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Connected Life 2014
©TNS 2015
Tendencias digitales a nivel mundial e impacto en el consumo de medios y contenidos
Fuente: Connected Life 2014
Alberto Relaño MataFebrero 2015
Connected Life 2014
©TNS 2015
1. La velocidad de adopción y el nº de nuevos dispositivos sigue creciendo
2. Nos dirigimos hacia un mundo conectado, centrado en el móvil
3. Fragmentación de plataformas sociales y crecimiento de MI
4. Incremento en el consumo de vídeo/TV online
5. Lucha encarnizada de la TV por lograr la atención de los consumidores
Tendencias
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Connected Life 2014
©TNS 2015
La velocidad de adopción de dispositivos tecnológicos ha aumentado exponencialmente…
Tiempo en alcanzar los 40 millones de unidades vendidas. Fuente: Mary Meeker Internet Trends 2014 (Link)
10 años
4 años
14 años
40millones de unidades vendidas
10 años
4 años
14 años
3
Connected Life 2014
©TNS 2015
Aumenta el nº de dispositivos que poseemos: 3.6 a nivel
mundial
Northern & Western Europe
4.8North America
4.4
4
Fuente: Connected Life 2014
Connected Life 2014
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… y aumenta el tiempo que dedicamos tanto a dispositivos como a Internet
5
Fuente: Connected Life 2014
/
Sólo PC/Portátil
/
PC/Portátil + Smartphone
+
/
PC/Portátil + Smartphone + Tablet
+ +
Tiempo en el dispositivo (horas)Tiempo en Internet diario (horas)
Connected Life 2014
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Esto implica que cada vez se consumen más contenidos y que internet seguirá canibalizando los medios offline
6
Fuente: Connected Life 2014
Siendo la TV tradicional el medio menos afectado
Radio o música online
Radio física
Noticias, deportes,
meteo.online
Prensa escrita
Blogs y foros
online
Revistas impresas
Video o TV
online de pago
Video o TV
online gratis
Video online
en directo
Video online
en diferido
Programas en
televisor
RADIO PRENSA REVISTAS TELEVISION
Connected Life 2014
©TNS 2015
1. La velocidad de adopción y el nº de nuevos dispositivos sigue creciendo
2. Nos dirigimos hacia un mundo conectado, centrado en el móvil
3. Fragmentación de plataformas sociales y crecimiento de MI
4. Incremento en el consumo de vídeo/TV online
5. Lucha encarnizada de la TV por lograr la atención de los consumidores
Tendencias
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Connected Life 2014
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Ranking de dispositivos digitales poseídos a nivel mundial (%)
Nos dirigimos hacia un mundo conectado centrado en el móvil
Fuente: Connected Life 2014
8
91%
71%52% 51%
26%
+3%
+8%
+9%+4%
+14%
Intención de compra en los próximos meses
Connected Life 2014
©TNS 2015
Hong Kong
Singapur
Sin embargo, los mercados se mueven a distinta velocidaddependiendo de su acceso a la tecnología y de su actitud hacia ella
Mercados no cubiertos
Tipología de mercados
Hong Kong
Singapur
Monodispositivo Centrado en el móvil
NIGERIA
9
Fuente: Connected Life 2014
COREA DEL SUR
Multidispositivo Centrado en el móvil
Multidispositivo -centrado en el PC
HOLANDA
Monodispositivo Centrado en el PC
EGIPTO
Connected Life 2014
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En muchos mercados emergentes, la falta de alternativas hace que todo el ecosistema gire alrededor del móvil
%
%
Distribución del tiempo
Distribución de tiempo por dispositivo y actividad:
1.7
10
Fuente: Connected Life 2014
Monodispositivo centrado en móvil
NIGERIA
dispositivos de media
Connected Life 2014
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En los mercados líderes a nivel digital, donde el uso de múltiples dispositivos es lo normal, se elige el móvil…
55-65 años
16-24 años
Incluso los perfiles más seniors tienden a centrase en el móvil
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Fuente: Connected Life 2014
Multidispositivo centrado en móvil
COREA DEL SUR
Distribución del tiempo
Connected Life 2014
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55-65 años
16-24 años
…los más juniors lo adoptan mucho más rápidamente
Fuente: Connected Life 2014
Multidispositivo centrado en el PC
HOLANDA
Distribución del tiempo
En otros mercados avanzados a nivel digital, pero más funcionales, donde el uso de múltiples dispositivos es lo normal…
12
Fuente: Connected Life 2014
Connected Life 2014
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El móvil es el dispositivo que más impacta en nuestro consumo de medios y contenidos a lo largo del día
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Alcance de medios entre personas que miran varias pantallas a la vez (efecto multipantalla)
Fuente: Connected Life 2014
Ej. Noruega
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Por ello, la necesidad de que el vídeo online y la TV estén disponibles a través del móvil y el éxito de las ‘Phablets’
Fuente: Connected Life 2014
Smartphones que son “Phablets”
Vídeo online consumido a
través del móvil
Corea del Sur
52%40%
Hong Kong
38%30%
EEUU
23% 17%
Reino Unido17% 12%
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Connected Life 2014
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1. La velocidad de adopción y el nº de nuevos dispositivos sigue creciendo
2. Nos dirigimos hacia un mundo conectado, centrado en el móvil
3. Fragmentación de plataformas sociales y crecimiento de MI
4. Incremento en el consumo de vídeo/TV online
5. Lucha encarnizada de la TV por lograr la atención de los consumidores
Tendencias
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Connected Life 2014
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Cada década surgen nuevas plataformas de comunicación y socialización
Plataformas de comunicación (nº de usuarios activos mensuales - millones)Fuente : Facebook (Link) | WhatsApp CEO Jan Koum’s Twitter (Link) | Twitter (Link) | YouTube (Link) | Microsoft (Link) | Venturebeat- Gmail & Yahoo! (Link) | China Internet Watch – Tencent (Link) | Thenextweb- Line (Link) *Number of registered users, not monthly active users
1996 20141997 2004 2005 2006 2009 2011
Yahoo! Mail298
YouTube 1,000
Twitter 271
WhatsApp 600
WeChat396
Line 400*
Gmail 425
Facebook1,230
Hotmail400
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Email RR.SS M.I.
Connected Life 2014
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El panorama mundial digital de comunicación y socialización difiere considerablemente
Emails
Redes Sociales
Mensajería Instantánea
Mercados desarrollados Mercados emergentes
Actividades realizadas diariamente
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Fuente: Connected Life 2014
Connected Life 2014
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Uso alto
Uso medio
Uso bajo
En los mercados emergentes se adoptan las redes sociales y la MI mucho más rápido, aunque el email esté disponible desde hace más tiempo
Emergente
MensajeríaInstantánea
Emergente
Redes Sociales
Emergente
Emails
55-65 años
16-24 años
Actividades realizadas diariamente
18
Fuente: Connected Life 2014
Connected Life 2014
©TNS 2015
Uso alto
Uso medio
Uso bajo
En los mercados desarrollados, los jóvenes usan menos el email
Emergente
MensajeríaInstantáneaRedes Sociales
Emergente
Emails
55-65 años
16-24 años
Actividades realizadas diariamente
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Fuente: Connected Life 2014
Desarrollado Emergente Desarrollado Desarrollado
Connected Life 2014
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Top 3 Plataformas sociales – uso diario
A nivel de Medios Sociales, existen pocos players y están muy consolidados. Su uso es alto y sigue creciendo.
Marcas occidentales
Marcas asiáticas
* Excluye a India y a China
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Fuente: Connected Life 2014
América del NorteEuropa
Oriente medio & África
India
China
Asia Emergente
Asia Desarrollada
Connected Life 2014
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Top 3 Plataformas M.I. – uso semanal
A nivel de MI hay mucha más diversidad y fuerte competencia entre las plataformas del mundo occidental y el oriental
Marcas occidentales
Marcas asiáticas
* Excluye a India y a China
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Fuente: Connected Life 2014
América del Norte
Latinoamérica
Europa
Oriente medio & África
India
China
Asia Emergente
Asia Desarrollada
Connected Life 2014
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La fragmentación en el uso de plataformas de medios sociales y MI es liderada por los más jóvenes…
Nº medio de plataformas de medios sociales & MI usadas semanalmente a nivel Mundial
Fuente: Connected Life 2014
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Connected Life 2014
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…y por los usuarios más avanzados a nivel digital
Fuente: Connected Life 2014
Top 10 plataformas sociales – uso semanal (%)
3,0 4,3
Nº medio de plataformas usadas semanalmente
Usuarios poco avanzados
Usuarios muy avanzados
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Connected Life 2014
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Aunque Facebook no disminuye en uso, la afinidad entre los jóvenes claramente se decanta hacia Whatsapp y posteriormente, después de Facebook, hacia Twitter y Youtube
Favori
ta
Uso semanal
16-24 años
55-65 años
Favorita
Uso semanal
Top plataformas MM.SS – MI (España) – uso semanal y afinidad por grupo de edad
Fuente: Connected Life 2014
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1. La velocidad de adopción y el nº de nuevos dispositivos sigue creciendo
2. Nos dirigimos hacia un mundo conectado, centrado en el móvil
3. Fragmentación de plataformas sociales y crecimiento de MI
4. Incremento en el consumo del vídeo/TV online
5. Lucha encarnizada de la TV por lograr la atención de los consumidores
Tendencias
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El vídeo online sigue creciendo en todas las regiones y es una forma alternativa de consumir contenido que antes sólo estaba disponible a través del televisor
Bajo demanda
En directo
De pago
Consumo semanal de vídeo/TV online (%) Fuente: Connected Life 2014
América del Norte
53%
Latinoamérica
65%
Norte y Oeste de Europa
43%
Sur y Este de Europa
67%
Oriente medio y África
36% Asia desarrollada
52%
Asia emergente
65%
La popularidad y accesibilidad son los
impulsores
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El vídeo online canibaliza el consumo de contenidos a través del televisor tradicional en los mercados más avanzados
Frecuencia de uso de TV tradicional y vídeos online
POCOS VIDEOS ONLINE, MUCHA TV
Consumo de vídeos onlineElevado (máx. 8,8
veces/semana)
Bajo (mín. 2,6
veces/semana)
Mercados más avanzados
digitalmente
Co
nsu
mo d
e T
V t
rad
icio
nal
Ele
vad
o(m
áx. 3
hora
s/d
ia)
Bajo
(mín
.
0,8
hora
s/d
ia)
MUCHOS VIDEOS ONLINE, MUCHA TV
MUCHOS VIDEOS ONLINE, POCA TV
POCOS VIDEOS ONLINE, POCA TV
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Fuente: Connected Life 2014
Connected Life 2014
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Cuanto más centrado en el móvil está un usuario, más difícil es llegar a él a través de la TV tradicional; el share de pantalla está dominado por los dispositivos
El share de pantalla de los dispositivos difiere por tipo de mercado y grupo de edad
Móvil Tablet PC/Portátil TV
55-65 años16-24 años 55-65 años16-24 años
USASINGAPUR
Fuente: Connected Life 2014
Multidispositivo -centrado en el PC o portátil
Multidispositivo Centrado en el móvil
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1. La velocidad de adopción y el nº de nuevos dispositivos sigue creciendo
2. Nos dirigimos hacia un mundo conectado, centrado en el móvil
3. Fragmentación de plataformas sociales y crecimiento de MI
4. Incremento en el consumo del vídeo/TV online
5. Lucha encarnizada de la TV por lograr la atención de los consumidores
Tendencias
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Connected Life 2014
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Un mayor nº de dispositivos implica un mayor consumo de medios
7,7 horas4,4 horas
Tiempo medio diario (horas)
Dispositivo: Móvil Tablet PC/Portátil Medio: TV Radio Periódico/Revista
8,1 horas
HOLANDA COREA DEL SURNIGERIA
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Fuente: Connected Life 2014
Connected Life 2014
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El televisor lucha contra los dispositivos digitales por la atención del consumidor en los mercados más avanzados
Incidencia del efecto multipantalla (TV + otro dispositivo) según mercados:
Fuente: Connected Life 2014
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Connected Life 2014
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Asimismo, ha de competir con el consumo de vídeos/TV online a través de otros dispositivos en distintos momentos del día
Reparto del uso de la TV tradicional y los vídeos online a lo largo del día. Ej.- Corea del Sur
Alcance %
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Fuente: Connected Life 2014
Connected Life 2014
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La lucha es mucho más feroz en el ‘primetime’
Cómo se divide la atención del consumidor mientras se ve TV (%)– Ej. Noruega
Cobertura TV
2% 14% 11% 5% 13% 22% 40% 17% 59% 9%
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Fuente: Connected Life 2014
Connected Life 2014
©TNS 2015 34
TV y Multipantalla a última hora de la noche
Muchos consumidores ven los medios sociales y la TV como compañeros ideales. Las marcas deben seguir este enfoque
Cobertura TV
Actividades realizadas al mismo tiempo que se ve TV
24% 27% 31% 38% 47% 57%
Ver TV + otras actividades
Ver TV + RRSS
Fuente: Connected Life 2014
Connected Life 2014
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La velocidad de adopción y el nº de nuevos dispositivos sigue creciendo
Nos dirigimos hacia un mundo conectado, centrado en el móvil
Fragmentación de plataformas sociales y crecimiento de MI
Incremento en el consumo de vídeo/TV online
Lucha encarnizada de la TV por lograr la atención de los consumidores
En resumen…
Muchas gracias!
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