Epicentre purchase of Nova Liniya

Журнал о розничной торговле № 26, октябрь 2013 года www.allretail.ua

Франчайзинг в украинской рознице

Там Там открылся в Мариуполе

10 лет сети «ЭКО маркет»

Развитие гипермаркетов в Центральной Европе

10 главных тенденций развития продовольственного

ритейла в Украине

В номере:

3№ 26, октябрь 2013 годаЖурнал о розничной торговле

Новости рыНкаВ Украине изменили требования к продаже 6Новости компаНий«Спортмастер» выходит на Восток 15мНЕНиЕВласть или бизнес? 18Судьба торговых центров первого поколения 20топ-тЕмаРитейл «под ключ» 22Заразителен ли успех McDonald’s и 7-Eleven? 26иНтЕрвЬЮ Виктор Кульбачинский: «Ниша гипермаркетов занятав Украине далеко не полностью» 30ФотоотЧЕтОткрытие первого гипермаркета «Там Там» в Мариуполе 32иссЛЕДоваНиЕГипермаркеты в Центральной Европе:Основные тенденции рынка и инновации ритейлеров 34

иНтЕрвЬЮПуть от гипермаркета до магазина у дома 36Юбилей «ЭКО маркета»:10 лет успешной работы на розничном рынке 38

иННоваЦииНовая система освещения полок холодильных витрин «Айсберга»: эффективная экспозиция и экономия энергии 40

трЕНДы роЗНиЦы10 главных тенденций развития продовольственногоритейла в Украине 42

иНФоГраФикаКакие магазины открывались в Украине в сентябре 2013 года 44

коНсаЛтиНГЧто в действительности работает? 46тЕХНоЛоГииКоэффициент установочной площади магазина 50

Журнал «All Retail» — электронное ежеме-сячное издание о ключевых тенденциях и закономерностях развития рынка розничной торговли Украины и других стран.

Журнал был подготовлен администрацией порта-ла All Retail исключительно в целях информации и основан на собственных или предоставленных нам материалах из источников, которые мы считаем надежными и достоверными. Информация, пред-ставленная в этом дайжесте, не должна быть ис-толкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям.Ответственность за содержание рекламы несет ре-кламодатель.

подписной индекс - 68040

контактная информациятел.: +38 (044) 383 01 09; +38 (067) 370 68 42e-mail: [email protected]Наш сайт - http://allretail. ua/

по вопросам рекламы в журнале обращайтесь по e-mail: [email protected] или телефону +38 (050) 671 19 82

Содержание

allretail.uawww.facebook.com/AllRetail.ua

Óçíàâàé î íîâîñòÿõóêðàèíñêîãî ðèòåéëà íà ñòðàíè÷êå â Facebook

ïåðâûì

AllRetail.ua

Путь от гипермаркетадо магазина у дома

стр. 36

Интервью

Судьба торговых центровпервого поколения

стр. 20

Мнение

4http://AllRetail.ua№ 26, октябрь 2013 года

- Nielsen никогда и ни с кем не вступает в сговор, не содействует чьему-либо сговору, включая розничные сети, и не видит никаких оснований для обвинений в свой адрес. Модель ведения нашего бизнесе абсолютно прозрач-на и полностью соответствует требованиям законодательства.

- Сейчас мы начали запуск товарного ретаргетинга. Его идея – в том, чтобы рекламировать не в целом сайт интернет-магазина, а конкрет-ный товар, которым интересовался читатель. И если интересовал iPhone 5S, то в ретаргетинге ему покажут именно рекламу iPhone 5S либо чехол к нему, а не просто сайт магазина или просто iPhone.

- Сильные стороны Путина — это интеллект, характер дзюдоиста — он может и выжидать, и нападать. Как следствие — просчитывает события на несколько ходов вперед. Еще есть чувство юмора, обаяние, харизма. Отрицательные черты — мания величия и, как следствие, ма-ния преследования. Для него люди являются расходным материалом.

- Я помню, как главный архитектор Киева Сергей Бабушкин посмо-трел на меня, молодого 31-летнего предпринимателя, и спросил: «Маль-чик, ты понимаешь, на что замахнулся? У тебя хоть деньги есть?» Я от-ветил, что часть есть, а часть возьмем в кредит. Все присутствующие чиновники смотрели на меня с большой долей скептицизма.

Святослава Свист, генеральный директор исследовательской компании Nielsen в Украине и на Кавказе: в ответ на обвинение АМКУ в антиконкурентном сговоре крупнейших ритейлеров Украины:

Дмитрий Лисицкий, генеральный директор United Online Ventures о будущих «фишках» в онлайн-торговле:

Евгений Чичваркин, российский предприниматель, экс-совладелец сети «Евросеть» о президенте России:

Александр Герега, основатель сети «Эпицентр» о начальном этапе своего бизнеса:

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

’’

’’

’’

’’

All Retail

Forbes. UA

Алтапресс

Forbes

Цитаты



В Украине нельзя будет прода-вать крупную бытовую технику без маркировки, указывающей уровень энергоэффективности. Соответ-ствующее постановление Кабмина было опубликовано вчера на пра-вительственном сайте. Контроль за соблюдением нормы будет осущест-вляться с июля 2014 года - передает Коммерсантъ

Государство будет осуществлять контроль за соответствием реали-зуемых в Украине холодильников и стиральных машин нормам энер-госбережения и маркировки. Вчера Кабинет министров опубликовал постановление N702, принятое 7 августа, с утвержденным техниче-ским регламентом энергетического маркирования, разработанного в соответствии с директивами ЕС. Со-гласно документу, маркировка на-носится на холодильники объемом хранения от 10 л до 1,5 тыс. л, ко-торые питаются от электросети или аккумуляторных батарей, а также на стиральные машины. Маркирова-нию не подлежат товары, бывшие в употреблении, а также транспорт-ные средства для пассажирских и грузовых перевозок.

Обеспечить применение техни-ческих регламентов правительство поручило Государственному агент-ству по энергоэффективности и энергосбережению. Осуществление контроля начнется с 1 июля 2014 года. Документом предусмотрено семь классов энергоэффективно-

сти, которые обозначаются латин-скими буквами от А до G. Каждому классу присваивается цвет этикетки от темно-зеленого (высокий класс энергоэффективности) до красного (низкий класс). Поставщик должен будет сохранять техническую энер-гетическую документацию в течение пяти лет со дня выпуска товара.

От введения контроля пострада-ют компании, которые производят товары в нижнем ценовом сегмен-те. «Маркировка подразумевает ис-пользование более высокотехноло-гичного оборудования, что ведет к удорожанию товара»,— отмечает собеседник «Коммерсанта». Постра-дают также компании, которые не маркировали свой товар, добавляет собеседник «Коммерсанта». «Боль-шинство вендоров с момента введе-ния маркировки начали ввоз товара

согласно нормам Украины»,— отме-чает источник в другой компании. Собеседник «Коммерсанта» говорит, что не маркировали товар мелкие производители и недобросовест-ные компании.

Введение маркировки, скорее всего, важнее для участников рын-ка, чем для потребителей. «Добро-совестное выполнение норм сказы-вается на конкурентоспособности компании. Но в Украине потреби-тель не смотрит на маркировку»,— говорит топ-менеджер. Участники рынка говорят, что в ЕС потребитель в первую очередь смотрит на энер-гоэффективность из-за высоких та-рифов на электроэнергию, тогда как в Украине тарифы намного ниже, и главным для потребителя является цена.

Компания «Магнит», развиваю-щая одноименную розничную сеть, обновила прогноз основных резуль-татов деятельности за 2013 и 2014 гг. По итогам 2013 г. ритейлер рас-считывает увеличить выручку на 29-30% по отношению к 2012 г. За этот период будет открыто более 1 160 торговых точек, из них 1100 в фор-мате «у дома» и 60-65 гипермаркетов «Магнит Семейный». Капитальные затраты составят $1,6-1,7 млрд. Мар-

жа EBITDA останется на уровне 2012 г. (10,56%) — сообщает Retailer.RU

В 2014 г. темпы роста выручки замедлятся до 25%. Компания от-кроет 1000 магазинов в формате «у дома», 80 гипермаркетов «Магнит Семейный» и 350 торговых точек «Магнит Косметик». Капитальные за-траты компании при этом вырастут до $1,7-1,8 млрд. Прогноз по марже EBITDA на 2014 г. компания не назы-вает.

Роман Лунин, основной вла-делец одной из крупнейших про-дуктовых сетей страны — «Ритейл групп», приобрел четыре магазина «Чумацький шлях» и два гастроно-ма «Столичный» в центре Киева.

Об этом Forbes рассказал топ-менеджер одной из розничных се-тей. И добавил, что решение о смене бренда «Чумацький шлях» пока не принято. «Местонахождение под-разумевает премиум-сегмент, такой себе деликатесный магазин у дома», — сообщил собеседник Forbes. В пресс-службе «Ритейл групп» факт сделки подтвердили, но подробно-сти обещали сообщить уже сегодня, 11 октября.

«Ритейл групп» – шестой по обо-роту продуктовый ритейлер в стра-не и занимает 74-е место в списке Forbes «200 крупнейших компаний» c выручкой 4,45 млрд гривен. Ком-пания управляет магазинами «Ве-лика Кишеня», «Просто маркет», ВК Express, ВК Select, «Велмарт» и «№1».

Магазины «Чумацький шлях» принадлежали предпринимателю Александру Малицкому и его семье. Финансовых показателей компания не раскрывает.

По оценкам управляющего пар-

тнера консалтинговой компании Retainet Александра Ланецкого, стоимость подобных гастрономов колеблется в пределах $1-2 млн за точку. «Главное преимущество «Чумацького шляха» — не только центральное месторасположение. Рядом с гастрономами практически нет других современных супермар-кетов», — подчеркивает он.

Весной Лунин заявлял, что в 2013 году «Ритейл групп» сосредоточит экспансию в первую очередь в фор-мате «магазин у дома» ВК Express и премиальных ВК Select. Эти фор-маты появились в сети в 2012 году. Сейчас в Киеве пять ВК Express и два ВK Select. Тогда же финансовый директор холдинга «Ритейл групп» говорил, что на экспансию потратят $5-10 млн.

Четыре из шести приобретаемых гастрономов расположены в Печер-ском районе Киева, где сегодня за-фиксирован один из самых низких показателей насыщенности FMCG площадками среди административ-ных районов Киева, говорит дирек-тор исследовательской компании GT Partners Игорь Гугля. По его словам, «Чумацький шлях» и «Столичный» можно переформатировать как под

магазины у дома, так и под премиум-сегмент.

Премиальные форматы разви-вают и другие ритейлеры. В конце этого года совладелец Fozzy Group Владимир Костельман намерен от-крыть первый в Киеве Le Silpo в ТОЦ «Мандарин Плаза» вместо «Фуршет гурмана», который переедет в ТОЦ Gulliver неподалеку. Одесский ри-тейлер и владелец сети «Таврия В» Борис Музалев открыл в Киеве два премиальных гипермаркета «Кос-мос». Четыре магазина Delight биз-несмена Ильи Гринберга, возможно, будут закрыты, хотя по официаль-ной информации «находятся на ре-конструкции».

С 2008 по 2012 год производство пива в России снизилось на 18%. На сегодняшней конференции Союза пивоваров президент ОАО «САН Ин-Бев» Андрей Губка назвал ситуацию на рынке коллапсом пивной отрас-ли. По мнению участников рынка к концу следующего года снижение относительно уровня 2008 года до-стигнет 25–30% — сообщает Изве-стия

Прежде всего падение связы-вают с ограничениями в продаже и рекламе пива. Старший вице-президент Carlsberg Group по вос-точной Европе Исаак Шепс сообщил, что представители отрасли ведут переговоры с вице-премьером Ар-кадием Дворковичем, курирующим

Росалкогольрегулирование.Крупнейшие производители

пива объявили о самоограничении в использовании пластиковой тары (ПЭТ). Исаак Шепс сообщил, что с 1 января пиво не будет продаваться в пластиковой упаковке 2,5 л и более, также в ПЭТ от 2 л не будет прода-ваться крепкое пиво (6%). Сегодня пиво в ПЭТ бутылках 2–2,5 л и более составляет 7–10% в рознице.

Это ограничение введут ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», Carlsberg Group, Efes Rus, ОАО «САН ИнБев», ЗАО МПБК «Очаково». Шепс надеется, что добровольный шаг от-расли поможет вести переговоры с правительством России по поводу ограничений рынка пива.

В Украине изменили требования к продаже бытовой техники

«Магнит» откроет 1400 магазинов в России в 2014 году

«Ритейл Групп» приобрела киевскую сеть гастрономов «Чумацький шлях»

В России падает производство пива

Новости рынка Новости рынка



Хозяйственный суд Одесской об-ласти возбудил дело о банкротстве ООО «Наталка-Трейд», которое развивало региональную сеть про-довольственных супермаркетов «Наталка», сказано в решении суда.

Дело было возбуждено по заяв-лению самой компании «Наталка-Трейд», которая не может вовремя выплатить 10,2 млн грн УкрСиббан-ку, компаниям «Альфа-Торгсервіс Південь» и «П’ять континентів Лтд». Согласно единому реестру судеб-ных решений, к ритейлеру поданы и десятки исков от поставщиков на разные суммы от 10 тыс. грн до 800 тыс. грн. Об этом сообщает газета «Капитал».

Все 13 магазинов «Наталка» за-крыты, рассказал «Капиталу» вла-делец компании «Наталка-Трейд» и нардеп прошлого созыва Олег Радковский. Он отметил, что с по-ставщиками составлены индивиду-альные графики погашения задол-женностей, а все вопросы с банками уже решены.

«Поставщикам пообещали рас-платиться до 1 октября 2013 г.», — подтверждает руководитель отдела продаж алкогольной компании, по-желавший сохранить инкогнито.

Управлять сетью магазинов «На-талка», по словам Олега Радков-ского, теперь будет новосозданное ООО «Наталка-Торгцентр». «У нас [у «Наталка-Торгцентр»] будет партнер — сеть «Таврия В», — уточнил он.

Олег Радковский добавил, что создание нового юрлица связано с желанием партнера зайти в ком-панию, не отягощенную долгами. Магазины «Наталка», по словам Рад-ковского, формат не изменят и бу-дут открыты с 1 по 3 октября. Другие подробности он сообщить отказал-ся.

Владелец одесской продоволь-ственный сети «Таврия В» Борис Музалев опроверг информацию о возможной покупке доли в сети «На-талка».

«Мне ничего неизвестно об этом», — уверил он и добавил, что ведет переговоры с конкурентом об открытии магазинов «Таврия В»

Новости рынка Новости рынка

Одесса — Сеть «Наталка» может достаться компании «Таврия В» Сеть деликатесных супермарке-

тов Delight закрыта, сообщили два дистрибьютора и директор продо-вольственной сети. «Все сотрудники центрального офиса уволены», — подтвердил директор дистрибью-торской компании.

Сеть включала четыре супермар-кета, которые расположены в Киеве. Последний магазин Delight открыла только в мае 2012 г. На официальной странице компании в социальной сети Facebook указано, что торговые точки закрыты на реконструкцию - передает capital.ua

По информации собственника одного из помещений, отданного в аренду сети Delight, обновленный магазин должен открыться через месяц, но никакие ремонтные рабо-ты там сейчас не проводятся.

«Договор с нами они пока не рас-торгали», — добавил он. При этом собеседник уточнил, что действи-тельно не может найти сотрудников компании и все вопросы решает с собственником — владельцем дис-трибьюторской компании «Марком» Ильей Гринбергом, который, в свою очередь, отказался комментировать ситуацию, отметив лишь, что уже два года не имеет отношения к сети Delight.

Сеть, вероятно, уже не откроется, предполагает директор консалтин-говой компании GT Parnters Игорь Гугля. «Собственники никогда не за-крывают сразу все магазины на ре-конструкцию», — объяснил он.

Солидарен с ним и управляющий партнер консалтинговой компании Retainet Александр Ланецкий, по мнению которого все шаги ритейле-ра свидетельствуют именно о пре-кращении работы сети: увольнение сотрудников и закрытие сразу всех торговых точек. «Так реконструкция не проводится», — убежден специа-лист.

Согласно Единому государствен-ному реестру судебных решений, на сеть подано около десяти исков от поставщиков, которые требуют рас-платиться за поставленный товар. Сумма исков — от 30 тыс. грн до 60 тыс. грн. Все иски поданы на управ-ляющую сетью компанию «Дилайт-Украина» недавно — месяц-три

назад. Delight — это первая и един-ственная в Украине сеть, которая ра-ботала в премиум-сегменте, расска-зывает Александр Ланецкий. По его данным, премиальные магазины от-крывают продовольственные ритей-леры: «Фуршет» («Фуршет Гурман»), Fozzy Group (Le Silpo), «Таврия-В» («Космос»), Spar (Spar Gourmet), «Ри-тейл Групп» (ВК Select).

Но все они работают в более низ-ком ценовом сегменте. Эксперт по-ясняет, что в магазинах сети Delight продавались в основном импорт-ные и эксклюзивные товары, а по-купателям предоставляли высокий уровень обслуживания.

«По моим оценкам, — говорит Александр Ланецкий, — сумма ин-вестиций в открытие одного супер-маркета Delight составляет около $ 2 млн».

Покупательная способность украинцев не позволяет содержать сеть премиальных заведений, от-мечает совладелец сети «Фуршет» Игорь Баленко.

«Около 5 % покупателей готовы

приобретать дорогую продукцию», — говорит он и добавляет, что боль-шинство их клиентов продолжают экономить. Средний чек, по его дан-ным, в текущем году упал на 5 7 % по сравнению с 2012 г.

«Успешно работать может толь-ко один премиальный магазин, но не сеть. Например, в этом сегменте сейчас представлен Goodwine», — поясняет собеседник.

Delight может быть выставлена на продажу, предполагает Алек-сандр Ланецкий. В качестве одного из потенциальных покупателей он называет российскую сеть «Азбука вкуса», которая работает в том же формате и уже несколько лет плани-рует выйти в Украину.

Впрочем, пресс-секретарь этой компании Андрей Голубков со-общил, что они пока сконцентри-ровались на развитии в Москве и Санкт-Петербурге и не планируют выходить в Украину до конца теку-щего года, хотя и не отказываются от планов по развитию в нашей стра-не.

Закрылась сеть элитных супермаркетов Delight

Такими запомнят магазины «Наталка» жители Одессы

в торговых помещениях сети «На-талка». Борис Музалев отметил, что никаких договоренностей пока не достигнуто.

Сделки в ритейле зачастую осу-ществляются через покупку права аренды. «Даже если у сети (продав-ца) есть собственные помещения, покупатель предпочитает арен-довать их у продавца», — говорит управляющий партнер инвест-компании Standart NV Investment Banking Карен Чифталарян.

Но Борису Музалеву не выгодно называть себя партнером сети «На-талка», которая находится в тяжелом материальном положении, полагает партнер консалтинговой компании «Эллис» Александр Ланецкий. «Ина-че кредиторы обратятся к нему с требованием выплатить все долги», — поясняет он.

Отказаться же от торговых по-мещений «Наталки» лидер одесской розницы «Таврия В» не может себе позволить.

«Если «Таврия В» не займет по-

мещения «Наталки», то их арендуют конкуренты — крупные националь-ные сети, которые не могут, хотя и хотят, активно развиваться в Одессе из за дефицита торговых площадей», — поясняет директор по продажам одной из продовольственных ком-паний.

По словам замдиректора де-партамента торговой недвижимо-сти консалтинговой компании CB Richard Ellis Вадима Зинченко, цена аренды помещений для не одесской компании может быть на 30 % выше, чем для местных игроков. Он объ-ясняет это тем, что сетям, которые хотят активно развиваться в этом регионе, проще приобрести уже су-ществующую сеть.

В мае текущего года один из крупнейших украинских продоволь-ственных ритейлеров — сеть «АТБ» — открыла первую торговую точку в Одесском регионе. Расширить свое присутствие в Одессе, по словам Александра Ланецкого, намерена и сеть «Ашан».



Новости рынка

Крупнейшая в Украине сеть фор-мата DIY «Эпицентр», принадлежа-щая нардепу от Партии регионов Александру Гереге и его жене, се-кретарю Киевсовета Галине, приоб-ретает своего главного конкурента – сеть строительных супермаркетов «Новая линия».

Эту информацию Forbes подтвер-дили два источника – инвестбанкир, знакомый с ходом переговоров, и топ-менеджер одной из сетей. «О сделке уже было объявлено ключе-вым сотрудникам «Новой линии», а с 1 ноября в компании появится но-вый директор, который будет пред-ставлять интересы «Эпицентр К», – уточнил собеседник Forbes.

Основатель Dragon Capital (основного акционера «Новой ли-нии») Томаш Фиала не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. Гендиректор «Новой линии» Евгений Баранов сказал, что ему о сделке ни-чего не известно.

«Новая линия» — вторая по вели-

чине сеть формата DIY (Do It Yourself – «сделай это сам») в стране. Первый супермаркет строительных матери-алов основатели Олег и Игорь Шан-дар открыли в 2001 году. Через пару лет привлекли в число акционеров инвесткомпанию Dragon Capital и шведский фонд прямых инвестиций East Capital.

В 2012 году «Новая линия» зафик-сировала чистый убыток в 32 млн гривен, выручка 16 магазинов сети достигла 2,5 млрд гривен (без НДС). Это в пять раз меньше, чем у «Эпи-центра», у которого к концу 2012 года насчитывалось 40 гипермарке-тов, чистая прибыль по итогам 2012-го – 581 млн гривен.

Инвестбанкир, специализирую-щийся на ритейле, летом рассказы-вал Forbes, что Dragon Capital пред-ложил Герегам приобрести «Новую линию» еще во время кризиса. Од-нако тогда переговоры ничем не закончились. Основная причина, по словам собеседника Forbes – нали-

чие других акционеров. В прошлом году основатели сети – братья Шан-дар – продали свою долю Dragon Capital. Что случилось с долей швед-ского фонда, пока не известно. Как писал Forbes, в августе 2013 года Dragon Capital получил разрешение Антимонопольного комитета Украи-ны на приобретение контрольного пакета «Новой линии».

Что даст Герегам слияние с «Но-вой линией»? По данным «Эпицен-тра», среди шести основных игроков рынка DIY в 2012 году продажи сети №1 достигали 73,9%, а «Новой ли-нии» – 13,2%. Формат строительных супермаркетов нетипичен для стра-тегии ритейлера. В сентябре Алек-сандр Герега рассказывал Forbes, что, кроме гипермаркетов, начал развивать небольшие «Эпицентры» в районных центрах площадью до 8000 кв. м.

Магазины «Новой линии», как минимум, в 1,5-2 раза больше, и размещены в областных центрах и Киеве. Во время интервью Герега отказался комментировать вопрос о возможных переговорах с Dragon Capital. При подготовке материала связаться с совладельцем «Эпицен-тра» не удалось.

«Возможно, сеть просто прода-валась так дешево, что Герега не мог отказаться. Что делать с супермарке-тами, переформатировать или про-сто закрывать, он решит потом. Как вариант, нужны разные форматы для будущего публичного размещения», – пояснил Forbes топ-менеджер одной из розничных сетей.

«Эпицентр» покупает «Новую линию»?

Новости рынка

20 сентября 2013 года состоялось торжественное открытие торгово-развлекательного центра «Ману-фактура» по ул. Харьковской, 2 в Сумах. Девелопером проекта высту-пает компания Forent (Киев).

Сommercialproperty.ua сообща-ет — общая площадь 2-уровневого ТРЦ «Мануфактура» составляет 26 000 кв.м, торговая площадь — 19 500 кв.м. Арендаторами ТРЦ выступают продовольственный супермаркет

«Сільпо» (2200 кв.м), супермаркет бытовой техники и электроники Comfy, магазины товаров для детей и взрослых. Кроме того, в ТРЦ «Ма-нуфактура» представлены киноте-атр «Планета Кино» на 5 залов и фуд-корт. Вместимость паркинга — 550 машиномест.

Инвестиции в строительство объекта, которое велось пять лет, составили 134 миллиона гривен.

В Сумах открылся ТРЦ «Мануфактура»

купки «Новой Линии» сетью «Леруа Марлен». Поступив так, они надол-го закрыли DIY-рынок Украины. Это огромная награда для них и страте-гический прорыв.

Я не думаю, что для «Эпицентра» будет особо сложно адсорбировать «Новую Линию», ведь реальная кон-куренция между ними наблюдается только в четырех локациях. «Эпи-центр» всегда стремился к развитию магазинов большого, среднего и мел-кого формата. Объекты большого формата у них уже есть. С покупкой «Новой Линии» они получат средний формат, а также проявляют актив-ный вход в мелкоформатную нишу в маленьких городах. Мы можем ожи-дать как минимум сохранения их ры-ночной доли на уровне 86%.

Я думаю, им следует продолжать использовать существующий бренд «Эпицентр» — это сильный и лег-ко узнаваемый бренд. Посмотрите, как успешно капитализируют свои бренды Tesco и Carefour в Европе: один бренд, но много четко отличимых розничных форматов.

Что касается будущего постав-щиков, то с одной стороны для них это невероятный вызов, так как власть крупнейшего покупателя у» Эпицентра» опять выросла! Однако умные ритейлеры понимают, что они должны расти вместе со своими поставщиками. Нет никакого смыс-ла «душить» своих поставщиков и

передовые производители знают, что могут добиться еще боль-шего успеха вместе с «Эпицен-тром».

Для конкурентов «Эпицен-тра», в частности зарубежных операторов OBI и Leroy Merlin вышеперечисленные факторы значительно ослабляют их по-зицию. OBI, судя по всему, не демонстрирует серьезных наме-рений развиваться в ближайшем будущем на украинском рынке и я думаю, что только у Leroy Merlin есть сила быть терпеливым и постепенно развиваться.

Забегая наперед, можно гово-рить о следующих направлениях, на которых стоило бы сосредо-точиться «Эпицентру»:

1. Развитие прибыльных взаи-моотношений с поставщиками (причем прибыльных для обоих сторон).

2. Внедрение клиентоориен-тированной модели сервиса во всех магазинах.

3. Разработка четкой стра-тегии управления форматами магазинов.

4. Быть честными перед са-мим собой относительно ожида-ний на российском рынке (люди, которые в свое время завоевыва-ли Россию, в первую очередь обна-руживали ужасные дороги и очень холодные зимы).

Кит Смит, бывший генеральный директор «ОБИ-Украина», ТОП-менеджер российской FMCG-сети «Лента», неисполнительный директор компании «Лаона-Украина» (круп-нейший в Украине дистрибьютор фармацевтической продукции).

Мне

ние

эксп

ерта

- Недавно я говорил, что един-ственная компания, которая мо-жет в долгосрочной перспективе конкурировать с «Эпицентром» — это «Леруа Мерлен». Чего я не знал тогда — так это того, что «Эпицентр» ведет перего-воры о покупке «Новой Линии». Эта сделка усложняет путь на украинском рынке для «Леруа Мерлен».

Я думаю, что «Эпицентр» знал об этом и сделал этот шаг, чтобы забрать возможность по-



Новости компанийНовости компаний

Локальная киевская сеть про-довольственных супермаркетов «Континент» в ближайшее время пополнится новыми торговыми объ-ектами.

На 15 октября текущего года за-планировано открытие шестого по счету магазина сети «Континент» в столице Украины. Он будет располо-жен в Соломенском административ-

ном районе по адресу: ул. Кудряшо-ва, 20-В в составе жилого комплекса «Времена Года». Магазин будет ра-ботать в режиме 08:00–23:00.

18 октября 2013 года состоится открытие еще одного объекта сети «Континент» — на этот раз в Свято-шинском районе по ул. Львовской, 12. Отметим, что в свое время по этому адресу располагался магазин торговой сети «Буми».

На сегодняшний день компания «Континент» объединяет в Киеве 10 предприятий розничной торговли и сферы обслуживания, среди кото-рых 5 продуктовых супермаркетов «Континент», клиника «Red Line», салон красоты «Red Line», шейпинг-клуб «Red Line», ресторан «Венеция» и кафе «На Дмитрівській». Открытие первого супермаркета «Континент» состоялось в 1996 г. по ул. Убореви-ча, 23.

Киевская сеть «Континент» откроет 2 новых супермаркета

Сеть «Дочки&Сыночки» намерена стать лидером детского ритейла Украины

BILLA: В планах ещё 3 новых магазина

Компания McDonald's Ukraine намерена открыть первый в Херсоне ресторан в торгово-развлекательном центре «Фабрика» в декабре. Об этом говорится в со-общении ТРЦ.

«В декабре 2013 года в составе 4-й очереди ТРЦ «Фабрика» откроет-ся первый в городе «МакДональдз», — говорится в нем. Общая площадь ресторана составит более 550 кв.м — сообщают Українські Новини

В заведении будут два входа: от-дельный с улицы, а также вход из «Фактории». В «МакДональдз» от-кроются сразу МакДрайв и летняя площадка. Также в новом «МакДо-нальдз» будет «МакКафе», которых в Украине на данный момент насчиты-вается 7.

Первая часть 4-й очереди ТРЦ «Фабрика» была открыта 20 сентя-бря. В ее состав вошли торговые ряды «Фактория», представленные более чем 90 небольшими магазина-ми, и выставочный центр площадью 2500 кв. м. Открытие второй части торговых рядов «Фактория» запла-нировано на середину октября.

Кроме того, в течение 2 месяцев в ТРЦ «Фабрика» также планируется открытие горнолыжного клуба Ski-Club — 1 000 кв. м и супермаркета электроники «Фокстрот» — 1 763 кв. м. Как сообщалось ранее, компания McDonald's Ukraine намерена от-крыть 5 ресторанов до 2014 года.

McDonald's откроет первый ресторан в Херсоне

Крупнейшая в Украине сеть ма-газинов детской одежды по доступ-ным ценам — «Дочки&Сыночки» — 1 октября открыла свой новый магазин в Днепропетровске.

Ранее, в июле текущего года были открыты еще 2 магазина этого ритейлера — в Днепропетровске и Донецке. На сегодняшний день в структуре сети «Дочки&Сыночки» находится 28 магазинов в Днепро-петровской, Запорожской и Донец-кой областях.

В магазинах средней площадью от 100 до 150 кв. м. представлена одежда и обувь для детей от 3 до 12 лет. Также в ассортименте появи-лась еще одна категория товаров – одежда для новорожденных и детей до трех лет.

«Сейчас мы делаем первые шаги в создании сети магазинов детской одежды абсолютно нового форма-та. И это не дань моде, а желание заботиться о наших клиентах, пред-лагая им максимально комфортный

шопинг. В магазинах, открытых во второй половине 2013, представле-но новое торговое оборудование, с которым очень удобно работать и продавцам-консультантам, и по-купателям. В интерьере преобла-дают светлые тона, а пространство мы сделали максимально откры-тым, что дает ощущение свободы и легкости. Обновленные магазины «Дочки&Сыночки» стали отраже-нием последних европейских тен-денций в ритейле детской одежды», — отмечает генеральный директор сети магазинов «Дочки&Сыночки» Николай Алексеев. К 2015 году сеть «Дочки&Сыночки» планирует увели-чить количество магазинов до 125 и стать лидером детского ритейла Украины.

Cеть «Дочки&Сыночки» работает на рынке уже 13 лет. Первый мага-зин был открыт в Днепропетров-ске в 2000 году. В данный момент «Дочки&Сыночки» — самая крупная в Украине розничная сеть, специ-ализирующаяся только на детской одежде по доступным ценам.

Предприятие с иностранными ин-вестициями (ПИИ) «Билла-Украина» (Киев), входящее в концерн REWE Group (Германия), 17 октября откро-ет супермаркет в Киеве по ул. Геро-ев Днепра, 2А, который станет 29-м объектом в сети по стране.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе ритейлера, помимо этого магазина, «Билла-Украина» к концу года планирует открыть еще два торговых объекта в Киеве — по ул. В. Лыпкивского, 45 и на просп. Нау-ки, 5. Площади всех этих магазинов составят до 1 тыс. кв. м.



Стали известны подробности проекта сети «Спортмастер» по выходу на рынок Китая. Первые пять магазинов крупнейшего российско-го продавца спортивных товаров под брендами «Спортмастер» и O'stin будут открыты уже в марте сле-дующего года. Стоимость их аренды может достигать $6 млн в год.

1 марта 2014 года в северной ча-сти Китая будут открыты пять мага-зинов под брендом «Спортмастер» (средняя площадь — 1 тыс. кв.м.) и O'stin (350 кв. м). Сейчас группа на-ходится в процессе подписания до-говоров аренды, обсуждаются кон-тракты с брендами, которые будут представлены в магазинах Китая, и готовятся коллекции, которые бу-дут сшиты с учетом физических осо-бенностей жителей этой страны. О каких именно городах Китая идет речь, в «Спортмастере» не уточняют, - сообщает Ритейлер.РУ

По словам Сергея Агибалова, управляющего делами ГК «Спортма-стер», желание развиваться на тер-ритории Северного Китая обуслов-лено географической близостью к Сибири и Дальнему Востоку, а так-же схожестью климата. Кроме того, «Спортмастер» уже размещает свои заказы на местных производствах, а также самостоятельно занимается их изготовлением, отмечает госпо-дин Агибалов.

ГК «Спортмастер» объединяет 356 одноименных магазинов площа-дью 1 тыс., 2 тыс. и 5 тыс. кв. м и 610 магазинов под брендом Ostin (200 и 500 кв.м). Выручка по итогам 2012

года — 100 млрд руб., прогноз роста на 2013 год — плюс 30% (данные компании). Развивает сеть франчай-зинговых магазинов Columbia, яв-ляется лицензиатом «Сочи-2014» в категории «спортивный инвентарь». В портфеле брендов — CAT, Kappa, FILA, O`Neill и др. Осенью была за-пущена сеть магазинов семейной одежды Funday. По данным Forbes, группа принадлежит ее основате-лям — братьям Николаю и Владими-ру Фартушнякам, Дмитрию Дойхену и Александру Михальскому.

По данным Jones Lang LaSalle, стоимость аренды площадей в Китае сейчас растет: средняя ставка в тор-говых центрах Пекина составляет чуть более $1,5 за 1 кв. м в год. Для сравнения: средняя ставка по Мо-скве сейчас составляет до $700 за 1 кв. м в год для продавцов спортив-ных товаров и до $2 тыс. за 1 кв. м в год для одежных ритейлеров. Таким образом, стоимость аренды только первых пяти магазинов «Спортма-стера» может составить около $6 млн в год.

Согласно данным Infoline по ито-гам 2012 года, рынок спортивных то-варов России (включая спортивную одежду) составил 220 млрд руб., а в 2013 году он достигнет почти 250 млрд руб. «Спортмастер» в сегменте спортивных товаров занимает лиди-рующую позицию с выручкой 50,1 млрд руб. без НДС, его доля рынка оценивается в 27%. На втором ме-сте Adidas с показателем в 38,2 млрд руб. (доля рынка — 20%), на третьем — «Декатлон» — 5,7 млрд руб. и до-

лей рынка 3%.По данным Esper Group, объем

рынка готовой одежды в 2012 году в денежном выражении составил $57,55 млрд, а по итогам этого года должен достичь $59,80 млрд. На бюджетный ценовой сегмент при-ходится 42-46% продаж в одежде, это один из наиболее динамичных сегментов — продажи растут в среднем до 16% в зависимости от товарной группы. На Топ-10 компа-ний массового рынка приходится только 15,6% оборота этой ценовой группы. Пятерка самых популярных ритейлеров — Benetton, Sela, Gloria Jeans, Zara и Incity.

Для работы на рынке Китая «Спортмастеру» потребуется не-сколько изменить позиционирова-ние собственных торговых марок и в целом ассортиментную матрицу, считает глава «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Китайские потребители очень брендоориен-тированные, и для них очень важен статус вещей, что особенно актуаль-но для спортивных товаров, отмеча-ет он.

Гендиректор Finn Flare Ксения Ря-сова считает, что в Китае компании придется правильно позициониро-вать себя, чтобы привлечь покупате-ля, который не увлекается покупкой контрафактного товара. «Но притом что в Китае традиционно процве-тает продажа подделок, там самые высокие продажи у luxury-марок»,— напоминает госпожа Рясова.

28 сентября 2013 года прошло торжественное открытие нового фрешмаркета торговой сети «Брус-ничка» в г. Снежном Донецкой об-ласти.

Таким образом, число магазинов «Брусничка» в Донецкой области возросло до 51-й торговой точки. Всего же в Украине на сегодняшний день успешно работают 107 магази-нов, принадлежащих сети и распо-ложенных в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Полтавской областях.

Адрес и характеристики ново-го фрешмаркета «Брусничка»:Донецкая область, г. Снежное, ул. Со-ветская, 102. Площадь торгового зала магазина - 300 кв. м. Для оперативного обслуживания по-купателей предусмотрены 3 кассы. Магазин оборудован мини-пекарней, где производят фирменную выпечку «Бруснички». График работы фрешмаркета — ежедневно с 8:00 до 22:00.

Магазин полностью соответ-ствует формату «фрешмаркет», в котором работает сеть «Брусничка». Ключевая его характеристика– рас-ширенный ассортимент товаров группы «фреш», куда входят овощи, фрукты, молочные и мясные про-дукты, хлебобулочные изделия. По-купатели новой «Бруснички» имеют возможность приобрести здесь не

только товары известных миро-вых и отечественных брендов, но и продукцию собственных торговых марок сети «Бруснична колекція» (более 100 товаров с высокими по-требительскими качествами в сред-нем ценовом сегменте) и «Просто» (более 200 социальных товаров в 40 различных категориях по доступной цене).

Новости компаний

В сентябре 2013 г. парфюмерно-косметическая сеть магазинов BROCARD, Л'ЭТУАЛЬ, BONJOUR от-крыла интернет-площадку www.letu.ua, который является логичным про-должением ранее открытых сетевых объектов.

Это первый официальный интернет-магазин парфюмерии и косметики в Украине, в котором представлена оригинальная про-дукция всемирно известных брен-дов: Dior, Lancome, Versace, Yves Saint Laurent, Clarins, Collistar, Elizabeth Arden, Issey Miyake, John Richmond, Moschino, Paco Rabanne, Artdeco, Biotherm, Carolina Herrera, Yohji Yamamoto и др.

Компания работает исключитель-но с официальными представитель-ствами и поставщиками брендов в Украине. В магазинах представлена оригинальная продукция.

BROCARD запустил интернет-магазин

«Брусничка» открыла новый магазин в Снежном


«Спортмастер» выходит на Восток


Мировой лидер в мебельной индустрии Ikea, насчитывающий 29 магазинов на территории Франции, вложит еще 600 млн евро в расши-рение сети.

Новые центры Ikea появятся в Клермон-Ферран, Байон, Мюлузе, Орлеане и Ницце. Всего шесть но-вых магазинов откроются на терри-тории страны к 2016 году — пишет Euromag

Несмотря на то, что в последние три года рабочий ритм компании был несколько медленнее обычно-го, руководство планирует нагнать упущенные возможности. К 2025 парк магазинов расширится еще на 45 торговых представительств, со-общает Le Figaro.

Подобное расширение позволит компании занять 20% рынка. Со-гласно планам, это будет очередной успешной экспансией, подобной той, что была у истоков фирмы. С

2005 по 2010 годы у компании от-мечался период самого быстрого роста. Тогда было открыто срвзу 12 магазинов, затем компания сбавила обороты.


Группа компаний T.B. Fruit, один из крупнейших переработчиков фруктов и ягод в Украине, в сентя-бре запустила завод по переработке фруктов в Аннополе (Люблинское воеводство, Польша).

Согласно пресс-релизу компа-нии, в сентябре состоялся запуск первой очереди завода, мощности по переработке яблок которой со-ставляют 1500 тонн в сутки. В 2014 году планируется запуск второй очереди, которая позволит удво-ить производственные мощности и в сезон перерабатывать 3000 тонн яблок в сутки - передает Интерфакс-Украина

«С выходом предприятия на пол-ную мощность завод группы ста-нет крупнейшим предприятием по производству концентрированного яблочного сока в Европе», — сказа-но в пресс-релизе.

Кроме яблочного сока, предпри-ятие также будет производить кон-центрированный вишневый сок.

По словам владельца T.B.Fruit Та-раса Барщовского, это первый завод группы, где применена технология очистки сточных вод, при которой

выделенный биогаз перерабатыва-ется на электроэнергию.

Как сообщалось, ранее компания заявляла о намерении в 2013 году произвести около 5 млн литров со-ков прямого отжима (ТМ Galicia), что в 7,7 больше по сравнению с про-шлым годом, и занять таким обра-

зом около 2,5% украинского рынка соков и, соответственно, 1% укра-инского рынка СНН (соки, напитки, нектары). В марте текущего года T.B.Fruit приобрел завод по перера-ботке фруктов мощностью 700 тонн яблок в сутки в пгт Ременив (Львов-ская обл.).

Крупнейший производитель соков прямого отжима запустил завод по переработке фруктов в Польше

IKEA инвестирует 600 млн. евро во французское подразделение



Одним из последних громких со-бытий в мире ритейла стала новость о том, что Антимонопольный Комитет Украины (АМКУ) обвиняет более 20 крупнейших операторов розничного рынка в картельном сговоре. По дан-ным СМИ, сумма штрафа может дости-гать 20 млрд гривен.

Начать, видимо, следует с того, что картельные сговоры на рынке ритей-ла Украины возможны - точно так же, как и на любых других ринках. Это объ-ясняется, прежде всего, тем, что сговор выгоден предпринимателям, так как он дает возможность диктовать контр-агентам свои условия. Отличительной чертой такого сговора есть его анти-конкурентная направленность.

В соответствии с украинским за-конодательством антиконкурентными согласованными действиями являются действия, которые привели или могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции. Такие действия являются незаконными (кро-ме предусмотренных законом случа-ев).

Известно, что конкуренция, по своей сути – это соревнование между предпринимателями которое должно обеспечивать для их контрагентов воз-можность выбора. Для потребителей это возможность выбирать между раз-личными по цене и качеству товарами; для производителя это возможность выбирать между покупателями (в дан-ном случае торговыми сетями). Счита-ется, что конкуренция способствует улучшению качества товара и сниже-нию его цены для конечного потреби-теля, и соответственно, отсутствие кон-куренции ведет к снижению качества и необоснованному повышению цен.

Так, для примера, можно предпо-ложить, что одна торговая сеть тре-бует от своих поставщиков оплаты за рекламу их товара, а другая торговая сеть не требует такой оплаты. В этом

случае поставщики естественно будут стремиться работать со второй тор-говой сетью. Как следствие этого пер-вая торговая сеть, чтобы не потерять всех поставщиков, будет вынуждена или отказаться от оплаты за рекламу товара поставщика, или предложить поставщиками, к примеру, настолько удобный сервис, что у того появится интерес работать с этим ритейлером даже при наличии оплаты за рекламу своего товара.

Другими словами, у поставщика будет выбор между различными тор-говыми сетями. Выбирая между раз-ными ритейлерами поставщик может оптимизировать свой хозяйственный процесс, что впоследствии сказыва-ется или на повышении качества для потребителей, или на снижении стои-мости продукции.

В нашем случае АМКУ заявляет, что ритейлеры совершили так назы-ваемые антиконкурентные согласо-ванные действия, результатом чего, в частности, стало повышение цен в торговых сетях на продукты питания в 2010-2011 годах. При этом, утвержда-ется, что торговцы согласовали между собой формат взаимодействия с по-ставщиками, что затрагивало интересы последних, тем самым создав картель. Также утверждается, что ритейлеры требовали от поставщиков отсрочки платежей (до 120 дней) и оплаты до-полнительных услуг (реклама, бонусы и т.д.), которые достигают 5-10% от сто-имости поставленного товара.

В случае указанных обвинений АМКУ речь идет о том, что ритейлеры согласовали между собой действия с тем, чтобы лишить поставщиков ре-альной возможности выбирать между ними, так как все они предлагают оди-наковые условия.

Следует отметить, что для квали-фикации действий ритейлеров как антиконкурентных и согласованных

не требуется обязательное установле-ние факта или фактов формального со-гласования указанных действий, в том числе заключение соглашения между ними. Другими словами, нет необхо-димости доказывать, что такого-то числа руководители торговых сетей за чашечкой кофе договорились о соз-дании картеля. Это нарушение уста-навливается по результатам анализа ситуации на рынке товара, который: свидетельствует о согласованности конкурентного поведения субъектов хозяйствования; опровергает наличие объективных причин для совершения указанных действий .

Для защиты ритейлерам потребу-ется глубокий экономический анализ рынка и их взаимоотношений с по-ставщиками, а также соответствующая правовая оценка действиям и выво-дам АМКУ.

При этом следует иметь ввиду, что сами по себе признаки сходства в дей-ствиях ритейл-компаний не является единственным достаточным доказа-тельством наличия предварительно-го сговора. Сходство должно быть именно результатом согласованности конкурентного поведения, а не прояв-ляться в простом совпадении действий ритейлеров, обусловленным специфи-кой соответствующего товарного рын-ка, при этом во внимание берется вся совокупность факторов, которые объ-ективно влияют на их поведение.

Также следует обратить внима-ние на то, что некоторые согласован-ные действия могут быть разреше-ны, например, если они содействуют технико-технологическому и экономи-ческому развитию.

Чтобы избежать подобных инци-дентов в будущем торговым опера-торам можно порекомендовать пе-риодически проводить аудит своей деятельности на предмет соответствия конкурентному законодательству.

Власть или бизнес?

Станислав Еремин,юрист юридической фирмы «ДЕГА Консалтинг»

У АМКУ нет необходимости доказывать, что ритейлеры договорились о соз-дании картеля, однако доказать то, что схожесть в их действиях является результатом именно согласованности, а не просто совпадением – нужно

Мнение



В Киеве в активной стадии плани-рования или строительства сегодня находятся новые объекты торговой недвижимости арендной площадью около 1 200 000 кв.м. Таким образом, до конца 2016 года текущий объем столичного рынка торговой недви-жимости увеличится вдвое. Большин-ство планируемых и строящихся ТРЦ в Киеве являются региональными и суперрегиональными объектами. Но-вые торговые центры существенно усилят конкуренцию за арендаторов в сегменте торговой недвижимости, а также повлияют на уровень вакантно-сти и арендных ставок.

Минимальным снижение ставок будет наблюдаться в качественных торговых центрах с удачным располо-жением, уникальной концепцией и профессиональным управлением. Больше всего проседанию ставок бу-дут подвержены некачественные объ-екты. По нашим оценкам, на данный момент уровень вакантности в суще-ствующих профессиональных ТРЦ Ки-ева находится в диапазоне 3-5%. В то время, как в торговых центрах первого поколения или ТЦ с непродуманной концепцией или неудачной локацией вакантность может достигать 20-30%. Из чего можно сделать вывод о том, что вакантность напрямую зависит от успешности и грамотности реализа-ции проекта.

Данная тенденция в будущем будет только усиливаться. Ведь открытие новых объектов более высокого каче-ства снижает привлекательность су-ществующих объектов, в особенности торговых центров первого поколения.

В последние пару лет представления арендаторов о том, что такое профес-сиональный торговый центр начали меняться, что в свою очередь суще-ственно увеличило их отток из некаче-ственных объектов. Ритейлеры пере-ходят в те торговые центры, которые будут генерировать им стабильный поток покупателей. Времена масштаб-ной экспансии сетей и количественно-го расширения торговых точек давно прошли. Сейчас все считают деньги, и никто не открывает магазин просто потому, что его нужно где-то открыть. Торговые сети пересматривают свои планы по развитию, становятся более внимательными к проектам. Кроме того, уже сейчас наблюдается тенден-ция пересмотра ритейлерами своих арендных условий в существующих объектах. И, по нашему мнению, чем более насыщенным будет становиться рынок торговой недвижимости, тем больше он будет превращаться в «ры-нок арендатора», где он будет дикто-вать свои условия.

Сейчас уже недостаточно просто построить торговый центр с супер-маркетом, галереей и кинотеатром. Девелоперу необходимо создать уни-кальную концепцию, которая будет иметь значительное конкурентное преимущество на рынке и, таким обра-зом, сможет обеспечить интерес арен-даторов к будущему торговому центру. Здесь необходим комплексный под-ход. Необходимо создать некую «изю-минку» проекта, обозначить его четкое позиционирование и придерживаться его, обеспечивая качественный набор арендаторов и грамотное управление

торговым центром. И чем быстрее это смогут понять девелоперы проектов, тем больше шансов на успех будет иметь их объект.

А что же делать собственникам тор-говых центров, которые уже перестали отвечать современным требованиям арендаторов? Ответ может быть толь-ко один — необходимо меняться. Для владельцев таких ТРЦ единственным выходом будет проведение масштаб-ных изменений, и нужно будет при-ложить немало усилий, чтобы создать конкурентоспособный ТЦ, отвечаю-щий новой реальности. Первое и са-мое простое, что можно посоветовать собственникам — это обновить внеш-ний вид объекта. С момента открытия торговых центров первого поколения до сегодняшнего дня прошло уже лет 6-9. За это время поизносились инже-нерные системы, устарело оборудова-ние и отделка, поблекли интерьеры. Дабы повысить привлекательность ТЦ, нужно, в первую очередь, сознать для арендаторов комфортные условия работы, а для посетителей — условия времяпрепровождения.

Второй путь для улучшения объ-екта — это проведение реконцепции с усилением набора арендаторов или переформатирования его в специали-зированный торговый центр.

В частности, привлекая специали-зированных консультантов и агентов по торговой недвижимости, можно разработать существующему малоу-спешному торговому центру новую концепцию, оптимизировать поэтаж-ные планы и улучшить потоки по-купателей, усилить тенант микс, раз-

Судьба торговых центров первого поколения

Екатерина Нижник,старший агент департамента торговой недвижимо-сти компании DTZ в Украине

Рынок торговых центров Киева близится к насыщению. Что делать дальше собственникам старых ТЦ и ритейлерам?

Мнение

работать грамотную маркетинговую стратегию, усовершенствовать эксплу-атацию ТЦ. При этом собственник тор-гового центра должен четко понимать, что для привлечения в его проект бо-лее сильных ритейлеров, ему, скорее всего, нужно быть готовым поступить-ся размером арендных ставок.

Поскольку рынок торговой не-движимости Киева только вступает в стадию насыщения, у нас нет реализо-ванных успешных примеров стратегии дальнейшего развития существующих торговых объектов. Примером данно-го пути развития объектов торговой недвижимости может быть недавно начатая реконструкция столичного ЦУМа. На сегодняшний день, это пер-вый опыт такой масштабной рекон-струкции бывшего главного универма-га страны. Конечно, ЦУМ — слишком знаковый проект Киева и не может быть стандартным примером в данном

случае. Но компания «ЭСТА Холдинг» привлекает множество профессиона-лов к его реализации, и после откры-тия обновленного ЦУМа мы сможем оценить результаты стараний всех этих специалистов.

Альтернативным вариантом может быть переформатирование ТЦ в спе-циализированный торговый центр. Для этого необходимо провести тща-тельное исследование потребностей потенциальных покупателей и поста-раться их удовлетворить. Собственни-ку ТЦ нужно найти свою уникальную нишу. Это даст возможность его «де-тищу» уйти от прямой конкуренции с более качественными и новыми объ-ектами.

Конечно, можно обойтись неболь-шими инвестициями в улучшение существующего ТЦ (например, рас-ставить лавочки на общих площадях для комфорта посетителей, улучшить навигацию по ТЦ, оборудовать рам-пы для посетителей с ограниченными физическими возможностями и роди-телей с колясками). Но в большинстве случаев необходимые изменения бу-дут требовать существенных инве-стиций и временных затрат. Но это абсолютно необходимые вложения в дальнейшее успешное функциониро-вание объекта.

Все эти способы помогут продлить «жизнь» торговых центров первого по-коления и дать им возможность побо-роться за место под солнцем в новых условиях рынка торговой недвижимо-сти.

В случае, если анализ показал, что консервативные методы не прине-

сут желаемого результата и торговый центр продолжает терять посетителей и арендаторов, остается прибегнуть к более радикальным мероприятиям. Можно кардинально пересмотреть це-левое назначение объекта, перестро-ить или расширить ТЦ (в случае, если это позволяет сделать размер участка), продать ТЦ или снести его и построить новый объект. Как ни прискорбно это осознавать, но в некоторых случаях это может быть единственным пра-вильным решением.

Что же стоит делать ритейлерам? Пользоваться сложившейся ситуацией для качественного расширения своих сетей. Чем более насыщенным стано-вится рынок, тем больше возможно-стей открывается перед ними. Это и более широкий выбор торговых пло-щадок — то есть у ритейлеров будет появляться возможность открыть ма-газин именно в той локации, которая им интересна. Это и некоторое сни-жение арендных ставок, и более ком-фортные условия работы в торговых центрах, ввиду улучшения управления объектами. Кроме того, это отличный период для брендов, еще не представ-ленных в Украине, выйти на местный рынок. Для большинства международ-ных ритейлеров при выходе на новый рынок важно не просто открыть один флагманский магазин, но и закрепить за собой локации сразу в нескольких наиболее качественных торговых цен-трах — то есть сразу заложить основу для будущей сети магазинов. И именно сейчас у них появляется отличная воз-можность сделать это.

Собственник торго-вого центра должен понимать, что для привлечения в его проект более силь-ных ритейлеров, нужно быть гото-вым поступиться размером арендных ставок



сетью из около 100 торговых точек (преимущественно в Западной Украи-не), свой подход к будущим партнерам. Еще до принятия решения о сотрудни-честве от франчайзи требуется нали-чие собственного или арендованного на длительный срок помещения в гу-стонаселенном районе города.

Для магазинов формата «Наш Край экспресс» торговая площадь должна составлять до 150 кв.м. Стартовый ка-питал — от 20 тыс. долларов. Роялти (ежемесячный платеж) — эквивалент 3,5 евро за 1 кв.м торговой площади. К формату «магазин у дома» выдвига-ются свои требования: площадь от 150 кв.м, стартовый капитал — от 90 тыс. долларов, роялти — 1,5% от оборота.

Кроме «Нашего края» с фран-чайзинговыми схемами в продо-вольственной рознице работают также сети «Квартал-маркет» (эконом-магазины), «АВС маркет», «Пакко» («Вопак») и ряд других. Одной из первых начала развивать фир-менную торговлю на условиях фран-чайзинга ТМ «Наша Ряба» (владелец франшизы — компания АОЗТ «Миро-нивский хлебопродукт»). Количество магазинов под упомянутой ТМ уже перевалило за 1600.

Как отмечал в свое время Юрий Косюк, председатель правления МХП, компанией разработан франчайзин-говый пакет, позволяющий работать даже без наличия опыта. Франчайзи получает право пользоваться товар-ным знаком, ему поставляется необ-ходимое оборудование, пособие по ведению розничной торговли ТМ (кор-поративный стандарт), предоставля-ется рекламная поддержка с полным комплектом рекламной продукции. Плюс к этому устанавливаются специ-альные цены для фирменных «точек».

Открыть франчайзинговый ма-газин, скажем, по продаже игрушек намного проще, чем продовольствен-ный супермаркет. Поэтому объекты с непродуктовой группой товаров и составляют сегодня львиную долю от общего количества торговых заведе-ний, работающих по этой схеме.

Франчайзинг, как «подразделение» торговой сферы, мгновенно реагирует на все изменения рынка. Начали наши сограждане уделять больше внима-ния своему здоровью, — подпрыгнул спрос на франшизы магазинов по про-даже спорттоваров. Их прирост в от-дельные годы составлял до 35-40%!

По системе франчайзинга работают розничные магазины, торгующие мо-бильными телефонами и различными

аксессуарами к ним, электротоварами, косметикой, товарами для художников и даже зоотоварами. А почему бы и нет? Ведь по статистике в каждой деся-той городской квартире живет собака, а в каждой пятой — представитель ко-шачьих. А если добавить сюда несмет-ные стаи канареек и попугаев всех размеров, хомячков, морских свинок, черепах, аквариумных рыбок и прочей живности, нуждающихся в специаль-ном питании, средствах ухода… Отсю-да и рост рынка торговли зоотоварами на 15-20%. Скажем, франшиза сети «Кіт і Пес» вместе с инвестициями в откры-тие магазина обходится всего в $15-16 тыс. Естественно, такие инвестиции и довольно быстро окупаются.

Самый «красивый» франчайзинг имеет прямое отношение к индустрии моды. Торговля готовой одеждой по франчайзингу имеет ряд своих преи-муществ по сравнению, скажем, с про-дуктовым ритейлом или фаст-фудами. Во-первых, костюм или платье не огра-ничены сроком годности. Во-вторых, в такие магазины редко когда наведы-ваются представители СЭС и прочих контролирующих служб. В третьих, открыть их гораздо проще и дешевле, чем даже скромный гастроном. Впро-чем, «цена вопроса» зависит от габари-тов торгового заведения и его напол-нения. Скажем, средний «одежный» магазин обходится в $30-50 тыс., в то время как реализующий брендовую продукцию — от $100 тыс.

Концепция товарного франчай-зинга в торговле одеждой обычно не предусматривает отчислений роялти, а во многих случаях — и паушального взноса (платы за франшизу), размер которого определяется на основании оценки возможного экономического эффекта и ожидаемой прибыли опера-

ТОП-тема

Глобализация украинской розницы началась еще в середине 90-х годов прошлого века. Владельцы неболь-ших магазинчиков, которые тысячами открывались в эпоху отечественного «нэпа», оказались перед выбором: дальше продолжать самостоятель-но двигаться вперед или взять на вооружение одну из существующих бизнес-схем, применяющую унифици-рованные приемы маркетинга и ме-неджмента.

Многие предприниматели оста-новились на франчайзинге, который называют еще «бизнесом под ключ». За умеренную плату они получали все необходимые технологии, поддерж-ку, а главное — известный бренд, на раскрутку которого иногда уходят не только десятилетия, но и колоссаль-ные деньги.

Одним из самых старых европей-ских франчайзеров в ритейле счита-ется «сеть свободных бакалейщиков» De Spar, основанная в Голландии еще в 1932 году и работающая ныне под брендом Spar. Сегодня она насчиты-вает свыше 12 тысяч разноформатных магазинов в десятках стран мира.

Как показывает практика, не всегда многолетний опыт и громкое имя стра-хуют от неудач. Первый выход Spar в Украину датируется 2002-м годом. А спустя пару лет генеральный франчай-

зи неожиданно заявил… о продаже пяти киевских точек российской сети «Перекресток». Вторая попытка за-воевать украинский рынок с помощью франчайзинга оказалась успешной, и сейчас в одиннадцати городах страны работает 29 магазинов сети Spar.

Кроме известной торговой марки сеть предоставляет своим франчайзи корпоративные скидки на оборудо-вание и программное обеспечение, формирование финансовой модели бизнеса, включение магазина в корпо-ративную систему поставок товаров и единый маркетинговый план, консуль-тации касательно закупочной полити-ки и т.д.

По состоянию на осень текущего года в Украине насчитывается свыше 500 франчайзеров в самых различных сферах экономической деятельности. Под их «крылом» работает порядка 22,5 тыс. предпринимателей. Почти две трети из них — в торговой и ресто-ранной отраслях.

В сегменте розницы обычно ис-пользуются два варианта франчайзин-говых сетей, которые отличаются друг от друга принципами организации. Это товарный франчайзинг и франчайзинг бизнес-формата. В Украине пока от-дают предпочтение первому, который обычно практикуют оптовые компа-нии и производители. По его условиям

франчайзи фактически ограждается от конкуренции, поскольку становится единственным продавцом конкретно-го товара на определенной террито-рии и эксклюзивным представителем торговой марки франчайзера.

Правда, такая опека предусма-тривает и ряд ограничений. Скажем, франчайзи обязан закупать продук-цию только у своего франчайзера и ни под каким «соусом» не реализовывать аналогичный товар других фирм. Есть и более жесткие правила в игры. На-пример, касающиеся стандартов ди-зайна торгового зала, использования типового проекта и оборудования, униформы и прочих фирменных атри-бутов.

Более затратным и сложным счи-тается франчайзинг бизнес-формата, используемый для развития продо-вольственного ритейла. Ему присущ высокий уровень стандартизации и регламентации всего и вся — от ме-стонахождения будущего магазина до его открытия и действий персонала в различных ситуациях. Обязателен и постоянный обмен информацией, со-гласованность маркетинговых планов и программ.

У сетевого ритейлера «Наш край», открывшего свой первый магазин еще 20 октября 2001 года в г. Ровно, и рас-полагающего ныне франчайзинговой

Ритейл «под ключ»

Открыть фран-чайзинговый ма-газин, скажем, по продаже игрушек намного проще, чем продовольствен-ный супермаркет. Поэтому объекты с непродуктовой группой товаров и составляют сегодня львиную долю от общего количества торговых заведений, работающих по этой схеме

SPAR — единственный международный франчайзер в продуктовом ритейле Украины

продолжение �



ТОП-тема

тора. Единственное, перед подписани-ем договора нелишним будет ознако-миться с тарифами на всевозможные «дополнительные услуги», которые могут оказаться весьма дорогостоя-щими.

В одежном сегмента франчайзинга хорошо известна в Украине сеть ма-газинов Naf Naf. Для открытия такой торговой точки желателен город с на-селением не менее 250 тыс. человек и франчайзи со стартовым капиталом хоты бы в 120 тыс. долларов. Наибо-лее же популярными направления-ми считаются магазины по продаже одежды «для города». Именно в этом направлении работают DAN MARK, «ВІДІВАН», «Воронин», Gregory Arber и еще с добрый десяток других одеж-ных сетевиков. Среди франчайзеров-иностранцев, пришедших на украин-ский рынок, неплохо зарекомендовала себя польская ТМ Reporter, торгующая молодежной одеждой, а из отече-ственных — одесская ТМ «Джинсы Су-перцена»

Постепенно осваивает украинский рынок и сеть магазинов SELA, пришед-шая к нам из России. Она не только развивает фирменную торговлю, но и предлагает мастер-франшизы для же-лающих получить «бизнес под ключ». От своих операторов SELA требует немного — магазин должен соответ-ствовать стандартам бренда (дизайн-проект прилагается к франчайзин-говому пакету), иметь площадь от 20 кв.м, и находиться на торговых улицах или же в современных ТЦ с высокими показателями посещаемости.

Франчайзи, в свою очередь, вкла-дывает средства в ремонт помещения, рекламу, покупку товара и оборудо-вания. Последнее, однако — удоволь-ствие не из дешевых. К примеру, только в освещение и оборудование придется инвестировать из расчета примерно 250 евро на квадратный метр. Ни ро-ялти, ни стартовый взнос платить опе-ратору не придется. Однако стоимость первой закупки товара должна состав-лять из расчета 350 долларов на 1 кв.м. Окупаемость — в среднем 2-3 года.

Пожалуй, к самой «непритязатель-ной» в отношении условий, выдвигае-мых перед франчайзи, можно назвать компанию DAN MARK, которая в своих мультибрендовых магазинах представ-ляет коллекции таких ведущих датских производителей модной одежды для мужчин и женщин, как Great Greenland,

Brubaker, Redgreen и Claire. Из почти трех десятков ее магазинов в Украине - половина франчайзинговые.

Чтобы стать партнером DAN MARK, достаточно изъявить желание от-крыть собственный магазин или отдел в торговом центре и сделать оптовую покупку продукции хотя бы на $1000. Если в клиенте увидят перспективно-го партнера, то с ним могут подписать договор с возможными эксклюзив-ными правами на развитие бренда в пределах города или даже региона. От будущего оператора понадобятся лишь свидетельство о регистрации предпринимательской деятельности и документ, подтверждающий право собственности на торговую площадь или договор аренды.

Франчайзер FINN FLARE, торгую-щий одеждой финских производите-лей, напротив, весьма требователен и выдвигает перед операторами до-вольно жесткие условия. Они касаются буквально всего: фирменной концеп-ции дизайна и зонирования торгового пространства, формирования ассор-тимента и визуального представления товара. Площадь магазина должна составлять от 150 кв. м, потолки — не ниже 2,5 м, плюс наличие отдельного входа и т.д. Финансовую часть проек-та тоже «потянет» далеко не каждый франчайзи. На ремонт, покупку торго-вого оборудования и рекламное на-полнение понадобится примерно 500

долларов из расчета на 1 кв. м. Еще следует добавить сюда 400-800 долла-ров на «квадрат» для товарного напол-нения.

Правда, проработав в Украине не-сколько лет, недавно руководство FINN FLARE заявило о сворачивании своей франчайзинговой деятельности в нашей стране.

Еще одним популярным направ-лением в Украине стали франчайзин-говые магазины спортивной одежды — «Делта-Спорт», «Пан Спортсмен», «Спортландия», Adidas и ряд других.

В принципе, одежный бизнес по франчайзинговым схемам считается вполне перспективным и весьма до-ходным. Главное — оказаться в нуж-ном месте, в нужное время и среди «нужных» покупателей. Но если даже что-то и не сложилось — тоже не беда. Из системы товарного франчайзинга выйти совсем несложно. Достаточно устроить распродажу и снять выве-ску. Риск финансовых потерь при этом минимальный, ибо на оборудование тоже почти всегда находится покупа-тель, а средства, вложенные в ремонт помещения, с лихвой окупятся ростом цен на недвижимость (если, конечно, магазин был приобретен, а не взят в аренду).

Аналогична ситуация и с франчай-зингом, касающимся продажи обуви. В Украине такую партнерскую услугу предоставляют несколько десятков

операторов — в частности, компания «Пальмира Рута» (ТМ «Монарх»). Вме-сте с пакетом документов ее франчайзи получает право на использование тор-говой марки, систему компьютерного учета продаж, методику планирова-ния прибыли и постоянного контроля рентабельности, бесплатную доставку товара в магазин. Кроме того, предо-ставляется оборудование в аренду с правом выкупа, бесплатное обучение персонала, методическая помощь и со-вместное финансирование промоушн-мероприятий при открытии магазина. Условие монобрендовости компенси-руется минимальными требованиями к площади магазина, освещению и т.д.

Франчайзинговая сеть магазинов обуви компании МТІ под названием «Евротоп» ведет торговую деятель-ность под единой торговой маркой, ее «точки» оформлены в едином кор-поративном стиле и работают в одном ценовом диапазоне. За использова-ние концепции «Евротоп» роялти не взимается, но в формате проекта есть пакет обязательных брендов, которые должны быть в наличии в каждом мага-зине (ECCO, Clarks, Vagabond, Skechers, Braska, Bronx, Ara, Geox,Collonil), и па-кет дополнительных ТМ (Gabor, Lloyd и др.).

Отдельно стоит сказать о фран-чайзинге в индустрии общественного питания. Одними из первых в США его взяли на вооружение Ирвин Роббинс и его кузен Бертон Баскин, которые к 1948-му году уже имели сеть из шести кафе под ТМ «Баскин Роббинс», где по-сетителям предлагалось свыше 30-ти

сортов мороженого. Но чем больше становилось заведений, тем сложнее становилось их контролировать. Это и подтолкнуло их к разработке концеп-ции франчайзинга.

Идея оказалась настолько эф-фективной, что уже через год в США успешно работало свыше сорока та-ких объектов. Во многом основателям компании поспособствовал и Закон о товарных знаках, принятый в США в 1946 г. Сейчас же сеть «Баскин Роб-бинс» насчитывает около 5 тыс. кафе в более чем полусотне стран мира.

Однако не «сладкие» братья стали законодателями моды во франчайзин-ге, а рестораны McDonald`s, которые сегодня ассоциируются с американ-ским образом жизни. Правда, если го-ворить об Украине, то сегодня «обще-питовскую» погоду в ней делают не американские компании, а националь-ные операторы, предприятия которых пришли на смену советским «забега-ловкам».

Самым успешным среди них счи-тается львовская компания «Системы быстрого питания», которой принад-лежат такие известные бренды, как

«Пицца Челентано», «Картопляна хата», «Кафе-пункт», ЯПІ «Острів суші», «По-перше» и ряд других. Ныне под ее крышей работает сотни франчайзи.

По словам генерального директо-ра компании Марка Зархина, двадцать лет тому назад в Украине о франчай-зинге никто даже понятия не имел. Первый ресторан «Пицца Челентано» появился в августе 1998 г. (если не счи-тать неудачной попытки, предприня-

Автор: Лилия Мыц, All Retail

Франчайзинг российской сети Finn Flare не прижился в Украине

той двумя годами раньше). Он быстро стал популярен и начал приносить доход. Однако средств для создания сети не было. Возникла мысль найти партнеров, которые бы переняли си-стему «Пицца Челентано». Позже был сформирован франчайзинговый пакет, появилось пособие для операторов и свой учебный центр.

Примерно в то же время начали развиваться и франчайзинговые сети кафе-пиццерий New-York-Street Pizza, «МакСмак», «Манджаро» и ряда дру-гих. На втором месте после них в рей-тинге популярности среди франчайзи стоят, пожалуй, суши-бары (ТМ «Суши-студия», «Япи»). Оно и понятно: япон-ская кухня пользуются сегодня в мире необычайным спросом. Постепенно осваивают новые территории также франчайзинговые сети ресторанов («Два гуся», «Швидко») и торговых за-ведений по продаже горячей выпечки (ТМ «Наминайко», «Блинок», «Рожок-Пирожок» и т.д. ).

Особую нишу в развитии «пита-тельного» франчайзинга занимают кондитерские. Поле деятельности здесь очень широко, поскольку рынок наполнен ними очень слабо. К приме-ру, сто лет тому назад во Львове про-цветало свыше сотни кондитерских премиум-класса — по одной на каж-дые 2 тысячи горожан. Сейчас такие «точки» можно пересчитать на паль-цах.

То, что дело это выгодное, хоть и хлопотное, доказали Светлана Роман и Любовь Федоренко, открывшие в 1999 году в исторической части города пер-вою кондитерскую под ТМ «Цукерня». Сейчас по франчайзингу ее аналоги от-крыты в Хмельницком, Одессе, Нико-лаеве, Ивано-Франковске и Виннице.

Вместе с развитием франчайзинга в розничной торговле Украины посте-пенно уходит и мнение о том, что им могут воспользоваться лишь крупные компании для диверсификации своего бизнеса. Время показало, что и пред-принимателю со скромными финан-совыми накоплениями это вполне по плечу.

�продолжение



Мировая история франчайзинга берет начало еще в середине ХІХ века, а родоначальником данного вида коо-перации принято считать Исаака Зин-гера, собственника предприятия по производству швейных машин.

Франчайзинг в современной форме (Business Format Franchisings) — когда вместе с франшизой передается целая система ведения бизнеса — появился сто лет спустя, когда знаменитый Рей Крок основал компанию «McDonald's System» и «Макдональдсы» начали ак-тивно открываться по всему миру.

Сегодня франчайзинг охватывает практически все сферы бизнеса (тор-говля продуктами питания, аптечный бизнес, электроника, автозаправки, спорттовары, индустрия фитнеса, мода и многие другие направления). Причи-на в том, что работа по системе фран-чайзинга в большинстве случаев — это крайне выгодное предприятие как для владельцев основного бизнеса (фран-чайзеров), так и для франчайзи. Фак-

тически, франчайзинг для успешных компаний — один из лучших способов выйти на международный рынок. А франчайзи покупают при этом про-веренную многими успешную бизнес-систему, минимизируют свои риски, и к тому же затраты на маркетинг здесь невысоки.

В то же время, в бизнесе по фран-чайзингу существует и ряд недостат-ков. Среди них стоит отметить жесткие ограничения, связанные с поставка-ми продукции, «командные» правила игры, не всегда эффективные в кон-кретной стране, и некоторые другие препятствия.

В целом, перспективы развития мирового рынка франчайзинга мож-но охарактеризовать словами «сдер-жанный оптимизм». Так, в 2012 году общее число франчайзеров и фран-чайзи впервые преодолело отметку докризисного 2008 года. А в 2013 году, по прогнозам экспертов, рост рынка составит около 1,4%, выйдя на рекорд-ные показатели. Однако франчайзеры несколько разочарованы, ведь тем-пы роста могли бы быть значительно выше, если бы восстановление эконо-мики в странах Евросоюза продвига-лось быстрее.

Основная угроза франчайзингу, по мнению специалистов, - это высокие налоги. По крайней мере, так считают более 70% франчайзеров и фрачайзи. Еще одним из главных препятствий на-зывается недоступность адекватных кредитов большинству предприятий, готовых работать по системе франчай-

зинга при условии получения займа.Что касается конкретных отраслей,

то наибольший рост в 2013-2014 гг. по-кажут франшизы в сфере недвижимо-сти, а также бизнес-услуг. Рестораны быстрого обслуживания - без сомне-ний, самый крупный сектор франчай-зинга в мире - также будут и дальше преуспевать в данной форме сотруд-ничества.

В то же время, некоторые отрасли покажут более скромный рост – менее 1%. Речь идет об автосалонах, некото-рых секторах розничной торговли и ряде видов услуг.

В целом, франчайзеры оценивают перспективы рынка более оптимисти-чески, чем франчайзи. Этому есть про-стое объяснение – масштаб бизнеса. При потере одной торговой точки для франчайзера это будет лишь потеря одной из многих единиц, для фран-чайзи же это означает прекращение бизнеса.

Именно это может стать причиной того, что франчайзеры будут старать-ся делать акцент на сотрудничестве с

более сильными предпринимателями, которые способны открыть не одну, а сразу несколько точек.

Не секрет, что традиционно самы-ми успешными франчайзинговыми компаниями являются сети рестора-нов быстрого питания. Так, из шести крупнейших франчайзинговых систем по объемам продаж пять представле-ны в категории ресторанов быстрого питания.

Однако японской компании Seven and i Holdings C (магазины 7-Eleven, продажа продуктов питания и непро-довольственных товаров) также уда-лось достичь невероятного успеха во франчайзинге. По объему товарообо-рота эта компания – вторая в мире - 76,600 млрд. долларов. По количеству объектов 7-Eleven занимает первое место на планете – у них насчитывает-ся 43 912 магазина, из которых более 37 000 работают на международном рынке. Причем компания показала очень высокие показатели роста по числу новых объектов – +11,2% в 2012 г., что гораздо больше, чем у остальных участников ТОП-10.

Первенство же по продажам - 85,941 млрд. долларов (и третье ме-сто по количеству объектов – 33 510 ресторанов) занимает знаменитая сеть ресторанов быстрого питания McDonald's Corporation. Компании уда-лось за 2012 год увеличить сеть ресто-ранов на 2,3%.

Американская YUM! Brands, Inc. с бизнесом по развитию сети фаст-фудов KFC и продажами в размере 21,300 млрд. долларов – на третьей позиции.

Четвертое место по продажам (16,600 млрд. долларов) - и первое по количеству ресторанов быстрого пи-тания в мире занимает американская

ТОП-тема

Заразителен ли успех McDonald’s и 7-Eleven?Мировой опыт и прогнозы развития бизнеса по франчайзингу

Прогнозы развития мирово-го рынка франчайзинга на ближайшее будущее

Франчайзинг в мире: факты и цифры

Франчайзеры оце-нивают перспек-тивы рынка более оптимистически, чем франчайзи: при потере одной тор-говой точки для франчайзера это будет лишь потеря одной из многих единиц, для фран-чайзи же это озна-чает прекращение бизнеса


компания Doctor's Associates, Inc., кото-рая владеет сетью ресторанов Subway – в активе компании 35 920 ресторанов и самый высокий рост среди крупней-ших сетей ресторанов быстрого пита-ния – 5,7%.

Замыкает пятерку лидеров с про-дажами в 14,975 млрд. долларов еще один представитель бизнеса по фаст-фуду – американская сеть Burger King.

Следует отметить, что YUM! Brands, Inc. представляет еще два бизнеса, которые попали в топ-12 по объемам продаж – это сеть пиццерий Pizza Hut (12,626 млрд. долларов) – 6 место, и еще одна сеть ресторанов быстрого питания Taco Bell – 12 позиция в рей-тинге.

Отметим, что сектор ресторанов быстрого питания показал рост про-даж на 5% в 2012 году, и эксперты ожи-дают таких же цифр по итогам текуще-

го года.В сфере розничной торговли про-

дуктами питания (по схеме франчай-зинга) рост в 2012 и 2013 гг. составит соответственно 3,5% и 3,1%.

Наибольший же рост ожидается в сфере недвижимости – в пределах 8,3-8,5% по итогам 2013 года.

Таким образом, мировой фран-чайзинг продолжает стабильный рост после существенного падения в 2009 году вследствие мирового финансово-го кризиса.

Также отметим, что общий объем продаж 200 лидеров мирового рынка франчайзинга за год вырос на 8,9%, до-стигнув показателя в 545,1 млрд. дол-ларов. При этом число новых объек-тов увеличилось на 3% за год. ТОП-10 лидеров этой отрасли сгенерировали 50,2% общего дохода компаний.


ТОП-темаО

пыт

сосе

дей

На конец 2012 года общее количество франчайзинговых объектов в Польше достигло 51 200 точек - это на 3200 заведе-ния больше, чем в 2011 г. По про-гнозам специалистов компании PMR, в декабре 2013 года это число может превысить 54 000 объектов.

При этом количество фран-чайзинговых концепций в Польше в 2012 году увеличилось на 59 - до 864. К концу текущего года это число должно достигнуть 930, согласно прогнозам Profit System.

Динамика роста франчайзинговых объектов в Польше, 2005-2013 гг.

309 328 402 512 618 739 805 864 930

34 047

18 811

20 831

22 784

27 229

40 760 48 201

51 20954 750

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(прогноз)

Количество франчайзинговых концепций, ед. Количество франчайзинговых объектов, ед.

Источник: PMR

Международное развитие

Все успешные компании давно по-няли, что выход на международный рынок значительно расширяет их перспективы. Поэтому франчайзеры продолжают активно расширять сеть своих объектов в других странах. Так, если в 2000 году 24% торговых точек располагались в других странах, то в 2012 эта цифра увеличилась сразу до 34%. В частности, в данном направ-лении преуспели такие компании, как японская Seven and i Holdings, а также американские сети ресторанов бы-строго питания (ведь местный рынок

уже весьма насыщен, а перспективы во многих странах мира очень хоро-шие). Абсолютное большинство миро-вых лидеров франчайзинга – «выход-цы» из США, где, собственно говоря, и появилась данная схема бизнеса в со-временном его виде.

Наиболее перспективными рын-ками для компаний, базирующихся в США и других развитых странах, явля-ются, в первую очередь, страны Азии (особенно Китай), а также целый ряд государств Африканского континента. Наиболее насыщен рынок – в США и странах Западной Европы.

В целом, как отмечают эксперты,

сектор франчайзинга увеличивается более быстрыми темпами, чем гло-бальная экономика. Это означает, что доля предприятий, работающих по си-стеме франчайзинга во всем мире, от общего числа бизнесов во всех секто-рах экономики, с каждым годом, хоть и незначительно, но увеличивается.

Использованы материалы сайта www.cnbc.com и исследования Top 200 Franchise Systems 2012

Перевод: Александр Милянчук, All Retail




- Насколько в целом, по-Вашему, вакантна и перспективна ниша ги-пермаркетов в нашей стране?

- На мой взгляд, ниша объектов ритейла, работающих в формате ги-пермаркетов, в Украине занята далеко не полностью. Об этом говорит, напри-мер, все еще довольно высокая доля рынка, которую занимают в стране так называемые нецивилизованные объ-екты торговли — или, другими слова-ми, базары и рынки. Они достаточно успешно ведут свою деятельность, несмотря на то, что имеет место масса проблем по организации их работы, качеству обслуживания, соблюдению санитарных норм и других моментов.

- В чем Вы видите главные не-достатки и проблемы, которые могут постигнуть «Там Там» на на-чальном этапе развития в Мариу-поле?

- На мой взгляд, сегодня опреде-ленной проблемой для гипермаркета «Там Там» в Мариуполе является не-достаточно высокая узнаваемость бренда и ощущение некоторой насто-роженности со стороны потребителя к нам, как к «пришельцам» в их город. Но с каждым днем мы видим, что лояль-ность мариупольцев растет.

А вот высокую конкуренцию в го-роде я расцениваю как позитивный фактор, который не дает нам рассла-бляться и заставляет работать все луч-ше и эффективней.

- Какую структуру будет иметь ассортиментная матрица «Там Тама» в Мариуполе? Какова пропор-

ция продовольственного и непро-водовольственного сегмента в его ассортименте?

- Как уже было сказано, ассорти-мент гипермаркета «Там Там» насчи-тывает более 50 тыс. наименований товаров. Это много. Причем, на наших полках представлены только самые качественные товары. Продоволь-ственный и непродовольственный сегменты имеют соотношение где-то в пределах 60% и 40% соответственно. Ну и нужно добавить, что в обоих сег-ментах мы постоянно уделяем особое внимание так называемым социаль-ным группам товаров.

- Первый гипермаркет «Там Там» успешно работает в Луцке. Будут ли использоваться сотрудники и менеджмент луцкого магазина в Мариуполе, или здесь Вы полагае-тесь на местные кадры?

- Персонал гипермаркета на 99% укомплектован местными кадрами. Нами была проведена большая подго-товительная работа и подобраны луч-шие специалисты Мариуполя. Сотруд-ники из Луцка привлекаются очень «точечно» и только на первом этапе работы гипермаркета.

- Между Луцком и Мариуполем — 1200 км. Нет ли у Вас опасений по поводу качества логистического обслуживания мариупольского ма-газина?

- Таких опасений нет, поскольку мы являемся отдельным филиалом предприятия и с самого начала дела-

ли ставку на местных производителей и поставщиков. Это предприятия До-нецкой области и Юго-Востока страны. Что, впрочем, не исключает вариантов сотрудничества с поставщиками из других регионов.

- Ранее была информация о пла-нах открыть гипермаркет «Там Там» в Киеве. Какова судьба этого проекта?

- Этот проект развивается согласно планам. Каких либо изменений здесь нет и не предвидится.

- Планируется ли строитель-ство новых ТРЦ Вашей компании в других городах?

- Такие предложения у нас есть, они рассматриваются и изучаются, но озвучивать что-либо конкретное пока рано.

- Год назад в Луцке Вы также от-крыли магазин нового для Вас фор-мате - супермаркет «express Там Там». Каковы Ваши впечатления от его работы и есть ли планы по дальнейшему развитию этого фор-мата?

- Проект открытия объекта в фор-мате супермаркета полностью оправ-дал себя. «express Там Там» работает успешно и все факторы говорят о том, что это направление следует разви-вать. Думаю, это будет происходить па-раллельно с развитием направления гипермаркетов.

Интервью

- Здравствуйте. Поздравляем Вас с долгожданным открытием ТРЦ «ПортCity» и гипермаркета «Там Там» в Мариуполе. Насколько нам известно, участок под этот объект уже давно находился в рас-поряжении Вашей компании. Почему именно в 2013 г. здесь был построен современный ТРЦ?

- Спасибо за поздравления! В це-лом, строительство объекта прохо-дило в соответствии с нашим планом. Определенное влияние оказали кри-зисные явления на рынке, но ближе к 2011 году наметилась устойчивая тенденция к росту операционных по-казателей всех подразделений нашей компании. Это привело к плановому завершению работ и открытию гипер-маркета «Там Там» в городе Мариупо-ле.

- Проводила ли Ваша компания какие-то исследования, предше-ствующие открытию гипермарке-та «Там Там» в Мариуполе?

- Исследования проводились как силами собственного отдела марке-тинга, так и с привлечением незави-симых исследовательских организа-ций. В результате чего стало ясно, что Мариуполь проигрывает, скажем, г. Луцк, по степени насыщенности рынка цивилизованными торговыми площа-дями. Если в Луцке на 1000 жителей приходилось порядка 100 кв.м. таких площадей, то на 1000 мариупольцев их приходилось всего порядка 89 кв.м.

После открытия гипермаркета «Там Там» в Мариуполе объем цивилизо-ванных торговых площадей в городе в перерасчете на 1000 жителей увели-чился до 98 кв.м. Тем временем, этот показатель в столице Волыни уже при-близился к отметке 110 кв.м. на 1000 жителей. В числе прочего это говорит и о том, что потенциал розничного рынка Мариуполя освоен далеко не полностью.

- Известно, что Мариуполь сравнительно неплохо насыщен гипермаркетами — в этом фор-мате здесь работают 3 магазина «Амстор». Как намерен позицио-нировать себя «Там Там», чтобы

выделится в высококонкурентной среде?

- Магазин «Там Там» позициони-руется прежде всего, как настоящий, полномасштабный гипермаркет, пол-ностью соответствующий пониманию этого термина. На сегодняшний день мы являемся крупнейшим объектом ритейла в Мариуполе, и основой наше-го успеха являются три классические составляющие — ценовая политика, не имеющая аналогов в городе широта ассортимента (более 50 000 наимено-ваний товаров) и корпоративные стан-дарты, полностью соответствующие жестким европейским нормам.

Виктор Кульбачинский: «Ниша гипермаркетов занята в Украине далеко не полностью»28 сентября состоялось торжественное открытие продоволь-ственного гипермаркета «Там Там» в Мариуполе. Отметим, что это первый магазин ритейлера в этом регионе. Объект, площадью более 10 тыс. кв.м., расположен в составе нового ТРЦ «ПортCity» на Володарском шоссе. О первых впечатлениях от работы своего «детища» нам рассказал Виктор Кульбачинский, директор Ма-риупольской филии ООО «Континиум-Трейд», управляющего ги-пермаркетом.

Виктор Кульбачинский

Интервью



Фотоотчет

Открытие первого гипермаркета«Там Там» в Мариуполе

Фотоотчет



Гипермаркеты в Центральной Европе: Основные тенденции рынка и инновации ритейлеров

Популярность гипермаркетов в большинстве стран Централь-ной и Западной Европы постепен-но снижается. Этому есть сразу несколько причин — начиная от изменившихся предпочтений по-требителей и заканчивая финан-совыми составляющими. Следова-тельно, операторы гипермаркетов вынуждены внедрять разные ин-новации, чтобы удержать рыноч-ную долю.

Консалтинговая компания PMR провела новое исследование, по-священное розничной торговле продуктами питания в странах Центральной Европы в 2013 году. В частности, эксперты PMR сооб-щают, что гипермаркеты столкну-лись с целым рядом препятствий в последнее время. Подорожание топлива нивелировало традици-онное преимущество крупнофор-матных объектов — более низкие цены — поскольку, как правило, гипермаркеты расположены в пригородах и покупатели вынуж-дены потратить определенные деньги на дорогу в обе стороны.

В целом, потребители в указан-ном регионе в последнее время все чаще отдают предпочтение покупкам возле дома или работы. В частности, дискаунтеры, количе-ство которых в Центральноевро-пейских странах растет быстры-ми темпами, составляют сегодня весьма серьезную конкуренцию гипермаркетам.

Несмотря на это, число гипер-маркетов в странах Центральной Европы растет из года в год: по прогнозам экспертов, на конец 2013 г. количество таких торговых точек в регионе достигнет 1268 объектов.

В дополнение к указанным рыночным и потребительским трендам, финансовые ограниче-ния также оказали не меньшее влияние на рынок гипермарке-

Количество гипермаркетов в странах Центральной Европы, 2009-2013 гг.

1026 1109 1173 1223 1268

7577 52

44 42

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2009 2010 2011 2012 2013

Общее количество гипермаркетов Количество новых гипермаркетов

Данные: PMR

тов. Розничные сети вынуждены были снизить свои расходы, чтобы сохранить прежнюю маржу, а причиной таком шагу послужила жесткая ценовая конкурен-ция в странах Центральной Европы.

Но вследствие гораздо больших мас-штабов гипермаркетов, затраты на вне-

дрение операций по сокращению расходов и дополнительные инве-стиции в оборудование (например, применение энергосберегающих тех-нологий) для таких объектов суще-ственно выше, чем для супермарке-тов и дискаунтеров.

Все эти факторы в совокупности привели к тому, что в последние не-сколько лет в Центральной Европе открывают все меньше новых ги-пермаркетов — такая отрицательная динамика продолжается, начиная с 2009 г.

Увеличение уровня насыщенно-сти территории стран Центральной Европы гипермаркетами — еще одна причина снижения темпов экспансии сетей этого формата. В то же время, на сегодняшний день на 100 тысяч жителей в этом регионе приходится лишь 1,3 гипермаркета.

В ответ на вызовы рынка веду-щие операторы гипермаркетов пред-ложили несколько инновационных решений, чтобы исправить данные тенденции.

Во-первых, средняя торговая площадь гипермаркетов сократилась и многие операторы переоборудова-ли свои магазины. Ahold’s Albert и Hypernova стали первыми сетями в регионе, которые радикально поме-няли дизайн своих магазинов, сделав это еще в 2009 году.

Следующим шагом стало расши-рение продуктовой линейки и услуг, предлагаемых в гипермаркетах. Луч-ший пример — Tesco, который пред-ставил новый формат Tesco Extra в Центральной Европе в 2010 году. Ги-пермаркеты Tesco Extra предлагают расширенный ассортимент свежей продукции, обуви, одежды, непро-довольственных товаров, а также до-полнительных сервисов (таких, как фармацевтические препараты, фото-услуги, оптика, телекоммуникации).

Как реакция на подорожание топлива, которое отрицательно по-

влияло на желание потребителей со-вершать покупки в гипермаркетах, ритейлеры стали сотрудничать с се-тями заправок, которые предлагают бензин по более низким ценам возле крупных магазинов. Каждая крупная сеть гипермаркетов в Центральной Европе сегодня располагает сетью заправок возле своих объектов (за исключением сети Kaufland, кото-рая предлагает этот сервис пока что лишь в одной точке).

Одна из важнейших инноваций последних лет — активное расши-рение онлайн-торговли, и первопро-ходцем в данном направлении стала британская Tesco. Отметим, что Tesco не стала первым ритейлером в регио-

не, предложившим данный сервис — несколько более мелких сетей в этих странах открыли свои интернет-магазины еще раньше. Правда, нико-му из них пока что не удалось вый-ти на уровень британского гиганта, который открыл онлайн-площадки в каждой из стран Центральной Ев-ропы еще к 2012 году.

Заказ и доставка товаров онлайн делает покупки более удобными, чем в традиционных магазинах. Tesco запустила данный сервис в каждой столице стран Центральной Европы, и в дальнейшем начала расширять горизонты, открывая сервисы в дру-гих городах. Каждый из интернет-магазинов Tesco показал хорошие результаты, приняв более 10 тысяч заказов на протяжении первых двух месяцев работы.

В некоторых странах онлайн-торговля показала неожиданные результаты — например, в Вен-грии стоимость среднего заказа в интернет-магазине превысила сред-ний чек в традиционных гипермар-кетах. Доля онлайн-продаж в данном регионе ограничена, и Tesco пока не представила свою статистику про-даж, однако постоянная экспансия компании и активность в данном сегменте других компаний, без со-мнений, совсем скоро изменят си-туацию.

Средняя торговая площадь гипермар-кетов сократилась и многие операто-ры переоборудова-ли свои магазины. Ahold’s Albert и Hypernova стали первыми сетями в регионе, которые радикально поме-няли дизайн своих магазинов, сделав это еще в 2009 году

Использованы материалы сайта исследования компа-нии PMR «Grocery retail in Central Europe 2013»

Перевод: Александр Милянчук, All Retail

Исследование Исследование



проводили длительные исследова-ния с помощью компании GT Partners Ukraine.

- Западноукраинский клиент до-вольно оригинален в своих потре-бительских предпочтениях. Какие «фишки» вы приготовили для него?

- «Амстор» — сам по себе необыч-ный супермаркет. У нас обширное собственное производство: пекарня, рыбные и мясные деликатесы, кули-нария и кондитерские изделия. Наши собственные торговые марки и катего-рия «Продукты из села» прочно укре-пились в списке любимых продуктов наших покупателей. А забота «Амсто-ра» о качестве своей продукции на-верняка будет оценена львовянами по достоинству.

- Как себя чувствует единствен-ный дискаунтер «Амстор-Экспресс» в Николаеве. Какие планы по даль-нейшему развитию этого концеп-та?

- «Амстор-Экспресс» стал экспе-риментальным магазином для нашей сети в данном формате. И мы с уверен-ностью можем сказать, что этот экс-перимент удался. Магазин постоянно растет в доходности.

- Почему «Амстор» также решил развиваться в формате магазина у дома? Какое название они будут иметь? Какие регионы планируете охватить?

- Формат магазина у дома имеет одно неоспоримое преимущество перед большими форматами — их намного проще открывать, здесь нуж-но меньше затрат, а на рынке присут-ствует больше хороших площадок. Магазины данного формата мы будем развивать под уже существующим на-званием «Амстор-Экспресс». Если го-ворить о географии наших магазинов у дома, то она будет совпадать с общи-ми стратегическими целями компании «Амстор»: города-милионники в Цен-тральной и Восточной Украине.

- Как будет отличатся ассорти-ментная матрица Ваших магази-нов у дома от традиционных супер-маркетов «Амстор»?

- Сильно уменьшится доля нон-фуда и частично сократится основной ассортимент в пользу популярных то-варов.

- Недавно сеть «Амстор» стала

обладателем «Звезды качества» в категории продуктового ритейла. Как вы оцениваете данный факт с учетом того, что не являетесь на-циональными лидерами ни по про-дажам, ни по торговой площади?

- Премию мы получили именно за качество услуг, а наше лидерство в этой категории у нас не вызывает со-мнений.

Интервью

- Скоро в запорожском ТЦ «Авро-ра» появится новый «Амстор», на который Вы, по Вашим же словам, делаете большие ставки. Чем вы-зван столь большой ажиотаж к этому объекту?

- Для этого есть несколько причин. Во-первых, «Аврора» является концеп-туально новым форматом торгового центра для Запорожья. Во-вторых, данный ТЦ находится в центре города, на его главном проспекте. Ну и сама инфраструктура «Авроры», а также грамотно-подобранный набор арен-даторов, дают нам уверенность в вы-сокой посещаемости этого центра.

- В скором времени первый «Ам-стор» появится и в Днепропетров-ске. Почему ранее Вы обходили этот город стороной?

- Этот город стороной обойти не-возможно (смеется — All Retail). Все очень просто — ранее у нас не было хорошего предложения по аренде площадки или по земельному участку под постройку супермаркета. Офисно-торговый центр «Наша Правда», в ко-тором откроется «Амстор», нас полно-стью устроил.

- Кроме того, «Амстор» принял решение развиваться в Западной Украине, а именно во Львове. С точ-

ки зрения логистики - не возникнет ли у Вас проблем с обслуживанием своих объектов в этом отделен-ном регионе?

- Да, действительно, выход во Львов — очень ответственный шаг. Все было взвешено и просчитано, поэтому мы не волнуемся о логистике. Да и по-ставщики нам помогут.

- Какие исследования проводи-лись «Амстором» перед принятием решения о выходе в Западную Укра-ину?

- Мы использовали различные ис-точники информации, в частности

Путь от гипермаркета до магазина у дома Руководитель отдела по связям с общественностью Торгового дома «Амстор» Владимир Полищук в эксклюзивном интервью журналу All Retail рассказал о планах компании на ближайшее бу-дущее

Владимир Полищук

Интервью



- Как национальная сеть мы полно-стью отражаем все успехи и проблемы страны. Трудно строить новые совре-менные магазины, но когда работа проделана — быстро и качественно — мы этому радуемся, вместе с наши-ми покупателями. Сложно доставлять продукцию по всей сети с учетом ка-чества дорог и других особенностей местного рынка, но как важно осозна-вать, что люди в регионах получают тот же ассортимент, что и жители столицы.

- Как давно Вы в «ЭКО маркет»? Какие выводы Вы сделали для себя,

работая в этой компании? Чего бы Вы хотели достичь в дальнейшем?

- Я возглавил замечательную ко-манду «ЭКО маркет» с ноября прошло-го года. Это – команда мощных специ-алистов по каждому из направлений. Уже при мне количество супермарке-тов перевалило за сотню. Работаю как над количественным ростом сети, так и над ее качественным наполнением. Считаю одними из приоритетных на-правлений развитие СТМ и собствен-ного импорта.

- Прошло 10 лет. Какой Вы види-те сеть «ЭКО маркет» в 2023 году?

- Уверен, что свое двадцатилетие «ЭКО маркет» встретит одним из лиде-ров рынка. Надеюсь, что украинцы по уровню жизни и покупательной спо-собности догонят другие восточноев-ропейские страны. И у «ЭКО маркета» будет много собственных торговых марок во всех ценовых категориях. А магазины нашей сети можно будет по-сетить в любом значительном населен-ном пункте Украины.

Интервью

- Здравствуйте, Александр. По-здравляем Вас с юбилеем! Как Вы думаете, 10 лет стажа для отече-ственной торговой сети — это много или мало?

- 10 лет — очень значительный срок в рамках периода независимости Украины. Это время, когда закладыва-ется запас прочности. Его еще можно назвать периодом первоначального накопления репутации.

- Насколько мы знаем, первые магазины «ЭКО маркет» были от-крыты в 2003 году в Чернигове, Су-мах, Запорожье, Кременчуге. При этом большинство этих объектов работает и поныне. Насколько Вы довольны их работой и не требуют ли они реконструкции?

- Новые магазины нашей сети уже имеют инновационное оформление и еще более продуманную навигацию. Как Вы правильно отметили, «пионе-ры» сети по-прежнему в строю и поль-зуются популярностью. Я бы сравнил первые «ЭКО маркеты» с хорошим ав-томобилем, когда качество первично, а год выпуска — вторичен. Первые покупатели уже приводят в «ЭКО мар-кет» своих детей — это высшая оценка нашей работы.

- Разумеется, «ЭКО маркет» не был пионером в украинском ритей-ле. У кого компания перенимали опыт работы на молодом рынке?

- Мы стараемся максимально ши-роко смотреть на рынок, учитывать как позитивный, так и негативный опыт всех его игроков. Пристально изучаем тренды и на Западе, и на Востоке. С одной стороны, смотрим, что приме-нимо в Украине из опыта европейцев, например, Сarrefour, Tesco, Aldi, Penny Market. С другой — с неослабеваю-щим вниманием следим за изменения-ми российского рынка, как наиболее похожего на украинский. Особенно интересно анализировать работу та-ких лидеров российской продуктовой розницы, как X5 Retail Group и «Маг-нит».

- Кстати, а почему для сети было выбрано именно имя «ЭКО маркет»?

- Спросите у любого посетителя на-шей сети, и он вам в ответ напоет: «ЭКО маркет» — экономный супермаркет». Название выражает, как нынешний на-циональный тренд — экономичность, так и мировой тренд, который посте-пенно приходит в Украину — эколо-гичность.

- Как Вы думаете, что было са-мым сложным в развитии «ЭКО маркет» за эти 10 лет?

Юбилей «ЭКО маркета»: 10 лет успешной работы на розничном рынкеОсенью текущего года национальная сеть магазинов «ЭКО мар-кет» отмечает 10-летие своей деятельности. О всех прелестях и тяготах ритейлерской жизни мы поговорили с Генеральным ди-ректором компании Александром Ференцом.

Александр Ференец

Интервью



• Конструкция светильников имеет специальную перфорацию, через ко-торую освещается верхний и нижний ряд товара одновременно

• Светильник вынесен за габарит полки и освещает непосредственно фасад продукта, заполняя светом весь проем между полками

• Геометрически светильник вы-полнен таким образом, что воздушный поток, проходя через перфорацию, стабилизирует и выравнивает ско-рость своего движения и «стекает» с полки ламинарным потоком. Колори-метрические измерения потребления холода показали снижение холодиль-ной мощности компрессора витрины на 9-10%.

Новая система освещения полок холодильных витрин «Айсберга»: эффективная экспозиция и экономия энергии

Преимущества новых светильников:

Инновации

Новая система освещения полок холодильных витрин «Айсберг»

Холодильная витрина «Каспий» с новой системой освещения

• Новые светильники могут быть укомплектованы люминисцентны-ми лампами с электронными пуско-

регулирующим устройством либо энергосберегающими светодиодными лампами.

Инновации

Холодильная витрина «Медуза» с новой системой освещения полок

Новая система освещения полок холодильных витрин «Айсберг»

Распределение светового по-тока светильника на полках витрин стеллажного типа

www.aisberg.com



1. Рынок продовольственной розницы Украины продолжает ха-рактеризоваться низким уровнем консолидации. По состоянию на ко-нец июня 2013 года на рынке действу-ют более 100 продовольственных тор-говых операторов современного типа. При этом в каждом регионе действует в среднем по 10 таких компаний (наи-меньшее число (5 операторов) — в Хмельницке и Сумах, наибольшее (бо-лее 30 операторов) — в Киеве), а доля лидеров в суммарном розничном то-варообороте нигде не достигает 40%. Показательным также является тот факт, что на ТОП 10 крупнейших ритей-леров Украины по величине выручки сегодня приходится лишь 23% всего розничного оборота предприятий страны (в 2011 г. — 22%).

2. В то же время, на рынке систем-но формируется дуэт ритейлеров-лидеров, причем из числа компаний, развивающих кардинально разные форматы магазинов — Fozzy Group (мультиформатный оператор — су-пер- и гипермаркеты, магазины у дома и cash & carry) и «АТБ-маркет» (мягкие дискаунтеры). По показателю товароо-борота эти два оператора существенно опережают остальные компании (на них приходится 42% от всего объема рынка современной FMCG розницы) и имеют все предпосылки увеличивать свой отрыв.

3. Мультиформатность опера-торов — еще одна из характерных черт современного этапа развития розничной торговли в Украине. Она заключается в том, что целый ряд ком-паний (около 60% от общего числа ри-тейлеров) имеют в своем управлении объекты с разными торговыми кон-

Тренды розницы

10 главных тенденцийразвития продовольственногоритейла в Украине Отечественная розница не стоит на месте, при этом ей при-сущи как общемировые тренды, так и истинно национальные закономерности. Мы выделили ключевые из этих тенденций.

№ КомпанияКакую новую

торговую сеть запустила

Формат

Количество магазинов на конец первой

половины 2013 г.

Регионы экспансии

1 ОАО «Ритейл Групп» ВК Экспресс магазин у

дома 5 Киев

2 ООО «ТД «Амстор» Амстор Экспресс дискаунтер 1 Николаев

3 ООО "Восторг" Дилайт деликатес-маркет 1 Харьков

4 ООО "НОВУС Украина" NOVUS Express магазин у

дома 1 Киев

5 ООО "Адвентис" Все є магазин у дома 1 Киев

6 X5 Retail Group Ukraine

Перекресток Экспресс

магазин у дома 1 Киев

7 Fozzy Group le Silpo деликатес-маркет 2 Харьков,

Днепропетровск

8 ООО «ТПК «Львовхолод» Під Боком магазин у

дома 2 Львов

9ООО

«Континиум-Трейд»

express Там Там супермаркет 1 Луцк

Источник: GT Partners Ukraine

Последние примеры выхода FMCG ритейлеров Украины в новые для себя форматы, 2012-2013 гг.

цепциями. При этом, такую стратегию используют сегодня преимуществен-но украинские ритейлеры, а между-народные операторы (Auchan, METRO, Billa, «Перекресток») строго придержи-ваются избранных стандартов.

4. Поиск новых ниш и форматов. В сегодняшних условиях расконсо-лидированного рынка много украин-ских операторов розницы стремятся дифференцировать свой бизнес путем развития магазинов с новыми (для себя) торговыми концепциями. Таким способом они пытаются выделиться для потребителя среди массы других конкурентов.

5. Рынок ритейла Украины также характеризуется весомой ролью, ко-торую играют на нем локальные опе-раторы (предприятия, ведущие тор-говую деятельность исключительно на территории одного региона). В ряде регионов страны такие компании, ори-ентированные не на географическую экспансию, а на совершенствование операционной деятельности, состав-ляют серьезную конкуренцию нацио-нальным ритейлерам. Среди приме-ров успешного развития локальных компаний — торговые сети «Класс» и «РОСТ» (обе — Харьков), «Арсен» (Львов), «Там Там» (Луцк), «Барва» (За-карпатье), «Обжора» (Донецк) и др.

6. Несмотря на свою относитель-ную молодость, рынок современной розницы Украины оставляет не-много шансов начинающим ри-тейлерам развивать полноцен-ные торговые сети. За последнее (посткризисное) время на рынке за-фиксировано считанное количество примеров создания торговых сетей«с нуля»и в основном это были операто-ры мелких форматов (сети «Два кроки від хати» и «Близенько» (обе — Львов), «Сім-23» (Луцк), Molli (Черкассы)). В целом, можно сделать вывод, что эко-номически эффективный выход на рынок FMCG ритейла Украины сегодня возможен для многих компаний, но в национальном масштабе это подвласт-но исключительно крупным междуна-родным операторам, имеющим опыт деятельности в регионе Центрально-Восточной Европы и опыт осуществле-ния сделок M&A.

9. Все больше операторов вне-дряют собственные торговые марки (private labels) в своих магази-нах. На сегодняшний день уже поряд-ка 30% украинских продовольствен-ных ритейлеров развивают товары под СТМ. В то же время, по резуль-татам 2012 г. лишь 6 отечественных торговцев преодолели отметку доли собственных торговых марок в 10% от величины свого оборота (Fozzy Group, «АТБ», «Таврия В», METRO, «Амстор» и «Фуршет»). Характерный тренд рын-ка СТМ в Украине — это расширение портфеля (диверсификация) собствен-ных брендов ритейлеров.

10. Украинские ритейлеры все активнее начинают осваивать современные IT-технологии и при-ложения к техническим девайсам. К примеру, наблюдается активизация торговцев по части public relationsв со-циальных сетях (Facebook, ВКонтакте, Twitter, LiveJournal). К тому же, некото-рые компании (например, сеть «АТБ») пытаются использовать популярность,

которую набирают среди населения Украины смартфоны и планшетные компьютеры. В этом направлении лояльность клиентов завоевывается путем разработки бесплатных прило-жений, дающих потребителям возмож-ность быстро получать информацию обо всех акциях, проводимых в мага-зинах.

7. Восточная Украина, а также столица Украины – Киев - продол-жают быть наиболее приоритет-ными регионами для экспансии национальных, региональных и меж-дународных FMCG ритейлеров в нашей стране. В частности, сразу 10 продовольственных ритейлеров от-крыто заявили о желании открыть новые торговые точки в Восточной Украине и Киеве во второй половине 2013 года.

8. Из года в год все больше продо-вольственных ритейлеров Украины проявляют интерес к интернет-торговле. Если на конец 2010 года в стране насчитывалось лишь 4 таких компании, то сегодня онлайн-продажи осуществляют уже 13 операторов. Столь стремительному росту онлайн-площадок способствует общемировая тенденция к популяризации заказов потребителями продуктов питания не-посредственно домой.

№ СетьВ каких городах

действует онлайн-торговля

Сайт

Год запуска

интернет-магазина

1 Таврия В

Одесса, Киев, Николаев,

Хмельницкий, Измаил, Белгород-

Днестровский, Ильичевск

http://www.universam.com.ua/ 2008

2 NOVUS* Киев, Севастополь http://novus.zakaz.ua/ru/store/ 2012

3 Фуршет* Киев http://furshet.zakaz.ua/ru/store/ 2010

4 Обжора Одесса http://produkty24.com.ua/ 2011

5 Копійка Одесса http://kopeyka.od.ua/ 2012

6 Чумацкий шлях Киев http://shlyah.kiev.ua/ 2011

7 РОСТ Харьков http://rost-shop.com.ua/ 2012

8 Перекресток* Киев http://perekrestok.zakaz.ua/ru/store/ 2011

9 Торговий світ Тернополь http://www.torgsvit.com/ 2004

10 Мегамаркет Киев http://megamarket.ua/ 2010

11 Домашний 2/15 Киев http://belgusto.com.ua/ 2012

12 Амстор* Донецк, Киев http://amstor.zakaz.ua/ru/store/ 2013

13 METRO* Киев http://metro.zakaz.ua/ru/store/ 2012

Источник: GT Partners Ukraine* операторы, отмеченные звездочкой,

осуществляют интернет-торговлю посредством сервиса Zakaz.UA

Какие торговые сети Украины развивают собственную онлайн-торговлю

Автор: Игорь Гугля, All Retail

по материалам исследования «Рынок розничной торговли продовольственными товара-ми Украины: Текущее состоя-ние и прогнозы развития на вторую половину 2013-2014 гг.»



Какие магазины открывались в Украине в сентябре 2013 года

* данные по крупнейшим торговым сетям Украины (сектор FMCG, дрогери, DIY и БТиЭ )** Источник: GT Partners Ukraine

Инфографика Инфографика



Что в действительности работает?Западный опыт в вопросе обслуживания клиентов и мотивации сотрудников компаний

В последние несколько лет Восточ-ная Европа стала свидетелем одновре-менного вторжения западных рознич-ных сетей и активного роста местных ритейлеров. При этом большинство международных и национальных опе-раторов сочли вопрос обслуживания клиентов приоритетным.

Общепринятое мнение натал-кивает на мысль, что сотрудники в предприятиях розничной торговли в бывших странах Советского Союза по своей природе, или благодаря много-летним традициям советской культу-ры — ленивые и немотивированные люди. Однако существует альтернатив-ная точка зрения, и она состоит в том, что среднестатистический работник в постсоветских странах ничем не от-личается от своего коллеги на Западе, и что основные проблемы (так же, как и возможности) вызваны на руковод-ством как на стратегическом, так и на управленческом уровне.

В 2003 году журнал Harvard Business Review опубликовала статью под на-званием «Что в действительности работает?», в которой был проведен анализ 200 успешных предприятий за последние 10 лет. Авторы статьи раз-делили успешные компании на четыре категории:

1) Стратегия построена на понима-нии потребителя и четко доведена до

КонсалтингЦ

енно

сти

Tesc

o

Никто не работает так усер-дно для потребителя, как мы:- понимание покупателя- откликаться первым на его нужды- быть ответственным за каче-ство товаров и обслуживания

Относиться к людям так, как мы хотели бы, чтобы они от-носились к нам: - работать как команда - верить и уважать друг друга- уметь слушать поддерживать и благодарить

Мы не просто записали нашу мис-сию и о ставили ее покрыться пы-лью на полке. Мы живем этими мыслями, и наша основная цель – сделать своих покупателей лояль-ными к нам на всю жизнь.

Мы работаем в атмосфере дове-рия и уважения, и мы знаем, что мотивированные сотрудники об-служат наших клиентов самым лучшим образом.

понимания каждого сотрудника2) Исполнение: разработка процес-

сов, которые призваны удовлетворить запросы клиентов

3) Культура: сотрудники чувствуют себя частью команды и получают воз-награждение за успешные показатели

4) Структура: гибкость, скорость, простота и отсутствие бюрократии

Также были отмечены четыре ком-понента, наличие хотя бы двух из кото-рые является необходимой составляю-щей в бизнесе – это талант, лидерские

способности, инновации, а также по-глощения и слияния.

В каждой из этих сфер можно уви-деть актуальной тему обслуживания клиентов.

Чтобы понять, как крупные ри-тейлеры подходят к этому вопросу, я ознакомился с миссией каждой из этих ритейл-компаний: X5 Retail Group, «Магнит» и Tesco.

Что касается X5, то мне так и не уда-лось понять, в чем их миссия. Да, они четко описали свои бизнес-активы, но какие у них стратегические задачи, и какие ценности?

Миссия «Магнита» была более по-нятна для меня — и, что интересно, «Магнит» уже опередил X5 на рынке России и по объемам продаж, и по темпам роста. Миссия «Магнита» со-стоит в том, чтобы улучшить благосо-стояние потребителей, обеспечивая их высококачественными товарами по разумным ценам. Целевой аудитори-ей компании являются потребители с различным уровнем дохода. Компания представлена в четырех различных форматах — гипермаркеты, магазины у дома, семейные супермаркеты и кос-метические магазины.

Что же касается миссии Tesco, то она стала для меня настоящим откро-вением.

Как вы могли убедиться, это не про-сто поток слов. Кроме того, эта миссия известна каждому сотруднику Tesco как в магазине, так и в центральном офисе — от кассира до генерального директора.

Итак, как же работает Tesco? Давай-те вспомним, что компания является не только лидером в розничной торговле Великобритании — она представлена в Польше, Чехии, Венгрии, Румынии, Турции и ряде других стран.

Бывший руководитель Tesco, бла-годаря которому во многом и удалось достичь столь впечатляющих результа-тов, дал простой, но емкий ответ на во-прос, в чем секрет его успеха: «Никогда не прекращайте слушать своих клиен-тов и давайте им то, что они хотели бы получить».

Все просто — сотрудники должны быть мотивированны и ощущать свою ценность. Это значительно увеличит их эффективность. И это не наука о созда-нии космических кораблей — просто стоит относиться к каждому сотрудни-ку с уважением и вместе стремиться удовлетворить все запросы клиентов.

Во многих розничных компаниях, как Западной, так и Восточной Европы, эффективность бизнеса измеряется в первую очередь финансовыми пока-

Консалтинг

Потребитель Действия

Пожизненная лояльность Покупки лучше для клиентов

Все просто и понятно Работа проще для сотрудников

Я могу получить то, что хочу Наш способ работы дешевле для нашей компании

Цены хорошие Мы действуем ответственно и надежно

Я не хочу стоять в очереди

Персонал прекрасный

Финансы Сотрудники

Рост продаж Мы верим и уважаем друг друга

Максимальная прибыль Мой начальник поддерживает меня

Выгодные инвестиции Моя работа интересная

У меня есть возможность преуспеть в работе

зателями. Как правило, это такие по-казатели: соотношение продаж к бюд-жету, маржа, расходы, EBITDA, текучка кадров.

В 1954 году теоретик американско-го менеджмента Питер Дракер сказал, что прибыль не является целью биз-неса. Цель бизнеса — удовлетворить запросы клиента, а прибыль — это показатель того, насколько компания преуспела в этом.

Таким образом, наиболее прогрес-сивные розничные компании, которые помнят слова Дракера, делают акцент на нефинансовые ключевые показа-тели эффективности, а также они рас-сматриваются как путь к достижению финансового успеха: например, Tesco выделила следующие ключевые пока-затели эффективности в бизнесе под 4 общими заголовками:




Что на самом деле интересно — это то, что западные ритейлеры приносят на новые рынки свою культуру, а цен-ности в новых странах Восточной Ев-ропы остаются те же.

В постсоветских странах этот про-цесс может быть достаточно дли-тельным, но и здесь уже появилось молодое поколение лидеров и управ-ленцев, которые не подвержены не-гативному влиянию бывшей системы

и выведут работу розничных операто-ров на новый уровень.

Автор: Кит Смит, бывший генеральный ди-ректор «ОБИ-Украина», занимающий сегодня одну из должностей в топ-менеджменте в Российской FMCG-сети «Лента»

Консалтинг

Это все прекрасно выглядит на бу-маге или в отчетах, но как все это ра-ботает в реальной жизни?

В 1911 году Фредерик Тейлор, инженер, опубликовал одну из пер-вых мотивационных теорий, которая утверждала, что основанная мотива-ция все работников — это деньги. Мне кажется, что многие ритейлеры до сих пор придерживаются подобной точки зрения и поэтому разрабатывают про-граммы бонусов по результатам рабо-ты каждого сотрудника, а не команды в целом. В частности, мне приходилось встречать сложнейшую схему бонусов, где учитывались различные детали и в которых мог разобраться лишь мате-матик. Это «Тейлоризм».

Конечно, каждая компания в неко-торой степени подвержена к этому, но Tesco разработала иную систему моти-вации. Вот ее основные выгоды:

- получение акций компании через год работы;

- пенсионная программа;- дисконтная карта;- праздничные скидки;- медицинская страховка;- абонементы в спортзал.

Разработка системы мотивации — это первый шаг, а вот как сделать сотрудников заинтересованными в ре-зультате и в собственном успехе — это еще один вызов для ритейлера.

Вовлеченность сотрудников в результат измеряется 12 вопро-сами:

1) Знаю ли я, что от меня ожидают на работе?

2) Есть ли у меня необходимое обо-рудование для успешной работы?

3) Есть ли у меня возможность де-лать то, что я умею лучше всех?

4) За последнюю неделю получил ли я одобрение или поощрение за хо-рошо выполненную работу?

5) Мой начальник интересуется мной как личностью?

6) Кто-нибудь на работе помогает моему развитию?

7) Считаются ли на работе с моим

мнением?8) Миссия компании придает мне

чувство того, что моя работа важная?9) Мои сотрудники также нацелены

на качественное выполнение обязан-ностей?

10) Есть ли у меня на работе дру-зья?

11) В последние несколько меся-цев кто-нибудь разговаривал со мной о моем прогрессе на работе?

12) В последний год были ли у меня возможности учиться расти?

Также важным является то, что для качественной работы необходимы качественные сотрудники. Мой опыт показывает, что западные компании будут инвестировать гораздо больше времени, сил и денег в фазе набора персонала, чтобы получить талантли-вых людей, работающих на всех уров-нях в бизнесе. Один директор по пер-соналу, с которым я работал с много лет назад, даже вывел формулу успеха продуктивности сотрудников:

Талант + Отношение + Ожидания + Вознаграждение

Талант: способности конкретного че-ловекаОжидания: знает ли работник, за что ему платят?Отношение: (сумма ответов на при-веденные выше 12 вопросов)Вознаграждение: заработная плата, премиальные, похвала от начальника. В постсоветских странах более рас-пространенным является наказание сотрудника за ошибки, а не вознаграж-дение за качественно выполненную работу.

Если бы компании иногда задавали эти вопросы своим сотрудникам каж-дый год и реагировали на результаты опроса, это принесло бы больший успех, чем любая система премиаль-ных.

Итак, ключевые отличия между за-падными и восточными ритейлерами заключаются в следующем:

Лучшая практика на Западе Нормальная практика на Востоке

Сотрудники и клиенты – самое важное звено Ориентировка на финансовые показатели

Постоянная проверка качества обслуживания Отсутствует проверка качества обслуживания

Цель и ценности четко обозначены и реализуются Ценности не указаны или их не придерживаются

К сотруднику относятся с уважениемРядовые сотрудники только для того, чтобы

работать. Основные выгоды принадлежат ТОП-менеджерам

Постоянная обратная связь с сотрудниками Мнение сотрудников неинтересно




Коэффициент установочной пло-щади – это отношение площади, за-нятой торгово-технологическим обо-рудованием, к площади торгового зала. При расчете в торговую площадь включается площадь для дополнитель-ного обслуживания (например, прием заказов или подгонка одежды по фигу-ре), а также площади экспозиционных витрин со стороны улицы при условии размещения их на одном уровне с по-лом зала.

Оптимальная величина этого ко-эффициента находится в интервале от 0,25 до 0,35. По большинству групп

товаров средний показатель близок к значению 0,3. Если величина коэффи-циента установочной площади пре-вышает эту рекомендуемую норму, скорее всего, магазин перегружен оборудованием и покупателям в нем придется тесновато и неудобно. От-клонения в меньшую сторону встре-чаются у непродовольственных мага-зинов, предлагающих товары особого спроса, элитные, эксклюзивные и до-рогие, а также в специализированных магазинах и демо-залах. А в большую – в некоторых «ценовых» магазинах. Так-же большой установочный коэффици-ент площади встречается у магазинов, торгующих строительными и отделоч-ными материалами, и автосалонов, то

есть в местах, где покупатель не отби-рает крупногабаритный товар в зале, а получает его с отдельного входа.

При определении площади, за-нятой под торговое оборудование, важна также ширина проходов. Если это супермаркет с торговым залом 2 800 кв.м, то, скорее всего, проходы между островными стеллажами будут 1,8-2,0 м, между прилавками и торца-ми островных стеллажей или между «островом» с прилавками для кули-нарии – 2,7-3,5 м, между островным стеллажом и низкотемпературной боннетой – 1,9 – 2,1 м. В магазине DIY расстояние между складскими стелла-жами может быть – 2,4-3,0 м. Паллеты и корзины в зоне специальных акций и распродаж (на входе, в предкассовой зоне) тоже входят в установочную пло-щадь для оборудования.

Стоимость торгового оборудо-вания очень сильно зависит от спе-циализации магазина и его ценового уровня. Если Вам необходимо узнать стоимость оборудования торгового объекта – произвести расчёты и дать совет всегда готовы специалисты груп-пы компаний «Модерн-Экспо», одного из ведущих производителей торгового оборудования для ритейла и склада в Восточной и Центральной Европе.

Приглашаем к сотрудничеству!

Коэффициент установочной площади магазинаМы продолжаем рубрику с советами по использованию оборудования для ритей-ла. В роли консультанта выступает один из европей-ских лидеров в Восточной и Центральной Европе по произ-водству торговых и складских стеллажей, кассовых боксов и других видов оборудования для объектов торговли — группа компаний «Модерн-Экспо».

Тема 5. Коэффициент устано-вочной площади магазина

Автор: команда Modern-Expo Group

www.modern-expo.com

Технологии Технологии


ALLRETAIL.UA – ЧИТАЙТЕ ТОЛЬКО НА НАШЕМ САЙТЕ

«Сільпо» открылся вместо «Великой Кишени» в Нико-лаеве Крупнейшая сеть супермаркетов Украины откры-вает новый объект на Юге страны.

Развитие гипермаркетов, дис-каунтеров и супермаркетов в Польше Украинским ритейлерам еще далеко до тех пока-зателей территориального развития, которых до-стигли их коллеги в Польше.

Великобритания: жесткие дискаунтеры отбирают долю лидеров рынка Немецкие сети жестких дискаунтеров Aldi и Lidl укрепили позиции на рынке Великобритании.

В планах Fornetti — превзойти McDonalds Сеть мини-пекарень Fornetti хочет в течение двух лет увеличить количество своих точек в Польше более чем на 100.


Новое исследование

Спрашивайте в редакции All Retail