Perfil de mercado Textil EEUU

Abril 2007Abril 2007 HDTHDTAsesorías InternacionalesAsesorías Internacionales

““PERFIL DE MERCADOPERFIL DE MERCADOSECTOR TEXTILSECTOR TEXTIL

EN LOSEN LOSESTADOS UNIDOS”ESTADOS UNIDOS”

HDTHDTAsesorias InternacionalesAsesorias Internacionales

El mercado de los Estados Unidos es el más grande del El mercado de los Estados Unidos es el más grande del

mundo y consiste en 294 millones de habitantes con un mundo y consiste en 294 millones de habitantes con un ingreso per cápita de más de US$ 40.100 anual.ingreso per cápita de más de US$ 40.100 anual.

La demanda por textiles es función de las preferencias del La demanda por textiles es función de las preferencias del consumidor por ropa, artículos para el hogar y para consumidor por ropa, artículos para el hogar y para automóviles.automóviles.

Adicionalmente, la demanda también está condicionada por Adicionalmente, la demanda también está condicionada por factores demográficos, tales como el ingreso disponible, factores demográficos, tales como el ingreso disponible, nivel de confianza del consumidor y otras variables nivel de confianza del consumidor y otras variables económicas.económicas.

La región Asiática tiene importantes ventajas en costo con La región Asiática tiene importantes ventajas en costo con respecto a tejidos, debido a sus bajos costos en materia respecto a tejidos, debido a sus bajos costos en materia prima, bajos costos en mano de obra y nuevas tecnologías. prima, bajos costos en mano de obra y nuevas tecnologías. Adicionalmente, esta región tiene ventajas en los costos de Adicionalmente, esta región tiene ventajas en los costos de materiales tales como teñido y empaque. China es el materiales tales como teñido y empaque. China es el principal proveedor de productos textiles a los Estados principal proveedor de productos textiles a los Estados Unidos.Unidos.

Características mercado


Características mercadoCaracterísticas mercado Se estima que el mercado de materiales textiles en los Estados Unidos Se estima que el mercado de materiales textiles en los Estados Unidos

aumentaría a 16,56 millones de toneladas en el 2010, esto corresponde a aumentaría a 16,56 millones de toneladas en el 2010, esto corresponde a un crecimiento del 22% con respecto al año 2004.un crecimiento del 22% con respecto al año 2004.

Dentro del mercado de materiales textiles, el segmento de fibras textiles Dentro del mercado de materiales textiles, el segmento de fibras textiles representa el 78% y alcanzaría 12,85 millones de toneladas en el 2010. El representa el 78% y alcanzaría 12,85 millones de toneladas en el 2010. El restante 22% del mercado corresponde a hilados textiles.restante 22% del mercado corresponde a hilados textiles.

Las fibras sintéticas dominarían el mercado de fibras textiles con una Las fibras sintéticas dominarían el mercado de fibras textiles con una participación de mercado del 56%; las fibras especiales tendrían un participación de mercado del 56%; las fibras especiales tendrían un 30,25% del mercado y las fibras naturales un 13,46%.30,25% del mercado y las fibras naturales un 13,46%.

Dentro de las fibras naturales, las fibras de algodón representan un 97% Dentro de las fibras naturales, las fibras de algodón representan un 97% del mercado.del mercado.

En el segmento de hilados textiles, los hilados de algodón corresponden a En el segmento de hilados textiles, los hilados de algodón corresponden a un 78,75% del mercado y, se espera que alcancen 2,95 millones de un 78,75% del mercado y, se espera que alcancen 2,95 millones de toneladas en el 2010.toneladas en el 2010.

La tendencia del consumidor a preferir productos naturales en el sector de La tendencia del consumidor a preferir productos naturales en el sector de alimentos y bebidas, se está expandiendo al mercado de materiales alimentos y bebidas, se está expandiendo al mercado de materiales textiles. Las ventajas que ofrecen las fibras naturales son: costos bajos, textiles. Las ventajas que ofrecen las fibras naturales son: costos bajos, biodegradables y gran absorbencia. biodegradables y gran absorbencia.

Para los consumidores es muy atractiva la reputación de limpieza, pureza Para los consumidores es muy atractiva la reputación de limpieza, pureza y ecología de ellas.y ecología de ellas.


Características mercadoCaracterísticas mercado En los Estados Unidos, el principal factor que ha incrementado la En los Estados Unidos, el principal factor que ha incrementado la

popularidad del algodón es la tendencia a una vestimenta casual popularidad del algodón es la tendencia a una vestimenta casual tanto en el hogar como en el lugar de trabajo.tanto en el hogar como en el lugar de trabajo.

La popularidad de fibras sintéticas en ropa de mujer, tales como el La popularidad de fibras sintéticas en ropa de mujer, tales como el acrílico y poliéster, han ganado mercado en los últimos años, como acrílico y poliéster, han ganado mercado en los últimos años, como resultado de la tendencia del uso de prendas de vestir más resultado de la tendencia del uso de prendas de vestir más cómodas y livianas, en detrimento de los tradicionales trajes sastre.cómodas y livianas, en detrimento de los tradicionales trajes sastre.

El mercado juvenil ha cambiado sus preferencias a prendas de El mercado juvenil ha cambiado sus preferencias a prendas de vestir fabricadas con mezclas sintéticas y más livianas que el vestir fabricadas con mezclas sintéticas y más livianas que el Denim y algodón grueso.Denim y algodón grueso.

Las fibras acrílicas se han convertido en la opción principal entre los Las fibras acrílicas se han convertido en la opción principal entre los deportistas profesionales. Por otro lado, los fabricantes destacan la deportistas profesionales. Por otro lado, los fabricantes destacan la durabilidad y mayor retención del color.durabilidad y mayor retención del color.

Se ha observado la introducción de fibras e hilados acrílicos en las Se ha observado la introducción de fibras e hilados acrílicos en las categorías de ropa de moda y calcetines.categorías de ropa de moda y calcetines.

El nylon lidera la fabricación de alfombras y, se ha observado un El nylon lidera la fabricación de alfombras y, se ha observado un crecimiento en el uso de tal fibra en el sector de tapicería, ropa crecimiento en el uso de tal fibra en el sector de tapicería, ropa deportiva, automotriz y lencería.deportiva, automotriz y lencería.


Características mercadoCaracterísticas mercado El nylon es usado para fabricar todas las bolsas de aire (sector automotriz) en los El nylon es usado para fabricar todas las bolsas de aire (sector automotriz) en los

Estados Unidos, debido a su resistencia abrasiva, firmeza y buena absorción de Estados Unidos, debido a su resistencia abrasiva, firmeza y buena absorción de impacto.impacto.

El polipropileno está siendo usado en el mercado de prendas de vestir. Estas fibras El polipropileno está siendo usado en el mercado de prendas de vestir. Estas fibras son mezcladas con el Denim y también se encuentran en trajes de baño, poleras son mezcladas con el Denim y también se encuentran en trajes de baño, poleras deportivas y lencería.deportivas y lencería.

Las importaciones de fibras de poliéster representan el 25% de la demanda por fibra Las importaciones de fibras de poliéster representan el 25% de la demanda por fibra y 85% de la demanda por textiles terminados en Estados Unidos.y 85% de la demanda por textiles terminados en Estados Unidos.

Las fibras de poliéster reciclado están generando un gran interés en referencia a sus Las fibras de poliéster reciclado están generando un gran interés en referencia a sus ventajas ecológicas, que es fabricada de botellas de bebida recicladas y de ventajas ecológicas, que es fabricada de botellas de bebida recicladas y de desperdicios de la fabricación de poliéster. Lo anterior ha permitido fabricar desperdicios de la fabricación de poliéster. Lo anterior ha permitido fabricar alfombras, telas industriales y telas tipo algodón para ropa de exteriores alfombras, telas industriales y telas tipo algodón para ropa de exteriores (outerwear).(outerwear).

Existe una fuerte demanda por productos tejidos y suéteres hechos de acrílico.Existe una fuerte demanda por productos tejidos y suéteres hechos de acrílico. En los muebles de exteriores, el acrílico teñido está siendo muy popular.En los muebles de exteriores, el acrílico teñido está siendo muy popular. Las fibras con propiedades elásticas (stretch) y antimicrobiales han ganado una Las fibras con propiedades elásticas (stretch) y antimicrobiales han ganado una

creciente aceptación en la industria norteamericana de fibras sintéticas.creciente aceptación en la industria norteamericana de fibras sintéticas. El mercado de los EE.UU. ha observado un crecimiento del sector spandex, El mercado de los EE.UU. ha observado un crecimiento del sector spandex,

particularmente en los segmentos de trajes de baño, ropa deportiva, pantys/medias particularmente en los segmentos de trajes de baño, ropa deportiva, pantys/medias y ropa interior.y ropa interior.

• • El desarrollo de hilados y telas de microfibras han permitido que las fibras El desarrollo de hilados y telas de microfibras han permitido que las fibras sintéticas compitan directamente con fibras de lujo, tales como seda y cashmere.sintéticas compitan directamente con fibras de lujo, tales como seda y cashmere.


Características mercadoCaracterísticas mercado Se estima que en el año 2004, en el sector de Se estima que en el año 2004, en el sector de

tapicería, el 66% de las ventas de muebles tapicería, el 66% de las ventas de muebles corresponderían a tapiz con telas, el 25% con corresponderían a tapiz con telas, el 25% con cuero y el restante 9% con micro fibra.cuero y el restante 9% con micro fibra.

En los últimos cinco años, la demanda por En los últimos cinco años, la demanda por muebles tapizados con microfibra ha adquirido muebles tapizados con microfibra ha adquirido mayor participación de mercado, la cual es mayor participación de mercado, la cual es satisfecha, principalmente, por importaciones.satisfecha, principalmente, por importaciones.

El tapiz con microfibra tipo gamuza está ganando El tapiz con microfibra tipo gamuza está ganando importancia entre los consumidores ya que importancia entre los consumidores ya que sustituye al cuero y se destacan sus propiedades sustituye al cuero y se destacan sus propiedades de suavidad y facilidad de limpieza.de suavidad y facilidad de limpieza.

Telas de bajos costos y alta durabilidad pueden Telas de bajos costos y alta durabilidad pueden ser fabricadas con mezclas de fibras naturales y ser fabricadas con mezclas de fibras naturales y sintéticas.sintéticas.


PreciosPrecios La estructura de precios del mercado de las fibras textiles La estructura de precios del mercado de las fibras textiles

es influenciada en gran medida por el precio del algodón. es influenciada en gran medida por el precio del algodón. La razón es su habilidad para reemplazar una fibra con La razón es su habilidad para reemplazar una fibra con otra.otra.

La dinámica de demanda y oferta en cada mercado de fibra La dinámica de demanda y oferta en cada mercado de fibra específica es otro de los factores claves que afecta el precio específica es otro de los factores claves que afecta el precio de las fibras.de las fibras.

El costo de las fibras en la producción de artículos El costo de las fibras en la producción de artículos terminados, sólo corresponde a un pequeño porcentaje del terminados, sólo corresponde a un pequeño porcentaje del costo total de producción. En la cadena de valor, cada costo total de producción. En la cadena de valor, cada proceso adicional que se le aplica al producto, aumenta su proceso adicional que se le aplica al producto, aumenta su costo.costo.

Los diferenciales de precio entre las fibras naturales y Los diferenciales de precio entre las fibras naturales y sintéticas tienen una considerable influencia en las sintéticas tienen una considerable influencia en las preferencias de los consumidores.preferencias de los consumidores.

La estructura de costo envuelta en la fabricación de fibras La estructura de costo envuelta en la fabricación de fibras sintéticas está directamente influenciada por las variaciones sintéticas está directamente influenciada por las variaciones del precio del petróleo.del precio del petróleo.


Canales de ComercializaciónCanales de Comercialización Dentro del sector de textiles, los canales de comercialización y distribución Dentro del sector de textiles, los canales de comercialización y distribución

difieren muchísimo.difieren muchísimo. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que en el sector existen cuatro Adicionalmente, se debe tener en cuenta que en el sector existen cuatro

mercados completamente distintos, con características totalmente mercados completamente distintos, con características totalmente distintas:distintas:

3.3. Mercado Contract: comprende el sector institucional, es decir, hoteles, Mercado Contract: comprende el sector institucional, es decir, hoteles, hospitales, casinos, colegios, etc.hospitales, casinos, colegios, etc.

4.4. Mercado Residencial: comprende tiendas detallistas que se dirigen al Mercado Residencial: comprende tiendas detallistas que se dirigen al consumidor finalconsumidor final

5.5. Mercado Prendas de Vestir: comprende el sector que provee al mercado de Mercado Prendas de Vestir: comprende el sector que provee al mercado de roparopa

6.6. Mercado Automotriz: comprende el sector enfocado a proveer al sector Mercado Automotriz: comprende el sector enfocado a proveer al sector automotrizautomotriz

A modo de ejemplo, en el Mercado Contract, los hoteles exigen colores y A modo de ejemplo, en el Mercado Contract, los hoteles exigen colores y diseños exclusivos; al contrario del Mercado Residencial, donde los diseños exclusivos; al contrario del Mercado Residencial, donde los consumidores no pueden exigir exclusividad en las telas. Por lo tanto, las consumidores no pueden exigir exclusividad en las telas. Por lo tanto, las cortinas que son vendidas a hoteles tienen otros precios, colores y cortinas que son vendidas a hoteles tienen otros precios, colores y cantidades totalmente distintas a las cortinas que son vendidas en el cantidades totalmente distintas a las cortinas que son vendidas en el mercado detallista, por ejemplo, en Crate & Barrel.mercado detallista, por ejemplo, en Crate & Barrel.


Canales de comercializaciónCanales de comercialización


OportunidadesOportunidades Los subsectores de la industria textil que podrían verse más Los subsectores de la industria textil que podrían verse más

beneficiados, por su actual nivel de competitividad internacional, beneficiados, por su actual nivel de competitividad internacional, son: telas de lana para trajes de vestir; telas de fibra sintética para son: telas de lana para trajes de vestir; telas de fibra sintética para tapices, cortinas y decoración; Denim.tapices, cortinas y decoración; Denim.

Existen oportunidades para el desarrollo de telas que contengan Existen oportunidades para el desarrollo de telas que contengan fibras especiales, novedosas, con características únicas. Por fibras especiales, novedosas, con características únicas. Por ejemplo, están las llamadas fibras “smart” que pueden cambiar de ejemplo, están las llamadas fibras “smart” que pueden cambiar de color o carácter con el clima o ambiente o que responden a los color o carácter con el clima o ambiente o que responden a los cambios de luz.cambios de luz.

Adicionalmente, existen oportunidades crecientes en el mercado de Adicionalmente, existen oportunidades crecientes en el mercado de textiles para el hogar. La tendencia es al uso de fibras sintéticas, textiles para el hogar. La tendencia es al uso de fibras sintéticas, que podrían tener una mayor disponibilidad y bajos precios. que podrían tener una mayor disponibilidad y bajos precios.

La industria automotriz representa uno de los compradores más La industria automotriz representa uno de los compradores más grandes de textiles. En promedio un auto requiere cerca de 23 grandes de textiles. En promedio un auto requiere cerca de 23 metros cuadrados de tela para el interior, refuerzos, forro y otros. metros cuadrados de tela para el interior, refuerzos, forro y otros. Y, podría llegar a los 46 metros cuadrados de tela si se consideran Y, podría llegar a los 46 metros cuadrados de tela si se consideran aplicaciones en aislamiento de sonido, cinturones de seguridad, aplicaciones en aislamiento de sonido, cinturones de seguridad, bolsas debolsas de


RecomendacionesRecomendaciones Identificar y trabajar con agentes o representantes de Identificar y trabajar con agentes o representantes de

venta para promover su oferta de productos. Se sugiere venta para promover su oferta de productos. Se sugiere suscribirse a MANA online (Manufacturers’ Agents National suscribirse a MANA online (Manufacturers’ Agents National Association)Association)

Desarrollar productos concebidos o adaptados a las Desarrollar productos concebidos o adaptados a las necesidades de su mercado (el consumidor manda).necesidades de su mercado (el consumidor manda).

Aumentar variedad de la oferta (diversificar oferta).Aumentar variedad de la oferta (diversificar oferta). Agregar valor (diferenciar oferta).Agregar valor (diferenciar oferta). Buscar nichos (geográficos; étnicos).Buscar nichos (geográficos; étnicos). Apoyar la promoción genérica de la Marca Ecuador.Apoyar la promoción genérica de la Marca Ecuador. Contar con un Plan de Marketing realista y financiable.Contar con un Plan de Marketing realista y financiable. Activa participación en ferias especializadasActiva participación en ferias especializadas..

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