть «Любимчик» - насчитывает 61 магазин. На третьем месте находится

сеть «Четыре лапы» - это 56 зоомагазина, расположенных в Москве, Московской области,

Новосибирске и Уссурийске. Крупные сети наращивают свое присутствие – открывают

новые торговые точки, как отдельно стоящие, так и в торговых центрах, выходят в другие

регионы. Практически все сетевые магазины предлагают полный ассортимент товаров для

животных и ветеринарные консультации. Некоторые сети предлагают такие

дополнительные услуги, как груминг и аква служба. Отдельно хочется отметить

компанию «Зоолиния», которая занимается благотворительностью, поддержкой

питомников и кинологических клубов.

Крупнейшие сетевые зоо-ритейлеры

Кол-во точек

Региональный охват

Ассортимент Дополнительно

Cats & Dogs

catsdogs.ruБолее 60

Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Рязань, Самара

корма; товары для ухода; продажа животных

>6000 наименов.

Консультации по уходу и содержанию; груминг;

интернет зоомагазин

Любимчик

lubimchik-shop.ru

61 Москва и обл., Челябинск, Пермь, Тюмень,

корма; товары для ухода; продажа животных; вет.

Ветеринарные консультации

71 http://www.copco.ru/interest/detail.php?ELEMENT_ID=24133272 http://rodemax.ru/zhurnal-sekret-firmy-zverinaya-predannost.php

Екатеринбург, Новосибирск, Уссурийск

препараты

Четыре лапы

zoomzoo.ru56

Москва и область, Иваново, Владимир, Ярославль и обл.

корма; товары для ухода; вет. препараты.

> 12000 наименов.

Зообум

(быв. 38 ПОПУГАЕВ)

zooboom.ru

29

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Тольятти, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Самара

корма; товары для ухода; продажа животных; вет. препараты.

> 20000 наименований

Зоосалоны красоты (стрижка, тримминг, гигиена); аква служба, служба доставки крупногабаритного товара, единая справочная служба.

интернет зоомагазин,

Бетховен

bethowen.ru27 Москва и область

корма; товары для ухода; продажа животных; вет. препараты.

> 17000 наименов.

Аква служба

Груминг салон

Зоолиния

zoo-line.ru24 Москва и область

корма; товары для ухода; продажа животных; вет. препараты

Социальная программа поддержка питомников и кинолог. клубов;

интернет зоомагазин

Динозаврик

dinozavrik.ru/10

Москва, Сергиев Посад

корма; товары для ухода; вет. препараты.

> 20000 наименов.

Ветеринарный кабинет;

интернет зоомагазин

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА

6.1. Количество домашних животных и распределение по виду

В России, по оценкам, насчитывается порядка 30 млн. домашних кошек и ~21 млн.

собак73. Существенный прирост численности домашних животных наблюдался в начале

2000-х годов. Если в 2000 году животных содержали около 33% семей, то в 2002 году этот

73http://static.globaltrade.net/files/pdf/20110528180505646.pdf

показатель увеличился до ~45%. В последние годы количество домашних животных

практически не меняется и остается на уровне 41—44%74.

По данным исследования «Российский индекс целевых групп»75 компании Комкон, в 2010,

как и в прошлом году 40% домохозяйств (в городах с населением 100 тыс. и более

человек) держали домашнее животное. Традиционно, самый распространенный питомец:

кошка. Собака есть примерно у трети семей-владельцев животных. Аквариумных рыб и

птиц можно встретить у каждого десятого владельца. А мелкие животные и грызуны, по-

прежнему, скорее редкость, хотя доля черепах немного увеличилась76.

При перерасчете данных по всем домохозяйствам в городах России с населением 100

тысяч жителей и больше, распределение по виду выглядит следующим образом:

Кошки есть в 30% домохозяйств; собаки – в 13%

Доли домохозяйств с аквариумными рыбками и птицами примерно равны: 4%.

Прочие виды встречаются примерно в 1% домохозяйств.

Диаграмма 11. Распределение по виду имеющихся домашних животных среди

домохозяйств России в 2009-10 годах, % среди владельцев домашних животных

74 http://www.research-techart.ru/publication/144.htm75 RTGI – Российский индекс целевых групп. Годовой объем выборки составляет более 14 800 домохозяйств

(28 тыс. респондентов), равномерно распределенных на 4 волны исследования ежегодно. Исследование

проводится в 50 городах России с населением 100 тыс. жителей и больше76 На уровне значимости 0.95 (Z-проверка для долей для независимых выборок)

Кошка Собака Аквариум. рыбки

Птицы Хомячки Черепаха Морская свинка

Другие

73.9

31.8

10.8 8.83.3 2.4 1.8 4.1

73.4

31.2

11.3 8.53.2 3.2 1.6 5.0

2009 2010

Источник: Comcon-Synovate, Российский Индекс Целевых Групп, 2011

По данным Euromonitor International, в 2008 году в России примерно 18,5% домохозяйств

держали собаку, показатель стабилен на протяжении 2003-08 гг. Популяция кошек

стабильно увеличивается в силу продолжения процесса урбанизации77.

6.2. Социально-демографические характеристики владельцев

При внимательном рассмотрении социально-демографических данных владельцев

различных видов домашних животных, предоставленных компанией Комкон, можно на

уровне тенденции сделать следующие выводы:

Собак и кошек, в качестве компаньонов, выбирают люди среднего и старшего

возраста, чьи семьи состоят из 1-2 человек, доход которых ниже среднего.

Более состоятельные и молодые люди, живущие в семьях из 3 и более человек (т.е.

с детьми) более склонны выбирать различные виды домашних животных: рыб,

птиц, мелких животных и грызунов.

Социально-демографические характеристики владельцев различных видов

животных

77 http://www.ats.agr.gc.ca/eur/5306-eng.pdf

Владельцы собак кошек птицаквар.

рыбчерепах

морских свинок

хомячков

N= 3163 7449 864 1148 323 166 320

Возраст (лет)

20 - 24 19,3 20,1 22,2 19,4 23,9 12,0 18,0

25 - 34 15,4 15,7 18,9 20,5 21,4 18,1 26,9

35 - 44 21,0 19,4 19,4 24,8 24,3 30,2 27,3

45 - 54 19,9 20,0 20,1 17,8 13,8 22,7 16,1

55 и более 24,4 24,7 19,4 17,4 16,5 16,9 11,7

Срвз., лет 43 43 41 40 39 43 38

Количество человек в семье

1 человек 6,7 7,3 4,6 4,6 4,6 5,4 4,9

2 человека 21,0 24,9 15,5 13,3 13,3 7 17,8

3 человека 32,4 32,5 34,6 36,8 42,2 45,4 33,8

4 человека 26,5 24,1 28,4 27,3 26,1 22,9 31,7

5 и более 13,4 11,2 16,9 18 13,8 19,3 11,7

Занятость

Работают 67,0 69,0 73,1 71,2 75,3 78,8 72,7

Не работают 33,0 31,0 26,9 28,8 24,7 21,2 27,3

Имущественный статус

Малоимущие 20,9 21,7 8,9 9,2 7,7 6,9 14,5

Средний достаток 39,7 42,4 41,1 38,6 37 41,3 39,7

Состоятельные 39,3 35,9 50 52,3 55,3 51,8 45,8

Доход на одного члена семьи (за месяц)

< 7 тыс. руб. 23,1 23,1 21,7 23,2 16,5 15,8 26,4

7-9 тыс. руб. 15,8 17,6 15,2 15,9 17,5 13 15,1

9-15 тыс. руб. 22,6 23 23 22,3 22,3 20,9 27,2

15-20 тыс. руб. 12,5 12,8 13,6 10,8 17,3 23 9

20-30 тыс. руб. 13 12,5 13,5 14,2 14,6 15,9 8,9

> 30 тыс. руб. 10,6 9,3 11,1 10,3 8 11,3 11,7

Срвз., руб. 15332 14847 16006 15165 15641 17266 14451

Источник: Comcon-Synovate, Российский Индекс Целевых Групп, 2011

6.3. Количество покупателей готовых кормов для домашних животных

По данным Комкон, доля покупателей готовых кормов для домашних животных

(покупают хотя бы раз в месяц) значимо не изменилась и составляет 80% от всех

домохозяйств-владельцев животных в городах России с населением 100 тысяч жителей и

больше.

Больше всего покупателей кормов среди владельцев птиц – 90% и рыб – 84% от числа

исследованных домохозяйств. Для кошек покупают готовый корм 77%, для собак – 59%,

для мелких животных, грызунов – 52%78.

По словам Станислава Кузьмина, сотрудника компании Royal Canin, в России существуют

свои стереотипы в кормлении животных. Владельцы кошек быстро переходят на готовые

корма, так как для кошек всегда старались готовить что-то отдельно. Собак же обычно

кормили тем же, что ест хозяин. Стереотипы в отношении кормления собак меняются

значительно медленнее.

Федор Борисов исполнительный директор Ассоциации производителей кормов для

домашних животных отмечает, что новых покупателей кормов, за счет которых растет

рынок, можно разделить на две группы:

все больше людей, которые давно имеют домашних животных, постепенно

переходят на готовые корма.

новые владельцы животных, которые купили их недавно, изначально настроены на

готовые корма. У них нет опыта готовки кормов для животных, и они не хотят его

иметь79.

Среди владельцев собак доля покупателей сухого корма составляет 48%, консервов – 21%.

Значимых изменений в сравнении с 2009 годов не было80. Спрос на сухие корма,

традиционно высокий в холодное время (в 1-ом и 4-ом кварталах), в весенне-летний

период несколько снижается, в то время как влажные корма, напротив, наиболее

востребованы именно в теплое время года.

78 http://zooinform.ru/category/zoobusiness/statistika/79 http://www.kommersant.ru/doc/78663880 http://zooinform.ru/category/zoobusiness/statistika/

Диаграмма 12. Доля покупателей кормов для собак за месяц в 2009-10 годах (в

динамике по кварталам), % владельцев собак

Источник: Comcon-Synovate, Российский Индекс Целевых Групп, 2011

Статистически значимые изменения81 (по отношению к аналогичному периоду прошлого

года):

В 1 и 4 квартале 2010 года доля покупателей сухого корма значимо выше.

Во 2 и 3 квартале 2010 года доля покупателей консервов значимо выше.

По данным Комкон, в 2009 году средние ежемесячные затраты на покупку сухого корма

для собак составили 467 рублей, консервов – 351 рубль. В 2010 году 482 и 324 рубля

соответственно.

Доля покупателей сухого корма по федеральным округам в целом различается не сильно

(кроме Москвы, где признак выражен сильнее и Сибирского ФО, где немного слабее,

однако здесь это можно списать на статистическую погрешность). В структуре влажных

кормов доля покупателей в Южном, Уральском и Сибирском федеральных округах

81 На уровне значимости 0.95 (Z-проверка для долей для независимых выборок)

21,718,2 17,0

21,3 20,923,4 22,2

16,7

49,8

43,046,8

51,4

44,745,547,9

42,5

2009-1 2009-2 2009-3 2009-4 2010-1 2010-2 2010-3 2010-4

Покупают сухой корм для собак

Покупают консервы для собак

существенно ниже, чем в целом по России (особенно в сравнении с городами

федерального значения). Дальневосточный регион, напротив, показывает более высокую

долю покупателей. По всей видимости, подобная структура связана с особенностями

дистрибуции консервов для собак.

Таблица 15. Доля покупателей кормов для собак по федеральным округам

Владельцы собакСухой корм

для собак, %Консервы для

собак, %

Сухой корм для собак,

Affinity Index

Консервы для собак, Affinity

Index82

Россия в целом 47,6 20,8

Москва 58,1 37,1 122 178

Санкт-Петербург 56,1 21,3 118 102

Северо-Западный 40,2 19,1 84 92

Центральный 50,7 18,7 107 90

Приволжский 42,0 19,7 88 95

Южный 46,7 10,6 98 51

Уральский 42,7 14,8 90 71

Сибирский 37,4 13,2 79 63

Дальневосточный 55,7 29,8 117 143

Источник: Comcon-Synovate, Российский Индекс Целевых Групп, 2011.

По отношению к 2009 году снизилась доля покупателей сухого корма в Северо-Западном

регионе. Прирост наблюдался в Центральном и Уральском федеральных округах.

Таблица 16. Доля покупателей кормов для собак по видам по федеральным округам

в 2009-10 годах, %

Сухой корм для собак Консервы для собак

82Affinity Index (индекс соответствия) – это отношение доли объектов с заданным параметром в некой

выбранной частности к доле таких объектов в целом. Значение больше 120 показывает, что характеристика

более ярко выражена в группе, чем в целом, меньше 80 – менее.

2009 2010 2009 2010

Москва 61,5 58,1 32,7 37,1

Санкт-Петербург 51,8 56,1 23,2 21,3

Северо-Западный 48,8 40,2 21,5 19,1

Центральный 40,6 50,7 16,5 18,7

Приволжский 42,3 42 15,8 19,7

Южный 41,2 46,7 16,7 10,6

Уральский 33,3 42,7 15 14,8

Сибирский 38,1 37,4 11,5 13,2

Дальневосточный 52 55,7 24,4 29,8

Источник: Comcon-Synovate, Российский Индекс Целевых Групп, 2011.

В 2009 году сухие корма для кошек с большей или меньшей регулярностью приобретали

64% владельцев этих животных в России. Еще 41% покупали для своих питомцев

консервы.

Диаграмма 13. Доля покупателей кормов для кошек за месяц в 2009г. (в динамике по

кварталам), % владельцев кошек

2009-1 2009-2 2009-3 2009-4

64.4 64.661.6 63.8

40.4 38.941.9 43.4

Покупают сухой корм для кошек

Покупают консервы для кошек

Источник: Comcon-Synovate, Российский Индекс Целевых Групп, 2010

Рационы промышленного производства традиционно наиболее популярны в Москве: в

2009 году сухие и влажные корма приобретали соответственно 79% и 58% домохозяйств,

в которых содержатся кошки. Чуть менее востребованы корма в Санкт-Петербурге: там

доли покупателей составили 70% и 47%. Наименьшим же спросом готовые корма

пользуются в Южном и Сибирском федеральных округах. Среднестатистический

владелец кошки в 2009 году тратил на покупку сухого корма 166,4 руб. ежемесячно, а на

приобретение консервов – 263,7 руб83.

83 http://zooinform.ru/category/zoobusiness/statistika/

Как отмечалось выше, в 2010 году доля покупателей кормов среди владельцев птиц

составила 90%, рыб – 84%, мелких животных, грызунов – 52%. По сравнению с 2009

годом ситуация не изменилась.

Диаграмма 14. Доля покупателей кормов для других видов домашних животных за

месяц в 2009г. (в динамике по кварталам), % владельцев соответствующих видов

2009-1 кв. 2009-2 кв. 2009-3 кв. 2009-4 кв.

88.2 87.8 87.4 89.5

83.687.0

80.8

87.7

59.3

49.854.3

57.5

Покупают корм для птиц

Покупают корм для рыб

Покупают корм для мелких животных, грызунов

Источник: Comcon-Synovate, Российский Индекс Целевых Групп, 2010

Среднестатистические владельцы птиц и мелких животных, грызунов в 2009 году тратили

на покупку корма 110 руб. ежемесячно, а на приобретение корма для рыб – 85 руб.84

В региональной структуре доля покупателей кормов для птиц и рыб не имеет различий по

представленным округам. Доля покупающих корм для мелких животных, грызунов выше,

чем в среднем по России, в то время как в Северо-Западном федеральном округе в целом –

выраженность показателя слабее.

84 http://zooinform.ru/category/zoobusiness/statistika/

Таблица 17. Доля покупателей кормов для других видов домашних животных по

федеральным округам

База:

владельцы животных

Россия в

целомМосква

Санкт-

Петербург

Северо-

западный

ФО

Централь

ный ФО

Покупают корм для птиц, % 88,5 94,9 89 87,4 91,6

Покупают корм для рыб, % 84,6 84,2 77,8 89,6 90,8

Покупают корм для мелких

животных, грызунов, %55,5 55,1 73,5 36,8 49,1

Покупают корм для птиц,

Affinity index107 101 99 104

Покупают корм для рыб,

Affinity index100 92 106 107

Покупают корм для мелких

животных, грызунов, Affinity

index

99 132 66 88

Источник: Comcon-Synovate, Российский Индекс Целевых Групп, 2010.

6.4. Предпочтения покупателей на Рынке

По данным Комкон, существует две возможные концепции, влияющие на выбор корма

для своих питомцев: рациональная и эмоциональная:

1. При рациональном подходе хозяин рассматривает корм, как источник питательных

веществ, витаминов и минералов для животного. Основными параметрами оценки

выступают качество (состав) и цена.

2. Эмоциональный подход к выбору корма наблюдается, когда хозяин считает

кормление источником удовольствия для питомца, формой общения с ним и

возможностью добиться расположения животного. Питомец воспринимается как

полноправный член семьи и зачастую наделяется человеческими качествами.

Исследователи говорят, что рациональность в большей степени характеризует владельцев

собак, а эмоциональный подход чаще наблюдается у кошковладельцев.

Это обусловлено, во-первых, существенным различием в объеме пищи, необходимым для

кошки и собаки. Вторая причина заключается в том, что взаимоотношения хозяев с

кошками и собаками строятся по-разному. По словам Ольги Кияшко, директора по

качественным исследованиям Комкон: «на фокус-группах владельцы собак утверждают,

что их любимцы психологически более зависимы от хозяев, привязаны к ним и

значительно меньше, нежели кошки, привередничают в еде. Иначе характеризуют своих

питомцев владельцы кошек: независимы (как правило, сами выбирают момент общения с

человеком), любопытны, разборчивы в еде. Хозяева кошек склонны приписывать им

собственные, человеческие установки по отношению к питанию и убеждены, что кошки

нуждаются в разнообразном меню»85.

По данным Комкон, основными критериями для владельцев животных при выборе марок

корма для кошек являются: «принятие» корма питомцем; ценовая привлекательность и

питательные свойства корма, заявленные изготовителем.

При выборе корма хозяева также учитывают:

85 http://www.33cats.ru/care/item/631-catfood-marketing.html

мнение знакомых владельцев, заводчиков, ветеринаров;

популярность и репутация марки;

наличие корма в торговых точках;

широту ассортимента, разнообразие вкусов внутри марки, возможность выбрать

разную емкость и упаковку;

внешняя привлекательность корма для самого хозяина - цвет и форма кусочков.

Хозяева кошек и собак имеют разные предпочтения, касающиеся вида и объема упаковки.

Наиболее востребованная фасовка86:

сухих кормов для кошек: 1,5–2,5 кг.

сухих кормов для собак: от 3 до 15 кг (объем зависит от породы).

влажных корма для кошек: 45–150 граммов.

влажных корма для собак: 200–850 граммов (объем зависит от породы).

В случае, когда покупатель еще только подбирает марку для питомца, выбор приходится

на более мелкую фасовку — от 250 граммов до 1,5 кг.

По словам генерального директора компании «Четвероногий гурман» Ольги Стефановой,

многие кошки очень чувствительны к свежести продукта: за один день они не могут

съесть банку консервов объемом 340 граммов, а назавтра уже откажутся доедать остатки,

поэтому большинство хозяев предпочитает упаковку весом до 100 граммов. Исключением

из этого правила являются владельцы питомников87.

6.5. Предпочтения покупателей по маркам кормов

В 2010 году, по данным Комкон самыми популярными марками кормов для собак были

корма производства:

Mars: Chappi (25%) Pedigree (20%), Royal Canin (7%);

Нестле-Пурина: Darling (6%) и Friskies (6%). По сравнению с 2009 годом доля

покупателей корма Darling немного снизилась (с 8% до 6%).

86 http://www.upakovano.ru/articles/175287 http://www.upakovano.ru/articles/1752

Доля покупателей марок Hills в 2009 году составляла 5%, Трапеза, Pro Pac – 3%, Eukanuba

– 2%, Оскар – 1%88,.

Самые популярные (по состоянию на 2009 год) марки кормов для кошек также корма

производства:

Mars: Whiskas (43%), Kitekat (38%) и Royal Canin (8%);

Нестле-Пурина: Friskies (19%), Darling (10%)89,.

6.6. Влияние кризиса на потребительскую активность

По данным маркетинговой компании «Родемакс», в 2009 году 80% опрошенных

владельцев домашних животных не уменьшили расходы на товары и услуги для

животных и не планировали их сокращать. Около 17% выразили готовность перейти на

более экономичные корма, если их личная экономическая ситуация станет совсем

тяжелой. В то же время многие опрошенные отметили, что скорее сэкономят на себе, чем

лишат чего-то привычного своих питомцев 90 .

88 http://zooinform.ru/category/zoobusiness/statistika/89 http://zooinform.ru/category/zoobusiness/statistika/90 http://rodemax.ru/otraslevoj-soyuz-veterinarii-ne-tak-strashen-krizis.php

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

6.7. Основные тенденции Рынка

1. Тенденции по основным количественным показателям Рынка:

Увеличение объемов производства внутри страны;

Падение объемов импорта;

Прирост объема рынка в стоимостном выражении в т.ч. и за счет роста отпускных

цен;

Неравномерное развитие Рынка: концентрация вокруг городов-миллиоников.

2. Тенденции на конкурентном поле

Монополизм глобальных компаний Mars и Nestle, продолжающих наращивать

объемы производства и инвестиций в производственные мощности.

Сильное отставание отечественных производителей от иностранных конкурентов,

и как следствие, освоение тех рынков, которые не требуют значительных вложений

в научные исследования, производство и продвижение (корма для мелких

животных, витаминные лакомства и т.п.)

3. Тенденции в потребительском сегменте

Повышение уровня потребления промышленных кормов: если в 2009 году прирост

рынка за счет новых покупателей несколько замедлился, то начиная с 2010 года,

рынок оживился.

Перераспределение спроса в сторону мидл- и премиум- кормов, вследствие

увеличения доходов населения.

Изменения в подходах к кормлению домашних животных в силу продолжающегося

процесса «гуманизации»: рост спроса на премиальные корма, увеличение запроса

на специальные корма (диетические, диабетические, гипоаллергические, для

повышения иммунитета и т.п.);

6.8. PEST-анализ Рынка

PEST-анализ – это маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления

политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и

технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес

компании.

Представленная ниже таблица не является PEST-анализом, т.к. эта процедура

включает в себя качественно-количественный анализ, на базе экспертного опроса

Факторы внешней

средыВлияние факторов

Политические

Незаинтересованность

государства в

развитии отрасли

Государственные

финансы

Проблемы с законодательным регулированием отрасли: отсутствие

нормативной базы, регламентирующий товарооборот на Рынке, в т.ч.

терминологии, стандартов, санитарных норм и правил, требований к

условиям производства и реализации, регламентации правил

сертификации. Выпуск продукции зачастую происходит по

требованиям других отраслей, что необоснованно усложняет все

бизнес-процессы, создает разногласия в маркировке и пр., и, как

следствие, дает возможность контролирующим инстанциям, таможне

трактовать как угодно конкретные ситуации и предъявлять

претензии. Неорганизованность действий министерств и ведомств,

противоречивые вводы/отмены отдельных нормативных правил и

процедур приводят к постоянному изменению правил игры, создают

проблемы на таможне при ввозе готового продукта или ингредиентов

и т.д и т.п.

2011 – предвыборный год, поэтому, скорее всего, в середине года

возникнет давление в сторону дополнительных социальных расходов

(и снижении расходов на экономику), что может иметь негативные

последствия для перспектив экономического развития

Факторы внешней Влияние факторов

среды

Экономические

Рост объема ВВП и

основных

макроэкономических

показателей.

Стабильность

национальной валюты и

цен на нефть и другие

товары сырьевого

спроса

Низкий уровень

безработицы

Рост номинальной

заработной платы

Рост уровня инфляции

Сейчас в России наблюдается медленный экономический рост.

Тем не менее, темпы роста в 2010 году не сопоставимы с

масштабом падения и предкризисным развитием.

В конце июня 2011 года ЦБРФ расширил нижнюю границу

коридора на 20 копеек – до 32,5 рубля к бивалютной корзине.

Верхняя граница в 37,5 рубля при этом осталась без изменения.

Укрепление национальной валюты создает проблемы для

российских предпринимателей. Рост рубля делает импортные

товары более дешевыми, и отечественные предприятия не могут

конкурировать с ними. Кроме того, укрепление рубля поднимает

цену российского экспорта, снижая спрос на него. Положительным

моментом является повышение благосостояния населения.

Низкий уровень безработица при низких темпах экономического

роста, говорит о том, что кризис не оказал модернизационного

влияния на экономику, не способствовал росту

производительности труда. В результате, рост в

конкурентоспособных секторах может происходить только

параллельно с ростом зарплаты. Еще один негативный фактор:

инфляция, съедающая рост доходов населения.

Факторы внешней

средыВлияние факторов

Социальные

Урбанизация населения.

Старение населения.

Увеличения числа

одиноких людей

Изменение роли

животных: гуманизация

Рост доходов и

увеличение платежного

спроса

Увеличение числа городских жителей в пропорции к общей

численности населения и числа людей, которым требуются

животные-компаньоны, приводит к росту потенциальной базы

потребителей зоотоваров.

Животное перестает выполнять функциональные роли (охрана,

охота, ловля мышей и т.п.), а становится другом и полноценным

членом семьи. Соответственно, меняются подходы к кормлению

животного, стремление кормить питомцев лучшей едой, по

качеству приближающейся к человеческой.

Обеспечивает рост популярности высококачественных кормов

премиум класса.

Технологические

Научные исследования

и разработки, новые

формы ведения

маркетинга, технологий

упаковки

Отсутствие

специальностей и

образовательных

программ

Модификация бизнес процессов, в отношении производства,

дистрибуции и розничных продаж, технологические разработки

приводит к снижению издержек и/ли созданию конкурентных

преимуществ бренда. Развитие электронное коммерции.

Создает дефицит квалифицированной рабочей силы в отрасли,

ограничивает возможности НИОКР, как следствие, снижая

конкурентоспособность отечественных компаний.

6.9. Перспективы развития Рынка

Российский рынок кормов для домашних животных очень молод – насчитывает всего 20

лет. Еще не сформировалась прослойка профессиональных специалистов по управлению,

технологов, все наработки заимствуются у иностранных компаний или других отраслей.

Способы передачи знаний и опыта недостаточно развиты. Нормативные проблемы

отрасли настолько велики, что являются основной темой для дискуссий, а изменения

нормативно-правовой базы влияют на бизнес-процессы, что приводит к ослаблению, в

первую очередь, отечественных компаний. Сетевая зоо-розница находится на раннем

этапе развития: существуют проблемы недостаточной торговой поддержки, проблемы

специализированного оборудования, да и культуры торговли.

Несмотря на сохраняющуюся высокую концентрированность Рынка вокруг крупных

городов, процесс децентрализации продолжается: появляется все больше региональных

компаний, сетевая зоо-розница начинает развиваться в регионах. Эксперты прогнозируют

дальнейшее развитие Рынка и повышение спроса на продукцию (в т.ч. в регионах), в силу

увеличения платежеспособного спроса и постепенного изменения стереотипов в

кормлении животных.

Рынок имеет колоссальный потенциал, как в количественном, так и в качественном

выражении. Существующие виды продукции представлены: сухими, влажными корма;

эконом- и премиум- товарами; продуктами для специфических потребностей животных в

разных возрастах, разных пород и состояний здоровья. Тем не менее, подобная

сегментация продукции – достаточно ранняя стадия развития рынка. Развитие рынков и

процесс премиализации в западных странах способствовал дальнейшей дифференциации

кормов. Во внимание принимаются не только качество кормов и стандартная сегментация,

но и используются психографическая сегментация (разумеется, в большей степени

связанная с психологическими проекциями владельцев на своих питомцев). Тем не менее,

существуют корма полностью натуральные и приготовленные из ингредиентов human

grade, суперпремиальные десерты и пирожные для кошек, пиво для собак; корма из

категории «контроль за весом и фитнес» и т.д. и т.п. Изобретения и исследования играют

все более значимую роль в создании дополнительных преимуществ бренда. На

российском рынке постепенно формируется запрос на корма категории human grade,

растет интерес к снекам и лакомствам для домашних животных.

По расчетам Euromonitor International ежегодный рост Рынка в 2011-15гг составит 8-9% и

к 2015 году российский рынок кормов для животных достигнет $2,16 млрд.91 Российский

рынок к 2015 году войдет в 10ку крупнейших мировых рынков, а по темпам роста –

займет вторую позицию (после Индии).

Диаграмма. Прогноз состояния мирового рынка в 2015 году, топ 10 стран

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0

5

10

15

20

25

США

Бразилия

Япония

ВеликобританияФранция

Германия

Италия

Россия

КанадаАвстралия

ежегодный прирост об

ъем

ры

нка

Источник: Euromonitor International

91 По материалам отчета «Private Label Petfood Market Update» / PETFOOD Forum 2011 / 13 апреля 2011:

http://www.petfoodindustry.com/uploadedFiles/Private%20Label%20Petfood%20Market%20Update.pdf

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Постепенный выход экономики России из кризиса: рост внутреннего валового продукта;

рост доходов и занятости населения; оживление в секторе розничной торговли, а также

рост уверенности потребителей в экономической ситуации в стране – постепенно

улучшают ситуацию на Рынке.

Мировой рынок продуктов и услуг для домашних животных оправился после кризисного

года: объем рынка в 2010 году составил порядка 80 млрд. долларов, прирост к 2009 году

4,4%. Структура рынка не претерпевает изменений с 2005 года: 44% всех продаж

приходится на корм для собак, 27% - на корм для кошек. ТОП 5 мировых производителей

кормов для животных: Mars Inc. (доля рынка 23%), Nestle S.A. (22,4%), далее с большим

отрывом следуют: Colgate-Palmolive и Procter & Gambel (около 6% всех продаж) и Del

Monte – чуть более 3%. На СТМ (собственные торговые марки, private labels) приходится

11,6% общемировых продаж.

На российском рынке кормов для домашних животных корма для собак и кошек являются

наиболее дифференцированной продукцией. Отмечается, что развитие товаров для менее

популярных животных идет по пути развития товаров для кошек и собак. Доля сегмента

полнорационных кормов для кошек и собак составляет порядка 80-85% от всего рынка. В

структуре продаж кормов для кошек и собак 80% приходится на сухой корм, 20% - на

консервированный. Корма эконом- и мидл-класса (до ~150 руб./кг) наиболее широко

представлены на российском рынке: на них приходится свыше 70% продаж.

По данным Росстат, в 2010 году на территории России было произведено 471,5 тыс. тонн

готового корма для домашних животных на сумму порядка 26 млрд. рублей. В период с

января по июнь 2011 года было произведено 201,6 тыс. тонн продукции, что на 9%

меньше показателя в аналогичный период прошлого года, в стоимостном выражении

прирост составил 18%: 14,3 против 12,3 млрд. рублей.

Общий объем импорта корма для кошек и собак за 2010 год в натуральном и стоимостном

выражении составил порядка 65 тыс. тонн на 139,3 млн. долларов США соответственно.

Крупнейшие страны импортеры: Нидерланды, Франция, Германия. В 2011 году

прогнозируется восстановление объемов импорта и постепенное возвращение к

докризисным масштабам.

Ежегодный объем продаж готовых кормов для домашних животных оценивается от $1,2

миллиардов до $1.5 миллиардов. Средний темп прироста рынка за период с 2003 по 2008

годы составлял около 21%.

Рынок характеризуется высокой степенью концентрации – 80% занимают две крупнейшие

компании. Безоговорочным лидером отечественного рынка кормов для животных

является Mars: на долю продукции данного производителя приходится порядка 60%

продаж. На долю продукции Нестле-Пурина приходится порядка 15-20%. Компании

наращивают производство, усиливают присутствие в различных ценовых сегментах

рынка, разрабатывают и выводят на рынок новые продукты с различными

характеристиками и дополнительными преимуществами.

Датская компания Аллер-Петфуд занимает особую нишу в качестве производителя,

принимая заказы на производство продукции у оптовых, розничных компаний. В 2008

году компания вывела свой продукт и, вероятно, продолжит развивать свои торговые

марки на Рынке. Российская компания Раритет, размещая заказы на производство в

Аллер-Петфуд, имеет в своем активе два довольно известных бренда – Оскар и Трапеза.

Основные каналы розничных продаж на Рынке: современные форматы торговли (супер-

гипер- и мини маркеты), зоо-ритейл, продуктовые магазины и открытые рынки.

Общее количество магазинов современного формата за пределами 24 крупных городов

выросло на 49% — за период с 2007 по 2010 годы. Тем не менее, по данным Nielsen,

сегодня насчитывается свыше 385,5 тыс. традиционных и специализированных магазинов.

Доля покупателей кормов для домашних животных под СТМ невелика: всего порядка 4%

когда-либо приобретали подобные товары.

В сфере розничной торговли зоотоварами нет явных лидеров. Крупные игроки имеют не

более 3-5% оборота в столицах и еще меньше — в регионах. В настоящее время

крупнейшими зоо-сетями в России являются «Cats & Dogs» (более 60 магазинов) и сеть

«Любимчик» - насчитывает 61 магазин. На третьем месте находится сеть «Четыре лапы».

Прогнозируется, что в краткосрочной перспективе (2011-2012 гг.) будет расти количество

зоо магазинов, как сетевых, так и не входящих в сети.

В России, по оценкам, насчитывается порядка 30 млн. домашних кошек и ~21 млн. собак.

В 2010 году порядка 40% домохозяйств (в городах с населением 100 тыс. и более человек)

держали домашнее животное. Традиционно, самый распространенный питомец: кошка.

Собака есть примерно у трети семей-владельцев животных. Аквариумных рыб и птиц

можно встретить у каждого десятого владельца. Доля покупателей готовых кормов для

домашних животных (покупают хотя бы раз в месяц) значимо не изменилась и составляет

80% от всех домохозяйств-владельцев животных. Больше всего покупателей кормов среди

владельцев птиц – 90% и рыб – 84% от числа исследованных домохозяйств. Для кошек

покупают готовый корм 77%, для собак – 59%, для мелких животных, грызунов – 52%.

Основными критериями для владельцев животных при выборе марок корма для кошек

являются: «принятие» корма питомцем; ценовая привлекательность и питательные

свойства корма, заявленные изготовителем.

В 2010 году самыми популярными марками кормов для собак были корма производства:

Mars: Chappi (25%) Pedigree (20%), Royal Canin (7%); Нестле-Пурина: Darling (6%) и

Friskies (6%). Самые популярные марки кормов для кошек также корма производства:

Mars: Whiskas (43%), Kitekat (38%) и Royal Canin (8%); Нестле-Пурина: Friskies (19%),

Darling (10%)