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Tendências 2010Pesquisa de mercado – Nov/09
Objetivos
§ Ouvir empresários de diversos segmentos de mercado para identificar:
§ Percepções com relação a tendências, oportunidades e ameaças para 2010
§ Visão com relação aos principais indicadores econômicos
§ Principais áreas de investimento e preocupação para 2010
§ Impacto da copa e eleições
Perfil dos entrevistados
59%
7%
5%
5%4%
20%
Entrevistados por região
São Paulo
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
Minas Gerais
Paraná
Outros
9%6%
6%
6%
10%
8%32%
23%
Número de funcionários dasempresas entrevistadas
Acima de 5000
De 1000 a 4999
De 500 a 999
De 250 a 499
De 100 a 249
De 50 a 99
De 5 a 49
Menos de 5
7%7% 4%
5%
13%
10%22%
32%
Faturamento anual dasempresas entrevistadas
Acima de R$ 1 bilhão
De R$ 250 a R$ 1 bilhão
De R$ 100 a R$ 250 milhões
De R$ 50 a R$ 100 milhões
De R$ 10 a R$ 50 milhões
De R$ 5 a R$ 10 milhões
De R$ 1 a R$ 5 milhões
Menos de R$ 1 milhão
Perfil dos entrevistados
TI e Telecomunicações25%
Consultoria11%
Varejo6%
Mídia e comunicação5%
Saúde e bem estar5%
Vestuário, jóias e calçados5%
Alimentos e Bebidas4%
Educação4%
Bancos, Corretoras, seguradoras e
serviços financeiros4%
Construção, Engenharia e Arquitetura
4%
Restaurantes e Fast Food3%
Agrícola2%
Automotivo e autopecas2%
Outros20%
Segmento de mercado dasempresas entrevistadas
Perfil dos entrevistados
30%
16%10%
5%4%
35%
Atividade principal dasempresas entrevistadas
Fabricante ou FornecedorLojista ou RevendedorFranqueadorFranqueadoDistribuidorOutros
Empresas de consultoriaPrestadores de serviçosIntegradores de solução
IndicadoresMacro-econômicos
Faturamento 2009 x 2008
§ Crescimento médio de 14.5%§ Melhores desempenhos
§ TI e Telecomunicações 19.6%§ Consultoria 16.4% § Varejo 16.3% § Mídia e comunicação 17.9% § Saúde e bem estar 13.4% § Vestuário, jóias e calçados 18.2%
§ Piores desempenhos§ Agrícola, alimentos e bebidas,
automotivo e autopeças 3% a 4%
- 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00
Acima de R$ 1 bilhão
De R$ 250 a R$ 1 bilhão
De R$ 100 a R$ 250 milhões
De R$ 50 a R$ 100 milhões
De R$ 10 a R$ 50 milhões
De R$ 5 a R$ 10 milhões
De R$ 1 a R$ 5 milhões
Menos de R$ 1 milhão
Faturamento 2010 x 2009
§ Crescimento médio de 14.5%§ Melhores desempenhos
§ TI e Telecomunicações 19.6%§ Consultoria 16.4% § Varejo 16.3% § Mídia e comunicação 17.9% § Saúde e bem estar 13.4% § Vestuário, jóias e calçados 18.2%
§ Piores desempenhos§ Agrícola, alimentos e bebidas,
automotivo e autopeças 3% a 4%
- 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00
Acima de R$ 1 bilhão
De R$ 250 a R$ 1 bilhão
De R$ 100 a R$ 250 milhões
De R$ 50 a R$ 100 milhões
De R$ 10 a R$ 50 milhões
De R$ 5 a R$ 10 milhões
De R$ 1 a R$ 5 milhões
Menos de R$ 1 milhão
- 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00
Acima de R$ 1 bilhão
De R$ 250 a R$ 1 bilhão
De R$ 100 a R$ 250 milhões
De R$ 50 a R$ 100 milhões
De R$ 10 a R$ 50 milhões
De R$ 5 a R$ 10 milhões
De R$ 1 a R$ 5 milhões
Menos de R$ 1 milhão
§ Crescimento médio de 26.7%§ Melhores desempenhos
§ TI e Telecomunicações 29.5%§ Consultoria 27.7% § Varejo 24.8% § Mídia e comunicação 39.1% § Saúde e bem estar 19.6% § Vestuário, jóias e calçados 25.3%
§ Piores desempenhos§ Agrícola 9%§ Setor público 10%
Outros indicadores
§ Taxa do dólar no final de 2010 USD 1 = R$ 1.8§ Existe um grande consenso
§ Inflação acumulada do ano em 2010 5.3%§ A inflação projetada para 2009 (meta do governo) é de 4.5%§ Existe um grande consenso
§ Crescimento do PIB de 2010 versus 2009 4.73%§ Otimistas
§ Saúde e bem estar§ Construção, Engenharia e Arquitetura§ Alimentos e Bebidas
§ Pessimistas§ Setor público§ Terceiro Setor§ Varejo
Maiores oportunidades para 2010
§ Destaques:§ Crescimento econômico§ Aumento de vendas através da ampliação da carteira e base de NOVOS clientes§ Abertura de novos pontos de presença (filiais, revendas ou franquias)§ Padronização dos pontos de presença atuais, aumento de eficiência e vendas§ Aumento de vendas através de marketing inteligente e apoio aos canais e franquias
34%
16%11%
29%
3%7%
Maior oportunidade para 2010
Aumento de vendas através de canais (revenda distribuidores representantes franquias etc.)Aumento de vendas através de vendedores diretos
Aumento de vendas para classes C D e E
Criação de novos produtos ou serviços
Exportação ou Importação
Fusões e Aquisições
Maiores ameaças para 2010
§ Destaques:§ Falta de agilidade para tirar proveito da oportunidade de crescimento para 2010§ Falta de mão de obra qualificada para execução e para VENDAS§ Com a crise houve redução das margens. O mercado vai crescer, mas as margens não§ A crise criou clientes mais exigentes e concorrência mais acirrada§ Impostos altos e aumento da fiscalização§ Novos entrantes de outros estados e países
19%
17%
15%14%
11%
9%
7%
3%2%
1%1%
1%Falta de mão de obra qualificada
Redução das margens
Aumento da concorrência
Retração do mercado
Falta de agilidade para tirar proveito das oportunidade do mercado
Dificuldade em melhorar a eficiência operacional ou redução de custo
Consolidação do mercado (concorrentes ou clientes ficando maiores e mais fortes)Dificuldade no relacionamento com os canais
Necessidade de capital externo
Aumento das exigências do consumidor
Dificuldade no relacionamento com fornecedores
Aumento das importações ou contrabando
Principal problema da empresa para 2010
§ Destaques:§ Seleção, recrutamento, treinamento, capacitação, remuneração e retenção de talentos§ Padronização para garantir qualidade de atendimento, execução e entrega§ Adquirir o modelo correto de operação para atender a demanda do mercado com maior
velocidade e competitividade§ O mercado vai crescer mais rápido do que meu fôlego financeiro
26%
14%
14%13%
12%
9%
8%
4% Recursos Humanos
Financeiro incluindo necessidade de capital externo
Produção ou Operação
Vendas Diretas
Vendas Indiretas (canal, revenda, distribuidores, parceiros)
Marketing
Tecnologia ou Tecnologia da Informação
Outro
Área de maior investimento para 2010
§ Destaques§ Aumento dos pontos de presença (filiais, franquias, revendas, etc.)§ Contratação de colaboradores para execução, marketing e vendas§ Treinamento e capacitação§ Marketing inteligente de apoio a vendas§ Nova estrutura para a área de vendas com mudança de remuneração§ TI para padronizar processos e aumentar desempenho
17%
17%
16%15%
12%
12%
5%
3% 3% Recursos Humanos
Marketing
Vendas Diretas
Tecnologia ou Tecnologia da Informação
Produção ou Operação
Vendas Indiretas (canal, revendas, distribuidores, parceiros)
Financeiro
Administrativo
Outro
Importância do canal
65%21%
2%12%
Importância que o canal terá para sua empresa em 2010
Maior do que 2009
Igual à 2009
Menor do que em 2009
Nenhuma Importância
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alimentos e BebidasAgrícola
Vestuário, jóias e calçadosAssociacoes e entidades de classes
Automotivo e autopecasRestaurantes e Fast Food
Bancos, corretoras, seguradoras e serviços …Esportes e entretenimento
EducaçãoVarejo
Saúde e bem estarOutros
Setor públicoTerceiro Setor
TI e TelecomunicaçõesMídia e comunicação
Construção, Engenharia e Arquitetura
Importância do canal para sua empresa(escala de 1 a 10)
Impacto da Copa e das Eleições
45%
17%
32%
6%
Impacto da Copa nas vendas para 2010
Ajudará a aumentar as vendas
Mudará a sazonalidade mas não afetará o resultado do ano
Não terá impacto na minha empresa
Prejudicará as vendas
26%
17%38%
19%
Impacto das Eleições nas vendas para 2010
Ajudará a aumentar as vendas
Mudará a sazonalidade mas não afetará o resultado do ano
Não terá impacto na minha empresa
Prejudicará as vendas
Conclusões
§ 2010 será um excelente ano de crescimento
§ Desta vez, você terá dois inimigos muito diferentes: você e o tempo. A oportunidade de crescimento é simplesmente fantástica. Você só perderá se não tiver agilidade e velocidade. E o pior de tudo é que se você falhar não vai dar para botar a culpa nem no governo, nem em ninguém...
§ Aproveite o final do ano para se preparar. § Faça um bom planejamento com uma boa engenharia financeira para saber o quanto
poderá investir§ Estude alternativas de modelos de operações e modelos de expansão§ Estruture a área de marketing e vendas para dar agilidade e desempenho para a
empresa§ Pense em como clonar o seu conhecimento para os seus colaboradores§ Padronize os processos para ganhar escala§ Não desperdice esta oportunidade. Ela será única.
Sobre a GrowBiz
Sobre a GrowBiz
§ A GrowBiz é uma empresa de consultoria e treinamento em gestão, marketing,
vendas, distribuição e varejo especializada em ajudar as empresas a vender mais
e melhor (para mais clientes, em mais mercados, com melhores resultados no
curto, médio e longo prazos) através de uma ocupação de mercado bem
planejada e bem executada
§ A GrowBiz é resultado da fusão entre as empresas:
§ Grupo Cherto que conta com mais de 22 anos de experiência em canais
§ ADVANCE Marketing com grande histórico de atuação no mercado de TI e Telecom
§ Ricardo Pastores Consultores, um dos maiores especialistas em varejo no mercado
brasileiro.
Cherto
§ Mais de 22 anos de experiência em redes de franquias e CANAIS
§ Mais de 1.000 clientes§ O Boticário, Bob’s, Água de Cheiro, Contém 1g, Lacoste, Richards, Victor Hugo § Galeto’s, Spoleto, Lotéricas Caixa, Yázigi, Skill, Microlins§ Totvs, Datasul§ Claro, Oi, TIM, GVT
ü Marcelo ChertoØ Membro da Academia Brasileira de MarketingØ Integrante do Global Advisory Board da Endeavor GlobalØ Autor de 12 livros sobre Canais, Franquias e Vendas
ADVANCE
§ Treinamento e consultoria em gestão, vendas e marketing§ Especializada em TI e Telecom§ Escritórios em São Paulo, Miami, Califórnia, México, Argentina e Nova Zelândia
§ Mais de 1.000 clientes
§ Planejamento estratégico para os parceiros:§ Microsoft – revendas, integradores e empresas de desenvolvimento de software§ Oracle - revendas, integradores e empresas de desenvolvimento de software§ IBM – integradores e empresas de desenvolvimento de software§ Bematech – revendas§ Ingram-Micro - revendas
Ricardo Pastore
§ Prof. Ricardo Pastore§ Mais de 25 anos de experiência como executivo em
empresas como § Pão de Açúcar§ Makro Atacadista§ Livraria Saraiva (Mega Stores) e outras
§ Prof. Msc. e Coordenador do Núcleo de Estudos do Varejo da ESPM
§ Idealizador e Coordenador do RETAIL LAB da ESPM
§ Parceria ESPM§ RETAIL LAB§ Pesquisas sobre a crise§ Pesquisas sobre mudanças no comportamento e
hábitos de consumo
RETAIL LAB
§ Estudos de hábitos e comportamentos dos consumidores
§ Reação ao ambiente e estímulos§ Cores e formatos§ Posição§ Informações§ Atendimento
Como estimular o cliente a comprar mais e melhor?
Grow Your Business
PlanejamentoEstratégias, Planos de Negócio e Planos de Ação
para Vender Mais e Melhor
ProcessosOtimização de Procedimentos, Políticas e Padrões +
Criação de Ferramentas de Monitoramento e Gestão (Indicadores, Guias, Manuais e outros)
ExpansãoBusca + Seleção de Integrantes dos Canais e Pontos
Comerciais
VarejoDesenvolvimento/otimização de conceitos de negócio, criação de Centrais de Compras, etc
Educação CorporativaCapacitação da Equipe da Empresa-Cliente, de seus
parceiros e de seus Canais
ImplementaçãoImplementação “mão-na-massa”,
com visão prática
Formada por profissionais com mais de 22 anos em consultoria para Ocupação de Mercado, a GrowBiz se especializa em ajudar empresas a dos mais variados segmentos a vender mais e melhor, conquistando mercado com ações de planejamento, marketing e vendas.
Entre os mais de 1.000 clientes já atendidos, citamos: 3COM, Datasul, Grupo VR, Adobe, Avaya, Bematech, Paraná Banco, Cisco, Cognos, Banco do Brasil, IBM, GRSA, Intel, Microsoft, Officer, Oracle, Progress, Serasa e TATA.
Principais produtos e serviços
AgrícolaMonsantoWestfaliaDow AgroScience
AlimentaçãoCia. União dos Refinad.KibonParmalatSadiaBrasfrigoUnilever
AutomotivoGrupo ComolattiTortugaContinental Pneus General Motors IpirangaBandag - BTS LocarAlphaPneuac (Pirelli) Texaco Wiest (Midas)Scania
AssociaçõesABF - Associação Brasileirade FranchisingIBGC - Inst. Brasileiro de Governança Corporativa
BebidasCervejaria KaiserCoca-ColaMatte LeãoMogianaCaipirinha ONESchincariol / Devassa
BrinquedosRi HappyLojas do Gugu
Mídia & Comunic.Gazeta Mercantil Visual Brasil
Papel & CeluloseGimbaSimplex PapelcoSPP-Nemo (Suzano)
QuímicaDow Ipiranga PoliolefinasWhite Martins
RefrigeraçãoElectrolux Embraco Multibrás Source One Totaline (Springer-Carrier)
Saúde e Bem EstarECC (European ClinicsCorporations) Farmais Hoken NirvanaPurificGnatusSodexho Pass Sorridents
SegurosBradesco SegurosPrudential
SiderurgiaBelgo MineiraGerdauAlcoa
Alguns dos mais de 2.000 clientes já atendidos pelos integrantes da GrowBiz
EducaçãoBerlitz Casa do Saber CCAA FGVAnhangueraUniderpGrupo Pitágoras Rede PrimaIBMEC MicrolinsRed Balloon Rede LFGSenaiSkillWorld StudyYázigi
EnergiaBritish Gas CESP COPEL Elektro RGE (Votorantim)
Entretenimento24x7Blockbuster Monkey Playcenter Playland PlaytimeDiquinta
EsportesMinas Tênis ClubePelé Futebol Center
EstacionamentosEstaparMasterMultipark
Fotografia1 Hora RevelaçõesKodak Express
Food ServiceBob’s Bon Grillê Café do Ponto Casa do Pão de Queijo China in BoxCompass GroupDoggi’s (Chile) Dunkin' DonutsFlying SushiGalettosGRSALig-LigQG PastéisGelateria ParmalatRancho da Empada Spoleto Uno & Due
Higiene e BelezaÁgua de Cheiro Avon Contém 1g Johnson & Johnson l’Occitane MahoganyO Boticário Unilever
JoalheriasCondorMontecarlo
Lavanderias & Limpeza5 à Sec LavaseccoQuality LavanderiaVip Lavanderias
LogísticaGol Log NetSetVarig LogVaspex
Serviços FinanceirosBanco do BrasilBco Panamericano BovespaCaixa (CEF) Grupo S. Santos Grupo VRIbi Banco (C&A) Omni FinanceiraParaná Banco Serasa
Tecnologia & InternetMicrosoftIGVEXIBMOracleDatasulXeroxMatrix
TelecomunicaçõesClaro EmbratelMotorola Telesp CelularGVTTVATelemarShop Tour OiTIM
Terceiro SetorComum. Solidária Endeavor Formare / F. IochpeFundação BravaFund. Banco do Brasil Fund. Odebrecht Fund. Roberto MarinhoInstituto Aliança
CalçadosArezzoAlpargatas / HavaianasPaquetá CalçadosTimberlandMr. CatStudio TMLS
ConstruçãoActarisCamargo Corrêa CimentosDocol Doutores da ConstruçãoICI Paints / Tintas Coral Cimento TupiLeo Madeiras Serrana / BungeMulticoisasSHV / Método EngenhariaTigreHolcim Tintas CoralVidraria Santa MarinaUBVPortobello
ConsultoriaArquitetura HumanaTrevisan
DecoraçãoOrnareElgin Cuisine
Doces/PresentesKopenhagenRi HappyBrunella (Gr. RA)
EmbalagensAlcoa EmbalagensKentinha
TransportesGOL Granero Rodogarra TAM Varig Log VASP
Turismo & HotéisBlue Tree HotelsFlytour Grupo Accor Le Carnard
Vestuário / AcessóriosÁgua de CocoChilli BeansColcciLevi’sHopeLacosteMissbellaHering/PUCJogê / Jogê KidsMarisolLilica & TigorRichardsTimberlandVictor HugoCantão / Redley
VarejoAM/PM BrastempDepósito PinheirenseCasas Brasileiras Grupo Martins Lojas AmericanasLojas Colombo M MartanÓticas CarolPão de Açúcar Ponto Frio
Principais serviços de consultoria
§ Gestão§ Planejamento estratégico, modelo e crescimento de negócios§ Análise, revisão e recomendação de melhorias no modelo de negócios§ Análise e acompanhamento de desempenho
§ Marketing§ Planejamento e ações de marketing e geração de demanda§ Assessoria na implementação de marketing
§ Vendas§ Diagnóstico e recomendações de melhoria para o modelo comercial§ Estruturação e melhoria do desempenho da equipe de vendas§ Treinamento e capacitação da equipe de vendas§ Treinamento e capacitação de gestores de vendas
§ Distribuição e canal§ Diagnóstico de ocupação de mercado e vendas através de intermediários§ Planejamento e ações de expansão e aumento da ocupação de mercado§ Gestão da rede e dos pontos de presença§ Treinamento em gestão de pontos de presença§ Assessoria em implementação e gestão de pontos de presença§ Seleção e recrutamento de novos pontos de presença
Principais treinamentos
§ Business Management§ Empreendedorismo e plano de negócios§ Planejamento estratégico § Como gerir seu negócio§ Gestão de Lojas e Negócios§ Gestão Financeira§ Planejamento e controles financeiros
§ Human Resources§ Planejamento de recursos humanos§ Seleção e recrutamento de colaboradores§ Avaliação de desempenho de colaboradores
§ Marketing§ Planejamento de marketing§ Marketing e geração de demanda
§ Sales§ Vendas consultivas com SPIN e solution selling§ Vendas consultivas com TAS (Target Account Selling)§ Vendas consultivas com Strategic Selling§ Vendas consultivas para empresas de serviços§ Vendas consultivas para varejo§ Gestão de vendas§ Atendimento e vendas no varejo
Principais treinamentos
§ Channel and distribution§ Elaboração de plano de canais§ Gestão de canais§ Análise e seleção de pontos comerciais§ Suporte à rede e consultoria de negócios§ Empreendedorismo em redes de negócios§ Estruturação e gestão de fundo de marketing§ Formação de multiplicadores de treinamento§ Como estruturar e gerir uma consultoria de campo§ Gestão de consultores de campo§ Marketing e vendas para revendas e distribuidores
§ Franchising§ Franchising University§ Expansão e venda de franquias§ Workshop de cultura de franchising§ Como estruturar os processos e manuais de franquias e negócios § Finanças para o varejo§ Como planejar a expansão e vender franquias§ Marketing para franquias§ Gestão de lojas e negócios§ Visitas de benchmark§ Internacionalização de franquias§ Consultoria de campo: como obter mais resultados§ Como comprar uma franquia§ Gestão de lojas e negócios
GROWBIZgrow your business
consultor ia e capacitação para
vender mais e melhorresultante da integração das empresas
Cherto + Advance + Ricardo Pastorewww. growbiz . com. br
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