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IV EstudioOferta de la Industria de
Seguridad Privada en Chile
Jorge Lee MiraMayo 2008
Temario
Introducción
Industria Seguridad Privada
Sectores Estructurantes
Conclusiones Generales
Introducción
No es posible separar el concepto genérico de Seguridad con el de Desarrollo, debido a que si entendemos Seguridad cómo la ausencia de amenazas y riesgos, se puede concluir que el Desarrollo requiere como condición fundamental contar con una plataforma estable y equilibrada con un mínimo de incertidumbre para el logro de cualquier meta u objetivo.
Introducción
Seguridad Ciudadana es la resultante de la combinación de las condiciones sociales y ambientales, con que cuentan las personas en un mismo lugar geográfico con el objeto de desarrollar sus actividades habituales dentro de un ambiente con amenazas identificadas, riesgos evaluados y exento de daños inminentes que puedan atentar contra su integridad personal, sus derechos, sus bienes, sus activos y su proyección cómo individuos que participan sus potencialidades a toda la sociedad.
IntroducciónSeguridad Privada es un área de la seguridad que de forma
desagregada se manifiesta en el ámbito de las decisiones personales, respecto de resguardar la integridad física y el patrimonio individual de las personas y organizaciones y que significa invariablemente el uso y desvío de recursos para la mantención del desarrollo de su bienestar.
Seguridad Privada es el conjunto de acciones y medidas preventivas, mediante el uso de Tecnología y/o Recursos Humanos, la aplicación de procedimientos y capacitación que tienden a la evaluación de amenazas, reducción de riesgos y control de daños, con el objeto de garantizar la “continuidad de la operación” frente a “eventos críticos” que potencialmente puedan alterar, o generar pérdidas en el desenvolvimiento del quehacer cotidiano al interior de espacios privados.
Industria Seguridad Privada
Sectores ReguladosEmpresas de RRHH de Seguridad (Guardias), Asesores en Materias de Seguridad Privada, Capacitadores en SeguridadTransporte de ValoresEmpresas de Recursos Técnicos de Seguridad;
Suministro de Tecnologías Monitoreo de Alarmas
Sectores no Regulados Investigadores Privados Escoltas y PPI (Guarda espaldas)
Sector Guardias de Seguridad
1043 826 966 1048
0
500
1000
1500
Cantidad de Empresas
Comportamiento Mercado 2003 - 2007
2003200420052007
55741 6176377408 92864
0
20000
40000
60000
80000
100000
Cantidad de Guardias de Seguridad
Evolucion Cantidad Total de Guardias Nivel Pais
2003200420052007
Existen en el país 92.864 Guardias de Seguridad, si a esto incluimos la cifra de Guardias no acreditados, podemos indicar que durante el 2007 se desempeñaron como guardias de seguridad una cifra cercana a las 98.500 personas. Sin considerar nocheros, porteros, rondines, conserjes y otros similares. Esta cantidad posiciona a este sector como el principal motor de la Seguridad Privada en Chile.
Sector Guardias de Seguridad
Distribucion de GGSS de Empresas de RRHH y Propios
80%
20%
Empresas RRHHPropios
44796 4955160748 73849
0
50000
100000
Cantidad de Guardias
Comportamiento Guardias de Seguridad de Empresas de RRHH 2003 - 2007
2003200420052007
Los Guardias de Seguridad prestan servicio bajo dos modalidades de trabajo: empresas de recursos humanos de seguridad, o por contrato directo, ésta última modalidad significa que la empresa cliente contrata directamente al guardia, cómo un empleado más y sin una empresa contratista cómo intermediaria.
Sector Guardias de Seguridad
10769 12212
1666019015
0
5000
10000
15000
20000
Cantidad de Guardias Contrato Directo
Comportamiento de Guardias por Contrato Directo 2003 - 2007
20032004
20052007
44796 4955160748 73849
0
50000
100000
Cantidad de Guardias
Comportamiento Guardias de Seguridad de Empresas de RRHH 2003 - 2007
2003200420052007
Sector Guardias de Seguridad
Cantidad de Guardias por Empresa
13%
31%
21%
22%
3% 6% 3% 1% Menos de 50Entre 50 - 100Entre 100 - 200Entre 200 - 500Entre 500 - 1000Entre 1000 - 3000Entre 3000 - 5000Mas de 5000
Remuneraciones de Guardias 2007
1% 7%
21%
24%
40%
7%
$100.000 - $140.000$140.000 - $160.000$160.000 - $180.000$180.000 - $200.000$200.000 - $240.000Mas de $240.000
Un 44% de la muestra posee menos de 100 guardias.La remuneración de guardias ha tenido un aumento, llegando el promedio de la muestra a los $191.000 Líquido Mensuales, Un 1% cancela una remuneración inferior a los $140.000. El rango por sobre los $180.000 aumentó de un 30% en el año 2005 a un 71% en el 2007.
Sector Guardias de Seguridad
Indices de Rotacion
24%
47%
18%
10% 1%Menos de 10%10% - 30%30% - 50%50% - 70%Mas de 70%
Causales de Rotacion
9%
2%
22%
67%
Renuncia Voluntaria Necesidades Emp.Falta Probidad Otros
Sector Guardias de Seguridad
4,1%7,7%
18,4%
9,0%
33,6%
20,4%
6,9%
0%
10%
20%
30%
40%
E. Financieras E.Educacionales
Particulares E. Estatal Industrias Comercio Otros
Principales Clientes
Facturacion Mensual de las Empresas 2007
10%
22%
32%
7%1% 9%
19%
Menos de $15MM
$15MM - $30MM
$30MM - $60MM
$60MM - $150MM
$150MM -$300MM$300MM -600MMMas de $600MM
Sector Monitoreo de Alarmas
Cantidad de Abonados
8,3%0,0%
8,3%
66,7%16,7%
Menos de 4000Entre 4000 - 8000Entre 8000 - 16000Entre 16000 - 42000Mas de 42000
0,85,8
49,8
7
12,4
21,7
2,5
05
101520253035404550
E. Financieras E.Educacionales
Particulares E. Estatales Industrias Comercio Otros
Principales Clientes 2007
Este sector, posee una gran cantidad de demandantes, el año 2007 contaba con alrededor de 290.000 abonados al monitoreo de alarmas.
Los Particulares con 49,8%, son los principales demandantes de monitoreo de alarmas, aprox. 138.000 hogares, seguidos por el comercio con 21,7% que en conjunto significan el 72,5% del mercado
Sector Transporte de Valores
19,5%
6,8%
14,7%
9,0% 7,1%
37,5%
5,2%
0%
5%
10%15%
20%25%
30%
35%40%
E. Financieras E.Educacionales
Particulares E. Estatal Industrias Comercio Otros
Principales Clientes
0%
20%
40%
60%
80%
100%
E. Personal Ex. Sicologicos Ex. Medicos A. Financieros A. Penales Otros
Metodos de Selección de Personal VVPP
El mercado continúa siendo controlado mayoritariamente por 2 empresas, las cuales en conjunto tienen una participación cercana al 80%.
Este sector cuenta en sus filas operativas en conjunto, con poco más de 2.000 personas, que se desempeñan como conductores de los camiones blindados o como Vigilante Privados.
Sector Tecnología Seguridad
95,2%
76,2%
23,8%
14,3%
71,4%
9,5%
57,1%
9,5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
CCTV Alarmas Blindaje Protec.Personal
ControlAcceso
Software Cercos Otros
Oferta de Productos de Tecnologias
14,5%
2,2%
27,7%
3,5%
27,5%23,4%
1,3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
E. Financieras E.Educacionales
Particulares E. Estatal Industrias Comercio Otros
Principales Clientes
Los principales clientes de este tipo de empresas son particulares al igual que en el estudio anterior (antes un 29% ahora un 27,7%), los cuales instalan tanto alarmas no monitoreadas como cercos eléctricos, seguidos por las industrias (27,5%) y el comercio (23,4%), grupo de sectores que históricamente ha sido el principal demandante de este tipo de servicios.
Sector Asesores Seguridad
3,8% 3,4%8,2%
2,6%
41,6%
25,1%
15,3%
0%5%
10%15%20%25%
30%35%40%45%
E. Financieras E.Educacionales
Particulares E. Estatales Industrias Comercio Otros
Clientes de Empresas de Asesoria Facturacion Anual Empresas Asesoria
7,1%
28,6%
42,9%
21,4%
Menos de $10MM$10MM - $30MM$30MM - $100MMMas de $100MM
Existen en nuestro país, la cantidad de 97 empresas de asesoría, cuatro empresas más que las indicadas para el año 2005, así mismo aumentó el número de asesores naturales de 337 en el estudio anterior, a 383 en el presente estudio.
Sector Capacitación Seguridad
Areas de Negocio
81%
4%15%
GuardiasVigilantesOtros Cursos
0
20
40
60
80
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
Distribucion Nacional de Empresas de Capacitacion
La capacitación en seguridad privada, tuvo un incremento importante tanto a nivel empresa como de personal naturales, existiendo en el presente estudio 210 empresas a nivel nacional, un 28% más que en el año 2005, y se cuenta con 1.143 capacitadores naturales,un 56% más que en el año 2005, es relevante el aumento en ambos componentes, puesto que en el año 2005 existían 164 empresas capacitadoras y 733 capacitadores naturales.
Sector Investigadores Privados
Origen de los Inv. Privados
1,5%
16,2%
3,5%30,6%
48,2%
Ex. FFAAEx. Policia CivilEx. CarabineroCivilOtro
9,5%
2,6%
32,8%
7,2%
17,1% 15,9% 14,8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
E.Financieras E.Educacionales
Particulares E. Estatales Industrias Comercio Abogados
Principales Areas de Clientes
Como en estudios anteriores, no ha sido posible dimensionar completamente el universo de Empresas e Investigadores Privados, esto por cuanto no están regulados ni se encuentran asociados en algún gremio que los agrupe.
Un porcentaje superior al 50% de los números de contacto indicados no correspondían o estaban fuera de servicio, esto muestra la poca fiabilidad de la continuidad en el tiempo de quienes desempeñan estas funciones.
Sector Escoltas y PPI
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
EjecutivosExtranjeros
EjecutivosNacionales
Deportistas Artistas Politicos FuncionariosPublicos
J ovenes
Principales Demandantes Servicio de PPI
Empresas que cuentan con Personal Armado en el Servicio
37,5%
62,5%
Porta ArmasNo Porta Armas
Por las labores que desempeña el personal que realiza estas funciones, este sector debiese someterse a una regulación similar a la de las empresas de transporte de valores, transparentando los vehículos y el armamento utilizado.
Respecto al porte de armas por parte de este personal debe regularse con la finalidad que posea las competencias necesarias para su correcto manejo en situación normales y ante eventualidades propias de su labor.
Conclusión General
La Seguridad Privada ya no puede ser considerada una extensión de la seguridad pública y/o ciudadana, como tampoco puede ser definida como una competencia. Muy por el contrario, la seguridad privada es un complemento cada día más necesario que debe tener su propio espacio regulado para que pueda interactuar, desarrollarse y satisfacer las demandas específicas que el Estado no puede responder y donde uno de sus beneficiarios resultan ser las propias instituciones estatales. (Guillermo Holzmann)