Обзор рынка электрических обогревателей

Подготовлено Вячеславом Маковичем, v.makovich@3a-trust.com

РЕЗЮМЕ

Европейский рынок (ЕС) электрических портативных обогревателей демонстрирует умеренный рост и полностью восстановился после кризиса, при этом 65 % рынка приходится на страны, для которых характерно слабое распространение систем центрального отопления и большое количество домохозяйств (страны Средиземноморья, Англию и Ирландию)

Текущий объём Российского рынка догнал суммарный объём рынка Англии и Ирландии и составляет около 1/4 рынка ЕС. За 3 года рост Российского рынка составил 37% и достиг 9,5 миллионов в натуральном выражении

В ближайшие годы можно ожидать продолжение роста рынка, однако темпы роста снизятся, так как по обеспеченностью обогревателями российские домохозяйства уже приближаются к показателям ЕС

Российское производство стабильно растёт, увеличившись с 2009 года на 212 %, однако доля российского производства составляет ещё менее 10 % рынка

Объём российского импорта не стабилен. 71 % импорта в стоимостном выражении приходится на Китай

Ключевым каналом продаж являются розничные сети, ростёт доля продаж через Интернет. Основными критериями выбора обогревателей являются: эффективность, экологичность, энергосберегающие функции, безопасность использования, красочные рисунки, яркие цвета обогревателей

2

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ТИПОВ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ

Тип

электрических

обогревателей

Преимущества Недостатки

Электрические

конвекторы

Быстрый прогрев

Варианты дизайна и

расположения

Сжигание

кислорода

Поднятие пыли

Шум

Масляные Не сушат воздух

Безшумны

Долгое прогревание

Высокое

потребление

энергии

Инфракрасные

обогреватели

Бесшумны

Не притягивают пыль

Энергоэффективны

Не безопасны для

человека

Сложны в

установке

Другие типы: тепловентеляторы, тепловые пушки, тепловые завесы,

плинтусные обогреватели

3

Промышленные обогреватели

Бытовые обогреватели

На газе

На электричестве

На жидком топливе

Прочие

ДИНАМИКА ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА

Европейский рынок электрических портативных обогревателей демонстрирует умеренный рост и полностью восстановился после кризиса

Рост рынка связан, в первую очередь, с увеличением объёма импорта

4

Динамика продаж, млн. Евро

Динамика продаж, млн. ед.

Факт Расчёт

Источник: PRODCOM

СТРУКТУРА ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА

5

Более 65 % рынка приходится на страны Средиземноморья, Англию и Ирландию

Для данных стран характерно слабое распространение систем центрального отопления и большое количество домохозяйств

Распространённость систем

центрального отопления

Количество домохозяйств, млн.

Структура рынка электрических

обогревателей

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА

6

За 3 года рост Российского рынка составил 37% и достиг 9,5 миллионов в натуральном выражении

Текущий объём Российского рынка догнал суммарный объём рынка Англии и Ирландии и составляет около 1/4 рынка ЕС

В ближайшие годы можно ожидать продолжение роста рынка, однако темпы роста снизятся, так как по обеспеченностью обогревателями российские домохозяйства уже приближаются к показателям ЕС

По оценкам экспертов, драйверами дальнейшего роста рынка послужат:

• Низкая энергоэффективность домов

• Низкие тарифы

37%

Регион Количество

домохозяйств,

млн.

Количество

обогревателей,

млн.

Количество

обогревателей на

домохозяйство

Англия &

Ирландия

26 9 0,35

Германия &

Австрия

44 8 0,15

Страны

Восточной

Европы

20 4 0,2

Россия 52 9,5

0,18

Динамика продаж, млн. ед.

Источник: Discovery Research

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

7

Российское производство стабильно растёт, увеличившись с 2009 года на 212 %

Основная доля приходится на масляные обогреватели

Половина отечественного производства приходится на Удмуртскую область, это связано с открытием завода ИЗТТ в 2011 г.

Доля российского производства составляет ещё менее 10 % рынка

212 %

ОБЗОР РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

8

Компания Продукция

Ижевский завод тепловой техники

(ИЗТТ, г.Ижевск)

Электрические и газовые тепловые пушки, электрические и водяные тепловые завесы ,электрические и газовые

инфракрасные обогреватели, электрические конвекторы.

Объём производства 500 тысяч единиц техники в год (на 2011 г.)

ЗАО НПП Купол (г.Ижевск) Центральные кондиционеры, теплообменная аппаратура, тепловые агрегаты и нагреватели, длинноволновые

инфракрасные обогреватели, подъемное оборудование, а также тепловой техникой

ООО Вам Тепло, ООО Фитинг Ателье

(Московская область)

Энергосберегающие электрические потолочные инфракрасные длинноволновые обогреватели под брендом

ПИОН , керамические обогреватели , потолочные обогреватели , инфракрасные стеклянные обогреватели

ТМ Макар Тепловентиляторы и тепловые пушки

DeLonghi (Италия) Специализируется на производстве электрических обогревателей (преимущественно, масляных)

Объём производства 185 тыс. обогревателей (на 2012 г.)

НПО Тепломаш (г.Санкт-Петербург) Тепловые завесы, вентеляторы и тепловентиляторы, кондиционеры.

ООО Завод тепловентиляционного

оборудования (

Производит тепловые пушки, тепловые завесы, тепловентиляторы под брендами Фаворит и Hintek.

ЗАО Дельсот (Челябинская область,

г.Миасс)

Электро- и водонагреватели, в т.ч. масляные радиаторы, электроконвекторы, электропечи для бань и саун,

тепловые завесы.

ООО Теплофон (г.Красноярск)

Инфракрасные,настенные, потолочные обогреватели

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА

9

Объём Российского экспорта

возрос, однако за счёт роста поставок в Абхазию и на Украину, по остальным направлениям наблюдается снижение

56 % экспорта обеспечивают компании НПО Тепломаш и Теплофон

Динамика экспорта, млн. долл.

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ИМПОРТА

10

Объём российского импорта не

стабилен. В 2011 году наблюдался рост импорта в связи с ожиданием аномально холодной зимы, в 2012 падение импорта связано с распродажей запасов 2011 г.

В объёме импорта увеличивается доля конвекционных обогревателей и падает доля масляных

71 % импорта в стоимостном выражении приходится на Китай

Динамика импорта, млн. долл.

ОБЪЕМ ИМПОРТА ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

11

Компания-

производитель Бренды

В тыс шт В тыс долл

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Shunde md Timberk, Scoole 158 443 516 326 1813 4729 5447 4025

Cixi liqi electrical

appliance

Delta, Extra,

Resanta 0 29 258 241 0 203 1642 1687

Ningbo jasun

electrical

Equation, Lentel,

Celcia 39 262 532 201 664 3008 6206 2290

Ningbo changer

electron

Crown, Магнит,

Сатурн, Vitek,

Комфорт

35 387 959 160 755 6345 15687 2691

China ningbo cixi

imp&exp

Scarlett, neoclima,

Engy 225 432 656 132 2329 4928 6452 2296

Ningbo new

zheshang Skiff 0 0 49 123 0 0 608 1650

Dimplex Dimplex, EWT,

Nobo 43 110 96 115 3494 6106 6591 9876

Mystery electronics Mystery 0 49 180 106 0 365 1438 747

Komon

international Ballu 0 26 232 103 0 706 6490 2941

Cixi yulong electric Fest, Home 0 4 110 88 0 94 1262 1518

Прочие 2374 4695 8550 2597 54880 94775 155367 62959

Итого

2875 6437 12136 4191 63935 121259 207191 92679

Доля 10 брендов-лидеров

17% 27% 30% 38% 14% 22% 25% 32%

ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Основные критерии выбора:

Эффективность (способность быстро обогреть помещение необходимой площади)

Экологичность (безвредность для человека)

Энергосберегающие функции (низкое потребление электоэнергии)

Безопасность использования (пожаробезопасность).

Красочные рисунки (цветы, пейзажи, животные).

Яркие цвета обогревателей. Покрытья, позволяющее обогревателю принимать цвет интерьера

Ключевые каналы продаж:

Розничные каналы (более 85 %), в первую очередь, крупные сети (OBI, М.Видео, Эльдорадо, Media Markt)

Растёт доля розничных продаж через Интернет (003.ru, Ulmart.ru, Холодильник.ру, Mirbt.ru)

12

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.3a-trust.com