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CONFERENCE SEMESTRIELLE I SYNTEC NUMERIQUE BILAN 2012 ET PERSPECTIVES 2013
Pascal BRIER Président de la Commission Communication
Eric TIRLEMONT Co-Président de la Commission Marchés-Tendances
Christian NIBOUREL Président du Collège SSII
Bruno VANRYB Président du Collège Editeurs
Patrice DEMAY Président du Collège Conseil en Technologies
Luc-François SALVADOR 1er Vice Président, Président de la Commission Social-Emploi-Formation
Guy MAMOU-MANI Président, Syntec Numérique
UN SYNDICAT REPRESENTATIF DE L’INDUSTRIE DU NUMERIQUE EN FRANCE
Pascal BRIER I Président de la Commission Communication
SYNTEC NUMÉRIQUE
1 200 adhérents en Octobre 2012 (+ de 100 nouvelles adhésions depuis le début de l’année)
3 grands métiers: Conseil et services Informatiques, Edition de Logiciels , Conseil en Technologies
25 Groupes internationaux, 75 ETI, 800 PME, 300 jeunes pousses
7 membres collectifs, 8 Délégations régionales
Adhérents: 60% en Ile de France, 40% en région
Fort taux de fidélisation : 97%
QUELQUES NOUVEAUX ADHÉRENTS
STRUCTURATION DE LA PRODUCTION DES CHIFFRES DE NOTRE SECTEUR
Collaboration d’IDC à l’Observatoire de conjoncture Partenariat avec BIPE pour la production des indicateurs socio-économiques de notre secteur, publication du premier tableau de bord en janvier 2013
Le secteur Logiciels et Services informatiques
49 milliards d’euros de chiffre d’affaires(1)
(1) IDC, 2011
STRUCTURATION DE LA PRODUCTION DES CHIFFRES DE NOTRE SECTEUR
(2) Tableau de bord Syntec Numérique / BIPE, Enquête Emploi, INSEE, chiffre 2010 (3) regroupe les activités de télécommunications via Internet Protocol (IP), les activités informatiques (matériel et logiciel) liées à Internet, et les activités économiques ayant le web comme support, telles que le e-commerce ou la publicité en ligne par exemple (Etude «Impact d’Internet sur l’économie », McKinsey)
364 000 collaborateurs(2) en code NAF informatique
559 000 informaticiens(2) dans notre pays soit 2,5% de l’emploi salarié
1,15 million d’emplois directs, indirects et induits en 2010 (3) dans l’industrie du numérique (chiffre à l’étude dans le groupe de travail Emploi, formation, RSE de l’Observatoire du Numérique)
POIDS ECONOMIQUE DU SECTEUR
2 fois le chiffre d’affaires de l’industrie du médicament (27,5 Milliards)
2 fois plus d’emplois que dans l’industrie aéronautique et spatiale (162 000)
3,5 fois plus de recrutements de cadres que dans le secteur Banque et
établissements financiers (9 800 cadres)
Rémunération brute moyenne supérieure de 45% à celle de l’ensemble de
l’économie
Source LEEM d’après GERS et statistiques douanières : chiffre d’affaire France du médicament : 27,5 milliards
Source APEC : prévision de recrutements dans le secteur banques et établissements financiers : environ 9 800 cadres en 2012
Source Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales : 162 000 emplois en 2011
Source : BIPE, exploitation DADS – INSEE
PLUSIEURS DECENNIES DE CROISSANCE
Source : Syntec Numérique, INSEE
4,5 fois la croissance du PIB sur 25 ans
Le taux de croissance annuel moyen d’investissement dans les services
informatiques est 2,8 fois plus
important que dans l’investissement dans l’ensemble des produits. (Depuis 1999, taux de croissance annuel moyen de 4.33% contre 1.55% pour le total des produits)
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
A88.62 - Programmation, conseilet autres activitésinformatiques
Source : BIPE, d'après Comptes
Nationaux, Insee
Formation brute de capital fixe par produit en volume (En milliards
d'euros 2005)Mds d'€
Source : Syntec Numérique / BIPE, Atelier Statistique
MESSAGES CLES AUJOURD’HUI
La conjoncture économique se dégrade au 2ème semestre et impacte le budget des DSI
Conformément aux annonces faites en avril, le secteur poursuit donc sa croissance en 2012, même si elle est faible : +0,7%
Perspectives 2013 : une croissance à zéro
CONJONCTURE DU SECTEUR BILAN 2012 | PERSPECTIVES 2013
Eric TIRLEMONT I Co-président de la Commission Marchés - Tendances
2012 : CROISSANCE MOYENNE DE +0,7% POUR LE SECTEUR EN FRANCE
CONSEIL & SERVICESINFORMATIQUES
EDITION DE LOGICIELS CONSEIL ENTECHNOLOGIES
2010 2011 2012
+2,7%
0,0%
+3,8% +1,6% +7,0% +2,0%
Variation ±0,5% Source : Syntec Numérique / IDC
Secteur Conseil & services informatiques
Edition de logiciels Conseil en technologies
Estimation avril 2012 +1,2% +1,0% +1,6% +1,1%
Estimation novembre 2012 +0,7% 0,0% +1,6% +2,0%
2012: CROISSANCE DU SECTEUR DANS LE MONDE (Conseil, Services Informatiques et Edition de Logiciels)
Croissance en Europe de l’Ouest : +0,9% attendue en 2012
Croissance Mondiale : +4,4%
Croissance aux Etats-Unis : +5,3%
Croissance en Asie-Pacifique : +5,5%
Source : septembre 2012, IDC Périmètre : hors BPO et Conseil en Technologies
Royaume-Uni Allemagne France Espagne Italie
2011 2012
+0,7% -0,4% +2,8%
-2,7% -2,6%
2012 : POIDS ET DYNAMISME DES SECTEURS CLIENTS
+ Energie / Utilities + Aéronautique / High tech + Services aux entreprises + Santé + Transport / Logistique + Education + Commerce / Distribution + Industrie de transformation - Télécoms / Média - Banque / Assurance - Administrations centrales - Collectivités Locales - Automobile
Dynamisme des secteurs clients
Source : IDC, 2012 Périmètre : hors BPO et Conseil en Technologies
Poids des secteurs dans le marché Logiciels et Services informatiques en 2012
LE NIVEAU D’ACTIVITE CONTINUE A SE DEGRADER
La demande est impactée par la conjoncture économique
Le rythme des commandes se dégrade pour 30% des sociétés interrogées (contre 23% au 1er trimestre)
De moins en moins d’entreprises constatent une amélioration de leur activité depuis un an :
35% au 3ème trimestre 2011
30% au 1er trimestre 2012
20% au 3ème trimestre 2012
Evolution de l’indicateur synthétique Indicateurs synthétique : nombre de dossiers, nombres de projets gagnés, taille des projets gagnés, carnet de commandes Evolution des soldes d’opinion
Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012 Solde d’opinion : différence entre le nombre de sociétés ressentant une évolution positive de
la situation et le nombre de sociétés enregistrant une dégradation.
PRESSION SUR LES PRIX ET TENSION ACCRUE AVEC LES CLIENTS
Rapport prix – valeur non respecté
Constat des déséquilibres dans la relation client :
27% des entreprises interrogées constatent une augmentation des exigences unilatérales (sans négociation ou contrepartie),
22% constatent des demandes de baisses des prix rétroactives
5% constatent des référencements payants
En contradiction avec la charte des relations inter-entreprises que nous soutenons :
Charte pas suffisamment connue
Impact économique et moral significatif vis-à-vis des entreprises du secteur
L’INDICATEUR DE CONFIANCE DES DIRIGEANTS SE DEGRADE
108
113110
112
117
123 123124
116
97
100
107
113
122
103
106
100
Enquête Syntec Numérique / IDC, octobre 2012
LES LEVIERS DE CROISSANCE
Infrastructure, Cloud et Mobilité restent des projets phares pour près de la moitié des DSI en 2012 et 2013
Le secteur conseil, logiciels et services informatiques est une industrie stratégique pour l’économie française, vecteur de compétitivité et d’innovation pour l’ensemble de l’économie
Nature des projets
Enquête DSI, Syntec Numérique / IDC, septembre 2012
PERSPECTIVES A 12 MOIS
Moins de nouveaux projets
Baisse des investissements en matériel dans les budgets des DSI
Projets porteurs : rationalisation, innovation et transformation contribuant à une forte différenciation
38% 24% 38% Prévision budgétaire 2013
Diminution Stabilité Augmentation
Evolution de la dépense externe en 2013
Enquête DSI, Syntec Numérique / IDC, septembre 2012
Tendances pour les 12 prochains mois
16%
18%
13%
21%
70%
45%
40%
38%
14%
38%
47%
40%
Mise en conformité liée auxobligations réglementaires
Transformation contribuant à uneforte différenciation
Rationalisation (réduction des coûts…)
Innovation technologique pouraméliorer les processus existants
Tendance à la baisse Stabilité Tendance à la hausse
CONSEIL & SERVICESINFORMATIQUES
EDITION DE LOGICIELS CONSEIL ENTECHNOLOGIES
2012 2013
NOTRE SECTEUR AFFICHERA UNE CROISSANCE A ZERO EN 2013
+1,0% +1,3%
-0,9%
Baisse mécanique liée à la réduction actuelle du carnet de commandes
Impact de la conjoncture sur le conseil et les services informatiques
Variation ±0,5%
CONCLUSIONS
La conjoncture économique se dégrade au 2ème semestre et impacte le
budget des DSI
Vecteur de compétitivité, le numérique est incontournable en
particulier sur les projets de rationalisation, innovation et transformation
Le secteur poursuit donc sa croissance en 2012, même si elle est faible :
+0,7%
Perspectives 2013 : une croissance à zéro
CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES EN 2012
Christian NIBOUREL I Président du collège SSII
CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES : 0 % EN 2012
Premier semestre 2012 en croissance
Mais infléchissement au 2ème semestre notamment sur l’assistance technique
Infogérance applicative et d’infrastructure, moteur de croissance
Syntec Numérique / IDC, octobre 2012
Conseil Projet &intégration
Développement& Assistance
Technique
Formation etsupport
InfogéranceApplicative
Infogéranced'Infrastructure
2011 2012
+0,3%
+0,5%
-2,4%
-2,9% +1,5%
+1,4%
CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES : INDICATEURS D’ACTIVITE
Tendance à l’allongement des cycles de décision et aux reports des projets
Augmentation des projets de rationalisation
Indicateurs d’activité 3ème trimestre 2012 vs 3ème trimestre 2011 Evolution des soldes d’opinion
Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012
CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES : PROGRESSION DE L’OFFSHORE
35% des entreprises interrogées proposent des prestations de services vendues en France et réalisées en partie offshore (61% pour les grandes entreprises et 8% pour les PME)
Principales raisons du recours à l’offshore : Optimisation de coûts Disponibilité des compétences
Evolution de l’activité offshore
Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012
Poids de l’offshore : 6,1% du marché des services informatiques, soit 1,86 milliard d’euros
CONSEIL & SERVICES INFORMATIQUES : SYNTHESE DES TENDANCES 2013 / 2012
Décroissance de 0.9% sur 2013
Moins d’investissement global des entreprises et des dépenses informatiques Moins de nouveaux projets côté DSI Maintien de la pression sur les prix
Des relais potentiels de croissance Cloud et rationalisation des Infrastructures Projets d’innovation et applicatifs
Bonnes capacités de résistance : Amélioration de la gestion interne Meilleure anticipation des variations d’activités Plus grande résistance du secteur grâce à l’innovation et l’adaptation des
modèles de delivery (centre de services partagés, industrialisation, sourcing, etc.)
ÉDITION DE LOGICIELS EN 2012
Bruno VANRYB I Président du collège Editeurs
EDITION DE LOGICIELS B TO B : CROISSANCE DE +1,6% EN 2012
Un niveau de performance meilleur que prévu au 1er semestre
Grands éditeurs : performances contrastées au 1er semestre, dégradation globale au 2ème semestre
Les perspectives 2012 se maintiennent pour les PME éditeurs
Types de projets : extensions autour de logiciels existants, achat de nouveaux logiciels (base installée), remplacement de logiciels existants
Syntec Numérique / IDC, octobre 2012 Logiciels infra./outils Logiciels applicatifs Logiciels embarqués
2011 2012
+1,6%
+1,5%
+2,0%
EDITION DE LOGICIELS : INDICATEURS D’ACTIVITE
Moins d’appels d’offres
Taux de renouvellement des contrats en cours stable ou en amélioration, pour 83% des entreprises interrogées
Bonne capacité à maintenir ou augmenter les prix
Indicateurs d’activité 3ème trimestre 2012 vs 3ème trimestre 2011 Evolution des soldes d’opinion
Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012
EVOLUTION SUR LE MARCHE DE L’EDITION B TO B | SaaS
Poids du SaaS en France
2011 : 531 M€ de revenus générés par le SaaS (croissance de +52%) 2012 : 720 M€ de revenus (croissance de +35%) 2015 : 2 060 M€ de revenus prévus
Source : IDC, 2012
Estimation de la part de revenus SaaS sur le marché français des logiciels
EDITION DE LOGICIELS B TO C : NIVEAU D’ACTIVITE
Beaucoup d’incertitudes pour 2013
La confiance domine pour ceux qui se prononcent
La majorité des acteurs prévoient une stabilité des prix facturés sur l’année, malgré la pression ressentie au 3ème trimestre
Indicateurs de conjoncture sur les 12 prochains mois
Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012
EDITION DE LOGICIELS B TO C : MODELES ECONOMIQUES
Plusieurs modèles économiques utilisés par chaque acteur
Le téléchargement domine et va continuer de croître
Modèles d’avenir : publicité, micro transactions, souscription
Répartition du CA par catégorie de revenus au 1er semestre 2012 en France
Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012
ACTIONS DU BUREAU ÉDITEURS
Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français Plus de 400 sociétés ont participé cette année au classement
Succès de l’événement le 24 septembre : plus de 250 personnes présentes
Lancement du comité « Web & Mobilité » : 30 entreprises représentées à la première réunion du 13 novembre : mise en place de groupes de travail et préparation d’un « manifeste »
Baromètre européen de l’innovation : nouvelle vague du baromètre diffusée dans 01 Informatique le 8 novembre et sur BFM les 1er et 2 décembre
Enquête de conjoncture : ouverture inédite aux éditeurs B to C
A venir : organisation de rencontres de l’écosystème autour des partenariats afin de renforcer les liens entre grandes et petites entreprises du secteur autour d’un événement collaboratif. Première édition : le 30 janvier 2013
CONSEIL EN TECHNOLOGIES EN 2012
Patrice DEMAY I Président du collège Conseil en Technologies
CONSEIL EN TECHNOLOGIES : CROISSANCE DE +2,0% EN 2012
Syntec Numérique / IDC, octobre 2012
2009 2010 2011 2012
+2,5%
+7,0%
+2,0%
Bonne performance globale des grands acteurs au 1er semestre 2012 malgré un effet de base défavorable
Un 2ème semestre plus difficile surtout pour les grands acteurs
Croissance soutenue par l’embarqué
CONSEIL EN TECHNOLOGIES : INDICATEURS D’ACTIVITE
Nombre d’appels d’offres en baisse pour 46% de répondants
Allongement des cycles de décision déclaré par 54 % des répondants
Indicateurs de concrétisation des affaires stables pour plus de 80% des entreprises
Indicateurs d’activité 3ème trimestre 2012 vs 3ème trimestre 2011 Evolution des soldes d’opinion
Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012
CONSEIL EN TECHNOLOGIES : LEGERE ACCELERATION DU VOLUME DE L’OFFSHORE EN 2012
64% des entreprises interrogées proposent des prestations de services vendues en France et réalisées en offshore
94% des prestations offshore sont réalisées dans des centres de services en propre
Principales raisons du recours à l’offshore Moyen important de préserver
les niveaux de marge face à la pression sur les prix
Exigence de la part d’un nombre croissant de clients
Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012
Evolution de l’activité offshore
Poids de l’offshore : 1,2% du marché du conseil en technologies, soit 0,10 milliard d’euros
CONSEIL EN TECHNOLOGIES : SYNTHESE DES TENDANCES EN 2012
Secteurs porteurs :
Aéronautique Ferroviaire Energie
En particulier dans l’embarqué
Restructuration du secteur liée à la stratégie des donneurs d’ordres visant une réduction du nombre de prestataires
VOLET SOCIAL
Luc-François SALVADOR I 1er Vice-Président, Président de la Commission Social Emploi Formation
RECRUTEMENTS 2012 : CONTRACTION
Pour rappel, en avril, 35 000 recrutements étaient attendus en 2012, dont 30 000 cadres
Ensuite, les recrutements du 1er semestre 2012 sont restés bien orientés
Maintenant nous constatons une contraction : part des entreprises déclarant une contraction du volume de leurs embauches de cadres :
36% au premier trimestre 2012 37% au deuxième trimestre et 40% au troisième trimestre 2012
Les perspectives au 4ème trimestre sont mal orientées
Source APEC, octobre 2012
2
32
76
-20
0
20
40
60
80
2010 2011 2012
Les perspectives de recrutement de jeunes diplômés (évolution des soldes d’opinion)
EVOLUTION DU RECRUTEMENT DES JEUNES DIPLOMES
Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2012
56% 23%21%2012
Décroissance Stabilité Croissance
52% 40%8%2011
Décroissance Stabilité Croissance
20% 78%2010
Décroissance Stabilité Croissance
DEMOGRAPHIE DU SECTEUR
27,8% 27,7% 27,4%
27,4% 30,3% 30,3% 28,7%
27,6%
10,4% 10,9% 11,3% 12,1%
2007 2008 2009 2010
Part des femmes
Part des moins de 30 ans
Part des plus de 50 ans
Atelier Statistique Syntec Numérique / BIPE, exploitation des DADS - INSEE
Contrairement à la perception de notre secteur :
60% des collaborateurs ont entre 30 et 50 ans
Part des seniors à la hausse : gestion des carrières
Evolution de la part des femmes, jeunes et seniors dans le secteur logiciels et services informatiques
ATTRACTIVITE DE NOTRE SECTEUR
Femmes du numérique Sensibilisation des jeunes filles au secteur lors de la route du Numérique au féminin
Pasc@line Les sciences du Numérique entrent au lycée Faire évoluer la part des filles dans les écoles d’ingénieurs et les filières numériques universitaires (actuellement 16%)
Nos quartiers ont des talents Parrainages de jeunes diplômés pour valoriser leur projet professionnel Campagne digitale de sensibilisation aux métiers des SSII Sensibilisation auprès des lycéens au travers d’une campagne digitale : vidéo et social game (Lancement dans les prochaines semaines)
SECTEUR ATTRACTIF
La rémunération brute moyenne du secteur Logiciels et services informatiques* est de 45% supérieure à celle de la rémunération brute moyenne nationale en 2010
Les jeunes diplômés du secteur informatique ont des conditions d’insertion plus faciles : Entre 73% et 86% des jeunes diplômés (promotion 2011) travaillent moins d’un an après l’obtention de leur diplôme (contre 71% pour l’ensemble des jeunes diplômés)
Rémunération brute moyenne 2010 des salariés en temps complet par secteur de l’économie (en k€)
(*) Secteur Logiciel et services informatiques, nomenclature NAF INSEE La rémunération brute moyenne des salariés à temps complet prend en compte la participation, l’intéressement, les primes, les indemnités de départ volontaire ou non, les congés payés, les heures supplémentaires… Tableau de bord Syntec Numérique / BIPE, exploitation des DADS - INSEE
32,0
25,8
51,0
30,2
28,7
34,5
46,5
Ensemble de l'économie
Secteur services publiques (horsfonction publique d'état)
Secteur banque / assurance
Secteur commerce / distribution
Secteur construction
Secteur industrie
Secteur Logiciels et servicesinformatiques mesurable
Source APEC, octobre 2012
ACTIONS EN COURS
Les adhérents de Syntec Numérique s’engagent en faveur des personnes en situation de handicap
Projet de site de présentation des métiers
Accès adapté des personnes handicapées au certificat de qualification professionnelle « développeurs nouvelles technologies »
Doublement du taux d’emploi depuis 2009 (Agefiph)
Négociations de la branche (Fédération Syntec) sur la santé au travail
Organisation d’un séminaire de réflexion sur les politiques d’alternance, d’apprentissage et de formation professionnelle
ACTIONS DE SYNTEC NUMERIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DU NUMERIQUE
Guy MAMOU-MANI I Président, Syntec Numérique
POUVOIRS PUBLICS
ADHERENTS
FILIERE
CLIENTS
ENJEUX DE SOCIETES
ADHERENTS
Développements des services aux adhérents Mise en place de la gratuité des matinées SVP formation
Et toujours …
SVP social, juridique et fiscal Pack location éditeurs, ASF Consulting Accompagnement Crédit d’impôt recherche (CIR), F.Iniciativas Syntec Numérique Assurances (SNA), Neo Tech Assurances Développement des conférences web thématiques
LES CONSULTATIONS SOCIALES EN 2011
CONSULTATIONS SOCIAL NBRE
SOCIETES %
NBRE CONSULTATIONS
% MOYENNE
TPE 47 10,24% 199 6,68% 4,23
PME 357 77,78% 2 271 76,28% 6,36
ETI 40 8,71% 435 14,61% 10,88
GE 15 3,27% 72 2,42% 4,80
TOTAL 459 100,00% 2 977 100,00% 6,49
ADHERENTS
Contributions bénévoles : 33% des sociétés membres
Consultations : 50% des sociétés membres En volume : 80% TPE / PME Près de 3 000 consultations uniquement pour le social
FILIERE
Lancement des comités « Web & Mobilité », « Ville Numérique », « e-éducation » et « e-administration »
Publications : Actualisation de « Télémédecine 2020 » « Les Services Numériques à la Personne » Livre vert éco conception, publication fin d’année
FILIERE
Evènements :
« Les Défis du Cloud : modèles, marchés, sécurité et souveraineté des données »
Panorama Top 250 des créateurs Français de logiciels en partenariat avec Ernst & Young
Rencontres Internationales du Numérique avec Ubifrance
Les Assises de l’Embarqué, mardi 27 novembre 2012
Comités régionaux (Sud, Rhône-Alpes, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Est)
Etats Généraux de l’Open Source, 21 janvier 2013
CLIENTS
Défense de la profession Poursuite de nos actions pour de meilleures pratiques commerciales entre
nos adhérents et leurs clients
Charte des bonnes pratiques
DISIC
Défense de la transparence de la représentativité patronale en fonction de critères objectifs (nombre d’adhérents, de salariés, CA) et afin de valoriser son homogénéité (PME, ETI, grands groupes)
ENJEUX DE SOCIETE
Santé
Préparation de la consultation sur l’avenir de l’école
sur la réforme de l’Etat et e-administration
Compétitivité
Responsabilité du secteur : 14 SSII dans les 1ers rangs du classement « Gaïa »
portant sur les critères d’éco-responsabilité et de gestion sociale sur 230 entreprises
POUVOIRS PUBLICS
Mettre en valeur l’écosystème dans le cadre du Collectif du Numérique Recueil de la feuille de route présidentielle, avril 2012 Rencontres parlementaires du Collectif du Numérique à l’Assemblée nationale,
octobre 2012 Actions dans le cadre du projet de Loi de Finances pour 2013
Concertation en amont avec Bercy et les rapporteurs des finances des deux assemblées
Présentation du livre blanc des SNP au Sénat, au Rapporteur des affaires sociales
Propositions communes avec AFDEL, SNJV et comité Richelieu sur l’Art 6 du PLF 2013
Participation au mouvement des organisations patronales visant la modification de l’Art 6 et Art 7 du PLF 2013
Rapport Gallois (CIR, CET …)
Filière numérique, CNN, Observatoire du numérique
EN SYNTHESE
Un environnement économique qui se dégrade
Des perspectives du secteur moins dynamiques (+0,7% en 2012, 0% en 2013) mais toujours des moteurs de croissance (mobilité, cloud, Internet des objets, réseaux sociaux ... )
Nécessité de continuer à développer l’influence du secteur
Jouer un rôle central dans la transformation du pays
VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION
ANNEXE 1 - METHODOLOGIE
Observatoire de conjoncture
Enquête terrain Syntec Numérique – IDC, septembre / octobre 2012
Enquête terrain semestrielle PME / ETI (210 dirigeants) Panel trimestriel Grandes Entreprises (50 dirigeants) Panel semestriel DSI (50 dirigeants) Représentativité : 75% du marché français couvert par l’étude
Consultations et tours de table qualitatifs, octobre / novembre 2012
Décideurs adhérents (Présidents) Analystes financiers et de marché (Pierre Audoin Consultants, CM-CIC, Aurel BGC,
Portzamparc) Organismes nationaux : APEC, INSEE
ANNEXE 2 - METHODOLOGIE
Panel de l’enquête Editeurs de logiciels B to C
Rappel périmètre :
Sociétés dont l’activité principale repose sur la création et le développement logiciels en propre utilisés par le Grand Public pour un usage personnel (directement ou services en ligne)
Les activités « Logiciels B2C » d’éditeurs de logiciels à dominante B2B
19 répondants PME
16 dans le domaine du jeu, 2 dans les logiciels éducatifs / loisirs, 1 dans les utilitaires et sites web
Effectif moyen en France : 10 à 20 personnes
CA S1 2012 proche de 0,5 M€ pour 90% des répondants
Plus de 200 000 utilisateurs en moyenne
Une présence internationale pour la plupart : en moyenne 20% du CA
3 répondants grands comptes (CA > 50 M€)
ANNEXE 3 - METHODOLOGIE
Périmètre et nomenclature de l’Observatoire Syntec Numérique
Conseil et services informatiques
Périmètre Syntec numérique (par catégorie de revenus)
Comparatif avec l’ INSEE (classification par activité principale)
Totalité des revenus France « Conseil et Services informatiques » réalisés par toutes les sociétés présentes en France quelle que soit leur activité principale (édition de logiciels, Conseil en Technologies…)
Totalité des revenus France 1/ des sociétés dont les « Services informatiques » sont l’activité principale -- Y compris les revenus Conseil en Technologies et édition des SSII -- Y compris les revenus des filiales informatiques des clients des SSII travaillant pour le compte de leur maison mère et plus rarement de tiers 2/ de nombreuses sociétés hébergeant et offrant des services sur Internet (exemple : services de recrutement en ligne) sans avoir une véritable activité de services informatiques pour le compte de tiers
ANNEXE 3 - METHODOLOGIE
Périmètre et nomenclature de l’Observatoire Syntec Numérique
Edition de Logiciels
Périmètre Syntec numérique (par catégorie de revenus)
Comparatif avec l’ INSEE (classification par activité principale)
Totalité des revenus France « édition de logiciels » (licence, maintenance et abonnement ) générés par toutes les sociétés présentes en France quelle que soit leur activité principale (y compris les sociétés de services d’ingénierie informatique) Sont intégrés : 1/ les revenus licence et maintenance des logiciels vendus sur le marché français, même s’ils sont facturés depuis l’étranger 2/ la marge de distribution des éditeurs qui revendent des logiciels d’autres éditeurs qu’ils intègrent dans leur propre catalogue. Sont exclus : 1/ les revenus Services des éditeurs comptabilisés dans la catégorie « Services informatiques) 2/ Les revenus revente de matériels
Totalité des revenus France des sociétés dont l’activité principale consiste à concevoir, réaliser et vendre des logiciels standards en France - Y compris les revenus « services » et « revente de matériels » de ces éditeurs Sont exclues de la catégorie « édition de logiciels » INSEE : 1/ les nombreux éditeurs globaux dont le siège et la R&D se situent à l'étranger et qui n'ont en France qu'une activité de vente. 2/ les revenus licence et maintenance des logiciels vendus sur le marché français, même s’ils sont facturés depuis l’étranger 3/ la marge de distribution des éditeurs qui revendent des logiciels d’autres éditeurs, qu’ils intègrent dans leur propre catalogue.
ANNEXE 3 - METHODOLOGIE
Périmètre et nomenclature de l’Observatoire Syntec Numérique
Conseil en Technologies
Périmètre Syntec numérique (par catégorie de revenus)
Comparatif avec l’ INSEE (classification par activité principale)
Totalité des revenus France « Conseil en Technologies » : par toutes les sociétés présentes en France quelle que soit leur activité principale (y compris les SSII) Sont exclus -les revenus « Services informatiques » - les revenus « édition de logiciels « de ces sociétés - les autres revenus (par exemple la production en série d’équipements industriels…)
Les revenus France des sociétés dont l’activité principale est le Conseil en Technologies sont recensés dans la classe « Ingénierie, Etudes Techniques ». Celle-ci va bien au-delà du périmètre « Conseil en Technologies » car elle inclut - les revenus Services informatiques ou édition de logiciels de ces sociétés - les très nombreuses sociétés d’ingénierie BTP et d’ingénierie de production stricto sensu qui sont exclues du périmètre dans la définition Syntec Numérique du Conseil en Technologies
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