Paid Content – Opportunities for the Media Industry

Paid Content –

Opportunities for the Media Industry

Fribourg, 4. Oktober 2010

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Ausgangslage: Paid-Content –

Rettung für die Medienindustrie?

•  Durch die Wirtschafts- und Finanzkrise der letzten 18

Monate haben insbesondere Medienunternehmen mit

einem hohen Print-Anteil zusätzlich zur Strukturkrise massive Verluste im Anzeigengeschäft zu verzeichnen.

•  Die Rubrikenumsätze (Jobs, Immobilen, Auto u.a.) haben

gegenüber den letzten Jahren noch deutlicher verloren als der Anzeigenmarkt.

•  Die Umsätze im digitalen Bereich stiegen zwar in den

letzten Jahren überproportional, können aber die Verluste

im Stammgeschäft bei weitem nicht kompensieren.

•  Verschärft wird die Krise durch anhaltende und

wiederkehrenden Kosteneinsparungsprogramme und

Personalabbau auch in den Redaktionen. Dies gefährdet

die Qualität der Inhalte.

•  „Sparen und wachsen“: Steht die Medienindustrie vor

den gleichen Herausforderungen wie Griechenland?


Die Probleme in der Medienindustrie sind seit

längerer Zeit bekannt

Quelle: Hal Varian, Google, Newspaper Association of America


Neue Hardware ist kein neues Geschäftsmodell

•  Nach der messianischen Einführung

des iPads erwartet die

Medienbranche nicht weniger als

ein Ende der Kostenlos-Kultur im

Internet und eine nachhaltige

Veränderung für die gesamte

Branche.

•  Der Wunsch ist eine Reduzierung

der Abhängigkeit vom

Anzeigengeschäft sowie die

Etablierung neuer digitaler

Geschäftsmodelle.

•  Das iPad wirkt wie ein Katalysator

in der Diskussion um neue

Geschäftsmodelle.


50% digitale Umsätze werden für das Jahr 2020

prognostiziert – Status quo liegt zwischen 5 – 12%

50%

2000 2005 2010 2015 2020

Traditionelle Medienhäuser wie Axel Springer planen bis 2020

bis zu 50% des Umsatzes mit Digital-Angeboten zu machen

Umsatzanteil aus digitalem Geschäft

- 5 -

Erwarteter Wachstumssprung

digitaler Geschäfte


Die qualitative und quantitative Studie stützt sich auf

eine breite Basis

- 6 -

Qualitativer Teil

•  Experteninterviews in DE und CH zur Ermittlung von Chancen und Hindernissen im Zeitraum

März – Mai 2010. Ermittlung von best-practice Beispielen und Erfolgsfaktoren durch Transaction

Consulting, Zürich.

•  Insgesamt wurden über 30 Gespräche mit den Paid-Content Verantwortlichen von folgenden

Unternehmen geführt: Verlagsgruppe Handelsblatt, Ringier AG, NZZ-Verlag, TA-Medien, Axel

Springer AG, Deutscher Pressevertrieb, dpa Deutsche Presseagentur, asv Vetriebs-GmbH, Burda Medien, Sevenval (YOC AG) und diverse Payment- und Plattform Anbieter.

Quantitativer Teil

•  Online Befragung von Experten aus der Medienindustrie in DE und CH im Mai 2010.

Nettostichprobe: n = 131. Datenerfassung und Auswertung durch facit digital, München

Medienpartner

•  Deutschland: Werben & Verkaufen, München

•  Schweiz: Werbewoche, Zürich


Die Ergebnisse in Kürze: Spitze Zielgruppen ver-

sprechen Erfolg; iPad als neues Geschäftsmodell...

Contentkategorien wie

•  Fachinformationen, •  Special Interest und

•  aufwendig recherchierte Hintergrundstories

sind nach Meinung der Studienteilnehmer am

besten geeignet für Paid-Content-Geschäftsmodelle.

Vom Start des iPad und anderen Tablet-PCs

erwarten die Medienexperten in erster Linie ein

•  neues Geschäftsmodell und

•  einen neuen Vertriebskanal.


...höchstes Umsatzwachstum im Bereich Mobile und

schnelle Umsetzung der Angebote wird erwartet

Das höchstes Umsatzwachstum für Paid-

Content Angebote wird mit Abstand bei

•  Applikationen für mobile Endgeräte (Tablet

PC‘s und Mobiltelefone)

erwartet

Der überwiegende Teil der Branche plant die

Einführung von Paid-Content

•  in den nächsten 12 Monaten.

•  Davon planen 33% innerhalb der nächsten

sechs Monate und

•  20% innerhalb der nächsten 12 Monate Paid-

Content Angebote einzuführen.


Best practice: VG in Norwegen zeigt den Trend in

Richtung Online bei Tabloids über Markenbindung

Quelle: Schibsted Media, Transaction Consulting

•  Schibstedt generierte in 2009 29%

der Umsätze in Online und 59% der

Erträge (EBITA) im Onlinebereich.

•  In 2002 wurden lediglich 3% der

Umsätze im Online-Bereich generiert.

•  1,5 Mio. tägliche Leser machen VG in

Norwegen zum führenden News-

Medium in Norwegen mit einem

Marktanteil von 38%.

•  16% des Umsatzes werden über die

Internet-Seite generiert.

*) = 3,963 Mio. Einwohner in Norwegen mit

12 Jahren oder älter


Die Geschwindigkeit des Reichweitenaufbaus bei

neuer Hardware nimmt ständig zu

iPad iPhone Netbooks Blackberry iPod

Einführung 2010 2007 2007 2002 2001

Anzahl Tage

um 1 Mio.

Stück Absatz zu erreichen

28 74 Ca. 180 300+ 360+

Quelle: Morgan Stanley, Transaction Consulting


In der letzten 20 Jahren steigt die Nutzerzahl und die

Anzahl der auf Mobile integrierten Dienste nimmt zu

Zeit

Anzahl der

integrierten

Dienste

Personal Computer 100 Mio. Units

Desktop Internet 1 Mrd. Units / User

Mobile Internet 10 Mrd. Units

1.  Telefon

2.  eMail

3.  MS Office

4.  Internet

5.  Bilder

6.  Musik

7.  Spiele

8.  ...

1.  eMail

2.  MS Office

3.  Internet

Quelle: Morgan Stanley, Transaction Consulting


Equipment

Infrastructure

Machines

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Ms aaaaaaaaaaaaaaaaaacccchhhhiiiinnnneeee

ssssssssssssssssssssssWerbung

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CRM

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...

Online- Geschäfts-

modelle

Mobile

Werbung

Mobile

Sales

Mobile

CRM

Mobile

„Only“

Kanalerweiterung durch neue mobile

Kanäle

Neue mobile

Geschäfts-

modelle

Die Herausforderung: Die Wechselwirkungen

zwischen Online- und Mobile Geschäftsmodelle


Kontakt

| Transaction Consulting | Holbeinstrasse 31 | CH-8008 Zürich

| M: + 49-171-60 80 111 | T: + 41-43-244 80 72 | F: + 41-43-244 8079

| [email protected] | www.transaction-consulting.com


Projekterfahrungen (Auszug)

•  Konzeption eines Multimedia Media-Archiv mit mobile- und Webaccess für einen führenden staatlichen Rundfunkanbieter in Skandinavien.

•  Konzeption und Aufbau einer m-commerce Plattform zum vereinfachten Einstellen über das Mobiltelefon auf ebay.

•  Konzeption und Businessplan für ein Joint-Venture zwischen einem Ticketing-Dienstleister und einem führenden

deutschem Medienhaus.

•  Zero Base Strategie für ein regionales deutsche Medienhaus.

•  Potenzialanalyse und gesellschaftsrechtliche Strukturreform für ein regionales deutsches Medienhaus.

•  Erstellung eines internationalen Marketing- und Rollout-Konzepts für Business-Process-Outsourcing-Dienstleistungen eines weltweit tätigen IT-Anbieters.

•  Frontend und Navigationslogik (Konzeption und Realisierung) für eine führende deutsche e-Commerce Plattform.

•  Konzeption und Umsetzung der Internet-Strategie bei einem bundesweit tätigen Versicherungskonzern in Deutschland.

•  Konzeption und Umsetzung des Online-Dienste-Portfolios eines Mobilfunkanbieters.Konzeption und Realisierung einer Plattform zur Stimulierung des mobilen Datenverkehrs eines international führenden Mobilfunkunternehmens.

•  Newsdesk-Konzept und Gesamtprojektleitung für die Einführung einer neuen Produktionsinfrastruktur für das Kerngeschäft der Nachrichtenerstellung einer Nachrichtenagentur

•  Neuausrichtung der Strategie und Organisation der Online-Tochter eines regionalen deutschen Medienhauses

•  E-Commerce-Strategie und Geschäftsmodell für einen deutschen Zeitschriftenverlag für Investorensuche

•  Marketingkonzept für Markteintritt der ersten deutschen Plattform für Digitales TV

•  Prozessoptimierung, Systemauswahl und Gruppenführungsorganisation für ein regionales deutsches Medienhaus


•  Dr. Marcus Garbe verfügt über eine mehr als 15-jährige

Erfahrung als Unternehmer, Berater und Wissenschaftler.

•  Schwerpunkt seiner Arbeit waren immer

transaktionsbasierte, digitale Geschäftsmodelle.

•  Gründer des Arbeitskreis „Mobile“ des BVDW, zahlreiche

Publikationen und Vorlesungen (MIT, Uni St. Gallen, TU

München, u.a.).

CV Dr. Marcus Garbe

seit 2009 Gründer und Managing Partner von Transaction Consulting (Zürich).

2008 – 2009 Ticketcorner GmbH (Bad Homburg, München & Zürich), Geschäftsführer.

2003 – 2007 Interactiv Gesellschaft für interaktive TV-Dienste (Köln & München), Gründer & Geschäftsführer.

2000 – 2003 argonauten GmbH, Grey Global Group (München, Budapest, Warschau & Prag),

Geschäftsführer.

1998 – 2000 Roland Berger & Partner (Frankfurt & München), Consultant.

1995 – 1998 ifo Institut für Wirtschaftsforschung (München), MIT Sloan School Cambridge, USA), Wissenschaftlicher Mitarbeiter & Promotion.

1987 – 1994 Studium in Hamburg, Köln & Barcelona. Junior Product Manager BASF Corporation

Parsippany, USA.