презентация по внутригородским решениям 03.09.2015

1

Пятый Международный Форум «TELECOM NETWORKS Х.0: Sharing, Engineering, Development, Management, Outsourcing & Metering»

Москва | 15 октября 2015 г.

Организация качественного внутригородского покрытия с использованием решений инфраструктурных операторов

Русские Башни

2

Содержание

Текущие направления развития сетей связи

Ключевые маркетинговые тенденции

Решения по созданию телекоммуникационной инфраструктуры

Информация о ЗАО «Русские Башни»

1

2

3

4


3

Текущие маркетинговые тенденции и события

Рост абонентской базы 4G

Сохраняется высокая динамика роста абонентской базы LTE. По прогнозам, число абонентов LTE в России вырастет с 2 млн в 2014 г. до 20 млн в 2018 г.

Появление нового федерального оператора LTE

Запуск нового федерального оператора LTE – Tele2. В конце 2015 г. оператор запустит первую коммерческую сеть 4G в Москве и МО, в 2016 году – еще в 20 регионах.

Запуски LTE-Advanced

Cети LTE-Advanced запущены в нескольких регионах. В 2017-2019 году предполагается массовое строительство сетей в остальных городах

Негативные факторы в экономике

Девальвация рубля и сложности в экономике Рост стоимости операторского оборудования Рост стоимости премиальных смартфонов и планшетов с

поддержкой LTE

Абонентская база LTE, млн. абонентов

2014 2015П 2016П 2017П 2018П0

5

10

15

20

25

30

35

40

2 2.1 36

10

2 36

10

15

2

6.4

15

25

36

Консервативный Базовый ОптимистическийИсточник: J'son & Partners Consulting


4

Решения операторов для организации смешанных сетей

Комбинация различных решений, включая размещения базовых станций на внутригородских опорах, крышах, DAS и Wi-Fi дополняют покрытие макро

базовых станций на башнях и крышах, особенно в местах массовой городской застройки


5

Тенденции по оптимизации расходов на строительство и эксплуатацию сетей

Реализуемые всеми Операторами комплексные программы по сокращению операционных расходов на аренду площадок

Совместная реализация Операторами дорогостоящих объектов с последующим их совместным использованием

Совместное использование активной инфраструктуры связи по модели RAN Sharing

Оценка возможности выделения антенно-мачтовых сооружений в отдельную компанию с целью последующей продажи


6






1

2

3

4


7

Объем мобильного траффика растет в виде цунами

В 2014 году российские сотовые абоненты ежемесячно принимали и передавали 91,5 петабайта данных (~байта)

К 2019 году объем мобильного интернет-трафика вырастет в

10 раз


8

Все любят LTE

Российские сотовые абоненты с LTE генерируют на

156% большеежемесячного интернет-трафика, чем абоненты с 3G

27 Мб 70 Мб


9

Инвестиции Операторов в развитие сетей

Несмотря на необходимость поддержания роста потребления мобильного Интернета, Операторы в целом сокращают инвестиции в строительство сетей, в

основном за счет сложной инфраструктуры

2011 2012 2013 2014 2015П

66.9 66.5 57 65.5 60

70.944.1 47.1

56.5 51

58.9

50.7 58.861.3

55

7.6

6.1 10.513.2

17.1

МТС МФ БЛ Т2

Объем инвестиций Операторов связи, млрд. руб.

Источник: Данные компаний операторов связи


10

Рост количества базовых станций

Операторы ежегодно увеличивают количество построенных базовых станций в городах и населенных пунктах, количество размещений на собственных башнях

не увеличивается

Количество базовых станций (без учета модернизаций), шт % башен

2012 2013 2014 2015П

71.3 79.9 99.8 111

61.786.3

103.1112.544.7

57.9

68.374

6.3

6.93

13.269522.2695

15% 12% 10% 9%

МТС МФ БЛ Т2 БашенИсточник: Данные компаний операторов связи


11

Развитие сетей 4G

В настоящее время

Несколько Операторов обеспечили начальное покрытие сетями 4G на всей территории РФТакже Операторами начат процесс настройки сети по емкостиНесколько других Операторов начали первичное строительство сетей 4G в наиболее густонаселенных регионах

1-5 лет

Анализ качества сетей и точечное строительство емкостных Small Cell в районах массового использования 4GНачало строительство сетей 4G в средних и малых городахПродолжающийся анализ и оптимизация сетей по покрытиюПеренесение голоса в 3G и данных в 4G сети

5-10 лет

Реализация полноценных оптимизированных сетей 4G на всей территории РФМассовое развертывание Small Cell сетей внутри городских территорийПотенциальное начало развития LTE Advanced и 5G

В пятилетней перспективе ожидается массовое строительство сетей 4G с размещением малых емкостных БС на внутригородских объектах


12






1

2

3

4


13

Обеспечение покрытия внутри города

Внутригородские опоры

Обеспечивает покрытие в районах плотной городской застройкиУстанавливаются легкие базовые станции 3G и 4GВозможность установки до 3-х комплектов оборудованияСуществующие договора с горсветами и электросетями

Внутренние и внешние DAS

Обеспечивает покрытие во внутренних помещениях торговых и бизнес центров, где уровень сигнала недостаточенВнутренние и внешние антенные сети доступны для аренды нескольким ОператорамСуществующие договора с собственниками коммерческой недвижимости

Крыши

Обеспечивает покрытия в районах жилой застройки и «колодцев» жилых комплексов, где установка опор невозможнаИспользуются камуфлированные решения для минимизации жалобСуществующие договора с собственниками недвижимости и владельцами подстанций

Представленные решения полностью обеспечивают потребности Операторов по покрытию и емкости в условиях городской застройки


14

Опоры двойного назначения

Вертикальная опора различной высоты, предназначенная для монтажа оборудования связи

Опора формируется путем усиления существующей опоры и установки надстройки

Опора может быть использована в интересах города, например для размещения Wi-Fi точек доступа, камер наблюдения и т.д.

Модернизация и обслуживание опор производится организациями, имеющими допуск на работы на объектах Горсвет


15

Размещение на объектах недвижимости

Для обеспечения покрытия предлагается размещать на кровле объектов недвижимости башни 4-6 метров

Антенны и другое оборудование скрыто камуфлированным кожухом

Операторы обеспечивают подключение оборудования по ВОЛС

Обслуживанием башни занимается специализированная компания, имеющая допуск к работе на объектах недвижимости


16

Распределенные антенные системы (DAS)

DAS используются Операторами связи для покрытия внутренних помещений с плохим качеством сигнала

Области применения


17

Уникальное портфолио доступных сайтов на всех территории РФ

Протяженность существующих сетей освещения и электропитания составляет более 3 млн. км. на всех территории РФ, включая районы массовой городской застройки

Возможность организации размещения Rooftop на более чем 500 тыс. зданиях трансформаторных подстанций и зданиях массовых собственников

Долгосрочные договора аренды электросетевой инфраструктуры гарантируют прогнозируемые минимальные расходы на аренду и безопасность инвестиций

Общегородские сети освещения Сети электросетевых собственников


18

Преимущества в размещении на объектах на независимой инфраструктуры

Существенная финансовая экономия для Операторов при совместном размещении на внутригородских объектах

Капитализируемая аренда с отсутствием необходимости обслуживать площадки и договора

Значительное сокращение времени развертывания сети за счет заключения единого договора аренды и отсутствия необходимости в легализации площадки и электричества

Пример сравнения экономического эффекта Buy/Lease для Оператора


19






1

2

3

4


20

Кто мы?

Более 1500 башен c более чем 2000 размещениями

Соглашения и договора размещения со всеми Операторами связи

Общее количество сотрудников около 80-ти

European Bank for Reconstruction and Development является международным финансовым учреждением, которое финансирует проекты в 29 странах от Центральной Европы до Центральной Азии.

UFG Private Equity является частью UFG Asset Management, ведущего независимого поставщика альтернативных инвестиционных стратегий c упором на Россию и СНГ с более чем $1,6 млрд. активов.

Macquarie Russia Infrastructure Fund является совместным предприятием Macquarie Group и Renaissance Capital, с целью развития инфраструктуры консультативной практики и возможностей по управлению фондами в России и странах СНГ.

ADM Capital является глобальным инвестиционным менеджером с 14 летним опытом развития на новых инвестиционных рынков, особенно в Азии и Восточной Европе и континентальных регионах.

Sumitomo Corporation является одним из крупнейших японских торговых домов и имеет почти 50-летнюю историю своей деятельности в России и странах СНГ.

Акционеры

International Finance Corporation является одной из организаций Группы Всемирного банка и крупнейшим учреждением в области глобального развития.

Динамика портфеля башен

РБ была основана в 2009 году как независимый владелец башен и опор для предоставления услуг по совместному размещению Операторам связи

6M'2011

12M'2011

6M'2012

12M'2012

6M'2013

12M'2013

6M'2014

12M'2014

6M'2015

12M'2015F

53136

224320

538

696772

10501195

1550

Русские БашниГде мы работаем?

21

Компания предоставляет услуги в 46 регионах РФ для всех федеральных и региональных Операторов связи

Расположение активов Русских Башен


22

Как мы обслуживаем сеть?Современный центр с уникальными системами мониторинга позволяет управлять сетью 365 дней в году, 7 дней в неделю, 24 часа в день

Мониторинг сети и систем• Мониторинг освещения, датчиков

движения и дыма• Мониторинг погодных условий и

систем электропитания• Контроль доступа на площадку и в

контейнеры

Управление сетью 24/7• Плановое и техническое

обслуживание систем• Аварийно-восстановительные

работы• Анализ и управление инцидентами• Система мониторинга заявок на

обслуживание и ремонт• Плановый и срочный вызов бригад• Эскалация и информирование

заказчика

Business

презентация по внутригородским решениям 03.09.2015