Clouds NN 2012 Владимир Карпенко "Российский рынок IaaS"

Владимир Карпенко

Российский рынок IaaSРоссийский рынок IaaS

Программное обеспечение как услуга (SaaS) – Программное обеспечение, работа с которым происходит через Интернет (часто в окне браузера), с оплатой по мере использования, полной абстракцией от «железа» и гарантиями доступности и производительности

Платформа как услуга (PaaS) – Среда и набор инструментов для разработки собственных web-приложений. Предполагает высокую степень абстракции от «железа».

Инфраструктура как услуга (IaaS) - предоставление автоматическое или по запросу инфраструктурных элементов датацентра (вычислительных мощностей, хранилища, сетевых параметров) и сетевых ресурсов (резервирование пропускной способности, VPN и т.д.), с поддержкой SLA корпоративного класса по параметрам доступности, производительности и безопасности.

Название компании 2010 2014Forrester Research 0,15 5,19Gartner 3,7 10

Оценка мирового рынка IaaS

2010 20140

10

20

30

40

50

60

70

80

13.4

63.19

0.31

7.39

0.15

5.19

SaaS PaaS IaaS

Forrester Research

млрд

долл.

2010 20140

5

10

15

20

25

30

35

10.5

210.5

1.8

3.7

10

SaaS PaaS IaaS

Gartner

млрд

долл.

Рынок IaaS в России, 2011

По оценкам компании J’son & Partners Consulting, рынок IaaS в 2011 году в денежном выражении составил 380 млн руб.

3801502010 2011

Источник: J’son & Partners Consulting

Источник: J’son & Partners Consulting

Рынок IaaS в России, 2011

Услуги IaaS на российском рынке предоставляют 8 крупных игроков: Active, Clodo, Cloud One, КРОК, Parking.ru, Selectel, Ай-Теко и Оверсан. Лидером по выручке является компания КРОК, следом за ней идет компания Ай-Теко. Обе компании работают с крупным бизнесом. Замыкает тройку компания Parking.ru.

43%

23%

10%

3%

3%

18%

CROCАй-ТекоParking.ruClodoОверсанДругие

Рынок IaaS в России, ARPU,2011

Источник: J’son & Partners Consulting

Clodo Оверсан CloudOne Parking.ru Ай-Теко 100.0

1,000.0

10,000.0

100,000.0

1,000,000.0

ARPU / клиент ARPU / сущность

Источник: J’son & Partners Consulting

Рынок IaaS в России, 2010-2016

По прогнозам J’son & Partners Consulting к 2016 году объем рынка IaaS составит 2,8 млрд руб.

2010А 2011A 2012E 2013F 2014F 2015F 2016F0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.15

0.38

0.96

1.60

2.20

2.56

2.78

Сравнение рынков, 2011

На данный момент рынок IaaS не развит в России, большинство компании пока не готовы переходить на использование облачных сервисов. В течение следующих лет ситуация может измениться: объем рынка IaaS увеличится, сказавшись на уменьшении объема рынка вторичных услуг ЦОД (к примеру, вторичного хостинга).

IaaS Вторичный хостинг Коммерческие ЦОД0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

0.4

6.0

9.8

Источник: J’son & Partners Consulting

Доля компаний использующих XaaS

14%

86%

ИспользуютНе используют

Среднее количество продуктов SaaS, используемых одной компанией

(рассматривались только использующие SaaS)

4,1

Причины использования XaaS

29%

30%

20%

21%

Отказ от капитальных затрат

Возможность оперативно производить настроки посредством web-интерфейса

Расширение функционала

Отказ от операционных затрат

22%

18%

15%

16%

19%

10%

Оплата только за потребляемый объем

Без вложений в закупку оборудования

Встроенное резервирование и бекап

Высокая скорость развертывания новых услуг

Возможность выдерживать

Факторы и барьеры спроса

9%

9%

18%

11%17%

36%

В облаке непонятный биллинг

Нет гарантий предоставления услуги (слабый SLA)Технология незрелая и необкатанная

Не хочется быть привязанным из-за специфики системыОбеспокоенность вопросами безопасности

Нет желания что-то менять

2010 2011

21%

17%

19%

12%

11%

12%

8%Непонятный биллинг

Нет гарантий выделенных ресурсовВ итоге более высокие цены

Незрелая технология

Конверсия пользователей в IaaS

10%

13%

28%

38%

3%8%

Юниты

dedicated

VDS

виртуальный хостинг

аренда приложений

не пользуемся услугами датацентров

Типы проектов использующих IaaS

38%

18%

17%

15%

7%2% 2% Web - проект

Почтовый сервер

Сервера для тестирования и разработкиBackup данных

Резервные сервера

CRM

ERP, бухгалтерские программы

Типы web проектов использующих IaaS

10%

26%

18%

14%

13%

8%

11% Новостной ресурс

Тематический информационный ресурс

Социальная сеть/блог

Корпоративный портал

Онлайн-магазин

Промосайт

Другое

Размер компаний использующих IaaS

13%

47%

28%

6%

7%

Только я

2-19

20-99

100-250

Более 250

Рынок растет

2011

2012Office 365ФидесисActive CloudiCloudGateWall DNS Filter CloudМемианаMQL5 Cloud NetworkOnLiveSecure Mobile Workspace

42 облакаЯндекс.Диск

Docloud и 4EasyCMМанго Телеком

Битрикс24Google Drive

Google PlaySmartube

Представлена лишь небольшая выборка из всего количества новых проектов

Можно просыпатьсяВладимир Карпенко

Телефон:+7 (495) 625-7245

Электронный адрес:vkarpenko@json.ru