Upload
aleksandr-doronin
View
1.556
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Об основных направлениях деятельности ОАО «Ленэнерго»
2
ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» - крупнейшая распределительная сетевая компания (оператор сетей 0.4-110 кВ), обслуживающая территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Естественная монополия, тарифы на услуги которой устанавливаются регулирующими органами: Федеральной службой по тарифам (ФСТ) и региональными регулирующими органами (РЭК).
Основные виды деятельности: • оказание услуг по передаче и распределению электроэнергии • технологическое присоединение новых потребителей к сетям
Территория обслуживания: Санкт-Петербург и Ленинградская область
Территория обслуживания
87.3 тыс. км. кв.
Население региона
6.2 млн. чел.
Доля ОАО «Ленэнерго» на рынке услуг по передаче электроэнергии
на 30.06.2014 - 67.4 % Основные конкуренты: в Санкт-Петербурге - ОАО «СПбЭС» в Ленинградской Области - ОАО «ЛОЭСК»
Активы на 30.06.2014
Ед. измерения
Полезный отпуск э/э млн кВтч 14 515,7
Потери э/э % (млн кВтч) 10,51 (1 752,6)
Присоединенная мощность за 2013г МВт 771
Выручка млн руб. 20 105
EBITDA млн руб. 2 682
Чистая прибыль млн руб. -2 504
CAPEX млн руб. 6 719
Капитализация млн руб. 4 565
Списочная численность персонала чел. 6 356
Ключевые показатели за 1 полугодие 2014
Общая информация о компании
ОАО «Ленэнерго»
Установленная мощность МВА 23 119
Воздушные ЛЭП 0,4-110 кВ по цепям км. 40 567,9
Кабельные линии 0,4-110 кВ км. 21 171,3
Подстанции 35-110 кВ шт.
(МВА) 379 (14 570)
Трансформаторные подстанции 6-10 кВ шт.
(МВА) 15 748 (8 549)
3
Структура компании
Холдинг МРСК получил контрольный пакета акций Общества, Администрация города Санкт-Петербурга (КУГИ) получила 25% +1 акцию Общества в ходе допэмиссии
16 июля Император Александр III утвердил Устав «Общества электрического освещения», учрежденного Карлом Сименсом.
1886 1992 … 2005 2007
В 2005 году на Общем собрании акционеров было принято решение о реорганизации Общества. Новая распределительно-сетевая компания, осуществляющая деятельность по передаче электроэнергии и технологическому присоединению, получила историческое название ОАО «Ленэнерго»
В результате приватизации было учреждено Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЛЕНЭНЕРГО», которое стало правопреемником Ленинградского производственного объединения энергетики и электрификации «ЛЕНЭНЕРГО» с функциями генерации, транспорта и распределения электроэнергии
2010
В рамках создания единой электросетевой компании ОАО «Ленэнерго» приобрело ЗАО «ЦЭК» и ЗАО «Курортэнерго»
2013
Историческая справка
Создание Ситуационно-аналитического центра (САЦ)
магистральные сети (ФСК ЕЭС) ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»
смежные сетевые организации
сбытовые компании конечные потребители
генерация оптовый рынок э/э
Крупнейшие
ССО в регионе: в СПб – ОАО «СПбЭС»,
в ЛО – ОАО «ЛОЭСК»
• Независимые энергосбытовые компании • Гарантирующие поставщики: ОАО «ПСК», ООО «РКС-Энерго»,
ООО «Русэнергосбыт», ООО «Энергия Холдинг» • Прямые потребители – участники оптового и розничного
рынков электроэнергии
Оплата потерь в
сетях ОАО «Ленэнерго»
ТГК-1, ОГК-6, С-З ГРЭС, ЛАЭС и др.
система «Котёл сверху»*
плата за э/э покупка э/э
плата за услуги по
передаче э/э
плата за услуги
по передаче э/э
электроэнергия
электроэнергия электроэнергия
Сети напряжением 0.4-110 кВ Сети напряжением 0,4-10 кВ Сети напряжением от 220 кВ
электроэнергия
*НВВ CCO и НВВ ФСК входят в НВВ Ленэнерго
Услуги по передаче
распределительная сетевая компания
плата за услуги
по передаче э/э
Доля рынка ССО
.
.
.
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Северо-запада
Оптовый рынок электроэнергии
34%
Бизнес-модель компании
4
5
Ценные бумаги компании
Капитализация ОАО «Ленэнерго», млн. руб.
** В соответствии с Уставом ОАО «Ленэнерго» дивиденды начисляются на привилегированные акции типа А в размере 10% от чистой прибыли по итогам завершённого финансового года. Размер дивидендов за 2013 год составил 25% от полученной чистой прибыли Общества за 2013 год.
Выплата дивидендов
* Расчет капитализации произведен по средневзвешенной цене на ФБ ММВБ на конец периода
Капитализация на
ФБ ММВБ, млн.
руб. (по средневзв.
цене)
31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 29.08.2014
11 139 7 759 3 742 4 484
Год Дивиденды по АО,
руб. на 1 АО Дивиденды по АП,
руб. на 1 АП
Начисленные дивиденды, тыс.
руб.
За 2011 Нет 1,5198 141 742
За 2012 0,163119 1,32347 308 583
За 2013 0,0391 0,4556 106 000
Уставный капитал 1 228 325 624,08
Акции обыкновенные* 1 135 061 313,08
Акции привилегированные 93 264 311
Уставный Капитал ОАО «Ленэнерго», шт. (руб.) Структура акционерного капитала ОАО «Ленэнерго»*, % от УК
Целевое назначение средств - Программа реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в Санкт-Петербурге.
Объем эмиссии – 3,174 млрд. руб. Цена размещения – 6,06 руб. за 1 акцию определена как средневзвешенная цена АО по итогам торгов на ФБ ММВБ за период с 18.01.2013 г. по 19.04.2013 г. (3 месяца).
20.06.2013 г. собрание акционеров ОАО «Ленэнерго» одобрило увеличение уставного капитала, путем размещения дополнительных обыкновенных акций. Дополнительный выпуск зарегистрирован СБР по ФР 12.09.2013 г.
Дополнительная эмиссия
* на последнюю дату закрытия реестра акционеров – 19.05.2014 C учетом приобретения ОАО Россети акций ОАО Ленэнерго в рамках открытой подписки
64%
17,5%
6%
ОАО Россети
г. Санкт-Петербург в лице КУГИ ОАО МРСК Урала
ENERGYO SOLUTIONSRUSSIA (CYPRUS) LIMITEDRUSENERGO FUNDLIMITEDCitigroup Global MarketsLimited
6
Структура корпоративного управления
С 2010 года руководит компанией ОАО
«Ленэнерго» . Ранее более 10 лет проработал в органах государственного управления, в том числе комитете по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт Петербурга.
Закончил Санкт Петербургский университет. Кандидат экономических наук. Награжден правительственными наградами.
С 2013 года занимает должность Заместителя Генерального директора по финансам ОАО «Россети» . Имеет многолетний опыт работы в энергетических компаниях России.
Закончил Санкт Петербургский университет. Кандидат экономических наук. Награжден правительственными наградами.
Егор Прохоров Председатель Совета директоров
Андрей Сорочинский Генеральный директор
6
7
Производственная деятельность
Показатель Ед. изм. 2011 2012 2013 1 пг. 2014
Установленная мощность (МВА) МВА 21 427 21 952 23 059 23 119
Воздушные линии 0,4-110 кВ, по трассе (км) км 36 587 36 859 37 214 37 397,9
Воздушные линии 0,4-110 кВ, по цепям (км) км 39 783 40 053 40 408 40 567,9
Кабельные линии 0,4-110 кВ (км) км 19 554 20 400 21 259 21 171,3
Подстанции 35-110 кВ (шт) шт 373 377 379 379
Подстанции 35-110 кВ (МВА) МВА 13 742 13 969 14 570 14 570
Трансформаторные подстанции (ТП) 6-10 кВ (шт)
шт 14 770 15 025 15 531 15 748
Трансформаторные подстанции (ТП) 6-10 кВ (МВА)
МВА 7 686 7 983 8 490 8 549
Основные характеристики активов Доля оборудования ПС и ЛЭП, выработавших нормативный срок службы
Выполнение ремонтной программы, млрд. руб. Средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей, час. на ТН
выполнено 79%
0,74 0,77 0,98
1,22
1,5
0,98
2009 2010 2011 2012 2013 2014
61% 64% 53%
66% 68% 61%
ПС ОАО "ЛЭ" ЛЭП ОАО "ЛЭ"
ПС ОАО "ЛЭ" по СПб
ЛЭП ОАО "ЛЭ" по СПб
ПС ОАО "ЛЭ" по ЛО
ЛЭП ОАО "ЛЭ" по ЛО
до 25 лет более 25 лет
6,6
15,82
5,32 5,28 5,00
2,40
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 Г. 2014 Г. 6 мес 2014
8
Показатели надежности электроснабжения потребителей
Значение недоотпуска Недоотпуск за период ОЗП
Количество недоотпущенной электроэнергии в ОАО «Ленэнерго», тыс. МВт*час
Максимальное потребление энергосистемы, МВт
2,01
11,71
2,15 1,83 1,82 0,50 0,9 0,92 1,09 0,82 0,66 0,65
2009 2010 2011 2012 2013 2014
7402 7420 7654
6980
7514
8432
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 п
Аварийность за период 2009-2014 гг., аварий/1000 у.е.
4,00
7,70 7,95
6,31
4,07
ОЗП 2009/10
ОЗП 2010/11
ОЗП 2011/12
ОЗП 2012/13
ОЗП 2013/14
Аварийный резерв ОАО «Ленэнерго», шт.
164 176 177 184
161 154
15 15 16 16 9 24
70 60 60
119 114 120
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Опоры В/в выключатели Измерительные трансформаторы
2014 п
9
Реализация услуг по передаче электроэнергии
Динамика полезного отпуска электроэнергии, млн,кВтч Динамика потерь в сетях ОАО «Ленэнерго», млн. кВт*ч ,%
Структура отпуска электроэнергии по группам потребителей
29,0%
2,3% 1,2%
14,5%
0,4% 19,8%
32,7%
Промышленные потребители
Транспорт
Сел. хоз-во и пищ. пром.
Непромышленные потребители
Бюджетные потребители
Население
ТСО
18 626 18 539 19 104 19 083
10 469 10 436 10 902 10 530
2010 2011 2012 2013
СПб ЛО
28 975 30 007 29 613
29 095
3587 3546 3578
3432
10,7 10,6 10,4
10,1
9,9
10,1
10,3
10,5
10,7
10,9
3420
3470
3520
3570
3620
2010 2011 2012 2013
В соответствии с утверждённой программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Ленэнерго» на 2014-2019 гг. целевой показатель потерь электроэнергии к концу
2019 года планируется на уровне 8,38% к отпуску в сеть.
Результат мероприятий по
снижению потерь э/э в 2014 году
Снижение потерь,
млн. кВтч
снижение технических потерь 3,1
снижение коммерческих потерь 63,6
Экономический эффект от реализации
программ по снижению потерь в 2014 г. 195 млн. руб.
0,4% от отпуска
в сеть.
10
Реализация услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям
Динамика выручки и средней ставки по договорам на ТП
Заключение и исполнение договоров по технологическому присоединению, шт.(МВт)
Динамика поданных заявок на ТП, МВт (шт.)
8 069
2 896
8 487
3 111
7 083
3 877
Заключено договоров Закрыто договоров
6 мес 2012 6 мес 2013 6 мес 2014
370 МВт 289 МВт
236 МВт
181 МВт 94 МВт 130 МВт
1 029
1 327 1 279
6 мес 2012 6 мес 2013 6 мес 2014
11 160
шт.
12 449 шт.
12 006
шт.
Показатель 2011 2012 2013 План
2014
Δ в % Факт 2013/ План 2014
Выручка, млн. без НДС 8 311 7 282 6 515 8 183 26%
Присоединенная
мощность, МВт 321 523 771 609 -21%
Средняя ставка по
закрываемым
договорам, руб./МВт**
25 919 13 933 8 452 13 431 59%
2 095
1 095 1 376
922
187 183
3 017
1 282
1 560
6 мес 2012 6 мес 2013 6 мес 2014
денежные имущественные
Структура выручки, млн. без НДС
11
1495 договоров технологического
присоединения с субъектами малого бизнеса Петербурга
заключило «Ленэнерго» в 1 полугодии 2014 года
52 предпринимателя
обратились в Общественную
приемную «Ленэнерго»
в Доме предпринимателя
в 1 полугодии 2014 года
Реализация услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям
11
12
Финансовые результаты
Показатель ед. изм. 30.06.2013 30.06.2014 31.12.2014
БП
Выручка, в том числе: млн. руб. 15 516 20 105 48 184
- От услуг по передаче э/э млн. руб. 14 159 18 436 39 834
- От услуг по ТП млн. руб. 1 282 1 560 8 183
- От прочей деятельности млн. руб. 76 110 168
Себестоимость млн. руб. 15 964 19 303 41 370
Валовая прибыль млн. руб. -447 803 6 814
Прибыль до налогообложения млн. руб. -964 -2 494 4 454
Чистая прибыль млн. руб. -1 135 -2 504 2 763
- От услуг по передаче э/э млн. руб. -3 128 -5 064 -5 307
- От услуг по ТП млн. руб. 1 128 1 394 6 781
- От прочей деятельности млн. руб. 865 1 166 1 289
Чистая прибыль обеспеченная денежными
средствами млн. руб -1 141 -2 554 2 763
Справочно:
Чистые активы млн. руб. 74 974 73 731 82 195
ROE % -1,49% -3,35% 3,62%
EBITDA* млн. руб. 3 933 2 682 16 862
EBITDA margin % 25,35% 13,34% 34,99%
Чистый долг** млн. руб. 24 046 25 998 43 904
Чистый долг/EBITDA за 4 квартала - 2,61 2,59 2,60
Займы и кредиты *** млн. руб. 32 580 42 701 45 600
Средняя ставка по привлеченным кредитам % 8,33% 8,22% 8,94%
Выручка, млн. руб.
EBITDA, млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.
Примечания: * Показатель рассчитан в соответствии с методикой АРМ Бизнес-плана: EBITDA = Чистая прибыль + Налог на прибыль + Амортизация
+ Проценты к уплате - Проценты к получению. ** Величина чистого долга рассчитана как сумма кредитов и займов (с учетом задолженности по %) за вычетом денежных средств и
краткосрочных финансовых вложений
*** Отражена сумма задолженности по кредитам и займам (долга Общества) с учетом процентов (сумма строк 1410 и 1510 баланса).
Плановые показатели на 31.12.2014 г. приведены в соответствии с Бизнес-планом, утвержденным Советом Директоров ОАО «Ленэнерго» (протокол №30 от 16.04.2014).
15 516 20 105
48 184
30.06.2013 факт
30.06.2014 факт
31.12.2014 план
3 933 2 682
16 862
30.06.2013 факт
30.06.2014 факт
31.12.2014 план
-1 135
-2 504
2 763
30.06.2013 факт
30.06.2014 факт
31.12.2014 план
13
Инвестиционная деятельность
Параметры инвестиционной программы, млн. руб.
Наименование показателей
ФАКТ ПЛАН
6 мес. 2013 6 мес. 2014 Δ в %
6 мес. 2014 / 6 мес. 2013
2014П 2015П 2016П 2017П 2018П 2019П
Инвестиционная программа (по освоению), млн. руб. без НДС
5 788 6 719 116% 25 864 29 987 28 376 24 525 24 242 24 286
Ввод мощности МВА 247 245 99% 1992 2 508 2 781 2 758 1 729 1 757
Ввод мощности км 624 735 118% 2604 2 591 3 133 1 949 2 320 2 943
Программа Реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в Санкт-Петербурге (2010-2014)
Объём капитальных вложений, млн. руб. без НДС
CAPEX, млн. руб.
5 788 1 437 6 719
1 757 594
3 345
4 015
843
3 347
16
27
Факт 1 пл. 2013 План 1пл. 2014 Факт 1 пл. 2014
ТПиР Новое строительство Прочие
Наименование
Выполнение кап. Вложений
Финансирование кап. вложений
Ввод в ОФ
млн. руб. без НДС
млн. руб. с НДС млн. руб. без НДС
Км
Плановая сметная стоимость
6 445 7 605 6 432 116,3
в том числе по годам:
2010 факт 169 68
2011 факт 1 152 1 195
2012 факт 1 008 1 052 578 8,3
2013 факт 2 217 2 162 3 638 57
2014 план 0/1 376 321/2 307 0/1 614 0/52
1 полугодие 2014 факт 137 304
14
ПС №124А с КЛ-110 кВ в Санкт-Петербург
(126 МВА, 5 км)
Приоритетные проекты электросетевого комплекса, запланированные к вводу в 2014 году
Санкт-Петербург
Реновация КЛ 6-110 кВ: – 52 км
• КЛ 6-110 кВ в части КЛ 35кВ К-29, К-30 (КЛ 110кВ ПС 18А-ТЭЦ1) (2,3 км);
• КЛ 6-110 кВ в части КЛ - 110 кВ "К-128", "К-129" (7,3 км);
• КЛ 35кВ ПС86-ПС21 взамен КЛ 35кВ КЮ-1, КЮ-2, КЮ-3 (6,7 км);
• КЛ 6-110кВ в части КЛ - 35 кВ "КС-2" (13 км); • КЛ 6-110кВ в части КЛ - 35 кВ "КС-3" (1,3 км); • КЛ 6-110кВ в части КЛ - 35 кВ "КС-5" (15 км); • КЛ 6-110кВ в части КЛ - 35 кВ "КС-4" (6 км).
Реконструкция ПС 110/10 кВ №514 в Санкт-Петербург
(обеспечивающий прохождение ОЗП)
РП-110 кВ с ВЛ-110 кВ для присоединения новых ПС 110 кВ "Каменногорск-тяговая", "12км", "29 км", "46км" ФГУП "Единая группа заказчика Федерального агентства железнодорожного транспорта" (12,6 МВА, 66 км).
Приоритетные проекты электросетевого комплекса, запланированные к вводу в 2014 году
Ленинградская область
15
Реконструкция ПС 110/35/10кВ № 48 "Луга" -
частичный ввод (63 МВА)
Реконструкция ПС 110 кВ №294
16
Инновационное развитие
В настоящее время ведутся работы по формированию Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» на период 2014-2018 гг.
Программа инновационного развития
Срок реализации: 2011 2016 гг. Цель программы: Повышение экономической и энергетической эффективности электроснабжения
потребителей за счет внедрения передовых инновационных технологии, бизнес-процессов и разработок
Финансирование направлений Программы, млн. руб .
НИОКР «Разработка железобетонных опор ВЛ 110 кВ из центрифугированных секционированных стоек»
НИР «Разработка и исследование накопителей электрической энергии (по направлениям) и экспериментальная проверка принятых технических решений на физическом макете»
Работа одобрена ОАО «Россети» к включению в План НИОКР ОАО «Ленэнерго» и проведению закупочных процедур.
Работа рассмотрена на заседании Научно-технического совета ОАО «Россети» (Протокол заседания секции «Технологии и оборудование подстанций» Научно-технического совета ОАО «Россети» № 2/1 от 28 мая 2014 года).
Перспективные тематики НИОКР, реализацию которых планируется начать в 2014 году
* Инвестиционная программа на 2014 год утверждена в составе ИПР на 2012-2017 гг. приказом Минэнерго России от 05.05.2012 г. № 240 в соответствии с Постановлением Правительства от 01.12.2009 г. № 977. Отклонение от плановых показателей обусловлено сложившейся ситуацией, связанной с отсутствием корректировки инвестиционной программы в 2012-2013 гг., что привело к невыполнению плана по одним объектам ИПР и перевыполнению по другим, с общим суммарным перевыполнением плановых показателей в целом по ИПР.
20,83
43,8
25,7
428,9
334,503
833,835
127,843
1202,89
2 421,90
347,598
334,65
2011 год (факт)
2012 год (факт)
2013 год (факт)
6 мес. 2014 года
(факт *)
6 мес. 2014 года
(план)
Инновационные мероприятия в области повышения энергоэффективности
Мероприятия в области освоения инновационных технологий
НИОКР
17
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ