DRONE BORG 第一回ドローンビジネス勉強会資料

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• 第一回ドローンビジネス勉強会

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本日のプログラム

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本日のプログラム 1. 講演者の自己紹介 2. 背景トレンド 3. ドローンビジネスを捉えるためのフレームワーク 4. 農業、建設、測量、警備、在庫・資材管理、インフラ点検、

医療、保険、広告などに利用されるドローン 5. 物流を大きく変えるドローン配送サービスの可能性 6. ドローンとインターネットビジネス 7. まとめ



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1. 講演者の自己紹介

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講演者　阿部亮介株式会社CLUE CEO and Founder 大学院修了後、DeNA、シンガポールのスタートアップLCO Creation, Inc.を経て、 2014年8月にCLUEを設立。ファッションシェアリングサービス「Lovin’Box」をリリース後、同事業を株式会社airClosetに事業譲渡ドローン事業に参入後、ドローン専用メディア「DRONE BORG」やドローン用データ管理クラウドサービス「DroneCloud」をリリース

DRONE BORG DroneCloud



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2. 背景トレンド：市場と事業機会

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商業向けドローン市場が今後、最も大きく成長全世界のドローンの商業利用の2015年で$1B2019年では$5Bまで成長米国際無人機協会の試算では2025年にはアメリカ国内だけで$82Bまで成長すると予想

http://www.cnbc.com/id/102676023

海外のマーケット国内のマーケット

http://www.seedplanning.co.jp/press/2015/2015041501.html

2020年に186億円、2022年に406億円まで成長


2. 背景トレンド：消費者向けドローン

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市場規模地域別シェア

2015年度は市場規模が世界全体で前年比167%の伸びで約$1.7Bにまで成長販売台数は世界全体で430万台今後も消費者向けドローンの販売台数は増加傾向にあると予測されている

2014年度では国単体ではアメリカでの売上シェアが 35%でトップ、ついで中国が15% 地域別ではヨーロッパ全体のシェアが30%

https://t.co/QccyBWn8hj https://t.co/QccyBWn8hj

https://t.co/QccyBWn8hj

https://t.co/QccyBWn8hj


2. 背景トレンド：投資環境

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投資環境

https://www.cbinsights.com/blog/drone-startup-funding-q315/

2012年～2015年までドローン市場への投資額、件数は共に増加傾向 2015年度の調達金額の総額は$450Mで前年比4倍に（2014年度は$107M） 2015年度の調達件数は74件で前年比2倍（2014年度は35件）

https://www.cbinsights.com/blog/drone-funding-2015/



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各ラウンドの調達金額

2010～2015年2月までの各ラウンドの調達金額ドローン産業は黎明期で各社も創業数年の企業が多いためシリーズAラウンドが中心ハードウェアスタートアップが多いため$5M～$25Mなど多額の調達を実施

https://www.cbinsights.com/blog/drone-startups-venture-capital/



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2015年度の資金調達ステージ

2015年度はエンジェル/シード～シリーズAで67% 海外ではドローンスタートアップへの投資が加速している

https://www.cbinsights.com/blog/drone-funding-2015/



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https://www.cbinsights.com/blog/drone-startup-venture-capital/

調達金額の多いスタートアップ

2015年4月時点



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シード、アーリーのスタートアップトレンド

2015年8月時点https://www.cbinsights.com/blog/early-stage-drone-startups-to-watch/



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3. フレームワーク：提供する価値

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データを取るドローンの仕事

作業をするモノを運ぶ

ドローンが提供する価値とは「ドローンとは二次元空間に制約されていたロボットの仕事を三次元空間に拡張するもの」


3. フレームワーク：提供する価値

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ドローンが提供する価値とは「モノを運ぶ」「データを取る」「作業をする」の３つに大別できる

具体例

モノを運ぶ・配送

データを取る・空撮（動画、静止画）・各種センサーデータ

作業をする・インフラ点検作業・ソーラパネルの掃除

・街を修復する

既存技術で可能すでに様々なプレイヤーが存在直近数年はこの部分のビジネスが発達

ロボットアームのようなものをドローンに搭載技術的に未発達ビジネスとしては5～10年のスパンが必要か


3. フレームワーク：プレイヤーの構造

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ハードウェア

ソフトウェア

クラウド

ホビー向け商業向け

サービス空撮のみ

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農業配送建設点検

様々な産業のエンド・カスタマーハードからソフト、クラウドまで大手のドローンメーカーが垂直的に展開商業利用には耐えないため、空撮のみが可能

商業向けの100万～1000万円前後するドローンを製造・販売するハードウェアメーカードローンサービスを展開する企業は各産業に特化して事業を展開サービスを提供する会社は自社でソフトウェアやクラウドを構築しているが、ハードウェアは既成品を利用していることが多い

垂直統合型


3. フレームワーク：既存システム

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http://dronekit.io

ドローンのシステム関係図


3. フレームワーク：既存システム（日本）

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http://dronekit.io

ドローンのシステム関係図

国内では電波法の関係で飛行中のドローンからクラウドに直接データを送信することができない


3. フレームワーク：既存システム

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ドローン　エアフレームバッテリー・モーター・プロペラ

ドローン　センサーカメラ・位置情報

センサー　ファームウェア　アプリ SDKオートパイロット　ファームウェア　アプリ SDK

Drone to Ground Comm SDKGround to Drone CommSDK

フライトコントローラー

スマホ / タブレット /PC SDK ジョイスティック

グラウンド　データ　コントローラー

スマホ / タブレット / PC SDK

コントローラーソフトウェアレイヤーオートパイロットセンサーデータ保存と分析

RF RFWi-Fi Wi-Fi

クラウド保存管理

LTE Wi-Fi

ドローンデータ・位置情報・飛行ログ・センサーデータ・ビデオストリーム

センサーデータ

ドローンデータセンター

パフォーマンスデータ

ビデオデータ

エアフレームデータ

位置情報データ

飛行ログデータ

SDK /API

ビデオアプリ

データ分析アプリ

データは操縦者のコントローラー経由でクラウドに送信（電波法に依存する部分）



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4. 多様なユースケース：農業

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フランスの農業関連スタートアップドローンを利用した精密農業を実現様々なデータ加工を通じて、農家に対して必要な施策をアドバイスするフランス国内で十数人のドローン操縦士と契約各農家でドローンを飛行させて、データをAirnov本社に送信得られたデータを解析し、肥料や農薬の散布データを農家に送る農家はそれに従って最適な場所に最適な量の肥料や農薬を撒き、生産性を向上 2015年度の飛行回数は約2万回で、前年比で4倍にまで成長

Airinovの事例①

http://www.airinov.fr/en/



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MicaSenseの事例①

http://www.micasense.com/

農業に関するデータ収集と加工に特化、専用のデバイスを開発するスタートアップ「MicaSense RedEdge」カメラはドローンに搭載可能なマルチスペクトルカメラ専用のクラウドサービスと連携することでNDVIやオルソモザイク画像など様々な加工が可能クラウド上で処理を行いたいエリアの境界線を設定したり、データの重ね合わせを行うことも可能



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MicaSenseの事例②

http://www.micasense.com/

NDVIを測定することによって、作物の育成状況を把握



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PrecisionHawkの事例①

3Dモデルを作成することで、作物の高さを測定

3Dモデルで、作物の成長が芳しくない特異点を発見

http://www.precisionhawk.com/



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PrecisionHawkの事例②

高解像度カメラを利用することによって作物の個体数を算出

収穫可能なエリアの％比率の算定・可視化




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PrecisionHawkの事例③

作物の健康状態のモニタリングや劣性遺伝子の検出、害虫被害の検出

シーズンごとの色の変化のモニタリング



4. 多様なユースケース：建設・測量

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Skycatchの事例①

建設・測量に特化したソリューションを提供する米スタートアップハードウェア、ソフトウェア、クラウドを垂直統合型的に開発事前に飛行経路を設定しておくと、自動でドローンが飛び立ち、建設現場の2D、3D画像を作成ドローン用の基地から自動で離着陸し、バッテリーの交換や収集したデータの送信も自動一度の飛行で30分程度の空撮が可能で最大15GBまでのデータを収集クラウドにアップロードされたデータは用途に応じて様々な加工が可能

https://www.skycatch.com



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Skycatchの事例②

2点間距離や体積の測定画像データは日付事に管理

あらゆるデバイスで確認が可能

任意の場所にメモなどを追加可能完成予定図との重ね合わせで進捗状況を管理

クラウド加工の例




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Skycatchとコマツの事例

コマツは建設現場の基礎工事の大半を自動化する「スマートコンストラクション」の一環としてSkycatchのドローンを活用ドローンで建設現場を空撮し、現場の3Dモデルを作成 3Dモデルや施工完成図面から施工を行う範囲の形状や運土量を正確に算出それらのデータはブルドーザーや掘削機などの ICT建機に送信され、自動で基礎工事を行う操作に熟練の作業者は必要なく、進捗状況を確認しながら必要があれば機械を操作工事が進行中もドローンで適時工事状況を空撮し施行計画に反映、進捗を確認従来1週間かかっていた地形データの取得作業が1時間程度にまで短縮



4. 多様なユースケース：警備

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セコムの事例

ドローンの防犯サービス工場や商業施設が対象 2015年12月11日から提供開始固定カメラを多数設置するより効率的で経済的監視カメラとLEDライトを搭載したセコムドローンが侵入異常発生時に対象の車や人に接近近距離で車の周囲を飛行し、車のナンバーや車種、ボディカラー、人の顔や身なりなどを撮影画像を無線でセコムのコントロールセンターに送信し不審車（者）の確保に貢献工事料（ドローンポート、制御部） 800,000円（税別）～月額5,000円（税別）～

http://www.secom.co.jp/corporate/release/2015/nr_20151210.html


4. 多様なユースケース：資材・在庫管理

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千代田化工建設の事例

建設現場の資材管理にドローンを利用ガスやプラントの建設には数十万点～百万点の資材が必要で盗難の被害も多かった大型のプラントの建設では資材管理だけで300～500人の人手が必要千代田化工建設は2014年から中東や東南アジアの建設現場でGPS機能を搭載したドローンを導入資材にRFIDを取り付け、ドローンにはRFIDリーダーを搭載し、建設現場を周回 RFIDは5～10メートル離れた位置からも読み取りが可能なため、飛行中のドローンからどの資材がどこにいくつあるのかを確認ができるように RFIDは１個あたり数十円で購入可能人件費を3分の1まで削減

http://www.borg.media/chiyoda-drone-material-management-system/


4. 多様なユースケース：資材・在庫管理

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Drone Scanの事例

在庫管理にドローンを利用する南アのスタートアップ倉庫内の在庫管理には従来バーコードなどが利用バーコードリーダーで人間が一つ一つ確認するのは大きなコストとなってきたバーコードとRFIDを商品に貼り、ドローンにはバーコードリーダーやRFIDリーダーを取り付けるドローンが倉庫内を一周するだけで倉庫内の在庫が確認できるようになり、大きなコスト削減にドローンであれば、高い位置にある棚の商品も容易に確認できる機体には各種センサーが搭載され、倉庫内のどこを飛んでいるのかを自律的に把握。位置情報を伝えるための固定センサーを倉庫内に設置する必要がなく、初期コストが安いドローンはDrone Scanのデータベースに接続されており、スキャンしたデータはクラウド上ですぐに確認可能 http://www.dronescan.co


4. 多様なユースケース：インフラ点検

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NTT東日本の事例

インフラ点検にドローンを利用橋梁に設置されているケーブル配管の点検は従来は作業員が目視で実施。コストが高く作業効率も低いことが問題ドローンを導入することでコストを下げ、作業効率を上げることを目標にドローンで橋梁の映像を撮影し、リアルタイムで地上に無線LANで映像を送り、オペレーターがモニター画面でケーブル配管の状態を確認できるように利用されている機体は市販のものを改造した機体で一基あたり数百万円程度

http://www.borg.media/ntt-drone-project/


4. 多様なユースケース：インフラ点検

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Nokia Networksの事例

Nokiaの子会社であるNokia Networksはアラブ首長国連邦の携帯基地局のメンテナンスにドローンを利用電波基地局鉄塔の検査やモバイル通信速度の計測、無線通信のテストなどをドローンで行うドローンには各種データ分析のためのアプリがダウンロードされたスマートフォンが搭載され鉄塔の周囲を飛行しながらリアルタイムにデータ収集と分析を実施取得したデータは自動的にクラウドにアップロードされリアルタイムに通信状態の確認ができるように携帯電波のマイクロ波は建物などの障害物によって乱されることがあるが、ドローンを利用して通信基地局の建設前に電波の見通しテストも実施できるようになり最適な場所に鉄塔を立てられるようになるメリットも

http://www.borg.media/nokia-uae-drone/


4. 多様なユースケース：医療

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AED搭載ドローンの事例

AEDを搭載したドローンオランダのデルフト工科大学がAEDを搭載した救急用のドローンを開発ドローンにはAEDだけでなく、Webカメラとスピーカーが搭載されており、医師がモニターで現場の状況を確認しながら救助者に対して指示を行う日本でも東京大学と慶應大学が千葉市内のゴルフ場でAED搭載ドローンの実証実験を実施 2.5キロのAEDを搭載した機体は200mの距離を2分ほどで飛行して現場に到着

http://www.borg.media/aed-drone-save-life/


4. 多様なユースケース：保険

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Precision Hawkの事例

保険会社が損害を評価するためにドローンを利用洪水被害、森林火災、作物被害、公害調査原子力事故など、広範囲に影響がある被害調査にドローンを活用することで、短時間で正確な被害状況の把握が可能に調査にかかるコストの大幅な削減に成功

損害保険ジャパン日本興亜の事例

自動車事故の際に現場の被害状況を正確に把握するためにドローンを利用地上からは確認できない被害の様子も確認可能に海面近くや山の急斜面、大規模な自然災害時にも活用を予定


4. 多様なユースケース：広告

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Hoovyの事例

ドローンに広告を吊るす事業を展開機体にLEDが搭載されているため、夜間に約300メートル離れた地点からも広告を確認することが可能 8つのプロペラを持つオクトコプターを利用最大で300メートルまで上昇アメリカとインドで事業を展開地域によって規制が異なるため、広告主と保険会社などと調整しながらPRを実施一度の広告費用は$45,000～

http://hoovy.co



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5. ドローン配送サービス

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物流の市場規模国内だけでも年間20兆円弱

ラスト・ワン・マイル問題 EC市場の成長とともに顕在化倉庫から顧客の自宅或いはトラックから顧客の自宅まで多大なコストがかかる

コスト削減の観点

なぜドローンによる配送が画期的なのか

スピードの観点インフラの観点

ドローン配送が実現すれば大幅なコスト削減が実現可能

緊急性の高い荷物の配送医薬品、血液、臓器など

車の渋滞などに依存せずに荷物をスピーディーに配送可能

ドローンであれば、既存の配送インフラよりも効率的かつスピーディーに荷物を配送できる

山間部などの孤立地域雨季などの季節変動要件によって、周囲との交通網が寸断され、孤立集落になってしまう地域（アフリカや南米に多い）

周囲に商店が少ない山間部の孤立地域や、道路が舗装されていない途上国の孤立集落に対して、少ないコストで物流の配送インフラを構築することができる



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Amazonの事例①

Amazon Prime Airプロジェクトドローンを利用して商品を顧客の元へ配送機体はVTOLやマルチコプターなど複数台を開発商品の重さによって機体を使い分ける予定飛行中に障害物を検知して避ける機能を搭載最新のVTOLは高度122m、航続距離24km 飛行時間は30分、胴体部分が空洞になっており商品はその部分に格納アメリカ、カナダ、イスラエル、イギリスで開発・配送テストを実施千葉県千葉市（国家戦略特区）でのドローン配送にも参入を表明

http://www.amazon.com/b?node=8037720011



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Amazonの事例②

ドローン配送に関する技術について特許商標局に特許出願済み自宅や職場だけでなく、スマートフォンで現在地を確認し自分が今いる場所まで商品を届ける仕組みなども申請（オンデマンドサービスの役割）配送中に機体同士が通信を行い現在地や経路、高度などを互いに調整する技術も申請

http://www.amazon.com/b?node=8037720011



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三井物産の事例

医薬品のドローン配送三井物産は日本が医療用医薬品の規制緩和を行うことを見越して、山奥など周囲に医療施設がない住宅向けの医薬品ドローン配送ビジネスに着手現在は医薬品は対面販売が義務付けられているが規制緩和によって、対面でなくても購入が可能に孤立地域に住んでいる高齢者が自ら病院に行かなくても自宅で医薬品をスピーディーに受け取れるようになる 2016年4月より、兵庫県養父市でドローン配送の実証実験を行う予定養父市でビジネスモデルを確立したあとは、同様の問題を抱えている別の自治体へも広げる

http://www.borg.media/mitsui-drone-business/

http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/feature/15/327441/121700025/?P=2



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Matternetの事例

ドローンで物流インフラを構築世界人口の7分の1（約10億人）が道路が整備されていない地域や孤立地域に居住 Matternetはそのような地域に生活必需品や医薬品を届けるためのインフラを整備対象はアフリカや中南米などドミニカ共和国やハイチ共和国で輸送実験 2kgの貨物を10km運ぶためのコストは 24セント高度120メートルを飛行し、10kmあたり15分間で飛行が可能ドローンのための基地局も整備。電池の交換や配達品の受け渡しなども全自動で行うためのシステムを構築各基地局に天候の監視システムを整えその地域の天候状況をリアルタイムに把握しドローンに適切な経路を指示する

https://mttr.net



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スイスポストの事例

スイス国営郵便事業会社のスイスポストはドローンを利用した小荷物配達を計画 Matternetが協力し、ソフトウェアを開発機体は中央部分が空洞になっており、荷物はその空洞内に搭載して飛行 1kgの荷物を10kmまで配送することが可能自律飛行の安全性確保やバッテリーの寿命問題、法規制の枠組みの問題などをクリアする必要商業利用が実現するまで最低5年程度はかかる見通し

http://www.borg.media/swiss-post-matternet-drone/



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6. ドローンとインターネットビジネス

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データ加工プラットフォームデータ管理プラットフォームオペレーター（操縦者）と企業のマッチングマーケットプレイスドローン版ソーシャルネットワークサービス飛行ナビゲーションサービス画像、動画共有サービス・マーケットプレイスアプリケーション開発プラットフォーム航空管制システムレンタルサービス

2016年現在のドローン関連インターネットビジネス

https://note.mu/drone_borg/n/nc11b48d1cc70

それぞれの詳しいビジネスモデルや収益性、将来性などのついての分析レポートはこちら

https://note.mu/drone_borg/n/nc11b48d1cc70



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DroneDeployの事例

クラウド上のデータ加工ソリューションを提供ドローンで取得したデータをクラウドサービス上にアップロードして、「Map Engine」というツールで様々なデータに加工 3DモデルやNDVIなど様々な形式に対応複数枚の画像を繋ぎあわせてオルソモザイク画像を作成後は標高や緯度経度、二点間距離、山の体積などを計測することが可能完成したデータは分析に利用したりメンバーに簡単に共有可能 Androidアプリも公開しており、飛行経路の設定や飛行後の地図の作成、3Dモデルなどを提供料金は月額定額制でフリープラン、$99、$499の3種類のプランが用意

https://www.dronedeploy.com



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Hivemapperの事例

ドローン用のナビゲーションアプリ（カーナビのドローン版） Androidアプリを展開。地図上で目的地を設定することでアプリがドローンをナビゲートしながら誘導飛行してくれる安全なナビゲーションのために建物の情報を収集しており、イギリスやアメリカのサンフランシスコを中心にすでに2300万以上の建物の情報を管理 Hivemapperでは建物情報から3Dマップを作成し、飛行中に機体が建物に接近するとアラートを表示し、その場にホバリング（停止）するようにドローンを操作できる飛行禁止区域についてもアプリ内で確認可能対象機体はDJIのPhantom 3やInspire 1など

http://hivemapper.com/home



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DroneBaseの事例

企業とドローンオペレーターをマッチングするマーケットプレイス多くの企業はドローン本体を購入したりドローンオペレーターを雇って育成するのに多大なコストを消費する企業が欲しいのはドローンではなく空撮データ企業はDroneBaseで撮影場所や欲しいデータを登録するだけで、必要なデータを手間なく納品してもらえる DroneBase側で優秀なオペレーターを確保しているため、企業のニーズや撮影場所に合わせて適切なオペレーターを派遣・撮影料金は定額制で、撮影場所の数や面積、オルソモザイクや3Dモデルへの加工の有無などによって決定。$399～

http://www.dronebase.com



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Airstocの事例

ドローンで空撮した映像を販売するためのマーケットプレイス報道や映像作品にも利用できるような高品質な映像のみを取扱いイタリアのピサの斜塔に関する空撮動画であれば、17秒間のHDのものが$299 4Kのものが$399で販売各企業や個人の要望に合わせるためにプロのドローンオペレーターを雇い現場で空撮してもらうサービスも展開

https://www.airstoc.com



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Garuda Roboticsの事例

インドネシア初のスタートアップでハードウェアからソフトウェア、クラウドまで垂直統合的に開発「Garuda Cloud」というクラウドサービスではウェブ上でドローンへのミッションを作成可能。離陸、着陸といった予め作られている様々なモジュールをドラッグ・アンド・ドロップするだけでドローンへの命令群を作成することができるドローンに搭載されているカメラから撮影された映像はリアルタイムでブラウザ上で確認が可能ブラウザ内でドローンの飛行経路の設定が可能飛行経路を確認するために、Garuda Cloud上で2次元、3次元シミュレーションを行うこともできるブラウザのダッシュボード上でデータの加工も

http://www.garuda.io



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MyDroneHubの事例

ドローン版ソーシャルネットワークサービスドローンの初心者から上級者までが互いにコミュニケーションを取りながら知識やスキルを向上させるためのプラットフォーム互いにフォローすることでその人がアップロードした空撮動画などを確認できるコミュニティなどもあり、技術的な質問やDIYでドローンを作ってみたい場合の質問、法規制に関する質問などをやり取りできる企業用アカウントを作成することが可能で世界各地のドローンユーザーにリーチできる

http://www.mydronehub.com



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AirMapの事例

ドローンの安全航行のためにリアルタイムな空域情報を提供 FAAが飛行禁止区域にしている場所だけでなく大統領が訪問している街や数日間の限定イベントなど、突発的に飛行禁止区域に指定されるケースも反映オペレーター向けに飛行禁止区域が分かるブラウザサービスを展開ドローンメーカー向けにAPIを提供しており、APIをジオフェンシング・システムに統合することで、機体が飛行禁止区域に侵入したり区域内で離着陸できないように制限をかけることが可能に。すでにDJIと3DRの機体で採用ドローン関連のウェブアプリ開発者向けにSDKを公開しており、Javascriptのソースを埋め込むだけでAirMapの空域情報にアクセス可能

https://www.airmap.io



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DroneCloudの事例

ドローン用データ管理クラウドサービスドローンを利用して業務を行う企業が対象。空撮、建設、測量、インフラ点検など業界問わず利用が可能事業上発生するプロジェクトの管理やドローンで取得したデータをクラウド上でアップロード、ダウンロードが可能。必要に応じてメンバーに共有。飛行毎のドローンの飛行ログを保存。各プロジェクトへの機体のアサインやメンテナンス履歴などもクラウド管理。料金は月額定額制。9,800円～から利用が可能でお試しのためのフリープランも用意今後はアプリも展開予定

https://www.drone-cloud.net/ja



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7. まとめ

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ドローン産業は黎明期だが投資環境は良くなっている今後20年間は成長し続ける市場国内のマーケットはまだ小さい直近5年間はハードウェアがマネタイズしやすいしかし、今から始めるならサービスやソフトウェアがおすすめモノを運ぶ、データを取る、作業をするの3つの仕事ができるサービスであればコスト削減に通じるモデルが必要物流のリプレイスは最も大きな有望市場インターネット系ビジネスはまだマネタイズが難しい


最後に：エンジニア募集

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DroneCloudのクラウドサービス開発・アプリ開発画像処理ソフトウェア開発ドローン関連のアプリケーション開発ハードウェアもやってきます！

株式会社CLUEでは以下の開発をお手伝いしてくださるエンジニアの方を募集しています！

お気軽にお問い合わせください！

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ご清聴ありがとうございました。

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