Seminar FTA

“ผลกระทบของ FTA และ ASEAN Single Market ตอการปรบตวของ

ป ผประกอบการดานอตสาหกรรมเกษตร”

สาขาอตสาหกรรมเกษตร

มหาวทยาลยเกษตรศาสตร

3 ก.พ. 2554

ป ป สถานะปจจบนและกรอบเวลาการเปดเสร

การปรบลดอตราภาษของสนคาเกษตรและอาหาร ลงเหลอ 0% มสวนชวยใหสนคาทสงออกจากไทยมราคา ไ

FTA Timeframe

ตาลง ซงชวยเพมโอกาสในการแขงขนในตลาดทมขอตกลงการคาเสรกบไทย

FTA Agreement 2009 2010 2012 2014 2015 2016 2020

ASEAN5 0-5% 0% AEC

การลดภาษในป 25 5 3 โดยเฉพาะในกลมอาเซยนเดม 6 ประเทศ จน ญปน

CLMV 0-5% 0%

ASEAN-China 0-20% 0%

ASEAN I di 12 5 76% 0 52% 0 9 6%

ออสเตรเลย นวซแลนด และเกาหลใต เปนการลดเพมเ ตมจากททยอยลด

ASEAN-India 12.5-76% 0-52% 0-9.6%

ASEAN-S.Korea 0-269% 0-40.8%

ASEAN-Japan 0-46.8%

ภาษลงมากอนหนาน

ในป 2015-2020 กรอบกา รล ดภ า ษจ ะ เ หน ผ ล

ASEAN-Australia 0-7% 0%

ASEAN-N. Zealand 0-11% 0%

ชดเจนมากขน จากการ ทสนคาออนไหวสวนใหญตองลดภาษเปน 0-5%

2ทมา : KResearch โดยขอมลจากกระทรวงพาณชย

ไ สดสวนการสงออกสนคาเกษตรไปยงประเทศคเจรจาเอฟทเอ

ป 2552 ป 2553ป 2553

ทมา : กระทรวงพาณชย

สดสวนการสงออกสนคาอตสาหกรรมเกษตรไปยงประเทศคเจรจาเอฟทเอ

ป 2552 ป 2552 ป 2553

ทมา : กระทรวงพาณชย

ผลกระทบในระยะสนโอกาส

ขยายตลาดสงออกไปยงประเทศคเจรจา

ความเสยงสนคานาเขาตตลาดสนคาในประเทศขยายตลาดสงออกไปยงประเทศคเจรจา

คเจรจาใชไทยเปนฐานการผลตเพอ

สงออกไปยงประเทศอาเซยน

สนคานาเขาตตลาดสนคาในประเทศ

การยายฐานการผลตไปยงประเทศอนๆ

ทมตนทนการผลตถกกวาสงออกไปยงประเทศอาเซยน

ขยายการนาเขาสนคาทไทยผลตไมได

หรอผลตไดไมเพยงพอกบความตองการ

ทมตนทนการผลตถกกวา

การลกลอบนาเขาสนคามาปลอมปน

หรอการสวมสทธการสงออกหรอผลตไดไมเพยงพอกบความตองการ

ดงดดนกลงทนเขามาลงทนในไทย

หรอการสวมสทธการสงออก

เงอนไขแหลงกาเนดสนคา

สนคา : ยางและผลตภณฑ ผลตภณฑนม ผลตภณฑมนสาปะหลง ขาวโพดเลยงสตว น าตาลทราย กลวยไม อาหารแปรรป /

สนคา : ขาว นามนปาลม กาแฟ ชา ผก/

ผลไมเมองหนาว กระเทยม หอมหวใหญ นาตาลทราย กลวยไม อาหารแปรรป /กร ะป อ ง น า ผ ลไ ม ผล ไ ม เ มอ ง ร อ น ผลตภณฑปศสตว

ผลไมเมองหนาว กระเทยม หอมหวใหญ

หอมแดง ไมและผลตภณฑ พรกไทย

ผลกระทบในระยะถดไป กา รท ยอ ยล ดภ า ษ ส น ค า

ออนไหว เหลอรอยละ 0-5% กาหนด

การเจรจาขอตกลงเขตการคาเสรใหม กรอบไทย-สหภาพยโรปน ล ล 0 5% น

ระยะเวลาตามแตละกรอบขอตกลง และ CLMV ทยอยลดภาษสนคาบญชปกต

ส ภ

สนคาทไทยมโอกาสจะสงออกมากขน : ผลตภณฑ

เปน 0%ในป 2558

สนคาทไทยมโอกาสจะนาเขามากขน :

กง ไกแปรรป ผลตภณฑมนสาปะหลง

โ ส สนคาทไทยมโอกาสจะนาเขามากขน : ผลตภณฑนม เนอโคและผลตภณฑ ไมตดดอก เมลดกาแฟดบ เนอมะพราว

เกษตรกร และโรงงานแปรรปเบองตน ตอง

แนวโนมสาคญ

แหง

ไ โ ใ

แขงขนกบสนคานาเขาทราคาถกกวา โรงงานแปรรปขนปลายและผบรโภคในประเทศ

ไดประโยชน วตถดบถกลง มใหเลอกหลากหลายสนคาทไทยมโอกาสในการสงออกมากขน : ขาว น าตาล ไกแปรรป อาหารทะเลแชแขง ผลตภณฑมนสาปะหลง

ไดประโยชน วตถดบถกลง มใหเลอกหลากหลายผสงออกเผชญการแขงขนในตลาดโลกท ม

แนวโนมรนแรงขน v.s. มโอกาสสงออกเพมขนทะเลแชแขง ผลตภณฑมนสาปะหลง

สนคาเกษตร-เฉพาะกสกรรม-ผลระยะยาว

ประเทศไทยเปน Production House and Regional Hub

ป ศ ใ ป ใ ปประเทศทอยในกรอบเจรจา ลดภาษบญช SL เปน 0-5% ภายในป 2015-

2020

ประเทศคคาสาคญ เผชญการแขงขนสงทงตลาดในประเทศ / ตลาดสงออก

สนคาเกษตร-เฉพาะกสกรรม-ผลระยะยาว(ตอ)

ปจจยทตองพจารณา หลากมต-นอกจากมง Competitiveness

ปกปองคมครองเกษตรกร ปญหาเชงนโยบาย สนคาท เ กยวของกบ ญ

เกษตรกรรายยอย และเกษตรกรมากราย

อาศยระยะเวลาในการปรบตวเพอใหแขงขนได และอยรอดในการแขงขน

ตองรกษาความเปนอยในลกษณะชนบทดงเดม การผลตเพอบรโภคเอง

ผลกระทบตอสนคาอาหาร-อตสาหกรรมเกษตร-ระยะยาว

ไทยเปน Outbound Investor –ยายไปลงทนในแหลงวตถดบ และ/

หรอในตลาด ผประกอบการรายใหญดาเนนการอยแลว

ประเทศทอยในกรอบเจรจา ไทย-สหภาพยโรป

ประเทศคคาสาคญ หนไปนาเขาจากคแขงในอาเซยน เชน เวยดนาม

อนโดนเซย มาเลเซย และคแขงนอกอาเซยน เชน จน บราซล

ประเดนทตองตดตาม

การผลต - การปรบปรงประสทธภาพการผลต

- การบรหารจดการนา/ทดนเพอการเกษตร การบรหารจดการนา/ทดนเพอการเกษตร

- การจดโซนนงพนทผลตสนคาเกษตรเพอการสงออก

- มาตรการการกดกนทางการคาทไมใชมาตรการทางภาษ เชน มาตรการดาน

ฉลากลดคารบอน หรอฉลากคารบอนฟตปรนซ มาตรการดานสงแวดลอม การตลาด

ฉลากลดคารบอน หรอฉลากคารบอนฟตปรนซ มาตรการดานสงแวดลอม

สนคาสเขยว การจางแรงงาน เปนตน

- การวจยและพฒนา สนคาทมนวตกรรม ตอบสนองพฤตกรรมผบรโภคการวจยและพฒนา สนคาทมนวตกรรม ตอบสนองพฤตกรรมผบรโภค

- มาตรการของรฐบาลไทย เชน มาตรการปกปองพเศษ (SSG) การบรหาร

จดการการนาเขา เปนตนจดการการนาเขา เปนตน

สถานะของสนคาหลงเปดเสรการคา

สนคา ประเทศคเจรจา

ทเปนโอกาสของไทย

คแขงทมโอกาสดวย ประเทศคแขงใหม

ทตองระวง

ขาว จน ฟลปปนส มาเลเซย เวยดนาม CLMV

ผลตภณฑมนสาปะหลง จน ญปน เกาหลใต เวยดนาม CLMV

ยางและผลตภณฑยาง จน ญปน เกาหลใต อนโดนเซย มาเลเซย CLMV

ผลตภณฑกง ญปน ออสเตรเลย เกาหลใต เวยดนาม อนโดนเซย ญ

ผลตภณฑไก ญปน CLMV จน

อาหารทะเลกระปอง/แปรรป ญปน อนเดย CLMV อนโดนเซย เวยดนามอาหารทะเลกระปอง/แปรรป ญปน อนเดย CLMV อนโดนเซย เวยดนาม

ผกและผลไมกระปอง อาเซยน ฟลปปนส เวยดนาม

นาตาลทราย อาเซยน จน ญปน เกาหลใต ออสเตรเลย(พนธมตร&คแขง)นาตาลทราย อาเซยน จน ญปน เกาหลใต ออสเตรเลย(พนธมตร&คแขง)

อาหารสตวเลยง จน ญปน ออสเตรเลย อนโดนเซย เวยดนาม

ทมา : ศนยวจยกสกรไทย

ประเทศคคา/

คแขงสาคญ

ประเทศทไมไดอยในอาเซยน

ทเปดเขตการคาเสรแลว

ประเทศทไมไดอยในอาเซยนทอย

ในระหวางการเจรจาเปดเขต

การคาเสร

สหรฐฯ CAFTA-DR (MAR06) NAFTA(JAN94) อสราเอล(AUG85) เกาหลใต ปานามาฐออสเตรเลย(JAN05)บารเรน(AUG06) ชล(JAN04) จอรแดน(DEC01)

โมรอคโค(JAN06) โอมาน(JAN04) เปร(FEB09)

สหภาพยโรป เมกซโก(JUL00) อสราเอล(JUL00) แอฟรกา(JAN09)จอรแดน

(MAY02) ชล(FEB03) เลบานอน(MAR03)อนเดย ยเครน เกาหลใต

ป จน ชล(OCT06) เปร(MAR10) ฮองกง&มาเกา(JAN04)

นวซแลนด(OCT08) ปากสถาน(JUl07)

ออสเตรเลย นอรเวย

ญปน เมกซโก(APR05) สวตเซอรแลนด(SEP09) ชล(SEP07) ออสเตรเลย GCC อนเดย เกาหลใต

ไทมา : ศนยวจยกสกรไทย

ตวอยางธรกจอาหารและเกษตรทประสบความสาเรจ- การขยายการลงทนในตางประเทศ : ซอกจการ/แบรนด รวมทน สมปทาน/เชาพนท ตลาดขอตกลง

ขาวโพดเลยงสตว ยางแปรรปขนตน อาหารทะเลกระปอง เพาะเลยงกง นาตาล โรงส โ โรงงาน-ผลตภณฑมนสาปะหลง

- ความกาวหนาของการวจยและพฒนา รวมทงเทคโนโลย : การเพาะเลยงกง ปศสตว(พนธส ฟ โ ส ส ) สตว ฟารมเลยง โรงงานผลตผลตภณฑสตว อาหารสตว) เมลดพนธ

ประเดนทตองพงระวงประเดนทตองพงระวง

- ประเทศคคาหนมาขยายการผลต และลดการนาเขา : ขาว

- ประเทศคคาเจรจาทวภาคเปดเสรการคากบประเทศคแขง : สหภาพยโรป-เวยดนาม

อนเดย-MERCOSUR(อารเจนตนา/บราซล/ปารากวย/อรกวย)

ส ไภาพรวมอาหารสตวไทย

บญธรรม อรามศรวฒน

สมาคมผผลตอาหารสตวไทย

3 กมภาพนธ 2554

ป โปรมาณการผลตอาหารสตวโลก

อตราการเตบโต 1.4 % ตอป

ทมา : Feed International

โ ไ ป ป 2553โครงสรางการผลตอาหารสตวไทยตามประเภทสตวป 2553ภาคปศสตวไทยตองการอาหารสตวปร มาณ 12 9 ลานตน

ไกเนอ35%

สกร%

ภาคปศสตวไทยตองการอาหารสตวประมาณ 12.9 ลานตน

35% 31%

ไกไข17%

เปด

กง6%

ปลา4%

ววนม4%

3%

ทมา : สมาคมผผลตอาหารสตวไทย, 20/8/2552

ปรมาณอาหารสตวในประเทศไทย

ลานตน

ปรมาณอาหารสตวในประเทศไทยวกฤตการณตมยากง วกฤตการณไขหวดนก วกฤตการณแฮมเบอรเกอร

1414..32321414..0000

13

15อตราการเจรญเตบโตประมาณ อตราการเจรญเตบโตประมาณ 33..44% % ตอปตอป

11

13

1212..86861212..6262 1212..85859

99..878788..2929

1111..49491010..0000

5

7

3

5

8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 *

2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

*

ทมา : สมาคมผผลตอาหารสตวไทย* = ขอมลประมาณการณ

โครงสรางการใชวตถดบหลกของอาหารสตวไทยป 2553โครงสรางการใชวตถดบหลกของอาหารสตวไทยป 2553

ขาวโพด ผลตภณฑขาว และมนสาปะหลง 60 %

ปลาปน 4%

อนๆ 12%

ผลตภณฑถวเหลอง 24 %ปลาปน 4%

ทมา : สมาคมผผลตอาหารสตวไทย

ผลตภณฑถวเหลอง 24 %

ภาพรวมขาวโพดอาหารสตวของประเทศไทยภาพรวมขาวโพดอาหารสตวของปร เทศไทย

บาท/กกลานตนราคาขาวโพดไทยสงกวาราคาขาวโพดตลาดอเมรกาประมาณ 42 %

โ ไ  %99..06 06 

9

10

5 

6 บาท/กก.ลานตน

อตราการเพมของราคาขาวโพดไทยท 11.4 % ตอปอตราการเพมของปรมาณขาวโพดไทยท 3.0 % ตอป

55 41 41  6

7

8

4 

5 

44..98 98 55..41 41 

4

5

6

3 

22..42 42 

11 69 69 

33..49492

3

1 

2 

11..69 69 

0

1

‐

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

ทมา : กรมศลกากรสมาคมผผลตอาหารสตวไทย, ตลาดสนคาโภคภณฑ CBOT

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

สงออก ใชภายใน นาเขา ราคา สมาคมผผลตฯ ราคา CBOT

ภาพรวมถวเหลองและกากถวเหลองของประเทศไทยภาพรวมถวเหลองแล กากถวเหลองของปร เทศไทย

8บาท/กก.ลานตน อตราการเพมของความตองการผลตภณฑถ วเหลองไทยท 15.4 % ตอป

1616..6161

1414..333316

18

4 00

4.50

5.00อตราการเพมของราคากากถ วตางประเทศท 4.8 % ตอป

1414..3333

12

14

3.00

3.50

4.00

2 93 3 18 3.54 3.832.91

3.713 79 3.85 4.10

3.794.42

88..121210

12

2.00

2.50

3

1.271.57

2.711.97

2.662.93 3.18 2.91 3.79 3 7988..1212

6

81.00

1.50

1.27

4

6

0.00

0.50

8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

เมดถวเหลองไทย เมดถวเหลองนาเขา กากถวเหลองนาเขา ราคากากถวตางประเทศ

ทมา : กรมศลกากร,สมาคมผผลตอาหารสตวไทย

โ ไ ไโครงสรางอตสาหกรรมไกเนอของไทย

ปรมาณการผลตไกเนอของไทยอยท 1,525,000 ตน

บรโภคภายใน71%71%

สงออก29%

ทมา : สมาคมผผลตไกเพอสงออกไทย

ไ ไสดสวนการสงออกไกเนอของไทย

5.466

แสนตน

4.30

4

5

2.193

4

9

1

2

0

1

7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 .

2527

2528

2529

2530

2531

2532

2533

2534

2535

2536

2537

2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

ไกสด ไกปรงสก รวมทมา : สมาคมผผลตไกเพอสงออกไทย

ไ ตลาดสงออกทสาคญของไกเนอ

การสงออกไกเนอของไทยอยท 430,000 ตน

Other10%

EU‐2746%Japan 46%Japan

44%

ทมา : สมาคมผผลตไกเพอสงออกไทย

ไ ไ ใ ASEANตลาดไกเนอของไทยใน ASEAN

หนวย : ตน

ไทยสงไป สงคโปร มาเลเซย เวยดนาม ฟลปปนส อนๆ

2550 8 270 1 300 9 700 0 02550 8,270 1,300 9,700 0 0

2551 10,100 770 13,000 0 51

2552 9 626 904 8 405 0 242552 9,626 904 8,405 0 24

2553* 11,600 3,400 4,100 0 1,400

ทมา : สมาคมผผลตไกเพอสงออกไทย* = ขอมลประมาณการณ

ป ไ ไ ใ ไ ปญหาของอาหารสตวไทยทตองแกไขเพอใหสามารถแขงขนได

∗ปญหาในเรองของกระแสโลก∗ปญหาตนทนและคณภาพการผลตของวตถดบ

ป ใ โปญหาในเรองของกระแสโลก

∗ความปลอดภยทางดานอาหารแล การปนเปอน∗ความปลอดภยทางดานอาหารและการปนเปอน∗ภาวะโลกรอนภาวะโลกรอน

∗การคาเสร

ป ใ ป โ ไปญหาในเรองของประสทธภาพการผลตขาวโพดของไทย

1 800กโลกรม/ไร ผลผลตเฉลยไทยตากวาผลผลตเฉลยโลกประมาณ 21.2 %

1,600

1,800

1,200

1,400

787 765 760 792 808 829 813800

1,000

597 582 608 616 674 656 643400

600

0

200

2547/2548 2548/2549 2549/2550 2550/2551 2551/2552 2552/2553 2553/2554

โลก อเมรกา จน บราซล อารเจนตนา ไทย ทมา : USDA

ป ใ ป ไปญหาในเรองของประสทธภาพการผลตถวเหลองของไทย

500กโลกรม/ไร ผลผลตเฉลยไทยตากวาผลผลตเฉลยโลกประมาณ 37.6 %

8450

500 37

370 379403

390

352

408 397400

300

350

251 240 240 248 240

250

232 232 240 240 240

150

200

1502547/2548 2548/2549 2549/2550 2550/2551 2551/2552 2552/2553 2553/2554

โลก อเมรกา จน บราซล อารเจนตนา ไทย ทมา : USDA

ปญหาในเรองของคณภาพการผลตขาวโพดของไทยปญหาในเรองของคณภาพการผลตขาวโพดของไทย

30

35 32 32 %% 60 60 %%66 66 %% 30 30 %% 2 2 %% 10 10 %%

20

25

30

5

10

15

0

5

าคม

าคม

ายน

าคม

ายน

าคม

าคม

พนธ

าคม

ายน

าคม

ายน

กรกฎ สงห

กนย ตล

พฤศจก ธนว

มกร

กมภาพ

มน เมษ

พฤษ

ภ

มถน

ฝน หนาว รอนฝน หนาว รอน

การเกบเก ยวปกต การเล อนการเกบเก ยว

ไ ป ไ ใ แนวทางแกไขปญหาอตสาหกรรมอาหารสตวไมใหถงทางตน

∗∗การปรบตวของผผลตสมาตรฐานสากล การปรบตวของผผลตสมาตรฐานสากล ISO/GMP/HACCPISO/GMP/HACCP

∗∗เสรมเสรมปจจยการผลตดานแหลงนาและปจจยการผลตดานแหลงนาและเทคโนโลยเทคโนโลย

∗∗การเลอนฤดกาลเกบเกยวขาวโพดใหไดคณภาพมาตรฐานสากลการเลอนฤดกาลเกบเกยวขาวโพดใหไดคณภาพมาตรฐานสากล

ขอบคณครบwww.thaifeedmill.com