10 A A A069

POSIBLE TOMA DE PARTICIPACION EN UN FABRICANTE ESPAÑOL DE EQUIPAMIENTOS COMERCIALES

EJEMPLO ENCUESTA DE USUARIOS

INTERNATIONAL DEVELOPMENT MANAGEMENT ESPAÑOLA, S.A.PADRE DAMIAN, 23 - 1ª PLANTA - 28036 MADRID - SPAIN - TEL. (34) 913-533-810 - FAX (34) 913-596-988 - E-MAIL: [email protected]

AZ/10/05/AAA/69

CAPITAL RIESGO ESPAÑA, SGECR

““““LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO, PROPIEDAD DE IDM ESPAÑOLA ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL, QUEDANDO PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL O LA UTILIZACION INDEBIDA SIN SU CONSENTIMIENTO POR ESCRITO, RESERVANDOSE LAS ACCIONES LEGALES A QUE HUBIERA LUGAR EN FUNCION DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A IDM ESPAÑOLA, S.A. O A SUS CLIENTES ”””””THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPERTY OF IDM ESPAÑOLA, S.A. AND IT IS STRICTLY CONFIDENTIAL. NO PART OF IT MAY BE REPRODUCED OR UNDULY USED WITHOUT ITS WRITTEN PERMISSION. ACCORDINGLY ANY DAMAGES INFLICTED TO IDM ESPAÑOLA, S.A. OR ITS CLIENTS WILL BE ADEQUATELY PROSECUTED””””

AZ/10/05/AAA/069/ 1IDM ESPAÑOLA, S.A.

MERCADO ESPAÑOL DE REPOSICION DE CARROS DE AUTOSERVICIO

Este documento es una selección de la información elaborada por IDM Española, S.A., para dar solución a una situación empresarial real en la que sus servicios fueron solicitados. Con el único objeto de preservar la máxima confidencialidad de sus clientes, pueden deliberadamente haber sido alterados, tanto algunas identidades, como productos o fechas.

Este documento es una selección de la información elaborada por IDM Española, S.A., para dar solución a una situación empresarial real en la que sus servicios fueron solicitados. Con el único objeto de preservar la máxima confidencialidad de sus clientes, pueden deliberadamente haber sido alterados, tanto algunas identidades, como productos o fechas.


MERCADO ESPAÑOL DE REPOSICION DE CARROS DE AUTOSERVICIO INDICE

∗ Introducción y descripción de la muestra

∗ Cuestionario de usuarios utilizado

∗ Resultados obtenidos

− Causas generadoras de la necesidad de reposición de carros de autoservicio

− Factores críticos de éxito en la oferta de carros de autoservicio

− Valoración y evaluación de los distintos fabricantes de carros de autoservicio activos en el mercado español

− Los carros de autoservicio de plástico y la oferta conjunta de otros equipamientos comerciales

∗ Resumen y conclusiones

∗ Introducción y descripción de la muestra

∗ Cuestionario de usuarios utilizado

∗ Resultados obtenidos

− Causas generadoras de la necesidad de reposición de carros de autoservicio

− Factores críticos de éxito en la oferta de carros de autoservicio

− Valoración y evaluación de los distintos fabricantes de carros de autoservicio activos en el mercado español

− Los carros de autoservicio de plástico y la oferta conjunta de otros equipamientos comerciales

∗ Resumen y conclusiones


Se mantuvieron 54 contactos con los siguientes grupos españoles de distribución minorista de alimentación

• Sr. D. José Chapela. Responsable de Compras. Antonio Chapela S.A.• Sr. D. Arturo Lara. Administración. Cafés Mora S.L.• Sr. D. Jesús Hernández. Jefe Mantenimiento. Alonso Hipercas S.A.• Sr. D. Lucio Herrera. Responsable Compras. Alimentación Herrera S.A.• Sr. D. Juan Manuel Yebenes. Responsable de Logística. Almacenes Yebenes S.A.• Sr. D. José García. Responsable de compras y mantenimiento. Bernabeu Pic S.L.• Sr. D. Isaias Veganzones. Responsable de compras. Bide Onera Vasca S.C.L.• Sr. D. Raúl Pablos. Responsable de Logística. Gestión de Puntos de Venta S.A.• Sr. D. Manuel Pons. Responsable de Mantenimiento. Hermanos Jorro S.A.• Sr. D. Agustín Varagaño. Jefe de Expansión. Hijos de Luis Rodríguez S.A.• Sr. D. José Luis Rodríguez. Administración. Hiper Tambo S.L.• Sr. D. Antonio Juesas. Jefe de Economatos. Hunosa• Sra. Da. Mª Carmen González. Controller. Comerciantes del Poniente S.A.• Sr. D. Juan Bizoso. Encargado. González y Cía S.L.• Sra. Da. Montserrat Cruz. Administración. Princesalisimo S.L.• Sr. D. Juan Ramón García. Responsable de Expansión. Pascual Hermanos S.L.• Sr. D. José Luis Lacarra. Responsable Expansión. Franco-Mor S.A.• Sr. D. Santiago Cabrero. Director Ventas y Expansión. Cabrero e Hijos S.A.• Sr. D. José Melón. Encargado. Eko Ama S.L.• Sr. D. José Godino. Gerente. López Godino S.L.• Sr. D. Luis Ramos. Encargado. Román García Romo S.A.• Sr. D. Fabriciano Arias. Encargado. CC Darbe S.L.• Sr. D. Jaime Barreiro. Director Técnico. Gallega de Distribuidores de Alimentación S.A.• Sr. D. Luis Monteagudo. Responsable de Compras. Compañía Nacional de Comercio S.A.• Sr. D. Domingo Robaina. Propietario. Unión Castillo S.L.• Sr. D. Joan Raurich. Gerente. Vent de France - La Tramuntana S.A.• Sr. D. Fernando Aranguren. Director de Expansión. Promotora de Minimercados S.A.

• Sr. D. José Chapela. Responsable de Compras. Antonio Chapela S.A.• Sr. D. Arturo Lara. Administración. Cafés Mora S.L.• Sr. D. Jesús Hernández. Jefe Mantenimiento. Alonso Hipercas S.A.• Sr. D. Lucio Herrera. Responsable Compras. Alimentación Herrera S.A.• Sr. D. Juan Manuel Yebenes. Responsable de Logística. Almacenes Yebenes S.A.• Sr. D. José García. Responsable de compras y mantenimiento. Bernabeu Pic S.L.• Sr. D. Isaias Veganzones. Responsable de compras. Bide Onera Vasca S.C.L.• Sr. D. Raúl Pablos. Responsable de Logística. Gestión de Puntos de Venta S.A.• Sr. D. Manuel Pons. Responsable de Mantenimiento. Hermanos Jorro S.A.• Sr. D. Agustín Varagaño. Jefe de Expansión. Hijos de Luis Rodríguez S.A.• Sr. D. José Luis Rodríguez. Administración. Hiper Tambo S.L.• Sr. D. Antonio Juesas. Jefe de Economatos. Hunosa• Sra. Da. Mª Carmen González. Controller. Comerciantes del Poniente S.A.• Sr. D. Juan Bizoso. Encargado. González y Cía S.L.• Sra. Da. Montserrat Cruz. Administración. Princesalisimo S.L.• Sr. D. Juan Ramón García. Responsable de Expansión. Pascual Hermanos S.L.• Sr. D. José Luis Lacarra. Responsable Expansión. Franco-Mor S.A.• Sr. D. Santiago Cabrero. Director Ventas y Expansión. Cabrero e Hijos S.A.• Sr. D. José Melón. Encargado. Eko Ama S.L.• Sr. D. José Godino. Gerente. López Godino S.L.• Sr. D. Luis Ramos. Encargado. Román García Romo S.A.• Sr. D. Fabriciano Arias. Encargado. CC Darbe S.L.• Sr. D. Jaime Barreiro. Director Técnico. Gallega de Distribuidores de Alimentación S.A.• Sr. D. Luis Monteagudo. Responsable de Compras. Compañía Nacional de Comercio S.A.• Sr. D. Domingo Robaina. Propietario. Unión Castillo S.L.• Sr. D. Joan Raurich. Gerente. Vent de France - La Tramuntana S.A.• Sr. D. Fernando Aranguren. Director de Expansión. Promotora de Minimercados S.A.

• Sr. D. Manuel Cebrián. Jefe de Administración. Maxcoop• Sr. D. Jordi Teixidor. Encargado. Comercial Precal S.L.• Sr. D. Angel Centeno. Director Supermercados. Victoriano Moldes Ruibal S.A. • Sr. D. Rafael Ruiz. Gerente. Teogenes Ruiz S.A.• Sr. D. Jesús Gutiérrez. Jefe Departamento Técnico. Sermak AC Group S.A.• Sr. D. Manuel Berrio. Director. Coviran S.C. • Sr. D. Pedro Moll. Socio Propietario. Hiper Ciutadela S.L.• Sr. D. Arturo López. Director General. Centros de Ahorro San Martín S.L.• Sr. D. Joaquín Pizarro. Responsable de Compras de Equipamiento. Comercial Piedra Trujillo S.L.• Sr. D. Antonio López. Gerente Grupo Técnico. Grupo Unide S.C.• Sr. D. Joan Aranda. Adjunto de Expansión. Bon Preu S.A.• Sr. D. Guiseppe Pons. Responsable Compras Mobiliario. Miquel Alimentació Grup S.A.• Sr. D. Juan José Malanda. Gerente Técnico. Grupo Unigro S.A.• Sr. D. Santiago de la Orden. Responsable Mantenimiento. Tengelmann España S.A.• Sr. D. José Luis Lecumberri. Jefe de Mantenimiento. Grupo Leclerc• Sra. Da. Mercedes Yepes. Administración. Insular General Alimentaria S.A.• Sr. D. Juan Manuel Sánchez. Administración y Compras. Ecos Manchegos S.A.• Sr. D. Juan Pedro Frutos. Responsable Mantenimiento. Supermercados Hiber• Sr. D. Jean Yves Jarillot. Director Compras Equipamiento. Centros Comerciales Carrefour• Sr. D. Manuel Pastor. Director de Expansión. Supermercados Pujol S.A.• Sr. D. Domingo Castro. Gerente. Union Detallistas Vallecas S.L.• Sr. D. José Ignacio Erostarbe. Responsable de Compras. Grupo Eroski• Sr. D. Fidel Molina. Director Técnico. Ahold Supermercados S.L.• Sr. D. Antonio Pavón. Director Técnico. Grupo IFA• Sr. D. Venancio Hernando. Responsable Compras. Euromadi Iberica S.A.• Sra. Da. Jacoba Montoya. Responsable Compras Equipamiento. Champion• Sr. D. Luis Fernández. Responsable Compras Equipamiento. Makro S.A.


De las 54 entrevistas mantenidas con minoristas de alimentación, 35 empresas compran carros de autoservicio de la empresa 1

EVALUAN A LA EMPRESA 1

COMPRAN A LA EMPRESA 1

CONOCEN A LA EMPRESA 1

NO EVALUAN A LA EMPRESA 1

NO COMPRAN A LA EMPRESA 1

NO CONOCEN A LA EMPRESA 1

0

20

40

60

80

100

DESCRIPCION MUESTRA CLIENTES ENTREVISTADA

DISTRIBUIDORESENTREVISTADOS

(%)

FUENTE: ENTREVISTAS DISTRIBUCION


MERCADO ESPAÑOL DE REPOSICION DE CARROS DE AUTOSERVICIO CUESTIONARIO DE USUARIOS (I)

Empresa__________________________________________________________ Teléfono_________________________Nombre___________________________________ Dirección________________________________________________Cargo________________________________ Entrevistador________________________________ Fecha ___/___/_____

Mi nombre es _______________ de la sociedad de consultoría ________________________. Estamos realizando un estudio sobre el sector de carros de autoservicio, por lo que nos gustaría, dada su experiencia como usuario de estos productos, hacerle una serie de preguntas que nos ayudaran a comprender mejor el mercado español. (se positivo, no aceptes un no como respuesta; toma nota de todas las opiniones y comentarios que el entrevistado realice).

1. ¿Cuál es su principal actividad, y su área geográfica de influencia? Area geográficaDetallista de alimentación _____________________________________________________________________________Detallista de perfumería y droguería ______________________________________________________________________Detallista de licores __________________________________________________________________________________Detallista de bricolaje/computadoras/herramientas _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuál sería de forma aproximada una estimación del total de su parque actual de carros de autoservicio? ¿Cada cuánto tiempo lo renuevan de forma completa? Razones para ello

<100 100-500 500-1.000 1.000-5.000 5.000-10.000 10.000-50.000 >50.000 Carros

3. ¿Cuáles han sido sus compras de carros de autoservicio para reposición en 2003 ¿Cuáles fueron sus compras en 2001? ¿Qué previsiones de compras tiene para dentro de dos años? (Ya sea variación absoluta o porcentual). Si rehusa contestar, preguntar por los rangos siguientes:

Empresa__________________________________________________________ Teléfono_________________________Nombre___________________________________ Dirección________________________________________________Cargo________________________________ Entrevistador________________________________ Fecha ___/___/_____

Mi nombre es _______________ de la sociedad de consultoría ________________________. Estamos realizando un estudio sobre el sector de carros de autoservicio, por lo que nos gustaría, dada su experiencia como usuario de estos productos, hacerle una serie de preguntas que nos ayudaran a comprender mejor el mercado español. (se positivo, no aceptes un no como respuesta; toma nota de todas las opiniones y comentarios que el entrevistado realice).

1. ¿Cuál es su principal actividad, y su área geográfica de influencia? Area geográficaDetallista de alimentación _____________________________________________________________________________Detallista de perfumería y droguería ______________________________________________________________________Detallista de licores __________________________________________________________________________________Detallista de bricolaje/computadoras/herramientas _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuál sería de forma aproximada una estimación del total de su parque actual de carros de autoservicio? ¿Cada cuánto tiempo lo renuevan de forma completa? Razones para ello

<100 100-500 500-1.000 1.000-5.000 5.000-10.000 10.000-50.000 >50.000 Carros

3. ¿Cuáles han sido sus compras de carros de autoservicio para reposición en 2003 ¿Cuáles fueron sus compras en 2001? ¿Qué previsiones de compras tiene para dentro de dos años? (Ya sea variación absoluta o porcentual). Si rehusa contestar, preguntar por los rangos siguientes:


MERCADO ESPAÑOL DE REPOSICION DE CARROS DE AUTOSERVICIO CUESTIONARIO DE USUARIOS (II)

<100 carros 100-500 500-1.000 1.000-5.000 5.000-10.000 10.000-50.000 >50.000 Carros<€ 50.000 € 50-500.000 0’5-2’5 MM€ 2’5-5 MM€ 5-10 MM€ 10-20 MM€ >20 MM€

2003 __________________________________________________________________________________________2001 __________________________________________________________________________________________2005/6 _________________________________________________________________________________________Razones de la evolución anterior:

4. ¿Qué porcentaje de sus reposiciones anuales de carros de autoservicio son causadas por perdidas? ¿Y qué porcentaje corresponde a las roturas de carros? Razones para ello:

5. ¿Cuáles son las empresas fabricantes de carros de autoservicio que Vd. Conoce? ¿A cuáles de ellas compran Vds.? ¿Cómo reparten sus compras entre cada una de ellas, razones para ello?

Conoce Productos comprados Cantidad (%) SuministradorEmpresa 1 ____________________________________________________________________________________Empresa 2 ____________________________________________________________________________________Empresa 3 ____________________________________________________________________________________Empresa 4 ____________________________________________________________________________________Empresa 5 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Razones del reparto entre empresas/marcas:

<100 carros 100-500 500-1.000 1.000-5.000 5.000-10.000 10.000-50.000 >50.000 Carros<€ 50.000 € 50-500.000 0’5-2’5 MM€ 2’5-5 MM€ 5-10 MM€ 10-20 MM€ >20 MM€

2003 __________________________________________________________________________________________2001 __________________________________________________________________________________________2005/6 _________________________________________________________________________________________Razones de la evolución anterior:

4. ¿Qué porcentaje de sus reposiciones anuales de carros de autoservicio son causadas por perdidas? ¿Y qué porcentaje corresponde a las roturas de carros? Razones para ello:

5. ¿Cuáles son las empresas fabricantes de carros de autoservicio que Vd. Conoce? ¿A cuáles de ellas compran Vds.? ¿Cómo reparten sus compras entre cada una de ellas, razones para ello?

Conoce Productos comprados Cantidad (%) SuministradorEmpresa 1 ____________________________________________________________________________________Empresa 2 ____________________________________________________________________________________Empresa 3 ____________________________________________________________________________________Empresa 4 ____________________________________________________________________________________Empresa 5 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Razones del reparto entre empresas/marcas:


MERCADO ESPAÑOL DE REPOSICION DE CARROS DE AUTOSERVICIO CUESTIONARIO DE USUARIOS (III)

6. ¿Consideran de interés el que un mismo proveedor pueda ofertarles tanto carros de autoservicio como otros equipamientos comerciales? Razones para ello.

7. ¿Qué influencia están teniendo y qué opinión le merecen los carros de autoservicio de plástico? ¿Piensa que en el futuro pueden tener alguna incidencia? ¿Qué otras posibles modificaciones/sustituciones podrían tener influencia?

8. ¿Qué criterios valora Vd. como fundamentales en la selección de un suministrador para la reposición de carros de autoservicio? ¿Podría explicarnos el procedimiento que Vds. siguen para adjudicar los contratos? ¿Quién y cómo se toma la decisión? (Negociación local o central) ¿Realizaría sus pedidos a los mismos suministradores iniciales? Razones para ello

9. Le voy a enumerar una serie de criterios que podrían ser importantes en la selección de un suministrador de carros de autoservicio. ¿Po-dría puntuarlos entre 1 y 5 según la importancia que le merezcan? (1 nada importante; 2 poco importante; 3 medianamente importante; 4 bastante importante; 5 muy importante)

Importancia Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5Niveles de precios ________________________________________________________________________________Condiciones de pago ______________________________________________________________________________Rapidez de respuesta ______________________________________________________________________________Calidad productos ________________________________________________________________________________

6. ¿Consideran de interés el que un mismo proveedor pueda ofertarles tanto carros de autoservicio como otros equipamientos comerciales? Razones para ello.

7. ¿Qué influencia están teniendo y qué opinión le merecen los carros de autoservicio de plástico? ¿Piensa que en el futuro pueden tener alguna incidencia? ¿Qué otras posibles modificaciones/sustituciones podrían tener influencia?

8. ¿Qué criterios valora Vd. como fundamentales en la selección de un suministrador para la reposición de carros de autoservicio? ¿Podría explicarnos el procedimiento que Vds. siguen para adjudicar los contratos? ¿Quién y cómo se toma la decisión? (Negociación local o central) ¿Realizaría sus pedidos a los mismos suministradores iniciales? Razones para ello

9. Le voy a enumerar una serie de criterios que podrían ser importantes en la selección de un suministrador de carros de autoservicio. ¿Po-dría puntuarlos entre 1 y 5 según la importancia que le merezcan? (1 nada importante; 2 poco importante; 3 medianamente importante; 4 bastante importante; 5 muy importante)

Importancia Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5Niveles de precios ________________________________________________________________________________Condiciones de pago ______________________________________________________________________________Rapidez de respuesta ______________________________________________________________________________Calidad productos ________________________________________________________________________________


MERCADO ESPAÑOL DE REPOSICION DE CARROS DE AUTOSERVICIO CUESTIONARIO DE USUARIOS (IV)

Durabilidad productos ______________________________________________________________________________Facilidad mantenimiento/reparación ____________________________________________________________________Amplitud de gamas ________________________________________________________________________________ Capacidades técnicas ______________________________________________________________________________ Capacidades técnicas ______________________________________________________________________________Fiabilidad en los suministros __________________________________________________________________________Seriedad/rapidez en la solución de problemas ______________________________________________________________Imagen de la empresa/marca _________________________________________________________________________Actividades publicitarias/promocionales __________________________________________________________________Innovación de productos ____________________________________________________________________________Cercanía geográfica _______________________________________________________________________________ Cobertura geográfica ______________________________________________________________________________Tamaño de empresa ______________________________________________________________________________Facilidad de comunicación ___________________________________________________________________________Larga relación ___________________________________________________________________________________

¿Cómo valoraría Vd. A las distintas empresas que Vds. conocen con respecto a estos criterios de selección y de acuerdo con la siguiente escala? (1 inadecuado; 2 mediocre; 3 aceptable; 4 bueno; 5 excelente). Buscar comentarios sobre las razones/causas de las valoraciones con especial interés y cuidado

Durabilidad productos ______________________________________________________________________________Facilidad mantenimiento/reparación ____________________________________________________________________Amplitud de gamas ________________________________________________________________________________ Capacidades técnicas ______________________________________________________________________________ Capacidades técnicas ______________________________________________________________________________Fiabilidad en los suministros __________________________________________________________________________Seriedad/rapidez en la solución de problemas ______________________________________________________________Imagen de la empresa/marca _________________________________________________________________________Actividades publicitarias/promocionales __________________________________________________________________Innovación de productos ____________________________________________________________________________Cercanía geográfica _______________________________________________________________________________ Cobertura geográfica ______________________________________________________________________________Tamaño de empresa ______________________________________________________________________________Facilidad de comunicación ___________________________________________________________________________Larga relación ___________________________________________________________________________________

¿Cómo valoraría Vd. A las distintas empresas que Vds. conocen con respecto a estos criterios de selección y de acuerdo con la siguiente escala? (1 inadecuado; 2 mediocre; 3 aceptable; 4 bueno; 5 excelente). Buscar comentarios sobre las razones/causas de las valoraciones con especial interés y cuidado


10. Resumiendo, ¿cuáles serían en su opinión los puntos fuertes y débiles de cada productor de carros de autoservicio que Vd. conoce?

11. ¿Qué porcentaje de sus pedidos de reposición de carros de autoservicio podría obtener una empresa cuyos precios fuesen inferiores a los de sus competidores, y que diferenciales de precios serían significativos para Vds.? ¿Podría hablarnos sobre los niveles de precios de los distintos suministradores?

12. ¿Algunas otras opiniones o puntos de interés que no hayamos comentado sobre el mercado español de reposición de carros de auto-servicio que Vd. considere importantes?

10. Resumiendo, ¿cuáles serían en su opinión los puntos fuertes y débiles de cada productor de carros de autoservicio que Vd. conoce?

11. ¿Qué porcentaje de sus pedidos de reposición de carros de autoservicio podría obtener una empresa cuyos precios fuesen inferiores a los de sus competidores, y que diferenciales de precios serían significativos para Vds.? ¿Podría hablarnos sobre los niveles de precios de los distintos suministradores?

12. ¿Algunas otras opiniones o puntos de interés que no hayamos comentado sobre el mercado español de reposición de carros de auto-servicio que Vd. considere importantes?

EMPRESA PUNTOS FUERTES PUNTOS DEBILES

1

2

3

4

5

CUESTIONARIO DE USUARIOS (V)DE CARROS DE AUTOSERVICIOMERCADO ESPAÑOL DE REPOSICION


La reposición de carros de autoservicio viene determinada por los ciertos aunque limitados deterioros, pero principal-mente por los robos, que varían sustancialmente según las zonas geográficas,...

“ Las causas de mis compras son fundamentalmente el robo y algo por el deterioro de carros. El robo es principalmente realizado por chiquillos que se los llevan para jugar con ellos. De la reposición el 90% es debida al robo y el 10% por roturas.”

(Sr. D. Domingo Robaina. Propietario. Unión Castillo)

“ Apenas tenemos robos de carros, por lo que casi no compramos carros para reposición. Como ejemplo, en el año 1997 en una tienda se compraron los carros y desde entonces no hemos tenido que comprar ni un solo carro porque las perdidas han sido mínimas.”

(Sr. D. Rafael Ruiz. Gerente. Teogenes Ruiz)

“ En los parkings hay pocos robos, quizás tengamos 4-5 tiendas de las 100 con problemática de robos.”(Sr. D. Jesús Gutiérrez. Jefe Departamento Técnico. Sermak AC Group)

“ Los 100 carros que reponemos cada año son para sustituir a los carros robados, pues las averías las arreglamos nosotros.” (Sr. D. Juan Pedro Frutos. Responsable Mantenimiento. Supermercados Hiber)

“ Sobre los 20.000 carros comprados el 2003, aproximadamente 6.000 corresponden a aperturas y 14.000 a reposiciones, de los cua-les 11.000 serían por robos y 3.000 a causa de envejecimiento.”

(Sr. D. Jean Yves Jarillot. Director Compras Equipamiento. Centros Comerciales Carrefour)

“ El robo de carros es muy bajo, prácticamente inexistente en nuestra zona.”(Sr. D. Manuel Pastor. Director de Expansión. Supermercados Pujol)

“ Nosotros calculamos que reponemos anualmente un 10% de nuestro parque de carros, siendo el 60% de esas reposiciones generadas por robos y el 40% restante por deterioros.”

(Sr. D. Domingo Castro. Gerente. Unión Detallistas Vallecas)

“ Las causas de mis compras son fundamentalmente el robo y algo por el deterioro de carros. El robo es principalmente realizado por chiquillos que se los llevan para jugar con ellos. De la reposición el 90% es debida al robo y el 10% por roturas.”

(Sr. D. Domingo Robaina. Propietario. Unión Castillo)

“ Apenas tenemos robos de carros, por lo que casi no compramos carros para reposición. Como ejemplo, en el año 1997 en una tienda se compraron los carros y desde entonces no hemos tenido que comprar ni un solo carro porque las perdidas han sido mínimas.”

(Sr. D. Rafael Ruiz. Gerente. Teogenes Ruiz)

“ En los parkings hay pocos robos, quizás tengamos 4-5 tiendas de las 100 con problemática de robos.”(Sr. D. Jesús Gutiérrez. Jefe Departamento Técnico. Sermak AC Group)

“ Los 100 carros que reponemos cada año son para sustituir a los carros robados, pues las averías las arreglamos nosotros.” (Sr. D. Juan Pedro Frutos. Responsable Mantenimiento. Supermercados Hiber)

“ Sobre los 20.000 carros comprados el 2003, aproximadamente 6.000 corresponden a aperturas y 14.000 a reposiciones, de los cua-les 11.000 serían por robos y 3.000 a causa de envejecimiento.”

(Sr. D. Jean Yves Jarillot. Director Compras Equipamiento. Centros Comerciales Carrefour)

“ El robo de carros es muy bajo, prácticamente inexistente en nuestra zona.”(Sr. D. Manuel Pastor. Director de Expansión. Supermercados Pujol)

“ Nosotros calculamos que reponemos anualmente un 10% de nuestro parque de carros, siendo el 60% de esas reposiciones generadas por robos y el 40% restante por deterioros.”



… considerándose como razonables las hipótesis medias de reposición del parque de carros de autoservicio, de un 7’5% anual para supermercados y de un 10% anual para hipermercados,...

Ahold: 7’6% reposición pura, 9’3% incluyendo renovacionesAlimentación Herrera (C. Real): <8’3%Alimentación Yebenes (Andalucia): 12’5%Antonio Chapela (Ceuta): 6’7%Bernabeu Pic (Alicante): 10% interior y 20% intemperieBide Onera Vasca: 7’7%Economatos Hunosa (Asturias): 10%Gadisa (Galicia): 10%Mercadona: 7’7% a 13’6% reposición pura, 31% incluyendo renovaciones/ampliacionesMiquel Alimentació (Cataluña): 6’7%Princesalísimo (Valencia ):<10%Supermercados Pujol: 5%Tengelmann: 10%

Carrefour: 10’4% “ Nuestros carros se renuevan cada 8 años aproximadamente por razones de hurto o

envejecimiento… El año pasado compramos 14.000 carros para reposición”(Sr. D. Jean Yves Jarillot. Director compras Equipamiento. C. C. Carrefour)

SUPERMERCADOSReposición estimada de 7’5% del parque anualmente (vida media 13’3 años)

HIPERMERCADOSReposición estimada de 10% del parque anualmente (vida media 10 años)

ESTIMACIONES

FUENTES: ENTREVISTAS DISTRIBUCION, DISTRIBUCION ANUAL


… aunque pueda esperarse un cierto incremento de las reposiciones, al estar aumentando la importancia de los procesos de renovación de tiendas, que implican normalmente la sustitución de los carros de autoservicio

“ Habitualmente a los 5 años de abrir una tienda se hace una pequeña reforma, y a los 10 años se renueva completamente. En la pe-queña reforma quizás se renuevan ciertos carros, pero sino a los 10 años se renueva todo el parque.”

(Sr. D. Agustín Varagaño. Jefe de Expansión. Hijos de Luis Rodríguez)

“ En nuestro caso particular el número de renovaciones va a más frente a las aperturas, debido al gran número de tiendas que tene-mos. Las tiendas habitualmente las renovamos antes de 10 años.”

(Sr. D. Jaime Barreiro. Director Técnico. Gallega de Distibuidores de Alimentación S.A.)

“ Compramos un 5% anual de nuestro parque de carros para reposición (unos 150 a 200 carros). Aunque depende de los años pues cuando hacemos reformas y modificaciones en las tiendas también cambiamos los carros.”

(Sr. D. Manuel Pastor. Director de Expansión. Supermercados Pujol)



Actualmente existe un 45% de la distribución entrevistada dispuesta a explorar la posibilidad de compra a un proveedor distinto del inicial, para los pedidos de reposición de carros de autoservicio

PEDIDOS DE REPOSICION DE CARROS DE AUTOSERVICIOFIDELIDAD AL PROVEEDOR INICIAL

RESPUESTASDISTRIBUCION

(%)

0

20

40

60

80

100

ABIERTO A COMPRAR A OTRO

PROVEEDOR

SIEMPRE COMPRA AL PROVEEDOR

INICIAL



Más del 40% de los distribuidores entrevistados consideran de manera espontanea el servicio, el precio y la calidad como criterios prioritarios para la selección de proveedores para la reposición de carros de autoservicio

0

20

40

60

80

100

SERVICIO PRECIO CALIDAD OFERTACONJUNTA

PROVEEDORHABITUAL

DISEÑO PROVEEDORCENTRAL DE

COMPRAS

OTROS*

CRITERIOS DE SELECCION DE SUMINISTRADORES DE CARROS DE AUTOSERVICIO PARA REPOSICION(RESPUESTA ESPONTANEA)

*INCLUYE TRATO PERSONAL, CERCANIA GEOGRAFICA, GAMAS, CONSEJOS, ACUSTICA Y COBERTURA


(%)



Los criterios fundamentales en la selección de carros de autoservicio sobre todo para las empresas en crecimiento, son el servicio/plazo de entrega,...

“ Para cambiar de proveedor el precio es secundario ya que lo primordial es el trato, el servicio, la capacidad de respuesta a mis necesi-dades.”

(Sr. D. José Luis Lacarra. Responsable de Expansión. Franco-Mor S.A.)

“ Los criterios que más valoramos en la selección de suministradores de carros de autoservicio son el buen servicio, tanto técnico como post-venta.”

(Sr. D. Jaime Barreiro. Director Técnico. Gallega de Distribuidores de Alimentación S.A.)

“ La relación calidad-precio y el servicio y el trato, la seriedad en el cumplimiento de plazos, sobre todo cuando hay que abrir una tien-da.”

(Sr. D. Jordi Teixidor. Encargado. Comercial Precal S.A.)

“ Que tenga presencia a nivel nacional vía delegaciones en las principales ciudades para poder darnos un buen servicio. Con una apertu-ra de tienda cada semana, necesitamos que el suministro sea lo más cercano y directo posible... No podemos admitir ningún retraso,pues se desbarataría toda nuestra programación”

(Sr. D. Fidel Molina. Director Técnico. Ahold Supermercados S.L.)

“ El plazo de entrega es lo más importante, por ejemplo en el caso de apertura de nuevos establecimientos los suministros han de estar en fecha. El buen servicio y trato personal es lo que marca la diferencia, en nuestro caso llevamos una relación de 9 años con el mismo proveedor sin ningún problema.”

(Sr. D. Arturo Lara. Administración. Cafés Mora S.L.)

“ Nuestros criterios de selección son servicio, calidad y precio en ese orden. Habitualmente pedimos unos 3 presupuestos a diversos proveedores y en base a ellos decidimos.”

(Sr. D. Jesús Gutiérrez. Jefe Departamento Técnico. Sermak AC Group S.A.)

“ Para cambiar de proveedor el precio es secundario ya que lo primordial es el trato, el servicio, la capacidad de respuesta a mis necesi-dades.”

(Sr. D. José Luis Lacarra. Responsable de Expansión. Franco-Mor S.A.)

“ Los criterios que más valoramos en la selección de suministradores de carros de autoservicio son el buen servicio, tanto técnico como post-venta.”


“ La relación calidad-precio y el servicio y el trato, la seriedad en el cumplimiento de plazos, sobre todo cuando hay que abrir una tien-da.”

(Sr. D. Jordi Teixidor. Encargado. Comercial Precal S.A.)

“ Que tenga presencia a nivel nacional vía delegaciones en las principales ciudades para poder darnos un buen servicio. Con una apertu-ra de tienda cada semana, necesitamos que el suministro sea lo más cercano y directo posible... No podemos admitir ningún retraso,pues se desbarataría toda nuestra programación”


“ El plazo de entrega es lo más importante, por ejemplo en el caso de apertura de nuevos establecimientos los suministros han de estar en fecha. El buen servicio y trato personal es lo que marca la diferencia, en nuestro caso llevamos una relación de 9 años con el mismo proveedor sin ningún problema.”

(Sr. D. Arturo Lara. Administración. Cafés Mora S.L.)

“ Nuestros criterios de selección son servicio, calidad y precio en ese orden. Habitualmente pedimos unos 3 presupuestos a diversos proveedores y en base a ellos decidimos.”



… aunque la importancia de los precios, al darse la calidad por supuesta a causa de las homologaciones, es decisiva en muchos casos,...

“ En carros tenemos 4 proveedores homologados, que entendemos que cumplen nuestros requisitos. Anualmente les solicitamos presu-puestos, siendo el precio por tanto el factor decisivo.”

(Sr. D. José Ignacio Erostarbe. Responsable de Compras. Grupo Eroski)

“ Se solicitan en el momento de la apertura o renovación varios presupuestos y se los presentó a mi jefe, como en calidades hay poca diferencia el precio es muy importante.”

(Sr. D. José García. Responsable de Compras y Mantenimiento. Bernabeu Pic S.L.)

“ Llamamos directamente al proveedor habitual, y si no hay cambios de precios alarmantes, les adjudicamos a ellos el pedido.” (Sr. D. José Luis Rodríguez. Administración. Hiper Tambo S.L.)

“ La última compra fue a la empresa 4 por precio. La renovación del año pasado se decidió por € 1’20 a favor de la empresa 4 frente a otro proveedor (en un carro de € 60)”

(Sr. D. Antonio Juesas. Jefe. Economatos Hunosa)

“ Aunque la decisión la toman las “altas jerarquías” de Carrefour, creo que el precio juega un papel determinante.”(Sra. Da. Jacoba Montoya. Responsable Compras de Equipamiento. Champion)

“ En carros tenemos 4 proveedores homologados, que entendemos que cumplen nuestros requisitos. Anualmente les solicitamos presu-puestos, siendo el precio por tanto el factor decisivo.”


“ Se solicitan en el momento de la apertura o renovación varios presupuestos y se los presentó a mi jefe, como en calidades hay poca diferencia el precio es muy importante.”


“ Llamamos directamente al proveedor habitual, y si no hay cambios de precios alarmantes, les adjudicamos a ellos el pedido.” (Sr. D. José Luis Rodríguez. Administración. Hiper Tambo S.L.)

“ La última compra fue a la empresa 4 por precio. La renovación del año pasado se decidió por € 1’20 a favor de la empresa 4 frente a otro proveedor (en un carro de € 60)”

(Sr. D. Antonio Juesas. Jefe. Economatos Hunosa)

“ Aunque la decisión la toman las “altas jerarquías” de Carrefour, creo que el precio juega un papel determinante.”(Sra. Da. Jacoba Montoya. Responsable Compras de Equipamiento. Champion)


... confirmándose asimismo en más del 66% de la distribución de alimentación entrevistada, su disposición al cambio de proveedor de carros de autoservicio para reposición con diferencias de precios inferiores al 15%,...

POSIBLE CAMBIO DE PROVEEDOR PARA REPOSICIONDIFERENCIALES DE PRECIOS NECESARIOS


(%)

0

20

40

60

80

100

>15%

5 A 15%

<5%



… por lo que la empresa 1, a pesar de sus menores precios frente a las empresas 2 y 3, puede verse obligada a tener que retocarlos de manera puntual para poder competir de manera efectiva con la empresa 4

0

15

30

45

60

75

90

105

120

Empresa 4 Empresa 1 Empresa 3 Empresa 2

PRECIO(€)

PRECIOS CARROS DE AUTOSERVICIOPRINCIPALES FABRICANTES PRESENTES EN EL MERCADO ESPAÑOL

3648

60

72

97

108

90

60



La distribución otorga a los carros de la empresa 1 las mejores valoraciones en los principales criterios de servicio, obte-niendo valoraciones inferiores a las empresas 2 y 3, aunque superiores a la empresa 4, en los criterios de calidad y dura-bilidad de los productos

0

1

2

3

4

5

CALIDADPRODUCTOS

FIABILIDAD EN LOSSUMINISTROS

DURABILIDADPRODUCTOS

SERIEDAD/RAPIDEZEN LA SOLUCION DE

PROBLEMAS

RAPIDEZ DERESPUESTA

FACILIDADCOMUNICACIÓN

Empresa 1

Empresa 4

Empresa 3

Empresa 4

IMPORTANCIA

VALORACION



…consiguiendo asimismo una valoración favorable en niveles de precios y demás criterios de mediana importancia, a ex-cepción de capacidades técnicas y amplitud de gamas...

0

1

2

3

4

5

NIVELES DEPRECIOS

FACILIDADMANTENIMIENTO/

REPARACION

LARGA RELACION CAPACIDADESTECNICAS

CONDICIONES DEPAGO

AMPLITUD DEGAMAS

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

Empresa 4

IMPORTANCIA

VALORACION



… y algo menos positiva en los criterios de menor importancia como las innovaciones de productos, la imagen y el tama-ño de empresa

VALORACION

0

1

2

3

4

5

INNOVACIONPRODUCTOS

COBERTURAGEOGRAFICA

IMAGEN DE LAEMPRESA/MARCA

CERCANÍAGEOGRAFICA

TAMAÑO EMPRESA ACTIVIDADESPUBLICITARIAS/

PROMOCIONALES

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

Empresa 4

IMPORTANCIA



La empresa 1 percibida por sus clientes como una empresa centrada en capitalizar sus ventajas en capacidad de servicio, ...

“ Trabajamos con la empresa 1 porque nos ha diseñado un carro a medida para nosotros (el carro plataforma) y aunque otros como la empresa 4 nos hicieron diseños previos o bocetos, la empresa 1 ha sido quien realmente lo fabricó y lo diseñó, ya que no es nada fácil hacer un carro a la medida de nuestras necesidades.”

(Sr. D. Luis Fernández. Responsable Compras Equipamiento Comercial. MAKRO S.A.)

“ De la empresa 1 destacaría su gran rapidez de respuesta en el planteamiento de nuevos pedidos.”(Sr. D. Rafael Ruiz. Gerente. Teogenes Ruiz)

“ Un ejemplo del servicio de la empresa 1 esta en el tema de la legislación europea de placas metálicas para niños: la empresa 1 nos la envió con toda la información adicional, lo cual nos fue de mucha utilidad.”

(Sr. D. Juan Manuel Yebenes. Responsable de Logística. Almacenes Yebenes S.A.)

“La empresa 1 tiene una insuperable capacidad de servicio, siendo los mejores en cuanto a rapidez de respuesta.”(Sr. D. Jesús Gutiérrez. Jefe Departamento Técnico. Sermak AC Group S.A.)

“La empresa 1 esta muy involucrada con sus clientes y esta siempre intentando mejorar los productos con nosotros.”(Sr. D. Fidel Molina. Director Técnico. Ahold Supermercados S.L.)

“ Trabajamos con la empresa 1 porque nos ha diseñado un carro a medida para nosotros (el carro plataforma) y aunque otros como la empresa 4 nos hicieron diseños previos o bocetos, la empresa 1 ha sido quien realmente lo fabricó y lo diseñó, ya que no es nada fácil hacer un carro a la medida de nuestras necesidades.”

(Sr. D. Luis Fernández. Responsable Compras Equipamiento Comercial. MAKRO S.A.)

“ De la empresa 1 destacaría su gran rapidez de respuesta en el planteamiento de nuevos pedidos.”(Sr. D. Rafael Ruiz. Gerente. Teogenes Ruiz)

“ Un ejemplo del servicio de la empresa 1 esta en el tema de la legislación europea de placas metálicas para niños: la empresa 1 nos la envió con toda la información adicional, lo cual nos fue de mucha utilidad.”

(Sr. D. Juan Manuel Yebenes. Responsable de Logística. Almacenes Yebenes S.A.)

“La empresa 1 tiene una insuperable capacidad de servicio, siendo los mejores en cuanto a rapidez de respuesta.”(Sr. D. Jesús Gutiérrez. Jefe Departamento Técnico. Sermak AC Group S.A.)

“La empresa 1 esta muy involucrada con sus clientes y esta siempre intentando mejorar los productos con nosotros.”(Sr. D. Fidel Molina. Director Técnico. Ahold Supermercados S.L.)


… con unos niveles de calidad aceptables y competitiva frente a la competencia extranjera,...

“ En el carro la calidad está en el alambre y las ruedas, la rueda de la empresa 3 es soberbia, la de la empresa 1 es muy buena y la de la empresa 4 no tan buena, esto se debe al menor diámetro y a la calidad de los cojinetes interiores.”

(Sr. D. Antonio López. Gerente Grupo Técnico. Grupo Unide)

“ El carro de la empresa 1 es un buen carro, la única pega que le veo es que tiene demasiadas soldaduras.”(Sr. D. Jesús Gutiérrez. Jefe Departamento Técnico. Sermak AC Group S.A.)

“ Los extranjeros tienen una durabilidad mayor que los nacionales. Con el paso del tiempo en los carros nacionales, sus ruedas se enca-llan y van en la misma dirección independientemente de hacia donde los empujes, sin embargo los extranjeros no tienen estos problemas.”

(Sr. D. Antonio Pavón. Director Departamento Técnico. Grupo IFA)

“ La mejor calidad de la empresa 3 está por ver, la empresa 1 nos parece igual de buena y es € 30 más barata. Pensamos humildemente que el anclaje de la empresa 3 y el de la empresa 1 pueden durar lo mismo, además la empresa 1 ya tiene un muy buen sistema de monedero adaptado al euro.”


“ En el carro la calidad está en el alambre y las ruedas, la rueda de la empresa 3 es soberbia, la de la empresa 1 es muy buena y la de la empresa 4 no tan buena, esto se debe al menor diámetro y a la calidad de los cojinetes interiores.”

(Sr. D. Antonio López. Gerente Grupo Técnico. Grupo Unide)

“ El carro de la empresa 1 es un buen carro, la única pega que le veo es que tiene demasiadas soldaduras.”(Sr. D. Jesús Gutiérrez. Jefe Departamento Técnico. Sermak AC Group S.A.)

“ Los extranjeros tienen una durabilidad mayor que los nacionales. Con el paso del tiempo en los carros nacionales, sus ruedas se enca-llan y van en la misma dirección independientemente de hacia donde los empujes, sin embargo los extranjeros no tienen estos problemas.”


“ La mejor calidad de la empresa 3 está por ver, la empresa 1 nos parece igual de buena y es € 30 más barata. Pensamos humildemente que el anclaje de la empresa 3 y el de la empresa 1 pueden durar lo mismo, además la empresa 1 ya tiene un muy buen sistema de monedero adaptado al euro.”



… pero con una imagen frente a competidores más económicos no suficientemente diferenciada, lo que ocasionalmente puede generarle problemas de fidelidad de clientes

“ En el caso de los carros hemos cambiado de proveedor de la empresa 1 a la empresa 4, ya que son 20-25% más baratos, teniendo una diferencia de calidades bastante pequeña.”

(Sr. D. Santiago Cabrero. Director Ventas y Expansión. Cabrero e Hijos S.A.)

“ El carro de la empresa 4 es mejor que el de la empresa 1 debido a los puntos de soldadura, que son menos y están mejor cogidos.” (Sr. D. Manuel Berrio. Director. Coviran Sociedad Cooperativa)

“ La empresa 1 tienen una relación calidad-precio más baja que la empresa 4 debido al precio, y más baja que la empresa 3 debido a la calidad.”

(Sr. D. Guiseppe Pons. Responsable Compras Mobiliario. Miquel Alimentació)

“ Con tres proveedores las empresas 1, 3 y 4 tenemos acuerdos generales para cada año. Después se toma una decisión sobre priori-tización para cada año, sobre a quien se le va a comprar principalmente. Este año la recomendación ha cambiado de la empresa 1 a la empresa 4 fundamentalmente por precio.”


“ En el caso de los carros hemos cambiado de proveedor de la empresa 1 a la empresa 4, ya que son 20-25% más baratos, teniendo una diferencia de calidades bastante pequeña.”

(Sr. D. Santiago Cabrero. Director Ventas y Expansión. Cabrero e Hijos S.A.)

“ El carro de la empresa 4 es mejor que el de la empresa 1 debido a los puntos de soldadura, que son menos y están mejor cogidos.” (Sr. D. Manuel Berrio. Director. Coviran Sociedad Cooperativa)

“ La empresa 1 tienen una relación calidad-precio más baja que la empresa 4 debido al precio, y más baja que la empresa 3 debido a la calidad.”

(Sr. D. Guiseppe Pons. Responsable Compras Mobiliario. Miquel Alimentació)

“ Con tres proveedores las empresas 1, 3 y 4 tenemos acuerdos generales para cada año. Después se toma una decisión sobre priori-tización para cada año, sobre a quien se le va a comprar principalmente. Este año la recomendación ha cambiado de la empresa 1 a la empresa 4 fundamentalmente por precio.”



Los carros de la empresa 2 son percibidos como de gran calidad para utilizaciones específicas, aunque con precios eleva-dos

“ El 60% de nuestros supermercados están al lado del mar, con los galvanizados antiguos los carros nos duraban sólo 3-4 años antes de oxidarse, actualmente nuestros carros de la empresa 2 con recubrimiento plástico tienen 4 años y están como nuevos “


“ El “Supercarro” es muy buen carro, tiene pocas soldaduras y muy buena calidad. La empresa 2 ha sacado otro modelo de gama más baja para competir con la empresa 1, que tiene el mismo precio pero que en mi opinión es de peor calidad “


“ Los carros de la empresa 2 son de gran calidad y especialmente buenos para los hipermercados, por su tamaño de empresa y su expe-riencia en hipermercados “


“ La empresa 2 tiene los carros de mejor calidad además de tener la más amplia gama del mercado “(Sr. D. José Luis Lacarra. Responsable Expansión. Franco-Mor S.A.)

“ El carro de la empresa 2 es el más caro y ya no se atreven a pasarme oferta, porque saben que están fuera de mercado “ (Sr. D. Fidel Molina. Director Técnico. Ahold Supermercados S.L.)

“ El 60% de nuestros supermercados están al lado del mar, con los galvanizados antiguos los carros nos duraban sólo 3-4 años antes de oxidarse, actualmente nuestros carros de la empresa 2 con recubrimiento plástico tienen 4 años y están como nuevos “


“ El “Supercarro” es muy buen carro, tiene pocas soldaduras y muy buena calidad. La empresa 2 ha sacado otro modelo de gama más baja para competir con la empresa 1, que tiene el mismo precio pero que en mi opinión es de peor calidad “


“ Los carros de la empresa 2 son de gran calidad y especialmente buenos para los hipermercados, por su tamaño de empresa y su expe-riencia en hipermercados “


“ La empresa 2 tiene los carros de mejor calidad además de tener la más amplia gama del mercado “(Sr. D. José Luis Lacarra. Responsable Expansión. Franco-Mor S.A.)

“ El carro de la empresa 2 es el más caro y ya no se atreven a pasarme oferta, porque saben que están fuera de mercado “ (Sr. D. Fidel Molina. Director Técnico. Ahold Supermercados S.L.)


Los carros de la empresa 3 son percibidos como los de mejor calidad, pero con limitaciones en cuanto a servicio y niveles de precio

“ Tanto la empresa 3 como la 2 tienen el problema de una muy limitada infraestructura en España para poder darme el servicio que yo quiero”(Sr. D. Fidel Molina. Director Técnico. Ahold Supermercados S.L.)

“ De todos modos de la empresa 3 destacaría sobre todo sus ruedas, por el material y los cojinetes con que están hechas. Además duran más por tener alambres más gruesos ”


“ Entre la empresa 3 y la 2 no hago distinción considero que ambos tienen la mejor calidad de rueda, más gama y algo más de innovación que los españoles. Por otro lado, para el mismo cubicaje en litros y debido a la complejidad de la geometría de la cesta de un carro, sorprenden-temente dan más capacidad que los españoles. Como único inconveniente, aunque decisivo, está su precio que es más elevado que el de loscarros nacionales ”


“ Tenemos buena experiencia con los carros importados de la empresa 3, son de buena calidad y precio. Además el carro de la empresa 3 es más bonito de diseño, las patas de la dirección están formadas por barras de aluminio redondo, sin las numerosas ranuras metálicas que tienen otros carros. Asimismo la empresa 3 tiene mucha variedad de carros y accesorios para carros ”


“ El carro de la empresa 3 tiene una gran calidad, le habría dado un 6 en lugar del máximo de 5. Tiene más durabilidad y presencia, es más consistente, tiene mayor estabilidad y dura más tiempo que el de la empresa 1. Sin embargo la empresa 3 a la hora de mandar presupuestos tarda bastante, teniendo un servicio muy deficiente tanto pre-venta como post-venta y un precio 25% más caro que la empresa 1“

(Sr. D. Juan Ramón García. Responsable de Expansión. Pascual Hermanos S.L.)

“ Tanto la empresa 3 como la 2 tienen el problema de una muy limitada infraestructura en España para poder darme el servicio que yo quiero”(Sr. D. Fidel Molina. Director Técnico. Ahold Supermercados S.L.)

“ De todos modos de la empresa 3 destacaría sobre todo sus ruedas, por el material y los cojinetes con que están hechas. Además duran más por tener alambres más gruesos ”


“ Entre la empresa 3 y la 2 no hago distinción considero que ambos tienen la mejor calidad de rueda, más gama y algo más de innovación que los españoles. Por otro lado, para el mismo cubicaje en litros y debido a la complejidad de la geometría de la cesta de un carro, sorprenden-temente dan más capacidad que los españoles. Como único inconveniente, aunque decisivo, está su precio que es más elevado que el de loscarros nacionales ”


“ Tenemos buena experiencia con los carros importados de la empresa 3, son de buena calidad y precio. Además el carro de la empresa 3 es más bonito de diseño, las patas de la dirección están formadas por barras de aluminio redondo, sin las numerosas ranuras metálicas que tienen otros carros. Asimismo la empresa 3 tiene mucha variedad de carros y accesorios para carros ”


“ El carro de la empresa 3 tiene una gran calidad, le habría dado un 6 en lugar del máximo de 5. Tiene más durabilidad y presencia, es más consistente, tiene mayor estabilidad y dura más tiempo que el de la empresa 1. Sin embargo la empresa 3 a la hora de mandar presupuestos tarda bastante, teniendo un servicio muy deficiente tanto pre-venta como post-venta y un precio 25% más caro que la empresa 1“

(Sr. D. Juan Ramón García. Responsable de Expansión. Pascual Hermanos S.L.)


La empresa 4 percibida como una empresa competitiva a pesar de tener niveles de servicio y atención al cliente muy mejorables además de una calidad inferior, aunque suficiente para algunas utilizaciones

“ La empresa 4 que antes no estaba homologada, ya estaba homologada en su última propuesta de hace 6 meses... Dado que en nuestras tiendas no existe gran deterioro de los carros, la calidad que nos da la empresa 4 nos resulta suficiente y como su precio es bastante inferior nos compensa. “


“ La empresa 4 tiene el mercado poco atendido, la realidad es que no se molestan por los clientes. “(Sr. D. José Luis Lacarra. Responsable Expansión. Franco-Mor S.A.)

“ Para nosotros los carros de la empresa 4 son los que tienen la mejor relación calidad-precio. “(Sr. D. Santiago Cabrero. Director Ventas y Expansión. Cabrero e Hijos S.A. )

“Algo que realmente me molesta de la empresa 4 es la necesidad de reclamarles sus entregas, pues siempre tardan más de la cuenta. “(Sr. D. Joan Raurich. Gerente. Vent de France)

“ Los carros nacionales se caracterizan por su menor precio, en particular la empresa 4 con la mejor calidad-precio para nuestros requisi-tos, y aunque los fabricantes nacionales están haciendo esfuerzos y mejoras últimamente en las ruedas, aún son de menor calidad que las de los productos extranjeros. “


“ Los carros de la empresa 4 no los quiero, porque los clientes se quejan de que las ruedas les llevan por el lado contrario al que empujan.”(Sr. D. Pedro Moll. Socio Propietario. Hiper Ciutadela S.L.)

“ La empresa 4 que antes no estaba homologada, ya estaba homologada en su última propuesta de hace 6 meses... Dado que en nuestras tiendas no existe gran deterioro de los carros, la calidad que nos da la empresa 4 nos resulta suficiente y como su precio es bastante inferior nos compensa. “


“ La empresa 4 tiene el mercado poco atendido, la realidad es que no se molestan por los clientes. “(Sr. D. José Luis Lacarra. Responsable Expansión. Franco-Mor S.A.)

“ Para nosotros los carros de la empresa 4 son los que tienen la mejor relación calidad-precio. “(Sr. D. Santiago Cabrero. Director Ventas y Expansión. Cabrero e Hijos S.A. )

“Algo que realmente me molesta de la empresa 4 es la necesidad de reclamarles sus entregas, pues siempre tardan más de la cuenta. “(Sr. D. Joan Raurich. Gerente. Vent de France)

“ Los carros nacionales se caracterizan por su menor precio, en particular la empresa 4 con la mejor calidad-precio para nuestros requisi-tos, y aunque los fabricantes nacionales están haciendo esfuerzos y mejoras últimamente en las ruedas, aún son de menor calidad que las de los productos extranjeros. “


“ Los carros de la empresa 4 no los quiero, porque los clientes se quejan de que las ruedas les llevan por el lado contrario al que empujan.”(Sr. D. Pedro Moll. Socio Propietario. Hiper Ciutadela S.L.)


La percepción de la distribución de alimentación española sobre los carros de plástico no es demasiado positiva, en par-ticular por problemas de limpieza

“ A nosotros los carros de plástico no nos gustan porque son mamotretos, creemos además que se ensucian y se rayan mas que los metálicos produciéndo-se un envejecimiento mucho antes. Esos carros además solo existen en tamaños muy grandotes tipo hipermercado. Con el uso de esos carros creo que se produce un rechazo inicial, ya que no son atractivos y además creo que esos carros mueren por las ruedas.”


“ Tenemos un parque importante de carros de plástico desde hace 3 años, 10-15% del parque total, aunque no tenemos pensado aumentarlo en los próxi-mos años. Su principal inconveniente es la limpieza. Cuesta mucho mantenerlos limpios comparados con los de alambre y aparte del coste adicional que supone es complicado mantenerlos limpios, porque recogen y retienen la suciedad. La clave de un carro son las ruedas y no hay diferencia apreciable entre los de plástico y alambre, tampoco tiene problemas de estabilidad y de durabilidad, y en cuanto al precio tampoco hay diferencias apreciables. Aunque es difícil conocer las preferencias de los clientes respecto a carros, parece que están más solicitados que los de alambre debido a su menor peso.”


“ Empezamos comprando por medio de renting carros de plástico debido al problema de la oxidación en nuestros centros próximos al mar, pero han sido un fracaso. Por ello hemos reagrupado todo el parque de carros de plástico en un único centro, el de Barcelona y no vamos a comprar más. El carro de plás-tico se ensucia mucho y no nos han gustado nada, me costaría mucho volver a meter carros de plástico. La única ventaja que tienen es que no se oxidan.”

(Sr. D. Luis Fernández. Responsable Compras Equipamiento. MAKRO)

“ Los carros de plástico tienen dos ventajas y dos problemas, las ventajas es que son muy ligeros y por tanto fáciles de manipular y el atractivo del sistema de renting en lugar de compra. Los problemas son que el plástico se ensucia mucho más que el alambre y que además la limpieza no puede ser buena, ya que quedan manchas que generan mala imagen.”

(Sr. D. José María Vara. Consejero Delegado. Ahold)

“ Nunca los hemos tenido, pero si sabemos de gente que los ha tenido y cambiado, como en Caprabo de Igualada que los tuvo y ya no los tiene. Además no-sotros tenemos un problema ya que utilizamos carros de 120 l. y el más pequeño que se hace de plástico es de 140 l. Estéticamente de los carros de plás-tico no me gusta ni la composición ni la forma, son armatostes. Además el carro de plástico es el protagonista, mientras el metálico cede el protagonismo a los productos, que es lo que nosotros buscamos para que haya efecto recuerdo en los demás compradores respecto de productos olvidados.“


“ A nosotros los carros de plástico no nos gustan porque son mamotretos, creemos además que se ensucian y se rayan mas que los metálicos produciéndo-se un envejecimiento mucho antes. Esos carros además solo existen en tamaños muy grandotes tipo hipermercado. Con el uso de esos carros creo que se produce un rechazo inicial, ya que no son atractivos y además creo que esos carros mueren por las ruedas.”


“ Tenemos un parque importante de carros de plástico desde hace 3 años, 10-15% del parque total, aunque no tenemos pensado aumentarlo en los próxi-mos años. Su principal inconveniente es la limpieza. Cuesta mucho mantenerlos limpios comparados con los de alambre y aparte del coste adicional que supone es complicado mantenerlos limpios, porque recogen y retienen la suciedad. La clave de un carro son las ruedas y no hay diferencia apreciable entre los de plástico y alambre, tampoco tiene problemas de estabilidad y de durabilidad, y en cuanto al precio tampoco hay diferencias apreciables. Aunque es difícil conocer las preferencias de los clientes respecto a carros, parece que están más solicitados que los de alambre debido a su menor peso.”


“ Empezamos comprando por medio de renting carros de plástico debido al problema de la oxidación en nuestros centros próximos al mar, pero han sido un fracaso. Por ello hemos reagrupado todo el parque de carros de plástico en un único centro, el de Barcelona y no vamos a comprar más. El carro de plás-tico se ensucia mucho y no nos han gustado nada, me costaría mucho volver a meter carros de plástico. La única ventaja que tienen es que no se oxidan.”

(Sr. D. Luis Fernández. Responsable Compras Equipamiento. MAKRO)

“ Los carros de plástico tienen dos ventajas y dos problemas, las ventajas es que son muy ligeros y por tanto fáciles de manipular y el atractivo del sistema de renting en lugar de compra. Los problemas son que el plástico se ensucia mucho más que el alambre y que además la limpieza no puede ser buena, ya que quedan manchas que generan mala imagen.”

(Sr. D. José María Vara. Consejero Delegado. Ahold)

“ Nunca los hemos tenido, pero si sabemos de gente que los ha tenido y cambiado, como en Caprabo de Igualada que los tuvo y ya no los tiene. Además no-sotros tenemos un problema ya que utilizamos carros de 120 l. y el más pequeño que se hace de plástico es de 140 l. Estéticamente de los carros de plás-tico no me gusta ni la composición ni la forma, son armatostes. Además el carro de plástico es el protagonista, mientras el metálico cede el protagonismo a los productos, que es lo que nosotros buscamos para que haya efecto recuerdo en los demás compradores respecto de productos olvidados.“



Aunque no existe ninguna opinión negativa respecto a la oferta de carros de autoservicio y otros equipamientos comer-ciales de manera conjunta por un mismo proveedor, aproximadamente sólo un tercio de los grupos de distribución entre-vistados compran conjuntamente

OPINION POSITIVA

OPINIONINDIFERENTE

COMPRA CONJUNTAMENTE

NO COMPRACONJUNTAMENTE

0

20

40

60

80

100

OFERTA CONJUNTA CARROS DE AUTOSERVICIO Y OTROS EQUIPAMIENTOS COMERCIALESPERCEPCION DE LA DISTRIBUCION


(%)



MERCADO ESPAÑOL DE REPOSICION DE CARROS DE AUTOSERVICIO RESUMEN Y CONCLUSIONES (I)

* La reposición de carros de autoservicio viene determinada tanto por los deterioros y los robos, como por la mayor importancia de la renovación de las tiendas detallistas de alimentación

* El servicio, el precio y la calidad, considerados como los criterios principales para la selección de proveedores de reposición de carros de autoservicio, por más del 40% de los distribuidores españoles entrevistados

– El servicio y el plazo de entrega son los factores críticos, en particular para las empresas de distribución en fuerte crecimiento

– Los precios, al darse la calidad por supuesta a causa de las homologaciones, son asimismo un factor decisivo en muchos casos, estando más del 66% de la distribución entrevistada dispuesta al cambio de proveedor para pequeñas diferencias de precios

· La empresa 1, a pesar de sus menores precios frente a las empresas 2 y 3, puede verse obligada puntualmente a su adapta-ción para poder competir de manera efectiva con la empresa 4 y poder mantener o recuperar cuota en el mercado español

* La reposición de carros de autoservicio viene determinada tanto por los deterioros y los robos, como por la mayor importancia de la renovación de las tiendas detallistas de alimentación

* El servicio, el precio y la calidad, considerados como los criterios principales para la selección de proveedores de reposición de carros de autoservicio, por más del 40% de los distribuidores españoles entrevistados

– El servicio y el plazo de entrega son los factores críticos, en particular para las empresas de distribución en fuerte crecimiento

– Los precios, al darse la calidad por supuesta a causa de las homologaciones, son asimismo un factor decisivo en muchos casos, estando más del 66% de la distribución entrevistada dispuesta al cambio de proveedor para pequeñas diferencias de precios

· La empresa 1, a pesar de sus menores precios frente a las empresas 2 y 3, puede verse obligada puntualmente a su adapta-ción para poder competir de manera efectiva con la empresa 4 y poder mantener o recuperar cuota en el mercado español


MERCADO ESPAÑOL DE REPOSICION DE CARROS DE AUTOSERVICIO RESUMEN Y CONCLUSIONES (II)

* La distribución otorga a la empresa 1 las mejores valoraciones en los criterios de servicio, obteniendo sin embargo valoraciones inferio-res a las empresas 2 y 3, aunque superiores a la empresa 4, en los principales criterios de calidades y capacidades de sus carros de autoservicio

– La empresa 1 percibida por sus clientes como la empresa con la mejor capacidad de servicio, unos niveles de calidad aceptables ycompetitiva frente a la competencia extranjera

– Los carros de autoservicio de la empresa 2 percibidos como de gran calidad para utilizaciones específicas, aunque con precios elevados

– Los carros de autoservicio de la empresa 3 percibidos como los de mejor calidad, pero con limitaciones en cuanto al servicio y los niveles de precios

– La empresa 4 percibida como una empresa competitiva pero con un nivel de servicio muy mejorable y con carros de autoservicio de calidad inferior, aunque adecuados para ciertas utilizaciones

* La percepción de la distribución sobre los carros de plástico, en particular por problemas de limpieza, no excesivamente positiva

* Aunque no existe ninguna opinión negativa respecto a la oferta de carros de autoservicio y otros equipamientos comerciales de manera conjunta por un mismo proveedor, sólo un tercio aproximadamente de los grupos de distribución entrevistados compran conjuntamente ambos productos

* La distribución otorga a la empresa 1 las mejores valoraciones en los criterios de servicio, obteniendo sin embargo valoraciones inferio-res a las empresas 2 y 3, aunque superiores a la empresa 4, en los principales criterios de calidades y capacidades de sus carros de autoservicio

– La empresa 1 percibida por sus clientes como la empresa con la mejor capacidad de servicio, unos niveles de calidad aceptables ycompetitiva frente a la competencia extranjera

– Los carros de autoservicio de la empresa 2 percibidos como de gran calidad para utilizaciones específicas, aunque con precios elevados

– Los carros de autoservicio de la empresa 3 percibidos como los de mejor calidad, pero con limitaciones en cuanto al servicio y los niveles de precios

– La empresa 4 percibida como una empresa competitiva pero con un nivel de servicio muy mejorable y con carros de autoservicio de calidad inferior, aunque adecuados para ciertas utilizaciones

* La percepción de la distribución sobre los carros de plástico, en particular por problemas de limpieza, no excesivamente positiva

* Aunque no existe ninguna opinión negativa respecto a la oferta de carros de autoservicio y otros equipamientos comerciales de manera conjunta por un mismo proveedor, sólo un tercio aproximadamente de los grupos de distribución entrevistados compran conjuntamente ambos productos

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10 A A A069