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PTOLEMUS Consulting Group
Impacts ADAS et véhicules autonomes sur l'assurance télématique
Matthieu Noël - Paris - 25th November 2015 - PTOLEMUS intellectual property
23ème NS Breakfast
PTOLEMUS
Qui sommes-nous?
PTOLEMUS in a nutshell
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• Plus de 20 consultant apportant une expérience totale de 160 années dans la télématique, la géo-localisation et la mobilité
• 50 missions réalisées en 5 ans
• Un revenu dépassant 1 million $ en 2014
Revenues generated ($'000s)
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 F 2016 F
ConsultingResearch projectsResearch reports
• Le 1er cabinet de stratégie international spécialisé dans les services télématiques et géo-localisés
• Des recommandations stratégiques basées sur une véritable expertise de l’industrie et une expérience opérationnelle
• Un objectif constant de résultats pour nos clients
• Des liens étroits avec l’éco-système de la mobilité
• Une présence dans 7 pays: Allemagne, Autriche, Belgique, France, Italie, Royaume-Uni, USA
PTOLEMUS 3
Définition de stratégies
Nouveau marchés, Development de plans d’action,Coaching et support au directoire
Evaluation pour des
investisseurs Due diligence stratégique,
commerciale & technologique,
études de marché, études de faisabilité
Gestion de l’innovation
Développement de produits et
services, plan d’action, gestion et
lancement de projets, stratégie
de brevets
Business development
Stratégies de partenariat,
développement commercial,
réponses aux appels d’offres,
lobbying
Nos services
Stratégie de sourcing
Specification des besoins,
lancements d’appel d’offres,
sélection de fournisseurs et
négociation
Implémentation
Gestion des projets & programmes,
coordination, analyse des
risques, stratégie de mitigation et
d’arbitrage
PTOLEMUS en quelques mots
Contenu mobile et réseaux sociaux Application stores, crowd-sourcing, etc.
Navigation & services géo-localisés Cartographie, informations trafic, prix des carburants, radars,
parking, etc.
Paiements à l’usage PAYD / PHYD assurance, péages automatiques,
leasing et location de voitures à l’usage, auto-partage
Télématique & Systèmes de transports intelligents Véhicules connectés et autonomes, gestion de flottes, eCall, bCall, diagnostique OBD, tracking véhicules volés, Car As A
Service, etc.
Positionnement / Localisation
M2M & connectivité
Notre expertise
Que proposons-nous?
PTOLEMUS 4
Opérateurs télécoms
Fabricants d’électroniqueAssureurs, comparateurs et fournisseurs d’assistance Banques et investisseurs
2012 Directors’ report
(translation from the Italian original which remains the definitive version)
Financial Statements of the Company and the Group at 31 December 2012
27 March 2013
Legal and Administrative Office: 20121 Milan - Foro Buonaparte, 44
Fully paid-up share capital € 314,225,009.80 Tax Code and Milan Company Register no. 00931330583
www.itkgroup.com
Constructeurs et équipementiers
Opérateurs ITS, flottes, régulateurs
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OBD2 Bluetooth Dongle basic compatible car models
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Fournisseurs de solution télématique
Fournisseurs de contenus
Nous accompagnons tous les acteurs de l’écosystème de la mobilité
PTOLEMUS en quelques mots
Source: PTOLEMUS
Qu’est-ce que l’assurance télématique?
• Les assureurs utilisent actuellement des critères statiques / statistiques pour évaluer le risque des conducteurs - Age du conducteur, marque et âge du véhicule, lieu de résidence, profession, etc...
• L'historique des sinistres est aussi pris en compte dans la tarification
• L’assurance télématique est une police basée sur ces mêmes facteurs mais aussi sur 4 nouveaux paramètres dynamiques d’usage
• L’assuré voit sa prime d’assurance ajustée selon son niveau de risque individuel
Principes de base
Introduction à l’assurance télématique
Etoile des risques de conduite
Distance
Critères statiques (statistiques)
Temps
Localisation
Comportement de conduite
accélérations, freinages, vitesse
Historique de sinistres
PTOLEMUS
AXA et Allianz ont lancé les premières offres Pay How You Drive en France en 2015
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Offres PHYD en France • Allianz a lancé une offre d’assurance à l’usage basée sur le comportement, Conduite Connectée
- Partenariat avec TomTom pour la fourniture d’un dongle OBD
- Une application smartphone pour suivre son score de conduite et accéder à des services d’assistance et de diagnostic
- Jusqu’à 30% de remise pour tous les profils de conducteurs
• AXA a également développé une offre, YouDrive, via Direct Assurance sa filiale 100% online
- Utilisation d’un dongle OBD autonome avec sa carte SIM, GPS et accéléromètre
- Une application smartphone pour suivre son score de conduite et évaluer sa remise
- Jusqu’à 50% de remise uniquement pour les jeunes conducteurs jusqu’à 7 ans d’expérience
Introduction à l’assurance télématique
Source: PTOLEMUS - Note: OBD: On-Board Diagnostics; PHYD: Pay How You Drive
PTOLEMUSPTOLEMUS
Le succès le plus important de l’assurance télématique
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Progressive, la télématique de masse
Source: PTOLEMUS - Note: OBD: On-Board Diagnostics
• Progressive à lancé Snapshot en 2008
- Un dongle OBD installé directement par l’assuré sur son véhicule
- Il collecte seulement un "extrait" des données de conduite, le conducteur le renvoie après une période 3 mois
- Aucune données de localisation collectée
• Ce programme est conçu et distribué à tous les segments de clients, pas uniquement pour les jeunes conducteurs
• Il utilise seulement 3 facteurs pour mesurer le risque: freinage brusque, kilométrage and conduite de nuit
• En 2013, il a généré 2 milliards $ de primes
• Nous estimons que Progressive va rapidement atteindre 3 millions de clients
Introduction à l’assurance télématique
PTOLEMUS 8
0 1 2 5 10 20 40
US
- AAA- Allstate
- Am Fam
- Farmers
- GMAC
- Liberty Mutual- Mapfre
- Progressive
- Safeco
- State Farm- The Hartford
- Travelers
- USAA
Canada- CAA - La Personelle- Desjardins - RSA- Industrial Alliance - Statefarm
Mexico
- GNP
Japan
- Aioi Nissay Dowa
- Sompo
South Africa- Discovery - MiWay
- Hollard - OutSurance
Australia- AI Insurance- QBE- SunCorp
Europe
- The AA - Co-operative - Linear- Admiral - Coverbox - Mapfre- Ageas - Direct Line - Renaissance- AIG - Generali - RSA- Allianz - Equity Red Star - Sara- Aurora - Groupama - Unipol- Axa - Ingenie - Uniqa- Aviva - Insure the box - Zurich
China- China Pacific- China Life- Liberty- PICC- Ping An
L’assurance à l’usage se développe significativement dans tous les marchés matures de l’assurance automobile
Introduction à l’assurance télématique
Brazil- Generali- Porto Seguros
Source: PTOLEMUS - Note: Cette liste d'assureurs n'est pas exhaustive
PTOLEMUSPTOLEMUS Source: PTOLEMUS tableau de bord trimestriel du marché de l’assurance télématique
Le nombre de programmes télématiques a quadruplé durant les 5 dernières années et représente aujourd’hui 9,5 millions polices
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Nombre d’offres et pilotes UBI actifs dans le monde
Introduction à l’assurance télématique
PTOLEMUS
• La tendance de l’assurance va vers l’individualisation des primes basées sur le risque réel
• Cependant, le niveau de risque lié aux véhicules est actuellement en baisse significative
- Nouvelle technologie de sécurité active (ADAS) - Véhicule semi-autonome (autoroute, bouchons, parking)
• La télématique offre une opportunités de diversification de services aux assureurs automobile
- bCall, i.e. assistance automobile connectée et géo-localisée - Diagnostic à distance et rappel d’entretien - Conseil d’éco-conduite / sécurité - Navigation connectée - Information trafic, parking, prix du carburant - Services de gestion de flottes - Etc.
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Les assureurs doivent revoir leurs offres pour anticiper les changements de demain
Les assureurs doivent
transformer leur business pour
devenir fournisseur de
services
Introduction à l’assurance télématique
Source: PTOLEMUS
PTOLEMUS
Impacts des ADAS pour l’assurance automobile
Source: PTOLEMUS 11
Innovations importantes pour l’assurance: • Télématique • Diagnostic du véhicule à distance • ADAS: Advanced Driver Assistance Systems
- ABS = Anti−lock Braking System - TCS = Traction Control System - ESP = Electronic Stability Program - SG = Stop−and−Go - PA = Parking Assistance - TJA = Traffic Jam Assist - BA = Brake Assist - FCW = Forward Collision Warning - NVS = Night Vision Systems - AFL = Adaptive Front Lights - LDWA = Lane Departure Warning Assistant - ACC = Adaptive Cruise Control - ISA = Intelligent Speed Adaptation - PCS = Pre−Crash System - OD = Obstacle Detection - HUD = Heads-Up Display - DMS = Driver Monitoring Systems - PDS = Pedestrian Detection System - CA = Collision Avoidance /Mitigation / Warning - SVC = Surround View Cameras - CACC = Cooperative Adaptive Cruise Control - RSR = Road Sign Recognition - AHS = Automated Highway Systems
• V2V, V2I, V2X • Conduite autonome
Il existe un grand nombre de technologies de sécurité active mais seulement quelques unes ont réellement émergées
L’Insurance Institute of Highway Safety (IIHS) reconnaît les avantages d'ADAS telles que l’avertisseur de
franchissement de ligne, l’avertisseur de collision frontale, le freinage autonome ou la détection de piétons et
soutient le déploiement de ces systèmes. Les analystes prévoient un taux d’équipement d’ici 2017
de • 20% pour le régulateur de vitesse actif • 10% pour l’avertisseur de franchissement de ligne
Emerging in the next 5 years
Established
PTOLEMUS
#
Les assureurs vont devoir adapter leur analyse du risque à des véhicules plus sûr
• Pour les véhicules semi-autonomes, les responsabilités devront être déterminées entre le conducteur et le constructeur
- Des technologies télématiques seront toujours nécessaires pour identifier en temps réel si le véhicule est conduit ou non par son conducteur
- Grâce à leur expérience télématique, les assureurs pourront évaluer plus facilement le risque lorsque le véhicule sera conduit manuellement
• Les véhicules totalement autonomes seront directement assurés par les constructeurs
- Volvo a annoncé qu’il couvrirait les risques de ses véhicules
- Les assureurs devront travailler avec les constructeurs par leur fournir des solution d’assurance et d’assistance
- Afin de compenser la forte baisse de prime due à la baisse de risque, les assureurs devront acquérir des volumes importants et élargir leur gamme de services
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Les responsabilités
vont principalement
dépendre du niveau de
délégation de la conduite
Source: PTOLEMUS
Impact du véhicule autonome pour l’assurance automobile
PTOLEMUS Source: NHTSA + SAE + PTOLEMUS 13
Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
Technology No automation Assistance Partial automation High automation Full automation
Description Driver in complete control
The driver has overall control, and is solely responsible for safe operation, but can
choose to cede limited authority over a primary
control
The driver is still responsible for
monitoring the roadway and safe operation and is expected to be available
for control at all times and on short notice.
The driver is expected to be available for
occasional control, but with sufficiently
comfortable transition time.
Vehicle in complete control
Features
Lane Departure Warning Lane Change Assist
Forward Collision Warning
Park Distance control
Dynamic brake support in emergencies
Electronic stability controlAdaptive cruise control Parking garage pilot
Highway chauffeur
Targeted segment Mass market Mass market High end Not available Not available
Today TodayTesla: Today BMW: Today
Nissan: by 2016Nissan: Multi lane control
by 2018 Google Car
Impact on claims None Very low Noticeable High Number of dramatically
reduced to almost 0
Impact on premium None Balanced by higher vehicle
costVehicle cost is higher but premium should decrease
Shift in nature but will depend on percentage of automation OEM liability only
Impact on insurance delivery
None None None - Driver is still responsible
OEM most likely to provide coverage OEM will provide coverage
5 niveaux d’automatisation existent avec des impacts variésLiability barrierCurrent regulation barrier
Impact du véhicule autonome pour l’assurance automobile
PTOLEMUS Source: PTOLEMUS, Exane BNP Paribas 14
Cependant les véhicules 100% autonomes ne représenteront pas une part significative du parc routier d’ici 2030
Parc mondial de véhicules autonomes par type de technologie (en milliers d’unités)
L'objectif à court / moyen terme sera sur les véhicules semi-automatiques, qui nécessitent la supervision du
pilote.
Cela signifie que le parc mondial de véhicules totalement autonome restera très limitée pendant les
15-20 prochaines années.
Ceci est important lorsque l’on considère l’impact potentiel pour les TSP et l’impact pour les assureurs.
Impact du véhicule autonome pour l’assurance automobile
PTOLEMUSPTOLEMUS 3
Etude PTOLEMUS sur le marché mondial de l’assurance télématique
• 1000 pages d’analyse en profondeur des marchés PAYD / PHYD basées sur
- + de 200 interviews dans 25 pays - + de 350 illustrations et graphiques - 5 années d’expérience pratique dans 7
pays - Nos fortes connaissances de
l’écosystème incluant OEM et TSP
• + de 40 études de cas incluant entre autre: Allianz, Amaguiz, AXA, Cobra, Coverbox, Drust, Insurethebox, Ingenie, OnStar, Hollard Insurance, Liberty Mutual, Norwich Union, Octo Telematics, Progressive, Quindell, PSA, Renault, State Farm, Unipol, Uniqa, Zubie, Zurich
• Une analyse stratégique de l’évolution de la chaine de valeur avec
- L’impact du système eCall, EOBR, ERA Glonass, Contran 245
- L’impact du smartphone - La téchnologie OBD et les données du
véhicule - Les nouveaux brevets et partenariats
• Un catalogue de 70 fournisseurs de solutions incluant nos propres évaluations et classements
• Des profils détaillés de 25 assureurs télématiques et 30 marchés
• Des prévisions du marché global sur 15 ans
- Prévisions par pays en Afrique du Sud, Allemagne, Brésil, Canada, Chine, Etats-Unis, Espagne, France, Inde, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni et Russie
- Estimation “bottom up” du nombre de polices et des revenus
- Mix particulier / commercial
• Modèles de marché de l’assurance télématique
- Attractivité du marché dans 20 pays - Analyse des business models pour les
assureurs dans 6 pays
• Un ensemble de recommandations complètes pour les assureurs, régulateurs, TSP, OEM et opérateurs
Nous sommes sur le point de publier notre nouvelle étude sur l’assurance télématique analysant ces impacts en détail
Note: Un extrait gratuit de 100 pages de ce rapport sera bientôt disponible sur www.ptolemus.com/insurance
La rapport stratégique de référence sur le sujet,
mentionné par The Economist, le Financial Times et le Wall Street
Journal
PTOLEMUS 23
Conclusion
Les assureurs doivent se préparer aujourd’hui à un futur différent
Source: PTOLEMUS
• L’émergence de nouvelles loi anti-discrimination sur les critères statistiques individuels pourrait arriver à n’importe quel moment
- Même si la probabilité est faible, - Leur arrivée pourrait être proches et poussées par
l’Union Européenne - Leur impact serait massif pour le marché de l’assurance
• L’émergence des véhicules 100% autonomes est certaine
- Le délai est encore lointain (à partir de 2030) - Tous les constructeurs y travaillent activement - La mobilité sera transformée - Les impacts pour l’assurance seront conséquents
• Les assureurs doivent se préparer à leurs nouveaux challenges dès maintenant
- Connaitre l’impact exact du comportement et de la fréquence de conduite sur le risque d’accident
- Devenir un fournisseur de services connectés voire même de mobilité aux particulier
“Un pessimiste voit la difficulté dans chaque
opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque
difficulté.”
PTOLEMUS Consulting Group
S t r a t e g i e s f o r M o b i l e C o m p a n i e s
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[email protected] @PTOLEMUS
Matthieu Noel, Senior Strategy Consultant
[email protected] +33 6 13 34 70 56
