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Zaragoza, 6 de Febrero de 2014
Internacionalización
Herramientas globales para superar problemas locales
@jugarteawww.josuugarte.com
3,40
5,05
2,78 3,15 3,30
3,70 4,10
4,40
7,93
5,60 5,06
5,30
5,10
5,50
3,60 4,63
(0,67)(1,40) (1,60)
0,60
1,20
(2,00)
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
1994-2003 2004-2007 2008-2011 2012 2013 2014 2017
Mundo
Emergentes
España
El mundo no está en crisis. Nosotros sí
4.- Producción
2.- Posicionamiento1.- Mercados Maduros 3.- Compras
5.-
Fragmentación de la
Cadena de ValorGlobalización: Nueva Complejidad
Mercados
Emergentes
Nuevo
posicionamientoI + D
PRECIO
€
GAMA
ALTA
GAMA
ALTA
4
Norte-Norte
61%
No
rte-S
ur 1
7%
Sur-Norte
16%
Sur-Sur
6%
Norte-Norte
40%
No
rte-S
ur
20
%
Sur-Norte
24%
Sur-Sur
16%
1980-90 Hoy
de Centrales a Periféricos
2020
78% 60% 47%
53%40%
Norte-Norte
25%
No
rte-
Su
r
22
%
Sur-Norte
28%
Sur-
Sur
25%
22%
Globalización: Nueva Complejidad
Fuente: BBVA Research mayo 2013 y FMI/DOTS
Fuente: FMI : Octubre 2013
La Demanda Interna no se va recuperar
2012 – 2017
2,0%
39,5%
62,2 %
PIB
España Países Emergentes China
Globalización: Nueva Complejidad
6
1820 1870 1950 1990 2013 2030
1
Raking
2
3
4
5
Regreso al futuro -PIB por país 1820 - 2030
Globalización: Nueva ComplejidadCuánto durará el ciclo?
0,3 0,4
3,01,8
6,6
4,42,5
7,2
18,0
0,4 0,5
3,63,1
8,0
5,4
3,0
10,6
18,0
Indonesia Vietnam India China Brasil Rusia Mejico Polonia España
20132017
∆ salario
medio 2017
15 %
Competitividad Coste salarial
9
2%10%
22%
37%46% 45% 45%
7%
9%
10%
5%
5% 3% 3%
1990 2000 2007 2009 2010 2011 2012
Evolución Consumos M. Herramienta y Bienes Equipo
Competitividad Tecnología
10
69 7
1115
85
1115
11 10
5
615
129
1720
14
1627 29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Bra
zil
US
Ita
ly
G7
avera
ge
UK
Ru
ssia
Jap
an
Mexic
o
Germ
an
y
Kore
a
Ch
ina
Licenciados Ingeniria
Licenciados en Ciencias
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
US S&E Receptores de
Doctorados, segun el
pais de origen
El 11% del total de Doctorados
de USA S&E, son estudiantes
Chinos
EU-27
India
Korea Other Asia
Taiwan
EE.UU. S & E doctorados otorgados a los
estudiantes chinos crecen rápidamente
40% de todos lo nuevos licenciados en China,
en comparación con el 15% en USA.
Fuentes: Goldman Sachs “The new geography of global innovation” September 2010
Competitividad Tecnología
12
Las personas más jóvenes ven y verán China moderna
Millennials (18-34) Gen X(35-47) Boomers (48-67)
Resultados reales
VENTAS TOTALES
Coste Personal Directo
Coste Materiales
Otros Costes Proporcionales
MARGEN BRUTO
Coste Personal Indirecto
Otros Costes Fijos
EBITDA
Gastos Financieros Netos
Amortización
RESULTADO NETO
PYME Industrial
%
30.000 100
2.657 9
16.979 57
1.862 6
8.503 28
2.636 9
3.247 11
2.620 9
705 2
976 3
939 3
PYME China
%
22.200 100
886 4
13.583 61
782 4
6.950 31
659 3
1.948 9
4.342 20
353 2
976 4
3.014 14
x 3,2
Impacto
Macrotendencias visibles
Convergencia de
sectores
Nuevos MercadosEnvejecimiento de la
poblaciónNuevos líderes
Escasez energética
Macrotendencias ocultas
Aceleración CHINAHundimiento del
Centro
De un mercado distribuido
uniformemente …
Bajo
CosteGama Alta
… hacia una situación
"colapso en el centro"
VARIABLEEMPRESAS
LOCALES
EMPRESAS
GLOBALES
Multiplicador Ventas totales
Multiplicador Resultados Netos
Variación Valor Añadido
respecto al quinquenio de partida
Situación Empleo
respecto al quinquenio de partida
x5x2
x15
-11% +25 %
+80% +300%
x4
Multilocalización 2005 – 2010 respecto 1990 - 1995
Mitos sobre la Internacionalización
71,7 71,467,1
63,762,2
59,256,4 56,1
50,1 48,8
%
CO
NS
TR
UC
CIO
N
CO
NS
TR
UC
CIO
N
CO
MP
ON
EN
TE
S
EQ
UIP
AM
IEN
TO
HO
GA
R
CO
MP
ON
EN
TE
S
CO
MP
ON
EN
TE
S
CO
MP
ON
EN
TE
S
EQ
UIP
AM
IEN
TO
BIE
NE
S D
E
EQ
UIP
O
Las PYMES no se pueden Internacionalizar
Mitos sobre la Internacionalización
Maduros más sencillo que emergentes?
2008 - 2012
España
Zona Euro
BRICS
Mitos sobre la Internacionalización
Si te implantas en un país, dejas de exportar
100
350
3 años después3 años antes
Mitos sobre la Internacionalización
Globalización: Nueva Complejidad
Fragmentación Cadena de Valor
Centro de Gravedad
Nuevos Mercados
Nuevos Lideres
Envejecimiento
Energía
Convergencia de Sectores
Multilocalización
Clase Media
Proyectos Infraestructuras
• Estudios Mercado Avanzado
• Compras LCC
• Parques Industriales
• Servicios Implantación Empresas
• Gestión Expatriados
• Diplomacia Corporativa
• Innovación
• Alianzas Internacionales
• Proyectos Integrales
• Gestión Organizaciones
• Diplomacia Corporativa y
Diplomacia Estatal
Servicios avanzados Multilocalización
GESTION EXPATRIADOS5
PARQUES INDUSTRIALES
4
SERVICIOS IMPLANTACION EMPRESAS (CES)
3
ESTUDIOS MERCADO AVANZADOS
1
COMPRAS LCC2DIPLOMACIA CORPORATIVA
6
Estudios de Mercado avanzados
“Atractivo del sector”
se ha medido según
los siguientes 4
parámetros:
1.Tamaño del mercado
objetivo (total y en
relación con el
mercado global).
2.Crecimiento previsto
del mercado en los
próximos 5 años.
3.Margen neto medio
de la competencia
dentro del sector/
mercado objetivo.
4.Grado de
consolidación de la
competencia.
I
IIIIV
II
Alt
o
Competitividad de las empresas en el país objetivo
Atr
ac
tivo
de
ls
ec
tor
Bajo
AltoBajo
La “competitividad de las empresas se evalúan según estos cuatro parámetros
1. Ventas en el país
objetivo
2. Rentabilidad en el país
objetivo
3. Nivel de competitividad de la
oferta (productos, tecnología)
4. Ventas globales
1
Localización y homologación de Proveedores
Desarrollo de Producto
Negociación de condiciones de contratos
Seguimiento de la producción
Coordinación logística
Aseguramiento de la Calidad
Gestión de Reclamaciones
1
2
3
4
5
6
7
Prospección de mercados de compras0
Compras LCC2
6%19% 23% 24%9%
23%
35%42%
15%
28%
28%22%
68%
28%
14% 11%2% 2% 0% 1%
2002 2005 2007 2009
Mas del 20% Entre 10% y 20% Entre 5% y 10% Entre 0% y 5% No contesta
Fuente: Estudio de Oliver Wyman survey; Europa Occidental
% de gasto directo en compras en LCC
Evolución Europa Compras LCC
RO
FICE
WFOE
Estatutos/Ley
Reguladora Estatus Legal.
Alcance del
negocio
Sistema de
Gestión
Condiciones
Operativas.
Localización
del negocio27
Servicios Implantación Empresas (CES)3
1. Selección de Candidatos
2. Preparación previa al desplazamiento
3. Retribución y compensaciones
4. Apoyo continuo
5. Gestión del Desplazamiento
6. Regreso
Gestión de expatriados
29
5
3
DC es la capacidad de interactuar eficazmente (gestión
con componentes políticos, comunicación, negociación,
posicionamiento público (construyendo un perfil público
basado en hechos y realidades), relaciones al más alto
nivel) con los grupos de interés (Administración, clientes,
proveedores, sindicatos,..) consiguiendo (a través de la
humildad, respeto, honestidad, confianza , cercanía y la
cooperación), que la sociedad reconozca a la empresa
como una herramienta de sus propios intereses y
bienestar a corto y largo plazo.
Diplomacia Corporativa6
Servicios avanzados Transnacionalización
PROYECTOS INTEGRALES
5 INTELIGENCIACOMPETITIVA
4
LOCALIZACIONES ESTRATEGICAS
3
INNOVACION1
GESTION DE ORGANIZACIONES
2
DIPLOMACIA CORPORATIVA /DIPLOMACIAESTATAL
6
ALIANZASINTERNACIONALES
7
Habilidades Para Generar Confianza
AUTENTICIDAD
APERTURA
FIABILIDAD
ACEPTACIÓN
Decirte las cosas tal y como las ve, lo positivo y
lo negativo. Hablar con claridad.
Habilidad para provocar situaciones de relación
interpersonal.
Cumplir lo prometido. Si digo que creo poder
hacer algo, hacerlo.
Tratar al otro de igual a igual. No menospreciar
a los demás.
Humildad
• Mantiene la mente abierta al aprendizaje y a la mejora
• Enfrenta a la ignorancia
• Ecuación Gabriel Ginebra:
Talento directivo =
• Conclusión: “los que están encantados de haberse
conocido tienen menos talento”
Talento que se tiene
Talento que se cree que se tiene
……y voluntad
• Firme resolución para producir los mejores resultados
a largo plazo