China

Russia

Ghana

Gabon

Angola

Brazil

Mexico

Peru

Vietnam

Ecuador

Honduras

Argentina

Belarus

Ukraine

Egypt

Jordan

Ethiopia

Jamaica Haiti

Ivory coast

Dominican republic

of Congo

Kazakhstan

Turkey Azerbaijan

Colombia

Nigeria

South Africa

India

Chile

Trinidad and Tobago

Poland

Lithuania

Czech republic

Romania

Latvia

Hungary

Macedonia

Bulgaria

El Salvador Barbados

Guatemala

Taiwan

Panama

Costa Rica

Thailand

Myanmar

Cambodia

Laos

Madagascar

Tanzania

Turkmenistan

Montenegro

Antigua and Barbuda

Namibia

Philippines

Ruanda

Equatorial Guinea

Mauritius

Uruguay

Botswana

The Bahamas

Paraguay

Iceland

Ireland

Dominican republic

Kenya

Cameroon

Uganda

Zambia

Mozambique

Senegal

Sri Lanka

Mongolia

Lesotho

Papua New Guinea

Croatia Serbia

Suriname

Georgia

Armenia Albania

Uzbekistan

USA

Canada

Australia

Germany

Italy

France

Spain

UK Holland

Belgium

Sweden

Norway

Denmark

Finland

Libya Algeria

Morocco

Sudan Mali

Niger

Chad

Saudi Arabia

Syria

Iraq Iran

Afghanistan

Pakistan

Yemen

Oman

Greenland

Mauritania

Congo

Bolivia

Venezuela

Indonesia

Malaysia

2016ספטמבר –מכון היצוא

מאפייני פעילות – אשרא

Export Credit Agency- חוץ סחר סיכוני לביטוח ממשלתית חברה

בגיבוי הישראלי היצוא את ולקדם לתמוך במטרה 1957 בשנת נוסדה ישראל ממשלת

$ מיליארד 3.5 בסך לפעילות מדינה מערבות נהנית

ל"בחו ישראליות והשקעות וארוך בינוני לטווח ליצוא אשראי מבטחת

שוק כשל של במקרה קצר לטווח אשראי מבטחת

הודות לערבות מדינה אשראהבנקים פטורים מהקצאת הון כנגד ביטוח

ביטוח אשראי

Export Credit Agency

עידוד היצוא במדינות

המפותחות ידי על מופעלות ECAs חוץ סחר סיכוני לביטוח חברות

לקידום עיקרי כמכשיר בעולם המפותחות המדינות כל

היצוא פעילות

מ מסוגה חברות המאגד "ברן איגוד"ב חברה הינה אשרא

המפותחות מהמדינות 54 -

היצוא לקידום האיגוד של המידע ברשת מסתייעת אשרא

הישראלי

רות מקבילותחב –ביטוח אשראי

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2004

2008

2012

2014

2008לדצמבר 4

2012לפברואר 26

2012 לאוקטובר 17

2014למאי 25

700

1,450

2,150

2,700

1,000

($במיליוני )התפתחות ערבות המדינה

3,500

2015נובמבר

2015

שוק ביטוח האשראי בישראל

אשראי ביטוח

טווח קצר

ביטוח אשראי

וארוך לטווח בינוני

(שנים 15עד )מעל שנה עד שנה אשראי

, תשתיות ,פרויקטים מוצרי צריכה וסחורות מוצרים

טכנולוגיה

בעיקר מדינות

מדינות מפותחות

בעיקר

מדינות מתפתחות

, כלל, בססח:כ "בד חברות

פקטורינג

אשרא:כ"בד

סוגי סיכוני אשראי

סיכונים מסחריים

(החייב הוא חברה)

פוליטיים סיכונים

(החייב הוא ריבון)

ביטוח אשראי העברת הסיכון מהיצואן לחברת הביטוח

סיכונים פוליטיים

המונעים תשלום החרמה הלאמה הפקעה

הפיכות והתפרעויות בארץ הקונה, מלחמה

ח”במטהנובעים ממחסור אי המרה ,אי העברה

של הקונה או הטלת הגבלות יבוא אחרות ביטול רישיון היבוא לאחר משלוח הסחורה

או החלטה ממשלתית אחרת המונעת תשלום מורטוריום

ביטוח אשראי העברת הסיכון מהיצואן לחברת הביטוח

מסחריים סיכונים

של הקונה או הבנק פרעוןחדלות

מתמשך אי תשלום

תנאי הביטוח באשרא

(.למעט מצבי כשל שוק)אשראי לתקופה העולה על שנה

.15%מקדמה בשיעור

לסיכונים 90%לסיכונים פוליטיים ועד 95%חיסוי בשעור של עד .מסחריים

.החזרים חצי שנתיים של האשראי

.לפחות 30%ערך מוסף ישראלי בשיעור

.חיתום על בסיס כל מקרה לגופו

יתרונות ביטוח אשראי

התמודדות מול יצואנים ממדינות אחרות

קבלת אשראי במדינות מתפתחות

הוזלת המימון הורדת חשיפה

לסיכונים פוליטיים

פיזור הסיכון

כניסה לשווקים חדשים צומחים

גביית חובות

יתרונות ביטוח אשראי דרך

אשרא

לסיכון מדינה אשראדירוג

China

Russia

Ghana

Gabon

Angola

Brazil

Mexico

Peru

Vietnam

Ecuador

Honduras

Argentina

Belarus

Ukraine

Egypt

Jordan

Ethiopia

Jamaica Haiti

Ivory coast

Dominican

republic

of Congo

Kazakhstan

Turkey Azerbaijan

Colombia

Nigeria

South Africa

India

Chile

Trinidad and Tobago

Poland

Lithuania

Czech

republic Romania

Latvia

Hungary

Macedonia

Bulgaria

El Salvador Barbados

Guatemala

Taiwan

Panama

Costa Rica

Thailand

Myanmar

Cambodia

Laos

Madagascar

Tanzania

Turkmenistan

Montenegro

Antigua and Barbuda

Namibia

Philippines

Ruanda

Equatorial Guinea

Mauritius

Uruguay

Botswana

The Bahamas

Paraguay

Iceland

Ireland

Dominican republic

Kenya Cameroon

Uganda

Zambia Mozambique

Senegal

Sri Lanka

Mongolia

Lesotho

Papua New Guinea

Croatia Serbia

Suriname

Georgia

Armenia Albania

Uzbekistan

אשראדירוג

סיכון גבוה 6 בינוני - סיכון נמוך-3 סיכון מינימאלי-0

מאוד סיכון גבוה7 סיכון בינוני-4 נמוך מאוד סיכון-1

off cover–לא מדורג גבוה -סיכון בינוני 5 סיכון נמוך2

USA

Canada

Australia

Germa

ny

Italy

France

Spain

UK Holland

Belgium

Swede

n Norway

Denma

rk

Finland

Libya Algeria

Morocco

Sudan Mali Niger

Chad

Saudi Arabia

Syria

Iraq Iran Afghanistan

Pakistan

Yemen

Oman

Greenland

Mauritania

Congo

Bolivia

Venezuela

Indonesia

Malaysia

Japan South Korea

North Korea Greece

New Zealand

Fiji

Cypru

s

Switzerland

Zimbabwe

Malawi

Somalia

חשיפה לפי מדינות -פוליסות החברה

$באלפי

China

Russia

Ghana

Gabon

Angola

Brazil

Mexico

Peru

Vietnam

Indonesia

Macedonia

Turkey Jordan

Egypt

Belarus

Azerbaijan

Ecuador

Honduras

השחקנים השונים

ל"קונה בחו (המוכר)היצואן

בנק מקומי ל"בנק בחו

מנפיק הביטוח

הסכם הלוואה

משלוחים

פוליסה לבנק

פוליסת אשראי קונים

)Buyer’s Credit(

ל"קונה בחו

(המוכר)היצואן

בנק מקומי

באפריקה כחהקמת תחנת " טלמניע"

בבלארוסחוות חזירים " אגריגו" באפריקה כחהקמת תחנת " טלמניע"

מכון חליבה בוייטנאם" אפימילק" באפריקה כחהקמת תחנת " טלמניע"

מכשור רפואי, סין" GE" באפריקה כחהקמת תחנת " טלמניע"

אשרא

ערבויות תוכנית חוזיות

הגדרת הצורך בתוכנית

שימוש נרחב בערבויות

בסחר הבינלאומי

יצואן ישראלי נדרש להעמיד ערבויות חוזיות

ממגוון סוגים כתנאי לעסקה בעולם ECAs-בחברות ה

קיים פתרון ביטוחי לערבויות

ערבות מכרז

ערבות ביצוע

ערבות מקדמה

ערבות אחריות

ערבות תחזוקה

הגדרת הצורך בתוכנית

המצב הנוכחי כובל את היצואן הישראלי

וגורם לאובדן פרוייקטים

העדר פתרון מימוני מהווה חסם להשתתף

.ל"במכרזים בחו

קושי תזרימי עקב דרישת

הבנקים לביטחונות

25%-לעתים בהיקף של כ)

(. מהיקף הפרויקט או יותר

דרישת בטחונות .כנגד ערבויות 1:1

המצב כיום

מנגנון למתן הערבות

יצואנים קטנים ובינוניים

case by caseחיתום פנימי

Up to 90%

מיליון דולר מתוך כתב הערבות 100מסגרת כללית של

מנגנון למתן הערבות

יצואנים קטנים ובינוניים

מיליון דולר בשנה 50מחזור ייצוא עד

יצואנים 1,400פוטנציאל

ייצוא לכל חלקי העולם

בינוני וארוך , טווח קצר

יצואנים חדשים 200-400תוספת של –הערכה *

מנגנון התמיכה של אשרא ליצואן כפונקציה של דרישת הביטחונות של הבנק

:פניה לאשרא

75% הנפקת ערבות נגדית על

מסכום הבטוחה שהבנק דורש

1M 100%דרישות בטוחה של הבנק בגובה

1M

0.25M

0M

ללא בטחונות

(סולו)

בטחונות

(נזילים)

כ ביטחונות מהיצואן"סה

0.75M הנפקת ערבות נגדית

של אשרא

תרומה ליצואן

מצב לפני ואחרי ההתערבות של חברת אשרא

יצואן -ח מצב "דו בנק -ח מצב "דו

דרישת בטחונות הבנק

לפני התערבות

M1

לאחר התערבות

אשרא

M1 (M0.75 ביטוח אשרא +M0.25

(מזומן

ללא שינוי מצב סופי

דרישת בטחונות הבנק

לפני התערבות

M1

0.25m אשרא לאחר התערבות(M0.25 מזומן)

M0.75חיסכון של מצב סופי

(75%)

תרומה ליצואן

מנגנון התפעול

כל עוד היצואן עומד במסגרת ) יקבעו מסגרות אשראי לערבויות לכל יצואן

(האשראי ניתן יהיה להנפיק ערבות באופן מיידי

:כאשר

המסגרות יבחנו אחת לחצי שנה

היצואן ימציא לבנק אישור על ויתור על חיסיון מסחרי

תוקף הערבות הנגדית לשנתיים

בקשת האשראי תכלול

:היצואן יידרש לספק

רשימת פרוייקטים –יכולות ביצוע של היצואן

במידה והיו–היסטורית חילוטים

שיעור העמלות ששולמו לבנק בגין ערבויות

שיעור הביטחונות שהבנק דרש בגין הנפקת ערבויות בעבר

המעידים על איתנות היצואן –נתונים פיננסים

אתר אינטרנט

www.ashra.gov.il

תודה

Dudy Klein

ASHR'A - The Israel Foreign Trade Risk Insurance Corp. LTD T: +972 3 5631714 | F: +972 3 5611937

E: dudyk@ashra.gov.il | W: www.ashra.gov.il