E-commerce Solutions - краткий обзор рынка сервисов

Обзор рынка сервисов от

Каталог лучших сервисов для e-commerceскоро на www.ecomsol.ru

http://www.ecomsol.ru/

E-commerce Solution – все решения для интернет торговли

2

Консалтинговое агентство E-commerce Fitness и компания

Create создают самый полный каталог решений для

электронной коммерции: сервисы, агентства, услуги, IT

платформы, бизнес-решения, аналитика решений.

Запуск проекта в начале 2015.

Подпишитесь сейчас на www.ecomsol.ru и получайте

аналитические обзоры уже в декабре!


DISCLAIMER К ПРЕЗЕНТАЦИЕ

3

В РАМКАХ ПРЕЗЕНТАЦИИ НЕ БЫЛО ЗАДАЧИ И ВОЗМОЖНОСТИ

ОПИСАТЬ ВСЕ СЕРВИСЫ И УСЛУГИ.

ЕСЛИ ВЫ НАШЛИ ОШИБКУ В ПРЕЗЕНТАЦИИ, ХОТИТЕ

ВЫСКАЗАТЬ ПОЖЕЛАНИЯ, ТО ПИШИТЕ [email protected]

ЕСЛИ ХОТИТЕ ДОБАВИТЬ СВОЙ СЕРВИС К НАМ В БАЗУ, ТО

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА http://ecomsol.ru/ И ДОБАВЛЯЙТЕ.

mailto:[email protected]

http://ecomsol.ru/

ТРЕНДЫ РЫНКА

E-COMMERCE

Общие тренды на рынке электронной коммерции

5

ТРЕНДЫ Запуск новых сегментов к массовой онлайн продаже: строительство, косметика и парфюмерия, детские товары…

«Показался хвост китайского дракона». Началось падение российского сегмента одежда.

«Катастрофическое» падение маржи в «традиционных» сегментах ниже базовой рентабельности (техника, одежда и т.п.)


6

ТРЕНДЫ Укрупнение игроков: Формирование брендов. Развитие мультиканальности

Фокус на сокращение издержек и потерь (аналитика, автоматизация логистики, маркетинга и т.д. )

Фокус на увеличение чека и лояльности клиентов (емаил маркетинг, CRM, рекомендательные сервисы и т.д.).

ecomsol.ru

ТРЕНДЫ НА РЫНКЕ

СЕРВИСОВ


8

Примерно 500 компаний «профессионально обслуживающих» e-commerce

20% - сервисные компании

80% - сервисы

* Мы считаем только тех, кто делает что-то уникальное для средних и крупных магазинов. Контекстные агентство в Уренгое, делающее рекламу для магазина телефонов в Боровске – не считаем.

СЕРВИСЫ: ОФФЛАЙН ПРОЦЕССЫ

9

ТРЕНДЫ Мало магазинов умеют считать KPI до сих пор, но многие активно учатся

Начались активные продажи промышленных платформ, но очень слабое бизнес-внедрения

Крупный бизнес готов использовать SaaS решения


10

ТРЕНДЫ Стартапы научились делать сервисы. Многие команды делают 2-3й проект.

Стартапы не умеют паковать «продукт» для клиентов и адекватно продавать

Началась эпоха «клонов» простых сервисов.


11

ТРЕНДЫ Использование «CPA» модели ценообразования ставит внедрение многих сервисов за грань рентабельности

Очень много платёжных сервисов (из 500 компаний – 100 про платежи)

Стремительное развитие сегмента логистики (даже Почта России начала меняться).


12

ТРЕНДЫ Появились «занятые» сегменты (рекомендации, емаил маркетинг и т.п.)

Недоразвитый рынок услуг (специалисты и агентства по SEO, емаил маркетингу, аналитике и даже контексту редкость, а CRM вообще 3-4 человека на рынке)

КАКИЕ СЕГМЕНТЫ ЕСТЬ И

ЧТО ТАМ ПРОИСХОДИТ?


14

Категория Количество игроков ("адекватных")

Типичные представители

Состояние рынка «Боль»Потенциал

Коммерция

Автоматизация закупок

2-3 (1-2) Avacco, 1C Есть только качественные промышленные решения.

Закупщики не IT френдли

Ценообразование3-5 (2) Metacommerce,

Compiterra, PriceLabs

Есть продукты для некоторых сегментов, но мало кто их умеет использовать

Нет специалистов

Логистика

Фулфимент10 (4-6)

Бета-продакшн,Молком, Купивип, КСЕ

Сформировали требования к качеству услуг. Идёт появление новых игроков

Успешное сочетание услуг с доставкой и закупками

Автоматизация склада

5 (1) 1C склад, Мой склад, много собственных WMS

Большинство использует оффлайновые решения плохо адаптированные для онлайн бизнеса

Нет продуктов для среднего рынка

Автоматизация логистикиVeeRoute, МойСклад, Мультишип(закрыт)

Агрессивное развитие Службы доставки

Почтоматы

5(3-4) QiwiPost, PickPoint, LogiBox

Идёт активное покрытие регионов

Не высокий уровень использования обычными клиентами

3

3

3

3

3

2


15



Состояние рынка «Боль»

Платежи

Выдаче кредитов клиентам5 (2) Всё в кредит,

КупивкредитСокращение рынка из-за кредитной политики

Повышение требований заёмщикам

Эквайринг

10-20 (3-5)

PayU, WalletOne, CyberPlat, Альфабанк, Uniteller, РБК

Очень агрессивная конкуренция

Клиенты продолжают сравнивать по комиссиям, а не конверсии

Разработка магазинов

CMS обычные

3-4 (1-2) Битрикс, Magento есть абсолютные лидеры

Решения не учитывают много современных требований

CMS "за один день" 10 (3-4) Wix, InSales,

AdvantshopАктивное развитие

Промышленные CMS 4 (3) Hybris, Oracle, IBM Активные продажи Малый опыт бизнес

внедрения.

Шоппинг в соц.сетях10 (2) Ecwid

Мало решений, мало опыта, мало веры в канал

Слишком малые объёмы продаж.

Разработка мобильных версий

5 (2-3)

MobileOrders.ru, Tapok.ru, Intrum, getshopapp, eski.mobi

Активное развитие коробочных и персонализированных решений

Нет мобильного маркетинга

1

2

2

2

3

2

3

1


16




Комплексный аутсорсинг магазинов

Комплексный запуск магазинов

5 (2-3) Kupivip, Ozon, eTraction Активное развитие рынка

Сложность в понимании и интеграции с оффайном. Для многих побочный бизнес

Онлайн-чаты

Онлайн-чаты

10 (4)

JivoSite, LiveTex, Krible, Zingaya, Zopim Активно развивается.

Мало консультантов умеют ими пользоваться

Аналитика 29% магазинов не используют никакой массовой системы аналитики» INSALES

Онлайн аналитика10 (4-5)

Google.Analitics, Яндекс.Метрика, KissMetrics, CoMagic

Активно развивается интеграция данных из различных источников

Мало кто умеет думать такими массивами данных

Call-tracking10 (3-4)

CallTouch, CallTracking, iStat Активно развивается.

Есть ощущение, что это сложно, долго и дорого

Мониторинг цен5 (2-3)

Compiterra, Metacommerce,

Используются базовые парсеры маркета.

Мало кто понимает, что с этими делать.

Мониторинг социальных сетей 10 (3-4)

IQBuzz, Youscan, Wobot, Крибрум

Много решений с одинаковым функционалом и ценами

Мало кто использует данные .

2

2

3

1

2

1


17




Программы лояльности

Системы хранения данных о клиентах

0

OLAP Кубы, Excel, Oracle, MindBox

Нет специализированных игроков. Классические CRM не могут интегрировать в себя все массивы данных

Нет адекватных спецучастков

Емаил маркетинг

10 (5) ExpertSender, GetResponce, Ofsys, Emarsys, mailchimp, SendSay, unisender

Все значимые клиенты определись с платформой

Мало специалистов для настройки. Плохо хранятся данные о клиентах

Системы лояльности

2 (1) SailPlay, Много.ру, Flocktory

Начинается Мало кто умеет настраивать программы лояльности.

Контент

Работа с отзывами

5 (1) Shopilot Многие пробовали, но много бизнес сложностей с интеграцией

Мало кто понимает как это использует. Есть свои отзывы

Создание контента4 (2-3) APIshops, Advego,

VideoBakerСлабое развитие, при среднем спросе

Редакция "никому" не принадлежит в магазинах.

Агентства по работе с контентом

5 (1) TypeFaсtory, Текстера, Студия Хрусталёва

Слаборазвитый. Редакция "никому" не принадлежит в магазинах.

1

3

3

3

3

2


18




Увеличение конверсии

Онлайн мерчендайзинг8 (2) RetailRocket,

Crossss, DesertЕсть два лидера, которые делят рынок

Мало глубоких интеграций.

АБ тестирование5 (2)

Visual Website Optimizer, Optimizely

Только западные игроки. Мало кто дошёл до этих "проблем"

Нет специалистов по управлению конверсией на сайте.

Знания

Консалтинг5(3)

Acrobator, E-commerce Fitness, DataInsight

Много частного консалтинга. Методология только формируется. Нет людей.

Порталы и группы

5(3)

Оборот.ру,Shopolog, E-pepper,Facebook, ecomsol.ru

Пассивное развитие проектов и структуризация базовых знаний

Нет денег на развитие

Обучение6-8 (3-5)

Нетология,ВШЭ, RMA Формируется

Программы долго и сложно формируются.

2

3

3

2

3

ТОЧКИ РОСТА НА ГОД

КЛЮЧЕВЫЕ ТОЧКИ РОСТА

20

Аналитика

ДАННЫЕ

CRM

Закупки

Цены

КЛЮЧЕВЫЕ ТОЧКИ РОСТА

21

ЗАЧЕМ ВНЕДРЯТЬ

СЕРВИСЫ И

ИСПОЛЬЗОВАТЬ АУТСОРС

СИСТЕМНАЯ ПРОБЛЕМА

23

Мало кто считает экономику при выборе: пользоваться или не пользоваться

услугой или сервисом.

ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ

24

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ СЕГОДНЯ

ЧЕРЕЗ ГОД

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ

СЧИТАЕМ БИЗНЕС ПЛАН НА 1-2 ГОДА!

25

Экономия на разработке

Сокращение расходов

Увеличение доходов

ВЫГОДА ОТ СЕРВИСОВ

Стоимость продукта

Внедрения

Стоимость месячной поддержки

Стоимость аккаунтинга

Изменение прямых доходов

Изменение конверсии

Использованиеальтернативных сервисов

Потери при простое

Дублированиеперсонала

Налоги

Рабочие места

Упущенная прибыль

КАК СЧИТАТЬ

26

СЧИТАТЬ НУЖНО В ДЕНЬГАХ! ВСЕ РАСХОДЫ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВСЕХ ЗАКАЗОВ НУЖНО СЧИТАТЬ

В % И ДЕНЬГАХ! У 50% магазинов уже отрицательная маржа после учёта всех

«операционных» расходов на обслуживание и сервисы БЕЗ учёта бэкофиса.

И НЕ БОЙТЕСЬ ОКРУГЛЯТЬ В НАЧАЛЕ!

ПРИМЕР РАСЧЁТОВ

27

ТИП Доля в продаже НАКОПЛЕННАЯ ДОЛЯ В ДЕНЬГАХ

ЧЕК 100% 5 000р.

МАРЖА 15% 750р.

Эквайринг 2% -2% 100р.

Колл-центр 3% -0,4% 20р.

Фулфилмент (склад,внутренняя логистика, кредиты)

3% -5,4% 150р.

Маркетинг Первичный 10% -15,4% 500р.

Маркетинг «на закрытие сделки»

3% (30% от сделок, 10% от сделки)

-18,4% 150р.

………….

ФИНАНСОВЫЙРЕЗУЛЬТАТ

- 3,4% - 170р.

ПРИМЕРЫ РАСЧЁТОВ: КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

28

ПО СЕБЕСТОИМОСТИ Стоимость агентства – 10% от бюджета более 300 000Стоимость специалиста – 50 000р. + налоги + рабочее место + отпуск + больничные = 90 000р. (минимум) Стоимость менеджмента специалиста – 15% времени менеджера с ЗП 100 000р. = 25 000р. Т.е. чтобы бюджет должен быть более 1 000 000р. минимум!

Т.е. расходы на бюджет в 500 000р. При менеджере на своей стороне = 600 000р. Разница 50 000р.

ВОПРОС

29

МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ЗАРАБОТАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 600 000р. ПРИБЫЛИ В ГОД ЗАНИМАЯСЬ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМОЙ

САМОСТОЯТЕЛЬНО?

ПОДУМАЙТЕ ДОМА

30

СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЫ ТЕРЯЕТЕ НЕ ДЕЛАЯ НИЧЕГО, КОГДА МОГЛИ БЫ СДЕЛАТЬ ЭТО С ВНЕШНИМ ПАРТНЁРОМ?

Не звал я никого! Мы сейчас

редизайн делаем! И вообще обед у

нас!

E-commerce Solution – все решения для интернет торговли

31

Консалтинговое агентство E-commerce Fitness и диджитал

агентство Create создают самый полный каталог решений

для электронной коммерции: сервисы, агентства, услуги, IT

платформы, бизнес-решения, аналитика решений.

Запуск проекта в начале 2015.

Подпишитесь сейчас на www.ecomsol.ru и получайте

аналитические обзоры уже в декабре!


Ефим Алдухов,

управляющий партнёр

[email protected]

+7 925 849 66 08

ECOMSOL.RU

Каталог решений для e-commerce


Business

E-commerce Solutions - краткий обзор рынка сервисов