주류 업종 시장현황 및 온라인 광고집행 분석

주류 업종 시장 현황 및광고 집행 분석

2010년 9월

컨버전스실 미디어팀

INDEX

1. 주류 시장 현황

- 주류 시장 규모

- 업체 현황

2. 주류 시장 이슈

- 위스키 시장

- 맥주 시장

- 소주 시장

3. 주류 광고 집행 분석

- 주류 광고 집행 추이 분석

- 주류 광고 집행 현황

주류 시장 현황


주류 전체 출고가격 추이주류 전체 출고가격 추이

’09년 전체 주류 시장 규모는 ‘6조 9천억’ , 탁주의 약진

§ ’09년 전체 주류 시장 규모는 ’08년 대비 약 2.5% 감소한 6조 9천억 원 수준

§ ’09년 주류 전체 출고량은 333만 3천㎘로 08년 대비 1.9% 감소하여 나타나며, 이는 웰빙 트렌드 확산, 신종플루로 인한 각종 행사 축

소로 술 소비가 위축된 것으로 분석됨

§ ’09년에 맥주, 소주, 위스키는 감소하였으나 탁주는 꾸준히 성장세를 보이며 ’09년 26억 1천㎘로 ’08년 대비 48%의高 성장을 함

주요 주류 출고량 추이주요 주류 출고량 추이

1. 주류 시장 규모

6,917,550 7,098,282 6,864,547 출고가격(백만 원)

200920082007연도

6조8천억7조 6조9천억

(단위:천㎘)3,094 3,171 3,291

3,3973,333

참고 - 국세청참고 - 한국주류산업협회

맥주와 소주, 국내 주류 시장의 88% 차지

§ ’09년 국내 주류 시장은 맥주 60%, 소주 28%,탁주 8%로 맥주와 소주가 시장의 대부분을 차지하고 있음

§ ’09년 맥주와 소주 출고량은 전체 시장 축소 영향으로 ’08년 대비 각각 2.7%, 7.4% 감소, 맥주 대비 소주의 감소폭이 큼

§ ’09년 19세 이상 성인 1인이 마시는 소비량은 소주는 연간 68.26병(360㎖기준), 맥주는 연간 105.83병(500 ㎖기준)으로 나타남

§올해 1분기에는 전년 동기 대비 맥주는 10% 감소하였고, 소주는 5.6% 증가한 것으로 나타나 소주 시장이 회복세를 보이고 있음

1. 주류 시장 규모

’09년 주요 주류 출고량 비중(%)’09년 주요 주류 출고량 비중(%) 맥주 / 소주의 출고량 추이 비교맥주 / 소주의 출고량 추이 비교

930,720

소주

260,701

탁주

139,110

기타

3,333,048 2,002,517 출고량(㎘)

전체맥주

맥주

소주

탁주

기타

60%

참고 - 국세청

28%

8%

4%

74.40

109.83

2008

105.83106.78102.23100.97맥주

72.43

2006

72.04

2007

68.26

2009

70.91소주

2005인당 소비량

참고 - 국세청

-7.4%

-2.7%


오비맥주, 월드컵 특수 및 신제품 런칭에 힘입어 점유율 44.8%로高성장세

§올 상반기 전반적인 맥주 시장 침체 속에서 6월 월드컵 특수로 부진을 만회, 오비맥주는 5월에 ‘카스 라이트’ 출시로 큰 폭의 성장을 이룸

§ 6월 한달 간 시장점유율은 하이트 55.2%, 오비 44.8%로 오비맥주는 전년 동기대비 14.3% 증가했지만 하이트맥주는 2.6% 하락함

§상반기 맥주 전체 판매량은 8,203만 상자로 전년 동기간 대비 4.7% 하락하여 나타남(하이트 6.8%하락, 오비 1.7%하락)

§오비맥주 ‘카스 라이트’는 출시 45일만에 1,000만병을 돌파하여 목표의 80%를 초과하는 폭발적인 판매량을 기록

2. 업체 현황_맥주 시장

맥주 시장 업체 별 현황맥주 시장 업체 별 현황

3,511만

(500ml × 20병)

4,692만

(500ml × 20병)판매량(상자)

Cass

Cafri

Budweiser Hoegaarden

Hite

Max

Dry Finish D

S

Stout

주요브랜드

44.355.7시장점유율(%)

오비맥주하이트맥주

참고 – 주류산업현회 (2010년 상반기) 참고 – 주류산업현회

하이트 VS 오비 시장점유율하이트 VS 오비 시장점유율

하이트오비


‘진로’가 시장점유율 50%, 올 1분기에 ‘무학’이 ‘금복주’ 추월하여 점유율 3위

§소주 시장 점유율은 진로가 시장의 절반을 차지하고 롯데주류,무학,금복주,대선주조 순으로 전체 점유율의 88%를 차지함

§전체 시장 점유율 3위를 차지하고 있던 금복주가 올해 1분기에는 판매량이 하락하여 무학에 추월 당함

§시장의 1위와 2위를 차지하고 있는 진로와 롯데주류의 시장점유율 추이를 보면, 롯데주류는 서울·경기의 판매 비율이 지속적으로 높아

지는 반면에 진로는 지방의 판매 비율이 높아지고 있음

2. 업체 현황_소주 시장

소주 시장 업체 별 현황소주 시장 업체 별 현황

진로 VS 롯데주류 시장점유율진로 VS 롯데주류 시장점유율

참소주

경북

8.5

금복주

참이슬

제이

서울/경기

50.1

진로

처음처럼

청하

서울/경기

13.5

롯데주류

화이트

좋은데이

경남/울산

9.2

무학

C1

봄봄

부산

6.7

대선주조

주요상권

주요브랜드

시장점유율(%)

참고 – 주류산업현회 (2010년 1분기) 참고 – 문화일보 6/21일자


서울탁주와 국순당의 2강 체제로 올해 약 5,500억 원 시장 규모 추정

§ 2008년 3,000억 원 규모에서 지난해 4,200억 원으로 40% 성장하였고 올해는 30% 증가한 5,500억 원 수준으로 예상됨

§시장 급성장으로 CJ제일제당, 오리온, 농심, 샘표식품 등의 대기업이 시장 진입을 준비하고 있으며, 올해 3월부터 ‘진로 막걸리’를 수출하

고 있는 진로와 올 연말 ‘보해 막걸리’를 준비하고 있는 보해양조도 막걸리 시장 진출을 준비하고 있음

§기존 막걸리 업체들은 프리미엄 제품을 생산하는 등 고급화 전략을 내세우며 주도권을 유지하려고 함

2. 업체 현황_탁주 시장

탁주 시장 업체 별 현황탁주 시장 업체 별 현황

막걸리 시장 규모 현황 및 전망막걸리 시장 규모 현황 및 전망

참고 – 2010년 1분기 업계 추정치

(단위: 억 원)

20%70%수도권

시장점유율(%)

20%50%전체

시장점유율(%)

국순당서울탁주

참고 – 농림수산식품부


주류 시장 주요 이슈

전반적인 소비 회복세에도 불구하고 위스키 소비 회복세 미미한 수준

§올 상반기 스카치위스키는 지난해 동기 대비 1.4% 증가하여 소비증가세가 제한적으로 나타남

§이는 전반적인 소비 회복세에도 불구하고 소주와 맥주를 섞어먹는 음주패턴이 여전히 강하고 때이른 더위, 월드컵 영향으로 분석됨

§위스키 주종 별로는 ‘윈저’가 1위를 차지하였고 ‘임페리얼’의 경우, 지난해 동기 대비 8.3%가 늘어나 윈저와의 순위다툼이 더 치열해짐

§업체 별로는 ‘디아지오코리아’가 1위를 차지하였고 페르노리카코리아는 1위와의 격차를 줄임

1. 위스키 시장

위스키 판매량 현황위스키 판매량 현황


위스키 주종 별 판매량위스키 주종 별 판매량

위스키 업체 별 판매량위스키 업체 별 판매량

참고 – 서울경제 7/15일자

2010년 상반기 판매량2010년 상반기 판매량

09년 대비1.4% 증가

하이트맥주와 오비맥주의 맥주 시장 1위를 위한 치열한 경쟁

§국내 맥주 시장을 양분하고 있는 하이트맥주와 오비맥주의 올 상반기 점유율은 각각 56%와 44%로 하이트가 우위를 차지함

§지난 14년 간 하이트에게 1위 자리를 내준 오비는 ‘카스 라이트’를 내세워 1위 탈환을 노리고 있는 상황임

§양 사의 TV 광고를 비교해 보면, 드라이 피니시는 맥주 본연의 맛과 이미지에 초점을 맞추었고 카스 라이트는 가수 싸이가 등장하여 제품

의 기능적 측면을 싸이의 유머러스한 이미지에 맞춰서 독특하게 표현하여 차별화된 광고를 선보임

2. 맥주 시장

하이트 맥주 VS 오비 맥주하이트 맥주 VS 오비 맥주


드라이 피니시 TV CF드라이 피니시 TV CF

카스 라이트 TV CF카스 라이트 TV CF

•저 칼로리 맥주

•젊은 여성층에게 인기

•웰빙 트렌드를 반영

• 8월 5일 런칭한 신제품

• 서울을 포함한 수도권 지역에 출시

• 당분을 제거한 드라이맥주

• 글로벌 맥주 시장 공략

하이트

오비

부산상공계, BN그룹, 롯데칠성음료의 대선주조 인수 3파전

§대선주조는 올해 창립 80주년을 맞은 부산에서 가장 오래된 향토기업으로 한때는 시장점유율 95%를 차지함

§ 2008년에 푸르밀이 대선주조를 사모펀드에 매각하여 ‘먹튀’ 논란에 빠지면서 점유율이 50%대로 하락함

§대선주조 인수는 현재 부산상공계, BN그룹, 롯데칠성음료가 최종 입찰제안서를 제출한 상태임

3. 소주 시장

대선주조 인수의향 기업 장 · 단점대선주조 인수의향 기업 장 · 단점


• 지역정서 거부감롯데칠성음료

• 대기업

• 자금력 풍부

• 주류업체 운영 경험

• 자금 동원력 불투명

• 경영책임 모호부산상공계 컨소시엄• 부산연고 거부감 없음

• 주류업체 운영경험 없음비엔그룹• 자금력 풍부

• 부산연고 거부감 없음

단점업체 명장점

• 시민단체들이 대선주조 인수전을 향토기업 살리기의 본보기로 만들기 위해 시민운동으로 전개한다는 방침을 내세우며

롯데칠성음료의 인수전 참여에 대해 자진 철회를 요구

• 1천억 대가 넘는 인수금액으로 현금 유동성이 풍부한 비엔그룹이나 롯데칠성음료는 상대적으로 유리함

주류 광고 집행 분석


1. 최근 3년 간 광고 집행 추이

최근 3년 간 매 년 20%씩 광고비 감소로 온라인 광고 시장 축소

§ 07년 44억, 08년 35억, 09년 28억 수준으로 광고비가 매 해마다 20%씩 감소하는 현상이 나타남

§월 별 광고 집행이 활발했던 기간은 07년 9월과 12월, 08년 1월, 09년 12월로 주류 소비가 많은 명절 전후와 연말을 겨냥하여 광고 집

행이 이루어졌음을 알 수 있음

주류 광고 총 광고 집행금액 추이주류 광고 총 광고 집행금액 추이 주류 광고 월 별 광고 집행 추이주류 광고 월 별 광고 집행 추이

참고 – 애드램 2007/01-2009/12


2. 최근 1년 간 총 광고비 현황

09년 하반기 17.6억, 올 상반기 18.3억으로 최근 1년 간 총 36억 원 광고 집행

§최근 1년 동안 총 36억 원의 광고를 집행하였으며 위스키(15.6억),맥주(10.5억),소주(8.2억) 순으로 광고비 지출

§광고 집행 비중은 위스키(43.3%), 맥주(29.2%), 소주(22.9%) 순으로 위스키의 비중이 매우 높음

§월 별 집행 금액은 연말인 12월에 가장 많은 광고비를 지출하였으며 올해 들어서는 6월 월드컵 이슈로 5월에 관련 마케팅으로 인해 광

고 집행이 활발하게 나타남

카테고리 별 주류 광고 집행 비중(%)카테고리 별 주류 광고 집행 비중(%) 주류 광고 월 별 집행 현황주류 광고 월 별 집행 현황

참고 – 애드램 2009/07-2010/06


‘위스키’ 총 집행금액의 50%인 9.1억 원의 가장 활발한 광고 집행

§위스키 카테고리의 집행 비중은 진로발렌타인스(40%), 디아지오코리아(23%), 수석밀레니엄(22%) 순으로 우수함

§소주 카테고리는 진로가 53%, 두산이 47%로 큰 차이가 없으며 맥주 카테고리는 하이트맥주가 72%로 비중이 매우 우수함

§기타 카테고리는 과실주인 보해양조의 ‘보해복분자’가 0.4억, 국순당의 ‘백세주’가 0.2억으로 타 카테고리 대비 적은 예산으로 집행함

3. 2010년 상반기 광고 집행 분석_카테고리 별

참고 – 애드램 2010년 상반기

카테고리 별 집행 현황카테고리 별 집행 현황

위스키_브랜드 별 집행금액위스키_브랜드 별 집행금액

소주_브랜드 별 집행금액소주_브랜드 별 집행금액

맥주_브랜드 별 집행금액맥주_브랜드 별 집행금액

기타_브랜드 별 집행금액기타_브랜드 별 집행금액

•진로발렌타인스 – 3.6억•디아지오코리아 – 2.1억•수석밀레니엄 – 2억

•진로 – 2.4억•두산 – 2.2억

•하이트맥주 – 2.7억•OB맥주 – 0.5억•사브밀러 – 0.1억

•보해양조 – 0.4억•국순당 – 0.2억


3. 2010년 상반기 광고 집행 분석_광고주 별

‘진로발렌타인스’가 3.6억으로 총 광고 집행금액의 20% 비중 차지

§광고주 별 집행 금액은 진로발렌타인스(3.6억), 하이트맥주(3.2억), 진로(2.4억), 두산(2.2억), 디아지오코리아(2.1억), 수석밀레니엄(2

억) 순으로 Top3 광고주가 총 집행금액의 51%를 점유한 것으로 나타남

§가장 광고비 소진이 많은 진로발렌타인스는 월드컵 특수를 이용하여 ‘임페리얼’ 광고 마케팅을 관련 캠페인을 통해 이슈화시킴

광고주 별 집행 금액 및 비중광고주 별 집행 금액 및 비중



3. 2010년 상반기 광고 집행 분석_브랜드 별

올 상반기 총 18.3억 중 ‘임페리얼’ 이 약 3.6억으로 20% 비중 차지

§올 상반기에 위스키 광고 집행이 약 9억 원으로 총 집행금액의 50%,소주와 맥주가 각각 26%, 21%의 비중을 차지함

§브랜드 별 Top 5는 임페리얼(20%),하이트(15%),참이슬(13%),조니워커(12%),골든블루(11%) 순으로 전체 집행 금액의 71% 차지

§임페리얼은 6월 월드컵 시즌을 고려하여 관련 광고 마케팅 활동을 적극적으로 펼침

브랜드 별 집행 금액 및 비중브랜드 별 집행 금액 및 비중



전체 집행 금액의 41%를 차지하는 포털 사이트 중, 다음/네이트/야후 집행비중 우수

§카테고리 별 집행 비중은 포털 41%, 동영상 22%, 종합일간지 21% 순으로 포털 비중이 우수함

§다음 2.6억, 중앙일보/네이트/곰TV/야후가 1.9억 수준이며 맥스무비 1.4억, 조선일보 1억 이상 집행함

§포털 집행 특징은 상대적으로 가이드가 까다롭지 않은 다음, 네이트, 야후 집행이 이루어짐

3. 2010년 상반기 광고 집행 분석_매체 별

매체 별 집행 금액 및 비중매체 별 집행 금액 및 비중


감사합니다

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주류 업종 시장현황 및 온라인 광고집행 분석