IIe édition

MEXIQUE

Focus MEXIQUE

Intervenants

ERWAN L´HELGUEN- ROMAIN LE HEN Partenaire Bretagne Commerce International – Mexique, Amérique Centrale et Caraïbes, Colombie, Venezuela, Equateur, Bolivie

Situation & tendances du marché

Focus MEXIQUE

Focus MEXIQUE

UN PAYS EMERGENTUne puissance économique et commerciale

Focus MEXIQUE

GEOGRAPHIE

Superficie 1 972 550 km²

Population 118 millions d’hab.

CapitaleMexico (agglomération de 23 M d’hab.)

Top 5 villes

Mexico,Guadalajara,Monterrey, Puebla, Toluca

ECONOMIE

PIB 2013 1,800 milliard USD Croissance PIB + 1,8 % en 2013Taux de chômage 4.9% en 2013Inflation 2013 3.97%

• 14ème puissance mondiale

• 2e puissance économique d’Amérique Latine derrière le Brésil

• Volume d’échanges de 560 Mds USD.

• Signataire de 11 accords de libre échange avec 43 pays

Quelques points de réglementation

Focus MEXIQUE

UN PAYS OUVERT ET COMPETITIFUn espace d’échange attractif

Focus Mexique

ENVIRONNEMENT LEGAL

TVA 16 %

Salaire moyen brut Env. 400€

Impôt sur les sociétés (IS) 30 %

Charges salariales

Combinées: varient entre 32 et 55%Charges patronales

Durée légale du travail 48h/semaine (semaine de 6 jours)

• La 1ère puissance commerciale latino-américaine

• La plus ouverte !

•Le 2ème pays d’Amérique latine

récepteur d’IDE

• Un pays en pleine réforme financière,

énergétique et des communications• Un lieu sûr pour investir et une plateforme d’exportation idéale.

Potentiel, secteurs porteurs, opportunités

Focus MEXIQUE

DES OPPORTUNITÉS DIVERSES Des secteurs porteurs variés et en croissance

Focus MEXIQUE

• Agriculture, Agro-industrie : matériels agricoles, semences, pesticides, équipement pour IAA (tri, calibrage, emballage-conditionnement, transformation, chaîne du froid…).

• Agroalimentaire : produits gourmets français, food-service, vins, produits sous MDD, produits nutritifs, sains, non-gras, sans sucre, part du biologique croissant.

• Automobile / Aéronautique : mécanique de précision, tôlerie, usinage (machines outils 5 axes et pièces complexes), traitement de surface, plasturgie, matériaux composites.

• Santé : dispositifs médicaux , les médicaments génériques, les OTC, parapharmacie, la médecine de confort et l’homéopathie, les analyses cliniques, les biotechnologies.

DES OPPORTUNITÉS NOMBREUSESDes secteurs porteurs variés et en croissance

Focus MEXIQUE

• Plasturgie : biens d’équipement, outillages et moules 90 % des machines et équipement sont importés !

• Energie:

•Electricité: augmentation des capacités de production, diversification des sources (35 % d’ici 2024), modernisation des installations existantes.

• Hydrocarbures: exploration de nouvelles réserves offshore, amélioration productivité des installations, réduction impact environnemental

• Environnement : traitement des eaux et des déchets

• TIC : massification du haut débit, Triple Play et Quadruple Play, centre d’appels, e-commerce, e-marketing, e-learning…

Risques, écueils à éviter

Focus MEXIQUE

SE DEPLACER POUR CONNAITRE LA RÉALITE

Un déficit d´image injustifié

Focus MEXIQUE

• Pays encore en développement mais déjà un géant mondial

• Pays dépendant des autres pays notamment USA

• Réglementations complexes; importance du bon partenaire

• Déficit d’image : dépasser les clichés Narco-trafic et Mariachis

Pratique des affaires, aspects interculturels

Focus MEXIQUE

UNE CULTURE « LATINE » DES AFFAIRES« ETRE CAPABLE DE SE TROPICALISER »

Focus MEXIQUE

• Intégrer la culture locale et les différences selon les zones du pays : Non pas un mais “des Mexique”

• Se déplacer, importance des relations de proximité et personnelles

• Règle des 3 P : Prudence, Patience et Perséverance

• Traduire les documents ou présentations en Espagnol est un plus

• S´adapter au rythme mexicain des affaires

Colombie

Focus COLOMBIE

Intervenants

ERWAN L´HELGUEN et ROMAIN LE HEN Partenaires Bretagne Commerce International – Mexique, Amérique Centrale et Caraïbes, Colombie, Equateur, Venezuela, Bolivie

Situation & tendances du marché

Focus COLOMBIE

Focus Pays ??? – Franklin Gothic Medium 10 italique

• 7,80 millions d´habitants • 11 560 $ PIB/hab *

1. BOGOTÁ

• 3,16 millions d´habitants• 8 240$ PIB/hab*

2. MEDELLÍN

• 2,75millions d’habitants• 8 030 $ PIB/hab*

3. CALI

• 1,7 millions d’habitants• 6 125 $ PIB/hab*

4. BARANQUILLA

• 1,12 millions d’habitants• 6 876 $ PIB/hab*

5. CARTHAGENE

LE MARCHÉ COLOMBIEN INDICATEURS GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES

Focus COLOMBIE

GEOGRAPHIE

Superficie 1,14 Millions de Km² (26ème rang mondial – 2 fois la France)

Population 47,7 Millions hab. (dont 76,1 % en zone urbaine)Emergence d’une classe moyenne (classe C) équivalent à 35 % de la population soit environ 16 millions d´habitants

ECONOMIE

PIB 388,5 milliards d’USD en 2013.

Taux de Croissance 4,1 % en 2013Previsions de 4,8 % pour l’année 2014

Taux d’inflation 3,7 % en 2012, 1,9 % en 2013. Prévisions 2014 : 2,8 %

Taux de chômage 8,9 % 2012, 8,7 % en 2013

(IDE) 16,06 milliards USD d’IDE accueillis en 2012 ce qui place la Colombie au 3ème rang en terme d´IDE en Amérique Latine derrière le Brésil et le Chili

Quelques points de réglementation

Focus COLOMBIE

ENVIRONNEMENT LEGAL ET SOCIAL Un pays ouvert et compétitif

Focus COLOMBIE

ENVIRONNEMENT SOCIAL ET JURIDIQUE

Salaire minimum légal

300$ soit 616 000 COP (Janvier 2014)

Salaire mensuel moyen

800$ soit 1 544 000 COP charges salariales : 8%, charges patronales : 30 %

Salaire moyen d’un Ingénieur

1 500$/mois

Droit du travail

Durée maximale du temps de travail hebdomadaire : 48 heuresLes congés payés sont de 15 jours par an.

Accords de libre échange : entrée en vigueur USA : mai 2012Union Européenne : août 2013

Potentiel, secteurs porteurs, opportunités

Focus COLOMBIE

UN PAYS EMERGENT Une économie diversifiée et ouverte sur la mondialisation

Focus COLOMBIE

Un commerce extérieur excédentaire : 58 M $ exportations 54 M$ Importations.

Une plateforme d’exportation idéale. Ouverture sur 2 océans et ports performants.

Une offre à l'exportation variée comprenant des produits agro-industriels et manufacturés, du prêt-à-porter ainsi que des services.

Main d´œuvre la plus productive d´Amérique Latine (PWC).

Les secteurs porteurs : infrastructures, mines-hydrocarbures, santé-cosmétiques, textile…

3ème puissance économique d´Amérique Latine

Appartenance au groupe des Nouveaux Pays Emergents (PPICS) :Pérou, Philippines, Indonésie, Colombie, Sri Lanka.

Colombie en tête de ce top 5 selon la COFACE.

LE SECTEUR AGRI-AGRO BUSINESSAu delà du café : un secteur diversifié et en modernisation

Focus COLOMBIE

AGRI-AGROALIMENTAIRE

Une industrie agroalimentaire colombienne performante et diversifiée, bénéficiant de conditions climatiques exceptionnelles.

Le PIB agroalimentaire a augmenté de +27%, l'élevage de bétail de +43%, la production agricole de +23% et la surface des terres cultivées de +12% sur les 7 dernières années.

Deuxième exportateur mondial de fleurs et de café (deuxième produit le plus exporté de Colombie après le pétrole), troisième exportateur mondial de fruits exotiques.

130 000 emplois directs et 750 000 emplois indirects. Le secteur représente 8 % du PIB industriel et 3 % du PIB national.

Risques, écueils à éviter

Focus COLOMBIE

UN ANCIEN PAYS A « RISQUES »

« Le seul risque c’est d’y rester. » (Proexport)

Focus COLOMBIE

Vraie stabilité politique et économique mais conflit avec les guérillas encore présentes dans quelques zones du pays.

Une dépendance à l´égard des matières premières, programme d’industrialisation en développement.

Relative dépendance de la situation politique et économique de son voisin, le Venezuela.

Déficit d’image donc éviter de rentrer dans les « clichés » (Drogue et guérilla).

Comme partout, bien choisir son partenaire et distributeur.

Pratique des affaires, aspects interculturels

Focus COLOMBIE

Un pays au tempérament « latin » Importance des relations de proximité et personnalisées

Focus COLOMBIE

Importance de l´affectif et de la convivialité dans les relations (domaine privé ou professionnel)

Sens de l’accueil primordial : un pays où il est agréable de travailler.

Une conduite formelle est de rigueur, mais moins qu´en Europe.

Flexibles en tout point de vue. Évitez de faire des propositions ou des programmes trop rigides. Règle des 3 P : Patience, Prudence et Persévérance.

Respecter la culture locale est fondamental.

Questions/réponses

Focus COLOMBIE

Focus COLOMBIE

IntervenantsERWAN L´HELGUEN et ROMAIN LE HEN Partenaires Bretagne Commerce International – Mexique, Amérique Centrale et Caraïbes, Colombie, Equateur, Venezuela, Bolivie

IIe édition