Cerca de 100 millones de dólares

COMUNICADO DE PRENSA

BANCO PICHINCHA COLOMBIA LOGRA EXITOSA VENTA DE BONOS DE RENTA FIJA EN ESE PAÍS

Quito, 17 de diciembre de 2014.- Banco Pichincha Colombia, filial de Banco

Pichincha C.A. de Ecuador que preside Fidel Egas, realizó con gran éxito su

primera emisión de bonos ordinarios por un valor de 200 mil millones de pesos

colombianos que equivalen a noventa y ocho millones setecientos mil dólares.

Esta constituye la primera emisión de bonos de la filial; como agentes colocadores

actuaron las más importantes comisionistas de bolsa de Valores que operan en

Colombia: Bancolombia, Credicorp Capital y Ultrabursatiles.

El éxito de la colocación se refleja en una demanda de 1,27 veces el valor

ofrecido de $150.000 millones, alcanzando una sobredemanda de $50.000

millones. Los bonos fueron adquiridos por instituciones del sector financiero,

compañías de seguros, empresas y personas naturales, lo que fue destacado por

Eduardo Fernandez Salvador, Presidente de la entidad: “En Banco Pichincha

Colombia estamos muy complacidos por la enorme acogida que tuvo nuestra

primera emisión por los distintos actores del mercado”.

El doctor Fidel Egas Grijalva, Miembro de la Junta Directiva del Banco Pichincha

Colombia, se mostro “complacido por el sostenido desarrollo de Pichincha

Colombia en el ámbito financiero de ese país”, según expresó.

Banco Pichincha Colombia pertenece al Banco Pichincha C.A. de Ecuador y es

una de las entidades bancarias con importante proyección en ese país, habiendo

crecido en los últimos años a tasas superiores al 30% anual. El grupo Pichincha

tiene presencia en Colombia desde hace más de 20 años, cuando hizo su primera

inversión en una compañía financiera de Medellín llamada Finevesa. En 1997

adquirió Inversora, compañía de financiamiento del departamento de Santander y

luego de fusionar las dos entidades nació Inversora Pichincha en 1998, entidad de

gran trayectoria que llego a ser la Compañía Financiera más grande de Colombia

en 2011, año en el cual, luego de un exitoso proceso de transformación, consiguió

la licencia como Banco, cambiando su denominación a Banco Pichincha S.A.

Actualmente Banco Pichincha Colombia opera en 17 ciudades con 41 oficinas

esperando llegar a 70 oficinas en los próximos 3 años. El Banco tiene activos por

1.334 millones de dólares ocupando la posición 15 dentro del ranking de bancos

por tamaño de activos, con 300.000 clientes y 1.500 empleados.

Standard and Poor le ratifico recientemente la calificación BRC1+ (Uno mas), que

es la mejor calificación posible en el corto plazo y AA+, segunda mejor posible en

el largo plazo. Además, en reciente estudio, señaló que Banco Pichincha

Colombia es uno de los 15 bancos más importantes del país.

Acerca de Banco Pichincha

Banco Pichincha C.A. es la mayor entidad financiera del Ecuador, con activos de US$9.265 millones a septiembre de 2014 equivalentes al 29,1% del sistema financiero. Cuenta con 302 puntos de atención, 941 cajeros automáticos, 73 depositarios automáticos y 82 kioskos de autoservicios distribuidos en todas las provincias del país. Es la primera entidad financiera de América Latina que opera como banco comercial en España y tiene una importante presencia en la región: opera en Perú a través del Banco Financiero del Perú; Banco Pichincha S.A. en Colombia y Banco Pichincha Miami Agency, en Estados Unidos. Banco Pichincha tiene una calificación de riesgo AAA- fijada por Bank Watch Ratings, filial de Fitch y AAA- de Pacific Credit Rating, que lo describe como una empresa con destacada trayectoria de rentabilidad y perspectiva clara y estable.