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SECRETARÍA DE ECONOMÍA Paseo de la Reforma 296, Col. Juárez , Del, Cuauhtémoc , 06600 , Ciudad de México , México .
www.gob.mx/se
Primera edición de la Ciudad de México , Junio del año 2016
Ildefonso Guajardo Villareal Secretario de Economía
José Rogelio Garza GarzaSubsecretario de Industria y Comercio
Raúl Eduardo Rendón Montemayor Director General de Innovación , Servicios y Comercio Interior
Javier Allard Taboada Director General de AMITI
CLUSTER INSTITUTE
ROADMAP
Industria Plásticos automotor
INDICE
Introducción …………………………………………………….…. 7Perspectiva Internacional ……………………………..….…….9México ………………………………………………………….…...12Tendencias…………………………………………………………..15
Tecnológico …………………………………………………17Económico …………………………………………….….…18Social ……………………………………………………...….18Político – Regulatorio ………………………………...….19Mediombiental………..……………………………………19
Mapa de Ruta – Hitos…………………………......……………21
INTRODUCCIÓN
Capítulo 1
Los nuevos materiales plásticos, seguirán cobrando mayor
relevancia en sectores industriales de alto valor agregado como
el automotriz, aeroespacial y dispositivos médicos, tanto para
reducir los costos y tiempos de manufactura, como para cumplir
con las nuevas regulaciones ambientales y de seguridad. En tal
sentido, los países productores de manufacturas avanzadas, así
como todos aquellos que aspiren a niveles similares de
industrialización, deberán adaptar su capacidad instalada y
desarrollar las capacidades técnicas necesarias para poder
aprovechar las oportunidades de negocio que se derivarán de
estas tendencias, y/o que les permita mantener sus niveles de
competitividad actuales.
Si bien el empaque y la construcción son los principales usos de
los plásticos a nivel mundial, otros sectores estratégicos como el
automotriz y la industria aeroespacial incorporan cada vez más
componentes plásticos en su cadena de valor. La excepcional
propiedad de una proporción elevada entre dureza y peso ligero
garantiza que los plásticos sustituirán al metal en una medida
cada vez mayor para la fabricación de automóviles y autopartes,
en un mundo en donde la eficiencia energética y de combustible
se vuelve una tendencia en crecimiento a nivel global.
México como uno de los productores de automóviles a nivel
global debe enfocarse en fortalecer sus aptitudes e incrementar
su competitividad en la cadena de producción de plásticas, así
como en la novedad de sus aplicaciones. Por lo anterior, el mapa
de ruta que se presenta en este documento tiene como objetivo
trazar el camino que debe seguir México para desarrollar las
capacidades humanas y técnicas que le permitan seguir siendo
competitivo en materia de manufactura avanzada, fortalecer la
cadena productiva nacional del plástico, y aprovechar las nuevas
oportunidades de negocio que se generarán de las sinergias del
sector automotriz y la industria del plástico.
INTRODUCCIÓN
PERSPECTIVA INTERNACIONAL
Capítulo 2
Actualmente la industria química mundial ha disminuido su producción derivado de la
crisis en los precios del petróleo, así como por la disminución de la producción de dicho
hidrocarburo; destaca que en 2015 la producción de la industria química se redujo 5.1
% respecto al año anterior, por lo que se rompió la tendencia positiva de la producción
química de los últimos 5 años, según cifras de IHS Connect. Esta disminución en la
producción de químicos impactó a la industria del plástico, pues las empresas
fabricantes de polímeros han reducido sus costos de producción debido a los bajos
precios de los insumos químicos utilizados, permitiendo una expansión en su
capacidad de producción (sobre oferta de polímeros plásticos). Sin embargo, la presión
a la baja en los precios del petróleo también ha ocasionado que la demanda de resinas
se incremente, inclusive ha superado las capacidades productivas de las empresas,
generado un desabasto de insumos para las empresas manufactureras de plásticos,
tanto las locales como las que dependen de la importación de este tipo de materiales
misma que ha podido ser absorbida por la demanda mundial.
En ese mismo año, de acuerdo con cifras de IHS Connect, el valor de la producción
bruta de plásticos y hule a nivel mundial fue de US $1,550.5 mil millones, cifra 4.6 %
inferior con respecto a 2014. Esta disminución fue producto de diversos factores como
la desaceleración económica en China y el desplome de los precios del petróleo que
actualmente ocurre en el mundo. A pesar de esta situación, se espera que entre 2016 y
2020 la producción de este segmento recupere su dinamismo al registrar una Tasa
Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 7.3 %, alcanzando un valor aproximado de
2,063 mmd; se estima que los principales causantes de este incremento el aumento en
la producción China y la estabilización de la producción en los mercados europeos.
En lo referente al comercio internacional, en 2015 elcomercio total (importaciones + exportaciones) deplástico y sus manufacturas¹ a nivel mundial alcanzóun valor de US $ 1,114 mil millones, lasexportaciones contribuyeron con US $ 553.7 milmillones, mientras que las importaciones con US $560.7 mil millones. A pesar de la ligera contracciónpresentada en 2015, el comercio exterior en elperiodo 2010 – 2015 se mantuvo estable,presentando una TMCA de 2.7% en lasexportaciones, y una TMCA de 2.4% en lasexportaciones. Los principales actores en elcomercio total, tanto en exportación como enimportación fueron China, Alemania y EstadosUnidos; es importante destacar que estos países sonlos principales productores a nivel mundial².
Por último, se debe decir que a nivel internacionalexisten diversos organismos que promueven a laindustria plástica, así como los intereses de susagremiados. De igual forma, existen centros deinvestigación y desarrollo que prestan servicios a lascompañías que integran los diversos niveles de lacadena de valor del segmento. A continuación, seenlistan algunas de las sociedades que se pudieronidentificar:
• Plastics Europe: Association of PlasticsManufacturers
• European Plastics and Ruber Machinery• The Plastic Industry Trade Association• Society of Plastics Engineers
En el caso de Alemania es importante destacar quees el principal productor de plásticos en la UniónEuropea, y ocupa la cuarta posición como productora nivel mundial.
1. Para realizar el análisis se consideró el Capítulo 39 del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de
Mercancías establecido por la Organización Mundial de Aduanas.
2. En el caso de Alemania es importante destacar que es el principal productor de plásticos en la Unión Europea, y ocupa la cuarta posición como productor a nivel mundial.
MÉXICO
Capítulo 3
En México la industria del plástico es el eslabón que
une a la industria petroquímica con la industria
manufacturera, así como con otras actividades. En
este aspecto, la producción de los insumos
necesarios para elaborar polímeros y productos
plásticos estaba controlado por Petróleos
Mexicanos (PEMEX), no obstante, a partir de 2014
la actividad fue desregularizada con el objetivo de
incrementar la participación del capital privado, en
la transformación de químicos y petroquímicos.
En 2015, de acuerdo con datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la
industria del plástico y del hule representó el 0.6 %
del Valor Agregado Bruto Nacional (VABN), así
como el 3.0 % de la industria manufacturera.
Asimismo, en dicho periodo registró un crecimiento
de 13.3 % en comparación con el año anterior.
En cuanto al personal ocupado en este segmento,
en promedio durante 2015 se registró un total de
194,573 trabajadores, cifra que fue superior 6.4 %
en comparación con 2012. La mayor concentración
de trabajadores se encuentra en la rama fabricación
de productos plásticos, la cual aglutina al 82.4 % de
los empleados. Asimismo, de acuerdo con datos del
Directorio Estadístico Nacional de Unidades
Económicas (DENUE), en la industria del plástico y
del hule existen 6,015 Unidades Económicas (UE).
De lo anterior, el 81.0 % de las UE se dedican a
producir productos plásticos, mientras que el
restante se dedica a la fabricación de productos de
hule. Sobresale que el número de establecimientos
que operan bajo el modelo de Industria
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación (IIMMEX) correspondiente a la
industria del plástico y del hule, los cuales en 2015
fueron 534, en promedio, de acuerdo con cifras de
INEGI.
En cuanto a la Capacidad de Planta Utilizada (CPU),en 2015, el promedio utilizado en el subsector fuede 84.4 %. Se debe decir que esta cifra fue superiora la media registrada por la industria manufactureratotal (80.0 %). De igual forma, se puede apreciarque el valor de la CPU en la industria del plástico y elhule ha aumentado, pues de 2012 a 2015 elporcentaje de utilización pasó de 81.9 % a 84.4 %.
Cabe mencionar que actualmente México poseeuna balanza comercial deficitaria, la cual en 2015sumó US $ 14 mil millones, cifra que se incrementó19.5 % en comparación con 2010. El déficit deMéxico se explica en gran medida por los bajosmontos de exportación de dichos productos, loscuales en 2015 sumaron US $ 8.3 mil millones,mientras las importaciones alcanzaron los US $ 22.3mil millones. Los principales proveedores deplásticos para México en 2015 fueron EstadosUnidos (69.2 % del total), China (8.0 %), Corea delSur (4.2 %), Alemania (3.2 %) y Canadá (2.9 %).
Por último, se debe decir que los principales actoresdedicados a la promoción de la industria del plásticoen México son:
•Cámara Nacional de la Industria de laTransformación•Asociación Nacional de Industrias del Plástico•Centro de Investigación en Química Aplicada•Centro Empresarial del Plástico
TENDENCIAS
Capítulo 4
El comportamiento social, los patrones de consumo,
la oferta y demanda de bienes y servicios, así como la
producción de estos, se han visto afectados por
diversos factores tecnológicos, políticos, económicos
y sociales, a los cuales hoy en día le podemos sumar
medioambientales. Estos factores y sus tendencias
tienen una influencia mayúscula en el sector de los
plásticos. Las principales tendencias en estos rubros
son:
TENDENCIAS
o Industria 4.0, la cual se basa en la interacción entiempo real a través de dispositivos conectadosvía internet; ésta considera: el Internet de lasCosas (Internet of Things), el análisis de grandesnúmeros (Big Data Analysis), sistemas en la nube(Cloud Computing), entre otros.
o Desarrollo y aplicación de materiales avanzados,basados en plásticos/polímeros, dotados decaracterísticas técnicas entre las que destacanmayor dureza, resistencia, maleabilidad, entreotros.
o Autos sin conductor (driverless cars).o Impresión digital en 3D para productos masivos;
se prevé que en 2025 el 5% de los bienes deconsumo masivo sean producidos en impresoras3D.
Tecnológico
o Una mayor participación de la“Economía Compartida” (sharingeconomy) en la economía diaria. Seestima que en 2025 la mitad de losviajes a nivel mundial en automóviles serealicen por medio de servicioscompartidos (UBER, ZipCar, Lyft, etc.)
o Los precios de los hidrocarburos semantendrán a niveles bajos,comparados con los máximos históricos(100 dólares por barril).
o Una producción de bienes orientada a lademanda real, enfocada a la reducciónde desperdicios.
o Regionalización de la producción.o Incremento en la clase media a nivel
mundial, pero únicamente un ligeroincremento en el poder adquisitivomundial.
.
Económico
Social
o En 2030, la urbanización alcanzará el80% en la mayoría de las regiones.
o Envejecimiento global de la poblaciónesperado para 2030.
o Los índices de fertilidad presentaranuna contracción global. El crecimientopoblacional será liderado por paísesemergentes y en desarrollo.
o Los niveles de inequidad económica ysocial presentarán una ligeracontracción.
Calentamiento global.Pérdida acelerada de la biodiversidad.Tendencia a utilizar productos ambientalmente sustentables.
Político - Regulatorio
Medioambiental
o Metas ambiciosas en materia dereducción de emisiones de Gases deEfecto Invernadero (GEI) parte de lospaíses desarrollados
o Diseño de normas y estándares deeficiencia energética, especialmente enlos automóviles.
o Incremento en tratados comercialesinternacionales como la entrada delAcuerdo Transpacífico de CooperaciónEconómica, también conocido comoTPP por sus siglas en inglés.
o Barreras no arancelarias al comercioexterior como medida proteccionista alos productores locales.
Estas tendencias tendrán una repercusión en la industria del plástico y en el uso de los mismos. El
proceso de urbanización derivará en un incremento en la demanda de viviendas, alimentos y bienes
duraderos, incrementando el uso de plásticos para empaque, materiales para la construcción
(tuberías y estructuras que contengan insumos plásticos), ropa, entre otros.
Por otra parte, en materia ambiental sobresale la tendencia de reducir la emisión de Gases de Efecto
Invernadero (GEI’s) generados por los vehículos. Con el fin de alcanzar los objetivos internacionales
de reducciones de emisiones se ha propuesto optimizar el uso de combustibles, lo cual se logrará
modificando la composición de los autos para hacerlos más ligeros. Una forma de lograrlo es a través
de la sustitución de acero por materiales con mayor o igual resistencia, y menor peso como el
plástico y/o materiales avanzados derivados del mismo.
Otro aspecto a considerar es la creciente demanda por insumos plásticos que sean biodegradables y
que permitan reducir las secuelas de contaminación derivado de su uso. Recientemente, la industria
automotriz se ha convertido en pionero en el uso industrial de bioplásticos. Corporaciones como
Mazda Motor Corporation y Mitsubishi Chemical Corp. han están implementando este tipo de
materiales en sus procesos de producción. El material utilizado por estas empresas es una resina de
biopolicarbonato derivada principalmente de isosorbida, proveniente de plantas.
En lo referente a las tendencias económicas, el incremento en el uso de transporte compartido traerá
consigo una reducción en el consumo de autos entre particulares, pero un incremento por parte de
corporaciones, por lo que la demanda de autos nuevos pueda incrementarse.
De igual forma, se debe tener en cuenta la integración de nuevos materiales plásticos en la estructura
del vehículo. Otro aspecto que incide en la utilización de materiales avanzados para este sector, es la
seguridad. Dada la capacidad que poseen para reducir y absorber la fuerza de los golpes en algún
siniestro o colisión, los fabricantes han optado por integrar polímeros y compósitos para reducir los
riesgos a los que está expuesto el conductor al momento de tener un percance.
Considerando estás tendencias, se pronostica que del 2010 al 2020 las piezas y componentes
plásticos habrán incrementado su participación en el peso del vehículo al pasar de 16% a 18%;
reduciendo la participación de insumos metálicos del 61% a 55%.
MAPA DE RUTAHITOS
Capítulo 5
2016
2020-2022
Los plásticos mexicanos duplicarán su participación en la industria automotriz nacional
Las empresas mexicanas de plástico serán avaladas como proveedoras de plásticos exteriores y estructurales por las OEM’s
Creación/Adecuación de un
Organismo Certificador de la Industria Plástica Mexicana
Mapeo de las capacidades de la
industria del plástico
Desarrollo de Capacidades
Programas de vinculación y difusión para satisfacer las
necesidades de los OEM’s y TIER 1
2025-2028
México será una referencia en América Latina en el diseño y evaluación de polímeros y compósitos
La industria automotriz utilizará al menos un compósito 100% mexicano
Red de Innovación Plástica
Especialización inteligente (RIS3) en compósitos
Programa para el fomento en la innovación compósitos
Centro de prototipado de autopartes mayores basada en
compósitos
2025
México modelará y diseñará herramentales y moldes especializados en plásticos para la industria automotriz
Centro de prototipado de moldes y herramentales para
Plásticos
Cooperación Internacional para el desarrollo de plásticos
2030
Se incrementará la competitividad de México en la industria automotriz a través del desarrollo de capacidades en polímeros y compósitos
Incubadora de Negocios enfocada en Tecnología
Desarrollo de una Visión Global en la Industria Plástica
Transferencia de Tecnología del Estado del Arte
ROADMAP
Industria Plásticos automotor
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