11 09 pristatymas v8

NT rinka – retrospektyva ir perspektyva

2005 – 2015 metai

Arvydas AvulisAB „Hanner“ Valdybos pirmininkas

Vilniaus būsto rinka 2005 - 2015

Vilniaus būsto rinka 2005• Spartaus būsto kainų augimo laikotarpis – naujų butų kainos augo 65%.

Pagrindinės spartaus būsto rinkos ir kainų augimo priežastys• Lūkesčiai susiję su kainų didėjimu, po įstojimo į ES• Spartus atlyginimų didėjimas• Bankai lengvai suteikinėjo paskolas būsto įsigijimui• Būstas laikomas saugia investicija• Paklausa naujiems būstams yra didesnė už pasiūlą• Bankai labai lengvai finansavo būsto projektų vystymą

Apklausa: 80% žmonių laisvas lėšas pirmiausiai investuotų į NT.

• Lyginant su 2004 metų lygiu, būsto kainos išaugo 2 kartus

• Trūksta ekonominės klasės butų

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

65%

22%

2005 2006

Vidutinis metinis naujų butų kainų augimas, 2006

Vidutinis metinis naujų butų kainų augimas, 2007

• Kainų augimas lėtėja• Nuo 2007 metų vidurio būsto kainos

nustojo augti • Išaugo būsto pasiūla• Sumažėjo būsto įperkamumas

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

65%

22%11%

2005 2006 2007

Vidutinės naujų butų kainos LTL/m2 2005 – 2007

Centras, Senamiestis, Užupis Naujamiestis, Antakalnis, Žvėrynas

Miegamieji rajonai0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

4900

33002350

80006750

4300

10650

7650

5400

2005 Q1 2006 Q1 2007 Q1

Vidutinis metinis naujų butų kainų pokytis, 2008 Lūžio taško metai

• Prasidėjus pasaulinei finansų krizei kilo panika rinkoje

• Bankai sugriežtino projektų finansavimą• Metų pabaigoje vystytojai pradeda stabdyti

projektus• Gyventojų lūkesčiai dėl ateities suprastėjo• Parduodant būstą dažnai taikomos

nuolaidos – 10 ir daugiau procentų-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%70%

65%

22%11%

-20%2005 2006 2007 2008

Vilniaus pirminės būsto rinkos pasiūla ir pardavimai % 2006 - 2008

Pasiūla Realizuota %

Vidutinis metinis naujų butų kainų pokytis, 2009

• Būsto pardavimai sumažėjo 58%

• Būsto kainos per dvejus metus sumažėjo 35% - 50%

-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%70%

65%

22%11%

-20%-24%

2005 2006 2007 2008 2009

Vidutinės naujų butų kainos LTL/m2, 2007 – 2009

Prestižinis segmentas Vidutinės klasės segmentas Ekonominis segmentas0

2000

4000

6000

8000

10000

1200010700

8000

6100

8800

5740

4358

7000

4600

3100

2007 Q4 2008 Q4 2009 Q4

Vilniaus būsto rinka 2010• Vilniuje būsto kainos stabilizavosi• Vystytojai atnaujina dalies projektų statybas• Per metus pastatoma 517 naujų butų• Metų pabaigoje Vilniuje neparduota 1.250 naujų butų

• 2010 metais „Hanner“ pradėjo vystyti pirmąjį pokrizinį NT projektą – 4 „Bajorų kalvų“ etapą.

Neparduotų naujos statybos butų skaičius, 2011

• Per metus pastatomi 1.680 naujų butų• Didžiausia paklausa – ekonominės

klasės būstui• Vilniuje būsto kainos lieka stabilios

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1250 1420

2010 2011


• Per metus pastatyti 2.003 nauji butai

• Per metus parduoti 1.537 naujos statybos butai.

• Fiksuotas kainų lygio mažėjimas: 1,4%.

0200400600800

100012001400160018002000

12501420

1850

2010 2011 2012


• Per metus pastatyti 2.126 nauji butai

• Per metus parduoti 2.049 naujos statybos butai

• Tendencija: rinkoje auga mažų butų paklausa

2006 m – 2 k. Butas 65m22013 m – 2 k. Butas 45 m2

0

500

1000

1500

2000

2500

12501420

18501927

2010 2011 2012 2013


• Pastatyti 3.884 nauji butai• Rengiantis euro įvedimui

pagausėja būsto sandorių – parduoti 2.570 naujų butų

• 2014 pabaigoje Vilniuje neparduotas 3.241 naujas butas

• Aktyviausi metai būsto rinkoje nuo 2008.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

12501420

1850 1927

3241

2010 2011 2012 2013 2014

Neparduotų naujos statybos butų skaičius, 2015 Q3

• Hanner pristatė Rent 2 Buy paslaugą• Eika pristatė fiksuotos investicijų

grąžos galimybę perkantiems būstą• Lietuvos Bankas sugriežtino būsto

finansavimo taisykles

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1250 1420 18501927

3241

5000

2010 2011 20122013 2014 2015 prognozė

Per metus pastatyti naujos statybos butai

2010 2011 2012 2013 2014 2015 prognozė0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

517

16802003 2126

3884

4500

Per metus parduoti naujos statybos butai

2011 2012 2013 2014 2015 prognozė0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1510 1573

2049

25702700

Metų pabaigoje neparduoti naujos statybos butai

2010 2011 2012 2013 2014 2015 prognozė0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1250 14201850 1927

3241

5000

Vilnius Kaunas Klaipėda0

500100015002000250030003500400045005000

1680

595217

2003

63270

2126

140 249

3884

492181

4500

271 128

Per metus pastatytų butų skaičius(2011 – 2015 metai)

2011 2012 20132014 2015 (Prognozė)

Vilniuje vykdomų projektų skaičius 2015

Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

59 57 58 5866

73 74 75 78 80

3137 37 40

45 46 4652

57 56

Visi projektai Aktyvūs projektaiVisi projektai – projektai per paskutinius 4 mėnesius pardavę bent 1 butąAktyvūs projektai – projektai pardavę bent 4 butus per paskutinius 4 mėnesius Šaltinis: Hanner

Per mėnesį parduotų naujų butų skaičius 2001 08 – 2015 10

RugpjūtisSp

alis

Gruodis

Vasaris

Balandis

Birželis

RugpjūtisSp

alis

Gruodis

Vasaris

Balandis

Birželis

RugpjūtisSp

alis

Gruodis

Vasaris

Balandis

Birželis

RugpjūtisSp

alis

Gruodis

Vasaris

Balandis

Birželis

RugpjūtisSp

alis 0

50100150200250300350400450500

Parduota

Paskelbiama apie euro įvedimą nuo 2015 01 01

Lietuvos Bankas paskelbia apie skolinimo nuostatų griežtinimą nuo 11 01

Neparduotų naujų butų kiekis mėnesio pabaigoje 2011 08 – 2015 10

Rugpjūtis

Spalis

Gruodis

Vasaris

Balandis

Birželis

Rugpjūtis

Spalis

Gruodis

Vasaris

Balandis

Birželis

Rugpjūtis

Spalis

Gruodis

Vasaris

Balandis

Birželis

Rugpjūtis

Spalis

Gruodis

Vasaris

Balandis

Birželis

Rugpjūtis

Spalis

0500

100015002000250030003500400045005000

2011 2012 2013 2014 2015

Rugpjūtis

Lapkri

tis

Vasaris

Gegužė

Rugpjūtis

Lapkri

tis

Vasaris

Gegužė

Rugpjūtis

Lapkri

tis

Vasaris

Gegužė

Rugpjūtis

Lapkri

tis

Vasaris

Gegužė

Rugpjūtis0

500100015002000250030003500400045005000

Parduota Neparduoti butai

Vilniaus būsto rinka: parduoti ir laisvi naujos statybos butai 2011 08 – 2015 10

Vilniaus butų pardavimai pagal segmentus

55%

38%

7%

2014

Ekonominis Vidutinis Prestižinis

Vilniaus būsto kainų dinamika 2005 – 2014

-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%70% 65%

22%

11%

-20% -24%

0.10% 0.70%

-1.40%

2.80% 3%

2009

2005

2006

2007

2008

2010

2011

2012

20142013

• Nuo 2010 metų būsto kainos yra stabilios

Per metus pastatyti nauji butai Baltijos šalių sostinėse

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

10002000300040005000600070008000

60005615

1550

517

1680 2003 2126

3884

6780

4500

1800

580 500 800 1100 900

3480

2000

100 150700 400 600

1100

Vilnius Ryga Talinas

Būsto paskolų ir pajamų santykis Lietuvoje

• 2007 metais išduota būsto paskolų vertė: 3 mlrd. EUR.

• 2014 metais išduotų būsto paskolų vertė: 721 mln. EUR.

Būsto su paskolomis lygis Lietuvoje

Būsto rinkoje daugėja naujų vystytojų

54%46%

Butų pasiūla Vilniuje: 2015 sausis - rugsėjis

Rinkos senbuviai Rinkos naujokai

• Rinkoje yra pinigų perteklius• Į NT projektus investuoja kompanijos,

kurių pagrindinė veikla kituose versluose

Laisvų ir rezervuotų butų kiekis projektuose

2%

21%

22%22%

33%

Neparduoti butai Vilniuje – pagal projektų amžių (2015 rugsėjis)

25 mėn ir senesni Iki 3 mėn 4-6 mėn 7-12mėn 13-24 mėn

Vilniaus būsto rinka: tendencijos ir perspektyvos

• Būsto pasiūla rinkoje toliau didės• Konkurencija bus labai aštri• Statybos kaštai nuo 2010 metų išaugo 2 kartus ir toliau augs• Investuotojų į būsto projektus grąža ateityje mažės• Investuotojai ieškos ir rinkai siūlys naujas paslaugas ir produktus

Vilniaus biurų rinka 2005 - 2015

Vidutinės biurų nuomos kainos LTL/m2, 2005

• Rinką papildė 38.410 m2 biurų:- Smolensko verslo centras (Naujamiestis, 7.450 m2)- Victoria (Verslo trikampis, 6.200 m2)- Spanda/PST (Žirmūnai, 3.500 m2)- Akropolio verslo centras (Šeškinė, 7.510 m2)- L3 (Lazdynai, 6.500 m2)- Marenta II (Žvėrynas, 2.450 m2)- Danola (Žirmūnai, 4.800 m2)

• Populiariausi biurų nuomos plotai – apie 100 m2.A klasė B1 klasė B klasė

0

10

20

30

40

50

60

70

60

47.5

34

2005


A klasė B1 klasė B klasė 0

10

20

30

40

50

60

70

60

47.5

34

63.5

48.5

36

2005 2006

Biurų ploto pokytis m2, 2006

2005 20060

50000

100000

150000

200000

250000

150000188410

38410

21350

Esamas plotas Naujas plotas

• Rinką papildo 21.350 m2 naujų biurų:

- BC2 (Verslo trikampis, 6.000 m2)- NCBC (Žirmūnai, 4.450 m2)- Kernavė (Šnipiškės, 9.000 m2)- Ozo verslo centras (Ozas, 1.900 m2)



10

20

30

40

50

60

70

80

60

47.5

34

63.5

48.5

36

70

52

39

2005 2006 2007

Biurų nuomos kainos augo 16%Pagrindinė priežastis – auganti paklausa


2005 2006 20070

50000

100000

150000

200000

250000

300000

150000188410 209760

3841021350

37000


• Rinką papildo 37.000 m2 naujo biurų ploto: - Skraidenis II (Naujamiestis, 2.600 m2) - Helios city (Naujamiestis, 1.200 m2) - Vertas (Centras, 9.400 m2) - Naujamiesčio VC II (Naujamiestis, 2.600 m2) - Anreka (Žirmūnai, 6.500 m2) - Vilmesta (Žvėrynas, 8.500 m2) - Saltoniškių trikampis (Žvėrynas, 1.300 m2) - Realtus VC (Žirmūnai, 2.700 m2) - Vilnius International House (Senamiestis, 1.900 m2) - GCW (Centras, 300 m2)


• Prasidėjo pasaulinė finansų krizė• A klasės biurų nuomos kaina sumažėjo 20%• Rinkoje padidėjo biurų pasiūla – 91.770 m2


10

20

30

40

50

60

70

80

60

47.5

34

63.5

48.5

36

70

52

39

56

46.5

37.5

2005 2006 2007 2008


2005 2006 2007 20080

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

150000188410

209760246760

38410

21350

37000

91770


Rinką papildo 91.770 m2 naujų biurų:- VC Gabijos 32 (Pašilaičiai, 3.000 m2)- Vilniaus verslo uostas (Centras, 20.000 m2)- Naujamiesčio VC III (Naujamiestis, 4.500 m2)- Skraidenis III (Naujamiestis, 4.100 m2)-Orange Office (Ukmergės verslo kvartalas, 9.000 m2)-Perkūnkiemo biurai (Ukmergės verslo kvartalas, 10.900 m2)-MB projektai VC (Ukmergės verslo kvartalas, 11.500 m2)-Jin (Karoliniškės, 4.900 m2)-VC (Ukmergės verslo kvartalas 4.570 m2)-Alfa (Ozas, 8.800 m2)-VC (Pašilaičiai, 3.300 m2)-Kamanė (Ukmergės verslo kvartalas, 7.200 m2)



10

20

30

40

50

60

70

80

60

47.5

34

63.5

48.5

36

70

52

39

56

46.5

37.541.5

31.526

2005 2006 2007 2008 2009

• Dėl krizės įmonės mažina biuro plotą• Neužimta 18% biurų patalpų (75.500 m2)• Nauji verslo centrai siūlo mažesnes kainas• Nuomininkai derasi dėl kainų mažinimo• A klasės biurų nuomos kainos sumažėjo 26%


2005 2006 2007 2008 20090

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

150000188410 209760

246760

3385303841021350

37000

91770

67735


Rinką papildo 67.735 m2 biurų:- Embassy House (Centras, 3.500

m2)- Evolution (Ukmergės g., 13.326

m2)- Green Hall (Upės g. 16.896 m2)- North Star (Žirmūnai/Šiaurės

miestelis, 19.874 m2)- Orange Office (Ukmergės g.,

14.139 m2)

Vilniaus biurų ploto vakansija %, 2009

A B1 B0

5

10

15

20

25

87

10

5

8

35

75

9

1415.1

17

19.6

2005 2006 2007 2008 2009


• Mažėja biurų vakansija• Vilniuje neužimta 9,9% biurų patalpų

(44.200 m2)• Stabilizavosi A klasės nuomos kainos

A klasė B klasė 0

10

20

30

40

50

60

70

80

60

34

63.5

36

70

39

56

37.541.5

26

41.5

27

2005 2006 2007 2008 2009 2010


2005 2006 2007 2008 2009 20100

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

150000188410 209760

246760

338530406265

3841021350

37000

91770

67735

31245


Rinką papildo 31.245 m2 biurų-Beta (Ozas, 24.483 m2)-Plaza 31/1 (Centras, 6.762 m2)


• Mažėja vakansija• Vilniuje neužimta 8,8% biurų

patalpų (39.400 m2)• A klasės biuro kainos didėja 9%

A klasė B klasė 0

10

20

30

40

50

60

70

80

60

34

63.5

36

70

39

56

37.541.5

26

41.5

27

45

28.5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

150000188410 209760

246760

338530

406265437510

3841021350

37000

91770

6773531245 2250


Rinką papildo 2.250 m2 biurų- Evita (Centras, 2.250 m2)


• Vilniuje neužimta 8,6% biurų patalpų (40.400 m2)

• Biurų nuomos kainos rinkoje stabilios

A klasė B klasė 0

10

20

30

40

50

60

70

80

60

34

63.5

36

70

39

56

37.541.5

26

41.5

27

45

28.5

45

25

2005 2006 2007 20082009 2010 2011 2012


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

150000188410 209760

246760

338530

406265437510 439760

3841021350

37000

91770

67735

31245 225021000


Rinką papildė 21.000 m2 biurų:- Vytenio g. 46 (Centras, 2.000 m2)-BC12 (Centras, 2.200 m2)-Pirklių klubas (Centras, 6.300 m2) - Ulonų verslo centras (Žirmūnai/Šiaurės miestelis, 4.700 m2) - Verslo centras: Trapecija (Pilaitės pr. , 2.500 m2) - Baltic Hearts I etapas (3.300 m2)


• A klasės patalpų vakansija – 2,9%• Vilniuje neužimta 5,7% biurų

patalpų (27.500 m2)

• A klasės biurų nuomos kainos auga 7 %

A klasė B klasė0

10

20

30

40

50

60

70

80

60

34

63.5

36

70

39

56

37.541.5

26

41.5

27

45

28.5

45

25

48.5

26.5

2005 2006 2007 2008 20092010 2011 2012 2013


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

50000100000150000200000250000300000350000400000450000500000

150000188410 209760

246760

338530406265

437510 439760 46076038410

2135037000

91770

6773531245 2250

21000 13300


Rinką papildo 13.300 m2 biurų:-Gama (Ozas, 10.340 m2); -Baltic Hearts (Naujasis miesto centras, 2.960 m2)


• Vilniuje neužimta 6% biurų patalpų (24.413 m2)

• Biurų nuomos kainos - stabilios

A klasė B klasė 0

10

20

30

40

50

60

70

80

60

34

63.5

36

70

39

56

37.541.5

26

41.5

27

45

28.5

45

25

48.5

26.5

48.7

26.5

2005 2006 2007 2008 20092010 2011 2012 2013 2014


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

100000

200000

300000

400000

500000

600000

150000188410 209760

246760

338530406265 437510 439760 460760 474060

3841021350

37000

91770

6773531245 2250

21000 1330025400


Rinką papildė 25.400 m2 naujų biurų ploto:-Grand Office (Pilaitės pr., 10.380 m2)-Baltic Hearts (Ukmergės g., 10.500 m2)-Atea/Sonex Consulting-Business Park 4 VC

Vidutinės biurų nuomos kainos LTL/m2, 2015 Q3

• Neužimta biurų patalpų – 4,4%. (23.751 m2), A klasėje – tik 1,5%.

• A klasės nuomos kaina didėja 3%

A klasė B klasė 0

10

20

30

40

50

60

70

80

60

34

63.5

36

70

39

56

37.541.5

26

41.5

27

45

28.5

45

25

48.5

26.5

48.7

26.5

50

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142015 Q3

Biurų ploto pokytis m2, 2015 Q3

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q3

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

150000188410 209760

246760

338530406265 437510 439760 460760 474060 499460

3841021350

37000

91770

6773531245 2250 21000 13300

2540036400


Rinką papildė 36.400 m2 biurų:-Sostenos verslo centras (Ukmergės g. 2.300 m2)-Vertingis – (Ukmergės g., 6.000 m2)-K29 (Konstitucijos pr., 14.000 m2)-Premium (Centras, 7.300 m2)-UNIQ (Verslo trikampis, 6.800 m2)

Vilniaus biurų ploto vakansija % 2015 Q3

A B0

5

10

15

20

25

810

53

75

1415.1

19.6

7.5

11.5

4.4

12.9

6.99.2

2.9

6.2

0.9

6.7

1.5

5.5

2005 2006 2007 2008 2009 20102011 2012 2013 2014 2015 Q3

8

Vilniuje planuojami biurai (2016 – 2017)

• Pentagon (Ozas, 13.600 m2) – 2017 Q1; • Verslo centras (Lvovo g. 15.000 m2 );• Žalgirio 135 (Žalgirio g., 7.600 m2) – 2016 Q4.; • Green Hall 2 – (Upės g., 8.000 m2) – 2017 Q2.• City (Žalgirio g., 19.300 m2) – 2016 Q3.;• Narbuto 5 (Narbuto g., 4.620 m2) – 2016 Q4• Delta (4 Technopolio etapas, b.p. 21.640 m2) 2017 Q4• Žvėrynas (Šalia „Panoramos, I etapas - 10.000 m2) 2017 Q2• Duetto verslo namai (Viršuliškių skg., 16.680 m2) 2017 Q2• Maxima administracinis pastatas (Naugarduko g. b.p. 6.500 m2) – 2016 Q4.• Verslo centras prie Radisson Lietuva (Konstitucijos pr., 20.000 m2) – projekto stadija• Quadrum (Konstitucijos pr, 26.000 m2) – 2016 Q1.• Verslo centras „Vilniaus Vartuose (Gynėjų g., 6.500 m2)• Verslo centras (Saltoniškių g. 10.000 m2)

Biurų ploto pokytis m2, 2016-2017

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20170

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

150000 188410 209760 246760338530

406265 437510 439760 460760 474060 499460 535860599880

38410 2135037000

91770

67735 31245 2250 21000 1330025400

36400

64020

121420

Esamas plotas Naujas plotas PROGNOZĖ

Baltijos šalių sostinių palyginimas

20140

100000200000300000400000500000600000700000800000

499460

728000

631000

Biurų plotas Vilniuje, Rygoje ir Taline, m2 2014


20140

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

0.93

1.14

1.45

Biurų plotas 1 gyventojui, m2 2014


Baltijos šalių sostinių palyginimas

20140

2

4

6

8

10

12

14

1614.15

13 13.5

Vidutinė A klasės biuro nuomos m2 kaina, EUR be PVM, 2014


20140123456789

10

7.658.5 8.95

Vidutinė B klasės biuro nuomos m2 kaina EUR be PVM, 2014


Vilniaus biurų rinka: tendencijos ir perspektyvos

• Prognozė: Vilniuje bus pastatyta apie 200.000 m2 naujo biurų ploto per ateinančius 2 metus

• Žalgirio stadiono teritorijoje bus pastatyta dar 145.000 m2 biurų

Vilniaus biurų rinka: tendencijos ir perspektyvos

• Vilniuje kuriasi paslaugų centrai (Barclay‘s, Western Union, Danske Bank)• Vietinės kompanijos auga ir didėja biurų paklausa• Didžiausia paklausa – atviros erdvės biurams, 1.500 – 2.000 m2 ploto viename aukšte• 2017 metais biurų pasiūla bus ženkliai didesnė negu paklausa• Biurų užimtumas Vilniuje nuo 2017 metų gali mažėti• Investuotojai ieškos ir rinkai siūlys naujas paslaugas ir produktus

• Per paskutinius 10 metų Vilniuje buvo pastatyti 384.000 m2 biurų• Per 2016 – 2017 metus rinkai bus pasiūlyta apie 200.000 m2 biurų

Ačiū už dėmesį!

Mielai atsakysiu į jūsų klausimus