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И.Ю. Артемьев, А.Ю. Цариковский, А.Ю. Кинёв ОТ «СПИЧЕК» ДО «СОЛИ». БОРЬБА С КАРТЕЛЯМИ Лучшие практики 2008-2013 Москва 2013 book_cartel.indd 1 book_cartel.indd 1 29.07.2013 14:05:14 29.07.2013 14:05:14

От «спичек» до «соли»

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    - - 21.01.2009 ( ), -

    book_cartel.indd 12book_cartel.indd 12 29.07.2013 14:05:3129.07.2013 14:05:31

  • 13 . . 2008-2013

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  • 14 ( )

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  • 15 . . 2008-2013

    .

    (: + ; ;+/- ; )

    .

    book_cartel.indd 15book_cartel.indd 15 29.07.2013 14:05:3129.07.2013 14:05:31

  • 16 ( )

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  • 17 . . 2008-2013

    ( 02.06.2009)

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    book_cartel.indd 17book_cartel.indd 17 29.07.2013 14:05:3129.07.2013 14:05:31

  • 18 ( )

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    01.01.2009 .); .. (

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    01.06.2009 .), .. ( 01.06.2009 .);

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    book_cartel.indd 18book_cartel.indd 18 29.07.2013 14:05:3129.07.2013 14:05:31

  • 19 . . 2008-2013

    (. , . , 9 . 7, 5503024984), - (. , , 13, 4217076789), (. , . , 41, 4218101100), (. , . , 1, 1074220002119), (. -, . , 56, 4205078735) 1 11 26.07.2006. 135- ,

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    book_cartel.indd 19book_cartel.indd 19 29.07.2013 14:05:3129.07.2013 14:05:31

  • 20 ( )

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    , - 02.06.2009 .

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    23.04.2009. 2/-11-2009 22.06.2009 .

    23.04.2009. 2/-11-2009, 02.06.2009 .

    book_cartel.indd 20book_cartel.indd 20 29.07.2013 14:05:3129.07.2013 14:05:31

  • 21 . . 2008-2013

    02.06.2009. - .. 2/-11-2009 , 83 - 0,5 . 03.02.2009 .

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    book_cartel.indd 21book_cartel.indd 21 29.07.2013 14:05:3229.07.2013 14:05:32

  • 22 ( )

    9) - (. , . , 9);10) (. , . , 52);11) (. , . , 34);12) - (. , . , 60);13) (. , . , 8-25);14) (. , . , 101-18);15) (. , . , 45);16) (. , . , 2/);17) + (. , . , 23);18) (. , . , 9, . 301);19) (. , . , 12);20) (. , . , 10, .4);21) - (. , . , 2);22) - (. , . , 48-28);23) (. , . , 5-13);24) (. , . , 9 . 7);25) (. , . , 15);26) (. , . , 41);27) (. , . , 1);28) (. , . , 108). 4 -

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    18 4 26.07.2006. 135- , , - .

    2/ 11 2009 -

    book_cartel.indd 22book_cartel.indd 22 29.07.2013 14:05:3229.07.2013 14:05:32

  • 23 . . 2008-2013

    , .

    -, , ) 14 - (. - 25.04.2006. 108) ( ), .

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    1.

    1

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    - (%)

    1. 54,561 0,72 119,252 1,37

    2. 273,78 3,64 290,368 3,33

    3. -

    259,214 3,45 149,578 1,7

    4. - - 32,4002 0,37

    book_cartel.indd 23book_cartel.indd 23 29.07.2013 14:05:3229.07.2013 14:05:32

  • 24 ( )

    5. 167,894 2,23 183,393 2,1

    6. 74,52 0,99 132,19 1,5

    7. 367,2 4,89 358,798 4,1

    8. + 78,95 1,05 78,95 0,9

    9. 149,36 1,99 157,69 1,8

    10.

    7,539 0,1 2,706 0,03

    11. 10 0,13 4 0,04

    12. 314,895 4,19 162,752 1,87

    13. 2421,279 32,26 2590,851 29,7

    14. 110,1 1,46 118,54 1,36

    15. --

    31,881 0,42 23,622 0,27

    16.

    222,843 2,96 61,099 0,7

    17. - 747,669 9,96 579,557 6,66

    18. 74,475 0,99 92,619 1,06

    19. 6,74 0,08 24,33 0,27

    20. 26,615 0,35 21,108 0,24

    21.

    392 5,22 839 9,64

    22. - 393,645 5,24 380,288 4,37

    23. - 96,154 1,28 - -

    24. 6,896 0,09 14,71 0,16

    25. 130,056 1,7 153,591 1,76

    26.

    - - 37,007 0,42

    27. - - 46,05 0,52

    28. - - - - -

    7503,67 100 8700,8 100

    6418,401 85,53 6843,6842 78,65

    -, , 2007-2008 2.

    book_cartel.indd 24book_cartel.indd 24 29.07.2013 14:05:3229.07.2013 14:05:32

  • 25 . . 2008-2013

    2

    /

    -

    ,

    -

    , (%)2007

    -

    ,

    -

    , (%)2008

    1. - 32,26 29,7

    2. - 9,96 6,66

    3. - 5,24 -

    4. - 9,64

    : 47,46 46

    :

    2007 -, -, -, - 47,46%.

    2008 -, , -, - 46%.

    , , -, 2007 32,26%, 2008 29,7%.

    , - 2007. 85,53%, 2008. 78,65%.

    -- , - .

    , , , , , , , , .

    , , , :

    book_cartel.indd 25book_cartel.indd 25 29.07.2013 14:05:3229.07.2013 14:05:32

  • 26 ( )

    13.04.2006 ., 18.04.2006 ., 18.04.2006 ., 21.04.2006. 80 ;

    23.06.2006. 75 ;

    30.10.2007. - ;

    12.03.2008. () .

    . , :

    26.02.2008. ( );

    23.03.2008. ( --, - );

    24.06.2008 ( ).

    15.07.2008. ( );

    29.09.2006 ., 15.11.2006 ., 30.01.2007. - , ;

    10.05.2008. 1.3. , - , 78-80 ;

    - 0,5 . 83 ( - 1 03.02.2009 ).

    , , , . - , , - , .

    1.3 -, , -

    1.4 - , .

    book_cartel.indd 26book_cartel.indd 26 29.07.2013 14:05:3229.07.2013 14:05:32

  • 27 . . 2008-2013

    - - , 12%, 15% .. - , , . - .

    () - , - ( 2 23.06.2006 .), (). - .

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    18 4 , , . , - , () .

    0,5 . 75 - , , - , .

    , - 1.4 - , 1 422 - , , (- ), . -, .

    book_cartel.indd 27book_cartel.indd 27 29.07.2013 14:05:3229.07.2013 14:05:32

  • 28 ( )

    , 23, 1 39, 1-4 41, 1 49 ,

    :

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    book_cartel.indd 28book_cartel.indd 28 29.07.2013 14:05:3229.07.2013 14:05:32

  • 29 . . 2008-2013

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  • 30 ( )

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  • 31 . . 2008-2013

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  • 32 ( )

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  • 33 . . 2008-2013

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  • 34 ( )

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    .

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  • 35 . . 2008-2013

    1.1.3.

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  • 36 ( )

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  • 37 . . 2008-2013

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  • 38 ( )

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  • 39 . . 2008-2013

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  • 40 ( )

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    book_cartel.indd 40book_cartel.indd 40 29.07.2013 14:05:3329.07.2013 14:05:33

  • 41 . . 2008-2013

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  • 42 ( )

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  • 43 . . 2008-2013

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  • 44 ( )

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  • 45 . . 2008-2013

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  • 46 ( )

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  • 47 . . 2008-2013

    - 5 13 2010. - ( ).

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  • 48 ( )

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    01.12.2006 716- .. - - , 09.09.2009 795/11- - .

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    25.09.2007 54 .. - .

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    book_cartel.indd 48book_cartel.indd 48 29.07.2013 14:05:3329.07.2013 14:05:33

  • 49 . . 2008-2013

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    2007-2011 .

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  • 50 ( )

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  • 51 . . 2008-2013

    , - (. ) (. ), (. ) . - , .

    16.02.2011 () :

    (. ): 2007 52 638 000 , 2008 48 972 000 -, 2009 40 132 000 , 2010 59 919 000 ;

    : 2007 220 100 622 , 2008 277 885 076 , 2009 185 714 551 , 2010 238 444 503 .

    (. ): 2007 87 699 000 , 2008 101 034 000 , 2009 99 114 000 , 2010 106 973 000 ;

    (. ): 2007 37 742 280 , 2008 38 111 780 , 2009 28 482 780 , 2010 60 387 150 ;

    : 2007 10 872 736, 6 , 2008 32 851 736 ( 2009 );

    : 2010 86 461 101 ( 2010 - );

    : , --: - 2007 63 888 000 , 2008 89 720 000 , 2009 64 158 000 , 2010 37 241 000 , 2010 38 978 000 ;

    : , : ( ) 2007 40 210 900 , 2008 49 376 200 , 2009 40 026 800 , 2010 50 305 200 , 2007 367 000 , 2008 642 100 , 2009 705 900 , 2010 800 900 .

    , .

    , , , 2 - 178 .

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    23, 1 39, 1-4 41, 1 1 48, 1 49

    book_cartel.indd 51book_cartel.indd 51 29.07.2013 14:05:3329.07.2013 14:05:33

  • 52 ( )

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    1. (. ), , (. ), (. ), , -, : , , --, : , 1,3 11 26.07.06 135- , .

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    19.04.2013

    .

    .

    book_cartel.indd 52book_cartel.indd 52 29.07.2013 14:05:3329.07.2013 14:05:33

  • 53 . . 2008-2013

    ,

    -31.01.2013

    20.06.2013

    ( 15.12.2011)

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    1 11/125-11 - ( 08.02.2011 68),

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  • 54 ( )

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  • 55 . . 2008-2013

    3. .. , - .. .. 14.09.2004 16260/23 , (. ), (. ), (. ) , - , :

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  • 56 ( )

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  • 57 . . 2008-2013

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    2. .

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  • 58 ( )

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  • 59 . . 2008-2013

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    book_cartel.indd 59book_cartel.indd 59 29.07.2013 14:05:3429.07.2013 14:05:34

  • 60 ( )

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    book_cartel.indd 60book_cartel.indd 60 29.07.2013 14:05:3429.07.2013 14:05:34

  • 61 . . 2008-2013

    , . 17,. -, 191025), - (. , . 1,. , , 164900).

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  • 62 ( )

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  • 63 . . 2008-2013

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  • 64 ( )

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    1

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    2006 2008 2009 2010 2007

    1

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  • 65 . . 2008-2013

    6

    2

    4

    3

    5

    book_cartel.indd 65book_cartel.indd 65 29.07.2013 14:05:3529.07.2013 14:05:35

  • 66 ( )

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    7

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  • 67 . . 2008-2013

    1.

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    2

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  • 68 ( )

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    1

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  • 69 . . 2008-2013

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    ) 01.12.2003 36696/13 , - .. - 01.01.2004 .

    ) 18.12.2003 8420-05/1 - , - 01.01.2004 .

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  • 70 ( )

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  • 71 . . 2008-2013

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  • 72 ( )

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  • 73 . . 2008-2013

    2011 . :

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  • 74 ( )

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    book_cartel.indd 74book_cartel.indd 74 29.07.2013 14:05:3729.07.2013 14:05:37

  • 75 . . 2008-2013

    ) 20.04.2007 241/3686, - 08.05.2007 241/4649, 10.05.2007 241/4741, - 24.05.2007 241/5555 , , - .

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    ) 21.12.2007, 18.01.201. 024/46, 12.04.2010. 241/2786, 19.04.201 241/2973, 18.05.2010 241/3863, 21.07.2010 241/5759, 21.07.2010 241/5731 , , . , -. , . .

    3. :

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  • 76 ( )

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  • 77 . . 2008-2013

    , .

    3.2. .

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    book_cartel.indd 77book_cartel.indd 77 29.07.2013 14:05:3729.07.2013 14:05:37

  • 78 ( )

    2008 395 714 , 2009 447 445 470 , 2010 317 927 140 , 2006 383 145 000 -, 2007 440 197 000 , 2008 591 280 000 , 2009 328 406 000 , 2010 240 406 000 , 2006 581 999 600 , 2007 714 642 740 , 2008 823 887 410 , 2009 972 296 060 , 2010 978 170 480 , - 2006 27 446 000 , 2007 30 761 000 , 2008 43 578 000 , 2009 22 768 000 ; 2006 273 691 000 , 2007 213 213 000 , 2008 58 338 000 , 2008 174 323 660 , 2009 541 691 010 , 2010 976 564 760 , - 2008 1 672 151 785 440 , 2009 1 113 625 155 820 , 2010 709 792 055 250 , (. ) 2006 1 116 569 000 , 2007 1 116 569 000 -, 2008 1 375 490 000 , 2009 916 912 000 , 2010 597 870 000 , (. ) 2010 1 066 769 000 , (. ) 2007 1 682 694 000 -, 2008 2 678 532 000 , 2009 2 024 710 000 , 2010 2 505 690 000 , - 2008 876 020 000 , 2009 916 914 000 , 2010 1 098 790 000 , (. ) 2006 1 772 000 , 2007 1 404 000 , 2008 1 519 000 , 2009 2 074 000 , 2010 2 877 000 , - (. ) 2006 165 736 000 , 2007 170 713 000 -, 2008 125 063 000 , 2009 162 334 000 , 2010 192 678 000 .

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  • 79 . . 2008-2013

    2005 , - - ( ) .

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  • 80 ( )

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    book_cartel.indd 80book_cartel.indd 80 29.07.2013 14:05:3829.07.2013 14:05:38

  • 81 . . 2008-2013

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  • 82 ( )

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  • 83 . . 2008-2013

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    2010 (

    )70 210,0 70 300,0 90,0 0,13

    book_cartel.indd 83book_cartel.indd 83 29.07.2013 14:05:3829.07.2013 14:05:38

  • 84 ( )

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    book_cartel.indd 84book_cartel.indd 84 29.07.2013 14:05:3829.07.2013 14:05:38

  • 85 . . 2008-2013

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    book_cartel.indd 85book_cartel.indd 85 29.07.2013 14:05:3829.07.2013 14:05:38

  • 86 ( )

    2010 2011 () - . - .

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    1 11/142-11 () - :

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    OOO : 2008 5 785 780,00 ( ); 2009 4 981 340,00 ( ); 2010 3 236 198 ( ).

    , - () - .

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    book_cartel.indd 86book_cartel.indd 86 29.07.2013 14:05:3829.07.2013 14:05:38

  • 87 . . 2008-2013

    2. - .

    3. 1 11/142-11 .

    4. 1 11/142-11 .

    .

    (: + ; ;+/- ; )

    +23.11.2012

    .

    book_cartel.indd 87book_cartel.indd 87 29.07.2013 14:05:3829.07.2013 14:05:38

  • 88 ( )

    ( 17.12.2012)

    1 11/46-12

    . 17 2012 27 2012

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    1 11/46-12 - -, - .

    , : 04.10.2011 693; - 04.10.2011 694; 02.12.2011 850, 3 1 11 .

    book_cartel.indd 88book_cartel.indd 88 29.07.2013 14:05:3829.07.2013 14:05:38

  • 89 . . 2008-2013

    1 11/46-12.

    28.06.2012 /20488 - 1 11/46-12: (400097, ,. , 40 , . 57), (664007, ,. , . . 1/4), -- (664007, ,. , . . 1/4), (664007, ,. , . - . 1/4), (453110, , -,. , . , . 32), - (123056, ,. , . . , . 60, . 1), (625061, , ,. , . , . 25).

    29.08.2012 /28120 - 1 11/46-12 (400097, ,. , . 40 , . 57, 54).

    21.08.2012 /27079 - 07.02.2013.

    25 : 19.03.2012 /7994

    ; 19.03.2012 /8009

    ;

    07.08.2012 /25191 - ;

    07.08.2012 /25192 - (. );

    14.08.2012 /26182 (. ) - ;

    21.03.2012 /8291, 02.07.2012 /20885, 30.07.2012 /24284, 07.08.2012 /25209 () - - .

    23.05.2012 /16276, 28.06.2012 /20487, 29.08.2012 /28121, 28.11.2012 /39421/12 - .

    , , , - 2004 2012 .

    2004 2006 . (5 ).

    2004 2006 - : , - ; () -; ; .

    book_cartel.indd 89book_cartel.indd 89 29.07.2013 14:05:3829.07.2013 14:05:38

  • 90 ( )

    1 11/46-12, , - , , .

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    ; ;

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  • 91 . . 2008-2013

    ; ; .

    ( ); - ; ; - ; ; - .

    , (. ), , (. ) , - -. : ; - -; ; ; , ; ; - , .

    24.06.2003, .

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    (-) 2003

    .

    () .

    .

    L

    1

    book_cartel.indd 91book_cartel.indd 91 29.07.2013 14:05:3829.07.2013 14:05:38

  • 92 ( )

    2003 2004 (. ), -, , (. ) - .

    11.02.2004 1 5 948-1 - - .

    . 28.02.2005 40-161-05 , ( ) 1 5 948-1 - ( , - ).

    , - - , , - 50%.

    2005 ( ).

    (. ), , -, (. ), .

    ( 50%), - -.

    , , - 2005 - , - .

    1 11/139-11 - 15.12.2011 1,3,4 1 11 135- ( ), , , , , - - .

    , 2005-2011 .

    book_cartel.indd 92book_cartel.indd 92 29.07.2013 14:05:3829.07.2013 14:05:38

  • 93 . . 2008-2013

    1 11/46-12 -.

    , (, (. ) (. ) - -5868, -6069, -6358, -6359, -64, -67, -6768, -70, -7058, -7059 46,4%, (, ) 53,6%.

    - 2.

    - .

    , -: (, (. ) (. ) 45%; 46,4%; 50,0%; (-, ) 55,0%; 53,6%; 50,0%.

    -, -, , - -. , , 5 % .

    (-). 2005 .

    2005-2006 .

    ,

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    .

    46,4%

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    100% L,

    2

    book_cartel.indd 93book_cartel.indd 93 29.07.2013 14:05:3929.07.2013 14:05:39

  • 94 ( )

    - :

    1. 7059 2 000 01.06.2005 ;

    2. , 01.06.2005 1 ;

    3. ;4.

    .

    ( - );

    , - .

    - -5868, -6069, -6358, -6359, -64, -67, -6768, -70, -7058, -7059 - 2009 .

    , (. ), ( 2006 )(. ), - 2005 2009 .

    2006 (- ).

    2007 - ( ) 2009 .

    2008 ( (. )) 2009 .

    2009 ( - (. ).

    2007-2009 - - 3.

    - , , , - .

    , - 2004-2006 .

    2007 2012 , , - . - 4 6 29.07.2004 98- .

    .

    book_cartel.indd 94book_cartel.indd 94 29.07.2013 14:05:3929.07.2013 14:05:39

  • 95 . . 2008-2013

    - - 2007-2009 . 1.

    1

    2007 , . . 2008 , . . 2009 , . .

    -

    654 832,83 755 985,4 636 818,26

    , - 2007-2009 ., () , :

    2008 101,1 . 2007 , .. 15,4% ( - , , (. );

    (-). 2005 .

    2007-2009 .

    . X, X

    . X ( )

    .

    3

    book_cartel.indd 95book_cartel.indd 95 29.07.2013 14:05:3929.07.2013 14:05:39

  • 96 ( )

    2009 119,2 . 2008 , 18,0 . 2007 , 18,7% 2,8% ;

    - 2008 - 2007 127,1 . 69,7%, - 40,96%;

    - 2009 2008 153,5 . 26,4 . 2007 , 98,3% 2,0 % ;

    -. - -

    2007-2009 1.

    - 2007-2009., %

    13,83 11,56 15,24

    20,0016,21

    21,84

    36,96

    30,48

    38,00

    1,33

    0,79

    0,40

    27,88

    40,96

    24,52

    0,00

    20,00

    40,00

    60,00

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    100,00

    X ( X)

    .

    . ( )

    2007 2008 2009

    1

    book_cartel.indd 96book_cartel.indd 96 29.07.2013 14:05:3929.07.2013 14:05:39

  • 97 . . 2008-2013

    1 2007-2009 . - , , . , , 2007-2009 . - :

    2008 2007 6,48%, 2009 2007-2008 . 1,04% 7,52%, ;

    (. ), 2008 2007 2,27 %, 2009 2007-2008 . 1,41% 3,68%, ;

    (. ) 2008 2007 3,79 %, 2009 2007-2008 . 1,84 % 5,63 %, .

    , 2007 - - , - ( 2009 0,4%, - ).

    , , - -5868, -6069, -6358, -6359, -64, -67, -6768, -70, -7058, -7059 .

    - 2007-2009 . 2.

    , 2007 2009 1,29 % ( 56,03 57,32 %, (. ) (. -) 43,97 42,68 %), .

    , , , , - , 2008 , .

    , - -5868, -6069, -6358, -6359, -64, -67, -6768, -70, -7058, -7059 - - , - 2005 .

    - - (, (. -) (. ) (-, ) () .

    , - 2005 3.

    book_cartel.indd 97book_cartel.indd 97 29.07.2013 14:05:3929.07.2013 14:05:39

  • 98 ( )

    3

    7059 7059 7059

    .

    -

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    . 7058

    _

    7059 6358

    2007-2009 .

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    20

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    60

    80

    100

    . ( ) .

    2007 2008 2009

    2

    book_cartel.indd 98book_cartel.indd 98 29.07.2013 14:05:3929.07.2013 14:05:39

  • 99 . . 2008-2013

    (. )

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    21

    book_cartel.indd 99book_cartel.indd 99 29.07.2013 14:05:3929.07.2013 14:05:39

  • 100 ( )

    -64

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    -

    6059

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    .

    7059

    book_cartel.indd 100book_cartel.indd 100 29.07.2013 14:05:3929.07.2013 14:05:39

  • 101 . . 2008-2013

    7058

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    -67 -

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    , - 1 ( 3).

    , - 2005-2006 .

    , 2007-2009 . , . () - , , -. - .

    2010 - -5868, -6069, -6358, -6359, -64, -67, -6768, -70, -7058, -7059 - , :

    1. 2010-2012 ., - .

    2005 - 2 . - , 90 % - . 2010-2011 . 54,17-8,20 % .

    a. . 2010-2011 . - 41,9-48,8 %. - - -, 2005 .

    b. . , , 2005 . , , , - , .

    book_cartel.indd 101book_cartel.indd 101 29.07.2013 14:05:3929.07.2013 14:05:39

  • 102 ( )

    - ( , 2010 (. ) - - -6069, 7058).

    , 2010 - -5868, -6069, -6358, -6359, -64, -67, -6768, -70, -7058, -7059 , 2005 , -, .

    , , (. ), (. ) - - ( ) 2010-2012 . .

    (. 24.04.2012 23886), -- , 2010-2012 . .

    , , 2010 -, -, - , .

    - -5868, -6069, -6358, -6359, -64, -67, -6768, -70, -7058, -7059 2005-2009 . 2005-2006 . :

    , . :1.1. 2011 -

    :

    , ( ).

    , 2005 , : 46,4%, 53,6%. 7059 2000 , 01.06.2005.

    9 2005 - . - 01.06.2005 ( 1 -) , .

    , . , , , , :

    book_cartel.indd 102book_cartel.indd 102 29.07.2013 14:05:3929.07.2013 14:05:39

  • 103 . . 2008-2013

    1.1. 01.06.2005;

    1.2. 17.05.2005 , -, ;

    1.3. 01.03.2006 3563 ;

    1.4. 01.03.2006 3563 , - ;

    1.5. 30.05.2006 - ( );

    1.6. 2006 - ;

    1.7. 21.07.2006 3421- .. ( 19.07.06 105) - ;

    1.8. 23.08.2006 317 , 24.08.2006 - - (. ) ;

    1.9. ( );

    1.10. 2006 ;1.11. ,

    , , ;

    1.12. .. - 2005 . 2 - , , (50/50%), -;

    1.13. (1,2) , , -;

    1.14. 01.03.2004 , -, ;

    1.15. 21.08.2003 5 - - ., .., - ..;

    1.16. 19.09.2003 10 - 01.10.2003 01.03.2004;

    book_cartel.indd 103book_cartel.indd 103 29.07.2013 14:05:3929.07.2013 14:05:39

  • 104 ( )

    a.i. 22.01.2004 27 - 01.03.2004 01.08.2004;

    a.ii. 2007 ;