Allretail november 2011: Товары «фреш» в ассортименте торговых сетей: особенности логистики, определяющие продажи

Журнал о розничной торговле №3, ноябрь 2011 года

Рынок мороженого Украины

стр. 24-25

КаК найти подходящие Кадры в ритейле

Рынок бытовой техники иэлектроники Украины:нас еще некоснулся кризис

3№ 1, сентябрь 2011 года

Журнал о розничной торговле

Содержание

Журнал «All Retail - online» - электронное ежемесячное издание о ключевых тенденци-ях и закономерностях развития рынка рознич-ной торговли Украины и других стран.

Журнал был подготовлен администрацией порта-ла All Retail исключительно в целях информации и основан на собственных или предоставленных нам материалах из источников, которые мы считаем надежными и достоверными. Информация, пред-ставленная в этом дайжесте, не должна быть ис-толкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям.Ответственность за содержание рекламы несет ре-кламодатель.

Контактная информацияТел. +38 (044) 383 01 09 +38 (067) 370 68 42e-mail: [email protected]Наш сайт - http://allretail.com.ua/

По вопросам рекламы в журнале обращайтесь по e-mail: [email protected] или телефону +38 (050) 671 19 82

Товары «фреш»в ассортименте торговых сетей: особенности логистики,определяющие продажи

стр. 42 - 44

Отложенный спросстр. 46 - 47

ЦИТАТЫЦитаты 4

Великобритания: собственные торговыемарки Tesco - самые популярные 5

COMFY запускает новую программу лояльности 17

Рынок крупной бытовой техники Украины:замедление темпов роста 20-22

Украинский рынок мороженого:Курс на изменения культуры потребления 24-25

Розница в «ящике» 27-28

Ритейл кует кадры 29

Точно, как в аптеке 30-32

Возрождение «Ташкента» 34-35

Владислав Мирецкий: «Нашеглавное достижение -узнаваемость бренда Ruta потребителями» 36-38

Динамика роста торговых площадей продолжается 40-41

НОВОСТИ РЫНКА

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ТОП-ТЕМА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ

КОНСАЛТИНГ

ИНТЕРВЬЮ

ИССЛЕДОВАНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

Рынок пива продемонстрировал падениев третьем квартале 2011 года 6

Специалисты прогнозируют падение рынка водки 9«Седьмой континент» уходит с рынка Беларуси 10

Германия: Edeka планирует выделить € 1 млрдна расширение сети 12

Открылся первый «Фокстрот» в новом стиле 13VARUS принимает участие в экологической инициативе 14

Walmart попробует покорить российский рынок еще раз 7Группа «Rainford» отказывается от розничного бизнеса 8

4 http://AllRetail.com.ua/

№ 3, ноябрь 2011 года



Ассортимент собственных торговых марок сети Watsons достиг 2700 наименований

Согласно опросам покупателей, одной из самых привлекательных особенностей сети Watsons является широкий ассортимент собственных торговых марок (СТМ). За 4 года Watsons увеличила количество СТМ с 40 до 2700 позиций. При том, что об-щая доля продаж продукции СТМ в Украине не превышает 2%, в Watsons доля privatelabel составляет более 10% в финансовом выражении.

Игорь Дидок, директор по марке-тингу Watsons: «СТМ Watsons — это товары исключительного качества от украинских, европейских и ази-атских производителей. С нашими партнерами мы работаем напрямую, и всегда уверены в высоком качестве товаров на наших полках. Кроме того, прямые закупки и сокращение маркетинговых расходов позволя-ют нам успешно удерживать низкие цены. Поэтому СТМ Watsons стали достойной альтернативой миро-вым ТМ и уже завоевали лояльность нашихпо-купателей».

Watsons предлагает собственные ТМ во всех категориях товаров: лич-

ной и интимной гигиены; для ухода за лицом, телом, волосами; детских товаров; декоративной кос-метики; средств для стирки; уборки дома; ухода за обувью.

Среди СТМ Watsons представ-лены как локальные, так и зарубеж-ные бренды. Из ло-кальных наиболее успешными являются ТМ LuckyDay (мыло, соль для ванн, гигие-ничные салфетки) и M.A.G. (уход за ногтя-ми).

Также Watsons эксклюзивно представляет многие иностранные бренды, производи-мые в Германии, Великобритании, Нидерландах и дру-гих европейских и азиатских странах специально для Watsons. Среди них уже установились хиты продаж, в част-ности, ТМ Domol (стиральные порошки и моющие средства), Isana (гели для душа, средства по уходу за волосами и пр.) и Superdrug (уход за кожей и ротовой полостью). Список СТМ представлен на сайте Watsons.

Узнаваемость СТМ Watsons сре-ди покупателей быстро растет бла-годаря постоянным маркетинговым

активностям. Каждый месяц прово-дятся акции различных форматов для ознакомления с новинками. На-пример, при покупке двух единиц то-вара, еще одно средство покупатель получает в подарок. А участники WatsonsClub за покупку СТМ нака-пливают дополнительные бонусные баллы, увеличивая свою экономию.

Новости рынка

Великобритания: собственные торговые марки Tesco - самые популярные

По данным исследования, про-веденного компанией Haygarth, соб-ственные торговые марки Tesco яв-ляются самыми популярными среди потребителей, причем они гораздо более популярны, чем собственные бренды других крупнейших сетей Ве-ликобритании - Sainsbury `s, Waitrose, Asda, Marks&Spencer и Morrisons.

Исследование показало, что са-мым популярным собственным брен-дом стали TescoFinest и Value (бренды

Tesco), после которых опередив глав-ного конкурента – сеть Sainsbury с брендами TasteTheDifference и Basics.

Waitrose занял последнее место – его бренды выбрали всего лишь 6% респондентов .

Более половины опрошенных (60%) признались, что, по сравнению с 2009 годом, они стали покупать боль-ше продукции СТМ. Введение брендов премиум-сегмента также способство-вало улучшению имиджа собственно-

го бренда, и только 8% потребителей заявили, что они отказались бы от по-купки продукции СТМ.

Энтони Дональдсон, директор по планированию из Haygarth, проком-ментировал: «Это стало» настоящим вызовом для небольших брендов, чтобы не отставать, поскольку они не только конкурируют с крупными брендами, но и вдохнуть и сложной архитектуры бренда от предприятий розничной торговли «.

Специалисты утверждают, что на-циональные бренды стали активно ис-пользовать такие методы, как акции по снижению цен и рекламу брендов, чтобы наладить сильную эмоциональ-ную связь с покупателями и конку-рировать с собственными брендами сетей.

Цитаты

- Наша компания продолжает демонстрировать хорошие результаты за 9 месяцев этого года. В третьем квартале мы уже получили прибыль от запуска первой стадии мощностей для содержания кур-несушек на птицеводческом комплексе по производству яиц «Авис». Смотря в будущее, я уверена, что мы достигнем нашей цели на этот год и произведем 6 млрд. шт. яиц, благодаря позитивной динамике экспорта, в основном в Ирак, Турцию и другие страны региона MENA.

- Вы не можете купить за свой доход солнце.В Москве 80 солнечных дней в году. Вы не можете купить отсутствие про-бок, хороший климат. Деньги не являются единственным критерием, единственным мерилом счастья человека.

- В 2011 году мы стремились максимально нивелировать воздействия инфляции на сырьевых рынках на потребите-лей посредством новой ценовой политики в целях снизить издержки, в то время как сохранение уровня прибыли явля-лось менее приоритетной задачей. В результате, мы ожидаем, что операционная маржа в 2011 году сохранится на прежнем уровне, либо незначительно снизится.

- В других города мы видим МАФы, в которых продают газеты, цветы, если нет продуктовых магазинов, продают продукты. Но я нигде в мире не видел такого массового про-дажи в МАФах слабоалкогольных и алкогольных напитков. Нигде в мире такого нет.

Наталья Василюк, генеральный директор компании «Авангард»(о развитии компании):

Сергей Галицкий, совладелец крупнейшей торговой сети России «Магнит» (о счастье):

Пол Полман, главное должностное лицо Unilever (об итогах развития компании в 3 квартале 2011 г.):

Андрей Садовый, мэр Львова(о проблеме малых архитектурных форм):

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

’’

’’

’’

’’

«Дело»

«РБК daily»

«All Retail»

«Дело»





Инфляция в Беларуси в сентябре выросла до 13,6% с 8,9% в августе.

Об этом сообщает Национальный статистический комитет со ссылкой на оперативные данные, передает epravda.com.ua.

За январь-сентябрь 2011 потре-бительские цены выросли на 74,5% (8,3% в среднем за месяц).

Продовольственные товары по-дорожали с начала года на 84,2%, непродовольственные товары - на 86,4%, платные услуги населению - на 33,8%.

Цены промпроизводителей за

9 месяцев выросли на 82,3%, в том числе в прошлом месяце - на 9,1%.

В строительстве цены за 9 меся-цев увеличились на 53,2%, перевозка грузов подорожало на 80,3%.

В 2010 году инфляция в стране составила 9,9%. Правительство Бе-ларуси прогнозировало инфляцию в 2011 году в пределах 7,5-8,5%.

По экспертной оценке, прирост потребительских цен 2011 превысит 100%.

Инфляция в Беларуси достигла 74,5%в 2011 году


Рынок пива продемонстрировал падение в третьем квартале 2011 года

Восстановление объемов продаж пива, которое произошло в первом полугодии, в последние три месяца сменилось падением рынка. Во мно-гом такой результат можно объяснить ростом цен на сырье и холодной по сравнению с прошлым годом погодой. Больше всего (на 11%) снизились по-казатели компании «Оболонь» - сооб-щает Коммерсант.

Производство пива за девять меся-цев этого года снизилось на 1,6% — до 373,5 млн дал — по сравнению с ана-логичным периодом прошлого года, сообщили вчера в отраслевой ассо-циации «Укрпиво». Хотя в первом по-лугодии рынок рос — на 2,7%, до 152,2 млн дал. В этом году была более про-хладная погода, отмечает директор по маркетингу «Перша приватна бровар-ня» (ТМ StareMisto, «Галицька корона» и др.) Максим Васильев. «Кроме того, в крупных городах, таких как Киев, Харьков и Львов, городские власти летом активно занялись благоустрой-ством — снесли много киосков и ларь-ков»,— добавляет он.

Как утверждает директор по пра-вовым вопросам и корпоративным отношениям крупнейшего произво-дителя «САН ИнБев Украина» Денис Хренов (ТМ «Черниговское», «Ро-гань», StellaArtois, Staropramen и др.), снижение продаж вызвано также по-вышением с 1 августа ставки налога на развитие хмелеводства на 50%. «А по-

сле удорожания сырья производители вынуждены были поднять цены на продукцию. Так поступили все ком-пании, кроме «САНИнБев», которая держала цены до последнего, повысив их только в начале осени»,— говорит господин Васильев.

Больше всех производство сни-зилось у компании «Оболонь» (ТМ «Оболонь», «Десант», «Жигулевское», Zibert) — на 11,6%, до 69,3 млн дал. По итогам первого полугодия, когда этот показатель составил 9,5%, в «Оболо-ни» объяснили падение переходом на новую технологию производства, а также ребрендингом марок «Обо-лонь» и «Оболонь Премиум». В ком-пании рассчитывали восстановить показатели до уровня прошлого года уже к концу лета, но этого не произо-

шло. «»Оболонь» в прошлом году вы-вела на рынок новые марки — Zibert и «Жигулевское». Но фактически они отобрали рыночную долю у флагман-ской марки «Оболонь»»,— отмечает господин Васильев. В «Оболони» про-комментировать итоги девяти месяцев вчера не смогли.

Самые высокие темпы роста по-прежнему у компании «Миллер Брендз Украина» (ТМ «Сармат», Miller, Amsterdam, VelkopopovickyKozel) — 62, 4%. Но даже она сбавила обороты — в первом полугодии рост составлял 86%. «САН ИнБев Украина» и Carlsberg Ukraine («Славутич», «Львовское», «Балтика», Carlsberg, Tuborg) остались практически на прошлогоднем уровне — производство первой выросло на 0,7%, второй — упало на 1,1%.

Кражи в магазинах, воровство товаров сотрудниками, а также орга-низованные налеты стоили мировой ритейл-индустрии 119 млрд долларов в год (с июня 2010 года по июнь 2011 года). По сравнению с прошлым го-дом показатель увеличился на 6,6%, сообщает torgrus.com.

По словам директора центра ДжошуаБамфилда, на рост числа ма-

газинных краж повлияли непростая ситуация в мировой экономике, а также высокий уровень безработи-цы. Роль в увеличении показателя сыграли и последние политические и финансовые скандалы. «Многие люди чувствуют, что политики и, возможно, банкиры подвели их», — заявил Бамфилд, добавив, что это ощущение дало населению «психоло-

гическую лицензию» на воровство.При этом доля украденных по

всему миру товаров составила 1,45% от общего числа продаж. Наиболь-ший размах магазинного воровства, по данным исследователей, наблюда-ется в Индии (2,38%), России (1,74%) и Марокко (1,72%). В США уровень магазинных краж также высок — 1,59%.


Кражи в магазинах стоили ритейлерам 119 млрд. долларов в год

Walmart попробует покорить российский рынок еще раз

Крупнейший ритейлер в мире, американский Walmart, покинул Рос-сию в декабре прошлого года — спустя восемь лет после того, как начались исследования российского рынка, и через три года после открытия своего офиса в Москве.

Теперь Walmart нанял одного из ведущих российских специалистов по розничной торговле для развития подразделения развивающихся рын-ков. Бывший глава крупнейшего в России ритейлера X5 Retail Group Лев Хасис стал главным вице-президентом Walmart. На этом посту он займется развитием бизнеса в Бразилии, Индии и Китае - сообщает torgrus.com

В интервью Хасис отметил, что

американский ритейлер не собирается возвращаться в Россию немедленно, однако компания собирается продол-жать изучение особенностей местного рынка, дожидаясь подходящего мо-мента для второй попытки.

«Не важно, приходишь ли ты на рынок в первый раз или нет, главное сделать это вовремя. Я уверен, что Walmart рано или поздно появится в России», — заявил Хасис.

Хасис добавил, что американской компании будет трудно изучать «са-мый большой рынок Европы», однако и другим иностранным ритейлерам было непросто начать бизнес в Рос-сии.

Начало работы Хасиса в Walmart

породило слухи о том, что американ-ский гигант собирается приобрести X5 Retail — самостоятельно или со-вместно с «Альфа-групп» Михаила Фридмана.

Один из бизнес-аналитиков предполагает, что Walmart не захо-чет строить деловые отношения с «Альфа-групп», так как в последнее время между группой и ее иностран-ными партнерами, такими как BP и Norway’sTelenor, постоянно возника-ют конфликты.

«Достаточно посмотреть на исто-рию совместных предприятий «Аль-фы» с зарубежными компаниями, и станет понятно, что ни одна междуна-родная организация не захочет иметь с ней дело», — полагает эксперт.

Несколько аналитиков сходятся в том, что покупка X5 Retail стоимостью в 9,5 млрд долларов — это вполне типичный шаг, с помощью которого Walmart уже не раз входила на новые рынки, так как в любой стране амери-канская сеть должна занимать первое или второе место по объему продаж. Компания должна «немедленно полу-чить долю на рынке», считает специа-лист по розничной торговле компании «Открытие» Михаил Терентьев.

Сам Хасис на вопрос о возможно-сти приобретения X5 заявил: «Когда для Walmart наступит время подумать о российском рынке, думаю, у компа-нии будет много возможностей, и X5 — далеко не единственный вариант. Может быть приобретена и любая другая российская или иностранная сеть, успешно работающая на рынке».






Немецкая сеть дискаунтеровAldi увеличивает свою долю на продукто-вом рынке более быстрыми темпами, чем его конкуренты - Tesco и Lidl - а вот другие сети теряют позиции.

Специалисты отмечают, что, не-смотря на рост цен, рынок в целом демонстрирует падение продаж на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потому, что покупатели перешли на более деше-

вые продукты и стали тратить мень-ше денег.

Аналитики указывают, что торго-вые сети Aldi, Lidl и Tesco показали рост продаж в 26%, 5% и 3% сообтвет-свенно благодаря более низким ценам, чем у конкурентов. К тому же Aldi от-крыла несколько новых магазинов.

Отметим, что инфляция в Герма-нии в последнем квартале составила 2,8%.

Германия: Aldi увеличила долюна рынке до 4,5%

Группа «Rainford» отказывается от розничного бизнеса

Торгово-промышленная груп-па «Рейнфорд» уходит с розничного рынка Украины. Собственники ком-пании ведут переговоры с FozzyGroup и Varus о продаже им магазинов, боль-шая часть которых находится в Дне-пропетровске. Сеть Rainford занимала третье место по продажам в Днепро-петровске, ее покупка FozzyGroup и Varus позволит им войти в число лиде-ров регионального рынка - сообщает Коммерсант.

ТПГ «Рейнфорд» днепропетров-ских бизнесменов Бориса Цейтельма-на, Александра Мартынова, Михаила Ландмана и Александра Тригуба пол-ностью отказалась от дальнейшего развития продуктовой сети Rainford, рассказали сразу несколько участни-ков рынка. Сотрудники сети на усло-виях анонимности сообщили, что на месте магазинов Rainford откроются торговые точки «Сильпо» и Varus.

Varusпретенует на 10 торговых объектов в Днепропетровске и об-ласти. На оставшиеся — «Сильпо». Сделка предусматривает переуступку прав аренды и выкуп оборудования. Информированный источник, знако-мый с планами владельцев Rainford, добавляет: «У «Рейнфорда» есть еще более 30 торговых павильонов «Кор-зинка» (площадь каждого около 20 кв. м.). Но, вероятнее всего, их ждет та же участь. Под вывеской Rainford про-должит работать только деликатесный супермаркет в Днепропетровске». В FozzyGroup и Varus комментариев не предоставили.

Проблемы с развитием розничной сети у ТПГ возникли после приобре-тения летом 2009 года 30 магазинов ритейлера «Большая ложка». Тогда по-купка позволила увеличить сеть до 43 торговых точек. Но после этого группа стала закрывать нерентабельные ма-газины. К настоящему моменту сеть насчитывает 14 действующих и два законсервированных магазина. Также «Рейнфорд» был вынужден отдать за долги банку «Пивденный» принад-лежавшие ему два торговых центра «Материк» в Киеве.

До сих пор единственным претен-дентом на магазины Rainford счита-лась FozzyGroup. С начала года ком-пания заняла два магазина группы в Киеве и семь в Днепропетровске и Запорожье «Вероятно, вместе с сетью «Большая ложка» к покупателю пе-решли и обязательства ритейлера, ко-торые не способствовали стабильной

работе торговых объектов»,— говорит начальник PR-отдела корпорации АТБ (сеть «АТБ-маркет») Анна Личман. Ранее источник на рынке отмечал, что на момент продажи долг «Большой ложки» составлял 200 млн грн.

В случае договоренности с «Рейн-фордом» сети «Сильпо» и Varus смо-гут серьезно укрепить свои позиции в Днепропетровске, отмечает генераль-ный директор исследовательской ком-пании GT Partners Ukraine Игорь Гу-гля. На конец I квартала 2011 года, по данным GT Partners Ukraine, в общем объеме продаж цивилизованной роз-ницы Днепропетровска доля Rainford составляла 9%, «Сильпо» (10 магази-нов) — 7,5-8% и Varus (6 магазинов) — 6%. «По объему продаж в денежном выражении Rainford уступал только сетям «АТБ-маркет» и Metro C&C»,— сказал господин Гугля.


Территориальное управление Го-сударственной службы горного над-зора и промышленной безопасности по Киевской области и Киеву при-знало неудовлетворительной охра-ну труда в сети магазинов «Ашан» в Киеве и области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы терри-ториального управления, сообщает Дело.

Госгорпромнадзор отмечает, что в 2011 году было зафиксировано 19 несчастных случаев в гипермаркетах сети, в том числе 6 в результате на-

езда транспортных средств и 7 из-за падения во время передвижения.»Все это говорит о неудовлетворительном состоянии охраны труда в гипермар-кетах и недостаточном контроле ра-ботодателя за организацией безопас-ных условий труда», - говорится в сообщении ведомства.

В результате проверок в сети ги-пермаркетов Госгорпромнадзор выя-вил 57 нарушений, приостановил 49 единиц оборудования (технологиче-ского, электрического) и отстранил от работ 17 человек.

Ведомство обязало генерального директора компании «Ашан Украи-на Гипермаркет» Мишеля Ларивера разработать действенные меры по устранению причин травмирования и снижению уровня производствен-ного травматизма.

Директорам гипермаркетов и ру-ководителям структурных подраз-делений рекомендовано обеспечить контроль за соблюдением работ-никами правил по охране труда и промышленной безопасности, обе-спечить работников обувью с не-скользкой подошвой и спецобувью, защищающей от травм ног, ограни-чить доступ покупателей к местам транспортировки и выгрузки това-ров.

Ведомство также решило, что в случае дальнейшего роста производ-ственного травматизма в «Ашане» оно направит в прокуратуру соот-ветствующее представление.

В 2010 году в сети «Ашан», по дан-ным Госгорпромнадзора, произошло 17 несчастных случаев.

Объемы водочного рынка по ито-гам работы в 2011 году сократятся на 13% по сравнению с результатом 2010 года. Такой прогноз озвучил генеральный директор Крымской водочной компании Джонатан Вейл. Он напомнил, что в прошлом году объем водочного рынка (легального) составил 46 млн дал. «В этом году мо-жет быть ниже 40 млн дал», - сказал Вейл.

По данным Госкомстата, за январь-сентябрь водочный рынок сократился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Несмотря на то, что темпы сниже-ния уменьшились (20% в сентябре против 27% снижения в августе), вы-йти в плюс к концу года отрасли вряд ли удастся. «Нереально думать, что такое большое падение может быть

закрыто за оставшиеся месяцы», - сказал Джонатан Вейл.

Результаты самой КВК на падаю-щем рынке за указанный период были положительными: общий объем продаж алкоголя в январе-сентябре составил 4,4 млн дал, на 11% больше, чем за аналогичный период 2010 года (3,95 млн дал). При этом в Украине рост продаж составил 13% - сообща-ет Дело.

Наряду с водочным рынком со-кратился и украинский рынок сла-боалкогольных напитков. Выпуск этой продукции в стране в январе-сентябре сократился на 5% по срав-нению с аналогичным периодом про-шлого года – до 7,8 млн дал. Несмотря на сокращение, по словам Джонатана Вейла, этот рынок остается привле-кательным. «В последнее время на

рынке наблюдается тенденция роста доли алкоэнерджи, и мы ожидаем, что в следующем году рост этого сег-мента продолжится», – сказал он.

Что касается развития водочно-го рынка в 2012 году, то, по словам Джонатана Вейла, спрогнозировать динамику производства нельзя, пока не определены основные параметры работы – в частности не утвержден размер акцизов. «В последние три года акциз возрастал в среднем на 30% ежегодно», - напомнил он. Он отмечает, что прямое следствие по-вышенной налоговой нагрузки на отрасль – рост теневого сегмента и сокращение доходов бюджета. Он оценил потери госказны в 1-2 млрд гривен ежегодно.джета. Он оценил потери госказны в 1-2 млрд гривен ежегодно.

«Ашан» обязали повысить безопасность в своих гипермаркетах

Специалисты прогнозируют падение рынка водкина 13% в 2011 году





Российский ритейлер «Седьмой континент» решил прекратить свою деятельность в Беларуси. По мнению экспертов, причиной стали разногла-сия с другими акционерами СЗАО «Простормаркет», 51% акций которой владеет «Седьмой континент».

«Седьмой континент» появился на белорусском рынке в июле 2006 года, купив за $5 млн у группы «Трайпл» 50% в СЗАО «Простормаркет», владе-ющем единственным гипермаркетом ProStore в Минске. Позднее россий-ская компания увеличила свою долю в магазине до контрольной, заплатив еще $5 млн, а 49% акций осталось у «Трайпла».

О том, что «Седьмой континент» вышел из совместного предприятия, «Коммерсанту» рассказал источник в «Седьмом континенте». 51% продан «с небольшой прибылью от перво-начальных вложений», уточнил он. Торговая марка ProStore находится на балансе СЗАО, то есть теперь принад-лежит «Трайплу». В «Трайпле» вчера вечером комментарий получить не удалось.

«Трайпл», основанная в 1992 году Юрием Чижом, является одной из крупнейших в Белоруссии торгово-

промышленных групп. В нее входят ООО «Трайпл» (оптовая торговля не-фтепродуктами), СК «Трайпл-агро» (сельскохозяйственные земли), СП ООО «Аква-Трайпл» (производство безалкогольных напитков), футболь-ный клуб «Динамо» (Минск) и др. Финансовые показатели не раскрыва-ются.

«Седьмой континент» объединя-ет 156 одноименных супермаркетов и гипермаркетов под маркой «Наш». Чистая выручка в 2010 году — 46,3 млрд руб. 96,11% ОАО принадлежит Александру Занадворову, остальное торгуется в РТС и на ММВБ. Капи-тализация вчера на ММВБ — 11,397 млрд руб.

«Седьмой континент» не хотел ин-вестировать в расширение ProStore, знает партнер аудиторской компании «Лания» ОлександрЛанецкий. Разно-гласия между акционерами начались еще в 2009 году, а в начале 2010-го «Трайпл» купил у «Седьмого конти-нента» франшизу на ProStore и стал открывать новые гипермаркеты само-стоятельно.Сейчас в Минске работают три ProStore, к открытию в 2012 году готовится четвертый объект, знает со-трудник белорусского подразделения

ColliersInternational Андрей Алешкин. Очередной магазин откроется в Мин-ске в составе торгово-развлекательного центра «Лакшери Шопинг Молл» (бо-лее 80 тыс. кв. м), который строит сам «Трайпл». Группа также планировала развивать в Белоруссии сеть из 100-120 магазинов у дома MiniStore, но в итоге открыла только три таких точки и приостановила проект. «Решили со-средоточиться на гипермаркетах»,— знает господин Алешкин.

«Седьмой континент» отстает от конкурентов в России, тратить при этом средства на Белоруссию бессмыс-ленно, признает источник, близкий к сети. Кроме того, продажи и прибыль-ность ProStore не оправдали ожида-ний, говорит он. По данным InfoLine, «Седьмой континент» с начала года открыл десять магазинов (в том числе на месте приобретенных «Мосмар-тов»); для сравнения: Х5 Retail Group выросла за первое полугодие на 218 магазинов, «Магнит» — на 405 точек. Выручка «Седьмого континента» за первое полугодие выросла всего на 11%, до 24,8 млрдруб, рост Х5 соста-вил 44% до 225,181 млрд руб., «Магни-та» — на 51,06%, до 156,6 млрд руб.

Финансовые трудности заставля-ют все большее число потребителей переходить на покупки в дешевых супермаркетах, таких как Aldi и Lidl, - сообщается в исследовании, прове-денном в Великобритании.

В частности, 26% респондентов

отметили, что они планируют посе-щать дискаунтеры чаще, а еще 46% сказали, что отдали бы предпочтение дискаунтерам, если бы они находи-лись рядом с домом.

Исследование показало, что доля лидеров розничного рынка Велико-

британии - таких как Asda и Tesco - несколько упадет, по причине того, что люди ищут более дешевые аль-тернативы.

Отметим, что сегодня дискаунте-ры являются основным местом совер-шения покупок для 5% британцев.

По данным специалистов компа-нии PMR, объем рынка собственных торговых марок в Польше в 2010 году составил 24,6 млрд злотых. Это на 17% больше, чем годом ранее.

Столь высокая динамика была вы-звана значительным ростом продаж СТМ в супермаркетах, гипермаркетах и дискаунтерах.

Наибольшую долю в продажах товаров privatelabels в Польше имеют дискаунтеры: в 2010 году она состав-ляла 55% от общей выручки магазинов этого формата. Это эффект стреми-тельного роста количества жестких дискаунтеров в стране: в 2010 году их стало больше на 260 торговых точек.

Учитывая тот факт, что цена про-

должает быть ключевым фактором выбора мест покупок у польских по-требителей, рост продаж дискаунтеров неудивителен.

На 2011 и последующие годы экс-перты PMR прогнозируют дальнейший динамический рост рынка privatelabels в Польше, который в ближайшее вре-мя должен превысить 20%.

«Седьмой континент» уходит с рынка Беларуси

Великобритания: половина потребителей рассматривают возможность перехода в дискаунтеры

Рынок privatelabels в Польше продолжает динамично расти






Представители немецкого ритейлераEdeka заявили, что компа-ния планирует потратить 1 млрд евро на расширение сети своих магазинов в 2012 году. При этом Edekaнамерена открыть 200 супермаркетов и мага-зинов у дома. По сообщениям немец-ких СМИ, компания также может создать около 10 000 рабочих мест с частичной и полной занятостью.

Генеральный директор компании МаркусMoса заявил, что в то время, как модель «супермаркета полного спектра» по-прежнему имеет значи-тельный потенциал, некоторые мага-зины будут закрыты, поскольку они или являются либо слишком малы-ми, либо устарели. Он упомянул так-же, что в этих местах Edeka откроет новые магазины у дома.

Германия: Edeka планирует выделить € 1 млрд на расширение сети

Новости компаний

Отныне депо компании «Ра-бен Украина» в Днепропетровске представлено новым современным складским комплексом, что станет весомым инструментом компании в удовлетворении существующего спроса на контрактную логистику в Восточном регионе и обеспечении поставок «justintime».

Логистический комплекс являет собой складское помещение класса «А» общей площадью 6 500 м2, 1 750 м2 из которых отведено под кросс-док, а 4 750 м2 предназначены для складского хранения.

«Ориентация на клиента - одна из базовых корпоративных цен-ностей ГрупыРабен, поэтому в во-просах инвестирования мы прежде всего исходим из потребностей кли-ентов. Анализ конъюнктуры рынка выявил значительный спрос на кон-трактную логистику и сервис высо-кого уровня в г. Днепропетровск, что дало нам импульс использовать депо в Днепропетровске как терми-нал для ТСL (Transportandcontractlogistics). Новый комплекс дает воз-можность обработки большего ко-личества грузов, что позволит нам снизить стоимость транспортных услуг для клиентов по направлени-ям на Восток и Юг Украины, а так-же - на 24 часа ускорить сроки до-ставки», прокомментировал Борис Хруслов, Директор Рабен Украина.

Наличие на новом складе 13 до-ков создает условия для гибкого и быстрого приема и отправки гру-

зов. А благодаря системе видеона-блюдения возможно отслеживание процессов по каждому заказу. До-полнительно, комплекс оборудован сплинкерной противопожарной си-стемой, что обеспечит сохранность товаров на складе.

Логистический комплекс рас-положен на въезде в Днепропе-тровск со стороны Полтавского шоссе (трассы Р52 и Т04 04). Такое его расположение позволит клиен-там Рабен Украина избежать рисков, связанных с возможным запретом въезда большегрузного транспорта, как, например, в городе Киеве. А с другой стороны, удобная транс-портная развязка позволит ускорить транзитные перевозки по направле-ниям Киев, Донецк, Харьков, Запо-рожье, Симферополь, Кривой Рог, избегая необходимости движения

через центр города.«Укрепление позиций в склад-

ской логистике является одним из главных приоритетов в планах реги-онального развития Рабен Украина. Мы убеждены, что новый комплекс в Днепропетровске дает предприя-тиям возможность получать высо-кокачественные услуги ответствен-ного хранения по аутсорсингу, а так же послужит распределительным центром для розничных сетей. До конца 2012 г. мы также планируем расширить наши мощности в Юж-ном и Западном регионах Украины. И, в то же время, мы продолжаем инвестировать в IT решения по оптимизации складских операций и транспортировок, CRM систему и профессиональное развитие персо-нала», - добавил Борис Хруслов.

Представительство «Рабен Украина» в Днепропетровске переезжает в новый логистический комплекс


С 29 сентября по 2 октября про-должалось открытие первого су-пермаркета «Фокстрот. Техника для дома» в обновленном стиле. Магазин находится в центре Киева по адресу: ул. Горького, 50. За эти 4 дня магазин посетило 25 тыс. человек.

- Техническое открытие супермар-кета состоялось 23 сентября. На про-тяжении недели магазин работал в тестовом режиме. Уже тогда средняя посещаемость супермаркета соста-вила 2300 человек в день. Эта цифра превышает посещаемость некоторых киевских магазинов «Фокстрот» в 2 и даже в 3 раза. Торжественное от-крытие показало, что именно этот су-пермаркет станет самым популярным «Фокстротом» страны, - прокоммен-тировал исполнительный директор торговой сети «Фокстрот. Техника для дома» УвеКленк.

Новый магазин торжественно от-крыл свои двери в 9:30, 29 сентября. Каждый покупатель имел возмож-ность получить скидку до -50% на технику. Традиционно «Фокстрот» приготовил своим гостям приятные подарки. Было разыграно 50 микро-волновых печей; всего за 4 дня в мага-зине покупатели получили более 2500 подарков от мировых производителей техники.

Наиболее востребованными среди

покупателей были акционные товары, в частности ноутбук Lenovo стоимо-стью 2100 грн., холодильник Bosch – 3 333 грн. Огромной популярностью пользовались IT-товары, особенно продукция Apple, и цифровая техни-ка. Интерес у потребителей вызвали современные кофе-машины – за 4 дня торжественного открытия нового «Фокстрота» потребители раскупили практически весь ассортимент кофе-машин разных производителей.

Впервые «Фокстрот» организовал для своих гостей грандиозное 3D-шоу, которое состялось 30 сентбяря, в 21:00. Стоя у входа в магазин, потребители могли наблюдать видео-ряд огром-ных размеров в формате 3D, который транслировался на здании напротив. 3D-шоу продемонстрировало потре-бителям особенности новой стили-стики бренда, а также напомнило о самых выгодных ценовых предложе-ниях в дни торжественного открытия. Магазин был открытым для покупате-лей всю ночь.

Открытие нового киевского супер-маркета «Фокстрот» стало началом процесса обновления остальных су-пермаркетов сети. Обновление мага-зинов предусматривает изменение не

только стилистики, но и внутренней организации супермаркетов. Одговре-менно с обновлением стилистики су-пермаркетов «Фокстрот», происходит ребрендинг гипермаркетов «FoxMart».

Торговая сеть «Фокстрот. Техни-ка для дома» является лидером рынка Украины в сегменте розничных про-даж электроники и бытовой техники. Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на 3 октября 2011 в Украине насчитыва-ется 214 супермаркетов «Фокстрот. Техника для дома». Магазины пред-ставлены в 102 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет более 170 000 кв. м. Согласно рейтингу, со-ставленному аудиторской компанией Deloitte&Touche, торговая сеть «Фок-строт. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Цен-тральной и Восточной Европы. Объём продаж сети за 2010 календарный год составил более 6.8 миллиардов гри-вен. С 2010 года торговая сеть «Фок-строт. Техника для дома» является членом-участником «Euronics» - самой большой закупочной группы электро-ники и бытовой техники в 30 странах Европы.

Открылся первый «Фокстрот» в новом стиле

В конце октября текущего года в ТPЦ «Донецк Сити» открыл-ся первый магазин одежной сети Marks&Spencer.

Просторный магазин, общей пло-щадью около 1000 м2 расположен в самом центре города – на втором этаже ТРЦ «Донецк Сити». Теперь и у дончан появится возможность

приобрести вещи из женских кол-лекций Autograph, PerUna, Indigo, M&S Woman и мужских Autograph, BlueHarbour, NorthCoast, M&S Man, а также множество инновационных высокотехнологичных новинок, став-ших визитной карточкой бренда, - не-мнущиеся мужские сорочки, белье и одежда для сна из модала, моделирую-

щая одежда SecretSupport и другие.На сегодняшний день в Украи-

не работают уже 11 магазинов Marks&Spencer в Киеве и городах-миллионниках. Напомним, что в фев-рале текущего года был открыт пер-вый магазин в Харькове, а 1 октября второй по счету магазин в Днепропе-тровске.

Marks&Spencer открывается в Донецке






VARUS принимает участие в экологической инициативе

В компании «Омега», управляю-щей сетью супермаркетов VARUS, принято Положение о защите окру-жающей среды, оформившее внутри-корпоративную экологическую поли-тику. Преобразования, проведенные на сегодняшний день, делают «Омегу» полноправным участником глобаль-ного движения «Зеленый офис», сооб-щает сайт компании.

Понимание того, что забота об окружающей среде – не только мод-ный тренд, но и жизненная необхо-димость, сегодня приходит ко многим компаниям. Становится очевидным, что одной высадкой деревьев делу не помочь. Необходим комплекс мер, включающий и природоохранные ме-роприятия, и экономное расходование ресурсов, и ответственное поведение сотрудников.

В компании «Омега» изначально эту мысль восприняли интуитивно. И только позже, когда идея «зелено-го офиса» приобрела популярность в Украине, стало ясно, что «Омега» дав-но находится внутри этого движения.

«Вводя систему экономии, модер-низируя оборудование наших мага-зинов, поощряя людей к бережному использованию ресурсов офиса, мы меньше всего думали о формально-стях, - говорит финансовый директор компании «Омега» Марина Панина. – Просто было очевидно, что это необ-ходимо. А время показало, насколько это выгодно и с точки зрения бизнес - экономии».

С учетом того, что количество су-

пермаркетов VARUS в 2011 году уве-личится до 11 и торговая площадь составит 25 367 м2 , проблема энергос-бережения становится особенно акту-альной. Анатолий Пиддуда, директор по эксплуатации компании «Омега», отмечает, что после установки энер-госберегающего оборудования, по-

требление энергии значительно со-кратилось. Так, если сравнивать лето 2010 года с аналогичным периодом 2011 года, энергопотребление каждо-го супермаркета снизилось на 14%. А установка витрин со специальным стеклянным покрытием позволила уменьшить расход энергии на 42%.

Кроме того, на сегодня, все супер-маркеты VARUS оснащены автомати-ческими регуляторами освещения и контроллерами климата, счетчиками воды и электроэнергии. Работает си-стема рекуперации - тепло, вырабаты-ваемое холодильными установками, не

теряется, а применяется для подогрева воды и помещений. В большинстве торговых точек используется обору-дование энергосбережения класса А.

Экопреобразования напрямую коснулись и офисной жизни компа-нии «Омега». Сейчас осуществляется переход с белой офисной бумаги на экологичнуюсерую. «Использование бумаги из вторично переработанного сырья не только работает на сохране-ние экологии, но и обходится втрое дешевле», - отмечает Марина Панина.

Реализация экопроекта была бы невозможна без активной поддержки со стороны сотрудников компании, их активной вовлеченности в процесс.

«Я недавно влилась в ряды сотруд-ников компании «Омега», - делится HR-директор Светлана Михалева, - но была приятно удивлена тем, с каким пониманием наш персонал относится к экологическим инициативам руко-водства. Это не формальное подчи-нение приказу, это разделенная точка зрения. Ведь людей можно обязать выключать компьютеры в конце ра-бочего дня, но заставить их ухаживать за цветами нельзя. Так что бережное отношение к ресурсам и стремление благоустраивать офис – судя по всему, привычная линия поведения для со-трудников компании. Философия «зе-леного офиса» универсальна и может развиваться во многих направлениях, но главное в ней одно – по возможно-сти, своди наносимый природе вред к минимуму. Наши сотрудники это хо-рошо понимают».

Торговая сеть «Обжора» (До-нецк) с 10 октября 2011 года сняла запрет на фото- и видеосъемку вну-три своих супермаркетов. Разреши-тельный знак – зеленая наклейка в виде фотоаппарата – размещена на входе в супермаркеты.

Таким образом ТС «Обжора», следуя общемировой практике и соблюдая конституционные права

граждан, стремится быть более от-крытой для своих покупателей.

«Каждый день мы прислуши-ваемся к мнению покупателей. По-этому мы рады сообщить, что ТС «Обжора» первой на территории Донецка и Донецкой области раз-решила вести внутри своих супер-маркетов фото- и видеосъемку без каких-либо ограничений. Покупате-

ли – наша главная ценность и осно-ва успеха компании» - прокоммен-тировала генеральный директор ТС «Обжора» Евгения Бурун.

«Мы призываем и других опе-раторов рынка последовать нашему примеру. Снятие этих ограничений позволит сделать розничный рынок более цивилизованным», - подчер-кнула Евгения Бурун.

Сеть «Обжора» отменила запрет на фото- и видеосъемку в своих супермаркетах


Крупный мировой производитель молочной продукции – французская компания Danone - намерена разви-вать в Украине кооперативы по выра-щиванию земляники.

В проект планируется инвестиро-вать 1,7 млн. евро, финансирование рассчитано на 9 лет. Первые 950 тыс. евро будут направлены на высадку 17 га земляники на условиях совместно-го выращивания членами кооперати-ва, еще по 17 га будет досажено в 2012 и 2013 гг – сообщает АПК-Информ: овощи и фрукты.

В рамках проекта первый земля-ничный кооператив будет создан в с. Лосятин (Кременецкий р-н Терно-польской обл.). Ожидается, что уро-жай земляники будет составлять 20 т/га и будет приобретаться компанией Danone.

По словам генерального директо-ра «Danone Украина» ДариоМаркетти, реализация этого проекта решит про-блему нехватки земляничного сырья на украинском рынке, позволит ком-пании контролировать технологию выращивания и обеспечить высокое

качество и чистоту ягоды в йогуртах. Выращенную в кооперативах зем-

лянику Danone планирует использо-вать не только для производственных нужд в Украине, но и экспортировать в Россию и страны СНГ, а возможно, и на европейские рынки.

Danone намерен выращивать в Украине землянику

Сеть ресторанов быстро-го питания McDonald’s запу-скает собственную цифровую телесетьMcDonald’sChannel с кон-тентом, рассчитанным на клиен-тов фаст-фуда. Создание нише-вого канала курирует компания ChannelPortCommunications LLC, специализирующейся на развле-кательном контенте, технологиях

и бренд-менеджменте, сообщает telekritika.ua.

П р о г р а м м и р о в а н и е McDonald’sChannel будет локали-зованным, в зависимости от место-положения ресторана, и включать местные новости и развлекательный контент. Программы для нового ка-нала разрабатывают магнат реалити-шоу Марк Бернетт («Последний

герой»), телеканал BBC America, и канал очевидцев KABC-TV.

Программы будут закольцованы в часовые блоки, делиться на 20-минутные подблоки, в каждом из ко-торых будет несколько рубрик: рас-сказы о спортсменах местных школ или колледжей, рассказы о местных женщин, обзор моды, искусства, му-зыки, ночной жизни и т.д. Около 8 минут каждый час будет отдано ре-кламе, изкоторых лишь полторы ми-нуты - рекламе McDonald’s.

Телесеть будет разворачиваться в течение следующих нескольких ме-сяцев и вскоре станет доступной по-сетителям 800 ресторанов в южной и центральной Калифорнии. Канал уже тестировался в Лос-Анжелесе, Сан-Диего и Лас-Вегасе. Ожидается, что он будет охватывать 18-20 млн человек ежемесячно.

Рестораны McDonald’s будут оснащены двумя большими экра-нами высокой четкости (high-definition). Аудио звучать с экранов и динамиков на потолке. Тот, кто не захочет смотреть или слышать ка-нал, сможет поесть в «тихой зоне».

McDonald’s запустит канал с собственным контентом






Две крупные пивоварен-ные компании - SABMillerplc и турецкаяAnadoluEfes, договорились о стратегическом сотрудничестве на развивающихся рынках. В рамках сделки SABMiller передает Efes пив-ной бизнес в РФ и в Украине, сообща-ет Дело.

В свою очередь, SABMiller получит 24% в капитале AnadoluEfes, выкупив допэмиссию акций. У основного акци-

онера - конгломерата AnadoluGroup - останется 42,8% акций турецкого пи-воваренного холдинга.

П р о и з в о д с т в о EfesBreweriesInternational N.V. нахо-дится в Турции, России, Казахстане, Молдавии, Грузии, Сербии.

В мае 2008 году SABMiller купила в Украине пивоваренный завод «Сар-мат» (Донецк, 99,84% акций), который входил в состав одноименной пивова-

ренной группы.SABMillerplcпредставлена в 60

странах мира.В портфель брендов ком-

пании входят международные марки пива премиум-класса Grolsch, MillerGenuineDraft, PeroniNastroAzzurro и PilsnerUrquell, а также ассортимент ведущих локаль-ных брендов.

SABMiller (SouthAfricanBreweries — Miller) британская пивоварен-ная компания, третья по величине пивоваренная компания в мире по-сле InBev и Anheuser-Busch. Осно-вана в 2002 году при слиянии ком-паний SouthAfricanBreweries и MillerBrewing.

Основной владелец компании — американская AltriaGroup (бывшая PhilipMorrisCompaniesInc.). Основ-ной бизнес компании сконцентриро-ван в странах Африки, Северной Аме-рики и Восточной Европы.

Напомним, что мировой рынок пива, возможно, ожидает крупное поглощение - до 2014 года Anheuser-BuschInBev может приобрести SAB Miller.

Турецкая пивная компания Efes выходит на украинский рынок

Открыт 202-й супермаркет «Сильпо»

29 сентября в Киеве был открыт новый супермаркет торговой сети Billa. Магазин находится по адресу: Воздухофлотский просп., 56-А. Пло-щадь торгового зала нового супер-маркета Billa составляет 550 кв.м, в нем работает 6 касс.

Супермаркет на Воздухофлот-ском проспекте в Киеве стал первым объектом сети Billa, открытым с на-чала 2011 года.

Таким образом, на сегодняшний день сеть супермаркетов Billa на-считывает 21 магазин в 10 регионах Украины. При этом в Киеве работа-ет уже шесть магазинов Billa.

22 октября сеть «Сильпо» откры-ла новый магазин, который начал свою работу в г. Киев. Новая торго-вая точка находится по адресу: ул. Братиславская, 52. Площадь торго-вого зала составляет 1840 кв. м. На данный момент в сети «Сильпо» - 202 супермаркета.

Киевляне могут воспользоваться всеми преимуществами нового су-пермаркета «Сильпо»: адекватным ценообразованием, большим ассор-тиментом, высоким качеством то-варов и обслуживания. Кроме это-го, покупателям доступны товары собственных торговых марок сети, скидки до 50% по супервыгодной предложением «Цена недели» и уча-стие в программе лояльности «Влас-нийРахунок».

Кроме традиционных отделов га-

строномии, бакалеи, а также мясных, рыбных, молочных продуктов в но-вом супермаркете есть собственная кулинария и пекарня. Для покупа-телей также доступна дополнитель-ная услуга по изготовлению мясных изделий на заказ. В инфраструктуре супермаркета предусмотрена парко-вочная зона.

Дмитрий Цыганков, директор по маркетингу торговой сети «Сильпо»: «Мы очень рады, что в сети« Сильпо »появился новый супермаркет, ко-торый позволит жителям массива Троещина комфортно совершать по-купки. В текущем году сеть открыла более десятка новых супермаркетов как в столице, так и в регионах. Во всех новых магазинах мы обеспечи-ли высокий уровень качества това-ров и обслуживания посетителей».

Billa открыла шестой супермаркет в Киеве


Сеть магазинов бытовой техники и электроники COMFY запустила но-вую программу лояльности – «Клуб Sуперпкупців», которая позволяет покупателям накапливать бонусы за каждую покупку и использовать их в будущем при оплате товаров в сети COMFY. 25 октября 2011 программа стартовала в городах-миллионниках, до конца октября программа будет за-пущена по всей Украине.

Бонусная программа лояльности со временем заменит существующую систему скидочных карт. Согласно внутренним исследованиям COMFY, покупатели больше заинтересованы в специальных предложениях и ак-ционных товарах, которые часто за-крыты от дополнительной скидки по дисконтным картам. Независимые эксперты рынка также отмечают, что ценность классической дисконтной карты нивелируется в глазах поку-

пателя. Наличие скидочной карты более не является важным мотивато-ром для покупки. В COMFY прогно-зируют, что клиенты оценят преиму-щество бонусной программы «Клуба Sуперпокупців», главное из которых – начисление бонусов на все категории товаров (кроме сервисов, подарочных карт и пополнение счета), а также за покупки в кредит.

«Мы рассчитываем, что за пер-вые шесть месяцев работы програм-мы количество участников «Клуба Sуперпокупців» составит порядка 1,5 млн. человек, основное ядро кото-рых – держатели дисконтной карты COMFY. Для этой аудитории клиен-тов мы предлагаем лояльные условия перехода – начисление двойных так называемых “welcome” бонусов, спе-циальные предложения. Мягкость перехода гарантируется продлением срока действия скидочных карт до 15 января 2012 года включительно» - от-мечает Татьяна Василенко, руководи-тель отдела по связям с потребителя-ми сети COMFY.

В компании рассчитывают, что внедрение бонусной программы по-ложительно скажется на показателях оборота компании благодаря увели-чению количества покупок, совер-шенных одним покупателем в течении

года, а также увеличением среднего чека покупки на 10% процентов.

Для реализации проекта в качестве внешних консультантов была привле-чена российская компания «Агентство целевого маркетинга «Июль» (спе-циализация – CRM, анализ данных, разработка и внедрение программ ло-яльности, в портфолио проекты для Техносилы, Азбуки Вкуса, PWC и др.).

«Дисконтные программы как на украинском, так и на российском рынке всё меньше устраивают поку-пателей: ассортимент, на который дей-ствует скидка по карте, уменьшается, дисконт снижается, при этом безликих карт различных торговых сетей и бан-ков становится всё больше и больше. Программа «Клуб Sуперпокупців» по-ощряет покупки всех товаров, вклю-чая акционные, на которые ранее дей-ствовало ограничение по дисконтной карте. Скидка заменяется бонусом, который можно потратить на оплату покупок в COMFY, а это значит, что все выгоды «Клуба» достаются только постоянным покупателям. Это, а так-же лучшее понимание потребностей покупателей, будет делать программу постоянно интересной и нужной для покупателей» - отмечает Константин Гонтмахер, ведущий эксперт агентства целевого маркетинга «Июль».

COMFY запускает новую программу лояльности для клиентов

На украинский рынок выхо-дит популярная в мире сеть ре-сторанов быстрого питания KFC (KentuckyFriedChicken). Как пишет «Коммерсантъ», в следующем году компания планирует открыть пер-вое заведение и ведет переговоры с потенциальными партнерами. KFC несколько лет готовилась к выходу в Украину, но за это время на рынке начали работу сети со схожим меню — McFoxy и «Крылья».

KFC приняла решение об от-крытии в следующем году первого ресторана в Украине, рассказал со-владелец «ФМ Групп» (сети «Дрова», «Кофе Тайм», «Папа Джон») Сергей

Матвиенко. По его словам, «ФМ Групп» ведет переговоры о пар-тнерстве с Yum! Brands, владеющей сетью KFC. Кроме того, KFC уже за-регистрировала торговую марку в Украине и ищет площади под ресто-раны, утверждает один из участни-ков рынка.

Франчайзи-менеджер Yum! RestaurantsInternationalRussia& CIS Евгений Ператинский подтвердил, что компания ищет партнеров в Украине. «Мы ведем переговоры с несколькими локальными игрока-ми»,— отметил он. По его словам, схема работы сети в Украине в слу-чае выхода будет такой же, как в

России,- часть ресторанов компания откроет самостоятельно, часть — в партнерстве с франчайзи. Средний чек в заведениях сети будет состав-лять около 50 грн.

На рынок фастфуда Украины выходит сеть KFC

�продолжение






KFC — третья в мире сеть ре-сторанов быстрого питания после Subway (34 тыс.) и McDonald`s (33 тыс. заведений). В конце 2010 года сеть объединяла около 20 тыс. ресто-ранов. Yum! Brands также владеет се-тями PizzaHut и TacoBell. Ее выручка в прошлом году составила $9,783 млрд, чистая прибыль — $1,158 млрд.

Yum! планировала выйти в Украи-ну еще в 2008 году. Франчайзи компа-нии, польская AmRest и кувейтская Americana, намеревались создать СП

для развития KFC и PizzaHut в стра-не. Но с началом кризиса компании отказались от этих намерений. «Мы уже два года ведем переговоры о вы-воде в страну KFC»,— говорит го-сподин Матвиенко из «ФМ Групп». В сентябре этого года Yum! заявляла о масштабных планах — к 2015 года сеть KFC в России и СНГ должна вы-расти со 167 ресторанов до 300. В РФ компания уже занимает второе место по продажам после McDonald`s.

Насыщенность украинского рынка фастфуда невелика — чуть более 50%, заявлял ранее руководитель департа-

мента по связям с общественностью McDonald`s в Украине Михаил Шура-нов. Но в сегменте, в котором сильна KFC (продукция из куриного мяса), у компании уже есть конкуренты — в 2009 году на рынок вышла McFoxy, а в июле этого года — «Крылья». «Мы на-блюдаем за развитием этих сетей. Но у KFC есть преимущество — извест-ный бренд и многолетний опыт»,— говорит господин Матвиенко. Впро-чем, украинскому потребителю бренд KFC известен плохо, отмечает генди-ректор сети «Кофе Хауз Украина» Роман Карпушкин.

MasterCard, международный ли-дер в области электронных плате-жей, ПриватБанк, лидер банковского рынка Украины, совместно с сетью «МегаМаркет», одной из ведущих продуктовых торговых сетей Украи-ны, объявляют о запуске уникальной технологии PayPass в Украине, по-зволяющей проводить бесконтакт-ные электронные платежи в торгово-сервисной сети.

С ноября 2011 года украинцы получат уникальную возможность осуществлять электронные плате-жи максимально быстро и удобно. Функционируя как обычная пла-тежная карта, бесконтактная карта-стикерPayPass позволяет проводить транзакцию мгновенно: приклады-вая карту-стикер к специальному терминалу, картодержателю более не требуется предоставлять карту кассиру для оформления процеду-ры. Более того, если сумма покупки по карте-стикеру не превышает 100 грн. – оплата осуществляется без необходимости введения пин-кода и подписи на чеке. При этом карта-стикер всегда остается в руках кар-тодержателя, и оплата производится бесконтактно.

Транзакция по технологии PayPass осуществляется с помощью специального терминала – первые такие терминалы в Украине будут установлены в сети гипермаркетов «МегаМаркет». Карта-стикерPayPass оснащена чипом и антенной, которая позволяет чипу через специальный торговый терминал связываться с банком и почти моментально под-тверждать транзакцию. ПриватБанк выступил эмитентом первых карт PayPass в Украине, а также эквайе-ром, установив специализированные

терминалы PayPass в сети. Сергей Равняго, Глава представи-

тельства MasterCardEurope в Украи-не: «Сегодня технология PayPass представлена в 37 странах мира, и ее глобальное развитие продолжа-ется. По состоянию на 2-й квартал 2011 г., около 100 миллионов карт и устройств оснащено PayPass по всему миру. Сеть приема PayPass на сегод-няшний день охватывает более чем 341 000 точек продаж в таких сегмен-тах, как рестораны быстрого обслу-живания, супермаркеты, автозапра-вочные станции, парковки, автобусы и такси. Мы рады, что благодаря со-трудничеству с нашими партнерами мы можем уже сегодня представить этот инновационный продукт в Украине – и далее развивать его при-менение в различных сферах бизнеса и торговли. Уверен, PayPass станет не только удобным инструментом опла-ты для украинцев, будучи картой №1 для покупателя благодаря мак-симальному удобству и надежности, но и даст новый импульс развитию украинского рынка электронных платежей в целом».

Александр Дубилет, Председатель правления ПриватБанка: «Рынок электронных платежей стабильно развивается – об этом свидетельству-ют как в целом показатели по рынку, в частности рост количества опера-ций c платежными картами напоряд-ка 20% по результатам 2010 года, так и растущий спрос клиентов на новые уникальные предложения с учетом их реальных потребностей и ожиданий. Именно такой является технология PayPass – это революционный способ бесконтактных платежей, который является для владельцев карточек быстрой и удобной альтернативой

наличным деньгам для совершения повседневных покупок. Мы рады быть первыми в этом революцион-ном проекте, еще раз подчеркивая наш статус новатора рынка, сфоку-сированного на клиентах».

Владислав Цымбал, Финансовый директор сети «МегаМаркет»: «Тех-нология PayPass создает ощутимый дополнительный комфорт для по-купателей, что является нашим не-сомненным приоритетом. Бескон-тактный способ оплаты помогает совершать покупки быстро и удоб-но, а с учетом того, что во многих случаях при этом даже не требуется вовлечение обслуживающего персо-нала – это значительная оптимиза-ция времени как покупателя, так и персонала сети в целом, что означа-ет возможность обслужить большее количество покупателей с гаранти-ровано высоким уровнем сервиса».

С PayPass данные по карте за-щищены при помощи тех же стан-дартов шифрования, что и чиповые карты. Кроме того, PayPass имеет встроенные защитные механизмы, которые предотвращают нежела-тельные покупки: устройство долж-но быть поднесено очень близко к считывающему аппарату, чтобы тот сработал, и деньги снимаются толь-ко за одну покупку, даже если карта была поднесена дважды.

Внедрение технологии PayPass в мире началось в 2004 году, когда бесконтактные платежные термина-лы появились в сети Макдоналдс в Канаде, США, Японии и на Филип-пинах. Сегодня в Европе наиболее активно эта технология внедряется банками Великобритании, Фран-ции, Польши, России, Германии и Турции.

Сеть «МегаМаркет» представила технологию PayPass от MasterCard






ТОП-тема

По данным GfK, сектор большой бытовой техники Украины продол-жает демонстрировать положитель-ную динамику развития. Несмотря на некоторый спад во втором кварта-летекущего года (по сравнению с по-казателямипредыдущего квартала),

эксперты отмечают рост выручки на рынке. Поступления от продаж оста-лись на уровнепредыдущего квартала и составили чуть более 2 млрд. грн.Такая динамика позволила получить прирост на уровне 18% по сравнению с аналогичным кварталом 2010 года.

Положитель-ный прирост был характерен для важнейших групп большойбытовой техники, исклю-чение составили лишь наимень-шие по объемам п р о д а ж г р у п п ы сушильных авто-матов и посудо-моечных машин: падение ихпродаж зафиксировано на уровне 34% и 6% соответственно. Уже традиционнона-ибольшим ростом отметилась группа морозильных камер: по сравнению с показателями второго квартала про-шлого года поступленияувеличились на 138%. Почти на четверть (23%) улучшились продажихолодильни-

ков. Ростом в 16% отметилась группа микроволновыхпечей. Сегменты ва-рочных поверхностей и стиральных машин в одинаковой мере улучшили свои показатели - в пределах 14%. Са-мый скромный прирост был зафик-сирован в группах кухонные плиты

/ встроенные ду-ховые шкафы ику-хонные вытяжки - 13% и 9% соот-ветственно.

За счет одной из лучших дина-мик роста среди в с е х с е г м е н т о в крупной быто-войтехники холо-дильники смогли захватить 41% рынка, прибавив-дополнительные 2% относитель-но аналогичного

квартала прошлого года. Стремитель-наядинамика группы морозильных камер тоже существенно повлияла на распределениерынка - она заняла четвертое место подоле и охватила 6,6% рынка, что на 1% больше, чем

во второмквартале прошлого года. Такая динамика холодильного обо-рудованияне могла не повлиять на позиции остальных товарных групп сегмента крупной бытовой техники - все они потеряли свой вес той или инойстепени.

Рынок крупной бытовой техники Украины: замедление темпов роста

Источник: GfK Retail and Technology Ukraine

*прогнозИсточник: GfK Retail and Technology Ukraine

Стиральные машины

Первое полугодие оказалось весь-ма успешным и для товарнойкатего-риистиральных машин - поступле-ния от продаж здесь составили 984 млн.грн., что на 19%лучше, чем в прошлом году. В тоже время, замет-на тенденция кзамедление прироста - второй квартал этого года превзо-шелпрошлогодний лишь на 14%.

Привычным является соотноше-ние продаж между автоматическими иполуавтоматическими стиральными машинами, в котором 98% принад-лежитпервым и 2% - другим. Харак-терной особенностью украинского рынка бытовой техники являетсято, что среди автоматических стираль-ных машин 85% приходится на при-борыс фронтальной загрузки стирки, остальные 15% делят между собой-приборы с вертикальной загрузкой и с функцией сушки.

Вместе с тем, как и ранее, имеет место тенденция к ослаблению пози-ций приборов с вертикальнойзагруз-кой: если еще год назад стиральные-машины с вертикальной загрузкой охватывали 16% рынка, то вовтором квартале этого года на них пришлось лишь 13% всех поступленийот про-даж автоматических стиральных ма-шин.

В рамках сегмента стиральных ма-шин с фронтальной загрузкойсоотно-шение приборов по классам глубины второй квартал подрядостается ста-бильным: 73% принадлежит узким, а 20% и 6% - состандартной глубиной (более 45 см) и сверх узкой (глубина до36 см и глубина 36-45 см) загрузкой соответственно. Последние две не-сколько утратили свойвес по сравне-нию с показателями прошлого года, что связано сускорившимся ростом продаж узких стиральныхмашин.

За счет того, что лучшей дина-микой относительно прошлого го-даотличились группы независимой техники, холодильники и морозиль-ныекамеры, категория встроенной техники, потеряв 1% рыночной доли-относительно прошлого года, охва-тила 16% поступлений от продажи всейкрупной бытовой техники в Украине. К сожалению, без положи-тельных сдвигов на рынкенедвижи-мости страны сегмент встраиваемой техники не сможет показать стре-мительнойдинамики. Внутри рынка встраиваемой техники традиционно крупнейшими попродажам остаются категории варочных поверхностей и встроенныхдуховых шкафов: их доля во втором квартале составила 32% и 28%соответственно. 20% как и ранее принадлежат кухонным вытяжкам, еще 11%приходится на встроенные посудомоечные машины.

Данные в материале основаны на

исследованиях, которые проводит панель Retail andTechnology(Панель розничной торговли) компании GfK.

Панель розничной торговли включа-ет данные по более190 000 рознич-ных торговых точек во всем мире.

ТОП-тема

Холодильники и морозильные камеры

Встроенная техника

В ожидании сезона лучших про-даж сектор холодильного оборудо-вания впервом полугодии 2011 года уже позволил получить 1,667 млрд.

грн.,что на 31% больше, чем продажи в первом полугодии 2010 года. Такая-динамика позволяет быть достаточно оптимистичными относительно все-го 2011года.

Как обычно, в наибольшей сте-

пени на динамику товарной группы-холодильников влияют приборы с нижним расположениемморозиль-ной камеры - в этом квартале на них пришлось 71%, что на 2%больше, чем за аналогичный период прошло-го года. Продажихолодильников с верхней морозилкой растут несколь-комедленными темпами: закрепив за собой 19% рынка, они потеряли 1,5% по сравнению с прошлым годом. Дляостальных видов холодильников спрос остается стабильным ужене-сколько периодов подряд - 4% при-ходится на холодильники SidebySide, 4,5% - на однодверные холодильники и 1,5% занимаетоборудования с ко-личеством дверей более трех.

Одной из важнейших техниче-ских характеристик, которая влия-ет на выборпотребителя остает-ся наличие / отсутствие системы охлажденияNOFROST. Соотноше-ние продаж холодильников согласно этому критерию составило 49% до 51% в пользуприборов без системы NOFROST. Такое соотношение оста-етсястабильным уже третий квартал подряд, однако за год доля приборов

с NOFROSTвыросла на 5%. Такое же соотношение характерно и дляхоло-дильников с нижним расположением морозильной камеры. В категории-холодильников с верхней морозил-кой приборы с системойохлаждения NOFROST являются менее популяр-ными, чем в целом по рынку–на них приходится 44% продаж.

Второй квартал 2011 года позво-лил группе морозильных камер по-лучитьпоступлений от продаж на об-щую сумму 132 млн. грн., что вместе с первымкварталом превзошло пока-затели первого полугодия прошлого года на50%. На фоне бурного разви-тия этой товарной категориизаметна также тенденция к смещению про-даж в сторону приборов ссистемой охлаждения NOFROST: если еще год назад на них приходилось18% от всех продаж морозильных камер, то в те-кущем квартале их доля превысила четверть рынка (26%). Учитывая та-куюдинамику, можно предположить, что в ближайшее время мы сможем-наблюдать такое же соотношение, которое характерно для рынкахоло-дильников.

Q2 2010

Q2 3 2010

Q4 2010

Q1 2011

Q2 2011

Q2 2011 Q2 2010,%

Вытяжки 64

76

104

81

70

9

Плиты/духовые шкафы

245

311

463

334

277

13

Посудомоечные машины

56

68

90

67

53

-6

Морозильные камеры

96

176

160

81

132

138

Варочные поверхности

85

103

135

101

97

14

Микроволновые печи

96

114

177

158

111

16

Холодильники 663

1039

918

636

818

23

Сушильные машины

4

5

5

3

3

-34

Стиральные машины

396

509

742

534

450

14

Всего:

1704

2400

2794

1996

2009

18

Распределение рынка крупной бытовой техники Украины, продажи в млн. грн.

Источник: GfK Retail and Technology Ukraine





ТОП-тема

Андрей Осадчий: «Смартфоны будут еще тоньше, компьютеры - мощнее,а телевизоры - четче»Рынок бытовой техники и электроники (БТиЭ) оченьзависим от ин-новаций и потому крайне привлекателен. Привлекателен процессом создания новых товаров, технологией их продаж и рекламированием.Как он развивается и будет развиваться в нашей стране, нам рассказал Андрей Осадчий, Senior Market Expert компании GfK Ukraine.

- Здравствуйте, Андрей. Наряду с Россией украинский рынок бытовой техники и электроники (БТиЭ) демон-стрирует самую высокую динамику продаж среди всех стран Европы. Нас не коснулся кризис?

- Нас еще не коснулся кризис. В 2008 кризис в Украине пришел с запозданием в несколько месяцев относительно раз-витых стран Европы. Можно предполо-жить, что и в текущем году кризис тоже придет с отсрочкой. Конечно, нельзя дословно переносить опыт 2008 года на 2011. Однако, если экономика Украины по-настоящему войдет в кризисное вре-мя, то и рынок БТиЭ ощутит все в полной мере. В конце концов, в 2009 году Украи-на показывала наихудшую динамику на Старом Континенте.

- Насколько динамичен украинский рынок бытовой техники по сравнению с другими сегментами розницы (FMCG, drogerie)?

- Тяжело сравнивать рынок БТиЭ с рынками, которые я знаю только пона-слышке. Если рассматривать спрос, то продажи в натуральных объемах рынка FMCG всегда будут консервативнее БТиЭ. Просто потому, что съесть еще десяток яиц физически тяжелее, чем найти место еще одному телефону. С другой стороны, при дефиците денег товары ежедневного спроса будут последними, от которых от-кажется потребитель.

- Во сколько Вы оцениваете объем рынка БТиЭ Украины?

- По нашим оценкам этот показатель в 2011 году составит 41,6 млрд. грн.

- Есть ли еще место на рынке для мелких компаний? Что способствует их выживанию?

- Да, место есть. Это интернет-магазины, а также магазины, специали-зирующиеся на небольшой категории то-

варов, но предлагающие более широкую линейку , чем крупные .

- Шеф «Фокстрота» Валерий Мако-вецкий прогнозирует, что через 4 года в Украине останется лишь три крупных ритейлера, торгующих БТЭ. Вы соглас-ны с ним?

- Сейчас в Украине работает 4 круп-ных ритейлера сектора БТиЭ: «Фокстрот», Comfy, «Эльдорадо» и «Технополис». Досточно вспомнить компанию «Домотехни

ка», которая отказалась от продолжения бизнеса после кризиса 2008 года.

- Стоит ли ожидать прихода иностран-ных операторов на наш рынок БТ Э?

- Это возможно через покупку одного из действующих игроков. Маловероятно, что иностранный ритейлер будет стро-ить сеть с нуля. Однако надо понимать, что Украина – это страна с очень боль-шой волатильностью рынка. Экономика государства нестабильна, а рынок БТиЭ напрямую завязан на состояние эконо-мики.

Кроме того Украина – это страна, где защита корпоративных прав оставляет желать много лучшего. Поэтому не ду-маю, что приход иностранного ритейлера возможен в ближайшее время.

- Как развивается рынок собствен-ных торговых марок в секторе быто-вой техники и электроники Украины?

- Доля собственных торговых марок довольно стабильна на рынке. В послед-нее время мы можем говорить о некото-рой тенденции к уменьшению. Но пока не ясно, это колебание или действительно тренд.

Я не ожидаю, что доля СТМ может су-щественно вырасти в будущем. И вряд ли торговые сети откажутся от размещения СТМ в дешевом сегменте.

- В одном из отчетов GfK утвержда-ется, что сектор малой бытовой тех-ники (МБТ) остался наиболее стабиль-ным в Украине. С чем это связано?

- Здесь есть комбинация сразу не-скольких факторов:

- сравнительно небольшая цена по-купки каждого конкретного устройства;

- МБТ включает в себя большое коли-чество товарных групп. Вряд ли найдется семья, которая имеет по устройству из каждой группы. То есть доля первой по-купки в семью довольно велика;

- технологически МБТ – стабиль-ный сектор. Чайник остается чайником всегда. То есть факторы инноваций, которые влияют, скажем, на спрос в IT-категориях,здесь неприменимы.

- Какие товары бытовой техники сейчас наиболее востребованы в нашей стране?

- Комбинация технологических и ба-зовых продуктов. Среди самых популяр-ных продуктов у украинцев - мобильные телефоны и смартфоны, ноутбуки, теле-визоры, а также стиральные машины и холодильники.

- Какие тренды будут характерны для нашего БТЭ рынка в ближайшие 5 лет?

- Со стороны развития товара Украи-на не будет ничем принципиально отли-чаться от всего мира. Смартфоны будут все тоньше и все быстрее, компьютеры все мощнее, а телевизоры все четче.

Со стороны ритейла мы ожидаем укрупнения розницы. Места для неза-висимых магазинов на рынке будет все меньше. С другой стороны, все большая часть продаж будет совершаться через Интернет. Все зависит от того, насколь-ко формат традиционных магазинов бу-дет конкурентоспособен по сравнению с интернет-торговлей.





Потребительские товары Потребительские товары

Украинский рынок мороженого: Курс на изменения культуры потребления

Конкуренция среди производите-лей на рынке мороженого, расширение торговых сетей – все это способствует увеличению объемов производства и реализации этой сладкой продукции. Согласно данным государственного ко-митета статистики Украины, в 2010 году в Украине было произведено 114,4 тыс. тонн мороженого, что почти на 7 тысяч тонн больше, чем в 2009 году (107,55 тыс. тонн). Однако этот результат не-сколько ниже, чем в 2006-2008 годах. Отметим, что рекордные за последние 10 лет объемы производства мороже-ного были зафиксированы в «докризис-ном» 2007 году - 129,43 тыс. тонн.

В 2011 году наблюдается несколько иная картина – если в первом квартале

результаты превзошли прошлогодние на 3 тысячи тонн, то во втором – наобо-рот, объемы производства упали (48,4 тысяч тонн, что на 2,3 тонны меньше в сравнении с 2010 годом). Та же картина наблюдалась и в третьем квартале теку-щего года.

Здесь важно отметить тот факт, что мороженое – наверное, наиболее «се-зонный» продукт питания. Даже незна-чительные колебания погоды способ-ны заметно уменьшить или увеличить объем продаж мороженого. Поэтому заметное падение производства моро-женого в Украине во втором и третьем кварталах вызвано, в первую очередь, погодными условиями. Ведь, как ни крути, но умеренно прохладная погода

и частые дожди не способствуют росту спроса на это лакомство. А в прошлом году, наоборот, было рекордно жаркое и сухое лето, что и стало основной при-чиной столь высокой реализации про-дукции в третьем квартале 2010 года.

Другая важная составляющая – на-личие сырья для производства моро-женого. Стоит отметить, что уже до-статочно давно объемы производства молока в Украине сокращаются, что связано со значительным сокращением поголовья коров. Начиная с 2006 года, когда в Украине было произведено 13 826,9 тысяч тонн молока, эта цифра со-кращается ежегодно. Так, в 2010 году производство молока составило 11 248,5 тысяч тонн.

На сегодня большинство ведущих производителей укрепили свои пози-ции на рынке мороженого Украины, в то время как новые игроки пока нее могут составить им серьезной конку-ренции.

Лидером украинского рынка мо-роженого остается ТМ «Рудь» (Жито-мирский маслозавод), доля которого в натуральном выражении составляет 21,0 % рынка (отметим, что за послед-ние два года доля ТМ «Рудь» выросла на 1,8%). Компания не стоит на месте – чтобы укрепить лидерские позиции, Житомирский маслозавод применят инновации в производстве, вводит новые производственные линии и рас-ширяет ассортимент продукции.

Второе место занимает ТМ «Ласун-ка» (Днепропетровск, 15%-ная доля рынка), которая сумела потеснить кировоградскую «Ласку» (10%). Обе компании на протяжении нескольких последних лет входят в ТОП 3 украин-ских производителей мороженого.

Доля «Ласки» на рынке на сегодня

составляет около 10%, что несколько ниже, чем в 2007-2009 годах. Отметим, что компания «Ласка» является основ-ным производителем мороженого под собственными торговыми марками се-

тей (она производит разные виды ла-комства под собственными брендами для таких компаний, как Fozzy Group, «Фуршет», «Ашан», «АТБ» и другие).

Некоторые производители моро-женого в условиях экономического кризиса и жесткой конкуренции на рынке вынуждены были сократить объемы производства мороженого. Так, ОАО «Луганскхолод» (ТМ «Коро-левское»), за год снизило объем про-изводства на 54%. Потери объемов производства ОАО «Днепропетров-ский хладокомбинат» составили бо-лем 21%.

В то же время, среди крупных ком-паний наибольшего относительного прироста производства (более 27%) достигло ОАО «Львовский хладоком-

бинат» (ТМ «Лімо»), чья доля на рын-ке мороженого составляет сегодня около 8%.

Отметим, что все производители мороженого, которые хотят сохранить и укрепить свои позиции на рынке, должны демонстрировать гибкость и готовность к инновациям. Новинки на рынке мороженого, выпущенные под известными брендами, очень хорошо воспринимаются потребителями.

Лояльность потребителей к брен-дам достаточно высокая, если речь идет о среднем+ и высоком ценовом сегменте. Для производителей весьма важно привлечь и удержать своего по-

требителя. Поэтому ведущие произво-дители мороженого предлагают такие новинки, как мороженое с необычны-ми для украинского рынка наполните-лями, мороженые десерты с фруктами и другие.

Мороженое эконом-сегмента (мо-роженое в стаканчике) традиционно популярно в Украине. Причем, как по-казывает сезонная динамика продаж, рост продаж такого мороженого в лет-ний период гораздо выше, чем других видов мороженого. Поэтому в линейке всех производителей мороженое в ста-канчике занимает достаточно высо-кую долю.

Как мы уже отмечали, объемы производства мороженого зависят от нескольких факторов. В 2011 году эксперты ожидали увеличения объема рынка на 5%, однако дождливая пого-да летом перечеркнула столь оптими-стические прогнозы. Скорее всего, по итогам года объем рынка в натураль-ном выражении несколько сократится и будет на уровне 110 тысяч тонн.

В дальнейшем же прогнозируется тенденция к постепенному росту рын-ка мороженого. Ожидается, что пока-затели 2007 года будут достигнуты в течение последующих 4-5 лет.

Безусловно, производители будут расширять ассортимент продукции,

а с ростом популярности собствен-ных торговых марок все большая доля производства будет занята под соб-ственные бренды ритейлеров. Если вначале отечественные торговые сети отдавали предпочтение семейному мороженому в линейке СТМ, то сегод-ня ассортимент собственных брендов сетей в этой категории заметно рас-ширяется, и значительная доля как эконом-, так и среднего и среднего+ сегмента.

Стоит также ожидать инноваци-онных решений от лидеров рынка, которые смогут предложить потре-бителю мороженое в новой упаковке и с новым вкусом, а также вывести на

рынок Украины совершенно новую для нашей страны продукцию. С этой целью ведущие производители уже сейчас готовы инвестировать значи-тельные средства в разработку новых проектов.

В результате усиления конкурен-ции на отечественном рынке моро-женого некоторые небольшие игроки будут поглощены лидерами рынка. Следует ожидать дальнейшей консо-лидации участников рынка мороже-ного, что позволит ведущим его про-изводителям увеличить свою долю.

О тенденциях рынка мороженогоВ отличие от прошлого года, когда

продажи росли за счет аномальной жары, нынешний сезон был гораздо спокойнее и сложнее. Учитывая высокий уровень инфляции в стране, продуктовая корзина украинцев сократилась, и конкурировать

за покупателей приходиться уже и с про-изводителями напитков, снеков.

В 2011 году культура потребления мо-роженого существенно изменилась - воз-росла требовательность, разборчивость потребителей по отношению к качеству и вкусу мороженого.

Наибольшей популярностью среди украинских потребителей пользуется порционная группа мороженого. Соот-ветственно, на ее долю в общем объеме производства приходится более 80%. На Западе ситуация почти зеркально проти-воположная: порядка 80% рынка прихо-дится на «семейное» мороженое. Можно сказать, культура потребления семейного мороженого у нас еще не развита, но его доля с каждым годом увеличивается.

О достижениях своей компанииЛьвовский хладокомбинат начал вы-

пускать мороженое ещё в 1946 г. И сейчас мороженое под торговой маркой «Лімо» – самое известное в Западных областях Украины. Впрочем, знают о нём и в дру-гих регионах – «Лімо» занимает лидирую-щее место по объемам производства сре-ди производителей Украины, асортимент

нашей продукции составляет белее 110 найменований.

О смысле выпуска мороженого под собственных торговыми марками ритей-леров

Мы не производим продукцию под торговыми марками сетей. С экономиче-ской точки зрения, выпуск мороженого под СТМ для производителя – это воз-можность увеличить объемы производ-ства, а также вариант укрепления пар-тнерских отношений с торговцем.

Можна ли заработать на этом? В Украине многие «приваты» не отличают-ся хорошими качественными показателя-ми, поскольку для сетей интересна в пер-вую очередь цена на данный товар, и она должна быть значительно ниже цены на аналогичный бронированный продукт. При этом качество такой продукции ча-сто страдает, и соответственно подрыва-ется авторитет самого производителя.

Выпуск мороженого под ТМ ритейле-ров весьма привлекательно для тех произ-водителей, которые испытывают острый дефицит спроса на собственную продук-цию и заменяют ее на private labels.

Производитель (ТМ)ТМ «Рудь» (Житомир)ТМ «Ласунка» (Днепропетровск)ТМ «Ласка» (Кировоград)ТМ «Геркулес» (Донецк)ТМ «Ажур» (Киев)ТМ «Лімо» (Львов)ТМ «Хладик» (Харьков)ТМ «Три медведя» (Борисполь)ТМ «Королевское» (Луганск)ТМ «Айс» (Запорожье)Другие производители

Рыночная доля, %21,0015,0010,009,008,508,005,004,403,503,5012,10

Производители мороженого

Перспективы и прогнозы

Рыночная доля производителей морожено-го в Украине в натуральном выражении, %

Оксана Яремко, руководитель отдела маркетинга ТМ «ЛИМО»:

Источник: Данные участников рынка

Автор:Александр Милянчук

Мнение производителя:

продолжение �






Технологии

Розница в «ящике»

Украинские розничные торгов-цы с начала своего существования пользовались небольшим спектром видов рекламы, что продиктовано, в первую очередь, несовершенством рекламного рынка Украины и финан-совыми возможностями самих сетей. Обычно это была печатная реклама (в виде листовок и буклетов), наружная реклама (билборды, ситилайты), ра-диореклама, реклама на собственном транспорте и активное использова-ние территории перед супермаркетом и путей проезда к нему.

Очевидным фактом является то, что арсенал рекламы, которую ис-пользуют украинские торговые сети, в последние годы постоянно увели-чивается. Помимо традиционной и сравнительно недорогой печатной и радиорекламы, с развитием реклам-ного бизнеса в Украине чаще ста-

ли использоваться и другие каналы коммуникации — Интернет и теле-видение. Все чаще в эфире не только региональных, но и общенациональ-ных телеканалов стала появляться реклама крупных ритейлеров. Это и неудивительно, ибо многие из игро-ков этого рынка распространились по всей территории Украины и стали узнаваемыми во всех уголках страны.

Реклама на телевидении — один из самых мощных и эффективных инструментов воздействия на ауди-торию, поскольку она рассчитана и на визуальное, и на слуховое вос-приятие, стало быть - осуществляет комплексное воздействие на зрителя. Поэтому с помощью ТВ за короткое время можно сообщить большее ко-личество информации, и эта инфор-мация лучше отложится в сознании потенциального потребителя.

Основным преимуществом рекла-мы на телевидении является возмож-ность охвата очень широкой аудито-рии, поскольку телевидение является самым массовым СМИ. Именно это позволяет ознакомить наибольшую аудиторию со своим предложением. Обычно люди смотрят телевизор во время отдыха, когда никуда не спешат и не имеют никаких дел, что облегча-ет восприятие такой рекламы. Кроме того, телереклама имеет личностный характер обращения, что делает ее близкой по эффективности к личной продаже. Кроме того, она обладает большими возможностями по соз-данию незабываемых и устойчивых образов. Сам факт присутствия ри-тейлера на телеэкране может создать впечатление в глазах потребителей (и конкурентов), что он больше, солид-нее и мощнее, чем есть на самом деле.

Директор по маркетингу сети «Еко-маркет» Юлия Пузырева утверждает, что ТВ-реклама доста-точно эффективна по сравнению с другими каналами коммуникации с потребителями, потому что для ко-нечных покупателей она остается носителем с самой низкой ценой кон-такта. Кроме того, здесь достаточно оперативно можно менять сообщение (что очень удобно для акций, которые в продуктовом ритейле длятся неде-лю). Например, для внешней рекламы невозможно так оперативно менять сюжеты, потому что это переклейка, которая занимает большой времен-ной интервал. На ТВ этот лаг сокра-щен. Хотя в этом смысле радио еще более эффективно – можно сегодня записать ролик, а уже завтра запу-стить его в эфир. Но радио уступает телевидению с точки зрения охвата и с точки зрения эффекта.

Эффективность рекламы на ТВ очень сильно зависит от контента, от того, насколько мы дали правильный товар и правильную цену. Если это неправильный товар и неправиль-ная цена, то какой бы интенсивной реклама не была, она ничего не даст. ТВ-реклама эффективна также для достижения показателей узнаваемо-сти бренда.





Технологии

Но преимущества рекламы на те-левидении имеют и другую сторону — ее производство, а особенно раз-мещение требует немалых бюджетов, поэтому пользоваться этим видом рекламе могут себе позволить только наиболее крупные игроки рознично-го рынка.

Сейчас на отечественном телеви-дении свои рекламные ролики раз-

мещают торговые сети «Сильпо», «ЕКО-маркет», «Поляна», «Watsons», «Фокстрот», «Эльдорадо», «Comfy». Наиболее запоминающиимся среди них можно считать ролики «Сильпо» с «говорящими» продуктами. Они подкупают своей простотою донесе-ния информации, находчивым испол-нением и довольно часто - хорошим юмором. Кроме того, они напоми-

нают удачную нашумевшую акцию с размещением в супермаркетах «Силь-по» стихов с призывами покупать тот или иной продукт.

Развитие активности рекламы ри-тейлеров на телевидении за последние несколько лет наглядно демонстри-руют данные компании GfK Ukraine, сравнивая 2008 с 2010 годом.

Из данных видно, что за этот пе-риод активность украинских торго-вых сетей увеличилась почти в 2 раза

(96%), и в рейтинге наиболее актив-ных секторов бизнеса ритейл переме-стился с 15-го на 10 место.

Автор: Алексей Моховик

- Телевизионная реклама – это всегда «ковровое бомбометание». Мы заметили, что доверие покупа-телей к ТВ-рекламе немного сни-жается.

Охват большого количества ау-дитории является как плюсом ТВ-рекламы, так и ее минусом, потому что большинство торговых сетей не имеет 100%-ного покрытия тер-ритории Украины – настолько, как

его имеет телевидение. Поэтому какая-то часть рейтингов, часть рекламы на центральных каналах – тратится впустую. Она работает на имидж, на узнаваемость бренда, но люди никак не могут реализовать свое желание сделать покупку. В таком случае реклама работает не на 100%, если говорить с точки зре-ния повышения продаж.

Юлия Пузырева, директор по маркетингу сети «ЕКО-маркет»:

1 Communication 140,045 2 Hygiene 139,764 3 Pharma 130,150 4 Cosmetics 118,341 5 Alcohol 113,905 6 Household cleaning 111,101 7 Food 103,537 8 N/a drinks 99,789 9 Comfectionary 95,395 10 Finance 39,612 11 Auto 39,474 12 Household technics 39,013 13 Perfurmery 37,481 14 Entertainments 33,957 15 Retail 32,169 TOTAL 1,363,980

� ��

� ��

��1 Pharma 233,036 2 Hygiene 170,255 3 Comfectionary 143,020 4 Household cleaning 138,111 5 Cosmetics 136,639 6 N/a drinks 127,193 7 Alcohol 105,991 8 Food 105,806 9 Communication 91,666 10 Retail 62,988 11 Perfurmery 38,417 12 Auto 26,698 13 Entertainments 26,630 14 Household technics 25,218 15 Finance 20,603 TOTAL 1,549,968

Активность категорий рекламодателей ТВ-рекламы, 2008

Активность категорий рекламодателей ТВ-рекламы, 2010

Данные: GfK Ukraine

Консалтинг

В секторе розничной торговле че-ловеческий фактор имеет громадную роль, поскольку именно сотрудники магазинов и центрального офиса фор-мируют имидж торговой сети в глазах покупателей. Функция HR для бизнеса сравнима с функцией IT, без которой предприятие работать не сможет. В тоже время успешные специалисты с других сегментов рынка не спешат переходить в розницу.

Можно смело заявить, что работа в розничном бизнесе для специалистов по персоналу - одно из самых тяжелых упражнений. С точки зрения рекрут-мента - это постоянная текучесть тор-гового персонала, а с точки зрения обу-чения - дорогостоящие тренинги из-за территориальной разрозненности сети и количества персонала. О внедрении инноваций и говорить не приходится.

Я многократно видел, как в компа-нию приходили талантливые люди и утопали в операционной работе. В ре-зультате, сотрудникам некогда поднять голову и многие стратегические вопросы упускаются из виду. Но есть и успешные менеджеры, которым удается совладать с быстрорастущим бизнесом и удержать ключевой персонал, повысить качество сервиса и удерживать внутреннюю удо-влетворенность на высоком уровне.

Если говорить о структуре департа-ментов управления персоналом в роз-нице, они, как правило, очень похожи друг на друга. Структура включает отдел кадров, отдел труда и заработной платы, обучения и отдел подбора персонала. Исключением могут быть специалисты по планированию персонала или вну-треннему PR. В зависимости от вос-требованности той или иной функции, количество человек в отделах может разниться.

Нынешняя конъюнктура рынка тако-ва, что требует от ТОП-менеджера гибко-сти в стилях управления и инновацион-ности принятия решений.

Если говорить о профилях руководи-телей, стоит их разделить на националь-ных и иностранных. Для зарубежных компаний профиль выглядит следующим образом: опыт на занимаемой должности 3-5 лет, успешная международная карьера (где Украина, вторая или третья страна, в которой ТОП-менеджер работал)

В национальном бизнесе за послед-ние несколько лет ситуация поменялась достаточно кардинально. На локальном уровне должности ТОП-менеджеров по-прежнему занимают доверенные лица. Большая часть из них - достаточно успеш-ные управленцы. Но есть исключения: к сожалению, для ряда украинских соб-ственников фактор лояльности и дове-рия намного важнее профессиональных качеств человека.

После кризисных явлений в отече-ственных компаниях стало меньше экс-патов, что дает нам повод надеяться на развитие наших, украинских специали-стов. И со временем они займут достой-ное место в линейке ТОП-менеджмента розничного бизнеса.

Что же касается анкетных данных спе-циалистов такого уровня - это не аксиома. Например, западные торговые сети, такие как Real,- или METRO, начали формиро-вание коммерческой команды из препо-давателей английского языка, некоторые из которых стали очень успешными. Глав-ное при этом – это управленческие навы-ки, экспертиза и вовлеченность в бизнес компании, как в свой собственный.

2011-ый год проходит под знаком воз-обновления стабильности в розничном бизнесе Украины. По нашим данным, только одна розничная сеть сменила Гене-рального директора. (примечание allretail «Брусниця» (Донецк))

Стоит также отметить, что немецкий розничный гигант пригласил на долж-

ность директора по персоналу одного из самых опытных и успешных специали-стов. Это может свидетельствовать о том, что METRO будет делать ставку на усиле-ние кадровой политики, работу с талан-тами и инвестициями в персонал. Воз-можно, стоит ждать успешных находок от компании METRO.

Как отметил один из наших клиентов, Еxecutive Search консультантам открыва-ют самые сокровенные тайны, в то время как представителям компании не говорят даже истинных мотивов смены работы или выбора компании работодателя. В данной плоскости рекрутеры могут вы-ступить переводчиком и фильтром одно-временно, что позволит принять правиль-ное управленческое решение клиенту.

По нашему мнению, HR-служба ком-пании может и должна закрывать все вакансии компании уровня специалиста самостоятельно. Есть ряд случаев, в кото-рых речь идет о сложных поисках успеш-ных специалистов, которые не ищут работу. Или, например, если речь идет о международном поиске, конфиденциаль-ной замене. В таких случаях целесообраз-но рассчитывать на помощь таких компа-ний, как Pedersen & Partners.

Работая в розничной сети на долж-ности руководителя отдела рекрутинга, я всегда просил определиться внутреннего клиента с требованиями и ожиданиями от нового сотрудника. Самый лучший способ найти сотрудника, соответствую-щего задачам и целям компании – это грамотно сформулировать задачу для рекрутера. А методы для всех разные: для среднего менеджмента и торгового персонала эффективна реклама вакансий на сайтах по трудоустройству, для ТОП-менеджмента - исключительно прямой поиск и рекомендации.

Как сформированы HR-отделы в торговых сетях Украины

Профиль ТОП-менеджера-ритейлера в сегодняшних условиях

Примеры успешных кадровых «находок» ритейлеров

Методы поисков нужных кадров

Целесообразность помощи кон-сультантов по подбору персонала

Ритейл кует кадрыЭксперт рекрутинговой компании пролил свет на состояние дел с персоналом торговых сетей

Автор: Сергей Мирошниченко, консультант Pedersen & Partners






Точно, как в аптекеКак обеспечить 100%-ое наличие востребованного товара в аптечной рознице

Выражение «точно, как в аптеке» относится к тем временам, когда ап-теки занимались изготовлением ле-карств по персональным рецептам, а каждый посетитель получал весь на-бор требуемых медикаментов. И по сей день максимально полное наличие востребованных медицинских препа-ратов является одним из решающих конкурентных преимуществ аптечной сети, отодвигая на второй план такие факторы как месторасположение ап-теки и стоимость медикаментов. По-чему это так важно для потребителя? Вспомните Ваш последний визит к вра-чу, а точнее следующий момент, когда Вы приходите в аптеку со списком из 3-5 назначенных специалистом пре-паратов, но купить все в одном месте не всегда удается. Вот тут-то и начи-нается «марафон» по всем известным фармацевтическим заведениям горо-да... Поэтому, если найдется аптека, в которой всегда можно приобрести все то, что есть в рецепте врача, цены ей не будет! Именно с такими аптеками также предпочитают работать страхо-вые компании, обеспечивающие ме-дицинское страхование клиентов.

Для потребителя - хорошо, а что на это скажут аптеки? Аптечный ритейл среди других типов ритейла считается одним из наиболее технологичных. И это действительно так: аптечные сети ежедневно работают с тысячами SKU, при этом – со штучным и мелким то-варом. Большинство препаратов в за-пасах обычно в размере 1 штуки, так как многие из них потребляются всего 1-2 раза в месяц, либо же являются очень дорогостоящими. Для аптечных сетей с открытой выкладкой ситуация по управлению товаром существенно усложняется, ведь те, кто активно тор-гует парафармой (БАДы, витамины, косметика) в открытой зоне, вынужде-ны обеспечить регулярную выкладку или достаточный уровень «фейсов» на полках для визуального гармоничного представления товара. Все эти нюансы аптечного ритейла существенно усугу-

бляют оборачиваемость и усложняют операционные процессы сети. Любой руководитель скажет, что в этих усло-виях эффективность рабочего капи-тала и ROI станут настолько низкими, что проще сократить ассортимент и уменьшить запасы. Самое печальное, что даже эти радикальные шаги не из-бавят вас от дефектуры (out-of-stock, нулевые остатки), которая в среднем по сетям составляет 10-20% (даже при ежедневном пополнении поставщика-ми).

Как же объединить высокую сте-пень доступности востребованных препаратов и внутренней эффектив-ности аптечного ритейла? Что необхо-димо изменить аптечным сетям? Ка-ким образом достичь конкурентного преимущества не ценой заморажива-ния еще большего объема оборотно-го капитала? Ответ есть. Более того, решение успешно работает в ряде Украинских аптечных сетей и вот уже пятый год в одной из Киевских аптеч-ных сетей (более 12 тыс. SKU в системе в целом).

Для аптечных сетей одним из пер-вых шагов на пути к повышению эф-фективности работы должны стать увеличение оборачиваемости товар-ного запаса и снижения дефектуры. Центральными элементами такого ре-шения являются следующие:

Как это выглядит в реальности? Приведем пример одного из реализо-ванных проектов. В начале нами был проведен пилотный проект, охватив-ший всего 50 позиций от текущего ас-сортимента. В него осознанно вошли товары, отличающиеся друг от друга стоимостью и скоростью оборачи-ваемости. Отбор SKU осуществлялся таким образом, чтобы получить ре-левантный прототип ассортимента всей сети. Затем на товарах пилотной группы мы протестировали и запу-стили систему динамического управ-ления буфером (ДУБ). Для каждого товара был установлен требуемый размер запасов (буфер), который пополнялся согласно реальному по-треблению. Система динамического управления буфером представляет собой комплексный управленческий инструмент, позволяющий оператив-но судить об уровне товарного запаса по каждой SKU и каждому месту хра-нения и принимать соответствующие решения о снижении или увеличении буфера. Буфер делится на 3 равные зоны – «красная» (товар находится в наличии на недостаточном уровне), «желтая» - товар находится в нали-чии в оптимальном состоянии, «зе-леная» - товар находится в излишке). Еще такую систему в народе называ-ют «Светофор». В приведенной ниже таблице Вы увидите даже «черный товар» - товар, находящийся в «чер-ном» - это товар, которого в данный момент нет в наличии. Он в «нуле».

- создание центрального склада (для уменьшения времени пополнения и улучше-ния точности прогнозов продаж по каждому SKU);

- пополнение центрального склада и ап-тек на основании фактического потребле-ния (на основании ежедневной информации о фактических продажах каждого отдельно взятого препарата за день);

- система динамического управления бу-фером - ДУБ (как инструмент, обеспечиваю-щий наиболее гибкую реакцию на постоянно меняющийся рыночный спрос);

- безусловно, сопровождение вышеобо-значенных новых элементов работы но-выми процедурами и бизнес-процессами, обучением персонала и впоследствии – «тю-нингом» системы работы с поставщиками. продолжение �


В результате, мы в ежедневном по-рядке заказывали для аптек со склада тот объем, который был ими продан (с учетом статуса буфера – если товар долго находился в «красном», то раз-мер буфера будет увеличен на треть, если товар долго находился в «зеле-ном», то размер буфера будет умень-шен на треть), а для центрального склада - тот объем, который был им отгружен аптекам за день.

Как только мы пришли к выводу, что система на 50-ти эксперименталь-ных позициях работает корректно,

«пилотная» группа была расширена до 500 SKU. А уже через 5 месяцев к системе был подтянут весь ассорти-мент сети.

Нам посчастливилось также про-тестировать жизнестойкость системы ДУБ во время кризиса. В этот период мы осознанно приняли решение огра-ничить динамическое пополнение целевых уровней запасов. Это было вызвано нерегулярными поставками товара от поставщиков. Поскольку ди-намическое управление буфером уве-личивает целевой запас не только при увеличении спроса, но и при ухудше-

нии надежности поставок. Ограничив на время буфер, нам удалось избежать необоснованного роста запасов из-за огромных скачков и неритмичности в поставках. Благодаря этому товар поставлялся маленькими партиями, а оборачиваемость по некоторым по-зициям товара составляла всего 2 дня. За счет этого шага мы также смогли впоследствии спокойно перейти на предоплату по некоторым поставщи-кам. Этот переход без использования заемного капитала возможен только в случае отсутствия излишних запасов и напрасно замороженных средств. Не думаю, что прохождение кризисно-го участка пути в спокойном режиме было бы доступно с использованием механизмов заказа на базе прогнози-рования или в ручном режиме.

ТОС позволил аптечному ритей-леру сфокусироваться только на том, что действительно ставит под угрозу наличие товаров в аптеках. Например, переход на ежедневное пополнение поставщиками центрального склада однозначно увеличил бы количество строчек заказов и количество опера-

Наименованиетоваров

Целевой уровеньзапасов

Фактическиезапасы

Товар 1Товар 2Товар 3Товар 4Товар 5

509

183222

4724

300

Таблица контроля остатков товара «Светофор»








ций приемки на центральном складе. Однако, если ввести процедуру еже-дневного пополнения только «крас-ных» и «черных» позиций, такого увеличения не происходит, а наличие товаров улучшается.

Также, мы добились более жестко-го контроля сетью времени привоза товара. Поставщики на эти измене-ния реагируют нормально, для них это символизировало также большую дисциплину в отношениях с ритейле-ром и большую надежность и конеч-но же – больше продаж.

После внедрения основных эле-ментов решения, указанных выше, мы занялись дальнейшим совершенство-ванием системы работы сети. Дело в том, что колебания спроса в аптеках, особенно по дорогим препаратам, мо-гут достигать 100%. Реакция системы динамического управления, заложен-ная основателем ТОС, это увеличение целевого запаса на одну треть. Но сразу же возникает вопрос: как отли-чить случайный всплеск спроса от его системного роста. Ведь в случае слу-чайного всплеска повышение целево-го уровня имеет негативные послед-ствия в виде дополнительных средств, необоснованно связанных в запасах. Внедрение системы ускоренного по-

полнения позволило нам решить и эту проблему. Как только алгоритм в какой-либо аптеке по определенной товарной позиции показывает ситуа-цию “очень много черного”, мы вместо повышения целевого уровня запасов просто включаем механизм ускорен-ного пополнения, при котором запас пополняется в разы быстрее. Таким образом, мы снимаем напряжение в системе – ситуационный всплеск про-даж «гасим». После прибытия “черной накладной” снова включается меха-низм отслеживания ситуации “очень много черного”. Если он срабатывает второй раз подряд в течение времени пополнения, вероятность система-тического роста продаж достаточно велика. Если во второй раз срабаты-вание не произошло, то, скорее всего, мы имели дело с разовым всплеском, и снять его значительно дешевле уско-ренным пополнением, нежели увели-чением запаса на треть. Напомню, что мы говорим об управлении не сотней, а тысячами позиций. По нашим расче-там, наличие системы распознавания всплесков при условии управления широким ассортиментом и тысячами SKU может снизить запасы на 20-30% дополнительно к тем, которые были достигнуты внедрением предыдущих элементов решения.

За первый год работы сети ап-тек по принципам ТОС удалось добиться не только корректного перераспределения запасов между аптеками, но и их сокращения на 30%. Оборачиваемость товара сни-зилась с 33 до 18 дней (с учетом за-паса распределительного центра), то есть практически в 2 раза, что счи-тается фантастическим результатом в фармацевтической рознице. Кон-курентное преимущество аптечного ритейлера в виде высокой доступ-ности заявленного ассортимента для клиентов, а также - возможности более легкого управления большим ассортиментом товара на сегодняш-ний день четко определило лиди-рующую позицию сети на рынке. О результатах проекта красноречиво скажет и тот факт, что ритейлер уже через год мог позволить расширить сеть без привлечения заемного ка-питала целиком за счет высвободив-шихся оборотных средств компании. Проект лишний раз доказывает, что работа над повышением эффектив-ности управления различными ком-понентами деятельности компании открывает перед бизнесом смелые перспективы, способные не только «вытащить» ту или иную компанию из «лап» финансового кризиса, но и вывести ее на качественно новый уровень развития.

Товар заказывается у поставщиков для центрального склада согласно установленного графика – 3 раза в неделю (для отдельных товаров – 1-2 раза в неделю). Заказы красных и черных позиций производятся дополнительно 2 раза в неделю.

Аптеки пополняются центральным складом ежедневно согласно фактическому потреблению (сегодня везется все то, что было продано в аптеке вчера)

-Доставка товара поставщиками согласно установленного графика - 3 раза в неделю (для отдельных товаров – 1-2 раза в неделю)

Анализ надежности поставщиков по показателю TVD (Throughput Value Days – маржа товарной позиции умножить на количество дней, в течение которых данная позиция находилась в нуле на центральном складе и умножить на среднедневные отгрузки данной продукции с центрального склада). Данный показатель формируется по каждому поставщику и объективно демонстрирует надежность того или иного поставщика. Такой анализ позволяет оперативно принимать решение о том, на каком из поставщиков сфокусировать внимание менеджмента в первую очередь.

Контроль остатков товара – товар в «черной», «красной» и «зеленой» зонах на основании отчета «Светофор», оперативное внесение причин попадания товара в «черную» и «красную» зоны в учетную систему для получения быстрой информации о следующем ограничении в потоке

Установка приоритетов работы центрального склада согласно остаткам аптек - внедрение “красных накладных”, которые позволяют собрать, отправить и принять ограниченное количество критичных позиций в разы быстрее обычных процедур.

Динамическое изменение целевых остатков на центральном складе и в аптеках согласно рекомендаций системы ДУБ. Позволяет оперативно (в пределах времени пополнения, которое составляет 2 дня) реагировать на реальные изменения рыночного спроса.

Постоянное отслеживание показателей надежности и излишних запасов для центрального склада и аптек (показателей TVD и Overstocking по каждому SKU в каждом месте хранения)

Накопление статистики причин проникновения в «красную» и «черную» зоны буферов для реализации процесса непрерывного улучшения.

Элементы внедренной системы работы сети аптек

Автор: Юлия Плиева, гене-ральный директор компании Apple Consulting

Результаты







«Ташкент» – один из самых круп-ных супермаркетов столицы Дагеста-на (Россия). С точки зрения географи-ческого расположения он находится в выгодном месте в центре Махачкалы, недалеко от рынка. Высокий трафик покупателей по будням увеличива-ется за счет наплыва посетителей по выходным, заходящих в супермаркет, чтобы купить то, чего нет на рынке, или что стоит дешевле. Казалось бы, чего еще желать от розничного ма-газина владельцу, если бы не одно «но».

Для того чтобы оборудовать и от-крыть «Ташкент» его владелец Заур Самедов еще до наступления кризиса 2008 года взял в банке валютные кре-диты. Выплата по ним после инфля-

ции вымывала весь доход от деятель-ности магазина. К тому же Самедов приобрел землю и недвижимость, ко-торые надеялся использовать для рас-ширения. Однако кризис не входил в разработанный бизнес-план, поэтому недвижимость так и осталась висеть «мертвым грузом» на шее «Ташкен-та». Необходимо было выплачивать кредиты, поэтому Самедову прихо-дилось без счета брать деньги из вы-ручки в надежде, что все же удастся свести концы с концами. Но это вело к накапливанию кредиторской за-долженность перед поставщиками и создавало еще большую угрозу для бизнеса. В любой момент они могли прекратить отгрузки, и магазин очень быстро потерял бы большую часть

покупателей и обанкротился. С каж-дым днем «петля на шее» «Ташкента» затягивалась все сильнее.

Ситуация казалась безвыходной, особенно после того, как была рас-считана точка безубыточности биз-неса. Самедов увидел, что для того, чтобы выжить, ему необходимо уве-личить доход на 15%. За счет увеличе-ния трафика покупателей это сделать было невозможно – рядом уже нача-ли открывать свои магазины конку-ренты. Казалось, оставалось только одно – увеличить на 15% наценку и торговать по ценам, выше рыночных. В условиях жесткой конкуренции это привело бы компанию к отнюдь не счастливому финалу.

Заур Самедов уже потерял надежду на спасение свое-го супермаркета. Что помогло ему выкарабкаться?

Можно ли получать такой доход, чтобы хватало на все?

ВОЗРОЖДЕНИЕ «ТАШКЕНТА»



Но другой выход все же неожи-данно нашелся. Познакомившись с консультантами компании H-ART, Самедов принял решение провести Бизнес-диагностику.

Бизнес-диагностика – это полный и комплексный аудит, определяющий «узкие» места компании, которые не-гативно сказываются на доходе и ме-шают развитию. В результате владе-лец получает четкий план действий, выполнение которых устраняет «не-оптимальности» и ведет к росту до-хода.

Одолжив «в последний раз» день-ги, Самедов оплатил услугу и пригла-сил консультантов в Махачкалу.

Первым шагом, предпринятым экспертами H-ART Маратом Саид-Галиевым и Евгением Сотниковым был комплексный анализ финансо-вых потоков, системы учета и управ-ления товарными остатками, а также основных бизнес-процессов компа-нии.

Проведя анализ, консультанты определили настоящую причину не-хватки средств. Она заключалась не в кредитной нагрузке, а в отсутствии контроля владельцем бизнеса обла-сти финансов. Другими словами, Са-медов полностью передал функцию распределения финансов некомпе-тентному сотруднику. В результате этого происходила потеря денег или расходование их впустую. Учет взаи-морасчетов с поставщиками велся

плохо. Отсутствовал платежный ка-лендарь, который бы позволял пла-нировать накопление средств для расчета со стратегическими постав-щиками. Отсутствовал АВС-анализ продаж, который показывал бы, какие товары и в каком количестве необходимо закупать. Например, на складе хранился поставленный по предоплате сахар, который, согласно расчетам, продавался бы более трех лет. Такой товар - это «заморожен-ные» деньги. Анализ ассортимента показал, что матрица товаров была перенасыщена. Например, в мага-зине было представлено 15 сортов растительного масла. Хотя средне-статистический покупатель выби-рает максимум из двух-трех самых ходовых и знакомых сортов. Кроме того, практически не велась работа с поставщиками в отношении скидок. Нужный рост прибыли в 15% можно было бы создать даже за счет «отжи-мания» поставщиков при оптовых закупках.

Ключевой принцип, который кон-сультанты H-ART использовали для устранения найденных неоптималь-ностей, это «Контроль=Доход». Вла-дельцу компании провели коучинг, в ходе которого он осознал, что на са-мом деле не контролировал свой биз-нес, делегировав ключевую функцию управления финансами некомпе-тентному сотруднику. После обуче-ния владельцу были вновь переданы все финансовые потоки компании. А

для оптимизации функции управле-ния финансами была разработана и внедрена система, распределяющая полученные в течение недели день-ги по целевым субсчетам. Благодаря этому на дату платежа поставщикам, фискальным органам, коммуналь-ным службам, и другим кредиторам, всегда накапливается необходимая сумма.

Уезжая, эксперты H-ART остави-ли владельцу программу действий по выходу из кризисной ситуации. Уже через месяц Самедов позвонил, чтобы сообщить радостную новость: «Ребята, я не понимаю, что происхо-дит, но у меня появились деньги»!

Спустя некоторое время консуль-танты снова встретились с Саме-довым. На вопрос о том, как у него сейчас идут дела, он сказал следую-щее: «После бизнес-диагностики я в течение года полностью закрыл один кредит (шестизначная цифра в иностранной валюте), и заканчиваю погашать второй, последний. Кроме того, я накопил финансовую «поду-шку», которую использовал для сво-их личных целей. Я несколько меся-цев провел в США, при этом бизнес продолжал работать без сбоев».

Автор: Евгений Сотников, управляющий партнер компании H-ART

+38 044 206 72 76+38 067 223 89 89






Интервью

Основная доля рынка контролиру-ется первой десяткой, но и локаль-ные игроки способны побеспоко-ить их на региональном уровне. Так что приходится конкуриро-вать, с одной стороны, с опытны-ми международными компаниями, преследующими рост доли рынка любой ценой, а с другой - с локаль-ными производителями меньшего масштаба, которые зачастую при-меняют демпинг. Занять позицию на рынке чисто производственно-ориентированному предприятию, как это было еще 5 лет назад, сей-час уже нереально.

- Исследуя рынок и своих конку-рентов, «ВГП» использует внутрен-ние ресурсы или привлекает внеш-них подрядчиков?

- Используем и то, и второе. Мывсегда исходим из компетенции, необходимой для того или иного исследования, и рентабельности предмета будущего исследования. Например, какие-то мелкие иссле-дования на тему выбора разных вариантов упаковки мы проводим самостоятельно, а такие серьез-ные проекты, как мнение потре-бителей о бренде,реализовываем с помощьюспециализированных агентств.

- Вы считаете Вашу компанию инновационной?

- Конечно. Подтверждением этому является тот факт, что мы выступили пионерами многих про-дуктов на отечественном рынке бу-мажной продукции: салфетки ланч-формата, формат салфетки «100 листов в пачке» (который сегодня стал уже массовым), семейная упа-ковка туалетной бумаги и многое другое. Только в 4-м квартале 2011 года мы планируем запустить око-ло 20 новых позиций, также у нас много идей на 2012 год.

- Какой средний возраст Вашей компании?

- Он составляет 34 года.- Какая награда, полученная ком-

панией «ВГП» является, по-Вашему, наиболее значимой?

- С моей точки зрения, главная наша награда – это узнаваемость бренда Ruta потребителями.Счи-таю, что знание бренда в отрасли, которая не может похвастаться большими рекламными бюджета-ми - это серьезное достижение.

- Рынок санитарно-гигиенической бумажной продукции делится на разныесегменты (туалетная бумага, полотенца, салфетки, носовые плат-ки). Какова пропорция продаж этих товаров в Вашем обороте?

- 50% нашихпродаж формируют салфетки, 40% - туалетная бумага и

полотенца, 10% - все остальные ка-тегории.

- Какая доля товаров под соб-ственными торговыми марками ри-тейлеров в Вашем производстве?

- Она составляет около 20%.- С точки зрения производителя,

что выгоднее – производство СТМ сетей или собственных брендов?

- Все зависит от того, что под-разумевать под выгодой: маржи-нальность или отсутствие опе-рационных издержек.Да, бренд прибыльнее, но при этом и хлопот-нее в продвижении. Собственные торговые маркиже не требуют про-движения, но не являются настоль-кодоходными. В целом, считаю, что в долгосрочной перспективе вы-годнее бренд, поскольку это более надежная инвестиция в рынок.

- Планируете ли вы расширять ассортимент продукции и выходить на новые рынки сбыта?

- Как я уже отмечал выше, рас-ширять ассортимент мы планируем серьезно. Что касается новых кана-лов сбыта, то здесь мы будем выхо-дить как на новые географические рынки, так и в новые сегменты тех рынков, на которых мы уже при-сутствуем.


Интервью

Рынок санитарно-гигиенической продукции Украины (по-английски - “tissue”) слож-но назвать сложившимся и консолидированным. Это вызвано его делением на целый ряд сегментов и боль-шим количеством компаний, задействованным в этом бизнесе (их около 200). Здесь работают как крупные международные концерны (как например Kimberly-Clark), так и успешные отечественные операторы (S.I.GROUP, «Альбатрос» и «ВГП»). О прелестях и проблемах рынка санитарно-гигиенической продукции нам рассказал ди-ректор по маркетингу компании «ВГП» (торговая марка Ruta) Владислав Мирецкий.

- Здравствуйте, Владислав. Про-дукция Вашей компании продается в Украине, России, Венгрии, Казах-стане, Беларуси и странах Балтии. Какой из этих рынков показывает сейчас наилучшую динамику про-даж?

- В первую очередь, для нас ин-тересенрынок Украины, как рынок с большим потенциалом и на кото-ром мы уже проделали очень много работы. С начала 2011 года он по-казал весьма неплохую динамику. Второй по значимости рынок на постсоветском пространстве (без учета России) для нас - это Казах-стан. Там мы отработали даже луч-ше, чем в Украине, в результате чего

динамика роста продаж «Руты» с начала года составила более 10%. К несчастью, кризис, разразившийся в этом году в Беларуси, помешал на-шему развитию на этом очень при-влекательном рынке.

- Зависят ли продажи таких това-ров от национальной специфики и культуры потребления в каждой от-дельной стране?

- Небольшая специфика присут-ствует. Скажем, славянские страны предпочитают более яркие, цвет-ные решения. Прибалты и осталь-ные европейские народы в этом плане более сдержаны и склонны к континентальному минимализму. Есть отличия в тех форматах про-дуктов, к которым привыкли по-требители. Что касается культуры

потребления, то, к сожалению, из всех рынков, на которых мы рабо-таем, в Украине наиболее популяр-на низкосортная серая туалетная бумага. Сказывается привычка ря-дового гражданина, выработанная еще в Советском Союзе.

- Оцените, пожалуйста, уровень конкуренции на отечественном рын-ке санитарно-гигиенической продук-ции? Как он изменился за последние три года?

- Да, следует отметить растущий уровень конкуренции как в коли-чественном, так и в качественном плане. По нашим оценкам, на рын-ке санитарно-гигиенической про-дукцииУкраины присутствуют бо-лее 200 игроков разного масштаба.

владислав Мирецкий:«Наше главное достижение – узнаваемость бренда Ruta потреби-телями»






Интервью

Григорий Садына: «Мы никогда не искали специалистов, которые имели опыт работы в рыбном бизнесе»В рамках исследования по изучению рынка собственных торговых марок, мы продо-лжаем знакомить читателей с региональными компаниями, работающими в секторе FMCG розницы. На этот раз объектом нашего внимания стала компания «Терфиш» (Тернополь), производящая рыбу и морепродукты под одноименной торговой маркой. На вопросы All Retail отвечал коммерческий директор компании Григорий Садына.

- Здравствуйте. Расскажите, когда и почему у Вас созрела идея создать бизнес по переработке рыбы и морепродуктов?

- Здравствуйте. У нас была идея – соз-дать и предложить качественный товар, хорошего вкуса, широкого ассортимента, и отличительного дизайна, который отвечал бы высоким технологическим стандартам. Наше предприятие находится в городе Тер-нополь, в котором до сих пор не был доста-точно развит рыбный бизнес. Поэтому мы приняли решение воплощать в жизнь свои идеи и поставили перед собой цель - раз-вить культуру рыбного бизнеса под торго-вой маркой «ТЕРФИШ».

- С какими трудностями Вы столкну-лись организовывая данный проект?

- Одна из проблем, с которой мы стол-кнулись - это нестабильность экономиче-ской политики государства при импорте и расстамаживании рыбного сырья. Много времени занимает подготовка документов для ввоза продукции, что влияет как на ценовую политику, так и на процесс плани-рования всего производства рыбной про-дукции.

- Можно ли утверждать, украинцы – любители рыбы? Насколько перспекти-вен рыбный рынок в нашей стране?

- Рыба известна тем, что она легко усва-ивается организмом, а ещё в ней содержатся множество полезных жиров. Украинцы, так-же являются поклониками рыбы, но куль-тура ее потребления зависит от “кошелька”

покупателя. В перспективах у нас возможны изменения ассортиментного ряда.

- На каком оборудовании организован производственный процесс? Охарактери-уйте его плюсы и минусы.

- На предприятии «Терфиш» установле-но современное оборудование: компьютери-зованное управление дефростацией сырья, оборудование для снятия рыбных шкур, резательные машины, разливочные линии, профессиональные коптильные камеры и могое другое. Это оборудование импор-тировалось из таких стран, как Голандия, Польша, Литва. Благодаря ему предприятие может запросто увеличить обороты изго-тавливаемой продукции, также уменьшить свои расходы, при этом соблюдая точности стандартизации и качеста изготавливаемой продукции.

- Расскажите о технологиях, исполь-зуемых на Вашем производстве. Трудно ли найти классных специалистов в такой бизнес?

- Секрет нашей технологии заключается в том, что мы всегда предоставляем продук-цию с использованием высококачествен-ных приправ, качественного сырья, при этом придерживаясь всех нормативных до-кументов. Мы никогда не искали специали-стов, которые имели опыт работы в рыбном бизнесе. Наши технологи или директора производств обучались за границей, каж-дый раз получая множество консультаций от классифицированных технологов из За-

падной Европы. - Есть ли у Вас дистрибьюторская

сеть, как вы реализуете свою продукцию? - Используя гибкий график поставок,

мы поставляем свою продукцию в каждую торговую точку на другой день после посту-пления заказа, что даёт возможность сле-дить за движением, ценообразованием, вы-кладкой и заказами товара. При реализации товаров через дистрибьютора, мы не може предоставить весь спектр изготавливаемой продукции и оставаться при этом конку-рентоспособными.

- Ваша компания работает с рядом торговых сетей по направлению соб-ственных торговых марок. С какими опе-раторами Вы сотрудничаете?

- С каждым днём сетевой рынок уве-личивает свою роль каждом регионе. Мы уже не первый год сотрудничаем с такими розничными сетями, как «Сільпо», «Пакко», «Барва», «Барвінок», «Колібріс» и др.

- Легко ли Вам как производителю про-дуктов питания войти со своим товаром в новую торговую сети? Каков механизм такого входа?

- Здесь стоит отметить ряд проблем, которые предстают перед нами (и другими поставщиками) при вводе своей продукции в торговую сеть. Прежде всего, это объем финансовых платежей, которые мы обяза-ны оплатить в кассу ритейлера. Иногда соз-дается впечатление, что эти суммы высчи-тываются наобум и не имеют каких-либо критериев. Ряд торговых сетей просто не хотят изменять свой ассортимент и расши-рять свой список новыми производителя-ми, мотивируя это непонятными фактами и отсрочками за товар.

- Расскажите о своих планах на бли-жайшую перспективу. Что нового Вы за-думали?

- ТМ «ТЕРФИШ» уже не первый год радует своим ассортиментом и качеством покупателей на Западной Украине. В бли-жайшее время мы планируем вывести свою продукцию в магазины центральной части страны, а также обслужить всех потенци-альных клиентов, которые уважают и ценят качество рыбной продукции.

Оптовая продажа

женских колготок ТМ

"ELIZABETH" в торго-

вых сетях Украины и

стран СНГ

ПП "Трайк ПКП"г. Киев, ул. М. Расковой 21, оф. 101а

тел. 360-56-53факс: 044 517-42-18сайт: www.tryke.com.ua





Исследование

Динамика роста торговых площадей продолжается

За первые 6 месяцев 2011 года в Украине суммарная торговая площадь, занимаемая под сетевые продоволь-ственные магазины, увеличилась до 2

106 тыс. кв. м. Это на 2% или на 45 тыс. кв.м. больше по сравнению с аналогич-ным показателем на конец 2010 года. Об этом свидетельствуют данные ново-го исследования компании GT Partners Ukraine «Ритейл Украины: ТОП 80 тор-говых операторов FMCG по суммарной торговой площади, первая половина 2011 г.»

В целом, из около 80 продоволь-ственных ритейлеров, действующих сегодня в нашей стране, в первой по-ловине 2011 года удалось нарастить суммарную торговую площадь своих магазинов 25 предприятиям. Восемь операторов вынуждены были сократить свою суммарную торговую площадь в результате закрытия нерентабельных магазинов. Но подавляющее число тор-говых операторов (47 компаний) по сравнению с 2010 годом оставили свою суммарную торговую площадь неиз-менной.

Тенденция 2011 года: если в 2008-2009 гг. наращивать количество своих магазинов и суммарную торговую пло-щадь в Украине позволяли себе, прежде всего, национальные операторы, то в

последнее время замечена активизация со стороны региональных ритейлеров. Лидерами среди них в 2011 году ста-ли «Торговый дом «Аванта» (Луцк, с

2010 года увеличила свою суммарную торговую площадь на 80%), «Наталка-Маркет» (Одесса, 33%), «Примасервис»

(Киев, 25%) и Х5 Retail Group Ukraine (Киев, 23%).

Структуру прироста новых торго-вых площадей в первой половине 2011

года формировали компании, работа-ющие в форматах «мягкий дискаунтер» и «супермаркет». На 5 торговых опера-торов приходится 62% от общего ко-личества торговых площадей, откры-тых за этот период времени. Лидером по этому показателю стала компания «АТБ-маркет».

Как и годом ранее, лидером роз-ничного рынка Украины по показате-лю суммарной торговой площади про-должает оставаться мультиформатный холдинг Fozzy Group (Киев). Эта ком-пания, управляющая сетью супермар-кетов «Сільпо», cash&carry «Фоззи», а также магазинов у дома «Фора» и «Буми» в первой половине 2011 года увеличила свою суммарную площадь на 2% - до 282,5 тыс. кв.м. Наращивание было достигнуто, в первую очередь, за счет открытия новых магазинов сети «Сільпо», суммарная торговая площадь которых увеличилась на 7%. Если на розничном рынке Украины не случит-ся громких сделок по поглощениям и слияниям, то по итогам 2011 года Fozzy Group останется безоговорочным ли-дером по площади. Доля компании

Fozzy Group в общем масштабе всех торговых площадей сетевых магазинов

Источник: GT Partners Ukraine



Исследование

FMCG в Украине в данный момент со-ставляет 13,4%.

Вторую позицию рейтинга, как и в 2010 году, занимает сеть мягких дис-каунтеров «АТБ» (Днепропетровск).

За первую половину текущего года этот ритейлер увеличил свои площади на 6%, достигнув общего показателя в 235,5 тыс. кв.м. Это самый большой рост среди 5 крупнейших ритейлеров Украины, что объясняется большим количеством новых магазинов «АТБ», открытых с начала года. На конец пер-вой половины 2011 г. доля компании «АТБ-маркет» в общем масштабе всех торговых площадей магазинов FMCG в Украине составляет 11,2%. Принимая во внимание то количество новых от-крытий, которое заявил «АТБ-маркет» на вторую половину года, мы ожидаем стабильного роста площадей компа-нии.

Третью позицию рейтинга за-нимает немецкий ритейлер METRO Cash&Carry (Киев). В первой половине текущего года компания не открывала новых магазинов (они запланированы на вторую часть года), оставив неиз-менной суммарную торговую площадь – более 218 тыс. кв.м. При этом доля магазинов компании METRO в общем масштабе всех торговых площадей магазинов FMCG в Украине упала до 10,4% (на конец 2010 года она состав-ляла 10,6%).

Как и годом ранее, на четвертой по-зиции по показателю суммарной тор-говой площади среди всех продоволь-ственных сетей Украины, оказалась

компания «Фуршет» (Киев). За полго-да этот столичный ритейлер нарастил свои площади на 1% а его доля в общем массиве сетевых продуктовых площа-дей в стране составляет 8,7%.

Замыкает ТОП 5 рейтинга украин-ских ритейлеров по суммарной тор-говой площади еще одна компания со штаб-квартирой в Киеве - ОАО «Квиза Трейд», управляющая сетью супермар-кетов «Велика Кишеня» и гипермар-кетов «Велмарт». Суммарная торговая площадь всех 50 магазинов компании

составила на конец июня 2011 г. 116,5 тыс. кв.м. Доля «Квиза Трейд» в общем масштабе всех торговых площадей се-тевых магазинов FMCG в Украине в данный момент составляет 5,5%.

Больше всего магазинов в первой половине 2011 года открылось в Вос-точной Украине, объединяющей 5 об-ластей. Этот регион уже несколько лет подряд лидирует по динамике от-крытий новых магазинов FMCG, что объясняется большой концентрацией здесь крупных городов и количеством проживающего населения. В целом, за первые шесть месяцев 2011 года ритей-леры Восточной Украины нарастили суммарную торговую площадь на 17,5 тыс. кв.м. Больше всего активничали здесь сети «АТБ», «Сільпо» и «Брусни-ця».

В столице Украины – Киеве – торго-вые операторы нарастили площади на 12 тыс. кв.м., что составляет 23% от об-щей суммы всех новых торговых пло-щадей, открытых в первой половине 2011 г. Наиболее активными игроками розничной торговли продовольствен-

ными товарами в столице за этот пе-риод были сети «АТБ», «Перекресток», а также локальные сети «Шереметьев-ский» и «Кумушка».




Автор: Игорь Гугля, директор компании GT Partners Ukraine





Качество, ассортимент и цены «температурных» товарных катего-рий определяют в современном ри-тейле уровень самой торговой сети и качество логистики оператора. Вся сложность здесь состоит в том, что торговая сеть принимает на себя весь репутационный и финансовый «удар» от высокого или низкого качества си-стемы производства и логистики по-ставщиков, будучи во «фронт лайне» с конечным потребителем.Поэтому многие торговцыуделяют огромное влияние вопросам организации каче-ственной системы поставок именно фреш-продукции.

В канале современной торгов-лидоля «температурных» товаров (сегменты«fresh», «chilled»и «frozen» вместе) составляет от 20% до 35% от общего товарооборота в сетях.Оче-видно, эта доля разнится между опе-раторами (это связано со стратегией и форматом сети), и колеблется в за-висимости от целого ряда факторов – в частности, сезонности.А потре-бительский спрос на такого рода про-дукцию, следует отметить, из года в год только растет и доля «температур-ных» товаров в структуре потреби-тельской корзины рядового украинца ежегодно увеличивается (в Европе эта

доля составляет, в среднем, до 25%). Также позитивное влияние оказывает реклама и промоушн производителей и поставщиков таких товаров в раз-личных каналах коммуникации.

Отсутствие национальной си-стемы дистрибуциии качественных платформ для обработки и кросс-докинга«fresh», «chilled»и «frozen» товаров на пересечении крупнейших товаропотоковотображается или на качестве товаров на полках, или на их стоимости (потому как, если хочешь привезти в магазин продукцию со сроками годности «с запасом», то вы-

Товары «фреш»в ассортименте торговых сетей: особенности логистики,определяющие продажи

Логистика

Украинский рынок фреш-продукции находится на раннем этапе своего развития. Как оптимизировать доставку таких товаров в магазин?


нужден доставлятьее в режиме 12-24 часов, а такое транспортное обеспе-чение стоит на 40-50% дороже, чем доставка сбóльшимlead-time).

В Киеве и крупнейших областных центрах ассортимент «температур-ных» товаров более разнообразен: в первую очередь, из-за более раз-витой логистики в этих регионах, которая позволяет организовывать централизованную закупку для всех магазинов сети по Украине. Спра-ведливости ради стоит отметить, что в крупнейших городах потребители обладают бóльшей покупательской способностьюи не так тяготеют к «нецивилизованномуритейлу» (ба-зарам).Поставщики же (фермеры, местные производители) размещены, преимущественно, в регионах,и им легче доставлятьсвою продукцию на местные рынки, чем развиться так, чтобы соответствовать всем требо-ваниям международных и крупных национальных торговых сетейи по-лучить «зеленую карту» для больших поставок по всей географии сети.

Хороший урожай этого года в Украине отчетливо продемонстриро-вал неготовность нашей логистики, в целом, оказать качественные услуги по переработке плодоовощной груп-пы товаров и их поставке конечно-му потребителю.Налицо – острая нехватка соответствующих храни-лищ в непосредственной близости к крупным городам и столице. Таким образом,большинство торговых то-чек «уличного ритейла» получает товар непосредственно с полей, до-ставляя его в грузовиках без холо-дильных установок. К примеру, для Киева товар изначально везется не-

сколько часов от хозяйства в город небольшими грузовиками(5-10т), потом доставляется на плохо обору-дованные оптовые базы,где осущест-вляется его разгрузка, хранение и по-грузка в малотоннажные грузовики или «бусы» (0,5-2т) и развозится по рынкам и магазинам. Весь этот про-цесс проходит, можно сказать, под открытым небом с большими «по-трясениями» для самого товара, что, безусловно, негативно сказываетсяна его качестве и значительно снижает срок его хранения.

Оптимально, схема должна вы-глядеть так, чтобы товар массой 20т грузовиками с холодильными уста-новками доставлялся на «холодный» склад (максимально близко к Киеву) и дальше изотермами малой тоннаж-ности развозился по городу. Но, к сожалению,бывшие советские ово-щные базы давным-давно утратили большинство своих холодильных мощностей и,к тому же, часто рас-положены в таких местах, что фура подъехать просто не может,а значит и не может быть эффективно обслу-жена на такой базе.Современные ло-гистические центры, обладающие ка-мерами хранения с температурным режимом +2…+6, необходимыми для хранения плодоовощной груп-пы, обычно недоступны для средних компаний по причине своей высокой стоимости илинехватки вакантных помещений.Лучше ситуация вы-глядит в крупном ритейле, который обладает специализированными пе-реоборудованными площадями для функционирования овощных рас-пределительных центров (РЦ). РЦ торговых сетей часто расположены максимально близко к Киеву либо

непосредственно в столице, обору-дованы холодильными установками и способны обслуживать грузовики большого тоннажа.

Несмотря на эти преимущества,фреш-логистика для ритейлеров является одним из самых сложных бизнес-процессов, ввиду низкого уровня развития во всей це-почке движения товара. Основные проблемы заключаются в том, что ритейл вынужден,с одной стороны, иметь дело с низким качествомпро-изводства и логистики поставщиков, поставляющих товар на РЦ, а с другой – предлагать на полках высококаче-ственную продукцию для конечных потребителей. На сегодняшний день степень централизациив аграрном бизнесеУкраины достаточно низкая, и сетям приходится работать с мно-жеством мелких хозяйств, у которых основной бизнес заключается в том, чтобы вырастить и собрать урожай, а логистика при этом уходит на второй план. Такие понятия, как специализи-рованный транспорт для перевозки, упаковка, маркировка, калибровка, контроль качества, планирование и выполнения графика поставок – для абсолютного большинства хозяйств на этом этапе недостижимы с точки зрения реализации. Невыполнение основных правил взаимодействия с торговой сетью делает невозможным эффективное сотрудничество ритей-ла исельхозхозяйств. А это, в свою очередь, рождает на рынке опреде-ленный вакуум, который начал бы-стро заполнятся посредниками, ока-зывающими логистические услуги фермерам по работе с сетями.

Крупные торговые операто-ры пошли немного дальше и сами инициировали появление «своих» посредников, создавая компании, задача которых – обеспечить сеть не-обходимым количеством продукции востребованного качества. Посред-ники оказывают услуги по упаковке и маркировке товаров, подготовке сопроводительной документации, доставке товара на РЦ. Несмотря на это, в работе фреш-РЦ существует большое количество сложностей, что в значительной степени, сни-жают производительность такого распределительного склада.К основ-ным проблемам, которые требуют большого внимания к фреш-РЦ со


Логистика

ФруктыПереработанное мясоОвощиВодкаДомашняя птицаСигаретыШоколадСырМолочные продуктыСвежее мясо

4,9%4,3%3,9%3,7%3,6%3,4%3,4%2,9%2,8%2,8%

ТОП 10 самых продаваемых товарных категорий всовременных каналах торговли, 2011






Логистика

стороны менеджмента ритейлера, относятся низкая дисциплинирован-ность поставщиков товара. Машины с товаром зачастую приходят на раз-грузку с большими отклонениями от запланированного времени при-емки, что порождает неравномер-ность загрузки склада. Существует и проблема неунифицированной тары:часто плодоовощная группа поставляется на поддонах различ-ных размеров, а иногда – вообще без таковых. Цитрусовые и многиеэкзо-тиеские фрукты импортируются в Украину и, в большинстве случаев, поставляются на поддонах 1х1,2м (т.н. «турецкие»поддоны), а овощи и часть фруктов поставляются на евро-паллетах. Использование под-донов различных форматов приво-дит к усложнению обработки товара на складе.

Плодоовощная группа – одна из самых сложных групп товара в контексте процесса приемки на складе,т.к. при этом определяется ка-чество товара, формируется % спи-сания и определяется актуальный вес продукции. Совокупность этих особенностей увеличивает время (и затраты) на приемку 20-тонного гру-зовика примерно на 50-60%, по срав-нению с приемкой другой товарной категории стеллажного склада, и это при условии оперативного согласова-ния размера % на списание и других вопросов между поставщиком и се-тью. Если же договорится оперативно не получается, то работа с актуаль-ным весом предполагает взвешива-ние каждого паллета и выборочное тарирование тары, что, в итоге, при-водит к потере времени,которое за-нимает расчет количества принятого товара.

Значительные затраты времени, по сравнению со стеллажной груп-пой продукции,имеют место при подборе товара,т.к. практически 100% всей продукции фреш-склада отгружается актуальным весом, что подразумевает взвешивание на ве-сах каждого артикула для каждого клиента (магазина). Соответствен-но, этот процесс предполагает до-полнительные временные ресурсы отборщика,связанные с перемеще-нием товара с места отборки на весы, после чего товар укладывается на под-дон– а это автоматически формирует

более высокие требования к физиче-ской подготовке персонала,поскольку мешки и ящики с овощами и фрук-тами достаточно тяжелые. Весы как обязательный элемент процесса под-бора очень ограничивают скорость работы и влияют наоптимальную планограмму склада. Особое вни-мание уделяется процессу внутрен-него документооборота,поскольку в задании на отборку вписывается актуальный вес каждого артикула, и эту информацию необходимо ото-бразить в отгрузочных документах, что требует дополнительных затрат времени со стороны кладовщика и оператора.

«Красной линией» через работу фреш-склада проходят вопросы тары, упаковки и маркировки товара, и эти вопросы на сегодня очень актуальны. Зачастую, товар, особенно овощная группа, приходит не на поддонах и без необходимой маркировки. В ка-честве тары используется сетка либо т.н. «народная» овощная тара – бана-новый ящик. Большинство украин-ских поставщиков овощей и фруктов на сегодняшний день не готовы – ни физически,ни финансово – зани-маться совершенствованием своей системы упаковки и маркировки,а на рынке до сих пор отсутствуютсо-ответствующие унифицированные стандарты и требования.Как показа-ла практика, торговые сети не стали дожидаться «окультуривания» рын-ка тары и начали формировать соб-ственные требования к упаковке и маркировке, что, в итоге, привело к тому, что каждый крупныйритейлер требует поставлять товар в удобной для нее таре, а это, в свою очередь, сильно усложняет работу поставщи-ков фреш-продукции.

В качестве резюме можно с уве-ренностью отметить, что украинский рынок фреш-продукции находится на раннем этапе своего развития, и, по нашему мнению, именно борьба за меньшие затраты на логистику должны мотивировать бизнес к при-менению оптимизационных техноло-гий и внедрению современных стан-дартов работы во фреш-сегменте. С точки зренияABC-costing, прилич-ная доля «лишних» логистических издержек сегодня приходится на процессы взвешивания и переуклад-ки товара из одного формата тары в другой, ввиду вышеописанных тре-

бований ритейла. Торговые сети в Европе давно перешли на работу с весом,который указывается на ящи-ке самим поставщиком, либо со сред-ним весом ящика, который имеет ми-нимальные весовые погрешности. В подтверждение тому – один пример: в магазинах TESCO лимон, который поставляется со склада в ящиках об-щим весом (т.е. который необходимо взвешивать при покупке), стоит до-роже, чем расфасованный в сетку. А в качестве тары применяются много-разовые пластиковые ящики различ-ных размеров, но кратные размеру паллеты 800х1200см, что позволяет легко осуществлять комплектацию сборной паллеты при поставке това-ра на РЦ.

Таким образом, успешный меж-дународный опыт еще раз подчер-кивает для нас тот факт,что унифи-кация оказывает большое значение на логистические затраты в цепочке поставок.А эти и прочие качествен-ные улучшения в развитых странах реализованы в контексте тесного со-трудничества между торговыми се-тями, поставщиками,логистическимиассоциациями и регулирующими отрасль органами– чего, к сожале-нию, пока нет в Украине.


Авторы: Олег Каленский, Управляющий партнер компании 3e consultants

Дмитрий Рудюк, бизнес-консультант





Тренды розницы

В первой половине 2011 года сум-марная площадь торговых центров в Европе увеличилась более чем на 2,1 млн. кв. м. Это более чем на 30% меньше по сравнении с приростом торговых площадей во втором полу-годии 2010 года, и практически равно показателям первых шести месяцев прошлого года. За первую половину

2011 г. в Европе было открыто 71 тор-говый центр. В целом, по состоянию на 1 июля текущего года общая арендная площадь торговых центров на Старом Континенте составила 135,1 млн. кв.м.

Как и годом ранее, более активный рост торговых площадей ожидается во втором полугодии 2011 г. (более 4,6 млн. кв. м), что в сумме составит го-

довой прирост в 6,7 млн. кв.м (на 26% больше, чем в 2010 году). Однако суще-ствует вероятность того, что реальные цифры окажутся ниже указанных про-гнозов. Запланированные открытия на 2012 год составляют в общей слож-ности около 5,8 млн. кв. м. и эта цифра может изменяться в зависимости от спроса на торговую недвижимость.

На Россию и Турции приходит-ся 41% от общей суммы торговых площадей в ТЦ, запланированных к открытию на вторую половину 2011 и весь 2012 год. Так, в России за ука-занный период торговые площади должны увеличиться на 3 млн. кв. м, включая крупные проекты в Тюме-ни, Москве и Смоленске. Более чем 400 тысяч кв. м. торговых площадей будут построены в Москве, а осталь-ные – в других городах (Уфа, Ниж-ний Новгород, Краснодар, Санкт-Петербург). Если строительство всех этих проектов будет завершено в срок, это будет наибольший при-

рост торговых площадей в России за всю ее историю. Однако уже сейчас в стране рассматриваются варианты переноса открытия некоторых ТЦ на последующие годы.

В Турции во второй половине 2011 и в 2012 году будет запущено около 1,4 млн. кв.м. новых торговых площадей. При этом в Стамбуле бу-дет открыто около 60% из них (800 тыс. кв. м). В столице страны – Анка-ре - торговые площади увеличатся на 140 тыс. кв. м. Кроме того, крупные торговые центры будут построены в Кайсери, Диярбакире и Манисе.

В Западной Европе, Франция и

Италия по-прежнему остаются ли-дерами. Франция демонстрирует значительный подъем после про-шлогоднего спада. Прогнозируемые 416 тысяч кв м новых площадей вдвое превышают этот показатель в 2010 году (207 тысяч кв м), однако планируются открытия сравнитель-но небольших торговых центров. В Италии общая площадь открытых торговых центров будет на 22% выше показателей прошлого года, несмо-тря на то, что в последние несколько месяцев некоторые открытие некото-рых объектов переносится на более поздний срок.

Что касается других стран, то в Украине, Польше, Финляндии и Сло-вении за указанный период времени также появится гораздо больше тор-говых площадей, чем в 2010 году. С другой стороны, в некоторых странах показатели роста новых квадратных метров остаются низкими. В част-ности, в Германии прирост торговых площадей будет самым низким с 1990 года, так же, как и в Великобритании, где этот показатель будет минималь-ным за несколько последних лет.

Торговая недвижимость Европы постепенно выходит из спячки. За первые 6 месяцев 2011 года на континенте было открыто 71 торговый центр.

Развитие торговых центров в Европе

Отложенный спрос

Объем рынка

Тренды розницы

Россия занимает лидирую-щие позиции по динамике от-крытия торговых центров (на нее приходится около 20% от общего прироста торговых пло-щадей в странах Европы в пер-вом полугодии). При этом 36% открытий пришлось на столицу России – Москву, где были от-крыты три крупных торговых центра. Также крупные ТЦ были открыты и в других городах Рос-сии.

Несмотря на активное раз-витие современных торговых центров в Турции, обеспечен-ность торговыми площадями в перерасчете на 1 тыс. человек в стране по-прежнему остается ниже среднеевропейского пока-зателя.

Прирост торговых площа-дей в Польше в первой половине 2011 г. составил около 250 тыс. кв. м, это позволило увеличить суммарную площадь на 3,5%. Стоит отметить, что в последние несколько лет акцент развития современных торговых центров в стране сместился с Варшавы

на другие крупные горо-да Польши.

Греция, Хорватия и Сербия также показали значительный прирост торговых площадей – в среднем, на уровне 6-9%.

Девять стран Европы не запускали в первом полугодии 2011 г. новые проекты в сфере тор-говой недвижимости и поэтому не увеличили свои показатели.

В Западной Европе лидерами по приросту новых площадей в тор-говых центрах стали Испания и Италия. В частности, 8 новых ТЦ появились в Италии, а общий прирост торго-вых площадок составил 210 тыс. кв.м. В Испании эта цифра составила около 150 000 кв.м, хотя в этой стране были от-крыты только два торго-вых центра.

Общий объем инвестиций в строи-тельство торговых центров в Европе в первой половине 2011 года составил около 19,8 млрд. евро, что на 9% выше, чем за аналогичный период 2010 года. Доля торговой недвижимости в общем объеме новых коммерческих площадей составила 35%, что на 2% превышает показатель 2010 года.

Германия, Швеция, Россия и Турция,

а также несколько других европейских стран показали значительный прирост инвестиций в торговую недвижимость в первой половине текущего года. В частности, в России, Турции и Италии зафиксирован наибольший объем ин-вестиций с 2007 года. Падение объема инвестиций в торговую недвижимость было зафиксировано в Испании (-79%), Норвегии (-73%) и Франция (-35%).

Во второй половине 2011 года ожи-дается увеличение объема капиталовло-жений, во многом благодаря тому, что экономика ряда стран Европы демон-стрирует рост, а спрос на торговую не-движимость увеличивается. Наиболь-шая активность инвесторов ожидается в тех странах, где уровень обеспеченно-сти торговыми площадями несколько ниже среднеевропейского показателя.

Как мы упоминала выше, во всех странах Европы в первой полови-не 2011 года было открыто более 2,1 млн. кв. м. торговых площадей, что увеличило суммарную торговую пло-щадь в ТЦ континента на 1,6%. Это на 32% ниже, чем по результатам вто-рой половины 2010 года, но лишь на 5% меньше, чем за первую половину 2010, когда были введены в эксплуа-тацию около 2,2 млн. кв.м. новых

площадок. По состоянию на 1 июля 2011 года, показатель насыщенности торговыми площадями в Европей-ском Союзе составлял 240,3 кв. м. на 1 000 жителей. Доля стран Восточной и Центральной Европы в общеевро-пейском показателе прироста торго-вых площадей составляет 58%.

Крупнейшим проектом торговой недвижимости в первой половине 2011 года стал ТРЦ Marmara Forum

(«Мраморный Форум») в Стамбуле (площадь – 156 тысяч кв. м.). Этот объект было открыт компанией Multi Development Turkey 31 марта и стал вторым по величине торговым центром Турции. Еще два крупных торговых центра площадью более 100 тысяч кв.м. были открыты в ис-панской Ла-Корунье (ТРЦ Marineda City, 116 тыс. кв.м.) и Москве (ТРЦ AFIMALL City, 114 тыс. кв.м.).

Рынок торговой недвижимости Европы в первой половине 2011 года

Главные тенденции торговойнедвижимости Европы

Инвестиции в развитие торговой недвижимости Европы

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Босния и Герц.

Сербия

Греция

Украина

Болгария

Турция

Россия

Румыния

Бельгия

Венгрия

Мальта

Германия

Польша

Словакия

Чехия

Швейцария

Италия

Хорватия

Испания

Франция

Великобритания

Латвия

Португалия

Литва

Дания

Филяндия

Австрия

Словения

Нидерланды

Люксембург

Ирландия

Эстония

Швеция

Норвегия

Насыщенность стран Европы торговыми центрами, кв. м./1000 жителей

По материалам компании Cushman & Wakefield



Business

Allretail november 2011: Товары «фреш» в ассортименте торговых сетей: особенности логистики, определяющие продажи