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Ministerio de Puertos de Brasil: Análisis Logístico de una Política de Estado Sistema Portuario Brasileño
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Agencia Nacionalde Transportes Aquaviários
Sistema Portuario Brasileño
I CONGRESO COLOMBIANO DE PUERTOS ORGANIZADOS ASOCIACION LATINO AMERICANA DE PUERTOS Y TERMINALES
II SEMINARIO PORTUARIO ANUAL PÚBLICO-PRIVADO LATINOAMERICANODel 04/12/2011 al 08/12/2011
Pedro BritoDirector de la ANTAQ
1. Institucional
2. Legislación
3. Estadísticas
4. Puertos
5. Navegaciones
Resumen Ejecutivo
• Creada por la ley nº 10.233, del 5 de junio de 2001.
• Ley 10.233/01: • reestructura el transporte fluvial y
terrestre• crea el CONIT, ANTAQ, ANTT y DNIT
• Vinculada al Ministerio de Transporte – MT – y a la Secretaría de Puertos – SEP.
• regulación, control y armonización de las actividades portuarias y de transporte fluvial
ANTAQ: aspectos institucionales3
AutoridadPortuaria
(concesión)
InfraestructuraFluvial
Brasileña
Terminales de UsoPrivado
(autorización)
Empresas deNavegación
(autorización)
RegulaciónControl
RegulaciónControlAutorización
DelegaciónAdministrativa
Arrendamientos(sub-concesión)
4
Unión
Estructura del Estado
Tipos de concesiones portuarias – Ley 8.630/935
Origen Tipo de concesión para la explotación de Puerto Ejemplo
Administración directa de la Unión
Acuerdo de Delegación (Ministerio de Transporte – Gobierno de Maranhão/EMAP)
Concesión al Estado de Santa Catarina (estadual)
Concesión Privada
Concesión por licitación de Puerto Organizado Norma en edición
Autorización por Contrato de Adhesión
AMAZONASPARÁ
AMAPÁ
RORAIMA
RODÔNIA
MATO GROSSO
TOCANTINS
GOIÁS
MATO GROSSODO SUL
MARANHÃO
PIAUÍ
CEARÁRIO GRANDEDO NORTE
PARAÍBA
PERNAMBUCO
ALAGOAS
BAHIA
MINAS GERAIS
SÃO PAULO
ESPÍ
RITO
SAN
TO
PARANÁ
SANTACATARINA
RIO GRANDEDO SUL
SERGIPE
RIO DE JANEIRO
ACRE
MANAUSSANTARÉM
BELÉM
VILA DO CONDE
ITAQUI
FORTALEZA
AREIA BRANCA
NATAL
CABEDELO
SUAPE
MACEIÓ
SALVADOR
ARATU
ILHÉUS
BARRA DO RIACHO
VITÓRIA
RIO DE JANEIROITAGUAÍ (Sepetiba)
SÃO SEBASTIÃOSANTOS
PARANAGUÁSÃO FRANCISCO DO SUL
ITAJAÍIMBITUBA
PELOTASRIO GRANDE
MACAPÁ
RECIFE
NITERÓIFORNO
ANTONINA
ANGRA DOS REIS
PORTO ALEGRELAGUNA
PUERTOS PÚBLICOSMARÍTIMOS
34
6
AMAZONASPARÁ
AMAPÁ
RORAIMA
RODÔNIA
MATO GROSSO
TOCANTINS
GOIÁS
MATO GROSSODO SUL
MARANHÃO
PIAUÍ
CEARÁRIO GRANDEDO NORTE
PARAÍBA
PERNAMBUCO
ALAGOAS
BAHIA
MINAS GERAIS
SÃO PAULO
ESPÍ
RITO
SAN
TO
PARANÁ
SANTACATARINA
RIO GRANDEDO SUL
SERGIPE
RIO DE JANEIRO
ACRE
MANAUSSANTARÉM
BELÉM
VILA DO CONDE
ITAQUI
FORTALEZA
AREIA BRANCA
NATAL
CABEDELO
SUAPE
MACEIÓ
SALVADOR
ARATU
ILHÉUS
BARRA DO RIACHO
VITÓRIA
RIO DE JANEIROITAGUAÍ (Sepetiba)
SÃO SEBASTIÃOSANTOS
PARANAGUÁSÃO FRANCISCO DO SUL
ITAJAÍIMBITUBA
PELOTASRIO GRANDE
MACAPÁ
RECIFE
NITERÓIFORNO
ANTONINA
ANGRA DOS REIS
PORTO ALEGRELAGUNA
14 TUP
13 TUP
Rio = 22 TUP
RS= 16 TUP
SC= 11 TUP
TERMINALES PORTUARIOSDE USO PRIVADO (TUP)
129
ETC
ES = 9 TUP
BA = 8 TUP
7
Valoración de la Planificación
• PNLT – Plan Nacional de logística de los Transportes• PGO – Plan General de Concesión Portuaria• Actualización de los PDZ de los Puertos Públicos• PGO Fluvial – Puertos y vías fluviales• PNLP – Plan Nacional de Logística Portuaria• PNIH – Plan Nacional de Integración de vías fluviales• Estadísticas Actuales y Confiables
Inversiones para mejorar la Gestión Portuaria
• Puerto sin Papel• Sistema VTMS
Valoración dela Integración Multimodal
• Incentivo al Cabotaje• Inversión en vías fluviales
Cambios de comportamiento referente a la problemática ambiental
• Concesión de licencias para los Puertos• Ruptura de Paradigma en las vías fluviales
Mejoramiento del Marco Regulatorio
• Actualización de Resoluciones
Principales avances en el sector fluvial8
9
Terminales de Uso Público Terminales de Uso Privativo
Implantación • Obligatoriedad de licitación pública • Autorización del Poder Público
Plazo • Hasta 50 años (se incluye la prorrogación) • Hasta 50 años (Resolución nº 1.660/10-ANTAQ – Cláusula 5º del Contrato de Adhesión)
• Posibilidad de interrupción de la actividad en términos legales
Activos • Reversión de los bienes al final del contrato • Sin reversión de los bienes
Prestación de servicios
• Servicio público• Obligación de la universalidad en el
atendimiento• Acompañamiento de los precios
• Servicio privado• Actividad económica del propietario, de uso
exclusivo (carga propia) o mesclado (carga propia y complementar de terceros
• Posibilidad de selección de los usuarios y de las cargas
Mano de obra • Contratación vía OGMO • Libre contratación
Regulación ANTAQ
• Resolución nº 2.240/11 – Norma de arrendamiento de áreas e instalaciones portuarias – consolida y uniformiza las condiciones para los contratos de arrendamiento
• Resolución nº 1.660/10 – Norma para la construcción y exploración de terminal privativo – Exigencia de viabilidad del terminal en función de carga propia
Modernización portuaria: modelo ganadorPrivatización de las operaciones en los puertos públicos y creación de los Terminales privativos de uso mesclado
10Planeamiento de largo plazo
PLAN NACIONAL DE LOGÍSTICA PORTUARIA• Implantación de un planeamiento de largo
plazo para la logística portuaria• Elaboración de planos maestros en 12
puertos• Recursos asegurados en el PAC (R$ 30
millones)• Contratación de la Universidad Federal de
Santa Catarina y del Puerto de Roterdam
Otras acciones• Consultoría del BID para el Puerto de Santos
concluida• Estudios privados para el aprovechamiento
de Barnabé-Bagres• Estudios para la implantación de las Zonas
de Apoyo Logístico (ZAL)
11Inversionesen terminales de uso privativo
Fuente: ANTAQ
MAR$ 8,7 mil millones
AMR$ 200 millones
RJR$ 4,7 mil millones
BAR$ 1,3 mil millones
ESR$ 3,9 mil millones
SPR$ 4,1 mil millones
PAR$ 79 millones
SCR$ 302 millones
12Inteligencia logística
• Implementación de sistemas de gestión y logística para optimización del dislocamiento de navíos, vehículos y cargas en los puertos, con disminución del tiempo de espera, así como en la mejoría de los tiempos de atendimiento y de las tasas portuarias. • Posibilitará el mejor aprovechamiento de la
infraestructura de los atracaderos y equipaje de dislocamiento existentes, ampliando de esta forma la capacidad portuaria brasileña• Se pretende que el Sector Portuario Público empiece a
adoptar una posición más emprendedora, direccionada hacia al ciudadano como cliente, buscando padrones óptimos de eficiencia, eficacia y efectividad, con ética y transparencia.
4 acciones:•Puerto sin Papel•Sistema de Carga Inteligente y Cadena Logística
Inteligente•Sistema de Gestión del Tráfico Marítimo
Portuario (VTMS)•Sistema de Gestión de la Infraestructura
Portuaria
•Valor total: R$ 501,3 millones – 23 puertos
13Mejoría del sistema portuario
• Contratación del Plan de Largo Plazo• Continuidad del Programa Nacional de
Dragado• Expansión de las instalaciones
portuarias• Navíos mayores en las rutas
brasileñas• Mayores frecuencias de las rutas• Viabilidad de los puertos
concentradores• Servicios públicos portuarios agiles y
eficientes• Mejoría de los sistemas de control• Implantación del “Puerto sin Papel”• Economía en escala y disminución de
costos
Secretaría de los Puertos
ANTAQ
Autoridades Portuarias
Usuarios del sistema portuarioTrabajadores
Operadores
Terminales Privativos
14Estímulo a la Inversión Privada
Extensión del muelle (m) 3.313 8.901 11.965
Retro-área = Patio de contenedores (m2) 940.141 3.702.641 4.441.969
Productividad (mph) 22,70 43,61 73,00
Empleos directos 1.602 8.542 11.457
Guindastes para contenedores 11 103 150
1998 2010 2015
Concluidos En progresoMejorías
Datos de los 16 Terminales de Containeres de Uso Público
15Inversionesen terminales de uso privativo
Fuente: ANTAQ
MAR$ 8,7 mil millones
AMR$ 200 millones
RJR$ 4,7 mil millones
BAR$ 1,3 mil millones
ESR$ 3,9 mil millones
SPR$ 4,1 mil millones
PAR$ 79 millones
SCR$ 302 millones
Razones para invertir en los puertos brasileñosEl crecimiento del comercio de Brasil (Cifras en miles de US$ FOB)
16U
S$
Mil
Mil
lon
es
F
OB
Años
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000 6
0,36
2 73,
084 9
6,47
5 118
,308
137
,470
160
,649
197
,942
152
,995
201
,915
256
,340
47,
240
48,
291
62,
835
73,
606 91,
396 1
20,6
17
172
,985
127
,647
181
,694
226
,020
Exportação
Importação
Exporta-ciónInportación
Fuente: ANTAQ – Anuario Estadístico 2010 y MDIC, sistema Alice (http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/)
Brasil: exportación y importación (vía marítima, en tonelada y US$ FOB)
17
98%
1%Exportación en t
5%
84%
7%4%Exportación en US$ FOB
20%
73%
5% 2%Inportación en US$ FOB
90%
4%6%
Inportación - en t
18
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
200
400
600
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
US$ FOB (bilhões) Movimentação portuária
US$
FOB
(mil
mill
ones
)
Mill
ones
de
tone
lada
s
2011 = previ-sión
Movimiento en los puertosUS$ FOB (mi-llones)
Comercio actual VS movimiento en los puertos brasileños
Comercio actual y Movimiento en los puertos brasileños, 2001 - 2011
833.882.797 t833.882.797 t
CABOTAJE188.011.104 t
22,55%
CABOTAJE188.011.104 t
22,55% LARGA DISTANCIA
616.397.721 t73,92%
LARGA DISTANCIA
616.397.721 t73,92%
INTERIOR29.473.972 t
3,53%
INTERIOR29.473.972 t
3,53%
EXPORTACIÓN489.594.125 t
79,43%
EXPORTACIÓN489.594.125 t
79,43%
IMPORTACIÓN126.803.596 t
20,57%
IMPORTACIÓN126.803.596 t
20,57%
Puertos brasileños: movimiento en 201019
Puertos brasileños: mercancías con mayor actividad
20
91% DEL MOVIMIENTO TOTAL
DE CARGA EM 2010
HIERROCOMBUSTIBLES E ACEITES MINERALES Y
PRODUCTOS
CONTENEDORES
SOYA
BAUXITA
AZÚCAR
FERTILIZANTES Y ABONOS
CARBÓN MINERAL
PRODUCTOS DEL ACERO
MAÍZ
HARINA DE SOYA
CELULOSA
COQUE DE PETRÓLEO
TRIGO
LOS 15 GRUPOS DE MERCANCÍAS CON MAYOR ACTIVIDAD EN 2010 (en millones de t)
Estadísticas: Boletín trimestral de la ANTAQMovimiento 1º, 2º y 3º trimestre de 2011
21
I 10 I 11 II 10 II 11 III 10 III 110
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
400,000,000
186,374,956200,400,617 204,398,907
220,581,118 217,084,195232,051,569
7,5%7,9% 6,9%
Estadísticas portuarias: 1º sem/10 VS. 1º sem/11
22
Indicador Período Status Variación
CONTENEDOR(TEU)
1º trimestre 2011 comparado con1º trimestre 2010
+20,93%
CONTENEDOR(TEU)
2º trimestre 2011 comparado con2º trimestre 2010
+16,66%
CONTENEDOR 1º semestre 2011 comparado con1º semestre 2010
+18,66%
Solo combustible Todos los productos Sin considerar combustiblePeríodo
CABOTAJE – VAR.% 2011/2010
Comercio Exterior de Brasil Exportaciones en 2010 - Colombia
23
Fuente: MDIC – Balanza Comercial de Brasil 2010
Exportaciones-2010-US$ FOB (millones)
86,80% tienen su origen en puertos
Lam
inad
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cto
s
Comercio Exterior de Brasil - Exportaciones en 2010 – Colombia – Puertos principales
24
Fuente: MDIC – Balanza Comercial de Brasil 2010
Exportación (en mil t)Exportación (millón de US$FOB)
Comercio Exterior de Brasil Importaciones en 2010 - Colombia
25
Importação -2010-US$ FOB (milhões)
Fuente: MDIC/AliceWeb – 2010
Gra
sas,
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Comercio Exterior de Brasil - Importaciones en 2010 – Colombia – Puertos principales
26
Fuente: MDIC/AliceWeb – 2010
Importación (millón de US$FOB)
Importación (en mil t)
27
Navegaciones: Cabotaje
• Extensa línea costera
• Costa de Brasil: concentración de la producción y consumo
• Inversión en infraestructura de transporte terrestre desarrollo de transporte multimodal puerta-a-puerta
• Modernización de las EBN en la prestación de servicios de transporte multimodal centrándose en logística integral
• Existencia de ventajas comparativas de cabotaje con relación al transporte terrestre por carreteras
28
PIB BRASIL 2010 = R$ 3.675 mil millonesSERVICIOS
66,8% R$ 2.455 bilhões
AGRICULTURA3,5%
R$ 128 bilhões
INDÚSTRIA (carga general)29,7%
R$ 1.092 mil millones
no conteneirizáveis
34%
Conteneirizáveis66%
R$ 720 mil millones
Lejos del área de los puertos
27%
En el área de influencia de los puertos73%
R$ 526 bilhões
Otros gastos87,6%
Costos con logística12,4%
R$ 65 bilhões
Estoques + Otros37%
Transporte y almacenamiento
63%R$ 41 bilhões
Larga Distancia
75%
Cabotaje25%
R$ 10 mil millones
Fuente: IBGE, TN, CNT, IPEA e ANTAQ
Cabotaje25%
R$ 10 mil millones Captación de nuevas cargas
Navegación de cabotaje
29Mundial 2014 - PlanificaciónTerminales de pasajeros - arrendamientos
7 puertos seleccionados– Manaos– Fortaleza– Natal– Recife– Salvador– Rio de Janeiro– Santos
Mayor oferta de lechosInversión públicaAjustes en el PDZAsignación de áreas no operacionales para TUP Turismo
30Navegación por vías fluviales (interior)Cambio en el modo: Reducción de CO2 y en costos
31Vías Fluviales Énfasis en el uso de la navegación interior • Integración con el sector eléctrico
en las decisiones de proyectos con esclusas
• PGO Vía Fluvial
• Aspectos sociales -transporte de pasajeros en regiones con poca infraestructura
• Multimodalidad
• Flujo de la producción
• Créditos de Carbono
32
Potencialidades de navegación
Fuente: Ministerio de Transporte
•Vías económicamente ya utilizadas
13.000 Km
•Rutas naturales disponibles
29.000 Km
•Longitud total de las aguas superficiales fluvio-lacustre
56.894 Km
33Matriz de transporte según el PNLTActual y proyectada para 2025 – Planificación de demandas
RODOVIARIO VÍA FÉRREA VÍA FLUVIAL RED DE DUCTOS AÉREO
Competitividad de costos
34Matriz de transporte Uso de modalidades en el mundo – Cuadro comparativo
35Corredores de las Hidrovías Planificación de rutas
36MultimodalidadPuerto de Santos – Rio Tietê
• El río Tietê es un ejemplo de uso múltiple de sus aguas, que sirve como fuente de energía y vías fluviales para el transporte de cargas
• Es parte de la utilización multimodal para la supresión de embotellamientos en el acceso al Puerto de Santos-SP
• Salto
37Conexión Hidroferroviária del Puerto de Santos
~50km
25-40km
~50km
~60km
Trafego Porto de Santos
Trafego RMSP
Hidrovia
Salto
PUERTO DE SANTOS
La hidrovia del rio Tietê se puede conectar a ambos: Puerto de Santos (exportación e importación) y RMSP (carga urbana)
38Portos do MaranhãoNovos projetos – Exemplo do porto-indústria – SUAPE, PE
Estudio del Complejo Hidroviário de la Baixada SantistaFlujo de mercancías por vías navegables con interconexión multimodal con la carretera Piaçaguera
Rio Santana
Largo da Pompeba
Largo de São Vicente
Rio Casqueiro
Canal de Bertioga
Canal de Acesso – Porto de Santos
Rio Piaçabuçu
Rio Cascalho
Rio Cubatão
Canal Piaçaguera
38