View
6
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
MERCADO
67portal www.textilia.nettextília n0 91 fev/mar/abr 2014
Na Conferência Anual da ITMF (International Textile Manufactures), que precedeu o 52º Congresso Dornbirn-MFC – fórum mundial de discussões sobre
o setor de fibras, realizado na Áustria, em setembro
de 2013 –, o consultor Peter Driscoll, diretor da PCI
Fibras, fez uma projeção para os próximos 50 anos
dos mercados regionais para todas as fibras têxteis,
abordando também o comportamento do comércio
de vestuário. O tema da conferência “Reequilibrar o
poder entre Indústria e Varejo” foi escolhido pelos
organizadores do evento para propor a integração da
cadeia têxtil, bem como avaliar o ambiente de negócios
que vem permeando o abastecimento mundial de
manufaturados têxteis. A última edição do PCI Fibres
Red Book (World Synthetic Fibres Supply/Demand
Report 2012), do qual se originou este artigo, revela
que a demanda mundial por fibras estava projetada
para atingir 85,8 milhões de toneladas em 2013.
O relatório também apontou que a China, ainda
que sua economia tenha reduzido o ritmo de
crescimento nos últimos dois anos, continua a ser
o maior exportador têxtil e de vestuário do mundo,
enquanto o Egito, único país da África analisado
do estudo, por causa da produção de algodão, teve
o melhor desempenho da região ao exportar US$
3,5 bilhões para os EUA em 2012. A indústria têxtil
e de vestuário da África do Sul, país de economia
mais dinâmica do continente africano, por sua vez,
apresentou crescimento baixo ao longo dos últimos
dez anos devido à enxurrada de produtos asiáticos
de baixo custo que inunda seu mercado interno.
Comercio global
A preocupação dos produtores de algodão e da
indústria têxtil/vestuário é que o seu futuro seja
afetado significativamente pela política de preços
adotada pela China, país que tem a maior indústria
do setor em todo o mundo e que domina também
Por conta destas previsões instigantes, as perguntas
que podem ser feitas no mercado global é: ‘quem
vai sobreviver à desaceleração? Existe um futuro para
a produção de fibras, tecidos e vestuário em outros
países que não sejam aqueles com os mais baixos
custos de produção?’. Se a resposta for afirmativa, ‘de
que forma irá manter-se tal produção e, sobretudo,
qual o nível de escala será sustentável?’.
Há excesso de capacidade na indústria de poliéster
global, principalmente devido a investimentos
significativos nos últimos anos na China. De acordo
com o estudo PCI Fibras, a produção de poliéster
na China, incrementada em 2010, tem afetado os
preços e as margens dentro da indústria de poliéster
global, influenciando também os preços de outras
fibras químicas e, por conseguinte, o comércio dos
produtos têxteis. Vejamos, a seguir, o comportamento
do comércio de têxteis e vestuário nos principais
mercados regionais, conforme estudo apresentado pela
consultoria durante a conferência ITMF de 2013.
Fibras têxteis: análise e perspectivas (parte 2)
A segunda parte do estudo apresentado pela PCI Fibras durante a ITMF 2013 traz um
panorama global do mercado de vestuário
Tradução Inglês: Mario Cortopassi
a produção de matérias-primas, tanto de fibras de
algodão quanto sintéticas. Porém, olhando para o futuro,
de acordo com o relatório da PCI Fibras, o algodão,
apesar do forte avanço das fibras químicas em todo
o mundo, parece destinado a manter a sua quota de
mercado pelos próximos 20 anos (período de 2020-
2030). Essa previsão foi feita na conferência de Peter
Driscoll, que, entretanto, acrescenta: “a desvantagem
é que o algodão vai manter a sua quota, porque o
crescimento em consumo de todos os tipos de fibras
deve desacelerar de 3,5% ao ano para apenas 1,0%
ao ano durante 2020-2030”. Esta previsão é muito
mais pessimista do que a taxa de crescimento de
2,5% prevista por outros observadores do mercado
têxtil internacional. A causa dessa desaceleração, de
acordo com PCI Fibras, será um corte dramático na
taxa de crescimento do consumo de fibra da China,
que deve começar por volta de 2020. Como resul-
tado, a produção de fibra sintética global vai crescer
apenas 0,8% ao ano no próximo período 2020-2030.
Comércio total dos Estados Unidos em vestuário/têxteis
1.000 tons Algodão
Fibras Químicas
têxteis vestuário
As importações de vestuário de algodão ainda lideram em relação às de fibras químicas; os preços do algodão
influenciaram as vendas nos últimos anos.
MERCADO
68 portal www.textilia.net textília n0 91 fev/mar/abr 2014
Comércio total da América do Sul em vestuário/têxteis
1.000 tons Algodão
Fibras Químicas
têxteis vestuário
Comércio total da Europa Ocidental em vestuário/têxteis
1.000 tons Algodão
Fibras Químicas
têxteis vestuário
Comércio total da Turquia em vestuário/têxteis
1.000 tons Algodão
Fibras Químicas
têxteis vestuário
Comércio total da Índia em vestuário/têxteis
1.000 tons Algodão
Fibras Químicas
têxteis vestuário
Os mercados da América do Sul têm importado cada vez mais têxteis para seu próprio
consumo; as exportações de vestuário, porém, têm declinado.
As importações de vestuário de fibras químicas cresceram mais do que os produtos
de algodão.
O comércio de produtos de algodão na Turquia mostrou alguma recuperação nos
últimos anos, mas o novo negócio neste mercado está crescendo no segmento de
tecidos de fibras químicas (MMF).
O comércio têxtil da Índia ainda é liderado pelo algodão, com presença do vestuário
relativamente modesta.
Comércio total da China em vestuário/têxteis
1.000 tons Algodão
Fibras Químicas
têxteis vestuário
Comércio total do Japão em vestuário/têxteis
1.000 tons Algodão
Fibras Químicas
têxteis vestuárioAs exportações da China de tecidos de fibras químicas se sobressaíram em grande
quantidade, mas os volumes de vestuário englobam todo tipo de fibra, inclusive as
que tiveram declínio. Os dados líquidos para têxteis de algodão, por sua vez, regis-
tram queda devido às grandes importações de fio fiado.
O Japão importa grandes quantidades de vestuário em algodão e vem aumentando suas
importações em fibras químicas. As importações de têxteis também estão crescendo no país.
Anuncios.indd 1 8/10/13 8:43 PMPg67a71_Mercado.indd 69 01/03/14 15:18
MERCADO
70 PORTAL WWW.TEXTILIA.NET TEXTÍLIA N0 91 FEV/MAR/ABR 2014
Canada/USA final demand - MMF
Although the per capita trend in Canada/USA is still quite flat, it is forecast by 2015 to be growing at 0.7% pa (1.5% in overall volume). Pipeline stocks, currently below 20%, are forecast to peak close to 60% of final demand around 2020-25.
Canadá/EUA demanda total – Fibras Químicas
kg/capita milhão de tons
South America final demand - MMF
The per capita trend through to 2030 in South America is put as growing at 2.1% pa (in overall volume at 3.0%), with pipeline stocks, currently below 40%, forecast to peak close to 45% of final demand around 2015.
América do Sul demanda total – Fibras Químicas
kg/capita milhão de tons
Embora a tendência per capita (consumo) no Canadá/EUA seja totalmente nivelada,
é previsto um crescimento de 0,7% no ano (1,5% no volume total) para 2015. Os
estoques, atualmente, estão abaixo de 20%. Prevê-se um pico da demanda total de
60% de fibras químicas entre 2020/25.
A tendência per capita para 2030 na América do Sul é de um crescimento de 2,1% ao
ano (em volume total 3,0%). Com os estoques, normalmente abaixo de 40%, prevê-se
um pico de demanda total perto de 45% por volta de 2015.
West Europe final demand - MMF
Although the per capita trend in West Europe is still quite flat, post-2020 it is forecast to be growing at 1.3% pa (1.4% in overall volume). Pipeline stocks, currently below 5%, are forecast to peak close to 45% of final demand around 2025.
Europa Ocidental demanda total – Fibras Químicas
kg/capita milhão de tons
Turkey final demand - MMF
Per capita trend in Turkey through 2000-10 was growing at 3.9% pa (5.4% in overall volume), but is now put long-term at 1.3% (2.2%). Pipeline stocks, currently below 30%, are forecast to peak just above 60% of final demand before 2020.
Turquia demanda total – Fibras Químicas
kg/capita milhão de tons
Embora a tendência per capita na Europa Ocidental ainda seja totalmente horizontal,
após 2020 é previsto um crescimento de 1,3% ao ano (1,4% em volume total). Os
estoques, atualmente, estão abaixo de 5%, e prevê-se um pico perto de 45% de
demanda total por volta de 2025.
A tendência per capita na Turquia entre 2000-10 estava crescendo 3,9% ao ano (5,4%
em volume total), mas há algum tempo vem registrando apenas 1,3% de crescimento
(2,2% volume). Os estoques, atualmente, estão abaixo de 30%, e existe a previsão de
um pico de 60% da demanda total antes de 2020.
India Final Demand - MMF
The long-term trend is put in per capita terms at an average 3.2% pa, and in actual volume at 4.3%.
Índia demanda total – Fibras Químicas
kg/capita milhão de tons
China final demand - MMF
The long-term trend is put in per capita terms at an average 9.5% pa (2003-13) and 2.5% pa (2013-23), and in actual volume at 10.0% and 2.8%.
China demanda total – Fibras Químicas
kg/capita milhão de tons
A longo prazo, prevê-se, em termos de consumo per capita, uma média de 3,2% ao
ano, em volume atual de 4,3%.
A tendência, a longo prazo, prevê um crescimento na média de consumo per capita
de 9,5% ao ano (2003-13) e de 2,5% ao ano entre 2013-23 e em volume, atual de
10,0% e 2,8% no período 2013-23.
Pg67a71_Mercado.indd 70 01/03/14 16:54
MERCADO
71PORTAL WWW.TEXTILIA.NETTEXTÍLIA N0 91 FEV/MAR/ABR 2014
Japan final demand - MMF
The per capita trend for Japan remains close to flat, with any change in apparent demand coming from cyclic effects. Pipeline stocks, currently below 15%, are forecast to peak close to 40% of final demand around 2020.
Japão demanda total – Fibras Químicas
kg/capita milhão de tons
Per capita trends compared – all fibresTendência do consumo per capita comparando todas as fibras
kg/capita Canadá/EUA Índia
América do Sul Japão
Europa Ocidental China
Turquia China (de fora)
A tendência de consumo per capita para o Japão permanece perto da
atual, qualquer que seja a mudança da demanda aparente que acontece
de forma cíclica. Os estoques, atualmente abaixo de 15%, permitem
prever um pico perto de 40% de demanda total em 2020.
Conclusão em termos da produção de Fibras Químicas
Crescimento
2012 2013ANO/
ANO2020
2012-20 2012-30
(Média % por ano)
AMÉRICAS 3 673 3 738 1,8% 4 128 1,5% 0,7%
EUROPA +
OUTROS5 166 5 143 -0,4% 5 845 1,6% 0,4%
Extremo
Oriente4 509 4 330 -4,0% 3 918 -1,7% -0,9%
SUL DA
ÁSIA4 237 4 562 7,7% 5 735 3,9% 1,0%
ÍNDIA 3 877 4 005 3,3% 6 430 6,5% 4,0%
CHINA 36 699 39 207 6,8% 52 158 4,5% 0,4%
TOTAL 58 161 60 985 4,9% 78 214 3,8% 0,8%
Pg67a71_Mercado.indd 71 01/03/14 16:54
Recommended