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Weltweit wächst das Finanzvermögen um 600 Mrd. Pfund. Afrika gehört dabei zu den Kontinenten, wo das Privtavermögen am schnellsten zunimmt. Finden Sie hier eine Übersicht, wo welches Kapital arbeitet. Dazu Österreichs Wohlhabende im Fokus: - Rund 75.000 Personen verfügen jeweils über mehr als 1 Million Euro - Davon sind rund 30 Personen Milliardäre. - Österreich ist weltweit auf Platz 12 bei den Superreichen mit einem privaten Finanzvermögen von mehr als 100 Mio. Dollar. Weltweit wächst das Finanzvermögen um 600 Mrd. Pfund. Afrika gehört dabei zu den Kontinenten, wo das Privtavermögen am schnellsten zunimmt. Finden Sie hier eine Übersicht, wo welches Kapital arbeitet.
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Investment-Trends der Superreichen
Pressegespräch mit
Liam Bailey, Head of Residential Research/Knight Frank LondonWolfgang Traindl, Leiter Private Banking und Asset Management der Erste Bank
Eugen Otto, Geschäftsführer Otto Immobilien Gruppe/Österreich Partner Knight Frank
Wien, 3. April 2014
Österreich im FokusWolfgang Traindl
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Österreichs Wohlhabende unter der Lupe
• In Österreich- verfügen rund 75.000 Personenjeweils über mehr als 1 Million Euro,
- rund 30 Personen sind Milliardäre.
• Österreich ist weltweit auf Platz 12 bei den Superreichen mit einem privaten Finanzvermögen von mehr als 100 Mio. Dollar.
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Österreich: Private Banking Markt im Fokus
• Seit Anfang der 90er Jahre wächst der heimische Private Banking Markt stetig
• 20 Banken teilen sich den Private Banking Markt (Erste Bank/Sparkasse, Bankhaus Spängler, Bank Gutmann, LGT, Credit Suisse, UniCredit, Kathrein& Co, Schoellerbank, Semper Constantia, …)
• Wien ist der Geldtresor Österreichs - rund 43% des gesamten Vermögens wird in Wien verwaltet. 57% entfallen auf die Bundesländer.
• Erste Bank/Sparkassen sind Marktführer und verwalten rund 32 Mrd. Euro (rd. 25% Marktanteil). Insgesamt betreut die Gruppe über 20.000 Private Banking-Kunden.
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Private Banking Markt in Österreich
• Finanzvermögen ist wieder auf dem Niveau von 2007
• Rund 130 Mrd. Euro werden derzeit im Private Banking Segment in Österreich verwaltet
• Erste Bank prognostiziert einen Vermögenszuwachs für 2014 von +6% auf 138 Mrd. Euro
• Wachstumsprognose bis 2015 beim Kundenvolumen Gesamtmarkt: +6 bis +7% p.a. Erste Bank und Sparkassen: +10% p.a.
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119
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2007 2008 2013 2014
„Finanzvermögen“ in Österreich in Milliarden Euro
Anmerkung: HNWI-Kunden mit liquidem Gesamtvermögen von >300 TEURQuelle: Booz & Company Schätzungen Erste Bank
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Anlage-Trends für die nächsten 12 MonateSegment Anlageklasse -- - neutral + ++
Euro-Geldmarkt ●Euro-Staatsanleihen mit bester Bonität ●Euro-Staatsanleihen mit guter Bonität ●Inflationsanleihen ●US-Mortgage Backed Securities ●Euro-Unternehmensanleihen ●US-Unternehmensanleihen ●Euro High Yield ●US High Yield ●Schwellenländer in Hartwährung ●Unternehmensanleihen Schwellenländern ●Schwellenländer in Lokalwährung ●Zentral- und Osteuropa in Lokalwährung ●Entwickelte Länder ●Schwellenländer ●Gold ●Immobilien ●Rohstoffe ●
Aktien
Andere
Risiko-Anleihen
Anleihen mit guter Bonität
Einschätzung der Erste Bank
Trends: Kunst, Immobilien, Social (Responsible) Investing
Trend: Social (Responsible) Investing
7
8
Asset Allocation – Schwergewicht Investment Grade Anleihen
Sicherheitsbetonte Veranlagung• Portfolio besteht vorwiegend aus Anleihen• Risiko-Anleihen max. 10 % • Investmenthorizont 3 – 5 Jahre
Ausgewogene Veranlagung• Portfolio besteht Anleihen, Aktien, Alternative
Investments • Risiko-Anteil zw. 30 – 60 %• Investmenthorizont min. 5 Jahre
Ein Blick über den Tellerrand…Wealth Report Highlights Liam Bailey
$30m+ UHNWIs by world region
£600 billion:
growth in wealth 2013
2013 global economy
3% growth 2013; 167,669
$600bn to $20trn
43,626
60,504
41,114
1,868
7,052
9,677
3,828
Forecast growth in UHNWIs, 2013 to 2023
Africa Asia AustralasiaEuropeLatinAmerica
MiddleEast
Growth – entrepreneurialism – wealth creationKey hubs – shifting wealth concentrations
53% 43% 18%21%42% 35% 20%
NorthAmerica
58,5882,858
4,526
73,396
13,7119,498
52,536
EUROPEAN WEALTH HUBS2013 and 2023 UHNW populations
Source: Wealth Insight, The Wealth Report
Rank City 2013 2023 Growth1 London 4,224 4,940 17%2 Frankfurt 1,868 2,091 12%3 Paris 1,500 1,656 10%4 Munich 1,113 1,651 48%5 Zurich 1,314 1,521 16%6 Geneva 1,156 1,394 21%7 Moscow 821 1,096 33%8 Rome 945 1,081 14%9 Hamburg 843 1,052 25%
10 Madrid 536 651 21%11 Dusseldorf 524 647 23%12 Amsterdam 440 534 21%13 Vienna 384 483 26%14 Berlin 464 472 2%15 Brussels 345 429 24%
TOP 10 GLOBAL CITIES
2013 DESTINATION 2014 DESTINATION 2024 DESTINATIONGATE
Source: Knight Frank, The Wealth Report
PRIME INTERNATIONAL RESIDENTIAL INDEXAnnual price change 2013
BaliJakarta
Auckland
Christchurch
Beijing
Guangzhou
Source: Knight Frank, The Wealth Report
17%
14%
38%22%
29%
21%
PRIME INTERNATIONAL RESIDENTIAL INDEXAnnual price change 2013
Dubai
Dublin
Madrid
W Algarve
Source: Knight Frank, The Wealth Report
18%
5%
2%17%
-2%-8%
Zurich
Geneva
London
Vancouver
Miami
New York
Sydney
Source: Knight Frank, The Wealth Report
10%
4%
8%
9%
PRIME INTERNATIONAL RESIDENTIAL INDEXAnnual price change 2013
10%Munich5%
6% Vienna
PRIME INTERNATIONAL RESIDENTIAL INDEXAnnual price change 2013
Source: Knight Frank, The Wealth Report
Hong Kong
Singapore -2%
-1%
…41% to invest in
property in 2014
THE WEALTH REPORT 2014Unique insight to inform your strategy
Source: Knight Frank, The Wealth Report
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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