HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTDA

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Balanço Huaweida Banda Larga Móvel

2T10

Preparado pela

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Sumário

• Introdução

• Acessos e Densidades

• Cobertura

• Planos de Serviço

• Aparelhos e Modems

• Tema especial: Regulamentação da Faixa de 2,5 GHz

• Considerações Finais

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Objetivo e metodologia

• Acompanhar o crescimento da banda larga (BL) móvel no Brasil através de balanços trimestrais abordando os seguintes itens:

– Quantidade de acessos e densidades

– Cobertura

– Planos de serviço

– Preços dos aparelhos

• Informações fornecidas pelas operadoras ou baseadas em estatísticas oficiais de agências regulatórias como a Anatel.

• Consolidação realizada por analistas especializados e com ampla experiência no mercado local de telecomunicações.

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O que é banda larga móvel?

Banda Larga Móvel (definição da UIT):

• Assinantes de redes móveis celulares com acesso a comunicação de dados (Internet) em banda larga (velocidades > 256 kbps em um ou dois sentidos).

• Utiliza tipicamente tecnologias 3G e 3,5G tais como WCDMA, HSPA, WiMAXou EV-DO.

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Tecnologia 3G: 680 milhões de acessos no mundo

• Crescimento de 34,1% nos últimos 12 meses.

• No Brasil e no mundo o WCDMA/HSPA é a tecnologia principal.

Celulares 3G (Milhões)

4899

179287

453530

91

112

142

150

163124

24 55

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2T10

UMTS (WCDMA) EVDO

Velocidades de Pico do downlink HSPA

7.2 Mbps

14.4 Mbps

HSPA+

Acima de 3.6 Mbps

18%

42%7%

33%

Fonte: GSA (2T10)

6

UMTS/WCDMA: 13,7% dos celulares do mundo

• Os celulares GSM estão migrando para 3G.

Celulares 3G x Celulares Total

0,5%1,6%

3,3%

5,7%

8,2%

10,1%

12,9%13,7%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2T10

Celulares 3G / Total

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Dados: fonte de receita cada vez mais importante para as operadoras

• Com a tendência de queda na receita de voz, serviços de dados se tornam uma fonte importante de receita para as operadoras.

• Receita de dados cresce aceleradamente: 37% em 12 meses e 10% no último trimestre. Já representa ~16% da receita das operadoras no Brasil.

• Esta tendência é estimulada pelo crescimento da venda de smartphones.

Rec. Bruta de Dados como % da Rec. Bruta de Serviços (Brasil)

11,5%11,9%

12,6%13,3%

14,8%

16,3%

1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10

Participação de Dados na Receita de Serviço (2T10)

11,0%

21,2%

31,0%

33,2%

34,5%

39,7%

46,1%

Vodafone

Telefonica AL

SKT

AT&T

Verizon

H3G

NTTDoCoMo

+10%

+37%

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Cresce a venda de smartphones

• A tendência é que os smartphones se tornem o principal dispositivo de acesso à internet superando o PC:

– 1 a cada 5 celulares vendidos no mundo já são smartphones.

• Outros dispositivos como os eReaders e Netbooks estão estimulando este crescimento.

Smartphones no total de telefones celulares vendidos no mundo

14,3%14,9% 15,0%

16,8%

18,5%

19,8%

1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10

9

Cresce o uso e o congestionamento das redes

Na Suécia o tráfego foi de 13.700 Tbytes em 2008 para 27.800 Tbytes em 2009.

• O tráfego médio para assinantes de pacote de dados foi de 0,4 Gbytes por assinante por mês. Este valor sobe para 2 Gbytes considerando-se apenas os usuários de terminais de dados (modems).

O explosivo aumento do tráfego exige um novo ciclo de investimentos em:

• Backhaul, com utilização intensiva de fibra.

• Mais espectro (2,5 GHz no caso do Brasil).

• Novas tecnologias como HSPA+ e LTE com mais capacidade e velocidade dos acessos.

Tráfego (Petabytes) da Vodafone na Europa

19 23 24 2521

4182

140

2007 2008 2009 1T10

Voz Dados

+116%

+93%

+71%

10

Integração fixo-móvel favorece o crescimento da BL móvel

• O cenário competitivo brasileiro aponta para a formação de 3 operadorasintegradas em 2011:

– Oi, reforçada pela entrada da Portugal Telecom

– Vivo /Telefonica

– Claro / Embratel / Net

• A exemplo do que já ocorre com as maiores operadoras do mundo.

Possuem operações integradas de fixo e celular:– AT&T e Verizon nos Estados Unidos

– Telefonica, DT, France Telecom e Telecom Itália na Europa

• A Vodafone está oferecendo banda larga fixa e móvel em um mesmo pacote.

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Sumário

• Introdução

• Acessos e Densidades

• Cobertura

• Planos de Serviço

• Aparelhos e Modems

• Tema especial: Regulamentação da Faixa de 2,5 GHz

• Considerações Finais

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A banda larga móvel é o serviço que mais cresce no Brasil

• Adições líquidas de 2,0 milhões de acessos no 2T10 (6,9 milhões no 1º. semestre).

• Operadoras revisaram suas bases e identificaram mais acessos WCDMA.

Fonte: Anatel e Teleco

Acessos BL móvel

2,1

7,0

11,9

13,9

2008 2009 1T10 2T10

milh

ões

227%

70%

(revisão da base)

17%

13

Crescimento nos acessos por aparelhos e modems

• O crescimento é maior nos aparelhos, principalmente smartphones.

– O crescimento do 1T10 foi influenciado pela revisão de base das operadoras.

• Os acessos via modem (velocidade > 256 kbps) vêm apresentando crescimento constante.

– O total de 3,5 milhões de acessos via modem foi estimado pela Teleco, baseado em dados da Anatel (64% do total de terminais de dados móveis)

Fonte: Anatel e Teleco

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O crescimento da BL móvel émuito superior ao da BL fixa

• Superando as expectativas e previsão anteriormente realizadas, a banda larga móvel ultrapassou a fixa no 1T10.

• No 2T10 a banda larga móvel cresceu 17% em relação ao 1T10, enquanto a banda larga fixa cresceu 3% no mesmo período.

• Revisão das projeções:

– O Brasil deve terminar 2010 com 18 milhões de acessos de banda larga móvel e 13 milhões de banda larga fixa.

BL Móvel ultrapassa

BL Fixa

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Conversão da base de celulares para 3G no Brasil

• O GSM continua perdendo market share no Brasil.

• A troca de celulares GSM libera capacidade de voz da operadora.

• A participação de 3G no total de celulares do mundo era de 13,7% no 2T10. No Brasil era de 7,5%.

Market Share de acessos

88,9% 90,0% 88,4% 88,2%

1,4% 4,0% 6,6% 7,5%

2008 2009 1T10 2T10

GSM

3G

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Densidade ainda está abaixo da média mundial

• A densidade de banda larga no Brasil está abaixo da média mundial.

• O Brasil atrás do México, Chile e Argentina em BL fixa, mas na frente em BL móvel.

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Sumário

• Introdução

• Acessos e Densidades

• Cobertura

• Planos de Serviço

• Aparelhos e Modems

• Tema especial: Regulamentação da Faixa de 2,5 GHz

• Considerações Finais

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Compromissos de cobertura 3G

• Municípios com menos de 30 mil habitantes:

– 15% a cada ano até atingir 60% do total em abril de 2016.

AtéAbril de 2009 2010 2011 2012 2013

50% das capitais de estado, DF e

municípios maiores que 500 mil hab.

50% dos municípios maiores que 200 mil hab.

Capitais de Estado, DF e municípios

maiores que

500 mil hab.

Municípios maiores que 200 mil hab.

Municípios maiores que 100 mil hab.

• 50% dos municípios entre 30 e 100 mil hab.

• 15% dos municípios com menos de 30 mil

hab.

22 municípios

43 municípios

65 municípios

130 municípios

267 municípios

1.055 municípios

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Cobertura

• Na banda larga fixa, considera-se o município atendido se o serviço está disponível, nas tecnologias ADSL, Cable Modem ou MMDS, na sede do município. Não inclui atendimento de pequenos provedores com tecnologias wireless.

• Na banda larga móvel um município é considerado atendido quando a área de cobertura éequivalente a pelo menos 50% (cinquenta por cento) da sua área urbana.

• Se o município é considerado atendido, contabiliza-se a totalidade de sua população como coberta.

• Em Jun/10 a cobertura de banda larga móvel já era superior aos compromissos estabelecidos para 2012. Ela estava disponível para 65,2% da população e em 13,3% dos municípios brasileiros.

Atual

20

Evolução da cobertura

• 13 novos municípios (607 mil pessoas) foram atendidos com BL móvel no 2T10.

• As operadoras estão se concentrando em ampliar a capacidade do backhaulde suas redes nos municípios que estão atendidos.

13 novos municípios em 2T10

+0,3% em 2T10 607 mil pessoas

21

Cobertura em junho de 2010

• 34,6% da população do Brasil é atendida por 4 operadoras.

• Todas as capitais de estado e municípios com mais de 500 mil habitantes são atendidos por 4 operadoras.

1.352Sudeste

1.064Sul

1.572Nordeste

420Norte

416Centro-Oeste

Municípios não atendidos

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Municípios cobertos no 2T10

• 77,4% dos municípios com população maior que 50 mil hab. já possuem cobertura de banda larga móvel.

• Ainda não existe, no entanto, uma competição acirrada. As operadoras estão aumentando a capacidade de suas redes para atender a demanda.

23

Municípios cobertos por região - 2T10

• A cobertura da BL fixa é maior no Sul e Centro-Oeste, enquanto a da BL móvel é maior no Sudeste.

Banda Larga Fixa

de 35 a 60%

% de Municípios Cobertos % de Municípios Cobertos

de 60 a 85%acima de 85%

Norte56,8%

(255 mun.)

Centro-Oeste96,1%

(448 mun.)

Nordeste39,7%

(712 mun.)

Sudeste79,5%

(1.326 mun.)

Sul89,0%

(1.057 mun.)

Banda Larga Móvel

de 5 a 10%

de 10 a 15%acima de 15%

Norte6,5%

(29 mun.)

Centro-Oeste10,7%

(50 mun.)

Nordeste12,3%

(221 mun.)

Sudeste18,9%

(316 mun.)

Sul10,4%

(124 mun.)

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Sumário

• Introdução

• Acessos e Densidades

• Cobertura

• Planos de Serviço

• Aparelhos e Modems

• Tema especial: Regulamentação da Faixa de 2,5 GHz

• Considerações Finais

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Planos de serviço de banda larga móvel

• A principal forma de cobrança para os planos de serviço de dados é por volume de dados, a cobrança por velocidade foi abandonada por quase todas as operadoras.

• A cobrança por volume de dados é também a forma adotada por operadoras como a AT&T e a Verizon.

• A TIM introduziu a cobrança por tempo de uso, a exemplo do que faz na Itália.

OperadoraPós Pago

Pré PagoTelefone Celular Modem

Vivo Volume de Dados Volume de Dados Por Dia

Claro Volume de Dados Volume de Dados Por Dia

TIM Por Hora e por Velocidade Por Hora Por Dia

Oi Volume de Dados Volume de Dados -

• Forma de cobrança:

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Planos de serviço no Brasil

• Os preços se alteraram pouco no 2T10, apenas por conta de mudança na oferta de pacotes oferecidos.

• Os pacotes por consumo variam de 10MB por R$9,90 até 10GB por R$199,90.

• Agora todas as operadoras com exceção da TIM cobram por volume de dados.

• A TIM passou a cobrar por pacote de horas para banda larga móvel no computador. Para a banda larga móvel no celular ela oferece opções por hora e por velocidade.

• Nos planos pós-pagos o preço do modem cai de acordo com o plano.

R$ 119,905 GB

R$ 84,901 GB

Volume Preço Médio

10 MB R$ 9,90

250 MB R$ 49,90

Pacotes

Vivo 10MB, 100MB, 250MB, 1GB, 4GB e 8GB

Claro10MB, 40MB, 100MB, 250MB, 500MB, 1GB, 3GB, 5GB e 10GB.

TIM Por hora: 20h, 60h, 90h e 120 horas

Oi 30MB, 200MB, 2GB e 10GB

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• A média de preços no Brasil para pacotes de 500 MB está acima dos valores praticados em outros países.

• As variações nos preços observadas em outros países ocorreram em função das variações no câmbio para o 2T10.

• As operadoras modificaram suas ofertas de banda larga. Alguns planos não são mais comercializados e planos com maior consumo foram acrescentados.

• Os preços no Brasil são influenciados pela carga tributária e pelo subdimensionamento das redes, em especial em relação à capacidade das redes de transmissão.

R$ 32,01Argentina (Movistar)

América Latina

Pacotes de 500 MB Preço

Média Brasil R$ 69,90

Chile (Movistar) R$ 54,93

México (Telcel) R$ 28,98R$ 36,24Portugal (TMN) 2 GB

R$ 84,90Média Brasil 1 GB

Europa

Pacotes em GB Preço

Espanha (Movistar) 1 GB R$ 72,97

UK (Vodafone) 3 GB R$ 41,82

Comparação internacional

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Sumário

• Introdução

• Cobertura

• Acessos e Densidades

• Planos de Serviço

• Aparelhos e Modems

• Tema especial: Faixa de 2,5 GHZ

• Considerações Finais

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3.410

1.346

329

Preço de aparelhos

• O preço dos telefones celulares 3G é uma barreira para a difusão da banda larga móvel, principalmente no segmento pré-pago.

• No 2T10 os preços se mantiveram estáveis.

Nota: desbloqueados ou pré-pago

+4,2x

+1,7x

+2,8x

30

Exemplo: Nokia X3

Nota: desbloqueados ou pré-pago

• O preço cai conforme o valor do plano pós-pago.

31

Preços de smartphones

Motorola ZN200

R$ 299

Blackberry 8900

R$1.799

Mais alto

Mais baixo

GSM3G

Nokia 5230

R$ 555

Sony Ericsson X1

R$ 2.999

GSM3G

32

Preço médio do modem

• O preço do modem 3G sofreu uma queda de 15% no trimestre.

• O preço cai quando associado a um plano de dados.

• Nos planos de R$ 119,00 o modem é 100% subsidiado pela operadora.

• O modem mais barato no 2T10 era vendido a R$ 170,00.

-15%

33

Sumário

• Introdução

• Acessos e Densidades

• Cobertura

• Preços dos Serviços

• Preço de Aparelhos e Modems

• Tema especial: Regulamentação da Faixa de 2,5 GHz

• Considerações Finais

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Regulamentação da faixa de 2,5 GHz

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A partir de 30 de junho de 2013

• A Banda Larga Móvel (SMP) passa a ter direito de uso em caráter primário de 140 MHz na faixa de 2,5 GHz para operação FDD.

– Estas novas faixas serão licitadas em 2011.

– As operadoras de MMDS terão prioridade para ficar com 2 faixas de 10 MHz.

• As operadoras de MMDS terão 50 MHz para operação TDD que poderá ser utilizada para prestar serviço de MMDS, SCM ou SMP.

– 15 MHz desta faixa poderão ser utilizados por órgãos da Administração Pública, nos municípios onde não existem outorgas de MMDS, mediante autorização do SLP prestado de forma gratuita ao usuário do serviço.

36

Por que é preciso mais espectro?

Vários dispositivos compartilham a taxa de dados

• Para implantar novas tecnologias, como o LTE, que permite um aumento da velocidade e de capacidade das redes de Banda Larga Móvel.

Evolução da Tecnologia Móvel

3,6 7,214,4

28,8

42

150

0,384 0,384 0,3845,8

11

50

2006 2007 2008 2009 2010 2011

MbpsDown Link Up Link

HSDPA

HSPA HSPA+

LTE

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Sumário

• Introdução

• Acessos e Densidades

• Cobertura

• Preços dos Serviços

• Preço de Aparelhos e Modems

• Tema especial: Regulamentação da Faixa de 2,5 GHz

• Considerações Finais

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Considerações finais

• Banda larga móvel no Brasil no 2T10:

– 13,9 milhões de acessos, sendo 3,5 milhões modems.

– 7,2 acessos/100 hab. e 7,5% do total dos celulares eram 3G.

– Disponível para 65,2% da população e em 13,3% dos municípios.

– Dados já representam 16,3% da receita de serviço das operadoras móveis no Brasil, com crescimentos expressivos de 10% no trimestre ou 37% no ano.

– A banda larga móvel cresceu 17% e a fixa 3% no mesmo período.

• As operadoras estão abandonando os planos de serviço por velocidade.

– O preço dos aparelhos 3G é ainda uma barreira. Eles encontram-se estáveis, mas o preço mínimo de mercado do modem atingiu R$ 170,00.

– 1 a cada 5 celulares vendidos no mundo já são smartphones.

• Os preços da banda larga móvel no Brasil são maiores que os praticados na AL e Europa.

– São influenciados pela carga tributária e pelo subdimensionamento das redes, em especial em relação à capacidade das redes de transmissão.

• Banda larga móvel é o serviço de maior crescimento no Brasil.

– Crescimento de 227% em 2009 e de 99% no 1º. semestre de 2010.

– A regulamentação do espectro de 2,5 GHz para a introdução do LTE no Brasil é fundamental para suportar este crescimento.