Обзор рынка депозитов, декабрь 2014

Декабрь 2014 г.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ. ВВП и ИНФЛЯЦИЯ

2Узнайте больше 0-800-300-0-70 бесплатно в Украине

Номинальный ВВП за III квартал 2014 г. составил 428163 млн грн. Реальный ВВП за III квартал 2014 г. по сравнению с III кварталом 2013 г. (в постоянных ценах 2010 г.) составил 94,7%, а по сравнению с ІІ кварталом 2014 г., с учетом сезонного фактора, – 97,7%.

Индекс промышленной продукции в январе-октябре 2014 г. по сравнению с соответствующим периодом 2013 г. составил 90,6%.

Индекс объема сельскохозяйственного производства в январе-октябре 2014 г. по сравнению с соответствующим периодом 2013 г. составил 107,5%.

Экспорт товаров за 9 месяцев 2014 г. сократился на 7,6% к 9 месяцам 2013 г., сокращение импорта за данный период составило 25,4%.

Индекс потребительских цен (инфляция) в 2013 и 2014 гг., к декабрю предыдущего года

100.5

2013 2014

100.2103

106.4110.5 111.6 112 112.9

116.2119.0

121.2 Индекс потребительских цен в ноябре 2014 г. составил 101,9%, с начала года – 121,2%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в ноябре 2014 г. составил 104,2%, с начала года – 131,8%.

Источник: Госстат.

3

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЕНИЯ

Индекс потребительских настроений (ИПН) в ноябре составил 53,4, что на 0,9 п. меньше, чем в октябре. Потребительские настроения в Украине ухудшились прежде всего из-за ухудшения долгосрочных ожиданий развития экономики (-2,6 п.). Индекс текущего личного материального положения потерял 1 п.; индекс целесообразности совершать крупные покупки добавил 0,6 п. В ноябре ухудшились ожидания украинцев по безработице: соответствующий индекс возрос на 1,6 п. В то же время ослабились инфляционные опасения украинцев относительно возможной инфляции: индекс инфляционных ожиданий потерял 5,1 п. Усилился пессимизм относительно курса гривны в течение ближайших трех месяцев: индекс девальвационных ожиданий возрос на 4,4 п. Региональная динамика: потребительские настроения ухудшились в Центре, на Севере, Юге и в Киеве, улучшились на Западе и не изменились на Востоке. Разница между значениями индекса ожиданий развития экономики в ближайшие 5 лет между Западом и Востоком страны в ноябре достигла 55 п. Самое большое снижение индекса потребительских настроений было характерно для крупнейших городов страны, а также для наиболее бедных и богатых респондентов.

индекс экономических ожиданийиндекс потребительских настроенийиндекс текущего состояния

Индекс потребительских настроений в Украине (целевая аудитория 16+)

Узнайте больше 0-800-300-0-70 бесплатно в Украине

4

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Нацбанк с целью урегулирования ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках продлил на 3 месяца срок действия ограничений на операции по продаже наличной иностранной валюты и банковских металлов, переводам в иностранной валюте, выдаче наличных средств в национальной и иностранной валюте через кассы и банкоматы. Дефицит наличной валюты и административные ограничения на распоряжение валютными средствами усиливают спекулятивный спрос на валюту и девальвационные ожидания рынка. Девальвация гривны за 11 месяцев 2014 г. составила почти 90%. На фоне повышенной волатильности валютного рынка продолжается отток розничных вкладов из банковской системы. В ноябре сокращение портфеля в гривнах составило 3,2 млрд грн, в иностранной валюте – 465 млн долл. США. Общее сокращение депозитного портфеля физических лиц за 11 месяцев 2014 г. в гривнах превысило 51 млрд грн (20% портфеля), в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) – 8,7 млрд долл. США (38% портфеля). Ухудшается платежная кредитная дисциплина и качество кредитного портфеля. По данным НБУ, объем проблемной кредитной задолженности на 01.11. 2014 г. составил 111 млрд грн (11,5% портфеля); по оценке экспертов агентства Moody’s, доля проблемных кредитов может достичь 55% совокупного кредитного портфеля по итогам 2014 г. (с 35% на конец 2013 г.). По состоянию на 08.12.2014 г. 38 проблемных банков находятся под управлением временных администраций или проходят процедуру ликвидации. Убытки банковского сектора за 10 месяцев 2014 г. составили 13,5 млрд грн.

Динамика официального курса гривни к доллару США в 2014 г.


дата 31.01 28.02 31.03 30.04 31.05 27.06 31.07 30.09 31.10 30.11курс грн/$ 799.3 998.63 1095.46 1140.15 1177.5 1182.33 1209.72 1294.91 1295.07 1496.93девальвация за период, % 24.9% 9.7% 4.1% 3.3% 0.4% 2.3% 7.0% 0.0% 15.6% 87.3%

девальвация с начала года, %

5

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Банковский сектор функционирует в условиях затяжного кризиса, ключевые экономические нормативы – капитализации, ликвидности и кредитных рисков – находятся в допустимых пределах, хотя значения большинства из них в ноябре ухудшились.


01.01.14 01.11.14 01.12.14

Н1 Регулятивный капитал (млн грн) 204 975.9 177 369.7 169 492.5

Н2Норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала не менее 10% 18.26 15.39 14.03

Н3Норматив соотношения регулятивного капитала к совокупным активам не менее 9% 13.98 12.19 11.2

Н3-1Норматив соотношения регулятивного капитала к обязательствам не менее 10% 17.41 15.26 13.89

Н4 Норматив мгновенной ликвидности не менее 20% 56.99 44.27 44.94

Н5 Норматив текущей ликвидности не менее 40% 80.86 79.68 81.38

Н6 Норматив краткосрочной ликвидности не менее 60% 89.11 85.7 83.85

Н7Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента не более 25% 22.33 22.38 22.64

Н8 Норматив крупных кредитних рисков не более 8-кратного размера

регулятивного капитала 172.05 269.62 306.58

Н9Норматив максимального размера кредитов, гарантий и поручительств одному инсайдеру

не более 5% 0.36 0.2 0.21

Н10Норматив максимального совокупного размера кредитов, гарантий и поручительств инсайдерам

не более 30% 1.63 1.42 1.42

Н11 Норматив инвестирования в ценные бумаги отдельно на каждую организацию

не более 15% 0.04 0.01 0.01

Н12 Норматив общей суммы инвестирования не более 60% 3.15 3.2 3.17

Норматив Предельное значениеПо состоянию на

улучшение за ноябрь

Источник: НБУ.

ухудшение за ноябрь

Депозитные ставки банка «Надра» являются одними из наиболее привлекательных рыночных предложений, особенно по наиболее востребованным сейчас у клиентов срокам вкладов на 6 и 9 месяцев. Клиентам, которые испытывают потребность в оперативном доступе к средствам в сочетании с высокой доходностью, предлагается накопительный счет «Безлимитный»: вклад со свободным пополнением и снятием; процентная ставка по вкладу составляет 18% годовых в гривнах и 4% – в долларах США; проценты начисляются ежедневно на сумму средств, которые фактически находятся на счету.

6

РОЗНИЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ. �ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ

В ноябре в целом по банковской системе средняя стоимость срочных депозитов в гривне возросла на 0,5 п.п., в иностранной валюте незначительно снизилась (-0,2 п.п.). ТОП-20 банков розничного рынка, которые столкнулись с наибольшим оттоком депозитов, в ноябре были вынуждены привлекать ресурсы во всех валютах по более высокой цене, чем среднерыночная.

* Среднее значение за месяц.


17.10 19.65 19.70

6.64 8.44 8.51

5.35 7.00 7.03

гривна доллар США евро

Динамина украинского индекса ставок по депозитам физлиц ТОП-20 банков* (на срок 6 месяцев, % годовых)

18.2 19.4 19.9

7.7 8.7 8.5

Стоимость срочных депозитов физических лиц* в 2014 г., % годовых

гривна иностранная валюта

7

СРАВНЕНИЕ ДЕПОЗИТНЫХ СТАВОК �В ГРИВНЯХ

24%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Бан

к «Н

адра

»

При

ватБ

анк

Дел

ьта

банк

ПУМ

Б

Ощ

адба

нк

Укрэ

ксим

банк

Сбер

банк

Рос

сии

Альф

а Б

анк

Райф

фай

зен

Бан

к Ав

аль

Укрс

оцба

нк

ОТП

Бан

к

Кред

иАг

рико

ль Б

анк

Ставки по классическому срочному депозиту в UAH

1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.


1 мес. 6 мес. 12 мес.Cрок депозита

Банк

Банк «Надра» 20.14% 24% 23%ПриватБанк 20% 22% 23%Дельта Банк 19% 25.5% 25.5%ПУМБ 18.1% 20.1% 20.5%Ощадбанк 17.75% 18.5% 19%Укрэксимбанк 16% 20.15% 19%

Сбербанк России 11.5% 20.15% 19%Альфа Банк 20% 23% 23%Райффайзен Банк Аваль 8.25% 12.25% 12.25%Укрсоцбанк 8% 18.5% 16.25%ОТП Банк 8% 19% 18%Креди Агриколь Банк 10%

3 мес.23%22%

25.5%24%18%

16.5%

18%23%

11.75%18%19%

14.5% 15.5% 15.5%

украинский банк

гос банк

российский банк

западный банк

* 2% - на бонусный счет** базовая ставка 13% на 3,6,12 мес.

8

СРАВНЕНИЕ ДЕПОЗИТНЫХ СТАВОК �В ДОЛЛАРАХ США

12%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Бан

к «Н

адра

»

При

ватБ

анк

Дел

ьта

банк

ПУМ

Б

Ощ

адба

нк

Укрэ

ксим

банк

Сбер

банк

Рос

сии

Альф

а Б

анк

Райф

фай

зен

Бан

к Ав

аль

Укрс

оцба

нк

ОТП

Бан

к

Кред

и Аг

рико

ль Б

анк

Ставки по классическому срочному депозиту в USD

1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.


1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.Банк «Надра» 8% 11% 12% 11%ПриватБанк 10% 10% 10.5% 11.5%Дельта Банк 8.25% 11.5% 11.5% 11.5%ПУМБ 8.30% 11% 9.6% 10.1%Ощадбанк 7.5% 8% 8% 8%Укрэксимбанк 6% 6.5% 10.2015% 7.65%Сбербанк России 5.5% 8% 8.25% 10%Альфа Банк 8% 9.5% 9.5% 9.5%Райффайзен Банк Аваль 2.5% 3% 3.5% 4.5%Укрсоцбанк 7% 7.5% 7.75% 7.75%ОТП Банк 3% 4% 4.5% 5.25%Креди Агриколь Банк 2.5% 4% 5% 5%

Cрок депозитаБанк


гос банк



* 1% - на бонусный счет** базовая ставка 5.5% на 3,6,12 мес.

9

СРАВНЕНИЕ ДЕПОЗИТНЫХ СТАВОК В ЕВРО

11%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Бан

к «Н

адра

»

При

ватБ

анк

Дел

ьта

банк

ПУМ

Б

Ощ

адба

нк

Укрэ

ксим

банк

Сбер

банк

Рос

сии

Альф

а Б

анк

Райф

фай

зен

Бан

к Ав

аль

Укрс

оцба

нк

ОТП

Бан

к

Кред

иАг

рико

ль Б

анк

Ставки по классическому срочному депозиту в EUR1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.


1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.Банк «Надра» 7% 10% 11% 9.5%ПриватБанк 10% 10% 10.5% 11.5%Дельта Банк 10.5% 11% 10.5%ПУМБ 7.3% 10% 8.9% 9.3%Ощадбанк 5.25% 5.5% 6% 6.25%Укрэксимбанк 5% 5.5% 7.2015% 7.4%

Сбербанк России 5% 7.5% 7.75% 8%Альфа Банк 7% 8.5% 8.5% 8.5%Райффайзен Банк Аваль 1.5% 2% 3%Укрсоцбанк 0.5% 4.5% 5% 5.5%ОТП Банк 3.5% 4% 4.5%Креди Агриколь Банк 2.5% 3% 3% 3.5%

Срок депозитаБанк


гос банк



* 1% - на бонусный счет** базовая ставка 4.5% на 3,6,12 мес.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

За дополнительной информациейпросьба обращаться к сотрудникамотделений банка «Надра»

0-800-300-070

nadrabank.uaБесплатно в Украине

Все виды банковских услуг ПАО “КБ ”Надра”. Лицензия НБУ №21 от 21.11.2011 г.

Business

Обзор рынка депозитов, декабрь 2014