Alternaty - Thị trường khách sạn resort Nha Trang - December 2012 VN

Tổng Quan Thị Trường Khách Sạn Nha Trang

Vietnam Hotels + Resorts Newsletter

Nội dungTổng Quan Thị Trường Khách Sạn Nha TrangCập nhật kinh tế Việt NamCập nhật tin tức khu vựcBài viết chuyên đề: Khu dân cư có thương hiệuCập nhật HICAP 2012Giải thưởng Bất Động Sản Đông Nam Á 2012Cơ hội đầu tưVề Alternaty

1678991010

Tháng 12, 2012

TP Nha Trang nằm ở khu vực Nam Trung Bộ Việt Nam, một dải các tỉnh chạy dọc theo bờ biển Việt Nam và bao gồm các địa điểm nghỉ dưỡng khác như Đà Nẵng và Mũi Né. Là thành phố của tỉnh Khánh Hoà, Nha Trang cách TPHCM 448km về phía Bắc và cách Hà Nội 1.280km về phía Nam. Dân số ước tính thời điểm gần nhất của Nha Trang là 361.454 người (2009) với diện tích 251 km2

Vị trí

và đường bờ biển dài 17km.. Vịnh Nha Trang gồm 19 đảo trong đó có đảo lớn nhất - đảo Hòn Tre với 3.250ha và khu nghỉ dưỡng Vinpearl (khu nghỉ dưỡng lớn nhất tại Nha Trang với 485 phòng) và Vinpearl Luxury khai trương vào Quý 2 năm 2011. Đảo được nối với đất liền thông qua hệ thống cáp treo có thể đưa đón khách du lịch một cách thuận lợi giữa đảo và đất liền.

TP Nha Trang được chọn là địa điểm chủ đạo trong lần ấn bản này vì thị trường khách sạn Nha Trang đã sẵn sàng bước vào một kỷ nguyên mới khi cả nguồn cung và nguồn cầu về nơi cư trú sắp thực hiện một bước tiến quan trọng. Về nguồn cầu, tháng 11 đã đánh dấu sự bắt đầu mùa cao điểm cho các du khách Nga và một công ty lữ hành lớn đã gia nhập vào thị trường năm ngoái, dự kiến sẽ tăng lượt khách du lịch trong mùa du lịch sắp đến thông qua các chuyến bay thuê theo nhóm quy mô lớn. Mặt khác, một làn sóng các nguồn cung mới sắp được tung ra thị trường, vì vậy, việc nguồn cung hay nguồn cầu đạt đỉnh trong năm tới sẽ là một điều thú vị.

— Cập nhật Alternaty

Chúng tôi đã tham dự HICAP tại Hongkong vào ngày 10/10 –

12/10, 2012 và được chọn lựa tham gia vào nhóm thuyết trình cho HICAP Update 2013 tại Singapore vào tháng 3/2013. Vui lòng xem phần cập nhật trang 9.

Chúng tôi là diễn giả tại Hội nghị Quản lý Khách sạn thường niên tổ chức lần thứ hai tại khách sạn Legend vào ngày 15/11/2012. Vui lòng xem và tải nội dung thuyết trình Bán Quyền Sở Hữu tại trang web của chúng tôi.

Chúng tôi đã hỗ trợ quá trình khảo sát và đánh giá bất động sản cho Giải thưởng Bất Động Sản Đông Nam Á 2012 và trao giải cho Việt Nam tại buổi Gala Dinner tổ chức tại Singapore vào ngày 21/11/2012. Vui lòng xem trang 9 để cập nhật đơn vị đoạt giải.

Tiếp cận

Hầu như khách du lịch đến Nha Trang thông qua một chuyến bay ngắn từ TPHCM hoặc Hà Nội. Sân bay Cam Ranh được nâng cấp thành cảng quốc tế vào năm 2007 và giữ vị trí là một trong những sân bay mới và tốt nhất tại Việt Nam với công suất đủ đáp ứng nguồn cầu hiện tại và dự kiến trong tương lai. Sân bay cách TP Nha Trang 28km về phía Nam và mất khoảng 40 phút đi taxi từ sân bay với chi phí khoảng 20 đô la Mỹ một lượt. Tuy nhiên, một tình trạng khá phổ biến tại các sân bay Việt Nam, có một số hãng taxi không trung thực luôn háo hức chờ đợi để tìm cách kiếm tiền từ các du khách nhẹ dạ.

2 Tổng Quan Thị Trường Khách Sạn Nha Trang

Alternaty® Vietnam Hotels + Resorts Newsletter alternaty.com

Tháng 12, 2012

Tổng cộng, có khoảng 78 chuyến bay theo lịch trình cố định đến Nha Trang mang đến tối đa 12.600 lượt khách mỗi tuần tương đương 655.200 lượt mỗi năm. Con số này không bao gồm các chuyến bay thuê theo nhóm, những chuyến bay mà trong năm ngoái đã gia tăng khá nhanh, trở thành một trong những nguồn khách quốc tế quan trọng, đặc biệt từ Nga với sự xuất hiện của công ty lữ hành Pegas Touristik.

Nha Trang cũng chào đón du khách từ các tàu du lịch biển. Trong năm 2011, Nha Trang đã tiếp nhận 35 tàu du lịch với hơn 35.000 du khách, bao gồm tàu Queen Mary II – một trong những tàu du lịch lớn nhất của thế giới.

Nguồn cung

Các khách sạn lớn tại Nha TrangHình 1

Nguồn: Alternaty

Trong số 250 cơ sở lưu trú tại Nha Trang với khoảng 5.000 phòng, 25 cơ sở được xếp hạng 3 – 5 sao bởi Tổng Cục Du Lịch Việt Nam (VNAT), trong đó, 5 cơ sở xếp hạng 5 sao, 4 cơ sở 4 sao và còn lại là 3 sao. Như một thông lệ ở Việt Nam, một số khách sạn và khu nghỉ dưỡng không được chính thức xếp hạng, nhưng chắc chắn sẽ trở thành cơ sở lưu trú tiêu chuẩn 4 hoặc 5 sao. Hầu hết các cơ sở này hoàn toàn mới và chưa đạt được công suất hoạt động tối đa hoặc do tính chất của khách sạn và khu nghỉ dưỡng không phù hợp với các tiêu chí xếp hạng sao cứng nhắc. Điều làm Nha Trang khác biệt là có nhiều hình thức quản lý khách sạn với các thương hiệu, đáp ứng sự đa dạng khách du lịch, tuỳ theo ngân sách và nhu

cầu cư trú. Những cơ sở này bao gồm các nhà nghỉ địa phương, khách sạn thành phố, khu nghỉ dưỡng giáp biển, các điểm đến ở đảo và khu nghỉ dưỡng ở xa thành phố. Với lý do này, Nha Trang là chọn lựa của du khách trong nước và nước ngoài (Mia Resort, Novotel, Sheraton, Best Western Hon Tam Island, Sunrise Beach Hotel, Vinpearl Luxury), khách phương Tây du lịch bụi (nhà nghỉ địa phương và các khách sạn điều hành bởi gia đình), khách Nga (Vinpearl Island Resort, Diamond Bay Resort), cũng như du khách châu Âu, Hàn Quốc và Nhật Bản đang tìm kiếm những khu nghỉ dưỡng yên tĩnh xa thành phố (An Lâm Ninh Vân Bay, Six Senses Ninh Vân Bay, Ana Mandara).

Nguồn cung tương lai tại Nha Trang và Cam RanhBảng 1

Tên dự án The Costa Nha Trang

Nha Trang Centre

Hyatt Regency Cam Ranh

Best Western Premier

Marriott Nha Trang

Chủ đầu tư TD Group

Hoàn Cầu/Thanh Yến

Kiến Á Corporation

Hải Vân Nam JSC

Sao Sáng Nha Trang

Russian Cam Ranh Dev. Corp.

Nguồn: Alternaty

Quy mô (phòng) 308

140 căn hộ

>1,000 (condotel)

250

Nhà điều hành IHG

Thương lượng trước đây với một thương hiệu cao cấp

Hyatt

Best Western

Marriott

Langham

— Ý kiến Alternaty

Mặc dù Nha Trang được hỗ trợ bởi một sân bay hiện đại với công

suất và khả năng có thể tiếp nhận các chuyến bay quốc tế và các máy bay tầm trung, nhưng khoảng cách từ sân bay đến thành phố đã cộng thêm một khoản chi phí đáng kể vào chuyến đi, ảnh hưởng đến thời gian và việc di chuyển hơn là tiền bạc. Về vấn đề này, Nha Trang kém cạnh tranh hơn so với các điểm đến nghỉ dưỡng khác như Đà Nẵng và Phú Quốc, hai địa điểm mà sân bay nằm gần với khu vực bãi biển chính.

© 2012 Bing

Nha TrangKhanh Hoa Province

Crowne Plaza

Hyatt Regency

Best Western Premier

Marriott

Langham Place

Thương hiệu

0

100

200

300

400

500

600

Vinp

earl

Diam

ond

Bay

Sher

aton

Yasa

ka S

aigon

Mich

elia

Hot

elVi

en D

ong

Hote

lN

ovot

elLo

dge

Sunr

ise B

each

Orie

ntAs

ia Pa

radi

seLu

xury

Nha

Tra

ngHa

i Yen

Happ

y Lig

htTh

e Su

mm

erVi

npea

rl Lu

xury

Nha

Tra

ngBe

st W

este

rn H

on T

am S

ea &

Sun

Nha

t Tha

nhEv

ason

Ana

Man

dara

Six S

ense

s Nin

h Va

n Ba

yW

hite

San

d Do

clet

Mia

Reso

rtBe

st W

este

rn B

huva

na H

on T

am R

esor

tAn

Lam

Nin

h Va

n Ba

y Re

sort

200Russian Cam Ranh Resort

3

Alternaty® Vietnam Hotels + Resorts Newsletteralternaty.com

Tháng 12, 2012 Tổng Quan Thị Trường Khách Sạn Nha Trang

Kể từ khi Novotel khai trương vào Quý 4 năm 2008, nguồn cung đã gia tăng mạnh mẽ về số lượng và sự đa dạng với việc khai trương của Sheraton (Q4/2010 với 284 phòng), Michelia (Q1/2011 với 201 phòng), Vinpearl Luxury (Q2/2011 với 84 phòng), An Lâm (Q2/2011 với 35 phòng) và gần đây nhất là Mia (Q3/2011 với 50 phòng). Tốc độ tăng nguồn cung dự kiến tiếp tục khi một số khách sạn, khu nghỉ dưỡng quy mô lớn sẽ đi vào hoạt động trong tương lai gần.

Nguồn cầu

Lượt khách du lịch đến tỉnh Khánh Hoà

Hình 2

Khách nội địa

Khách quốc tế

Nguồn: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hoà

Tổng lượng khách du lịch đến tỉnh Khánh Hoà năm 2011 đạt 2,18 triệu lượt, tăng 18,5% so với 1,84 triệu lượt khách năm 2010. Số lượt khách nội địa chiếm 80% (1,74 triệu lượt) trong tổng số và tăng 20% so với năm 2010 trong khi số lượt khách quốc tế chiếm 20% (440.000 lượt) và chỉ tăng 13.7% so với năm ngoái.

Trong 9 tháng đầu năm 2012, tổng lượt khách du lịch đạt 1,75 triệu lượt, cao hơn 5,7% so với cùng kỳ năm 2011. Tuy nhiên, mức tăng 27,4% của lượt khách quốc tế vượt xa mức tăng 0,9% của lượt khách nội địa. Về số tuyệt đối, trong 9 tháng đầu năm 2012, số lượt khách nội địa đến tỉnh Khánh Hoà tăng 11.500 lên 1,36 triệu lượt và số lượt khách quốc tế tăng 82.500 lên 383.500 lượt so với cùng kỳ năm 2011.

Công ty du lịch quốc tế Nhật Minh trong năm 2010 đã hợp tác với hãng bay quốc tế của Nga Vladivostock, hoạt đông 2 chuyến bay mỗi tháng từ thành phố Khabarovsk của Nga đến sân bay quốc tế Cam Ranh vào cuối năm 2010. Cuộc chơi đã thật sự thay đổi khi hãng bay khổng lồ Pegas Touristik hợp tác với công ty Ánh Dương để cung cấp 1 chuyến bay thuê theo nhóm mỗi ngày. Việc liên doanh này đã mang hơn 50.000 du khách Nga đến Nha Trang từ 9 thành phố Đông Âu và gần đây đã tăng công suất hoạt động lên 3 chuyến mỗi ngày khi họ dự

định tăng gấp đôi lượng khách trong mùa du lịch sắp đến. Rõ ràng sự bất ổn của khu vực Trung Đông đã đóng một vai trò quan trọng trong việc chuyển làn sóng mới của du khách Nga sang châu Á. Thời gian lưu trú trung bình tại Nha Trang chỉ vài ngày do gói du lịch thông thường đến Việt Nam thường bao gồm một chuyến du lịch đến Hà Nội và TPHCM và một chuyến tham quan ngắn tại Nha Trang hoặc Đà Nẵng.

Thời gian lưu trú trung bình của các khách sạn thành phố có xu hướng là 3 ngày 2 đêm cho các du khách Việt Nam, những người có xu hướng đi nghỉ vào cuối tuần trong khi các du khách quốc tế, như khách Nga có xu hướng đi theo nhóm và lưu trú cả tuần ở những cơ sở lưu trú này.

Các khu nghỉ dưỡng có thời gian lưu trú trung bình dài hơn, trong khoảng từ 4 đến 6 đêm, tuy nhiên, điều này thay đổi phần lớn theo quốc tịch du khách. Khách Việt Nam ở các khu nghỉ dưỡng có xu hướng đặt phòng từ 2 – 4 đêm gồm cả cuối tuần. Khách Châu Âu thường lưu lại 1 – 2 tuần với một số du khách lưu trú lên đến 4 tuần, đặc biệt là khách từ Đức. Thời gian lưu trú trung bình của các du khách đến từ Úc và Mỹ là 4 – 5 ngày. Trong khi đó, các du khách đến từ Nga lưu lại trung bình 4 – 7 đêm bởi vì các tour

Một điều rõ ràng là thị trường khách du lịch Nga đã trở thành một trong những nhân tố thúc đẩy sự gia tăng du khách ở Nha Trang và nhìn lại thị trường Nga đã

làm thay đổi ngành công nghiệp du lịch Thái Lan như thế nào, chúng ta có thể nhận ra Nha Trang hiện tại đang ở thời điểm chuyển giao sự bùng nổ du khách trong giai đoạn sắp tới. Tổng lượng khách Nga đến Thái Lan năm 2011 là hơn 1 triệu lượt, trong khi năm 2010, TP Nha Trang chỉ đón 28.000 lượt khách Nga. Con số này đã tăng gấp đôi lên 60.000 trong năm 2011.


du lịch từ Nga thường từ 12 ngày và bao gồm thời gian ở tại khu nghỉ dưỡng cộng với các chuyến tham quan ngắn tới các địa điểm khác của Việt Nam. Khách Nhật là một nguồn quan trọng của Ana Mandara Nha Trang và Six Senses Ninh Vân Bay bởi vì cả 2 khu nghỉ dưỡng này có mối quan hệ với các du khách Nhật bản xứ và thời gian lưu trú trung bình của họ tương đối ngắn chỉ với 2 - 3 đêm.

0200400600800

100012001400160018002000

4 Tổng Quan Thị Trường Khách Sạn Nha Trang


Tháng 12, 2012

Mùa du lịch

Điểm mạnh chính của Nha Trang là khí hậu lý tưởng với 10 tháng trong năm thuận lợi cho các khách du lịch trong khi chỉ có 2 tháng trong năm chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn, bão và lũ lụt. Hai tháng này là tháng 10 và tháng 11, chiếm hầu như 80% lượng mưa hằng năm.

Nha Trang có khí hậu nhiệt đới với 2 mùa và nhiệt độ trung bình hằng năm là 27 độ C. Mùa khô kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8 với lượng mưa chỉ 27mm mỗi tháng. Nhiệt độ trung bình hằng năm trong suốt mùa hè và những tháng cao điểm từ tháng 5 đến tháng 8 là 29 độ C. Trong khi những tháng mùa mưa, trùng với mùa đông, từ tháng 9 đến tháng 12, các tháng ẩm ướt nhất là tháng 10 và tháng 11 với lượng mưa trung bình 250mm mỗi tháng.

Sự đa dạng của du khách đến Nha Trang cho thấy rằng cho dù điều kiện thời tiết, vẫn có các du khách đến Nha Trang vào mọi

Hoạt động khách sạn

Số lượng lớn các khách sạn mini điều hành bởi các gia đình cho thấy rằng Nha Trang có một thị trường khách sạn cạnh tranh gay gắt, tạo nên khó khăn cho nhà kinh doanh khách sạn trong việc tìm kiếm lợi nhuận. Những khách sạn và nhà nghỉ này với tiêu chuẩn từ 3 sao trở xuống đã cung cấp các dịch vụ phòng với mức giá rất thấp và gây khó khăn cho các phân khúc khách sạn cao cấp trong việc điều chỉnh giá phòng khá cao của họ. Với mức giá phòng từ 20 – 40 đô la Mỹ mỗi đêm, những khách sạn này đã kinh doanh trong thời gian dài, vì vậy, họ hiểu nhu cầu của khách hàng và biết cách đáp ứng các nhu cầu với mức chi phí thấp nhất.

Khách sạn Novotel, hoạt động lại vào năm 2008 và là khách sạn 4 sao quốc tế duy nhất tại thời điểm đó, cho đến bây nay đã thành công trong việc chứng minh mức giá phòng của mình so với các khách sạn tại

địa phương và được công nhận bởi các du khách nội địa cũng như quốc tế. Tuy nhiên, không dễ để trang trải các chi phí dịch vụ, các tiện ích đi kèm và đẩy mức giá phòng lên nhiều hơn/đến 100 đô la Mỹ mỗi đêm. Ở phân khúc cao cấp các khách sạn trong thành phố, hiện tại đang chiếm ưu thế bởi Sheraton, việc điều chỉnh giá phòng để trang trải chi phí trọn gói dịch vụ và quầy ẩm thực còn khó hơn nhiều. Nhưng sẽ có nhiều điều thú vị khi chứng kiến mức giá phòng và các hoạt động khách sạn sẽ bị ảnh hưởng như thế nào với sự khai trương của Crowne Plaza và Best Western Premier.

Giá phòng trung bình tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp được quản lý tầm quốc tế đạt 250-300 đô la Mỹ trong khi ARR tại các khách sạn cao cấp quản lý tầm quốc tế trong thành phố đạt 90-110 đô la Mỹ.

thời điểm trong năm, bất kể vào mùa nào và bất kể du khách từ châu Âu, Mỹ, Nga, châu Á hay du khách nội địa. Tại Việt Nam, mùa hè kéo dài từ tháng 5 đến tháng 8, trùng với thời gian nghỉ hè, vì vậy, đây là mùa cao điểm cho các du khách Việt Nam. Du khách từ châu Âu có xu hướng đến trong suốt các tháng mùa đông từ tháng 11 đến tháng 2, như khách Nga và khách Mỹ.

Lượng mưa và nhiệt độ trung bìnhHinh 3

Qua phỏng vấn một số khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Nha Trang, một trong những điều thú vị là có một sự tương phản rõ rệt trong

phân khúc du khách giữa các cơ sở lưu trú với nhau trong cùng một phân khúc thị trường cạnh tranh. Mỗi cơ sở lưu trú có một phân khúc du khách nhất định bao gồm đến khách nội địa và nước ngoài, các cặp đôi và gia đình và sự kết hợp giữa các quốc tịch thay đổi trong suốt năm. Điều này tạo nên một thử thách cho các nhà điều hành khách sạn là đáp ứng một loạt các nhu cầu thường mâu thuẫn với nhau nhưng phải được thoả mãn đồng thời.


Các khu nghỉ dưỡng chuyên biệt mới khai trương trong thời gian

gần đây đã gây ấn tượng không chỉ với chất lượng của các khách sạn, khu nghỉ dưỡng mà còn đối với các dịch vụ được cung cấp. Điều này đã được phản ánh thông qua hoạt động điều hành của các khách sạn, đạt được khả năng sinh lợi trong thời gian hoạt động 12 tháng cũng như các bình luận của khách hàng trong cuộc cạnh tranh để đứng đầu bảng xếp hạng đánh giá người sử dụng khách sạn tại các website đặt phòng trực tuyến. Điều đó cho thấy thị trường Nha Trang hoàn toàn có thể tiếp nhận các nguồn cung mới, cung cấp các khách sạn hoàn thành chu đáo và thiết kế bắt mắt với thị trường mục tiêu.


20

22

24

26

28

30

Jan

Feb

Mar Apr

May Jun Jul

Aug

Sep

Oct

Nov De

c Tem

pera

ture

(°C

)

Rain

fall (

mm

)

050

100150200250300

Lượng mưa

Nhiệt độ trung bình

Nguồn: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hoà

5


Tháng 12, 2012 Tổng Quan Thị Trường Khách Sạn Nha Trang

Các nhà kinh doanh khách sạn tại Nha Trang có lợi thế kinh doanh khá lâu so với các điểm đến khác tại Việt Nam vì Nha Trang là một trong những lựa chọn đầu tiên để phát triển du lịch. Đây là một lợi thế lớn trong việc hoạch định ngân sách và kiểm soát chi phí hoạt động. Hơn nữa, kỹ năng và kinh nghiệm của các nhân viên khách sạn cũng trên mức trung bình so với các điểm đến khác. Tuy nhiên, việc nguồn cung không

ngừng gia tăng có nghĩa rằng luôn có một cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các nhân lực có kỹ năng và được đào tạo tốt, một trong những nhân tố tạo sức ép lên chi phí nhân công. Chi phí nhân công có xu hướng liên quan chặt chẽ với số lượng chuyên gia nước ngoài trong đội ngũ nhân viên.

Các khu nghỉ dưỡng tại những khu vực xa trung tâm, đặc biệt là những cơ sở chỉ có

thể tiếp cận bằng thuyền, như Six Senses, An Lâm và Hòn Tằm gặp phải nhiều khó khăn trong việc kiểm soát chi phí, vì chịu chi phí nhiên liệu lớn phục vụ cho máy phát điện và thuyền đưa đón khách. Điều này thúc đẩy việc sử dụng giải pháp năng lượng thay thế như năng lượng mặt trời. Một khoản chi phí khác là nơi cư trú của nhân viên ngay tại đảo.

Chi phí hoạt động

Đề cập tới các vị trí phát triển dự án, Nha Trang một lần nữa cung cấp một loạt các lựa chọn phong phú từ các vị trí phát triển dự án giáp biển quy mô lớn, thích hợp cho các khu nghỉ dưỡng phức hợp với các căn hộ nghỉ dưỡng đến các vị trí phát triển các khách sạn trong thành phố với quy mô nhỏ. Quy hoạch tổng thể tại thời điểm hiện tại

Giá đất

© 2012 Bing

Tổng kết

Nha Trang vẫn là một trong những điểm đến du lịch chính của Việt Nam. Trên hết, sự đa dạng của Nha Trang đã làm cho thành phố này vượt qua tất cả các điểm đến khác. Đó là sự đa dạng về cảnh quan, trải nghiệm và các loại hình cơ sở cư trú cũng như sự phong phú về ngân sách du lịch, quốc tịch

khách và ẩm thực mà Nha Trang có thể phục vụ. Sự đa dạng này đã tạo chiều sâu cho thị trường khách sạn Nha Trang và đồng thời chắc chắn rằng Nha Trang vẫn luôn luôn là thị trường du lịch dẫn đầu tại Việt Nam.

Đầu tư vào một khách sạn trong thành phố? Không hẳn. Một khu nghỉ dưỡng chuyên biệt? Tất nhiên! Rõ ràng nguồn cung mới sắp tới sẽ tác động lên thị trường khách sạn Nha Trang, đặc biệt là các khách sạn trong thành phố tại thời điểm hiện tại và đây sẽ là một thời gian thật sự khó khăn cho những khách sạn này khi phải cạnh tranh với các đối thủ mới vì họ có thể sẽ giảm giá rất lớn để gia tăng thị phần.

Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng sự tác động lên các hoạt động của các khu nghỉ dưỡng sẽ không đáng kể và sự tăng trưởng khách du lịch vẫn được duy trì. Sự gia tăng của các lượt khách Nga có thể giúp tiêu thụ hết nguồn cung vượt mức.

Những khu nghỉ dưỡng chuyên biệt mới khai trương trong thời gian gần đây được hoàn thiện rất tốt và là trường hợp thành công điển hình, tuy nhiên, vẫn còn có một khoảng cách khá lớn giữa chiều sâu và chất lượng của các khu nghỉ dưỡng được cung cấp ở Indonesia và Thái Lan so với Việt Nam. Và đó là cơ hội.

Alternaty sẽ đầu tư vào Nha Trang?

không cho phép phát triển hơn nữa các dự án trên dải chính của bãi biển liền kề với trung tâm thành phố và các vị trí phát triển khách sạn trong khu vực trung tâm cũng bị giới hạn.

Tuy nhiên, có một nguồn cung phong phú của các vị trí sát biển ở phía Bắc và phía Nam TP Nha Trang. Phía Nam Vịnh Cam Ranh có khoảng 30 vị trí phát triển dự án, tất cả đều đã được kiểm soát bởi các nhà đầu tư và chủ đầu tư, nhưng rất ít trong số này nhận được giấy phép xây dựng và hầu hết các dự án là nhu cầu của các nhà đầu tư và các đối tác liên doanh. Vẫn còn một số các vị trí phát triển dự án tại các khu vực xa trung tâm thành phố cũng như gần các đảo.

Giá đất nằm trong khoảng 800–1.500 đô la Mỹ mỗi m2 đối với các vị trí dự án nhỏ dọc khu vực đường Trần Phú (Vùng Đỏ) và 300-500 đô la Mỹ mỗi m2 ở khu vực rìa thành phố. Các vị trí tại Vịnh Cam Ranh (Vùng Xanh) thích hợp phát triển các khu nghỉ dưỡng phức hợp với yếu tố dân cư và giá khoảng từ 30 đến 60 đô la Mỹ mỗi m2 tuỳ thuộc vào vị trí và thời gian sử dụng.

6 Cập nhật kinh tế Việt Nam


Tháng 12, 2012

Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam

Cập nhật kinh tế Việt Nam

Trong 11 tháng đầu năm 2012, FDI giải ngân đạt 10 tỷ đô la Mỹ, giảm 0.5% so với con số đạt được cùng kỳ năm 2011. Mặt khác, vốn đăng ký mới đạt 7.26 tỷ đô la Mỹ, tương đương 60.38% lượng đăng ký năm 2011. Kinh doanh bất động sản xếp thứ hai trong việc thu hút vốn FDI với 9 dự án đăng ký mới, tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt 1.85 tỷ đô la Mỹ, chiếm 15.1% tổng vốn FDI.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài

Lạm phát

CPI tháng 11 tăng 7.08% so với cùng kỳ năm ngoái và 0.47% so với tháng trước, thấp hơn nhiều so với mức tăng 2.2% của tháng 9 và 0.85% của tháng 10. Mức tăng của CPI trong tháng 11 chủ yếu do mức tăng 5.16% trong nhóm thuốc và dịch vụ y tế. Nhóm thực phẩm chiếm 40% trong rổ hàng hoá,

giảm 0.08% so với tháng 10. Mục tiêu CPI 8% của chính phủ cho năm 2012 dường như nằm trong tầm tay nếu CPI tháng 12 tiếp tục được kiểm soát.

Tăng trưởng kinh tế

GDP trong 9 tháng đầu năm đạt 4.73% so với con số 5.77% của cùng kỳ năm 2011. Tăng trưởng GDP trong Quý 3 tăng 5.35% và là con số tăng trưởng theo quý cao nhất trong năm tính tới thời điểm này. Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng GDP 5.2% cho năm 2012 của chính phủ dường như ngoài tầm kiểm soát.

Lãi suất

Theo Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, dù những nỗ lực của chính phủ trong việc thúc đẩy việc cho vay, trong 9 tháng đầu năm 2012, tốc độ tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 2.35%. Vào ngày 28/9 vừa qua, S&P đã tăng bậc tín nhiệm của hệ thống ngân hàng Việt Nam lên B+ từ B, công nhận những nỗ lực của chính phủ trong việc ổn định nền kinh tế.

Mặc khác, Moody trong cùng ngày đã giảm bậc tín nhiệm trái phiếu chính phủ bằng

ngoại tệ và nội tệ từ B2 xuống B1 và chỉ rõ những rủi ro cao đối với bảng cân đối của chính phủ do những điểm yếu trong hệ thống ngân hàng cũng như các kỳ vọng thấp trong tăng trưởng kinh tế trung hạn. Lãi suất cơ bản hiện tại ở mức 9% (không thay đổi kể từ tháng 11/2010) và 8% cho lãi suất tái chiết khấu (không thay đổi kể từ tháng 7/2012).

Chỉ số giá tiêu dùngHình 4

Chỉ số giá tiêu dùng (Y-o-Y) Nhà ở và vật liệu xây dựng

Đầu tư trực tiếp nước ngoàiHình 7

Tổng sản phẩm quốc nộiHình 5

Tăng trưởng GDP thực hằng nămGDP danh nghĩa

Vốn đăng ký

Vốn thực hiện

Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam

Nguồn: Cục đầu tư nước ngoài

Lãi suất ngân hàng Nhà Nước Hình 6

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước

Cơ bản Lãi suất chiết khấu Lãi suất tái tài trợ

0

20

40

Y-o-

Y Pr

ice In

dex (

%)

0

5

10

15

20

Inte

rest

Rate

s (%

)

020406080

100120140

Real

GDP

annu

al gr

owth

rate

(%)

Nor

min

al GD

P (U

S$

billio

n)

0

20

40

60

80

FDI (

US$

billio

n)

7


Tháng 12, 2012 Cập nhật tin tức khu vực

Cập nhật tin tức khu vực

Tin Việt Nam

Tập đoàn CBRE mua lại CBRE Việt NamCông ty TNHH CB Richard Ellis (Việt Nam) được mua lại bởi tập đoàn CBRE sau 10 năm hoạt động như là một chi nhánh của tập đoàn này. Ông Marc Townsend và ông Richard Leech vẫn tiếp tục lãnh đạo công ty tại Việt Nam. .

Kinh Đô dừng phát triển Lavenue CrownTập đoàn Kinh Đô đã quyết định hoãn dự án Lavenue Crown, dự án khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại và căn hộ dịch vụ ở trung tâm TPHCM và cũng đình chỉ các dự án bất động sản khác để tập trung vào lĩnh vực chủ đạo là ngành thực phẩm.

Việt Nam đặt mục tiêu 6.5 triệu lượt khách quốc tếTheo VNAT, số lượt khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,036 triệu trong 11 tháng đầu năm 2012, tăng 11.4% so với cùng kỳ năm 2011. Riêng tháng 11, con số này đạt 656.000 lượt. Với tỷ lệ tăng trưởng này, mục tiêu 6,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2012 đang trong tầm tay.

Euromonitor dự báo Việt Nam dẫn đầu tăng trưởng lĩnh vực khách sạn tại châu ÁTheo báo cáo được công bố bởi Euromon-itor International, lĩnh vực khách sạn tại châu Á dự kiến tăng trưởng bởi tốc độ tăng trưởng chung hằng năm đạt 7% trong suốt giai đoạn 2012 – 2016. Trong đó, Việt Nam được dự báo với tốc độ tăng trưởng dẫn đầu trong khu vực với CAGR đạt 15% cùng kỳ, theo sau là Phillipines, Trung Quốc, Ma-laysia, Uzbekistan, Ấn Độ và Hàn Quốc.

Capri by Fraser sẽ khai trương ở TPHCM vào cuối năm nayThe Capri by Fraser, dự án căn hộ dịch vụ đang được xây dựng ở quận 7, TPHCM, sẽ được quản lý bởi Fraser Hospitality Pte Ltd dự kiến khai trương vào cuối năm nay. Dự án bao gồm 175 căn hộ và là Capri by Fraser thứ ba tại Đông Nam Á (2 khách sạn khác ở Singapore và Kuala Lumpur).

Tập đoàn ZETA (Hàn Quốc) ký kết hợp đồng với chính phủ tỉnh Quảng Bình Tập đoàn ZETA, một công ty đầu tư bất động sản của Hàn Quốc đã ký kết hợp đồng với chính phủ tỉnh Quảng Bình, một tỉnh thuộc miền Bắc Trung Bộ của Việt Nam để đầu tư vào dự án 4 tỷ đô la Mỹ bao gồm khách sạn, tiện nghi, sòng bài và các hoạt động giải trí ngoài trời khác.

C.T. Group sắp hoàn tất sân gôn mới tại Củ Chi, HCMC 18 lỗ gôn đầu tiên và 10.000m2 nhà nghỉ câu lạc bộ gôn của dự án CT Sphinx Golf Club và Residences dự kiến đưa vào hoạt động Quý 3/2013. Dự án bao gồm một sân gôn 36 lỗ, một nhà nghỉ câu lạc bộ gôn và 200 biệt thự cao cấp trên 200ha và được CT Group mua lại với mức 24 triệu đô la Mỹ từ một công ty Hàn Quốc GS Engineering & Construction vào năm ngoái.

Khu đô thị quốc tế Đa Phước ngừng phát triển sân gônDaewon Cantavil, chủ đầu tư của dự án Đa Phước đã nhận được sự chấp thuận từ Hội đồng Nhân dân Đà Nẵng về việc chuyển sân gôn 66ha, một phần của dự án, thành nhà ở và các cao ốc. Dự án gồm 8.500 căn hộ, khách sạn 5 sao và toà nhà văn phòng 60 tầng với tổng vốn đầu tư 300 triệu đô la Mỹ.

Tin trong vùng

Wyndham ra mắt thương hiệu mới ở IndonesiaTập đoàn khách sạn Wyndham vừa thông báo việc khai trương thương hiệu Howard Johnson ở Indonesia với 3 khách sạn (tại Bali, Surabaya và Makassar) cũng như việc khai trương khách sạn thứ tư Ramada tại nước này.

Myanmar thiết lập hai khu khách sạnChính phủ Myanmar dự định thành lập hai khu khách sạn trong năm tới để ngăn chặn tình trạng thiếu phòng bởi sự gia tăng nhanh chóng của lượng khách du lịch trong thời gian gần đây. Một khu vực khách sạn sẽ tọa lạc trong khu vực du lịch chính ở khu Inlay, Shan State, phía Bắc Myanmar trong khi một khu khác sẽ nằm ở gần đỉnh Popa, cách Bagan 50km.

Qatar Airways sẽ cung cấp các chuyến bay hằng ngày đến Phnom Penh Qatar Airways đang khẳng định sự mở rộng ở khu vực Đông Nam Á với việc cung cấp các chuyến bay hằng ngày đến Phnom Penh vào đầu năm sau, trở thành hãng bay duy nhất ở Trung Đông hoạt động ở Campuchia. Tuyến bay Doha – Phnom Penh sẽ cung cấp 284 chỗ mỗi ngày.

Aston khai trương thương hiệu dịch vụ mới tại Indonesia Aston International vừa mới khai trương thương hiệu dịch vụ mới, Hotel Neo by As-ton, được thiết kế để đáp ứng các du khách bình dân với thiết kế đẹp và các tiện nghi khách sạn 4 sao. Khách sạn đầu tiên này dự kiến khai trương tại Bali với hơn 20 khách sạn với thương hiệu Hotel Neo khác trong danh mục.

8 Bài viết chuyên đề: Khu dân cư có thương hiệu


Tháng 12, 2012

Bài viết chuyên đề: Khu dân cư có thương hiệu

Nhân tố dân cư sẽ là một lựa chọn tốt cho dự án khu nghỉ dưỡng của tôi?Đó là một lựa chọn đáng xem xét, tuy nhiên, mỗi chủ đầu tư có nguồn tài chính và mục tiêu ROI khác nhau và quan trọng là chú ý một vài trường hợp, trong đó, việc bao gồm thành phần dân cư có thể làm tăng chi phí nhưng không chắc tăng lợi nhuận tổng thể. Tôi có thể ký một hợp đồng quản lý cho dự án dân cư phức hợp của tôi không? Việc này có thể thực hiện trong một số trường hợp, nhưng phần lớn các nhà điều hành quốc tế sẽ không cho phép các chủ đầu tư bán các sản phẩm dân cư được gắn thương hiệu với tên của họ Các lựa chọn quản lý khác mà tôi có thể có là gì? Có một vài nhà điều hành quốc tế quy mô nhỏ hơn có thể xem xét một dự án như vậy hoặc bạn có thể thiết lập việc quản lý riêng của mình và xây dựng thương hiệu nhưng đảm bảo rằng quá trình đó được thực hiện đúng ngay từ đầu.

Các câu hỏi chung

Q

Các chủ đầu tư khách sạn và khu nghỉ dưỡng đang tìm kiếm các cách thức sáng tạo để rút ngắn thời gian hoàn vốn và gia tăng tỷ suất sinh lời trên khoản đầu tư. Những năm trước đây đã thấy một sự gia tăng về số lượng các dự án khách sạn và khu nghỉ dưỡng kết hợp với thành phần dân cư với nỗ lực gia tăng lợi nhuận. Thông qua việc phối hợp các yếu tố dân cư với khách sạn và khu nghỉ dưỡng được quản lý chuyên nghiệp, chủ đầu tư có thể dựa vào nguồn tài chính bổ sung thông qua việc bán tiền

khai trương các căn hộ. Các dự án phức hợp này được phát triển với niềm tin rằng người mua ngôi nhà thứ hai sẽ đánh giá cao cơ hội không chỉ sở hữu bất động sản mà còn tận hưởng việc sử dụng một sản phẩm phong cách cùng với lợi ích bổ sung từ nguồn lợi nhuận cho thuê tiềm năng. Chủ sở hữu của các khu dân cư có thương hiệu có thể tiếp cận tất cả các tiện nghi và dịch vụ của khu phức hợp khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng, do đó, có thể tận hưởng đầy đủ các trải nghiệm của thương hiệu.

Một số điểm bạn cần lưu ý trước khi xem xét phát triển thương hiệu khu dân cư

Các công ty quản lý khách sạn quốc tế không muốn quản lý các khu dân cư có thương hiệu do cấu trúc quản lý của họ.

Đảm bảo đội ngũ bán hàng và market-ing không quá hứa hẹn với người mua. Họ chỉ làm việc với người mua đến khi việc bán hàng được thực hiện, trong khi bạn sẽ phải làm việc với họ về toàn bộ dự án của bạn.

Không đánh giá thấp tầm quan trọng của khoản phí bảo dưỡng cân bằng và xem xét cẩn thận trước khi đề xuất cố định mức phí này – việc này có thể là một quyết định gây đau đầu một khi khu nghỉ dưỡng trở nên cũ đi.

Phí bảo dưỡng là một trong những nguyên nhân chung nhất trong việc tranh chấp với các chủ sở hữu. Do đó, đảm bảo rằng các phương pháp tính toán hoàn toàn minh bạch.

Thiết lập một cấu trúc doanh nghiệp độc lập cho các chủ sở hữu cá nhân và chắc chắn rằng hệ thống kế toán của khu nghỉ dưỡng và thành phần dân cư được thực hiện một cách riêng biệt.

A

Q

A

Q

A

Chú ý rằng khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng của bạn sẽ giảm giá trị khi bạn ký hợp đồng với công ty quản lý hoặc nếu bạn có một thành phần dân cư.

Xem xét thiết lập cấu trúc sở hữu từng phần như là một phần của việc bán khu dân cư nhưng tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia trước khi thực hiện.

Cho phép các chủ đầu tư tham gia vào hệ thống trao đổi nội địa và quốc tế.

Không cho phép các chủ sở hữu cho thuê công khai các sản phẩm của họ trên thị trường mở ở một mức giá tự quyết định. Điều này có thể phá huỷ hình ảnh marketing và hoạt động tài chính của toàn bộ khu phức hợp.

Trong trường hợp của khu dân cư có thương hiệu, đừng đảm bảo với các chủ đầu tư một thương hiệu cụ thể và một thương hiệu cụ thể không nên nêu tên trong hợp đồng bán hàng. Luôn luôn bảo lưu quyền chấm dứt công ty quản lý và có khả năng thay đổi với một công ty quản lý tương đương.

Cuối cùng, tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia trước khi bắt đầu sử dụng khu phức hợp dân cư có thương hiệu.

9


Tháng 12, 2012 Cập nhật HICAP 2012 và Giải thưởng Bất Động SẢn Đông Nam Á 2012

Cập nhật HICAP 2012

Hội thảo đầu tư khách sạn Châu Á Thái Bình Dương (HICAP), được tổ chức hàng năm kể từ 1989, là hội thảo được thành lập cho cộng đồng phát triển và đầu tư khách sạn tại Châu Á Thái Bình Dương. Tại sự kiện được tổ chức tại Hongkong năm nay vào ngày 10/10 – 12/10, Alternaty là một trong số ít những công ty tham gia đại diện cho Việt Nam. Có rất ít các công ty Việt Nam tham gia vào sự kiện này so với năm ngoái và thay vào đó là sự xuất hiện của nhiều nước mà trước đây ít tham gia như Philippines, Myanmar và Indonesia.

Sự chú ý rõ ràng hướng tới các điểm đếnmới như Myanmar và Sri Lanka, hai địa điểm này dường như là hai trong số các thị trường khách sạn và khu nghỉ dưỡng mới nổi hàng đầu tại châu Á. Hai nước này thường được hội đồng chuyên gia đề cập trong suốt hội thảo và đặc biệt là trong chủ đề “Triển vọng đầu tư”, phần mà 2 nước này được xác định là 2 điểm đến đầu tư khá tốt. Indonesia vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng rất mạnh và các điểm đến như Bali và Jakarta thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà đầu tư Singapore, Hong Kong và Úc. Tuy nhiên, sự tăng trưởng nhanh dường như dẫn đến việc dư cung tại các điểm đến nghỉ dưỡng,

đặc biệt là các dự án có khu dân cư.

Myanmar là chủ đề được đề cập nhiều nhất trong mỗi cuộc thảo luận đầu tư và nhiều nhà đầu tư hiện nay đang cân nhắc các cơ hội đối với các dự án hoặc mua lại các toà nhà đang hoạt động để chuyển sang khách sạn. Hội thảo tiếp theo là HICAP Update sẽ được tổ chức ở Singapore vào ngày 12/3 – 13/3/2013. Trong hội thảo này, Alternaty được chọn vào Hội đồng chuyên gia thảo luận về các cơ hội và thách thức trong việc đầu tư và phát triển khách sạn tại Việt Nam.

Giải thưởng Bất Động Sản Đông Nam Á 2012

Giải thưởng Bất Động Sản Đông Nam Á 2012 được tổ chức tại Singapore vào ngày 21/11/2012. Giải thưởng được trao cho các dự án dân cư cao cấp nhất trong khu vực bao gồm Indonesia, Malaysia, Phillippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Một loạt các danh mục giải thưởng bao gồm chủ đầu tư, dự án, dịch vụ bất động sản, kiến trúc và thiết kế nội thất.

Trong khuôn khổ giải thưởng năm nay, Alternaty cùng với công ty luật Limcharoen Hughes & Glanville được nhà tổ chức đề nghị tham gia vào quá trình đánh giá qua việc khảo sát các ứng viên của Việt Nam tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM và ghi nhận thành tích dựa trên các dữ liệu được công bố. Hội đồng đánh giá chính được giám sátbởi BDO Advisory và sau đó chọn ra đơn vị thắng cuộc.

Giám đốc điều hành Alternaty, ông Mauro Gasparotti và ông Rudolf Hever vinh hạnh trao giải thưởng cho các đề cử Việt Nam tại Singapore trong buổi trao giải.

Giải thưởng cho Dự án biệt thự tốt nhất Việt Nam được trao cho Vincom Village Hà Nội với đại diện là Bà Lê Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Vingroup (hình phải). Tập đoàn Vingroup cũng đoạt được giải thưởng cho Nhà đầu tư tốt nhất Việt Nam.

Hyatt Regency Đà Nẵng đoạt giải Căn hộ tốt nhất Việt Nam với đại diện là ông Rick Mayo-Smith, Giám đốc điều hành, Indochina Capital (hình góc phải).

10 Cơ hội đầu tư Tháng 12, 2012

Cơ hội đầu tư

+84 933 902 530

[email protected]

Rudolf Hever Giám đốc điều hành

TE

+84 908 556 492

[email protected]

T

E

Mauro GasparottiGiám đốc điều hành

Mọi thông tin chi tiết về nội dung của tài liệu hoặc những cơ hội tiềm năng được cung cấp trong bảng trên, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi luôn hoan nghênh ý kiến đóng góp và đề xuất từ các bạn cho lần xuất bản kế tiếp. Đồng thời, kết nối với chúng tôi thông qua Twitter, LinkedIn hoặc Facebook để nhận tin tức và các cơ hội đầu tư cập nhật nhất.

+84 836 028 591

[email protected]

T

E

My NguyenChuyên viên nghiên cứu

Dự án nổi bật – Vui lòng xem trang web của chúng tôi

Địa điểm Phuket, Thái LanTình trạng Khu nghỉ dưỡng đang hoạt độngQuy mô 42 phòng trên diện tích 1,5 ha Mô tả Phong cách biệt thự Thái Lan trên khu mỏm đá với bãi tắm riêng. Một vài phòng có hồ bơi riêng.Lựa chọn đầu tư 100% vốn cổ phần

Địa điểm Bali, IndonesiaTình trạng Khu nghỉ dưỡng đang hoạt độngQuy mô 81 phòngMô tả Khu biệt thự cao cấp tọa lạc ở Ulu-watu Lựa chọn đầu tư 90% vốn cổ phần

Địa điểm Chiang Mai, Thái LanTình trạng Khu nghỉ dưỡng đang hoạt độngQuy mô 29 phòngMô tả Khu nghỉ dưỡng ở vị trí đắc địa với các cơ hội gia tăng giá trị khi tân trang các tòa nhà liền kề và bổ sung thêm 29 phòng.Lựa chọn đầu tư 100% vốn cổ phần, miễn thuế

Địa điểm Hội An, Việt NamTình trạng Hoàn thành xây dựng 93% và dự kiến đi vào hoạt động trong 12 tuầnQuy mô 98 phòng bao gồm căn hộ, pent-house và biệt thự trên 2.6 ha. Mô tả Khu nghỉ dưỡng giáp biển kết hợp các loại phòng bao gồm biệt thự giáp biển thiết kế theo phong cách Mediterranean Lựa chọn đầu tư 100% vốn cổ phần, 59% vốn cổ phần hoặc 31.5% vốn cổ phần với lựa chọn mua trong nước hoặc nước ngoài

Địa điểm TPHCM, Việt NamTình trạng Hoàn tất xây dựng 85% và dự kiến bàn giao trước Quý 2, 2013 Quy mô 70 phòng căn hộ dịch vụMô tả Khu phức hợp bao gồm căn hộ dịch vụ, khách sạn, khu bán lẻ, văn phòng và các căn hộ gần khu vực sân bay Lựa chọn đầu tư Cho thuê căn hộ dịch vụ hoặc hợp đồng quản lý

Địa điểm TPHCM, Việt NamTình trạng Khách sạn đang hoạt động Quy mô 280 phòngMô tả khách sạn 5 sao nằm ở khu vực ngoại vi thành phố.Lựa chọn đầu tư 100% vốn cổ phần

Về Alternaty

Alternaty là công ty bất động sản cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp cho các dự án thuộc phân khúc khách sạn, khu nghỉ dưỡng và "second-home" tại Việt Nam và khu vực Đông Dương.

Dịch vụTư vấn đầu tưĐại diện nhà đầu tưChọn lựa nhà điều hành khách sạnNghiên cứu thị trườngNghiên cứu khả thiTư vấn phát triển

Chúng tôi chuyên biệt về dịch vụHình thức sở hữu thay thếCấu trúc cho thuêChia sẻ quyền sở hữuCâu lạc bộ thành viênThương hiệu khu dân cư

Alternaty Vietnam Hotels + Resorts Newsletter, được xuất bản bởi Alternaty Real Estate Service Co., Ltd (Alternaty), là tài liệu nhằm mục đích cung cấp thông tin chung về thị trường khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam khu vực Đông Dương. Với những nỗ lực nhằm cung cấp thông tin ở mức độ tương đối, Alternaty hoàn toàn không đảm bảo và đại diện cho những thông tin này trước pháp luật nếu có bất cứ vấn đề nào xảy ra dựa trên việc sử dụng thông tin và nội dung của tài liệu này.

Disclaimer

Phòng 23, 26 Lý Tự Trọng,

Quận 1, TP Hồ Chí Minh,

Việt Nam+84 836 028 591

alternaty.com

T

W

Find Us

Cơ hội đầu tư trong vùngCơ hội đầu tư tại Viêt Nam

Business

Alternaty - Thị trường khách sạn resort Nha Trang - December 2012 VN