View
299
Download
1
Category
Tags:
Preview:
DESCRIPTION
Apresentação realizada durante o PPP Summit 2013, organziado pela Hiria (www.hiria.com.br) e o PPP Brasil (www.pppbrasil.com.br) - Mais informações e acesso ao report, acesse: www.pppsummit.com.br
Citation preview
WORKING DRAFTLast Modified 21/05/2013 12:10 E. South America Standard TimePrinted 21/05/2013 12:11 E. South America Standard Time
Identificando oportunidades e estruturando negócios no mercado brasileiro de PPPPPP SUMMIT 2013
Felipe Starling
21 de maio de 2013
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARYAny use of this material without specific permission of McKinsey & Company is strictly prohibited
Last Modified 21/05/2013 12:10 E
. South A
merica S
tandard Tim
eP
rinted 21/05/2013 12:11 E. S
outh Am
erica Standard T
ime
McKinsey & Company | 1
Agenda
Apresentação da McKinsey
O que é o mercado de PPP no Brasil?
Como a iniciativa privada pode sugerir projetos para o setor público?
Quais são os dasafios das parcerias interessantes para os setores privados?
Last Modified 21/05/2013 12:10 E
. South A
merica S
tandard Tim
eP
rinted 21/05/2013 12:11 E. S
outh Am
erica Standard T
ime
McKinsey & Company | 2
McKinsey é uma Firma global com 102 escritórios em 58 países
33 escritórios nas Américas19 escritórios na Asia e Oceania
50 escritórios na Europa, Oriente Médio e África
STATUSFEV. 213
Atlanta Bogotá Boston Buenos Aires Calgary Charlotte Chicago Cleveland Dallas Detroit Houston Lima Mexico City Miami Minneapolis MonterreyMontréal
New Jersey New York Philadelphia Pittsburgh Rio de Janeiro SalvadorSan Francisco San JuanSantiago São Paulo Seattle Silicon Valley Southern CaliforniaStamford Toronto Washington DC
BangaloreBangkok Beijing Chennai Gurgaon Hanoi Hong Kong Jakarta Kuala Lumpur Manila Melbourne MumbaiPerthSeoul Shanghai Singapore Sydney Taipei Tokyo
Abu Dhabi Amsterdam Antwerp Athens Barcelona Berlin Bratislava Brussels Bucharest Budapest Cairo Casablanca Cologne CopenhagenDoha Dubai Dublin Düsseldorf Frankfurt Geneva Gothenburg Hamburg Helsinki Istanbul Johannesburg
KievLuandaLagos Lisbon London Luxembourg Lyon Madrid ManamaMilan Moscow Munich Oslo Paris Prague Riyadh Rome Stockholm Stuttgart Tel Aviv Verona Vienna Warsaw Zagreb Zürich
Last Modified 21/05/2013 12:10 E
. South A
merica S
tandard Tim
eP
rinted 21/05/2013 12:11 E. S
outh Am
erica Standard T
ime
McKinsey & Company | 3FONTE: Prática de Infraestrutura
Temos uma rede global de mais de 70 especialistas em infraestrutura
China e Ásia
Rajat Gupta, Diretor, MumbaiRamesh Mangaleswaran, Diretor, ChennaiSubbu Narayanswamy, Diretor, MumbaiShirish Shankhe, Diretor., MumbaiNaveen Unni, Principal, ChennaiToshan Tamhane, Principal, MumbaiVikram Kapur, AP, MumbaiSuveer Sinha, AP, MumbaiVijay Sarma, AP, Mumbai
Índia
Charlie Taylor, Diretor, SidneySimon Blackburn, Principal, SidneyEmiliano Di Vincenzo, AP, Sidney
Austrália
Oriente Médio/ ÁfricaVijay Gosula, Diretor, São PauloPablo Haberer, Diretor, MéxicoRoberto Fantoni, Principal, São PauloHenry Ritchie, Principal, Rio de JaneiroAntonoaldo Neves, AP, São PauloMauricio Janaukas, AP, São PauloArlindo Eira Filho, AP, São PauloEber Silva, AP, São PauloFelipe Starling, especialista, São Paulo
América Latina
Jimmy Hexter, Diretor, Pequim Allen Fung, Diretor, Hong KongDiaan-Yi Lin, Principal, CingapuraHaimeng Zheng, Principal, XangaiYongah Kim, Principal, SeulBruno Roy, Principal, PequimKenny Lam, Principal, Hong KongNimal Manuel, Principal, KLOliver Ramsbottom, Principal, XangaiGuangyu Li, Principal, XangaiLi-Kai Chen, Principal, MalaysiaDongrok Suh, Principal, SeulArief Budiman, Principal, JakartaEoin Daly, Principal, Kuala LampurYoungwook Yoo, AP,SeolPhilippe Wind, Especialista Sênior, Cingapura
Carl-Stefan Neumann, Diretor, FrankfurtAlejandro Beltran, Diretor, MadriKalle Bengtsson, Diretor, EstocolmoThomas Netzer, Diretor, ColôniaAmine Tazi-Riffi, Diretor, GenebraFilippo Rossi, Diretor, RomaPer-Nicklas Höglund, Principal, EstocolmoStefano Napoletano, Principal, MilãoStuart Shilson, Principal, LondresMichael Birshan, Principal, LondresLuis Abril, Principal, MadriAlberto Martin, Principal, MadriMaria Joao Riberinho, Principal, LisboaJulian Mills, Principal, LondresOskar Lingqvist, Principal, EstocolmoMartin Hjerpe, Principal, Estocolmo
Europa
Giulio Boccaletti, Principal, LondresIngo Aghte, Principal, LondresMarkus Zils, Principal, MunichSebastian Stern, Principal, HamburgoAlberto Bettoli, Principal, RomaDarya Borisova, Principal, MSWPetter Hallman, AP, EstocolmoIgnacio Marcos, AP, MadriDavid Meredith, AP, LondresStephen Robinson, AP, LondresMassimiliano Sodano, AP, RomaDavid Cis, Especialista Sênior, RomaSamuel Magid, Especialista Sênior, Copenhagen
Nicklas Garemo, Diretor, Abu D.Armin Lohr, Diretor, DubaiHerbert Pohl, Principal, DubaiAmer Afiouni, Principal, DubaiSangeeth Ram, AP, DubaiMoncef Maghrebi, AP, DubaiFabio Pedrazzi, AP, JohanesburgoAdi Levitan, AP, Tel Aviv
Rob Palter, Diretor, TorontoRob Samek, Diretor, TorontoKathleen McLaughlin, Diretor TorontoJiri Maly, Principal, TorontoBenjamin Cheatham, Principal, FiladélfiaJules Seeley, Principal, BostonDavid Chubak, Principal, NovaYorkAdrian Booth, Principal, SFAdolfo Villagomez, Principal, ATLTim Ward, Principal, SFMichael Kerlin, AP, Washington DCCarrie Thompson, AP, AtlantaTyler Duvall, AP, Washington DCAlice Woodwark, AP, ChicagoHugues Lavandier, AP, NJELaurie Mahon, Especialista Sênior, NovaJersey
América do Norte
Last Modified 21/05/2013 12:10 E
. South A
merica S
tandard Tim
eP
rinted 21/05/2013 12:11 E. S
outh Am
erica Standard T
ime
McKinsey & Company | 444
McKinsey possui especialistas globais em setor público e infraestrutura
FONTE: Prática de Infraestrutura da McKinsey
Shannon BoutonGerente da PráticaDetroit, EUA
Arlindo FilhoSócioSão Paulo, Brasil
Alice WoodwarkSócio JúniorChicago, EUA
Henry RitchieSócioRio de Janeiro, Brasil
Allen FungDiretorHong Kong, China
Darya BorisovaSócioMoscou, Rússia
Julian MillsSócioLondres, Reino Unido
Tyler DuvallSócioWashington D.C., EUA
Jules SeeleySócioBoston, EUA
Yakov SergienkoSócio JúniorMoscou, Rússia
Antonoaldo NevesSócioSão Paulo, Brasil
Jurgen MullerEspecialista SrEstocolmo, Suecia
Last Modified 21/05/2013 12:10 E
. South A
merica S
tandard Tim
eP
rinted 21/05/2013 12:11 E. S
outh Am
erica Standard T
ime
McKinsey & Company | 5
Recursos próprios da McKinsey – PPP (1/4)
Contribuição para governos na criação de potentes parcerias público-privadas– setembro 2010 (43 páginas) Este documento examina a importância da boa execução de programas
de parcerias público-privadas (PPP) e discute uma abordagem para ajudar os governos a formular programas fortes de PPP
Benefícios de PPPs bem executadas e riscos inerentes aos acordos de PPP
Formação de mercados sustentáveis para investimento privado na infraestrutura de transporte do setor público: Guia para governos –fevereiro 2007 (47páginas) Na maioria das regiões do mundo, o aumento das necessidades de
capacidade de infraestrutura de transporte, aliadas à diminuição da disponibilidade de financiamento público, geram interesse cada vez maior em PPPs em ferrovias, estradas, portos e aeroportos
O histórico dos governos na formação de ambientes bem-sucedidos de PPPs tem aspectos bons e ruins e, em geral, pode ser melhorado. Os principais requisitos parecem girar em torno de três pilares –compromisso, governança eficaz e excelência na execução
Criamos um barômetro proprietário de PPPs que permite a classificação detalhada da prontidão de PPPs em termos da estrutura de três pilares
FONTE: McKinsey
Last Modified 21/05/2013 12:10 E
. South A
merica S
tandard Tim
eP
rinted 21/05/2013 12:11 E. S
outh Am
erica Standard T
ime
McKinsey & Company | 6
Recursos próprios da McKinsey – PPP (2/4)
Planejamento de uma infraestrutura eficiente e eficaz: Guia para os tomadores de decisões– maio 2011 (37 páginas) Referencial para formular uma estratégia de infraestrutura Destaca a necessidade de financiamento inovador, enfatiza o papel do
setor privado no desenvolvimento de infraestrutura e descreve a estratégia em termos de componentes, oportunidades e desafios
Como o processo de acordos de PPP é definido em cada área por diretrizes, ferramentas e análises padronizadas e pelo processo decisório
Fatores críticos de sucesso de parcerias público-privadas (PPPs) em infraestrutura de transportes – dezembro 2007 (35 páginas) Este documento descreve os fatores críticos que resultam em parcerias
público-privadas (PPPs) bem-sucedidas em infraestrutura de transporte Qual deve ser a divisão de responsabilidades entre os setores público e
privado Que acordos são necessários para formalizar essa divisão de
responsabilidades de forma a alinhar os incentivos e promover a eficácia da parceria e sua performance
Quais as capacidades e mentalidades necessárias para que o setor público atue como um cliente e parceiro eficaz do setor privado
FONTE: McKinsey
Last Modified 21/05/2013 12:10 E
. South A
merica S
tandard Tim
eP
rinted 21/05/2013 12:11 E. S
outh Am
erica Standard T
ime
McKinsey & Company | 7
Recursos próprios da McKinsey – PPP (3/4)
Financiamento de infraestrutura: Um passo além do básico para governos, operadores e investidores – julho 2011 (37 páginas) O financiamento de infraestrutura é um tema crítico num mundo de
crescente pressão para que os governos forneçam infraestrutura de alta qualidade com menos possibilidade de usar impostos para financiá-la
Leque de mecanismos inovadores para facilitar o financiamento que muitos governos podem ainda não ter explorado
Análise dos trade offs potenciais de cada passo do financiamento ajuda a equilibrio o financiamento necessário com os objetivos políticos
Insights sobre a dinâmica de PPPs – março 2009 (89 páginas) Este documento, uma amostra dos resultados de uma parceria
público-privada (PPP), expõe as ferramentas de propriedade exclusiva que dão sustentação ao nosso trabalho em PPPs
Ilustra os principais elementos dessas ferramentas: aspectos econômicos de ativos, opções estruturais de PPPs, perspectiva comercial de cláusulas que definem a divisão de riscos entre os stakeholders, dinâmica comportamental e simulação de teoria dos jogos
FONTE: McKinsey
Last Modified 21/05/2013 12:10 E
. South A
merica S
tandard Tim
eP
rinted 21/05/2013 12:11 E. S
outh Am
erica Standard T
ime
McKinsey & Company | 8
Recursos próprios da McKinsey – PPP (4/4)
Garantia de performance de PPPs – Uma nova abordagem –Documento para CEOs – março 2011 (26 páginas) O foco na performance da unidade de PPP – e não na PPP em si –
demonstrou que os governos podem aumentar em 10-20% o valor das PPPs, distribuir melhor os riscos, reduzir em ~50% o prazo até a finalização e aumentar a capacidade de execução do acordo na unidade de PPP em 50-70%
4 alavancas principais levam a esses resultados: a) reformulação completa do processo com o apoio de b) uma série de ferramentas e modelos de análise e tomada de decisões c) executados através de uma torre de controle de PPP e ) possibilitados pela capacitação e gestão dos stakeholders da PPP
FONTE: McKinsey
Como economizar US$ 1 trilhão por ano em produtividade na infraestrutura Estudo global de como ganhar produtividade na escolha de projetos e
gestão da infraesturtura
Last Modified 21/05/2013 12:10 E
. South A
merica S
tandard Tim
eP
rinted 21/05/2013 12:11 E. S
outh Am
erica Standard T
ime
McKinsey & Company | 9
Contents
Apresentação da McKinsey
O que é o mercado de PPP no Brasil?
Como a iniciativa privada pode sugerir projetos para o setor público?
Quais são os dasafios das parcerias interessantes para os setores privados?
Last Modified 21/05/2013 12:10 E
. South A
merica S
tandard Tim
eP
rinted 21/05/2013 12:11 E. S
outh Am
erica Standard T
ime
McKinsey & Company | 10
O mercado de PPP é complexo e formado por diversos setores públicos e privados, diretos e indiretos
Poder Público Concedente
Operador Privado Direto
Interessados na Licitação
Interessados no projeto e remuneração no risco
Provedores Privados de Serviços
Verificador Independente
Câmara Arbitral
Fiscalizador dos serviços
Entidade Reguladora
Ministério Público
Tribunal de Contas
Ministério Público
Tribunal de Contas
Provedores de Serviços
Tomadores de Serviços
Operadores Privados Indiretos
Acionistas
Usuários "consumidores"
Bancos(Públicos e Privados)
Agentes Privados
Agentes Públicos
Contrato de PPPModelagem do projeto
Last Modified 21/05/2013 12:10 E
. South A
merica S
tandard Tim
eP
rinted 21/05/2013 12:11 E. S
outh Am
erica Standard T
ime
McKinsey & Company | 11
Conteúdo
Apresentação da McKinsey
O que é o mercado de PPP no Brasil?
Como a iniciativa privada pode sugerir projetos para o setor público?
Quais são os dasafios das parcerias interessantes para os setores privados?
Last Modified 21/05/2013 12:10 E
. South A
merica S
tandard Tim
eP
rinted 21/05/2013 12:11 E. S
outh Am
erica Standard T
ime
McKinsey & Company | 12
A iniciativa privada possui instrumentos legais e transparentes para sugerir iniciativas ao Poder Público no mercado de projetos
Interessados na licitação
Interessados apenas nos projetos
Vantagens Desvantagens
Ambos processos tornam a modelagem mais rápida
Operadores privados possuem conhecimentos específicos que tornam o projeto mais confiável
Projetos feitos por interessados na licitação são recorrentemente revistos
Art. 31 da Lei 9.074/95: autores de projetos podem participar da licitação
Comumente chamado de PMI ou MIP
Chamamento público para contribuição de estudos e projetos
Art. 21 da Lei 8.987/95: vencedor da licitação remunera os autores dos projetos
Pode haver chamamento público ou simples autorização do poder concedentePoder
Público Conce-dente
Interessados na Licitação
Interessados no projeto e remuneração no risco
Provedores Privados de Serviços
Modelagem do projeto
Last Modified 21/05/2013 12:10 E
. South A
merica S
tandard Tim
eP
rinted 21/05/2013 12:11 E. S
outh Am
erica Standard T
ime
McKinsey & Company | 13
Conteúdo
Apresentação da McKinsey
O que é o mercado de PPP no Brasil?
Como a iniciativa privada pode sugerir projetos para o setor público?
Quais são os dasafios das parcerias interessantes para os setores privados?
Last Modified 21/05/2013 12:10 E
. South A
merica S
tandard Tim
eP
rinted 21/05/2013 12:11 E. S
outh Am
erica Standard T
ime
McKinsey & Company | 14
A gestão eficiente e estratégica de uma carteira de projetos pode resultar em excelentes negócios no mercado de projetos
A prioridade que o Poder Público trata o projeto é fundamental
Todos projetos possuem riscos políticos que devem ser avaliados
Riscos ténicos também devem ser pensados
Benchmarking pode indicar setores que apresentam maior “taxa de sucesso” de projetos
É possível que a iniciativa privada faça sugestões de projetos, não dependendo exclusivamente de projetos concebidos pelo Poder Público
Projetos menores (CAPEX) também são menos arriscados
Poder Público Conce-dente
Interessados na Licitação
Interessados no projeto e remuneração no risco
Provedores Privados de Serviços
Modelagem do projeto
Last Modified 21/05/2013 12:10 E
. South A
merica S
tandard Tim
eP
rinted 21/05/2013 12:11 E. S
outh Am
erica Standard T
ime
McKinsey & Company | 15
No mercado de execução o importante é fazer parcerias interessantes, seja provendo materiais ou serviços, ou ainda construindo grandes sociedades
Poder Público Conce-dente
Operador Privado Direto
Verificador Independente
Câmara Arbitral
Fiscalizador dos serviços
Entidade Reguladora
Ministério Público
Tribunal de Contas
Provedores de Serviços
Tomadores de Serviços
Operadores Privados Indiretos
Acionistas
Usuários "consumidores"
Bancos (Públicos e Privados)
Contrato de PPP
Formação da SPE envolve necessariamente parcerias formadas antes da licitação
São muitos provedores de serviços que atendem a concessionária
O setor financeiro brasileiro está cada vez mais envolvido com PPP
A gestão do contrato também envolve vários ramos de atividades econômicas especializadas
Last Modified 21/05/2013 12:10 E
. South A
merica S
tandard Tim
eP
rinted 21/05/2013 12:11 E. S
outh Am
erica Standard T
ime
McKinsey & Company | 16
Obrigado!Felipe Starlingfelipe_starling@mckinsey.com11-5189024411-999283811
Recommended